能源工业发展报告

吴 吟

2017年7月20日·鄂尔多斯

1

主要内容

一、能源工业发展现状

二、能源发展规律

三、需要关注的重点

四、能源工业发展方向

2

一、能源工业发展现状

3

能源消费增速显著放缓

12.29%

6.68%

3.60%

1.40%

13.59%

7.50%

2.60%

-4.70%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016年

能源energy 煤炭coal

4

能源结构调整取得实质性进展

2010年一次能源结构

69.20%

17.40%

4.00%9.40%

煤炭 石油 天然气 非化石

2016年一次能源结构

62.00%18.30%

6.40% 13.30%

coal oil gas non fossil

数据来源：国家能源局规划司《能源数据手册2016》

5

低碳能源填补了能源消费增量

2016年，全国能源消费43.6亿吨标准煤，同比增长1.4%，增加了6000万吨标准煤。

2016年，非化石能源消费比重达13.3%，同比提高1.2个百分点，相当于增加约5200万吨标准煤，填补了绝大部分能源消费增量需求。

2016年，天然气消费比重为6.4%，同比提高0.5个百分点，相当于增加约2200万吨标准煤。

2016年，煤炭消费比重为62%，同比下降了1.7个百分点。

6

绿色多元的能源供应体系基本形成

2016年，我国原煤入选率达到68.9%；煤电机组已全面实现脱硫，脱硝比例超过92%；天然气产量179亿立方米，2010年以来年均增长12%。

2010年 2016年 年均增长

装机（万KW）

发电量（亿KWH）

装机（万KW）

发电量（亿KWH）

装机（%）

发电量（%）

水电 21606 6867 33211 11807 7.43 9.45

核电 1082 747 3364 2132 20.81 19.10

风电 2958 494 14864 2410 30.87 30.23

光电 26 1 7742 662 158.41 195.22

生物质电 341 161 1214 647 23.57 26.09

资料来源：国家能源局规划司《能源数据分析手册2016》；国家能源局《2016年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》

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能源消费减量低碳化取得积极成效

坚持节能优先，实行能源消费强度和能源消费总量双控制。

单位国内生产总值能耗由2010年的0.768下降到2016年的0.596，下降了22.4%。

2016年，11条特高压线路输送电量2334亿千瓦时，其中输送可再生能源电量1725亿千瓦时，占全部输送电量的74%。

绿色交通体系加快形成，累计推广新能源汽车超过100万辆，建成公共充电桩超过17万个。

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能源科技创新的支撑作用显著增强

3000米深水油气钻探平台

无人综合机械化采煤工作面 年产400万吨煤制油项目

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三代核安全的华龙一号机组

能源体制机制改革进入快车道

《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，就政府核定输配电价格、建立相对独立的电力交易机构等进行了总体部署。输配电价改革实现省级电网全覆盖。

《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，就分步推进国有大型油气企业干线管道独立、完善油气管网公平接入机制等进行了总体部署。

取消、下放能源领域64%的行政审批事项。

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能源国际合作全方位拓展

形成了东北、西北、西南、海上四大油气输送通道格局，实现了同俄罗斯、蒙古、越南、老挝、缅甸等国家电网互联互通，与巴基斯坦、英国、阿根廷的核电合作项目取得积极进展，能源装备、技术、标准、服务走出去步伐不断加快。

成功举办了G20能源部长会议、APEC能源部长会议、国际能源变革论坛、“一带一路”国际合作高峰论坛加快设施联通平行主题会议等。我国在国际能源舞台的话语权和影响力显著提升。

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煤炭、煤电产能过剩问题突出

2016年，全国煤炭去产能超过2.5亿吨。2017年《政府工作报告》明确要求，今年要退出煤炭产能1.5亿吨以上。

2017年，要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。

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单位：发电小时/年

油气对外依存度持续上升

3.4 4.6

5.2 6.6 7.4 6.9 5 6.7

47.7 49.8 51.3 53.4 55.5 57.5 58.5 58.9 60.2 61.7 64.2

0 2 1.74.9

11.5

2126.2

29.2 30.3 30.134.2

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

煤炭对外依存度 石油对外依存度 天然气对外依存度

数据来源：2006-2016年数据根据国家统计局和海关总署相关数据计算得到

13

%

大气污染防治任务艰巨

我国绝大多数的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放是因为粗放利用能源造成的，雾霾中细颗粒物(PM2.5)则主要来自化石能源燃烧。

2016年，我国首批实施新环境空气质量标准的74个城市PM2.5年均浓度约为50ug/m3，同比下降约9%。

世界卫生组织将空气中PM2.5 含量10ug/m3作为空气质量标准；其过渡期标准为35ug/m3、25ug/m3、15ug/m3。

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温室气体排放问题突出

二氧化碳排放总量比较

资料来源：BP世界能源统计年鉴2017年6月

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亿吨

二、能源发展规律

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能源由可再生－不可再生－可再生

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020

煤炭 石油 天然气 核电 可再生能源

注：此图为示意图

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排放由高碳－低碳－无碳

《能源大转型》:木柴，1个氢原子+10个碳原子；煤炭，1个氢原子+2个碳原子；石油，2个氢原子+1个碳原子；天然气：4个氢原子+1个碳原子。

能源发展规律：燃料的脱碳过程（氢化过程）。

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供电由集中式－集中式+分布式

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化石能源由燃料－燃料+原料－原料

煤炭 水能电能

风能石油

动能、热能

生物质能

化工产品

天然气

太阳能核能

20

21

能源消费呈S型曲线变化

人均GDP

人均

能源

消费

量

工业化

工业化

农业社会 后工业化

缓慢工业化

快速工业化

资料来源:中国地质科学院全球矿产资源战路研究中心

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部门能源消费呈波次递进变化

资料来源:中国地质科学院全球矿产资源战路研究中心

23

资料来源:中国地质科学院全球矿产资源战路研究中心

能源消费强度呈后发降低变化

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三、需要关注的重点

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世界能源市场总体宽松

世界人口和经济增长，发展中国家工业化和城镇化，未来较长时期能源需求仍将持续增长。

发达国家能源消费总量已经基本饱和，有的开始下降；发展中国家经济增速放缓，能源消费增速也明显放缓。国际能源署（IEA）预测，2040年前世界能源需求年均增长1.1%。

美国页岩油气开发、LNG技术突破，增加了全球油气供应量、新能源和可再生能源进入快速发展期，填补了能源增长需求。

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低碳发展成为全球共同行动

2015年12月12日通过的《巴黎协定》，凝聚了全人类共识，我国将百分之百地落实《巴黎协定》 承诺，低碳发展路径不可逆转。

丹麦风电已占全部电力消费42%，2050年将完全摆脱对化石能源的依赖。

法国新任生态部长尼古拉斯·于勒宣布：2022年底前关闭所有燃煤发电厂；到2040年法国全面禁止销售汽油、柴油小汽车；2050年能源消费减半，实现碳中和。

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共享经济提高资源利用率

“产消者”正在以近乎零成本的方式制作并分享信息、娱乐、绿色能源和3D打印产品。

他们也通过社交媒体、租赁商、合作组织以极低或零成本的模式分享汽车、住房、服装等物品。

28

能源技术孕育重大突破

可燃冰开发 无线输电技术

生物质能源 石墨烯电池

2929

经济由高速向中高速换档

10.7

7.9

12.3

8.6 9.8

11.2

7.8

6.7 5.6

4.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

GDP实际增速 5年平均增速

30

注：预测值为示意

三次产业结构调整加速

第三产业比重持续上升和第一、二产业比重持续下降将成为中国经济新常态。

2001~2010年10年间，第三产业比重增加了4.3个百分点。

2012年，第三产业比重赶上了第二产业比重，同为45.3%。

2015年，第三产业比重50.5%，首超50%。

2016年，第三产业比重51.6%。2011~2016年6年间，第三产业比重增加了7.5个百分点。

31

城镇化发展不额外增加生活用电

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

583 586

城镇人均生活用电 农村人均生活用电

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资料来源：国家能源局发展规划司《能源数据分析手册》2016

能源消费相关峰值将提前到来

煤炭消费峰值年过去了吗？

2015年是柴油消费峰值年吗？

与能源活动相关的二氧化碳排放已经达到峰值了吗？

2025年前后，汽油消费会达到峰值吗？

2025~2030年之间，石油消费能达到峰值吗？峰值是多少？

能源消费的峰值是多少？何时能达到峰值？

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可能以较低人均能源消费完成工业化

9.69

10.85

4.915.46

3.16

0

2

4

6

8

10

12

14

1990 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016

美国 加拿大 日本 德国 中国

数据来源：国家能源局规划司《能源数据手册2016》

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单位：吨标准煤/人年

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推进绿色电力证书制度

推行绿色电力证书制度的目的是动员全社会的力量支持可再生能源电力发展。

一个绿证对应陆上风电项目或光伏电站项目发出的1000度绿电。

风电、光电企业出售绿证后，相应的电量不再享受国家可再生能源电价补贴。各级政府机关、企事业单位、社会机构和个人均可认购绿证。

国家规定绿证的价格不高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴。

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启动全国碳排放交易市场

2011年10月，国家在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳等七个省（市）开展碳排放权交易试点工作。

2016年10月，国务院《“十三五”控制温室气体排放工作方案》要求，制定覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力和航空等8个工业行业中年能耗1万吨标准煤以上企业的碳排放权总量设定与配额分配方案，实施碳排放配额管控制度；2017年启动全国碳排放权交易市场。

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非化石能源发展步伐将加快

能源消费总量（万吨标准煤）

煤炭（%） 石油（%） 天然气（%）一次电力

及其它（%）

2006 286467 72.4 17.5 2.7 7.4

2007 311442 72.5 17.0 3.0 7.5

2008 320611 71.5 16.7 3.4 8.4

2009 336126 71.6 16.4 3.5 8.5

2010 360648 69.2 17.4 4.0 9.4

2011 387043 70.2 16.8 4.6 8.4

2012 402138 68.5 17.0 4.8 9.7

2013 416913 67.4 17.1 5.3 10.2

2014 425806 65.6 17.4 5.7 11.3

2015 429905 63.7 18.3 5.9 12.1

2016 436000 62.0 18.3 6.4 13.3

资料来源：2017中国统计摘要

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可能由煤炭直接进入可再生能源时代

中国2016年能源结构

13.30%

18.30%

6.40%62.00%

煤炭 石油 天然气 非化石

世界2015年能源结构

29.20%

32.90%

23.90%

14.00%

coal oil gas non fossil fuels

数据来源：国家能源局规划司《能源数据手册2016》

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四、能源工业发展方向

40

能源工业处于量变到质变发展阶段

我们处于重要的历史发展阶段：第三产业成为拉动经济增长的主力；能源技术进步取得重大进展；能源科技孕育着重大突破。

坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向，借助数字经济活力，实现能源大国向能源强国的战略性转型。

加强能源国际交流与合作，共同打造公正合理的全球能源治理体系，携手共建生态良好的地球美好家园。

41

煤炭工业发展方向

煤炭工业要适应煤炭消费总量逐步减少趋势，做好新增先进产能与化解落后产能衔接。

最大限度地提高产业集中度，塑造总量平衡、适度从紧的市场格局。

煤炭生产要向大型煤炭基地、大型煤炭企业、大型现代化煤矿集中，发展无人开采、充填开采、保水开采等关键技术，建设智能化煤矿。

煤炭利用要走标准化、定制化、集中化、分质化发展道路。

42

石油工业发展方向

控制石油消费总量，遏制对外依存度持续攀升的势头。

推进油气体制改革，开放上游，提高石油生产能力；开放下游，促进公平竞争；实施网运分离，加快石油储备基地建设。

严格控制新增炼油能力，适应市场需求，调整成品油结构。

按照炼化一体化、装置规模化、产业园区化、产品清洁化的要求， 优化石油炼化产业布局。

43

天然气工业发展方向

优化能源结构，提高能源利用效率，减少温室气体排放，都需要大力发展天然气。

陆地与海洋并举、常规气与非常规气并进、自产气与进口气并推，增加天然气供应量。

要促进天然气消费发展，一是要理顺天然气价格，出台峰谷气价、可中断气价等；二是要大力推进天然气管网和储气设施建设。

积极推进天然气冷热电三联供，大力发展天然气分布式能源，推动天然气和新能源融合发展。

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非化石能源产业发展方向

促进水电流域协同开发，促进地方、移民、环境协调开发，促进水电和抽水蓄能协同开发。

核电主要在沿海地区发展和“走出去”发展。

优先发展分散式风电和太阳能发电，实现低压并网、就近利用，着力解决弃风弃光问题。

大力发展以农业、工业、城市等废弃有机物转化成新型可再生能源。

因地制宜发展地能、水源能、空气能、海洋能等。

45

电力工业发展方向

“十三五”期间煤电装机将达到峰值，发电量处于峰值平台区。

煤电装机要符合节能减排要求，技术发展需要适应深度调峰需要。

电力体制改革特别是调度独立、交易和调度一体化发展，加之技术进步，弃水弃光弃风的问题将得到缓解。

适应可再生能源电力规模化发展要求，需要加快发展储能、微电网、智能电网等技术。

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互联网+智慧能源发展方向

可再生能源分布广、密度小、取之不尽，但通常有间歇性，适合分散化发展、分布式利用。

互联网具有扁平化、去中心的特点，可以将无限多小单元联系起来，使之互通有无。

可再生能源电力借助互联网和储能设施，特别是电动汽车的快速发展，可以提高系统稳定性。

加快互联网、大数据、云计算、人工智能等技术在能源领域的应用，为能源智能、高效、清洁、低碳、可持续发展提供支撑。

47

结 束 语

我国在能源供给、消费、技术、体制和国际合作等方面取得了重大进步，但也存在一些不容忽视的问题。

世界能源发展规律是，从高碳走向低碳，从不可持续走向可持续。

低碳发展已经成为全世界共同行动，任何力量无法改变，更不可阻挡。

我们要抓住千载难逢的历史机遇，撸起袖子加油干，尽快实现能源大国向能源强国的战略性转型。

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谢 谢

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