La Industria Grafica en La Arg

Notas de la Economa RealCentro de Estudios para la Produccin

Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa 33

La industria grfica en la Argentina1

1. Introduccin

A partir del cambio de precios relativos post devaluacin la industria argentina ha experi-mentado un fuerte crecimiento en trminos de produccin, empleo y exportaciones. No obs-tante ello, el nuevo escenario no impact en todas las ramas manufactureras por igual.

El sector grfico ha sido un claro ejemplo de recuperacin y de cmo un cambio en el entor-no macro jug un papel decisivo en el desenvolvimiento de una rama productiva. Esta acti-vidad presenta una serie de rasgos que le han permitido aprovechar las ventajas de estecontexto:

Predominio de empresas pequeas y medianas (PyMEs) y de capitales nacionales. Fuerte vinculacin con otras ramas industriales. Creciente insercin externa de ciertos segmentos que la componen. Modernizacin tecnolgica. Existencia de recursos humanos calificados (tcnicos y profesionales) y formacin per-

manente de los mismos.

Para realizar este informe se han utilizado fuentes de informacin primarias y secundarias. Elprincipal problema que se present con los datos disponibles fue que los distintos indicado-res de la evolucin del sector (nivel de actividad, precios y empleo) no cubran todo el aba-nico de actividades que forman parte de esta industria.

Con el objeto de complementar los datos disponibles se han efectuado entrevistas a un nme-ro reducido de empresarios del sector. Asimismo, y tal como se vino haciendo para los infor-mes anteriores, el CEP ha realizado una encuesta dirigida a empresas grficas (ms adelantese har una descripcin ms detallada de la misma). Si bien su representatividad es parcial,resulta ilustrativa de ciertas caractersticas estructurales y coyunturales de esta industria.

Entre las principales fuentes secundarias utilizadas se encuentran: el Instituto Nacional deEstadsticas y Censos (Indec), la Federacin Argentina de la Industria Grfica y Afines (FAIGA),otros informes sectoriales y notas periodsticas de diversos medios grficos.

Este trabajo est dividido en siete secciones, comenzando por esta breve introduccin. Siguecon una caracterizacin general del sector y una presentacin de la cadena productiva, los dis-tintos segmentos que conforman esta rama industrial y una breve descripcin del proceso pro-ductivo (seccin 2). En la tercera se describe la estructura del mercado grfico, desde el ladode la oferta como desde la demanda. En cuarto lugar se hace un repaso por la historia delsector desde sus inicios en el mundo y en la Argentina. Luego se analiza la evolucin del sec-

1 Se agradece la colaboracin para la elaboracin de este informe a la Federacin Argentina de la Industria Grficay Afines (FAIGA), a la Fundacin Gutenberg, al Lic. Diego Corallini, al Dr. Eduardo Zaslavsky y a los empresariosque participaron en la encuesta y/o fueron entrevistados. Un agradecimiento especial para el Lic. Juan PabloDicovskiy por su lectura y comentarios del trabajo.

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tor grfico durante los ltimos 15 aos, en trminos de nivel de actividad, productividad,empleo, costos, precios, etc. (seccin 5). Posteriormente se describe cmo ha sido su desem-peo comercial externo (seccin 6) y finalmente se presentan las conclusiones y perspectivas.

2. Caracterizacin general del sector

La industria grfica constituye un sector cuya actividad principal consiste en realizar serviciosde impresin para terceros a cambio de un contrato o retribucin. En este sentido, produceuna diversidad de bienes, desde revistas, libros y productos de papelera comercial hasta lafabricacin de envases flexibles y etiquetas, respondiendo as a la demanda de distintos sec-tores de la economa: industriales (alimenticia, farmacutica, de higiene y limpieza y edito-rial), de servicios (pblicos y financieros) y consumidores finales (particulares y Estado).

Como se observa en el grfico 1, en el tramo inicial de esta cadena aparecen los proveedo-res de materias primas que, a diferencia del sector grfico, presentan una estructura de mer-cado ms concentrada en funcin del insumo del que se trate. Los principales materialesutilizados son papel, cartulina y cartn, materias plsticas (films de polietileno, polipropile-no y poliester), foils de aluminio, pinturas, barnices y adhesivos y tintas.

Si bien es posible utilizar diferentes criterios de segmentacin del sector grfico (por produc-to, tecnologa y clientes) aqu emplearemos aquel que se sigue de la morfologa del produc-to. El mismo se adopta porque resulta til para caracterizar tipos de empresas y consecuen-temente- submercados o nichos dentro de este rubro. De hecho, este criterio es habitualmen-te utilizado por los actores que desarrollan su actividad en este sector. En definitiva, utiliza-remos la siguiente clasificacin2:

P ro v e e d o re s

- Papel y cartn- Materias plsticas (films depolietileno, polipropileno,poliester, etc )- Alum inio- Tintas y adhesivos- Otros

In d u s tria GGr f ica

- Confeccin de sobres- Envases flexibles- Estuches- Etiquetas (planas yautoa dh es ivas )- Formularios continuos- Gigantografa- Libros- Revistas- Papelera comercial- Valores e impresos deseguridad

Cl ie n te s

- Editoriales de libros yrevistas- Ind. de alimentos ybebidas- Ind. de limpieza e higiene- Ind. farmacutica- Sector financiero- Otros

- Estado- Particulares

Fuente: CEP sobre la base de informacin de FAIGA, empresas y otros.

Grfico 1: Esquema de la cadena productiva de la industria grfica

2 La lista de productos en cada rubro no es exhaustiva.



-- CCoonnffeecccciinn ddee ssoobbrreess:: sobres de papel, sobres bolsa, sobres oficio.

-- EEnnvvaasseess fflleexxiibblleess:: envases impresos sobre materiales blandos, generalmente plsticos(polietileno, polipropileno, entre otros). Ejemplos: envases de galletitas, envoltorios dejabones, de paquetes de yerba, sachets de leche.

-- EEssttuucchheess:: cajas de papel o cartn corrugado impresas, cajas plegables impresas.Ejemplos: cajas de medicamentos, cajas de t.

-- EEttiiqquueettaass ((ppllaannaass yy aauuttooaaddhheessiivvaass)):: laminas de papel o plstico que pueden o no serautoadhesivas, calcomanas. Ejemplos: etiquetas de cervezas, de vinos, para envasesde shampoos, aceites comestibles.

-- FFoorrmmuullaarriiooss ccoonnttiinnuuooss:: son formularios que pueden o no estar troquelados y que sue-len tener varias bandas de papel superpuestas y agujeros de arrastre en los laterales.Formularios preimpresos para empresas de servicios pblicos, financieras y comercios.

-- GGiiggaannttooggrraaffaa:: impresiones de gran formato, carteles para la va pblica.

-- EEddiicciioonneess ggrrffiiccaass:: libros, revistas y publicaciones peridicas de distribucin semanal,quincenal o mensual.

-- PPaappeelleerraa ccoommeerrcciiaall:: incluye libros registro, libros de contabilidad, folletos, catlogos,cuadernos, tarjetas impresas o ilustradas.

-- VVaalloorreess ee iimmpprreessooss ddee sseegguurriiddaadd:: sellos de correo, billetes de banco, timbres fiscales.

Asimismo una tipologa ms amplia que la anterior y que tambin suele utilizarse es lasiguiente: eeddiicciioonneess ggrrffiiccaass (libros, revistas y publicaciones peridicas); pprroodduuccttooss ddee ppaacc--kkaaggiinngg (envases flexibles, estuches y etiquetas) e iimmpprreessooss ccoommeerrcciiaalleess (papelera comer-cial, valores e impresos de seguridad, sobres y gigantografas).

Corresponde aclarar que en este informe se excluye la impresin de diarios dado que lamisma no constituye la actividad principal de las empresas que la realizan.

En trminos generales se puede decir que este sector produce bienes a pedido y prctica-mente no mantiene stocks. Asimismo, dependiendo del cliente del que se trate algunos seg-mentos sern ms sensibles que otros a los ciclos econmicos. En este sentido, aquellosrubros que estn ms ligados a sectores productores de bienes de consumo masivo (alimen-tos, bebidas, artculos de tocador, entre otros) como los envases flexibles y las etiquetas,tienen una demanda ms inelstica que otros segmentos vinculados a actividades comer-ciales (folletos, catlogos, tarjetas, etc.) o a la fabricacin de artculos que no son de pri-mera necesidad pero que tienen un fuerte componente cultural/educacional como los librosy revistas.

Con relacin al proceso de fabricacin de un producto grfico, se pueden diferenciar cuatroetapas: 1) diseo, 2) pre-prensa, 3) impresin y 4) post-prensa. Si bien el diseo de los pro-ductos suele estar definido por los propios clientes, las empresas grficas participan (o pue-den participar) evaluando la factibilidad del desarrollo de los mismos en lo que se refiere alas propiedades fsicas tales como la forma, el contorno y la textura.



Se denomina pre-prensa a la etapa previa a la impresin que consiste en la preparacin ytransferencia del diseo a las placas de impresin. Entre las principales tareas que se rea-lizan en esta parte del proceso estn la filmacin de pelculas y el copiado (o confeccin)de planchas; el ajuste, recorte y aplicacin de fotocromos3; las pruebas digitales y a partirde pelculas, entre otros. Por su parte, el proceso de impresin permite la reproduccin deuna imagen o un texto sobre un soporte fsico (papel, plstico, etc.) por medio de tinta, unaforma impresora4 y una mquina5 que efecta el contacto o presin.

Los sistemas de impresin ms utilizados son: offset, flexografa, serigrafa, huecograbadoy digital (ver cuadro 1). El uso de los mismos depende fundamentalmente de tres factores:el producto que se fabrique, los insumos que se utilicen y la calidad de la impresin quese quiera obtener. Por ejemplo, el offset permite imprimir grandes tiradas a bajo costo ysuele usarse para imprimir libros, revistas, etiquetas secas, estuches, entre otros.

Por ltimo, la etapa de post prensa abarca todos los procesos posteriores a la impresin ycomprende el acabado, corte, troquelado, ensamble, pegado, empaque, etc.

3 Conjunto de pelculas grficas utilizadas para imprimir. Las pelculas son cuatro, una para cada color base defotocroma: cyan, magenta, amarillo y negro.

4 Se llama as a la matriz que determina el lugar del soporte en el que se desea depositar la tinta.

5 Las mquinas tienen caractersticas distintas segn la velocidad, el tamao y la escala, as como los colores, lapotencia y el sistema de impresin que se emplee.



Esta industria produce bienes que se caracterizan por ser poco transables debido principal-mente a la alta incidencia de los costos de transporte. Sin embargo, existen ciertos segmen-tos que presentan un comportamiento un poco diferente. Al respecto, productos como lasediciones grficas (fundamentalmente libros) y los envases flexibles presentan un mayordinamismo comercial.

En el caso de los envases, y tal como se ver en la seccin 6, la intensificacin de los flu-jos comerciales en los ltimos aos se explica fundamentalmente por la estrategia seguidapor algunos sectores demandantes (en particular los grandes productores de bienes de con-sumo masivo) que buscan tener proveedores locales para abastecer a los distintos pasesde la regin (Mercosur).

SSistema de impresin CCaractersticas PPrincipales productos

Offset

Es un mtodo indirecto de impresin que reproduce

documentos o imgenes sobre papel o materiales similares

mediante una placa de superficie plana. Puede ser aplicado

a diversos sustratos. Es el sistema ms utilizado debido a la

buena ecuacin costo-calidad.

Revistas, libros, etiquetas

secas, estuches, papelera

comercial, gigantografa,

formularios continuos.

Flexografa

Es un sistema de impresin directo semejante al de un sello

de imprenta en el que una maquina rotativa utiliza planchas

de goma o fotopolmeros con una impresin de plancha en

relieve y una tinta lquida especial de secado rpido. Es un

mtodo econmico, de secado rpido, que acepta diversos

soportes (plsticos, papeles, laminados, etc) pero que no es

apropiado para reproducir detalles. Se utiliza mucho en

tiradas cortas.

Envases flexibles, envases de

cartn corrugado, valores,

etiquetas autoadhesivas.

Huecograbado

Mtodo directo de impresin en el que la tinta permanece

en el rea de imagen grabada en un cilindro y es transferida

al papel presionando sta sobre el cilindro de imagen

grabada. Este mtodo mantiene el color invariable, es de

secado rpido y permite diversos soportes. Se usa

preferentemente para tiradas largas.

Envases flexibles, etiquetas

autoadhesivas.

Serigrafa

Forma de impresin directa que utiliza una pantalla de

seda, metal o nylon que contiene la imagen que se va a

reproducir. La tinta pasa a travs de la pantalla. Es uno de

los procesos ms verstiles ya que permite imprimir en casi

cualquier superficie. Suele usarse en tirajes cortos o para

imprimir en material muy grueso o delgado.

Valores e impresos de

seguridad.

Digital

Mediante este sistema la imagen impresa se crea

directamente a partir de los datos creados con programas

de diseo electrnico o autoedicin. Las ventajas de este

sistema son que permite tiradas ms cortas y piezas de

impresin personalizadas y que reduce los tiempos de

procesamiento y entrega.

Libros, trabajos a pedido.

Fuente: CEP sobre la base de informacin de cmara y de sitios web especializados (www.artedinamico.com; www.geocities.com; www.artes-graficas.org)

Cuadro 1: Sistemas de impresin y principales productos



3. Mercado grfico

3.1 Oferta grfica6

El mercado grfico argentino alcanz en 2006, de acuerdo a estimaciones propias7, valoresque superan los 7000 millones de pesos. De ese monto, la produccin local explic un pocoms del 90%, correspondiendo el resto a productos importados.

Existen en el pas alrededor de 8000 empresas grficas, de las cuales 6500 estn registra-das como industria y el resto como comercio, pese a que su actividad principal es la deimpresin.8 Asimismo, este sector emplea en forma directa a unos 38.000 trabajadores(Encuesta Industrial, Indec).

Del universo de firmas industriales, alrededor del 70% se localiza en la Capital Federal, GranBuenos Aires y provincia de Buenos Aires. El resto se distribuye principalmente entre las pro-vincias de Santa Fe, Crdoba y Mendoza.9

Con relacin al origen del capital, existe en el mercado grfico un fuerte predominio deempresas nacionales. La presencia de capitales extranjeros es reducida y se encuentra prin-cipalmente en algunos segmentos tales como revistas, envases flexibles y estuches. Entre lasposibles razones que explican que las firmas forneas se ubiquen en stos y no en otros sub-sectores se pueden mencionar: en el caso de las revistas las economas de escala, mientrasque en los otros dos rubros la estrategia por parte de las multinacionales principalmente deconsumo masivo- de comprar insumos locales para abastecer a otras filiales de la regin.

Las firmas forneas pertenecen principalmente a capitales estadounidenses (Quad Graphic yDonnelly Cochrane), canadienses (Quebecor), suecos (Tetra Pak) y chilenos (Aluflex y Edelpa).

6 Se ha utilizado para el enfoque Estructura-Conducta-Desempeo (ECD) habitualmente utilizado como herramien-ta de anlisis para los estudios de Organizacin Industrial.

7 En base a datos del Indec, el Instituto Argentino del Envase y otras fuentes como la Matriz de Insumo Producto(MIP 97), la Encuesta Industrial (Indec) y datos de la FAIGA.

8 Datos de la FAIGA.

9 Datos correspondientes al Censo Nacional Econmico de 1994, ltimo disponible.

Como parte del presente informe, el CEP realiz una encuesta a empresas del sec-tor. Esta se llev a cabo durante los meses de mayo / junio de 2007 y contestadapor 32 empresas. Para el armado de la misma se recurri al listado de socios dela Federacin Argentina de la Industria Grfica y Afines (FAIGA).

Este relevamiento intenta mostrar ciertas tendencias del sector en cuanto a susprincipales caractersticas, patrones de comportamiento de las firmas y aspectosvinculados a su evolucin reciente y sus perspectivas.

Asimismo corresponde aclarar que la encuesta puede estar subrepresentando a lasmicro y pequeas empresas dado que estas tienen menos visibilidad que lasgrandes.

BBooxx 11:: Encuesta CEP a empresas del sector grfico



La existencia de bajas barreras a la entrada determina que el mercado grfico sea, en tr-minos generales, competitivo10 y tenga una fuerte presencia de PyMEs.11 Al respecto, y enlnea con la informacin de la FAIGA, surge de la encuesta CEP (ver Box 1) que las PyMEsrepresentan el 80% del sector y que el porcentaje restante corresponde a las grandes.

Ahora bien, si se analiza la contribucin de las empresas a la facturacin total del sector, larelacin por tamao se invierte. En este sentido, segn estimaciones de la encuesta CEP, lasfirmas grandes explican dos tercios de las ventas grficas, en tanto que las PyMEs aportanel resto (ver grfico 2).

De la misma manera que ocurre con la facturacin, las grandes tambin son las que tienen elmayor nmero de trabajadores ocupados, representando el 66% del empleo total del sector.

Habida cuenta de las especificidades tcnico-productivas de esta actividad, las empresas demayor tamao relativo son las ms equipadas y las de mayor dotacin de empleados. Undato adicional interesante de mencionar es que, segn datos de la encuesta CEP, el 80% delos trabajadores del sector cumplen funciones en el rea productiva.12

Como es esperable, el nmero de trabajadores promedio crece conforme con el tamao delas empresas. Al respecto, el relevamiento muestra que la cantidad de ocupados promediode las grandes firmas asciende a 366 empleados, la de las medianas a 99, la de las peque-as a 25 y la de las micro a 6 empleados.13

PyMEs

33%

Grandes

19%

PyMEs

81%

tamao de empresasDistribucin de la facturacin segn

Grandes

67%

Fuente: Encuesta CEP

segn tamaoDistribucin de las empresas

10 Corresponde aclarar que las condiciones de competencia varan en cada segmento de mercado.

11 En esta seccin hemos adoptado una clasificacin sobre el tamao de las empresas en funcin de la facturacinanual: microempresas, hasta 1 milln de pesos; pequeas, entre 1 y 7,5 millones; medianas, entre 7,5 y 50 mil-lones y grandes, ms de 50 millones. Esta clasificacin es asimilable a la establecida por la Disposicin 147/2006de la Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYMEyDR).

12 Este dato coincide con las estimaciones de la FAIGA

13 Ntese que estos valores se encuentran en lnea con los habitualmente utilizados para clasificar el tamao delas empresas en funcin del nmero de empleados: microempresas, hasta 5 empleados; pequeas, entre 6 y 40;medianas, entre 41 y 200 y grandes, ms de 200 empleados.

Grfico 2: Distribucin de las empresas por tamao y de la facturacin segntamao, ao 2006 (en %)



A continuacin analizaremos la composicin del mercado grfico teniendo en cuenta losprincipales segmentos, a saber: valores e impresiones de seguridad; etiquetas (autoadhesi-vas y planas); envases flexibles; estuches; ediciones grficas; confeccin de sobres; formu-larios continuos; papelera comercial y gigantografa.

De la encuesta CEP surge que ms de la mitad de la facturacin total del sector es explicadapor dos segmentos: ediciones grficas (30%) y envases flexibles (20%). Luego, con una con-tribucin menor etiquetas (14%), papelera comercial (12%), valores (10%) y estuches (10%).El resto se reparte entre formularios continuos (2%), sobres (1%) y otros (1%, grfico 4).

Con relacin a lo anterior, corresponde aclarar que la participacin relativa de los distintos sub-rubros constituye una aproximacin a la composicin de este mercado en funcin del muestreo


Envases flexibles

20%

Etiquetas14%

Papelera comercial

12%

Sobres1%

Valores10%

Estuches10%

Otros1%

Ediciones grficas

30%

Formularios continuos

2%


Grandes66%

Micro1%

7%

Medianas26%

Distribucin del empleo segn tamao de empresas

Promedio de trabajadores por empresa, segn tamao

6 25

99

366

050

100150200250300350400

Micro Pequeas Medianas Grandes

Grfico 3: Distribucin del empleo y cantidad de trabajadores promediosegn tamao de las firmas, ao 2006

Grfico 4: Distribucin de las ventas del mercado grfico por segmentos,ao 2006 (en %)



realizado, con todas las limitaciones que ste puede presentar. Con esto se busca suplir la faltade informacin sobre este sector, ya que no existen registros pblicos ni privados.

A fin de caracterizar la estructura del mercado, hemos adoptado una clasificacin propiaagrupndolos en funcin del grado de concentracin: muy alto; alto; medio y atomizado14.

SegmentoGrado de

concentracin

Principaldeterminante de la

competenciaPrincipales empresas Principales clientes

Valores e impresiones de

seguridadMAC

Diferenciacinde productos

Boldt, Ciccone e IVISA.Gobiernos, instituciones pblicas y empresas de

juego de azar.

Etiquetasautoadhesivas

ACDiferenciacinde productos

Artes Grficas Modernas, Autopack, Dalflex, De Marchi Hnos., Label

Plast, Multilabel, Quality Argentina.

Otras industrias: alimentos y bebidas, higiene personal,

limpieza, salud, etc.

Etiquetas Secas (de papel no

autoadhesivas)AC

Diferenciacinde productos

Arcangel Maggio, Chamorro Hnos., Impresiones Ramos Meja, Establecimientos Grficos

Impresores, Palero, SAIGRA y Litogrfica Cuyo.



EnvasesFlexibles

ACDiferenciacinde productos

Aluflex, Bolsaflex, Bolsapel, Celomat, Converflex, Edelpa,

Fleximat, Flexocolor y Zaniello.



Estuches ACDiferenciacinde productos

Tetra Pak, Farmogrfica, Ideagraf, Talleres Grficos Corti, Talleres

Grficos Morales y Establecimientos Grficos

Impresores.

Industria alimenticia, farmacutica, etc.

Ediciones grficas

AC PrecioMorvillo, Quebecor, Artes Grficas Rioplatenses (AGR), Donnelley y

Cochrane

Editoriales, empresas de venta directa,

supermercados, etc.

Sobres AC PrecioCasoli, Medoro Hnos., Organizacin

Emerald, Papelera Sarand.

Bancos, empresas de servicios pblicos,

marketing promocional, servicios financieros.

Formularioscontinuos

MC PrecioFagra, Ramn Chozas, Rotativos Ares, Sixis, Supapel y Valendam.

Bancos, empresas de servicios pblicos,

marketing promocional, servicios financieros.

Papeleriacomercial

Atomizado PrecioEstablecimiento Grfico Franco,

Flexocolor, Grfica Aleph, Multimpres, Opcin Grfica, etc.

Empresas industriales, comerciales y de servicios en

general, particulares, etc.

Gigantografia AtomizadoPrecio y diferenciacin

de productos

DVD Comunicacin Visual, Famad, Fotocromos Bolvar,

Gigantografica, Graficopy, etc.

Empresas Industriales, comerciales y de servicios en

general, particulares, etc.

Referencias:

Mediana Concentracin (MC): 3 a 6 empresas controlan el 40 50% del mercado.

Atomizado.Muy Alta Concentracin (MAC): 3 menos empresas concentran el 85% del mercado.

Alta Concentracin (AC): 6 7 empresas poseen el 70 u 80% del mercado; 3 empresas tienen el 50% del mercado.

14 Si bien esta clasificacin es arbitraria, aqu consideraremos que un segmento tiene concentracin muy alta cuan-do 3 menos empresas concentran el 85% del mismo; alta cuando entre 6 y 7 empresas poseen el 70 u 80% delsegmento 3 empresas tienen el 50%; y media cuando de 3 a 6 empresas manejan el 40 50% del segmento.Luego, el segmento es considerado atomizado.

Cuadro 2: Estructura del mercado grfico por segmentos

Fuente: CEP en base a datos de empresas, FAIGA, entrevistas, recortes periodsticos y otros.



Siguiendo esta clasificacin, en los extremos se encuentran el segmento de valores e impre-siones de seguridad como el ms concentrado y el de papelera comercial y gigantografacomo los ms atomizados.

En valores e impresiones de seguridad participan un nmero reducido de empresas, siendola diferenciacin de productos el principal determinante de la competencia dentro del mismo.Este subsector presenta altas barreras a la entrada debido al menos a dos cuestiones:

Caractersticas de los productos: Al tratarse de impresiones de seguridad (dinero,billetes de lotera, pasaportes, cdulas de identidad, patentes de automotores, etc.),se requiere un estricto control del proceso productivo, del stock a producir y de sualmacenamiento. Estos aspectos explican por qu las relaciones comerciales tiendena ser durables.15

Tipo de clientes: Generalmente monopolios estatales (Casa de la Moneda, Polica FederalArgentina, Registro Automotor, Lotera Nacional, Casinos, empresas de juego, etc.).

Un caso interesante de mencionar en este segmento es el de la impresin de papel monedaen el cual la Casa de la Moneda Sociedad del Estado aparece como nico oferente.16 No obs-tante, en varias oportunidades la produccin de dinero ha sido tercerizada en otras empre-sas (ej. Ciccone Calcogrfica), las cuales deben cumplir con estrictas medidas de seguridad.

Otros productos que presentan caractersticas similares son los billetes de lotera, las cdu-las de identidad, los pasaportes, las patentes de automviles, entre otros.

Por su parte, etiquetas autoadhesivas, etiquetas planas, envases flexibles y estuches seencuentran medianamente concentrados. En cada uno de ellos existe un grupo reducido deempresas grandes que en forma conjunta explican el grueso de la facturacin de cada seg-mento, repartindose el resto entre mltiples firmas de menor tamao con una limitadacuota de mercado.

Estos subsectores son proveedores de otras industrias como por ejemplo la elaboracin dealimentos y bebidas, artculos de higiene personal, higiene del hogar, laboratorios medici-nales, etc., siendo el principal determinante de la competencia la diferenciacin de produc-tos basada en la calidad. Las empresas ms grandes en estos rubros tienen un mayor gradode especializacin y cumplen con ciertos estndares de calidad, lo que les permite atendera grandes clientes (multinacionales) tanto a nivel local como regional. Las ms pequeasatienden ciertos nichos de mercado en donde las exigencias son menores.

Con relacin a ediciones grficas se puede decir que ste se encuentra medianamente con-centrado. En el mismo coexisten un nmero reducido de empresas grandes muy especiali-zadas que tienen economas de escala (realizan grandes tiradas) y cumplen con altos estn-dares de calidad y un grupo mayoritario de empresas pequeas que no slo realizan estosservicios de impresin a una escala menor sino suelen complementar los mismos con unacartera ms amplia de productos. Los principales clientes de este subsector son las edito-riales, las empresas de venta directa por catlogos y los supermercados, entre otros.

15 Se supone que el cambio de proveedor tiene asociado un alto riesgo

16 Esto ha sido establecido por la ley N 1130 del 5 de noviembre de 1881.



Los rubros sobres y formularios continuos se encuentran con un grado de concentracinmediana y baja, respectivamente. A diferencia de los anteriores, la competencia en estossegmentos se da principalmente por precio. Los productos tienen poco valor agregado, lle-gando a ser considerados por las empresas del sector casi como commodities. Aqu la esca-la juega un papel importante actuando como una barrera al ingreso de nuevas empresas.

Papelera comercial y gigantografa son los segmentos ms atomizados del mercado grfi-co. All compiten firmas de diversos tamaos, aunque prevalecen las pequeas con produc-cin diversificada y baja escala de produccin. Las barreras de entrada al mercado son bajasy la competencia se da principalmente por precios aunque en gigantografa tambin juegala diferenciacin de productos.

Finalmente, un elemento adicional que vale la pena mencionar y que da cuenta del dinamis-mo que presentan algunos segmentos respecto de otros es el vinculado con el gasto que rea-lizan las empresas en el desarrollo de nuevos diseos y productos.17

Al respecto, segn la encuesta CEP, las empresas destinan en promedio el 1,7% de sus ven-tas a dichos desarrollos, los segmentos que se ubican por encima de ese nivel son los valo-res e impresiones de seguridad (5% de sus ventas) y envases flexibles (2,3%). Asimismo, losque estn un poquito por debajo son las etiquetas (1,3%) y los formularios continuos (1,5%).

No es casual que, con excepcin de formularios continuos, los segmentos arriba menciona-dos resulten ser aquellos en los que la diferenciacin del producto juega un papel msimportante a la hora de competir. El caso de formularios continuos podra explicarse a par-tir de las transformaciones que viene experimentado este sector, en virtud de que paraseguir compitiendo debe adaptarse a los cambios en la demanda.

3.2. La demanda

Del anlisis de la demanda surge que el mercado interno constituye el principal destino delas ventas del sector, aunque las exportaciones han mostrado una tendencia creciente enlos ltimos aos (ver seccin 6).

De estimaciones propias a partir de la encuesta (ver grfico 5) surge que la industria cons-tituye el principal destino de las ventas del sector, con el 73,6%. Luego, aparecen, con unaparticipacin relativa menor, el sector gobierno y el de servicios financieros. Finalmente, losconsumidores finales representan una fraccin de la demanda muy pequea.

Del anlisis de la distribucin de las ventas hacia el interior de la industria se observa unimportante peso del sector alimenticio, con el 38%; luego aparece la industria editorial, conel 26%; higiene y tocador, 18%, limpieza, 11% y la industria farmacutica, con el 7%.

17 Variable proxy del gasto en innovacin realizado por las firmas.



Adicionalmente, corresponde sealar que es la demanda predominantemente industrial ydentro de sta, de productos de consumo masivo- quien define en gran medida la ofertade los productos grficos (recurdese que las empresas grficas trabajan a pedido y no man-tienen prcticamente stocks). Por lo tanto, los cambios que se producen en la misma afec-tan fuertemente el desempeo del sector obligando a que las empresas tengan cierta flexi-bilidad y capacidad de adaptacin ante escenarios cambiantes.

4. Historia del sector grfico

El origen de la imprenta se atribuye a los chinos, quienes desarrollaron en el siglo V a.C. la tc-nica denominada xilografa18. Este mtodo, que luego fue adoptado en la India y en los pasesislmicos, se difundi durante la Edad Media por Occidente, aunque estaba orientado principal-mente a la reproduccin de imgenes sagradas o cartas de juego.

En ese entonces los libros, copiados a mano generalmente por monjes, eran muy costososy su reproduccin era lenta - poda llevar varios aos lo que haca que fueran poco acce-sibles y tuvieran un alcance limitado.

A mediados del siglo XV en varias partes de Europa diferentes impresores empezaron aexperimentar tcnicas con caracteres alfabticos mviles, que podan combinarse y utilizar-se ms de una vez. Uno de ellos fue el alemn Johannes Gutenberg, considerado el padre

Editorial

19,2%

Higiene y

Tocador

13,2%

Limpieza

8,4%

Farmacutica

5,0%

Otros

13,2%

Gobierno

8,9%

Serv.financieros

3,8%

Consumidores finales

0,5%Alimenticia

27,8%

Industria

73,6%


Grfico 5: Destino de las ventas en el mercado interno del sector grfico,ao 2006 (en %)

18 Del griego xyln, madera; y graf, inscripcin. La xilografa es una tcnica a travs de la cual se reproducen car-acteres tallados sobre una plancha de madera, cobre o bronce, los cuales se impregnan con tinta y se presionansobre una superficie para obtener la impresin del relieve.



de la imprenta moderna, quien en 1450 invent la tipografa.19 Con este aporte deGutenberg la reproduccin de los textos se hizo mucho ms rpida, permitiendo la difusinmasiva de la palabra escrita y de las ideas.

En 1796 Aloys Senefelder desarroll en Alemania una tcnica alternativa, la litografa20, queluego dio origen al sistema de impresin offset21, que es actualmente el ms utilizado. En1884 el alemn Ottmar Mergenthaler invent la linotipia22, marcando un nuevo avance tec-nolgico de esta industria.

Las primeras imprentas en la Argentina fueron establecidas a finales del siglo XVII por losjesuitas en el actual territorio de la provincia de Misiones, lugar en donde se empezaron aimprimir los primeros libros del virreinato. En 1764 fue creada, tambin por los jesuitas, laimprenta de la Universidad de Crdoba que luego, con la expulsin de stos de los territo-rios americanos por orden de Carlos III, fue trasladada a Buenos Aires. As, en 1780 la impren-ta de la Casa de los Nios Expsitos se convirti en la primer imprenta de esta ciudad.

La creacin de instituciones afines tambin marca la evolucin y el desarrollo de esta activi-dad en nuestro pas. En este sentido, en 1857 se cre bajo el nombre de Sociedad TipogrficaBonaerense23 la primera organizacin grfica. Dicha sociedad realiz en 1860/61 el primer censodel sector, que contabiliz la existencia de 26 imprentas 24 de stas se encontraban enBuenos Aires- y de 100 tipgrafos. Ya en 1879 haba en la Argentina 33 imprentas que emple-aban aproximadamente 560 obreros.

El avance de la accin gremial empresaria de este sector determin que en 1904 se crearala seccin de artes grficas dentro de la Unin Industrial Argentina (UIA).

En la primera mitad del siglo XX esta industria tuvo un crecimiento exponencial. Segn datosdel Censo Industrial del Servicio Estadstico Oficial, en 1943 haba en el pas 1762 firmasgrficas.

En mayo de 1953 se cre la Federacin Argentina de la Industria Grfica y Afines (FAIGA), lacual constituye una organizacin de segundo grado que representa los intereses del sectorgrfico y forma parte de la UIA y de la Confederacin Latinoamericana de la Industria Grfica(CONLATINGRAF).

Veinte aos despus, en 1974, esta industria estaba formada por ms de 3000 empresas y25 mil trabajadores. En los aos posteriores sigui creciendo, llegando a tener en 1985 alre-dedor de 4000 firmas y 30 mil ocupados.

19 Del griego typos, formas; graphein, escribir. La tipografa es la reproduccin de caracteres mviles ordenadossobre una plancha e impregnados en tinta que se presionan sobre un sustrato para dejar una impresin.

20 Del griego, lithos piedra; graphe dibujo. Mediante esta tcnica se impregna con una tinta grasa una superficiepreviamente dibujada y humedecida con agua en ciertos sectores. Donde la superficie se encuentra hmeda la tintase repele y donde est seca queda impregnada, luego se presiona la superficie sobre un sustrato y se obtiene laimpresin.

21 Ver cuadro 1.

22 Se trataba de una mquina que mecanizaba en forma completa el proceso de reproduccin de textos.

23 Las instituciones grficas argentinas y sus revistas de Stella Maris Fernndez.



5. Evolucin del sector en los ltimos 15 aos

5.1. La dcada del 90

La evolucin seguida por el sector grfico en los ltimos quince aos guarda una relacinbastante parecida a la del ciclo econmico. En este sentido, tanto el consumo aparente24

como la produccin25 tendieron a moverse en el mismo sentido que el Producto BrutoInterno (PBI), aunque en general presentaron variaciones interanuales (positivas o negati-vas) ms pronunciadas que ste (ver grfico 6).

Fuente: CEP en base a Encuesta Industrial (Indec), Cuentas Nacionales, Instituto Argentino del Envase (IAE) y otros.

-20%

-15%

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-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% d

e va

riac

in an

ual

PBI Produccin Industrial

Produccin del sector grfico Ventas del sector grfico

Grfico 6:Variacin interanual de la actividad del sector grfico y del PBI, entrminos reales, 1994-2006 (en %)

24 El consumo aparente es una variable proxy de las ventas. Es el resultado de la suma de la produccin y lasimportaciones menos las exportaciones.

25 Expresada a travs del Indice de Volumen Fsico (IVF)

En esta actividad, la capacitacin permanente de la mano de obra juega un papelimportante en el desempeo de las empresas. En este sentido, con el avance de estaindustria en nuestro pas fueron surgiendo algunas instituciones educativas. Uno delas pioneras fue el Instituto Argentino de Artes Grficas, que se fund en 1907 y queluego fue sucedido en 1948 por el Instituto Tecnogrfico Argentino (ITA).Posteriormente, el ITA fue reemplazado en 1972 por la Fundacin Gutenberg, que hoyen da es la principal institucin de formacin de tcnicos y profesionales quemantiene fuertes vnculos con la FAIGA y las empresas del sector.

BBooxx 22:: Apostilla sobre formacin profesional



Durante el perodo 1993-2001 la performance del sector grfico present dos etapas biendistintas. En la primera, que se prolong hasta 1997, la actividad mostr cierta expansinmientras que en la segunda, que se extendi hasta el final de la convertibilidad, fue acom-paando pari passu el largo proceso de recesin que atraves la economa argentina enaquellos aos.

En la fase primera, las ventas y la produccin26 evidenciaron cierto crecimiento, que slo sevio interrumpido por la crisis del Tequila en el 95. Por su parte, las importaciones, si bienhan tenido histricamente poca penetracin en el mercado grfico, se mantuvieron en nive-les relativamente bajos.

Durante esos aos hubo un importante aumento de la productividad medida en horas-hom-bre trabajadas que puede ser explicada por la creciente incorporacin de maquinarias y equi-pos ms modernos27. En cierta medida, esto actu como expulsor de mano de obra que, entre1993 y 1997, cay 10 puntos porcentuales (ver grfico 8).

La contracara de este proceso de modernizacin del sector fue el alto endeudamiento quecontrajeron muchas empresas, determinando que un nmero importante de ellas entrara enconvocatoria de acreedores.

Fuente: CEP en base a Indec, IAE y otros.

0

1.000

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En m

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de 2

006

Consumo aparente Exportaciones Produccin Importaciones

Grfico 7: Evolucin del consumo aparente y la produccin del sector grfico,1993-2006 (en millones de pesos constantes)

26 Corresponde sealar que para la estimacin de la produccin y el consumo aparente del sector se han utiliza-do datos de la MIP 97, Encuesta Industrial (Indec), Comercio Exterior (Indec) y otros datos provenientes del pro-pio sector.

27 Una variable proxy de este equipamiento son las importaciones de bienes de capital.



En la segunda fase, hubo una importante contraccin de las ventas y la produccin del sec-tor que finalmente se desplomaron tras la devaluacin del peso en 2002. Por su parte, lascompras externas presentaron un mejor desempeo que las otras dos variables considera-das. As, tras registrar un salto importante en el 98, las importaciones se mantuvieron enniveles relativamente altos pero decrecientes hasta el 2001. Entre los factores que puedenexplicar esta situacin se pueden mencionar:

Encarecimiento relativo de los servicios de impresin, lo que determin que en esosaos muchas empresas argentinas realizaran en el exterior la produccin material desus libros, revistas, folletos y otras publicaciones.

Adquisicin o fusin de empresas alimentarias argentinas por empresas americanaso europeas, lo que determin cambios en los envases por modelos globales.

En esta fase final si bien el sector continu expulsando trabajadores, la cada ms pronun-ciada de la produccin determin una disminucin de la productividad medida en horas-hombre trabajadas.

En suma, el perodo de crecimiento que vivi el sector durante esa dcada no logr com-pensar el impacto del ciclo recesivo de finales de la convertibilidad. As, en el balance finaldel perodo considerado (1993-2001), el IVF y las ventas mostraron cierto retroceso, contasas de crecimiento negativas del orden del 3,7% y del 3%, respectivamente. Esta situa-cin recin se revirti con el inicio del actual ciclo expansivo de toda la economa.

Fuente: CEP en base a Encuesta Industrial e Indec.

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En m

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lares

Productividad por hora trabajada (eje izq.)

Obreros ocupados (eje izq.)Importaciones de Bienes de Capital (eje der.)

Grfico 8: Productividad, empleo e inversiones, 1993-2006



5.2. La situacin actual

La salida de la convertibilidad y la devaluacin del peso en 2002 marcaron un punto deinflexin en este sector, que luego de tocar fondo ese ao comenz a mostrar los primerossignos de recuperacin en 2003. En los aos posteriores este proceso se consolid con elfuerte repunte de la produccin, las ventas, la productividad y el empleo.

As, entre 2003 y 2006, el IVF y el consumo aparente tuvieron un crecimiento un poco supe-rior al 30%. Ya en 2004 ambos indicadores alcanzaron (en valores constantes) la mejor marcade los 90 y en los aos sucesivos (2005 y 2006) registraron nuevos rcords histricos.

El cambio de precios relativos provoc tambin una importante cada de las importaciones,lo que determin una prdida de participacin de los productos importados sobre el con-sumo aparente. As, luego de haber cado 12 puntos porcentuales en 2002 -pasaron del 20%al 8%- las importaciones tuvieron una penetracin un poco mayor en el mercado domsti-co, ubicndose en 2006 en torno al 9%. Paralelamente, la cada de las compras externasdio en cierto modo lugar a un proceso de sustitucin de importaciones que, si bien fue pau-latinamente disminuyendo, se mantuvo en niveles relativamente altos. Al respecto pas del67% en 2002, al 51% en 2004 y se ubic en 2006 en el 41%28.

Pese a que inicialmente la recomposicin del nivel de actividad se produjo aprovechando lacapacidad instalada ociosa luego, con el crecimiento del sector, muchas empresas vieron lanecesidad de realizar nuevas inversiones.

De este modo, la utilizacin de la capacidad instalada (UCI)29 aument fuertemente en losdos primeros aos - pas del 48% en 2002 al 74% en 2003 y alcanz su nivel mximoen 2005 (78%). Ya en 2006 se observ una leve disminucin de la UCI, lo que estara dandocuenta de las inversiones realizadas. Complementando esta informacin, de la encuesta CEPsurge que ms de la mitad de las empresas est trabajando a ms del 70% de su capaci-dad: 3 de cada 10 lo hace entre el 70 y el 80% y el 25% a ms del 80% (ver cuadro 3).


Nivel de UCI

Menor o igual al 70%

Entre el 70 y el 80%

Mayor o igual al 80%

No contest

Total de respuestas

% de empresas

38%

31%

25%

6%

100%

28 El clculo de la tasa de sustitucin para este sector, que surge de la aplicacin de una metodologa basada enla MIP 97, no incluye el segmento de envases flexibles. Para un mayor detalle metodolgico en esta publicacinver nota titulada El proceso reciente de sustitucin de importaciones: identificacin de ramas manufactureras conprocesos de sustitucin estables.

29 Lo niveles de UCI expresados corresponden al bloque del EMI Edicin e Impresiones. Si bien este bloqueincluye un conjunto de bienes ms amplio que el del sector aqu analizado no por ello pierde representatividad.

Cuadro 3: Utilizacin de la capacidad instalada en 2006



En cuanto a las inversiones realizadas, entre 2003 y 2006 hubo una fuerte incorporacin demaquinarias y equipos importados30, que implic desembolsos por 242 millones de dla-res31. Los principales motivos de los empresarios a la hora de invertir fueron aumento de lacapacidad productiva, modernizacin tecnolgica y reduccin de costos32 (encuesta CEP).

La actualizacin tecnolgica juega un papel importante en la performance de las empresasdel sector, atento a que las maquinarias tienen una vida til promedio de cinco a diez aos.En este sentido, segn la Encuesta CEP la gran mayora de las empresas cuenta con maqui-narias y equipos relativamente modernos (65%) y de ltima generacin (22%, grfico 9).

Por otro lado, con relacin al financiamiento, el grfico 10 muestra que la principal fuenteutilizada por las empresas para equiparse y para el habitual desarrollo de su operatoria sonlos capitales propios. Como fuente secundaria se encuentran los proveedores para financiarcapital de trabajo y las entidades financieras para la compra de bienes de capital (encues-ta CEP).


Tecnolgicamente antiguo 13%

Relativamente moderno 65%

generacin 22%De ltima

Grfico 9: Grado de actualizacin tecnolgica de las maquinarias

30 Los principales orgenes de bienes de capital son Alemania, Italia y Estados Unidos.

31 Indec.

32 Debe aclararse que la pregunta sobre inversiones realizada en la encuesta no se remite nicamente a la com-pra de bienes de capital, incluyendo otro tipo de operaciones (ej. apertura o ampliacin de plantas industriales,fusiones y/o adquisiciones de empresas, etc).



En cuanto a la estructura de costos del sector33, esta result ser diferente con respecto a laque prevaleci durante la dcada de los 90. Como se observa en el grfico 10, en 2006 losinsumos industriales nacionales e importados (papel, cartn y cartulina, materias primasplsticas, tintas y barnices, entre otros) tuvieron un peso relativo mayor, con una participa-cin promedio del 62% y los no industriales (incluyen servicios, comercio y transporte) y lossalarios una menor, con el 18% y 15%, respectivamente.

Adicionalmente, dado que una parte de los insumos es importada y que stos se han enca-recido tras la devaluacin, el peso relativo de los mismos sobre los costos totales se incre-ment, pasando del 15% en los 90 al 23% en 2006.

3%

38%

59%

88%

3.1%

40,6%

31,3%

81,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Capital de trabajo Bienes de capital


Mercado de

capitales

Instituciones

financieras locales

Proveedores

Capital propio

Grfico 10: Fuentes de financiamiento para la compra de bienes de capital y capital de trabajo (en %)

33 Surge de la Matriz de Insumo Producto del 97.



Entre los insumos con mayor incidencia sobre el total de gastos productivos (nacionales eimportados)34 figuran el papel, cartn y cartulina (46%), materias primas plsticas (17%) ytintas y adhesivos (16%, encuesta CEP).

Otro aspecto a destacar en el perodo 2003-2006 es el crecimiento del empleo y de las horastrabajadas con aumentos acumulados del 10,7% y del 12,7%, respectivamente. Dado que elcrecimiento del nivel de actividad estuvo por encima de la cantidad de horas trabajadas,esto redund en un aumento de la productividad35 del orden del 18% (ver grfico 8).

Complementariamente, de la encuesta CEP surge que las pequeas empresas y las media-nas fueron las que, en trminos relativos, tomaron ms trabajadores en los ltimos tresaos, con incrementos del 17% y 33% respectivamente. Por su parte, las grandes y lasmicro evidenciaron un aumento inferior, del 11% y 4% cada una.

El empleo temporario es otra modalidad de contratacin en las empresas del sector, en par-ticular en las firmas de menor tamao. En 2006 ste represent en promedio alrededor del5% del empleo total (regular ms temporario) y mostr un crecimiento del 9% respecto al2005 (encuesta CEP).

Por otro lado, algunas fuentes consultadas sealaron la necesidad de multiplicar los centros deformacin y capacitacin, con el objeto de incrementar la oferta de mano de obra calificada parael sector (en particular, de maquinistas, operadores y tcnicos). Mientras tanto, las mismas empre-sas grficas realizan y/o han realizado actividades de capacitacin, como lo afirman el 70% delas firmas que respondieron la encuesta. De este grupo, casi la mitad dijo haberlas hecho en cola-boracin con otras firmas y/o la cmara.

1993-2001

Impuestos4%

Insumosind.51%

2006

Fuente: CEP en base a datos de Indec (Matriz de Insumo Producto, IPC, IPIM, IPIB y otros), BCRA, SIJP, Ministerio de Economa y Produccin y otros.

Insumos no ind. 21%

Salarios24%

Impuestos5%

Insumos ind.62%

Insumos no ind.

15%

Salarios18%

Grfico 11: Estructura de costos en los 90 vs. situacin actual (en %)

34 Esta participacin puede variar en funcin de los diferentes segmentos.

35 Medida en horas hombre trabajadas.



6. Comercio Exterior

La balanza comercial del sector grfico36 present durante los ltimos trece aos dos etapasdiferentes: el primero abarc desde 1993 hasta 2001 y el segundo se inici en 2002 y llegahasta la actualidad.

Durante el primer perodo las condiciones para el comercio exterior fueron adversas. La apre-ciacin de la moneda determin una prdida de competitividad de las exportaciones y unaganancia de las importaciones, las cuales aumentaron su participacin en el mercado interno.De este modo, la balanza comercial fue siempre deficitaria.

Tras la devaluacin la situacin cambi considerablemente. El cambio de precios relativosdetermin una cada de las compras externas y un crecimiento de las ventas al exterior,determinando que el saldo comercial se tornara positivo, aunque esta brecha se fue cerran-do en los aos sucesivos.

-300

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0

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

Mill

ones

de

Dl

ares

Fuente: CEP en base a INDEC

Grfico 13: Balanza comercial grfica, 1993-2006 (en millones de dlares)

36 Para realizar este anlisis hemos incluido las posiciones arancelarias del Nomenclador Comn del Mercosur (NCM)correspondientes al captulo 49 completo (Productos editoriales, de la prensa o de las dems industrias grficas,textos manuscritos mecanografiados y planos) y a algunas posiciones de los captulos 39 (Plstico y sus manufac-turas), 48 (Papel y cartn; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartn) y 76 (aluminio y sus manufacturas.



6.1. Importaciones

Las importaciones del sector crecieron fuertemente desde 1993 hasta 1998, ao en quealcanzaron un valor mximo de 425,5 millones de dlares. Durante los dos aos siguientesse mantuvieron estables en torno a los 400 millones, para caer luego de la devaluacin demanera muy pronunciada y llegar a un valor mnimo de 104,8 millones de dlares en 2002.Desde entonces las importaciones volvieron a crecer en forma continua (aunque a un ritmoms lento que durante los aos noventa) hasta casi duplicar su valor en 2006 respecto de2002.

Del total de las compras al exterior el segmento de ediciones grficas siempre ha sido elde mayor peso relativo. Durante la dcada del noventa su participacin fue del 46% sobreel total importado, mientras en el 2006 fue del 42% (ver grfico 14).

Gran parte de la cada de las importaciones de la industria grfica ocurridas desde el 2002puede explicarse por este segmento. Entre los motivos que pudieron haber afectado estareduccin se puede mencionar el hecho de que, por una cuestin fundamentalmente de cos-tos, se redujo la impresin de ediciones grficas argentinas en el exterior.

Los segmentos de envases flexibles y etiquetas fueron los que ms contribuyeron al creci-miento de las importaciones luego de 2002. Mientras que los primeros en 2006 fueron el20% de las importaciones, en los noventa representaron el 16%. Por su parte, los otrostuvieron una participacin promedio del 8% durante la convertibilidad y del 13% el aopasado.

El crecimiento de estos segmentos en las compras externas, que tambin se vio reflejadoen las exportaciones (ver prximo apartado), se produjo en un contexto de fuerte dinamis-mo de estos sectores a nivel internacional, asociado a las estrategias de aprovisionamien-to regional adoptadas por muchas firmas multinacionales. Es decir, estas empresas (funda-mentalmente de bienes de consumo masivo, de productos medicinales, entre otras) realizansus compras de etiquetas, envases, etc. a un proveedor en un pas determinado y desde allabastecen a sus filiales ubicadas en otros pases de la regin. En cierta medida, esto lespermite no slo homogeneizar la imagen de los productos sino tambin negociar mejoresprecios dado los grandes volmenes de compra.



En el perodo post devaluacin se observ una sustancial reduccin de las importaciones en elresto de los segmentos (a excepcin de valores e impresiones de seguridad) y un peso menorcon relacin a las participaciones relativas de los 90. En cuanto a los orgenes de las importa-ciones, stas se han mantenido relativamente estables. Durante la convertibilidad alrededor del70% de los productos ingresaban desde Espaa, Brasil, Estados Unidos, Chile y Uruguay.Despus de 2002 estos mismos pases representaron en promedio el 65% de las importaciones.

Fuente: CEP en base a Indec

Italia

3%

Uruguay

5%

Alemania

3%

Chile

13%

Brasil

13%

Estados

Unidos

14%

China

2%

Colombia

2%

Resto

19%Espaa

26%

1993-2001Resto

20%Italia

1%

Chile

7%China

9%

Espaa

23%

Estados

Unidos

9%

Brasil

20%

Colombia

3%

Alemania

3%

Uruguay

5%

2006


0%

6%

9%

10%

13%

20%

1%

5%

11%

13%

8%

16%

46%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1993-2001

2006

Sobres

Valores

Estuches

Papelera comercial

Etiquetas

Envases flexibles

Ediciones grficas

Grfico 14: Importaciones por segmentos: los 90 vs. situacin actual (en %)

Grfico 15: Orgenes de las importaciones: los 90 vs situacin actual (en %)



Un aspecto que vale la pena sealar es que desde el 2005 China ha comenzado a ganarparticipacin, llegando a representar en 2006 el 9% del total importado. Del mismo modo,Brasil ha tenido un peso mayor desde 2002 mientras que Estados Unidos y Chile fueronperdiendo mercado.

6.2. Exportaciones

A lo largo del perodo 1993-2006 las exportaciones presentaron una tendencia creciente, conexcepcin de algunos aos -1997, 1999 y 2001 y 2002- en los que stas disminuyeron.

Al respecto, luego de duplicarse en los primeros cinco aos - pasaron de 80 a 160 millonesde dlares - se mantuvieron relativamente estables hasta el 2001. Tras haber cado el 30%en 2002 con relacin al ao anterior, volvieron a recuperarse hasta alcanzar en 2006 unvalor rcord de 201,3 millones de dlares, el ms alto de los ltimos trece aos.

A diferencia de lo ocurrido con las importaciones, en donde las ediciones grficas han man-tenido su peso a lo largo del tiempo, en las exportaciones no sucedi lo mismo. En estesentido, este segmento ha perdido una fuerte participacin, pasando de representar en pro-medio en los 90 el 55% al 26% en 2006


9%

10%

15%

16%

24%

5%

12%

6%

11%

11%

55%

26%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1993-2001

2006

Sobres

Papelera comercial

Valores

Etiquetas

Envases flexibles

Estuches

Ediciones grficas

Grfico 16: Exportaciones por segmentos: los 90 vs. situacin actual (en %)



Por su parte, y como ya ha sido mencionado, el crecimiento de las exportaciones de enva-ses flexibles, etiquetas y estuches est asociado a la estrategia adoptada por sus principa-les clientes. Sin embargo, vale la pena resaltar que estos tres segmentos en conjunto hanganado participacin entre un perodo y otro, pasando de representar en los 90 el 28% deltotal de los envos al exterior al 55% en 2006.

El principal destino de las exportaciones del sector es Latinoamrica. Esto se explica por unlado, por la cercana geogrfica, que influye en los tiempos de entrega de los productos fina-les y, por el otro, por la cuestin idiomtica y cultural y las estrategias empresariales.Durante los 90, Brasil, Uruguay, Chile, Mxico y Paraguay representaron el 75% de los env-os al exterior. No obstante, en 2006 explicaron el 67% de los envos.

Asimismo, corresponde resaltar el peso que han ganado las exportaciones argentina a Chile,que pasaron de representar en promedio el 17% del total exportado en los 90 al 29% en2006. Al mismo tiempo, se observa una considerable disminucin de la participacin deBrasil entre una etapa y otra -pas del 26% al 19%- y de Uruguay del 20% al 9%-.

Complementando el panorama expuesto hasta ahora, la encuesta del CEP aporta cierta infor-macin acerca del comportamiento exportador de las empresas, a partir de la cual se pue-den realizar las siguientes consideraciones (ver cuadro 5):

Aumento de la cantidad de empresas exportadoras en los ltimos aos. En este sen-tido, mientras en 2001 el 32% de las empresas encuestadas realizaron exportaciones,en 2006 lo hicieron el 41%.

En segundo lugar, se observa que entre el perodo pre y post devaluacin hubo unaumento de la participacin de las exportaciones sobre el total de la facturacin enun nmero mayor de empresas. En este sentido, si en 2001 el porcentaje de empre-sas que realizaron ventas al mercado externo por ms del 10% de su facturacin eranel 10%, en 2006 fue del 16%.

Fuente: CEP en base a Indec

Uruguay

20%Chile

17%

Mxico

6%

Paraguay

5%

Espaa

4%

Resto

22%Brasil

26%

1993-2001 2006

Brasil

19%

Resto

25%

Espaa

2%

Venezuela

6%

Paraguay

3%

Chile

29%

Uruguay

9%

Mxico

7%

Grfico 17: Destino de las exportaciones: los 90 vs situacin actual (en %)



Por otro lado, si bien la concurrencia a ferias internacionales no est muy difundida entre lasempresas del sector37. Segn la encuesta CEP, 4 de cada 10 firmas lo han hecho alguna vez.Entre los principales motivos mencionados, figuraron la compra de maquinarias y la actuali-zacin sobre nuevos productos y procesos dentro de la industria. Otras razones, aunquemenos significativas, fueron la compra de insumos y la venta de sus productos (grfico 18).

Por ltimo, vale la pena mencionar que, con el objeto de incrementar las exportaciones delsector, en 2005 se armaron dos grupos exportadores: uno, el Grupo Grfico (GGA), organi-zado en torno al programa Pro-Argentina, de la Subsecretara de la Pequea y MedianaEmpresa y Desarrollo Regional y el otro, Prodepack, integra el programa de apoyo a gruposexportadores de la Fundacin BankBoston.


8%

15%

38%

62%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otros

Venta de productos

Compra de insumos

Info s/nuevosproductos/procesos

Compra demaquinaria

2001 2002 2005 2006

32% 34% 41% 41%

... menos del 5% 19% 22% 19% 19%

... entre el 5 y 10% 3% 3% 3% 6%

... ms del 10% 10% 9% 19% 16%

68% 66% 59% 59%

100% 100% 100% 100%

Empresas que realizaron ventas en el mercado externo

Las ventas externas representan de su facturacin...

Slo realizaron ventas en el mercado interno

TOTAL

Cuadro 5: Porcentaje aproximado de la facturacin en pesos proveniente delmercado interno y de la exportacin, en porcentaje de empresas

Grfico 18: Principales motivos de concurrencia a las ferias internacionales, en % de empresas

37 En cierta medida esto se explica por el hecho de que este sector es poco transable.




El primero estuvo funcionando hasta el 2006 y fue conformado por cinco firmas, todas ellaspertenecientes al segmento de ediciones grficas. El segundo, que a diferencia del anteriorse encuentra actualmente activo, esta integrado por cinco empresas, de las cuales slo tresde ellas pertenecen al sector grfico (segmento de etiquetas y envases).

7. Reflexiones finales

La industria grfica argentina es un sector predominantemente PyME y de capitales nacio-nales, que presenta una oferta diversificada de productos dirigidos a otras ramas manufac-tureras (alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, editorial y farmacutica) y de ser-vicios (pblicos y financieros).

Por ser un sector que principalmente brinda servicios de impresin, su suerte est atada ala evolucin de la economa en general y de la industria en particular. Esto, sumado a lascaractersticas propias del mismo y al hecho de que contara con equipamiento relativamen-te moderno y recursos humanos calificados, explica por qu esta actividad ha podido res-ponder favorablemente a una modificacin del contexto macroeconmico.

En este sentido, en el nuevo contexto econmico, la industria grfica ha mostrado un impor-tante crecimiento en trminos de produccin, inversiones, empleo y productividad.Asimismo, el mayor dinamismo de sus exportaciones le ha permitido lograr saldos comer-ciales superavitarios, revirtiendo el persistente dficit observado durante la dcada pasada.

De cara al futuro es de esperar que, en un contexto macro de crecimiento sostenido comoel que viene experimentando la Argentina, el sector siga en expansin. Las proyecciones delos empresarios para el 2007 indican un crecimiento del 12% con respecto al 2006 (encues-ta CEP), lo que superara con creces al 7,5% ocurrido entre 2005 y 2006.



Referencias bibliogrficas

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