농식품모태펀드 및 농식품투자조합...

2012

농식품모태펀드 및 농식품투자조합 소개

농식품모태펀드투자관리전문기관

농업정책자금관리단

목 차

설 립

1 농림수산식품산업의 동향과 시장 규모

2 농식품산업의 패러다임 전환과 비전

3 농식품기업의 자본조달과 투자

4 농식품모태펀드 및 농식품투자조합 소개

5 투자유치 절차 및 방법


기 능

세계 농업은 꾸준히 성장하나, 우리 농업은 2000년 이후 정체

국내총생산(GDP) ‘00년 603.2조 ->‘10년 1,172.8조(94.4%증가)

농림어업GDP ‘00년 24.9조 ->‘10년 27조(8.4%증가, 농업 22.9조 6.5%증가)


식품 등 관련산업을 포함한 agri-business 부각

부가가치(08) : 92.6조원, 국가전체 920조원의 10.1%

종사자수(08) : 398만명, 국가전체 2,358만명의 16.9%

세계 식량수요는 증가하는 반면 식량자급률은 지속적으로 하락

식량자급률 (60) 98.6% -> (08) 51.7%

수산자원량 (60) 1,520만톤 -> (08) 835만톤(Δ55%)


식품산업 세계 식품산업 시장규모(09)는 4.9조 달러로 지속적으로 확대(농식품부)

IT(3.5조), 철강(0.5조) 보다 약 1.4~10배 큰 시장

세계 인구증가 및 신흥개발국 성장에 따라 20년 6.4조 달러로 성장 예상

(Datamonitor,09)

세계 주요국은 식품산업을 통해 국부 창출 및 수출산업화 추구

기후 변화, 수요 증가로 국제 곡물 가격은 상승 또는 강보합세 전망

4931

3500

1600

500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

식품 정보산업 자동차 철강

분야별매출액단위 : 10억원

46394931

5834

1288 1430

1893

1987 2058 2275

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2009 2014(P)

식품시장규모

세계시장

아시아시장

유럽시장

단위 : 10억달러


식품산업 국내 식품산업 규모는 ‘09년 131조원으로 성장세 유지

식품제조업 61조원, 외식업 70조원으로 전년대비 8.9% 성장

(식품제조업체 54천개소, 외식업체 580천여개소 : 통계청)

최근 10년간(00~09) 식품제조업 제조업(6.6%), 외식업(7.9%) 성장

식품산업이 크게 성장중이나 영세성으로 지속성장의 한계 존재

식품매출액 1조 이상 업체 크게 증가 : (07년) 8개 -> (10년) 15개

식품제조업 5인 미만 영세업체 84.5% 수준(09.통계청)

자료 : 식품산업진흥 기본계획. 농림수산식품부. 2011


자료 : 농림수산식품농산어촌 비전 2020. 농림수산식품부. 2010


식품산업을 농어업을 견인하는 글로벌 식품산업으로 육성

식품산업 매출 품제조업 (‘10) 136조원 -> (‘17) 245조원

농식품수출 (‘10) 59억불 -> (‘17) 200억불

중국 등 동북 아시아 식품시장 공략을 통한 국부 창출 가능


자료 : 농림수산식품농산어촌 비전 2020. 농림수산식품부. 2010

Add Your Equity

(자본의 증가)

이익

영업

투자

자본


기업이란

농장 : 생산 -> 도매시장(농수협) 출하 -> 입금

기업 : 자기자본+외부자본 -> 투자 -> 생산 및 판매 -> 이익발생 -> 자본증가


기업의 경영활동과 자금 순환과정

자본(자기자본, 차입금)을 조달해서 농장이나 기업 설립

생산활동과 판매활동을 통해 영업이익발생, 금융비용 지불하고 이익잉여금 발생


Debt Capital

차입금(종합자금)

사채발행(펀드)

Equity Capital

자본금(창업)

주식발행(펀드)

자본투자(자산) 자본조달(부채와 자본)

부채

자본

투자

기업의 자본조달과 투자

자본금(농장주, 창업주) + 주식발행(새로운 참여자)

차입금(정책자금, 일반대출금) + 사채발행(전환사채CB, 신주인수권부사채BW)


1980 1970

1992

2000 ▪ 시설자금

▪ 개보수자금

▪ 운전자금

2010 ▪ 농림축산업

▪ 수산업

▪ 식품산업

농식품투자조합(펀드)

▪ 1차 92~98년

▪ 2차 99~03년

▪ 3차 04~13년

새마을 운동과 농산물시장개방

농업(산림,식품)종합자금

농어촌구조개선사업

▪ 새마을 운동(1970)

▪ GATT BOP(1989)

▪ UR/WTO(1993)


농식품모태펀드

사모투자펀드(PEF) 농식품투자조합 창업,벤처펀드(VC)

· 농(어)업인, 영(어)농조합법인, 농(어)업회사법인, 식품사업자

· 농림수산식품의 소재 또는 생산설비 기업

· 농림수산식품 관련기업

투자대상

자펀드

모펀드

농식품투자조합법

농식품분야 투자 목적 출자 출자 출자

중소기업창원지원법

중소기업 투자 목적

경영권참여, 사업·지배구조 개선 등을 위해 투자운용하는 회사 * 기관투자자를 제외한 일반수익자, 주주의 수가 50인을 초과하지 않음


투자대상 관련법률

농어업경영체 (농작물재배업, 축산업, 임업, 수산동식물 포획·채취·양식)

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제2조제7호

식품사업자 식품산업진흥법 제2조제3호

농림수산식품의 소재 또는 생산설비의 제조를 주된 사업으로 영위하는 상법상의 회사(매출액의 50%이상이 관련분야일것)

시행령 제3조 및 제4조

투자대상 관련법률

염 제조업자 염관리법 제2조제10호

곤충의 사육, 생산, 가공 또는 유통의 신고를 한자 곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제12조제1항

농림수산식품산업 관련 업무에 종사하는 자

법 제3조제4호


투자대상 농림수산식품산업 관련 업무에 종사하는 자

농업(축산업,임업 포함)

관련 산업 종사자

농산물 유통가공업, 농업바이오, 야생조수사육업, 분재생산업, 조경업

애완동물산업, 말산업, 농촌관광, 수목조사업 등 농업 관련 서비스업

수산업 관련 산업 종사자 수산물 유통가공업, 수산바이오, 종묘산업, 해양심층수산업

낚시 등 수산레저산업 및 어업 컨설팅업 등 수산업 관련 서비스업

해외농업개발사업자 해외농업개발협력법 제2조제6호의 해외농업개발사업자

원양산업자 원양산업발전법 제2조제4호의 원양산업자

농림수산식품분야 연구개

발(R&D)에 종사하는 자

과학기술기본법 제27조 및 동법 시행령 제41조의 국가과학기술

표준분류체계의 농림수산식품분야 R&D에 종사하는 자


투자분야 투자회사 (‘12년 18개 농식품투자조합 3,300억원)

농림축산분야 2010 : 그린부산창업투자(전분야투자가능), 아주아이비투자㈜

2011 : ㈜아시아인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스㈜

수산분야 2010 : 캐피탈원㈜

2011 : ㈜유니창업투자

2012 : 엘엔에스벤처캐피탈

식품분야 2010 : 미시간벤처캐피탈㈜

2011 : 나우아이비캐피탈㈜, ㈜솔리더스인베스트먼트

2012 : 나우아이비캐피탈㈜, 산은캐피탈

8대프로젝트분야 2010 : 현대증권-동양인베스트먼트

2011 : 미래에셋벤처투자

*8대프로젝트 : 대규모농어업회사, 첨단유리온실, 식품클러스터, 농림수산식품R&D,

종자종묘산업, 염산업, 한식세계화, 원양어선신조

소형프로젝트분야 2012 : 이앤네트웍스벤처투자, 유큐아이파트너스

*소형프로젝트 : 연 매출액 30억미만 농식품경영체(신설포함)에 전액 투자

5 투자유치 절차 및 요령

VC 직접 접촉

(Target Sector Check)

VC 간접 접촉 (Network 활용)

설명회 참여 (투자설명회/전시회 등)

VC의 기업방문

(PT & 경영진 인터뷰)

VC의 시장 및 기술력 검증

(경쟁력 입증 자료 제공)

VC의 Due Diligence

투자조건에 대한 협상

2단계. 투자검토

< Key Points >

■ 사업계획 수립(사업계획서)

■ 투명한 재무현황(재무제표)

■ 명확한 자금소요계획 수립

- 컨설팅, 회계법인 등 활용

- 자금의 용도

- 자금조달 계획(부족자금)

- 투자유치 방법

3단계. 투자결정 1단계. 투자요청

회계법무실사

투자 결정

투자계약서 작성

< Key Points >

■ 임직원의 사업에 대한 의지

■ 시장전망 및 기술 경쟁력

■ 정확하고 신속한 자료제공

■ 이행 가능한 투자조건 협상

- 투자방법 : 주식, PF

- 투자조건 : 금리,회수시점

< Key Points >

■ 투자계약서 검토

- 표준 계약서 활용

- 법무법인 활용

■ 서류 제출(투자유치 후)

- 증자 또는 사채발행 서류

■ 투자자금의 안정적 관리

■ 투자 이후 관리

- 정기 회의 및 자료제출


펀드를 지원받을 수 있는 조건?

펀드는 지원이 아니라 투자이며, 투자 여부는 운용사(투자회사)가 결정

사업의 수익성, 성장성, 산업전망, 경영자의지 등 종합적으로 판단

펀드! 처음 듣는데 어려워서 투자 받을 수 없다?

투자 받기 위해서 알아야 하는 것은 펀드가 아니라 자신의 사업임

무슨 사업을 하고 있으며, 사업의 수익성과 전망은 어떤지?

무엇에 투자(자금투입)할 것이고, 얼마의 자금이 필요한지?

실물(농장, 기업, 사업)과 보고서(사업계획서, 재무제표)를 갖고 있는 경영자

만나서 이야기? 일단 방문? 투자금액 미리 정해주면 사업계획수립?

기업을 빼앗으려 하는 것 아닌가?

지분투자 방식 : 20억 100% 소유 =? or <? 30억 66% 소유

프로젝트 방식 : 생산시설(경영주) + 자금(펀드) -> 비용정산 및 이익분배


어디에서 상담 받을 수 있나?

농업정책자금관리단 투자관리부

Tel. 02-3775-6773, http://fund.moaf.kr

농식품투자조합 운용사 : 각 운용사

농촌진흥청 및 각도 농업기술원(경영 또는 지도담당)

농식품투자조합 홍보 및 농식품경영체 지원

권역별 투자로드쇼 개최(IR, 교육, 상담 동시진행)

식품대전 등 각종 전시회에 투자상담관 운영

교육, 컨설팅, 인큐베이팅 등 경영체지원 강화

농식품경영체 DB구축 및 연계활동 강화

농업관련기관과의 연계 및 협조 강화

농식품모태펀드 및 농식품투자조합...

Documents

Transcript of 농식품모태펀드 및 농식품투자조합...