ヨーロッパ情報技術サービスアウトソーシングの概況及び発展動向

CIONET ベルギー

フレデリック·ディイェメダル　2014.8.26より

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議題

§  ヨーロッパアウトソーシング市場情況概要

§  ヨーロッパアウトソーシング市場の原動力と障害要素

§  アウトソーシングの新しい動向

§  主要結論

議題

§  ヨーロッパアウトソーシング市場情況概要

§  ヨーロッパアウトソーシング市場の原動力と障害要素

§  アウトソーシングの新しい動向

§  主要結論

ヨーロッパは世界において最も最大のサービスアウトソーシング市場

出所：フロストサリバン情報会社 2012年

２０１２年ヨーロッパ市場の総価値は１７００億ドルで、ヨーロッパの割り当てがアウトソーシングの総額の43％を占める。

2012年アウトソーシング収益情況（十億ドルで計算）

ヨーロッパ

集積業務

単一業務

他の地域

ラテンアメリカ

アジア太平洋地域

北米

ヨーロッパ国家のアウトソーシング普及率の差

平均すると、ヨーロッパ14%のサービスはいぜれもアウトソーシングサービスである。

出所：安永 2013年

アウトソーシングが一部のヨーロッパ国家における進出情況

イギリス

スペイン

スウェーデン

ノルウエー

オランダ

フィンランド

ドイツ

デンマーク

内部業務

アウトソーシング業務

© 2014 CIONET

アウトソーシング市場の発展動向

§  ２０１４年第一四半期、ヨーロッパ、中東及びアジアのアウトソーシング市場価値は２４億ユーロで、前の四半期より１０％増、２０１３年の第一四半期より２９％増。これは今年第一四半期において新しくサインし又は更新する契約が約１６５あり、前年同期２１％増、前の四半期よりただ１％増。

§  イギリスとフランスのアウトソーシング市場が大幅増加し、ドイツがそのまま変更無し。

§  ２０１４年、ヨーロッパ、中東及びアジアが過去６年間以来、前半年において現金価値の最高実績を実現し、６３億ドルに達する。第二四半期において実現した現金価値が３１億ドル。前年より４５％増。主な原因は大口注文、新領域と国際貿易組織契約

の持続増加にある。契約総数は前年より３５％増。

出所： ISG 2014年

ヨーロッパ各業界のアウトソーシング普及率の差

自動車と電信業界はヨーロッパアウトソーシング情報技術サービスの最大の

投資者。

出所：安永 2013年

各業界の情報技術のアウトソーシング情況

アウトソーシング業務

内部業務

自動車業界

消費品

情報技術

石油と天然ガス

電信業

全世界の情報技術サービス及びアウトソーシング市場

全世界市場規模 = 9520億ドル 情報技術サービス = 6480億ドル

業務流れアウトソーシング= 3040億ドル

出所：HfS研究 2013年

2013年全世界業務流れアウトソーシング及び情報技術サービスの市場情況（十億ドル）

財務業務流れアウトソーシング3%

他の情報技術サービス13%

情報技術の専門サービス 33%

行政 7%

情報技術の基礎設備管理 15%

特定業務 19%

人力资源业务流程外包 4%

取り引き関係管理業務流れアウトソーシング6%

© 2014 CIONET

全世界情報技術のアウトソーシング市場の発展動向

§  今年の全世界情報技術のアウトソーシング業界市場の総規模は６４８０億ドルに達する見込みで、そのうち専門サービスが３０９０億ドルに達する。

§  行政情報技術アウトソーシングは同期４.８％増、情報技術基礎設備の管理情報技術アウトソーシングは同期３.８％増、専門サービスは同期３.１％増と見られる。

§  地域で、北米及びヨーロッパ、中東とアジア市場は情報技術アウトソーシングにおいて投入を増加しなく、これらの地域において依然として全世界業務流れアウトソーシングの契約に多数を占める。

来源：HfS研究 2013年

パブリッククラウドがヨーロッパで主流になる

パブリッククラウドは３０％以上の複合年伸び率で増加している。

出所：インタネットデータセンター2012年

ヨーロッパパブリッククラウドの普及情況

パブリッククラウドハードウエア

パブリッククラウドソフトウェア

議題

§  ヨーロッパアウトソーシング市場情況概要

§  ヨーロッパアウトソーシング市場の原動力と障害要素

§  アウトソーシングの新しい動向

§  主要結論

最高情報責任者の思いこがれるは……

IT & Business Alignmenの情報技術はビジネスとリンク

業務感度

運営コスト低下

情報技術コスト低下

企業再築 (7)

運営コスト低下

情報技術はビジネスとリンク

業務感度

情報技術コスト低下(8)

企業再築

出所：CIONET情報技術動向研究2013年

ビジネス関連性の最大化は現在最高情報責任者の最大の注目点となり、アウトソーシングがそのうちに大きな役割を果たす……

EU2013

EU2012

EU2011

EU2010

規模経済と情報技術の簡略化は情報技術アウトソーシングの主な原動力

出所：CIONET情報技術アウトソーシング調査2013年

情報技術アウトソーシングの原動力

金融要素：1.規模経済と範囲経済によりコストを低下

2. 予想可能なコストにより予算制御を強化

3. 低人工費用によりコストを低下

ビジネス要素：1.中核競争力の向上

2.業務のニーズに応じて感度と速度を向上

3. 業務流れの転換

人力資源要素：1.外部知識と深層技能を利用

2.革新思想の指導と接触

3. 労働力ニーズ不安定を調和する能力

技術要素：1.技術情報基礎設備の簡略化

2. 内部基礎設備投入の低下

　　　　　3.よく知らない技術の配置

第一次産業原動力

第二次産業原動力

第三次産業原動力

アウトソーシングの障害要素

出所：CIONET研究

主な障害と問題 チャレンジ 能力不足のサービスサプライヤー サービス品質が予期より低く

　　　　　　　　　　　　　　　　　意識していない予期コストの低下問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　活動を障害する一歩進んでいたアウトソーシング

制御不足 サービス品質の不一致

交流効率が低く

交通と情報技術の基礎設備の不備 物流コストが高く

納品期間の不安定

品物紛失と高損壊率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り引きサービスの不備 地元の保護法規　　　　　　　　　　　物流コストが高く、損壊率が高く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　サプライヤーの選択に限りがある

アウトソーシング後期の総合検出一環の欠陥　アウトソーシング流れは計画どおりに展開しているかということを把握できなかった

改善及び変更する必要のある方面を認識していなかった

議題

§  ヨーロッパアウトソーシング市場情況概要

§  ヨーロッパアウトソーシング市場の原動力と障害要素

§  （情報技術）アウトソーシングの新しい動向

§  主要結論

多額取り引は依然として展開され

IBMとの１０年間の数十億の大口注文

IBM & Tata、 TCS & Infosysと5年間２２億の大口注文

IBM、Cap Gemini、HCLとの他年間の2.4億の取り引き

Atosと5年間の取り引き

アウトソーシングは次第にヨーロッパ企業に戦略突破用工具として用いられ、これはアウトソーシング市場が熟成となるのを示す。

出所：CIONET研究

新興アウトソーシング動向及び情報技術サービスとの関連性

出所：多重CIONET研究

新興アウトソーシング動向 情報技術サービスとの関連程度

情報技術アウ トソーシング との関連程度

ヨーロッパビスとの関連程度

品質アウトソーシング（コストアウトソーシングではなく）

近場アウトソーシングと回帰アウトソーシング

サービスインテグレーター

管理制御に集中

サプライチェーンのコンサルティングサービス提供企業（自主展開）

アウトソーシングが戦略工具となり

短期、小型の取り引き

二級サプライヤーの生産

複合（専門）アウトソーシング

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議題

§  ヨーロッパアウトソーシング市場情況概要

§  ヨーロッパアウトソーシング市場の原動力と障害要素

§  （情報技術）アウトソーシングの新しい動向

§  主要結論

© 2014 CIONET

結論

§  ヨーロッパアウトソーシング市場が熟成となって且つ絶えずに増加。

§  主な原動力は情報技術部門が業務関連性に対する要求。

§  複合アウトソーシングモデルの存在、二級専門サプライヤーに多くのチャンスをもたらす。

§  ２０１４年、部分の多額取り引を達成したが、アウトソーシング市場は次第に小型、短期的な情報技術アウトソーシング取り引に転換。

§  アウトソーシングの新しい動向はヨーロッパ情報技術アウトソーシング市場にも影響する可能性がある。

§  情報技術技能の差が増加しつつ、国内アウトソーシングと回帰アウトソーシングがヨーロッパへの影響が強くない。

ご清聴　　どうもありがとうございました