汽車零組件及車用電子之 產業分析與投資機會 · •電池管理...

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汽車零組件及車用電子之 產業分析與投資機會 主辦單位: 經濟部投資業務處 97 2

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  • 汽車零組件及車用電子之 產業分析與投資機會

    主辦單位: 經濟部投資業務處

    中 華 民 國 97 年 2 月

  • 目錄

    一.  汽車零組件及車用電子產業全球發展趨勢...............1 

    (一) 全球汽車產業規模 ....................................................................... 1 (二) 全球汽車零組件及車用電子市場規模 .......................................... 2 (三) 汽車零組件及車用電子化產品種類快速增加................................ 4 

    二.  台灣汽車零組件及車用電子產業發展現況...............7 

    (一) 產業供需情形............................................................................... 7 (二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析................................ 8 (三) 國內主要供應商分析.................................................................. 10 

    三.  適合外商投資項目..................................................... 11 

    (一) 政府大力支持產業發展 .............................................................. 11 (二) 適合外商投資項目 ..................................................................... 12 

    四.  跨國策略合作或外商來台投資成功案例.................14 

    (一)  Garmin Ltd. ............................................................................... 14 (二)  Melexis ...................................................................................... 14 

    五.  產業相關投資優惠.....................................................16 

    六.  台灣產、學、研合作單位.........................................31 

  • 1

    一. 汽車零組件及車用電子產業全球發展趨勢

    (一) 全球汽車產業規模

    根據 TOYOTA 資料顯示,全球汽車產業規模龐大,2006 年總產量

    達 6,761 萬輛,2007 年達 7,000 萬輛左右。過去主要市場在北美、西歐

    及日本等地,但重要性逐漸下降,北美市場與日本地區連續數年汽車市

    場需求皆呈現衰退態勢,相對中國大陸、印度等地市場崛起,連帶當地

    汽車產量也快速攀升。2004 年中國大陸汽車產量為 507萬輛,2006 年已

    達 728 萬輛,超越德國成為全球第三大產國。此外,全球車用零組件採

    購也前來台灣等亞洲地區,未來亞洲將成為產品發展與零件採購重心。

    2002~2006 年全球主要國家汽車產量

    單位:千台

    0

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    70,000

    80,000

    其他國家 13,055 14,513 15,101 15,492 16,800

    加拿大 2,626 2,550 2,711 2,688 2,571

    巴西 1,775 1,828 2,206 2,448 2,606

    西班牙 2,855 3,030 3,011 2,753 2,777

    法國 3,376 3,248 3,293 3,549 3,165

    韓國 3,148 3,178 3,469 3,699 3,840

    德國 5,469 5,507 5,570 5,758 5,820

    中國 3,130 4,440 5,071 5,708 7,280

    美國 12,272 12,078 11,956 11,947 11,260

    日本 10,257 10,286 10,512 10,800 11,484

    2002 2003 2004 2005 2006

    57,963 60,65862,900 64,842

    67,608

    0

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    70,000

    80,000

    其他國家 13,055 14,513 15,101 15,492 16,800

    加拿大 2,626 2,550 2,711 2,688 2,571

    巴西 1,775 1,828 2,206 2,448 2,606

    西班牙 2,855 3,030 3,011 2,753 2,777

    法國 3,376 3,248 3,293 3,549 3,165

    韓國 3,148 3,178 3,469 3,699 3,840

    德國 5,469 5,507 5,570 5,758 5,820

    中國 3,130 4,440 5,071 5,708 7,280

    美國 12,272 12,078 11,956 11,947 11,260

    日本 10,257 10,286 10,512 10,800 11,484

    2002 2003 2004 2005 2006

    57,963 60,65862,900 64,842

    67,608

    57,963 60,65862,900 64,842

    67,608

    Source:TOYOTA,TRI,本研究整理;2008 年 1月

  • 2

    (二) 全球汽車零組件及車用電子市場規模

    汽車零組件市場包含汽車電子與傳統車輛相關零組件部份,汽車電

    子市場成長最快,車用電子以外之零組件市場成長速度較為平穩。

    1. 汽車零組件市場發展

    汽車零組件市場,通常以 OE(Original Equipment)市場為大宗,2007

    年全球新車產量約 7,000 萬輛,依產品保固年限平均 3 年計算,在保固

    期內多以正廠零件維修更換,過保固期之車輛依不同國家地區,使用非

    正廠零件之比例逐漸提升,2006 年底全球累積汽車使用量約 5.8 億輛,

    一般汽車正常使用壽命以平均 10 年計算,第 4 年後使用非正廠零件比例

    提升,加上汽車改裝風氣,將使得售後服務市場 AM(After Market)快速

    發展。

    根據美國汽車新聞雜誌估計,2007 年全球汽車零組件總生產值為

    6,050億美元,相較於 2006 年成長 7.1%,預測到 2010 年將成長至 7,428

    億美元。主要成長地區為中國大陸、印度與東歐等新興國家,藉由低廉

    成本優勢與當地市場需求,促使產業的興起。北美、日本等國之汽車零

    組件產業成長停滯。

    2005~2010 年全球汽車零組件市場規模

    單位:億美元

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000

    7,000

    8,000

    0.0%

    2.0%

    4.0%

    6.0%

    8.0%

    10.0%

    市場規模 5,276 5,650 6,050 6,434 6,937 7,428

    成長率 7.7% 7.1% 7.1% 6.3% 7.8% 7.1%

    2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Source:美國汽車新聞雜誌;2008 年 1月

  • 3

    2. 車用電子市場發展

    資通訊產業與網際網路快速的發展,帶動全球知識、經濟、行動的

    改變,帶給使用者更多便利、舒適與效率。產品電子化發展帶來更為安

    全、舒適與智慧化操作的發展。汽車產業過去較為保守進步幅度有限,

    因此汽車電子化發展成為未來不可阻擋之主要潮流。除使用者需求外,

    政府制定相關法規為促進節能、環保與系統的安全等,也促使汽車產業

    朝向電子化方向發展。

    隨著半導體技術的進步,傳統機械零組件逐漸被電子零件取代,加

    上消費者對安全、舒適、環保節能的需求,帶動車用電子的成長。預估

    2007 年將成長 1,470億美元,2010 年產業產值將達到 1,700億美元規模。

    全球車用電子產業市場規模預測

    單位:億美元;%

    0

    300

    600

    900

    1,200

    1,500

    1,800

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    市場規模 1225 1300 1380 1470 1530 1610 1700

    年成長率 6.1% 6.2% 6.5% 4.1% 5.2% 5.6%

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Source:TRI,本研究整理,2008 年 1月

    在安全、舒適、環保節能等概念的驅動下,未來安全及駕駛資訊系

    統相關的汽車電子產品市場成長幅度較大,特別是安全領域,預計 2008

    年時佔市場比例可達 15.6%,較 2003 年的 12.8%成長近 3%。

    駕駛資訊系統部份,也因使用者對行駛中之資訊需求增加,預計市

    場規模比例從 2003 年的 11.2%,增加至 2008 年的 12.7%。

  • 4

    在引擎/動力部份,因為已經電子化發展多年,故市場成長趨緩,2003

    年時佔市場規模比例達 38.6%,預計 2008 年時比例降為 34.2%,而其他

    部份如保全、底盤/懸吊、車體/電子等部份,預計市場仍維持正常成長。

    2003年車用電子化產品結構市場比例

    2003

    引擎/動力

    38.6%

    底盤/懸吊

    12.4%

    安全

    12.8%

    車體/電子

    22.6%

    駕駛資訊系統服務

    11.2%

    保全

    2.4%

    2008年車用電子化產品結構市場比例預估

    2008(e)

    引擎/動力

    34.2%

    底盤/懸吊

    12.8%安全

    15.6%

    車體/電子

    22.5%

    駕駛資訊系統服務

    12.7%

    保全

    2.3%

    Source:TRI,本研究整理;2008 年 1月

    (三) 汽車零組件及車用電子化產品種類快速增加

    1. 汽車零組件產品

    由台灣廠商生產之汽車零組件包羅萬象,如車用塑膠件、汽車遮陽

    簾、輪胎、車燈、保險桿、鍛壓件、引擎蓋、葉子板、汽車水箱、冷凝

    器、車用皮帶、儀表盤、照後鏡等。出口最多部份包含車身系統零組件、

    電裝零組件、輪胎、周邊附屬零件等,而底盤、引擎系統、傳動系統、

  • 5

    轉向系統、煞車系統及懸吊系統等部分仍為進口較多。出口區域以美國

    比例最高,亞洲地區次之,其次為歐洲等地。

    各類產品發展隨著技術的成熟度不同,應用的時期會有變化,例如

    胎壓偵測系統、車輛照明感測系統、導航系統等技術較為成熟應用較早。

    夜視系統、汽電複合動力系統、車載個人認證系統等,仍以應用在高階

    汽車上為主。至於自動停車系統、車道偏離警示系統、純電動電力系統、

    遠端診斷系統等仍在發展中,大量應用須在 2012 年以後。

    車用電子技術發展時程估計

    •胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視

    •胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視

    2006 2008 2010 2012 2012以後

    •夜視系統•車內通訊網路•駕駛監控系統•汽電複合動力•車載個人認證•線控技術•電池管理

    •輔助自動停車•車道偏離警示系統•遙控診斷•電子控制四輪轉向•電子控制懸吊機構•燃料電池車

    •胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視

    •胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視

    2006 2008 2010 2012 2012以後

    •夜視系統•車內通訊網路•駕駛監控系統•汽電複合動力•車載個人認證•線控技術•電池管理

    •輔助自動停車•車道偏離警示系統•遙控診斷•電子控制四輪轉向•電子控制懸吊機構•燃料電池車

    Source:工研院, 本研究整理;2008 年 1月

    2. 車用電子產品

    隨著電子與半導體技術的進步,加上車用軟體與服務的發展,車用

    電子相關產品市場隨著需求快速成長,種類也不斷增加。主要有下列數

    項:1)安全類:胎壓偵測系統、車輛照明感測系統、夜視系統、安全氣

    囊、抬頭顯示器等。2)車體:車用儀表整合介面、輔助式自動停車系統、

    車道維持與偏離警示系統、自動駕駛等。3)駕駛資訊系統:導航系統、

    車用影音娛樂系統、導航系統、車內通訊網路系統等。4)電力電子:電

  • 6

    池管理、馬達控制;汽電複合動力系統等。5)引擎/動力:無段變速、定

    素巡航、線傳控制等。6)保全:車載個人認證系統、衛星定位等。7)底盤

    /懸吊:電子控制驅動、電子控制懸吊機構等。

    車用電子產品與技術分類

    動態穩定控制

    適應性避震機構

    無段變速控制器

    線傳控制

    電磁相容

    電力分配器

    影像感測器

    儲存裝置

    個人行動裝置

    電子控制驅動裝置

    線傳駕駛控制

    巡跡控制

    電子控制懸吊機構

    電源控制器適應性前燈照明

    車用顯示器

    溫度與空調控制器

    HID車燈

    手自排變速控制排氣淨化裝置

    電子控制燃料噴射

    電子點火

    可變閥門機構控制

    電控排氣岐管

    動力藕合控制

    定速巡航控制

    大電流功率元件

    語音辨識

    指紋辨識

    人機介面

    無鑰進入裝置

    車道維持裝置

    停車輔助裝置

    衛星定位器防碰撞感測器

    整合式晶片車用夜視器

    智慧型安全氣囊

    抬頭顯示器

    胎壓偵測器車用半導體

    區域控制網路毫米波雷達

    電子收費裝置

    車載導航機

    車載語音娛樂裝置

    行車紀錄器

    LED車燈

    數位儀表

    煞車防鎖死機構

    MCU,CPU

    電流轉換器

    馬達驅動控制器

    變頻器

    電池能量管理

    通信協定

    感測器融合系統

    影像辨識

    測距雷達

    自動診斷系統

    自動駕駛裝置

    智慧型車門控制器

    底盤/懸吊底盤/懸吊 車體車體 引擎/動力引擎/動力

    電力電子電力電子 保全保全 安全安全 駕駛資訊系統駕駛資訊系統

    汽車電子汽車電子

    動態穩定控制

    適應性避震機構

    無段變速控制器

    線傳控制

    電磁相容

    電力分配器

    影像感測器

    儲存裝置

    個人行動裝置

    電子控制驅動裝置

    線傳駕駛控制

    巡跡控制

    電子控制懸吊機構

    電源控制器適應性前燈照明

    車用顯示器

    溫度與空調控制器

    HID車燈

    手自排變速控制排氣淨化裝置

    電子控制燃料噴射

    電子點火

    可變閥門機構控制

    電控排氣岐管

    動力藕合控制

    定速巡航控制

    大電流功率元件

    語音辨識

    指紋辨識

    人機介面

    無鑰進入裝置

    車道維持裝置

    停車輔助裝置

    衛星定位器防碰撞感測器

    整合式晶片車用夜視器

    智慧型安全氣囊

    抬頭顯示器

    胎壓偵測器車用半導體

    區域控制網路毫米波雷達

    電子收費裝置

    車載導航機

    車載語音娛樂裝置

    行車紀錄器

    LED車燈

    數位儀表

    煞車防鎖死機構

    MCU,CPU

    電流轉換器

    馬達驅動控制器

    變頻器

    電池能量管理

    通信協定

    感測器融合系統

    影像辨識

    測距雷達

    自動診斷系統

    自動駕駛裝置

    智慧型車門控制器

    底盤/懸吊底盤/懸吊 車體車體 引擎/動力引擎/動力

    電力電子電力電子 保全保全 安全安全 駕駛資訊系統駕駛資訊系統

    汽車電子汽車電子

    Source:工研院, TRI,本研究整理;2008 年 1月

    一方面各國政府積極推動節能環保,如美國國會於 2007 年 12月通

    過能源議案,規定 2020 年之前所有在美國製造與販售的乘用車和貨卡的

    油耗標準須較現行標準提高 40%。同時歐盟規定汽車 CO2排放量在 2012

    年之前必須降至平均 120g/km以下。

    另一方面,消費者端追求享受和更高功能的需求,促成影音娛樂、

    MP3、衛星導航等系統的蓬勃發展,這類產品已經在先進國家廣泛的被

    接受。更佳操控介面、多功能車用影音平台、更多安全氣囊、駕駛輔助

    系統、轉向頭燈、定速巡航等也逐漸普及,未來隨著技術成熟單價下跌,

    使用者需求將更為增加。

  • 7

    二. 台灣汽車零組件及車用電子產業發展現況

    (一) 產業供需情形

    台灣汽車產業發展經多年努力,已由生產導向轉為少量多樣之產品

    開發導向,產品開發能量已具規模。2000 年時裕隆、福特、國瑞、中華

    等車廠完成研發中心建置,2002 年車輛測試中心試車場啟用,2005 年華

    創公司成立,啟動自主品牌及與汽車零組件結盟新時代。2006 年台灣汽

    車產業的總產值為新台幣 4,441億元,整車外銷數量達 8,420輛。

    1. 汽車零組件

    根據台灣區車輛工業同業公會的統計,2006 年台灣汽車零組件產業

    之產值超過新台幣 1,497 億元,2007 年 1-9 月台灣汽車零組件產業產值

    達 1,134億元,已經超越國內汽車產業的 1,059億元產值。台灣汽車生產

    數量受到國內市場規模小,產量難以突破。但汽車用零組件 75%以上比

    例外銷,成長空間甚大,2006 年台灣外銷汽車零組件金額達 1,329 億元

    新台幣,估計 2007 年可達 1,480億元。

    2003~2007年台灣汽車零組件外銷金額成長率

    單位:億元新台幣

    Source:台灣區車輛工業同業公會;2008 年 1月

  • 8

    2. 車用電子

    根據經濟部的統計,台灣車用電子的產值在 2006 年為 560億元新台

    幣,其中駕駛資訊系統產值 291億元新台幣,引擎傳動系統 103億元,

    車身系統(不含車燈)79億元,車用保全系統 59億元,其他 28億元。2010

    年目標產値為 1,000 億元新台幣,2015 年目標為 3,000 億元新台幣,屆

    時主要產品包含駕駛資訊系統、車燈、傳統組件智慧化、LED頭燈、倒

    車影像輔助系統、胎壓監視系統等。

    2006~2015年台灣車用電子產值

    單位:億元新台幣

    560

    1,000

    3,000

    0

    700

    1,400

    2,100

    2,800

    3,500

    2006 2010 2015 Source:TRI,本研究整理;2008 年 1月

    (二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析

    台灣汽車零組件及車用電子產業有亞洲地區最完整的產業鏈形態,

    從機械零組件、板金、模具、輪胎、照明、控制、車用多媒體、防盜、

    倒車雷達、馬達、胎壓監控等領域都有廠商積極投入,在全球汽車售後

    服務市場佔有重要地位。

  • 9

    台灣汽車零組件及車用電子產業鏈及主要供應商

    Source:TRI,本研究整理;2008 年 1月

    台灣汽車產業因內需市場太小,而且新車研發技術又幾乎掌握在國

    外母廠手中,所以整車廠的發展並不如零組件廠商,故新車研發技術與

    整車產業成為台灣汽車產業供應鏈之缺口所在。然零組件方面,全球汽

    車零組件發展趨勢朝向模組供應,所謂模組化零件是指將相關零組件組

    合成單一系統件,目的在使最終的汽車組裝工程簡化、並且降低成本。

    目前,積極專注在汽車模組化零件的開發的國家有歐美和日本零組件廠。

    整體而言,外商來台投資利基為整車自主關鍵技術的交流及模組化

    零組件產品之研發聯盟,同時協助台灣廠商建制客制化的系統、系統整

    合、軟體整合技術、車內網路技術,期能藉此推動國內汽車產業成功發

    展。整車產業方面,韓國整車產業十分發達,主要整車廠商包括現代汽

    車、起亞汽車、通用大宇、雙龍汽車、雷諾三星等,其中,現代汽車與

    台灣的南陽實業,雙龍汽車與台灣的德安美麗華集團均有合作關係。模

  • 10

    組化零組件產品外商,如日本的 Calsonic Kansei公司、法國 Faurecia公

    司、美國的 Visteon等。

    潛在外商方面,印度 TATA之技術強項在公共汽車、卡車、運輸牽

    引車(Tractors)、自動車生產;法國 Webraska Mobile Technologies之優勢

    產品在 GPS導航系統以及提供全球品牌服務、無線導航、地圖和交通訊

    息服務及電訊營運和汽車製造技術的全球供應商;澳洲 SENSIS 是澳大

    利亞國內最大的搜尋引擎公司,可其提供電子地圖、手機資訊的查詢(娛

    樂資訊 )、CALL center(提供地圖及道路引導服務 )、互動消費指南

    Whereis、娛樂生活指南。

    (三) 國內主要供應商分析

    台灣廠商如健生、敦揚、怡利等多家公司之產品,已獲得 Ford、GM、

    Chrysler、Benz、BMW、Honda 等全球大公司肯定。台灣已經成為全球

    主要資通訊產品領先開發與製造中心,產業結合電子、通訊、資訊導入

    車輛應用為新興發展之關鍵,進一步整合相關產業能力與特性,將使得

    台灣汽車零組件及汽車電子產業具有國際領先競爭力。

    台灣汽車產業導航方面,有致力發展全球定位系統(GPS)與其他

    消費性產品的國際航電(GARMIN)、以及導航產品製造商宇達電通等。

    車用多媒體廠商建興電積極布局車用光碟機與遊戲機市場,廣明在擁有

    DVD播放機的製造能力。後視鏡廠商如車王電、旺達,LED燈主要供應

    商是環電、敦揚。

  • 11

    三.適合外商投資項目

    (一) 政府大力支持產業發展

    為達到 2015產值目標,經濟部協助汽車零件廠商開發各項產品,並

    輔導專業廠開發車用控制單元等,主要推動項目如下:

    1. 推動「整車工業自主技術建立計畫」,由整車廠帶領相關零組件廠

    投入自主車型所需之核心技術開發,藉以提升整體產業之核心競

    爭力。計畫預計執行期程 4 年,藉由整合車輛及 ICT業者之能量,

    共同開發差異化、高值化之系統模組,並導入自有品牌之車型量

    產。

    2. 協助推動產業整合,共同開發具特色之系統模組,如成立車輛資

    訊服務、車輛安全防護研發聯盟等,並提出相關系統模組研發計

    畫。

    3. 協助推動產業整合,共同開發具特色之系統模組,如成立車輛資

    訊服務、車輛安全防護研發聯盟等,並提出相關系統模組研發計

    畫。

    4. 整合工研院、車輛中心、金屬中心、中科院等單位,共同研發產

    業技術,包含先進安全、底盤系統、智慧控制等。

    5. 於車輛中心建置國際級實驗室及試車場,並於工研院、中科院、

    金屬中心建置相關檢測驗證設備,作為業者研發後盾。

    6. 支持執行安全、資訊、導航等功能之車载資訊服務計畫、RFID於

    車輛產業之服務模式應用計畫、建構汽車國際製造服務價值鍊之

    示範計畫等。

    台灣有多家汽車電子廠商至中國大陸與東南亞國家設廠生產,不但

    品質優異,價格也具有競爭力,特別是目前台灣廠商已經與國際大廠有

    多年合作經驗,不但擁有完整的供應鏈及具競爭優勢的研發體系,又具

  • 12

    整車廠自主研發能力,新式樣開發能力強,加上整車系統整合經驗,使

    台灣汽車電子廠商具有優異之國際競爭力。

    台灣具有產業開發經驗,加上亞洲地區市場規模廣大,又擁有共通

    民族性,可以共創雙贏的商機。亞洲汽車零組件及車用電子市場擁有廣

    大的市場規模,國際大廠紛紛進入投資(進入國際供應鏈),產品開發成本

    低(低廉勞力及天然資源)。若與台灣廠商共同前往東南亞地區發展市場,

    不但可以獲得當地市場,更可以進軍全球。

    (二) 適合外商投資項目

    1. 適合投資產品

    根據財團法人車輛研究測試中心的研究,未來在台灣適合投資項目

    包含:駕駛資訊系統、導航系統、車燈、傳統組件智慧化(如氣囊、安全

    帶、座椅等)、LED頭燈、關鍵元件(感測器, MCU等)、倒車影像輔助系

    統、胎壓監視系統、車道維持系統、智慧巡航系統、夜視系統、通訊與

    新能源等。其中又以駕駛資訊系統、車燈、LED頭燈、倒車影像輔助系

    統、胎壓監視系統等最具競爭力。

    在台灣完整的 IT產業供應鏈與研究人力加持下,車用顯示面板、車

    用 DVD、音響、儲存設備及數位轉換器等駕駛資訊系統已經具有市場競

    爭力。台灣廠商在這類產品上,不只開拓了 AM售後服務市場,部份廠

    商也打入 OE原廠市場。

    台灣在車用導航裝置上也具有國際競爭力。台灣業者車用導航產品

    組裝量佔全球第一位。歐洲、北美以外亞洲和的新興國家的導航市場尚

    未開發,當地市場需求預計將在 2010 年起飛,這將是台灣 GPS 廠商的

    下一波商機。

    台灣在停車輔助系統有優異的成果,倒車超音波感測器、後視攝影

    機、倒車影像後視鏡等都有業者投入。台灣業者在胎壓監視系統也有多

  • 13

    家廠商參與。LED頭燈是下一代的頭燈系統,具有省電特性。台灣業者

    在 LED燈組具有世界競爭力。

    另外台灣希望在汽車電子產品上發展之項目如:安全氣囊用感測

    器、防止翻覆感測器、ABS煞車控制器、夜視辨識系統、定速巡航控制

    系統、光電車用 IC、車用微處理器、燃料電池及相關智慧型電子控制裝

    置等。

    2. OE及 AM廠商合作方式

    目前台灣已經有多項產品進入國際大廠供應鏈中,但仍需要更多的

    努力,國外業者若為 OE業者,如 General Motors、DamilerChrysler、Ford

    Motor 等可以藉由參與對台灣的投資,共同合作將台灣更多優良產品,

    帶入國際汽車大廠之組裝供應鏈中,並藉由整車銷售將台灣產品行銷至

    亞洲甚至全世界。

    台灣在 AM市場已經行銷多年,產品深獲肯定。國際大型 AM業者

    如 Johnson Controls、Delphi、Magan International等可以與台灣業者共同

    至亞洲新興國家及印度、俄羅斯、巴西等地共同合資經營當地之汽車售

    後服務零組件及汽車電子市場,雙方共同獲利應可預期。

    台灣擁有優良的資訊、通訊與汽車電子製造商,更擁有全球一流的

    IC設計與半導體製造商,藉由台灣廠商已經擁有之全球汽車零組件及汽

    車電子行銷通路,以及一流量產能力及製造技術,國外業者若能與台灣

    廠商充分合作相互聯盟,必定能在亞洲甚至全球市場佔有重要地位。

  • 14

    四. 跨國策略合作或外商來台投資成功案例

    (一) Garmin Ltd.

    1989年由華裔工程師高民環與Gary Burrell於美國Kansas創辦,1990

    年 1月即推出 GPS 100AVD產品,由製造當初在波斯灣戰爭中被聯軍採

    用的第一台手持 GPS,到現今成為 GPS 領導品牌,產品以更優良的功能

    和用途遠遠超越傳統 GPS接收器,為 GPS 立下一嶄新里程。2000 年 11

    月 Garmin股票在美國 Nasdaq上市,2003 年 12月榮列 Nasdaq 100,2007

    年全球營業額預計 29億美元,平均每年成長率逾 30%,全球超過 3,000

    個據點,員工逾 8,000人。

    1990 年於新店成立台灣國際航電股份有限公司為生產據點,1999 年

    自新店遷廠至汐止,Garmin全球六個營運據點其中有三個在台灣,包括

    汐止廠、中壢廠及林口廠,員工人數近 5,500。台灣國際航電雖是美國上

    市公司,但所有工廠都在台灣,近兩年頻頻擴廠,2007 年中設立的林口

    廠房為第 3座廠房,於 2007 年 8月量產,產能是 2006 年所設立中壢廠

    之 2倍。

    (二) Melexis

    比利時的 Melexis 公司為車用半導體 IC 製造領導廠商,在車用 IC

    領域經驗超過 10 年,產品有感測器 IC (包括霍爾感測器、光學感測器、

    紅外線感測器與MEMS感測器)、通訊 IC (低功耗RF、RFID與Automotive

    BUS),電子馬達、LED致動器(actuator)晶片以及 ASIC。

    Melexis 與台灣聯華電子在車用電子晶片產品擁有長期的研發合作

    關係。2007 年 7 月,Melexis 與聯華電子共同宣布,採用聯華電子 0.18

    微米 eFlash製程與 eFlash巨集,生產車用電子應用產品晶片,進軍包括

    車用電子感應器等多樣化車用電子應用產品市場。

    對Melexis而言,使用聯電的嵌入式 0.18微米快閃處理器生產產品,

    有助於其開發的車用電子系統單晶片,能夠滿足市場對於彈性的需求。

  • 15

    對聯電而言,由於車用電子市場的高需求度與對與品質的嚴格要求,成

    功地為 Melexis 公司產出晶片,亦是相當重要的里程碑,可謂是雙贏的

    合作模式。

  • 16

    五. 產業相關投資優惠

    為促進台灣產業迅速發展,台灣政府提供租稅優惠、研發補助、低

    利貸款、人才培訓等多重優惠措施,協助業者以及吸引鼓勵外資來台進

    行汽車零組件及車用電子產業投資。

    台灣鼓勵投資相關優惠措施

    優惠項目 優惠措施 聯絡窗口 ※ 新興重要策略性產業優惠 ※ 人才培訓支出優惠 ※ 研究發展支出優惠 ※ 設備加速折舊優惠 ※ 購買設備與技術投資抵減優惠 ※ 進口設備免稅 ※ 產業均衡區域發展優惠 ※ 設立營運總部優惠

    經濟部工業局

    http://www.moeaidb.gov.tw E-mail:[email protected]:886-2-2754-1255

    租稅優惠

    ※ 科學工業園區優惠

    新竹科學工業園區管理局

    http://www.sipa.gov.tw Tel:886-3-577-3311 中部科學工業園區

    http://www.ctsp.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-4-2565-8588 南部科學工業園區

    http://www.stsipa.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-6- 505-1001#6315

    ※ 業界開發產業技術計畫(業界科專

    ITDP) ※ 鼓勵國內企業在台設立研發中心計

    畫(MNCD) ※ 鼓勵國外企業在台設立研發中心計

    畫(MNCF) ※ 中小企業創新研發計畫(SBIR) ※ 創新科技應用與服務計畫(ITAS)

    經濟部技術處

    http://doit.moea.gov.tw Tel:886-2-2321-2200

    研發補助

    ※ 主導性新產品開發計畫 經濟部工業局

  • 17

    ※ 晶片系統國家型科技計畫 http://www.moeaidb.gov.tw E-mail:[email protected]:886-2-2754-1255

    ※ 科學工業園區研究開發關鍵零組件

    及產品計畫補助

    新竹科學工業園區管理局

    http://www.sipa.gov.tw Tel:886-3-577-3311 中部科學工業園區

    http://www.ctsp.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-4-2565-8588 南部科學工業園區

    http://www.stsipa.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-6- 505-1001#6315

    ※ 中長期資金低利貸款

    ※ 協助中堅企業專案貸款

    ※ 促進東部地區產業發展優惠貸款

    行政院經濟建設委員會

    http://www.cepd.gov.tw Tel:886-2-2316-5300

    ※ 民營事業污染防治設備低利貸款 ※ 機器設備輸出融資計畫 ※ 振興傳統產業優惠貸款 ※ 購置節約能源設備優惠貸款 ※ 購置自動化機器設備優惠貸款

    行政院開發基金管理委員會

    http://www.df.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-2-2389-0633

    ※ 促進產業研究發展貸款計畫

    經濟部工業局

    http://www.moeaidb.gov.tw E-mail:[email protected]:886-2-2754-1255

    ※ 協助中小企業紮根專案貸款 ※ 輔導中小企業升級貸款

    經濟部中小企業處

    http://www.moeasmea.gov.tw E-mail :

    [email protected] Tel:886-2-2368-6858

    低利貸款

    ※ 科學工業園區低利貸款

    新竹科學工業園區管理局

    http://www.sipa.gov.tw Tel:886-3-577-3311 中部科學工業園區

    http://www.ctsp.gov.tw E-mail:[email protected]

  • 18

    Tel:886-4-2565-8588 南部科學工業園區

    http://www.stsipa.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-6- 505-1001#6315

    ※ 國際人才延攬

    經濟部投資業務處

    http://hirecruit.nat.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-2-2370-9687

    ※ 延攬海外資深科技人才計畫

    財團法人國家實驗研究院

    http://www.elite.narl.org.tw E-mail:[email protected] Tel:886-2-6630-0686

    ※ 研發替代役

    內政部研發替代役專案辦公室

    http://rdss.nca.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-2-2736-6066#206

    人才培訓

    ※ 國防儲訓役申請

    國防訓儲專案辦公室

    http://rondi.mnd.gov.tw E-mail:[email protected] Tel:886-2-2736-8088#3414

    Source:本研究整理,2007/12

    (一) 租稅優惠

    1. 新興重要策略性產業優惠 (1) 適用範圍 新興重要策略性產業之適用範圍、核定機關、申請期限、申請程序及其他相關事項,由行政院召集相關產業界、政府機關、學術界及研究

    機構代表定之,並每二年檢討一次,做必要調整及修正。2008 年現正做相關事項之必要調整與修正,待公告。 (2) 優惠措施 符合新興重要策略性產業之業者得就股東投資抵減或公司五年免徵營利事業所得稅,二者擇一。 2. 人才培訓支出優惠

  • 19

    (1) 適用範圍 公司投資於人才培訓支出。 (2) 優惠措施 得按支出金額 35%自當年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額;當年度支出超過前二年度經費平均數者,超過部分得按 50%抵減之。每一年度得抵減總額,以不超過該公司當年度應納營利事業所得稅

    額 50%為限。但最後年度抵減金額,不在此限。 3. 研究發展支出優惠 (1) 適用範圍 公司投資於研究與發展支出。 (2) 優惠措施 得按支出金額 35%自當年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額;當年度支出超過前二年度經費平均數者,超過部分得按 50%抵減之。每一年度得抵減總額,以不超過該公司當年度應納營利事業所得稅

    額 50%為限。但最後年度抵減金額,不在此限。 4. 設備加速折舊優惠 (1) 適用範圍 公司購置專供研究與發展、實驗或品質檢驗用之儀器設備及節約能源或利用新及淨潔能源之機器設備。 (2) 優惠措施 前述設備得按二年加速折舊。 5. 購買設備與技術投資抵減優惠 (1) 適用範圍 公司投資於: 自動化設備或技術。 資源回收、防治污染設備或技術。 利用新及淨潔能源、節約能源及工業用水再利用之設備或技術。 溫室氣體排放量減量或提高能源使用效率之設備或技術。 投資於網際網路及電視功能、企業資源規劃、通訊及電信產品、電子、

    電視視訊設備及數位內容產製等提升企業數位資訊效能之硬體、軟體及

    技術。 (2) 優惠措施 公司得在前述用途項下支出金額 5%至 20%限度內,自當年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。

  • 20

    6. 進口設備免稅 (1) 適用範圍 屬科學工業之公司,自國外輸入自用之機器、設備,在國內尚未製造,經經濟部專案認定者。 (2) 優惠措施 免徵進口稅捐及營業稅。 7. 產業均衡區域發展優惠 (1) 適用範圍 公司投資於資源貧瘠或發展遲緩鄉鎮地區之一定產業,達一定投資額或增僱一定人數員工者。 (2) 優惠措施 得按其投資金額 20%範圍內,自當年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。 8. 設立營運總部優惠 (1) 適用範圍 在中華民國境內設立達一定規模且具重大經濟效益之營運總部。 (2) 優惠措施 下列所得,免徵營利事業所得稅: 對國外關係企業提供管理服務或研究開發之所得。 自國外關係企業獲取之權利金所得。 投資國外關係企業取得之投資收益及處分利益。

    9. 科學工業園區優惠 (1) 適用範圍 設立於科學工業園區內之公司。 (2) 優惠措施 園區事業進口自用機器、設備、原料、燃料、物料及半製品免徵 進口稅捐、貨物稅及營業稅,且無須辦理免徵、擔保、記帳及押 稅手續。 園區事業以產品或勞務外銷者,其營業稅稅率為零。

    (二) 研發補助

    1. 業界開發產業技術計畫(業界科專 ITDP) (1) 適用範圍

  • 21

    所提計畫之技術水準應以規劃或開發產業所需之前瞻性、關鍵性、整

    合性、共通性或基礎性技術,以推動產業科技發展。 所提計畫具上述技術水準並可促進就業機會者,可予優先支持。 所提計畫之範圍應屬經濟部部業務職掌所支持之產業技術。 曾執行業界開發產業技術計畫廠商,因已接受政府經費補助及研發管

    理制度之輔導,再次申請所提計畫之研發技術內容應以創新前瞻技術或

    對於產業發展具有重大影響之技術為原則。 (2) 優惠措施 前瞻性或對產業有重大影響之技術開發計畫補助比例以 40%為上限;一般研發技術開發計畫補助比例以 30%為上限。 2. 鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫(MNCD) (1) 適用範圍 依公司法設立之本公司,公司淨值達其實收資本額二分之一者。 若曾執行政府科技專案計畫,應無受停權處分而期間尚未屆滿之情

    事,或於近五年內應無重大違約紀錄。 從事產業科技發展有關之設計、研究、開發、實驗或創新服務,規劃

    在台設立研發中心之國內企業。 所提計畫可提升研發中心在公司組織的位階,從事價值創新工作,與

    公司原產品開發、技術開發等部門有所區隔。 (2) 優惠措施 提供國外專家來台費用、計畫主持人人事費、國外專利獎勵金、訓練費等科目之部分補助,額度最高不超過各補助科目經費總額之 50%。 3. 鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫(MNCF) (1) 適用範圍 依外國法律合法設立並存續之外國公司在台合法設立並存續之分公

    司。 依本國公司法設立並存續之公司且為國外公司之從屬公司。 組織具研發創新能力、資源整合能力高,對我國產業創新體系推動具

    重大關鍵影響者,得先提出計畫申請,惟應於審查通過簽約前具備前述

    資格(研發中心計畫審查委員會另有議定時除外)。 同一企業已申請或執行其他政府補助計畫者,其計畫將由研發中心計

    畫審查委員會審議是否得受經費補助。 (2) 優惠措施 經費補助: 專職或兼職研究人員費用。

  • 22

    國外專家差旅及酬勞費用。 研發中心之場所租金費用。 與其他國內企業、研究機構、學術單位進行合作研發工作之費用為補

    助重點。 補助款將會考量政府在所提研發中心計畫中應扮演之角色、研發中心

    對國內產業將產生之影響及效益等具體貢獻度、國外資源(人力/技術)於台灣本地發展之承諾等原則,由研發中心計畫審查委員會進行整體評

    估後核定補助經費上限,計畫補助時程以 3 年為原則。 4. 中小企業創新研發計畫(SBIR) (1) 適用範圍 依公司法設立之本公司 資本額新台幣8,000萬元以下或加入勞保員工人數200人以內之中小企業 無欠稅紀錄,且於近五年內未曾因執行政府相關科技專案計畫,有解

    除合約紀錄者。 (2) 優惠措施 補助款編列範圍包括人事費、材料費、設備使用費、維護費、技術引進及委託研究費等科目,總補助經費不超過百分之五十及補助款上限。 5. 創新科技應用與服務計畫(ITAS) (1) 適用範圍 以需求為導向,規劃、開發或建置具創新性、示範性、共通性或整合

    性之服務平台、系統或模式。 以需求為導向,透過科技導入、整合與應用,發展創新商業營運模式

    與服務流程,或透過市場、行銷、通路或服務等創新方式,創造產業價

    值。 發展新興科技相關先導應用與服務之價值創新活動。 其他創造具體知識資本、創新產業價值或提升產業創新能力之研究發

    展活動。 (2) 優惠措施 補助經費不超過計畫經費總額百分之五十及補助款上限。 6. 主導性新產品研發輔導計畫 (1) 適用範圍 平面顯示器設備(Array與 Cell段製程設備)

  • 23

    精密機械設備業(精密機械設備所需之關鍵機械零組件:線性馬達、線性滑軌、滾珠螺桿、主軸、控制器及伺服馬達) 汽車(引擎) 航空(發動機系統或組件) 智慧型機器人(智慧型機器人) 半導體設備(晶圓製程設備、封裝檢測設備) 通訊(802.16e以上WiMAX晶片基地台系統及多模手機) 半導體(SoC系統晶片) 資訊(數位內容) 影像顯示(薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)) + 高級材料(半導體/FPD製程化學品及材料、IC構裝材料) + 太陽光電(太陽光電用化學品及材料、太陽光電製程設備) + 生技醫藥(生物製劑、第二及三級醫療器材、新藥) + 高科技紡織品(機能性紡織品包括:多功能高層次不織布、聚微多孔纖維及其應用產品、溼度調節性紡織品) (2) 優惠措施 補助款之數額,不得逾申請人為執行其開發計畫所支付研究發展總經費之 40%。計畫產品以自有品牌銷售國際或為數位內容雛形產品者,補助之數額,各不得逾研究發展總經費之 50%。 7. 晶片系統國家型科技計畫 (1) 適用範圍 屬新興高科技工業,開發之產品需符合「晶片系統國家型科技計畫」

    計畫範圍。 產品之關鍵技術需超越國內目前工業技術水準。 產品本身關聯效果強、市場潛力大,能帶動相關產業發展。 申請開發之產品應具市場可行性。 申請開發之產品規格超越已生產產品者。

    (2) 優惠措施 比照經濟部工業局主導性計畫,以專款補助的方式,鼓勵國內廠商進行系統單晶片(SoC)相關產品之應用開發。 8. 科學工業園區研究開發關鍵零組件及產品計畫補助 (1) 適用範圍

    適用之關鍵零組件及產品項目應符合下列各款規定:

  • 24

    屬通訊工業、資訊工業、消費性電子工業、航太工業、醫藥保健工業、

    污染防治工業、高級材料工業、半導體工業、特用化學品及製藥工業、

    精密機械與自動化工業等十大新興工業範圍。 產品之關鍵性技術超越國內目前技術水準。 產品本身市場潛力大並能帶動相關產業發展。

    (2) 優惠措施 經審議通過之計畫,其研究開發費用應由政府提供補助款與配合款支應,但補助款及配合款以不超過計畫總經費 50%為限,其餘由自籌款支應。配合款並依規定分期攤還。 (三) 低利貸款 1. 中長期資金低利貸款 (1) 適用範圍 總投資金額在新臺幣十億元以上之公共建設及公營事業投資計 畫。 總投資金額在新臺幣一億元以上之民間投資計畫。 其他配合政府政策,經中長期資金運用策劃及推動小組審議通過之投

    資計畫。 (2) 貸款額度 承辦銀行公開受理申貸,並依其授信規範及貸款要點核貸,其核貸總金額不得超過撥款合約之額度。 2. 協助中堅企業專案貸款 (1) 適用範圍 企業規模超過行政院規定之「中小企業認定標準」,且未上市、上櫃之企業,惟金融保險等相關行業除外。貸款用途用於: 購置(建)或修繕機器、設備、土地、廠房及營業場所等資本性支出。 取得推動企業自動化、電子化之軟硬體設備等所需資金。 取得新技術、營業活動所需之智慧財產權等無形資產之資金。 營運週轉金。

    (2) 貸款額度 每一計畫融資金額視申請企業財務狀況核定,最高不超過該計畫總經

    費之 80%。 同一企業依本貸款要點核定之融資總額度,最高不超過新台幣 1億元。

    3. 促進東部地區產業發展優惠貸款 (1) 適用範圍 民間事業及公私立學校,投資計畫在東部(宜蘭、花蓮或台東)地區參與投

  • 25

    資下列產業範圍: 觀光遊憩事業。 休閒農業。 高附加價值且低污染產業。 石材及寶石加工業。 工商綜合區。 超級市場。 購物中心。 醫療機構(不包括一般診所、捐血機構及其他非以直接診治為目的之

    醫療保健機構)。 公私立學校。 其他經經建會認可之產業。

    (2) 貸款額度 每戶貸款額度上限為新台幣四億元,最高不得超過投資計畫成本之70%。 4. 民營事業污染防治設備低利貸款 (1) 適用範圍 購置或改善污染防治設備之投資計畫。 (2) 貸款額度 貸款額度新台幣 1 億元(含)以下者,最高不得超過該計畫成本之80%;超過新台幣 1至 5億元部分(含 5億元),最高不得超過該計畫成本之 60%;超過新台幣 5億元以上部分,最高不得超過該計畫成本之 40%;每一申請人核准適用本貸放總金額最高不得超過新台幣 10億元。 5. 機器設備輸出融資計畫 (1) 適用範圍 整廠或整線機器設備輸出。 整廠輸出之技術服務(包括規劃、設計、專門技術製造程序、安裝、

    試車等)。 其他與輸出機器設備有關之必要器材配料。 航太廠商之技術服務輸出(含飛機之維修、改裝及組裝等)。 單體機器設備。

    申請融資之案件,國內供應機器設備及器材配件部分,其自製率不得低於 40%。 (2) 貸款額度

  • 26

    本貸款依交易性質逐案核定,以不超過機器設備總價 85%為限,每案核准適用本貸款額度最高不得超過新台幣五億元。 每家廠商累計核准適用本貸款額度最高不得超過新台幣十億元。但經

    行政院專案核定之機器設備輸出貸款案件得不受上述限制。 6. 振興傳統產業優惠貸款 (1) 適用範圍 傳統產業者(係指新興重要策略性產業以外的產業),貸款用於: 購置自動化機器設備之投資計畫。 購置商業自動化設備之投資計畫。 購置或改善污染防治設備之投資計畫。 新產品、新生產技術之開發或製造之投資計畫(含廠房、設備、模具及研究發展費用等)。 購置電腦軟、硬體之投資計畫(含執行產業自動化及電子化方案投資

    之軟、硬體設備)。 從事研究發展、培訓人才之計畫。 生產自動化機器設備之廠商所需之週轉金。 傳統產業中期營運週轉金 購置工業區土地計畫 合於經濟部工業局所核准承租工業區之企業興建廠房及相關設施。

    (2) 貸款額度 每一計畫貸款額度視申請人財務狀況核定,最高不得超過該計畫成本

    之 80%。 每戶貸款額度總計不得超過新台幣 6,000萬元,得分次申請。

    7. 購置節約能源設備優惠貸款 (1) 適用範圍 公民營企業購置節約能源設備之投資計畫,經相關機構認定屬特定項

    目之設備及其附屬週邊設備(包括檢測儀器、控制系統及運儲設施等)

    為限。 公民營企業購置利用新及淨潔能源設備之投資計畫,經相關機構認定

    屬下列項目之設備及其附屬週邊設備(包括檢測儀器、控制系統及運儲

    設施等)為限。 公路(市區)汽車客運業者更新(新購或汰舊換新)車輛與其相關車

    內設施計畫。 (2) 貸款額度

  • 27

    本貸款不得用於購置不動產,每一計畫貸款額度視申請人財務狀況及申貸額度核定,最高不得超過該計畫成本之 80%,每一申請人核准適用本貸款額度最高不得超過貸款總額度之 4%,即新台幣四億元。 8. 購置自動化機器設備優惠貸款 (1) 適用範圍 國內之公民營企業,貸款用於: 購置自動化機器設備之投資計畫。 購置商業自動化機器設備之投資計畫。 購置營建業自動化機器設備之投資計畫。 購置電腦軟硬體(含執行產業自動化及電子化投資之軟硬體設備)之

    投資計畫。 (2) 貸款額度 每一計畫貸款額度,視申請人財務狀況及申貸額度核定,核貸額度新

    台幣二億元(含)以下者,最高不得超過該計畫成本之 80%;超過新台幣二億元部分,最高不得超過該計畫成本之 60%。 申請人申請核准適用本貸款總額度最高不得超過新台幣四億元。

    9. 促進產業研究發展貸款 (1) 適用範圍 網際網路業 製造業 技術服務業 文化創意產業 流通服務業

    上述產業從事之研究發展計畫,可具體增加產品或服務之附加價值或可提升技術服務能力者。 (2) 貸款額度 以核定計畫總經費 80%為上,貸款額度最高為新幣 6,500 萬元,若有政府補助款者,應先扣除之。 10. 協助中小企業紮根專案貸款 (1) 適用範圍 合於行政院核定之「中小企業認定標準」或中小企業信用保證基金保證對象之中小企業,其貸款用於:

  • 28

    中小企業為強化經營體質取得之新技術、推動企業自動化與電子化之

    軟硬設備及擴充營運規模,健全經營發展而購置(建)土地、廠房、營

    業場所與機器設備所需之資金。 所購置(建)土地、廠房、營業場所及機器設備應以自用為限,不得

    作以租售為目的之標的物。 所購置(建)土地、廠房及營業場所應合乎土地分區使用規定,並應

    合法登記使用,其申貸日距所有權取得日不得超過一年。 (2) 貸款額度 依計畫之實際需要在 80%範圍內核貸,且每一申請人餘額最高不得超過新台幣 6,000萬元,得分次申請。 11. 輔導中小企業升級貸款 (1) 適用範圍 於行政院規定之「企業認定標準」之中小企業,其貸款用於: 購置自動化機器設備之投資計畫。 購置商業自動化設備之投資計畫。 新產品、新生產技術之開發或製造之投資計畫(含廠房、設備、模具及研究發展費用等)。 生產自動化機器設備廠商所需之週轉金。 購置電腦軟、硬體之投資計畫(含執行產業自動化及電子化方案投資

    之軟、硬體設備)。 購置工業區土地計畫。 合於經濟部工業局所核准承租工業區之企業興建廠房及相關設施。

    (2) 貸款額度 每一計畫貸款額度視申請人財務狀況核定,最高不得超過該計畫成本

    之 80%。 每戶貸款餘額總計不得超過新台幣 8,000萬元,得分次申請。

    12. 科學工業園區低利貸款 (1) 適用範圍 科學工業得向承貸銀行申請低利貸款,以支應購置節約能源設 備、自動化機器設備、污染防治設備之價款。 (2) 貸款額度 貸款金額以不超過購置機器設備價款之 8 0 % 或總投資計畫金額之 60%為限。 (四) 人才培訓

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    1. 國際人才延攬 經濟部投資業務處設立人才網站,網站提供台灣經濟發展、科技產業面貌、研發計畫內涵、外人來台法規及生活環境等資訊供海外科技人

    才及中小企業免費登錄成為會員來查詢參考。此外,並組團赴國外及邀

    請海外人才來台實際舉辦商談活動,免費提供海外科技人才與台灣業界

    之供需媒合平台,並適時給予相關之補助。 2. 延攬海外資深科技人才計畫 透過國科會駐外科技組推薦,延攬資深優秀人才回國短期服務。延攬領域包括:基礎科學、生醫科技、影像顯示、數位內容、資通科技、

    半導體、能源科技、環境、海洋與天然災害、奈米與尖端材料科技、重

    點服務業、國際法政與人文藝術等十二項重點領域。此外,補助人才個

    人返台來回機票費及每日生活津貼,補助期間從一個月至三個不等,每

    年名額為 20至 25位。 3. 研發替代役 (1) 申請資格 用人單位為經主管機關認可符合從事科技或產業研究發展工作之政府機關、公立研究機關(構)、大學校院、行政法人或財團法人研究機構及民間產業機構。 (2) 甄選對象 役齡男子具備國內或符合教育部採認規定之國外大學校院碩士以上學歷,具有履行兵役義務者。 4. 國防儲訓役 (1) 申請資格 國防部所屬機關或軍需生產機構。 與國防有關之科技發展、研究計畫或軍需生產計畫之大學校院、研究

    單位或公、民營機關(構)。 國防工業範圍優先項目,由國防部視需要於每年修訂公告之。目前公

    告之範圍包括:航太工業技術、生化防護技術、電子技術、感應器及光

    電技術、資訊與通訊技術、能源技術、材料技術、機械及製造與自動化

    技術、軍事工程技術、生物及醫學研發、其他等。 (2) 甄選對象 參加國防工業訓儲預備軍(士)官甄選之未履行兵役義務役男具備下列條件: 具有預備軍官或預備士官錄取資格。

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    志願在與國防工業或國防科技有關之研發單位服務四年。 具備各大學校院或依教育部國外學歷查證認定作業要點查證之國外大

    學、獨立學院之研究所畢業,獲有碩士(含)以上學位。

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    六. 台灣產、學、研合作單位

    整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量,台灣積極推動

    汽車零組件及車用電子產業的發展。

    台灣相關產業推動單位

    單位 網址

    經濟部工業局 www.moeaidb.gov.tw 經濟部技術處 www.doit.moea.gov.tw 經濟部投資業務處 www.dois.moea.gov.tw 交通部運輸研究所 www.iot.gov.tw 台灣區車輛工業同業公會 www.ttvma.org.tw 中華民國對外貿易發展協會 www.taiwantrade.com.tw 台灣區電機電子工業同業公會 www.teema.org.tw 財團法人工業技術研究院 www.itri.org.tw 財團法人車輛研究測試中心 www.artc.org.tw 財團法人資訊工業策進會 www.iii.org.tw 金屬工業研究發展中心 www.mirdc.org.tw Source:本計畫整理,2007/12

    經濟部工業局成立於 1970 年,其主要之任務包括: 1.工業發展政策、策略與措施之擬訂 2.工業升級有關計劃之推動 3.工業區開發與管理 4.工業發展有關財稅金融措施之擬訂 5.工業污染防治、工業安全輔導及工廠管理 6.一般工業行政管理 經濟部工業局為提升台灣工業發展能力,近年來推動下列措施: 1.推動重點產業發展 依據「2015 年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫」,結合政府與

    民間力量,推動新興重點產業之發展,建立標竿型產業,帶動關聯產業

    發展,以提升競爭力。重點發展之產業包括:半導體、平面顯示、通訊

    產業、生技產業、石化、鋼鐵、資訊服務業、設計服務業、研發服務業、

    機械設備產業、紡織、數位內容、車輛電子等。

  • 32

    2.協助產業升級與轉型 藉由傳統產業高科技化與知識化,提升台灣傳統產業競爭力及相關

    產業之附加價值、創造投資及就業機會。具體作法包括: (1)促進產業研究發展 推動主導性新產品開發輔導計畫、協助傳統產業技術開發計畫、促

    進產業研究發展貸款計畫,提供相關經費補助與貸款。 (2)充裕人才供應 藉由教育、培訓與延攬等方式,培育與充實產業所需之人才。 3.促進投資 (1)提供土地優惠措施 透過延長並擴大實施 006688措施、釋出台糖土地、協助廠商利用工

    廠毗連非都市土地擴大投資、國有土地租金四免六減半措施、協助未登

    記工廠聚集地區土地使用變更等方式,提供土地優惠措施。 (2)產業推動小組及推動辦公室 透過半導體產業推動辦公室、影像顯示產業推動辦公室、數位內容

    產業推動辦公室、通訊產業發展推動小組、航太工業發展推動小組、軌

    道車輛工業發展推動小組、精密機械工業發展推動小組、生物技術與醫

    藥工業發展推動小組、工業合作推動小組,鎖定具投資潛力對象,積極

    開拓案源,促進投資。 (3)排除投資障礙 設立「促進投資聯合協調中心」,採聯合辦公單一窗口之方式,就投

    資個案推動進度及所遭遇之障礙,逐案追蹤並協調解決投資所遭遇之困

    難。 4.協助產業永續發展 透過促進資源永續利用、推廣清潔生產、積極輔導工廠做好環境保

    護及安全衛生、輔導事業妥善處理廢棄物、順應國際環保工安潮流、扶

    植環保及安全產業發展、健全產業永續發展法規並加強宣導等措施,輔

    導產業重視資源永續利用,促使產業發展與國際環保潮流接軌,提升產

    業在國際上的競爭力。

    (一) 經濟部技術處 經濟部技術處前身為科技顧問室,係於 1979 年設立,後於 1993 年

    改制為技術處,其主要任務係運用科技專案之執行,結合財團法人研究

    機構、產業界及學術界不同研發體系,共同孕育產業技術能量。

  • 33

    經濟部技術處組織架構包括科技顧問室及科技管理科、科專政策

    科、創新研發科、電資通光科、機電運輸科、生醫材化科等 6 個科別。近年來推動的科技專案計畫如下:

    1.法人科技專案 (1)電資通光 包括電子、資訊、通訊、光電等領域。 (2)生醫材化 包括食品、醫藥、生技、材料、化工、紡織、環保等領域。 (3)機電運輸 包括機械、運輸、金屬材料、航空、資源、能源、自動化等領域。 (4)創新研發 包括純技術的開發、既有的技術擴大應用領域、重新架構商業模式

    等方向。 2.業界科技專案 透過業界開發產業技術計畫、小型企業創新研發計畫、科技應用與

    服務業界科專推動計畫、鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫、鼓勵國

    內企業在台設立研發中心計畫等補助機制與獎勵模式,來鼓勵企業進行

    研發投資。 3.學界科技專案 透過主題式創新前瞻產業技術研發中心及在地型產業加值學界科專

    計畫,鼓勵學界投入研發,並運用學界累積之基礎研發能量及既有設施,

    開發前瞻創新產業技術。

    (二) 經濟部投資業務處 經濟部投資業務處主要業務為負責促進外人來台投資、輔導廠商對

    外投資及延攬海外科技人才等,擔任與政府各相關機關及駐外單位協助

    外商來台投資及台商海外投資活動之協調服務窗口。其業務職掌大致可

    歸類如下: 1. 國內外投資及技術合作之促進。 2. 對外投資之輔導及協助。 3. 投資專案之研究。 4. 投資機會之發掘及彙整。 5. 投資計畫之推動、追蹤及投資障礙之排除。 6. 投資環境簡介及投資相關法規之編印。 7. 國內外廠商技術合作及海外科技人才引進之推動。 8. 雙邊及多邊投資事務之推動及連繫。 經濟部投資業務處主要工作重點包括:

  • 34

    1. 整合政府及民間力量,積極爭取外商、僑商及台商在台投資。 2. 積極辦理海外及大陸台商產業輔導體系推動計畫,輔導海外台商深耕台灣、佈局全球。

    3. 規劃延攬海外科技人才之配套措施,建置人才供需資料庫提供媒合服務,以擴大國內企業延攬海外科技人才來台服務。

    此外,為加強對僑外商、台商之服務與聯繫,提供其來台投資及輔

    導產業技術升級之資訊,經濟部投資業務處建置相關資訊服務網站如下: 1. 投資業務處網站 http://www.dois.moea.gov.tw 2. 中華民國招商網 http://investintaiwan.nat.gov.tw 3. 全球台商服務網 http://twbusiness.nat.gov.tw 4. 延攬海外科技人才來台服務網 http://hirecruit.nat.gov.tw

    (三) 交通部運輸研究所 交通部運輸研究所主要掌理下列事項: 1.運輸政策之研究及建議事項。 2.運輸系統規劃配合及運輸計畫之研擬、評估事項。 3.運輸發展與政治、經濟、國防及社會關係之研究與配合事項。 4.運輸工程之設計、研究及發展事項。 5.運輸經營及管理效率之研究發展事項。 6.運輸安全之研究及規劃事項。 7.運輸研究成果之應用及指導事項。 8.國內外運輸研究之聯繫及合作事項。 9.運輸資料之蒐集、整理、編譯及提供事項。 10.港灣技術之研究及建議事項。 11.其他運輸研究事項。 交通部運輸研究所設運輸計畫、運輸工程、運輸經營管理、運輸安

    全、運輸資訊、綜合技術 6個組與港灣技術研究中心等計 7個業務單位,並成立下列實驗室:

    1. 運輸規劃科技研究室 配合運輸規劃及運輸計畫評估作業之需要,協助相關運輸計畫評估

    工作。 2. 公路績效動態分析室 構建運輸工程技術交流的平台,加速技術交流,並透過相關管理系

    統,掌握重要運輸工程設施的現況,強化養護管理績效提昇設施服務品

    質與安全。 3. 運輸安全組暨駕駛模擬器實驗室

  • 35

    致力於多項交通安全相關設施之模擬、分析、檢測、資料蒐集等動

    態及靜態特性研究,作為業者未來開發設施之參考,並發展一個供研發

    智慧型運輸系統之平台,作為先進車輛安全配備、先進道路安全設施、

    駕駛人行為反應的研發及評估工具。 4. 運輸經營管理科技實驗室 作為各項研發與應用計畫之測試平台。提供運輸資訊理論與應用之

    展示平台-透過各示範與應用系統之建置與展示推廣,可具體提供各界

    有關運輸資訊服務 e化之預期與應用經驗。 5. 運輸資訊系統研發與應用整合實驗室 提供運輸資訊理論與應用之展示平台-透過各示範與應用系統之建

    置與展示推廣,具體提供各界有關運輸資訊服務 e化之預期與應用經驗。 6. 智慧運輸與永續發展實驗室 藉由相關實驗與研究之應用與推廣,增進對於智慧型運輸系統、交

    通衝擊評估及永續運輸發展等領域之研究成果,並應用於實務作業上,

    進而提昇交通效率之目標與達成永續發展之目的。

    (四) 台灣區車輛工業同業公會 台灣區車輛工業同業公會成立於 1948 年,會員近 600家,依其產品

    可區分為:汽車整車、機車整車、自行車整車、汽車零件、機車零件及

    自車零件等六大類,是台灣唯一跨足三種車輛之產業公會。 台灣區車輛工業同業公會提供之服務項目包括: 1. 蒐集國內外車輛市場資訊 2. 彙整國內外車輛產銷統計 3. 整合業界意見,向政府提出建言 4. 組團赴海外參展、考察、拓銷 5. 舉辦及參加國際會議 6. 接待國外買主及團體 7. 召開專業委員會議 8. 舉辦各類研討會 9. 參與政府、外貿協會及相關單位主辦之各類活動 10. 接受政府、會員及相關團體之委託專案 11. 簽發產地證明、比價證明 12. 辦理廠商入會申請、會籍變更等相關事項

    (五) 中華民國對外貿易發展協會 中華民國對外貿易發展協會(簡稱外貿協會或貿協)由經濟部於結合

    民間工商團體設立之公益性財團法人,以協助業者拓展對外貿易。目前,

  • 36

    該會擁有 600 多位訓練有素的貿易專才,除台北總部外,設有新竹、台中、台南及高雄等 4個國內辦事處和遍佈全球近 50個駐外據點,另相繼設立台灣貿易中心、台北世界貿易中心等姐妹機構,形成完整的貿易服

    務網,是業者拓展貿易的最佳夥伴。 外貿協會提供之服務包括: 1. 開拓海外貿易市場 2. 招商引資行銷台灣 3. 推廣服務業貿易 4. 推動多元展覽業務 5. 營運台北世貿展覽館 6. 營運台北國際會議中心 7. 提供網路行銷服務 8. 供應國際貿易資訊 9. 培訓國際企業人才 10. 加強國內外據點服務

    (六) 台灣區電機電子工業同業公會 台灣區電機電子工業同業公會,簡稱電電公會或 TEEMA,成立於

    1948 年,有會員廠商三千八百餘家,其會員廠商之產品內容包括:重電機、冷凍空調、家用電器、電腦及週邊設備、通信器材、測量儀器及設

    備、電子成品、供電設備、照明器材、配線器材、半導體、光電產品、

    電子零組件、電池、資訊應用軟體及網路業等。本業及上下游產值及出

    口值約各佔台灣總產值及總出口值的一半,是台灣最重要、最高科技、

    最專業、最有前瞻性的產業及產業公會。 TEMMA提供之服務項目包括: 1.聯繫協調 溝通會員意見、協調業者的關係並適時反應意見給政府做決策參考。 2.經貿服務 組團參加國外專業展覽及定期舉辦專業展覽。 3.產業服務 按業者產品分類編印會員名錄便利查詢聯繫、舉辦各種研討會、講

    習會、說明會、座談會、及結合會員研究機構成立新產品新技術共同開

    發策略聯盟,以提升產業整體技術能力。 4.資訊服務 提供各國進口商、批發商及製造商、公會名錄等資料,蒐集國內外

    市場產品技術動態,編印電工資訊月刊及年報,並提供國內電機電子產

    銷及進出口統計資料。

  • 37

    5.法務服務 協助會員廠商有關法務問題之解決與處理。 6.人才培訓 規劃專業技術訓練課程,及辦理世界先進國家品質認證、產品測試、

    驗試系列課程,以加速提昇整體產業技術能力。 7.投資服務 提供海外經貿暨投資資訊,促進產業合作。推動策略聯盟,整合會

    員資源,促成業界合作。 8.國際關係 與國外相對等公協會及有關國際機構聯繫並積極主辦或參與國際性

    活動

    (七) 財團法人工業技術研究院 財團法人工業技術研究院,簡稱工研院或 ITRI,成立於 1973 年,

    其創建任務為加速產業技術發展、協助產業技術升級、及開創新興科技

    產業。工研院現約有六千名員工,其中超過六成為博碩士的專職研發及

    管理人員,分別投入電子與光電、資訊與通訊、精密製造與系統、奈米

    與材料化工、生技與醫藥、能源與環境六大領域的產業技術創新研發與

    服務。 工研院的核心業務包括: 1. 研發領域 (1) 電子與光電 工研院投入較多的資源從事前瞻技術的探索,其中包含有奈米電

    子、軟性電子、光資訊儲存、立體影像與半導體光電技術等影響未來數

    位生活型態的新技術。 (2) 資訊與通訊 工研院之資訊與通訊技術領域以 IT-enabled Services (ITeS)為研發

    主軸,聚焦於具創新應用整合之核心技術為研發重點,積極投入開發無

    線多媒體系統晶片、建立 All-IP電信應用服務與關鍵技術、及早投入 4G Essential IP佈局為研發重點,並開發Wireless Sensor Networks技術、應用,與數位行動生活之服務科技,讓使用者在戶外行動可享受行動數位

    生活的便利。 (3) 精密製造與系統 工研院以精微化、系統化、智慧化做為技術主軸,持續投入高附加

    價值的線型工具機、複合式工具機、非傳統創新製程設備與系統發展,

    進而整合 ICT、Mechatronics、綠能、新動力及能源管理等新技術研發,

  • 38

    對準太陽光電、顯示與生醫等新產業與服務創新,預計未來將可創造出

    RFID系統服務應用、智慧機器人與輕型電動車等新興產業。 (4) 奈米與材料化工 工研院之材料化工與奈米領域主要是結合台灣優勢產業之發展,開

    發顯示器材料及組件、電子關鍵零組件及材料;同時,配合紡織、化工

    傳統產業之轉型需求,開發高科技纖維及精密化學材料,以促進產業高

    值化,並加強奈米技術於傳統產業之應用;此外,亦積極投入能源環保

    材料及生醫材料等新重點發展,以期帶動新興產業;策略上將以材化技

    術結合奈米科技,強化新世代產品技術,期能建立以技術創新、智權自

    主為核心之上游高級材料及零組件產業。 (5) 生技與醫藥 工研院之生技與醫藥領域致力開發治療與診斷高階醫材(如微創型

    醫材及 miRNA生物晶片)及健康管理醫材產品、多靶點候選藥物(包括類新藥、新劑型、中草藥)、診療用生物標記等利基選項,開創台灣高附加價值生醫科技產業。

    (6) 能源與環境 工研院致力於環境潔淨技術以及潔淨能源技術之發展,藉以協助國

    內產業突破發展障礙,並以再生能源、節約能源科技的發展,建立國際

    領先型之能源科技,引領國內廠商參與及投入,帶動新興能源及環保產

    業之發展。 2. 產業服務 (1) 知識顧問服務 服務項目包括資料庫/資訊服務、技術/市場諮詢服務、企業/政

    府策略規劃,以及經營顧問服務。 (2) 產業學習教育 提供「科技人才核心職能學程開發」、「產業學習內容開發」、「產業

    學習環境發展」、以及「產業教學經營管理」等學習課程。 (3) 技術應用服務 針對產業需求,提供新產品開發、製程技術升級與引進、品質強化、

    檢校量測等輔導。 (4) 委託研究產品開發與製程改善 接受委託,進行新技術、新產品、新製程或 IP開發計畫。 (5) 小型試量產 將實驗的成果在商業化之前先行驗證,主要在驗證製程、產品開發,

    以及特殊少量試產方面。 (6) 檢校量測服務

  • 39

    提供包括航太品保檢測、DVD驗證、環境檢驗、醫療器材驗證等專業的檢驗、校正、量測、認證等服務。

    (7) 推動策略性服務業 整合各類技術、工程或管理知識,提供產業全方位系統化的解決方

    案(total solution provider)以及跨領域技術整合服務,協助政府推動以科技為基礎的高附加價值服務產業。目前推動中的計畫包括:「全溫物流

    保鮮服務系統」、「遠距居家照護服務系統」、「全球供應鏈外包系統」、「智

    慧型運輸系統」等。 3. 衍生加值 (1) 技術移轉與加值運用 工研院全聯結國內研究單位、技術移轉機構、創投業者的力量,運

    用工研院所擁有的專利及技術,共同組成有價值的專利組合,開發新的

    IP運用模式及新創事業。 (2) 新創事業 為促進技術商業化,工研院建立各項專業技術交易與創投機構互動

    之網絡平台,創造技術商品化,育成新興科技事業。 (3) 開放實驗室與創業育成中心 工研院開放實驗室(含創業育成中心)協助產業進行創新研發,以

    及新創公司的培育,藉由提供廠商技術與創業期間所需的各項軟硬體資

    源,在研發、產業關係、專利、法務等方面協助產業實質的經驗與能量。

    (八) 財團法人車輛研究測試中心 財團法人車輛研究測試中心,簡稱車輛中心或 ARTC,成立於 1990

    年,成立之宗旨為提供具國際公信力之車輛及零組件檢測與認證服務,

    並從事相關之技術研發與產品品質改善發展業務。ARTC 目前主要任務有:

    1. 接受經濟部、交通部、環保署等政府機關委託與研擬車輛法規與檢測

    2. 配合國家車輛工業之發展,協助國內車輛產業技術提升與科技人才培訓

    3. 接受業者委託與執行產品檢測、產品改良及技術輔導等工作 4. 建立車輛及零組件產品國際驗證合作關係,進而接受國外驗證機構委託代驗國外產品驗證服務

    有鑑於國際車輛研發趨勢,朝智慧、安全、環保三大研發方向發展,

    車輛中心選定駕駛輔助系統、車用影像系統、 晶片卡防盜保全系統、電控煞車與電子輔助轉向系統、排氣熱能回收及熱泵致冷系統技術等關鍵

    技術項目來補強產業界技研中心之不足,並持續精進電腦輔助工程

  • 40

    (CAE)、疲勞耐久、電磁相容(EMC)、先進車輛安全與碰撞、振動噪音(NVH)等核心技術以進行技術合作與擴散工作,這些工作都以導引產業研發為

    目標。 車輛中心已建置包括車輛電磁相容與實車碰撞等總計有 12 個實驗

    室群與國際級試車場,提供以下之服務: 1. 國內授權法規檢測 2. 國外認證檢測 3. 車輛安全檢測 4. 零組件品質檢測 5. 振動噪音檢測 6. 耗能污染檢測 7. 疲勞耐久檢測 8. 儀器檢測校正 9. 電磁相容檢測 10. 試車場營運 11. 實車碰撞檢測 12. 認證/驗證/授權

    (九) 財團法人資訊工業策進會 財團法人資訊工業策進會,簡稱資策會,成立於 1979 年,成立之宗

    旨為策進台灣資訊科技之創新與應用,協助發展知識經濟。資策會於美

    國聖荷西、日本東京及印度清奈設有辦事處,此外,又於東南亞、非洲、

    中南美洲等地設立多處國際數位機會中心。資策會的任務有: 1. 擔任政府推動資訊產業發展、資訊科技應用及建構知識經濟環境之智庫

    2. 協助建構資訊產業及知識經濟發展之基礎與環境建設 3. 推動全國各界資訊科技之應用,以提昇其生產力及增進國民福祉 4. 研發及引進前瞻創新之資訊技術,以協助掌握新興產業機會,並提台灣資訊產業之國際競爭力

    5. 培育資訊產業及知識經濟所需之技術與管理人才 目前資策會的重點任務包括: 1. 智庫幕僚與產業推動 透過政策催生導引產業蓬勃發展,資策會擔任政府資通訊產業相關

    政策專業智庫,提供具體建言,特別是資通訊領域各項市場情報的收集

    與新興科技法律的制定及說明,更是產業發展最有力的推手。 2. 技術研發

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    資策會從事以軟體為主之資訊及通訊等相關領域前瞻技術之研發與

    引進工作,並透過技術移轉、合作研發等方式支援業界研發最新軟體技

    術,以降低業者研發成本並縮短開發產品的時程,進而帶動新興產業的

    發展,開拓新的市場機會;研發的兩大重點方向:(一)研發關鍵軟體核

    心技術,創造資通訊硬體產品的附加價值。(二)創新資訊應用服務模式,

    推動科技化服務。 3. 人才培育 資策會集中資源培育中高階層專業人才,與國際廠商或組織合作共

    同開發 ICT菁英訓練方案。同時,並引進國際交互認證制度,落實資訊人才培育的工作。此外,資策會推動數位學習產業,期培育更多人才。

    4. 資訊建設 以推動國家資訊基礎建設、協助業者提升能力並合作開拓國際市場

    為重點;同時協助政府完備資安政策與健全防護體系;此外,結合業者,

    共同協助政府建置跨機關共用平台規範、G2B2C電子化及貿易便捷化等重大基礎建設。

    5. 國際合作 資策會透過與國外產學研機構密切合作,積極與國際接軌。此外,

    資策會發起 CONNECT TAIWAN 聯誼會,作為建構台灣與國際資金、人才、技術與市場之交流平台,引領產業朝向創新方向發展。

    (十) 金屬工業研究發展中心 財團法人金屬工業研究發展中心,簡稱金屬中心,成立於 1963 年,

    主要從事金屬及其相關工業所需生產與管理技術之研究發展與推廣。金

    屬工業涵蓋的應用服務產業包括基本金屬業、金屬製品業、3C光電業、機械設備業、運輸工具業等。金屬中心的任務旨在促進國內金屬及其相

    關工業升級,使其具備國際市場良好之競爭能力。 金屬中心研發的領域包括:

    1. 鎔鑄技術 2. 成形技術 3. 焊接技術 4. 處理技術 5. 模具技術 6. 精密機電與工業自動化 7. SCCO2清洗技術 8. CO2-SNOW噴洗技術 9. 流體控制技術 10. 電子化技術

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    11. 管理技術 12. 產品開發系統技術 13. 檢測技術 14. 市場研究服務 15. 工業訓練