European IT Services outsourcing market (Chinese)
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欧洲信息技术服务外包概况及发展趋势
CIONET 比利时
弗雷德里克·德梅尔 于2014.8.26
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议程
§ 欧洲外包市场情况概览
§ 欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素
§ 外包的新趋势
§ 主要结论
议程
§ 欧洲外包市场情况概览
§ 欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素
§ 外包的新趋势
§ 主要结论
欧洲是世界上最大的服务外包市场
来源:弗若斯特沙利文咨询公司 2012年
2012年欧洲服务外包市场的的总价值为1700亿美元,欧洲市场份额占外包总额的43%。
2012年外包服务收益情况(以十亿美元计)
欧洲
集成业务
单一业务
世界其他地区
拉美
亚太地区
北美
欧洲国家外包普及率差异
平均说来,欧洲14%的服务均为外包服务。
来源:安永 2013年
外包服务在部分欧洲国家的渗透情况
英国
西班牙
瑞典
挪威
荷兰
芬兰
德国
丹麦
内部业务
外包业务
© 2014 CIONET
外包市场的发展趋势
§ 2014年第一季度,欧洲、中东和亚洲的外包市场价值为24亿欧元,较上一季度增⻓长了10%,
较2013年第一季度增⻓长了29%。这一数字显示了今年第一季度约165份新签或续签合同数,较去年同期增⻓长了21%,但较上一季度仅增⻓长了1%。
§ 英国和法国的外包市场大幅增⻓长,德国停滞不前。
§ 2014年欧洲、中东和亚洲获得了过去6年来上半年实际现金价值的最佳业绩,达63亿美元。第二季度实际现金价值为31亿美元,较去年增⻓长45%,主要原因是大单、新领域和国际贸易组织合同的持续增加。合同总数较去年上涨了35%。
来源: ISG 2014年
欧洲各行业外包普及率的差异
汽车和电信行业是欧洲外包信息技术服务的最大投资者。
来源:安永 2013年
各行业信息技术服务外包情况
外包业务
内部业务
汽车行业
消费品
信息技术
石油和天然气
电信业
全球信息技术服务及外包市场
全球市场规模 = 9520亿美元 信息技术服务 = 6480亿美元 业务流程外包= 3040亿美元
来源:HfS研究 2013年
2013年全球业务流程外包及信息技术服务市场情况(十亿美元)
财务业务流程外包 3%
其他信息技术服务 13%
信息技术专业服务 33%
行政 7%
信息技术基础设施管理 15%
特定行业 19%
人力资源业务流程外包 4%
客户关系管理业务流程外包 6%
© 2014 CIONET
全球信息技术外包市场发展趋势
§ 预计今年全球信息技术外包行业市场总规模将达6480亿美元,其中专业服务达3090亿美元。
§ 行政信息技术外包将迎来4.8%的同比增⻓长。信息技术基础设施管理信息技术外包将有3.8%的同比增⻓长,而专业服务将迎来3.1%的同比增⻓长。
§ 在地区上,虽然北美及欧洲、中东和亚洲市场在信息技术外包上不会增加投入,
这些地区仍将在全球业务流程外包合同中占绝大多数。
来源:HfS研究 2013年
公共云在欧洲成为主流
公共云正以高于30%的复合年增长率增长。
来源:互联网数据中心 2012年
欧洲公共云普及情况
公共云硬件
公共云软件
议程
§ 欧洲外包市场情况概览
§ 欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素
§ 外包的新趋势
§ 主要结论
让首席信息官夜不能寐的是……
IT & Business Alignment信息技术与商务接轨
业务灵活性
经营成本降低
信息技术成本降低
企业重组 (7)
经营成本降低
信息技术与商务接轨
业务灵活性
信息技术成本降低 (8)
企业重组
来源:CIONET信息技术趋势研究 2013年
将商业相关性最大化是当今首席信息官最大的关注点。外包在其中则起到了至关重要的作用……
欧盟2013
欧盟2012
欧盟2011
欧盟2010
规模经济和信息技术简化是信息技术外包的主要驱动力
来源:CIONET信息技术外包调查 2013年
信息技术外包的驱动力
金融因素:1.通过规模经济和范围经济降低成本
2.通过可预计成本加强预算控制
3.通过低人工费率降低成本
商业因素:1.需要提升核心竞争力
2.为满足业务需求提升灵活度和速度
3.转变业务流程
人力资源因素:1.利用外部知识和深层技能
2.接触创新和思想领导
3.平衡劳动力需求波动的能力
技术因素:1.信息技术基础设施简化
2.降低内部基础设施的投入
3.配置不熟悉技术
第一产业驱动力
第二产业驱动力
第三产业驱动力
外包的阻碍因素
来源:Emerald洞察
主要阻碍和问题 挑战 缺少有能力的服务提供商 服务质量低于预期
未能意识到预期成本降低问题
阻碍活动的进一步外包
缺少控制 服务质量不一致
沟通效率低
交通和信息技术基础设施差 物流成本高
提交货时间不可靠
货物损失与损坏率高
客户服务差 当地保护法规 物流成本高,损坏率高
供货商选择有限
缺少外包后期综合检查环节 未能把握外包流程是否按计划进展
未能识别需改进或改变的方面
议程
§ 欧洲外包市场情况概览
§ 欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素
§ (信息技术)外包的新趋势
§ 主要结论
大额交易仍在开展
与IBM10年的数十亿大单交易
与IBM & Tata、 TCS & Infosys5年的22亿大单交易
与IBM、Cap Gemini、HCL多年的2.4亿的交易
与Atos5年的交易
外包逐渐被欧洲企业用作一种战略突破工具,这显示出外包市场正走向成熟。
来源:CIONET研究
新兴外包趋势及其与信息技术服务的关联性
来源:多重CIONET研究
新兴外包趋势 与信息技术服务外包的关联程度
与信息技术外包的关联程度
与欧洲的关联程度
质量外包(而非成本外包)
就近外包和回归外包
服务集成商
集中于管制
供应链中的咨询服务商(自主开展)
外包成为一种战略工具
短期、小型交易
二级供应商的产生
混合(专业)外包
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议程
§ 欧洲外包市场情况概览
§ 欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素
§ (信息技术)外包的新趋势
§ 主要结论
© 2014 CIONET
结论
§ 欧洲外包市场业已成熟并在不断增⻓长。
§ 主要驱动力是信息技术部⻔门对业务关联性的需要。
§ 混合外包模式产生,并为二级专业供应商带来了众多机会。
§ 虽然2014年达成了部分大额交易,外包市场将逐渐转向小型、短期的信息技术外包交易。
§ 外包的新趋势很可能对欧洲信息技术外包市场也产生影响。
§ 由于信息技术技能差距的不断扩大,境内外包和回归外包将对欧洲影响不大。