FORMATION “EFFICY DESIGNER”

Objectif Cette formation présente les fonctions de l’application Efficy Designer.

Elle apprend aux participants à configurer une base de données Efficy vide

afin de leur permettre d’adapter leur base de données aux besoins de leur entreprise.

La formation n’abord pas la création et gestion d’une base de données, la création d’une entité, les champs calculés ni le workflow scripting. Le Moteur de Workflow Visuel est abordé.

Contenu Introduction

- Le modèle de données Efficy

Gestion de bases de données - A propos de la création de base de données - A propos des licences

Gestion des champs

- Panneaux vs Catégories

- Types de champs - Ajouter un champ dans une table principale - Ajouter un champ dans une catégorie - Champs associés

- [selon le niveau des participants: Créer une relation champ maître – champ détail]

Gestion du contenu - Gérer les tables de recherche - Créer des numéros de référence - Traductions des noms de tables et libellés de champs

Gestion des utilisateurs

- Créer des ressources

- Créer un nouvel utilisateur - Créer et configurer un groupe - Gestion des permissions

- Droits vs Sécurités - Privilèges - Droits sur les tables

- Sécurités

- Partage des listes

Moteur de Workflow Visual par Etats - Créer un Etat

- Définir les visibilités - Créer les Transitions

- Définir les évènements

Public Utilisateurs-clé et administrateurs de base de données avec expérience

Efficy.

Connaissances requises

Esprit IT. Connaissance des champs de la base de

données Efficy et du modèle de données Efficy. Connaissance de l’anglais

nécessaire pendant le training.

Durée 6 heures

Support de cours

Présentation PowerPoint à l’écran et utilisation en live

d’une base de données Efficy CRM standard de formation.

Les participants utilisent

une version en ligne de la présentation durant la formation. La présentation

est disponible en consultation ainsi qu’en téléchargement depuis votre espace personnel sur notre site de support. Si nécessaire, une version papier payante peut vous

être fournie sur simple demande.

Le manuel en ligne sur http://edn.efficy.com

Langues disponibles La présentation et les

documents distribués sont en anglais. Les formateurs peuvent donner des explications en anglais, français ou néerlandais.

Certificat

Cette formation, suivie d’environ un mois de pratique, suffisent pour passer l’examen “Efficy Designer Basics” afin d’obtenir le Certificat Efficy

Designer Basics.