가까운미래(2) -ONE -...

IoT(사물인터넷). 인터넷 사용 인구의 급증, 1인당 100개의 인터넷 연결

‘ 답하라1988’이 인 다. 드라마의 스토리도 감동 이지만, 인 이 없던 아날

로그 시 의 향 를 자극시키 이다.

하지만, 상 빠르게 변한다. 2020 에는 계 인구의 70% 이상이 인 사

용이 가능하게 것 로 하고 있다. 한 사람에게 연결 어 있는 인

도 100 이상 로 다. 단 5 뒤에 벌어질 일이다. IoT는 가 운 미래이다.

십억 명의 인구가 5 안에 새롭게 인 이용하게 고, 1인당 연결 인

가 100 이상 로 다면, 인 산업뿐만 아니라 존 조업

에 걸쳐 로벌 신규 요가 격하게 것 로 단 다. 구 이미

를 마친 듯하다.

론 IoT에 걸림돌도 존재한다. 업들의 타 이해 계로 트워크의 표 가

뎌질 있고, 5G의 상용 도 해결해야 할 이다.

하지만, ① 장동 의 체 한국의 통신 IoT 경쟁 에 른 부 책 활

가능 , ② 스마트카로의 요 , ③ AGI(인공범용지능)가 아닌 러닝(학습

인공지능)이 갖는 한계 상황, ④ 환경규 의 심 에 른 에 지 감 인식 등

에 라 IoT 시 는 상보다 빨리 도래할 것이다.

IoT로 가는 길, MDS테크, 디티앤씨, 와이솔, LG이노텍 등 추천

LoRa Alliance, 구 의 Nest, 애 킷 등의 로벌 사 , LG IoT@ , SK ,

한 북 마 IoT 사업 등의 국내 사 로 볼 , IoT는 이미 빠르게 생활로 스며

들고 있다.

CES2016이 2016 1월 6일부 9일 지 진행 임 감안하면, 연 부

IoT 업이 심 가능 이 높다. CES2016에 표 내용들 인공

지능, IoT, IoT 보안, 컨 , 데이 사업 등이 주를 이루고 있 이다.

IoT 추천 종목 로는 MDS 크, 티앤씨, 이솔, LG이노 등이 망해 보

인다.

스마트 과 해 는 SK 콤, LG 러스, KT 등 통신사의 신사업

스마트 스 매 동향도 심히 살펴볼 요가 있다.

전략 인사이드 / 시황

가까운 미래 (2) - ONE

Korea Strategy │2015. 12. 10

병연(시황 )02)768-7574, [email protected]

2

략 인사이드 www.nhwm.com

I. 가까운 미래 (2) – ONE

시황 병연 (02-768-7574)

1. IoT는 가까운미래: ①1988년에는 0개, 2025년에는 123개?

로벌 IT 랫폼

회사들의 Freemium

략에 라

2020년에는 70억명이

인 넷을 사용할 것

‘ 답 라1988’이 인 다. 드라마 스토리도 감동 이지만, 아날 그 시 향 를

자극시키 이다.

10 뒤인 ‘ 답 라1997’에 는 이 채 장면이 나 면 가구당 인

회 이 연결 시작 모습이 그 다.

향후 2016 에 2020 사이에는 계 인구 70% 이상이 인 사용이 가능

게 것 고 있다. 70%이상이면 말 그 거 지구 체가 연결 다

는 미이다.

이러 계산이 가능 이 는 페이스북 료 인 트 Internet.org, 스페이

스X 벌 별자리 트, 구 트 룬, 버진그룹 (Virgin Group)과 퀄

컴 OneWeb 등 벌 IT 랫폼 회사들 료 인 가능지역 그램

에 인 다(그림1~2, 다 페이지 그림3~4 참조).

가격 료 공 고 벌 회원 를 계 늘리 는 Freemium 략이다.

그림 1. 구 의 로젝트 룬 그림 2. 페이스북의 Internet.org

료: Google, NH 투 치 료: Facebook, NH 투 치

3


그림 3. 버진그룹과 컴의 OneWeb 그림 4. 스페이스 X 의 로벌 별자리 로젝트

료: OneWeb, NH 투 치 료: 스 스 X, NH 투 치

2025년, 1인당

123 의 인 넷

연결 상

사람에게 연결 어 있는 인 도 100 이상 다.

시스 에 르면 2015 재 핸드폰, 노트북, 태 릿 등 1인당 평균 3.4 인

를 보 고 있지만, 2025 에는 1인당 123 인 가 연결 것

상 고 있다(다 페이지 그림5 참조). IoT, 즉, 사 인 이다.

2016 1월 6일부 9일 지 진행 CES2016에 주요 내용들 살펴보아

도, 인공지능, IoT 보안, 컨 , 데이 사업 등이 주를 이루고 있다.

BI Intelligence 2015 사 인 보고 에 르면, 사 인 시장 향후 5

간 CAGR 44% 장 상 고 있다. 그 소 트웨어 산업 매출 규모가 5,500억

달러 가장 크고, , 마이크 컨트 러 등 장이 상 다(다 페이지 그림6

참조).

신규 십억명 인구가 5 안에, 즉, 가 운 미래에 모 인 이용 게 고,

1인당 연결 인 가 100 이상 다면, IT 랫폼, 인 쇼 , 인

행 등 인 산업뿐만 아니라 존 조업 산업 에 걸쳐 벌 신규

요 창출이 격 게 것 단 다.

4


그림 5. 세계 인구와 인터넷 가능 기기수 망

5억63억

2003년

125억68억

2010년 2015년

250억72억

2020년 2025년

500억76억

1조81억

넷가능 수

계

료: Cisco IBSG, HP, NH 투 치

그림 6. 사물인터넷 비즈니스 망

0

100

200

300

400

500

600

700

800

'14 '15 '16 '17 '18 '19

Software and Sevices

Hardware

Five Year CAGR 44%

(USD Bn)

료: BI Intelligence, NH 투 치

IoT는 가까운미래: ②가트너 하이 사이클의 크는, IoT 자 주행차

자동주행차,

사 인 넷이

가트너 하이 사이클

크에 치

미국 보 연구 자 회사인 가트 에 개 이 사이클(Hype

Cycle) 도를 시각 도구이다. 다른 말 과 고 주

라고도 다.

이 사이클 (Innovation Trigger), 부풀 진 (Peak of

Inflated Expectations), 멸 단계(Trough of Disillusionment), 계몽 단계(Slope of

Enlightenment), 생산 안 단계 (Plateau of Productivity) 이루어 있다.

2015 이 사이클 상에는 자동주행차(Autonomous Vehicles), 사 인

(Internet of things)이 가장 크(peak) 지 에 고 있 며 향후 5~10 간 안

를 지 것 고 있다(다 페이지 그림 7참조).

5


가트 는 이 사이클 통해 다 가지 가트 드를 도출했는데, ① 사 인

, 모 일 스마트 계 산업 르게 크 근 고 있 며, ② 지 즈니

스는 크 이동 고 있고, ③ 분 (Analytics) 크에 고 있는 것 망

고 있다(그림8 참조).

그림 7. 가트너의 2015 하이 사이클

료: www.gatner.com, NH 투 치

그림 8. 2015 하이 사이클의 메가 트 드

료: EE Times, NH 투 치

6


IoT는 가까운미래: ③구 의 M&A 동향도 IoT로 빠르게 개 고 있다

구 의 인 합병의

심에는 IoT에 한

강한 확신이 있어

구 M&A 향 보면 업들 신 채택 름 알 있다. Next 구

벌 신규 요 창출 향 악 는 데 요 다.

구 2011 DNNresearch(언어 이미지 인식 보 ), 2014 Deep

Mind( 러닝 AI 개 ) 등 인 데 이어 가 용 도조 스타트업인 Nest를

32억 달러에 인 했다. 이후 가 용 CCTV 업인 ‘드롭캠’ 인 고, 연이어 스마

트 랫폼 부 강자인 리볼 (Revolve)를 인 했다.

KT경 경 연구소는 구 M&A를 시 별 구분 고 근 M&A 동향 3 분

했다(그림9 참조). 구 M&A 3 는 이후 연결 강조 는 트워크 인 라

보 IoT 등 차 캐쉬카우를 모색 는 노 평가 고 있다.

결국 구 이러 인 합병 심에는 IoT 인공지능 스마트 에 신규

요창출이 것이라는 신이 어있다고 단 다.

그림 9. 구 M&A 연 별 분류

주: CPND 업체 수합병 체결 건수에 라 원크 상 , 료: KB 경제경 연 , NH 투 치

가 운 미래에는

‘조 고 집 들어 면 속 생체 가 자동 집 트워크 연결 다.

운동 데이 건강 보가 클라우드 앱 업 드 어 분 고 종 데이

는 자 료 에 추가 다. , 이 보는 자동 집안 실내 도를 조 는

데도 사용 어 운동 후 편안 상태 지낼 있다. 스 시스 분에 맞

는 악 추천해 다. TV가 지고 조명 자동 조 다. TV 면에 시지가

떠 식사가 알리고 다른 시지는 빨래가 났 알 다.

를 같이 보러 가자는 구 통합 스트 시지가 집안 모든 에 나타난다.’

– 트릭 시보도

7


2. IoT의 걸림돌: ①표 화

Apple, LiFx, Cisco,

AT&T, IBM 등 IoT

표 화에 향 을

행사하 해 동맹

쟁

앞 언 했듯이 향후 5 내 벌 신규 요 창출 벌 인 연결과 IoT에

나타날 것이다.

그 다면, 2~3 Innovation Trigger( ) 단계에 있었 IoT가 아직 지도

계몽단계나 생산 안 단계 진 지 못 고 감만이 충만해 있는 이 는

엇일 ? IoT는 가 운 미래에 르게 상용 있 ?

결 IoT 걸림돌에는 크게 가지가 존재 다. ① 트워크 , ②

통신 속도이다.

우 트워크 가 부진 이 에 해 알아보자.

IoT 스마트 요 이어는 스마트 품 생산자, 통신/ 이 TV사업

자, 에 지 회사, 보안회사 등이다. 각각 사업자들 시장 해 각 다

른 들 보이고 있는 데 요 것 연결에 가 아직 이루어지지 않

았다는 데에 있다.

삼 타이 자체 IoT 랫폼 했고, 구 도 IoT 랫폼 릴

별 언어를 통일해주는 를 했다.

사 인 일 계는 이 아니다. 업들 이다. 를 들어 삼 에어

과 애 TV, GE 탁 구 랫폼 등 다른 소 트웨어가 연동 어야

다.

Smart Connected Home이라는 것 Home Automation → Home Networking →

가 들 스마트 , 가 이 스마트 는 것이다.

Apple, LiFx, Cisco, AT&T, IBM 등 IoT 에 향 행사 해

맺고 있는 이다. 동맹 쟁이 아직 진행 에 있다(다 페이지 그림10 참

조)

8


그림 10. 표 화를 한 홈 IoT 동맹 쟁

All Seen(66)

OIC(6)

IIC(65)

Works with Nest(10)

Home Kit(17)

Thread(7)

Open House by iControl

Lowe’s

Revolv

Oracle

OneM2M

Wink

IFTTT

Smart Things

Haier

Pansonic

VestelQualcomm

Bosch Sharp

LG

Marvell

Phillips

Honeywell

Apple

TI

Broadcomm

SamsungDell

Wind River

Atmel

Intel

IBM

Cisco AT&T

Microsoft

LuFx

Nest

Silcon Labs

Freescale

ARM

Google

IFTTT

Whirlpool

JAWBONE

Mercedes-Benz

Logitech

ComcastRogers

iControlBest Buy

ADT

료: 매경 식포럼, NH 투 치

IoT의 걸림돌: ②5G

5G의 상용화가 IoT의

을 앞당

있어

IoT 번 걸림돌 통신 속도이다.

IoT 궁극 목 이 M2M(사 과 사 ) 어, M2I(사 과 인 라), M2N(사 과

자연)이라는 감안 경우, 5G 상용 는 IoT 앞당 있다. 5G는

단 히 트워크 속도만 빨라지는 것이 아니라 신뢰 높 IoT 통신 지도 아우르도

고 있 이다.

5G는 IMT-2020 20Gbps 송속도, 1㎢ 내 100만개 연결

해 2020 지 주 분 국 료해 상용 이다(다 페

이지 1 참조).

국 5G 해 2018 평창 림 에 5G를 계 보이겠다고

언 있다. 이를 해 통신 3사는 재 4G 5G 단단계 인 리 5G도 다

양 게 보이고 있는 이다(다 페이지 2 참조).

국 회 에 6GHz 이상 주 를 1단계(2018 ) 5G 에 경우 국

5G 조 상용 에 리 를 차지 것 보인다.

9


표 1. 4G 비 5G 핵심 성능 비교

4G(IMT-Advanced)

5G(IMT-2020)

최 전 1 Gbps 20 Gbps

체감 전 10 Mbps 100~1000 Mbps

주 수 효 - 4G 비 3

고 동 350 km/h 500 km/h

전 연 10 ms 1 ms

최 연결수 105 /km2 106 /km2

에너 효 - 4G 비 100

적당 처 량 0.1 Mbps/m2 10 Mbps/m2

료: 언 정 , NH 투 치

표 2. 이통사 MWC 2015 시연 기술 황

네트워크 술 내 상 화 시

4X4 미 술

(SKT)

� 과 단말 간 수신 각각 4 개 안 나 활 해

최 600Mbps 현

단말 상 화 건

(2016 년 말 상)

LTE-H(KT)

� LTE 크 CA 엮 종 CA

술 최 600Mbps 현

2016 년 상 KT 시 사업

단말 상 화(2016 년)

LTE-U(KT)

� 5GHz 주 수 휴 역에 LTE 루 적 해

존 LTE 엮어 높 는 술, 트래픽

산에 효과적

화 미비

다 크 프

(LGU+)

� 전 간 최 화해 경계 역에 다 드2015 년 연말

다 크 256

(LGU+)

� 다 드 시 네트워크 적 는 6 비트에

8 비트 업그 드해 전 량 늘 는 술,

전 약 30% 향상

료: 언 정 , NH 투 치

10


3. IoT의 매 : ① 장동 의 체 한국의 경쟁

한국 부는 5G의

통신 인 라 도

IoT 장 가능 에

집 상

앞 언 걸림돌에도 불구 고 IoT는 좀 르게 진행 것 단 다.

이 는 ① 국 장동 체 국 통신 IoT 경쟁 에 른 부 책

가능 , ② 스마트카 IoT 요 , ③ AGI(인공범용지능)가 아

닌 러닝( 습 인공지능) 계 상황에 IoT 요 , ④ 경규 심 에

른 에 지 감 인식 등이다.

우 국 장동 체 국 통신 IoT 경쟁 에 른 부 책 가

능 이 IoT 매 가 것 단 다.

국 생산가능인구 감소 벌 조업 는 출에 존 는 국 경 구조

상 장 장 에 착 에 없다. 면, 특허출원 에 본 국

특허출원 횟 등 지능 사 인 에 강 이 있다.

부 입장에 는 장동 체 국 경쟁 감안, 책 5G 통신

인 라 도 IoT 장 가능 에 집 에 없는 상황이다.

미래부 특허청에 자료에 르면, 근 12 동안 국 미국·일본· 럽 등

4개국에 출원 특허 약 10만건 별 분 결과, 체 산업에 지능 사 인

(73.8%), 5G이동통신(67.0%) 개 이 근 속도 진행 이다.

국 경우 지능 사 인 분야 국 출원 이 1 를 는 것 나

타났다. 착용 스마트 , 실감 등 2개분야는 국 경쟁 이 우

면, 맞춤 웰니스 어, 복합 소재 등 경쟁 이 낮 것 분 다( 3, 다

페이지 4 참조).

표 3. 특허 의 기술 분야별 경쟁력( 요도) (단 : 건, %)

미래 동 야특허출원 추 해 출원

규

술종합

최근 12년 최근 4년 4년 점

스 트 동차 9458 3481 36.7 2.97 0.031

5G 동 신 14166 9496 67.0 4.61 0.052 ○

심해저 극한 환경 해양플랜트 3598 1927 53.6 4.36 0.115 ○

능형 8405 3479 41.4 2.61 0.037

착 형 스 트 5477 2424 44.3 3.53 0.026 ○

실감형 츠 13487 6297 46.7 3.93 0.031 ○

맞춤형 웰니스 어 3363 1258 37.4 2.72 0.002

난안전 스 트시스 3710 1526 41.1 2.39 0.011

신 생에너 하 브 드 4159 1620 39.2 3.34 0.012 ○

능형 체 8213 2831 34.5 2.98 0.031

복합 12623 4355 34.5 7.55 0.089 ○

능형 사물 넷 7579 5594 73.8 3.34 0.019 ○

빅 2499 1174 47.0 2.62 0.073

전체(평균) 96707 45462 47.0 3.61 0.041

료: 미래 , 특허청, NH 투 치

11


표 4. 특허 의 분야별 한국의 경쟁력 종합

미래 동 야특혀점 수 (%) 특허 피 수 (%) 주 특허확보 수 (%)

종합한 한 한

스 트 동차 본(37.5) 52.8(19.8) 미 (14.5) 31.0(4.5) 미 (47.6) 10.3(4.9)

5G 동 신 미 (35.0) 68.9(24.1) 미 (11.5) 54.8(6.3) 미 (41.6) 32.9(13.7)

심해저 극한 환경 해양플랜트 미 (34.1) 85.6(29.2) 아 랜드(11.3) 7.8(0.9) 미 (36.8) 26.1(9.6)

능형 본(58.6) 41.8(24.5) 미 (12.4) 32.3(4.0) 본(64.3) 12.3(7.9)

착 형 스 트 미 (28.3) 80.2(22.7) 미 (17.2) 40.1(6.6) 미 (34.9) 34.6(12.7) ○

실감형 츠 미 (38.9) 76.3(29.7) 미 (11.5) 56.5(6.5) 미 (40.5) 35.8(14.5) ○

맞춤형 웰니스 어 미 (54.1) 17.6(9.5) 미 (9.7) 57.7(5.6) 미 (55.5) 4.3(2.4)

난안전 스 트시스 미 (38.3) 78.1(29.9) 미 (12.4) 30.6(3.8) 미 (51.8) 11,8(6.1)

신 생에너 하 브 드 본(25.9) 90.7(23.5) 미 (8.9) 12.4(1.1) 미 (25.3) 34.0(8.6)

능형 체 본(40.3) 50.1(20.2) 캐나다(16.2) 34.6(5.6) 본(41.6) 34.1(14.2)

복합 ( 본(57.0) 18.2(10.4) 미 (9.0) 33.3(3.0) 본(56.5) 10.6(6.0)

능형 사물 넷 한 (32.0) 100.0(32.0) 캐나다(20.3) 17.7(3.6) 미 (38.3) 32.4(12.4)

빅 미 (58.9) 16.0(9.4) 미 (10.4) 76.1(7.9) 미 (51.0) 4.5(2.3)

전체(평균) 미 (29.8%) 75.2%(22.4%) 미 (11.3회) 46.0%(5.2 회) 미 (35.9) 29.5%(10.6%)

료: 미래 , 특허청, NH 투 치

12


IoT의 매 : ②스마트카의

로벌 자동차 업계,

략 회

ICCT(국 청 통 원회)에 힌 폭스 겐 게이트 인해 이 이 는 연

효 , 경 면에 가솔린 안이 지 못 다는 사실 인지했다.

이 인해 폭스 겐 마 도 차 략 차 략 르게 회했 며, 토

요타 경우 2050 내연 ‘0’ 목 차 른 진행이 나타날 것 보

인다(그림12 참조).

그림 11. Volkswagen 젤게이트 그림 12. 로벌 자동차 업계, 략 선회

스 치 식 프트웨어

수

동차 행 드

프트웨어가정상주행식하 조정

넘어간다

실제주행

출가스억제시스차단돼 치 10~40

산화 출

결과

프트웨어가매연검사식하 차량검사

조정 넘어간다

검사

출가스억제시스 가동돼 EPA 치 합

결과

현 , 아차

- 2016년상 하 브 드전 출시

- 2020년 친환경차 22종 상- 투싼 FCEV 에수 차 1종

추가확보

타

- 2050년 엔 동차 매단

- 연비 20%개 한 하 브 드카프 스 연말출시

- 2020년수 차미라 3만매

폭스 겐

- 젤차에 전 차향전환

BMW

- 전차 에플러그 하 브 드추가

- 2020년양산형수 차 생산

주: EPA – 미 환경 보호

료: 미 환경보호청, NH투 치

주: FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)는 수 연료전 사 하는 동차

료: 언 , NH투 치

차의 구동

평 화 면 UI

SW가 차별화

포인트가 것

차 차별 에는 능( 등)과 스마트(IT)가 요 다.

다만, 향후 리 가격 락, 출 향상 등과 함께 차 구동 평 면

UI(user interface) SW가 차별 포인트가 것이다.

결국 자동차 랜드 체 내연 능, 엔진소리, 지 등에 모 일

스, 인식, ADAS(advanced driver assistance systems) 등 IT 변

것 보인다.

를 들어 마이크 소 트는 인공지능 타나를 용 HUD 차량용 인포 인 트

시스 Windows in the car 등 보이며 차 차별 에 힘 보태고 있다(다

페이지 그림14 참조)

13


그림 13. 기차용 2 차 지 셀 비용 2020 년 50% 감소 그림 14. HUD, 차량용 INFO 시스템 등이 차별화의 Key

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

'14 '17 '20

원통형

캔형

파우치형

(달러/WH)

Windows in the car (Microsoft)

Head up display

주: 2017F, 2020F

료: B3,’ 동차 형태 가격 동향 ’, NH투 치

주: HUD - Head up display

료: MS, NH투 치

IoT는 연결상태의

자 주행에 필요

스마트카는 자동차 ICT, 도 인 라 등 모든 요소 연결

IoT가 드시 요 다.

IoT 조 는 스 심 연결(Connected)과 품 심 자 주행

(ADAS) 가속 시킬 것 보인다.

연결(Connected) 스란 차량내 SW시스 이 재 스마트폰 연계 / 스처

인식 단계에 모 일 스 공간 자리매 는 것 뜻 다(다 페이

지 그림15 참조).

자 주행(ADAS)단계는 IoT 달 능동안 단계(NHTSA-LEVEL2)에 도

인 라 등과 연결 / 자 주행(NHTSA-LEVEL 3~4) 단계

진 가 가능 다(다 페이지 그림 16참조).

연결상태(New Connectivity)에 른 자 주행 를 들어 명 면, 연속 추돌

사고 경우 앞차 지를 감지 고 지 는 것이 아니라, 사고를 후

연속 차들이 IoT 송 아 미리 출 있는 단계를 미 다.

14


그림 15. 연결(Connected) - 모 일 오피스 문화 공간 그림 16. NHTSA-LEVEL 3~4 단계로 진화

NHTSA-LEVEL 3(conditionally

eye-off)

NHTSA-LEVEL 4(eye-off)

료: mk, NH투 치 주: NHTSA - 미 안전

료: NHTSA, NH투 치

IoT의 매 : ③Deep learning AI(학습 인공지능)의 환경

학습 인공지능

환경이 IoT의

가속화를 불러 것

부신 속도를 보이고 있는 Deep learning AI( 습 인공지능) 경이 IoT

가속 를 불러 것이다.

데이 를 분 고, 자 습에 른 사 인지 있는 러닝 분야

이 가 라 다. 페이스북, 트 등에 른 데이 구축 몇십 앞

당겼다는 평가를 고 있다.

다만, AGI(Artificial general intelligence, 인공범용지능) 단계는 진행이 다.

AGI란 신생아들이 사 인지 는 것과 같이 Small data를 일 있는 인공

지능 말 다. AGI가 달 다면, IoT도 재 는 다르게 진행 가능 이 있다. 인

공지능 사 인식 식이 다르 이다(그림17~18 참조).

그림 17. 페퍼(딥러닝 AI)는 빅데이타의 최 화를 통한 학습 그림 18. 아기는 스몰데이타의 일반화를 통한 학습

료: NH 투 치 료: NH 투 치

15


러닝 아주 많

데이 아주 랜

시간의 최 화를 통해

데이 를 학습하는

과 을 복하는 것

러닝 알고리즘 이해 해 컴퓨 가 Big Data 속에 고양이를 구별해 내는

경우를 를 들어 보자.

고양이라는 추상 이미지는 , 면, 상, 색 , 크 등 다양 요소들이 조합 결

과 이다. 러닝 이 다양 요소들 고, 곡 고 합 고를 복 며 복잡

공간 속에 구분 만들어 내는 목 가지고 있다.

데이 에 근거 여, 우 몇가지 고 그것들 미 게 움직여가며 구분 결과

가 좋게 나 도 들 움직여 (optimization) 다. 즉, 러닝 아주 많

데이 아주 랜 시간 를 통해 데이 를 습 는 과 복 는 알

고리즘이다(그림19 참조).

그림 19. 딥러닝(학습 인공지능)의 이해도

료: Goolge, NH투 치

16


학습 인공지능

하에 는 ID 부여에

른 인지 후

상 작용이 효

IoT가 트워크 개 강조 고는 있지만, 결국 IoT 시작 인지가 행 어야

다.

IoT 개 고 ID를 가진 만 이스가 다른 계(M2M), 체(M2N),

인 라(M2I) 등과 상 작용 미 이다.

특히 스마트카 경우 자동차 ICT 도 인 라 등 모든 요소 연결

, IoT가 드시 요 다.

AGI(일 인공지능)이 아닌 습 인공지능 에 는 ID 부여에 른 인지 후 상

작용이 효 이다. 재 인공지능 단계 본다면 IoT 이 르게 행

어야 다(그림20 참조).

그림 20. 딥러닝(학습 인공지능) 단계에서는 IoT 가 효과

Deep-learning

Big data

(classification)

학습

(unsupervised learning)

최적화(optimization)

AGI( 공 능)

Small data

화

문제해결

(classification)

료: NH 투 치

17


IoT의 매 : ④환경규 의 심화에 른 에너지 감 인식 확

2016년 7 역권별

스마트그리드

거 도시 구축

21차 엔 리 후변 약에 른 경규 심 에 지 감 인식 가

스마트 과 스마트그리드, 스마트시티에 매 가 것 보이며, 이는 IoT를

르게 진행시킬 것 단 다.

스마트그리드는 존 망(Grid)에 ICT를 목 여 송 , , 소 자에 이르는

시스 에 용 는 것 미 다.

일본과 미국 이 마우이 , 태국 사 이 에 스마트그리드 스트 베드 립

여 운 이며, 국 2009 12월부 주도 구좌 일 10개 컨소시엄, 168

개업체 6,000 스마트그리드 실증사업 시행 에 있다(그림21 참조).

재 1차 지능 망 본 계획상 2016 에는 7 역권별 스마트그리드

거 도시를 구축 어 있다. 스마트 그리드는 국 ICT 리 산업

상 강 용 있는 사업이라는 에 경규 심 함께 부주도

책 가 심 것 단 다.

그림 21. 제주도 구좌읍 실증 단지

료: 한 스 트그 드사업단, NH 투 치

18


표 5. 제주도 실증단지 컨소시엄 참여 업체

비 정

능형 비 (90개)

SK 삼 전 , 전 등 29

KT 삼 SDS, 삼 물산 등 14

LG 전 합 LG , GS 건 등 15

한 전 한전 , 누 등 38

능형 (43개)

한 전 삼 SDI, 정보 신, LS 전 등 22

SK 에너 SK 네트웍스, 노삼 등 14

GS 칼 스 LG CNS, ABB 아 등 7

능형 신 생 에너 (29개)

한 전 남 전, 효 , LS 산전 등 16

현 공업 맥스컴, 아 시스 아 등 6

포스 LG 화학, 경엔 니어 등 7

능형 전 망 한 전 LS 산전, 한전 KDN 등 18

능형 전 시 한 전 , 전 거래 암 , 정보 신 등 5

료: 한 스 트그 드사업단, NH 투 치

19


[사 분 ①] LoRa

LoRa:

LPWAN을 이용한

로 시 품 출시

LoRa는 장거리 통신 (LPWAN) 공동 개 는 리단체이다.

2015 3월에 창립 어 6개월 동안 130개 회원사를 보 고 있다. 국에 는 SK

, 라, 이도링크, 리 , TTA 등이 참여 이다. 얼라이언스

커버리지 낮 이스 가격, 그리고 계 가 없다는 것이 특징이다( 6 참

조).

LoRa에 는 장실 , 가 등 어, 자 거 트래킹, 안 모 등에 를 부착 시 품

출시했다. 장실 경우 사용 도를 체크 여 장실 청소가 요

시간 며, 안 모 경우 충격 감지시 험에 지 있는 품이

다.

표 6. LoRa Alliance 황

Member

- 15.3 월 창 후 6 개월동안 130 개사 회원사 확보

- N/W 사업 , 칩 , 단말/ / 제조사, 루 / 비스 개 사 등 다양한 ECO 확보

- 사업 에 KPN, Bouygues, Proximus, Swisscomm 적극적 활동

- 내에 는 SKT, 라, 크, 누 , TTA 참여

식

- 11 월 미 에 는 총 430 상 참여하 비회원사 한 Open House 열어 Solution

개 전시

- 15.6 월 규격 v1.0 Release 후 업그 드(Global Roaming, Localization 등)

- Strategy/Marketing/Tech/Certification Committee 하여 Roadmap

료: LoRa Alliance, NH 투 치

그림 22. LoRa 센서

료: LoRa Alliance, NH 투 치

20


[사 분 ②] NEST

Nest Thermostat:

스마트 도 조 장치

Nest Thermostat 스마트 냉난 도 조 장 다.

Nest를 면 난 과 냉 히 조 해 사람이 거주 에 도를 찾

아 다. 스마트폰 통해 외부에 도를 조 있고, 날씨 보를 아 이를

도 조 에 용시킨다(그림23 참조).

보일러나 에어컨마다 목 도 지 도달 는 시간이 다르며 각각 집마다 복사열이

얼마나 들어 는지, 습도는 얼마인지가 다르다. 외부 날씨도 매일 변 다. Nest는

이런 모든 상황 인지해 효 도를 지 다.

여 에다 스스 습 다. 습 간 일주일이다. 일주일간 사용자가 시간

마다 변동했 도 습 다. 이 후에는 에 맞게 알아 작동 다(그림

24 참조). 다만, 동작 인식 여 움직임이 없 면 외출 것 단, 도를 알아

낮춘다. 아침 상 시간이나 집에 귀가 는 시간 등 해 면 거 에 맞

춰 다시 도를 높이는 능도 존재 다.

Nest를 용해 지역 여러 가구가 참여 는 앙 도조 그램도 있다.

2013 6월 사스주 스틴 지역 도가 38°C에 자 Austin Energy는

Nest에 앙 도 조 요청했다. Nest는 러시아워 시간 이 에 냉 실시 고,

러시아워 시간에 고객 냉 장 도를 1°C 높게 조 해 black-out 를 모

면했다. Austin Energy 고객 그램 참여 85달러를 았 며, Nest는 고객 당

25달러 익 다.

그림 23. Nest Thermostat 그림 24. Nest 온도 설

료: Nest, NH 투 치 료: Nest, NH 투 치

21


[사 분 ③] Apple 홈킷

Apple 홈킷:

스마트홈 랫폼

애 킷 스마트폰 연결 가 품 iOS 어 는 스마트 랫폼이다.

카 타는 루트 에 생산 는 조명 조 이다(그림25 참조). 미국 애 스토어에

매 고 있다. 루트 집안 조명 아이폰이나 아이 드에 조 있게 했다.

스마트 리지를 이용해 각 조명과 아이폰 연결 다. 애 리 이 에 각

에 불 개별 고 거나 애 시리를 이용해 명 도 가능 다.

에 3는 킷 스마트 도조 다(그림26 참조). 다른 에 있는 들 부

도 보를 는 능이 특징이다. 별도 허 장 없이도 킷과 직 연동 다. 각

도를 아이폰, 아이 드, 맥 컴퓨 , 애 워 등 조 있다.

그림 25. 루트론 `카세타 그림 26. 에코비 3

료: 애플스 어, NH 투 치 료: 에 비, NH 투 치

그림 27. 에코비를 사용하기 /후 력 사용량의 차이

료: mapawatt.com, NH투 치

22


[사 분 ④] LG Iot@홈, SK 홈

LG Iot@홈:

애견활동량계,

애견원격 식 등이

특징

SK 홈:

가 업체

주

국 LG 러스 SK 이 스마트 스를 고 있다.

LG 러스는 가 업체 다리 보다는 르게 시장에 진입해 사

업자 지 를 리 는 략 사용했다. ‘LG IoT@ ’ 상품 안심 , 에 지

, 이 등 분 어있고, 통상 월 7,000원 액 용이 든다.

CCTV맘카, 애견 동량계, 애견 원격 식 등 상품이 특징 이다(그림28 참조).

SK 가 업체 에 주 고 있다. 아이 보, 경동나 엔, ,

닉스, 니아, 캐리어 등과 연계 여 스마트 랫폼 지원 고 월 액 는 구조

이다. 외부 날씨 보를 용 자동 어, 자동 Home 악 스, 공 연동

등 IoT 능 공 다(그림29 참조).

그림 28. LG Iot @ 홈 그림 29. SK 텔 콤 스마트 홈

료: LG 플러스, NH투 치 료: SK , NH투 치

그림 30. LG Iot @ 홈 – 가스락 그림 31. LG Iot @ 홈 – 열림감지센서

료: LG 플러스, NH투 치 료: LG 플러스, NH투 치

23


[사 분 ⑤] BMW, 차그룹

BMW의 커넥티드

드라이

차, 루링크.

아차 UVO 등

자동차 분야에 는 ADAS 개 과 함께 차량원격 어, 자동 출동 등 능 탑재

고 있다.

BMW 커 티드 드라이 는 내부 통신 장 견인 스 요청 있고, 사고 시

고객 에 자동 를 송 다(그림32 참조).

차 아차는 루링크, UVO등 스를 공 고 있다. 차량원격 어, SOS

출동, 에어 개 자동통보, 안내 스 등이다(그림33 참조).

그림 32. BMW 의 커넥티드 드라이

료: BMW, NH 투 치

그림 33. 차, 루링크. 기아차 UVO, 만도 ADAS

AEB(자동 긴급제동 시스템)

LKAS (Lane Keeping Assist System)현대차 블루링크 기아차 UVO

주: AEB( 동 제동 시스 , Autonomous Emergency Braking), LDWS(차 탈 경보시스 , Lane Departure Warning System),

LKAS(주행 조향보조 시스 , Lane Keeping Assist System)

료: 현 차, 아차, NH 투 치

24


[사 분 ⑥] 한 북 마을

북 마을, 도심

사 인 넷 비스

도입

울시는 17억원 가량 산 입 여 북 마 에 IoT 시범특구를 조 고 있다.

울시가 인 , 등 고, 민간업체가 자 참여 다. 북 마

에 재난안 시스 , 스마트 횡단보도, 스마트 주차, 스마트 지, 게이 , 다국

어 안내 등 도심 사 인 스가 도입 고 있다(그림34~35 참조).

객 동 악 CCTV 스 데이 구축, 추가 동인구

악도 동시에 진행 고 있다.

그림 34. 한옥 북 마을 화재 측 시스템

료: 시, NH 투 치

그림 35. 한옥 북 마을 주차장 공유서비스 시스템

료: 시, NH 투 치

25


추천종목: MDS테크, 티앤씨, 이솔, LG이노텍 등

MDS테크, 티앤씨,

이솔, LG이노텍 등

추천

CES2016이 2016 1월 6일부 9일 지 진행 임 감안 면, 연 부 IoT

업이 심 가능 이 높다. CES2016에 주요 내용들이 인공지

능, IoT, IoT 보안, 컨 , 데이 사업 등이 주를 이루고 있 이다.

해외 국사 에 보듯, 이미 구 , 애 , 마이크 소 트 등 IoT 스마트

품 라인업 고 있고, 국도 통신과 IoT 경쟁 통해 신 장동

꾀 고 있다.

IOT 추천 종목 는 MDS 크, 티앤씨, 이솔, LG이노 이 망해 보인다.

ADAS 심이 높다는 감안 스마트카 IoT 사업 진행속도가 를 가능

이 존재 다는 에 MDS 크, LG이노 등 장 이 것 단 다.

스마트 과 해 는 SK , LG 러스, KT 등 통신사 신사업

매 동향 심히 살펴볼 요가 있다고 단 며, 티엔씨, 이솔 장 도

것 단 다.

표 7. 스마트 련 한국 주요 기업

종 주 내

IOT

SK, 다산네트웍스,

에스넷,

네트, 티앤씨 등

- 다산네트웍스-네트워크 신 비 개 생산업체

- 에스넷-홈네트워크 전문업체, 홈 , 비 어 픈 등 사업 . 삼 전 사물 넷

본망 공

- SK-스 트 비스 출시, 원격제어 능형 비닐하 스 시스

- 네트-미 시스 협 업체, 내 업 네트워크 프라 축 보수 사업

- 티앤씨는 제 술 화협회 삼 전 가 ·브 드컴· ·아트 등과 함께 결 한 IoT 신 공동

개 컨 시엄 참여. 사물 넷 제정에 참여하고 어 향후 IoT 산업 활 화 제적

가능하다고 단

스 트카

MDS 크,

삼 SDI, LG 화학,

LG 노 등

- MDS 크놀 는 산업 신 루 전문업체 프 과 공 계약 체결 해 산업 신과

신 환 한 산업 동화 야 최신 규격 OPC UA (OPC Unified Architecture) 신 ,

프트웨어, 단 비 등 스 트 현 한 루 사업 확보

- 삼 SDI-xEV(친환경차) 형 전 실적 개 폭 클 것 . 특히 전 공 형태 에

확 하고 는 수 개 에 정적. 전 차 생산, 수처 브 사업 매각 해

2 차전 에 집 , 슬라 술협 행

- LG 화학- 노, GM, 폭스 겐, 볼보, 포드, 현 아차 등 전 차 공 처 다 화. 미 (홀랜드시)에

전 차 4 만 상 생산하 미 시 공략

- LG 노 - 주행 동차에 가 한 술 하나 카 라 미 사업 행

스 트홈

삼 에스 에스,

삼 전 ,

등

- 삼 전 스 트홈 제 제탑 역할 하는 게 트웨 스 트허브 능형 플러그, 각종

등

- 삼 에스 에스 특화 합 플랫폼 프트웨어 개 과 개 형 생태계 축. 네트워크 비스,

비스, 비스 행 프라 수 산업 . 클라 드 비스 수 본격화에 비한

상암 축 등

- - 무 신 SAW(Surface Acoustic Wave)필 내에 하게 생산

스 트그 드포스 ICT,

삼 SDI 등

- 스 트그 드는 능형 전 망 심야전 등 절감해 낮시간에 활 하는 술 , 2009 년 제주 가

스 트그 드 실 단 조 해

- 포스 ICT 는 스 트그 드 활 한 시스 포스하 탈 산업현 에 공 . 든 에너 흐

실시간 , 낭비 없애고 에너 효 적 . 전 비 한 주 공정에 산업

에너 시스 스(FEMS, Factory Energy Management System) 함께 가 제어 치 비 한

에너 효 화 원하는 시스 과 비 공 . 내 최초 에너 효 극 화하는 스 트 스트

환경 포스 양제철 산 공 에 축, 에너 효 화 실가스 절감 효과

료: 언 보 , 각사 사 트, NH 투 치

26


표 8. Valuation Table

드 회사시가총액

( 만원)

2015 년 매출액

가 (% Y-Y)

2015 년 업

가 (% Y-Y)

12M Fwd PER(X)

12M Fwd PBR(X)

12M Fwd ROE(%)

A086960 MDS 크 168.6 11.5 17.4 17.9 2.1 12.2

A187220 티앤씨 145.7 30.2 4.2 20.0 2.4 12.7

A122990 247.5 44.4 141.5 11.4 2.4 24.9

A011070 LG 노 1937.3 -2.5 -19.2 17.8 1.3 7.3

료: WiseFn, NH 투 치

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