Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali · 18.06.09 Incontro con le Istituzioni e...

Palazzo Chigi18 giugno 2009

Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali

18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 2

Agenda

1. Andamento mercati

2. Fiat Group

1. Settori industriali

2. La gestione della congiuntura e la situazione

degli stabilimenti italiani

3. Conclusioni

Andamentomercati


2009E vs 2008

~(15)%

1.1 VettureAndamento domanda

10

12

14

16

18

20

22

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: IHS Global Insight, FGA

Mondo

EuropaOccidentale

2009E vs 2008

~(10)%

Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mili

oni d

i uni

tà


1

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.2 Veicoli Commerciali LeggeriAndamento domanda

Fonte: IHS Global Insight, FGA

Mondo

EuropaOccidentale

2009E vs 2008

~(20)%

2009E vs 2008

~(25)%

Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mili

oni d

i uni

tà


0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mili

oni d

i uni

tà1.3 Veicoli Industriali

Andamento domanda

Fonte: IHS Global Insight, Iveco

Mondo

EuropaOccidentale

2009E vs 2008

~(20)%

2009E vs 2008

~(40)%


0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.4 Macchine per le CostruzioniAndamento domanda

Fonte: IHS Global Insight, CNH

2009E vs 2008

~(40)%

2009E vs 2008

~(50)%

Mondo

EuropaOccidentale

Mig

liaia

di u

nità


mietitrebbia6

8

10

12

14

16

18

20

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

100

150

200

250

300

350

400

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.5 Macchine per l’AgricolturaAndamento domanda

Mig

liaia

di u

nità

Mig

liaia

di u

nità

Mondo

EuropaOccidentale

2009E vs 2008

~(20)%

2009E vs 2008

~(15)%

Mondo

EuropaOccidentale

2009E vs 2008

~(25)%

2009E vs 2008

~(15)%

Fonte: IHS Global Insight, CNH

trattori

mietitrebbia

Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa (asse destro)

trattori


Settore Automobili


Fonte: PricewaterhouseCoopers AUTOFACTS; Rapporto II Trim 2009

Livello di saturazione (%)

2.1.1 Sovracapacità produttiva cronica

Mercato Mondiale Unione Europea


2.1.2 Eccesso di regolamentazione in Europa

80Direttive Europee

~120Regolamenti

Internazionali

Ambiente

18nuove norme

già approvate e proposte

Sicurezza

32Direttive

previste per prossimi anni

Impatto globale annuo della riduzione di CO2 dell’UE

~0,0015%Impatto economico annuo effettivo su

industria UE

€45mld


2.1.3 Interventi dei governi nazionali europei per l’industria dell’automobile

• Rottamazione

• Eco-incentivi (metano, GPL)

Contributi a favore dei clienti finali Contributi finanziari ai costruttori

• Rottamazione

• Eco-incentivi legati a CO2 (strutturali)

• Rottamazione

• Finanziamenti agevolati

• Rottamazione

• Riduzione aliquota IVA

• Rottamazione

• Esenzione tassa di circolazione

-50% tassa di circolazione

Rottamazione

Rottamazione

Rottamazione

Rottamazione

• Finanziamenti governativi

• Linee di credito

• Contributi alla ricerca

• Linee di credito, finanziamenti governativi


• Linee di credito, finanziamenti governativi


• Garanzie statali


• Finanziamenti speciali


• Linee di credito


2.1.4 Fiat Group AutomobilesQuota di mercato trimestrale - Vetture

Vetture(quota di mercato; %)

9,3

33,3

+1,5 p.p.

+0,9 p.p.

30,7

28,3

7,0

8,0

31,8

8,5

Italia

Europa Occ.

31,1

8,3

32,2

9,0

2005 2006 2007 20092008 Gen-Mag‘09I Trim. I Trim. I Trim. I Trim. I Trim.


2.1.5 Fiat Group AutomobilesCrescita superiore al mercato

Ecoincentivi in Europa (in particolare in Francia, Germania e in Italia)…

… promuovono l’utilizzo di carburanti alternativi (metano, GPL)

… danno slancio a ordini e miglioramenti della quota di mercato

Italia: quota di mercato al 33.3% (+1,5 p.p.) nel progressivo Gen-Mag

Germania: immatricolazioni più che raddoppiate; quota al 5,6% nel periodo Gen-Mag (+2,3 p.p.)

Francia: immatricolazioni in aumento del 12,8%; quota al 4,8% (+0,6 p.p.) nel progressivo annuo


2.1.6 Fiat Group AutomobilesQuota di mercato trimestrale – Veicoli commerciali

13,2

40,2

-3,1 p.p.

+ 1,0 p.p.

Veicoli commerciali(quota di mercato; %)

41,8

10,6

Italia

10,0

42,2

41,3

9,9

42,3

11,5

40,1

12,0

2005 2006 2007 20092008

Europa Occ.

Gen-Mag‘09I Trim. I Trim. I Trim. I Trim. I Trim.


2.1.7 Volumi sulla stessa architettura

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Modello "1" Modello "2" Modello "3" Modello "n" Totale

Vo

lum

e M

ilio

ni

di

un

ità

Necessità di ottenere grandi economie di scala per

continuare a investire nei prodotti e nello sviluppo

dei mercati

1 milione di vetture per ciascuna architettura per le

auto di massa


8.5

7.06.4 6.1

5.44.3 4.2 3.9

3.32.4 2.2 2.1

1.4 1.4 1.3 1.1 1.1

To

yo

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Gro

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GM

VW

Gro

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-P

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BM

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su

bis

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Vendite 2008

Il 6° produttore per volume su scala globale

2.1.8 Fiat Group & ChryslerI benefici su scala globale

Fonte: Bilancio annuale costruttori 2008* Fiat Group Automobiles


2.1.9 Fiat Group & ChryslerLa complementarietà geografica

Unità vendute nel 2008 - Fonte: IHS Global Insight

Chrysler

Fiat Group Automobiles (FGA)

FGA + Chrysler


Il più basso livello di emissioni di CO2

(tra le marche più vendute)

133,7 g/km

L’alleanza consente a Chrysler

l’accesso alle architetture dei

segmenti A, B, C & veicoli

commerciali leggeri e alla tecnologia

dei motori a basso consumo…

2.1.10 Fiat Group & ChryslerLa complementarietà di prodotto

Nel 2008 FGA ottiene la 1a posizione per le più basse emissioni di CO2 ed è l’unico costruttore

sotto la soglia dell’accordo volontario Europeo di 140g/km

* Fonte Jato Dynamics

Motori diesel

Tecnologia MultiJet II per riduzione dei consumi e emissioni, migliore comfort acustico

Trasmissioni

Nuova trasmissione con doppia frizione a secco per una miglior efficienza dei consumi e comfort di guida

Motori benzina

Tecnologia Multiair con riduzioni del 60% delle emissioni di NOx e 40% di HC/CO e abbattimento di ~25% del consumo di carburante e emissioni di CO2


2.1.11 Fiat Group & ChryslerVeicoli ibridi ed elettrici

… e a Fiat l’accesso alle tecnologie ibride ed elettriche di Chrysler

Ibridi

• Tecnologia basata su trasmissione ibrida Dual Mode (cambio

automatico + 2 motori elettrici) sviluppata da un consorzio

(Daimler, BMW, Chrysler, GM)

• In sviluppo l’evoluzione della tecnologia con disponibilità nel

medio periodo

Elettrici

• GEM/Pea Pod: Famiglia di piccole vetture a velocità limitata

con batterie e carica da rete elettrica (plug-in)

• Plug-in Battery Electric Vehicle: Automobili elettriche con

autonomia da 40 a 100 miglia e carica elettrica

• Disponibilità nel medio periodo di tecnologia per automobili

elettriche dotate di unità di ricarica delle batterie costituita da

motore convenzionale e generatore

18.06.09 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 25Settore Veicoli Industriali


2.1.12 IvecoQuote di mercato per area geografica

Quota di mercato Europa OccidentaleI° Trim. ‘09

14,6% 25,2% 8,6%

delta vs. I° Trim. ‘08 -0,9 p.p. +0,2 p.p -1,7 p.p

Quota di mercato Europa OrientaleI° Trim. ‘09

13,9% 30,2% 11,4%

delta vs. I° Trim. ‘08 -0,7 p.p -7,6 p.p -

Quota di mercato BrasileI° Trim. ‘09

25,7% 2,7% 10,5%

delta vs. I° Trim. ‘08 +6,0 p.p. +1,9 p. p. -4,6 p.p.

PesantiLeggeri(3,5-6T) Medi

Quota di mercato nel segmento ≥3,5T al 13,6% (9,3% ≥2,8T) leggermente in calo, a seguito di una strategia di difesa dei margini in un mercato generalmente con stock in eccesso

Mantenuta la leadership nel segmento 3,5-6T come quota totale di Iveco e Fiat Professional (26,1% nel trimestre)


Raccolta ordini attualmente in calo del 80% vs. 2008

2.1.13 Veicoli Industriali Andamento raccolta ordini Europa (segmento Heavy >16T)

-18.000-20

-10

0

10

20

30

40

50

Gen-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mag-08 Giu-08 Lug-08 Ago-08 Set-08 Ott-08 Nov-08 Dic-08 Gen-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09

Mig

liaia


Settore Macchine per

l’Agricoltura e le Costruzioni


2.1.14 Macchine per le Costruzioni Andamento vendite CNH rispetto al mercato

I Trim. ’09 Prev. ‘09

Mondo

Nord America

Europa Occidentale

America Latina

Resto mondo

Mondo

Nord America

Europa Occidentale

America Latina

Resto mondo

leggeri

pesanti


2.1.15 Macchine per l’Agricoltura Andamento vendite CNH rispetto al mercato

I Trim. ’09 Prev. ‘09

Mondo

Nord America <40cv

40+cv

Europa Occidentale

America Latina

Resto mondo

Mondo

Nord America

Europa Occidentale

America Latina

Resto mondo

trattori

mietitrebbia


La gestione della congiuntura


2.2.1 Modalità di gestione della congiuntura in Italia

• Sino ad ora il Gruppo Fiat non ha denunciato eccedenze strutturali facendo ricorso esclusivamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

• Le fermate produttive nei primi 4 mesi del 2009 hanno coinvolto mediamente il 25% dell’organico totale. Il 30% per quel che riguarda gli operai

• Attualmente in corso circa 1.100 distacchi/trasferte di lavoratori tra siti/società del Gruppo

Raggiungimento del limite massimo delle 52 settimane di CIGO nell’ultimo quadrimestre del 2009 per 10 stabilimenti che occupano

circa 11.000 lavoratori


2.2.2 Previsioni di medio periodo

• Per Fiat Group Automobiles alta dipendenza dagli incentivi e con un

mercato comunque previsto in calo in Europa, non è ancora possibile fare

previsioni di lungo periodo

• Le prospettive per i veicoli industriali e le macchine per le costruzioni sono

collegate all’andamento dell’economia in generale, del mercato delle

costruzioni e delle grandi opere e, in particolare, alla possibilità di accesso

al credito

• Bus e veicoli antincendio strettamente collegati alle commesse pubbliche

• Il Gruppo continua a valutare con grande attenzione tutti gli investimenti

senza peraltro pregiudicare la crescita futura


2.2.3 Ricadute positive dei provvedimenti di incentivi al mercato auto

Melfi

• buona raccolta ordini del modello Grande Punto, in particolare in versioni Metano e GPL

• nessun ricorso alla CIGO in Marzo, Aprile e Maggio

• sabati in lavoro straordinario da Marzo a fine Maggio

• necessità di aumento volumi per mercato e di recupero una settimana di produzione persa e ulteriore

Mirafiori

• buona raccolta ordini modello Punto Classic, Musae Idea in particolare versioni Metano eGPL e modello Alfa MiTo

• ridotto ricorso a CIGO (ore di CIGO da Aprile più che dimezzate rispetto a Gennaio) per modelli MiTo, Musa, Punto Classic, Idea.

• programmati sabati in lavoro straordinario da 23 Maggio a 11 Luglio per Carrozzeria (Musa e Punto)

Termini Imerese

• buona raccolta ordini modello Ypsilon, in particolare GPL

• riduzione CIGO in Marzo e Aprile e Maggio

Cassino

• la buona raccolta ordinimodello Bravo GPL ha permesso di contenere il ricorso alla CIGO


Mirafiori • Confermata produzione MiTo e inserimento versione Multiair da Settembre 2009• Proseguimento produzione Punto Classic, Multipla, Musa e Idea

Melfi • Avvio produzione nuova Punto EVO• Confermata produzione Grande Punto

Cassino • Confermata produzione Bravo, Delta e Croma• Avvio produzione nuova Alfa Segmento C nel 2010

TerminiImerese

• Confermata produzione Ypsilon (con motori Euro 5) con proseguimento produzione al 2011• Mantenimento presenza industriale con produzioni diverse da quella automobilistica• Necessario rivedere accordo di Programma su base nuovo progetto

G. Vico• Confermata produzione Alfa 159 berlina e sportwagon (con motori Euro 5) con

proseguimento produzione oltre il 2010• Confermata produzione Alfa 147 e GT al 2010• Prevista successiva assegnazione di una nuova piattaforma per 1 o più modelli

SevelVal di Sangro

• Confermata produzione Ducato

2.2.4 Fiat Group Automobiles Assetti produttivi 2009-10


Brescia • Nuovo Eurocargo

Suzzara • Nuovo Daily: lancio nuovo modello giugno 2009

Avellino • Nuovi Citelis e Domino lancio nel 2008

2.2.5 IvecoAssetti produttivi 2009-10


Imola • Verniciatura e montaggio Terne

• Montaggio Mini escavatori e Mini Pale gommate

• Saldatura, verniciatura e montaggio Pale Gommate, Apripista Cingolati, Movimentatori

Telescopici

• Saldatura, verniciatura e montaggio Escavatori Cingolati e Gommati

Lecce

San Mauro

2.2.6 CNHAssetti produttivi 2009-10

L’andamento del mercato con il conseguente elevato livello di dissaturazione degli

stabilimenti e le previsioni per i prossimi anni rendono urgente una rivisitazione del

business delle Macchine per le Costruzioni

Gli obiettivi della riorganizzazione sono:

• Il mantenimento della produzione in Italia

• Razionalizzazione degli attuali siti produttivi per migliorarne il livello di saturazione

• La definizione di un piano per la gestione delle eccedenze

conclusioni


3. Presupposti per il mantenimento degli equilibri occupazionali

• Sostenibilità finanziaria di alcune iniziative produttive

• Proseguimento efficacia ecoincentivi in Europa

• Riconoscimento Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria • Possibilità di rispondere

tempestivamente alle esigenze del mercato

• Contenimento rigoroso dei costi di struttura

• Superamento di azioni pretestuose di conflitto

• Rispetto della normativa sulla flessibilità del lavoro

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