představení společnosti

2014, www.ipfp.cz

Naše mise

Institut pro finanční poradenství, s.r.o., vznikl transformací společnosti CCB Training, která se od počátku devadesátých let specializovala na vzdělávání manažerů. Svoji produkci staví na zkušenosti autorského tandemu ze světa financí a komunikace. Jejím cílem je nabízet trvale a pružně zázemí všem osobním bankéřům a finančním poradcům, kteří chtějí odborně růst. A také získat vyšší renomé, důvěru u klienta, stejně jako lépe zvládat stále složitější jednání.

3

Jak pracujeme?

• Jsme společnost zaměřená na finanční vzdělávání bankovních poradců, studentů a žáků a široké veřejnosti,

• sdružujeme autory publikací osobních financí pro veřejnost i finanční sektor, listů finanční gramotnosti pro ZŠ,

• spolupracujeme s lektory finančního vzdělávání.

Partneři IFP jsou finanční profesionálové, spolupracují s profesními asociacemi ze světa bankovnictví, fondů a penzí...

Ing. Miloš Filip, PhD., CFA – Má 14 let zkušeností se světem financí. V představenstvu ING Investment Management zodpovídal za obchod, před tím pracoval jako ředitel Hornického penzijního fondu nebo poradce vrcholového managementu ČSOB. Je členem Pracovní skupiny MF ČR pro finanční vzdělávání, pracoval v radě ředitelů Asociace penzijních fondů a AKAT ČR. Školil osobní a privátní bankéře řady finančních institucí. Při tréninku distribučních sítí čerpá mj. ze zkušeností, které získal jako investiční poradce ABN AMRO Bank.

Ing. Roman Pospíšil – Pracoval 12 let jako novinář, vedoucí ekonomické rubriky a komentátor v Hospodářských novinách, Právu, Slovu a Euru. Orientoval se na kapitálové trhy, makroekonomiku, obchodní legislativu, investigativní žurnalistiku a bankovnictví. V r. 2004 se stal mediálním poradcem a založil úspěšnou agenturu Svengali Communications. Řídil zakázky mj. pro Asociaci penzijních fondů ČR, Citibank, Českou bankovní asociaci či ING Investment Management. Vede tréninky prezentačních a prodejních dovedností, kreativního psaní či vystupování v médiích.

5

Vzděláváme veřejnost, studenty a žáky v oblasti osobních financí a investic

Školíme distribuční sítě a nabízíme odborné publikace

Nabízíme poradenství při distribuci finančních produktů

Produkty a služby

Naše publikace se od roku 2006 staly doporučenou literaturou ke studiu osobních financí na vysokých školách

„Kam s penězi“ jako první díl z knižní trilogie se věnuje základům řízení osobních financí, osobním cílům a jejich financování pomocí úspor a investic

Publikace „Jak se dobře zajistit“ se věnuje základním osobním finančním produktům, podílovým fondům, pojištění, penzím, stavebnímu spoření a vysvětlení jejich použití v osobním portfoliu

Kniha „Jak chytře investovat“ představuje základní principy investování a techniky řízení rizika pro portfolio běžného smrtelníka...

Knižní trilogii v ČR vydala česká pobočka německého nakladatelství C.H.Beck

Publikace IFP (2013) radí poradcům, jak zvýšit investice po krizi a jak klientům „prodat“ spoření na penzi

Jediná publikace na českém trhu pro osobní bankéře a finanční poradce, která se věnuje principům penzijního spoření a shrnuje argumenty k prodeji II. a III. pilíře.

�proč je historie penzijních systémů, které mnozí považují za vyzkoušené, příliš krátká,

�kdy a jak nás ohrozí demografická krize,

�proč lidé nechtějí spořit na penzi a odmítají druhý pilíř,

�jak odpovídat na nejčastější výtky vůči reformě a principu individuální zodpovědnosti,

�jak vést jednání s klientem, který je nedůvěřivý.

První kniha, která českým osobním bankéřům a finančním poradcům radí, jak se vyrovnat s důsledkyprobíhajících krizí a dál úspěšně nabízet finanční produkty – od podílových fondů přes pojistky a spořicí produkty.

�jak zvládnout jednání se zklamaným a pasivním, nebo naopak rozčileným klientem,

�jak si znovu získat jeho důvěru,

�proč dochází k nečekanýmztrátám a jak je vysvětlovat,

�jak nově koncipovat portfoliapodle emočních potřeb investorů.

Reference

Kniha „Co s tou penzí“ od Miloše Filipa a Romana Pospíšila je vynikající pomůckou pro obchodníky, ale i pro klienty, kteří chtějí získat informace, jak se připravit na důchod a co reforma penzí vlastně obnáší.

MIROSLAV ŽBEL, senior poradce, Česká pojišťovna

Od svého začátku kniha „Co s tou krizí“ shrnuje problémy a odpovídá na otázky, se kterými se v důsledku krize každodenně setkáváme při jednání s klienty. Je to publikace, která vyplňuje velkou mezeru na trhu.

EVA SVOJANOVSKÁ, osobní bankéřka, UniCredit Bank Czech Republic

Pracovní listy finanční gramotnosti pro ZŠ byly 3 měsíce nejstahovanějším produktem na společném portálu asociací

Tréninky, které nabízíme, kombinují technické investiční a finanční znalosti s psychologií jednání

10

Jak na klientské INVESTICE po KRIZI?

PENZE a reforma: Jak ji klientům

„PRODAT“

VEDENÍ obchodního JEDNÁNÍ

a komunikace

TIPY a taktiky

v poradenství: Jak klienta

PŘESVĚDČIT?

Jak na PRODEJ podílových FONDŮ

INVESTICE: teorie a praxe pro bankovní

PORADCE

TAK RYCHLE - TEĎ VÁM JEŠTĚ POVÍM, JAK ZÍSKÁVAT PŘÁTELE PODLE DALEA CARNEGIEHO. ALE ZA CHVÍLI MÁM ODJÍŽDĚT DO BRNA – VEDU TAM KURS VAŘENÍ PŘÁTEL JAMIEHO OLIVERA…

Na finanční tréninky se na rozdíl od jiných specializujeme

Děkujeme za pozornost

www.ipfp.cz