LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE TRIGO ING. AGR. MARIO O. GARCÍA DIRECCIÓN DE MERCADOS...
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LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE TRIGODE TRIGO
ING. AGR. MARIO O. GARCÍA DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA
FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK DE LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CAMPAÑA 2004/05
FUERTE RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
EN EL MUNDO
FUERTE RECUPERACIÓN DE STOCKS Y AUMENTO DE COMPETENCIA ENTRE LOS EXPORTADORES
POR PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PRODUCCIÓN SUPERA AL CONSUMO
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EN ARGENTINA
IMPORTANTE SALDO EXPORTABLE
RÉCORD DE VENTAS A LA SALIDA DE COSECHA
BUENA COSECHA EN BRASIL
+
+
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CONSECUENCIAS
FUERTES DESCUENTOS FRENTE AL GOLFO PARA ACCEDER A ESOS MERCADOS
PREDOMINIO DE DESTINOS DE ULTRAMAR ENTRE DICIEMBRE Y MARZO
2,0 MILL/TONS VENDIDAS ENTRE EGIPTO, BANGLADESH, SRI LANKA Y VIETNAM
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PRECIOS FOB COMPARATIVOS
50,0
80,0
110,0
140,0
170,0
200,0
230,0
07/11 21/25 03/07 17/21 31/04 14/18
DLS
/TO
N
FOB GOLFO FOB ROUEN FOB BS. AS.
PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS ENTRE EL 07/12/04 Y EL 18/02/05
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Sem. Golfo Bs.As Dif. D.Flet Final Volum Total
000/tn Miles u$s
07/11 158.8 114.0 44.8 8 36.8 70 2.576
14/18 160.2 110.0 50.2 8 42.2 150 6.330
21/25 162.9 111.0 51.9 8 43.9 825 4.042,5
28/01 161.9 110.0 51.9 8 43.9 975 42.802,5
03/07 159.4 107.0 52.4 8 44.4 560 20.424
10/14 161.0 106.4 54.6 8 46.6 520 24.232
17/21 160.8 108.4 52.4 8 44.4 1.365 60.606
24/28 155.3 108.2 47.1 8 39.1 55 2.150,5
31/04 152.4 107.8 44.6 8 36.6 70 2.562
07/11 153.4 113.0 40.4 8 32.4 1.010 32.724
14/18 151.2 119.0 32.2 8 24.2 350 8.470
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VOLUMEN VENDIDO ENTRE EL 07/12/04 Y EL 18/02/05
5.950.000 TONELADAS
206.9 MILLONES DE DÓLARES
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PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO 23/02/2005
341.7423.8Paridad en $
118.0146.4Paridad en u$s
158.6158.6Fob Golfo
Ext. BrasilBrasilDestino
Estados
Unidos
Competencia
desde
BS. AS. 270.0 ROSARIO 270.3 BAHIA BLANCA 289,0Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México.
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OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO
USDA
2005/ 062004/ 052003/ 04
EXIST. I NICIAL 149,5 130,9 202,6PRODUCCION 612,5 624,5 566,9
OFERTA TOTAL 762,0 755,4 769,5
CONSUMO TOTAL 617,9 606,7 601,6
EXPORTACIONES 109,1 107,3 108,5Estados Unidos 25,8 28,8 23,1Canadá 15,5 15,0 9,4Australia 15,5 15,3 9,1Unión Europea 16,0 13,5 19,9Argentina 10,0 10,5 6,7Este Europeo 17,2 14,1 7,8
EXIST.FINALES 144,3 148,73 167,3REL. STOCK/ CONS 23,2 24,5 27,8
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CAMPAÑA 05/06 CAMPAÑA 05/06 SITUACIÓN MUNDIALSITUACIÓN MUNDIAL
LEVE CAÍDA EN PRODUCCIÓN Y STOCKS MUNDIALES
ESTABILIDAD EN SALDOS EXPORTABLES Y STOCKS DE LOS CINCO GRANDES EXPORTADORES
INCREMENTO EN LA OFERTA DE LOS EXPORTADORES NO TRADICIONALES
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ARGENTINA:
CORTO PLAZO: REDUCIDO SALDO EXPORTABLE SIN VENDER 04/05
COMPETENCIA ENTRE DEMANDA INTERNA Y BRASIL
CAMPAÑA 05/06 CAMPAÑA 05/06 SITUACIÓN LOCAL Y REGIONALSITUACIÓN LOCAL Y REGIONAL
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Saldo Exportable 2004/05
Al 25-07-05
SALDO TOTAL : 10.5/11.0 MILL/TONS
VENDIDO A LA FECHA : 9.74 MILL/TONS
VENDIDO A BRASIL : 3.42 MILL/TONS
TOTAL IMPORTACIONES BRASILEÑAS : 5.4 MILL/TONS
SALDO ACTUAL : 0.8/1.3 MILL/TONS
SALDO ARGENTINA: DESTINO BRASIL
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EXPORTACIONES DE TRIGO ARGENTINO POR REGIÓN CAMPAÑA 2004/05
NORTE DE AFRICA15%
RESTO AFRICA10%
ASIA18%
OTROS10%
BRASIL37%
SUDAMERICA y CUBA
8%
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OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE TRIGO (MILL/TONS)
Fuente: SAGPyA DMA
2005/ 06 2004/ 05 2003/ 04 1/ 2(1) (2) %
EXIST. INICI AL 0,8 1,2 1,1 -33,3PRODUCCI ON 13,0 16,0 14,5 -18,8
Area semb. (mill/ has) 5,6 6,2 5,9 -10,0Rinde (qq/ ha) 25,0 26,6 25,3 -6,0OFERTA TOTAL 13,8 17,2 15,6
CONSUMO TOTAL 6,0 5,9 5,8 1,7
EXPORTACI ONES 7,0 10,5 8,6 -33,3
EXIST. FINALES 0,8 0,8 1,2
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OFERTA Y DEMANDA BRASILEÑA DE TRIGO (miles de tons)
2005/ 06 2004/ 05 2003/ 04
EXIST. INICI AL 924,0 202,3 122,9PRODUCCI ON 4773,0 5846,0 5851,0
IMPORTACI ONES 5133,0 5438,0 5707,0
OFERTA TOTAL 10830,0 11486,0 11732,0
CONSUMO TOTAL 10443,0 10555,0 10151,0
EXPORTACI ONES 6,2 6,2 1328,0
EXIST. FINALES 381,0 924,0 202,3
Fuente: CONAB
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BAJA PARTICIPACIÓN DE DESTINOS LEJANOS
FUERTE CAÍDA EN PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE
MENOR PRODUCCIÓN EN BRASIL
COSECHA NUEVA
MAYOR PORCENTAJE DEL SALDO CON DESTINO A BRASIL
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70%
30%
0%
20%
40%
60%
80%
BRASIL RESTO
PROYECCION DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TRIGO 2005/06
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EFECTO MERCOSUR ANTICIPADO
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Exportaciones Mensuales Período 2000-2003
0
20
40
60
80
100
120
% s
ob
re v
olu
me
n t
ota
l m
en
su
al
Mercosur Resto Sudamérica Resto Mundo
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Exportaciones Mensuales 2002/03
0
20
40
60
80
100
120
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre
% s
ob
re v
olu
me
n m
en
su
al
Brasil-Paraguay-Uruguay Resto Sudamérica Resto Mundo
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EVOLUCION DE PRECIOS FOB DE TRIGO
0
30
60
90
120
150
180
nov-04 dic ene-05 feb mzo abr may jun
DO
LS
/TO
N
FOB GOLFO FOB PUERTOS ARG.
2004/05
Fuente: SAGPyA DMA
VOLUMEN A EXPORTAR 10,5 MILL/TONS
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EVOLUCION DE PRECIOS FOB DE TRIGO
0
30
60
90
120
150
180
210
nov-04 dic ene-05 feb mzo abr may jun jul ago sept
DO
LS
/TO
N
FOB GOLFO FOB PUERTOS ARG.
2002/03
Fuente: SAGPyA DMA
VOLUMEN EXPORTADO 6,8 MILL/TONS
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CONCLUSIÓN FINAL
SALDO NO COMPROMETIDO 04/05
DESTINO EXCLUYENTE BRASIL Y PRECIOS SOSTENIDOS
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CAMPAÑA 2005/06
EFECTO MERCOSUR ANTICIPADO
PRECIOS SOSTENIDOS FRENTE AL GOLFO
NO APURARSE A VENDER
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MUCHAS GRACIAS