Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Copyright Ⓒ 2018 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 1

2018年５⽉29⽇

元気寿司株式会社証券コード9828

2018年３⽉期決算説明会2018年３⽉期決算説明会


目次

１．2018年３月期決算の概要及び2019年３月期通期見通し

取締役専務執行役員須藤恭成

２．2019年３月期の取り組み及び戦略代表取締役社長法師人尚史

３．補足資料（ご参考）


2018年３月期決算の概要


国内事業新店１３店舗退店９店舗１５２店舗海外事業新店２７店舗退店９店舗１７６店舗

【 2018年3月期店舗状況】


オールオーダー型

「回転“しない”寿司」店舗（ＡＯ店舗）

国内事業（前期）魚べい１０３店舗（８１）元気寿司５店舗（５）

合計１０８店舗（８６）ＡＯ店舗率が高まり効率アップ

海外事業５５店舗（2018年3月末）

【当期末「回転“しない”寿司」店舗数】


【決算概要】

（単位：百万円、％）

‘17.3期 ‘18.3期

金額百分比金額百分比前期比

売上高３４,９３６１００.０３９,９９９１００.０１１４.５

売上総利益２０,２７８５８.０２３,３７２５８.４１１５.３

営業利益１,１０６３.２１,７２６４.３１５６.０

経常利益１,０３３３.０１,７４５４.４１６８.９

親会社株主に帰属する当期純利益

４４０１.３５２９１.３１２０.２

2018年3月期実績ハイライト

● ポイント

・売上高⇒新店・改装店が

寄与

・原価率０．４ポイント下降

・人件費率０．７ポイント下降

・減損損失８５５百万円（主に店舗等）


25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

'17.3期 '18.3期

（単位：百万円）

【売上高増減要因（国内事業）】

29,204退店 ※

△859

新店

＋1,567

32,863

既存店及び改装店＋2,951

前年同期比１１２.５％

新店及び既存店の伸びにより３,６５８百万円増加

※ 退店は17.3期の退店を含む

国内店舗数４店舗増「回転しない寿司」への改装９店舗


94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%'1

6.4

月'1

6.5

月'1

6.6

月'1

6.7

月'1

6.8

月'1

6.9

月'1

6.1

0月

'16.1

1月

'16.1

2月

'17.1

月'1

7.2

月'1

7.3

月'1

7.4

月'1

7.5

月'1

7.6

月'1

7.7

月'1

7.8

月'1

7.9

月'1

7.1

0月

'17.1

1月

'17.1

2月

'18.1

月'1

8.2

月'1

8.3

月

売上高

客数

客単価

メニューの拡充と品質向上が奏功安定的に推移（前年同期比）

【既存店売上高･客数･客単価推移】

※１ '18. 2月は北日本と東日本で雪と寒波。3月以降回復。

※２ '17 . 2月は前年が閏年且つ曜日ｷ゙ｬｯﾌ゚もあるにも関わらず104 .4％。

※３ '17. 5月はｱﾆｻｷｽ報道が過熱。当社は6月以降回復。

※ １，２※ ３


90%

95%

100%

105%

110%

当社

A社

B社

C社

（前年同期比）

【既存店売上高前年比推移】


5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

'17.3期 '18.3期

注：海外事業の売上は、ＦＣからのロイヤリティ収入・食材等外部販売売上及び子会社売上

5,731

7,135

食材等外部販売

＋98

【売上高増減要因（海外事業）】

ＵＳＡ子会社＋607


ロイヤリティ＋149

前年同期比124.5％

海外店舗数１８店舗増

・新店の増加

・高速レーン導入

・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙを一時子会社化

・USAの売上高が回復

ｼﾝｶ゙ﾎ゚ﾙー子会社（２Ｑまで）

+550


500

1,000

1,500

2,000

'17.3期 '18.3期

【営業利益増減要因】

国内事業＋314


1,726

1,106

ｾｸ゙ﾒﾝﾄ利益調整額△141

海外事業＋446


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

'17.3期 '18.3期

【セグメント利益増減要因】（国内事業）

売上総利益＋2,191


人件費△991

867

553

賃借料△235

その他△651

・新店・改装等による売上増

・生産性向上の取組みにより仕入価格上昇の影響を抑える

・ＡＯ化により生産性向上人時売上が改善

・新店改装店の費用計上


【セグメント利益増減要因（海外事業）】

※ セグメント利益調整額を除く

※ ＦＣは、ロイヤリティ収入及び食材等外部販売利益

※ 子会社は、海外子会社利益（シンガポール含む）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

'17.3期 '18.3期

605

1,051

ＦＣ＋148

子会社＋298


・新店の増加

・高速レーン導入

・USAの業績が回復


【貸借対照表資産の部】

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

'17.3期末 '18.3期末

固定資産14,835


固定資産14,415

流動資産6,686

20,14121,101

【流動資産】・現金及び預金＋１,397

【固定資産】・有形固定資産 △419

・無形固定資産のれん △ 255

・差入保証金＋241

流動資産5,305


【貸借対照表負債・純資産の部】

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

'17.3期末 '18.3期末


純資産6,829

負債14,272負債

13,696

純資産6,445

21,10120,141

【負債】・借入金 △150

・リース債務＋360

・未払法人税等＋254

【純資産】・親会社株主に帰属する

当期純利益＋524



【キャッシュ・フロー計算書】

‘17.３期 ‘18.３期

営業活動によるキャッシュ・フロー

２,５６４３,９９５

投資活動によるキャッシュ・フロー

△２,５９５ △１,２４６

財務活動によるキャッシュ・フロー

△４６６ △１,３５５

現金及び現金同等物の期末残高

３,４７７４,８７５


2019年３月期決算の見通し


【業績見通しの前提】

・国内既存店売上高前年比102.8 ％

・国内新店 15店舗～

・海外新店 34店舗

・原材料価格の上昇

・人件費の増加

（単位：百万円、％）

【通期見通し】

‘18.３期 ‘19.３期

金額百分比金額百分比前期比

売上高３９,９９９１００.０４２,２２０１００.０１０５.６

売上総利益２３,３７２５８.４２４,４００５７.８１０４.４

営業利益１,７２６４.３１,８１０４.３１０４.９

経常利益１,７４５４.４１,８００４.３１０３.１

親会社株主に帰属する当期純利益

５２９１.３１,１１０２.６２０９.８


【配当政策】

'１８.３期 '１９.３期

一株当たり配当額（円）

１２.００１６.００予想

連結純利益（百万円）

５２９１，１１０

予想

基本方針

まずは、増収に向けた成長投資を優先

「企業価値の向上」をもって株主の皆様の期待に応えていくが、積極的な株主還元についても検討していく


2019年３月期の取り組み及び戦略


【創業50周年】

1968年12月創業（１号店出店）

1990年 3月元気寿司㈱に商号変更

1991年 8月株式を店頭公開 ※ 回転寿司で初

1993年 9月海外初出店（ハワイ） ※ 回転寿司で初

1997年11月東証二部上場

2002年 9月東証一部に指定替え

2012年 7月回転しない寿司1号店（渋谷道玄坂）


【サマリー】

国内事業

• 「回転寿司を超える寿司レストランの創造」に向けて「回転しない寿司」が順調に進化

• 「回転しない寿司」のデータを活用した、商品力と収益性の向上

• 基本である「ＱＳＣ」強化を推進

海外事業

• 地域店舗数ともに順調に拡大

• 事業拡大を支えるノウハウの浸透

• ノウハウを浸透させる業務体制の盤石化


「競争力」美味しさ：高品質高鮮度、回転しないから美味しい

利便性：迅速な提供、煩わしくないお会計

「生産性」効率運営：無駄な作業の削減

ロス削減：社内ビッグデータの活用で計画運営

【成長戦略】「回転しない寿司」の進化と拡大


・既存店ハード面（＋ソフト面）の進化大規模改装は一巡

・新規出店郊外ドミナント強化

＋都心部小型モデル

【成長戦略】「回転しない寿司」の進化と拡大


【成長戦略】生産性向上への取組み

ビッグデータの活用

・必要な時間に必要な仕込み無駄な店内作業の削減

・常に高鮮度、商品力向上 ⇒ おいしいお寿司

・食料廃棄ロスを削減環境負荷軽減（environment）

回転しない寿司だから

無駄が出ない分お客様に還元

「高いコストパフォーマンス」を実現

⇒ 高い顧客満足度


公式アプリ（現在約70万DL）

6月1日より、スタンプ機能を追加

お客様の利便性向上に継続的取組み

⇒ 当社ファンの囲い込み

【成長戦略】お客様との繋がり、利便性向上


市場品等の高鮮度商品一手間かけた高付加価値メニュー

⇒ 品質重視、本物志向

お客様を飽きさせないメニュー開発幅広い客層から支持されるメニュー

⇒ 楽しさ、話題性

【成長戦略】商品開発

期間限定企画地域限定企画


【成長戦略】商品開発「品質重視」「本物志向」

創業50周年企画

地域限定企画

⇒ 「創業50周年」イヤーとして、通年で50周年企画を実施（商品以外の企画も検討中）

地域単位の販促店舗単位の販促

⇒ 現場の提案現場で検証


【成長戦略】商品開発「話題性」「適時性」

期間限定企画

話題性のある催事メニュー等をタイムリーに投入


「新商品開発コンテスト “ キッチンファイト ”」第５回は、初の世界大会を開催！

【キッチンファイトザ・ワールド】初の世界大会開催へ

・意見提案しやすい企業風土

・リーダーシップ醸成

・海外パートナーとの連携強化


海外ＦＣ計160店

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：5

ﾊﾜｲ州：13香港：75中国本土：54

タイ：2ｸｳｪｰﾄ：2

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州：1

ﾜｼﾝﾄﾝ州：2

元気寿司：160千両：16

海外合計176店舗

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：15

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5

子会社計 16店GENKI SUSHI USA, INC.

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：1

【海外事業】拡大していくエリアと店舗数


シンガポール

【成長戦略】新システムと技術を日本から世界へ発信

米国香港

当社独自の「回転“しない”寿司」を世界へ

世界一厳しい日本市場で生み出した仕組みを世界へ

オーストラリアカンボジアクウェート


拡大成長する海外ＦＣ、連携支援強化

拡大し続けるための「ＱＳＣレベル」の維持向上

【成長戦略】海外店舗ネットワークの順調な拡大

インドネシアフィリピン


【成長戦略】事業拡大を支えるノウハウの浸透

・新しいエリア、加速する新規出店

・拡大を支える「ノウハウ」「ＱＳＣ」の浸透


新規出店・エリア拡大に向けサポート体制をより盤石に

【成長戦略】ＦＣ本部として盤石な体制構築

海外ＦＣからの研修生受入現地サポート体制の強化


【成長戦略】人財の確保と育成

次世代を担う人財の採用及び現場重視の教育を強化

世界で活躍できるエリアで活躍多様な人財を育成できる制度の充実

モチベーションを高める人事制度、評価制度

「従業員の成長＝企業の成長」


本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。


（参考資料）

中期経営計画主要数値目標

（2019年3月期）

2016年5月10日発表


【国内・海外期末店舗数の推移】（単位：店）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

海外

国内

計画２５０

実績１４７

計画２００実績

１３３

実績１５８

実績１４８

【中期経営計画】店舗数

計画１７０

計画１５４

実績１７６

実績１５２

計画２０７

計画１７９



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000 列1【国内事業】

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 海外事業【海外事業】（単位：百万円）

実績

実績

実績実

績

計画

計画

【中期経営計画】連結PL（セグメント売上高）

計画

計画

実績実

績計画

計画


（単位：百万円）（単位：百万円）

0

200

400

600

800

1000

1200

0

200

400

600

800

1000

1200

実績

実績

計画

実績

計画

実績

計画計

画

【中期経営計画】連結PL（セグメント利益）

【国内事業】【海外事業】

計画

計画実

績実績


（参考資料）

当社の事業内容について


ブランド

コンセプトおいしさと値頃感進化する楽しさ本物志向

メニュー構成

寿司ﾚｷﾞｭﾗｰﾒﾆｭｰ

約90品

他、季節メニュー

セットメニュー

ｻｲﾄﾞﾒﾆｭｰ･ﾃﾞｻﾞｰﾄ

等


約100品


セットメニュー


等


約100品


充実の市場直送ネタ


等

寿司皿価格帯

（税別）

（５価格帯）

１００～４５０

（４価格帯）

１００～３２０

（７価格帯）

１２０～７５０

客単価

（税別）

９５０円

～１１５０円

９００円

～１０００円

１５００円

～１８００円

坪数・席数６０坪・５０席１２０坪・１３０席８０坪・７０席

【事業内容】


【事業内容】


国内計152店

北海道：19東北：16関東：80甲信越：17東海：9近畿：6九州：5

埼玉：10

北海道：19

千葉：5

東京：8

福島：11

新潟：14

山梨：1

茨城：22群馬：7

栃木：23

神奈川：5

福岡：5

長野：2静岡：2

愛知：6

宮城：5

京都：1

大阪：2

兵庫：3

【国内店舗数】国内152店（2018年３月末）

岐阜：1


ブランド合計

北海道－１９－１９

東北８８－１６

関東２４５４２８０

甲信越２１４１１７

東海－９－９

近畿－６－６

九州－５－５

合計３４１１５３１５２

【国内店舗数】国内152店（2018年３月末）


海外ＦＣ計160店

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：5

ﾊﾜｲ州：13香港：75中国本土：54

タイ：2ｸｳｪｰﾄ：2

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州：1

ﾜｼﾝﾄﾝ州：2

元気寿司：160千両：16

海外合計176店舗

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：15

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5

子会社計 16店GENKI SUSHI USA, INC.

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：1

【海外店舗数】海外176店（2018年３月末）


ブランド合計

米国子会社１６－１６

香港６２１３７５

中国５２２５４

クウェート 2 － 2

シンガポール５－５

タイ１１２

インドネシア１５－１５

フィリピン５－５

カンボジア１－１

オーストラリア１－ 1

合計１６０１６１７６

【海外店舗数】海外176店（2018年３月末）

Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Documents

Transcript of Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料 本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Documents

Transcript of Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料 本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料本番用...Title Microsoft PowerPoint -...

Transcript of Genki Sushi - 20180529IRプレゼン資料本番用...Title Microsoft PowerPoint -...