ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA DE OBTENCIN DE CAF A PARTIR DE CEBADA TOSTADA EN EL MUNICIPIO DE YAMPARAEZ

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACAFACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALESCARRERA DE ECONOMA

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES SUCRE COTES LTDA.

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA ADSL DE COTES LTDA. A LA POBLACIN DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE SUCRE

Informe de Internado para Optar el Grado Acadmico de Licenciada en Economa.

MODALIDAD: INTERNADO AUTOR: Mara Elva Vedia Zrate Sucre-BoliviaAbril-2012

DEDICATORIA

A mis padres y hermanas por todo su apoyo incondicional.

A mis compaeros de curso por su amistad brindada, a mis mejores amigos y a todas las personas que me apoyaron en todo momento.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por brindarme sus bendiciones.

A la Universidad S.F.X.CH.

A la Carrera de Economa por cobijarme.

A los Docentes por compartir sus conocimientos.

RESUMEN EJECUTIVOEl internet una red global, a nivel mundial, de ordenadores interconectados entre s que permite acceder a los recursos que se encuentran disponibles en miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo. El internet es una red de redes que conecta a todo el mundo. Se origina en los Estados Unidos en 1969, para convertirse en lo que es hoy, una red global que permite interrelacionar a los seres humanos, no solo para trabajar, como se cree a priori, sino fundamentalmente como fuente de informacin y comunicacin. Por lo que el presente proyecto trata de determinar la factibilidad para la ampliacin del servicio de internet Banda Ancha ADSL de COTES Ltda.A la poblacin de las Zonas Periurbanas de la Ciudad de Sucre.Con la mediante se pretende darle un mayor entendimiento y comprensin de los datos del contenido. El proyecto comprende en su contenido captulos que se detallan a continuacin.Captulo V. 1; Se realizar una descripcin de los antecedentes del proyecto, identificacin y formulacin del problema, se justifica de la importancia del estudio, tanto de los objetivos y metas del proyecto que orienta el trabajoCaptulo V. 2; Se efectuara un diagnstico tanto de la cooperativa como del entorno que intervendr en forma directa en el proyecto, as como todos los factores y variables para el estudio.Captulo V. 3; Comprende un anlisis muy minucioso del estudio de mercado que comienza desde la encuesta hasta la elaboracin de estadsticas, tendencias de la oferta y demanda del servicio.Captulo V. 4; En este captulo se hace un anlisis de las caractersticas y el modo de prestar el servicio y los requerimientos necesarios tanto para la puesta en marcha como para el funcionamiento del mismo. Captulo V. 5; En este acpite se realiza un estudio de Localizacin desde la macro localizacin y micro localizacin tambin se determinar el tamao.Captulo V. 6; En el captulo se detalla en forma clara y concisa cada una de las inversiones que se realizarn, como costos e ingresos que se tendrn antes, durante y despus de la implementacin o funcionamiento, y se determinara si el proyecto es factible con las diversas herramientas de evaluacin.Captulo V. 7; En este captulo se realiza las conclusiones y recomendaciones del estudio de investigacin.

INDICE

CAPTULO I1INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES11.1. Introduccin y Antecedentes.11.2. OBJETIVOS2CAPTULO II3ACTIVIDADES DESARROLLADAS32.1. Actividades Desarrolladas3CAPTULO III5APORTES EFECTUADOS53.1. Aportes Efectuados.5CAPTULO IV6CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERNADO64.1 Conclusiones del Internado64.2. Recomendaciones del Internado6CAPTULO V8TRABAJO DE INVESTIGACIN85.1. INTRODUCCIN85.1.1. Planteamiento Del Problema95.1.2. Formulacin Del Problema105.1.3. Justificacin Del Proyecto105.1.4. Objetivos Del Estudio115.1.4.1. Objetivo General Del Estudio115.1.4.2. Objetivos Especficos Del Estudio115.1.5. Metodologa115.1.5.1. Mtodos125.1.5.1.1. Mtodos Tericos125.1.5.1.2. Mtodos Empricos125.1.5.2. Tcnicas de investigacin135.1.5.2.1. Encuesta135.1.5.3. Instrumentos de investigacin.135.1.5.3.1. Cuestionario.135.2. DIAGNOSTICO145.2.1. Aspectos Institucionales De Cotes Ltda.145.2.1.1. Antecedentes145.2.1.2. Visin y Misin155.2.1.3. Valores165.2.1.4. Objetivos165.2.1.5. Servicio De Internet De Cotes Ltda.175.2.1.6. Anlisis Del Entorno195.2.1.6.1. Factores Polticos195.2.1.6.2. Econmicos205.2.1.6.3. Factores Demogrficos235.2.1.6.4. Factor Tecnolgico245.3. ESTUDIO DE MERCADO265.3.1. Objetivo General.265.3.2. Objetivos Especficos.265.3.3. Delimitacin Del Mercado Meta.265.3.4. Descripcin Del Producto275.3.5. Estudio De La Demanda275.3.5.1. Demanda Histrica275.3.5.2. Demanda Actual285.3.5.2.1. Poblacin285.3.5.2.2. Muestra295.3.6. Resultados De La Encuesta325.3.6.1. Familias Que Tienen Computadora325.3.6.2. Familias Que Tienen Servicio De Internet335.3.6.3. Empresa Que Provee El Servicio De Internet355.3.6.4. Tipo De Servicio De Internet365.3.6.5. Rapidez Del Servicio De Internet385.3.6.6. Satisfaccin Por El Servicio De Internet395.3.6.7. Intencin De Compra405.3.6.8. Tiempo De Uso Del Servicio De Internet425.3.6.9. Velocidad Del Servicio De Internet ADSL435.3.6.10. Obtencin De Demanda Actual445.3.6.11. Demanda Proyectada465.3.7. Anlisis De La Oferta485.3.7. 1. Principales Competidores485.3.7. 2. Oferta Histrica495.3.7. 3.Oferta Actual505.3.7. 4. Experiencia De Oferta505.3.7. 5. Velocidad Del Servicio De Internet515.3.7. 6.Oferta Efectiva De Servicio De Internet ADSL515.3.7.7. Oferta Proyectada525.3.8. Balance De La Demanda y La Oferta545.3.8.1. Balance De La Demanda y La Oferta Histrica555.3.8.2. Balance De La Demanda y La Oferta Actual555.3.8.3. Balance De La Demanda y Oferta Proyectada565.4. INGENIERA585.4.1. Determinacin Del Proceso De Produccin585.4.1.1. Caractersticas Del Servicio585.4.2. Flujo grama Del Servicio595.4.2. 1. Usuario Solicita Servicio De Internet ADSL605.4.2. 2. Solicitud De Requisitos605.4.2. 3. Creacin De Orden De Trabajo605.4.2. 4. Programacin De Orden De Trabajo615.4.2. 5. Instalacin del servicio de Internet615.4.3. Requerimientos625.4.3.1. Inversin.625.4.3.1.1. Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Herramientas.625.4.3.2. Inversin Diferida635.4.3.3. Inversin Corriente645.4.3.4. Clculo Del Capital De Trabajo655.4.3.5. Gastos De Operacin655.4.3.5.1. Gastos De Oficina y Comunicacin655.4.3.5.1. 1. Gastos de Comercializacin665.4.3.5.2. Materia Prima675.4.3.5.3. Gastos De Material De Trabajo675.4.3.5.4. Gastos De Insumos685.4.3.5.5. Servicios Bsicos685.4.3.5.6. Mantenimiento y Reparacin695.4.3.5.7. Sueldos Del Personal695.4.3.5.7.1. Aportes Patronales715.4.3.5.7.2. Previsin Para Aguinaldos715.4.3.5.7.3. Sueldo Total725.4.4. Total Inversiones735.5. TAMAO Y LOCALIZACIN745.5.1. Estudio De La Localizacin.745.5.1.1. Macro Localizacin745.5.1.1.1. Factores Cualitativos745.5.1.2. Micro Localizacin755.5.1.2.1. Factores Cuantitativos755.5.2. Disponibilidad De Infraestructura765.5.2.1. Caractersticas De La Infraestructura765.5.2.2. Accesibilidad765.5.2.3. Actividades a Su Entorno765.5.3. Estudio De Dimensionamiento o Tamao Del Proyecto.765.5.3. 1. Demanda Insatisfecha775.5.3.2. Materia Prima785.5.3.3. Capacidad Tecnolgica795.5.3.4. Capacidad Instalada De La Ampliacin795.5.3.5. Programa De Produccin805.5.4. Organizacin y Recursos Humanos825.5.4.1. Organizacin825.5.4.2. Organigrama Del Departamento De Internet De Cotes825.5.4.3. Manual De Funciones835.5.4.4. Proceso De Contratacin865.6. ANLISIS FINANCIERO875.6.1. Inversiones.875.6.2. Financiamiento885.6.3. Crdito885.6.4. Clculo De La Depreciacin y Amortizacin Diferida.905.6.5. Clculo De La Amortizacin Diferida905.6.7. Ingresos.935.6.7.1. Precio De Venta.935.6.7.2. Precio De Venta Con Impuesto945.6.8. Ingresos955.6.9. Evaluacin Financiera975.6.9.1. Tasa De Corte o Descuento Del Proyecto975.6.9.2. Estado De Prdidas y Ganancias985.6.9.3. Flujo De Caja1005.6.9.4. Indicadores De Evaluacin1025.6.9.4.1. Valor Actual Neto (VAN)1025.6.9.4.2. Tasa Interna De Retorno1045.6.9.4.3. Relacin Beneficio Costo1045.6.9.4.4. Periodo De Recuperacin De La Inversin1055.6.9.5. Anlisis De Sensibilizacin1065.6.9.5.1. Incremento De La Inversin Inicial1065.6.9.5.2. Incremento En Los Costos107

CAPTULO VI108CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES1086.1. Conclusiones.1086.2. Recomendaciones109CAPITULO VII110BIBLIOGRAFA110CAPTULO VIII111ANEXOS111

INDICE DE CUADROS

CUADRO N 117CRECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET17CUADRO N 228DEMANDA HISTRICA DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL SUCRE, GESTIN 201028CUADRO N 329POBLACIN DE LA CIUDAD DE SUCRE29CUADRO N 431ESTRATIFICACIN DE LA MUESTRA31CUADRO N 532FAMILIAS QUE TIENEN COMPUTADORA EN SUS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 32CUADRO N 633FAMILIAS QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201133CUADRO N 735EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 35CUADRO N 836TIPO DE SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201136CUADRO N 938RAPIDEZ DEL SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201138CUADRO N 1039SATISFACCIN QUE TIENEN LAS FAMILIAS POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201139CUADRO N 1140FAMILIAS QUE ESTN INTERESADAS EN COMPRAR LOS SERVICIOS E INTERNET BANDA ANCHA ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201140CUADRO N 1242TIEMPO QUE LAS FAMILIAS ADQUIRIRAN EL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201142CUADRO N 1343VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL QUE DESEAN ADQUIRIR LAS FAMILIAS DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201143CUADRO N 1445OBTENCIN DE POBLACIN CONSUMIDORA45CUADRO N 1545DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL45CUADRO N 1647REPRESIN LINEAL PARA PROYECTAR LA DEMANDA47CUADRO N 1748DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL48CUADRO N 1849OFERTA HISTRICA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL49CUADRO N 1950EXPERIENCIA QUE TIENEN LAS EMPRESAS COMERCIALIZANDO LOS SERVICIOS DE INTERNET ADSL50CUADRO N 2051VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL QUE OFERTAN LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE SUCRE51CUADRO N 2152OFERTA EFECTIVA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL52CUADRO N 2253REPRESIN LINEAL PARA PROYECTAR LA OFERTA53CUADRO N 2354OFERTA PROYECTADA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL54CUADRO N 2455BALANCE HISTRICO DE LA DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIO DE INTERNET55CUADRO N 2556BALANCE ACTUAL DE LA DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL 56CUADRO N 2656BALANCE PROYECTADO DE LA DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL56CUADRO N 2762MAQUINARIA Y EQUIPO62CUADRO N 2863MOBILIARIO63CUADRO N 2963INVERSIN DIFERIDA63CUADRO N 3064INVERSIN CORRIENTE64CUADRO N 3166GASTOS DE OFICINA66CUADRO N 3266GASTOS DE COMERCIALIZACIN66CUADRO N 3367MATERIA PRIMA67CUADRO N 3467GASTOS DE MATERIAL DE TRABAJO67CUADRO N 3568GASTOS DE INSUMOS68CUADRO N 3668SERVICIOS BSICOS68CUADRO N 3769MANTENIMIENTO Y REPARACIN69CUADRO N 3870SUELDOS BSICO DE PERSONAL70CUADRO N 3971APORTES PATRONALES71CUADRO N 4072PROVISIN AGUINALDO72CUADRO N 4172SUELDO TOTAL72CUADRO N 4273TOTAL DE INVERSIONES73CUADRO N 4377BALANCE PROYECTADO DE LA DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS DE SERVICIO DE INTERNET ADSL77

CUADRO N 4478MATERIA PRIMA PARA LA AMPLIACIN DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES EN LA CIUDAD DE SUCRE78CUADRO N 4579CAPACIDAD TECNOLOGA PARA LA AMPLIACIN DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES79CUADRO N 4680CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES80CUADRO N 4781PROGRAMA DE PRODUCCIN PROYECTADO DE LA AMPLIACIN DEL SERVICIO DE INTERNET DE COTES81CUADRO N 4887INVERSIN TOTAL REQUERIDA87CUADRO N 4988FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO88CUADRO N 5089OPCIONES DE CRDITO BANCARIAS89CUADRO N 5189PLAN DE PAGOS CON FINANCIAMIENTO BANCARIO89CUADRO N 5290DEPRECIACIN ANUAL90CUADRO N 5392PROYECCIN ANUAL DE COSTOS92CUADRO N 5493PRECIO DE VENTA DE SERVICIOS DE INTERNET ADSL SIN IMPUESTO93CUADRO N 5595PRECIO DE VENTA DE SERVICIOS DE INTERNET ADSL CON IMPUESTO95CUADRO N 5696INGRESOS PROYECTADOS SIN IMPUESTO POR LA VENTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES 96CUADRO N 5796INGRESOS PROYECTADOS CON IMPUESTO POR LA VENTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES96CUADRO N 5897COSTO DE CAPITAL DE LA AMPLIACIN97CUADRO N 5998TASA DE CORTE DE LA AMPLIACIN DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES 98CUADRO 6099ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS99CUADRO N 61101FLUJO DE CAJA101CUADRO N 62103VALOR ACTUAL NETO (VAN)103CUADRO N 63106PERODO DE RECUPERACIN DEL PROYECTO106CUADRO N 64107INCREMENTO DE LA INVERSIN INICIAL107CUADRO N 65107INCREMENTO EN LOS COSTOS107

INDICE DE GRFICOS

GRFICO N 533FAMILIAS QUE TIENEN COMPUTADORA EN SUS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201133GRFICO N 634FAMILIAS QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET EN SUS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201134GRFICO N 736EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 36GRFICO N 837TIPO DE SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 37GRFICO N 938RAPIDEZ DEL SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 38GRFICO N 1040SATISFACCIN QUE TIENEN LAS FAMILIAS POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 40GRFICO N 1141FAMILIAS QUE ESTN INTERESADAS EN COMPRAR LOS SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 20141GRFICO N 1242TIEMPO QUE LAS FAMILIAS ADQUIRIRAN EL SERVICIO DE INTERNET ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011 42GRFICO N 1344VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL QUE DESEAN ADQUIRIR LAS FAMILIAS DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 201144

INDICE DE FIGURA

FIGURA N114EDIFICIO ANTIGUO DE COTES LTDA.14FIGURA N215EDIFICIO ANTIGUO DE COTES LTDA.15FIGURA N 359FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL59FIGURA N 482ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INTERNET DE COTES.82

CAPTULO IINTRODUCCIN Y ANTECEDENTES

1.1. Introduccin y Antecedentes.

La modalidad de internado fue realizada en la Cooperativa de Telecomunicaciones COTES Ltda. De Sucre

El propsito del Internado fue para realizar un trabajo de investigacin y emplear lo aprendido en la carrera de Economa dentro de la institucin, El trabajo de investigacin que se realiz fue un Estudio de Factibilidad para la ampliacin de Internet Banda Ancha ADSL de COTES Ltda.A la poblacin de las Zonas Periurbanas de la Ciudad de Sucre por lo tanto el presente trabajo pretende aportar un instrumento que permita cumplir eficientemente y cubrir la demanda insatisfecha de este servicio que se ofrece en la cooperativa, con el objeto de que sirva de herramienta para brindar un mejor servicio a sus socios y usuarios. El servicio de Internet ha revolucionado la vida de las personas en todas las reas brindando mayor cobertura de informacin y comunicacin.Por lo que el servicio de internet, que antes solo era privilegio de algunas personas, en la actualidad se convierte en una necesidad por el apoyo tecnolgico que ofrece tanto para el desarrollo del trabajo, estudios, diversin, donde nios, adolescentes, jvenes, mayores hacen uso de esta herramienta tecnolgica.La cooperativa de Telecomunicaciones Sucre COTES Ltda. Es una institucin de inters social y de carcter no lucrativo, que se rige en el ejercicio de sus actividades, por la legislacin vigente por las Cooperativas, el Estatuto, la ley del Sistema de Regulacin Sectorial y los requerimientos de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y as mismo se debe a sus socios y usuarios, teniendo como obligacin llevar adelante los proyectos necesarios para modernizar sus servicios, ofreciendo tecnologa de punta a sus abonados.Por tanto, las nuevas formas de efectuar prestaciones, no solo deben llegar a los socios y usuarios, determinando tarifas accesibles; sino tambin a brindar un desarrollo socioeconmico a travs de las telecomunicaciones que actualmente se constituye en la infraestructura esencial de un pas, conformado el ncleo y plataforma tecnolgica que permita el acceso y uso de las tecnologas de la informacin y comunicacin.1.2. OBJETIVOSSon objetivos de COTES Ltda. Los siguientes: Expandir la prestacin de servicios en todo el departamento de Chuquisaca. Desarrollar Polticas sociales que generen beneficios adicionales a favor de los socios. Cumplir con las expectativas de socios y usuarios en el marco institucional. Consolidar la imagen de la empresa ante socios, usuarios y poblacin en general. Alcanzar ptimos ndices de crecimiento y productividad. Lograr la eficiencia en el control de gestin y toma de decisiones. Diversificar los servicios. Lograr la satisfaccin en la prestacin de servicios en socios y usuarios. Alcanzar la calidad total en todos los procesos. Lograr niveles de capacitacin permanente e incentivar la profesionalizacin y especializacin del personal. Ampliar el modelo de negocios. Obtener certificacin de la calidad.CAPTULO IIACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1. Actividades Desarrolladas

El trabajo de internado comenz el 28 de Marzo de 2011 fecha que ingrese a la cooperativa COTES Ltda.

Las actividades dentro de la entidad anfitriona estuvieron enfocadas principalmente al proceso de elaboracin del trabajo de investigacin, desde la seleccin del tema, definindose el mismo como: Estudio de Factibilidad para la ampliacin de Internet Banda Ancha ADSL de COTES Ltda. A la poblacin de las Zonas Periurbanas de la Ciudad de Sucre.Como principales actividades realizadas dentro de la Cooperativa tenemos:Actividades desarrolladas en el departamento de comercializacin y atencin al cliente Revisin de documentacin sobre estatutos de la cooperativa, servicio que ofrece la cooperativa de Cotes Ltda. Y otros Revisin y correccin de folletera de los precios de los servicios que ofrece la cooperativa en el sector de plataforma. Revisin y clasificacin de los contratos de internet Banda Ancha ADSL para archivar asi contar con documentacin ordenada. Archivar en sobres todos los contratos nuevos de internet Banda Ancha ADSL y ordenar por nmero de contrato, se realiz para contar con documentacin ordenada para poder disponer cuando sea necesario. Completar la clasificacin de los contratos de internet Banda Ancha ADSL, levantamiento de datos de un listado de todos los contratos de internet que se tiene fsicamente incluyendo los contratos nuevos, para contar en archivos con esta documentacin y tener disponible cuando la ATT precise de dicha documentacin. Colaboracin para la preparacin del informe trimestral que se presenta a la ATT, el propsito del informe es conocer cmo se encuentra la cooperativa a nivel nacional cuales son las debilidades que tiene la cooperativa, y en que aspectos mejorar. Levantamiento de datos de las empresas de Entel, Viva, Tigo sobre los precios ofertados por los servicios de internet Banda Ancha ADSL, los datos que se obtuvo fue para la construccin del trabajo de investigacin. Colaboracin en la oficina de Odeco en la atencin al cliente. Elaboracin del perfil de investigacin y su posterior anlisis y revisin. Elaboracin de todo el tema de investigacin.

CAPTULO IIIAPORTES EFECTUADOS

3.1. Aportes Efectuados.Los aportes efectuados que se realizaron dentro de la institucin fueron la colaboracin y el apoyo respectivo en las diferentes tareas que hubo dentro de la institucin. Estudio de demanda en la poblacin de Monteagudo, Canda de los tres servicio que ofrece la cooperativa de COTES Ltda. (telefona fija, televisin por cable e internet Dial-up). Apoyo a Marketing en la elaboracin de encuestas para el levantamiento de datos sobre los servicios que oferta COTES Ltda. Levantamiento de datos mediante la realizacin de encuestas para la elaboracin de Estudios de demanda en el Barrio Pueblo Nuevo Zona Lechuguillas y la comunidad de Llinfi Zona Lajastambo, para la implementacon y/o ampliacin de sus redes para adjudicarse los servicios de telefona fija y televisin por cable. .Estudio de factibilidad para la ampliacin del servicio de internet Banda Ancha ADSL a la poblacin de las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre.

CAPTULO IVCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERNADO

4.1 Conclusiones del Internado La modalidad de internado es una gran oportunidad para los estudiantes de la carrera de economa ya que se pone en prctica todos los conocimientos adquiridos en la universidad y la carrera. Las caractersticas en cuanto al trabajo fue un elemento muy importante en el desenvolvimiento dentro de la Institucin. La formacin y capacitacin impartida en la carrera, fue de manera terica, ya que en la prctica laboral (internado) se pudo evidenciar que, si bien el conocimiento impartido es necesario, no es lo suficiente para encarar una prctica profesional acorde con lo que nos exigen las instituciones. La modalidad de internado me permiti ganar experiencia laboral adems de conocer el contexto de la cooperativa de telecomunicaciones, y as mismo lograr tener una visin ms amplia de las decisiones y actitudes que se toman en ella.4.2. Recomendaciones del Internado Carrera de Economa

Que exista una buena motivacin por parte de los docentes a los alumnos para realizar investigacin. Brindar una educacin de mayor calidad para el estudiante. Realizar un seguimiento minucioso a los alumnos que realicen sus prcticas de internado, por parte de los docentes de Seminario, Proyectos y el Director de carrera. Ofrecer ms perspectivas acerca del campo laboral para que posean una base ms firme y de esta manera podemos adecuar al campo laboral. Cooperativa COTES Ltda. Realizar mayor control a los internos para poder tener un mejor desenvolvimiento en la Institucin. Mantener la oportunidad de captacin de mano de obra de los alumnos de las facultades de la ciudad, por medio del proceso de pasanta. Asgnales tareas respectivas al rea de su respectiva carrera, que colaboren al pasante a poderse desenvolver en el mundo laboral con confianza. Adaptar al pasante no solo al campo de estudio que este lleva sino que pueda desenvolverse y ampliar sus conocimientos en otros campos.

CAPTULO VTRABAJO DE INVESTIGACIN

5.1. INTRODUCCINEn Bolivia aparece el internet en 1982 como herramienta de ayuda a las instituciones gubernamentales quienes se benefician de esta herramienta para desarrollar trabajos de informacin.En la ciudad de Sucre el internet tienen sus orgenes alrededor del ao 1986 la empresa de Telecomunicaciones ENTEL fue la primera que empez a ofertar internet comercial dirigido a toda la poblacin, posteriormente empezaron a aparecer otros empresa privadas que incursionaron en este servicio.En sus comienzos el servicio de internet era ofertado nicamente a empresas por los alto costos que representaba empelar dicha tecnologa, luego con el tiempo fue expandindose a la poblacin en general, donde muy pocas empresas empezaron a ofertar internet, en los primeros cafs internet que aparecieron en la ciudad con altos costos de servicio por hora que llegaban a la suma de 15 Bs por hora posteriormente fue reduciendo a 10 Bs. por hora.Ya en el ao 1998 el internet comienza a ganar espacio en el mercado y aparecen bastantes cafs internet, pero el costo sigue siendo alto para la poblacin. Con la introduccin de mayor nmero de operadoras que brindan el servicio los precios fueron bajando ante la gran cantidad de demanda.Una de las cooperativas que empez a incursionar en el servicio de Internet fue COTES Ltda. Que funciona en la ciudad de Sucre.La oferta del servicio de internet en COTES empez en la gestin 2001 con 778 usuarios con acceso por discado directo (Dial Up), teniendo buena aceptacin en los socios de la cooperativa, posteriormente el servicio fue ofertado a la poblacin en general con resultados ptimos por la gran demanda existente.Posteriormente el servicio de internet se actualiza segn el avance de la tecnologa y en el gestin 2009 inicia una agresiva introduccin del servicio de Banda Ancha en el mercado logrando buena aceptacin en la poblacin de Sucre incrementando los usuarios en este servicio que migraron paulatinamente del servicio de Dial- Up.La ltima actualizacin fue la introduccin del servicio de Internet Wi-Max en el mercado de la ciudad de Sucre en el ao 2010 con una regular aceptacin por los costos altos que tiene.COTES, en la actualidad busca impulsar la venta del servicio de internet Banda Ancha, ya que existe mayor demanda de este servicio por la calidad y el costo, lo que representa una oportunidad de ampliar el servicio.5.1.1. Planteamiento Del Problema

El servicio de Internet ha revolucionado la vida de las personas en todas las reas brindando mayor cobertura de informacin y comunicacin.El servicio de internet, que antes solo era privilegio de algunas personas, en la actualidad se convierte en una necesidad por el apoyo tecnolgico que ofrece tanto para el desarrollo del trabajo, estudios, diversin, donde nios, adolescentes, jvenes, mayores hacen uso de esta herramienta tecnolgica.En la ciudad de Sucre el servicio de Internet Banda Ancha mayormente se brinda en los distritos urbanos 1,2, y algunas zonas de los distritos 3, 4,5, que son urbanos. Se deja a un lado zonas importantes de estos distritos donde las personas demandan del servicio de internet.A la fecha no existen empresas que oferten internet banda ancha ADSL a los habitantes de estos distritos. La empresa ENTEL, TIGO, COTES, VIVA ofertan a la poblacin en general el servicio de internet Banda Ancha y Mvil pero tiene un costo elevado que no es accesible para la poblacin.Los habitantes de las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre son un atractivo mercado para el servicio de internet porque desde hace varios aos, empezaron a aparecer nuevos barrios en la categora residencial que demandan servicios como el internet Banda Ancha pero sus demandas no estn siendo atendidas por ninguna empresa.COTES, al tener usuarios que viven en las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre, se comprometi desde hace varios aos brindar el servicio de internet Banda Ancha, pero la falta de estudios tcnico - financieros impiden el cumplimiento de esta oferta, ya que para incursionar en un nuevo mercado, es necesario establecer los costos de los equipos para la ampliacin del servicio de internet.5.1.2. Formulacin Del ProblemaPor las anteriores razones se puede concluir que el problema es el siguiente:Demanda permanente del servicio de internet Banda Ancha ADSL en los distritos 3, 4, 5, y parte del 2 de la ciudad de Sucre debido a que no se ha realizado un estudio para la ampliacin ocasionando que no se aproveche la demanda existente.5.1.3. Justificacin Del ProyectoCotes es una empresa innovadora a nivel local que va generando diferentes oportunidades de inversin para satisfacer las necesidades de sus socios usuarios y de la poblacin en general.En la actualidad existe la necesidad de ampliar el servicio de Internet ADSL a los sectores periurbanos de la ciudad de Sucre mayormente en los distritos 3, 4,5 y parte del distrito 2 donde se ha evidenciado que existe demanda constante de solicitudes por los habitantes de dichos distritos que quieren el servicio, razn por lo que se requiere un estudio para establecer si es factible la ampliacin a las zonas de estos distritos de la ciudad de Sucre.El mercado de Internet es muy atractivo por el constante crecimiento de la demanda de servicios que existe, ya que internet se convierte en una herramienta tecnolgica de uso comn, una necesidad tanto para el trabajo, estudio, diversin, con el fin de obtener informacin y como medio de comunicacin.Tambin se debe tener en cuenta el crecimiento de la poblacin que se establece en las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre por la comodidad alejndose del ruido y buscando reas de asentamiento donde requieren tranquilidad. Esto genera la demanda de servicios como el internet que es una necesidad constante.Por tanto es necesario que COTES realice un estudio de ampliacin del servicio de Internet Banda Ancha ADSL dirigido a la poblacin de las zonas periurbanas con el fin de incursionar en un nuevo mercado que es muy atractivo y representa oportunidad de inversin. 5.1.4. Objetivos Del Estudio

5.1.4.1. Objetivo General Del Estudio

Determinar la viabilidad econmica, financiera y tcnica para ampliar el servicio de internet Banda Ancha de COTES Ltda. A la poblacin de las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre.5.1.4.2. Objetivos Especficos Del Estudio

Establecer a travs de un estudio de mercado la oferta y la demanda de internet en las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre. Determinar mediante un estudio tcnico la adecuada ingeniera para el proyecto. Determinar la posible localizacin y dimensionamiento de los equipos que se instalaran para la ampliacin del servicio de internet Banda Ancha. Realizar un anlisis econmico y financiero para la ampliacin del servicio de internet Banda Ancha.5.1.5. MetodologaPara realizar el presente proyecto se emplearon diversos mtodos, tcnicas e instrumentos que posibilito la realizacin del mismo.5.1.5.1. Mtodos5.1.5.1.1. Mtodos Tericos

Mtodo DeductivoConsiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal.Este mtodo se utiliz en la etapa de anlisis de datos para obtener conclusiones concretas sobre la necesidad de ampliar el servicio de internet Banda Ancha ADSL en el mercado de la ciudad de Sucre.

Mtodo DescriptivoEste mtodo se aplic en la etapa; tanto en el Anlisis de datos como en los resultados obtenidos, ya que es necesario describir los diferentes aspectos que se tomaron en cuenta para realizar la ampliacin del servicio de Internet Banda Ancha ADSL realizando una descripcin de las necesidades que tiene COTES frente a sus socios.

Mtodo BibliogrficoEste mtodo se utiliz en las distintas etapas que comprende el presente trabajo de investigacin el mismo que se tom como base terica para el desarrollo de cada una de las etapas.Para lo cual se consult con diferentes bibliografas, documentos, revistas, folletos y otros que fueron necesarios para la realizacin del trabajo de investigacin.

5.1.5.1.2. Mtodos Empricos

Mtodo EstadsticoEste mtodo se emple para realizar el anlisis del estudio de mercado, como tambin para proyectar el comportamiento futuro de las variables que intervienen en el mercado (la oferta, la demanda, el precio, etc.) y para realizar los datos en la ingeniera del proyecto.

Mtodo de la EncuestaEs una tcnica de recoleccin de informacin ms usadas y se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propsito de obtener informacin de las personas (Bernal 2000:1 72)Para el presente trabajo la encuesta es un mtodo muy importante ya que permiti recolectar informacin de una muestra de familias de la ciudad de Sucre, para realizar el estudio de mercado. 5.1.5.2. Tcnicas de investigacin5.1.5.2.1. EncuestaEsta tcnica se utiliz para recabar informacin estadstica que no se pudo recabar a travs de otras fuentes, adems permiti obtener informacin sobre la preferencia del consumidor en relacin al servicio de Internet Banda Ancha. ADSL que oferta COTES y otras empresas.5.1.5.3. Instrumentos de investigacin.5.1.5.3.1. Cuestionario.El cuestionario ayudo a recabar informacin respecto al mercado de servicios de Internet Banda Ancha ADSL. El criterio que tienen las familias de las zonas periurbanas de la ciudad de Sucre respecto a la calidad, precio, rapidez del servicio y todos los aspectos que signifiquen demanda y oferta del servicio. El cuestionario se estructuro con preguntas cerradas respondiendo a las variables que se desean medir.

5.2. DIAGNOSTICO5.2.1. Aspectos Institucionales De Cotes Ltda.5.2.1.1. AntecedentesEn 1951 se constituy Telfonos Automticos Sucre Sociedad Annima (TASSA), la central fue instalada en la Plaza 25 de Mayo, edificio de propiedad de la nueva empresa, trabajando con dicha razn social hasta el ao 1985.FIGURA N1EDIFICIO ANTIGUO DE COTES LTDA.

Edificio antiguo de COTES Ltda.El 29 de agosto de 1985, la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociacin Boliviana de Empresas Telefnicas (ABET) y en cumplimiento del Art. 75 inciso h) del D.S. 21060/85, disponen la obligatoriedad del cambio de su estructura social, transformndose en Sociedad Cooperativa, bajo la denominacin de Cooperativa de Telfonos Automticos Sucre Limitada COTES Ltda.. En 1996, la cooperativa comenz su modernizacin con la transformacin tecnolgica, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se instalaron equipos en la Central Digital EWSD para la transferencia de 8000 lneas, actualizando la referida central en Software y Hardware, brindando de esta manera mayor rapidez y versatilidad a nivel de tecnologa de punta y paquetes informticos. (COTES LTDA. 2008:37)FIGURA N2EDIFICIO ACTUAL DE COTES LTDA.

Edificio actual de COTES Ltda.En diciembre de 1997, se desactivo las centrales analgicas AGF y ARF, consolidando de esta forma el servicio a travs del moderno sistema digital, poniendo a disposicin de los socios y usuarios de la cooperativa servicios adicionales, como el desvo de llamadas, llamada tripartita, llamada en espera y deteccin de llamadas maliciosas, servicios que representan un avance importante considerando que son posibles solo a travs del sistema digital. 5.2.1.2. Visin y MisinVisinSer lderes en servicios de telecomunicaciones con tecnologa de punta, presencia departamental y nacional.MisinPrestar servicios en telecomunicaciones con calidad total, inversin en infraestructura y tecnologa de punta, con nfasis en la extensin social, cobertura y ampliacin de mercado, aplicando principios de excelencia, tomando en cuenta: recursos humanos, economa y finanzas, transparencia, eficiencia y coordinacin con socios satisfechos y con total credibilidad y confianza en su cooperativa para el beneficio de la comunidad en general5.2.1.3. Valores

COTES Ltda. Presenta los siguientes valores: Servicio a la comunidad. Eficiencia en los servicios. Principios humanos en el planteamiento de objetivos Solidaridad, igualdad, equidad, democracia, responsabilidad social, honestidad, transparencia. 5.2.1.4. Objetivos

Son objetivos de COTES Ltda. Los siguientes: Expandir la prestacin de servicios en todo el departamento de Chuquisaca. Desarrollar Polticas sociales que generen beneficios adicionales a favor de los socios. Cumplir con las expectativas de socios y usuarios en el marco institucional. Consolidar la imagen de la empresa ante socios, usuarios y poblacin en general. Lograr rentabilidad de cada uno de los servicios que permita el financiamiento de nuevos emprendimientos. Alcanzar ptimos ndices de crecimiento y productividad. Lograr la eficiencia en el control de gestin y toma de decisiones. Diversificar los servicios. Lograr la satisfaccin en la prestacin de servicios en socios y usuarios. Alcanzar la calidad total en todos los procesos. Lograr niveles de capacitacin permanente e incentivar la profesionalizacin y especializacin del personal. Ampliar el modelo de negocios. Obtener certificacin de la calidad. Lograr la identificacin y el compromiso de los trabajadores con la Cooperativa. Lograr la eficiencia en el control de gestin y toma de decisiones. (COTES LTDA. 2008:42)5.2.1.5. Servicio De Internet De Cotes Ltda.

Internet es el servicio en el que ms cambios se han realizado desde su inicio, pues inicio presentando nicamente el servicio con acceso por discado directo (Dial Up) y en la actualidad tiene una gran variedad de servicios.Este servicio empez en la gestin 2001 con 778 usuarios con acceso a discado directo, en la actualidad cuenta con 2,383 usuarios Dial Up, 1900 usuarios de Banda Ancha y 66 usuarios Wi Max. La evolucin puede verse en el siguiente grfico.CUADRO N 1CRECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNETCOTES LTDA.Categora200520062007200820092010

Dial Up2.5692.4962.7363.0912.7172.383

Banda Ancha1672142233621.4361.900

Wi Max66

Usuarios Internet2.7362.7102.9593.4534.1534.349

Fuente: COTES Ltda. 2011En la gestin 2009 COTES, inicio una agresiva introduccin del servicio de Banda Ancha ADSL en el mercado logrando una buena aceptacin en el pblico.En los ltimos aos existe una migracin del servicio de Internet Dial Up al de Banda Ancha, por las ventajas que ofrece este ltimo. De la misma forma el servicio mvil Wi Max fue introducido al mercado recin en el mes de Agosto de 2010, sin embrago todava cuenta con pocos suscriptores.Servicios que ofertan COTES Ltda.La empresa ofrece los siguientes servicios de Internet:

El servicio de Banda Ancha ha sido el de mayor crecimiento en la gestin 2010 pese a los inconvenientes en el servicio pero es el servicio que presenta mayor demanda. 5.2.1.6. Anlisis Del Entorno5.2.1.6.1. Factores Polticos

Legislacin que apoya el servicio de internetEl servicio no figuraba en la legislacin Boliviana hasta 1990 cuando se introdujo en termino de Internet en la Ley de telecomunicaciones de Bolivia considera al Internet como un servicio de valor aadido (VAS) y los proveedores de servicios Internet deben registrarse en SITTEL. Aunque para dicho registro, que es vlido durante cinco aos, no es necesario abonar un canon para ello, quienes se registran deben pagar a SITTEL hasta un 1% de sus ingresos brutos.El sector se rega por la Ley General de Telecomunicaciones de 1971 que regulaba todas las actividades del mismo, en 1995 el estado boliviano cre la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), posteriormente con la Administracin del gobierno de Evo Morales se crea la Autoridad de Transporte y Telecomunicacin (ATT) como ente regulador y con la mxima autoridad en esta rea.No existe actualmente una ley que regule el servicio de internet. Los proveedores del servicio de internet en sus contratos de concesin no tienen absolutamente ninguna restriccin: est ausente el tema de la calidad de servicio y la penalizacin por incurrir en esta infraccin.Apoyo poltico al servicio de internetEn la dcada del 90 fue muy poco el apoyo que se brind al servicio de Internet en Bolivia ya que no se elabor leyes que traten la regulacin y flujo de Internet en base a las empresas operadoras que empezaron a brindar el servicio.De acuerdo con Rojas, recin a partir del ao 2000 se empez a hablar seriamente sobre las ventajas que tienen el Internet como parte importante de las Nuevas Tecnologas de la Informacin y Comunicacin, de esta forma se inscribe en la Ley de Ciencia y Tecnologa la importancia del uso y aplicacin del Internet como fuente de trabajo, estudio, entretenimiento, etc. (Rojas, 2007:45)Con el Gobierno de Evo Morales, en Bolivia se abre muchas posibilidades para el servicio de Internet ya que se brinda mayor desarrollo en su implementacin a travs de la promulgacin de la Ley de fomento de la ciencia, tecnologa e innovacin N 2209. A partir de ese momento se promueve polticas dirigidas a fortalecer el acceso al servicio de internet.Con la Ley aprobada se impuls para que en cada Departamento y Municipio se elabore leyes que regulen el funcionamiento del servicio de Internet, De esta forma en el Municipio de Sucre entre en vigencia el Reglamento de Espectculos Pblicos en el ao 2001 donde se hace mencin al servicio de Internet, debido a la existencia de los cafs Internet.Posteriormente se establece un reglamento especfico para el funcionamiento de dichos centros con el fin de regular la apertura y funcionamiento de los cafs Internet.5.2.1.6.2. Econmicos

Mercado informticoDe acuerdo con datos del INE, se calcula que en el ao 2001 el parque de computadoras de Bolivia se situaba en unas 100.000 unidades per cpita, esto representa aproximadamente 1,23 computadores por 100 habitantes). Bolivia comparte con Paraguay la penetracin ms baja de computadores personales de Amrica del Sur en que la media es de 3,58 por 100 habitantes. En la ciudad de Sucre la media es de 2.58 computadoras por 100 habitantes. (INE, 2001)Sin embargo un estudio realizado por la Fundacin, Milenio, realizado en el ao 2008, sita a la ciudad de Sucre con un nivel de crecimiento en relacin a la tenencia de computadoras siendo que la media es de 4.26 computadoras por cada 100 habitantes. (Fundacin Milenio 2008:29).Este crecimientos se debe a que las computadoras ya no son un lujo de unos cuantos, sino una herramienta necesaria en el hogar que coadyuva en la educacin, trabajo y otras actividades.El mercado de InternetAunque el cdigo de pas Internet para Bolivia, '.Bo' se asign en 1991, no fue sino hasta julio de 1995 que comenzaron a conectarse a Internet anfitriones con el nombre de dominio .vol. Dicha conectividad fue posible gracias a un proyecto entre Bol Net (una unidad especial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT)), RedHUCyt (Red Hemisfrica e Interuniversitaria sobre Ciencia y Tecnologa) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En diciembre de 1995 se estableci un enlace de satlite de 64 kbit/s con Estados Unidos y se conectaron varias instituciones educativas (as como ENTEL). Conviene indicar que Bolivia se conect a Internet con apoyo de donantes gubernamentales, universitarios e internacionales.Asimismo, parece que uno de los factores que impuls en un principio la conectividad Internet fue la necesidad de intercambiar informacin sobre aspectos de proteccin ambiental. La comunidad "verde" boliviana sigue siendo uno de los usuarios ms activos de Internet del pas. En 1996 pudo disponerse de servicios comerciales de Internet.

Estructura de precios para los servicios de InternetEn Bolivia hay una serie de planes de marcacin Internet. Los cnones de abono para acceder a Internet varan entre 8 y 20 USD, pero en muchos casos se exoneran para atraer ms clientes. Los paquetes horarios Internet que ofrecen los diferentes ISP no difieren apreciablemente. Un paquete de quince horas cuesta unos 10 USD por mes. Hay, en cambio, variaciones importantes (de 20 a 40 USD por mes) en lo que concierne al acceso ilimitado. Otros paquetes slo incluyen llamadas en la madrugada (10 USD por mes para acceso ilimitado) y a peticin (slo se paga la utilizacin y no se aplican cnones mensuales; 1 USD en hora punta y 0,50 USD en horas normales).Al acceso de marcacin Internet hay que aadir las tasas de utilizacin telefnica. A diferencia de lo que ocurre en otros pases, las tasas telefnicas varan en el pas as como entre las cooperativas telefnicas locales. Esto complica la comparabilidad y el anlisis del impacto de la utilizacin telefnica en el acceso a Internet. Ciertas cooperativas recurren a la tasacin con marcadores mientras que otras aplican una tasa fija. En la mayora de los abonos telefnicos se incluye normalmente un cierto nmero de minutos o de llamadas gratuitas. Por otra parte, las tasas difieren dependiendo de si el abonado es miembro o no de una cooperativa. COTEL y algunos ISP han concertado acuerdos para reducir las tasas de utilizacin telefnica en lo que concierne al acceso a Internet. As, por ejemplo, en lugar de imponer la tasa normal para la hora punta de 0,21 Bs., se fij una tasa de 0,07 Bs. Ciertos ISP se han quejado de que, pese a que esta prctica sirve para alentar el acceso a Internet, los obliga a encargarse de la facturacin de las tasas de utilizacin telefnica. Este tipo de sistemas es menos necesario en Santa Cruz en que se impone una tasa fija de 0,48 Bs. por llamada. Desconocemos si en otras partes del pas se han recortado tambin las tasas aplicables a la utilizacin telefnica.Comercio electrnicoLa utilizacin de Internet para la venta de productos y servicios an es una prctica muy incipiente en Bolivia. De los 200 millones de USD aproximadamente que representaron las ventas por comercio electrnico a consumidores empresariales (B2C) en Amrica Latina en 1999, es poco probable que Bolivia haya participado con ms de una porcin minscula. El comercio electrnico tiene algn sentido para una nacin pobre con una infraestructura limitada como es el caso de Bolivia? Algunos podran argir que un pas sin litoral como Bolivia es el ejemplo ideal de una nacin que se podra beneficiar enormemente del comercio electrnico. El comercio electrnico le permitira a las empresas bolivianas superar las barreras fsicas y temporales para acceder al mercado y vender sus productos y establecer contactos.Sin duda Bolivia tiene cosas para vender tales como artesanas y productos agrcolas y de minera.Adems, el pas tiene un gran potencial turstico y est tratando de promover sus zonas naturales intactas para el turismo ecolgico. De conformidad con un nmero reciente del National Geographic, "El nuevo Parque Nacional Madidi de Bolivia alberga un nmero de especies animales y vegetales mayor que el de cualquier otra reserva de Amrica del Sur". Los extranjeros jvenes tienden a ser usuarios intensivos de Internet y de ah precisamente el mercado de ecoturismo al que se apunta.5.2.1.6.3. Factores Demogrficos

Luego de 21 aos de su incursin en Bolivia, el internet slo llega al 9% de la poblacin (938.354 habitantes), debido, principalmente, a las dificultades de acceso a la tecnologa y a los altos costos del servicio que ofrecen los proveedores.Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica, la poblacin proyectada para Bolivia elao alcanza a 10.426.154 habitantes, de los cuales 983.354 (9%) tendran acceso al servicio. (INE 2010)A pesar de que la idea de una red global de informacin ya recorra el mundo en la dcada de los 60, la iniciativa recin lleg como proyecto al pas en 1989, impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), entre otros.Las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, as como los cafs internet son los usuarios ms importantes. No obstante, la demanda de esta tecnologa en los hogares es cada vez mayor debido a que se ha empezado a usar el internet como una herramienta de trabajo, de informacin o simplemente de ocio, pero el acceso es restringido por los altos costos. A travs de las tecnologas satelital, Wi Max, Wi Fi y ADSL las empresas proveedoras ofertan los servicios de telefona mvil de tercera generacin (3G o 3.5G), tecnologa GPRS y 4G, entre otros, as como internet de banda ancha para usuarios, principalmente corporativos.Segn el Gobierno, la penetracin del internet en los hogares es de 40%, pero contempla que desde finales del 2011 el 80% de los hogares tenga este servicio5.2.1.6.4. Factor Tecnolgico

La adopcin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones por el Gobierno boliviano se ve obstaculizada al igual que en muchos otros pases en desarrollo por el elevado costo de los soportes fsicos y lgicos. Una parte de esos costos, como el de los soportes fsicos, difcilmente puede sufragarse si no es a travs de subvenciones o donaciones de equipos. Existe toda una serie de posibilidades para reducir el costo, como los servicios de comunicaciones y programas informticos. Algunos gobiernos en todo el mundo estn adoptando sistemas de soportes lgicos abiertos para evitar el alto costo de los sistemas patentados y reducir su dependencia respecto de unos pocos proveedores extranjeros de programas informticos. Pese a las limitaciones que supone el costo relativamente elevado de los componentes de info-comunicaciones para la administracin de un pas pobre como Bolivia, el Gobierno ha logrado superar algunas barreras.Gracias a cierto nmero de soluciones creativas y legales. Esas iniciativas no estn basadas en una poltica oficial sino que se llevan a la prctica, para pequeos proyectos a nivel comunitario.

Uso de internetEl uso de Internet se ha incrementado exponencialmente durante los ltimos aos, especialmente con la aparicin del comercio electrnico y la consciencia generalizada de su importancia en el camino hacia una verdadera Sociedad de la Informacin. En los pases desarrollados el Internet no se conoce como una tecnologa suntuaria, sino como un complemento necesario a la vida en sociedad.Desafortunadamente, esta situacin no hace eco en otras algunas sociedades, entre ellas las latinoamericanas, en las cuales slo un sector econmicamente estable y con determinada cantidad de recursos econmicos, tienen acceso a Internet; esta situacin es conocida como la brecha digital. La Red de redes est ntimamente ligada al sector de telecomunicaciones tradicional, del cual depende en gran medida para poder llegar a las oficinas y hogares del usuario final. Latinoamrica, a diferencia de Europa y Estados Unidos, an se encuentra en un proceso de liberalizacin paulatino que no ha permitido ofrecer las mejores condiciones regulatorias acordes con la explosin del Internet.

5.3. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado abarca la investigacin de variables sociales y econmicas que condicionan el proyecto aunque sean ajenos a este; entre ellos se puede mencionar factores tales como el grado de necesidad o la cuanta de la demanda del producto que se quiere ofrecer en el mercado de servicios de Internet. Las formas en que estas necesidades o demandas se han venido atendiendo, la influencia que en estos aspectos tienen instrumentos tales como los precios de los productos. Todas estas aplicaciones estarn referidas al proyecto de factibilidad para la ampliacin de los servicios de Internet Banda Ancha ADSL de COTES Ltda.5.3.1. Objetivo General.

Generar informacin necesaria para la toma de decisiones respecto a la ampliacin del servicio de Internet Banda Ancha de COTES Ltda.5.3.2. Objetivos Especficos.

Determinar los gustos y preferencias del mercado meta. Determinar la demanda actual y futura de servicios de Internet Banda Ancha en el mercado de la ciudad de Sucre. Establecer la oferta de servicios de Internet Banda Ancha en el mercado de la ciudad de Sucre. Realizar el balance del mercado en relacin a la oferta y demanda.5.3.3. Delimitacin Del Mercado Meta.

El mercado meta para la investigacin del presente proyecto son las familias de los distritos 3,4,5 y parte del 2 de la ciudad de Sucre que demandan el servicio de Internet Banda Ancha ADSL.5.3.4. Descripcin Del Producto

El Servicio de Internet Banda Ancha que oferta COTES Ltda. Comprende tres clases definidas.El servicio de Internet a travs de ADSL por un par de cobres, mediante el uso de la lnea telefnica. Este servicio utiliza la lnea telefnica para transportar los datos desde la central ubicada en el edificio de Cotes hasta llegar a los usuarios. El usuario no pierde la conectividad de la lnea telefnica, es decir que puede recibir y hacer llamadas mientras utiliza el servicio de internet.El servicio de Internet a travs de Cable Modem, que lleva los datos del servicio mediante fibra ptica a todos los socios que tienen suscripcin de TV cable, tiene un costo similar a la de los otros servicios.El servicio de Internet Wi-Max que funciona llevando los datos mediante sistema de ondas para lo cual Cotes instalo dos antenas, una en el Cerro Sica-Sica y la otra en la Zona de Santo Domingo. Este servicio tiene la ventaja de que no necesita cableado para su instalacin y el usuario puede acceder al servicio en cualquier lugar donde se encuentre y tenga una buena seal.5.3.5. Estudio De La Demanda

Para realizar el estudio de la demanda se toma en cuenta diversos factores que interfieren en la adquisicin de Internet en base a datos histricos, actuales y proyectados.5.3.5.1. Demanda Histrica

A travs de los aos en la ciudad de Sucre se ha implementado el servicio de Internet Banda Ancha y los datos de la demanda histrica estn en relacin Los datos histricos provienen del Instituto Nacional de Estadstica (INE).

CUADRO N 2DEMANDA HISTRICA DEL SERVICIO DEINTERNET ADSL SUCRE, GESTIN 2010(Cantidad de usuarios)AoServicios instalados

20042.250

20052.596

20062.943

20073.289

20083.635

20093.981

Fuente: INE, 2010De acuerdo con los datos, se observa una demanda histrica creciente desde el ao 2004 hasta el ao 2009.5.3.5.2. Demanda Actual

Para la obtencin de informacin se recurri a realizar encuestas a las familias segn el procedimiento siguiente:5.3.5.2.1. Poblacin

La poblacin est conformado por las familias de la ciudad de Sucre. De acuerdo con los datos de INE con proyeccin para el 2011, se estima el clculo de 64.653 familias existentes en el Municipio de Sucre de los cuales se tom en cuenta a las familias ubicadas en los distritos urbanos porque son ms fciles de encontrar y realizar la encuesta, de esta forma la poblacin proyectada es de 47.527 familias en los distritos urbanos 2, 3,4 y 5 que fueron tomados en cuenta para la presente investigacin.

CUADRO N 3POBLACIN DE LA CIUDAD DE SUCREDistritoPoblacinProyectada para el ao 2011Porcentaje

212,64037%

39,83329%

45,46316%

56,24118%

Total34,177100%

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEDe la poblacin total de 25.676 familias que existen en el distrito 2, se tom en cuenta nicamente a las familias que se ubican en las zonas periurbanas que son 12.379. De los otros distritos se tom en cuenta a la totalidad de la poblacin de familias.5.3.5.2.2. Muestra

Para determinar el tamao de la muestra se utiliz la tcnica de muestra probabilstica estratificada donde todas las familias tuvieron la misma posibilidad se ser seleccionados para participar en la encuestaLa frmula para determinar el nmero de encuestas es la siguiente:

Dnde: n = Tamao de la muestra necesaria ? Para la investigacin se determin un nivel de confianza Z del 96 %, cuyo valor correspondiente a la distribucin de Gauss es del 1.96. Se determin una probabilidad de que la poblacin quiera el servicio de internet p igual a 0.50 y de un rechazo q igual a 0.50. El error e que se prev cometer es del 5 %. El tamao de la poblacin N para la gestin 2011 es de 34,177 familias.

Se toma en cuenta el nivel de error estndar del 0.05 al igual que las probabilidades estandarizadas del 50% para fracaso y 50% para xito. Remplazando

Para la investigacin del estudio de demanda se tuvo una muestra representativa de 381 encuestas a familias de los distritos urbanos 3,4, 5 y parte del distrito 2 de la ciudad de Sucre.

Estratificacin de muestraPara la estratificacin de muestra por sectores se tom en cuenta los datos proyectados del INE.CUADRO N 4ESTRATIFICACIN DE LA MUESTRADistritoPoblacinProyectada para el ao 2011Participacin en laPoblacin(%)Participacin en laMuestra(Familias)

212,64037%140

39,83329%110

45,46316%61

56,24118%70

Total34,177100%381

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEPara realizar la estratificacin se utilizaron los datos de la poblacin por distritos segn proyeccin del INE para el 2011, posteriormente se extrajo el porcentaje de participacin y con este dato se distribuy la muestra de 381 encuestas por distritos. Se realiz encuestas en los distritos mencionados tomando barrios como: Morro Municipal, Morro Magisterio, Villa Amistad, Jerusaln, Alto San Pedro, Urkupia, Panamericano, Patacn, Libertadores, Abra, Sica Sica, Max Toledo, Barrio Japn, Quirpinchaca, Alto Mesa Verde, Villa Armona, Tejar y otros.

5.3.6. Resultados De La Encuesta

A continuacin se presenta los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas a las familias.5.3.6.1. Familias Que Tienen Computadora

Se establece la cantidad de familias que poseen una computadora.CUADRO N 5FAMILIAS QUE TIENEN COMPUTADORA EN SUS DOMICILIOSEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Tenencia de ComputadoraDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

Si6244%4137%1525%1724%13535%

No7956%6963%4675%5376%24765%

Total141100%110100%61100%70100%382100%

Fuente: Elaboracin propiaDe las 141 familias encuestadas en el distrito 2, el 44% si tienen computadora en sus domicilios siendo el distrito donde existe mayor cantidad de familias que tienen computadora, de la misma forma en el distrito 3 con 37% existen bastantes familias que si tienen el computador. En cambio el 25% de las familias del distrito 4 y el 24% de las familias del distrito 5 tienen una computadora en sus domicilios siendo porcentajes muy bajos.Existen ms familias en los distritos 2 y 3 que tienen computadora en sus domicilios que en los distritos 4 y 5 lo cual abre oportunidades porque son familias que tienen el servicio de internet o requieren el mismo.

GRFICO N 5FAMILIAS QUE TIENEN COMPUTADORA EN SUS DOMICILIOSEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaSe puede ver que el 35% de las familias si cuentan con una computadora, en cambio el 65% no tienen. 5.3.6.2. Familias Que Tienen Servicio De Internet

Se determinan las familias que tienen servicio de internet.CUADRO N 6FAMILIAS QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNETEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Tenencia de InternetDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

Si4733%2825%1118%1014%9625%

No9467%8275%5082%6086%28675%

Total141100%110100%61100%70100%382100%

Fuente: Elaboracin propiaDe 141 familias encuestadas en el distrito 2, que representa el 33% si tienen servicio de Internet, siendo el distrito donde existen mayores conexiones del servicio de Internet.En el distrito 2 y 3 es donde las familias cuentan con mayor cantidad de conexiones del servicio Internet, en cambio en los distritos 4 y 5 tienen menos el servicio de Internet. En los distritos 4 y 5 no existen muchas conexiones relacionadas con el Internet ya sea mediante lnea telefnica, cable de fibra ptica o antenas cable modem, mvil. En cambio en los distritos 2 y 3 existen bastantes conexiones de Internet porque existe mayor cantidad de familias con ingresos superiores a los 2.500 que tienen posibilidades de adquirir el servicio de Internet.GRFICO N 6FAMILIAS QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET EN SUS DOMICILIOSEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general el 25% de las familias cuentan con el servicio de Internet sin embargo existe un 75% que no cuenta con este servicio lo cual se convierte en un en un mercado atractivo.

5.3.6.3. Empresa Que Provee El Servicio De Internet

Es importante definir de qu proveedor obtienen el servicio de Internet las familias de la ciudad de Sucre. CUADRO N 7EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO DE INTERNETEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011EmpresaDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

COTES Ltda.2553%1450%436%330%4648%

Entel1328%621%218%330%2425%

Tigo613%414%436%330%1718%

Viva36%414%19%110%99%

Total47100%28100%11100%10100%96100%

Fuente: Elaboracin propiaDel total de 47 familias del distrito 2, el 53% cuenta con servicios de Internet de COTES Ltda. Similar porcentaje se observa en el distrito 3, ya que de 28 familias encuestadas, el 50% cuenta con Internet de COTES Ltda.,En cambio en los distritos 4 y 5 el porcentaje es menor y muchas familias de estos distritos compran los servicios de otras empresas como Entel, Tigo y Viva.Un dato importante es que en el distrito 5 existen 3 empresas que compiten ya que el 30% de las familias tienen el servicio de Internet Cotes Ltda., el otro 30% de Entel y el restante 30% tienen internet de la empresa Tigo determinando que este distrito es un mercado competitivo.Cotes es la principal empresa que brinda servicios de Internet, pero muy de cerca est la empresa Entel, Luego Tigo y por ltimo Viva.GRFICO N 7EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO DE INTERNETEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaSe observa que el 48% de las familias tienen el servicio de Internet que proporciona la COTES Ltda. el 25% tienen el servicio de Entel, el 18% de la empresa Tigo y el 9% de Viva. La mayora de las familias en todos los distritos cuentan con servicio de Internet de COTES Ltda.5.3.6.4. Tipo De Servicio De Internet

En este punto se determina el tipo de servicio de Internet que tienen las familias.CUADRO N 8TIPO DE SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIASEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Tipo de servicio de internetDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

Dial Up (Mediante lnea telefnica)3064%1761%982%880%6467%

ADSL(Mediante lnea telefnica)1328%932%218%220%2627%

Gepon (Mediante cable de fibra ptica)24%14%00%00%33%

Wi Max (Internet mvil)24%14%00%00%33%

Fuente: Elaboracin propiaTotal47100%28100%11100%10100%96100%

En el distrito 4 y 5 es donde tienen mayormente el servicio de Internet de Dial Up que es lento y se emple utilizando. De las 11 familias en el distrito 4, el 82% tiene Dial Up, en cambio de las 10 familias del distrito 5, el 80% cuenta con el servicio de Internet Dial Up.Por otro lado en los distritos 2 y 3 es donde consumen en menor cantidad el servicio de Internet Dial Up y existe mayormente el servicio de Internet ADSL. En el distrito 2, de las 47 familias, el 28% cuenta con este servicio y de 25 familias del distrito 3, el 32% tienen este tipo de servicio de Internet.Muchas familias contaban en un principio el servicio de Internet Dial Up, pero con el tiempo fueron migrando al servicio de Internet ADSL porque es banda ancha, tiene mejor calidad y pueden utilizar la lnea telefnica al mismo tiempo que utilizan el servicio de Internet.GRFICO N 8TIPO DE SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIASEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEl 67% de las familias cuentan con el servicio de Internet Dial Up que no es banda ancha, en cambio el 27% de las familias tienen el servicio de Internet de ADSL, el 3% mediante Gepon y solo el 3% tienen el servicio de Wi Max.5.3.6.5. Rapidez Del Servicio De Internet

Se identifica la rapidez del servicio de Internet que tienen las familiasCUADRO N 9RAPIDEZ DEL SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIASEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Rapidez del servicio de InternetCotesEntelTigoVivaTotal

N%N%N%N%N%

Veloz1328%932%327%220%2728%

Normal1940%829%327%220%3233%

Lento1532%1139%545%660%3739%

Total47100%28100%11100%10100%96100%

Fuente: Elaboracin propiaEl 40% de las familias indican que el servicio de Internet de Cotes es Normal, el 39% de las familias consideran que el servicio de Internet de Entel es lento, el 45% de las familias mencionan que el Internet de Tigo es lento, de la misma forma tienen la misma opinin el 60% de las familias que indican que el Internet de Viva es lento.GRFICO N 9RAPIDEZ DEL SERVICIO DE INTERNET QUE TIENEN LAS FAMILIASEN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general, el 39% de las familias consideran que el servicio de todas las empresas que brindan servicios de Internet es lento, en cambio el 33% indican que es normal y el 28% indican que es veloz.5.3.6.6. Satisfaccin Por El Servicio De Internet

Se establece la satisfaccin que tienen las familias por el servicio de Internet de la siguiente manera:CUADRO N 10SATISFACCIN QUE TIENEN LAS FAMILIAS POR ELSERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Satisfaccin CotesEntelTigoVivaTotal

N%N%N%N%N%

Muy satisfecho1328%829%218%220%2526%

Regularmente satisfecho2145%1554%327%440%4345%

No est satisfecho1328%518%655%440%2829%

Total47100%28100%11100%10100%96100%

Fuente: Elaboracin propiaSe observa que el 45% de las familias esta regularmente satisfecho con el servicio de Internet que brinda Cotes, en 54% de las familias tambin esta regularmente satisfecho con el servicio de Internet de la empresa Entel, en cambio el 55% de las familias no est satisfecho con el servicio de Internet de Tigo y en relacin a la empresa Viva, existe divisin, ya que por un lado el 40% de las familias esta regularmente satisfecho, pero el otro 40% indican que no estn satisfechos.Las familias no estn satisfechas con el servicio de Internet de Tigo y de Viva y estn regularmente satisfechos con el servicio de Internet de Cotes y Entel.

GRFICO N 10SATISFACCIN QUE TIENEN LAS FAMILIAS POR ELSERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general, el 45% de las familias esta regularmente satisfecho con el servicio de Internet que brindan las empresas, el 29% no est satisfecho y solo el 26% se encuentra muy satisfecho.5.3.6.7. Intencin De CompraSe establece la intencin de compra que tienen las familias por el servicio de Internet.CUADRO N 11FAMILIAS QUE ESTN INTERESADAS EN COMPRAR LOS SERVICIOSDE INTERNET BANDA ANCHA ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Intencin de compraDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

Si5237%3027%1728%1521%11430%

No8963%8073%4472%5579%26870%

Total141100%110100%61100%70100%382100%

Fuente: Elaboracin propiaDe las 141 familias encuestadas del distrito 2, el 37% indicaron que si decena adquirir el servicio de Internet de Cotes, de las 110 familias del distrito 3, el 27% mencionaron que si desean el servicio de Internet, de la misma forma tienen la misma opinin el 28% de las familias del distrito 4 y el 21% de las familias del distrito 5.En el distrito 2 es donde existe mayor cantidad de familias que si desean contar con el servicio de Internet de Cotes, en cambio en el distrito 5 es donde existe menos inters lo cual se convierte en una oportunidad.GRFICO N 11FAMILIAS QUE ESTN INTERESADAS EN COMPRAR LOS SERVICIOSDE INTERNET BANDA ANCHA ADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general, 30% de las familias si desean comprar el servicio de Internet que oferta Cotes, en cambio el 70% indicaron que no.El reducido inters de las familias por contar el servicio de Internet se debe a que no todas las familias cuentan con una computadora en sus domicilios lo cual es indispensable para que funcione el servicio de Internet.Sin embargo existe un buen porcentaje de familias que si estn interesadas lo cual se convierte en una oportunidad para la Cotes para la ampliacin del servicio de Internet. 5.3.6.8. Tiempo De Uso Del Servicio De Internet

Se determina el tiempo de uso del servicio de Internet que tendran las familias.CUADRO N 12TIEMPO QUE LAS FAMILIAS ADQUIRIRAN EL SERVICIO DE INTERNETADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011TiempoDistrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

1 ao2752%1860%1271%747%6456%

2 aos1121%620%212%427%2320%

5 aos815%413%212%213%1614%

10 aos612%27%16%213%1110%

Total52100%30100%17100%15100%114100%

Fuente: Elaboracin propiaLas familias del distrito 4 con 74%, son las que desean mayormente comprar el servicio de Internet ADSL por 1 ao, despus le siguen el 60% de las familias del distrito 3, el 52% de las familias del distrito 2 y el 47% de las familias del distrito 5. Que tambin compraran por 1 ao.GRFICO N 12TIEMPO QUE LAS FAMILIAS ADQUIRIRAN EL SERVICIO DE INTERNETADSL DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general, 56% de las familias desean comprar los servicios de Internet ADSL por un tiempo de 1 ao, en cambio el 14% de las familias desea adquirir el servicio de Internet ADSL por 5 aosLa mayor parte de las familias desean contar con internet ADSL en forma anual siendo una oportunidad para Cotes porque tendr la opcin de brindar el servicio mayormente en forma anual.5.3.6.9. Velocidad Del Servicio De Internet ADSL

Se determina la velocidad del servicio de Internet que desean las familias.CUADRO N 13VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL QUE DESEAN ADQUIRIRLAS FAMILIAS DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011Velocidad Distrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Total

N%N%N%N%N%

96Kbps1223%1033%529%640%3329%

128 Kbps1121%827%424%427%2724%

192Kbps713%310%212%213%1412%

256 Kbps510%310%212%17%1110%

384 Kbps612%13%16%17%98%

512 Kbps510%27%00%00%76%

768 Kbps24%13%16%17%54%

1024 Kbps24%27%16%00%54%

2048 Kbps24%00%16%00%33%

Total52100%30100%17100%15100%114100%

Fuente: Elaboracin propiaDe las 52 familias encuestadas en el distrito 2, el 23% desea comprar el servicio de Internet ADSL con una velocidad de 96 Kbps y el 21% con una velocidad de 128 Kbps, dentro de los ms importantes porque es ms econmico. De la misma forma el 33% de las familias del distrito 3 desean comprar el servicio de Internet ADSL con una velocidad de 96 Kbps y el 27% con una velocidad de 128 Kbps. En el distrito 4, el 29% de las familias desean comprar Internet ADSL con una velocidad de 96 Kbps y el 24% con una velocidad de 128 Kbps. En el distrito 5, es donde existe mayor inters, ya que el 40% de las familias desean comprar el servicio de Internet ADSL con una velocidad de 96 Kbps y el 27% con una velocidad de 128 Kbps.GRFICO N 13VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL QUE DESEAN ADQUIRIRLAS FAMILIAS DE COTES LTDA. EN LA CIUDAD DE SUCRE, GESTIN 2011

Fuente: Elaboracin propiaEn general, 29% de las familias desean comprar los servicios de Internet ADSL con una velocidad de 96 Kbps que es la ms econmica, luego el 24% de las familias comprara con una velocidad de 128 Kbps, el 12% con una velocidad de 192 Kbps y el 10% con una velocidad de 256 Kbps entre los ms importantes.5.3.6.10. Obtencin De Demanda Actual

A continuacin se presenta un anlisis para la obtencin de la demanda actual de servicio de Internet ADSL con los datos de la encuesta.

CUADRO N 14OBTENCIN DE POBLACIN CONSUMIDORAFamilias de los distritos 2,3,4,5EncuestasPorcentaje de familias que demandan el servicio de InternetPoblacin consumidora

Frec.Porc.

19.48138211430%5.814

Fuente: Elaboracin propia

Para obtener la poblacin consumidora, se toma en cuenta la poblacin de familias existente en los distritos urbanos de la ciudad de Sucre 2, 3, 4,5. Por otro lado de las 382 familias encuestadas, 114 indicaron que tienen intencin de comprar el servicio de Internet ADSL de Cotes, que representa el 30%, se toma este porcentaje y se multiplica por la poblacin obteniendo la poblacin consumidora de 5.814 familias que desean comprar el servicio de Internet ADSL de Cotes.Con este dato se obtiene la cantidad real de servicio de Internet ADSL que desearan comprar las familias tomando en cuenta la frecuencia de consumo en un ao.CUADRO N 15DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)FrecuenciaFrecuencia de consumoPorcentaje de consumoPoblacin de familias consumidorasFrecuenciaDemanda efectiva

1 aos 6456%3.26413.264

2 aos 2320%1.1730,2235

5 aos1614%8160,5408

10 aos1110%5610,156

Total114100%5.8141,83.962

Fuente: Elaboracin propia

Para obtener la demanda efectiva se toma en cuenta la frecuencia de consumo de las familias, luego se obtienen el porcentaje y con este dato se distribuye segn las familias consumidoras, multiplicando por ejemplo 56% por 5.814 familias consumidoras obteniendo 3.264 familias, el cual se multiplica por la frecuencia de 1 ao de consumo en un ao dando como resultado 3.264 familias que desean comprar el servicio de Internet por ao de esta forma se obtiene las dems frecuencias.Con este procedimiento se obtienen una demanda efectiva de 3.962 familias que si desearan comprar el servicio de Internet ADSL de Cotes en un ao.5.3.6.11. Demanda Proyectada

Para realizar la demanda proyectada se recurre a la siguiente frmula de regresin lineal en base a lo datos histricos de la demanda del servicio de Internet ADSL.Ecuacin de estimacinEcuacin de regresin lineal: y = a + b x

Dnde:n= Nmero de aos= Sumatoria de las variables XY= Sumatoria de la variable X= Sumatoria de la variable Y= Sumatoria de

CUADRO N 16REPRESIN LINEAL PARA PROYECTAR LA DEMANDADatos histricosClculosProyeccin

AoTiempoDemanda HistricaValor de la proyeccin

"n"XYX2XYYp= a+bx

20041919843

20052144281406

20063199571969

2007425161002531

2008531251553094

2009637362223657

Sumatoria2113591571

Fuente: Elaboracin propiaUna vez que se obtiene los datos de la sumatoria, a continuacin se procede a la proyeccin de la variable dependiente Y, para ello previamente se encuentra los valores de a y b aplicando las frmulas anteriores:

Los valores de a y b se remplazan en la frmula general:Y = a + b xY = 2,80+5,63(x)

CUADRO N 17DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)AoCantidad de usuarios

20125.909

20136.471

20147.034

20157.597

20168.160

20178.723

20189.286

20199.849

202010.411

202110.974

Fuente: Elaboracin propia

De acuerdo a la demanda proyectada se puede observar un incremento considerable para los prximos 10 aos de servicio de Internet ADSL siendo una oportunidad para la implementacin del proyecto.5.3.7. Anlisis De La OfertaLa capacidad y disponibilidad tcnica de redes en la ciudad de Sucre para cubrir la demanda del mercado de Sucre, constituye la oferta.La cooperativa de COTES Ltda., es la ms importante y significativo en lo referente a ofrecer servicios de telecomunicacin a la capital, actualmente existen otras empresas que ofrecen uno o dos servicios de telecomunicacin. Este hecho implica que La Cooperativa de COTES Ltda., capte una mayor demanda por la variedad de servicios que oferta a la Ciudad de Sucre.

5.3.7. 1. Principales Competidores

Actualmente en el Municipio de Sucre existen cuatro empresas reconocidas como las ms importantes que brindan el servicio de Internet y son: Entel S.A., Tigo, Viva, Cotes Ltda., adems hay algunas pequeas empresas que brindan dicho servicio mediante lneas telefnicas alquiladas u otro tipo de sistemas ya que estas no cuentan con redes establecidas en el municipio por lo que aglomeramos en un solo conjunto (Compunet, USFX net)

El anlisis de la oferta es en base a datos histricos, actuales y proyectados que aportan un punto de vista sobre la oferta que existe del servicio de Internet ADSL en la ciudad de Sucre.5.3.7. 2. Oferta Histrica

Los datos histricos provienen de las tres empresas que ofertan el servicio de Internet Banda Ancha ADSL en la ciudad de Sucre, COTES Ltda., ENTEL, y VIVACUADRO N 18OFERTA HISTRICA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)AoCotesVivaENTELTotal

200453270602

200581976895

2006107225851182

2007134345981486

20081644681001812

20091900961862182

Fuente: COTES Ltda. VIVA y ENTEL

De acuerdo con los datos recopilados de estas tres empresas, demuestra la existencia de oferta histrica de en forma creciente desde al ao 2004 hasta el ao 2009. COTES es la primera institucin que empez a ofertar Internet ADSL, posteriormente incursion en el mercado la empresa VIVA y a partir del ao 2006 oferta el servicio de Internet ADSL. En cambio ENTEL brinda servicios de internet ADSL desde el ao 2002.5.3.7. 3.Oferta Actual

Para la realizacin de la oferta actual se recurri a los datos que tienen las tres empresas COTES, VIVA y ENTEL que ofertan el servicio de Internet ADSL.5.3.7. 4. Experiencia De Oferta

Se establece los aos que tienen las empresas ofertando el servicio de Internet ADSL en la ciudad de SucreCUADRO N 19EXPERIENCIA QUE TIENEN LAS EMPRESASCOMERCIALIZANDO LOS SERVICIOS DE INTERNET ADSLTiempoCOTESVIVAENTEL

N%N%N%

0-1 ao00%00%00%

2- 3 aos00%00%00%

4 5 aos00%1100%00%

6-7 aos00%00%00%

8-9 aos1100%00%00%

Ms de 9 aos00%00%1100%

Total1100%1100%1100%

Fuente: COTES y VIVACOTES oferta el servicio de Internet ADSL desde hace ms de 9 aos al igual que ENTEL que son las empresas pioneras en la oferta de Internet ADSL, en cambio la empresa VIVA, oferta Internet ADSL desde hace 4 aos.

5.3.7. 5. Velocidad Del Servicio De Internet

Se determina la velocidad del servicio que ofertan las tres empresas.CUADRO N 20VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET ADSLQUE OFERTAN LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE SUCRECOTESVIVAEN TEL

VelocidadCantidad de usuariosPorcentajeVelocidadCantidad de usuariosPorcentajeVelocidadCantidad de usuariosPorcentaje

96 Kbps1.06756%128 Kbps5860%96 Kbps7843%

128 Kbps31717%240 Kbps2223%128 Kbps5229%

192 Kbps23312%256 Kbps1213%240 Kbps3218%

256 Kbps1176%368 Kbps44%256 Kbps2011%

384 Kbps834%384 Kbps368 Kbps

512 Kbps503%512 Kbps

768 Kbps171%768 Kbps

1024 Kbps171%1024 Kbps

2048 Kbps-0%2048 Kbps

Total1.900100%96100%Total186100%

Fuente: COTES, ENTEL y VIVA COTES oferta la mayor cantidad de velocidades en el servicio de Internet ADSL, 9 planes en total. El 56% de los usuarios cuentan con el plan de 96 Kbps de velocidad, el 17% tienen el plan de 128 Kbps de velocidad entre los ms importantes que son econmicos.De la misma forma ENTEL oferta 9 planes el que ms solicitan los usuarios el plan de 96 Kbps de velocidad En cambio VIVA, tiene, 4 planes, de los cuales, el 60% de sus usuarios estn en el plan de 128 Kbps, el 23% con el plan de 240 Kbps.5.3.7. 6.Oferta Efectiva De Servicio De Internet ADSL

Para obtener la oferta de servicio de internet ADSL se toma en cuenta los datos proporcionados por las propias empresas sobre la cantidad de usuarios que tienen.CUADRO N 21OFERTA EFECTIVA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)EMPRESACantidad ofertadaPorcentaje de participacin

COTES1.90087%

VIVA864%

ENTEL1869%

TOTAL2.182100%

Fuente: COTES, ENTEL y VIVALa oferta del servicio de Internet ADSL est determinada por la cantidad de usuarios que tienen las empresas que ofertan este servicio.En total existe una oferta efectiva de 2.182 usuarios que cuentan con el servicio de Internet ADSL en la actualidad, segn registros de COTES, ENTEL y VIVA registrados en la gestin 2010. Del total de usuarios, COTES tiene el 87% de participacin, ENTEL con 9% y VIVA el 4%.5.3.7.7. Oferta Proyectada

La proyeccin de la oferta es en relacin a los datos histricos que existen del servicio de Internet ADSL Para tal fin de emplea la frmula de regresin lineal.Yp= a + bx

Dnde:n= Nmero de aos= Sumatoria de las variables XY= Sumatoria de la variable X= Sumatoria de la variable Y= Sumatoria de CUADRO N 22REPRESIN LINEAL PARA PROYECTAR LA OFERTADatos histricosClculosProyeccin

AoTiempoOferta HistricaValor de la proyeccin

"n"XYX2XYYp= a + bx

20011515490

200228416768

20033109301045

200441316521322

200551625801599

2006619361141876

Sumatoria 217191297

Fuente: Elaboracin propiaUna vez que se obtiene los datos de la sumatoria, a continuacin se procede a la proyeccin de la variable dependiente Y, para ello previamente se encuentra los valores de a y b aplicando las frmulas anteriores:

Los valores de a y b se remplazan en la frmula general:Y = a + b x

Y = 2,13+2,77(x)

CUADRO N 23OFERTA PROYECTADA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)AoCantidad de usuarios

20123.539

20133.816

20144.093

20154.370

20164.648

20174.925

20185.202

20195.479

20206.033

20216.033

Fuente: Elaboracin propia Se observa la existencia de oferta en forma creciente para futuros aos, llegando al ao 10 con una oferta de 6.033 usuarios.5.3.8. Balance De La Demanda y La Oferta

Para realizar el balance de la demanda y oferta se recurre al anlisis de la demanda histrica, actual y proyectada.5.3.8.1. Balance De La Demanda y La Oferta HistricaCUADRO N 24BALANCE HISTRICO DE LA DEMANDA YOFERTA DE SERVICIO DE INTERNET(Cantidad de usuarios)AoDemandaOfertaDemanda insatisfecha

2004965602363

20051486895591

200619901.182808

200725181.4861.032

200831051.8121.293

200937902.2221.569

Fuente: Elaboracin propia El balance proviene del anlisis de la informacin obtenida sobre la oferta y demanda histrica, el cual sirve para comparar ambos datos Se observa la existencia de demanda insatisfecha de servicio de internet ADSL desde el ao 2004 al ao 2009 en forma creciente.5.3.8.2. Balance De La Demanda y La Oferta Actual

El balance de la demanda y la oferta actual realizado mediante el estudio de mercado refleja la situacin actual del servicio de Internet ADSL el mercado de la ciudad de Sucre.

CUADRO N 25BALANCE ACTUAL DE LA DEMANDA YOFERTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)AoDemandaOfertaDemanda insatisfecha

20113.9622.1821.780

Fuente: Elaboracin propia El balance proviene del anlisis de la informacin obtenida sobre la oferta y demanda actual, el cual sirve para comparar ambos datos. Se observa la existencia de demanda insatisfecha en el balance de la demanda y la oferta actual para el servicio de Internet ADSL el mercado de la ciudad de Sucre.5.3.8.3. Balance De La Demanda y Oferta Proyectada

CUADRO N 26BALANCE PROYECTADO DE LA DEMANDA YOFERTA DE SERVICIO DE INTERNET ADSL(Cantidad de usuarios)AoDemandaOfertaDemanda insatisfecha

20125.9093.5392.370

20136.4713.8162.655

20147.0344.0932.941

20157.5974.3703.227

20168.1604.6483.512

20178.7234.9253.798

20189.2865.2024.084

20199.8495.4794.370

202010.4116.0334.378

202110.9746.0334.941

Fuente: Elaboracin propia Segn el balance de la demanda y oferta proyectada, se puede observar que existe demanda insatisfecha para los prximos 10 aos en que se pretende realizar el proyecto la demanda es en forma creciente, demostrndose que existir mercado para el servicio de Internet ADSL el mercado de la ciudad de Sucre convirtindose en una oportunidad para el proyecto de ampliacin del servicio de Internet ADSL de COTES.

5.4. INGENIERA5.4.1. Determinacin Del Proceso De Produccin5.4.1.1. Caractersticas Del Servicio

El servicio de Internet Banda Ancha ADSL que oferta COTES tiene muchas ventajas para el usuario que permite bajar y subir gran cantidad de datos a la red con mayor facilidad.ADSL son las lneas de Asymmetric Digital Subscriber Line (Lnea de ABONADOS Digital Asimtrica) y se trata de una tcnica de modulacin de datos a altas velocidades sobre las existentes lneas telefnicas de par trenzado de cobre. Puede alcanzar hasta los 30 Megabytes por segundo hacia el abonado.Un circuito ADSL tiene un modem ADSL conectado en cada uno de los extremos de la lnea telefnica de par trenzado convencional.Utiliza dos caudales diferentes en los sentidos abonados hacia red y red hacia abonados por lo que los mdems colocados en uno u otro extremo son diferentes. COTES instala un discriminador (plotter) en su domicilio. Este discriminador tiene dos entradas, a una de las mismas se instala los aparatos telefnicos que siguen funcionando como habitualmente. A la otra se conecta un modem ADSL (ATU R o ADSL Terminal Unit Remote) que a su vez se conecta al ordenador por medio de una tarjeta de red. El servicio de internet ADSL no ocupa el internet mientras el usuario est conectado al telfono.Presenta los siguientes beneficios: Conexin a Internet de alta velocidad, acceso inmediato y a tiempo completo (24 Hrs.) Tarifa plana, solo se paga el cargo mensual del servicio, no consume llamadas telefnicas y no se cobra por megas adicionales. Puede utilizarse la lnea telefnica simultneamente. Conexiones ADSL o Cable Modem (de acuerdo a disponibilidad tcnica) Banda Ancha de mayor cobertura en la ciudad. El usuario puede disponer de 10 casillas de correo electrnico, con extensin @cotes.net.bo Disponibilidad hasta 2 Mb de espacio para alojamiento de pginas Web. El usuario puede conectarse al servicio ms de una computadora (hasta 16 PCs) Soporte tcnico especializado gratuito. Asistencia tcnica telefnica para atencin inmediata.5.4.2. Flujo grama Del Servicio

FIGURA N 3FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL

Solicitud de requisitosUsuario solicita servicio de Internet ADSLCreacin de orden de trabajoProgramacin de orden de trabajoInstalacin del servicio de Internet

Fuente: Elaboracin propia

5.4.2. 1. Usuario Solicita Servicio De Internet ADSL

Para acceder al servicio de Internet ADSL, en primer lugar el usuario se dirigir a las oficinas de venta de COTES Ltda. donde se acerca a los diferentes puntos de comercializacin y pone en contacto con una vendedora de atencin al cliente, la misma que le proporciona todo la informacin sobre el servicio , los costos, los beneficios y la forma de acceder al servicio.5.4.2. 2. Solicitud De Requisitos

Posteriormente la encargada de ventas presenta los requisitos para acceder al servicio de Internet ADSL y el usuario debe presentar los mismos para contar con el servicio. Una vez que el usuario ha completado todos los requisitos, la encargada de ventas verifica los mismos en el sistema de base de datos con los que cuenta la institucin ya que para acceder al servicio de Internet ADSL es necesario que exista la lnea telefnica ya sea propia del usuario o que adquiera una en calidad de alquiler, contrato anticrtico u otro modo.Con todos los requisitos en orden se procede a realizar el contrato del servicio que mnimamente es por 1 ao, tiempo en el cual el usuario se compromete a pagar la tarifa que escogi del servicio de Internet solicitado y se compromete a cumplir con todas las normas establecidas en un contrato de servicios de Internet regulado por COTES.Posteriormente la encargada de ventas le proporciona una orden para que el usuario vaya a caja y pague por los costos de instalacin del servicio de Internet. El usuario paga el monto estipulado y se dirige con la factura a la encargada de ventas, quien verifica y procede con el trmite respectivo para la instalacin del servicio de Internet.Una vez que se ha verificado que se cumple con todos los requisitos solicitados, se pasa a la creacin de la orden de trabajo.5.4.2. 3. Creacin De Orden De TrabajoUna vez que se completa con todo el trmite de solicitud del servicio de Internet, la encargada de ventas realiza una orden de trabajo para la instalacin del servicio de Internet ADSL la cual pasa al servicio tcnico.El servicio tcnico recibe la orden de trabajo y verifica si existen fallas como doble asistencia tcnica, o la no correspondencia de la orden, tambin verifican si existe factibilidad tcnica, posteriormente en forma coordinada con la encargada de ventas se procede a revisar los datos para que no existan problemas de instalacin. 5.4.2. 4. Programacin De Orden De Trabajo

El encargado de recibir las ordenes de trabajo, verifica en el sistema las instalaciones que debe realizar segn la zona y el tiempo que tienen para la misma, ya que en pocas del ao se satura el trabajo por la gran cantidad de demanda y no se realizan las instalaciones habituales y se debe reprogramar las mismas.Por tanto el encargado del servicio tcnico verifica la orden y la coloca en la lista de instalacin segn el tiempo y lugar especfico y hace conocer el mismo a la encargada de ventas para que comunique al usuario el da y hora de la instalacin para que se espere a los tcnicos que realizarn la instalacin.5.4.2. 5. Instalacin del servicio de Internet

Posteriormente se realiza la instalacin del servicio de Internet ADSL en la hora y fecha indicada en la programacin.Los tcnicos acuden a la cita indicada y proceden a instalar el Internet segn las especificaciones tcnicas colocando el modem, el Splitter y los dems componentes necesarios para el internet y realizan la configuracin del servicio en la computadora o computadoras del usuario.Luego de realizar las instalaciones segn la programacin retornan a la central de COTES.

5.4.3. Requerimientos

Las inversiones necesarias para la ampliacin del servicio de Internet Banda Ancha ADSL son tres: inversin fija, inversin diferida y capital de trabajo.5.4.3.1. Inversin.

La compra de equipo, maquinaria, herramientas, capital diferido y de trabajo se constituye en las principales inversiones del proyecto.No se requiere de inversin para terreno y obras civiles ya que el servicio de Internet funciona en las propias instalaciones de COTES.En conjunto para la implementacin del proyecto se requiere una inversin de $us 328,009 5.4.3.1.1. Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Herramientas.

Para el desarrollo del proyecto se requiere de maquinaria, equipo, mobiliario y herramientas que a continuacin se expresan:CUADRO N 27MAQUINARIA Y EQUIPO(En $us. Tipo de cambio 6,97 Bs.)DescripcinCantidadCosto unitario $usCosto Total $us

DSLAM Conector de puertos280250 70,000

Central Telefnica MDF112500 12,500

Alambres de pasada350045 157,500

Computadora1900 900

Impresora1100 100

Total 241,000

Fuente: Elaboracin propiaLa inversin requerida para la maquinaria y equipo asciende a la suma de $us. 241.000 Siendo la maquinaria ms importante la compra de Modem ADSL Zoom 3306 -5651.CUADRO N 28MOBILIARIO(En $us. Tipo de cambio 6,97 Bs.)DescripcinCantidadCosto unitario $usCosto total $us

Mueble para Computadora15757

Silln giratorio 14343

Estante255109

Gavetero350151

Archivero de metal 350151

Total255511

Fuente: Elaboracin propiaEl costo de implementacin del mobiliario para establecer la ampliacin del servicio de Internet asciende a la suma de $us.511.5.4.3.2. Inversin Diferida

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementacin del proyecto, adems que no estn sujetos a desgaste fsico. CUADRO N 29INVERSIN DIFERIDA(En $us. Tipo de cambi