遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司

20102010年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會年上半年法人說明會

2

免責聲明免責聲明免責聲明免責聲明

本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述。。。。這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受風險風險風險風險、、、、不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響，，，，部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外

，，，，實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。。。。遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份有限公司有限公司有限公司有限公司〈〈〈〈本公司本公司本公司本公司〉〉〉〉並並並並不不不不保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性，，，，且不且不且不且不負負負負有有有有更更更更新或修正本簡報資新或修正本簡報資新或修正本簡報資新或修正本簡報資料料料料內容之責任內容之責任內容之責任內容之責任。。。。本簡報資本簡報資本簡報資本簡報資料料料料中所提供中所提供中所提供中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、、、、完整性完整性完整性完整性、、、、或可靠性或可靠性或可靠性或可靠性，，，，亦亦亦亦不不不不代表本公司代表本公司代表本公司代表本公司、、、、產業產業產業產業狀狀狀狀況或況或況或況或後後後後續重大發展的續重大發展的續重大發展的續重大發展的完整完整完整完整論述論述論述論述論論論論。。。。此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可，，，，任何第任何第任何第任何第

三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用。。。。

3

I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現

III.III. 營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

IV.IV. 總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

4

�� 國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會(NCC)(NCC)統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示統計資料顯示20102010年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電年第二季行動電話市場動態話市場動態話市場動態話市場動態話市場動態話市場動態話市場動態話市場動態 〈〈〈〈〈〈〈〈相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期相較於去年同期〉〉〉〉〉〉〉〉��行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數：：：：行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數行動電話市場總用戶數：：：：��������5.7% 5.7% YoYYoY��行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數：：：：行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數行動電話去話分鐘數：：：：��������11.3% 11.3% YoYYoY��行動電話市場總營收行動電話市場總營收行動電話市場總營收行動電話市場總營收：：：：行動電話市場總營收行動電話市場總營收行動電話市場總營收行動電話市場總營收：：：：��������2.1% 2.1% YoYYoY

�� 語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇語音桶包式費率方案之競爭加劇�� 隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機隨著智慧型手機((特別是特別是特別是特別是特別是特別是特別是特別是iPhoneiPhone))而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業而來的高額補貼金逐漸侵蝕業者獲利者獲利者獲利者獲利者獲利者獲利者獲利者獲利�� 上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流上網吃到飽的數據方案依然為市場主流行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場行動通訊市場

法規環境法規環境法規環境法規環境法規環境法規環境法規環境法規環境�� 國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會國家通信傳播委員會(NCC)(NCC)現任的七位委員中現任的七位委員中現任的七位委員中現任的七位委員中，，，，有四位新委員有四位新委員有四位新委員有四位新委員現任的七位委員中現任的七位委員中現任的七位委員中現任的七位委員中，，，，有四位新委員有四位新委員有四位新委員有四位新委員剛於八月一日上任剛於八月一日上任剛於八月一日上任剛於八月一日上任。。。。四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界剛於八月一日上任剛於八月一日上任剛於八月一日上任剛於八月一日上任。。。。四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界四位新委員包含蘇主委都是來自於學術界及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景及政府相關背景

台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場台灣行動電話市場概概概概概概概概 況況況況況況況況

5

I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現

III.III. 營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

IV.IV. 總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

6

('000)

3,482 3,670

1,410 1,307 1,225 1,200

1,348 1,354 1,368 1,372

3,576 3,705

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2009 1Q'10 2Q'10 Jul'10

3G Postpaid 2G Postpaid Prepaid

Minutes (mn)

1,4051,3811,3831,335 1,3551,3331,218

1000

1200

1400

1600

1800

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10Source: company factsheets

總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉〉〉〉〉6,240

22%

78%

6,237 6,263 6,276

NT$

851832841825 821809785

750

850

950

Jan-

10

Feb-

10

Mar-

10

Apr-

10

May-

10

Jun-

10

Jul-

10

營營營營營營營營 運運運運運運運運 績績績績績績績績 效效效效效效效效逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能逐漸顯現成長動能

月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數(以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算)月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數月租型客戶之通話分鐘數(以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算以百萬分鐘計算)月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度(以元計算以元計算以元計算以元計算)月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度月租型客戶之每人每月貢獻度(以元計算以元計算以元計算以元計算)

7

(k subs)

677687 691

704 711

738

762

787

600

650

700

750

800

850

Y2009Jan-

10

Feb-

10

Mar-

10

Apr-

10

May-

10

Jun-

10

Jul-

10

非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務*用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務**用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況16%

14%15%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

FET TWM CHT

非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶持續成長的非語音服務用戶第一名第一名第一名第一名第一名第一名第一名第一名: : 遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音遠傳在非語音市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業市場持續領先同業2010年第二季年第二季年第二季年第二季非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務收入比重收入比重收入比重收入比重(%)20102010年第二季年第二季年第二季年第二季年第二季年第二季年第二季年第二季非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重收入比重(%)(%) 持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能持續成長動能

資料來源：公司內部分析資料；*非語音服務包含與智慧型手機相關費率方案、無線網卡、無線寬頻、GPS等等所有非語音服務

8

32% 36%51% 55% 61% 65%

64% 49% 47% 45% 39% 35%68%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y200

4

Y200

5

Y200

6

Y200

7

Y200

8

Y200

9

1H'1

0

Non-SMS rev % to data rev SMS rev % to data rev

13.1% 10.5% 9.5%

2.4% 1.7%

23.6%

0%

10%

20%

30%

40%

Wireless

Broadband

Trans-

mission

Mobile

Advertising

Music e-

Commerce

Social

Ntwrking

非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效非語音服務之營運績效無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網 –––––––– 非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手非語音服務成長的推手

簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重簡訊佔非語音服務營收的比重屬於屬於屬於屬於非簡訊非簡訊非簡訊非簡訊的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加的收入比重逐年增加資料來源：公司內部分析資料

2010年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比20102010年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比年第二季非簡訊服務營收佔比主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別主要成長來自於以下幾個類別：：：：�無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網無線寬頻上網 (����44%YoY)�音樂音樂音樂音樂 (���� 9%YoY)

9

56%62,06534,682�總營收總營收總營收總營收57%54,97031,345�服務營收服務營收服務營收服務營收57%22,62112,897�EBITDA

-36.4%37.2%�EBITDA%

-43.0%44.7%�Service EBITDA %

55%9,2745,083�稅後淨利稅後淨利稅後淨利稅後淨利$1.56

2010年年年年YTD(一月一月一月一月~七月七月七月七月) 達成率達成率達成率達成率%2010年年年年財測數財測數財測數財測數項項項項 目目目目(除除除除EPS外外外外, 以百萬計以百萬計以百萬計以百萬計)

$2.85 55%�每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘(1)

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果20102010年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較年一到七月與年度財測比較

資料來源：公司內部資料，並未包含新世紀資通之財務數字。遠傳與新世紀資通財務數字將於2010年8月17日正式合併。(1) 每股盈餘係依目前在外流通股數3,258,501千股計算之。

10

20102010年三月年三月年三月年三月年三月年三月年三月年三月20102010年七月年七月年七月年七月年七月年七月年七月年七月16,2752,926

902────68,28319,48719,487

9,9909,990238238

5,0835,083

11..33% % ────────7,1644,741

$1.56

9.8%12.4%

12,9952,930

902────74,69919,48719,487

9,0679,0671,0331,033

11,55011,550

11..22% % ────────3,7392,145

$0.71

10.5%12.6%

* 淨負債=總負債 -現金與約當現金 –備供出售與衍生性金融資產 資料來源：公司合併財務報告

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果20102010年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據年一到七月財務相關數據現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產總負債總負債總負債總負債淨負債淨負債淨負債淨負債*股東權利股東權利股東權利股東權利

資本公積資本公積資本公積資本公積資本公積資本公積資本公積資本公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積法定盈餘公積前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘前年度累計之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘當年度之未分配盈餘負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率 (%)(%)淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率 (%)(%)自由現金流量自由現金流量自由現金流量自由現金流量 – YTD以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出 – YTD每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘(元元元元) – YTD資產報酬率資產報酬率資產報酬率資產報酬率(%)股東權益報酬率股東權益報酬率股東權益報酬率股東權益報酬率(%)

(除每股盈餘外，以百萬計)

11

I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現

III.III. 營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

IV.IV. 總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

12

�智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的智慧型手機持有率佔月租型用戶的7.7%�超過超過超過超過20%的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機的新手機用戶選擇智慧型手機�智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度智慧型手機使用者的每月貢獻度

(ARPU)較非智慧型手機使用者高出較非智慧型手機使用者高出較非智慧型手機使用者高出較非智慧型手機使用者高出50%以上以上以上以上 (vs. iPhone使用者的每月貢使用者的每月貢使用者的每月貢使用者的每月貢獻度則是獻度則是獻度則是獻度則是2倍倍倍倍)

�智慧型手機使用者的非語音花費比例智慧型手機使用者的非語音花費比例智慧型手機使用者的非語音花費比例智慧型手機使用者的非語音花費比例 = 22% (vs. 平均平均平均平均 = 16%)

�智慧型手機使用者之數據用量是非智慧智慧型手機使用者之數據用量是非智慧智慧型手機使用者之數據用量是非智慧智慧型手機使用者之數據用量是非智慧型手機使用者的型手機使用者的型手機使用者的型手機使用者的17倍倍倍倍 (vs. iPhone使用使用使用使用者之數據用量則是較一般智慧型手機使者之數據用量則是較一般智慧型手機使者之數據用量則是較一般智慧型手機使者之數據用量則是較一般智慧型手機使用者高出用者高出用者高出用者高出50%)

相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據 智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率* (%)智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率智慧型手機持持有率** (%)(%)(%)

5.9% 6.1%6.4% 6.7%

7.2% 7.5%7.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

* 智慧型手機佔有率是指持有智慧型手機者佔整體月租型客戶的比重(%)，其中不包含單純使用數據服務的客戶

智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長智慧型手機熱潮引領非語音成長

13

20102010年上半年年上半年年上半年年上半年年上半年年上半年年上半年年上半年�� iPhoneiPhone 3G & 3GS3G & 3GS

20102010年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年年下半年� 遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出遠傳將於下半年推出10隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機隻以上主打的智慧型手機� 其中已有以下其中已有以下其中已有以下其中已有以下5隻機種推出隻機種推出隻機種推出隻機種推出� 未來還有來自於以下這些知名大廠的智慧型手機未來還有來自於以下這些知名大廠的智慧型手機未來還有來自於以下這些知名大廠的智慧型手機未來還有來自於以下這些知名大廠的智慧型手機

� Acer, Samsung, Nokia, Motorola

� iPhone 4.0 將於九月下旬推出將於九月下旬推出將於九月下旬推出將於九月下旬推出HTC Aria (Liberty)HTC Aria (Liberty)Android 2.1Android 2.1 HTC HeroHTC HeroAndroid 2.1Android 2.1 Acer Liquid EAcer Liquid EAndroid 2.1Android 2.1 Nokia X6Nokia X6S60S60 Acer beTouch E400Acer beTouch E400Android 2.1Android 2.1

智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合智慧型手機組合20102010年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機年下半年推出全系列智慧型手機

14

31%

3%5%

17%17%

23%

0%

20%

40%

60%

Enter tain-

ment

Utilities(Tools)

Life Style

Games SocialNetwork-

ing

Finance/Business

31,097

35,80732,935

30,828

35,231

41,557

25,573

13,518

24,486

8,546

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Oct-

09

Nov-

09

Dec-

09

Jan-

10

Feb-

10

Mar-

10

Apr-

10

May-

10

Jun-

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Jul-

10

「「「「S市集市集市集市集 」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量「「「「「「「「SS市集市集市集市集市集市集市集市集 」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量」」」」應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量應用軟體下載量 應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比(%)應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比應用軟體之下載率佔比(%)(%)�成功吸引約成功吸引約成功吸引約成功吸引約70%非遠傳用戶非遠傳用戶非遠傳用戶非遠傳用戶�每位每位每位每位「「「「S市集市集市集市集」」」」客戶每月平均下載客戶每月平均下載客戶每月平均下載客戶每月平均下載4.0次次次次〈〈〈〈與與與與

iPhone app store每月下載量每月下載量每月下載量每月下載量4.3次相當次相當次相當次相當〉〉〉〉�付費軟體付費軟體付費軟體付費軟體 : 免費軟體免費軟體免費軟體免費軟體 = 3 : 2累計下載超過累計下載超過累計下載超過累計下載超過30萬萬萬萬

『『『『『『『『SS市集市集市集市集市集市集市集市集』』』』』』』』營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果營運成果本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店本地最受歡迎的中文應用軟體商店

預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體預計於第四季擴展為應用軟體’’中央廚房中央廚房中央廚房中央廚房中央廚房中央廚房中央廚房中央廚房’’

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推出推出推出推出推出推出推出推出『『『『『『『『ee書城書城書城書城書城書城書城書城』』』』』』』』全台最大全台最大全台最大全台最大、、、、最新最新最新最新、、、、種類最多電子書店種類最多電子書店種類最多電子書店種類最多電子書店全台最大全台最大全台最大全台最大、、、、最新最新最新最新、、、、種類最多電子書店種類最多電子書店種類最多電子書店種類最多電子書店超過超過超過超過 40 家出版社參與家出版社參與家出版社參與家出版社參與，，，，上架高達上架高達上架高達上架高達 5000 本書籍本書籍本書籍本書籍、、、、雜誌雜誌雜誌雜誌，，，，橫跨旅遊橫跨旅遊橫跨旅遊橫跨旅遊、、、、親子親子親子親子、、、、財經財經財經財經、、、、文學文學文學文學..等等等等 11 種種種種豐富類別豐富類別豐富類別豐富類別，，，，低於實體書低於實體書低於實體書低於實體書 30%~50% 的優惠書價的優惠書價的優惠書價的優惠書價跨跨跨跨智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機、、、、平版電腦平版電腦平版電腦平版電腦、、、、一般一般一般一般電腦等電腦等電腦等電腦等3種種種種隨身隨身隨身隨身閱讀設備閱讀設備閱讀設備閱讀設備，，，，只要只要只要只要從從從從雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃雲端書櫃挑本書挑本書挑本書挑本書，，，，便可便可便可便可隨時隨時隨時隨時、、、、隨地隨地隨地隨地享受數位閱讀樂趣享受數位閱讀樂趣享受數位閱讀樂趣享受數位閱讀樂趣

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『『『『『『『『ee書城書城書城書城書城書城書城書城』』』』』』』』初步規劃初步規劃初步規劃初步規劃初步規劃初步規劃初步規劃初步規劃七月推出七月推出七月推出七月推出七月推出七月推出七月推出七月推出不限於遠傳用戶不限於遠傳用戶不限於遠傳用戶不限於遠傳用戶透過網路提供給所有用戶透過網路提供給所有用戶透過網路提供給所有用戶透過網路提供給所有用戶超過超過超過超過 40 家出版社家出版社家出版社家出版社，，，，上架高達上架高達上架高達上架高達 5000 本書籍本書籍本書籍本書籍 下一步下一步下一步下一步下一步下一步下一步下一步可於可於可於可於iPad及及及及Android平版平版平版平版電腦閱讀電腦閱讀電腦閱讀電腦閱讀: 2010年第四季年第四季年第四季年第四季多媒體書籍多媒體書籍多媒體書籍多媒體書籍：：：：2010年第一季年第一季年第一季年第一季

擁有擁有擁有擁有10,000本電子書籍本電子書籍本電子書籍本電子書籍: 2010年底年底年底年底跨越設備跨越設備跨越設備跨越設備(PC/iPhone/Android 手機手機手機手機) 的服務的服務的服務的服務

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進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務進軍數位線上音樂服務FMLA FMLA –– 遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟遠傳與音樂商之策略聯盟

� 遠傳與七家唱片公司暨一家技術提供商遠傳與七家唱片公司暨一家技術提供商遠傳與七家唱片公司暨一家技術提供商遠傳與七家唱片公司暨一家技術提供商，，，，擬以合資方式擬以合資方式擬以合資方式擬以合資方式新設數位線上音樂服務公司新設數位線上音樂服務公司新設數位線上音樂服務公司新設數位線上音樂服務公司�七家唱片公司(包括愛貝克思、豐華、金牌大風、華研、福茂、台灣索尼、環球 )、一家技術提供商(眾來科技)，與遠傳合作，預計於2010年第三季成立合資公司，透過嶄新數位音樂服務及行銷活動，為數位音樂產業注入源源活水�唱片公司將支持此合資公司以開發新的營運模式與創新行銷技術，包含社群網路上的病毒式行銷方式�此創新音樂服務將不限於遠傳用戶，所有中文流行音樂愛好者皆可享用

18

� 在在在在6月月月月28日至日至日至日至8月月月月16日期間日期間日期間日期間，，，，遠傳已成功透過遠傳已成功透過遠傳已成功透過遠傳已成功透過「「「「遠新資遠新資遠新資遠新資通通通通」」」」取得取得取得取得『『『『新世紀資通新世紀資通新世紀資通新世紀資通』』』』之之之之68%的股權的股權的股權的股權

�與先前持有的與先前持有的與先前持有的與先前持有的27%股權股權股權股權，，，，遠傳目前掌握遠傳目前掌握遠傳目前掌握遠傳目前掌握95%的新世的新世的新世的新世紀資通股權紀資通股權紀資通股權紀資通股權

� 遠傳與新世紀資通財務數字將於遠傳與新世紀資通財務數字將於遠傳與新世紀資通財務數字將於遠傳與新世紀資通財務數字將於2010年年年年8月月月月17日日日日正式合正式合正式合正式合併併併併

NCICNCIC公開收購案公開收購案公開收購案公開收購案公開收購案公開收購案公開收購案公開收購案公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成公開收購已完成

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45.2% 45.2% YoYYoY

(NT$mn)

5,2745,653

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Jan-Jul'09 Jan-Jul'10

NCICNCIC營運績效營運績效營運績效營運績效營運績效營運績效營運績效營運績效成長的營收與成長的營收與成長的營收與成長的營收與成長的營收與成長的營收與成長的營收與成長的營收與EBITDAEBITDA

EBITDAEBITDAEBITDA營營營營 收收收收營營營營營營營營 收收收收收收收收498

7239.4%

12.8%

0

250

500

750

1000

Jan-Jul'09 Jan-Jul'10

(NT$mn)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EBITDA EBITDA margin (%)

7.2% 7.2% YoYYoY

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� 定位為解決方案的提供者，而非流量供應商� 亦為無線環境提供傳輸解決方案� 以「「「「一碼一碼一碼一碼、、、、兩岸兩岸兩岸兩岸、、、、物聯物聯物聯物聯、、、、雲端雲端雲端雲端、、、、資安資安資安資安────企業超級五力企業超級五力企業超級五力企業超級五力」」」」提供企業用戶量身打造的多面向資通訊整合優勢競爭力，挑戰2010年營收兩位數成長� 持續鎖定中小企業市場持續鎖定中小企業市場持續鎖定中小企業市場持續鎖定中小企業市場

� 吸引更多語音+數據服務的新用戶� 利用彈性與客制化的FMC(固網與行動整合)解決方案以避免價格競爭

主要驅動力主要驅動力主要驅動力主要驅動力主要驅動力主要驅動力主要驅動力主要驅動力鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場鎖定企業用戶市場

One Single Numberconsolidate into 1 single

number for mobile/

PSTN /VoIP/IDD calls

Cross StraitCross strait cooperation

for more economic

roaming fee targeting on

cross strait businessmen

Information SecurityBuild up customized professional info security center for enterprises

The Internet of Thingsutilize GPRS, 3G, RFID technologies to provide location based services to connect things

Cloud Servicecreate the 1st green

energy IDC and IDC

farm in Taiwan

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� 推出兩岸漫遊優惠方案推出兩岸漫遊優惠方案推出兩岸漫遊優惠方案推出兩岸漫遊優惠方案� 鎖定頻繁往來於兩岸的商務人士與觀光客� 與現行漫遊費相比，最多可省80% � 容易申請且不需更換SIM卡� 漫遊優惠網路覆蓋區域由六月推出時的五省區域，推展至12省

� 將將將將『『『『S市集市集市集市集』』』』介紹給介紹給介紹給介紹給CMCC用戶用戶用戶用戶� 今年八月遠傳為台灣唯一參與於北京舉辦之「2010年中國互聯網大會」的電信業者，帶領台灣數十家內容服務業者與會。會中展現台灣優質與客戶導向創新內容，成功吸引廣泛注意� 預計於今年第四季將『S市集』介紹給CMCC五億四千萬用戶

� 在不久的將來還會有更多合作推出在不久的將來還會有更多合作推出在不久的將來還會有更多合作推出在不久的將來還會有更多合作推出…

與與與與與與與與CMCCCMCC之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作之策略合作效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現效益逐漸顯現

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I.I. 市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

II.II. 20102010年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現年截至目前之績效表現

III.III. 營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

IV.IV. 總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點總結要點

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

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� 對達成2010年年度財測仍充滿信心� 各方面營運績效持續顯著提昇� 推出全系列的智慧型手機與平板電腦裝置以加速推動數據成長� 領先推出創新服務，如S市集、e書城、數位音樂服務等，預計未來也將推向大中華市場� 持續推動遠傳與新世紀資通的合併工作以提昇成本效率� 利用彈性與客制化的FMC(固網與行動整合)解決方案以搶攻企業用戶市場，未來也將推向大中華市場� 與CMCC為策略合作維持緊密關係

總總總總總總總總 結結結結結結結結 要要要要要要要要 點點點點點點點點持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效持續推動成長與合併綜效

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Q & AQ & A

網網網網 站站站站 email

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