財團法人商業發展研究院 Commerce Development Research Institute

印度新興市鎮崛起 展望印度消費市場

單位：行銷與消費行為研究所

簡報人：汪澤民

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簡報大綱

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前言 – Time to India?

印度新興市鎮崛起 ─ 印度新興市鎮發展輪廓

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前言 – Time to India?

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總是不令人滿意的印度高成長

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

人

均

PPP

中國 印度 CAGR=12.05%

CAGR=8.55%

資料來源：World Economic Outlook Database, IMF(2012)

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印度，消費的貧窮大國？ 富裕 中產 貧困

購買力平價 >45,000 15,000~45,000 <15,000 中國2010名目美金 >23,200 7,300~23,200 <7,300 中國2020名目美金 >31,300 9,900~31,300 <9,900 印度2010名目美金 >20,000 6,700~20,000 <6,700 印度2020名目美金 >33,500 11,200~33,500 <11,200

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資料來源：BCG ”Unlocking Growth in the Middle”, 2012

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One Country, One Destiny.

• 先拋開中國，再了解印度。這是兩個截然不同的市場。

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中國 印度 人口結構 一胎化政策快速實現人口紅利，

帶動中國高速經濟發展 中產階級以上逐漸實現少子化目標，但人口結構仍過於年輕，一半人口為25歲以下青年。

都市化發展 都市發展相對健全且具有規劃與前瞻性，極積投資於鐵公路基礎建設。中國都市發展集中於沿岸。

都市發展呈現多極、不平衡、非組織性的擴散，都會被未規劃完善、基礎設備不全的衛星城市環繞。

政治系統 採中央專權，然都市首長擁有較大的政治權力，能由上至下有效施政。

印度採分權性的聯邦民主政治，都市首長由邦政府派任，缺乏政治授權。

企業結構 國有企業、或國家政策支持下的私有企業發展強勢。

國有企業低效率，以私有企業為帶動經濟的火車頭。

地域差異 文化、語言同質性高，政治施政一致性高。

文化、宗教、語言、族群多元，各邦政府施政法規各不相同。

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將印度作為一個地理名詞吧!

23種語言

28個邦

10大民族

4大宗教

4種消費世代

5大經濟產業

5個社會經濟階

層

“India is a geographical term. It is no more a united nation than the Equator.”

- Winston Churchill

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印度新興市鎮崛起 ─ 印度新興市鎮發展輪廓

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印度經濟都市化程度

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Middle Income Trap ($17,000)

人均購買力平價國內生產總值

(

人均P

PP

)

美金

都市化程度 資料來源：Roger Urban(2012) -Why China Will Outgrow India for the Next 30 Years

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未來二十年的印度都市發展 2030年印度將會有13個大都會(人口大於四百萬)，5個城市人均GDP超過8000美元 將會有68個大於100萬人口的都會

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資料來源：MGI (2010)-India's urban awakening

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印度城市分級

TIER 1 > 4 million

TIER 2 1 - 4

million

TIER 3 < 1 million

Andhra Pradesh

Vijayawada, Visakhapatnam

Bihar Patna Gujarat Rajkot, Surat, Vadodara Haryana Faridabad Jharkhand Dhanbad, Jamshedpur Kerala Kochi Madhya Pradesh Bhopal, Indore, Jabalpur

Maharashtra Nagpur, Nashik, Pune Punjab Amritsar, Ludhiana Rajasthan Jaipur Tamil Nadu Coimbatore, Madurai Uttar Pradesh

Agra, Allahabad, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi

West Bengal Asansol

Megacity • Mumbai • Delhi

Class 1A City • Hyderabad • Bangalore • Chennai

• Kolkata • Ahmedabad

Metros Class 1B

Middle Class 1C

Megacity Metros

Class 1A

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印度區域經濟發展

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> $2000 Delhi, Goa

1500 – 2000 Haryana, Maharashtra

1250– 1500 Kerala, Gujarat, Tamil Nadu, Punjab

1200 – 1250 Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Himachal Pradesh

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印度六大高競爭力都會帶

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大都會 城市特性 主要產業

德里 政治中心 「印度的華盛頓」

政治、內需產業、資訊、媒體工業

孟買 金融商貿中心 「印度的紐約」

金融服務、商業貿易、電影工業

班加羅爾 資訊科技中心 「印度的矽谷」

電子機械、資訊工程(軟體)、化工

清奈 汽車工業中心 「印度的底特律」

汽車工業、機械製造、醫療健檢

普納 教育文化中心 「印度的牛津」

藝術文創、教育研究、汽車工業 、資訊

阿美達巴 製造工廠中心 「印度的工業走廊」

重工機械、能源、汽車、化工、製藥

海德拉巴 生技中心 「印度的基因谷」

生物科技、製藥、資訊工程

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東尼效應 ─ 三四級都市開始帶動整體成長

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級數 定義 人口數 數目

2011年FMCG

市場規模(十億盧比)

2011年 FMCG成長率

競爭程度

未來 成長

一級大都會 大於400萬 近1億 9 491 19.1%

高 中

二級都會 100-400萬 約5千萬 33 中高 中高

三級都市 10-100萬 約1億 400 345 20.1% 中 高

四級城鎮 5千至10萬 約1億 4500 293 19.5% 低 高

鄉村 - - - 564 17.5% 極低 低

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東尼效應──中小型城市將是下個十年帶動印度經濟成長的火車頭

• 三四級城市平均每年每人FMCG消費金額已經成長至一二級都市2009年之水準，達2800盧比之多。而三級都市已經佔印度FMCG市場整體規模的兩成以及佔都市市場規模的三成。

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Tier 1-2 Tier 3 Tier 4

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中小型都市目前展現出高度的需求拉力

15 Tier 1-3

1991年因經濟自由化所形成的新興都會(班加羅爾、清奈)與市鎮(如諾伊達Noida、戈剛Gurgaon)，消費者使用現代通路(Modern Trade)的比例幾乎是舊市鎮的兩倍之多。現代通路已經於四型城市快速滲透，使得2011年FMCG市場規模的成長85%已經都來自於需求拉力而非通路擴張，而在一至三級城市，僅有3%來自於通路擴張。

Tier 1-2

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消費觀的改變

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新興市鎮的逐漸富裕有「閒錢」的中產階級已經形成相當有活力的消費市場，消費觀念也逐漸改變，朝向重視價值與享樂(自我寵愛)現代消費觀。由於中小型都市的生活成本較低(地價、物價)，因此與一二級都市相比生活水準並不會相去過遠。以電視為例，三級都市中有八成的消費者有升級家中電視意願，相對於Pune只有六成有升級意願。一周外出用餐的比例為0.87次，是二級都市Pune的兩倍(平均每次消費金額INR433，少於Pune的INR689。)

Nielsen於三級都市Bhatinda, Jhansi, Nanded, Anantapur(樣本數1800)，以及二級都市Pune(樣本數502)進行的市場研究。

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Hyderabad

Bangalore Mysore

Ahmedabad

Pune

Vadodara

Coimbatore

Gurgaon & Noida

Lucknow

Chennai

十大聚焦新興市鎮

Hyderabad, Bangalore, Chennai,

Ahmedabad

Pune, Vadodara, Lucknow,

Coimbatore

Mysore, Gurgaon & Noida

Metros Class 1B

Tier 2

Middle Class 1C

Tier 3

Metros Class 1A

Tier 1

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Jaipur

Indore

Chandigarh

Nagpur

Trivandrum Cochin

Kolkata

Kozhikode

新興市鎮定義：因應產業結構改變而形成的消費城市

其他新興市鎮

Surat

Meerut

Thane

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兩大超級城市比較 德里

優勢 弱勢 政治首都，政經資源充足 交通與物流中心，與其他地域緊密連結。 商業環境完善、零售業發達。 基礎建設完善(公路與捷運系統)，教育覆蓋率全國之首。

停車位與掩埋場嚴重不足 都市生活環境問題嚴重(空氣汙染、汙水設施不足造成用水汙染) 都市成長不具規畫性與遠見

威脅 機會 移入人口遽增，對基礎建設與資源造成壓力 中央政府與邦政府的政治勢力重疊造成都市行政體系運作失靈 水資源建設不足

經濟競爭力(印度都市群連結之中心) 都市建設改革(政府e化、政府治理改善)

孟買

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優勢 弱勢 世界十大金融中心 具備深水港口 高品質低成本的人力資源 充沛的企業創新活力 SEEPZ、BKC等商業優惠政策

雜亂無章的基礎建設 都市居住空間與生活資源不足 公部門施政失靈

威脅 機會 政府部門對商業環境衝擊力大 都市腹地擴張有限

不斷創新的金融服務 交易平台極具科技競爭力

50

60

70

80

90 生產要素條件

內需市場條件

企業競爭結構

相關支援產業

政府機構支持

企業創新

商業優惠政策

金融環境

德里

孟買

七大都會平均

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五大新興都會比較 • 班加羅爾通信設備與

科技完善，較佳的所得分配增加購買力與資金流通。

• 普納設立工廠企業極具吸引力，產業也逐漸多元化與興盛。內需市場逐漸成熟，並成為印度的教育中心。

• 清奈作為南方產業火車頭，商業環境競爭激烈刺激企業創新，供應體系成熟，政府支援度高。

• 阿美達巴生產環境、政府機構與相關支援產業優勢營造出印度最具前景的工業走廊。

• 海德拉巴於金融環境與企業創新整備較完善。

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50

55

60

65

70

75 生產要素條件

內需市場條件

企業競爭結構

相關支援產業

政府機構支持

企業創新

商業優惠政策

金融環境

班加羅爾 清奈 普納 海德拉巴 阿美達巴

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二三級都市視角

20

• 印度最具競爭力的新興都市類型： – 衛星都市 (住宅、服務、產業機能) – 商貿都市 (商貿、服務機能) – 產業都市 (產業、住宅機能)

都市機能

農業

物流

礦業

商貿 產業

服務

住宅

資料來源：Census of India 2011, Nomura Research (2012)

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衛星都市──接觸都會中產階級

大都會 衛星都市 (位於都心之方位)

德里 Rohtak (西北)、Gurgaon(西南)、Faridabad(南)、Noida(東南)、Ghaziabad(東)、Meerut(東北)

孟買

Navi Mumbai(東)、Thane(東北)、Nizampur(東北)、Bhiwandi(東北)、Kalyan(東北)、Dombivli(東北)、Mira-Bhayandar(北)、Vasai-Virar(北)、Panvel(東南)

加爾各答 Bidhannagar(東)、Rajarhat(東北)、Howrah(西)

班加羅爾 Hosur(東南) 普納 Pimpri-Chinchwad(西北)

阿美德巴 Gandhinagar(東北，為古吉拉特邦的邦政府都市)

海德拉巴 Secunderabad(東北，為海德拉巴的雙子城Twin City)

市政府計畫性於周邊腹地進行基礎建設與市區開發

行政區擴張

• 阿美巴德Godrej Garden City Project

在距離都會中心30~50公里範圍內的形成環狀的都市聚落帶。

衛星都市

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衛星都市──古奧崗、諾伊達

都市組成特性 • 以商辦大樓與住宅大樓為特色。

• 百貨零售業發達。 • 產業聚落以KPO、ITES等服務型產業為主。

• 機能與大都會中心互補，分享大都會的成長動力。

消費能力 • 中產階級集中，人口組成同質性高又具備消費力。

• 衛星都市地價較低，因此生活水準往往不輸大都會。

• 具現代消費觀，消費潛力旺盛。

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0 10 20 30 40 50 60 70 80 金融環境

基礎建設

行政效率

創新

所得分布與消費

企業競爭環境

競爭強度與多元性

企業誘因

Faridabad Gurgaon Meerut Noida 德里衛星市鎮比較

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商貿都市──掌握鄉村富裕階級

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都市組成特性 • 位居於交通要衝，作為都會與都會、區域與區域、國與國之連結而興盛。

• 作為都市與鄉村的連結要衝。

• 近年來積極吸納BPO與ITES產業。

消費能力 • 地方上所得極高的富裕階層(地主、貿易商等)聚居。

• 傳統價值觀念較深，但富裕階級消費實力高。

前五大商貿都市

40

45

50

55

60

65

70

75 生產要素條件

人口統計

所得分布與消費

企業競爭環境

企業誘因

相關產業支援

供應鏈效率

政府支援

Jaipur Chandigarh Indore Kozhikode Coimbatore Lucknow

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產業都市──掌握未來的工業革新

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都市組成特性 • 產業都市形成主要有來自邦政府產業政策的支持下誕生，如DMIC工業走廊。

• 具有特定的資源優勢，如原物料、位置、文化教育等

消費能力 • 以藍領技術勞工為主要大眾消費族群，消費觀趨於保守，仍傾向撙節消費為主。

前六大產業都市評比

40

45

50

55

60

65 生產要素條件

人口統計

所得分布與消費

企業競爭環境

企業誘因

相關產業支援

供應鏈效率

政府支援

Surat Nagpur Kochi Vadodara Thiruvananthapuram Mysore

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商業發展研究院 Research Team

沈經洪 +886-２-77131010#398；chshen@cdri.org.tw

汪澤民 +886-２-77131010#389；wangtseminy@cdri.org.tw