Grupa Kapitałowa EGB Investments

Wyniki finansowe za III Q 2013

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO EGB NS FIZ przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w segmencie sekurytyzacji

Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej w oczach Inwestorów jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika

- 2 -

Przyjęcie do obsługi portfela wierzytelności sekurytyzowanych o wartości 332 mln zł, zwiększa udział w przychodach tej linii biznesowej

III KWARTAŁ 2013 PODSUMOWANIE

WZROST POTENCJAŁU PRZYCHODOWEGO

RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ

ZE ZOBOWIĄZAŃ

PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA

EGB Investments S.A.

(spółka dominująca)

EGB Finanse Sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości Sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy*

25,77% - K. Matela

25,04% - J. M. Niewiarowska

23,56% - Donovan Worldwide S.A*

6,97% - Lonstrom Investments Ltd.

18,65% - Pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments S.A.

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments S.A.

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności

(wysokocennych)

Obsługa sektora MMSP poprzez

Elektroniczny System Windykacji

(www.EGBFinanse.pl), w tym:

monitoring płatności, windykacja na

zlecenie, kupno niewymagalnych

należności wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

(także te oferujące pojedyncze

wierzytelności o niewielkich

wartościach nominalnych) oraz inne

podmioty, poszukujące alternatywnych

źródeł finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

- 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

3%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

29%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

30%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

29%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07. – 30.09.2013)

13 997 14 448

0

4 000

8 000

12 000

16 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 785

2 687

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 795

2 669

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 965

2 805

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

3%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

39%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

52%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07. – 30.09.2013)

14 220 14 711

0

4 000

8 000

12 000

16 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

2 566

1 233

0

1 000

2 000

3 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

2 587

1 567

0

1 000

2 000

3 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

- 6 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2013/2012

5%

Zmiana 2013/2012

10%

Zmiana 2013/2012

10%

Zmiana 2013/2012

8%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

41 988 43 992

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

6 847 7 559

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

6 863 7 580

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

7 413 7 995

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

- 7 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

6%

Zmiana

2013/2012

24%

Zmiana

2013/2012

6%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

42 440 44 954

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

3 580 4 424

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

3 346 3 533

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 8 -

Zmiana stanu

w 3Q 2012

Zmiana stanu

w 3Q 2013

Stan na 30.09.2012

Stan na 30.09.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 2 073 16 84 629 98 972

AKTYWA TRWAŁE 419 4 923 5 299 13 370

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 1 653 - 4 907 79 330 85 602

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 684 - 3 846 2 759 3 121

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 466 - 927 74 402 80 564

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 2 073 16 84 629 98 972

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 566 1 233 36 759 43 316

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - 503 - 1 219 47 849 55 616

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 5 921 39 569 34 173

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 503 - 6 816 6 765 19 339

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 9 -

01.07.2012 - 30.09.2012

01.07.2013 - 30.09.2013

01.01.2012 - 30.09.2012

01.01.2013 - 30.09.2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 997 14 448 41 988 43 992

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 785 2 687 6 847 7 559

EBIT (zysk operacyjny) 3 795 2 669 6 863 7 580

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 965 2 805 7 413 7 995

ZYSK BRUTTO 2 587 1 567 3 580 4 424

ZYSK NETTO 2 566 1 233

3 346 3 533

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013

- 10 -

Wskaźnik 01.01.2012 - 30.09.2012

01.01.2013 - 30.09.2013

Rentowność sprzedaży 16,31% 17,18%

ROE 14,20% 16,38%

ROA 6,57% 7,14%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,54% 56,19%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

130,17% 128,40%

P/E*

4,74

3,84

P/BV*

0,64

0,58

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2013

- 11 -

2013

Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013) Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013) Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)

Spółki zależne: Przedterminowy wykup obligacji serii E w EGB Finanse (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii H i I w EGB Finanse (IX.2013)

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 12 -

nabyte

01.07 – 30.09.2013

obsługiwane w ramach

zlecenia

01.07 – 30.09.2013

sekurytyzowane*

01.07 – 30.09.2013

EGB Investments S.A. 24.039.041 zł 72.190.372 zł 331.994.675 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 3.181.585 zł 341.218 zł -

razem 27.220.626 zł 72.531.590 zł 331.994.675 zł

nabyte

01.01 – 30.09.2013

obsługiwane w ramach

zlecenia

01.01 – 30.09.2013

sekurytyzowane*

01.01 – 30.09.2013

EGB Investments S.A. 54.607.739 zł 284.290.573 zł 360.171.982 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 22.196.108 zł 1.291.362 zł -

razem 76.803.847 zł 285.581.935 zł 360.171.982 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl