글로벌 M&A 유분야 타겟 리치 잠재 타겟기업 발굴(1단계 Present State and Future...

Present State and Future Prospect

for Super Fine Bubble Technology

2017. 2. 9

글로벌 M&A 유망분야 타겟 리서치,

잠재 타겟기업 발굴(1단계)

- 울트라 파인버블 기술 현황과 전망(요약본) -

I. 연구개요

II. 산업 및 기술에 대한 이해

III. 시장에 대한 이해

IV. 사업별 매력도 분석

V. M&A 투자영역 설정 및 투자 우선순위화

- 목 차 -

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1. 연구개요 추진체계

본 프로젝트는 1단계인 글로벌 M&A 리서치, 2단계인 맞춤형 타겟 조사로 구성됨.

Phase I : M&A 탐색시행 Phase II : 맞춤형 타겟 조사

산업의 정의와 특성

산업 분류 체계 파악

산업 구조 파악

산업의 개괄적 현황 파악

핵심 이해관계자 선정

추진방향 및 핵심 이슈사항 정의

이해관계자 인터뷰

기술의 외적 환경 요인 분석

산업의 내외적 요인 분석

국내외 시장 현황

기술/제품/서비스의 Value Chin분석

기술 및 제품 선정

국가별 산업 동향 분석

국가별 해당 신사업 현황

국가별 산업 동향 분석

기술 동향 파악

핵심 기술 및 유망기술 도출

기술 매력도 분석

기술 동향 분석

유관기업 현황 조사

각 국가별 List-Up

유망기업 프로파일 분석

유관 기업 발굴

인수후보 기업별 M&A전략 수립

핵심 이해관계자 선정

M&A 전략수립

평가기준 선정

M&A 추진방향 및 핵심 이슈사항 정의

타겟기업 도출 및 프로필 정리

타겟기업 분석 및 확정

M&A 관계 전략 수립

M&A 적합성 평가

타겟기업 협상

타겟기업 접촉 및 Tapping

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 산업개요

Fine Bubble의 정의

Fine Bubble의 크기에 따른 분류

• Fine Bubble는 크게 지름이 1-100 마이크로미터인 마이크로기포(micro bubble)와 1마이크로미터 이하인 Super Fine Bubble(ultra Micro Bubble)로 구분

• 일반기포는 수중에서 급속 상승하는 반면, Fine Bubble은 부력이 적어 약 3mm/min 정도 상승하여 장기간 수중에 체류하고 축소되어 소멸될 때 완전 용해가 됨

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.7(700nm)

Ultra Micro Bubble Micro bubble Macro bubble

Bubble size (um)

10 um ~ 30 ~ 80 um

맞춤형 기포발생장치 DAF

Aeration

100 ~ 2,000 um

유럽 ultra Micro Bubble 0.1~0.2 um 의료용으로 활용

일본, 유럽 micro bubble 10~30 um 세정장치활용, 30~80 um 수처리시스템활용

미국(폭기,曝氣 , aeration) Macro bubble

주사바늘

Micro Bubble

Fine Bubble란 지름이 100마이크로 이하의 아주 작은 크기의 기포를 말하고, Fine Bubble는 주로 액체 내에 존재하지만 목적에 따라 초코렛 같은 고체

내에서도 Fine Bubble가 존재

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 산업특성

수중에서 천천히 사라지기 때문에 오랜 기간 존재하고 또한 주변 액체에 대해서 보다 원활한 기체의 흡수가 가능.

수면으로의 상승 속도가 매우 느려서, 용존 산소 증가 용이하며 용존 산소 증가로 녹조 개선, 악취제거, 선강한 어류 생산에 용이.

초미립자 형태로 물속에서 부상하면서 이물질을 제거하고, 탁도를 개선해 수질 정화 기능.

기포 상태의 산소입자 물 속에 공급 - 살균 효과 입증, 음이온 발생 입증.

수중에서 축소하고 소멸하여 완전 용해, 소멸 시 초 고압 고온을 형성하며 에너지 발산

상승과정에서 더욱 축소되면서 내부의 압력은 더 커지게 되고, 이는 free-radical을 생성하게 되고, Nano bubble의 생성을 촉진하게 됨.

전하를 띄게 되고 전하를 갖는 버블의 경우 서로 합쳐지지 않고 독립적으로 움직임.

음극으로 대전된 버블은 먼지, 오일 등의 유해물질의 흡착을 촉진하게 됨.

오일 등을 효과적인 흡수성능으로 인해 섞이기 힘든 물질의 혼합에 적합함.

수중에 용존 산소량 등을 증가시킬 수 있기 때문에 수질개선용으로 많이 활용됨

둘째, 높은 표면장력으로 인해 내부의 압력이 현저하게 증가하게 됨(Self pressurizing)

셋째, 기포의 주변에서 이온농도를 현저히 증가시킴. (Electrification)

넷째, 기체와 액체사이의 표면적을 증가시켜 화학적 반응의 효율성을 현격히 증가(Dispersion effect)

다섯째, 효과적인 산소공급을 가능하게 함(Revitalization effect)

첫째, 매우 작은 크기로 인해 부력의 영향이 줄어들기 때문에 물 속에서 매우 빠르게 상승하여 수면에서 터지는 기존의 기포와 달리, 천천히 상승(Small buoyancy)

주요 특성

크기 크기에 따라 부상속도, 폭발력, 물질 전달력이 변함

전위 기포의 표면 전위에 따라 부착력이 변함

발생량 발생량에 따라 효율이 변함

기타 상승속도, 물질전달, 체류시간 등은 상기 3가지 특성에 따라 변함

마이크로 나노버블의 기체용해효과, 자기가압효과, 대전효과 등의 물리화학적인 특성, Fine Bubble의 산화 환원작용과 버블이 소멸할 때 발생하는 다량의

에너지를 이용하여 살균, 세정기능 등 응용하여 다양한 분야에 이용

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 발생방법

A. Fine Bubble이 생성된다. (물+산소)

생성된 Fine Bubble은

오염물질을 흡착한다.

B. Fine Bubble은 물 압력으로 축소된다.

C. Fine Bubble이 터진다.

D. 물 표면에서 Fine Bubble은 오염물질과 분

리된다.

Micro Bubbles Regular Bubbles

A. 물방울이 생성된다.

(물+공기)

B. 물 표면(상부)에서 터진다.

Water Surface

느린 상승 빠른 상승

원리

• 회오리로 공기가 혼합됨

• 노즐중간에서 큰기포로 존재

• 물에 맞닥뜨리며 멈춤

• 물의 이동에너지로 기포파괴

• 파쇄된 기포의 Fine Bubble화

• Fine Bubble의 수중 분출

마이크로 버블 및 나노버블 생성원리

마이크로 버블 및 나노버블 생성 과정

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 발생방법

마이크로 버블 및 나노버블 생성원리

공기와 물을 공기압축기(Compressor)내에서 가압시킨 상태에서 펌프를 통해 용존탱크(Mixing tank)로 이동되어 기포가 세밀화, 이 과정에서 용존탱크 내의 나노필터 를 통과하면서 나노버블이 발생. 용존탱크(Mixing tank)내 나노필터(Nano filter)는 나노 사이즈의 기공구조로 미세섬유들이 거품구조로 얽혀있는 형태. 나노필터는 다양한 구조가 가능하며 가압수에 의해 형태가 마모되는 소재의 사용 지양

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 산업특성

Fine Bubble이 가진 여러 가지 기능을 활용하여 수처리 산업, 농축수산업 및 식음료 가공 산업, 바이오 의료산업, 식음료 가공산업, 나노소재 산업 등으로 확대

수처리 산업에서 유기오염물을 제어하거나 수질 살균처리를 위해 오존가스등과 결합된 오존Fine Bubble의 형태로 활용되거나 고체표면에 생물부착을 방지하고 세정으로

활용

수산업에의 활용은 주로 양식장의 양식수의 용존 산소농도를 증가시키기 위한 산소용해설비나 오존 Fine Bubble수를 이용한 살균배양수를 공급

농업에서의 활용은 Fine Bubble수가 가진 용존 산소 증가, 물질전달 증가 및 살균기능을 이용하여 생산성을 높이기 위한 재배수로 활용하고 있으며 약한 농도의 오존 Fine

Bubble수를 이용하여 병충해 퇴치에도 활용

식음료 가공 산업에서의 활용은 주로 Fine Bubble의 기능중 식감을 재료자체의 성질을 보다 부드럽고 윤활특성을 증진시켜 증진시키고, 지방성분의 사용을 감소시키는

등의 목적으로 활용되며 식음료의 가공공정에서 원료의 살균 목적으로 활용

바이오 의료 산업에서 Fine Bubble를 의료용 진단이나 치료 물질이 함유된 복합체의 형태로 초음파유도를 통하여 국소 부위까지 이동 시키거나 터트리는 방법으로

국소진단 및 국소치료용으로 개발중

이외에도 반도체 기판의 세정 및 분리용 , 화학공정의 효율성을 증가시키기위한 촉매공정용 , 화장품의 질감과 기능성을 증진하기 위한 제조공정 , 자동차의

연료분사장치에서 연료효율과 엔진 성능 증진을 위한 첨가제 용도로 개발 중

Fine Bubble만의 기능성을 이용한 제품과 서비스를 개발하여 확대중

Fine Bubble기술은 1990년대 후반 일본을 중심으로 살균, 세정, 정화 기술개발이 시작 되었으며 이후 우리나라, 미국 등으로 파급

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 기술특성

Micro Bubble의 원리 및 주요 효과

물 분자가 순간적으로

분해현상을 일으키면서

공기층은 음(-)의 미약

전류를 띤 음이온을 발

생시키며, 기포 자신은

양(+) 전기를 띰

레너드 효과

표면 장력에 의해 축소

되면서 높아지는 내부

압력과 Fine Bubble이

원상태로 되기 위한 힘

에 의해 파열되면서

초음파 발생

(약 40kHz)

압력이 상승하여 축소하

면서 기포 내부 고온화,

초고압, 초고온 형성

순간초고온

(4000 ℃)

(-)에 대전하는 마이크로

버블은 (+)에 대전 오염

물질을 흡착하여 부상

이때 부상하는 속도가

매우 느리기 때문에 오

염물질을 놓치지 않고

수면으로 부상

표면장력에 의해 기체

내부에 압력이 상승하면

헨리의 법칙에 따라 물

속에 녹는 산소의 양이

증가

음이온 발생 진동파 발생 Hot Spot 형성 오염 물질 흡착 용존 산소량 증가

생리활성 세정/마사지 온열/살균 정화/세정 보습

초음파 진단에서 친환경

소재로 이용

갈락토오스 (Galactose)

용해시 결정의 틈새에서

기포 생성

파르미딘산(Pyrimidine)

등 기포 안정제 사용

용제를 주사기에 의해

혈류에 주입하고 기포의

집합체를 초음파 진단기

로 화상화

기포 석출 현상 이용

초음파 조명제

Micro Bubble 원리 및 해당 효과는 다음과 같음.

Fine Bubble 활용

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1. 물질 제조 화학 공학 프로세스 2. 수처리, 수질 정화 3. 세정 4. 산업

1. 초음파 마이크로 버블 발생법을 이용하

는 금속 나노 입자의 합성

2. 버블/울트라 파인 버블의 유기 합성·반

응에의 응용

3. 중천 마이크로 캅셀의 제조

4. 기포의 미세화 효과의 정석기술에의 이

익 활용

5. 마이크로 버블 발생 장치를 이용한 계

면활성제를 필요로 하지 않는 에마르션

기술

1. 배수 하수 재생처리

2. 수질 정화·진흙 분해

3. 버블을 이용한 막여과 기술

4. 마이크로 버블 존재하에 있어서의 광화

학 반응 프로세스 설계

5. 토양정화, 지하수정화, 공장폐수처리,

오염저감장치, 유해물분해, 수질정화

6. 오폐수, 축산, 환경폐수처리, 수질 정화

효과

7. 해수담수 전처리 공정

8. 유류오염 제거 및 차단

9. 자연수계 내 조류 제거

1. venturi관식 마이크로 버블 발생 장치

를 이용한 논케미칼 세정 기술

2. 세정에 있어서의 계면활성제와의 혼합

과 상승효과

3. 세정에 있어서의 기계적 작용과의 상승

효과

1. 오폐수, 축산, 환경폐수처리, 수질 정화

효과

2. 유해물질 흡착 효과, 세정, 유해물질 흡

착, 미세먼지 제거

3. 초음파와의 편성에 의한 수지, 금속의

표면 개질

4. 폭기공정

5. 살균, 소독 6. 식품 분야 7. 농업 분야 8. 수산 분야

1. 바이오 필름에의 적용과 침투살균 효과

2. 식품의 살균·소독 응용

3. 양식장 (수처리, DO, 소독)

1. Fine Bubble이 맛·향기에 미치는 영향

2. 마이크로 나노 버블들이 식품의 개발

3. 신선도 유지, 산화방지, 고유맛 유지, 식

감, 향 유지

4. 농산물 잔류농약 및 해충 알 제거로 안

전한 식재료 확보, 식품살균

5. 소규모 음용수 시설

1. 마이크로 버블의 식물 활성

2. 마이크로 버블에 의한 식물의 잔류농약

제거

3. 농축산물의 성장촉진, 수량증가, 품질

향상, 신선도 유지, 불순물 제거

4. 친환경, 유기농재배, 속성재배, 수경재

배 시 용존산소증가로 성장 촉진, 농업

용수 정화

1. 완전 폐쇄형 육상 양식 시스템에의 응

용성장 촉진

2. 양식 응용

3. 수산물 성장촉진, 생산량증가, 품질향

상, 양식 환경개선, 신선도 유지, 생선

세정 기술

4. 해수 및 담수어용 용존산소유지 및 개

선, 양식어 성장촉진 및 살균, 활어운반

효과

응용 활용분야

마이크로 버블(파인 버블) 응용 활용분야를 다음과 같이 분류함.

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9. 의료 미용분야

10. 선박 해수설비

11. 토목 분야 12. 그 외 응용

1. 초음파 세라노스티크스

2. 마이크로 버블 버스-효과와 제품 설계·

전개

- 미세 기포 입욕 시스템

- 마이크로 버블 샤워의 효과

- 혈류개선을 목적으로 한 마이크로 버블

탄산 제재

3. 온천 기포부여, 세안, 두피세정, 피부미

용, 모공 세정

4. 아토피치료용 및 피부질환개선, 애완

동물 목욕용, 애견스파, 미용 효과

5. 의료 정밀진단 및 초음파 혼합사용

6. 피부 테라피

1. 선박의 저항 저감

2. 해생 생물의 부착 억제 기술

1. 마이크로 버블수 주입에 의한 액상화

대책 기술

2. 토양·지하수 정화·VOC 제거

1. 염색 가공

- 양모의 방축가공

- 면포의 표백

- 염색 폐수의 처리

2. 파인 버블 연료에 의한 디젤 기관의 연

비 저감

세정, 살균, 수처리, 농축산, 미용, 의료 등 산업 전 분야에서 널리 적용이 가능

응용 활용분야

마이크로 버블(파인 버블) 응용 활용분야를 다음과 같이 분류함.

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2. 산업 및 기술에 대한 이해 기술개발 체계

기술사업화 흐름

원천기술 개발

(Fine Bubble 기초기술 개발)

기초분야연구

(발생원리규명)

Fundamental

Science

산업기초기술연구

Analysis & Basic

Science

새로운

Fine Bubble

생성기

및

측정기술 개발

실용화

개발 연구

Test & Validation

논문, 특허, 성능인증, 실용신안 등록, 기술이전

표준기술 개발

(표준 및 검증 인증)

표준기술 개발 및

교정검사인증

Fine Bubble 표준

및 교정 검사

인증 제도

Fine Bubble 활용기술 개발

부품/시스템

시작품 제작

파일롯 규모

시작품 제작

수요기업

검수

시제품 인증

및 표준화

사업화

(Commercialization)

기술개발은 크게 원천기술 개발, 표준기술 개발, 응용기술 개발 등으로 구분하여 진행

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• 생성/제어에 관계되는 원인들을 밝히기 위해 생성제어에 관한 연구개발, 기본적 작용메카니즘을 규명

• 생성제어의 기반기술에 관한 압력자극 및 FB를 고밀도화 지침

• 기본적인 작용 메카니즘을 알아내기 위해 고분해능의 실시간처리(real time)관찰장치 개발

• 사람세포에 대한 FB의 영향을 평가하는 시험계를 구축

공통기반 기술

• 세정작용의 메카니즘이나 최적조건을 밝히기 위해 모델 오염물질을 선정하고 오염미립자의 세정기반기술 개발.

• 유지 고분자류의 세정기반기술 개발 수행

• 오염미립자 세정기반기술에 관해서는 반도체 제조수준의 대응을 위해 Clean Ultra Micro Bubble수 생성장치를 개발하여

Ultra Micro Bubble에 의한 세정력의 향상 확인

• 소형화가 가능한 Ultra Micro Bubble발생기법을 개발

• Ultra Micro Bubble의 각종 물리적 특성을 평가하는 기초데이터 획득

세정 기술

• FB자체에 일정한 살균효과가 있어 살균제의 효과 역시 높을 수 있고, 대상물이나 환경에 영향이 미치지 않는 살균기술

• 오존 등 반응성 기체종을 활용한 FB의 생성, 방법의 검토 및 효과의 검증에 대한 연구개발 수행.

• 안전하게 단시간에 처리가 가능한 반응성 화학종 대응 Ultra Micro Bubble발생장치를 개발

• 플라스마 처리수에 의한 세균(B. subtilis)에 대한 살균효과를 검증

• 식품 및 음료 제조시설(plant)에서의 CO2 Ultra Micro Bubble수의 적용가능 실증

살균 기술

• 배수처리에 따르는 잉여슬러지(Excess Sludge) 발생을 저감

• FB를 이용한 수질정화의 기능평가, 배수처리에 있어 잉여 슬러지 감용화 기술 수행

• 산소(O2) Micro Bubble처리에 의해 배수중의 유적(기름방울)이 초미세화되고 유지분해균과 세포벽 분해균이 증가 확인

• 오존(O3) Ultra Micro Bubble에 의해 하수 처리에서 생기는 부패하기 쉬운 유기물을 다량 포함하고 진흙 모양을 하며 진한

회색의 냄새가 강한 침전물인 활성화 sludge균이 고효율적으로 죽어서 없어지는 것이 가능 확인

수질정화 기술

일본은 Micro Bubble기술을 활용한 산업화의 추진을 위해 2015년 6월 「과학기술혁신종합전략』을 통해 국제표준화나 지적재산권의 확보 추진, 이러한

Micro Bubble기술의 조기산업화를 위해 기술별로 분류하여 사업화를 달성

일본 마이크로 기술 동향

2. 산업 및 기술에 대한 이해 기술동향

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ISO/TC281 참가국 및 관찰국 현황

* 자료: Toshihiro Fujita(2016), Micro Bubble Technology 국제 심포지움

주도적으로 참여 국가는 한국, 일본, 영국, 러시아, 중국 등

참여 희망국가는 아르헨티나, 체코, 핀란드, 독일, 인도, 이스라엘, 네덜란드, 폴란드, 베트남, 호주

파인버블 산업 활성화를 위한 ISO/TC281을 통한 국제교류 협력 및 전문가 교류가 확대

2. 산업 및 기술에 대한 이해 표준화 동향

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3. 시장에 대한 이해 세계 시장동향

일본에서 발견하여 가장 현저한 연구개발이 진행되고 있으며, 환경, 농업, 식품, 수산, 의료 등을 비롯한 각 방면에서 빠르게 확산.

Fine Bubble 기술 시장은 Fine Bubble발생기 등 핵심 제품에 그치지 않고 다양한 서비스와 시스템으로 발전 예상됨.

현재의 시장은 기술을 선도하고 있는 일본을 중심으로 한 것이지만, 국제 표준화 작업도 진행되고 있어 향후 전 세계적으로 급속히 시장이 확대 될 전망.

일본에서는 Fine Bubble의 국제표준화 작업을 진행 중, Fine Bubble기술의 국제 표준화, 인증 및 기반 기술 개발, 공통 기반 정보의 수집 등을 종합적으로 수행하기

위하여 다수의 중소벤처기업이 참여하여 신산업 창출을 선도.

일본을 제외하고 각국은 아직 기술연구단계에 있으며, Fine Bubble발생기의 제조단계에서 크게 벗어나지 못하고 있음.

활용영역은 환경, 농업, 식품, 수산업, 세정, 산업, 미용, 의료용 등 확대됨.

시장 동향 분석 및 전망

세계시장(억엔) 2015년 2020년 2023년

기계 제품

① Fine Bubble발생기 120 299 400

② Fine Bubble관련 측정장치 42 64 70

③ 응용생활용품(최종제품) 577 1,550 2,534

④ 응용기계장치 825 3,960 5,940

⑤ 기타 132 233 312

기계제품 전체 1,696 6,106 9,256

솔루션 ⑥ Fine Bubble 관련 시스템 3,630 16,000 23,140

⑦ Fine Bubble 관련 서비스 5,650 21,200 32,396

기계제품・솔루션 합계 10,976 43,306 64,792

파인버블 세계시장 규모 예측

세계 Fine Bubble 기술시장은 발생기 등의 핵심제품과 다양한 서비스, 시스템으로 발전 전망, 현재 시장은 기술을 리드하고 있는 일본을 중심으로 하고

있지만 국제표준화가 조만간 진행되면 향후에는 세계시장 규모가 급속히 확대될 전망, 2020년 약 4.3조원, 2030년에는 약 12.7조엔까지 확대 가능성

* 세계의 물 관련 비즈니스의 일본 점유율을 기준 * 자료: FBIA(2012)

비즈니스 규모= 핵심제품+ 서비스+ 시스템

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3. 시장에 대한 이해 일본시장

1998

2001

• 히로시마만의 굴 양식에 Fine Bubble 기술을 적용하여 적조방지와

굴 성장에 효과를 가져옴.

마이크로 나노버블의 인체적용 효과 검증하여, 가정용 목욕용 및

애견용 마이크로 버블기 개발

Fine Bubble 시장도입

일본 마이크로 버블 시장 동향

• 일본에서 최근 주목되고 있는 일본 최초의 혁신적인 기술인 파인버 기술 농업・수산업으로의 활용을 시작해 부품세정, 제조 분야, 세정, 식품, 화장품, 의료・약품, 수질 정화 등 폭넓은 산업분야로 응용 기술개발 진행

2016

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Fine Bubble 일본 시장현황

용 도 시 장 현 황 실용화 장치의

버블크기

환경

분야 수질정화

• DO値의 개선을 목적으로 있지만 미생물의 활성화 용도로 사용

• 고산소Fine Bubble보다 DO値 개선으로 실용화 개선 20㎛

산업

분야

폐수

처리

부유물분리 • 기포밀도가 높은 발생장치에 적합하게 부유물분리의 용도를 표준화 기술로 선회 10~50㎛

생물처리 • 미생물의 활성화에 관련된 실용화 조건은 미미, 회전교반형 장치로 미생물을 활성화하는

생물처리 방식 주목 50㎛

산화분해 • Fine Bubble 자체의 산화분해하는 실용화는 실적은 없고, 오존 사용한 산화분해하는 방향으로 기술

이 진행 10~30㎛

세정 • Fine Bubble 자체로는 한계가 있어 오존 및 초음파 등을 겸용 100㎛

기체 액체혼합 • N2, O2, O3, CO2, Air 액체혼합 10~30㎛

식품

분야 식품세정 • 오존을 이용하여 식품세정이 주류가 될 것이며, 10~50㎛의 기포 밀도가 높은 발생장치가 많이 사용 10~30㎛

수산

분야

양식/육상양식 • 양식장의 살균분야는 오존Fine Bubble이 많이 사용 20㎛

활어 운반 • air 폭기조 산소농도 및 질소농도가 높을 뿐만 아니라 고산소마이크로에 의한 선도보존의 진행 10~30㎛

건강

분야 Fine Bubble욕조 • 업무용/가정용 욕조 수요가 높아지고, 간이발생장치가 주류 20㎛

Fine Bubble 일본시장은 의료뿐만 아니라 굴 등의 수산양식, 가전, 목욕기 등 건강관련 등 실용화가 진행중, 수질정화 등 환경분야, 산업분야의 시장 확대

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용 도

구 분

환 경 산 업 농수산업 건 강

버블크기 수질

정화

하수

처리

오존

산화

살균

처리

부상

유분

분리

부품

세정

가스

용해

생물

처리

양식

관련

폭기

양식

관련

살균

수경

재배

기포

욕조

산소

음료

수

공

기

선

단

형

회

전

노

즐

방

식

수중펌프

병용형 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 10~200㎛

기체액체

혼합펌프

병용

◎ ◎ ◎ ○ ○ 10~30㎛

에어레타 ○ ◎ ◎ 20~1,000㎛

회전교반형 ○ ◎ ○ ○ ○ 50~100㎛

기체액체

혼합펌프 ○ ◎ 10~500㎛

기압용해방식 ○ ◎ ○ ◎ ◎ 10~300㎛

에어레이션방식 ◎ ◎ 10~500㎛

* 자료: 일본 토탈비젼 연구소, 일본 마이크로 나노버블 조사총람(2006)

일본 Fine Bubble 발생 방식별 산업적용

일본 시장 동향

일본 Fine Bubble 발생 장치는 공기선단형, 기압용해방식, 에어레이션 방식을 통해 환경, 산업, 농수산업, 건강산업에 대응

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수산양식

일본 시장동향 수산양식장은 집중강우, 기후변화 등의 외부요인에 의한 해수의 산소부족 현상, 어패류 배설물 퇴적에 따른 수질악화로 인한 양식어종의 폐사율이 높은 실정. 나노버블의 바이러스, 병원균 제거와 산소전달능력은 수질개선 효과를 지속시켜 어패류의 질병 예방에 따른 폐사를 미연에 방지하고 성장을 촉진

시장동향 3. 시장에 대한 이해

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UFB 신선도보존으로 고품질 활어를 해외로

일본 시장동향 수산양식 울트라파인버블 기슬을 활용하여 고품질의 수산물을 장기간, 원거리까지 공급의 신선도를 유지하여 공급 가능


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농작물 재배

일본 시장동향 나노버블(Nano bubble)의 탁월한 산소공급 과 바이러스 및 세균의 번식을 억제하는 효과는 양질의 수질 개선으로 인한 식물, 생물의 성장 및 질병 예방을 가능하게 한다. 양돈, 양계, 낙농업의 양액, 식수 공급관에 나노버블 발생장치를 설치, 식물재배, 축산용 식수 공 급 등 지속적으로 양질의 물을 공급함으로써 기회비용으로 소비되는 비료, 농약, 성장촉진제 등 약품비용 절감

시장동향

▶ 일본에선 미세기포를 관개수에 주입한 물을 사용해 농작물을 재. 단순히 수돗물을 사용할 때와 달리 수확량이 10%~20%가 늘었고 과일 맛은 더 좋아짐. 땅 속 미 생물의 활동량을 늘리고 식물 뿌리의 영양분 흡수를 돕기 때문이다. 게다가 수돗물에 비해 산소포화량도 많다.

3. 시장에 대한 이해

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초미세기포를 활용한 썩은 하수, 호수가 맑은 물로 변한 현장

일본 시장동향 환경 (하수처리 살균, 소독) 나노버블(Nano bubble)은 매우 짧은 시간에 약 2배에 해당하는 산소를 전달할 수있어 가스의 손실방지, 에너지 절감시킬 뿐 만 아니라 외부요인에 의한 급격한 산소부족 현상을 미연에 방지. 나노버블(Nano bubble) 산기관 장치에서 0.3 -3atm의 미세압축공기를 사용하기때문에 기존의 장치와 비교해서 전력소비가 약 1/10~1/100 정도로 절약. 국내에 설치된 하수처리장의 폭기조에 나노버블 산기관을 설치할 경우 전력비 절감 및 산소 전달율 향상으로 미생물 활성 제고 기대, 나노버블(Nano bubble)은 바이러스, 세균과 유사한 크기로 간섭영향을 가해 증식을 억제시키는 작용을 수행함으로써 수질개선 효과

Nano bubble 산기관 장치의 산소전달효율

Nano bubble 산기관 장치


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일본 시장동향 환경 (유류오염토양 처리) 유조선 폭발사고 등으로 유출되는 기름으로 인한 해양오염 심각. 유출된 기름은 해양에 잔류된 상태에서 해안으로 확산되거나 해저로 침착되어 해양생태계를 오염시킨다. 기존방식 (흡착포, 황토살포 등)은 효과적으로 해양 수중의 기름을 제거하지 못하며, 특히 유류오염토양의 경우 오염된 범위가 넓고 그 양이 방대한 관계로 기존 방식으로는 처리에 한계, 일본의 경우 과산화수소을 물에 녹여서 발생되는 Nano size의 순산소기포를 이용해 유류 오염토양을 제거시키는 연구개발, 적용단계

시장동향

기포발생기를 이용한 유류오염 토양 제거 기포에 의해 부상 분리된 기름성분


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일본 시장동향 환경 (공장배수 처리)

시장동향

공장배수 처리 UFB 발생장치 난분해성 유기물 처리 오존 UFB 발생장치


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울트라파인버블 반도체 기판 세척결과 (전자현미경 실험결과)

시장동향

기존 세척

울트라파인버블

현재 반도체 생산분야에서 한국은 세계 1위, 반도체의 초정밀 생산에 필요한 장비와 반도체, 광학기기의 오염원을 제거하는 세척장비 기술이 향후 개발된다면 향후 반도체 시장에서 위치를 한층 견고히 다질 수 있다. 기존 처리방식과 비교하여 나노버블(Nano bubble)을 활용할 경우 반도체 및 정밀기기의 손상 없이 한층 정밀한 세척이 가능해지며, 지속적인 유지관리가 가능


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의료용 정밀장비

일본 시장동향 의료 바이오 의료분야에서 인공장기 이식은 21세기 미래 의료사업으로 각광받고 있으며 향후 인공장기의 산업, 상품화로 거대시장의 형성이 예상. 이런 인공장기를 상품화시키기 위해 제작단계부터 정밀한 세척과 질병오염원의 차단을 위해서는 정기적인 세척이 필요 또한 인공장기의 지속적인 관리차원에서 나노버블 (Nano -bubble)을 활용한 세척장치의 개발에 관한 연구가 추진 중


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과일 세척

일 시장동향 미세기포는 박테리아 파괴 속도가 높아 에너지 효율적이며 청소나 소독을 할 때도 환경 친화적, 물에 미세기포를 주입해 세제를 사용하지 않고도 화장실 등을 깨끗이 청소할 수 있는 방법을 고안했다. 물 사용량은 기존보다 100분의1로, 청소시간은 3분의1로 감소했다. 또한 청소장소의 건조도 빨리되어 이용자의 이용시간 피해를 최소

시장동향

UFB를 활용 화장실 세정


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마요네즈 제조

일본 시장동향 식품제조 파인버블을 활용한 마요네즈는 식감, 맛, 파인버블을 함유한 보습성 등 상품가치를 높이는 플러스 효과식감이 좋음


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과일 세척

일본 시장동향 과일, 채소의 세척, 피부미용, 스파, 애완동물 목욕, 섬유 세탁 등에 적용되고 있다. 버블발생시 생성되는 음이온의 효과는 생활의 활력을 주고 폐기능을 증진시켜 알레르기 및 호흡 질환을 예방한다는 연구결과를 토대로 음이온 공기방울을 이용한 기기가 출시되고 있다. 스파에서 발생되는 기포에 초음파를 발생, 스파의 살균, 세척 효과를 증진시킬 수 있으며, 과일, 채소에 잔류된 농약성분을 제거하기 위한 공정에도 적용

시장동향

버블 스파


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한국은 2000년 초부터 삼성전자 반도체 세척작업, LCD패널 생산업체에서 실리콘 박막작업에 기술 도입

본격적으로 Fine Bubble발생기를 2005년경 중소벤처기업이 OEM 생산 중이며 관련시설 시스템 및 서비스사업 노력

현재 국내에 생산중인 Fine Bubble발생기는 주로

- 정수기용, 가정 욕실 샤워용, 세척기용, 모공 노폐물 제거를 위한 미용 등 소형제품

- 농산물 수경재배용, 오폐수 정화용, 물고기 양식업, 세차용

현재 파인버블 기술을 활용한 산업 적용 분야는 크게 수처리와 세정분야를 중심으로 진행

각 지방자치단체가 오폐수 처리, 하수도 분야에 적극적 도입 검토

향후 혈액투입용 의약품, 의료용 장비 등 산업분야에 광범위 적용될 것으로 예측

국내시장 동향


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사업환경

STEEP 분석

키워드 세부적인 이슈

Fine Bubble 적용 유망 산업 분야

수처리 제조 세정

농식품 수산 건강/미용/의료

Society

고령화 사회도래, 생산인구 감소

노령화에 따른 사회적 비용 증가, 치료에서 예방으로 중심이동 ○ ● ● ● ●

삶의 질 향상에 대한 욕구증가

삶의 질 향상 바이오 제품 수요증대, 헬스케어 산업 성장 ◑ ◑ ● ● ●

소비자 인식 다변화 친환경 제품 및 공정에 대한 소비자 인식 변화 ○ ● ● ◑ ●

Technology

기술의 융,복합화 기술의 융복합화, 헬스케어 기술발전, 시스템생물학 발전 ● ● ◑ ○ ●

지속가능 기술 바이오 에너지 확산, 석유대체 기술, 탄소저감 기술, 에너지 작물 개발 ● ◑ ● ● ◑

원천기술 중요성 증대, 원천기술 선점

전략적 특허경영, 원천기술 선점 ● ◑ ◑ ◑ ●

Economics 시장의 거대화 및 다변화 시장의 거대화 및 다변화, 다국적 기업의 인수합병 활성화 ◑ ● ● ◑ ◑

융복합 신산업 확대 새로운 부가가치 창출 필요성 증대, 융합분야 신산업 확대, 서비스 Biz 확대 ● ● ● ◑ ●

Ecology

온난화로 인한 자연재해 지구 온난화 및 전 세계적 이상 기후, 자연재해, 4대강 사업 대응기술 개발 ● ○ ● ● ○

전염병 대유행 동시 다발적 전염성 질병 발생, 사회 안전에 대한 인식제고 ● ○ ◑ ◑ ●

환경 오염 환경오염 및 생태계 변화 ● ○ ◑ ◑ ◑

Politics

국가전략산업으로 부상 전세계 메가트렌드-바이오산업 육성, 바이오 자원의 무기화, 자국 특허보호를 통한 산업보호 강화 움직임

● ◑ ● ● ○

국가 의료비용 절감 국가 의료재정 악화, 질병의 조기진단/치료를 통한 의료비용 절감 ○ ○ ○ ○ ●

글로벌 규제강화 다자간 협정/규제 대응 ● ● ◑ ◑ ○

Fine Bubble을 둘러싼 환경

Fine Bubble 산업환경을 둘러싼 주요 이슈는 원천기술 선점, 친환경제품, 헬스케어 산업성장, 환경오염, 국가전략 산업 육성 등

4. 사업/기술/기업 매력도 분석

Least favorable

Most favorable

Mid

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4. 사업/기술/기업 매력도 분석 국내 수요처

신기술 국내 수요처(연구/ 공공기관)

산업분야 수요처 적용 수요 기술

살균 한국농촌진흥청 바이오필름 적용, 침투 살균

식품 한국농촌진흥청 파인버블 식물성장 촉진기술, 파인버블 음압 및 열발생, OH라디칼, 식품의 살균, 미세기포수 용존산소 활용 기술

농업 한국농촌진흥청 파인버블 식물활성, 식물의 잔류 농약 제거, 파인버블 식물공장 시스템

수산 수산관리소 파인버블 하이브리드 수질살균, 울트라파인버블 해양 미생물 살균, 순환여과식 양식 시스템

의료 대학병원 파인버블 음압 및 열발생, 초음파 세러노스티크스, 혈류개선 파인버블 탄산 제재, 암진단/치료 기술

선박 한국에너지기술연구원 선박의 저항 저감 기술, 해상 생물의 부착 억제 기술, 파인버블 연료에 의한 디젤기관의 연비 저감

한국원자력연구원 선박의 저항 저감 기술, 해상 생물의 부착 억제 기술

제조 국가핵융합연구소 파인버블의 유기합성/반응

대학교 공학연구소 울트라 파인버블을 이용한 금속나노 입자의 합성

수처리/수질정화

대학교 수공학 연구실 배수하수 재생처리 기술, 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술

정수기 회사 연구소 버블을 활용한 막여과 기술

한국환경수도연구원 하수종말처리장

배수하수 재생처리 기술, 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술, 폐수살균처리 기술, 비응집제 중금속처리 기술

환경부 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술

환경산업기술원 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술

한국수자원공사 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술

세정 국립환경과학원 파인버블을 이용한 논케미컬 세정기술, 파인버블 플랜트 세정, 파인버블 생활용기 세정

토목 건설 기술연구원 파인버블수 주입에 의한 액상화 대책 기술

한국건설기술연구원 토양 지하수 정화 VOC 제거 기술

기타

나노융합산업연구조합 파인버블의 유기합성/반응, 울트라 파인버블을 이용한 금속나노 입자의 합성

한국과학기술연구원 파인버블의 유기합성/반응

한국화학시험연구원 파인버블의 유기합성/반응

한국화학융합시험연구원 파인버블의 유기합성/반응

한국산업기술시험원 미세기포 반도체 세정 및 분리기술, 반도체 웨이프 분리용/세정용 파인버블 기술

한국환경산업기술원 배수하수 재생처리 기술, 수질정화

한국기계연구원 파인버블 연료에 의한 디젤기관의 연비 저감

한국생산기술연구원 파인버블 연료에 의한 디젤기관의 연비 저감

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4. 사업/기술/기업 매력도 분석 국내 수요처

신기술 국내 수요처(B2B, B2C)

산업분야 수요처 적용 수요 기술

살균 전자회사 생활가전 연구소, 병원, 학교, 군부대, 양로원, 온천 바이오필름 적용, 침투 살균

식품 식품생산회사, 도시농업 회사 파인버블 식물성장 촉진기술, 파인버블 음압 및 열발생, OH라디칼, 식품의 살균, 미세기포수 용존산소 활용 기술

농업 영농조합법인 파인버블 식물활성, 식물의 잔류 농약 제거, 파인버블 식물공장 시스템

수산 수산관리소, 수산시장 파인버블 하이브리드 수질살균, 울트라파인버블 해양 미생물 살균, 순환여과식 양식 시스템

의료 일반병원, 요양병원 파인버블 음압 및 열발생, 초음파 세러노스티크스, 혈류개선 파인버블 탄산 제재, 암진단/치료 기술

선박 선박제작소 선박의 저항 저감 기술, 해상 생물의 부착 억제 기술, 파인버블 연료에 의한 디젤기관의 연비 저감

제조

화학회사 파인버블의 유기합성/반응

전자회사,금속가공 울트라 파인버블을 이용한 금속나노 입자의 합성

반도체 제조사 미세기포 반도체 세정 및 분리기술, 반도체 웨이프 분리용/세정용 파인버블 기술

수처리/ 수질정화

건설사, 엔지니어링사 배수하수 재생처리 기술, 수질정화/진흙 분해, 버블을 활용한 막여과 기술, 폐수 살균처리 기술, 비응집제 중금속처리 기술

세정/건강/미용 세정기 제조사, 생활용기 제조사, 온천 파인버블을 이용한 논케미컬 세정기술, 파인버블 플랜트 세정, 파인버블 생활 용기 세정

토목 건설사, 엔지니어링사 파인버블수 주입에 의한 액상화 대책 기술, 토양 지하수 정화 VOC 제거 기술

에너지 정유사, 한국남동발전, 한국철도공사 파인버블 연료에 의한 디젤기관의 연비 저감, 에너지저감

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기술로드맵

Fine Bubble 기초기술 도입/개발

Fine Bubble 기초기술 개발

Fine Bubble 응용기술 개발

Fine Bubble 수질살균 기술

Fine Bubble 식물성장 촉진 기술

Fine Bubble 세정기술

Fine Bubble 수처리 응용 기반기술

Fine Bubble 재배수 생산기반 기술

Fine Bubble 세정기반 기술

Fine Bubble 살균개발 (유분, 염분, 섬유, 식품, 배관, 인체)

Fine Bubble 하이브리드 수질살균

Super Fine Bubble 해양 미생물 살균

Fine Bubble수 식물성장 촉진

Fine Bubble수 OH라디칼

Fine Bubble수 용존 산소 활용 기술

Fine Bubble 바이오필름

Fine Bubble 음압 및 열발생

Super Fine Bubble 세정기작

Fine Bubble 부상분리조 및 폭기시스템

Fine Bubble 응용 수질살균 시스템

Fine Bubble활용 순환여과식 양식시스템

기능성 Fine Bubble 재배수 활용시스템

Fine Bubble를 이용한 식물공장 시스템

Fine Bubble 플랜트 세정 시스템

Fine Bubble 생활용기 세정 시스템

Fine Bubble 반도체 세정 및 분리시스템

전략 세부과제 세부기술(상품) ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년

기술로드맵

Fine Bubble활용한 향후 2~3년 이후 수질오염 영향 범위 확산으로 인한 배수하수 재생, 수질정화 처리와 관련된 수질살균, 정화와 기대수명의 증가로 건강

하고 환경친화적 삶에 대한 관심증가 및 친환경 제품 및 공정에 대한 소비자 인식 변화로 산업용 플랜트, 생활용기 세정, 비좁은 농지로 말미암아 하우스 재배

농작물이 많아 성장촉진 니즈 대응한 기술도입(개발)이 예상


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기술로드맵

전략 세부과제 세부기술(상품) ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년

Fine Bubble응용기술의 산업적 활용

폐수살균처리용 Fine Bubble 시

스템개발

Fine Bubble 활용 진단 및 치료시스템 개

발

오존 Fine Bubble 살균시스템/ 전기장 Fine Bubble 살균

시스템

Fine Bubble DAF 시스템

반도체 웨이퍼 세정 및 분리용 Fine Bubble 모듈

반도체 웨이퍼 세정 및 분리용 Fine Bubble 모듈 운용 시스템

Fine Bubble 활용 암 진단 및 치료 기술

Fine Bubble 관련 장비 운영 기술

오존 Fine Bubble 살균기술 기후변화 대응 고도수처리 융복합

한국형 Fine Bubble 정수처리 시스템

배관세척용 Fine Bubble장치개발 / 전기장 Fine Bubble 살균 시스템 개발

비응집제 Fine Bubble DAF 시스템

반도체 웨이퍼 분리용 Fine Bubble 기술 반도체 웨이퍼 세정용 Fine Bubble 기술


Fine Bubble 응용분야별 관련 장비 표준 운영 기술

반도체공정 적용을 위한 Super Fine

Bubble 고도세정 시스

템개발

Fine Bubble 관련 장비 교정검사기술

Fine Bubble 발생장치 교정 검사기술

파인 버블과 산화제를 이용한 소하천의 난분해성 물질제거 와 건천순환형

수처리장치 개발

마이크로기포 DAF 시스템/광산배수 내 중금속처리를 위한 Fine Bubble 이용

부상분리공정의 개발

반도체 웨이퍼 분리용 Fine Bubble 기술 적용 고도화 모듈개발

반도체 웨이퍼 세정용 Fine Bubble 기술 적용 고도화 모듈개발

Fine Bubble 활용 암 진단기술 진단 및 치료 병용 Fine Bubble의

세포 및 생체 안전성 분석

Fine Bubble 활용 암 치료기술 암 진 및 치료용 Fine Bubble

복합체 발생기술

마이크로기포 관련 장비 검증시스템 Super Fine Bubble 관련 장비 검정기술

Fine Bubble 기술 교정검사 관련 교정 검사 기술

Fine Bubble 발생장치에 대한 측정시스템

및 검․인증기술 개발

Fine Bubble 부상처리(DAF)

시스템개발

기술로드맵

Fine Bubble활용한 향후 2~3년 이후 수질오염 영향 범위 확산으로 인한 오염이 심한 오폐수, 불순물제거를 많이 해야 하는 상수도 정화 처리와 관련된 수질살균과 초정밀 세정작업을 해야 하는 산업 대응 친환경 제품 및 공정 니즈 대응 세정 기술, 기대수명의 증가로 건강하고 환경친화적 삶에 대한 관심증가 니즈 대응한 질병진단 및 치료 기술이 도입(개발)이 예상


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유망기업

Fine Bubble산업은 한국을 제외한 일본 화장품 업체 시셰이도, 전자업체 샤프, 음료업체 기린 등 , 영국, 미국 등의 주요한 60개 이상 기업 활동중, 이중

자본금 3억엔 이하의 중소기업이 34사로, 전체의 53% 차지

자료:FBIA(2012)


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매우높음

매우 낮음 현재 상품화되어 있음

기술

/경제

효과

국내 상용화

예측시기

기후변화 대응 고도수처리 융복합 Fine Bubble 정수처리 시스템

오존 Fine Bubble 살균기술

배관세척용 Fine Bubble장치개발 /전기장 Fine Bubble 살균 시스템 개발

파인 버블과 산화제를 이용한 소하천의 난분해성 물질제거와 건천순환형 수처리장치 개발

마이크로기포 DAF 시스템/광산배수 내 중금속처리를 위한 Fine Bubble 이용 부상분리공정

비응집제 Fine Bubble DAF 시스템

반도체 웨이퍼 분리용 Fine Bubble 기술

반도체 웨이퍼 세정용 Fine Bubble 기술

반도체 웨이퍼 분리용 Fine Bubble 기술 적용 고도화 모듈개발

반도체 웨이퍼 세정용 Fine Bubble 기술 적용 고도화 모듈개발


암 진단 및 치료용 Fine Bubble 복합체 발생기술

Fine Bubble 활용 암 진단기술

Fine Bubble 활용 암 치료기술

Fine Bubble 반도체 세정 및 분리시스템

Fine Bubble 살균

Fine Bubble 하이브리드 수질살균 연구

Super Fine Bubble 해양 미생물 살균

Fine Bubble수 식물성장 촉진연구

Fine Bubble수 OH라디칼

Fine Bubble수 용존 산소 활용 기술

Fine Bubble 바이오필름

Fine Bubble 음압 및 열발생 Super Fine Bubble 세정기작

Fine Bubble 부상분리조 및 폭기시스템

Fine Bubble 응용 수질살균 시스템

Fine Bubble활용 순환여과식 양식시스템 기능성 Fine Bubble 재배수 활용시스템

Fine Bubble를 이용한 식물공장 시스템

Fine Bubble 플랜트 세정 시스템

Fine Bubble 생활용기 세정 시스템

Fine Bubble활용한 향후 2~3년 이후 국내에서 본격적인 상용화가 전망되는 기술로 미용/건강, 기계/플랜트/용기 세정, 수질 살균/정화, 식품/어류 양식기술

등이 경제적 파급도가 높을 것으로 예측

기술사업화 가능한 유망 기술 도출

기술사업화 가능한 유망기술

2018~2020 2021~2023 2024~2026

Fine Bubble 양식

미세기포욕조

미용/건강장치

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5. M&A 투자영역 설정 및 투자 우선 순위화 유망기술 도출

분야 전략사업 유망기술 Y+3

시장성

산업

분야

수처리, 수질정화 Fine Bubble 하이브리드 수질살균, 살균Fine Bubble수 OH라디칼, 해양

미생물 살균, 응용 수질살균, 부상분리조 및 폭기시스템, 버블 막여과 ●

세정 Fine Bubble 살균, 플랜트 세정 시스템, 생활용기 세정 시스템, 반도체 세

정 및 분리시스템, Super Fine Bubble 세정기작 ●

물질제조재질 금속나노입자 유기합성, 에마려션, 마이크로 캅셀 제조, 바이오 필름 ●

선박해수설비 선박의 저항 저감기술, 해상생물의 부착 억제 기술 ◑

기체 액체 혼합 오존혼합, Fine Bubble수 용존 산소 활용 기술 ◑

토목 Fine Bubble수 주입 액상화 대책기술, 토양지하수 정화 VOC제거 ◑

염색가공 양모방축가공, 면포의 표백기술, 염색 폐수 처리 ◑

식품

분야

식품세정 식품살균/소독, 바이오필름 적용, 침투살균 ●

식품개발 Fine Bubble수 식물성장 촉진 ●

농업

분야

식물 농약제거 식물의 잔류농약 제거 ◑

식물활성 식물공장 시스템, 기능성 재배수 활용시스템, 식물활성 ●

수산

분야

양식/육상양식 Fine Bubble활용 순환여과식 양식시스템, 완전폐쇄형 육상 양식 시스템 ●

활어운반 신선도 유지 ●

건강

분야

의료 Fine Bubble 음압 및 열발생, 초음차 세라노스티크스 ◑

미용 미세 기포 입욕 시스템, 샤워, 혈류개선 마이크로 버블 탄산 제재 ●

Least favorable

Most favorable

Mid

주요 기술별 시장성

국내외 주요 파인버블 기술 제품 분석 자료를 대상으로 주요 기술 및 제품을 조사하고 이를 바탕으로, Fine Bubble 융합기술의 적용 및 고부가치 기술개발 하기 위한 TF팀의 시장 및 경제성에 대한 TF팀 평가를 토대로 선정, Y+3 Time to market 대응 수처리정화, 산업제조 세정, 농작물/어류 육성 재배, 미용 및 Y+3 First to market 대응 의료 , 초정밀 세정 기술 준비가 필요

Y+3 시장 키워드

Fine Bubble 유망산업 분야

수처리

제조세정

농식품

수산 건강미용의료

고령화 사회도래, ○ ● ● ● ●

삶의 질 향상 욕구증가

◑ ◑ ● ● ●

소비자 인식 다변화 ○ ● ● ◑ ●

기술의 융,복합화 ● ● ◑ ○ ●

지속가능 기술 ● ◑ ● ● ◑

원천기술 선점 ● ◑ ◑ ◑ ●

시장의 거대화 ◑ ● ● ◑ ◑

융복합 신산업 확대 ● ● ● ◑ ●

자연재해 ● ○ ● ● ○

전염병 대유행 ● ○ ◑ ◑ ●

환경 오염 ● ○ ◑ ◑ ◑

국가전략산업 부상 ● ◑ ● ● ○

국가 의료비용 절감 ○ ○ ○ ○ ●

글로벌 규제 강화 ● ● ◑ ◑ ○

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유망기업

세정, 세척, 정화, 살균 촉진, 성장

기업명 기업명 기업명

A IDEC CORPORATIOIN R Beckman Coulter Japan AI MTG Co., Ltd.

B NANOX S Daiwa Service Co., Ltd. AJ 오오츠카전자 (Otsuka Electronics Co., Ltd.)

C EnviroVision T Fuki Manufacturing Co., Ltd. AK Panasonic Corporation AIS Company

D HACK UFB U GREEN BLUE CORPORATION AL

생체분자계측 연구소

(Research Institute of Biomolecule Metrology Co. Ltd.)

E Ligaric V 히타치 하이테크 파인 시스템즈 (Hitachi High-Tech Fine Systems Corporation)

AM Shiseido Co., Ltd.

F TECH CORPORATION W HORIBA, Ltd. AN Shimadzu Corporation

G Kobelco Eco-Solutions Co S 니혼덴산주식회사 (NIDEC CORPORATION)

AO Sharp Corporation

H Fuki Co. Ltd Y 주식회사 이즈미텍 (Izumitech Co.,Ltd)

AP Spectris Co., Ltd.,

I OK Engineering Co., Ltd Z JNC CORPORATION AQ Taiyo Nippon Sanso Corporation

J SCIENCE CO., Ltd AA Kaneka Corporation AR Taisei Kogyo Co.,Ltd.

K Tanaka Metal Factory Co. Ltd AB KYB Corporation AS TOSSLEC Co.,Ltd.

L TOSSLEC Co., Ltd AC KYOCERA Medical Corporation AT West Nippon Expressway Company Limited

M Thales, Inc. AD Ligaric Co., Ltd. AU 야마토과학 (Yamato Scientific Co., Ltd.)

N 야마하 발동기주식회사

(Yamaha Motor Co., Ltd) AE Menicon Co. Ltd. AV YBM Co., Ltd.

O Togami Electric Mfg. Co., Ltd. AF 마이크로 메트로닉스 제팬(Micromeritirics Japan)

AW EVC

P Seika Corporation AG 마이크로트렉벨 (MicrotracBEL Corp.)

Q Nitta Corporation AH 미쯔비시전기

(Mitsubishi Electric Corporation)

A

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J K

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AC

AD AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

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AP

AQ AR

AS

AT

AU

AV

AW

Target 기업 유망기업 도출

Fine Bubble 일본 기업은 양질의 기포를 안정적으로 생산하며, 미용/의료/건강관련, 수질정화 등 건강분야 , 환경분야 제품의 생산/제조업체가 존재

생산/제조산업

기반산업

서비스산업


40/40

5. M&A 투자영역 설정 및 투자 우선 순위화

기술 보유 기업 특성과 M&A 가능 여부

Long

Short (3년)

공공성 High 경제성 High

가능

여부

공공성, 경제성

공공

기관

공공

기관

대기업

계열

중소

기업

IDEC CORPORATIOIN

NANOX

EnviroVision

HACK UFB

Ligaric Co., Ltd.

TECH CORPORATION

Kobelco Eco-Solutions Co

OK Engineering Co., Ltd

SCIENCE CO., Ltd

Tanaka Metal Factory Co. Ltd Thales, Inc.

Yamaha Motor Co., Ltd)

Togami Electric Mfg. Co., Ltd.

Seika Corporation

Nitta Corporation Beckman Coulter Japan

Fuki Manufacturing Co., Ltd. GREEN BLUE CORPORATION

Hitachi High-Tech Fine Systems Corporation

HORIBA, Ltd.

NIDEC CORPORATION

Izumitech Co.,Ltd

JNC CORPORATION

Kaneka Corporation

KYB Corporation

KYOCERA Medical Corporation

Menicon Co. Ltd.

Micromeritirics Japan

MicrotracBEL Corp.

Mitsubishi Electric Corporation

MTG Co., Ltd.

Otsuka Electronics Co., Ltd.

Panasonic Corporation AIS Company

Research Institute of Biomolecule Metrology Co. Ltd.

Shiseido Co., Ltd.

Shimadzu Corporation Sharp Corporation

Spectris Co., Ltd.,

Taiyo Nippon Sanso Corporation

Taisei Kogyo Co.,Ltd.

TOSSLEC Co.,Ltd.

West Nippon Expressway Company Limited

Yamato Scientific Co., Ltd.

YBM Co., Ltd.

EVC

Daiwa Service Co., Ltd.

Research Institute of Biomolecule Metrology Co. Ltd.

* 자료: TFT자체분석

우수기술을 보유한 선진 기업중에서 M&A 가능한 타겟 기업 대상은 공공기관, 대기업 제외한 중소기업, 벤처기업이 우선시

타겟 기업 선정

글로벌 M&A 유분야 타겟 리치 잠재 타겟기업 발굴(1단계 Present State and Future...

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Transcript of 글로벌 M&A 유분야 타겟 리치 잠재 타겟기업 발굴(1단계 Present State and Future...