El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis Ricardo Alcón.
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El Mercado de El Mercado de Panadería y Pastelería Panadería y Pastelería en tiempos de crisisen tiempos de crisis
Ricardo AlcónRicardo Alcón
2
• Entorno económico
– La confianza del consumidor
– El comportamiento de compra
• Evolución de las fórmulas comerciales
– Los formatos
– Las enseñas
• Tendencias de los mercados de gran consumo
– Marcas del Fabricante vs Marcas de la Distribución
– Los precios
• El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial:
– Tendencias Generales
– La Evolución de los Mercados
– La Marca de la Distribución
AgendaAgenda
3
Entorno económico
4
-0,7%
2,7%
2008T1 2008TII 2008TIII 2008TIV
PIB
15,5%
11,7%
8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09
Desempleo
-0,1
5,3
7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09
Inflación
1,9
5,4
7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09
Euribor
La Economía mira al corto plazoLa Economía mira al corto plazo
5
1,4
4,2IPC
-0,2%
2007TIII 2007TIV 2008T1 2008TII 2008TIII 2008TIV
% VAR. ANUAL
% Variación PIB
8,6%
13,9%
2007TIII 2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV
Tasa de desempleo
50
92
Precio del petróleo
¿Cómo afecta al Consumidor?¿Cómo afecta al Consumidor?
6
90101
108 107 103 100
8476 72
1er sem.'05
2º sem.'05 1er sem.'06 2º sem.'06 1er sem.'07
2º sem. '07 1er sem.'08
2º sem. '08 1er sem.'09
2008 supone un brusco cambio en la 2008 supone un brusco cambio en la confianza del consumidor españolconfianza del consumidor español
▼16+/-
pts vs per ant.
▼8 ▼3 ▼4 ▼1 ▲7 ▲11 ▼4
Nielsen Consumer ConfidenceSurveyAbril 2009
7
España no es una excepción en el España no es una excepción en el contexto europeocontexto europeo
102 98 96
83 82 78 78 74 73 72 7065 63 60
48
DIN NOR HOL SUI PO FIN BE CHE ALE ES IT UK IRL FR PG
-18 -14 -19 -23 -21 -14 -19 -5 -12 -14 -33 -10 -3-31 -6+/- vs año ant
---- Promedio europeo
71
Nielsen Consumer Confidence SurveyAbril 2009
8
Los consumidores españoles no se Los consumidores españoles no se sienten segurossienten seguros
Considera que no es el momento adecuado para comprar cosas70%Cree que su situación financiera en los
próximos meses será mala56%Son pesimistas respecto a las
perspectivas laborales en España71%Nielsen Consumer Confidence Survey
Abril 2009
9
Los aspectos económicos dominan las Los aspectos económicos dominan las preocupaciones actuales de los españolespreocupaciones actuales de los españoles
Principales preocupaciones para los Españoles en los próximos
meses
48%
37%
18%
14%
5%
3%
16%
5%
7%
14%
10%
Seguridad Laboral
Economía
Salud
Deudas
Aumento facturas (electricidad, gas, etc)
Educación y bienestar de los hijos
Equilibrio vida personal y laboral
Crimen/Delincuencia
Terrorismo
Aumento precios de alimentación
Aumento precios del petroleoNielsen Consumer Confidence Survey
Abril 2009
10
25%
75%
El consumidor español toma decisiones de El consumidor español toma decisiones de ahorro de forma conscienteahorro de forma consciente
En comparación con hace un año, ¿ha modificado su manera de comprar productos para su hogar?
SíNo
Nielsen Consumer Confidence SurveyAbril 2009
11
63%
62%
60%
59%
55%
43%
40%
39%
30%
29%
25%
20%
12%
Cambiar a marcas de alimentos más económicas
Gastar menos en ropa nueva
Recortar gasto de ocio fuera de casa
Intentar ahorrar gas y electricidad
Reducir gastos de telefonía
Postponer la compra de tecnología (PC, móvil…)
Recortar gasto en vacaciones
Reducir las comidas para llevar
Utilizar menos el coche
Postponer la sustitución de electrodomésticos
Reducir el gasto en bebidas alcohólicas
Buscar mejoras en hipotecas y seguros
Gastar menos en tabaco
Medidas actuales
Nielsen Consumer Confidence SurveyAbril 2009
Algunas medidas de ahorro son muy Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas …apoyadas …
En comparación con hace un año, ¿cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para reducir los gastos de su hogar?
12
Apuntes demográficos
13
La población residente en España continuará La población residente en España continuará creciendo en los próximos años, aunque con tasas creciendo en los próximos años, aunque con tasas más moderadasmás moderadas
0,73%0,73%
0,74%0,75%
0,76%
0,76%
0,76%
0,74%
0,85%
1,29%
1,82%
1,64%
1,67%
1,64%
1,64%1,71%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: INE (Población residente)
% crecimiento poblacional% crecimiento poblacional
41.7 42.3 43.0 43.8 44.5 45.3 45.9 46.3 46.6 46.9 47.3 47.7 48.0 48.4 48.7 49.1 41.7 42.3 43.0 43.8 44.5 45.3 45.9 46.3 46.6 46.9 47.3 47.7 48.0 48.4 48.7 49.1
Poblacionresidente(millones)
Poblacionresidente(millones)
14
El número de hogares ha continuado creciendo en El número de hogares ha continuado creciendo en 2008, especialemte en las unidades de menor 2008, especialemte en las unidades de menor tamañotamaño
14,8 15,1 15,3 15,6 16,0
2005 2006 2007 2008 2009
(mill. hogares)
21,0% 21,2% 21,4% 21,7% 21,9%
26,0% 26,3% 26,7% 26,7% 27,0%
+ 2,4 % +1,4 % + 1,8 % + 2,9 %
15
Evolución de las fórmulas comerciales
16
Continúa a buen ritmo el crecimiento de los canales Continúa a buen ritmo el crecimiento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionalestradicionales
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tradicionales
PDL
Supermercados
Hipermercados
65.244
3.646
12.880
318
66,8 (000)
46.200
5.135
15.014
399
48.109
4.732
14.584
387
82,1
54.905
4.172
13.391
359
72,8 67,8 65,8
44.755
5.335
15.282
412
Fuente : Censo Nielsen
-3,1%
+3,9%
+1,8%
+3,3 %
08 / 07
-1,5%
17
8.076
2.758
1.046
318
8.969
2.958
1.248
332
8.909
3.026
1.442
343
8.571
3.182
1.638
359
8.431
3.308
1.802
365
8.661
3.450
1.973
379
8.861
3.606
2.117
387
9108
3583
2.323
399
9350
3454
2.478
412
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Resto Supermercados Discount Supermercados Grandes HiperFuente: Nielsen
13.198 13.507 13.720 13.750 13.906 14.463 14.971 15.413
El Supermercado grande continúa El Supermercado grande continúa liderando las aperturasliderando las aperturas
15.694
+3,3%
+6,7%
-3,6%
+2,7%
+3,3%
+6,7%
-3,6%
+2,7%
08 / 0708 / 07
+1,8%+1,8%
18
46,4%
12,8%
20,1%
20,6%
43,6%
13,8%
22,4%
20,2%
42,2%
13,3%
24,7%
19,8%
40,0%
13,9%
26,5%
19,6%
37,9%
14,6%
28,2%
19,3%
36,7%
15,1%
29,2%
19,0%
35,2%
16,1%
30,0%
18,9%
34,0%
16,0%
31,2%
18,8%
33,5%
15,5%
32,3%
18,7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Resto Super Discount Super Grande HiperEvolución de cuota en superficie comercial comparable por canal (millones de
m²)
El Supermercado Grande gana cuota en superficie El Supermercado Grande gana cuota en superficie comercial a costa de los supermercados de menor comercial a costa de los supermercados de menor tamañotamaño
6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,1
+3,1%+3,1%
+2,5%+2,5%
+6,7%+6,7%
-0,2%-0,2%
+1,5%+1,5%
19
3,8
3,8
4,3
4,4
13,7
14,1
9,8
9,8CARREFOUR
DIA
MERCADONA
GRUPO EROSKI
GRUPO AUCHAN
GRUPO ECI
LIDL
CONSUM
El Grupo Carrefour es líder en superficie comercial, El Grupo Carrefour es líder en superficie comercial, aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus cuotas en 2008cuotas en 2008
% en superficie comercial comparable de Alimentación - Año 2008 (Península + Baleares)
T.LIBRESERVICIO >100 m2
10,1 mill. m2 08 / 07
==
- 0,6- 0,6
+ 0,7+ 0,7
+ 0,2+ 0,2
- 0,1- 0,1
==+ 0,1+ 0,1
==
20
0,8%1,0%1,0%1,0%
2,0%2,1%
3,5%3,1%
5,7%6,0%
10,4%10,8%
11,5%11,4%
12,3%12,1%
27,1%25,8%
MERCADONA
DIA
GRUPO CARREFOUR
GRUPO EROSKI
GRUPO ALCAMPO
LIDL
AHORRAMAS
GADISA
DINOSOL
2008 2007
Cuota de Mercado de los principales operadores.Cuota de Mercado de los principales operadores.Productos de Gran Consumo.Productos de Gran Consumo.2008 vs 2007.2008 vs 2007.
Fuente: Nielsen HomescanCuota de mercado de productos gran consumo en el
hogar
CO
MP
RA
S E
N E
L H
OG
AR
21
Tendencias de los mercados de Gran Consumo
22
Evolución del Mercado de Alimentación y DrogueríaPenínsula + Baleares (Máxima Cobertura)
El Mercado de Productos básicos para el El Mercado de Productos básicos para el hogar ha crecido un 4,6 % en el último año.hogar ha crecido un 4,6 % en el último año.
66,7 (MM €)
+ 4,6 %
Tamaño de mercado (000 mill. €)% Variación Ventas Valor 2008
Fuente: Panel de Detallistas
Evolución2007 vs 2006
+5,5%
Evolución2007 vs 2006
+5,5%
23
Otros sectores de Gran consumo presenta Otros sectores de Gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en tendencias muy moderadas o incluso negativas en el año 2008el año 2008
-0,7
-3,1
-14,5
2,9
JUGUETES HOSTELERIA ELECTRO CASH & CARRY
EvoluciónAño 08
24
La moderación en el crecimiento se prolonga en La moderación en el crecimiento se prolonga en el año 2009el año 2009
66,7 (000 mill €)
Alimentación, Bebidas, Prod. Frescos y Droguería -Perfumería
Alimentación, Bebidas, Prod. Frescos y Droguería -Perfumería
Hipermercados, Supermercados, Especialistas y Tradicionales
25
36,2
14,9
48,9
2008
ALIMENTACIONENVASADA
DROGUERIA-PERFUMERIA
PRODUCTOSFRESCOS
Los crecimientos se moderan en todos los Los crecimientos se moderan en todos los sectoressectores
2008 4º TRIM 2008 1er TRIM 2009
+ 6,6 % + 4,2 % + 1,9 %
+ 2,0 % - 2,1% - 0,9 %
+ 3,0 % + 0,1% + 0,3%
Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor
Fuente: Panel de Detallistas
26
36,2
14,9
48,9
2008
ALIMENTACIONENVASADA
DROGUERIA-PERFUMERIA
PRODUCTOSFRESCOS
2008 4º TRIM 2008 1er TRIM 2009
+ 6,6 % + 4,2 % + 1,9 %
+ 2,0 % - 2,1% - 0,9 %
+ 3,0 % + 0,1% + 0,3%
Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor
Fuente: Panel de Detallistas
Los crecimientos se moderan en todos los Los crecimientos se moderan en todos los sectoressectores
27
36,2
14,9
48,9
2008
ALIMENTACIONENVASADA
DROGUERIA-PERFUMERIA
PRODUCTOSFRESCOS
2008 4º TRIM 2008 1er TRIM 2009
+ 6,6 % + 4,2 % + 1,9 %
+ 2,0 % - 2,1% - 0,9 %
+ 3,0 % + 0,1% + 0,3%
Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor
Fuente: Panel de Detallistas
Los crecimientos se moderan en todos los Los crecimientos se moderan en todos los sectoressectores
28
4º trim 08 2008
+ 4,6 % + 1,7 % + 0,8 %
+ 9,0 % + 5,4 % + 1,5 %
+ 4,4 % + 2,7 % + 0,2 %
+ 2,7 % + 2,4 % + 5,5 %
+ 5,9 % + 2,6 % + 1,4 %
+ 4,0 % + 4,9 % + 4,4 %
+ 1,9 % + 0,8 % - 3,1 %
+ 2,0 % - 3,5 % + 0,3 %
+ 3,0 % + 0,1 % + 0,3 %
Bebidas alcohólicas y Perfumería mejoran su Bebidas alcohólicas y Perfumería mejoran su tendencia en el primer trimestre de 2009tendencia en el primer trimestre de 2009
22,8
7,1
3,0
8,9
7,0
5,9
9,0
36,2
ALIMENTACIONSECA
BEBIDAS NOALCOHOLICAS
BEBIDASALCOHOLICAS
REFRIGERADOS/ CONGELADOS
CHARCUTERIA /QUESOS
DROGUERIA
PERFUMERIA
PROD.FRESCOS
TOTAL PROD. GRAN CONSUMO
Pes
o s
ob
re T
ota
l P
rod
uct
os
% Var. Venta Valor
1er trim 09
=
29
¿Y la evolución en Europa?
30
En Europa, el componente de los precios parece En Europa, el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen.haber afectado a los mercados en volumen.
Evolución Productos de Gran Consumo – TOTAL EUROPA
0,2% 6,4%
0,4% 6,1%
2,5% 6,4%
3,1% 4,4%
3,3% 2,9%
3ERTRIM 2008
2º TRIM 2008
1ERTRIM 2008
4º TRIM. 2007
AÑO 2007
% CREC. VOLUMEN % CREC. PRECIO
6,5%
8,9%
7,4%
6,2%
Fuente: Nielsen Growth Reporter
6,6%
31
-4,6%-3,3%-3,0%-2,8%-2,5%-2,2%-2,2%-1,5%-1,1%-1,0%-0,9%-0,1%
0,8%0,9%1,0%0,9%
2,6%2,7%2,9%
5,7%10,4%
IrlandaAlemania
HungríaFrancia
DinamarcaGrecia
AustriaSuecia
ItaliaBélgica
UKFinlandia
República ChecaEspaña
Países BajosEspaña
EslovaquiaSuiza
TurquíaNoruegaPolonia
3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007
Sin embargo, existen diferencias de Sin embargo, existen diferencias de comportamiento entre paísescomportamiento entre países
Crecimiento demanda Gran Consumo en valor por país
Fuente: Nielsen Growth Reporter
32
En términos generales es la variable precio la que En términos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa.explica el crecimiento en FMCG en Europa.
Descomposición del crecimiento
-4,6%-3,3%-3,0%-2,8%-2,5%-2,2%-2,2%
-1,5%-1,1%-1,0%-0,9%
-0,1%0,8%0,9%1,0%
2,6%2,7%2,9%
5,7%10,4%
6,1%6,8%
8,7%5,6%
7,7%4,2%
6,2%7,8%
4,8%5,6%
6,8%7,3%
9,2%6,8%6,9%
4,7%4,5%
9,4%4,4%
5,2%
IrlandaAlemaniaHungríaFrancia
DinamarcaGreciaAustriaSuecia
ItaliaBélgica
UKFinlandia
República ChecaEspaña
Países BajosEslovaquia
SuizaTurquía
NoruegaPolonia
% Volumen
% P rec io
3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007
Descomposición del crecimiento
Fuente: Nielsen Growth Reporter
33
7,5% 7,3%6,7%
5,5%5,1%
4,6%3,9% 3,8%
3,4%
FRANCIAGRECIAALEMANIAITALIABELGICAUKHOLANDAESPAÑAPORTUGAL
España continúa siendo uno de los mercados España continúa siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008
% Var. venta valor Supermercados + Hipermercados2008 vs 2007
34
….Centrandonos en el mercado Español de Libreservicio.
35
17,2%
19,0%
63,8%
35,0 mm€
+ 7,3 %
2008
Alimentación
+9,0%
Alimentación
+9,0%
Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio
2008
Droguería y Perfumería
+4,0%
Droguería y Perfumería
+4,0%
Líquidos
+4,8%
Líquidos
+4,8%
La Alimentación Envasada, duplica el crecimiento La Alimentación Envasada, duplica el crecimiento
en valor de las otras dos seccionesen valor de las otras dos secciones
36
6,5%
4,8%17,2%
7,5%
7,7%
40,6%
4,7%7,5%
Ultramarinos
+9,4%
Ultramarinos
+9,4%
Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio
% Perticipación sobre Total Venta% Variación Vs año año anterior
Líquidos
+4,8%
Líquidos
+4,8%
El crecimiento de Alimentación viene El crecimiento de Alimentación viene principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras la tendencia menor se da Drogueríala tendencia menor se da Droguería
Mantenimiento del Hogar
+2,5%
Mantenimiento del Hogar
+2,5%
Hig. Y Belleza
+4,2%
Hig. Y Belleza
+4,2%
Derivados del Papel
+5,9%
Derivados del Papel
+5,9%
Congelados+6,4%
Congelados+6,4% Derivados
Lácteos+5,2%
Derivados Lácteos+5,2%
Leches y Bat.+13,6%
Leches y Bat.+13,6%
37
-1,9%
-1,3%
-0,9%
-0,9%
-0,8%
-0,6%
0,2%
0,2%
0,9%
1,7%
2,0%
2,0%
2,2%
2,8%
7,5%CHARCUTERIA LIBR.*
DERIVADOS DE PAPEL
CONGELADOS
PL. PREPARADOS REFR.
ALIMENTACIÓN SECA
BEB. REFRESCANTES
CONSERVAS
CERVEZAS
ALCOHÓLICAS
ZUMOS Y AGUAS
HIGIENE Y BELLEZA
MANTENIMIENTO DEL HOGAR
DERIVADOS LÁCTEOS
LECHES Y BATIDOS
VINOS
% Var. Volumen
Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior
Pesos %Pesos %
8,0%
4,8%
4,7%
3,1%
25,5%
4,9%
7,6%
3,5%
2,4%
3,4%
6,5%
7,7%
7,5%
7,5%
3,0%
8,0%
4,8%
4,7%
3,1%
25,5%
4,9%
7,6%
3,5%
2,4%
3,4%
6,5%
7,7%
7,5%
7,5%
3,0%
* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%
Existen familias importantes con Existen familias importantes con crecimientos de precios destacablescrecimientos de precios destacables
38
-1,9%3,8%
-1,3%15,1%
-0,9%6,2%
-0,9%3,5%
-0,8%5,0%
-0,6%6,0%
0,2%3,2%
0,2%8,5%
0,9%4,6%
1,7%2,6%2,0%
7,2%2,0%
3,6%2,2%
4,1%2,8%
3,0%7,5%
6,3%CHARCUTERIA LIBR.*
DERIVADOS DE PAPEL
CONGELADOS
PL. PREPARADOS REFR.
ALIMENTACIÓN SECA
BEB. REFRESCANTES
CONSERVAS
CERVEZAS
ALCOHÓLICAS
ZUMOS Y AGUAS
HIGIENE Y BELLEZA
MANTENIMIENTO DEL HOGAR
DERIVADOS LÁCTEOS
LECHES Y BATIDOS
VINOS
% Var. Volumen
% Var. PVP
Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior
Pesos %Pesos %
8,0%
4,8%
4,7%
3,1%
25,5%
4,9%
7,6%
3,5%
2,4%
3,4%
6,5%
7,7%
7,5%
7,5%
3,0%
8,0%
4,8%
4,7%
3,1%
25,5%
4,9%
7,6%
3,5%
2,4%
3,4%
6,5%
7,7%
7,5%
7,5%
3,0%
* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%
Existen familias importantes con Existen familias importantes con crecimientos de precios destacablescrecimientos de precios destacables
39
Evolución del Libreservicio trimestral y mensual
40
9,3%8,8%
7,8%
4,5%
1,6%
0,2%
1er Trim.2008
2º Trim.2008
3er Trim.2008
4º Trim.2008
1er Trim2009
Marzo 2009
La tendencia del Gran Consumo en el La tendencia del Gran Consumo en el Libreservicio cambia en 2009 Libreservicio cambia en 2009
% Variación Vs Año anterior
Variación venta valorVariación venta valor
Semana 1/09 incluida en 4º trim 08
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
41
9,3%8,8%
7,8%
4,5%
1,6%
0,2%
2,0%1,5%0,9%1,2%
1,4% 1,1%
1erTrim.2008
2ºTrim.2008
3erTrim.2008
4ºTrim.2008
1erTrim.2009
Marzo2009
1erTrim.2008
2ºTrim.2008
3erTrim.2008
4ºTrim.2008
1erTrim.2009
Marzo2009
Los crecimientos en volumen se Los crecimientos en volumen se mantienen en niveles reducidosmantienen en niveles reducidos
% Variación Vs Año anterior
Variación Venta ValorVariación Venta Valor Variación Venta VolumenVariación Venta Volumen
Semana 1/09 incluida en 4º trim 08
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
42
2,0%1,5%
0,9% 1,2%1,4%
1,1%
7,1% 7,2% 6,8%
3,3%
0,1%
-0,9%
1er Trim.2008
2º Trim.2008
3er Trim.2008
4º Trim.2008
1er Trim.2009
Marzo2009
1er Trim.2008
2º Trim.2008
3er Trim.2008
4º Trim.2008
1er Trim.2009
Marzo2009
Marzo ha marcado por primera vez un descenso en Marzo ha marcado por primera vez un descenso en el precio cesta del Gran Consumoel precio cesta del Gran Consumo
% Variación Vs Año anterior
Variación Venta VolumenVariación Venta Volumen Variación Precio CestaVariación Precio Cesta
Semana 1/09 incluida en 4º trim 08
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
Alimentación envasada y Droguería-PerfumeríaHipermercados y Supermercados
43
% Var. venta valor% Var. venta valor
AlimentaciónAlimentación BebidasBebidas Droguería - PerfumeríaDroguería - Perfumería
Todas las secciones ralentizan su crecimiento Todas las secciones ralentizan su crecimiento
Semana 1/09 incluida en 4ºTrim 2008
% Var. precio cesta% Var. precio cesta
44
Evolución de la Marca FabricanteY Marca Distribucion.
45
2008
Total Alimentación Ensavada + Droguería / Perfumería
Hipermercados + Supermercados
Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio
% Variación Ventas ValorAño 2008 vs 2007
Las marcasLas marcas de Fabricante suponen dos terceras partes de de Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el año 2008al 3% en el año 2008
35,0 mm€
+ 7,3 %
2008
66%
+ 3,1 %
Marcas de Fabricante
46
2008
7,5%9,7%
5,9%
-2,9%
-0,2%
2,4%2,8%4,1%
3,0%3,9%3,7%4,5%3,6%
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-08
nov-
08
dic-08
1ª/ 2
ª ENE
09
S
El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha mantenido alrededor del 4% a lo largo del año, con una caída mantenido alrededor del 4% a lo largo del año, con una caída en el último trimestreen el último trimestre
Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio
% Variación Mensual vs mes año anterior
+ 3,1 %
Marcas de Fabricante
+ 3,1 %
47
16,8%
13,4%
9,9%
3,7% 3,9%3,0%
4,1%2,8% 2,4%
-0,2%
-2,9%
12,2%
9,7%11,1%
13,6%
11,4%
14,7%15,5%
14,1%
19,2%
17,4%
14,7%
19,4%19,3%19,8%19,8%18,7%
15,4%
10,5%
7,3%
4,5%3,6%
5,9%
9,7%
3,8%
6,8%7,5%
4,9%
8,0%6,5%
may
-07
jun-
07
jul-0
7
ago-
07
sep-
07
oct-07
nov-
07
dic-
07
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-08
nov-
08
dic-
08
Marca Distribución Marca Fabricante
% Evolución Valor
S
El diferencial de crecimiento entre la marca de El diferencial de crecimiento entre la marca de fabricante y la marca de la distribución sigue fabricante y la marca de la distribución sigue siendo ampliosiendo amplio
Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio
% Variación Mensual vs mes año anterior
48
10,2%
8,0% 7,4%
-2,1% -2,5% -2,9%-2,0%
-3,2%
-1,4%
-3,9%-4,9%
11,0%
9,0%9,7%
11,5%
8,7%10,3%10,1%
7,7%
10,0%
8,1%
5,3%
9,6% 9,9% 9,8%10,8%
9,6%
6,8%
7,6%
4,8%
-1,5%-2,5%
-0,3%
2,8%
-1,1%
2,0%2,4%1,9%
5,2%4,0%
may
-07
jun-
07
jul-0
7
ago-
07
sep-
07
oct-07
nov-
07
dic-
07
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-08
nov-
08
dic-
08
Marca Distribución Marca Fabricante
% Evolución Volumen
Total PGCHipermercados + Supermercados
% Variación Vs Mes año anterior
S
La marca de fabricante continúa con crecimientos La marca de fabricante continúa con crecimientos en volumen negativosen volumen negativos
49
27,9 29,3 30,633,3
2005 2006 2007 2008
La participación de la marca propia ha aumentado La participación de la marca propia ha aumentado cerca de tres puntos en el último año situándose cerca de tres puntos en el último año situándose por encima del 33% del total venta de Libreserviciopor encima del 33% del total venta de Libreservicio
Evolución de la Participación de la Marca PropiaAlimentación Envasada + Droguería y Perfumería
Total Libreservicio
Diferencial PVP MD vs MF
Diferencial PVP MD vs MF
2007 / 2008
-42,1% / -41,0%
2007 / 2008
-42,1% / -41,0%
50
En el primer trimestre de 2009 la Marca de la En el primer trimestre de 2009 la Marca de la Distribución mejora su posición en todos los Distribución mejora su posición en todos los sectoressectores
33,3% 33,6% 34,9%36,8%37,2%38,2%
15,4% 15,1%16,8%
36,2%37,4%
39,7%
2008 4T 08 1T 09 2008 4T 08 1T 09 2008 4T 08 1T 09 2008 4T 08 1T 09
Cuota en valor de la MDHipermercados y SupermercadosCuota en valor de la MD
Hipermercados y Supermercados
Total Gran Consumo
Total Gran Consumo AlimentaciónAlimentación BebidasBebidas Droguería -
PerfumeríaDroguería - Perfumería
1er Trim 2009 vs. 2008
105 104 109 110
51
26,5%
24,0%
45,9%
42,4%
37,8%
35,6%
15,1%
14,0%
37,0%
33,7%
33,3%
30,6%TOTAL ALIMENTACIÓN + PDH
ALIMENTACION ENVASADA
BEBIDAS
REFRIGERADOS+CONGELADOS
DROGUERIA Y LIMPIEZA
PERFUMERIA E HIGIENE
2008 2007
% Ventas Valor MD por SecciónTotal Libreservicio
El incremento del peso de la marca propia es El incremento del peso de la marca propia es generalizado en todas las secciones, destacando generalizado en todas las secciones, destacando en Droguería y Alimentación secaen Droguería y Alimentación seca
52
14,1%13,0%
19,8%19,4%
23,1%20,3%
32,9%31,9%
29,1%27,2%
30,3%29,1%
31,5%31,0%
33,3%30,6%
31,5%
31,0%UK
ESPAÑA
BELGICA
HOLANDA
FRANCIA
ALEMANIA
PORTUGAL
GRECIA
ITALIA
2008
2007
La Marca de la Distribución mejora sus La Marca de la Distribución mejora sus posiciones en los principales mercados europeosposiciones en los principales mercados europeos
Cuota en valor de la MD. Hipermercados y Supermercados2008 vs 2007
53
El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial en el Entorno del Libreservicio
54
Resto PGC
Panadería, Pastelería y
Bollería Industrial
4,7%
+ 7,5 %
El Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería El Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería Industrial supone un 5% del gasto de la cesta de Industrial supone un 5% del gasto de la cesta de Productos de Gran Consumo envasados, pero con Productos de Gran Consumo envasados, pero con un mayor dinamismoun mayor dinamismo
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
55
-0,1%
0,3%
0,4%
1,4%
1,9%
2,5%
2,7%
3,3%
3,5%
3,7%
5,0%
6,2%
8,2%
8,9%
13,1%
39,1%Bollería Industrial
Pan de Molde
Magdalenas
Palitos Tostados
Panecillos Salados
Tartas y Bizcochos
Panecillos Tostados
Panecillos Dulces
Pastelillos Ind.
Biscotes
Hojaldres
Bollería Frita
Pan Rallado
Especialidades Pastelería
Minibiscotes
Pan Crujiente
34,7%
26,0%
7,4%
5,9%
3,6%
4,5%
1,4%
3,8%
4,3%
1,8%
2,1%
0,4%
1,2%
1,0%
1,6%
0,1%
Peso s/Total
+8,5%
+3,6%
+9,1%
+10,7%
+13,6%
+8,3%
+22,9%
+7,0%
+11,2%
+5,5%
+9,1%
+8,8%
+54,3%
% Evolución Valor de Ventas
En términos de Aportación al crecimiento de la En términos de Aportación al crecimiento de la Categoría, destacar las siguientes familias …Categoría, destacar las siguientes familias …
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
+2,7%
+1,4%
-3,5%
56
24,4%
37,8%
22,0%
15,8%
23,2%
40,3%
21,1%
15,4%
19,2%
40,4%
23,9%
16,5%
18,2%
42,9%
22,9%
16,0%
TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09
Hiper Super Grande Super Mediano Super Pequeño
Total PGC Panadería, Pastelería y Bollería Industrial
+3,3%
+2,3%
+13,3%
+1,1%
+4,6%
+2,8%
+14,3%
+1,9%
La mayor frecuencia de compra, dota a los La mayor frecuencia de compra, dota a los Supermercados de una mayor importancia para la Supermercados de una mayor importancia para la categoría …categoría …
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
57
52,1%
47,9%
52,5%
47,5%
53,1%
46,9%
52,7%
47,3%
52,9%
47,1%
53,7%
46,3%
51,6%
48,4%
51,5%
48,5%
50,1%
49,9%
50,2%
49,8%
TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09
Pastelería y Bollería Industrial Panadería Industrial
T.España Hiper Super Gr. Super Md. Super Pq.
+6,8%
+8,3%
+2,7%
+1,2%
+12,2%
+16,1%
+2,9%
+2,7%
+4,3%
+4,9%
% s/ PGC 4,7% 3,7% 5,0% 5,1% 4,9%
El mejor comportamiento global de Pastelería y El mejor comportamiento global de Pastelería y Bollería se debe a los Supermercados GrandesBollería se debe a los Supermercados Grandes
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
58
Panadería y Bollería Fresca
Panadería, Pastelería y
Bollería Industrial
55,1%+ 7,5 %
Si incorporamos el mercado de Panadería y Bollería Fresca de Si incorporamos el mercado de Panadería y Bollería Fresca de los establecimientos de Libreservicio, la facturación se los establecimientos de Libreservicio, la facturación se incrementa hasta casi los 3.000 millones de €.incrementa hasta casi los 3.000 millones de €.
44,9%
+ 12,5 %
2.993,57 Mill.€ (+9,7%)
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
59
Evolución de las Ventas y Precios de Pastelería, Bollería y Panadería Industrial
60
7,1%
3,0%
9,1%
6,2%
9,5%
7,0%
5,4% 4,7% 5,0%
2,4%
5,1%
-1,4% -0,9%
-2,7%-1,2%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE
Total Pan de MoldeTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
61
1,1%
5,3%
7,4%
7,1%
3,0%
9,1%
6,2%
9,5%
7,0%
5,4% 4,7% 5,0%
2,4%
5,1%
-1,4% -0,9%
-2,7%-1,2%
-2,4%
5,9%
2,0%
6,8%
2,9%4,0%
0,6%
0,0%
1,7%4,8%2,4%4,3%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Total Pan de MoldeTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE
62
1,1%
5,3%
7,4%
4,6%5,2%
-0,4%
-7,6%
7,1%
3,0%
9,1%
6,2%
9,5%
7,0%
5,4% 4,7% 5,0%
2,4%
5,1%
-1,4% -0,9%
-2,7%-1,2%
-2,4%
5,9%
2,0%
6,8%
2,9%4,0%
0,6%
0,0%
1,7%4,8%2,4%4,3%
5,4%
3,7%
5,9% 5,5%4,6%
4,1%
-6,4%
-3,3%
-1,6%
1,0%
-8,0%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Total Pan de MoldeTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE
63
-2,8%
-8,2%
2,0%
6,1%
12,6%
9,5%
5,5%
8,1%8,3%
2,0%
5,8%6,7%
1,6%
9,0%
14,3%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES DULCES
64
-8,8%
10,3%
16,6%
-2,8%
-8,2%
2,0%
6,1%
12,6%
9,5%
5,5%
8,1%8,3%
2,0%
5,8%6,7%
1,6%
9,0%
14,3%
-14,7%
3,6%5,3%
4,0%
-1,2%0,4%
-2,3%
-5,8%
-2,9%1,2%
-3,3%
-5,9%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES DULCES
65
-8,8%
10,3%
16,6%
8,3%
12,8%
3,2%
-1,2%
-2,8%
-8,2%
2,0%
6,1%
12,6%
9,5%
5,5%
8,1%8,3%
2,0%
5,8%6,7%
1,6%
9,0%
14,3%
-14,7%
3,6%5,3%
4,0%
-1,2%0,4%
-2,3%
-5,8%
-2,9%1,2%
-3,3%
-5,9%
11,9%
9,7%
6,7%7,6%
11,2% 10,7%
-1,9%
1,3%1,7%
7,9%
-2,0%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES DULCES
66
24,5%
20,8%
23,5%
19,6% 18,6% 18,9%
16,0%16,6%
15,9%
9,6%
15,4%
7,5%6,9% 6,5%
4,9%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS SALADOS
67
17,7%
6,6% 6,0%
24,5%
20,8%
23,5%
19,6% 18,6% 18,9%
16,0%16,6%
15,9%
9,6%
15,4%
7,5%6,9% 6,5%
4,9%
14,6%
5,5%3,6%
10,1%
4,9%
10,3%
8,1%
7,1%
10,4%
10,7%
12,8%16,3%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS SALADOS
68
17,7%
6,6% 6,0%6,2%7,7%
4,6%
-0,1%
24,5%
20,8%
23,5%
19,6% 18,6% 18,9%
16,0%16,6%
15,9%
9,6%
15,4%
7,5%6,9% 6,5%
4,9%
14,6%
5,5%3,6%
10,1%
4,9%
10,3%
8,1%
7,1%
10,4%
10,7%
12,8%16,3%
8,3%
6,0%5,8% 5,4%7,1% 7,8%
1,3%
3,8%4,8%5,0%
-1,0%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS SALADOS
69
8,0%
2,8%
10,6%
7,9%
17,5%
8,9%10,5%
11,5% 12,4%
9,1%11,1%
4,6%
7,7%5,4%
7,4%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Total Pan TostadoTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN TOSTADO Evolución de Ventas de PAN TOSTADO
70
-1,0%
4,7%
8,3%
8,0%
2,8%
10,6%
7,9%
17,5%
8,9%10,5%
11,5% 12,4%
9,1%11,1%
4,6%
7,7%5,4%
7,4%
-5,8%
3,6%
1,3%
5,7%
3,5%
5,6%
2,4%
1,7%
0,4%
10,6%
0,4%2,2%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Total Pan TostadoTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN TOSTADO Evolución de Ventas de PAN TOSTADO
71
-1,0%
4,7%
8,3%8,2% 8,5%
5,4%
0,7%
8,0%
2,8%
10,6%
7,9%
17,5%
8,9%10,5%
11,5% 12,4%
9,1%11,1%
4,6%
7,7%5,4%
7,4%
-5,8%
3,6%
1,3%
5,7%
3,5%
5,6%
2,4%
1,7%
0,4%
10,6%
0,4%2,2%
8,7%
7,4%9,1% 9,2%
6,3%
8,9%
3,9%3,2%5,1%
6,5%
-0,8%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Total Pan TostadoTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN TOSTADO Evolución de Ventas de PAN TOSTADO
72
11,6%
6,2%
10,8%9,5%
12,5%
8,5% 9,4%
10,8%
15,8%
7,7%
12,2%
3,9%6,6% 5,5%
5,7%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Total MagdalenasTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de MAGDALENAS Evolución de Ventas de MAGDALENAS
73
1,0% 1,7%3,1%
11,6%
6,2%
10,8%9,5%
12,5%
8,5% 9,4%
10,8%
15,8%
7,7%
12,2%
3,9%6,6% 5,5%
5,7%
-4,6%
1,9%
-4,2%
2,7%
-0,5%
4,7%
-0,9%
-2,7%
-1,9%1,9%-1,5%
-1,1%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Total MagdalenasTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de MAGDALENAS Evolución de Ventas de MAGDALENAS
74
1,0% 1,7%3,1%
12,0%10,6%
8,3%
3,7%
11,6%
6,2%
10,8%9,5%
12,5%
8,5% 9,4%
10,8%
15,8%
7,7%
12,2%
3,9%6,6% 5,5%
5,7%
-4,6%
1,9%
-4,2%
2,7%
-0,5%
4,7%
-0,9%
-2,7%
-1,9%1,9%-1,5%
-1,1%
12,5%
11,2%10,5%11,3%
10,4%11,8%
4,7%
8,4%9,2%
10,7%
2,5%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Total MagdalenasTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de MAGDALENAS Evolución de Ventas de MAGDALENAS
75
10,6%
5,7%
8,8%7,9%
9,6%7,4%
9,0%
10,3%12,7%
6,6%
11,7%10,5%
4,5%4,8%
7,3%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR
Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL
76
2,4%
6,4%
11,3%
10,6%
5,7%
8,8%7,9%
9,6%7,4%
9,0%
10,3%12,7%
6,6%
11,7%10,5%
4,5%4,8%
7,3%
-2,9%
4,5%
8,4%7,8%
3,7%
6,8%
3,9%
2,8%
1,4%5,0%3,2%
3,5%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN
Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL
77
2,4%
6,4%
11,3%
5,2% 5,9%
2,8%
-1,5%
10,6%
5,7%
8,8%7,9%
9,6%7,4%
9,0%
10,3%12,7%
6,6%
11,7%10,5%
4,5%4,8%
7,3%
-2,9%
4,5%
8,4%7,8%
3,7%
6,8%
3,9%
2,8%
1,4%5,0%3,2%
3,5%
6,0%
4,5%
8,1% 8,8%
4,5%6,2%
0,0%
2,0%3,6%
5,6%
-3,6%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
VALOR VOLUMEN PVP
Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL
78
La Marca de la Distribución en el Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería
79
32,034,9 33,9 37,2 38,3 42,0 34,0 38,4
TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09 TAM 08 TAM 09
Total PGC Alimentación Seca
Pastelería y Bollería Ind.
Panadería Industrial
% MD Valor de Ventas Libreservicio
Las Marcas de la Distribución en Panadería Las Marcas de la Distribución en Panadería Industrial ganaron más de 4 puntos de cuota el Industrial ganaron más de 4 puntos de cuota el pasado año …pasado año …
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
80
43,0%
39,6%
45,0%
44,7%
40,2%
33,5%
15,1%
14,3%
63,4%
59,7%
37,2%
32,9%Bollería Industrial
Magdalenas
Pastelillo Industrial
Pan de Molde
Panecillos Bollos
Pan Tostado TAM 09 TAM 08
En Pan de Molde las MD incrementaron su En Pan de Molde las MD incrementaron su participación en casi 7 puntos …participación en casi 7 puntos …
% MD Valor de Ventas Libreservicio Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
81
31,6% 31,4% 31,2% 31,6% 31,9% 31,6% 31,3%32,2%
33,0%
34,4%
35,7%
34,5% 34,5%
36,2% 36,2%37,2%
38,0%
35,8%
37,6% 37,9%
39,2%
40,5%41,5%
42,5%
41,4%
42,6%
44,1%44,7%
P207
P307
P407
P507
P607
P707
P807
P907
P1007
P1107
P1207
P1307
P108
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P1008
P1108
P1208
P1308
P109
P209
P309
% MD Pan de Molde
En el último mes, las Marcas de la Distribución de En el último mes, las Marcas de la Distribución de Pan de Molde alcanzaron un 45% de participación Pan de Molde alcanzaron un 45% de participación en valoren valor
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen
82
22,9%
19,9%
23,4%
-0,1%-4,4%
-0,4%
-3,9%
3,2%
-2,3%
-4,7% -6,1%-6,7% -8,5%
-6,1%
-11,9%-13,1%-14,8%
-14,3%
18,7%22,8%
18,5%
25,1%23,3%
28,7%27,6%
27,9%
29,0%
23,4%
27,6%30,1%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total Pan de MoldeTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE
% Evolución Valor
83
9,4%
25,9%
30,0%
-6,4%
-11,0%-7,8%
-9,7%
-2,1%
-9,2%
-12,1%-13,1% -11,4% -12,7%-10,2%
-14,2% -13,1%-13,7%-13,2%
6,5%
26,0%
19,1%
24,1%
19,7%21,5%
16,7%
15,2%
17,1%
14,2%
15,9%
17,6%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total Pan de MoldeTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE
% Evolución Volumen
84
14,3% 14,8%
28,5%
4,7%
9,2%
14,0%
11,1%
17,6%
12,8%
9,6%
13,9% 14,8%
8,4%
14,6%
7,6%
3,5% 2,3%
-3,1%-2,6%4,9%
6,4%5,3%
2,1%
8,3%10,2%
11,9%
15,4%
12,3%
13,0%
7,9%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS
% Evolución Valor
85
6,2%
11,1%
25,1%
0,1%
7,5%
11,7%
9,7%
17,1%
9,9%
4,6%
9,5%
14,6%
9,3%
17,5%
12,0%
10,3%
5,0%
-3,1%
-8,9%
0,4%-1,5%-0,5%
-4,0%-1,7%-1,9%
-2,1%
-0,9%
-3,2%
-0,1%
-1,4%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOSEvolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS
% Evolución Volumen
86
18,0%15,4%
17,5%
6,0%
1,0% 2,2%
-2,2%
4,4%
-3,0% -3,2%
3,2%
8,9%
-0,1%2,4%
-1,9%-1,8%
-8,7%
-11,1%
11,8%
11,5%
7,6%
18,7%
12,3%
20,4%
16,1%19,1%
17,6%20,2%
20,0%
18,7%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total MagdalenasTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de MAGDALENAS Evolución de Ventas de MAGDALENAS
% Evolución Valor
87
3,1%
8,8%11,3%
1,2%
-6,5% -4,7%-6,6%
-5,3%
-12,3%
-15,2%
-6,8%
1,9%
-6,2%-4,0%
-6,8%-4,2%
-12,7%-13,2%
-2,0% 3,8%
-3,1%
5,9%
1,4%
5,9%
1,7%3,6%
3,8%7,4%2,8%
2,2%
P208
P308
P408
P408
P608
P708
P808
P908
P100
8
P110
8
P120
8
P130
8P1
09P2
09P3
09
Marcas Fabricante Marcas Distribuidor
Total MagdalenasTotal Libreservicio
% Variación Cuatrisemanal vs año anterior
Evolución de Ventas de MAGDALENASEvolución de Ventas de MAGDALENAS
% Evolución Volumen
88
Conclusiones finalesConclusiones finales
• La Crisis ha incrementado el ansia de búsqueda del Value for Money en los
productos de Gran Consumo.
• Esta búsqueda ha acelerado el ya de por sí rápido crecimiento de las Marcas
de la Distribución.
• Hemos pasado de una Inflación a una Deflación. Nos planteamos, ¿es
realmente positiva para el Consumidor? ¿Hace que se reactive la demanda?
• En Gran Consumo, cobran más relevancia las fuerzas de Inercia.
• Hay que prestar mayor atención a las Oportunidades que brinda el mercado.
• Para ello, “hay que estar ahí”, sorprendiendo y estimulando a los clientes
(ahora y cuando salgamos):
• Innovación relevante – apoyo publicitario.
Muchas gracias