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2019
中国汽配流通行业产业互联网高峰论坛组委会
北京车驰合众科技有限公司
2019-3-26
中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告
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中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告
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中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告
目 录
一、 中国汽配流通行业发展现状............................................................................................ 4
(一) 市场规模.........................................................................................................................4
1、制造领域...................................................................................................................... 4
2、后市场领域.................................................................................................................. 6
(二) 市场业态.........................................................................................................................8
1、传统业态...................................................................................................................... 8
2、互联网背景下的新业态.............................................................................................. 9
3、渠道结构的演变........................................................................................................ 10
(三) 企业数量...................................................................................................................... 10
(四) 从业人数...................................................................................................................... 11
(五) 经营状况...................................................................................................................... 12
二、 中国汽配流通行业经营模式的演变..............................................................................14
(一) 演变进程...................................................................................................................... 15
1、第一阶段(1953 年-1998 年):计划经济为主,国营企业是主业态.............. 15
2、第二阶段(1998 年-2014 年):4S 店体系起重要作用,民营企业兴起,开启转
型升级之路...................................................................................................................... 16
3、第三阶段(2014 年-2018 年):互联网导入汽配行业,垄断格局被打破...... 17
4、第四阶段(2018 年-):汽配产业互联网模式兴起,跨入高质量发展阶段....17
(二) 推动演变的动力.......................................................................................................... 19
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中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告
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1、政策变化:中国汽车配件流通市场逐步放开,以提升流通效率并打破零部件供
应垄断,扶植非授权体系,引入更多的服务提供商参与竞争..................................19
2、市场变化:我国汽车产业的历史经历了探索、合资、规模发展和高质量发展四
个阶段,不同阶段的变化深刻影响了汽配流通的形态..............................................20
3、信息技术变化:移动互联网和智能手机兴起,使互联网的发展阶段从消费互联
网跨入产业互联网,推动着汽配流通行业不断演变..................................................22
三、 中国汽配流通行业进入产业互联网时代......................................................................24
(一) 互联网对流通行业商业模式的重塑..........................................................................24
1、“互联网+”模式兴起,电子商务交易规模快速攀升.............................................. 24
2、“互联网+流通”商业模式重塑四要素...................................................................... 25
3、“互联网+汽车”中的整车电商模式艰难探索,基于生活场景的服务模式不断兴起
...............................................................................................................................27
(二) 汽配流通行业+互联网的探索与实践....................................................................... 29
1、汽配流通+互联网探索企业案例............................................................................. 29
2、汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示.........................................................31
(三) 产业互联网解决行业痛点,重塑中国汽配流通行业..............................................32
1、产业互联网的概念.................................................................................................... 32
2、海外产业互联网发展态势........................................................................................33
3、产业互联网的案例.................................................................................................... 34
4、产业互联网重塑汽配流通,解决行业发展痛点....................................................38
5、产业互联网引领汽配流通行业转型升级................................................................40
(四) 汽配流通行业产业互联网模式的探索与实践..........................................................41
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一、 中国汽配流通行业发展现状
(一) 市场规模
中国汽车配件行业从产业链角度可分为制造领域和后市场领域,
其市场规模和汽车产销与保有量密切相关。
1、制造领域
2006-2018 年我国汽车销量快速攀升,从 722 万增至 2888 万辆,
年均增速达到 12%,是中国汽车市场发展的黄金期。但从 2014 年起
增速开始有所回落,2014 年市场增速为 6.9%,回落到个位数。虽然
在购置税优惠政策刺激下,2016 年汽车市场增速攀升到 13.7%,之后
汽车市场销售增速再次回落,2018 年更是出现 26 年来的首次下滑。
2006-2018 年车销量情况
伴随着汽车市场销售规模的增长,我国汽车零部件制造业工业总
产值逐年增长,但增速呈现下降的趋势,走势与汽车销售增速同步。
2015 年,我国汽车零部件制造业工业总产值达到 3.2 万亿元,同比增
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长 6.8%,连续两年增速回落到 10%以下。
2008-2016 年来我国汽车零部件制造业工业总产值
另外一个反映汽配市场规模的指标是销售收入,2017 年,我国
汽车零部件制造企业销售收入 3.74 万亿元,同比增长 8.2%。2014 年
开始汽车零部件制造企业销售收入增速低于 10%,也呈现增速回落态
势。
2006 年-2017 年中国汽车零部件企业销售收入情况
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2、后市场领域
受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化,我国
汽车零部件的出口快速增长,但是近几年增速回落明显,2015-2016
年出现下滑,2017 年重返增长通道,同比增长 5.6%。我国的汽车零
部件出口金额由 2006 年的 192.5 亿美元上升至 2017 年的 687.4
亿美元。
2009 年-2017 年我国汽车零部件的出口情况
随着中国汽车保有量的增长,中国汽车后市场规模不断扩大,需
求巨大。2017 年中国汽车保有量达 2.17 亿辆,同比增长超过 10%,
预计 2020 年将超过美国(约 3 亿辆)。同时,2016 年中国平均车龄
约 4.6 年,2019 年中国平均车龄有望超过 5 年,根据发达国家的发展
历程,一旦车龄超过 5 年,车辆就进入维修高峰期,车后市场将迎来
拐点。总体来说,未来几年国内汽车后市场需求巨大。
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2011-2017 年中国汽车保有量
根据罗兰贝格研究,2011-2016 年中国汽车配件后市场规模以年
均20%的增速扩张,规模由2011年的1900亿元增长到2016年的4804
亿元,未来可以预期的是,受保有量、车龄等因素和市场驱动力影响,
2022 年汽车配件后市场规模有望超过 8000 亿元。
2011-2022 年中国汽车配件后市场规模及预测
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(二) 市场业态
1、传统业态
传统汽车配件后市场供应链体系分为三大环节:生产、分销和零
售。零部件生产商生产配件,通过多个层级的批发商分流,再到达各
类维修厂,由维修厂最终出售给消费者。
分销体系中的批发商包含的业态较多,包含 4S 店、汽配公司、
汽配城、汽配市场等。主机厂授权体系渠道层级较少,授权配件经主
机厂售后部门直接供给 4S 店体系。而独立后市场渠道,配件由多层
级批发商经手,才会流入零售商。
零售商以维修厂为代表,包含授权体系的 4S 店和非授权体系的
维修连锁店、维修厂和夫妻店等多种维修业态。
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2、互联网背景下的新业态
随着互联网和 O2O 模式的兴起,各种直接面对消费者的电商平
台开始涉足汽车配件,他们品种繁多,价格优势明显,消费者购买配
件和服务后,去维修厂支付工时费即可维修保养车辆。淘宝、天猫和
京东等平台均大量投入,形成一定规模。
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3、渠道结构的演变
从渠道结构来看,主机厂授权体系在汽车配件零售比重处于下降
趋势,独立后市场份额逐年提高,随着消费者对汽车的了解程度加深,
加上汽车配件与互联网的结合,大大提高独立后市场的竞争力,未来
其份额还将继续提升。
2011/2016 年中国汽配终端零售结构演变趋势
(三) 企业数量
从制造环节来看,国内零部件企业数量众多,《中国汽车零部件
产业发展研究》报告显示,我国零部件企业超过 10 万家,但规模普
遍较小,总体呈现“小而散”的市场格局。据国家统计局数据显示,中
国规模以上企业数从2011年的8396家上升到了2016年的12723家,
复合增长率高达 8.69%。尽管国内已出现类如华域汽车、潍柴动力、
福耀玻璃等一批专业性较强、规模较大的零部件企业,但从规模和技
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术与世界发达国家零部件企业相比,仍有不少差距。
从分销环节来看,据不完全统计,目前国内有大约 40 万家汽车
配件经销商。从零售环节来看,中国共有各类维修厂超过 60 万家,
其中 4S 店 2.8 万家,其他均属于汽车独立后市场。独立后市场中,
夫妻店和独立维修厂占据主要份额。
(四) 从业人数
中国汽车零部件制造行业从业人数 2017 年在 400 万左右,保持
稳定增长态势。
2010-2017 年中国汽车零部件制造行业从业人数
汽配流通领域企业规模较小,平均从业人数在 10 人左右,加上
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零部件制造行业的将近 400 万,整个汽车生产和流通零部件从业人数
超过千万,就业人口贡献不可小觑。
(五) 经营状况
2017 年中国汽车零部件制造行业资产规模将近 3 万亿,行业盈
利约为 3000 亿元。
2010-2017 年中国汽车零部件制造行业资产规模
中国汽车零部件制造的资产收益率和销售利润率保持相对稳定。
资产收益率在 9-10%,销售利润率在 7-8%。
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2010-2017 年中国汽车零部件制造行业盈利能力
由于中国汽车市场由卖方市场转向买方市场,供求关系失衡,新
车批零价格倒挂,利润大幅减少,后市场逐步取代新车销售,成为利
润的主要贡献者,其中汽车配件成为整个后市场中利润的主要来源。
汽车市场利润发展周期示意图
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二、 中国汽配流通行业经营模式的演变
中国汽车流通行业发展的总体环境与国内汽车销售和保有量的
增长有着密不可分的关系。改革开放后,随着我国汽车市场高速发展,
汽车配件行业发展驶入快车道。此外,整车销售模式的调整也对汽配
流通产生较大的影响。
与国外发达国家相比,我国汽车配件流通行业经营模式的演变大
体上经历四个发展阶段。
第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段
标志 汽车销售与维
修分离的体系
汽车 4S 店体系 九部委《指导
意见》、互联
网+大众创业
万众创新
汽配产业互联
网探索兴起
业态 国营企业层层
批发、厂家直
供 特 约 维 修
站、民营汽配
公司起补充作
用。
国营企业倒闭
或转型、厂家直
供 4S 店并垄断
配件、民营汽配
公司不断成长,
汽配城兴起。
汽配行业迎来
大发展、互联
网企业进入汽
配行业。
汽配行业与互
联网深度融合,
从数量发展转
向质量升级,融
入整个汽车产
业链。
特点 计划经济为主 4S 店起重要作
用
厂家和 4S 店
垄断格局开始
被打破
产业互联网模
式探索风生水
起,未来大有可
期。
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(一) 演变进程
1、第一阶段(1953 年-1998 年):计划经济为主,国营企业是主业
态。
标志:汽车销售与维修分离的体系。
汽车生产厂的新车销售与维修是两个分离的体系。新车销售是由
各国营机电公司、物资公司层层分级计划调拨供给。汽配则是以各级
机电、物资系统为主体,其它各类汽配商和个体户供应商为辅助的计
划供应体制。
业态:国营企业层层批发、厂家直供特约维修站、民营汽配公司
起补充作用。
汽配行业的发展最初是国企经营,传统的国有营销企业,全部
用自有资金(包括贷款)统一进货、统一调拨、统一销售、以批发
销售为主,商品尽量做到齐全。
民营汽配公司,当时称为社会网点的多种经济成分的汽配经销
商起补充作用。
特约维修站就是指在一地区,受某汽车生产厂家委托受理其业
务,对所受理的汽车进行维修和售后服务的修理企业,是授权体系
的前身。
特点:计划经济为主。国有企业为主,统一进货、统一调拨、统
一销售的计划经济为主要模式。
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2、第二阶段(1998 年-2014 年):4S 店体系起重要作用,民营企
业兴起,开启转型升级之路。
标志:汽车 4S 体系。
1998 年,第一家广汽本田汽车特约销售服务店——广汽本田汽
车第一家特约销售服务店开业,这就是后来被称为国内第一家汽车
4S 店的汽车销售服务店。
4S 店初一面世,就给当时的汽车销售市场带来了强烈震动。这
一新鲜事物让人耳目一新,但这种耗资巨大又担风险的营销模式还
是引来不少争议。不过,事实证明,这种全新模式的选择是正确的,
随后,4S 店迅速火遍全国。
业态:国营企业倒闭或转型、厂家直供 4S 店并垄断配件、民营
汽配公司随着保有量增加不断成长,汽配城兴起。
国有汽配公司因体制不顺、机制老化、亏损严重,纷纷被兼并
重组,或倒闭停业,退出市场,民营汽配公司如雨后春笋遍布全国
各地,汽车配件城作为集中交易市场的模式兴起。
2005 年发布的《汽车品牌销售管理实施办法》明确了授权体系,
成为汽车主机厂控制零部件供应的法规,厂家直供 4S 店的模式导致
主机厂的原厂件被垄断。
特点:4S店起重要作用。
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3、第三阶段(2014 年-2018 年):互联网导入汽配行业,垄断格局
被打破。
标志:九部委《指导意见》、互联网+大众创业、万众创新。
2014 年 9 月 3 日交通运输部、国家发改委等多部委联合发布的
《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,其中明
确鼓励开放多种级别配件的流通及再流通,并在政策层面鼓励利用电
子商务及互联网技术加速零配件流通扁平化。
“大众创业、万众创新”出自 2014 年 9 月夏季达沃斯论坛,要在
960 万平方公里土地上掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮,形成“万
众创新”、“人人创新”的新势态。
汽配行业从业者结合互联网+模式,在资本的助推下,汽车配件
后市场项目层出不穷。
业态:汽配行业迎来大发展、互联网企业导入汽配行业。
互联网高度渗入汽车后市场,汽配行业迎来大发展,线上线下结
合的 O2O 是构建完整闭环式汽车服务的重要模式,汽车后市场纵向
一体化的 4S 店体系的服务和零配件的垄断被打破。
特点:厂家和 4S 店垄断格局开始被打破。
4、第四阶段(2018 年-):汽配产业互联网模式兴起,跨入高质量
发展阶段。
标志:汽配产业互联网探索兴起。
2018 年世界智能网联汽车大会上,腾讯公司董事会主席/首席执
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行官马化腾提出移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场正在拉
开序幕。上半场是消费互联网,下半场是产业互联网,而汽车产业
正是腾讯进行产业互联网发展的重要点之一。传统汽车企业和互联
网公司一起携手,打磨三个最强的基本功:网络连接能力、数据的
处理能力和网络安全。
在腾讯提出汽车制造领域的产业互联网概念的同时,汽车后市
场的主体,汽配流通领域的产业互联网概念的探索者新康众、京东
汽服、平安车件儿、奚仲云相继诞生,引发汽配产业互联网的兴起
和快速发展。
业态:汽配城与互联网深度融合,汽配行业从数量发展转向质
量升级,汽配行业将融入整个汽车产业链。
产业互联网(Industrial Internet)是从消费互联网引申出的概念,
是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势,提升
内部效率和对外服务能力,是传统产业通过“互联网+”实现转型升级
的重要路径之一。
汽配城和互联网的深度融合,必将借助大数据、云计算以及智
能终端,提升传统汽配流通的效率和对外服务能力,促进汽配行业
从数量发展转向质量升级,将汽配行业融入整个汽车产业链,成为
不可或缺的重要部分,提升对消费者的服务质量和满意度。
特点:汽配流通产业互联网模式探索风生水起,未来大有可期。
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(二) 推动演变的动力
1、政策变化:中国汽车配件流通市场逐步放开,以提升流通效率并
打破零部件供应垄断,扶植非授权体系,引入更多的服务提供商
参与竞争。
2014 年以来,政府相关部委出台一系列政策,主要有《关于
促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《汽车维
修技术信息公开实施管理办法》、《关于汽车业反垄断指南》和
《汽车销售管理办法》。
政策 时间
《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量
的指导意见》
2014 年 9 月
《汽车零部件的统一编码与标识》 2015 年 9 月
《汽车维修技术信息公开实施管理办法》 2015 年 9 月
《关于汽车业反垄断指南》(征求意见稿) 2016 年 3 月
《汽车销售管理办法》 2017 年 5 月
与汽车配件流通发展最为直接相关的政策之一是 2014 年 9 月 3
日交通运输部、国家发展改革委等多部委联合发布的《关于促进汽车
维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,其中明确鼓励开放多种
级别配件的流通及再流通,并在政策层面鼓励利用电子商务及互联网
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技术加速零配件流通扁平化。
2016 年 3 月发布的《关于汽车业反垄断指南》对于售后配件供
应流通以及技术放开进一步进行了阐述。
国务院于 2017 年 5 月 3 日最新发布的《汽车销售管理办法》明
确指出:供应商不得限制配件生产商的销售对象,不得限制经销商、
售后服务商转售配件。
综合来看,政策法规的推出,影响汽车配件流通的全价值链:
配件供应环节,法律明确规定同质配件地位,通过供应商多元化、
零配件及维修技术的透明,破除传统整车企业在配件流通上的垄断,
允许更多高质量的配件进入市场,丰富市场配件供应图谱。
在透明且标准化管理基础上,以市场化及技术的方式提升零配件
流通效率。在流通环节打破原厂件流通和再流通的限制,并鼓励基于
互联网和新技术的商业模式创新,以减少流通环节,提高信息透明度,
使整个流通结构趋于扁平化。
2、市场变化:我国汽车产业的历史经历了探索、合资、规模发展和
高质量发展四个阶段,不同阶段的变化深刻影响了汽配流通的形
态。
探索阶段(1953 年-1985 年):1958 年内地第一辆自制轿车诞
生。
自 1953 年 7 月第一汽车制造厂动工兴建,1956 年 7 月 13 日,
在长春第一汽车制造厂,被毛主席命名为“解放”牌首批 12 辆汽车试
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制成功。
1958 年内地第一辆自制轿车——“东风”在一汽诞生,从而开启我
国民族轿车工业的新篇章。同年 6 月,北京第一汽车厂附件厂试制成
功井冈山牌轿车。同年 8 月,一汽设计试制成功第一辆红旗牌高级轿
车,同年 9 月上海汽车配件厂试制成功第一辆凤凰牌轿车。整车的诞
生开启了汽车配件市场的序幕。
合资阶段(1985 年-1998 年):1985 年内地第一家合资轿车厂
出现。
1985 年,内地第一个轿车合资轿车企业上海大众成立,标志着
中国的现代化轿车工业的开端。随后,广州标致汽车公司成立。此外,
我国还引进了夏利、奥迪等车型。上世纪 90 年代中前期,中外合作
以及技术引进进一步深入,两个新建的合资企业一汽大众和神龙富康
起点都比较高,富康引进的是上世纪 90 年代的车型,一汽引进了先
进的 20 气阀发动机制造技术,并向德国出口这种发动机部件。全国
主要引进车型的国产化率达到 80%以上,质量也显著提高,而车价
大幅度下降,轿车开始迅速进入百姓家。1998 年,我国轿车产量达
到 43 万辆,大约占汽车总产量的 40%,汽车产业结构已经发生根本
性的转变。
合资模式带来汽车零部件的主导力量由外资零配件企业来担当。
合资企业的外方负责平台、产品和技术,与之配套的外资零部件企业
进入中国市场进行本土化生产,占据了中国汽车配件的主导地位。
规模发展阶段(1998 年-2009 年):2009 年中国汽车销量跃居
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中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告
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世界第一。
从 1998 年之后,乘用车销量开始超过商用车销量。汽车工业也
从载重汽车到轿车发生重大变化。此外,以中外合作和技术引进为基
础的我国轿车工业又迈上了一个新台阶。广州本田、上海通用和大众
分别引进了最新的高档车型雅阁、别克和奥迪 A6,这几个车型的投
产标志着中国轿车产品和生产技术赶上世界的发展步伐。1998 年前
后,自主品牌奇瑞、吉利等也开始成立,自主品牌开始探索自主造车
之路,并迅速发展壮大。中国汽车工业在 2001 年底中国加入 WTO
后,市场规模、生产规模迅速扩大;全面融入世界汽车工业体,并向
汽车产销大国迈进。2009 年,我国汽车全年产销量首次超过美国,
跃居世界第一。
随着汽车销售规模的扩大,汽车配件需求进一步加大,加之自主
品牌的发展,带动本土汽配的发展,后市场汽配流通份额逐步提升。
高质量发展阶段(2009 年-):进一步对开放背景下,汽车贸易
和投资自由化。
2014 年之后,汽车产销增速逐步下滑,即使在购置税减免的刺
激下,汽车市场个别年份增速曾超过 10%,2018 年更是出现了中国汽
车发展史罕见的负增长。同年,进口汽车关税下调,股比放开,投资
管理权限下放都影响着汽车配件流通的发展与走势。
3、信息技术变化:移动互联网和智能手机兴起,使互联网的发展阶
段从消费互联网跨入产业互联网,推动着汽配流通行业不断演变。
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手机如今已经就像钱包和钥匙一样成为随身必备品,能像电脑一
样浏览互联网、自由扩展功能的智能手机引发了全社会的变革。智能
手机的发展正沿着电脑的发展路径走。电脑一共经历了三个发展阶
段。第一阶段是电脑的基础技术研发、推广阶段,这个阶段基本上是
由操作系统软件、中央处理器这两项基础性技术主导,而这两项基础
性技术背后则是微软和英特尔联盟控制着。第二阶段是当电脑普及之
后,客户需求多样化,各种应用软件和管理软件得以大发展。不过应
用软件和管理软件只是一种工具,只能够解决单一的应用问题。于是
电脑就进入到了第三个发展阶段,这个阶段就是计算机系统的网络技
术,这样不仅为客户提供效率价值,而且还为客户提供效果价值,即
发展到这个阶段,电脑能够将聚合的信息,通过计算为客户提供独特
的解决问题的方案。
目前智能手机发展处于第三阶段,即网络智能计算的发展阶段。
伴随着互联网的快速发展,从消费互联网发展到产业互联网,中国汽
车产业和汽配流通行业随之发展。
“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态,是知识社会创新
2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联
网+”是互联网思维的进一步实践成果,推动经济形态不断地发生演
变,从而带动社会经济实体的生命力,为改革、创新、发展提供广阔
的网络平台。
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三、 中国汽配流通行业进入产业互联网时代
(一) 互联网对流通行业商业模式的重塑
1、“互联网+”模式兴起,电子商务交易规模快速攀升
随着信息技术的进步,网络平台建设如火如荼,与互联网有关的
经济不断发展壮大,李克强总理在全国性大会上正式提出“互联网+”
方案并将此纳入国家发展战略,随后商务部也制定颁布了《"互联网+
流通"行动计划》,“互联网+”概念应运而生并得到各行各业的热烈响
应。流通企业与互联网的对接,意在通过利用互联网、物联网、云计
算、大数据等进入流通领域,打通商贸流通领域上下游各个环节,提
升流通渠道效率,增强流通企业核心竞争力,实现价值创造,此行动
计划将对我国商业贸易和流通体系产生显著而深远的影响。
我国的互联网发展在过去 20 多年中不断迈向一个又一个新的阶
段,而其关注的核心更多的是围绕消费互联展开,这也从根本上重构
了人们的生活方式。消费互联网在近 10 年里快速发展,京东、淘宝、
天猫商城等一系列电子商务平台不断涌现,为消费者提供了价格更
低、品类更多、消费更便捷的线上购买渠道。
2017 年全国电子商务交易额达 29.16 万亿元,同比增长 27%。
其中商品、服务类电商交易额 21.83 万亿元,同比增长 24.0%。据预
测,2018 年全国电子商务交易额将达 37.05 万亿元。
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2013-2018 年中国电子商务市场规模趋势图
2、“互联网+流通”商业模式重塑四要素
“互联网+流通”背景下流通企业的商业模式重塑可以从 4 个要素
方面着手,分别是产品模式、用户模式、推广模式和盈利模式。
在产品模式方面,流通企业不仅涉及到传统的实物商品,还有日
益兴起的服务类别商品,如洗衣、充值、代收快递等,此外,随着供
应链功能的逐步细化和丰富,流通企业也开始尝试涉足一些金融类、
信息技术类的产品,并且由于流通领域价值链上企业功能在不断衍生
和革新,产品品类也有外延、拓展的趋势。以便利店为例,我国便利
店的产品与服务形式,与日本等成熟便利店的产品模式相比,仍存在
较大差距。
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中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告
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中、日标杆性便利店提供产品服务类型
在用户模式方面,可以广义地从三个方向来看:一是供应链上游
的生产商和品牌商等商品提供者,二是下游终端消费者,三是广告商、
技术提供商、金融机构等边缘用户。流通企业在商品流通环节当中主
要扮演着媒介的角色,在中间层扁平化和流通渠道下沉的趋势引导
下,流通企业的职能是将其两端的用户通过构建平台的方式有效地连
接起来。
在盈利模式方面,可以从投入和收入两个维度考虑。流通企业不
仅需要为平台开发、项目启动、区域拓展等方面支付固定投入,还有
一系列持续性投入,包括进货费用、营销费用、人工费用、物流费用
等。从收入角度来看,除了直接收入以外,还有某些特定的间接收入。
流通企业是通过产品差价、平台服务费、增值服务费、终端收入、投
资收益等方式获取直接收入,通过政策扶持、模式复制、股市利好等
方式获取间接收入。除了流通业中传统的产品差价,“互联网+”背景
下越来越多的流通企业通过降低供应链管理成本的方式来获取利润。
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例如,大型外资零售商沃尔玛一直借助其信息和物流配送优势,通过
供应链管理的方式来降低成本、实现盈利。
在推广模式方面,“互联网+”时代背景下流通企业所采取的推广
模式发挥着不容小觑的作用。为了实现利润最大化,流通企业通常会
采用先试点后推广,根据导入——成长——成熟的企业生命周期来制
定合理的营销推广节奏,并以自建或并购的方式为主要手段,整合资
本力量,在反复迭代完善后实施大规模区域复制和推广。企业生命周
期的不同阶段应根据不同的阶段特点开展专项有效的营销活动。比如
导入期中,应在短时间内打开专业领域核心用户认识,并利用行业内
资源保持新闻热点。到了成长期,则需要在重点市场投放一定规模的
商业广告来提升企业知名度和消费者对其的认可度。进入成熟期就应
建立区域市场的美誉度和忠诚度,确定企业文化并树立与之相一致的
企业形象。
3、“互联网+汽车”中的整车电商模式艰难探索,基于生活场景的服
务模式不断兴起。
互联网与汽车销售的结合,汽车电商模式诞生。汽车电商启动期
阶段,并没有什么明确的新车电商模式,把传统的电商那一套销售理
论套用在汽车销售上,车企、经销商、互联网企业、消费者、投资机
构以及媒体等各方都对新车电商给予了极大的热情。2013 年,易车、
汽车之家和搜狐汽车在“双十一”购物狂欢节推出疯狂汽车节,正式从
概念上引爆了新车电商市场。三家垂直类汽车网站积极参与“双十
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一”,使汽车这一品类加入到电商年度大促销活动中来,积聚了大量
消费者人气和业界目光。
新车销售引爆整个的融合与变革汽车电商。2015 年,众多新车
电商表现出较强的发展势头,在此背景下,传统汽车企业和经销商纷
纷向互联网转型,以上汽集团、吉利汽车、庞大集团、广汇汽车等为
代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。这么多企业涌入,感觉
上就是一个蓝海市场瞬间变成了红海,竞争激烈的程度一时间达到很
高的高度,资本、资源等都如洪水猛兽般灌注到了电商领域,不禁感
叹汽车电商真是江山如画,一时多少豪杰。
然而最终汽车电商并没有颠覆汽车销售模式,汽车销售层面早已
形成了根深蒂固的行业规则和盘根错节的利益关系。汽车电商作为一
个新生事物想要立刻改变行业既有的格局难度很大。流量渠道、汽车
主机厂、经销商,互联网创业模式的新车电商们集体陷入落寞期。汽
车是线下体验极重的一种商品,线下体验店和直面客户是非常必要的
销售环节,纯线上的电商模式已经被证明不适合销售,如今大热的线
上线下结合的「新零售」模式再次带动新车电商进入新阶段。
随着信息技术的深度介入,汽车企业的商业模式也将向基于数
据、平台的网络化服务。除了现有的租车叫车、地图导航、汽车后市
场等服务外,包括互联网停车、汽车共享租赁等基于用户汽车生活中
不同场景、时段、价值取向的产品服务还将更加丰富,以满足人们个
性化、多样化的用车和出行需求。
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(二) 汽配流通行业+互联网的探索与实践
1、汽配流通+互联网探索企业案例
汽车后市场产业纵向一体化趋势更加明确。汽配供应链主要模式
和代表企业主要分为两方面:一是 B2B,包括汽配连锁、SaaS+联盟
的模式,比如说以康众、快准为代表的企业。二是 B2B2C,以服务切
入反向供应链整合、和车险切入反向供应链整合的模式,包括京东云
修、国美车服云、平安好车主等等。
汽配流通+互联网的各种模式,诞生了互联网平台企业,其中主
要有两类,面向终端用车消费者的 B2C 平台和针对独立后市场配件、
服务提供商的 B2B 平台。
业务覆盖 平台类型 成立时间
途虎养车网 B2C 交易 2011 年
养车无忧 B2C 交易 2011 年
特维轮-汽车超人 B2C 交易 2014 年
康众汽车配件 B2B 交易 1998 年
中驰车福 B2B 交易 2010 年
好快省汽车服务 B2B、B2C 交易 2011 年
车易安养车网 B2B、B2C 信息 2012 年
巴图鲁 B2B 交易 2013 年
淘汽档口 B2B、B2C 交易 2014 年
掏掏汽配 B2B 交易 2015 年
车件儿 B2B 信息 2016 年
…… …… …… ……
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B2C 平台由于其下游客户专业性较低,且相较于美国成熟汽车市
场,中国消费者缺乏对于汽车维修的 DIY 传统,由于维修、事故件对
于技术要求较高且难以自行安装修理,B2C 平台上一般主要以供应保
养易损件为主,这类配件相对通用,且对于安装的技术要求较低,车
主消费者可在一定的指导下独立完成,或通过街边夫妻店进行简单安
装。
B2C 平台中,近几年在资本的驱动下,诞生了较多的保养、易损
件流通平台,而这些平台也可以按照介入交易的深度进行区分,如途
虎、京东等交易平台深入介入实际零配件的交易过程,而如淘宝等平
台仅作为供需两端的撮合平台。
B2B 平台中同样以高频低价的保养易损件为主,利润空间较小;
目前只有极少数的互联网平台涉及维修事故件的 B2B 流通,如巴图
鲁、掏掏汽配、车件儿等。虽然维修件及事故件中间环节流通利润高,
其对于流通平台要求也更为严苛。主要瓶颈和挑战在于维修事故件种
类繁多,下游与车辆类型匹配关系较为复杂且通用度极低,同时随新
款车型的发布急速增长。这些维修件事故件的上游一般又对接多层级
的品牌件供应商,使得整个供应链复杂度成几何倍数关系增长。
B2B 平台面对繁多的 SKU 数量以及地域人力资源壁垒,开始尝试
信息技术、系统性数据库和电子商务。如康众等老牌传统线下保养、
易损件批发商也尝试利用数字化平台的模式提升自身运营效率。2018
年,阿里巴巴旗下天猫汽车宣布联手金固股份旗下汽车养护平台汽车
超人、汽配供应链服务商康众汽配,成立汽车后市场新公司,共同组
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建汽服新零售支撑体系。
B2C 的互联网平台由于进入壁垒较低,加之传统电商巨头参与,
市场竞争愈加激烈。相对而言,B2B 配件流通的互联网平台对于专业
性及技术要求较高,市场玩家较少,特别是深度介入维修、事故件交
易流通的互联网平台,市场竞争强度相对较低。
2、汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示
汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示方面,做好以下四个
要素中的一个就能展示出一定的行业竞争力,并具备相当的盈利能
力。四个要素分别为整合上游供应商、增加下游零售商粘性、建立全
面配件数据平台和提供额外增值服务。
基于四个要素,将现有汽配后市场+互联网模式探索与实践的模
式归类如下:
模式一:整合汽配经销商模式:如掏掏汽配、智配、开思、汽配
商圈。
模式二:增加下游零售商粘性模式:连锁汽配,垂直电商,B2b,
后市场供应链金融,如中驰车福、新康众、康众、汽车超人、途虎、
淘汽云修。
模式三:建立全面配件数据平台:自建大仓库,招商汽配商进驻,
利用汇集资源向下服务维修厂。如巴图鲁、三头六臂、车通云等。
模式四:提供额外增值服务。如上海力洋。
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(三) 产业互联网解决行业痛点,重塑中国汽配流通行业
1、产业互联网的概念
产业互联网是数字时代各垂直产业的新型基础设施,由产业中的
骨干企业牵头建设,以共享经济的方式提供给行业广大的从业者用。
通过从整个产业链角度的资源整合和价值链优化,从而降低整个产业
的运营成本,提高整个产业的运营质量与效率,并通过新的产业生态
为客户创造新的体验和社会价值。
产业互联网的形式是通过搭建“基础设施”进行连接和赋能,把产
业链上已经存在的单个组织通过新的产业链治理机制和利益分配机
制整合起来,实现产业结构调整和和产业模式升级,实现人与人、人
与物、人与服务的有效在线链接,实现“分享经济”,重塑“产业生态”。
f1、f2、f3......fn——供应商 b1、b2、b3......bn——服务商 c——终端客户
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2、海外产业互联网发展态势
产业互联网作为以数字化、智能化、网络化方式重塑现代制造和
科技创新的融合业态,以物联网、云计算、大数据、智能硬件在产业
环节的加速应用为途径,以互联网金融和产业第三方平台为杠杆,以
网络化、智能化方式整合生产制造、科技创新、交易贸易、仓储物流
资源,通过与传统产业融合创新为产业升级注入新活力。对于国内企
业来说,产业互联网还是一个近几年才兴起的新概念。但实际上,产
业互联网在海外许多国家都早已有了相当规模的发展。
早在 2014 年 3 月,AT&T、Cisco、GE、IBM 和 Intel 宣布成立产
业互联网联盟(IIC),旨在改进物理与数字世界的融合,更好地接入
大数据,实现关键产业领域的更新升级。并且在国际著名独角兽公司
行列中,涌现出了 WeWork、Palantir、Saleforce 等产业互联网领域
的明星公司。
发达国家如此重视产业互联网,其根本原因在于成本降低和效率
提升,其对于经济的影响可能比消费互联网更为巨大深远。美国 GE
公司就做过预测,产业互联网将提高能效和资产效率及运营效率。以
飞机、电力、石油、铁路和医疗五大领域为例,如果产业互联网能提
高效率 1%的话,那 2011~2025 年就能节约 2700 亿美元。如果产业
互联网能使美国生产率提高 1%~1.5%,未来 20 年美国人的平均收入
将比当前提高 25%~40%。
而中国经济正处于升级换挡的关键时期,继续从资源密集型向技
术密集型升级。在产能过剩的经济大背景下,如何降低生产经营成本,
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提升生产经营效率,是每个企业在经济冬天中必须思考的命题。而产
业互联网的使命就是用以互联网为基础的新技术解决这一问题,中国
产业互联网的春天即将到来。在一片蓝海的产业互联网浪潮中,最重
要的就是寻找方向,美国产业互联网明星公司的成长经历和成功关键
也许可以提供不少借鉴。
3、产业互联网的案例
产业互联网的模式在各个行业里催生了一批优秀的企业,如
WeWork、汇通达、大搜车、艾佳生活等。
WeWork,重塑办公空间。众所周知,中国房地产行业正在经历
前所未有的大变局。国家对住宅的调控政策越来越紧,很多房地产公
司将重心向商业地产倾斜。其中,又由于实体商业面临电商的巨大冲
击,而办公空间相对来说是企业客户的刚需,因此很多商业地产都将
办公室作为最重要的经营方向。而 WeWork 抓住潮流,瞄准痛点,
成为为企业客户提供办公空间方面的高手,其具备以下几大杀手锏:
一是技术高手。作为一家以互联网为基础的面向企业客户的房地
产服务企业,WeWork 十分擅长利用其数据和技术优势,通过优化办
公室设计来提高企业客户员工的工作效率。例如 WeWork 利用建筑
信息建模(BIM)——对建筑物扫描并以 3D 形式显示。同时,通过
机器学习的方法来让效率最大化。WeWork 的研究人员创建了一个神
经网络,来对未来会议室的使用情况进行预测。在对神经网络系统的
测试中,程序要比 WeWork 的人类设计师准确度提高 40%。
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二是瞄准需求。由于房地产价格居高不下,给各国企业都造成了
巨大的成本压力,全球各地的公司正在寻找方法来降低其办公面积以
削减成本。WeWork 的建筑设计团队十分擅长在员工不会感到拥挤的
情况下,最大化地利用空间和基础设施。从成本节约的角度来看,
WeWork 可为企业客户节省 25%至 50%的相关运营费用。
汇通达,以全方位 SaaS 平台服务为核心能力,快速汇聚整合
乡镇零售网点,并转化为汇通达乡镇会员店,形成服务于农村消
费者的网络。围绕会员店需求,提供商品、金融、信息工具和营
销支持,帮助会员店构建线上平台和顾客粉丝群,增加顾客粘度,
解决互动难题,获取和运用消费者数据,培育和提升广大乡镇会
员店的线上经营能力、线下服务能力和后台管理能力,让会员店
快乐经营、轻松赚钱。
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f1、f2、f3......fn——供应商 b1、b2、b3......bn——服务商 c——终端客户
大搜车,把二手车零售业务从线下搬到了线上。大搜车认为二手
车商车源比个人车源更稳定,因此推出了专为中小二手车商服务的
“车牛”App,将车商拉到了线上,他们不仅能互加好友,还能获取各
种资讯。此外,大搜车还推出针对大车商的“大风车”SaaS 服务系统,
供车商免费使用。之后,大搜车又针对车商痛点开发了“一键发布”功
能,方便车商将信息同步发布到其他各大电商平台。此外,又帮助车
商建立自媒体工具、CRM 功能、估价功能、库存管理功能、投放管
理功能等等。为了提升用户体验,还与互联网金融专家维金合作,完
善和创新自身的金融基础设施,保障了大搜车服务平台的系统稳定、
安全。大搜车创新性地推出金融产品“弹个车”,这种先租后买的“长租
模式”,既找到了夹缝中的机遇,又使得别人很难模仿其渠道、数据
等核心优势。
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艾佳生活,提供从房子到家的服务。艾佳生活做的是“家装标准
化”,做类似模块化的组合,用家装的标准模板给大家提供个性选择
的服务。目标是不用拎包即可入住。传统家庭装修中,想请大牌设计
师做设计方案几乎不可能。艾佳专门成立了一个公司,让大咖设计师
在艾佳平台做设计方案,艾佳不付设计费,而是用户每选一次就付他
几千块钱的设计费,按结果付费。这改变了家装设计师只能在同城提
供服务的传统模式,让全世界的设计师在系统里设计,谁都可以用,
跨越了区域的限制。同时,所有的供应链都在艾佳的软件系统里,因
此也打破了设计师拿主材回扣,拿家居返点的商业逻辑。再者,这些
设计师直接在线完成方案后,用 AI 系统直接实现用户的转化,所以,
设计师也不需要跟用户面对面的打交道。最终,艾佳把设计师的产能
无限扩大,我们称之为设计版权运营。艾佳生活用科技改变了传统家
装,也改变了家装解决方案中的品质及体验。
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对于国内不少企业来说,它们在技术把握上已有一定的基础,但
是在找准市场痛点上仍缺乏一定的敏锐性。在国内产业互联网这个蓝
海中,率先瞄准市场痛点,对企业来说是一个能够先发制人的绝佳机
会。
4、产业互联网重塑汽配流通领域,解决行业发展痛点。
产业互联时代对于汽配流通行业的整合要求越来越高,商业模式
创新主要看重的是用户的痛点。其中,汽配供应商所面临的痛点是物
流、结算、信息化等方面存在盲区,后台运营能力断层,基层缺乏与
自身产品、品牌和服务相匹配的专业人才,经营成本过于高昂。在终
端消费者方面所面临的痛点是同质化竞争严重,议价能力不足,以及
融资需求大但融资能力差的问题。只有考虑到各方面的用户痛点,才
能加速渠道扁平化进程,提升流通企业运营效率。
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汽配流通行业的经营者四大痛点为库存积压、品种短缺、效率低
下和资金占压等。产业互联网运营框架下可解决行业四大痛点:减成
本,降库存,增品种,提效率。
降库存和增品种:通过使用信息技术,将多个汽配经营者的信息
打穿,经营者之间形成“商圈”模式,共享经销商各自的配件库存,单
个经营者不必多备库存数量和品种即可满足客户需求。
提高效率:利用产业互联网的信息技术提高沟通效率,减少人员
成本,降低对从业人员技术和经验的高度依赖,减小门店面积。
金融介入:汽配行业的经营者原来的交易信息是不透明的,包括
价格信息、经营数据、交易数据等。通过产业互联网技术,汽车流通
行业数据沉淀,将会基于数据形成一套新的风控体系,从而金融机构
可以评估风险,导入资金支持。
抓住汽配流通行业的痛点仅仅是开端,发展技术解决痛点,坚持
为企业管理赋能等方面才是产业互联网对汽配行业重塑的关键所在。
产业互联网的平台型企业,都需要通过规模效应来创造价值,解决痛
点的有价值的服务,是实现规模化的基础。交易模式由线下转移到线
上以及线上线下一体化,以 B2B、O2O 电商平台为代表,削弱了长
期困扰市场的信息不对称等因素,降低了购销双方大量的时间与经济
成本,将实现交易规模的扩大。结合数据流、物流、资金流,实现汽
配流通行业的转型升级。
产业互联网是一个全球性的趋势,我国仍处于发展的初期阶段,
未来发展空间巨大。产业互联网是汽配流通行业转型升级的方向。
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5、产业互联网引领汽配流通行业转型升级
1)用科技的力量引领,变碎片化为集约化。利用 A(人工智能)
B(区块链技术)C(云计算技术)D(大数据)技术,建立强大的 SaaS
系统,形成大数据云平台,将无序化、碎片化的线下运营活动整合到
线上运营,形成全产业链条的智能化、数据化、网络化运营,形成资
源的高度集成化、合理化,形成服务的区域化、属地化、人性化。
2)做好“三个建立”工作,用法制的力量引领,使行业运营活动
逐渐走向诚信公平。“三个建立”工作,一是建立服务质量标准和服务
公约,让平台参与者有章可循。二是建立诚信环境。利用熟人经济形
成诚信压力,利用网络曝光特点形成曝光压力,逐步建立良好的诚信
环境,进而挤缩假冒伪劣产品的生存空间。三是建立公平交易制度。
平台建立诚信公平的交易制度,使之形成诚信平台的交易环境,在平
台上运营的各方各自发挥自己的长处,各自赢取该得的利益,和谐经
营,共享共赢。
3)利用金融的力量引领,注入使行业良性运营的驱动能量。汽
配这样的商品,由于变现和评估的困难,金融机构难以介入。主要靠
汽配商有限的自有资金苦苦支撑。由于资金困固,遇到困难就出现死
结,没有辗转腾挪的空间,这也是引发各种问题的重要因素之一。国
家对企业的各类金融优惠政策很难恩泽到汽配商这个群体。而在产业
互联网平台的框架下,可以产生新的、有效的风控方式,使金融介入
成为可行。这样会大大提高行业的良性运营水平。
4)用开放、高效、融合的模式引领:在产业互联网运营框架下,
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其开放、高效、网络的属性,将不断吸纳并融合各方资源,将会有越
来越多的汽配商、汽修厂、4S 店、生产企业共同参与,共同打造,
也会吸纳跨界资源及各界精英的共同参与,共同打造,推动其不断变
革、不断发展、不断迭代,从初级不断升跃至更高级。
(四) 汽配流通行业产业互联网模式的探索与实践
针对汽配流通行业的经营者面临的库存积压、品种短缺、效率低
下、资金占压、缺乏金融支持等痛点,汽配流通行业内出现了很多应
对模式,比如各种汽配联盟、新康众、车铃网、巴图鲁、奚仲云等。
其中,汽配联盟主要是汽配商利用微信群、统一 ERP 经营系统等工具,
在小范围内组成共享库存的组织。这些联盟组织的作用是组织内成员
共享库存资源。
康众通过对 B2B 汽配供应链体系的搭建和完善,加上广建线下直
营服务门店,以新零售模式承接上游供应商并服务于终端汽修厂,在
业务模式方面,其采用的是直营开店的重模式,同时将渠道下沉触及
更多下级市场的汽修厂,满足三四五线城市汽修厂的需求。新康众的
定位是汽车后市场一体化供应链服务商,为汽车后市场提供配件供应
链服务。
车铃网是基于腾信 10 年事故车业务积累起来的保险公司和从事
事故车维修的修理厂会员群体资源而建立起来的完全脱离于交易双
方的第三方平台,其依托于互联网技术采用创新的询报价业务模式将
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传统的零配件业务模式平行化的向现代网络模式拖延,实现线上、线
下的有机结合,满足基本业务运作需要。
巴图鲁是全车件汽配 B2B 电商平台,以市场终端即时配件需求为
导向,汇聚优质供应商资源,以最直接、方便的形式解决用户最根本、
实质的需求。巴图鲁交易平台为汽修厂用户提供配件搜索、报价比价、
支付、配送及售后的一站式服务,巴图鲁自身也作为一方实际参与到
交易交易中。
奚仲云是汽配人开发、帮助汽配商做生意的平台,目标是解决汽
配流通行业经营者痛点,引领行业转型升级:①建设数字化、智能化、
网络化、规模化的运营体系;②建立诚信环境,压缩不良行为的空间;
③建立规范环境,压缩违规行为的生存空间;④建立公平环境,形成
共享共生共赢的和谐生态;⑤创新风控体系,引入金融驱动。
奚仲云运用产业互联网的逻辑和方法论,构筑汽配流通行业产业
互联网平台。平台针对汽配流通行业的痛点做出了解决方案。首先是
搭建产业互联网共享平台,建设资源共享基地,以商圈为切入点,帮
助汽配商共享资源,盘活库存,减少资金占用;其次是提供数据工具,
降低成本、提高效率,为维修厂提供在线技术工具,帮助汽配商增加
客户资源;第三是通过平台的规模效应及大数据应用,创新风控模式,
解决汽配商的资金需求、物流需求等。
奚仲云的核心是“共享、共生、共赢”,共享库存、共享客户,一
家企业只要进入平台,就可以组建商圈和加入云平台。组建商圈,是
将“熟人”拉进来,组建商圈后,就将原有线下有业务合作关系的伙伴
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带到了线上,一家汽配商上传自己的库存后,就可以与圈内熟悉的汽
配商共享库存,于是自己的库存就变了,变成了自有库存+共享库存,
库存一下子扩大了几十倍甚至上百倍,而原有自己的客户上网看到的
全是其名下的库存。组建商圈后,可以在商圈内添加共享产品,跟商
业伙伴共享资源。还可以再升级,将产品发布到云平台,跟更多的商
业伙伴共享资源,卖给更多的新客户。
对生产厂而言,可以利用平台大数据,精准地指导生产计划,宣
传推介产品,高效运营经销商团队。
奚仲云商业模式
商圈——可以看做是熟人生意圈,汽配商想跟谁共享库存就跟谁
组圈,在商圈里想共享什么产品就添加什么产品。
云平台——是开放的公共平台,有更多的资源共享,有更多的商
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品选择,有更多的交易机会。
由于熟人嵌套商圈,商圈嵌套商圈,把线下熟人经济的模式融入
到了线上,使线下熟人经济的模式通过线上得以延展,保持了熟人经
济对经营者特有的诚信压力,强有力地净化平台的诚信环境。基于平
台“共享、共生、共赢”的架构设计和各类平台工具及服务,所有平台
使用者都能够倍增自身的服务能力,倍增自身的商业价值。
奚仲云平台工具
中国的发展已进入新时代,习近平总书记在党的十九大报告中指
出:“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数
据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色
低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、
形成新动能。”这为汽配流通行业的未来发展指明了方向,那就是要
推动互联网、大数据、人工智能与汽配流通行业深度融合,推动汽配
流通行业共享经济、现代供应链的创新发展。目前,以奚仲云、巴图
鲁、车铃网、新康众等为代表的一批企业正在这一领域积极探索,我
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们相信,他们的实践将会推动汽配流通行业的转型升级,引领行业进
入产业互联网时代,推动行业融入整个汽车产业链,为中国汽车产业
由大到强、实现“汽车强国梦”做出应有的贡献!
(完)