JM Bostad RiksJan-sept 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 8 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB Antal...

JM Bostad RiksSören Bergström, Affärsenhetschef JM Bostad Riks och Inköpsdirektör

JM Bostad RiksJanuari - september Helår

Mkr 2015 2014 2013

Intäkter 2 259 1 965 2 860

Rörelseresultat 1) 206 149 221

Rörelsemarginal (%) 9,1 7,6 7,7

Antal bostäder i pågående produktion 1 979 1 606 1 460

Antal produktionsstartade bostäder 860 676 861

Antal anställda 526 466 4771) Varav fastighetsförsäljningar 0 0 9

Flottiljen, Lomma Strand2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB2 │

JM Bostad RiksMarknader

Regionkontor

• Uppsala • Göteborg• Malmö

2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB3 │

Några viktiga omvärldsfaktorer vid markförvärv

• Befolkningstillväxt

• Bostadsbyggande

• Prisutveckling på andrahandsmarknaden


Priser på andrahandsmarknaden

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Q31997

Q31999

Q32001

Q32003

Q32005

Q32007

Q32009

Q32011

Q32013

Q32015

Källa: WSP

Prisutveckling på bostadsrätter på JM Bostad Riks marknader Q3 1997 – Q3 2015Kr/m2

Göteborg

Uppsala

Lund

Linköping

Malmö

Örebro

Västerås


Marknadsläge

• Mycket god efterfrågan i Göteborg och Uppsala

• God efterfrågan i Malmö och Lund


Majstången, Göteborg

Försäljning av bostäder JM Bostad Riks

1 2071 056

902 951 981 951

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept2015

Q1 Q2 Q3 Q4


Antal

Produktionsstartade bostäder JM Bostad Riks

1 2301 157

779861

1 003860

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept2015

Q1 Q2 Q3 Q4


Antal

Produktionsstarter Q1 2015 JM Bostad Riks


Projekt KommunAntal

bostäder

Jasminen Örebro 32

Genuan 1 Västerås 50

Österport 2 Västerås 45

Kvarnbyvallen sh Mölndal 27

Bratteråsbacken 2 Göteborg 74

Galjonen A Malmö 37

Totalt 265

Galjonen, Malmö



Projekt KommunAntal

bostäder

Åriket 4 Uppsala 89

Baronen Örebro 56

Kvarnbyvallen sh Mölndal 22

Galjonen B Malmö 37

Lund Södra 2 Lund 74

Totalt 278Åriket, Uppsala



Projekt KommunAntal

bostäder

Sveahov 1 Linköping 47

Badhuset Norrtälje 57

Kvarnbyvallen 4 Mölndal 80

Kviberg 6 Göteborg 65

Kryssaren Lomma 68

Totalt 317 Badhuset, Norrtälje

Tålmodigt arbete med planprocessenBöljan, Helsingborg

• Planarbetet påbörjades 2004- Projektet omfattar 53 bostäder- Detaljplan 1 antogs juni 2005,

upphävdes av regeringen juni 2006- Detaljplan 2 antogs september

2011, upphävdes av Mark- och Miljööverdomstolen januari 2013

• Kommunen antog för tredje gången planen november 2014

• Länsstyrelsen avslog överklagandet mars 2015

• Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut oktober/ november 2015


Produktionsstartade bostäder inom JM Bostad Riks marknader under 2014

JMs marknader

Göteborg Norrtälje

Kungsbacka Umeå

Kungälv Upplands Väsby

Linköping Uppsala

Lomma Vallentuna

Lund Västerås

Malmö Örebro

Mölndal

Källa: Evidens

Antal


0

200

400

600

800

1 000

1 200

Koncernstab Centrala InköpSören Bergström, Inköpsdirektör

Centrala Inköp

Prioriterade huvudområden

• Ökad volym som omfattas av ramavtal

• Prisökning för den inköpsvolym som omfattas av ramavtal skall långsiktigt ej överstiga KPI

• Logistik

• Öka antalet ramavtal JM Utland

2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB15 │

JMs inköpsvolym Sverige 2014, 7,2 miljarder kr 1)

50%

30%

20%

Underentreprenader Tjänster Material

1) Leverantörsfakturerad omsättning i Sverige inkl. koncernintern fakturering (exkl. moms)


Ökad volym som omfattas av ramavtalInköp från leverantörer med ramavtal

Fördelning, % 2014 2012 2010

1. Material 89 92 86

2. Byggplatsomkostnader 83 74 72

3. Projektering 68 68 11

4. Underentreprenörer 63 56 48

5. Indirekta kostnader 36 32 24

6. Inhyrd personal 34 27 15

7. Byggherrekostnader 32 24 -

Andel av JMs inköpsvolym 1) 62 57 46

1) Leverantörsfakturerad omsättning i JM Bostad, Sverige Inklusive koncernintern fakturering (exkl. moms)


Prisutveckling2010-2014

Konsumentprisindex totalt (KPI) 1) + 4%

Prisutveckling JMs ramavtal < KPI

Konsumentprisindex (KPI) 2014 - 0,2%

2015-11-2618 │ │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB

1) Basår 2009

Välutvecklat system för erfarenhetsåterföring


Alla anställda har möjlighet att lämna synpunkter på avtalskorten vilket är en viktig del i vår erfarenhetsåterföring och hjälper oss att tillsammans utveckla och förbättra våra avtal

Antal synpunkter2013: 750 2014: 1 100

Logistik

• År 2014

- Implementerat webbaserat avropssystem

- Påbörjat mätning av våra leverantörers leveranssäkerhet


AvropssystemetAktiv leverantörsuppföljning

50%

60%

70%

80%

90%

100%

v. 36 v. 37 v. 38 v. 39


Rätt datum 1) 96 %

1) Baserat på kompletta leveranser.

Leveranssäkerhet Baserat på cirka 2 000 leveranser i september

Ökat antal ramavtal för JM Utland

• Gemensamma inredningskoncept och projekteringsanvisningar medger ökade inköpsvolymer från våra ramavtal


Finansiell riskbevakning


Per 23 november 2015 bedöms att 94 % av JMs ramavtalsleverantörer löper liten, eller mycket liten risk för obestånd inom 1 år.

Säkra tillgänglighet och långsiktig kostnadseffektivitet

Lägsta pris

Säkratillgänglighet

Minimera tid för inköpsarbete

Riskklass 1 Riskklass 2Ekonomisk påverkan

JMs

bero

ende

av

leve

rant

örer

Vi ska vara en av Sveriges ledande centrala inköpsenheter jämfört med ”Best Practice” inom fyra områden:

• Mål och strategi

• Organisation

• Processer

• System- och beslutsstöd


Vision

JM Bostad RiksJan-sept 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 8 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB Antal...

Documents

Transcript of JM Bostad RiksJan-sept 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 8 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB Antal...