eec.eaeunion.orgeec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/... · 2 Опубликовано...

Опубликовано на официальном сайте

Евразийской экономической комиссии

19.04.2016

Публикация № 2016/52/AD1R2

Евразийская экономическая комиссия

Департамент защиты внутреннего рынка

ДОКЛАД

«О результатах повторного антидемпингового расследования

в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих

из Украины, в связи с истечением срока действия

антидемпинговой меры»

(неконфиденциальная версия)

Москва

2016

2



19.04.2016


Оглавление

Введение .............................................................................................................................. 8

Информация о действующей мере ................................................................................. 9

1. Информация по процедурным вопросам ............................................................... 11

1.1. Начало расследования ............................................................................................ 11

1.2. Заинтересованные лица и сбор информации ....................................................... 12

1.3. Проверочный визит ................................................................................................ 15

1.4. Анализируемые периоды ....................................................................................... 16

1.5. Расчеты .................................................................................................................... 16

1.6. Данные по Республике Армения и Кыргызской Республике ............................ 17

1.7. Анализ общих комментариев заинтересованных лиц, поступивших в

ходе расследования ....................................................................................................... 17

2. Обсадные трубы ........................................................................................................... 27

2.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар ............................................ 27

2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код) ................................... 29

2.3. Информация о предприятиях-заявителях и предприятиях,

поддержавших Заявление ............................................................................................. 30

2.4. Анализ демпингового импорта обсадных труб ................................................... 32

2.4.1. Режим ввоза на ТТ Союза .............................................................................................. 32

2.4.2. Объем импорта обсадных труб на ТТ Союза ................................................... 32

2.4.3. Цена импортных обсадных труб ...................................................................... 33

2.4.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний

«Интерпайп» .............................................................................................................. 34

2.4.4.1. Нормальная стоимость ....................................................................................... 37

2.4.4.2. Экспортная цена ................................................................................................... 39

2.4.4.3. Размер индивидуальной демпинговой маржи.......................................... 40

2.4.4.4. Анализ комментариев группы компаний «Интерпайп» по расчету

индивидуальной демпинговой маржи .................................................................. 43

2.4.5. Выводы ............................................................................................................................... 44

2.5. Установление возможности продолжения/возобновления причинения

материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС ................. 45

2.5.1. Анализ состояния рынка Союза ....................................................................... 45

2.5.1.1. Объем потребления обсадных труб в ЕАЭС ........................................... 45

2.5.1.2. Объем производства и реализации обсадных труб на рынке

Союза ................................................................................................................... 45

3



19.04.2016


2.5.1.3. Анализ импорта обсадных труб на таможенную территорию

Союза ................................................................................................................... 46

2.5.1.4. Соотношение объема импорта обсадных труб на таможенную

территорию Союза и объема производства и доля импорта обсадных

труб в потреблении ............................................................................................. 47

2.5.1.5. Объем экспорта с таможенной территории Союза ............................. 48

2.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС ................. 48

2.5.2.1. Объем производства обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС ......... 48

2.5.2.2. Объем реализации обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС на

рынке Союза ........................................................................................................ 49

2.5.2.3. Товарные запасы ..................................................................................... 50

2.5.2.4. Объем экспорта обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС с ТТ

Союза ................................................................................................................... 50

2.5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей .................................. 50

2.5.2.6. Себестоимость обсадных труб .............................................................. 51

2.5.2.7. Цена обсадных труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС

и реализованных на рынке Союза ........................................................................ 52

2.5.2.8. Финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС. Прибыль и

рентабельность .................................................................................................. 53

2.5.2.9. Доходность от использования основных средств .................................. 54

2.5.2.10. Денежный поток ................................................................................... 54

2.5.2.11. Размер демпинговой маржи .................................................................. 54

2.5.2.12. Возможность привлечения инвестиций ................................................ 55

2.5.2.13. Объем инвестиций ................................................................................. 55

2.5.2.14. Численность персонала, заработная плата,

производительность труда ................................................................................ 55

2.5.3 Вывод ............................................................................................................... 56

2.6 Анализ влияния импорта из Украины и третьих стран на состояние

отрасли экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры .................. 57

2.6.1. Структура рынка обсадных труб в период действия антидемпинговой

меры ........................................................................................................................... 57

2.6.2. Анализ влияния цен импорта из Украины на цены отрасли экономики

ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры .................................................... 58

2.6.3. Экспортный потенциал Украины ..................................................................... 60

2.6.4. Анализ влияния объемов и цен импорта из третьих стран на отрасль

экономики ЕАЭС ....................................................................................................... 63

4



19.04.2016


2.6.5. Вывод ............................................................................................................... 65

3. Насосно-компрессорные трубы ................................................................................ 67

3.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар ............................................ 67

3.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код) ................................... 69


поддержавших Заявление ............................................................................................. 71

3.4. Анализ демпингового импорта ............................................................................. 72

3.4.1. Режим ввоза на ТТ Союза ............................................................................ 72

3.4.2. Объем импорта НКТ на ТТ Союза .............................................................. 73

3.4.3. Цена импортных НКТ ................................................................................... 74

3.4.4. Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы

компаний «Интерпайп» .......................................................................................... 75

3.4.4.1. Нормальная стоимость .......................................................................... 78

3.4.4.2. Экспортная цена ..................................................................................... 81

3.4.4.3. Демпинговая маржа ................................................................................ 82

3.4.5. Выводы ........................................................................................................... 84

3.5. Установление возможности возобновления/продолжения причинения

материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС ................. 84

3.5.1. Анализ состояния рынка Союза ....................................................................... 84

3.5.1.1. Объем потребления НКТ в ЕАЭС ............................................................ 84

3.5.1.2. Объем производства и реализации НКТ на рынке Союза ....................... 85

3.5.1.3. Анализ импорта насосно-компрессорных труб на таможенную

территорию Союза ............................................................................................. 86

3.5.1.4. Объем экспорта с ТТ Союза ................................................................... 87

3.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов

Евразийского экономического союза ........................................................................ 88

3.5.2.1. Объем производства насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС .................................................................................................. 88

3.5.2.2. Объем реализации насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС на рынке Союза ....................................................................... 89

3.5.2.3. Товарные запасы ..................................................................................... 89

3.5.2.4. Объем экспорта насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС с таможенной территории Союза ........................................ 90

3.5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей .................................. 90

3.5.2.6. Себестоимость насосно-компрессорных труб ...................................... 91

5



19.04.2016


3.5.2.7. Цена насосно-компрессорных труб, производимых отраслью

экономики ЕАЭС и реализуемых на рынке Союза ............................................... 93


рентабельность .................................................................................................. 94

3.5.2.9. Доходность от использования основных средств .................................. 95

3.5.2.10. Денежный поток ................................................................................... 95


3.5.2.12. Возможность привлечения инвестиций ................................................ 96

3.5.2.13. Общий объем инвестиций ..................................................................... 96

3.5.2.14. Численность персонала и производительность труда ......................... 97

3.5.3. Выводы ............................................................................................................. 97

3.6. Анализ влияния импорта насосно-компрессорных труб из Украины и

третьих стран на состояние отрасли экономики ЕАЭС в период действия

антидемпинговой меры ................................................................................................. 98

3.6.1. Структура рынка насосно-компрессорных труб ЕАЭС в период

действия антидемпинговой меры .............................................................................. 98


ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры .................................................... 99

3.6.3. Экспортный потенциал .................................................................................. 102

3.6.4. Анализ влияния объемов и цен импорта насосно-компрессорных труб

из третьих стран на состояние отрасли экономики ЕАЭС ...................................... 104

3.6.5. Выводы ........................................................................................................... 106

4. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего

назначения ...................................................................................................................... 108

4.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар .......................................... 108

4.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код) ................................. 121

4.3. Информация о предприятиях–заявителях и предприятиях,

поддержавших Заявление ........................................................................................... 122

4.4. Анализ демпингового импорта ........................................................................... 124

4.4.1. Режим ввоза на ТТ Союза .............................................................................. 124

4.4.2. Объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза ................................................ 125

4.4.3. Цена импортных НГП и ОН труб ................................................................... 126


«Интерпайп» ............................................................................................................ 127

4.4.4.1. Нормальная стоимость ........................................................................ 130

4.4.4.2. Экспортная цена ................................................................................... 132

6



19.04.2016


4.4.4.3. Демпинговая маржа .............................................................................. 133

4.4.5. Анализ информации, представленной предприятиями,

не осуществлявшими поставки в Союз ................................................................... 136

4.4.5.1. Нормальная стоимость ........................................................................ 137

4.4.5.2. Экспортная цена ................................................................................... 139


4.4.6. Выводы ......................................................................................................... 140


материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС ............... 142

4.5.1. Анализ состояния рынка Союза ..................................................................... 142

4.5.1.1. Объемы видимого потребления НГП и ОН труб в ЕАЭС ..................... 142

4.5.1.2. Объем производства и реализации НГП и ОН труб на рынке

Союза ................................................................................................................. 142

4.5.1.3. Анализ импорта НГП и ОН труб на таможенную территорию

Союза ................................................................................................................. 143

4.5.1.4. Соотношение объема импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза и

объема производства и доля импорта НГП и ОН труб в потреблении ........... 144

4.5.1.5. Объем экспорта с ТТ Союза ................................................................. 145

4.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС....... 145

4.5.2.1. Объем производства НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС...... 146

4.5.2.2. Объем реализации НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС на

рынке Союза ...................................................................................................... 146

4.5.2.3. Товарные запасы ................................................................................... 147

4.5.2.4. Объем экспорта НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС с

таможенной территории Союза ..................................................................... 147

4.5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей ................................ 148

4.5.2.6. Себестоимость НГП и ОН труб .......................................................... 149

4.5.2.7. Цена НГП и ОН труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС

и реализованных на рынке Союза ...................................................................... 150


рентабельность ................................................................................................ 151

4.5.2.9. Доходность от использования основных средств ................................ 152

4.5.2.10. Денежный поток ................................................................................. 152

4.5.2.11. Размер демпинговой маржи ................................................................ 153

4.5.2.12. Возможность привлечения инвестиций .............................................. 153

7



19.04.2016


4.5.2.13. Объем инвестиций ............................................................................... 154

4.5.2.14. Численность персонала, заработная плата,

производительность труда ........................................................................... 154

4.5.3. Выводы ........................................................................................................... 155

4.6. Анализ влияния импорта из Украины и третьих стран на состояние отрасли экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры 156

4.6.1. Структура рынка НГП и ОН труб в период действия антидемпинговой

меры ......................................................................................................................... 156


ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры .................................................. 157

4.6.3. Экспортный потенциал Украины ................................................................... 160


экономики ЕАЭС ..................................................................................................... 162

4.6.5. Анализ комментариев заинтересованных лиц ............................................... 165

4.6.6. Выводы ........................................................................................................... 168

5. Выводы и предложения ............................................................................................ 170

8



19.04.2016


Введение

Настоящий Доклад содержит выводы, подготовленные по результатам

повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов

стальных труб, происходящих из Украины, в связи с истечением срока действия

антидемпинговой меры, проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка

Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент).

Расследование проведено в соответствии с положениями Протокола

о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

по отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол).

В ходе расследования проанализированы данные по государствам – членам

Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика Беларусь,

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Настоящий Доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся

в распоряжении Департамента.

9



19.04.2016


Информация о действующей мере

По итогам проведенного Министерством экономического развития и торговли

Российской Федерации в 2004-2005 гг. антидемпингового расследования

в отношении обсадных, подшипниковых, насосно-компрессорных, котельных,

нефтегазопроводных труб, а также горячедеформированных труб общего

назначения, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации принято

постановление от 29 декабря 2005 г. № 824 «О мерах по защите экономических

интересов российских производителей некоторых видов стальных труб» (далее –

постановление Правительства Российской Федерации № 824), в соответствии

с которым установлены антидемпинговые пошлины на ввозимые из Украины

на таможенную территорию Российской Федерации:

– обсадные трубы в размере 11,4% от таможенной стоимости;

– нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего

назначения в размере 8,9% от таможенной стоимости (за исключением труб,

производимых ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»

(далее – ПАО «ММКИ»), антидемпинговая пошлина на которые установлена

в размере 0 % от таможенной стоимости);

– насосно-компрессорные трубы в размере 18,1 % от таможенной стоимости;

– котельные трубы в размере 11,3 процента таможенной стоимости;

– подшипниковые трубы в размере 55,3 процента таможенной стоимости.

Постановление Правительства Российской Федерации № 824 вступило в силу

31 января 2006 г. сроком на 5 лет.

По итогам проведенного Министерством промышленности и торговли

Российской Федерации в 2009-2010 гг. повторного антидемпингового расследования

в целях пересмотра размера антидемпинговой меры в отношении обсадных труб,

нефтепроводных и газопроводных труб и горячедеформированных труб общего

назначения, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию

Российской Федерации, и повторного антидемпингового расследования в целях

продления срока действия антидемпинговой меры в отношении обсадных труб,

насосно-компрессорных труб, нефтепроводных и газопроводных труб

и горячедеформированных труб общего назначения, происходящих из Украины

и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, Правительством

Российской Федерации принято постановление от 31 января 2011 г. № 41 «О мерах

по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов

стальных труб», в соответствии с которым установлена сроком на 5 лет

антидемпинговая пошлина на ввозимые из Украины на таможенную территорию

Российской Федерации:

- обсадные трубы в размере 18,9 % от таможенной стоимости;

- насосно-компрессорные трубы в размере 19,9 % от таможенной стоимости;

- нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,

газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно,

10



19.04.2016


горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров

включительно в размере 37,8 % от таможенной стоимости (за исключением труб,

производимых ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»,

ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод», ООО «Интерпайп НикоТьюб»,

антидемпинговая пошлина на которые установлена в размере 19,4 % от таможенной

стоимости).

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода

от 19 ноября 2010 года Минпромторг России провел пересмотр действующей

в Российской Федерации антидемпинговой меры в отношении указанных видов

стальных труб.

На основании результатов пересмотра принято Решение Комиссии

Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по защите экономических

интересов производителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе»

(далее – Решение КТС № 702), которым мера распространена на таможенную

территорию Евразийского экономического союза (далее – ТТ Союза).

В соответствии с Решением КТС № 702 указанные антидемпинговые

пошлины не взимались в отношении поставок некоторых видов стальных труб,

производимых ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп

Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ПАО «Интерпайп Новомосковский

трубный завод», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», в период действия

Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб,

происходящих из Украины, на таможенной территории Республики Беларусь,

Республики Казахстан и Российской Федерации, от 23 сентября 2011 г., в пределах

объема, предусмотренного указанным Соглашением.

Срок действия указанного Соглашения истек 1 июля 2013 г. По истечении

срока действия Соглашения в отношении указанных видов труб, происходящих из

Украины и ввозимых на ТТ Союза, применяются антидемпинговые пошлины в

размере, установленном Решением КТС № 702 сроком до 18 ноября 2015 года

включительно.

11



19.04.2016


1. Информация по процедурным вопросам

1.1. Начало расследования

Повторное антидемпинговое расследование начато Департаментом в

соответствии с приказом директора Департамента от 6 июля 2015 г. № 9 «О начале



антидемпинговой меры» по результатам рассмотрения заявления о проведении



меры (далее – Заявление), поданного 15 мая 2015 г. от имени АО «Выксунский

металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Таганрогский

металлургический завод», ОАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский

трубный завод», ЗАО «ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ОАО

«Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный

завод» (далее – предприятия – заявители), а также предприятиям-производителям

ОАО «Белорусский металлургический завод» и ТОО «KSP Steel», поддержавшим

Заявление. Заявление было подано в сроки, установленные в соответствии с

пунктом 109 Протокола. В ходе рассмотрения Заявления Департаментом направлен

дополнительный запрос в адрес предприятий – заявителей.

Датой начала повторного антидемпингового расследования в соответствии

с пунктом 205 Протокола является дата публикации уведомления о начале

расследования на официальном сайте Евразийской экономической комиссии –

6 июля 2015 г.

В соответствии с пунктом 109 Протокола применение антидемпинговой меры

продлевается до завершения повторного расследования. На основании

вышеуказанного пункта Протокола Коллегия Евразийской экономической комиссии

приняла Решение от 6 октября 2015 г. № 133 «О продлении применения

антидемпинговой меры, установленной Решением Комиссии Таможенного союза от

22 июня 2011 г. № 702», в соответствии с которым применение антидемпинговой

меры продлено по 5 июля 2016 г. включительно.

Согласно пункту 2.2 Регламента принятия решений и подготовки проектов

решений Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1,

уведомление о начале расследования и неконфиденциальная версия Заявления

направлены уполномоченным органам государств – членов Евразийского

экономического союза (далее по тексту также ЕАЭС или Союз) (письма

Департамента от 8 июля 2015 г. № 14-399).

Уведомление о начале расследования в соответствии с пунктом 204 Протокола

также направлено:

уполномоченному органу иностранного государства - Министерству

экономического развития и торговли Украины (письмо Департамента от 8 июля

12



19.04.2016


2015 г. № 14-404 с приложением неконфиденциальной версии Заявления);

производителям некоторых видов стальных труб в Украине – ЧАО "Сентравис

Продакшн Юкрейн", ПАО «Днепропетровский трубный завод», ПАО "ММКИ",

ПАО «Харцызский трубный завод», ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский

трубопрокатный завод», ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»,

ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб», Объединение трубных предприятий Украины

«Укртрубпром», ООО «Интерпрокат», ООО «Леман Украина», ОАО

«Металлургический комбинат «Азовсталь», ООО «Таламус Лтд», ООО «ПКП

«Стальпром», ЗАО «Донецксталь – металлургический завод» (письмо Департамента

от 8 июля 2015 г. № 14-405 с приложением неконфиденциальной версии Заявления);

известным Департаменту импортерам и потребителям некоторых видов

стальных труб в Евразийском экономическом союзе (письмо Департамента

от 8 июля 2015 г. № 14-402): ОАО «ТНК-BP», ПАО «Газпром нефть», ООО «Таас-

Юрях Нефтегазодобыча», ТОО «Жаикмунай», ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Минский

автомобильный завод», АО «АрселорМиталл Темиртау», ОАО «Минский

тракторный завод», ООО «МК Промстройметалл»,

ООО «ДОНТРАНСЭКСПЕДИШН», ООО «МОРИОН», ОАО «НК «Роснефть»,

ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть»,

АО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Акционерная нефтяная компания

«Башнефть», ПАО «Газпром», ЗАО «ЛЕССТРОЙТОРГ», ЗАО «ЮГЖИЛСТРОЙ»,

Суземский филиал ООО «Тульская Сталь», ООО «Леман Пайп», ООО «БАЗИС

логистик», ООО «Белтрансэкспедиция», ООО «Фирма МАГИСТРАЛЬ»,

ООО «Терминал-Таганрог»;

представителем предприятий – заявителей по доверенности1 и предприятиям,

поддержавшим Заявление (письмо Департамента от 8 июля 2015 г. № 14-402).

1.2. Заинтересованные лица и сбор информации

В ходе повторного антидемпингового расследования о своей

заинтересованности в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы

в качестве участников расследования следующие лица:

1. Уполномоченные органы экспортирующего иностранного государства:

Министерство экономического развития и торговли Украины и Посольство

Украины в Российской Федерации.

2. Иностранные производители и/или экспортеры:

ПАО «Харцызский трубный завод» (далее - ПАО «ХТЗ»), ПАО «ММКИ»,

ООО «Метинвест Холдинг», ООО «Метинвест Евразия», ООО «Метинвест -

Украина», ООО «Метинвест - СМЦ» (далее - группа компаний «Метинвест»);

ОАО «Газпромтрубинвест»;

ПАО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный

1 Представителем предприятий-заявителей по доверенности являлось ООО «ЛексГард». Доверенности на

представление интересов предприятий-заявителей представлены в приложении к Заявлению (письмо от 15 мая 2015 г.

вх. ДЗВР-131конф).

13



19.04.2016


завод» (ПАО «Интерпайп НМТЗ»), ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский

трубопрокатный завод» (ПАО «Интерпайп НТЗ»), ООО «Интерпайп-М»,

ТОО «Интерпайп Казахстан», ООО «Интерпайп Украина» (далее – группа компаний

«Интерпайп»).

В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования

предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами

повторного расследования, в том числе с неконфиденциальной версией Заявления.

Учетные данные для доступа к библиотеке «Материалы для участников

расследования» на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети

Интернет были предоставлены:

представителю предприятий – заявителей по доверенности;

Министерству экономического развития и торговли Украины;

группе компаний «Метинвест».

В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,

Департаментом были направлены:

1) Антидемпинговые вопросники для иностранного производителя и/или

экспортера в адрес украинских производителей некоторых видов стальных труб:

ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн»,

ПАО «Днепропетровский трубный завод»,

ПАО «ХТЗ»,

ПАО «ММКИ»,

ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ»,

Группы компаний «Интерпайп»,

ООО «Интерпрокат»,

ООО «Леман Украина»,

ООО «Таламус Лтд»,

ООО «ПКП «Стальпром»,

ПрАО «Донецксталь» — металлургический завод».

Ответы на антидемпинговые вопросники для иностранного производителя

и/или экспортера получены от:

ПАО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НМТЗ», ПАО «Интерпайп

НТЗ», ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан», ООО «Интерпайп

Украина»,

ПАО «ХТЗ», ООО «Метинвест Холдинг», АО «Метинвест Интернешнл СА».

ПАО «ММКИ», ООО «Метинвест Евразия», ООО «Метинвест - Украина» и

ООО «Метинвест - СМЦ» подали в Департамент письмо с обоснованием

невозможности заполнения антидемпингового вопросника для иностранного

производителя и/или экспортера в связи с отсутствием экспортных поставок

ПАО «ММКИ», незначительным объемом производства, сложной политической и

экономической ситуацией в районе расположения ПАО «ММКИ» и ввиду

отсутствия необходимых данных для заполнения антидемпингового вопросника.

2) Вопросник по определению материального ущерба отрасли экономики

ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС и для связанных организаций,

участвующих в реализации товара, в адрес следующих предприятий:

14



19.04.2016


АО «Выксунский металлургический завод»,

АО «Волжский трубный завод»,

ПАО «Синарский трубный завод»,

ПАО «Северский трубный завод»,

ПАО «Таганрогский металлургический завод»,

ЗАО "ТМК-КПВ",

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «Белорусская

металлургическая компания»,

ПФ ТОО «KSP Steel».

Ответы на Вопросник по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС получены от

следующих компаний:

АО «Выксунский металлургический завод»,

АО «Волжский трубный завод»,

ПАО «Синарский трубный завод»,

ПАО «Северский трубный завод»,

ПАО «Таганрогский металлургический завод»,

ЗАО "ТМК-КПВ",

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «Белорусская

металлургическая компания».

Ответы на Вопросник по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для связанных организаций, участвующих в реализации

некоторых видов стальных труб, получены от следующих компаний:

АО «ТД «ТМК»,

АО «ТД «ТМК-Казахстан»,

АО Торговый дом «Уралтрубосталь»,

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

В целях уточнения информации, представленной в ответах на Вопросник по

определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей

государств-членов ЕАЭС, Департамент направил дополнительные запросы в адрес

указанных производителей и связанных организаций, участвующих в реализации

некоторых видов стальных труб, и получил соответствующие ответы, которые

учтены при подготовке настоящего Доклада.

Кроме того, Департамент направил запросы о представлении информации по

производству нефтепроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно,

газопроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно и

горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров

включительно в адрес следующих компаний:

ОАО «Газпромтрубинвест»,

ЗАО «Ижорский трубный завод»,

15



19.04.2016


ООО «Ижорская трубная компания»,

ЗАО «Уральский трубный завод»,

ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО».

Ответ на запрос получен от ОАО «Газпромтрубинвест».

Также запросы об объемах производства некоторых видов стальных труб в

государствах-членах ЕАЭС были направлены в Министерство экономики

Республики Армения и Министерство экономики Кыргызской Республики.

В ходе расследования по ходатайству участников расследования 25 февраля

2016 г. состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях приняли участие

следующие участники расследования и (или) их уполномоченные представители:

предприятия-заявители и ОАО «Белорусский металлургический завод»,

поддержавшее Заявление,

Посольство Украины в Российской Федерации,

представители группы компаний «Интерпайп».

Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, поступили в Департамент

в установленный срок от представителей предприятий – заявителей по

доверенности, группы компаний «Интерпайп», Посольства Украины в Российской

Федерации и учтены в настоящем Докладе.

После проведения публичных слушаний предприятиями, входящими в группы

компаний «Интерпайп», представлен совместный проект ценовых обязательств.

Указанный проект ценовых обязательств предполагает возможность принятия

ценовых и количественных самоограничений при поставках некоторых видов

стальных труб на ТТ Союза. В соответствии с предлагаемым вариантом

обязательств формирование минимальных экспортных цен осуществляется

ежеквартально на основании производственных, административных, сбытовых

расходов группы компаний «Интерпайп» за предшествующий квартал, размера

индивидуальной антидемпинговой пошлины. При этом формирование предельных

объемов поставок некоторых видов стальных труб на ТТ Союза в рамках

обязательств без уплаты антидемпинговой пошлины осуществляется исходя из

среднегодового значения объемов поставок таких труб за 2012 – 2014 гг.

В целях предоставления возможности группе компаний «Интерпайп»

представить комментарии по правильности расчета размера индивидуальной

демпинговой маржи Департамент направил в адрес указанных компаний

конфиденциальный расчет размера индивидуальной демпинговой маржи (письмо

Департамента от 21 марта 2016 г. № ДЗВР-4конф/AD1-R2).

Представитель предприятий группы компаний «Интерпайп» представил

комментарии по направленному в ее адрес расчету индивидуальной демпинговой

маржи только в части обсадных труб (письмо от 30 марта 2016 г.). Анализ

указанных комментариев представлен в разделе 2.4.4.4 настоящего Доклада.

1.3. Проверочный визит

В целях проверки представленных группой компаний «Интерпайп» сведений и

материалов, изложенных в ответах на антидемпинговые вопросники, Департамент

16



19.04.2016


осуществил проверочные мероприятия, предусмотренные пунктом 242 Протокола,

на площадке связанной организации ООО «Интерпайп-М», находящейся в

Российской Федерации, путем получения удаленного доступа к системе

управленческого и бухгалтерского учета предприятий, расположенных на

территории Украины, а также путем проверки предоставленных документов,

использовавшихся при подготовке ответов на антидемпинговые вопросники.

Указанные мероприятия проведены в период с 9 по 18 февраля 2016 г.

В ходе проверочного визита представителями группы компаний «Интерпайп»

организован удаленный доступ к системам управленческого и бухгалтерского учета

предприятий, с помощью которого представителям Департамента

продемонстрированы производственно–финансовые показатели деятельности

группы компаний «Интерпайп», на основе которых заполнены ответы на

антидемпинговые вопросники. В ходе проверочного визита представителями

группы компаний «Интерпайп» также представлен ряд оригиналов и/или копий

подтверждающих документов по продажам некоторых видов стальных труб, а также

себестоимости некоторых видов стальных труб. По результатам осуществленных

проверочных мероприятий ответы на антидемпинговые вопросники группы

компаний «Интерпайп» признаны в целом достоверными.

1.4. Анализируемые периоды

В целях установления наличия демпингового импорта и причинения

материального ущерба отрасли экономики государств – членов ЕАЭС используется

период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. (далее по тексту также используется

термин «период расследования»).

В целях анализа состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС

учитываются тенденции на рынке государств – членов ЕАЭС в период с 1 января

2012 г. по 31декабря 2014 г. (далее по тексту используется термин «анализируемый

период»).

1.5. Расчеты

Основной объем расчетов в настоящем Докладе осуществлен в MS Excel на

базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти,

заинтересованных лиц ЕАЭС и иностранных экспортеров и (или) производителей

Товара, с точностью до тонн/килограммов, долларов США, рублей, гривен. Для

наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего Доклада

включены данные, выраженные в тысячах тонн, тысячах долларов США и т.д., а по

некоторым показателям представлены данные, округленные до одного, двух знаков

после запятой. Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с

точностью до 10 знаков и более после запятой, использование округленных

значений для определения размера расчетных величин, приведенных в настоящем

Докладе (динамика показателей, доля, отношение и т.д.), может привести к

результатам, незначительно отличающимся от приведенных в настоящем Докладе.

17



19.04.2016


1.6. Данные по Республике Армения и Кыргызской Республике

В ходе расследования при анализе импорта некоторых видов стальных труб на

ТТ Союза Департаментом учтены данные по Республике Армения и Кыргызской

Республике.

Таблица 1.6

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Общий объем импорта обсадных труб на ТТ

Союза, в т.ч.: тыс. тонн 217,7 372,2 280,8

в Кыргызскую Республику тыс. тонн 0,7 0,34 3,5

из Украины тыс. тонн - - -

в Республику Армения тыс. тонн 0,07 - -

из Украины тыс. тонн 0,07 - -

Общий объем импорта насосно-компрессорных

труб на ТТ Союза, в т.ч.: тыс. тонн 81,4 127,9 99,3

в Кыргызскую Республику тыс. тонн 0,3 - 0,6


в Республику Армения тыс. тонн - - -


Общий объем импорта нефтегазопроводных

труб и труб общего назначения на ТТ Союза, в

т.ч.:

тыс. тонн 721,2 556,1 154,8

в Кыргызскую Республику тыс. тонн 11,5 8,8 5,9

из Украины тыс. тонн 0,01 0,74 0,3

в Республику Армения тыс. тонн 0,01 0,02 -


По имеющейся в Департаменте информации указанные виды труб из

Республики Армения и Кыргызской Республики не экспортировались.

Согласно данным, полученным в ходе расследования, указанные виды труб в

анализируемый период в Республике Армения и Кыргызской Республике

не производились.

1.7. Анализ общих комментариев заинтересованных лиц, поступивших в

ходе расследования

В рамках расследования заинтересованные лица представили ряд

комментариев касательно Заявления.

Так, заинтересованные лица отмечают, что в Заявлении отсутствует

обоснование отнесения той или иной информации к конфиденциальной.

18



19.04.2016


В этой связи Департамент отмечает, что в соответствии с требованиями

пункта 210 Протокола и статьи 6.5 Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994

года (далее - Антидемпинговое соглашение ВТО) такое обоснование приведено

непосредственно в неконфиденциальной версии Заявления. Обоснование также

представлено в рамках ответных комментариев предприятий-заявителей в

отношении комментариев заинтересованных лиц. Обоснование заключается в том,

что разглашение информации, отнесенной предприятиями-заявителями к

конфиденциальной, повлечет неблагоприятные финансово-экономические

последствия для заявителей. Часть информации, отнесенной в Заявлении к

конфиденциальной, получена предприятиями-заявителями на основании договора,

не позволяющего передавать и (или) разглашать ее третьим лицам.

Заинтересованные лица также отмечают, что в нарушение пункта 255

Протокола и статьи 6.5 Антидемпингового соглашения ВТО предприятия-заявители

необоснованно рассматривают в качестве конфиденциальной информацию об:

- источниках получения экспортной таможенной базы Украины;

- источниках получения данных о стоимости железнодорожной

транспортировки груза из Украины до определенных пунктов назначения в

Российской Федерации;

- стоимости и объеме поставок товара из Украины в третьи страны по данным

таможенной статистики Украины;

- средневзвешенной цене товара, поставленного из Украины в третьи страны, с

учетом расходов на транспортировку;

- нормальной стоимости товара (средневзвешенных ценах поставок товара из

Украины в третьи страны на условиях франко-завод);

- нормальной стоимости товара на основании тендерных цен, экспортной цене

CIF/CIP товара;

- размере транспортной корректировки из Украины в Российскую Федерацию;

- экспортной цене EXW;

- размере демпинговой маржи.

По мнению заинтересованных лиц, такая информация не может быть

конфиденциальной по определению, так как не затрагивает коммерческие интересы

предприятий-заявителей и (или) лиц, которыми она предоставлена.

Заинтересованные лица также утверждают, что неконфиденциальная версия

Заявления не содержит достаточно подробной информации, необходимой для

расчета нормальной стоимости, экспортной цены и демпинговой маржи и

необходимой для приемлемого понимания существа информации, представленной

конфиденциально. С учетом изложенного, заинтересованные лица утверждают, что

они не могут прокомментировать приведенный в Заявлении расчет демпинговой

маржи, что ограничивает их право на защиту своих интересов и является

нарушением пункта 210 Протокола и статьи 6.2 Антидемпингового соглашения

ВТО.

В этой связи Департамент отмечает, что предприятиями-заявителями

представлены надлежащие обоснования отнесения указанной информации к

конфиденциальной. Обоснование заключается в том, что разглашение информации,

19



19.04.2016


отнесенной предприятиями-заявителями к конфиденциальной, повлечет

неблагоприятные финансово-экономические последствия для заявителей. Часть

информации, отнесенной в Заявлении к конфиденциальной, получена

предприятиями-заявителями на основании договора, не позволяющего передавать и

(или) разглашать ее третьим лицам.

Одновременно Департамент отмечает, что в неконфиденциальной версии

Заявления приведены данные о средневзвешенной цене продажи труб в третьи

страны с учетом транспортных расходов (раздел 4.7.12 неконфиденциальной версии

Заявления), размере корректировки на расходы по транспортировке товара в третьи

страны (в разбивке по странам) (раздел 4.7.1 неконфиденциальной версии

Заявления), средневзвешенной цене продажи труб в третьи страны без учета

транспортных расходов (нормальной стоимости товара) (раздел 4.7.1

неконфиденциальной версии Заявления), средневзвешенной экспортной цене

CIF/CIP (раздел 4.7.2 неконфиденциальной версии Заявления), среднем размере

корректировки на расходы по транспортировке товара в Российскую Федерацию

(раздел 4.7.2 неконфиденциальной версии Заявления), средневзвешенной

экспортной цене EXW (раздел 4.7.2 неконфиденциальной версии Заявления),

размере демпинговой маржи (раздел 4.7.3 неконфиденциальной версии Заявления).

Расчет демпинговой маржи сопровождается подробным описанием методологии

такого расчета (разделы 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 неконфиденциальной версии Заявления).

Данные, на основе которых рассчитаны указанные показатели, получены

предприятиями-заявителями на основании договора, не позволяющего передавать и

(или) разглашать их третьим лицам. Информация по вышеуказанным показателям

представлена в неконфиденциальной версии Заявления с той степенью детализации,

при которой договорные обязательства предприятий-заявителей не нарушаются.

Информация по промежуточным показателям расчета и данным, непосредственно

использованным для расчета, не могла быть раскрыта в неконфиденциальной версии

Заявления в силу положений договора, на основании которого предприятия-

заявители получали указанные данные. Вместе с тем, неконфиденциальная версия

Заявления является достаточно подробной для понимания существа информации по

расчету демпинговой маржи, представленной предприятиями-заявителями в

конфиденциальном виде, и соответствует требованиям пункта 256 Протокола.

С учетом изложенного, расчет демпинговой маржи мог быть

прокомментирован заинтересованными лицами, что обеспечивает право

заинтересованных лиц на защиту своих интересов.

В ходе расследования заинтересованные лица также представили ряд

комментариев о недостоверности данных экспортной таможенной статистики

Украины и таможенной статистики Российской Федерации, использованных в

Заявлении, а также по приведенному в Заявлении расчету демпинговой маржи.

2 В связи с тем, что данный комментарий касается части Заявления, относящейся к нефтепроводным трубам

диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводным трубам диаметром до 820 миллиметров включительно,

горячедеформированным трубам общего назначения диаметром до 820 миллиметров, в рамках анализа данного

комментария приводятся ссылки исключительно на указанную часть Заявления.

20



19.04.2016


Так, заинтересованными лицами высказано мнение, что расчет нормальной

стоимости в Заявлении, произведенный на основании данных об экспортной цене

товара из Украины в третьи страны, нарушает положения статьи 2.2

Антидемпингового соглашения ВТО и пункта 45 Протокола. По мнению

заинтересованных лиц, в Заявлении не доказано наличие обстоятельств,

подтверждающих необходимость использования цен продажи товара в третьи

страны3. Заинтересованные лица также отметили, что нормальная стоимость может

быть сконструирована путем суммирования затрат на производство в стране

происхождения и разумных административных, торговых и общих издержек и

нормы прибыли.

Одновременно заинтересованные лица отмечают, что расчет нормальной

стоимости на основе закупочных цен тендеров не является корректным, поскольку

продажа товара в рамках тендеров является лишь одним из способов сбыта товара,

но не относится к основным, так как составляет в структуре продаж меньшую часть.

Помимо этого, заинтересованные лица отмечают, что примененный

предприятиями-заявителями способ расчета корректировки на транспортные

расходы является необоснованным. Заинтересованные лица утверждают, что тариф

по перевозке грузов в Европейский союз в 2014 году превышал тариф, указанный в

Заявлении (по данным Заявителей средний тариф составил 76,85 доллара США за

тонну, по данным указанных заинтересованных лиц – 159,6 доллара США за тонну).

По мнению заинтересованных лиц, предприятия-заявители не учли при расчете

нормальной стоимости ряд затрат сопутствующих поставкам товара в третьи

страны, что привело к необоснованному завышению показателей нормальной

стоимости. В частности, не были учтены корректировки на погрузку/разгрузку

товара, складские услуги, страхование груза.

Заинтересованные лица также утверждают, что экспортная цена товара

рассчитана в Заявлении на основе данных таможенной статистики Российской

Федерации без учета данных по Республике Армения, Республике Беларусь,

Республике Казахстан. В этой связи расчет экспортной цены представляется

заинтересованным лицам некорректным.

По мнению заинтересованных лиц, при расчете демпинговой маржи также

не было обеспечено «справедливое» сравнение экспортной цены и нормальной

стоимости товара. Заинтересованные лица утверждают, что сопоставление

экспортной цены и нормальной стоимости должно происходить на одной и той же

стадии торговой операции в отношении случаев продажи товара, имевших место по

возможности в одно и то же время.

Одновременно заинтересованные лица отмечают, что применение

коэффициента доли насосно-компрессорных, обсадных и/или нефтепроводных труб

диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводных труб диаметром до

820 миллиметров включительно, горячедеформированных труб общего назначения

диаметром до 820 миллиметров, рассчитанного на основании данных таможенной

3 Отсутствие продаж аналогичного товара в обычном ходе торговли на внутреннем рынке страны-экспортера,

особой ситуации на рынке или низком объеме продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны, не

допускающих надлежащее сопоставление нормальной стоимости и экспортной цены.

21



19.04.2016


статистики Российской Федерации, для расчета объемов и цен импорта на ТТ Союза

не является репрезентативным для целей проведения повторного антидемпингового

расследования.

В связи с вышеуказанными комментариями Департамент отмечает, что в

соответствии с пунктом 200 Протокола орган, проводящий расследования, до

принятия решения о начале расследования изучает достаточность и достоверность

доказательств и сведений, содержащихся в заявлении. Решение о начале

расследования может быть принято только при наличии в заявлении достаточных и

достоверных доказательств соответствующих фактов.

Стандарт предоставления информации, на соответствие которому органом,

проводящим расследования, оценивается достаточность доказательств в заявлении о

применении антидемпинговой меры отражен в статье 5.2 Антидемпингового

соглашения ВТО и пункте 191 Протокола. Статья 5.2 Антидемпингового

соглашения ВТО устанавливает, что заявление должно содержать информацию,

которая разумно может быть доступна заявителям, о ценах по которым

предполагаемый товар – объект расследования продается на внутреннем рынке

страны или стран происхождения или экспорта (или, где это уместно, информация о

ценах, по которым товар продается из страны или стран происхождения или

экспорта в третью страну или страны, либо о сконструированной стоимости товара),

и информация об экспортных ценах, либо, там где это уместно, о ценах, по которым

товар впервые перепродается независимому покупателю на территории

импортирующей страны. Согласно пункту 191 Протокола заявителями указываются

сведения об экспортной цене и нормальной стоимости товара.

Применительно к повторным антидемпинговым расследованиям в связи с

истечением срока действия меры в правовой базе ЕАЭС такой стандарт

детализирован в пункте 109 Протокола. В соответствии с пунктом 109 Протокола

повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой

меры проводится при наличии в заявлении в том числе сведений о возможности

возобновления либо продолжения демпингового импорта при прекращении

действия антидемпинговой меры.

Департамент полагает, что сведения о нормальной стоимости и экспортной

цене, корректировках нормальной стоимости и экспортной цены, а также данные об

объемах и ценах импорта насосно-компрессорных, обсадных и/или нефтепроводных

труб диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводных труб диаметром

до 820 миллиметров включительно, горячедеформированных труб общего

назначения диаметром до 820 миллиметров, представленные в Заявлении, содержат

информацию, которая разумно была доступна предприятиям - заявителям на момент

подачи Заявления. С учетом изложенного Департамент пришел к выводу о том, что

в Заявлении представлены сведения о возможности возобновления либо

продолжения демпингового импорта, а также об экспортной цене и нормальной

стоимости товара в соответствии с требованиями пунктов 109 и 191 Протокола,

статьи 5.2 Антидемпингового соглашения ВТО.

В этой связи при рассмотрении Заявления сведения об объемах и ценах

импорта, нормальной стоимости и экспортной цене, а также корректировках,

22



19.04.2016


представленные в Заявлении, были признаны Департаментом достаточными для

принятия решения о начале повторного антидемпингового расследования.

Одновременно Департамент полагает, что характер источников используемой

информации, а также статус данных источников не является предметом проверки,

осуществляемой органом, проводящим расследование, при рассмотрении заявления.

Вместе с тем, следует отметить, что предприятиями-заявителями представлена в

Департамент копия договора, на основании которого ими получены данные

экспортной таможенной статистики Украины и таможенной статистики Российской

Федерации.

Следует также отметить, что данные, приведенные в Заявлении, оценивались

Департаментом в рамках принятия решения о наличии либо отсутствии основания

для принятия решения о начале повторного расследования. В рамках расследования

для расчета демпинговой маржи Департамент использовал данные, представленные

предприятиями, производящими и экспортирующими товар в Евразийский

экономический союз, в соответствии с положениями пунктов 239 – 243 Протокола.

В ходе расследования некоторыми заинтересованными лицами высказано

мнение о недостаточности предоставления информации в неконфиденциальных

версиях некоторых конфиденциальных документов.

Одним из заинтересованных лиц отмечено, что заявители придали

конфиденциальный статус информации, которая не может считаться

конфиденциальной per se, учитывая общедоступный характер такой информации, а

также то, что данная информация не имеет прямого отношения к производственным

и торговым показателям предприятий-заявителей (копии учредительных документов

с указанием вида деятельности организации, основные виды выпускаемой

продукции, характеристики товара, производимого и продаваемого на рынке ЕАЭС

и внешних рынках, информация об уровне качества продукции и о ее соответствии

стандартам). По тем же причинам, по мнению заинтересованного лица, раскрытию

подлежит такая информация, как данные о выпусках ценных бумаг, ежеквартальные

отчеты, консолидированная финансовая отчетность, аудиторские заключения,

данные об аффилированных лицах и т.д.

Заинтересованными лицами также отмечено, что предприятия-заявители

не предоставили в неконфиденциальной версии ответов на Вопросники по


государств – членов ЕАЭС и для связанных организаций, участвующих в

реализации товара, в адрес следующих предприятий неконфиденциальные резюме

отдельных конфиденциальных показателей даже в индексной форме.

В связи с данными комментариями Департамент направил дополнительный

запрос в адрес представителей предприятий-заявителей, в ответ на который

предприятия-заявители предоставили дополнение к неконфиденциальной версии

ответов на Вопросники по определению материального ущерба отрасли экономики

ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС и для связанных организаций,

участвующих в реализации товара (вх. ЕЭК письмо от 22 февраля 2016 г. № ДЗВР-

25конф/AD-1-R2). Указанные материалы доступны для ознакомления

заинтересованными лицами в составе материалов расследования на сайте

23



19.04.2016


Евразийской экономической комиссии в соответствующем разделе

(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-1-

R2/materialspriv/Forms/AllItems.aspx.aspx, в папке «Неконфиденциальные версии

вопросников предприятий-производителей»). Таким образом, в

неконфиденциальных версиях ответов на указанные вопросники, а также в

дополнениях к ним предприятиями-заявителями была предоставлена

неконфиденциальная версия всех конфиденциальных данных, содержащихся в

ответах на указанные вопросники, в соответствии с требованиями пункта 256

Протокола, а также была представлена интерпретация данных, являющаяся

достаточной для понимания существа информации, представленной в

конфиденциальной версии4.

Следует также отметить, что предприятия ЗАО «ТМК-КПВ», АО «ТД ТМК»

имеют организационно-правовую форму закрытого акционерного общества и

акционерного общества соответственно и, таким образом, деятельность данных

предприятий не подпадает под требования ст. 92 Федерального закона Российской

Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионными ценных бумаг,

утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 30 декабря 2014 г.

№ 454-П. С учетом вышеизложенного, учредительные документы данных

предприятий, информация об эмиссии ими ценных бумаг, а также некоторая другая

информация, содержащаяся в ответах на вышеуказанные вопросники и

приложениях к ним, не является общедоступной, в связи с чем является

конфиденциальной для целей расследования. Также данный вывод относится к

предприятиям ТОО «ТМК-Казтрубпром» и ТОО «ТМК-Казахстан», действующих в

рамках Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-I «О

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Кроме того, Департамент обращает внимание, что некоторая информация

может не являться конфиденциальной по своей сути (например, наименования

компаний-потребителей, перечень предприятий-заявителей, характеристики труб),

однако может иметь статус конфиденциальной в рамках расследования по причине

условий, на которых данная информация была получена у лица, предоставившего

ее. В данном случае, руководствуясь статьей 6.5 Антидемпингового соглашения

ВТО, а также решениями органа по разрешению споров Всемирной торговой

организации5, Департамент рассматривает подобную информацию как

конфиденциальную.

Заинтересованными лицами было высказано мнение, что практически все

предприятия-заявители входят в металлургические холдинги или являются

вертикально-интегрированными металлургическими компаниями и осуществляют

продажи труб через связанные компании, в том числе на рынках стран Европейского

4 По техническим причинам учредительные документы и финансовая отчетность предприятий,

предоставивших их в приложениях к неконфиденциальной версии ответов на данные вопросники, были размещены

позже, чем сами ответы на вопросники данных предприятий. 5 Доклад апелляционного органа ВТО, ЕС – Крепежные изделия из Китая, 15 июля 2011 г., WT/DS397/AB/R,

п. 536.

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-1-R2/materialspriv/Forms/AllItems.aspx.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-1-R2/materialspriv/Forms/AllItems.aspx.aspx

24



19.04.2016


Союза и других государств. Такая связанность компаний в рамках одного холдинга

или вертикально-интегрированной металлургической компании может влиять на

центры распределения прибыли. В частности, для целей доказывания материального

ущерба в рамках расследования в определенный период для предприятий-

заявителей может быть показан убыток, тогда как вся прибыль от деятельности с

товаров распределена на другие связанные компании, например, торговые дома,

обслуживающие компании и т.д.

В связи с данным утверждением заинтересованных лиц Департамент поясняет,

что при проведении повторного антидемпингового расследования направляется два

формата вопросников: Вопросники по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС и Вопросники для

связанных организаций, участвующих в реализации товара на территории ЕАЭС.

В ходе расследования в соответствии с процедурой и в установленные сроки

ответы на вопросники были получены от производителей государств-членов ЕАЭС

и связанных организаций, участвующих в реализации товара на территории ЕАЭС

(указанные ответы на вопросники доступны участникам расследования для

ознакомления).

Обращаем внимание, что при анализе финансовых показателей отрасли

экономики государств – членов ЕАЭС учитываются совокупные данные по

предприятиям-производителям и по связанным организациям, участвующим в

реализации товара первому независимому покупателю на ТТ Союза.

Заинтересованные лица в своих комментариях по вопросу возможности

продолжения или возобновления демпингового импорта товара на ТТ Союза при

прекращении действия антидемпинговой меры анализируют выполнение

следующих критериев, приведенных в пункте 76 Протокола применительно к угрозе

причинения ущерба отрасли экономики государств – членов Союза:

1) темпы роста демпингового импорта, свидетельствующие о реальной

возможности дальнейшего увеличения такого импорта;

2) наличие у экспортера товара, являющегося предметом демпингового

импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их

увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения

демпингового импорта данного товара, с учетом способности других экспортных

рынков принять любой дополнительный экспорт данного товара;

3) уровень цен товара, являющегося объектом расследования, если такой

уровень цен может привести к снижению или сдерживанию цены аналогичного

товара на рынке государств-членов и дальнейшему росту спроса на товар,

являющийся объектом расследования;

4) наличие у экспортера запасов товара, являющегося объектом

расследования.

В этой связи Департамент отмечает, что данные факторы приведены в

Протоколе применительно к установлению в рамках антидемпинговых

расследований угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики

государств – членов Союза, в то время как в рамках повторного антидемпингового

расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры орган,

25



19.04.2016


проводящий расследования, устанавливает наличие либо возможности продолжения

или возобновления демпингового импорта товара на ТТ Союза и причинения

материального ущерба отрасли экономики государств – членов Союза при

прекращении действия антидемпинговой меры. Вместе с тем, фактический анализ

указанных факторов осуществлен Департаментом в рамках настоящего

расследования в соответствии с требованиями Протокола и отражен в

соответствующих частях настоящего Доклада.

Заинтересованные лица в своих комментариях в ходе повторного

антидемпингового расследования также высказали мнение, что позитивная

динамика по важнейшим финансово-экономическим показателям отрасли

экономики государств – членов ЕАЭС свидетельствует об отсутствии ущерба

отрасли экономики государств – членов ЕАЭС. Заинтересованные лица также

полагают, что в случае установления материального ущерба его причинение не

обусловлено импортом продукции из Украины.

В связи с данным комментарием Департамент отмечает, что повторные

антидемпинговые расследования в связи с истечением срока действия

антидемпинговой меры регулируются пунктом 109 Протокола, в соответствии с

которым органу, проводящему расследования, предписывается при проведении

таких расследований установить возможность возобновления либо продолжения

причинения материального ущерба отрасли экономики государств – членов.

Процесс установления такой возможности прямо не предполагает обязанности

органа, проводящего расследования, устанавливать фактическое наличие

материального ущерба и причинно-следственной связи между материальным

ущербом и демпинговым импортом в период действия антидемпинговой меры. В

действительности, такой анализ не является обязательным, на что указывает, в том

числе практика разрешения споров ВТО в отношении проведения повторных

антидемпинговых расследований в связи с истечением срока действия мер.

Так, в рамках рассмотрения спора по делу США – Повторные

антидемпинговые расследования в отношении труб нефтегазового сортамента в

связи с истечением срока действия мер Апелляционный орган ВТО проводит

различие между «установлением ущерба», определяемым в статье 3

Антидемпингового соглашения ВТО, и установлением возможности «продолжения

или возобновления ущерба», упоминаемой в пункте 3 статьи 11 Антидемпингового

соглашения ВТО. При этом статья 11.3 Антидемпингового соглашения ВТО не

содержит прямых ссылок на положения статьи 3 Антидемпингового соглашения

ВТО и требований о том, что при установлении возможности продолжения или

возобновления материального ущерба орган, проводящий расследования, должен

руководствоваться всеми или же отдельными положениями статьи 3

Антидемпингового соглашения ВТО. Кроме того, ни одно из положений статьи 3

Антидемпингового соглашения ВТО не предписывает, что установление ущерба

всегда должно проводиться в соответствии со статьей 3 Антидемпингового

соглашения ВТО, независимо от того, где используется термин «ущерб» в

26



19.04.2016


Антидемпинговом соглашении6. Согласно заключению Апелляционного органа

ВТО статья 11.3 Антидемпингового соглашения ВТО не регламентирует методику

доказательства возможности продолжения или возобновления ущерба7.

В то же время, исходя из необходимости обеспечения полного и объективного

анализа всех обстоятельств дела, Департамент провел анализ производственно-

экономических показателей, характеризующих состояние отрасли экономики

государств – членов ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры. Результаты

этого анализа приведены в соответствующих разделах настоящего Доклада.

Кроме того, Департамент проанализировал возможное влияние на состояние

отрасли экономики государств – членов ЕАЭС в период действия антидемпинговой

меры других факторов, изложенных заинтересованными лицами в своих

комментариях, относительно нефтепроводных труб диаметром до 820 миллиметров

включительно, газопроводных труб диаметром до 820 миллиметров включительно,

горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров.

Департамент полагает, что данный анализ может быть отнесен также к обсадным и

насосно-компрессорным трубам.

6 Доклад Апелляционного органа ВТО, США – Повторные антидемпинговые расследования в отношении

труб нефтегазового сортамента в связи с истечением срока действия мер, WT/DS268/AB/R, 29 ноября 2004 г.,

п. 278. 7 Там же, п. 281.

27



19.04.2016


2. Обсадные трубы

2.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар

Товаром-объектом расследования являются обсадные трубы, происходящие из

Украины и ввозимые на ТТ Союза, как они определены в Решении КТС № 702.

Обсадные трубы классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24

000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304

29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3,

7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Обсадные трубы и муфты к ним используются для крепления нефтяных,

газовых и других скважин в процессе их строительства и эксплуатации (для

закрепления их стенок и последующего использования скважины).

Обсадные трубы соединяются между собой при помощи муфтовых или

безмуфтовых (интегральных) соединений.

Резьбовые соединения обсадных труб обеспечивают:

проходимость колонн в стволах скважин сложного профиля, в том числе в

зонах интенсивного искривления;

достаточную прочность при всех видах нагрузок и необходимую

герметичность соединений колонн труб;

возможность прохождения инструмента и приспособлений для проведения

технологических операций внутри колонн труб.

Обсадные трубы изготавливаются в следующих исполнениях и их

комбинациях: высокопрочные, хладостойкие, коррозионностойкие, повышенной

эксплуатационной надежности, с высокогерметичными резьбовыми соединениями

класса «ПРЕМИУМ», специального назначения, стандартного исполнения.

Перечень основных стандартов, в соответствии с которыми изготавливаются

обсадные трубы, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Стандарты, действующие в ЕАЭС Эквивалентные международные стандарты

ИСО (ISO) и/или национальные

(в Украине) ГОСТ Наименование

632-80 Трубы обсадные и муфты к

ним. Технические условия.

ISO 11960

API Spec. 5CT, API Spec. 5B

ДСТУ ISO 11960 (Украина) Р 53366-2009

Трубы стальные, применяемые

в качестве обсадных или

насосно-компрессорных труб

для скважин в нефтяной и

газовой промышленности

28



19.04.2016


Технические условия производителей обсадных труб

ТУ 14-3Р-29-2007, ТУ 14-3Р-30-99, ТУ 14-3Р-82-2005, ТУ 14-3Р-83-2010, ТУ 14-3-714-78, ТУ

14-157-11-98, ТУ 14-157-24-92, ТУ 14-157-61-99, ТУ 14-157-75-2001, ТУ 14-157-76-2001, ТУ 14-

157-77-01, ТУ 14-157-83-2002, ТУ 14-157-91-2003, ТУ 14-157-92-2003, ТУ 14-157-93-2007, ТУ 14-

157-97-2005, ТУ 14-157-99-2005, ТУ 14-157-100-2006, ТУ 14-157-105-2008, ТУ 14-157-106-2008,

ТУ 14-162-13-95, ТУ 14-162-41-98, ТУ 14-162-53-2004, ТУ 14-161-163-96, ТУ 14-161-175-98, ТУ

14-161-204-2002, ТУ 14-3Р-114-2011, ТУ 14-3-1575-88, ТУ 14-158-121-2005 (Россия) и др.;

ТУ У 27.2-05757883-208-2009, ТУ У 14-8-8-98, ТУ У 27.2-8-89-2004, ТУ У 27.2-05757883-145-

2006 (Украина)

Международные стандарты

ISO 11960 (ЕС), API Spec. 5CT, API Spec. 5B

В нижеприведенной таблице представлено сравнение характеристик обсадных

труб, произведенных предприятиями-заявителями, и обсадных труб, происходящих

из Украины и ввозимых на ТТ Союза.


Наименование

показателей,

ед. измерения

Значение показателей

Обсадные трубы,

произведенные

предприятиями -

заявителями

Обсадные

трубы

украинского

производства

Международные

стандарты Комментарий

Допуск по

наружному

диаметру (D)

Для всех

диаметров

(D≥114,3 мм):

-0,5/+ 1 %

Для всех

диаметров:

-0,5/+ 1 %

Для всех

диаметров

(D≥114.3 мм):

-0,5/+ 1 %

Аналогично

Допуск по

толщине стенки

(S)

-12,5 %/ + допуск

ограничивается

массой трубы

-12,5 %/+

допуск



-12,5 %/ + допуск




Масса отдельной

трубы -3,5 / +6,5 % -3,5 / +6,5 % -3,5 / +6,5 % Аналогично

Допуск по

прямолинейности:

- общей

- концевой

не более

0,2%·общей длины

трубы для всех

диаметров;

не более 3,2 мм на

длине 1,5 мм от

торцев

не более

1/2000·длины

трубы;

не более 1,3 мм

на длине 1 м на

концевых

участках,

равных 1/3

длины трубы

не более

0,002·общей длины

трубы для всех

диаметров;


длине 1,5 м от

каждого конца


Механические

свойства, МПа:

- предел

текучести

min 276, max 1137

min 414, max 1000

min 379, max

1241

min 276, max 1034

min 414, max 931


29



19.04.2016






Обсадные трубы,




Обсадные

трубы

украинского




- предел

прочности

min 655, max

1103

Вывод об аналогичности обсадных труб, производимых предприятиями

Союза, и обсадных труб, происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза, в

понимании пункта 2 Протокола, сделан органом, проводящим расследование, в ходе

первоначального антидемпингового расследования. В ходе повторного

антидемпингового расследования комментариев от заинтересованных лиц по

данному вопросу не поступало.

2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)

Для корректного проведения анализа данных в отношении обсадных труб

(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования

присвоены контрольные номера разновидности товара (в настоящем Докладе

используется термин «PTCN-код»).

Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены

на обсадные трубы могут отличаться в зависимости от группы прочности стали,

внешнего диаметра, толщины стенки, типа соединения (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2

Характеристика Количество и позиция

символов в PTCN Описание характеристики

Группа

прочности

ХXNNNNNNNХX AA –Д по ГОСТ 632 – 80,

BA –К по ГОСТ 632 – 80,

CA –Е по ГОСТ 632 – 80,

DA –Л по ГОСТ 632 – 80,

EA –М по ГОСТ 632 – 80,

FA –P по ГОСТ 632 – 80,

GA –L80 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

HA –L80S по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

IA –C90 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

JA –C95 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

KA –N80 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

LA –H40 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

MA –J55 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

NA –K55 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

OA –P110 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

PA –M65 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

QA –K72 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

RA –C110 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

SA –Q125 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

TA –Q135 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

30



19.04.2016


Характеристика Количество и позиция

символов в PTCN Описание характеристики

UA –T95 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

VA – R95 по API 5CT / ГОСТ Р 53366-2009,

WA, XA, YA, ZA, AB, BB и т.д. – иные группы

прочности/ типы группы прочности

Внешний диаметр ХXNNNNNNNXХX В миллиметрах, с округлением до первого

знака после запятой по математическим

правилам округления, например 193,68 мм =

1937

Толщина стенки ХXNNNNNNNXХ В миллиметрах, с округлением до первого

знака после запятой по математическим

правилам округления, например 15,88 мм =

159

Признак

муфтового

соединения

ХXNNNNNNNХX Y – муфтовое соединение,

N – без муфтовое соединение

Тип соединения ХXNNNNNNNХX A – ОТТМ,

B – ОТТГ,

C – Треугольная,

D – ОГ1М,

E – ВС (Баттресс),

F – LS,

G – LC,

H – STC,

I – ВГРС (премиальные виды резьбовых

соединений),

J – SC,

K – Без резьбы/Гладкие,

L, М, N и т.д. – иные типы соединения

Таким образом, PTCN состоит из 11 символов (4 букв латинского алфавита и 7

арабских цифр) и имеет формат ХXNNNNNNNХX.

Например, АA2068167YA – труба обсадная, внешним диаметром 206,83 мм, с

толщиной стенки 16,7 мм, группы прочности Д, с муфтовым соединением и типом

резьбы ОТТМ.


поддержавших Заявление

Производство обсадных труб в государствах-членах ЕАЭС характеризуется

данными, приведенными в таблице 2.3.

31



19.04.2016


Таблица 2.3 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Объем производства обсадных труб

в государствах-членах ЕАЭС, в т. ч.: тыс. тонн 891,3 939,8 982, 3

Объем производства обсадных труб

предприятиями-заявителями:

индексное

выражение 100,0 103,6 109,7

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» тыс. тонн

АО «ВТЗ» тыс. тонн

ПАО «ТАГМЕТ» тыс. тонн

ПАО «СинТЗ» тыс. тонн

ПАО «СТЗ» тыс. тонн

ТОО «ТМК-Казтрубпром» тыс. тонн

Объем производства предприятия,

поддержавшего Заявление - ТОО «KSP STEEL» тыс. тонн

Доля предприятий-заявителей и предприятий,

поддержавших Заявление в общем объеме

производства обсадных труб в государствах-

членах ЕАЭС

% 100 100 100

Данные об объемах производства обсадных труб в государствах – членах

ЕАЭС рассчитаны на основании информации, полученной от производителей

государств – членов ЕАЭС в ответах на Вопросники для производителей

государств – членов ЕАЭС: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО

«Первоуральский новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО

«Таганрогский металлургических завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО

«Синарский трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром», и письма ТОО «KSP

STEEL».8

По имеющейся в Департаменте информации, обсадные трубы в Республике

Беларусь9, Республике Армения

10, Кыргызской Республике

11 не производятся.

Таким образом, предприятия-заявители и предприятия, поддержавшие

Заявление, отвечают требованиям, содержащимся в пунктах 187 и 189 Протокола,

предъявляемым к производителям-заявителям и производителям, высказавшим свое

мнение относительно Заявления.

8 Письмо уполномоченного представителя предприятий – заявителей от 30 июня 2015 года № 15/06-12Б, письмо ТОО

«KSP STEEL» от 16.04.2015 № 510. 9 Письмо ОАО «Белорусский металлургический завод» от 23.09.2015 № 1204.

10 Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей от 30 июня 2015 года № 15/06-12Б со ссылкой на

электронный адрес [email protected]. 11

По информации Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 06.10.2015 № 06-4/1889.

mailto:[email protected]

32



19.04.2016


2.4. Анализ демпингового импорта обсадных труб

2.4.1. Режим ввоза на ТТ Союза

С 1 января 2012 г. в связи с принятием Решения Комиссии Таможенного союза

от 18 ноября 2011 г. № 850 (далее – Решение КТС № 850) , утвердившим новую

редакцию ТН ВЭД ЕАЭС, обсадные трубы, являющиеся объектом действия меры,

классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3,

7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1,

7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2,

7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1, 7304 29 900 9

ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с решением КТС № 850 с 1 января 2012 г. ставка

ввозной таможенной пошлины на обсадные трубы была установлена на уровне 15 –

20 % от таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.

С 23 августа 2012 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 16 июня 2012 г. № 54 ставки ввозной таможенной

пошлины на обсадные трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости в

зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.

С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 45 ставки ввозной таможенной

пошлины на обсадные трубы были снижены до 5 – 12,5 % от таможенной стоимости

в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.



пошлины на обсадные трубы снижены до 5 – 10 % от таможенной стоимости


При ввозе на ТТ Союза обсадных труб, страной происхождения которых

является Украина, в течение анализируемого периода ввозная таможенная пошлина

не взималась ввиду режима свободной торговли.

При ввозе обсадных труб, происходящих из Украины, на ТТ Союза

с 1 октября 2011 г. взимается антидемпинговая пошлина. В период действия


происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики

Казахстан и Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г.,

антидемпинговая пошлина не взималась в отношении поставок ООО «Интерпайп

Нико Тьюб», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «Интерпайп

Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомосковский

трубный завод» в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.

В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения с 1 июля

2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении труб всех украинских

производителей.

2.4.2. Объем импорта обсадных труб на ТТ Союза

Данные об объемах импорта обсадных труб на ТТ Союза в анализируемом

33



19.04.2016


периоде приведены в таблице 2.4.2.



Объем импорта обсадных труб из Украины на ТТ

Союза12

тыс. тонн 99,7 86,0 96,0

Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - -13,8 11,7

Динамика по сравнению с 2012 годом % - -13,8 -3,8

Общий объем импорта обсадных труб на ТТ Союза тыс. тонн 217,7 372,2 280,8

Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - 71,0 -24,6

Динамика по сравнению с 2012 годом % - 71,0 29,0

Доля импорта из Украины в общем объеме импорта на

ТТ Союза % 45,8 23,1 34,2

За период с 2012 по 2014 год рост общего объема импорта обсадных труб на

ТТ Союза составил 29 %. При этом в 2013 году наблюдался резкий рост импорта

обсадных труб на 71 % по сравнению с предыдущим годом, в 2014 году, наоборот,

общий объем импорта снизился на 24,6 % по сравнению с 2013 годом.

За период с 2012 по 2014 годы объем импорта обсадных труб, происходящих

из Украины, упал на 3,8 %. В течение периода с 2012 по 2014 год наблюдалась

разная динамика объемов импорта обсадных труб, происходящих из Украины, на

ТТ Союза: в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось снижение импорта

на 13,8 %, а в 2014 году рост импорта составил 11,7 % по сравнению с предыдущим

годом.

Доля Украины в общем объеме импорта обсадных труб на ТТ Союза за

рассматриваемый период сократилась на 11,6 процентного пункта (с 45,8% до

34,2 %). При этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом данный показатель вырос

на 11,1 процентного пункта (с 23,1 % до 34,2 %).

2.4.3. Цена импортных обсадных труб

Данные о средневзвешенной цене импортных обсадных труб (без учета

антидемпинговой пошлины, ввозной таможенной пошлины, таможенных сборов и

НДС) за период с 2012 по 2014 год представлены в таблице 2.4.3.

12По данным таможенной статистики, полученным письмом Государственной таможенной службы при

Правительстве Кыргызской Республики от 01.10.2015 № 39дсп, в период с 2012 по 2014 год обсадные трубы на

территорию Кыргызской Республики из Украины не ввозились.

По данным таможенной статистики, предоставленным письмом Министерства финансов Республики Армения

от 17 июня 2015 г. № 5-1/15714-15, объем импортных поставок обсадных труб на территорию Республики Армения из

Украины в период с 2012 по 2014 год являлся незначительным и составлял менее 1 % от всего объема импорта

обсадных труб на ТТ Союза.

34



19.04.2016




Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих

из Украины и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 1 296 1 218 935

Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - -6,0 -23,2



из всех стран и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 2 103 1 666 1 495




из третьих стран (за исключением Украины) и

ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 2 785 1 801 1 785



Соотношение средневзвешенной цены обсадных труб,

происходящих из третьих стран (за исключением

Украины) и ввозимых на ТТ Союза, со

средневзвешенной ценой обсадных труб,

происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза

2,1 1,5 1,9

Из таблицы 2.4.3 видно, что средневзвешенная цена украинских обсадных

труб, ввезенных на ТТ Союза, с 2012 по 2014 год снизилась на 27,9 %.

Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из всех стран, за указанный

период сократилась на 28,9 %.

Сравнительный анализ средневзвешенной цены из Украины с ценами из

третьих стран-импортеров показал значительный ценовой разрыв. Так, цена

обсадных труб из Украины в среднем с 2012 по 2014 год была в более чем в 1,7 раза

ниже цен обсадных труб из третьих стран (за исключением Украины).


«Интерпайп»

Расчет индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний

«Интерпайп» осуществлен исходя из информации, представленной предприятиями

группы компаний «Интерпайп» в ответах на антидемпинговый вопросник и

сведений, полученных в ходе проверочного визита.

Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для группы

компаний «Интерпайп» Департамент рассчитал размер демпинговой маржи при

поставках в Союз в период расследования обсадных труб, произведенных

ПАО «Интерпайп Нико - Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ», в разрезе их

разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера демпинговой маржи

в отношении обсадных труб в разрезе их разновидностей осуществлялся на основе

сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости обсадных труб со

средневзвешенной экспортной ценой обсадных труб соответствующей

разновидности. Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний

35



19.04.2016


«Интерпайп» определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой

маржи, рассчитанных в отношении обсадных труб в разрезе их разновидностей.

Принимая во внимание имевшие в 2014 году схемы реализации обсадных

труб, Департамент определял нормальную стоимость и экспортную цену на единой

стадии торговой операции – продажа НГП и ОН труб заводом-изготовителем на

условиях поставки EXW (на условиях поставки EXW, за вычетом расходов,

заявленных в качестве корректировок).

Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости

и экспортной цены обсадных труб, выраженных в гривнах. Для расчетов указанных

показателей использовались курсы валют, приведенные в соответствующих

компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на антидемпинговый

вопросник.

Корректировки данных, приведенных в ответах на антидемпинговый

вопросник

По результатам проведенного проверочного визита Департамент считает

необходимым скорректировать ряд данных, приведенных в ответах

на антидемпинговый вопросник компаний, входящих в группу компаний

«Интерпайп».

Так, применительно к ответу ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» на

антидемпинговый вопросник в ходе проверочного визита также установлено, что

часть фактически понесенных компанией постоянных производственных расходов,

поименованная как «нераспределенная мощность», не была распределена между

разновидностями обсадных труб в компьютерных файлах, отражающих издержки

производства обсадных труб. Данная часть постоянных производственных расходов

определена исходя из превышения плановой (нормальной) производственной

мощности предприятия над фактическим объемом производства обсадных труб.

Представители компании пояснили, что указанные постоянные производственные

расходы не подлежат включению в издержки производства обсадных труб в разрезе

его разновидностей на основании положений правила 2 Международных стандартов

финансовой отчетности (IAS 2) и соответствующих им положений украинских

стандартов бухгалтерской отчетности (ПСБУ 16).

В этой связи Департамент отмечает, что указанные постоянные

производственные расходы фактически понесены указанными компаниями и

включены в их расходы периода. Соответственно, они подлежат включению в

себестоимость производства обсадных труб в понимании Протокола и

соответствующему распределению между разновидностями обсадных труб. С

учетом имеющейся в распоряжении Департамента информации, «нераспределенная

мощность» распределена между рынками продажи обсадных труб и его

разновидностями в разрезе PTCN-кодов пропорционально объему реализации

обсадных труб.

В ходе проверочного визита также установлено, что понесенные одной из

компаний, входящих в группу компаний «Интерпайп», административные расходы

распределялись между продажами пропорционально объему реализации, такое

распределение произведено в отношении административных расходов, понесенных

36



19.04.2016


в каждом отдельном месяце в течение периода расследования, между продажами,

осуществленными в соответствующем месяце. При этом поскольку в одном из

месяцев по указанному счету проведена операция по отмене ранее начисленных

расходов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], указанный метод распределения

административных расходов привел к искажению себестоимости реализованной

продукции. В этой связи Департамент перераспределил в компьютерных файлах

общую сумму административных расходов вышеуказанной компании за период

расследования, приведенную в таблице 9 ответа на антидемпинговый вопросник,

между рынками продажи НГП и ОН труб и его разновидностями пропорционально

объему реализации.

Применительно к ответу одной из компаний, входящих в группу компаний

«Интерпайп», на антидемпинговый вопросник в ходе проверочного визита

представители группы компаний «Интерпайп» пояснили, что размер корректировки

на транспортные расходы при продажах на внутреннем рынке рассчитан

посредством распределения общей суммы транспортных расходов, понесенных

вышеуказанной компаний при продажах в 2014 году и отраженных на

соответствующем счете в рамках бухгалтерского учета. Данные транспортные

расходы включали расходы, понесенные как при продажах на внутреннем рынке

Украины и продажах на экспорт, так и исключительно при экспортных продажах.

По данным, полученным в ходе проверочного визита, доля расходов, понесенных

исключительно при экспортных продажах составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В

этой связи размер корректировки на транспортные расходы при продажах на

внутреннем рынке уменьшен на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

В рамках ответа одной из компаний, входящих в группу компаний

«Интерпайп», на антидемпинговый вопросник в одном из компьютерных файлов

было обнаружено некорректное присвоение PTCN-кодов по всем сделкам, был

добавлен лишний символ «#»,не предусмотренный схемой присвоения PTCN-кодов.

Группа компаний «Интерпайп» не представила пояснений касательно

характеристики обсадных труб, которой был присвоен символ «#» в рамках PTCN-

кодов. В этой связи указанный символ был удален из графы «PTCN-код»

соответствующего компьютерного файла вышеуказанной компаний.



представители группы компаний «Интерпайп» пояснили, что расходы на

антидемпинговые пошлины и таможенные сборы указаны в отношении продаж, по

которым они были понесены компанией в 2014 году (где закупка обсадных труб и

последующая продажа в адрес независимых покупателей в Союзе были

осуществлены в период расследования). Расходы на антидемпинговые пошлины и

таможенные сборы, понесенные до начала периода расследования (где закупка

обсадных труб была осуществлена до 2014 года) не указывались в данном

компьютерном файле.

В этой связи Департамент определил расходы на антидемпинговые пошлины

исходя из ставки антидемпинговой пошлины на обсадные трубы, установленной

Решением КТС № 702 (18,9 % от таможенной стоимости), расходы на таможенный

37



19.04.2016


сбор определены исходя из средневзвешенного значения таможенных сборов,

уплаченных в 2014 году ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % от указанной в компьютерном

файле стоимости CIF граница Евразийского экономического союза).

2.4.4.1. Нормальная стоимость

В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара

определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного

товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при

обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами

с производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей

страны, для использования на таможенной территории экспортирующей третьей

страны.

Согласно пункту 56 Протокола при определении нормальной стоимости

товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи

аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже

себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом

административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что

такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования

в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех

издержек за этот период.

При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости

производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых

и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если

средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при

определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости


и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет

не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при

определении нормальной стоимости товара.

Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи обсадных труб на

внутренний рынок Украины осуществлялись по нескольким каналам продаж. По

всем из указанных каналов продаж для целей установления наличия продаж на

внутреннем рынке Украины аналогичного товара по ценам ниже себестоимости


и общих издержек (далее – убыточные продажи) Департамент откорректировал

цены реализации обсадных труб в адрес независимых покупателей до уровня

продаж заводом-изготовителем13

на условиях поставки EXW за вычетом издержек,

13

Доведение цены до уровня продажи товара заводом-изготовителем осуществлялось посредством

применения корректировки на норму прибыли компаний, участвующих в реализации товара (маржинальный доход,

включающий непосредственно прибыль и административные, торговые и общие издержки). Норма прибыли

рассчитана как разница между нетто-стоимостью реализации труб такой компанией по каждой сделке и

средневзвешенной ценой закупки таких труб, пересчитанной к объему сделки, отнесенная к стоимости закупки

данных труб.

38



19.04.2016


понесенных при продаже товара и заявленных в качестве корректировок, и

сопоставил откорректированные таким образом цены с себестоимостью

производства 1 тонны товара соответствующей разновидности с учетом

административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерных

файлах DMCOSTS ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и компаний ПАО «Интерпайп

НТЗ».

В случае если по результатам проведения теста на прибыльность в

соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж обсадных труб

составлял более 20 % от общего объема продаж обсадных труб в разрезе их

разновидностей, такие убыточные продажи не принимались во внимание при


Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при

обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается

как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем

составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на таможенную

территорию Союза из экспортирующей третьей страны.

Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного

пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности обсадных труб,

произведенной и поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп»

независимым покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж

обсадных труб соответствующей разновидности с объемом продаж обсадных труб

данной разновидности на внутреннем рынке Украины.

В случае если объем продаж обсадных труб соответствующей разновидности

на внутреннем рынке Украины составил не менее 5 % от объема продаж в Союз,

такие объемы продажи обсадных труб на внутреннем рынке рассматривались

Департаментом как достаточные для определения нормальной стоимости товара.

Нормальная стоимость определялась на основе цен аналогичного товара при его

продаже на внутреннем рынке Украины, доведенных до уровня продаж заводом-

изготовителем на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при

продаже товара и заявленных в качестве корректировок.

В случае если объем продаж обсадных труб соответствующей разновидности

на внутреннем рынке Украины составил менее 5 % от объема продаж в Союз, такие

объемы продажи товара на внутреннем рынке не рассматривались Департаментом

как достаточные для определения нормальной стоимости товара.

В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи

аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей

страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при

обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующего

иностранного государства невозможно провести надлежащее сопоставление

экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке

экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или со

сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей

третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара

является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его

39



19.04.2016


происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих

издержек и прибыли.

Исходя из изложенного, если по результатам теста на достаточность

выявлялись разновидности товара, объемы продаж которых на внутреннем рынке

Украины не рассматривались Департаментом как достаточные для определения

нормальной стоимости, нормальная стоимость в отношении таких разновидностей

обсадных труб определялась Департаментом как сумма:

- средневзвешенной производственной себестоимости для каждой

разновидности (PTCN-кода) обсадных труб;

- средневзвешенных торговых, общих и административных расходов;

- средневзвешенной нормы прибыли завода-изготовителя.

Средневзвешенная производственная себестоимость для каждой

разновидности (PTCN-кода) обсадных труб определена как сумма

средневзвешенной производственной себестоимости реализованного в период

расследования на рынках Украины, ЕАЭС и третьих стран обсадных труб,

рассчитанная по ответам компаний ПАО «Интерпайп НТЗ» и ООО «Интерпайп

Нико Тьюб» на антидемпинговый вопросник и средневзвешенного размера

издержек, связанных с «нераспределенной мощностью».

Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы

определены по ответам компаний ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО

«Интерпайп НТЗ» на антидемпинговый вопросник с учетом перераспределения

административных расходов и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] украинских

гривен на тонну реализованной продукции.

Расчет значения нормы прибыли завода-изготовителя осуществлен на основе

фактических данных по продажам обсадных труб на внутренний рынок Украины в

адрес независимых покупателей. Норма прибыли рассчитана как разница нетто-

стоимости реализации обсадных труб по каждой сделке в рамках указанных каналов

продаж, откорректированной в соответствии с методикой проведения теста на

прибыльность, и себестоимости производства единицы аналогичного товара с

учетом административных, торговых и общих издержек, приведенных в ответе на

антидемпинговый вопросник ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп

НТЗ» по соответствующим разновидностям (PTCN-кодам) за вычетом расходов,

заявленных в качестве корректировок. Значение полученной вышеописанным

способом нормы прибыли составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.

2.4.4.2. Экспортная цена

В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая

уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными

лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на

таможенную территорию Союза.

При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных

об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо

возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений

40



19.04.2016


в достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что

экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу

связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой

практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его

экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой

импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или

иным методом, который может быть определен органом, проводящим

расследования, если импортированный товар не перепродается независимому

покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на

единую таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления

экспортной цены товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы

(в том числе таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между

импортом и перепродажей товара, а также прибыль.

С учетом вышеуказанных положений и необходимости учета различий,

влияющих на сопоставимость цен, Департамент определял экспортную цену исходя

из цен реализации обсадных труб независимым покупателям в Союзе посредством

доведения, откорректированных до уровня продаж заводом-изготовителем14

на

условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и

заявленных в качестве корректировок.

Одновременно, учитывая, что размер демпинговой маржи определяется как

отношение разности нормальной стоимости и экспортной цены на уровне EXW к

экспортной цене товара на уровне CIP/CIF граница ЕАЭС, произведен расчет

скорректированной экспортной цены на уровне CIP/CIF: скорректированная до

уровня EXW завода-изготовителя экспортная цена увеличена на сумму

транспортных расходов, понесенных заводом до границы ЕАЭС. Размер

транспортных расходов определялся на основании представленных в ответе на

антидемпинговый вопросник средних тарифов по транспортировке обсадных труб

до соответствующего пограничного пункта (для продаж в адрес российских и

казахстанских покупателей использовался средний тариф по доставке обсадных

труб до границы Российской Федерации, для продаж в адрес белорусских

покупателей использовался тариф по доставке обсадных труб до наиболее

приближенного к границе Республики Беларусь пункта – г. Гомель).

2.4.4.3. Размер индивидуальной демпинговой маржи

На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены

обсадных труб за период расследования демпинговая маржа рассчитана

по следующей формуле для каждой разновидности:

(NVEXW – EPEXW)

14


применения корректировки на норму прибыли компаний, участвующих в реализации товара. (маржинальный доход,





41



19.04.2016


DM = х 100% ,

EPCIP/CIF

где

DM – демпинговая маржа;

NVEXW – конструированная нормальная стоимость;

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом

корректировок);

EPCIP/CIF – экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС15

.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний

«Интерпайп» составила 18,25 %. Результаты расчета приведены в таблице 2.4.4.3.

15

Экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС определена Департаментом исходя из итоговой

откорректированной экспортной цены обсадных труб посредством добавления к ней расходов по транспортировке

обсадных труб до границы ЕАЭС. Размер транспортных расходов определялся на основании

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

42



19.04.2016


Таблица 2.4.4.3

PTCN

Объем

поставок

в ЕАЭС,

тонн

Нетто-стоимость

поставок в ЕАЭС с

учетом

корректировок,

гривен

Стоимость поставок в

ЕАЭС на условиях CIP/CIF

граница ЕАЭС, гривен

Экспортная цена

на условиях EXW

(с учетом

заявленных

корректировок),

гривен/тонну

Экспортная цена на

условиях CIP/CIF

граница ЕАЭС,


Нормальная

стоимость,


Демпинговая

маржа

А Б В Г Д=В/Б Е=Г/Б Ж З=(Ж-Д)/Е

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

Итоговое значение 18,25%

43



19.04.2016


2.4.4.4. Анализ комментариев группы компаний «Интерпайп» по расчету

индивидуальной демпинговой маржи

Представитель предприятий группы компаний «Интерпайп» представил

комментарии по направленному в ее адрес расчету индивидуальной демпинговой

маржи, в которых отмечается, что в ответе на антидемпинговый вопросник

(компьютерный файл CUSALRP ПАО «Интерпайп НТЗ») группой компаний

«Интерпайп» ошибочно приведены данные о наличии и размере корректировки. В

комментариях представлен откорректированный вариант компьютерного файла

CUSALRP ПАО «Интерпайп НТЗ» и содержится просьба использовать его для

расчета индивидуальной демпинговой маржи.

Касательно указанных комментариев Департамент считает необходимым

отметить, что конфиденциальный расчет индивидуальной демпинговой маржи

направлялся группе компаний «Интерпайп» в целях предоставления возможности

прокомментировать правильность направленного расчета размера индивидуальной

демпинговой маржи, а не предусматривал возможность направления обновленного

варианта ответа на антидемпинговый вопросник.

Вместе с тем, Департамент поясняет, что для расчета индивидуальной

демпинговой маржи для группы компаний «Интерпайп» Департамент использовал

компьютерный файл CUSALRP ПАО «Интерпайп НТЗ», представленный письмом

представителя группы компаний «Интерпайп» от 18 февраля 2016 г. по результатам

проверочного визита. В указанном компьютерном файле данная корректировка

отражена. Департамент также отмечает, что в ходе настоящего расследования

уточнения ответа на антидемпинговый вопросник группой компаний «Интерпайп»

представлялись в Департамент непосредственно перед проверочным визитом (9

февраля 2016 г.), после его проведения (18 февраля 2016 г.), а также 25 февраля

2016 г. и 29 февраля 2016 г. Очередное уточнение ответа на антидемпинговый

вопросник (обновленный компьютерный файл CUSALRP ПАО «Интерпайп НТЗ», в

котором данная корректировка не отражена) представлено представителем группы

компаний «Интерпайп» 30 марта 2016 г. в составе комментариев по направленному

расчету индивидуальной демпинговой маржи, когда расследование находилось на

завершающем этапе. Вместе с тем, использование обновленного компьютерного

файла повлечет за собой необходимость перерасчета индивидуальной демпинговой

маржи для группы компаний «Интерпайп», что может привести к нарушению хода

расследования и сроков его проведения в соответствии с Протоколом. В

соответствии с пунктом 210 Протокола заинтересованные лица вправе представить в

срок, не нарушающий хода расследования, необходимые для проведения

расследования сведения (в том числе конфиденциальную информацию) с указанием

источника получения таких сведений. Одновременно согласно пункту 51 Протокола

если экспортеры или производители товара, являющегося объектом расследования,

не предоставляют в орган, проводящий расследования, запрашиваемую

информацию в требуемом виде и в установленные сроки или информация,

предоставленная ими, не может быть проверена либо не соответствует

действительности, орган, проводящий расследования, может определить

44



19.04.2016


демпинговую маржу на основе другой имеющейся в его распоряжении информации.

Исходя из вышеуказанного, Департамент использует в настоящем

расследовании расчет индивидуальной демпинговой маржи без учета

откорректированного варианта компьютерного файла CUSALRP ПАО «Интерпайп

НТЗ», направленного в рамках указанных комментариев.

2.4.5. Выводы

Общий импорт обсадных труб на ТТ Союза за период с 2012 по 2014 год

вырос на 29 %, в то время как ввоз на ТТ Союза обсадных труб из Украины в целом

за указанный период снизился на 3,8 %. Однако в 2014 году по сравнению с 2013

годом общий объем импорта обсадных труб на таможенную территорию Союза

снизился на 24,6 %, в то время как импорт из Украины в этот же период увеличился

на 11,7 %, увеличив долю украинских обсадных труб в общем объеме импорта

обсадных труб в Союз на 11,1 процентного пункта.

При этом средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из Украины и

ввезенных на ТТ Союза, в 2014 году снизилась на 23,2 % по сравнению с 2013

годом, а в целом за период с 2012 по 2014 год – на 27,9 %.

Индивидуальная демпинговая маржа определена для украинских

производителей, осуществлявших в период расследования (2014 год) поставки

обсадных труб в Союз и представивших ответы на антидемпинговый вопросник -

ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ», входящих в группу

компаний «Интерпайп», и составила 18,25 %, что превышает размер минимально

допустимой демпинговой маржи в понимании пункта 222 Протокола.

Таким образом, несмотря на сокращение объема импорта обсадных труб из

Украины в абсолютном выражении за период с 2012 по 2014 год, что явилось,

в том числе, результатом действия антидемпинговой меры, сохранение демпинговой

политики со стороны украинских производителей сопровождалось ростом доли

украинского товара в общем объеме импорта обсадных труб на таможенную

территорию Союза.

Указанные факты позволяют сделать вывод о возможности продолжения

демпингового импорта обсадных труб на ТТ Союза при прекращении действия

антидемпинговой меры.

45



19.04.2016



материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС

2.5.1. Анализ состояния рынка Союза

2.5.1.1. Объем потребления обсадных труб в ЕАЭС

Объем видимого потребления обсадных труб на ТТ Союза за период с 2012 по

2014 год характеризуется следующими данными.

Таблица 2.5.1.1 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Объем видимого потребления обсадных труб

на ТТ Союза16

тыс. тонн 936,5 1 180,0 1 083,4

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 26,0 -8,2


Как видно из таблицы 2.5.1.1, объем видимого потребления обсадных труб

в Союзе за период с 2012 по 2014 год вырос на 15,7 %. В то же время динамика

объема потребления в течение анализируемого периода была неравномерной. Так, в

2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдался существенный рост объемов

видимого потребления обсадных труб на 26,0 %, в 2014 году по сравнению с 2013

годом объем видимого потребления сократился на 8,2 %.

2.5.1.2. Объем производства и реализации обсадных труб на рынке Союза


Объем производства обсадных труб в государствах –

членах ЕАЭС тыс. тонн 891,3 939,8 982,3

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 5,4 4,5


Объем реализации обсадных труб на рынке ЕАЭС17

тыс. тонн 718,8 807,8 802,6

16

Объем видимого потребления обсадных труб на ТТ Союза рассчитан исходя из:

- данных об объемах производства обсадных труб в государствах-членах ЕАЭС (таблица 2.3 настоящего

Доклада);

- данных об объемах импорта, рассчитанных на основе данных таможенной статистики в разбивке

по таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным

таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов

Республики Казахстан, Федеральной таможенной службой (ФТС России), Государственной таможенной службой при

Правительстве Кыргызской Республики. 17

Объем реализации обсадных труб предприятий государств – членов ЕАЭС на рынке Союза рассчитан

исходя из:

– объема производства обсадных труб в государствах-членах ЕАЭС;

– изменений товарных запасов (данные получены от производителей государств-членов ЕАЭС в ответах на

Вопросники по определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств –

членов ЕАЭС: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО

«Волжский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургических завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО

«Синарский трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром»);

– данных по экспорту обсадных труб, рассчитанных на основе данных таможенной статистики в разбивке по

таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным

46



19.04.2016





Доля обсадных труб, произведенных в ЕАЭС и

реализованных на рынке Союза, в потреблении % 76,8 68,5 74,1

Как видно из таблицы 2.5.1.2, объем производства обсадных труб

в государствах – членах ЕАЭС в целом за период с 2012 по 2014 год увеличился

на 10,2 %. Рост объема производства происходил последовательно: в 2013 году

(по сравнению с предыдущим годом) объем производства увеличился на 5,4 %, в

2014 году – на 4,5 %.

Объем реализации обсадных труб производителями государств – членов

ЕАЭС на рынке Союза в период с 2012 по 2014 год увеличился на 11,7 % .

В 2013 году наблюдался рост реализации обсадных труб (по сравнению

с предыдущим годом) на 12,4 %, в 2014 году объем реализации практически

сохранился на уровне 2013 года (снижение 0,6 %).

Несмотря на увеличение объема реализации обсадных труб на рынке Союза,

доля производителей государств – членов Союза обсадных труб в объеме

потребления за период с 2012 по 2014 год сократилась на 2,7 процентного пункта

(с 76,8 % до 74,1 %).

2.5.1.3. Анализ импорта обсадных труб на таможенную территорию Союза

Динамика импортных поставок обсадных труб на ТТ Союза приведена в

таблице 2.5.1.3.


Общий объем импорта обсадных труб на таможенную

территорию Союза тыс. тонн 217,7 372,2 280,8



Объем импорта обсадных труб на таможенную

территорию Союза из Украины тыс. тонн 99,7 86,0 96,0

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - -13,8 11,7


Как видно из таблицы 2.5.1.3, в целом за период с 2012 по 2014 год общий

объем импорта обсадных труб на таможенную территорию Союза увеличился на

29,0 %, темп роста импортных поставок обсадных труб был значительно выше роста

потребления.



Правительстве Кыргызской Республики.

47



19.04.2016


В условиях действия защитных мер в отношении импорта обсадных труб

из Украины (в виде антидемпинговой пошлины и добровольных самоограничений),

динамика импортных поставок из Украины демонстрировала другую

направленность по сравнению с общим объемом импорта. За период с 2012

по 2014 год объем импорта обсадных труб из Украины снизился на 3,8 %:

в 2013 году наблюдалось снижение импорта из Украины на 13,8 % при росте общего

объема импорта обсадных труб, однако в 2014 году на фоне снижения общего

объема импорта обсадных труб, объем импорта обсадных труб

из Украины вырос на 11,7 %.

2.5.1.4. Соотношение объема импорта обсадных труб на таможенную

территорию Союза и объема производства и доля импорта обсадных труб в

потреблении


Соотношение общего объема импорта и общего объема

производства % 24,4 39,6 28,6

Соотношение объема импорта из Украины и общего

объема производства % 11,2 9,2 9,8

Удельный вес импорта в общем объеме потребления % 23,2 31,5 25,9

в том числе:

удельный вес импорта из Украины в общем объеме

потребления

% 10,6 7,3 8,9

Как видно из таблицы 2.5.1.4, показатель отношения общего объема импорта

обсадных труб на ТТ Союза и объема производства в государствах – членах ЕАЭС

в период с 2012 по 2014 год увеличился на 4,2 процентного пункта, что

свидетельствует о росте импортных поставок обсадных труб по отношению к

объему производства обсадных труб в государствах – членах ЕАЭС.

Показатель отношения импорта из Украины к объему производства обсадных

труб в государствах – членах ЕАЭС за анализируемый период снизился

на 1,4 процентного пункта: после снижения в 2013 году на 2 процентных пункта,

в 2014 году показатель демонстрировал незначительный рост на 0,6 процентного

пункта.

В период с 2012 по 2014 год доля общего объема импорта обсадных труб

в объеме потребления увеличилась на 2,7 процентного пункта.

При этом действие антидемпинговых пошлин незначительно повлияло

на долю украинских обсадных труб в объеме потребления на рынке Союза.

Доля украинских обсадных труб за период с 2012 по 2014 год сократилась

на 1,7 процентного пункта - с 10,6 % до 8,9 %. При этом сокращение доли

наблюдалось в 2013 году (по сравнению с предыдущим годом) на 3,3 процентного

пункта, в 2014 году доля поставок украинских обсадных труб на рынке Союза

увеличилась на 1,6 процентного пункта.

48



19.04.2016


2.5.1.5. Объем экспорта с таможенной территории Союза


Объем экспорта с ТТ Союза тыс. тонн 171,8 120,5 190,8


Динамика по сравнению с 2012 годом % - -29,9 11,1

Удельный вес экспорта в общем объеме производства % 19,3 12,8 19,4

Как видно из таблицы 2.5.1.4, в период с 2012 по 2014 год объем экспортных

поставок обсадных труб с ТТ Союза увеличился на 11,1 %. Экспорт обсадных труб

имел разнонаправленную динамику: в 2013 году объем экспорта обсадных труб

снизился на 29,9 %, в 2014 году наблюдался рост экспорта на 58,3 %.

При этом удельный вес экспорта в общем объеме производства после

снижения в 2013 году на 6,5 процентного пункта в 2014 году вернулся к значению

2012 года – 19,4 %.

2.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС

Анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС проводился в отношении

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный

завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод»,

ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический

завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром», на долю которых в среднем за период

с 2012 по 2014 год приходилось 95,0 %18

объема производства обсадных труб

в ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Договора о Евразийском экономическом

союзе от 29 мая 2014 года вышеуказанные производители-заявители представляют

собой отрасль экономики государств – членов Евразийского экономического союза

(далее – отрасль экономики ЕАЭС).

2.5.2.1. Объем производства обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС

Объем производства обсадных труб предприятиями отрасли экономики ЕАЭС

за период с 2012 по 2014 год характеризуется следующими данными.


Общий объем производства обсадных труб отраслью

экономики ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



18 ПФ ТОО «KSP Steel», поддержавшее Заявление, ответ на Вопросник для производителей Товара не предоставил

(см. раздел 1.2 настоящего Доклада). Анализ отрасли проводился на основании данных предприятий указанных в

пункте 2.5.2.

49



19.04.2016


Исходя из данных, приведенных в таблице 2.5.2.1, видно, что производство

обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год имело

тенденцию к увеличению. Так, за анализируемый период объем производства

увеличился на 9,7 %, в 2013 году объем производства увеличился на 3,6 %,

в 2014 году - на 5,9 %.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, производство

обсадных труб осуществляется “под заказ” потребителей. Портфель заказов

формируется как при прямых переговорах с заказчиками, так и в результате участия

в тендерах. В большинстве случаев ценовой фактор является определяющим при

выборе поставщика труб со стороны потребителей.

2.5.2.2. Объем реализации обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС на

рынке Союза


Объем реализации обсадных труб отраслью

экономики ЕАЭС на рынке Союза19

тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Изменение удельного веса обсадных труб,

произведенных отраслью экономики ЕАЭС, в

видимом потреблении (по сравнению с предыдущим

годом)

п. п. - - 8,6 5,4

Как видно из таблицы 2.5.2.2, объем реализации обсадных труб отраслью

экономики ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год имел динамику схожую

с динамикой потребления: в 2013 году (по сравнению с предыдущим годом) объем

реализации увеличился на 11,6 %, в 2014 году наблюдается незначительное

снижение – на 0,7 %. В целом за анализируемый период объем реализации обсадных

труб увеличился на 10,8 %.

На этом фоне доля обсадных труб, произведенных и реализованных отраслью

экономики ЕАЭС, в потреблении изменялась неравномерно. В 2013 году

наблюдалось снижение доли обсадных труб на 8,6 процентного пункта, в 2014 году

доля обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС выросла на 5,4 процентного пункта.

19

Объем реализации обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза рассчитан на основании

данных об объеме реализации обсадных труб первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно

производителями отрасли экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросник по определению материального ущерба

отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств-членов ЕАЭС, полученных от ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод»,

ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод»,

ТОО «ТМК - Казтрубпром») и первому независимому покупателю через связанные организации (данные ответов на

Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации обсадных труб, полученные от ЗАО «ТД «ТМК»,

ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (как агент)).

50



19.04.2016


2.5.2.3. Товарные запасы


Товарные запасы предприятий отрасли

экономики ЕАЭС на конец года

индексное

выражение 100 144 108

Изменение доли товарных запасов в объеме

производства предприятий отрасли экономики

ЕАЭС (по сравнению с предыдущим годом)

п. п. - 1,3 - 1,3

В целом за период с 2012 по 2014 год товарные запасы предприятий отрасли

экономики ЕАЭС увеличились на 8,1 %.

При этом доля товарных запасов в объеме производства после

незначительного роста в 2013 году, в 2014 году вернулась на уровень 2012 года.

2.5.2.4. Объем экспорта обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС с ТТ

Союза


Объем экспорта отраслью экономики ЕАЭС с ТТ

Союза тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Изменение доли объема экспорта в общем объеме

производства отраслью экономики ЕАЭС (по

сравнению с предыдущим годом)

п. п. - - 5,8 7,7

Как видно из таблицы 2.5.2.4, за период с 2012 по 2014 год объем экспорта

обсадных труб отраслью экономики ЕАЭС с ТТ Союза увеличился на 22,5 %. После

снижения экспортных поставок обсадных труб предприятиями отрасли экономики

ЕАЭС в 2013 году на 32,5 %, в 2014 году наблюдался их рост – на 81,4 %.

Доля объема экспорта в общем объеме производства отрасли экономики

ЕАЭС увеличилась за анализируемый период на 1,9 процентного пункта.

2.5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей


Изменение степени загрузки производственных

мощностей (по сравнению с предыдущим годом) п. п. - -1,0 3,3

Производственные мощности предприятий отрасли




Как видно из таблицы 2.5.2.5, за период с 2012 по 2014 год производственные

мощности предприятий отрасли экономики ЕАЭС увеличились незначительно –

на 6,6 %.

51



19.04.2016


По информации, полученной Департаментом в ходе расследования, как

правило, производственные мощности трубопрокатных цехов рассчитываются

из условия непрерывного режима работы основного оборудования (трубопрокатного

стана). В основу расчета производственных мощностей принимается среднечасовая

производительность по каждому трубопрокатному стану за год и лучший квартал

прошедшего года путем умножения лучшей часовой производительности,

достигнутой в прошедшем году (за год или за квартал) на расчетное полезное

время работы. Определяется производственная мощность по состоянию на 1 января

текущего года.

Методика определения мощности учитывает сортамент производимой

продукции с уточнением среднечасовой производительности трубопрокатных

установок и определением степени зависимости ее от сортамента.

Основными факторами, влияющими на степень загрузки производственных

мощностей, являются спрос на выпускаемую продукцию и ремонтные работы

на оборудовании.

Степень загрузки производственных мощностей на фоне роста объемов

производства обсадных труб за период с 2012 по 2014 год увеличилась

на 2,3 процентного пункта.

2.5.2.6. Себестоимость обсадных труб

Таблица 2.5.2.6 (а) Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Средневзвешенная себестоимость единицы

обсадной трубы, реализованной на ТТ Союза20

тыс.

руб./тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 3,9 - 1,5


Данные таблицы 2.5.2.6 (а) показывают, что в период с 2012 по 2014 год

изменения средневзвешенной себестоимости производства и реализации обсадных

труб в отрасли экономики ЕАЭС были следующими. За анализируемый период

средневзвешенная себестоимость увеличилась на 2,3 %. В 2013 году (по сравнению

с предыдущим годом) средневзвешенная себестоимость выросла на 3,9 %,

в 2014 году наблюдалось снижение – на 1,5 %.

Структура себестоимости обсадных труб приведена в таблице 2.5.2.6 (б).

20

Средневзвешенная себестоимость обсадных труб, реализованных на ТТ Союза, рассчитана на основании

данных о себестоимости обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросник по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств-членов ЕАЭС, полученных от ОАО

«Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод»,


ТОО «ТМК - Казтрубпром») и первому независимому покупателю через связанные организации (данные ответов на

Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации обсадных труб, полученные от ЗАО «ТД «ТМК»,

ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (как агент)).

52



19.04.2016


Таблица 2.5.2.6 (б) Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Прямые издержки производства, в т. ч. п. п. - 1,8 -0,7

Сырье и материалы п. п. - -1,2 3,0

Топливо и энергия на технологические цели п. п. - -0,2 -0,8

Заработная плата производственных рабочих +

страховые взносы п. п.

- 3,0 -2,7

Общепроизводственные издержки п. п. - -1,5 0,4

Общехозяйственные издержки п. п. - 0,1 0,3

Коммерческие издержки п. п. - -0,4 0

Полная себестоимость % 100 100 100

Как видно из таблицы 2.5.2.6 (б), за период с 2012 по 2014 год существенных

изменений в структуре себестоимости обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС не

наблюдалось. Статья «Прямые издержки производства» в среднем за указанный

период составляла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Основную долю в прямых издержках производства обсадных труб занимает

статья «Сырье и материалы», доля которой в полной себестоимости обсадных труб

за период с 2012 по 2014 год увеличилась на 1,8 процентного пункта.

Одним из основных видов сырья для производства обсадных труб является

трубная заготовка, в период с 2012 по 2014 год средняя цена на трубную

заготовку увеличилась на 5,3 %, металлолом – на 1,7 %, чугун - на 12,5 %,

ферросиликомарганец - на 12,4 %.

В анализируемый период наблюдался стабильный рост цен на энергоносители.

Так, цена на электроэнергию увеличилась на 18,3 %, цена на газ выросла на 22,8 %.

При этом доля издержек по статье «Топливо и энергия на технологические цели»

сократилась на 1,0 процентный пункт.

Доля статьи «Заработная плата» после некоторого роста в 2013 году

(на 3,0 процентного пункта) в 2014 году снизилась до уровня 2012 года.

В период с 2012 по 2014 год в структуре себестоимости доля таких статей, как

«Общепроизводственные издержки» и «Коммерческие издержки» имели тенденцию

к снижению с 12,6 % до 11,5 % и с 5,0 % до 4,6 % соответственно. Доля издержек

по статье «Общехозяйственные издержки» сохранялась на уровне 4,3 % – 4,7 %.

2.5.2.7. Цена обсадных труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС

и реализованных на рынке Союза


Средневзвешенная цена обсадных труб,

реализованных на ТТ Союза (без НДС)21

тыс.


21

Средневзвешенная цена обсадных труб, реализованных на рынке ЕАЭС, рассчитана на основании данных

о цене реализации обсадных труб первому независимому покупателю на рынке ЕАЭС непосредственно

производителями государств-членов Союза (данные ответов на Вопросник по определению материального ущерба

отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств – членов Союза, полученных от ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод»,


53



19.04.2016



Динамика по сравнению с предыдущим годом % - -1,0 -1,2


Средневзвешенная себестоимость единицы

обсадных труб, реализованных на ТТ Союза22

тыс.


Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 3,9 - 1,5


Как видно из таблицы 2.5.2.7, средневзвешенная отпускная цена обсадных

труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС и реализованных на рынке Союза,

на протяжении анализируемого периода равномерно снижалась, в целом за период

с 2012 по 2014 год снижение составило 2,2 %.


рентабельность


Прибыль/убытки предприятий отрасли экономики

ЕАЭС от реализации обсадных труб на ТТ Союза млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - - 63,7 4,3

Динамика по сравнению с 2012 годом % - - 63,7 - 62,2

Изменение рентабельности продаж обсадных труб

на ТТ Союза (по сравнению с предыдущим годом) п. п. - - 4,6 0,2

В целом за период с 2012 по 2014 год прибыль предприятий отрасли

экономики ЕАЭС сократилась на 62,2 %. В 2013 году (по сравнению с предыдущим

годом) наблюдалось резкое сокращение прибыли на 63,7 %, в 2014 году

наблюдалось незначительное увеличение прибыли на 4,3 %.

Равномерное снижение средневзвешенной цены реализации обсадных труб

в период с 2012 по 2014 год, происходящее на фоне незначительных колебаний

себестоимости обсадных труб, привело к снижению уровня рентабельности продаж

в отрасли экономики ЕАЭС. В целом за период с 2012 по 2014 год показатель

рентабельности снизился на 4,4 процентного пункта и в 2014 году находился

на крайне низком уровне.

ТОО «ТМК - Казтрубпром») и, в случаях, когда такие продажи осуществляются связанной организацией, – на

основании данных связанных организаций (данные ответов на Вопросник для связанных организаций, участвующих в

реализации Товара, полученных от ТД «Уралтрубосталь», ОАО «ЧТПЗ» (как агент), АО «ТД ТМК», ТОО «ТМК-

Казахстан»).

Для целей данного анализа Департамент использовал показатели стоимости обсадных труб на

контрактных условиях с учетом транспортных расходов. 22

См. сноску 20.

54



19.04.2016


2.5.2.9. Доходность от использования основных средств


Изменение доходности от использования основных

средств, связанных с производством обсадных

труб23

(по сравнению с предыдущим годом)

% - - 7,4 - 0,1

В период с 2012 по 2014 год показатель доходности от использования

основных средств, связанных с производством обсадных труб, отрасли экономики

ЕАЭС имел динамику аналогичную динамике прибыли. Так, в целом за указанный

период показатель доходности сократился на 7,5 процентного пункта . В 2013 году

по сравнению с предыдущим годом показатель доходности сократился на 7,4

процентного пункта, в 2014 году показатель доходности остался практически на

уровне 2013 года.

2.5.2.10. Денежный поток


Денежный поток от реализации обсадных труб на

внутреннем рынке ТС24

млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Денежный поток от реализации обсадных труб на внутреннем рынке Союза

на протяжении рассматриваемого периода имел разнонаправленную динамику.

По имеющейся в распоряжении Департамента информации, динамика

денежного потока от операционной деятельности в большей степени обусловлена

величиной поступлений от продаж трубной продукции. В целом за анализируемый

период предприятия отрасли экономики ЕАЭС имеют положительный денежный

поток от основной деятельности, который был направлен на финансирование

инвестиционной деятельности, а также на распределение прибыли.

2.5.2.11. Размер демпинговой маржи

В ходе расследования было установлено сохранение демпинговой политики со

стороны украинских производителей и экспортеров. Размер рассчитанной

демпинговой маржи по обсадным трубам составил 18,25 %. Влияние размера

23

Доходность от использования основных средств, связанных с производством обсадных труб, рассчитана как

отношение прибыли/убытков от реализации обсадных труб на ТТ Союза к балансовой стоимости основных средств,

используемых для производства обсадных труб (данные предоставлены в ответах на Вопросники по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС предприятий отрасли экономики ЕАЭС). 24

Данный показатель рассчитан на основе информации, представленной в ответах на Вопросник предприятий

отрасли экономики ЕАЭС. Учет денежных потоков в разрезе видов продукции на предприятиях группы ТМК

(АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод»,

ПАО «Таганрогский металлургический завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром») не ведется.

55



19.04.2016


демпинговой маржи на финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС не может

считаться незначительным.

2.5.2.12. Возможность привлечения инвестиций

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в период

с 2012 по 2014 год основными источниками финансирования предприятий отрасли

экономики ЕАЭС были как собственные средства, так и заемные: банковские

кредиты, облигации, аккредитивы с рассрочкой платежа.

Во втором полугодии 2014 г., в связи с дестабилизацией денежного рынка

России и закрытием зарубежных рынков долгового капитала, возможности

предприятий отрасли экономики ЕАЭС в привлечении заемных средств были

сильно ограничены, стоимость кредитных ресурсов в наиболее острые период

вырастала более чем на 50 %.

Одновременно следует отметить, что в целом на предприятиях отрасли

экономики ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год изменений акционерного капитала

не происходило.

2.5.2.13. Объем инвестиций

Объем инвестиций на производство и реализацию обсадных труб приведен в



Объем инвестиций на производство и реализацию

обсадных труб млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


В целом за период с 2012 по 2014 год объем инвестиций увеличился на 46,1 %,

при этом существенный рост объема инвестиций на 65,2 % наблюдался в 2013 году,

в 2014 году отмечалось снижение на 11,5 %.

По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, в целом инвестиции

осуществлялись как за счет собственных, так и заемных средств и были направлены

на модернизацию и обновление оборудования.

За период с 2012 по 2014 год вследствие привлеченных инвестиций стало

возможным осуществление крупных проектов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

2.5.2.14. Численность персонала, заработная плата, производительность

труда


Численность персонала, занятого в

производстве обсадных труб чел. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


56



19.04.2016



Заработная плата персонала, занятого в

производстве обсадных труб

руб./чел. в

месяц КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Производительность труда тонн/ чел. в

год КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Как видно из таблицы 2.5.2.14, численность персонала, занятого

в производстве обсадных труб, изменилась незначительно. В целом за период

с 2012 по 2014 год показатель сократился на 0,2 %.

За период с 2012 по 2014 год наблюдался рост заработной платы персонала,

занятого в производстве обсадных труб, который в целом за анализируемый период

составил 20,2 %. Увеличение размера заработной платы в отрасли экономики ЕАЭС

в анализируемый период было практически на уровне инфляции.

Производительность труда в отрасли экономики ЕАЭС в целом

за анализируемый период выросла на 9,9 %. В 2013 году производительность труда

увеличилась на 2,6 %, в 2014 году - на 7,1 %.

2.5.3 Вывод

По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента

информации за анализируемый период установлено следующее.

За период с 2012 по 2014 год объем потребления обсадных труб на рынке

Союза увеличился на 15,7 %. На этом фоне наблюдался рост объема производства

и реализации обсадных труб производителей государств – членов Союза на 10,2 %

и 11,7 % соответственно. В то же время доля обсадных труб производителей

государств – членов Союза на рынке Союза сократилась на 2,7 процентного пункта.

В анализируемый период отмечается увеличение общего объема импорта

обсадных труб на ТТ Союза на 29,0 % и рост его доли в потреблении на рынке

Союза на 2,7 процентного пункта. При этом отмечается сокращение поставок

украинских обсадных труб на 3,8 % с одновременным сокращение их доли в

потреблении на рынке Союза на 1,7 процентного пункта. Однако в 2014 году

наблюдался рост украинских поставок обсадных труб на 11,7 % и увеличение его

доли в потреблении на 1,6 процентного пункта.

В период с 2012 по 2014 год динамика производственных показателей

предприятий отрасли экономики ЕАЭС повторяла динамику производственных

показателей на рынке Союза: рост производства и реализации на 9,7 % и 10,8 %

соответственно. Уровень загрузки производственных мощностей увеличился


Однако необходимо отметить, что на фоне положительной динамики

производственных показателей финансово-экономическое состояние отрасли

экономики Союза за период с 2012 по 2014 год заметно ухудшилось.

Анализ динамики цен и себестоимости обсадных труб предприятий отрасли

экономики ЕАЭС показал, что в период с 2012 по 2014 год средневзвешенная

57



19.04.2016


отпускная цена обсадных труб снизилась на 2,2 % при одновременном росте

средневзвешенной себестоимости обсадных труб на 2,3 %

Снижение цены обсадных труб в условиях роста себестоимости привело

к резкому снижению прибыли предприятий отрасли экономики ЕАЭС – на 62,2 %,

рентабельности продаж – на 4,4 процентного пункта, доходности от использования

основных средств на 7,5 процентного пункта.

Таким образом, анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС показал, что

в период с 2012 по 2014 год, наблюдалась некоторая положительная динамика

производственных показателей отрасли экономики ЕАЭС. Одновременно с этим

финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС существенно ухудшилось: отрасль

экономики ЕАЭС снижала средневзвешенную цену, несмотря на рост

себестоимости, что привело к падению рентабельности и значительному снижению

прибыли и показателя доходности от использования основных средств.

2.6 Анализ влияния импорта из Украины и третьих стран на состояние

отрасли экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры

2.6.1. Структура рынка обсадных труб в период действия

антидемпинговой меры

Таблица 2.6.1 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Объем видимого потребления обсадных труб на

рынке Союза тыс. тонн 936,5 1 180,0 1 083,4

Объем импорта обсадных труб из Украины на

рынке Союза тыс. тонн 99,7 86,0 96,0



Объем импорта обсадных труб из третьих стран на

рынок Союза тыс. тонн 117,9 286,2 184,8



Объем реализации обсадных труб на рынке Союза

производителями государств – членов ЕАЭС тыс. тонн 718, 8 807,8 802, 6



Доля обсадных труб, произведенных на ТТ Союза, в

потреблении % 76,8 68,5 74,1

Доля импорта обсадных труб из третьих стран в

объеме потребления % 12,6 24,2 17,0

Доля импортного обсадных труб из Украины в общем


Анализ структуры рынка обсадных труб в Союзе в период с 2012 по 2014 год

показал следующее.

Доля производителей обсадных труб государств – членов Союза за период

с 2012 по 2014 год сократилась на 2,7 процентного пункта. В 2013 году отмечалось

58



19.04.2016


снижение доли на 8,3 процентного пункта, в 2014 году доля обсадных труб отрасли

экономики ЕАЭС увеличилась на 5,6 процентного пункта.

В условиях действия антидемпинговой меры удельный вес украинских

обсадных труб в объеме потребления за период с 2012 по 2014 год незначительно

сократился – на 1,7 процентного пункта, при этом, после снижения доли украинских

обсадных труб в 2013 году на 3,3 процентного пункта, в 2014 году наблюдается

рост доли обсадных труб из Украины в общем объеме потребления


Одновременно наблюдался рост доли импортных обсадных труб из третьих

стран в объеме видимого потребления - в целом за период с 2012 по 2014 год доля

импортных обсадных труб увеличилась на 4,5 процентного пункта. В 2013 году

значение доли импорта из третьих стран было наибольшим за анализируемый

период - 24,2 %, в 2014 году доля снизилась на 7,1 процентного пункта.

2.6.2. Анализ влияния цен импорта из Украины на цены отрасли

экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры

Таблица 2.6.2 (а) Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Средневзвешенная цена обсадных труб, произведенных

отраслью экономики ЕАЭС и реализованных на рынке

Союза (без НДС)

долл.

США/

тонну


Динамика по сравнению с предыдущим годом % - -3,3 -17,2 Динамика по сравнению с 2012 годом % - -3,3 -19,9 Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из

Украины и ввозимых на ТТ Союза, с учетом таможенного

оформления и антидемпинговой пошлины (без НДС)

долл.

США/

тонну

1 301 1 311 1105

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 0,8 -15,7 Динамика по сравнению с 2012 годом % - 0,8 -15,1

Разница между ценой обсадных труб из Украины и

ценой на обсадные трубы, произведенные отраслью

экономики ЕАЭС (в индексном выражении)

долл.

США/

тонну

- 100 - 70 - 48

Ценовое занижение % В среднем – -10,5


происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза,

без учета таможенного оформления и

антидемпинговой пошлины (без НДС)

долл.

США/

тонну

1296 1218 935



Разница между ценой обсадных труб из Украины (без

учета антидемпинговой пошлины) и ценой на

обсадные трубы, произведенные отраслью экономики

ЕАЭС (в индексном выражении)

долл.

США/

тонну

- 100 - 113 - 129

Ценовое занижение % В среднем – -17,5

Анализ данных, представленных в таблице 2.6.2 (а), показал, что

средневзвешенная цена предприятий отрасли экономики ЕАЭС на протяжении

всего анализируемого периода имела тенденцию к сокращению. В целом с 2012

59



19.04.2016


по 2014 год средневзвешенная цена обсадных труб снизилась на 19,9 %.

Средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из Украины,

за анализируемый период снизилась на 15,1 %. В 2013 году (по сравнению

с предыдущим годом) в условиях действия антидемпинговой пошлины со второй

половины 2013 года в отношении всех украинских поставщиков наблюдается

незначительный рост цены на импортные обсадные трубы из Украины на 0,8 %,

в 2014 году цена на украинские обсадные трубы демонстрирует снижение на 15,7 %.

Сравнение цен обсадных труб из Украины и цен обсадных труб отрасли

экономики ЕАЭС показало, что в период с 2012 по 2014 год средневзвешенная цена

обсадных труб из Украины была ниже цены обсадных труб предприятий отрасли

экономики ЕАЭС: в 2012 году разница в ценах составляла

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2013 году разница между ценами сократилась

до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В 2014 году средневзвешенная цена обсадных труб

украинских производителей (с учетом антидемпинговой пошлины) оставалась ниже

цены обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС.

Анализ сравнения цен обсадных труб из Украины (без учета

антидемпинговой пошлины) и цены обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС

показал, что в 2014 году разница между ценой украинских обсадных труб без учета

антидемпинговой пошлины и ценой отрасли экономики ЕАЭС достигла

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] и размер ценового занижения со стороны демпингового

импорта из Украины был наибольший за весь анализируемый период –

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] что отражено на диаграмме 1

Диаграмма 1

Департамент в ходе расследования провел сравнение цен импортных

обсадных труб из Украины и обсадных труб отрасли экономики ЕАЭС в разрезе

контрольных номеров разновидности товара (PTCN-кодов). С учетом того, что товар

– объект расследования охватывает широкий ряд разновидностей товара, в целях

корректного сравнения цен импортных обсадных труб из Украины и аналогичного

Разница между ценой обсадных

труб из Украины и ценой на

обсадные трубы, произведенные

отраслью экономики ЕАЭС ( с

учетом а/д пошлины) долл. США/

тонну

Разница между ценой обсадных

труб из Украины (без учета

антидемпинговой пошлины) и

ценой на обсадные трубы,

произведенные отраслью

экономики ЕАЭС долл. США/

тонну

60



19.04.2016


товара производителей отрасли экономики Союза был проведен анализ в разрезе

укрупненных кодов контрольного номера разновидности товара (PTCN-кода)25

.

Указанный анализ цен проводился на основании данных, представленных в

ответах на Вопросник для иностранного производителя и/или экспортера товара26

, в

ответах на Вопросник для производителей на рынке Союза и связанных

организаций, участвующих в реализации товара27

.

Таблица 2.6.2 (б)

PTCN-

код

Товар из Украины Товар отрасли

экономики ЕАЭС Ценовое занижение

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн)

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн) долл. США %


Сравнение цен по сопоставимым PTCN-кодам показывает ценовое занижение

со стороны поставок обсадных труб из Украины по демпинговым ценам. Так, со

стороны экспортеров из Украины в разрезе отдельных PTCN-кодов, занимающих

73,3 % от объема экспорта украинских обсадных труб в Союз28

, минимальное

ценовое занижение (PTCN- код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) составило - 5,2 %, а

максимально (PTCN-код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) – - 34,5%.

Анализ сравнения цен, проведенный как по средневзвешенным ценам

(с учетом антидемпинговой пошлины), так и по ценам в разбивке по

разновидностям обсадных труб, показал, что цены импортных обсадных труб

из Украины сохранялись в период расследования на уровне ниже цен отрасли

экономики ЕАЭС.

Таким образом, при отмене действия антидемпинговой меры цены украинских

обсадных труб на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны

украинских производителей существенно снизятся, ценовое занижение украинскими

поставщиками продолжится, что приведет к усилению негативного влияния на цены

аналогичного товара, производимого отраслью экономики ЕАЭС.

2.6.3. Экспортный потенциал Украины

Трубная промышленность Украины располагает существенными мощностями

по производству трубной продукции, значительно превышающими потребности

25 Укрупнение PTCN-кода осуществлено в части внешнего диаметра трубы (присвоение PTCN-кода

осуществлялось по диапазонам:1 – до 114 мм; 2 – от 114 до 194 мм; 3 – от 194 до 219; 4 – от 219 до 340 мм; 5 – от 340

мм и более) и толщины стенки трубы (данная характеристика не принималась во внимание при присвоении

укрупненного PTCN-кода). 26

Для целей данного анализа Департамент применительно к обсадным трубам, произведенным в Украине,

использовал показатели стоимости обсадных труб на условиях поставки CIF граница ЕАЭС, указанные в ответах

украинских производителей и (или) экспортеров на антидемпинговый вопросник. 27

Для целей данного анализа Департамент применительно к обсадным трубам, произведенным

предприятиями отрасли экономики ЕАЭС, использовал показатели стоимости обсадных труб на контрактных

условиях. 28

По данным компаний, представивших ответы на антидемпинговый вопросник для иностранного

производителя и/или экспортера.

61



19.04.2016


внутреннего рынка. Рынок Союза всегда был и остается традиционным для

украинских производителей обсадных труб.

Объемы поставок обсадных труб на ТТ Союза занимают значительную долю в

общей структуре поставок группы компании «Интерпайп». Необходимо отметить,

что даже при действии защитных мер рынок Союза остается одним из основных для

предприятий группы компаний «Интерпайп».

Информация об объемах производства и производственных мощностях

обсадных труб украинских предприятий-производителей ООО «Интерпайп Нико

Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ» в 2012 – 2014 гг. представлена в следующей

таблице29

.



Объем производства обсадных труб украинскими экспортерами

ООО «Интерпайп Нико Тьюб»30

тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАО «Интерпайп НТЗ» тыс. тонн

Итого тыс. тонн



Производственные мощности предприятий украинских экспортеров обсадных труб

ООО «Интерпайп Нико Тьюб» тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ПАО «Интерпайп НТЗ» тыс. тонн

Итого индексное


Недозагрузка производственных мощностей

По всем предприятиям тыс. тонн 15,3 245,5 109,3

По данным таблицы, объем недозагруженных мощностей в 2014 году

составлял 109,3 тыс. тонн, что покрывает 10 % потребностей рынка Союза в 2014

году, при текущей доле украинских обсадных труб на рынке Союза 8,9 %.

Следует также отметить наличие у украинских экспортеров запасов обсадных

труб на складах в объеме [в диапазоне от 5 до 10] тыс. тонн (на 31 декабря 2014 г.)31

При этом производственные мощности ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»

могут быть использованы для производства бесшовных труб: обсадных, насосно-

компрессорных, НГП и ОН труб и труб, не относящихся к объекту расследования.

Следовательно, ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» обладает потенциалом для

увеличения объема производства обсадных труб как за счет недозагруженных

29

По данным ответов на антидемпинговый вопросник ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп

НТЗ», являющихся предприятиями-производителями обсадных труб на территории Украины, представленных в

Департамент в рамках настоящего расследования. 30

По ООО «Интерпайп Нико Тьюб» в данной таблице приведена информация по всем видам выпускаемой

трубной продукции. 31

По данным ответов на антидемпинговый вопросник украинских производителей товара (ООО «Интерпайп

Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ») и компаний, участвующих в реализации товара (ООО «Интерпайп Украина»,

ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан»).

62



19.04.2016


мощностей, так и за счет мощностей, которые в 2014 году использовались для

производства других видов бесшовных труб.

Таким образом, с учетом наличия экспортного потенциала в случае отмены

антидемпинговой меры существует высокая вероятность увеличения поставок из

Украины на ТТ Союза.

Вышеуказанный вывод также подтверждается действующими в отношении

украинской трубной продукции мерами защиты внутреннего рынка в третьих

странах32

. Так, в Канаде 3 декабря 2014 г. введена предварительная

антидемпинговая пошлина в отношении труб в размере 18,6 % от экспортной цены

для группы компаний «Интерпайп», для остальных производителей – 63,1 % от

экспортной цены, а с 3 марта 2015 года введена антидемпинговая пошлина в

отношении всех украинских экспортеров в размере 37,4 % от экспортной цены. По

информации группы компаний «Интерпайп», в декабре 2015 года группой компаний

«Интерпайп» достигнуто соглашение об установлении минимальных цен при

поставках в Канаду трубной продукции.

В Соединенных Штатах Америки 18 июля 2014 г. введена антидемпинговая

пошлина в отношении нефтегазопромысловых труб из Украины для группы

компаний «Интерпайп» в размере 6,73 %, с 3 сентября 2014 г. действует ставка

пошлины в размере 7,47 % от таможенной стоимости. 18 июля 2014 г. группой

компаний «Интерпайп» приняты ценовые обязательства, действующие до

11 июля 2017 г.

В Европейском союзе действует антидемпинговая пошлина в отношении

некоторых видов бесшовных труб из железа и стали в размере 12,3 % от

таможенной стоимости для ПАО «Днепропетровский трубный завод», 13,8 % – для

ООО «Интерпайп Нико-Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ», 25,7 % – для ЗАО

«Никопольский завод стальных труб ЮТИСТ» и для прочих украинских

производителей и (или) экспортеров.

В Европейском союзе также действовала в анализируемый период

антидемпинговая пошлина в отношении сварных труб, происходящих в том числе

из Украины. Для сварных труб, произведенных ПАО «Интерпайп НТЗ» и ПАО

«Интерпайп НМТЗ», установлена антидемпинговая пошлина в размере 10,7 % от

таможенной стоимости, для прочих производителей и/или экспортеров из Украины

– 44,1 % от таможенной стоимости. По результатам повторного антидемпингового

расследования в связи с истечением срока действия меры в отношении сварных труб

Европейская комиссия приняла 26 января 2015 г. решение об исключении

украинских экспортеров и/или производителей из-под действия меры.

В Бразилии 24 ноября 2014 г. введена антидемпинговая пошлина в отношении

бесшовных магистральных труб из углеродистой стали в размере 145,26 долл.

США/тонну для ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ» и 708,6

долл. США/тонну для прочих украинских производителей и (или) экспортеров.

В Индии по результатам специального защитного расследования в отношении

трубной продукции в марте 2014 года введена специальная пошлина сроком на

32

По данным, размещенным на официальном сайте Всемирной торговой организации.

63



19.04.2016


2,5 года в следующих размерах: в первый год – 25 % от таможенной стоимости, во

второй год – 15 % от таможенной стоимости, в третий год – 5 % от таможенной

стоимости (на полгода).


экономики ЕАЭС33



Объем импорта обсадных труб из третьих стран

на ТТ Союза тыс. тонн 117,9 286,2 184,8




происходящих из третьих стран и ввозимых на

ТТ Союза, с учетом таможенных пошлин

долл. США/

тонн 3 159 1 944 1 907



Превышение цены обсадных труб из третьих стран

и цены обсадных труб, произведенных отраслью


% 100 64 75

КНР тыс. тонн 61,1 210,1 122,1


Удельный вес импорта обсадных труб из КНР в

объеме видимого потребления % 6,5 17,8 11,3


происходящих из КНР и ввозимых на ТТ Союза

долл.

США/

тонн.

2 200 1 600 1 620


Превышение цены обсадных труб из КНР и цены

обсадных труб, произведенных отраслью экономики

ЕАЭС (в индексном выражении)

% 100 75 92


произведенных отраслью экономики ЕАЭС и

реализованных на рынке Союза (без НДС)

долл. США/

тонну КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Как видно из таблицы 2.6.4, объем импорта обсадных труб из третьих стран

на ТТ Союза за период с 2012 по 2014 год вырос на 56,7 %.

Динамика объемов импорта обсадных труб из третьих стран была

неравномерной. Так, в 2013 году поставки обсадных труб из третьих стран

значительно увеличились – на 142,7 %, в 2014 году по сравнению с предыдущим

годом объем импорта обсадных труб из третьих стран сократился на 35,4 %.

33

Импорт из всех стран, исключая Украину.

64



19.04.2016


В период с 2012 по 2014 год доля импорта обсадных труб из третьих стран в общем

объеме импорта увеличилась на 11,6 процентного пункта или в 1,2 раза.

В 2012 – 2014 гг. доля поставок обсадных труб из третьих стран в потреблении

также увеличилась на 4,5 процентного пункта. Необходимо отметить, что после

резкого увеличения показателя в 2013 году - на 11,7 процентного пункта,

в 2014 году наблюдается сокращение доли импорта обсадных труб из третьих стран

в объеме видимого потребления на 7,2 процентного пункта.

Рост импорта обсадных труб из третьих стран был вызван увеличением

поставок обсадных труб из КНР. В период 2012 – 2014 гг. доля импорта обсадных

труб из КНР в общем объеме импорта составляла в среднем 63,7 %.

Также в указанный период наблюдался рост удельного веса обсадных труб из КНР

в объеме потребления на рынке Союза на 4,8 процентного пункта. В 2013 году

(по сравнению с предыдущим периодом) отмечается резкий рост импорта –

на 243,9 % и его доля в объеме потребления обсадных труб выросла

на 11,3 процентного пункта. В 2014 году импорт обсадных труб из КНР сократился

на 41,9 %, его доля в объеме потребления снизилась на 6,5 процентного пункта.

Одновременно с этим удельный вес обсадных труб, произведенных отраслью

экономики ЕАЭС, в потреблении в период 2012 – 2014 гг. сократился


В анализируемый период на динамику доли обсадных труб, произведенных в

государствах – членах ЕАЭС в потреблении могла оказывать динамика объема

импорта обсадных труб из КНР.

При этом, необходимо отметить, что при сокращении объема импорта

обсадных труб из КНР в 2014 году наблюдалось увеличение объема импорта

обсадных труб из Украины на 11,7 % и увеличение его доли на рынке Союза на 1,6

процентного пункта. При отмене антидемпинговой пошлины украинские

производители получат ценовое преимущество, которое позволит им нарастить

объемы поставок на ТТ Союза.

Анализ данных, представленных в таблице 2.6.4, показал, что

средневзвешенная цена обсадных труб, происходящих из третьих стран, за период

с 2012 по 2014 год сократилась на 39,6 %, на протяжении анализируемого периода

уровень средневзвешенных цен обсадных труб, происходящих из третьих стран, был

выше уровня средневзвешенных цен на обсадные трубы предприятий отрасли


Департамент также проанализировал влияние цен обсадных труб из КНР

на рынке Союза на цены отрасли экономики ЕАЭС.

Средневзвешенные цены на обсадные трубы из КНР на протяжении всего

анализируемого периода были значительно выше цен отрасли экономики ЕАЭС

и цен обсадных труб из Украины. Однако результаты антидемпингового

расследования в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения

и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из КНР34

, показали,

что цены на некоторые виды обсадных труб из КНР, которые пересекаются

34

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-16/default.aspx.

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-16/default.aspx

65



19.04.2016


с аналогичным товаром текущего расследования, были ниже цен обсадных труб

отрасли экономики ЕАЭС и оказывали негативное влияние на цену отрасли и на ее

финансовое состояние. Введенная по результатам вышеупомянутого расследования

антидемпинговая мера35

, по мнению Департамента, предотвратит возможное

обострение ценовой конкуренции в отношении обсадных труб между КНР и

отраслью экономики ЕАЭС, и таким образом, поставки из КНР не смогут оказывать

негативного влияния на цены отрасли экономики ЕАЭС.

2.6.5. Вывод

По результатам всей имеющейся в распоряжении Департамента информации

в рамках повторного антидемпингового расследования установлено следующее:

1. В период действия антидемпинговой меры наблюдается сохранение

демпинговой политики со стороны украинских производителей обсадных труб.

Размер демпинговой маржи составлял 18,25 %.

Уровень средневзвешенного ценового занижения по обсадным трубам

со стороны экспортеров из Украины с учетом действующей антидемпинговой

пошлины в 2014 году (при сравнении средневзвешенной цены обсадных труб

из Украины и средневзвешенной цены аналогичного товара отрасли экономики

ЕАЭС) составил - [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], без учета антидемпинговой пошлины –

- [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В рамках отдельных разновидностей обсадных труб

минимальное ценовое занижение (PTCN- код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) составило -

5,2 %, а максимальное (PTCN-код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) – - 34,5%. Таким

образом, разница в ценах не была устранена.

2. При отмене действия антидемпинговой меры цены украинских

обсадных труб на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны

украинских производителей существенно снизятся и конкурентное преимущество

украинских обсадных труб значительно возрастет, что, в свою очередь, приведет

к возобновлению негативного влияния на цены аналогичного товара, производимого

отраслью экономики ЕАЭС.

3. С учетом того, что ценовой фактор является определяющим при выборе

поставщика со стороны потребителей, высока вероятность увеличения поставок

обсадных труб из Украины по демпинговым ценам.

4. Как показал анализ, несмотря на снижение объема импорта из Украины

в анализируемый период, в 2014 году отмечается рост объема импорта из Украины

на 11,7 % и увеличение его доли на 1,6 процентного пункта в общем объеме

потребления обсадных труб на рынке Союза. При этом украинские экспортеры

располагают экспортным потенциалом по наращиванию объема поставок на ТТ

Союза. Кроме того, даже в период действия защитных мер, рынок Союза остается

традиционным для украинских производителей.

5. Как показал проведенный анализ отрасли экономики ЕАЭС,

ее положение в 2012 – 2014 гг. было нестабильным. Несмотря на незначительный

рост отдельных производственных показателей (объем производства, объем

35

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. № 101.

66



19.04.2016


реализации, объем экспорта, производственные мощности, степень загрузки

производственных мощностей), в отношении финансового положения предприятий

отрасли экономики ЕАЭС в период расследования наблюдается тенденция по его

ухудшению. Так, в указанный период отмечается снижение средневзвешенных цен

реализации обсадных труб на фоне незначительного увеличения себестоимости

производства, что привело в 2014 году к снижению уровня рентабельности продаж

до 2,4 %, значительному сокращению прибыли – на 62,2 %, снижению показателя

доходности от использования основных средств на 7,5 процентного пункта.

Вышеизложенные факты позволяют установить следующее:

1. В период действия антидемпинговой меры наблюдается продолжение

демпингового импорта обсадных труб из Украины.

2. В связи с тем, что рынок Союза является традиционным для украинских

производителей, экспортеры, с учетом имеющихся возможностей, могут нарастить

объем поставок обсадных труб на ТТ Союза по более низким ценам, чем цены

отрасли экономики ЕАЭС.

3. Рост демпингового импорта из Украины на ТТ Союза по заниженным ценам

приведет к дальнейшему ухудшению финансового состояния отрасли экономики

ЕАЭС и вытеснению обсадных труб с рынка Союза.

Таким образом, отмена антидемпинговой меры приведет к возможности

возобновления причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.

67



19.04.2016


3. Насосно-компрессорные трубы


Товаром-объектом расследования являются насосно-компрессорные трубы

(также в тексте используется «НКТ»), происходящие из Украины и ввозимые на ТТ

Союза, как они определены Решением КТС № 702.

НКТ классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 5,

7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29

300 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Насосно-компрессорные трубы и муфты к ним применяются в процессе

эксплуатации нефтяных, газовых и других скважин для транспортировки жидкостей

и газов внутри обсадных колонн, а также для ремонтных и спуско-подъёмных работ.

Трубы могут использоваться при добыче нефти, газа и газоконденсата, при

поддержании пластового давления, при утилизации пластовых вод.

НКТ изготавливаются в следующих исполнениях и их комбинациях:

высокогерметичные, хладостойкие, коррозионностойкие, с высаженными наружу

концами, с узлом уплотнения из полимерного материала, с отличительной

маркировкой муфт, стандартного исполнения.

НКТ могут быть изготовлены следующего исполнения: без резьбы, гладкие с

треугольной резьбой и муфтой, с высаженными наружу концами с треугольной

резьбой и муфтой, гладкие и с высаженными наружу концами и муфтами с

треугольной резьбой и уплотнительными кольцами из неметаллических материалов,

гладкие высокогерметичные с трапецеидальной резьбой и муфтой,

высокогерметичные безмуфтовые с высаженными наружу концами и

трапецеидальной резьбой.


НКТ, представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Стандарты, действующие в ЕАЭС Эквивалентные международные

стандарты ИСО (ISO) и/или

национальные (в Украине) № ГОСТ

Наименование нормативного

документа

633-80 Трубы насосно-компрессорные и

муфты к ним. Технические условия.

ISO 11960

API Spec. 5CT, API Spec. 5B

ДСТУ ISO 11960 (Украина)

Р 53366-2009

Трубы стальные, применяемые в

качестве обсадных или насосно-

компрессорных труб для скважин в

нефтяной и газовой промышленности

Р 52203-2004 Трубы насосно-компрессорные и

муфты к ним. Технические условия.

Технические условия производителей

ТУ 39-0147016-97-99, ТУ 14-161-198-2002, ТУ 14-161-195-2001, ТУ 1308-206-00147016-2002, ТУ

14-3-1534-87, ТУ 14-161-232-2008, ТУ 14-161-237-2011, ТУ 14-3Р-121-2011, ТУ 14-3Р-81-2005

(Россия) и др.;

ТУ У 27.2-05757883-209-2009, ТУ У 27.2-8-77-2003, ТУ У 27.2-8-65-2003 (Украина)

68



19.04.2016



ISO 11960 (ЕС), API Spec. 5CT, API Spec. 5B

В нижеприведенной таблице представлено сравнение характеристик НКТ,

произведенных предприятиями-заявителями, и НКТ, происходящих из Украины и

ввозимых на ТТ Союза.




ед.измерения


НКТ,




НКТ украинского




Допуск по

наружному


Для D<114,3 мм:

±0,79 мм;

Для D=114,3 мм:

-0,5/+1,0 %

Для D≤102,0 мм:

±0,8 мм;


±0,9 мм.

Для D<114,3 мм:

±0,79 мм;


-0,5/+1,0 %


Допуск по


(S)

- 12,5 %/ + допуск



-12,5 %/ + допуск



-12,5 %/ + допуск




Отклонение для

массы отдельной

трубы

-3,5 / +6,5 % -3,5 / +6,5 % -3,5 / +6,5 % Аналогично

Допуск по


- общей

- концевой

не более 0,2%·общей

длины трубы (для

труб D=114,3 мм)


длине 1,5 мм от

торцев

не более

предельно

допустимой при

контроле

цилиндрической

оправкой

не более 1 мм на

длине 1 м на

концевых

участках, равных

1/3 длины трубы

не более

0,002·общей

длины трубы

(для труб

D=114,3 мм)

не более 3,18 мм

на длине 1,5 м от

торцев



свойства, Мпа:

- предел

текучести

- предел

прочности

min 276, max 1137

min 414, max 1000

min 379, max 1137

min 655, max 1000

min 276,

max 1034

min 414, max 931 Аналогично

Содержание

примесей, %:

- сера

min 0,010, max 0,030

не более 0,045 %

каждого для всех

min 0,005, max

0,030

36

В качестве НКТ, произведённых предприятиями - заявителями приняты НКТ, произведенные по ГОСТу Р

53366-2009, за аналогичный товар украинского производства приняты НКТ, произведенные по ГОСТу 633-80, в

качестве международного стандарта приняты НКТ, произведенные по API Spec. 5CT.

69



19.04.2016




ед.измерения


НКТ,




НКТ украинского




- фосфор min 0,020, max 0,030 групп прочности min 0,020,

max 0,030

Вывод об аналогичности НКТ, производимых предприятиями Союза, и НКТ,

происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза, в понимании пункта 2

Протокола, сделан органом, проводящим расследование, в ходе первоначального

антидемпингового расследования. В ходе повторного антидемпингового

расследования комментариев от заинтересованных лиц по данному вопросу не

поступало.


Для корректного проведения анализа данных в отношении НКТ (корректного

сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования присвоены

контрольные номера разновидности товара.


на НКТ могут отличаться в зависимости от группы прочности стали, внешнего

диаметра, толщины стенки, типа соединения и покрытия (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2

Характеристика

Количество и

позиция символов

в PTCN

Описание характеристики

Группа

прочности

XNNNNNNNNXX А0 – группа прочности Д по ГОСТ Р 52203-2004,

A1 – группа прочности Дс по ТУ 14-161-150-94, и/или

ТУ 14-161-179-99, и/или ТУ 39-00147016-97-99,

и/или ТУ 14-161-198-2002,

А2 – группа прочности Дхл по ТУ 161-195,

B0 – группа прочности Е по ГОСТ Р 52203-2004,

В1 – группа прочности Ес по ТУ 14-161-150-94, и/или

ТУ 14-161-173-97, и/или ТУ 14-161-179-99, и/или

ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14-161-198-2002,

В2 – группа прочности Ехл по ТУ 161-195,

C0 – группа прочности К по ГОСТ Р 52203-2004,

С1 - группа прочности Кс по ТУ 14-161-150-94, и/или

ТУ 14-161-173-97, и/или ТУ 14-161-179-99, и/или

ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14-161-198-2002,

D0 – группа прочности Л по ГОСТ Р 52203-2004,

D1 – группа прочности Лс по ТУ 14-161-179-99, и/или

ТУ 39-00147016-97-99, и/или ТУ 14-161-198-2002,

D2 – группа прочности Лхл по ТУ 161-195,

E0 – группа прочности М по ГОСТ Р 52203-2004,

Е1 – группа прочности Мхл по ТУ 161-195;

F0 – группа прочности Р по ГОСТ Р 52203-2004,

G0 – группа прочности H40 по API Spec 5CT и/или

70



19.04.2016





в PTCN


ГОСТ Р 53366-2009,

H0 – группа прочности J55 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

I0 – группа прочности K55 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

J0 – группа прочности К72 по ГОСТ Р 53366-2009,

K0 – группа прочности N80 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

К1 – группа прочности N80Q по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

L0 – группа прочности М65 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

M0 – группа прочности L80 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

M1 – группа прочности L80 тип 1 по API Spec 5CT

и/или ГОСТ Р 53366-2009,

N0 – группа прочности C90 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

N1 – группа прочности C90 тип 1 по API Spec 5CT

и/или ГОСТ Р 53366-2009,

P0 – группа прочности C95 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

Q0 – группа прочности T95 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

R0 – группа прочности P110 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

S0 – группа прочности Q125 по API Spec 5CT и/или

ГОСТ Р 53366-2009,

T0 – группа прочности Q135 по ГОСТ Р 53366-2009,

U0, X0, Y0, Z0… – иные группы прочности/типы групп

прочности

Внешний

диаметр

XNNNNNNNNXX В миллиметрах, с округлением до первого знака после

запятой по математическим правилам округления,

например 193,68 мм = 1937

Толщина стенки XNNNNNNNNXX В миллиметрах, с округлением до первого знака после

запятой по математическим правилам округления,

например 15,88 мм = 159

Тип соединения XNNNNNNNNXX A –треугольный,

В –ВГРС (Высокогерметичные резьбовые соединения -

Премиум),

С –трапецеидальный,

D – без резьбы,

Е, F, G… – иной вид резьбы

71



19.04.2016





в PTCN


Покрытие XNNNNNNNNXX А – эпоксидное,

B – полиэтиленовое,

C – полипропиленовое,

D – цинковое,

E – лакокрасочное,

F – без покрытия,

G, H, I …. – иное покрытие

Таким образом, PTCN состоит из 11 символов и имеет формат

XNNNNNNNNXX.

Например, A13045258AA – труба насосно-компрессорная, внешним

диаметром 304,5 мм, с толщиной стенки 25,8 мм, группы прочности Дс, с

треугольной резьбой, с эпоксидным покрытием.



Производство НКТ в государствах – членах ЕАЭС характеризуется данными,

приведенными в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Объем производства НКТ

в государствах-членах ЕАЭС,

в т. ч.:

тыс. тонн 475,6 489,0 498,3

объем производства НКТ предприятиями-

заявителями и предприятиями,

поддержавшими Заявление:

индексное

выражение 100,0 102,4 104,3




ПАО «СинТЗ» тыс. тонн

ТОО «ТМК-Казтрубпром» тыс. тонн

объем производства предприятия,

поддержавшего Заявление – ТОО «KSP STEEL» тыс. тонн

Доля предприятий-заявителей и

предприятий, поддержавших Заявление, в

общем объеме производства НКТ в

государствах-членах ЕАЭС

% 100,0 99,6 97,3

объем производства НКТ прочими

предприятиями на территории Союза:

ООО «Ижорская трубная компания» индексное

выражение 100,0 220,0 1370,0

72



19.04.2016


Данные об объемах производства НКТ в государствах – членах ЕАЭС

рассчитаны на основании информации, полученной от производителей государств –

членов ЕАЭС в ответах на Вопросники по определению материального ущерба

отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС: ОАО

«Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,

ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром», и письма ТОО «KSP

STEEL».37

По имеющейся в Департаменте информации, НКТ в Республике Беларусь38

,

Республике Армения39

, Кыргызской Республике40

не производятся.

Таким образом, предприятия-заявители и предприятия, поддержавшие

Заявление, отвечают требованиям, содержащимся в пунктах 187 и 189,

предъявляемым к производителям - заявителям и производителям, высказавшим

свое мнение относительно Заявления.

3.4. Анализ демпингового импорта


В период с 1 января 2012 г. в связи с принятием Решения КТС № 850,

утвердившим новую редакцию ТН ВЭД ЕАЭС, НКТ, являющиеся объектом

действия меры, классифицируются кодами 7304 24 000 1, 7304 24 000 2,

7304 24 000 5, 7304 29 100 1 и 7304 29 300 1, 7304 29 100 2 и 7304 29 300 2,

7304 29 100 9 и 7304 29 300 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с решением КТС № 850 с 1 января 2012 г. ставка ввозной

таможенной пошлины на НКТ была установлена на уровне 15 – 20 % от таможенной

стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.



пошлины на НКТ были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости в




пошлины на НКТ были снижены до 5 – 12,5 % от таможенной стоимости в




пошлины на НКТ снижены до 5 – 10 % от таможенной стоимости в зависимости от

кода ТН ВЭД ЕАЭС.

37

Письмо уполномоченного представителя предприятий – заявителей от 30 июня 2015 г. № 15/06-12Б, письмо

ТОО «KSP STEEL» от 16 апреля 2015 г. № 510. 38

Письмо ОАО «Белорусский металлургический завод» от 23.09.2015 № 1204. 39

Письмо уполномоченного представителя предприятий – заявителей от 30 июня 2015 г. № 15/06-12Б со

ссылкой на электронный адрес [email protected]. 40

По информации Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 06.10.2015 № 06-

4/1889.

consultantplus://offline/ref=0595FBBD25C45C9F1AAB502B98615B4F2D32F47955B4176085AA273B7A26D64830BB2B48D121A11FE175L



consultantplus://offline/ref=0595FBBD25C45C9F1AAB502B98615B4F2D32F47955B4176085AA273B7A26D64830BB2B48D121A11FE17CL

consultantplus://offline/ref=0595FBBD25C45C9F1AAB502B98615B4F2D32F47955B4176085AA273B7A26D64830BB2B48D121A11EE171L




consultantplus://offline/ref=0595FBBD25C45C9F1AAB502B98615B4F2D32F47955B4176085AA273B7A26D64830BB2B48D121A11EE17DL

mailto:[email protected]

73



19.04.2016


При ввозе на ТТ Союза НКТ, страной происхождения которых является

Украина, ввозная таможенная пошлина в анализируемом периоде не взималась

ввиду режима свободной торговли.

При ввозе НКТ, происходящих из Украины, на ТТ Союза с 1 октября 2011 г.

взимается антидемпинговая пошлина. В период действия Соглашения

о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих

из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и

Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г., антидемпинговая

пошлина не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб»,

ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ПАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский

трубопрокатный завод», ПАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод»

в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.

В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения

с 1 июля 2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех


3.4.2. Объем импорта НКТ на ТТ Союза

Данные об объемах импорта НКТ на ТТ Союза в анализируемом периоде

приведены в таблице 3.4.2.



Объем импорта из Украины на ТТ Союза41

тыс. тонн 37,8 34,8 30,9



Общий объем импорта НКТ на ТТ Союза тыс. тонн 81,4 127,9 99,3



Доля импорта из Украины в общем объеме импорта на ТТ

Союза % 46,5 27,2 31,1

В анализируемом периоде наблюдалась разная динамика общих объемов

импорта НКТ на ТТ Союза: в 2013 году рост импорта составил 57,2 % по сравнению

с 2012 годом, а в 2014 году наблюдается снижение общего объема импорта на

22,3 % по сравнению с предыдущим годом. В целом за период с 2012 по 2014 год

общий объем импорта НКТ на ТТ Союза вырос на 22,1 %.

За период с 2012 по 2014 год объем импорта НКТ, происходящих из Украины,

на ТТ Союза снизился на 18,3 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем

41

По данным таможенной статистики, полученным письмом Министерства финансов Республики Армения от

17 июня 2015 г. № 5-1/15714-15, в период с 2012 по 2014 год НКТ на территорию Республики Армения из Украины не

ввозились.

По данным таможенной статистики, предоставленным письмом Государственной таможенной службы при

Правительстве Кыргызской Республики от 01.10.2015 № 39дсп, объем импортных поставок НКТ на территорию

Кыргызской Республики из Украины в период с 2012 по 2014 год являлся незначительным и составлял менее 1 % от

всего объема импорта НКТ на ТТ Союза.

74



19.04.2016


импорта НКТ из Украины снизился на 8 %, в 2014 году по сравнению с 2013 годом –

на 11,2 %.

Доля Украины в общем объеме импорта насосно-компрессорных труб

на ТТ Союза за рассматриваемый период упала на 15,4 процентного пункта (с

46,5 % до 31,1 %). При этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом доля Украины в

общем объеме импорта увеличилась на 3,9 процентного пункта.

3.4.3. Цена импортных НКТ

Данные о средневзвешенной цене импортных НКТ (без учета


НДС) за период 2012-2014 представлены в таблице 3.4.3.


Средневзвешенная цена НКТ, происходящих из

Украины и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 1236 1094 978



Средневзвешенная цена НКТ, происходящих из всех

стран и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 1 785 1 601 1 365



Средневзвешенная цена НКТ, происходящих из третьих

стран (за исключением Украины) и ввозимых на ТТ

Союза

долл. США/

тонну 2 262 1 791 1 540



Соотношение средневзвешенной цены НКТ,


Украины) и ввозимых на ТТ Союза, со

средневзвешенной ценой НКТ, происходящих из

Украины и ввозимых на ТТ Союза

1,8 1,6 1,6

Из таблицы 3.4.3 видно, что средневзвешенная цена НКТ, происходящих из

Украины, снижалась на протяжении рассматриваемого периода. Так, с 2012 по 2014

год данный показатель снизился на 20,8 %.

Средневзвешенная цена НКТ, происходящих из всех стран и ввезенных на

ТТ Союза, за указанный период снизилась на 23,5 %.

В течение анализируемого периода средневзвешенная цена НКТ,

происходящих из третьих стран (за исключением Украины), превышала

средневзвешенную цену НКТ, происходящих из Украины, более чем 1,5 раза.

75



19.04.2016





«Интерпайп» осуществлен исходя из информации, приведенной в ответах на

антидемпинговый вопросник компаний, входящих в группу компаний «Интерпайп»,

с учетом корректировок данных ответов, представленных непосредственно перед

проведением проверочных мероприятий и по результатах их проведения

представителями группы компаний «Интерпайп».


компаний «Интерпайп» Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой

маржи при поставках в Евразийский экономический союз в период расследования

насосно-компрессорных труб, произведенных ООО «Интерпайп Нико Тьюб», в

разрезе его разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера

демпинговой маржи в отношении НКТ в разрезе его разновидностей осуществлялся

на основе сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости НКТ со

средневзвешенной экспортной ценой НКТ соответствующей разновидности.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний «Интерпайп»

определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи,

рассчитанных в отношении НКТ в разрезе его разновидностей.

Принимая во внимание имевшие в 2014 году каналы реализации НКТ и

различия, влияющие на сопоставимость цен НКТ, Департамент определял

нормальную стоимость и экспортную цену на единой стадии торговой операции –

продажа НКТ заводом-изготовителем (на условиях поставки EXW, за вычетом

расходов, заявленных в качестве корректировок).

Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и

экспортной цены НКТ, выраженных в украинских гривнах. Для расчетов указанных

показателей использовались курсы валют, приведенные в соответствующих

компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на антидемпинговый

вопросник.


вопросник


необходимым скорректировать ряд данных, приведенных в ответах на

антидемпинговый вопросник компаний, входящих в группу компаний «Интерпайп».

Так, в ходе проверочного визита установлено, что группой компаний

«Интерпайп» осуществлялись поставки насосно-компрессорных труб с различными

типами покрытия (или без покрытия). Тип покрытия (отсутствие покрытия) трубы

может быть определен исходя из данных, приведенных в базе реализации компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб». Вместе с тем, в ходе проверочного визита также

установлено, что базы реализации иных компаний, входящих в группу компаний

«Интерпайп», не позволяют во всех случаях установить тип покрытия реализуемых

ими насосно-компрессорных труб (отсутствие покрытия). В этой связи тип

покрытия труб не учитывался Департаментом при расчете индивидуальной

76



19.04.2016


демпинговой маржи для группы компаний «Интерпайп».

Одновременно Департамент отмечает, что в ходе проверочного визита также

выявлено некорректное присвоение PTCN-кода в части типа резьбового соединения

в отношении ряда продаж. Соответствующие корректировки в части присвоения

трубам PTCN-кодов были внесены представителем группы компаний «Интерпайп» в

компьютерные файлы, отражающие продажи НКТ, в ходе проверочного визита и

представлены в Департамент по результатам его проведения. Вместе с тем, данные

корректировки не были осуществлены представителем группы компаний

«Интерпайп» в файлах, отражающих издержки производства НКТ компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб». В этой связи Департамент внес корректировки в

указанные файлы в соответствующей части самостоятельно.

Помимо этого, при анализе ответа ООО «Интерпайп Нико Тьюб» на

антидемпинговый вопросник выявлено частичное несоответствие данных о размере

производственной себестоимости НКТ в разрезе его разновидностей, отраженных в

ответе на антидемпинговый вопросник, данным базы реализации компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб», полученной в ходе проверочного визита и

основанной непосредственно на данных бухгалтерской отчетности компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб».

С учетом изложенного, Департамент осуществлял расчет индивидуальной

демпинговой маржи для группы компаний «Интерпайп» исходя из данных о

производственной себестоимости, приведенных в базе реализации ООО «Интерпайп

Нико Тьюб».

Применительно к ответу ООО «Интерпайп Нико Тьюб» на антидемпинговый

вопросник в ходе проверочного визита также установлено, что часть фактически

понесенных компанией постоянных производственных расходов, поименованная

как «нераспределенная мощность», не была распределена между разновидностями

НКТ в компьютерных файлах, отражающих издержки производства НКТ. Данная

часть постоянных производственных расходов определена исходя из превышения

плановой (нормальной) производственной мощности предприятия над фактическим

объемом производства НКТ. Представители компании пояснили, что указанные

постоянные производственные расходы не подлежат включению в издержки

производства НКТ в разрезе его разновидностей на основании положений правила 2

Международных стандартов финансовой отчетности (IAS 2) и соответствующих им

положений украинских стандартов бухгалтерской отчетности (ПСБУ 16).


производственные расходы фактически понесены компанией и включены в расходы

периода компании ООО «Интерпайп Нико Тьюб». Соответственно, они подлежат

включению в себестоимость производства НКТ в понимании Протокола и

соответствующему распределению между разновидностями НКТ. С учетом

имеющейся в распоряжении Департамента информации «нераспределенная

мощность» распределена между рынками продажи НКТ и его разновидностями в

разрезе PTCN-кодов пропорционально объему реализации НКТ.



77



19.04.2016






месяцев по соответствующему счету проведена операция по отмене ранее

начисленных расходов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], указанный метод распределения


продукции. В этой связи Департамент перераспределил общую сумму

административных расходов вышеуказанной компании за период расследования,

приведенную в таблице 9 ответа на антидемпинговый вопросник, между рынками

продажи НКТ и его разновидностями пропорционально объему реализации.






указанной компанией при продажах в 2014 году и отраженных на соответствующем

счете в рамках бухгалтерского учета. Данные транспортные расходы включали

расходы, понесенные как при продажах на внутреннем рынке Украины и продажах

на экспорт, так и исключительно при экспортных продажах. По данным,

полученным в ходе проверочного визита, доля расходов, понесенных

исключительно при экспортных продажах составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В

этой связи размер корректировки на транспортные расходы при продажах на

внутреннем рынке уменьшен на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].



представители группы компаний «Интерпайп» пояснили, что расходы на уплату

антидемпинговых пошлин и таможенных сборов указаны в ответе на

антидемпинговый вопросник в отношении продаж, по которым они понесены

компанией в 2014 году. Расходы на уплату антидемпинговой пошлины и

таможенных сборов, понесенные до начала периода расследования, по продажам,

осуществленным в 2014 году и отображенным в ответе на антидемпинговый

вопросник, не указывались в нем. В этой связи в отношении продаж, по которым

данные по расходам на уплату антидемпинговой пошлины и таможенных сборов не

указаны, Департамент определил расходы на уплату антидемпинговых пошлин

исходя из ставки антидемпинговой пошлины на насосно-компрессорные трубы,

установленной Решением КТС № 702 (19,9 % от таможенной стоимости), расходы

на уплату таможенных сборов определены исходя из средневзвешенного значения

таможенных сборов, уплаченных в 2014 году ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от

приведенной в компьютерном файле стоимости товара на условиях поставки

CIF/CIP граница Евразийского экономического союза).

78



19.04.2016






обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с

производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,

для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.






такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в

значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех











Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи насосно-

компрессорных труб на внутренний рынок Украины осуществлялись по нескольким

каналам продаж. По всем из указанных каналов продаж для целей установления

наличия продаж на внутреннем рынке Украины аналогичного товара по ценам ниже


административных, торговых и общих издержек (далее – убыточные продажи)

Департамент откорректировал цены реализации НКТ в адрес независимых

покупателей до уровня продаж заводом-изготовителем42

на условиях поставки EXW

за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных в качестве

корректировок, и сопоставил откорректированные таким образом цены с

себестоимостью производства 1 тонны товара соответствующей разновидности с

учетом административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерном

файле DMCOSTS компании ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (за вычетом расходов,


42







79



19.04.2016



соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж НКТ составлял

более 20 % от общего объема продаж НКТ в разрезе их разновидностей, такие

убыточные продажи не принимались во внимание при определении нормальной

стоимости товара.





территорию Союза из экспортирующей третьей страны.


пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности НКТ, произведенной и

поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп» независимым

покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж НКТ

соответствующей разновидности, определенный на основании данных ответов на

антидемпинговый вопросник предприятиями группы компаний «Интерпайп», с

объемом продаж НКТ данной разновидности на внутреннем рынке Украины.

В случае если объем продаж НКТ соответствующей разновидности на

внутреннем рынке Украины составил не менее 5 % от объема продаж в Союз, такие

объемы продажи Товара на внутреннем рынке рассматривались Департаментом как

достаточные для определения нормальной стоимости товара. Нормальная стоимость

определялась на основе цен аналогичного товара при его продаже на внутреннем

рынке Украины, доведенных до уровня продаж заводом-изготовителем на условиях

поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных

в качестве корректировок.

В случае если объем продаж НКТ соответствующей разновидности на

внутреннем рынке Украины составил менее 5 % от объема продаж в Союз, такие

объемы продажи Товара на внутреннем рынке не рассматривались Департаментом















выявлялись разновидности НКТ, объемы продаж которых на внутреннем рынке


80



19.04.2016



НКТ определялась Департаментом как сумма:


разновидности (PTCN-кода) насосно-компрессорных труб;




разновидности (PTCN-кода) НКТ определена как сумма средневзвешенной

производственной себестоимости реализованного в период расследования на

рынках Украины, ЕАЭС и третьих стран НКТ, рассчитанная по данным базы

реализации ООО «Интерпайп Нико Тьюб», и средневзвешенного размера издержек,

связанных с «нераспределенной мощностью».


определены по данным компьютерного файла DMCOSTS компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб» с учетом перераспределения административных

расходов и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] гривен на тонну реализованной

продукции.


фактических данных по продажам НКТ на внутренний рынок Украины в адрес

независимых покупателей. Норма прибыли рассчитана как разница нетто-стоимости

реализации НКТ по каждой сделке в рамках указанных каналов продаж,

откорректированной в соответствии с методикой проведения теста на прибыльность,

и себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом

административных, торговых и общих издержек, приведенных в ответе на

антидемпинговый вопросник ООО «Интерпайп Нико Тьюб» по соответствующим

разновидностям (PTCN-кодам) за вычетом расходов, заявленных в качестве

корректировок. Значение полученной вышеописанным способом нормы прибыли

составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.

Следует отметить, что по одному из PTCN-кодов, реализованных в период

расследования на рынке Союза, отсутствуют данные о продажах на внутреннем

рынке Украины и его производственной себестоимости. Вместе с тем, приведены

данные по PTCN-коду, незначительно отличающемуся от одного из указанных

в части внешнего диаметра. Ввиду близости параметров указанные данные

использовались для определения нормальной стоимости по PTCN-коду


81



19.04.2016







При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об

экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо

возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в

достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что









таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены

товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе

таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и

перепродажей товара, а также прибыль.



из цен реализации НКТ независимым покупателям в Союзе посредством доведения,

откорректированных до уровня продаж заводом-изготовителем43

на условиях

поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и заявленных

в качестве корректировок.





уровня продажи заводом-изготовителем на условиях EXW экспортная цена

увеличена на сумму транспортных расходов, понесенных заводом до границы

ЕАЭС. Размер транспортных расходов определялся на основании представленных в

ответе на антидемпинговый вопросник средних тарифов по транспортировке НКТ


казахстанских покупателей использовался средний тариф по доставке НКТ до

границы Российской Федерации, для продаж в адрес белорусских покупателей

43







82



19.04.2016


использовался тариф по доставке НКТ до наиболее приближенного к границе

Республики Беларусь пункта – г. Гомель).

3.4.4.3. Демпинговая маржа

На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены НКТ за

период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для

каждой разновидности: (NVEXW – EPEXW)

DM = х 100% ,

EPCIP/CIF

где


NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом



корректировок).

EPCIP/CIF – экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компании

ООО «Интерпайп Нико Тьюб» составила 8,68 %.

Результаты расчета представлены в таблице 3.4.4.3.

83



19.04.2016


Таблице 3.4.4.3

PTCN

Объем

поставок

в ЕАЭС,

тонн



учетом


гривен

Стоимость

поставок в

ЕАЭС на

условиях

CIP/CIF граница

ЕАЭС, гривен



(с учетом









стоимость,



маржа




84



19.04.2016


3.4.5. Выводы

Общий объем импорта насосно-компрессорных труб за период с 2012 по 2014

год в Союз вырос на 22,1 %, однако объем импорта насосно-компрессорных труб в

Союз из Украины снизился на 18,3 %. Вместе с тем, в 2014 году по сравнению с

2013 годом наблюдалось сокращение объемов импорта насосно-компрессорных

труб как в целом из всех стран, так и из Украины. При этом темп сокращения

объема импорта из Украины в указанный период уступал темпу сокращения общего

объема импорта в Союз на 11,1 процентного пункта. Таким образом, доля

украинских насосно-компрессорных труб в общем объеме импорта насосно-

компрессорных труб в Союз в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на

3,9 процентного пункта (с 27,2 % до 31,1 %).

Средневзвешенная цена насосно-компрессорных труб, происходящих из

Украины и ввезенных на ТТ Союза, в 2014 году снизилась на 10,6 % по сравнению с

2013 годом, а в целом за период с 2012 по 2014 год – на 20,8 %.

Индивидуальная демпинговая маржа определена для украинского

производителя, осуществлявшего в период расследования поставки насосно-

компрессорных труб в Союз и представившего ответ на антидемпинговый

вопросник - ООО «Интерпайп Нико Тьюб», входящего в группу компаний

«Интерпайп», и составила 8,68 %, что превышает размер минимально допустимой

демпинговой маржи в понимании пункта 222 Протокола.

Таким образом, несмотря на сокращение объема импорта насосно-

компрессорных труб из Украины в абсолютном выражении за период с 2012 по 2014

год, что явилось, в том числе, результатом действия антидемпинговой меры,

сохранение демпинговой политики со стороны украинских производителей

сопровождалось ростом доли украинского товара в общем объеме импорта насосно-

компрессорных труб на ТТ Союза.

Указанные факты позволяют сделать вывод о возможности продолжения

демпингового НКТ на ТТ Союза при прекращении действия антидемпинговой меры.

3.5. Установление возможности возобновления/продолжения причинения



3.5.1.1. Объем потребления НКТ в ЕАЭС

Объем видимого потребления насосно-компрессорных труб на ТТ Союза за

период с 2012 по 2014 год характеризуются следующими данными.

85



19.04.2016



Объем видимого потребления НКТ на ТТ Союза44

тыс. тонн 540,9 614,8 574,4



Как видно из таблицы 3.5.1.1, объем видимого потребления НКТ

на ТТ Союза за анализируемый период имел разнонаправленную динамику.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось увеличение потребления

на рынке Союза на 13,7 %, вызванное повышенным спросом со стороны

нефтегазового сектора, основного потребителя на рынке НКТ. В 2014 году

относительно 2013 года отмечается спад потребления на 6,6 %.

В целом за анализируемый период видимое потребление увеличилось на

6,2 %.

3.5.1.2. Объем производства и реализации НКТ на рынке Союза


Объем производства НКТ в государствах – членах ЕАЭС тыс. тонн 475,6 489,0 498,3



Объем реализации НКТ в государствах – членах ЕАЭС45

тыс. тонн 459,5 486,8 475,0



Доля НКТ, произведенных в ЕАЭС, в потреблении % 85,0 79,2 82,7

44 Объем видимого потребления насосно-компрессорных труб на таможенной территории ЕАЭС рассчитан

исходя из:

- данных об объемах производства НКТ в государствах-членах ЕАЭС (см. таблицу 3.3 настоящего Доклада);

- данных об объемах импорта/экспорта, рассчитанных на основе данных таможенной статистики в разбивке

по таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным




- изменений товарных запасов (ответы на Вопросники по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС, полученные от ПАО «Синарский трубный завод»,

ТОО «ТМК-Казтрубпром», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,

а также ответы на Вопросники для связанных организаций, участвующих в реализации товара, полученные от АО "ТД

"ТМК", АО "ТД "ТМК-Казахстан", АО Торговый дом "Уралтрубосталь", ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

(как агент). 45

Объем реализации НКТ предприятий государств – членов ЕАЭС на рынке Союза рассчитан, исходя из:

- объема производства НКТ в государствах-членах ЕАЭС;

- изменений товарных запасов (данные получены от производителей государств-членов ЕАЭС в ответах на

Вопросники для производителей государств – членов ЕАЭС);

– данных по экспорту НКТ, рассчитанных на основе данных таможенной статистики в разбивке по





86



19.04.2016


Как видно из таблицы 3.5.1.2, на фоне разнонаправленной динамики

потребления объем производства насосно-компрессорных труб в государствах-

членах ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год имел тенденцию к незначительному

увеличению.

Так, в 2013 году объем производства насосно-компрессорных труб

в государствах – членах ЕАЭС вырос на 2,8 %, в 2014 году

в условиях сокращения рынка на 6,6 % рост объема производства НКТ замедлился и

составил 1,9 %. В целом за анализируемый период объем производства НКТ в

государствах – членах ЕАЭС увеличился на 4,8 %.

Динамика объема реализации НКТ отраслью экономики ЕАЭС на рынке

Союза повторяла динамику потребления, однако за период с 2012 по 2014 г. объем

реализации насосно-компрессорных труб увеличился в меньшей степени, чем

потребление: при росте потребления на 6,2 % объем реализации вырос на 3,4 %.

После увеличения объема реализации НКТ в 2013 году на 6,0 %, в 2014 году

наблюдалось сокращение на 2,4 %.

Доля НКТ, произведенных в государствах-членах ЕАЭС, на рынке Союза в

целом за анализируемый период сократилась на 2,3 процентного пункта.

В 2013 году доля НКТ, произведенных в государствах-членах ЕАЭС,

сократилась на 5,8 процентного пункта. В 2014 году предприятиям государств-

членов ЕАЭС удалось увеличить свою долю на рынке на 3,5 процентного пункта,

однако достичь уровня 2012 года не удалось.

Динамика доли НКТ, произведенных в государствах-членах ЕАЭС, говорит о

наличии на рынке значительной конкуренции между импортными насосно-

компрессорными трубами и трубами, произведенными в государствах-членах

ЕАЭС.

3.5.1.3. Анализ импорта насосно-компрессорных труб на таможенную

территорию Союза

Таблица 3.5.1.3.1 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Общий объем импорта НКТ на ТТ Союза тыс. тонн 81,4 127,9 99,3



Объем импорта НКТ на ТТ Союза из Украины тыс. тонн 37,8 34,8 30,9



В целом за период с 2012 по 2014 год общий объем импорта НКТ на ТТ Союза

значительно увеличился - на 22,1 % (17,9 тыс. тонн).

Темпы роста общего объема импорта НКТ на рынок Союза в 2013 году

значительно превышали темпы роста рынка (57,2 % и 13,7 % соответственно).

В 2014 году импортные поставки НКТ сократились на 22,3 % по сравнению

с 2013 годом.

87



19.04.2016


В условиях действия антидемпинговой меры, при увеличивающемся спросе

на НКТ на рынке Союза, демпинговый импорт из Украины сокращался. В целом

за анализируемый период сокращение импорта НКТ из Украины составило

18,3 %, в 2013 году снижение импорта НКТ из Украины составило 8,0 %. В 2014

году динамика импорта НКТ из Украины повторяла динамику общего объема

импорта: сокращение составило 11,2 %.

Изменение объема импорта НКТ на ТТ Союза по отношению к объему

производства НКТ в ЕАЭС и доля импортного НКТ в потреблении складывались

следующим образом.


Соотношение общего объема импорта и общего объема

производства % 17,1 26,2 19,9

Соотношение общего объема импорта из Украины и общего

объема производства % 8,0 7,8 6,2

Доля общего импорта НКТ на ТТ Союза в объеме видимого

потребления, в том числе: % 15,0 20,8 17,3

Доля импорта из Украины в объеме видимого потребления % 7,0 5,7 5,4

Как видно из таблицы 3.5.1.3.2, на фоне роста импортных НКТ на ТТ Союза

соотношение общего объема импорта НКТ на ТТ Союза и общего объема

производства НКТ в государствах – членах ЕАЭС в целом за период с 2012 по 2014

год изменилось в сторону увеличения общего объема импорта.

Показатель соотношения объема импорта из Украины и объема производства

НКТ в государствах – членах ЕАЭС незначительно сократился (с 8,0 % до 6,2 %) .

Доля импортных НКТ на рынке Союза за весь анализируемый период

увеличилась на 2,3 процентного пункта. При этом в 2013 году рост составил 5,8

процентного пункта, в 2014 году наблюдалось сокращению доли на 3,5 процентного

пункта.

Доля украинских НКТ в условиях действия антидемпинговой меры за весь

анализируемый период незначительно сократилась: на 1,6 процентного пункта. В

2013 году сокращение составило 1,3 процентного пункта. В 2014 году, несмотря на

сокращение импорта НКТ из Украины (-11,2 %), их доля осталась практически

неизменной - 5,4 %.

3.5.1.4. Объем экспорта с ТТ Союза





Удельный вес экспорта в общем объеме производства % 5,3 2,7 6,5

88



19.04.2016


В период с 2012 по 2014 год объем экспортных поставок насосно-

компрессорных труб с ТТ Союза увеличился на 28,2 %. В 2013 году объем экспорта

НКТ снизился на 48,3 %. В 2014 году показатель увеличился на 147,8 %.

Удельный вес экспорта НКТ в общем объеме производства за период с 2012

по 2014 год увеличился на 1,2 процентного пункта и составил 6,5 %.

3.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов

Евразийского экономического союза46

Анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС проводился в отношении

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный

завод», ОАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром», на долю

которых в среднем за период с 2012 по 2014 год приходилось

[КОНФИДЕНЦИЛЬНО]47

объема производства НКТ в ЕАЭС.


союзе от 29 мая 2014 года вышеуказанные производители-заявители представляют

собой отрасль экономики государств – членов Евразийского экономического союза

(далее – отрасль экономики ЕАЭС).

3.5.2.1. Объем производства насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС

Объем производства насосно-компрессорных труб отраслью экономики ЕАЭС

характеризуется данными, приведенными в таблице 3.5.2.1.


Объем производства НКТ отраслью экономики

ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Как видно из таблицы выше, объем производства насосно-компрессорных

труб отраслью экономики ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год оставался

практически на одном уровне.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, производство

НКТ на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС осуществляется “под заказ”

46

В целях анализа данных для установления возможности возобновления материального ущерба отрасли

экономики государств-членов ЕАЭС Департаментом была использована вся имеющаяся в его распоряжении

информация, полученная в ходе проведения расследования, а также ответы на вопросники ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК -

Казтрубпром», и ответы на Вопросники для связанных организаций, участвующих в реализации НКТ, полученные

от ЗАО «ТД «ТМК», ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

(как агент). 47

ПФ ТОО «KSP Steel», поддержавшее Заявление, ответ на Вопросник для производителей Товара не

предоставил (см. раздел 1.2 настоящего Доклада) Анализ отрасли проводился на основании данных выше указанных

предприятий.

89



19.04.2016


потребителей. Объем заказов формируется как при прямых переговорах с

заказчиками, так и в результате участия в тендерах.

3.5.2.2. Объем реализации насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС на рынке Союза


Объем реализации НКТ отраслью экономики

ЕАЭС на ТТ Союза48




Изменение доли НКТ, произведенных и

реализованных отраслью экономики ЕАЭС,

в потреблении (по сравнению с предыдущим

годом)

п.п. - -8,0 +7,6

Как видно из таблицы 3.5.2.2, объем реализации насосно-компрессорных труб

отраслью экономики ЕАЭС на протяжении всего анализируемого периода имел

тенденцию к некоторому увеличению. В 2013 году рост составил 2,4 %, в 2014 году

– 3,1 %. В целом за период с 2012 по 2014 объем реализации НКТ отраслью

экономики ЕАЭС на внутренний рынок Союза вырос на 5,6 %.

На этом фоне доля НКТ, реализованных отраслью экономики ЕАЭС,

в потреблении имела следующую динамику.

В 2013 году доля предприятий отрасли экономики Союза сократилась

на 8 процентных пунктов и была минимальной за весь рассматриваемый период. В

2014 году относительно 2013 года доля отрасли экономики ЕАЭС выросла на 7,6

процентного пункта, достигнув уровня 2012 года.

3.5.2.3. Товарные запасы


Товарные запасы предприятий отрасли

экономики ЕАЭС на конец года тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Изменение доли товарных запасов в объеме

производства НКТ (по сравнению с предыдущим

годом)

п.п. - +2,1 -0,3

48 Объем реализации НКТ отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза рассчитан на основании данных об

объеме реализации НКТ первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно производителями отрасли

экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросник по определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС

для производителей государств-членов ЕАЭС, полученных от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО

«Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром») и первому

независимому покупателю через связанные организации (данные ответов на Вопросник для связанных организаций,

участвующих в реализации НКТ).

90



19.04.2016


В период с 2012 по 2014 год товарные запасы предприятий отрасли экономики

ЕАЭС на конец года сократились на 27,8 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом

товарные запасы сократились на 8,5 %, в 2014 году – на 21,1 %.

За период с 2012 по 2014 год наблюдалось постепенное сокращение удельного

веса товарных запасов по отношению к объему производства НКТ.

3.5.2.4. Объем экспорта насосно-компрессорных труб отраслью

экономики ЕАЭС с таможенной территории Союза


Объем экспорта НКТ отраслью экономики

ЕАЭС с ТТ Союза тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Изменение доли объема экспорта в общем объеме

производства отраслью экономики ЕАЭС п.п. - -2,3 +1,4

В период с 2012 по 2014 г. объем экспортных поставок насосно-

компрессорных труб отраслью экономики ЕАЭС снизился на 26,7 %. Наиболее

резкое снижение экспорта отрасли экономики ЕАЭС наблюдалось

в 2013 году по сравнению с 2012 годом – на 68,8 %. В 2014 году происходило

восстановление показателя – рост по сравнению с 2013 годом составил 134,6 %.

За анализируемый период доля объема экспорта в объеме производства НКТ

на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС сократилась и была незначительной, что

говорит об ориентации производителей отрасли на рынок Союза.



Степень загрузки производственных мощностей

(по сравнению с предыдущим годом) п.п. - +2,1 -0,3


экономики ЕАЭС

индексное




Объем производства НКТ отраслью экономики

ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Как видно из таблицы 3.5.2.5, за период с 2012 по 2014 год производственные

мощности предприятий отрасли экономики ЕАЭС незначительно сократились – на

2,1 %.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, мощности

предприятий отрасли экономики ЕАЭС рассчитаны исходя из максимальной

мощности оборудования. Также методика определения мощностей учитывает

сортамент производимой продукции с уточнением среднечасовой

91



19.04.2016


производительности трубопрокатных установок и определением степени

зависимости ее от сортамента.

Так как основная часть предприятий отрасли экономики ЕАЭС поставляет

продукцию «под заказ», степень загрузки производственных мощностей в

значительной степени зависит от планов потребителей по закупке продукции.

За период с 2012 по 2014 год загрузка производственных мощностей также

оставались на одном уровне.

3.5.2.6. Себестоимость насосно-компрессорных труб


Средневзвешенная себестоимость НКТ,

реализованных на ТТ Союза49




Как видно из таблицы 3.5.2.6.1, средневзвешенная себестоимость НКТ,

произведенных и реализованных отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза, за

период с 2012 по 2014 год увеличилась на 3,7 %.

При этом в 2013 году относительно 2012 года наблюдался рост себестоимости

НКТ на 9 %, а в 2014 году – сокращение на 4,9 %.

Основными факторами, влияющими на изменение себестоимости НКТ,

по информации производителей отрасли экономики ЕАЭС, являлись изменение цен

на сырье и энергоносители, а также изменяющаяся структура продаж НКТ

по разновидностям.

Анализ структуры себестоимости НКТ на предприятиях отрасли экономики

ЕАЭС представлен в таблице 3.5.2.6.250

(указано изменение в процентных пунктах).

Таблице 3.5.2.6.2

49

Средневзвешенная себестоимость НКТ, реализованных на ТТ Союза, рассчитана на основании данных о

себестоимости насосно-компрессорных труб отрасли экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросники по

определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС предприятий отрасли экономики ЕАЭС: ОАО

«Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Синарский трубный

завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром» и связанных организаций, участвующих в реализации НКТ: ЗАО «ТД «ТМК»,

ТОО «ТМК-Казахстан», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (как агент)). 50

Данные указаны на основе двух крупнейших производителей отрасли экономики ЕАЭС, занимающих в

совокупности более 90% производства НКТ.


Прямые издержки производства НКТ, в т. ч. п.п. - -2 +2

Сырье и материалы п.п. - -2 +2

Топливо и энергия на технологические цели п.п. - +1 0

Заработная плата производственных рабочих +

страховые взносы п.п. - 0 0

Общепроизводственные издержки п.п. - -1 0

Общехозяйственные издержки п.п. - +1 0

92



19.04.2016


За период с 2012 по 2014 год в структуре себестоимости насосно-

компрессорных труб отрасли экономики ЕАЭС основную долю всей себестоимости

составляет статья «Прямые издержки производства НКТ». В целом за указанный

период наблюдались незначительные колебания данной статьи: после снижения

данной статьи на 2 процентных пункта в 2013 году (за счет сокращения статьи

«Сырье и материалы» на ту же величину), в 2014 году ее значение вновь вернулось

на уровень 2012 года. Основную часть в прямых издержках производства занимает

статья «Сырье и материалы».

Доля издержек по статье «Сырье и материалы» в себестоимости НКТ отрасли

экономики ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год оставалась практически неизменна,

сократившись только в 2013 году на 2 процентных пункта, в 2014 году она вновь

составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Изменение цен на сырье и материалы представлено в таблице 3.5.2.6.351

конфиденциальной версии доклада.

Основным материалом при производстве НКТ является трубная заготовка.

В период с 2012 по 2014 год цены на трубную заготовку изменялись по-

разному, в зависимости от марки стали. Так, цена на трубную заготовку из стали

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] за весь анализируемый период снизилась на 6,8 %.

Аналогичная динамика наблюдается в отношении заготовок из марок стали

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В то же время трубная заготовка из дорогостоящей стали

марки [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] выросла на 32 %.

Кроме того, предприятия отрасли экономики ЕАЭС используют покупную

заготовку, а также заготовку собственного производства. Данные по ценам данных

видов заготовки представлены в таблице 3.5.2.6.452

конфиденциальной версии

доклада.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, существующая

разница в стоимости покупной и собственной заготовки (в среднем за весь

анализируемый период собственная заготовка на 12 % дешевле покупной),

объясняется тем, что предприятия отрасли экономики ЕАЭС закупают ту заготовку,

производство которой не освоено на предприятиях отрасли. В редких случаях, при

недостатке объемов собственного производства на момент выполнения заказа,

предприятия осуществляют закупку заготовки, производство которой освоено на

предприятиях отрасли экономики ЕАЭС. В то же время более 90 % производства

НКТ на одном из предприятий отрасли экономики ЕАЭС производится из

собственной заготовки.

51

Данные представлены на основе информации, полученной из ответов на Вопросник по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС одного из предприятий, производящего НКТ на ТТ Союза и

занимающего в среднем 50 % производства НКТ в анализируемом периоде. 52

Вх. от 11.03.2016 № ДЗВР-34конф/AD1-R2.

Коммерческие издержки п.п. - 0 0

Прочее п.п. - +2 -2


93



19.04.2016


В анализируемый период наблюдался стабильный рост на энергоносители:

так, цена на электроэнергию увеличилась на 17 %, цена на газ выросла на 22,7 %.

Доля издержек по статье «Топливо и энергия на технологические цели» увеличилась

на 1 процентный пункт.

Доля статьи «Заработная плата» оставалась стабильная на протяжении всего

анализируемого периода.

В период с 2012 по 2013 год в структуре себестоимости доля таких статей,

как «Общепроизводственные издержки», «Общехозяйственные издержки» и

«Коммерческие издержки», оставались на одном уровне на протяжении всего

анализируемого периода.

Таким образом, изменение себестоимости НКТ происходило за счет

изменения структуры реализации НКТ по маркам стали53

, а именно изменения доли

заготовок из марок стали с высоким классом прочности, а также корректирования

производственного процесса с целью повышения класса прочности НКТ54

.

3.5.2.7. Цена насосно-компрессорных труб, производимых отраслью

экономики ЕАЭС и реализуемых на рынке Союза


Средневзвешенная цена НКТ, реализованных на

рынке Союза (без НДС)55




Средневзвешенная себестоимость единицы НКТ,

реализованных на таможенной территории Союза руб./тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Разница между ценой и себестоимостью НКТ индексное

выражение 100 -83 39

Анализ данных таблицы 3.5.2.7 показывает, что средневзвешенная цена НКТ

предприятий отрасли экономики ЕАЭС, реализованных на внутреннем рынке

Союза, в целом за период с 2012 по 2014 год изменялась незначительно (0,4 %). При

этом себестоимость НКТ за весь анализируемый период выросла на 3,7 %.

53

Вх. от 14.01.2016 № ДЗВР-1конф/AD1-R2. 54

Вх. от 11.03.2016 № ДЗВР-34КОНФ/AD-1-R2. 55

Средневзвешенная цена насосно-компрессорных труб, реализованных на рынке ЕАЭС, рассчитана на

основании данных о цене реализации НКТ первому независимому покупателю на рынке ЕАЭС непосредственно

производителями государств-членов Союза (данные ответов на Вопросник по определению материального ущерба

отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств – членов Союза, полученных от ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК

- Казтрубпром») и, в случаях, когда такие продажи осуществляются связанной организацией, – на данных связанных

организаций (данные ответов на Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации НКТ, полученных

от ТД «Уралтрубосталь», ОАО «ЧТПЗ» (как агент), АО «ТД ТМК», ТОО «ТМК-Казахстан»). Для целей данного

анализа Департамент использовал показатели стоимости насосно-компрессорных труб на контрактных условиях, с

учетом транспортных расходов.

94



19.04.2016


В 2013 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось незначительное

снижение цен НКТ на 0,7 %. При этом в тот же период наблюдался рост

себестоимости НКТ на 9 %. В 2014 году цена НКТ незначительно выросла –

на 1,1 % при сокращении себестоимости на 4,9 %.

В 2013 году средневзвешенная цена не покрывала затрат на производство

НКТ, что привело к негативному изменению финансовых показателей отрасли

экономики ЕАЭС: отрицательной прибыли и рентабельности в 2013 году. Анализ

данных о финансовом состоянии отрасли экономики ЕАЭС представлен в разделе

3.5.2.8.

3.5.2.8. Финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС. Прибыль

и рентабельность


Прибыль/убытки предприятий отрасли

экономики ЕАЭС от реализации НКТ на ТТ

Союза

млн. руб. прибыль убытки прибыль



Изменение рентабельности продаж НКТ

независимым покупателям на внутреннем рынке

Союза

п.п. - -9,3 +6,2

Как видно из таблицы 3.5.2.8, динамика прибыли и рентабельности продаж

насосно-компрессорных труб на рынке ЕАЭС за анализируемый период была

неравномерной.

Так, в 2013 году относительно 2012 года прибыль отрасли экономики ЕАЭС

снизилась до отрицательных значений. В данный период предприятия отрасли

экономики ЕАЭС стали убыточными и продавали НКТ с отрицательной

рентабельностью.

В 2014 году наблюдался рост прибыли на 148,3 % и увеличение

рентабельности на 6,2 процентного пункта. Высокие темпы роста финансовых

показателей в данный период связаны с резким их снижением в 2013 году.

Несмотря на улучшение финансовых показателей в период расследования, в

целом за анализируемый период прибыль предприятий отрасли экономики ЕАЭС от

реализации НКТ на рынке Союза сократилась на 59,1 %, рентабельность отрасли

экономики ЕАЭС сократилась на 3,1 процентного пункта или в 2,5 раза.

Таким образом, финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС за весь

анализируемый период ухудшилось.

95



19.04.2016




Изменение доходности от использования основных

средств, связанных с производством НКТ56

п.п. - -17,4 +12,1

В период с 2012 по 2014 год показатель доходности от использования

основных средств, связанных с производством НКТ, имел динамику, аналогичную

динамике прибыли. Так, в целом, за анализируемый период показатель доходности

сократился на 5,3 процентного пункта.



Сальдо денежных потоков от операционной

деятельности 57

млн.

руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Денежный поток от реализации насосно-компрессорных труб на внутреннем

рынке Союза на протяжении рассматриваемого периода имел разнонаправленную

динамику.

По имеющейся в Департаменте информации, динамика денежного потока

от операционной деятельности в наибольшей степени обусловлена величиной

поступлений от продаж трубной продукции, а также на величину денежного потока

влияли условия расчётов с покупателями продукции и условия расчётов за сырьё

для производства продукции, спрос на продукцию.




демпинговой маржи по насосно-компрессорным трубам составил 8,68 %. Влияние

размера демпинговой маржи на финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС не

может считаться незначительным.

56

Доходность от использования основных средств, связанных с производством НКТ, рассчитана как

отношение прибыли/убытков от реализации НКТ на ТТ Союза к балансовой стоимости основных средств,

используемых для производства НКТ (данные предоставлены в ответах на Вопросники по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС предприятий отрасли экономики ЕАЭС ). 57

Данный показатель рассчитан на основе информации, представленной в ответах на Вопросник по

определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС предприятий отрасли экономики ЕАЭС. Учет

денежных потоков в разрезе видов продукции на предприятиях группы ТМК

(ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК - Казтрубпром») не ведется. Доля реализации предприятий группы

ТМК в объеме потребления на рынке Союза составляет в среднем 50 %.

96



19.04.2016



По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в период с 2012

по 2014 год некоторые предприятия отрасли экономики ЕАЭС использовали

помимо собственных средств заемные средства для финансирования деятельности,

связанной с производством НКТ. Основными источниками финансирования в

указанный период стали:

- банковские кредиты;

- облигации;

- аккредитивы с рассрочкой платежа.

В целом предприятия отрасли экономики не испытывали трудностей по

привлечению финансирования в период с 2012 по 2014 год, однако во втором

полугодии 2014 года в связи с дестабилизацией денежного рынка государств-членов

ЕАЭС и закрытием зарубежных рынков долгового капитала для большинства

компаний ЕАЭС, возможности предприятий в привлечении заемных средств были

сильно ограничены, стоимость кредитных ресурсов в наиболее острые периоды

выросла более чем на 50%.

Одновременно следует отметить, что в целом на предприятиях отрасли

экономики ЕАЭС за анализируемый период изменений акционерного капитала не

происходило.

3.5.2.13. Общий объем инвестиций


Объем инвестиций на производство и реализацию НКТ млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



На предприятиях отрасли экономики ЕАЭС в период с 2012 по 2014 год объем

инвестиций, направленных на производство и реализацию НКТ, сократился

на 48,4 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось сокращение

инвестиций на 25,5 %, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем инвестиций

сократился на 30,7 %.

По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, инвестиции


на модернизацию и обновление оборудования.


возможным осуществление крупных проектов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

97



19.04.2016


3.5.2.14. Численность персонала и производительность труда


Численность персонала, занятого в производстве НКТ чел. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - -3 -2

Динамика по сравнению с2012 годом % - -3 -6

Заработная плата персонала, занятого в производстве

НКТ

руб./чел.

в месяц КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 7 11

Динамика по сравнению с 2012 годом % - 7 18

Производительность труда тонн/чел.

в год КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % - 3 3

Динамика по сравнению с 2012 годом % - 3 6

Численность персонала, занятого в производстве НКТ на предприятиях

отрасли экономики ЕАЭС, за период с 2012 по 2014 год сократилась на 6 %. В 2013

году по сравнению с 2012 годом численность персонала сократилась на 3 %, в 2014

году по сравнению с 2013 годом - на 2 % .

Заработная плата персонала, занятого в производстве НКТ, в анализируемый

период увеличилась на 18 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом заработная

плата увеличилась на 7 %, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом

увеличение показателя составило 11 %. Увеличение размера заработной платы

в отрасли экономики ЕАЭС в анализируемый период было сопоставимо с уровнем

инфляции.

3.5.3. Выводы



За период с 2012 по 2014 год объем потребления насосно-компрессорных труб

на рынке Союза увеличился на 6,2 %.

В условиях роста общего объема импорта НКТ на рынке Союза на 22,1 % и

увеличения его доли в объеме потребления на 2,3 процентного пункта наблюдалось

сокращение объема украинских поставок НКТ на рынок Союза на 18,3 % и

сокращение его доли в потреблении на 1,6 процентного пункта в результате

действующих защитных мер58

.

На этом фоне наблюдалась следующая динамики производственных

показателей отрасли экономики ЕАЭС: рост объема производства НКТ (на 4,8 %) и

объема реализации НКТ (на 3,4 %), сокращение товарных запасов на 27,8 % и рост

заработной платы персонала на 18 %, вызванный уровнем инфляции, рост

производительности труда на 6 %.

58

См. раздел «Информация о действующей мере» настоящего Доклада

98



19.04.2016


Однако необходимо отметить, что на фоне положительной динамики

производственных показателей финансово-экономическое состояние отрасли

экономики Союза за период с 2012 по 2014 год заметно ухудшилось: на фоне роста

себестоимости НКТ на 3,7 % цена реализации насосно-компрессорных труб

осталась практически неизменна (рост 0,4 %), что привело к снижению уровня

рентабельности продаж на 3,1 процентного пункта и сокращению прибыли

предприятий отрасли экономики ЕАЭС на 59,1 %, снижению показателя доходности

от использования основных средств на 5,3 процентного пункта.

Таким образом, финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС в

анализируемый период ухудшилось.

3.6. Анализ влияния импорта насосно-компрессорных труб из Украины и

третьих стран на состояние отрасли экономики ЕАЭС в период действия


3.6.1. Структура рынка насосно-компрессорных труб ЕАЭС в период

действия антидемпинговой меры


Объем видимого потребления НКТ на ТТ Союза тыс. тонн 540,9 614,8 574,4


Динамика по сравнению с 2012 годом - 13,7 6,2

Объем импорта НКТ из Украины на ТТ Союза тыс. тонн 37,8 34,8 30,9



Доля импорта из Украины в объеме видимого

потребления % 7,0 5,7 5,4

Объем импорта НКТ из третьих стран на ТТ

Союза тыс. тонн 43,5 93,1 68,5



Доля НКТ из третьих стран в объеме видимого


% 8,0 15,1 11,9

Объем реализации НКТ предприятиями

производителями ЕАЭС на рынке Союза тыс. тонн 459,5 486,8 475,0



Доля НКТ, произведенных

в ЕАЭС, в потреблении % 85,0 79,2 82,7

Анализ структуры рынка насосно-компрессорных труб в Союзе в период

с 2012 по 2014 год показал следующее.

Как видно из таблицы 3.6.1, доля рынка НКТ, произведенных

в государствах-членах ЕАЭС, сократилась за весь анализируемый период

на 2,3 процентного пункта. В 2013 году наблюдалось ее сокращение

99



19.04.2016


(на 5,8 процентного пункта), в 2014 году – незначительный рост (3,4 процентного

пункта).

Одновременно действие антидемпинговой меры в отношении НКТ из

Украины в период с 2012 по 2014 год привело к сокращению объема импорта НКТ

из Украины на ТТ ЕАЭС, а также его доли в объеме потребления.

В целом за весь анализируемый период поставки НКТ из Украины

сократились на 18,3 %, доля импорта украинских НКТ сократилась незначительно –

на 1,6 процентного пункта. После снижения доли НКТ из Украины в потреблении в

2013 году на 1,3 процентного пункта, в 2014 году доля оставалась практически

неизменна (сокращение 0,3 процентного пункта).

Одновременно наблюдался рост доли импортных НКТ из третьих стран в

объеме видимого потребления: в целом за период с 2012 по 2014 год их доля

увеличилась на 3,9 процентного пункта (с 8,0 % до 11,9 %). В 2013 году значение

доли импортных НКТ из третьих стран было наибольшим за анализируемый период

– 15,1 %, в 2014 году доля снизилась на 3,2 процентного пункта.


экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры59



Средневзвешенная цена НКТ, произведенных

отраслью экономики ЕАЭС и реализованных на ТТ

Союза (без НДС)

долл.

США/

тонну





Украины и ввозимых на ТТ Союза (с учетом

антидемпинговой пошлины, таможенного

оформления)

долл.

США/

тонну

1 239 1 190 1 165


Динамика по сравнению с 2012 годом

% - -4,0 -6,0 Разница между ценой НКТ из Украины (с учетом

антидемпинговой пошлины) и ценой на НКТ,

произведенных отраслью экономики ЕАЭС

индексное

выражение -100 -101 -23

Ценовое занижение % В среднем - -12,9 %


Украины и ввозимых на ТТ Союза (без учета

антидемпинговой пошлины)

долл.

США/

тонну

1 236 1 094 978



59

Анализ средневзвешенных цен проводился на основании данных, представленных в ответах на Вопросник

для иностранного производителя и/или экспортера товара, в ответах на Вопросник по определению материального

ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей на рынке Союза и связанных организаций, участвующих в

реализации товара.

100



19.04.2016



Разница между ценой НКТ из Украины (без учета

антидемпинговой пошлины) и ценой на НКТ,


индексное

выражение -100 -138 -97

Ценовое занижение % В среднем - -20,3 %

Данные, представленные в таблице 3.6.2, демонстрируют следующее.

На протяжении всего анализируемого периода цена НКТ предприятий

отрасли экономики ЕАЭС (в долларовом выражении) имела тенденцию к

сокращению. Так, в целом за анализируемый период средневзвешенная цена НКТ

отрасли экономики ЕАЭС снизилась на 17,8 %. В 2013 году (по сравнению с

предыдущим годом) сокращение цены НКТ отрасли экономики ЕАЭС составило

3,0 %, в 2014 году – 15,3 %.

Сокращение цены НКТ из Украины в 2014 году по отношению к 2012 году

составило 6,0 % (74 долл. США/тонн). В 2013 году цена НКТ из Украины

сократилась на 4,0 % (49 долл. США/тонн), в 2014 году темп падения украинской

цены снизился и составил 2,1 % (25 долл. США/тонн).

В 2012 – 2014 гг. несмотря на действие антидемпинговой пошлины

средневзвешенная цена НКТ из Украины (с учетом антидемпинговой пошлины)

была ниже цены НКТ отрасли экономики ЕАЭС в среднем на 12,9 %.

Департамент также проанализировал разницу цен НКТ отрасли экономики

ЕАЭС и цен НКТ из Украины без учета антидемпинговой пошлины. Разница между

ценами НКТ из Украины и НКТ отрасли экономики ЕАЭС была максимальной в

2013 году и составляла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], что представлено на диаграмме

ниже.

Разница между ценой

НКТ из Украины (с

учетом

антидемпинговой

пошлины) и ценой НКТ

отрасли экономики

ЕАЭС, долл.США/тонну

Разница между ценой

НКТ Украины (без учета

антидемпинговой

пошлины) и ценой НКТ

отрасли экономики

ЕАЭС, долл.США/тонну

101



19.04.2016


Для полного анализа ценового влияния импортных насосно-компрессорных

труб из Украины на цены насосно-компрессорных труб отрасли экономики ЕАЭС

Департамент в ходе расследования провел сравнение цен насосно-компрессорных

труб отрасли экономики ЕАЭС и насосно-компрессорных труб из Украины в

разрезе контрольных номеров разновидности товара (PTCN-кодов).

Для целей сопоставления PTCN-кодов по разновидностям НКТ, в части

характеристики «покрытие трубы», Департамент присвоил одинаковый символ

отсутствию покрытия и лакокрасочному покрытию (символы F и E таблицы кодов

для присвоения контрольного номера разновидности НКТ)60

.

Сравнение цен по PTCN-кодам за 2014 год приведено в таблице 3.6.3

конфиденциальной версии доклада61

.


PTCN-код

НКТ из Украины НКТ отрасли экономики

ЕАЭС Ценовое занижение

Объем

(тонн)

Цена (без

пошлины), долл. США/тонну

Объем

(тонн) Цена, долл.

США/тонну %

долл.

США/тонну


Средневзвешенное

ценовое занижение по

PTCN-кодам - 10,3 %

Цены по PTCN-кодам, объемы которых занимают значительную долю в

поставках НКТ из Украины на ТТ Союза (от 30,9 % до 14,4 % в объеме поставок из

Украины), ниже цен НКТ отрасли экономики ЕАЭС на 4,6 – 16,7 %. А именно: по

коду [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] ( 31,7 % в объеме продаж НКТ из Украины)

занижение составило - -7,4 %, [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (22,3 % в объеме продаж

НКТ из Украины) – занижение -16,7 %, [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (14,9 % в

объеме продаж НКТ из Украины) – занижение -4,6 %.

При отмене антидемпинговой пошлины цена НКТ из Украины практически

по всем разновидностям будет значительно ниже цены НКТ отрасли экономики

ЕАЭС.

Таким образом, анализ динамики средневзвешенных цен в целом за

анализируемый период показывает, что эффект от антидемпинговой меры был

недостаточным для устранения ценового занижения, и существующая

антидемпинговая пошлина не покрывает разницы между ценами отрасли экономики

ЕАЭС и ценами украинских НКТ. При отмене действия антидемпинговой меры

60

Присвоение одинакового символа отсутствию покрытия и лакокрасочному покрытию осуществлено ввиду

незначительной доли издержек на лакокрасочное покрытие в себестоимости НКТ. 61

Доля совпадающих PTCN-кодов в объемах поставок НКТ из Украины составляет 97 %.

102



19.04.2016


цены украинских НКТ на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны

украинских производителей существенно снизятся, ценовое занижение украинскими

поставщиками продолжится, что приведет к усилению негативного влияния на цены

аналогичного товара, производимого отраслью экономики ЕАЭС.

3.6.3. Экспортный потенциал




украинских производителей насосно-компрессорных труб.

Объемы поставок НКТ на таможенную территорию Союза занимают

значительную долю в общей структуре поставок группы компании «Интерпайп».

Необходимо отметить, что даже при действии защитных мер рынок Союза остается

одним из основных для предприятий группы компаний «Интерпайп».

Информация об объемах производства и производственных мощностях

насосно-компрессорных труб украинского предприятия-производителя

ООО «Интерпайп Нико Тьюб» в 2012 – 2014 гг. представлена в следующей

таблице62

.


Объём производства НКТ тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим

годом % - -58,2 79,9


Объем производства всех видов труб тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Производственные мощности по всем

видам труб

индексное


Недозагрузка производственных мощностей тыс. тонн -31,2 173 11,4

По данным таблицы 3.6.3, объем недозагруженных мощностей в 2014 году

составлял 11,4 тыс. тонн. При этом производственные мощности ООО «Интерпайп

Нико Тьюб» могут быть использованы для производства бесшовных труб:

обсадных, насосно-компрессорных, НГП и ОН труб и труб, не относящихся к

объекту расследования. Следовательно, ООО «Интерпайп Нико Тьюб» обладает

потенциалом для увеличения объема производства НКТ как за счет

недозагруженных мощностей, так и за счет мощностей, которые в 2014 году

использовались для производства других видов бесшовных труб. Кроме того,

необходимо отметить, что компания ООО «Интерпайп Нико Тьюб» входит в группу

компаний «Интерпайп», в состав которой также входят компании,

специализирующиеся на производстве других видов труб (обсадных и НГП и ОН

труб) и, соответственно, мощности внутри группы могут быть перераспределены

таким образом, что объем производства НКТ увеличится.

62

По данным ответов на Антидемпинговый вопросник ООО «Интерпайп Нико Тьюб», являющегося

единственным предприятием-производителем НКТ на территории Украины в рамках настоящего расследования.

103



19.04.2016


Следует также отметить наличие у ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и связанных

компаний, участвующих в реализации товара, произведенного ООО «Интерпайп

Нико Тьюб», на складах запасов НКТ в объеме [в диапазоне 4-9] тыс. тонн

(на 31 декабря 2014 г.)63

Таким образом, с учетом наличия экспортного потенциала в случае отмены

антидемпинговой меры существует высокая вероятность увеличения поставок из

Украины на ТТ Союза.



странах64

.

Так, в Канаде 3 декабря 2014 г. введена предварительная антидемпинговая

пошлина в отношении труб в размере 18,6 % от экспортной цены для группы

компаний «Интерпайп», для остальных производителей – 63,1 % от экспортной

цены, а с 3 марта 2015 года введена антидемпинговая пошлина в отношении всех

украинских экспортеров в размере 37,4 % от экспортной цены. По информации

группы компаний «Интерпайп», в декабре 2015 года группой компаний








11 июля 2017 г.
















63


Нико Тьюб» и ПАО «Интерпайп НТЗ») и компаний, участвующих в реализации товара (ООО «Интерпайп Украина»,

ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп Казахстан»). 64


104



19.04.2016






В Индии по результатам специального защитного расследования в

отношении трубной продукции в марте 2014 года введена специальная пошлина

сроком на 2,5 года в следующих размерах: в первый год – 25 % от таможенной

стоимости, во второй год – 15 % от таможенной стоимости, в третий год – 5 % от

таможенной стоимости (на полгода).

3.6.4. Анализ влияния объемов и цен импорта насосно-компрессорных

труб из третьих стран на состояние отрасли экономики ЕАЭС


Объем импорта НКТ из третьих стран

на ТТ Союза тыс. тонн 43,5 93,1 68,5




Объем импорта НКТ из КНР тыс. тонн 33,8 80,9 61,5


Динамика по сравнению с 2012 годом 139,0 82

Объем импорта НКТ из Украины на ТТ

Союза тыс. тонн 37,8 34,8 30,9



Доля НКТ из третьих стран в объеме видимого

потребления, в том числе: % 8,0 15,1 11,9

Доля НКТ из КНР в объеме видимого


Доля НКТ, произведенных в ЕАЭС, в

потреблении % 85,0 79,2 82,7

Средневзвешенная цена НКТ, происходящих

из третьих стран и ввозимых на ТТ Союза, с

учетом таможенных пошлин

долл.

США/

тонн

2 020 1 773 1 540

Средневзвешенная цена НКТ, происходящих

из КНР и ввозимых на ТТ Союза (с учетом

антидемпинговой пошлины)

долл.

США/

тонну

1 750 1 647 1 458

Средневзвешенная цена НКТ, произведенных

отраслью экономики ЕАЭС и реализованных

на рынке Союза (без НДС)

долл.

США/

тонну


Превышение цены НКТ из КНР и цены НКТ,


индексное


Как видно из таблицы 3.6.5, объем импорта насосно-компрессорных труб из

третьих стран на ТТ Союза за период с 2012 по 2014 год вырос на 57,2 %.

105



19.04.2016


Динамика объемов импорта НКТ из третьих стран была неравномерной. Так, в

2013 году поставки импортных НКТ из третьих стран значительно увеличились –

на 113,8 %, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом объем импорта НКТ из

третьих стран сократился на 26,5 %. Данный рост, в первую очередь, был вызван

ростом поставок НКТ из КНР. За весь анализируемый период доля импорта НКТ из

КНР составляла в среднем 85 % в объеме импорта НКТ из третьих стран.

В период с 2012 по 2014 год доля импорта НКТ из КНР в потреблении

увеличилась на 4,4 процентного пункта (с 6,3 % до 10,7 %).

В 2013 году отмечался резкий рост импорта НКТ из КНР (139 %) по

сравнению с 2012 годом и его доля увеличилась с 6,3 % до 13,2 %. В то же время в

2014 году импорт насосно-компрессорных труб из КНР сократился на 24 % по

сравнению с предыдущим периодом и его доля сократилась на 2,5 процентного

пункта.

Одновременно с этим доля НКТ, произведенных в государствах-членах ЕАЭС,

за весь анализируемый период сократилась на 2,3 процентного пункта, и ее

динамика зависела от динамики объема импорта насосно-компрессорных труб из

КНР.

В связи с этим Департамент отмечает частичное влияние импорта НКТ из КНР

на состояние отрасли экономики ЕАЭС, имея ввиду, в первую очередь, его долю, но

Департамент разделяет текущее сокращение доли НКТ за счет частичного

вытеснения товаром из КНР от возможности возобновления/продолжения

причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС при отмене

антидемпинговой меры против украинского НКТ в будущем.

Кроме того, Департамент отмечает, что, несмотря на отрицательную динамику

импорта НКТ из Украины на протяжении всего анализируемого периода, темпы

снижения импорта НКТ из КНР в период расследования были выше темпов

сокращения импорта НКТ из Украины, что обусловило стабильность доли Украины

в данный период. Учитывая данную динамику, нет оснований полагать, что при

отмене антидемпинговой меры против украинских НКТ, присутствие китайских

НКТ на рынке Союза негативным образом скажется на состоянии отрасли


Кроме того, Департамент также проанализировал влияние цен китайских НКТ

на рынке Союза на цены отрасли экономики ЕАЭС.

Как видно из таблицы 3.6.5, цены на НКТ из КНР на протяжении всего

анализируемого периода были значительно выше цен отрасли экономики ЕАЭС и

цен НКТ из Украины. Однако результаты антидемпингового расследования в

отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации

нефтяных и газовых скважин, происходящих из КНР

(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-

16/default.aspx), показали, что цены на некоторые виды насосно-компрессорных

труб из КНР были ниже цен отрасли экономики ЕАЭС и оказывали негативное

влияние на ее финансовое состояние. Введенная по результатам вышеупомянутого

106



19.04.2016


расследования антидемпинговая мера65

предотвратит возможное обострение

ценовой конкуренции между насосно-компрессорными трубами из КНР и насосно-

компрессорными трубами отрасли экономики ЕАЭС, и, таким образом, поставки

НКТ из КНР не смогут оказывать негативного влияния на цены НКТ отрасли


3.6.5. Выводы

По результатам всей имеющейся в распоряжении Департамента информации в

рамках повторного антидемпингового расследования установлено следующее:


демпинговой политики со стороны украинских производителей насосно-

компрессорных труб.

Размер средневзвешенной маржи составил 8,68 %.

Уровень средневзвешенного ценового занижения в 2014 году по НКТ со

стороны экспортеров из Украины (с учетом антидемпинговой пошлины) составляет

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], без учета антидемпинговой пошлины –

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В рамках отдельных разновидностей НКТ (без учета

ввозной таможенной пошлины) минимальное ценовое занижение (PTCN-код

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) - -4,6 %, а максимальное (PTCN-код

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) – -61,1 %. По одному из 20 совпавших PTCN-кодов

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] занижения не обнаружено. Его доля составляет не более

1,5 % от объема импорта из Украины.

2. При отмене действия антидемпинговой меры цены украинских НКТ

на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны украинских

производителей НКТ существенно снизятся, что значительно повысит

конкурентоспособность украинских труб на ТТ Союза и приведет к возобновлению

негативного влияния на цены аналогичных НКТ, производимых отраслью



поставщика со стороны потребителей, высока вероятность увеличения поставок

насосно-компрессорных труб из Украины по демпинговым ценам.

В 2014 году несмотря на снижение импорта НКТ из Украины на 11,2 %, его

доля стабилизировалась и составила 5,4 %. При этом украинские экспортеры

располагают значительным экспортным потенциалом по наращиваю объема

поставок на ТТ Союза. Кроме того, даже в условиях действия антидемпинговой

меры рынок Союза остается традиционным для украинских производителей.

4. Как показал проведенный анализ отрасли экономики ЕАЭС, ее положение в

2012 – 2014 гг. было нестабильным. Несмотря на незначительный рост отдельных

производственных показателей (объем производства и реализации, объем экспорта,

производственные мощности, степень загрузки производственных мощностей), в

отношении финансового положения предприятий отрасли экономики ЕАЭС в

период расследования наблюдается тенденция по его ухудшению. Так, в указанный

65

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. № 101.

107



19.04.2016


период при увеличении себестоимости на 3,7 % рост цены НКТ составил лишь

0,4 %, что привело в 2014 году к снижению уровня рентабельности продаж на 3,1

процентного пункта, значительному сокращению прибыли (-59,1 %), снижению

показателя доходности от использования основных средств на 5,3 процентного

пункта.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период действия

антидемпинговой меры наблюдается продолжение демпингового импорта НКТ

из Украины и ухудшение финансово-экономического положения отрасли экономики

ЕАЭС. В случае отмены антидемпинговой меры в отношении насосно-

компрессорных труб украинские экспортеры товара получили бы ценовое

преимущество, которое позволило бы им нарастить объемы поставок товара на

таможенную территорию Союза по демпинговым ценам, что привело бы к

дальнейшему ухудшению экономического положения отрасли экономики ЕАЭС.



демпингового импорта насосно-компрессорных труб из Украины;


производителей, экспортеры, с учетом имеющихся возможностей, могут нарастить

объем поставок НКТ на ТТ Союза по более низким ценам, чем цены отрасли

экономики ЕАЭС;

3. Рост демпингового импорта из Украины на ТТ Союза по заниженным ценам

приведет к дальнейшему ухудшению финансового состояния отрасли экономики

ЕАЭС и вытеснению насосно-компрессорных труб с рынка Союза.



108



19.04.2016


4. Нефтегазопроводные трубы и горячедеформированные трубы общего

назначения


Товаром-объектом расследования являются нефтепроводные трубы диаметром

до 820 миллиметров включительно, газопроводные трубы диаметром до 820

миллиметров включительно и горячедеформированные трубы общего назначения

диаметром до 820 миллиметров включительно (далее – НГП и ОН трубы),

происходящие из Украины и ввозимые на ТТ Союза, как они определены Решением

КТС № 702.

НГП и ОН трубы классифицируются кодами 7304, 7305 и 7306 ТН ВЭД

ЕАЭС.

Нефтегазопроводные сварные и бесшовные трубы внешним диаметром

до 820 мм и трубы общего назначения горячедеформированные внешним диаметром

до 820 мм предназначены для строительства нефтегазопроводов,

транспортирующих как обычные, так и сероводородосодержащие и коррозийно-

активные среды, для обустройства месторождений, в том числе в условиях Крайнего

Севера. Трубы общего назначения предназначены для изготовления деталей машин,

узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной и прочих

подотраслях машиностроения.

Нефтегазопроводные трубы изготавливаются из металла высокого качества,

что обеспечивает получение продукта чистого по содержанию вредных примесей

(серы и фосфора) и определяет высокие показатели прочности, пластичности и

коррозионностойкости при работе в условиях воздействия низких температур и

коррозионно-активных сред.

Нефтепроводные трубы предназначены для строительства нефтегазопроводов,

газлифтных систем, обустройства нефтегазовых месторождений. Данные трубы

предназначены для транспортировки углеводородов в обычных,

сероводородосодержащих и коррозионноактивных средах.

Бесшовные трубы общего назначения предназначены для изготовления

деталей машин и узлов в автомобильной, нефтепромысловой, энергетической,

крановой, буровой, тракторной, горно-шахтной и прочих подотраслях

машиностроения.


НГП и ОН трубы, представлен в таблице 4.1.1.

109



19.04.2016


Таблица 4.1.1 Стандарты, действующие в ЕАЭС Эквивалентные

международные стандарты

ИСО (ISO) и/или

национальные (в Украине)

ГОСТ Наименование нормативного документа

Нефтегазопроводные трубы (бесшовные, сварные)

ISO 3183-2012 Трубы стальные для трубопроводов

нефтяной и газовой промышленности

API Spec. 5L/ISO 3183

DIN EN 10208-2 31447-2012

Трубы стальные сварные для

магистральных газопроводов,

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

31443-2012 Трубы стальные для промысловых

трубопроводов. Технические условия

31444-2012

Трубы для морских трубопроводов из

углеродистых и низколегированных сталей.

Общие технические условия

API Spec. 5L/ISO 3183

DIN EN 10208-2

DNV OS F101-2007

Трубы общего назначения горячедеформированные

8731-74/8732-78

Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные. Технические

требования/Сортамент

DIN EN 10208-1

DIN EN 10210-1

DIN EN 10216-1

ASTM A53, ASTM A106,

API Spec. 5L/ISO 3183 Р 53383-2009

Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные

Технические условия производителей

ТУ 14-3Р-48-2001, ТУ 14-3Р-77-2004, ТУ 14-3Р-91-2004, ТУ 14-3Р-118-2011, ТУ 14-3Р-124-2012,

ТУ 14-3Р-125-2012, ТУ 14-3Р-127-2013, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3Р-1128-2007, ТУ 14-3-1618-

1989, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ТУ 1317-214-00147016-2002, ТУ 1317-233-00147016-02, ТУ

1308-226-00147016-2002, ТУ 14-157-50-97, ТУ 14-157-54-97, ТУ 14-157-60-98, ТУ 14-156-93-2012,

ТУ 14-161-148-94, ТУ 14-162-14-96, ТУ 14-162-20-97, ТУ 14-157-37-94, ТУ 14-157-38-94, ТУ 1317-

233-00147016-2002, ТУ 14-162-90-2004, ТУ 14-3Р-1471-2002, ТУ 14-162-43-98, ТУ 14-3-190-2004,

ТУ 14-3-1831-92, ТУ 14-161-134-93, ТУ 14-161-147-94, ТУ 14-161-174-97, ТУ 14-3Р-25-98, ТУ 14-

3Р-90-2007, ТУ 14-156-65-2005, ТУ 14-3-1974-99, ТУ 14-1-5439-2001, ТУ 14-156-50-2003, ТУ 14-3-

1971-97, ТУ 14-3-1972-97, ТУ 14-3Р-76-2005, ТУ 1319-001-53570464-2012, ТУ 14-156-105-2014, ТУ

14-3Р-44-2001, ТУ 14-158-139-2004 , ТУ 14-3-1486-87, ТУ 14-3Р-54-2001, ТУ 14-158-112-99, ТУ

14-158-114-99, ТУ 14-3Р-62-2002, ТУ 14-3-1473-87, ТУ 14-3-863-79, ТУ 14-158-115-99, ТУ 14-158-

113-99 (Россия) и др.;

ТУ У 14-8-19-99, ТУ У 14-8-20-99, ТУ У 14-8-32-2000, ТУ У 27.2-05757883-207:2009 (Украина)


Нефтегазопроводные

трубы API Spec. 5L/ISO 3183, DIN EN 10208-2, DNV OS F101-2007

Трубы общего

назначения

DIN EN 10208-1, DIN EN 10210-1, DIN EN 10216-1, ASTM A53,

ASTM A106, API Spec. 5L/ISO 3183

В нижеприведенной таблице представлено сравнение характеристик НГП И

ОН труб, произведенных предприятиями-заявителями, и НГП и ОН труб,

происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза.

110



19.04.2016







НГП и ОН трубы,

производимые

предприятиями-




украинскими

предприятиями



Нефтегазопроводные трубы (бесшовные)66

Допуск по

наружному


Тело труб, кроме

концов (100 мм):

для D<60,3 мм

-0,8/ +0,4 мм;

для 60,3≤D≤610,0 мм

±0,0075·D;

для 610,0<D≤1 422,0

мм ±0,01·D.

Концы труб (100

мм): для D≤168,3 мм

-0,4/+1,6 мм;

для 168,3<D≤610,0

мм ±0,005·D, но не

более

±1,6 мм;

для 610,0<D≤1 422,0

мм ±2,0 мм.

Для D≤50 мм:

± 0,5мм – обычная,

повышенная

точность;

Для 50<D≤219 мм:

± 1,0 % обычная

точность; ± 0,8 % -


точность;

Для D>219 мм:


точность, ± 1,0 %


точность



для D<60,3 мм

-0,8/ +0,4 мм;

для 60,3≤D≤610,0

мм ±0,0075·D;

для 610,0<D≤1

422,0 мм ±0,01·D.


мм): для D≤168,3

мм

-0,4/+1,6 мм;

для

168,3<D≤610,0

мм ±0,005·D, но

не более ±1,6

мм;

для 610,0<D≤1

422,0 мм ±2,0 мм.


Допуск по


(S)

Для S≤4,0 мм:

-0,5/ +0,6 мм;

Для 4<S<25,0 мм:

-0,125·S/ +0,150·S

мм;

Для S≥25,0 мм:

-3,0 или -0,1·S в

зависимости от того,

что больше/+3,7 или

+0,1·S в зависимости

от того, что больше

Для D≤219 мм:

- S≤15 мм:

-15,0 /+12,5 % -

обычная точность,

± 12,5 %


точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная

точность, -

12,5/+10,0% -


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -

обычная точность

±10 % - повышенная

точность

Для D>219 мм:

- S≤15 мм:

-15,0/ +12,5 % -


-0,5/ +0,6 мм;

Для 4<S<25,0

мм:

-0,125·S/

+0,150·S мм;


-3,0 или -0,1·S в

зависимости от

того, что

больше/+3,7 или

+0,1·S в


того, что больше


66

В качестве НГП и ОН труб, произведённых предприятиями-заявителями, приняты НГП и ОН трубы, произведенные по

ГОСТ ISO 3183-2012, за аналогичный товар украинского производства приняты НГП и ОН трубы, произведенные по ГОСТ 8731-

74/8732-78, в качестве международного стандарта приняты НГП и ОН трубы, произведенные по стандарту API Spec. 5L.

111



19.04.2016
















обычная,


точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная,


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -

обычная,


точность

Допуск по

овальности



для D<60,3 мм

включено в

отклонение

диаметра;

для 60,3≤D≤610,0 мм

0,020·D;

для 610,0<D≤1422,0

мм 0,015·D, но не

более 15 мм для

D/S≤75, по

согласованию для

D/S>75.

Концы труб (100мм):

для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0 мм

0,015·D;

для 610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.

Овальность не

должна выводить

размер труб на

предельные

отклонения по

диаметру



для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм 0,020·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.

Концы труб

(100мм):

для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм 0,015·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.


Допуск по


- общей

не более 0,2 %·длины

трубы;

На 1 м длины:

для S≤20 мм не

более 1,5 мм;

для 20<S≤30 мм не

не более 0,2

%·длины трубы;


112



19.04.2016
















- концевой





для S>30 мм не

более 4,0 мм






- предел

текучести

- предел

прочности

min 175, max 1050

min 310, max 1145

c нормированием

механических

свойств (гр. А):

min 216;

с нормированием


свойств и

химического

состава (гр. В):

min 216




min 343;



свойств и

химического состава

(гр. В):

min 353

min 175, max

1050

min 310, max

1145




- сера

- фосфор

min 0,003, max 0,030

min 0,020, max 0,080

С нормированием

химсостава из

спокойной стали (гр.

Б): по ГОСТ 380,

1050, 4543, 19281.



свойств и химсостава

(гр. В): по ГОСТ

1050, 4543, 19281,

380;


химсостава,

контролем


свойств на

термообработан-ных

образцах (гр. Г): по

min 0,003, max

0,030

min 0,020, max

0,080


113



19.04.2016
















ГОСТ 1050, 4543,

19281.

Без нормирования



(гр. Д)

Нефтегазопроводные трубы (сварные)67

Допуск по

наружному




для D<60,3 мм

-0,8/ +0,4 мм;

для 60,3≤D≤168,3 мм

±0,0075·D;

для 168,3≤D≤610,0

мм ±0,0075·D, но не

более ±3,2 мм;

для 610,0<D≤1 422,0

мм

±0,005·D, но не

более ±4,0 мм.


мм): для D≤168,3 мм

-0,4/+1,6 мм;

для 168,3<D≤610,0

мм ±0,005·D, но не

более

±1,6 мм;

для 610,0<D≤1 422,0

мм ±1,6 мм.

Для D≤10 мм:

± 0,2 мм – обычная,


точность;

Для 10<D≤30 мм:

± 0,3 мм обычная

точность; ± 0,25 мм -


точность;

Для 30<D≤51 мм:

± 0,4 мм обычная

точность; ± 0,35 мм -


точность;

Для 51<D≤193,7 мм:




точность;

Для 193,7<D≤426

мм:




точность;

Для 426<D≤1020

мм:




точность.



для D<60,3 мм

-0,8/ +0,4 мм;

для 60,3≤D≤168,3

мм ±0,0075·D;

для

168,3≤D≤610,0

мм ±0,0075·D, но

не более ±3,2 мм;

для 610,0<D≤1

422,0 мм

±0,005·D, но не

более ±4,0 мм.

Концы труб

(100мм):

для D≤168,3 мм

-0,4/+1,6 мм;

для

168,3<D≤610,0мм

±0,005·D, но не

более

±1,6 мм;

для 610,0<D≤1

422,0 мм ±1,6 мм.


Допуск по


(S)

Для S≤5,0 мм

±0,5 мм

Для 5<S<15,0 мм

0,1·S;

Для D≤152 мм ±10

%. Для D>152 мм –

по ГОСТ 19903-74

для максимальной

Для S≤5,0 мм

±0,5 мм

Для 5<S<15,0 мм

0,1·S;


67

В качестве товара, произведённого предприятиями-заявителями, представлен ГОСТ ISO 3183-2012, за аналогичный

товар украинского производства принят ГОСТ 10705-80/10704-91, в качестве международного стандарта принят аналог

API Spec. 5L.

114



19.04.2016
















Для S≥15,0 мм

±1,5 мм

ширины листа

нормальной

точности

Для S≥15,0 мм

±1,5 мм

Допуск по




для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0 мм

0,020·D;

для 610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.


мм): для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0 мм

0,015·D;

для 610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.

Для D≤530 мм

(ГОСТ 10705) – не

более предельных

отклонений по

наружному

диаметру.

Для D≥478 мм

(ГОСТ 10706) –

овальность концов

труб не более:

1% от D (1 кл.

точности), 1,5 % от

D (2 кл. точности),

2,0 % от D (3 кл.

точности).

Для S<0,01·D



для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм

0,020·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.


мм):

для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм

0,015·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.


Допуск по


- общей

- концевой

не более 0,2 %·длины

трубы;




По ГОСТ 10705:

не более 1,5 мм на 1

м длины, по

требованию

потребителя для

D≤152 мм – не более

1 мм на 1 м длины.

По ГОСТ 10706:

Не более 0,2 % от

длины трубы.

не более

0,2 %·длины

трубы;





115



19.04.2016


















- предел

текучести

- предел

прочности

min 175, max 1050

min 310, max 1145



свойств (гр. А): сп,

псп, кп сталь Ст1,

Ст2, Ст3, Ст4 по

ГОСТ 380;



свойств, химсостава

(гр. В): сп, псп, кп

стали Ст1, Ст2, Ст3,

Ст4 по ГОСТ 380,

сп, псп, кп стали 08,

10, 15, 20 по ГОСТ

1050, 08Ю по ГОСТ

9045, 22ГЮ;

для термически

обработанных,

горячередуцирован-

ных труб из

углеродистых

сталей: min 174;

без термической

обработки труб и с

термической

обработкой сварного

соединения:

для 10<D≤152 мм

min 176;

для 152<D≤530 мм

min 196;



свойств (гр. А): сп,

псп, кп сталь Ст1,

Ст2, Ст3, Ст4 по

ГОСТ 380;







min 175, max

1050

min 310, max

1145


116



19.04.2016

















10, 15, 20 по ГОСТ

1050,

08Ю по ГОСТ 9045,

22ГЮ;

для термически

обработанных,

горячередуцирован-

ных труб из

углеродистых

сталей: min 255;

без термической

обработки труб и с

термической

обработкой сварного

соединения:

для 10<D≤152 мм

min 264;

для 152<D≤530 мм

min 314



- сера

- фосфор

min 0,002, max 0,030

min 0,020, max 0,080



спокойной стали (гр.

Б): сп, псп, кп стали

Ст1, Ст2, Ст3, Ст4

по ГОСТ 380, 14637,


10, 15, 20 по ГОСТ


9045, 22ГЮ: S≤0,01,

P≤0,02 %.








10, 15, 20 по ГОСТ


9045, 22ГЮ: S≤0,01,

P≤0,02 %.


испытательного

гидравлического

давления (гр. Д)

min 0,002, max

0,030

min 0,020, max

0,080


117



19.04.2016
















Трубы общего назначения (бесшовные)68

Допуск по

наружному


Для D≤50 мм:



точность;

Для 50<D≤219 мм:




точность;

Для D>219 мм:




точность

Для D≤50 мм:



точность;

Для 50<D≤219 мм:




точность;

Для D>219 мм:




точность



для D<60,3 мм

-0,8/ +0,4 мм;

для 60,3≤D≤610,0

мм ±0,0075·D;

для 610,0<D≤1

422,0 мм ±0,01·D.


мм): для D≤168,3

мм

-0,4/+1,6 мм;

для

168,3<D≤610,0

мм ±0,005·D, но

не более ±1,6

мм;

для 610,0<D≤1

422,0 мм ±2,0 мм.


Допуск по


(S)


- S≤15 мм:

-15,0 /+12,5 % -


± 12,5 %


точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная

точность, -12,5/

+10,0% -


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -



точность

Для D>219 мм:

- S≤15 мм:

-15,0/ +12,5 % -

обычная,


- S≤15 мм:

-15,0 /+12,5 % -


± 12,5 %


точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная

точность, -

12,5/+10,0% -


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -

обычная точность


точность

Для D>219 мм:

- S≤15 мм:

-15,0/ +12,5 % -

обычная,


-0,5/ +0,6 мм;

Для 4<S<25,0

мм:

-0,125·S/

+0,150·S мм;


-3,0 или -0,1·S в


того, что

больше/+3,7 или

+0,1·S в


того, что больше


68

В качестве товара, производимого предприятиями-заявителями, представлен товар, изготовленный по ГОСТ Р 53383-

2009, в качестве товара, производимого в Украине, – товар, изготовленный по ГОСТ 8731-74/8732-78, международный стандарт,

аналогичный указанным, – API Spec. 5L.

118



19.04.2016

















точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная,


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -

обычная,


точность


точность;

- 15<S≤30 мм:

± 12,5 % - обычная,


точность;

- S>30 мм:

-12,5/ +10,0 % -

обычная,


точность

Допуск по







диаметру






диаметру



для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм 0,020·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.

Концы труб

(100мм):

для D<60,3 мм

включено в


диаметра;

для 60,3≤D≤610,0

мм 0,015·D;

для

610,0<D≤1422,0



D/S≤75, по


D/S>75.


Допуск по


- общей

- концевой











не более 0,2

%·длины трубы;


119



19.04.2016

















более 4,0 мм


более 4,0 мм






- предел

текучести

- предел

прочности




min 216;



свойств и


(гр. В):

min 216




min 343;



свойств и


(гр. В):

min 353




min 216;



свойств и

химического

состава (гр. В):

min 216




min 343;



свойств и


(гр. В):

min 353

min 175, max

1050

min 310, max

1145




- сера

- фосфор



спокойной стали

(гр. Б): по ГОСТ 380,

1050, 4543, 19281.



свойств и

химсостава (гр. В):

по ГОСТ 1050, 4543,

19281, 380.



контролем


свойств на



ГОСТ 1050, 4543,

19281.



спокойной стали

(гр. Б): по ГОСТ

380, 1050, 4543,

19281.




(гр. В): по ГОСТ

1050, 4543, 19281,

380;



контролем


свойств на



ГОСТ 1050, 4543,

min 0,003, max

0,030

min 0,020, max

0,080


120



19.04.2016


















свойств и

химсостава (гр. Д)

19281.




(гр. Д)

Вывод об аналогичности НГП и ОН труб, производимых предприятиями

Союза, и НГП и ОН труб, происходящих из Украины и ввозимых на ТТ Союза,

в понимании пункта 2 Протокола, сделан органом, проводящим расследование, в

ходе первоначального антидемпингового расследования.

В своих комментариях заинтересованные лица просят рассмотреть вопрос об

отнесении труб, произведенных по стандартам ГОСТ 23270-89 и DIN EN 10255, к

товару-объекту расследования. Заинтересованные лица отмечают, что данные трубы

относятся к машиностроительному сегменту и обладают рядом отличных

технических характеристик.

В этой связи Департамент отмечает следующее.

Товаром-объектом расследования являются нефтепроводные трубы

диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводные трубы диаметром до

820 миллиметров включительно и горячедеформированные трубы общего

назначения диаметром до 820 миллиметров включительно, происходящие из

Украины и ввозимые на ТТ Союза, как они определены Решением КТС № 702.

Решение КТС № 702 принято на основании результатов повторных

антидемпинговых расследований в целях определения целесообразности продления

срока действия и пересмотра размера антидемпинговой меры в отношении

некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, проведенных

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В свою

очередь, в качестве товара-объекта расследования повторных антидемпинговых

расследований рассматривались стальные трубы, являвшиеся объектом

проведенного в 2004 – 2005 годах антидемпингового расследования в отношении

некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины.

Согласно подготовленному по результатам указанного антидемпингового

расследования докладу «О результатах расследования в целях установления наличия

демпингового импорта некоторых видов труб, происходящих из Украины, на

таможенную территорию Российской Федерации и обусловленного этим

причинения материального ущерба отрасли российской экономики» к товару-

объекту расследования относились в том числе трубы, изготовленные в

соответствии с ГОСТ 23270-89.

Департамент также отмечает, что товар-объект расследования имеет широкий

спектр возможных сфер применения, не ограничивающийся определенным

121



19.04.2016


перечнем и включающий помимо прочих сферу промышленного машиностроения.

В этой связи возможность использования труб в машиностроении не является

основанием для исключения их из охвата товара-объекта расследования.

ГОСТ 23270-89 распространяется на стальные бесшовные

горячедеформированные и холоднодеформированные трубы-заготовки,

применяемые для изготовления изделий механической обработкой. Департаментом

проанализированы сортамент, технические требования, правила приемки, методы

испытаний труб в соответствии с указанным стандартом в сравнении с сортаментом,

техническими требованиями, правилами приемки, методами испытаний труб по

ГОСТ 8731 и 8732, распространяющимся на горячедеформированные бесшовные

стальные трубы общего назначения, относящиеся к объекту расследования.

Указанный анализ продемонстрировал, что сортамент труб и технические

требования в отношении свойств металла по указанным стандартам пересекаются.

При этом трубы по ГОСТ 23270-89 и ГОСТ 8731 и 8732 имеют идентичные

требования к отклонениям по геометрическим параметрам. Различия в части

требований к качеству поверхности и испытаниям сами по себе не могут являться

основанием для отнесения труб, производимых по ГОСТ 23270-89, к сортаменту

труб вне сегмента труб общего назначения, поскольку в рамках ГОСТ 8731 и 8732

по согласованию с потребителем также могут быть установлены дополнительные

требования к поверхности труб, которые предназначены для изготовления изделий

механической обработкой.

Стандарт DIN EN 10255 предполагает использование труб для

транспортировки жидких и газообразных сред, а также других целей, т.е. не имеет

четко очерченной сферы применения.

С учетом изложенного, Департамент рассматривает стальные бесшовные

горячедеформированные трубы, произведенные по стандартам ГОСТ 23270-89 и

DIN EN 10255, как относящиеся к Товару-объекту расследования.


Для корректного проведения анализа данных в отношении НГП И ОН труб

(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования

присвоены контрольные номера разновидности товара.


на НГП и ОН трубы могут отличаться в зависимости от способа производства,

внешнего диаметра, толщины стенки, группа стали, дополнительных требований и

покрытия (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2

Характеристика Формат кода

характеристики Описание характеристики

Способ


XNNNNNNNXXXX A – «бесшовная»,

B – «сварная»

Внешний диаметр XNNNNNNNXXXX В миллиметрах, с точностью до первого знака

после запятой, например 193,68 мм = 1937

122



19.04.2016


Характеристика Формат кода

характеристики Описание характеристики

Толщина стенки XNNNNNNNXXXX В миллиметрах, с точностью до первого знака

после запятой, например 15,88 мм = 159

Группа стали XNNNNNNNXXXX U – углеродистая,

L – легированная

Дополнительные

требования

XNNNNNNNXXXX A – рядового назначения,

B – хладостойкая,

C – повышенной коррозионной стойкости,

D – сероводородостойкая,

E – иные дополнительные требования (указать

дополнительное требования и последовательно

присвоить для каждого требования

соответствующий код, начиная с E в алфавитном

порядке).

Если применим только один параметр, то запись

делается следующим образом: #A, #B, #C, #D

Покрытие XNNNNNNNXXXX A – эпоксидное,

B – полиэтиленовое,

C – полипропиленовое,

D – цинковое,

E – лакокрасочное,

F – без покрытия;

G – иное покрытие (указать покрытие и

последовательно присвоить для каждого вида

покрытия соответствующий код, начиная с G в

алфавитном порядке)

Таким образом, PTCN-код состоит из 12 символов (5 букв латинского

алфавита и 7 арабских цифр) и имеет формат XNNNNNNNXXXX

Например, B3045258LBCA – труба нефтегазопроводная, сварная, внешним

диаметром 304,5 мм, с толщиной стенки 25,8 мм, легированной группы стали,

хладостойкая, с повышенными требованиями по коррозионной стойкости, с

эпоксидным покрытием).

4.3. Информация о предприятиях–заявителях и предприятиях,


Данные по объему производства НГП и ОН труб в целом в государствах–

членах ЕАЭС, а также на предприятиях–заявителях приведены в таблице 4.3.

123



19.04.2016


Таблица 4.3 Показатель Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год

Объем производства НГП и ОН труб в

государствах-членах ЕАЭС тыс. тонн 3 151,4 3 106,2 3 688,3

Объем производства НГП и ОН труб

предприятиями-заявителями и предприятиями,

поддержавшими Заявление, в т.ч.

индексное

выражение 100,0 99,0 120,1

АО «Выксунский металлургический завод тыс. тонн


АО «Волжский трубный завод» тыс. тонн

ПАО «Синарский трубный завод» тыс. тонн

ПАО «Северский трубный завод» тыс. тонн

ПАО «Таганрогский металлургический завод» тыс. тонн

ЗАО "ТМК-КПВ" тыс. тонн



ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания» тыс. тонн

ТОО "KSP Steel" (Р.Казахстан) тыс. тонн

Доля предприятий-заявителей и предприятий,

поддержавших Заявление, в общем объеме

производства НГП и ОН труб в ЕАЭС

% В среднем 92,4 %

Объем производства НГП и ОН труб прочими

производителями в ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ОАО "Газпромтрубинвест"

тыс. тонн


ЗАО "Уральский трубный завод"

тыс. тонн

ЗАО "Ижорский трубный завод"

тыс. тонн

ЗАО "Ижорская трубная компания" тыс. тонн

ЗАО "Набережночелнинский трубный завод

"ТЭМ-ПО" тыс. тонн

прочие предприятия тыс. тонн

При определении объема производства НГП и ОН труб в государствах –

членах ЕАЭС использовались:

– данные об объемах производства НГП и ОН труб на предприятиях–

заявителях – АО «Выксунский металлургический завод», АО «Волжский трубный

завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО

«Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ", ОАО «Первоуральский

новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ответы на

Вопросник для производителей государств – членов ЕАЭС);

– данные об объемах производства НГП и ОН труб на ОАО «БМЗ –

управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (ответ

на Вопросник для производителей государств – членов ЕАЭС, направленный

124



19.04.2016


Департаментом в адрес всех известных производителей НГП и ОН труб в ЕАЭС, не

являющимися предприятиями - заявителями);

– данные об объемах производства НГП и ОН труб

на ОАО «Газпромтрубинвест» (письмо от 11 сентября 2015 г. № 146-КЗ/01,

направленное в Департамент в качестве ответа на запрос Департамента об объемах

производства, направленный в адрес всех известных производителей НГП и ОН

труб в ЕАЭС);

– данные об объемах производства НГП и ОН труб на прочих предприятиях-

производителях НГП и ОН труб в Российской Федерации

(в т.ч. ЗАО «Ижорский трубный завод», ООО «Ижорская трубная компания», ОАО

«Уральский трубный завод», ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-

ПО») (письмо НО «Фонд развития трубной промышленности» от 15 мая 2015 г. №

80);

– данные об объемах производства НГП и ОН труб на ПФ ТОО «KSP Steel»

(Республика Казахстан) (письмо от 16 апреля 2015 г. № 510 – приложение к

Заявлению).

По имеющейся в Департаменте информации Национальной статистической

службы Республики Армения, производство НГП и ОН труб в Республике Армения

отсутствует69.

По информации Национального статистического комитета Кыргызской

Республики, НГП и ОН трубы в Кыргызской Республике не производятся (письмо

от 6 октября 2015 г. № 06-04/1889).

Как следует из таблицы 4.3 на долю предприятий – заявителей

в среднем за период с 2012 по 2014 год приходилось 92,4% объема производства

НГП и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС.

Таким образом, предприятия-заявители отвечают требованиям, содержащимся

в пункте 189 Протокола, предъявляемым к производителям-заявителям и

производителям, высказавшим свое мнение относительно Заявления.

4.4. Анализ демпингового импорта


НГП и ОН трубы классифицируются кодами 7304, 7305 и 7306

ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с решением КТС № 850 с 1 января 2012 г. ставка ввозной

таможенной пошлины на НГП и ОН трубы была установлена на уровне 10 – 20 % от

таможенной стоимости в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС.



пошлины на НГП и ОН трубы были снижены до 5 – 15 % от таможенной стоимости

в зависимости от кода ТН ВЭД ТС.

69

Информация получена по электронной почте в адрес НО «Фонд развития трубной промышленности»

17 февраля 2015 г. (приложение к Заявлению).

125



19.04.2016




пошлины на НГП и ОН трубы снижены до 5 – 13,8 % от таможенной стоимости




пошлины на НГП и ОН трубы снижены до 5 – 13,3 % от таможенной стоимости


При ввозе на ТТ Союза НГП и ОН труб, страной происхождения которых

является Украина, в течение анализируемого периода ввозная таможенная пошлина

не взималась ввиду режима свободной торговли.

При ввозе НГП и ОН труб, происходящих из Украины, на ТТ Союза

с 1 октября 2011 г. взимается антидемпинговая пошлина. В период действия


происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики

Казахстан и Российской Федерации, подписанного 23 сентября 2011 г.,

антидемпинговая пошлина не взималась в отношении поставок ООО «ИНТЕРПАЙП

Нико Тьюб», ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», ОАО «ИНТЕРПАЙП

Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «ИНТЕРПАЙП Новомосковский

трубный завод» в пределах объема, предусмотренного указанным Соглашением.

В связи с прекращением действия вышеуказанного Соглашения с 1 июля

2013 г. антидемпинговая пошлина взимается в отношении всех производителей.

4.4.2. Объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза

Данные об объемах импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза в анализируемом

периоде приведены в таблице 4.4.2.



Объем импорта из Украины на ТТ ЕАЭС70

тыс. тонн 236,5 137,3 62,3



Общий объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза тыс. тонн 721,2 556,1 154,8



Доля импорта из Украины в общем объеме импорта на

ТТ Союза % 32,8 24,7 40,2

70

По данным таможенной статистики, полученным письмом Министерства финансов Республики Армения от

17 июня 2015 г. № 5-1/15714-15, в период с 2012 по 2014 год НГП И ОН труб на территорию Республики Армения из

Украины не ввозились.

По данным таможенной статистики, предоставленным письмом Государственной таможенной службы при

Правительстве Кыргызской Республики от 01.10.2015 № 39дсп, объем импортных поставок НГП и ОН труб на

территорию Кыргызской Республики из Украины в период с 2012 по 2014 год являлся незначительным и составлял

менее 1 % от всего объема импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза.

126



19.04.2016


Общий объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза в 2013 году по сравнению

с предыдущим годом снизился на 22,9 %, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом -

на 72,2 %. В целом за период с 2012 по 2014 год объем импорта НГП и ОН на ТТ

Союза упал на 78,5 %.

За период с 2012 по 2014 год объем импорта НГП и ОН труб, происходящих

из Украины, на ТТ Союза снизился на 73,7 %. В 2013 году по сравнению с 2012

годом объем импорта НГП и ОН труб из Украины снизился на 41,9 %, в 2014 году

по сравнению с 2013 годом - на 54,7 %.

Доля Украины в общем объеме импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза за

рассматриваемый период увеличилась на 7,4 процентного пункта (с 32,8 % до

40,2 %). При этом если в 2013 году по сравнению с 2012 годом доля Украины в

общем объеме импорта снизилась на 8,1 процентного пункта, то в 2014 году по

сравнению с 2013 годом, наоборот, увеличилась на 15,5 процентного пункта.

4.4.3. Цена импортных НГП и ОН труб

Данные о средневзвешенной цене импортных НГП и ОН труб (без учета


НДС) за период 2012-2014 представлены в таблице 4.4.3.



Средневзвешенная цена НГП и ОН труб,


долл. США/

тонну 1251 1121 819




происходящих из всех стран и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 1 799 1 930 1 442


Динамика по сравнению с 2012 годом % - 7,3 -19,9

Средневзвешенная цена НГП и Он труб,


Украины) и ввозимых на ТТ Союза

долл. США/

тонну 2 067 2 195 1 861


Динамика по сравнению с 2012 годом % - 6,2 -10,0

Соотношение средневзвешенной цены НГП и ОН

труб, происходящих из третьих стран (за

исключением Украины) и ввозимых на ТТ Союза, со

средневзвешенной ценой НГП и ОН труб,


1,7 2,0 2,3

Из таблицы 4.4.3 видно, что средневзвешенная цена НГП и ОН труб,

происходящих из Украины, снижалась на протяжении рассматриваемого периода.

Так, с 2012 по 2014 год данный показатель снизился на 34,5 %.

Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из всех стран и

ввезенных на ТТ Союза, за указанный период снизилась на 19,9 %.

127



19.04.2016


В течение рассматриваемого периода средневзвешенная цена НГП и ОН

труб, происходящих из третьих стран (за исключением Украины), превышала

средневзвешенную цену НГП и ОН труб, происходящих из Украины, причем в 2013

и 2014 годах такое превышение составила более чем 2 раза.




«Интерпайп» осуществлен исходя из информации, приведенной в ответах на

антидемпинговый вопросник компаний, входящих в группу компаний «Интерпайп»,

с учетом корректировок данных ответов, представленных непосредственно перед

проведением проверочных мероприятий и по результатах их проведения

представителями группы компаний «Интерпайп».


компаний «Интерпайп» Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой

маржи при поставках в Евразийский экономический союз в период расследования

НГП и ОН труб, произведенного ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп

НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ», в разрезе его разновидностей в соответствии с

PTCN-кодами. Расчет размера демпинговой маржи в отношении НГП и ОН труб в

разрезе его разновидностей осуществлялся на основе сопоставления

средневзвешенной нормальной стоимости НГП и ОН труб со средневзвешенной

экспортной ценой НГП и ОН труб соответствующей разновидности. Итоговая

индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний Интерпайп определена

как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи, рассчитанных в

отношении НГП и ОН труб в разрезе его разновидностей.

Принимая во внимание имевшие в 2014 году схемы реализации НГП и ОН






экспортной цены НГП и ОН труб, выраженных в украинских гривнах. Для расчетов

указанных показателей использовались курсы валют, приведенные в

соответствующих компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на

антидемпинговый вопросник, а также в случае отсутствия данных по курсу валют в

компьютерных файлах – курс, установленный Центральным Банком России на дату

счета.


вопросник


необходимым скорректировать ряд данных, приведенных в ответах компаний,

входящих в группу компаний «Интерпайп».

Так, при анализе ответа одной из компаний, входящих в группу компаний

128



19.04.2016


«Интерпайп», на антидемпинговый вопросник выявлено частичное несоответствие

данных о размере производственной себестоимости НГП и ОН труб в разрезе его

разновидностей, отраженных в ответе на антидемпинговый вопросник, данным базы

реализации указанной, полученной в ходе проверочного визита и основанной

непосредственно на данных ее бухгалтерской отчетности.

С учетом изложенного, Департамент осуществлял расчет индивидуальной

демпинговой маржи для группы компаний «Интерпайп» исходя из данных о

производственной себестоимости, приведенных в базе реализации вышеуказанной

компании.



установлено, что в 2014 году компания несла потери, связанные с браком, которые

не были впоследствии компенсированы поставщиком ее сырья. Размер таких потерь

применительно к НГП и ОН трубам составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] гривен.

С учетом имеющейся информации, Департамент считает необходимым включить

потери от брака в указанной сумме в состав производственных издержек компании

и распределить их между разновидностями НГП и ОН труб пропорционально

объему производства.

Применительно к ответам ряда компаний, входящих в группу компаний

«Интерпайп», на антидемпинговый вопросник в ходе проверочного визита также

установлено, что часть фактически понесенных компанией постоянных

производственных расходов, поименованная как «нераспределенная мощность», не

была распределена между разновидностями НГП и ОН труб в компьютерных

файлах, отражающих издержки производства НГП и ОН труб. Данная часть

постоянных производственных расходов определена исходя из превышения

плановой (нормальной) производственной мощности предприятия над фактическим

объемом производства НГП и ОН труб. Представители компании пояснили, что

указанные постоянные производственные расходы не подлежат включению в

издержки производства НГП и ОН труб в разрезе его разновидностей на основании

положений правила 2 Международных стандартов финансовой отчетности (IAS 2) и

соответствующих им положений украинских стандартов бухгалтерской отчетности

(ПСБУ 16).


производственные расходы фактически понесены указанными компаниями и

включены в их расходы периода. Соответственно, они подлежат включению в

себестоимость производства НГП и ОН труб в понимании Протокола и

соответствующему распределению между разновидностями НГП и ОН труб. С

учетом имеющейся в распоряжении Департамента информации, «нераспределенная

мощность» распределена между рынками продажи НГП и ОН труб и его

разновидностями в разрезе PTCN-кодов пропорционально объему реализации НГП

и ОН труб.




129



19.04.2016





месяцев по указанному счету проведена операция по отмене ранее начисленных

расходов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], указанный метод распределения


продукции. В этой связи Департамент перераспределил в компьютерных файлах

общую сумму административных расходов вышеуказанной компании за период

расследования, приведенную в таблице 9 ответа на антидемпинговый вопросник,

между рынками продажи НГП и ОН труб и его разновидностями пропорционально

объему реализации.

Применительно к ответам ряда компаний, входящих в группу компаний





каждой из указанных компаний при продажах в 2014 году и отраженных на

соответствующем счете в рамках бухгалтерского учета. Данные транспортные

расходы включали расходы, понесенные как при продажах на внутреннем рынке

Украины и продажах на экспорт, так и исключительно при экспортных продажах.

По данным, полученным в ходе проверочного визита, доля расходов, понесенных

исключительно при экспортных продажах составила для указанных компаний

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В этой связи размер корректировки на транспортные

расходы при продажах на внутреннем рынке уменьшен соответственно на




представители группы компаний «Интерпайп» пояснили, что расходы на уплату

антидемпинговых пошлин и таможенных сборов указаны в ответе на

антидемпинговый вопросник в отношении продаж, по которым они понесены

компанией в 2014 году. Расходы на уплату антидемпинговой пошлины и

таможенных сборов, понесенные до начала периода расследования, по продажам,

осуществленным в 2014 году и отображенным в ответе на антидемпинговый

вопросник, не указывались в нем. В этой связи в отношении продаж, по которым

данные по расходам на уплату антидемпинговой пошлины и таможенных сборов не

указаны, Департамент определил расходы на уплату антидемпинговых пошлин

исходя из ставки антидемпинговой пошлины на насосно-компрессорные трубы,

установленной Решением КТС № 702 (19,4 % от таможенной стоимости), расходы

на уплату таможенных сборов определены исходя из средневзвешенного значения

таможенных сборов, уплаченных в 2014 году ([КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]% от

приведенной в компьютерном файле стоимости товара на условиях поставки

CIF/CIP граница Евразийского экономического союза).

130



19.04.2016


4.4.4.1.Нормальная стоимость




обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с

производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,

для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.






такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в

значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех











Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи НГП и ОН труб на






цены реализации НГП и ОН труб в адрес независимых покупателей до уровня






административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерных

файлах DMCOSTS (базе реализации) компаний ПАО «Интерпайп НТЗ»,

71







131



19.04.2016


ПАО «Интерпайп НМТЗ», ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (за вычетом расходов,



соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж НГП и ОН труб

составлял более 20 % от общего объема продаж НГП и ОН труб в разрезе их







территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей

страны.


пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности НГП и ОН труб,

произведенной и поставленной предприятиями группы компаний «Интерпайп»

независимым покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж НГП и

ОН труб соответствующей разновидности с объемом продаж НГП и ОН труб данной

разновидности на внутреннем рынке Украины.

В случае если объем продаж НГП и ОН труб соответствующей разновидности


такие объемы продажи НГП и ОН труб на внутреннем рынке рассматривались






















132



19.04.2016






НГП и ОН труб определялась Департаментом как сумма:


разновидности (PTCN-кода) НГП и ОН труб;




разновидности (PTCN-кода) НГП и ОН труб определена как сумма


расследования на рынках Украины, ЕАЭС и третьих стран НГП и ОН труб,

рассчитанная по данным компьютерных файлов DMCOSTS (базы реализации)

компаний ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ», ООО «Интерпайп

Нико Тьюб» и средневзвешенного размера издержек, связанных с

«нераспределенной мощностью».


определены по данным компьютерных файлов DMCOSTS (базы реализации)

компаний ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ», ООО «Интерпайп

Нико Тьюб» на антидемпинговый вопросник (с учетом перераспределения

административных расходов для ООО «Интерпайп Нико Тьюб») и составили

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] гривен на тонну реализованной продукции.


фактических данных по продажам НГП и ОН труб на внутренний рынок Украины в

адрес независимых покупателей. Норма прибыли рассчитана как разница нетто-

стоимости реализации НГП и ОН труб по каждой сделке в рамках указанных

каналов продаж, откорректированной в соответствии с методикой проведения теста

на прибыльность, и себестоимости производства единицы аналогичного товара с

учетом административных, торговых и общих издержек, приведенных в ответе

компаний ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп

НМТЗ» на антидемпинговый вопросник по соответствующим разновидностям

(PTCN-кодам) за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок. Значение

полученной вышеописанным способом нормы прибыли составило

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.






При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об

экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо

133



19.04.2016


возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в

достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что









таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены

товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе

таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и

перепродажей товара, а также прибыль.



из цен реализации НГП и ОН труб независимым покупателям в Союзе посредством

доведения, откорректированных до уровня продаж заводом-изготовителем72

на

условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при продаже товара и

заявленных в качестве корректировок.





уровня EXW завода-изготовителя экспортная цена увеличена на сумму

транспортных расходов, понесенных заводом до границы ЕАЭС. Размер

транспортных расходов определялся на основании представленных в ответе на

антидемпинговый вопросник средних тарифов по транспортировке НГП и ОН труб


казахстанских покупателей использовался средний тариф по доставке НГП и ОН

труб до границы Российской Федерации, для продаж в адрес белорусских

покупателей использовался тариф по доставке НГП и ОН труб до наиболее

приближенного к границе Республики Беларусь пункта – г. Гомель).

4.4.4.3. Демпинговая маржа

На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены НГП и

ОН труб за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей

формуле для каждой разновидности:

72







134



19.04.2016


(NVEXW – EPEXW)

DM = х 100% ,

EPCIP/CIF

где


NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом




EPCIP/CIF – экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компаний

ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ» и ПАО «Интерпайп НМТЗ»

составила 19,28 %.

Результаты расчета представлены в таблице 4.4.4.3.

135



19.04.2016



PTCN

Объем

поставок

в ЕАЭС,

тонн



учетом


гривен

Стоимость

поставок в

ЕАЭС на

условиях

CIP/CIF граница

ЕАЭС, гривен



(с учетом









стоимость,



маржа



Итоговое значение 19,28 %

136



19.04.2016


4.4.5. Анализ информации, представленной предприятиями,

не осуществлявшими поставки в Союз

По информации, представленной группой компаний «Метинвест» в ответах на

антидемпинговый вопросник, поставки НГП и ОН труб в период расследования в

ЕАЭС не осуществлялись.

В целях установления возможности возобновления демпингового импорта при

прекращении действия антидемпинговой меры Департаментом осуществлен расчет

демпинговой маржи при поставках в третьи страны исходя из информации,

представленной в ответах компаний ПАО «ХТЗ» (Украина), ООО «Метинвест

Холдинг» (Украина) и АО «Метинвест Интернешнл СА» (Швейцарская

Конфедерация) на антидемпинговый вопросник.

Для целей определения демпинговой маржи для группы компаний

«Метинвест» Департамент рассчитал размер демпинговой маржи при поставках

в третьи страны в период расследования НГП и ОН труб, произведенных

ПАО «ХТЗ», в разрезе их разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет

размера демпинговой маржи в отношении НГП и ОН труб в разрезе их

разновидностей осуществлялся на основе сопоставления средневзвешенной

нормальной стоимости НГП и ОН труб со средневзвешенной экспортной ценой НГП

и ОН труб соответствующей разновидности. Итоговая демпинговая маржа для

группы компаний «Метинвест» определена как средневзвешенное значение

показателей демпинговой маржи, рассчитанных в отношении НГП и ОН труб в

разрезе их разновидностей.

Принимая во внимание имевшие в 2014 году схемы реализации НГП и ОН






экспортной цены НГП и ОН труб, выраженных в украинских гривнах. Для расчетов

указанных показателей использовались курсы валют, приведенные в

соответствующих компьютерных файлах, представленных в рамках ответов на

антидемпинговый вопросник, а также в случае отсутствия данных по курсу валют в

компьютерных файлах – курс.


вопросник

В компьютерных файлах ПАО «ХТЗ» обнаружено некорректное присвоение

PTCN-кодов по всем сделкам, не соответствующее описанию НГП и ОН труб,

представленному в пункте 2.2.2.3 ответа на антидемпинговый вопросник, в части

толщины стенки. В этой связи толщина стенки изменена в графе «PTCN-код»

указанных компьютерных файлов в соответствии с описанием НГП и ОН труб,

137



19.04.2016


представленным в пункте 2.2.2.3 ответа ПАО «ХТЗ» на антидемпинговый

вопросник.





обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами

с производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей

страны, для использования на таможенной территории экспортирующей третьей

страны.






такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования

в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех











Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи НГП и ОН труб на






цены реализации НГП и ОН труб в адрес независимых покупателей до уровня





73







138



19.04.2016



административных, торговых и общих издержек, указанных компьютерном файле

DMCOSTS компании ПАО «ХТЗ» (за вычетом расходов, заявленных в качестве



соответствии с пунктом 56 Протокола объем убыточных продаж НГП и ОН труб

составлял более 20 % от общего объема продаж НГП и ОН труб в разрезе их







территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей

страны.


пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности НГП и ОН труб,

произведенной и поставленной предприятиями группы компаний «Метинвест»

независимым покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж НГП и

ОН труб соответствующей разновидности с объемом продаж НГП и ОН труб данной

разновидности на внутреннем рынке Украины.



такие объемы продажи НГП и ОН труб на внутреннем рынке рассматривались




















139



19.04.2016








НГП и ОН труб определялась Департаментом как сумма:


разновидности (PTCN-кода) НГП и ОН труб;




разновидности (PTCN-кода) НГП и ОН труб определена как сумма


расследования на рынках Украины и третьих стран НГП и ОН труб, рассчитанная по

данным ответа компании ПАО «ХТЗ» на антидемпинговый вопросник.


определены по ответу компании ПАО «ХТЗ» на антидемпинговый вопросник.

Расчет значения нормы прибыли завода-изготовителя осуществлен путем

деления прибыли до налогообложения на общие расходы по НГП и ОН трубам,

указанные в таблице 9 ответа на антидемпинговый вопросник ПАО «ХТЗ».

Значение полученной вышеописанным способом нормы прибыли составило

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.


Экспортная цена при поставках в третьи страны определена исходя из данных

о продажах в третьи страны, приведённых в ответе компаний группы «Метинвест»

на антидемпинговый вопросник.

С учетом необходимости учета различий, влияющих на сопоставимость цен,

Департамент определял экспортную цену при поставках в третьи страны исходя из

цен реализации НГП и ОН труб независимым покупателям в третьих странах

посредством доведения, откорректированных до уровня продаж заводом-

изготовителем74

на условиях поставки EXW за вычетом издержек, понесенных при



На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены НГП и

ОН труб за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей

74







140



19.04.2016


формуле для каждой разновидности:

(NVEXW – EPEXW)

DM = х 100% ,

EPEXW75

где


NVEXW – конструированная нормальная стоимость;



Итоговая демпинговая маржа для группы компаний «Метинвест» при

поставках в третьи страны составила 38,51 %. Результаты расчета приведены в



PTCN-код

Объем

поставок

в третьи

страны,

тонн


поставок в

третьи страны с

учетом


гривен


на условиях

EXW (с учетом





стоимость,



маржа

А Б В Д=В/Б Ж З=(Ж-Д)/Е

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]


4.4.6. Выводы

Общий объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза за период с 2012 по 2014

год сократился на 78,5 %, а объем импорта НГП и ОН труб из Украины сократился в

этот же период на 73,7 %. При этом темп сокращения объема ввоза НГП и ОН труб

на ТТ Союза из Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом уступал темпу

сокращения общего объема импорта в Союз на 17,5 процентного пункта. Таким

образом, доля украинских НГП и ОН труб в общем объеме импорта НГП и ОН труб

в Союз в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15,5 процентного

пункта (с 24,7 % до 40,2 %).

Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из Украины и

ввезенных на ТТ Союза, в 2014 году снизилась на 27 % по сравнению с 2013 годом,

а в целом за период с 2012 по 2014 год – на 34,5 %.

Индивидуальная демпинговая маржа определена для украинских

производителей, осуществлявших в период расследования поставки НГП и ОН труб

в Союз и представивших ответы на антидемпинговый вопросник -

ООО «Интерпайп Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ» и ПАО «Интерпайп НМТЗ»,

75

Использованы данные по экспортной цене на условиях EXW (с учетом корректировок), так как в ответах на

антидемпинговый вопросник группы компаний «Метинвест» не представлены данные о экспортной цене на условиях

CIF/CIP.

141



19.04.2016


входящих в группу компаний «Интерпайп», и составила 19,28 %, что превышает

размер минимально допустимой демпинговой маржи в понимании пункта 222

Протокола.

Таким образом, несмотря на сокращение объема импорта НГП и ОН труб из

Украины в абсолютном выражении за период с 2012 по 2014 год, что явилось, в том

числе, результатом действия антидемпинговой меры, сохранение демпинговой

политики со стороны украинских производителей сопровождалось ростом доли

украинского товара в общем объеме импорта НГП и ОН труб в Союз.

Указанные факты свидетельствуют о возможности продолжения

демпингового импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза при прекращении действия


142



19.04.2016





4.5.1.1. Объемы видимого потребления НГП и ОН труб в ЕАЭС

В условиях действия антидемпинговой меры объем видимого потребления

НГП и ОН труб в ЕАЭС характеризовался следующими данными.


Объем видимого потребления НГП и ОН труб на

ТТ Союза 76

тыс. тонн 3 269,1 3 301,6 3 279,9


Динамика по сравнению с 2012 годом % 1,0 0,3

Как видно из таблицы 4.5.1.1, на протяжении анализируемого периода рынок

НГП и ОН труб в ЕАЭС сохранял стабильность. В 2013 году рост объема видимого

потребления НГП и ОН труб по сравнению с 2012 годом увеличился на 1,0 %, в

2014 году – снизился на 0,7 %. В целом за период с 2012 по 2014 год объем

видимого потребления НГП и ОН труб увеличился на 0,3 %.

4.5.1.2. Объем производства и реализации НГП и ОН труб на рынке

Союза


Объем производства НГП и ОН труб в государствах

– членах ЕАЭС тыс. тонн 3 151,4 3 106,2 3 688,3


Динамика по сравнению с 2012 годом % -1,4 17,0

Объем реализации НГП и ОН труб на рынке

Союза77

тыс. тонн 2 547,9 2 745,5 3 125,1

76 Объем видимого потребления НГП и ОН труб на ТТ Союза рассчитан исходя из:

- объема производства НГП и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС (см. таблицу 4.3 настоящего Доклада);

- данных по объемам экспорта/импорта НГП и ОН труб, приведенных на основе данных таможенной

статистики в разбивке по таможенным декларациям, предоставленных Министерством финансов Республики

Армения, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов

Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной таможенной службой (ФТС России), Государственной

таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики;

- изменений товарных запасов (ответы на Вопросники по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС, полученные от АО «Выксунский

металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский

трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ", ОАО «Первоуральский

новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания», а также ответы на Вопросники для связанных организаций, участвующих

в реализации товара, полученные от АО "ТД "ТМК", АО "ТД "ТМК-Казахстан", АО Торговый дом "Уралтрубосталь",

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (как агент). 77 Объем реализации НГП и ОН труб предприятий государств – членов ЕАЭС на ТТ Союза рассчитан

исходя из:

– объема производства НГП и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС (см. таблицу 4.3 настоящего Доклада);

143



19.04.2016





Доля НГП и ОН труб, произведенных в государствах-

членах ЕАЭС и реализованных на рынке Союза, в


% 77,9 83,2 95,3

Объем производства НГП и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС в целом за

анализируемый период (с 2012 по 2014 год) увеличился на 17 %. В то же время

динамика объема производства в течение рассматриваемого периода была

неравномерной. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом объем

производства снизился на 1,4 %, в 2014 году наблюдался существенный рост

объемов производства – на 18,7 %.

Динамика продаж НГП и ОН труб, произведенных в государствах-членах

ЕАЭС, на рынке Союза в анализируемый период имела тенденцию к увеличению: в

2013 году по сравнению с предыдущим годом объем реализации увеличился на

7,8 %, в 2014 году – на 13,8 %. В целом за период с 2012 по 2014 год объем

реализации НГП и ОН труб на рынке Союза увеличился на 22,7 %.

На этом фоне доля НГП и ОН труб, произведенных в государствах-членах

ЕАЭС, на рынке Союза в целом за анализируемый период выросла на

17,3 процентного пункта. В 2013 году по сравнению с 2012 годом доля увеличилась

на 5,2 процентного пункта. Наибольшее увеличение доли наблюдалось в 2014 году –

по сравнению с 2013 годом – на 12,1 процентного пункта.

4.5.1.3. Анализ импорта НГП и ОН труб на таможенную территорию

Союза




Динамика по сравнению с 2012 годом

- -22,9 -78,5

Объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза из

Украины тыс. тонн 236,5 137,3 62,3


Динамика по сравнению с 2012 годом - -41,9 -73,7

– изменений товарных запасов (данные ответов на Вопросники по определению материального ущерба

отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС и на Вопросники для связанных

организаций, участвующих в реализации товара);

– данных по экспорту НГП и ОН труб, приведенных на основе данных таможенной статистики в разбивке по





144



19.04.2016


Как видно из таблицы, общий объем импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза

имел тенденцию к сокращению. В целом за анализируемый период общий объем

импорта сократился на 78,5 %, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сокращение

составило 22,9 %, наибольшее снижение объема импорта отмечается в 2014 году –

на 72,2 %.

Действие антидемпинговой меры повлекло за собой снижение объема импорта

НГП и ОН труб из Украины. В целом за период с 2012 по 2014 год импортные

поставки НГП и ОН труб из Украины сократились на 73,7 %, в 2013 году

сокращение составило 41,9 %, в 2014 году – 54,7 %.

4.5.1.4. Соотношение объема импорта НГП и ОН труб на ТТ Союза и

объема производства и доля импорта НГП и ОН труб в потреблении


Соотношение общего объема импорта и общего

объема производства на ТТ Союза % 22,9 17,9 4,2

Соотношение объема импорта из Украины и общего

объема производства на ТТ Союза % 7,5 4,4 1,7

Доля импорта в общем объеме видимого


Доля импорта из Украины в общем объеме

видимого потребления % 7,2 4,2 1,9

Как видно из таблицы 4.5.1.4, на фоне сокращения импорта НГП и ОН труб на

ТТ Союза показатель соотношения общего объема импорта НГП и ОН труб на ТТ

Союза и производства НГП и ОН труб в государствах – членах ЕАЭС изменился в

сторону уменьшения импорта. В целом за анализируемый период данный

показатель сократился с 22,9% до 4,2 % (или в 5,4 раза).

В анализируемый период показатель соотношения объема импорта из

Украины и общего объема производства НГП и ОН труб в государствах – членах

ЕАЭС сократился в 4,4 раза (с 7,5 % до 1,7 %).

Таким образом, приведенная динамика свидетельствует о сокращении

демпингового импорта НГП и ОН труб из Украины на ТТ Союза относительно

объемов производства аналогичного товара в государствах – членах ЕАЭС.

Доля импортных НГП и ОН труб на рынке Союза в целом за период с 2012 по

2014 год сократилась на 17,4 процентного пункта (с 22,1 % до 4,7 %). В 2013 году

сокращение доли составляло 5,3 процентного пункта, в 2014 году – 12,1

процентного пункта.

Доля импортных НГП и ОН труб из Украины в видимом потреблении в целом

за период с 2012 по 2014 год сократилась на 5,3 процентного пункта (с 7,2 % до

1,9 %). В 2013 году по сравнению с предыдущим годом сокращение доли составило

3 процентных пункта, в 2014 году – 2,3 процентного пункта.

145



19.04.2016


4.5.1.5. Объем экспорта с ТТ Союза





Анализ изменения объемов экспортных поставок НГП и ОН труб с ТТ Союза

в анализируемый период показал, что динамика объема экспорта была

неравномерной.

Как видно из таблицы 4.1.5, после резкого сокращения объема экспорта в

2013 году по сравнению с 2012 годом на 36,7 %, в 2014 году наблюдается тенденция

его восстановления – рост экспортных поставок составил 47,2 %. В целом за период

с 2012 по 2014 год экспорт НГП и ОН труб с ТТ Союза сократился на 6,8 %.

4.5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС78

Анализ состояния отрасли экономики государств – членов ЕАЭС проводился в

отношении АО «Выксунский металлургический завод», АО «Волжский трубный

завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО

«Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ", ОАО «Первоуральский

новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», являющихся

предприятиями–заявителями, и ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания» – предприятия, поддержавшего

заявление и представившее ответы на Вопросник по определению материального

ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств-членов ЕАЭС, на

долю которых в среднем за период с 2012 по 2014 год приходилось 91,9 %79

объема

производства НГП и ОН труб в Евразийском экономическом союзе.


союзе от 29 мая 2014 года вышеуказанные производители представляют собой

отрасль экономики государств – членов ЕАЭС (далее – отрасль экономики ЕАЭС).

78 В целях анализа данных для установления возможности возобновления материального ущерба отрасли

экономики государств – членов ЕАЭС Департаментом была использована вся имеющаяся в его распоряжении

информация, полученная в ходе проведения расследования, а также ответы на Вопросники по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств-членов ЕАЭС, полученные от АО

«Выксунский металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО

«Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ", ОАО «Первоуральский

новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания», а также ответы на Вопросники для связанных организаций, участвующих

в реализации товара, полученные от АО "ТД "ТМК", АО "ТД "ТМК-Казахстан", АО Торговый дом "Уралтрубосталь",

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (как агент). 79

ПФ ТОО «KSP Steel», поддержавшее Заявление, ответ на Вопросник для производителей Товара не

предоставил (см. раздел 1.2 настоящего Доклада). Анализ отрасли проводился на основании данных выше указанных

предприятий.

146



19.04.2016


4.5.2.1. Объем производства НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС


Объем производства НГП и ОН труб отраслью




Как видно из таблицы 4.5.2.1, в целом за анализируемый период объем

производства НГП и ОН труб отраслью экономики ЕЭАС увеличился на 17,9 %. В

2013 году объем производства практически сохранился на уровне 2012 года –

снижение составило 1,2 %. В 2014 году наблюдался рост объема производства НГП

и ОН труб на 19,3 %.

4.5.2.2. Объем реализации НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС на

рынке Союза

Данные по объему продаж НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС на

внутренний рынок Союза приведены в таблице 4.5.2.2.


Объем реализации НГП и ОН труб отраслью экономики

ЕАЭС на рынке Союза80




Изменение удельного веса НГП и ОН труб,

реализованных отраслью экономики ЕАЭС, в

видимом потреблении (по отношению к предыдущему

году, в процентных пунктах)

п.п. - 2,5 10,6

Представленные в таблице данные свидетельствуют о последовательном росте

объемов реализации НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС на внутренний

рынок Союза. Так, в целом за анализируемый период объем реализации НГП и ОН

труб отраслью экономики ЕАЭК вырос на 19,9 %. В 2013 году объем реализации

увеличился на 4,8 %. В 2014 году рост объема реализации НГП и ОН труб составил

14,5 %.

На этом фоне доля НГП и ОН труб, реализованных отраслью экономики

Союза, в потреблении имела тенденцию к росту. В целом за период с 2012 по 2014

80 Объем реализации НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза рассчитан на основании

данных об объеме реализации товара первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно

производителями государств – членов ЕАЭС (данные ответов на Вопросники для производителей государств – членов

ЕАЭС), и в случаях, когда такие продажи осуществлялись связанной организацией – на основании данных таких

организаций (данные ответов на Вопросники по определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для

связанных организаций, участвующих в реализации товара).

147



19.04.2016


год доля НГП и ОН труб увеличилась на 13,1 процентного пункта, в 2013 году доля

увеличилась на 2,5 процентного пункта, в 2014 году – на 10,6 процентного пункта.

4.5.2.3. Товарные запасы81


Товарные запасы отрасли экономики ЕАЭС (на

конец года) тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Изменение доли товарных запасов по отношению к

объему производства отрасли экономики ЕАЭС (по

отношению к предыдущему году, в процентных

пунктах)

п.п. - -0,1 -0,4

Как видно из таблицы, товарные запасы НГП и ОН труб на предприятиях

отрасли экономики ЕАЭС (на конец года) за период с 2012 по 2014 год увеличились

на 8,7 %, в то же время динамика этого показателя на протяжении рассматриваемого

периода была неравномерной. Так, величина товарных запасов в 2013 году

сократилась на 3,2 %, в 2014 году объем товарных запасов вырос на 12,4 % по

отношению к предыдущему году.

Доля товарных запасов в общем объеме производства НГП и ОН была

незначительной.

4.5.2.4. Объем экспорта НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС с

таможенной территории Союза


Объем экспорта НГП и ОН труб отраслью

экономики ЕАЭС с ТТ Союза тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Изменение доли объема экспорта в объеме

производства отраслью экономики ЕАЭС (по

отношению к предыдущему году, в процентных

пунктах)

п.п. - -6,5 0,6

81 Товарные запасы включают товарные запасы предприятий-производителей (ответы на Вопросники по

определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей государств–членов ЕАЭС,

полученные от АО «Выксунский металлургический завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Синарский

трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ",

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «БМЗ – управляющая

компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», а также связанных организаций, участвующих в

реализации Товара (ответы на Вопросники для связанных организаций, участвующих в реализации товара,

полученные от АО "ТД "ТМК", АО "ТД "ТМК-Казахстан", АО Торговый дом "Уралтрубосталь", ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод» (как агент)).

148



19.04.2016


В целом за анализируемый период экспортные поставки НГП и ОН труб

отраслью экономики ЕАЭС с ТТ Союза снизились на 19,7 %. В 2013 году по

сравнению с предыдущим годом снижение составило 35,8 %, в 2014 году

наблюдается резкий рост экспортных поставок на 25 % по сравнению с 2013 годом.

На фоне снижения объема экспорта НГП и ОН труб в 2013 году доля,

приходящаяся на экспорт, в производстве НГП и ОН труб отраслью экономики

ЕАЭС, снизилась на 6,5 процентного пункта, в 2014 году показатель доли,

практически, сохранился на уровне 2013 года (рост на 0,6 процентного пункта).



Степень загрузки производственных мощностей

(по отношению к предыдущему году, в процентных

пунктах)

п.п. - -2,2 7,7




Как видно из таблицы 4.5.2.5, объем производственных мощностей в отрасли

экономики ЕАЭС в период с 2012 по 2014 год вырос на 6,9 %. Увеличение объема

производственных мощностей происходило равномерно в течение анализируемого

периода: в 2013 году на 2,9 % и в 2014 году – на 3,8 %.

По информации, полученной Департаментом в ходе расследования,

как правило, производственные мощности трубопрокатных цехов рассчитываются

из условия непрерывного режима работы основного оборудования (трубопрокатного

стана). В основу расчета производственных мощностей принимается среднечасовая

производительность по каждому трубопрокатному стану за год и лучший квартал

прошедшего года путем умножения лучшей часовой производительности,

достигнутой в прошедшем году (за год или за квартал) на расчетное полезное

время работы. Определяется производственная мощность по состоянию на

1 января текущего года.

Методика определения мощности учитывает сортамент производимой

продукции с уточнением среднечасовой производительности трубопрокатных

установок и определением степени зависимости ее от сортамента.

Основными факторами, влияющим на степень загрузки производственных

мощностей, являются спрос на выпускаемую продукцию и ремонтные работы на

оборудовании.

Степень загрузки производственных мощностей отрасли экономики ЕАЭС в

целом за период с 2012 по 2014 год выросла на фоне роста объемов производства на

5,5 процентного пункта. В 2013 году отмечается некоторое снижение степени

загрузки на 2,2 процентного пункта в условиях роста производственных мощностей.

В 2014 году рост загрузки производственных мощностей составил 7,7 процентного

пункта.

149



19.04.2016


4.5.2.6. Себестоимость НГП и ОН труб

4.5.2.6.1 Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014

Средневзвешенная себестоимость НГП и ОН

труб, реализованных отраслью экономики

ЕАЭС, на рынке Союза82

руб./




Как видно из таблицы 4.5.2.6.1, средневзвешенная себестоимость НГП и ОН

труб, произведенных и реализованных отраслью экономики ЕАЭС, в

анализируемый период выросла на 6,6 %. После незначительного сокращения

себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,4 %, в 2014 году

себестоимость увеличилась на 7 %.

Структура себестоимости НГП и ОН труб, произведенных и реализованных

отраслью экономики ЕАЭС на внутреннем рынке, характеризовалась данными,

приведенными в таблице 4.5.2.6.2. (по отношению к предыдущему году, в

процентных пунктах).


Прямые издержки производства,

в т. ч.: п.п. - -1,6 -0,3

издержки на сырье и материалы п.п. - -3,0 -0,2

топливо, энергия на технологические цели п.п. - +0,3 -0,1

заработная плата производственных рабочих +

страховые взносы

п.п. - +0,4 -0,2

Общепроизводственные издержки, в т. ч.: п.п. - +0,1 +0,9

амортизационные отчисления и затраты на

ремонт основных средств

п.п. - +0,4 +0,2

Общехозяйственные издержки п.п. - -0,1 -0,2

Прочие расходы п.п. - +1,5 +0,5

Коммерческие издержки п.п. - 0 -0,7


Как видно из таблицы 4.5.2.6.2, в структуре себестоимости НГП и ОН труб

отрасли экономики ЕАЭС в среднем около [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] % всей

себестоимости составляет статья «Прямые издержки производства».

За анализируемый период наблюдалась тенденция снижения доли статьи

«Прямые издержки производства» на 1,9 процентного пункта.

82 Расчет средневзвешенной себестоимости НГП и ОН труб произведен с учетом издержек, связанных с

производством и реализацией НГП и ОН труб предприятий отрасли экономики ЕАЭС, а также затрат связанных

организаций, участвующих в реализации товара.

150



19.04.2016


В прямых издержках производства НГП и ОН труб основную долю занимает

статья «Сырье и материалы». Доля статьи «Сырье и материалы» в полной

себестоимости товара отрасли экономики ЕАЭС составляет в среднем

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %. Доля этой статьи также имела тенденцию к снижению

– на 3,2 процентного пункта.

По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, полученной в ходе

расследования, основным фактором, влияющим на величину издержек

производства, является изменение стоимости сырья, и прежде всего, цен на трубную

заготовку и штрипс (листовой и рулонный прокат).

Доля издержек по статье «Топливо и энергия на технологические цели» в

анализируемый период увеличилась на 0,2 процентного пункта. На столько же

увеличилась и доля издержек по статье «Заработная плата».

Доли в структуре себестоимости таких статей как «Общепроизводственные

издержки», «Общехозяйственные издержки» и «Коммерческие издержки» в

анализируемый период сохранялись, практически, на одном уровне.

Следует отметить, что основную часть (в среднем около

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %) в статье «Общепроизводственные издержки» занимает

статья «Амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств». В

целом за анализируемый период доля этой статьи в полной себестоимости

увеличилась на 0,6 процентного пункта.

4.5.2.7. Цена НГП и ОН труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС

и реализованных на рынке Союза


Средневзвешенная отпускная цена НГП и ОН

труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС

и реализованных на рынке Союза, (без учета

НДС)83

руб./




Средневзвешенная себестоимость НГП и ОН

труб, реализованных на рынке Союза

руб./




83 Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, реализованных на ТТ Союза, рассчитана на основании данных о

цене реализации НГП и ОН труб первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно производителями

государств – членов ЕАЭС (данные ответов на Вопросники по определению материального ущерба отрасли

экономики ЕАЭС для производителей государств – членов ЕАЭС, полученные от АО «Выксунский металлургический

завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод»,

ПАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО "ТМК-КПВ", ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «Белорусская

металлургическая компания») и, в случаях, когда такие продажи осуществлялись связанной организацией – на данных

таких организаций (данные ответов на Вопросники для связанных организаций, участвующих в реализации товара,

полученные от АО "ТД "ТМК", АО "ТД "ТМК-Казахстан", АО Торговый дом "Уралтрубосталь", ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод» (как агент)).

151



19.04.2016


Как видно из таблицы 4.5.2.7, средневзвешенная цена НГП и ОН труб,

реализованных на внутреннем рынке Союза предприятиями отрасли экономики

ЕАЭС, в целом за анализируемый период сократилась на 2,1 %. В 2013 году

снижение средневзвешенной цены на 2,7 % наблюдалось одновременно со

снижением себестоимости – на 0,4 %, в 2014 году средневзвешенная цена НГП и ОН

труб практически сохранилась на уровне 2013 года – рост составил 0,6 %, в то время

как себестоимость увеличилась на 7,0 %, что свидетельствует о сдерживании цен на

НГП и ОН трубы производителями отрасли экономики ЕАЭС.


рентабельность


Прибыль/убытки отрасли экономики ЕАЭС от

реализации НГП и ОН труб на рынке Союза84

млн. руб. прибыль прибыль прибыль



Изменение рентабельности продаж НГП и ОН

труб на ТТ Союза (по отношению к предыдущему

году, в процентных пунктах)

п.п. - -2,1 -5,7

Как видно из таблицы, несмотря на рост реализации НГП и ОН труб отраслью

экономики ЕАЭС на рынке Союза, прибыль от реализации НГП и ОН труб на

внутреннем рынке Союза в анализируемый период имела тенденцию к сокращению.

В целом за анализируемый период объем прибыли сократился на 57,8%. В 2013 году

по сравнению с предыдущим годом объем прибыли сократился на 15,5 %, в 2014

году наблюдается наибольшее снижение прибыли – на 50 %.

Показатель рентабельности продаж НГП и ОН труб на рынке Союза также

имел тенденцию к снижению. В 2013 году сокращение рентабельности составило

2,1 процентного пункта, в 2014 году – на фоне сохранения средневзвешенной цены

практически на уровне 2013 года при росте себестоимости, рентабельность продаж

снизилась на 5,7 процентного пункта. В целом за анализируемый период

наблюдается сокращение рентабельности продаж на рынке Союза на 7,8

процентного пункта.

84

Прибыль отрасли экономики ЕАЭС от реализации НГП и ОН труб на рынке Союза рассчитана на

основании данных о прибыли от реализации НГП и ОН труб первому независимому покупателю на ТТ Союза

непосредственно производителями государств – членов ЕАЭС (данные ответов на Вопросники для производителей

государств – членов ЕАЭС), а также связанных организаций, участвующих в реализации НГП и ОН труб (данные

ответов на Вопросники для связанных организаций, участвующих в реализации товара).

152



19.04.2016




Изменение доходности85

от использования

основных средств, связанных с производством НГП

и ОН труб (по отношению к предыдущему году, в

процентных пунктах)

п.п. - -2,6 -8,2

Показатель доходности от использования основных средств, связанных с

производством НГП и ОН труб, предприятий отрасли экономики ЕАЭС имел

динамику, аналогичную изменению прибыли.

В целом за период с 2012 по 2014 год показатель доходности сократился на

10,8 процентного пункта. В 2013 году доходность от использования основных

средств снизилась на 2,6 процентного пункта, в 2014 году показатель доходности по

сравнению с 2013 годом сократился на 8,2 процентного пункта .



Сальдо денежных потоков от операционной

деятельности предприятий-заявителей86

млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Динамика по сравнению с предыдущим годом % -29,8 83,6

Как видно из таблицы 4.5.2.10, денежный поток от операционной

деятельности предприятий отрасли экономики ЕЭАС в период с 2012 по 2014 год

имел неравномерную динамику. Так, после сокращения показателя денежного

потока в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 29,8 %, связанного с резким

падением ликвидности на одном из предприятий отрасли экономики ЕАЭС, в 2014

году показатель увеличился в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом.

Анализ динамики потоков денежных средств по текущей (операционной)

деятельности свидетельствует о превышении притока денежных средств над

оттоком в течение анализируемого периода.

По информации, полученной в ходе расследования, динамика денежного

потока от операционной деятельности в большей степени обусловлена величиной

поступлений от продаж трубной продукции. За анализируемый период большинство

предприятий отрасли экономики ЕАЭС имели положительный денежный поток от

основной деятельности, который был направлен на финансирование

85

Показатель доходности рассчитан как соотношение объема прибыли, полученной предприятиями отрасли

экономики ЕАЭС от реализации на внутреннем рынке, и стоимости основных средств, используемых при

производстве НГП и ОН труб и реализации товара (данные представлены в ответах на Вопросики по определению

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС предприятий отрасли экономики ЕАЭС). 86

Показатель денежного потока рассчитан на основе информации, представленной предприятиями отрасли

экономики ЕАЭС в ответах на Вопросники по определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС. Учет

денежного потока в разрезе НГП и ОН труб на предприятиях не ведется, выделить поток от реализации

исключительно НГП и ОН труб не предоставляется возможным. Анализ произведен по величине денежного потока в

целом от операционной деятельности предприятий отрасли экономики ЕАЭС.

153



19.04.2016


инвестиционной деятельности, а также на распределение прибыли между

акционерами общества. На величину денежного потока влияли условия расчетов с

покупателями продукции и условия расчетов за сырье для производства продукции,

а также спрос на продукцию.




демпинговой маржи по НГП и ОН составил 19,28 %. Влияние размера демпинговой

маржи на финансовое состояние отрасли экономики ЕАЭС не может считаться

незначительным.


По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в анализируемый

период предприятия отрасли экономики ЕАЭС привлекали как собственные, так и

заемные средства для финансирования инвестиционной деятельности предприятий.

Заемные средства привлекались на рыночных условиях путем получения

кредитов, открытия кредитных линий в банковских учреждениях, а также

использования других кредитных инструментов на рыночных условиях.

Основными источниками финансирования в указанный период являлись:

собственные средства организации;

банковские кредиты;

облигации;

аккредитивы с рассрочкой платежа.

По информации, полученной в ходе расследования, предприятия отрасли

экономики ЕАЭС сталкивались с трудностями при получении заемного капитала и

его эффективном использовании. Так, во втором полугодии 2014 года в связи с

дестабилизацией денежного рынка России и закрытием зарубежных рынков

долгового капитала для большинства российских компаний, возможности в

привлечении заемных средств были сильно ограничены, стоимость кредитных

ресурсов в наиболее острые периоды вырастала более чем на 50%. По информации,

имеющейся в распоряжении Департамента, на одном из предприятий отрасли

экономики ЕАЭС акционерами приобретались акции Общества, на других

предприятиях сделки с акциями, практически, не осуществлялись и дополнительная

эмиссия акций не проводилась.

154



19.04.2016


4.5.2.13. Объем инвестиций

Данные об объеме инвестиций, направленных на производство и реализацию

НГП и ОН труб в отрасли экономики ЕАЭС, представлены в таблице 4.5.2.13.


Общий объем инвестиций на производство и

реализацию НГП и ОН труб млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


В целом за период с 2012 по 2014 год объем инвестиций, направленных на

производство и реализацию НГП и ОН труб, увеличился на 48,3 %. Основной рост

инвестиций наблюдался в 2014 году – на 58,7 %. В 2013 году по сравнению с 2012

годом объем инвестиций незначительно сократился – на 6,5 %.

По информации предприятий отрасли экономики ЕАЭС, инвестиции


на модернизацию и реконструкцию производства, на закупку нового оборудования,

в научно-исследовательские работы и разработки, направленные на улучшение

качества и технических свойств трубной продукции.


возможным осуществление крупных проектов на предприятиях отрасли экономики

Союза.

4.5.2.14. Численность персонала, заработная плата, производительность

труда


Численность персонала занятого в

производстве НГП и ОН труб чел. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Заработная плата персонала, занятого в

производстве НГП и ОН труб

руб./

чел. в месяц КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Производительность труда тонн/ чел. в

год КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


На протяжении анализируемого периода численность персонала, занятого в

производстве НГП и ОН труб на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС,

практически, оставалась на одном уровне. В целом за период с 2012 по 2014 год

численность персонала увеличилась незначительно – на 2,9 %. В 2012 году и 2013

году численность была практически на одном уровне (сокращение составило 0,4 %),

в 2014 году наблюдается рост на 3,3 %.

Заработная плата персонала, занятого в производстве НГП и ОН труб на

предприятиях отрасли экономики ЕАЭС, в целом за анализируемый период

155



19.04.2016


увеличилась на 20,2 %. Ежегодное увеличение заработной платы составило: в 2013

году – 10,5 %, в 2014 году – 8,8 %. Увеличение заработной платы было обусловлено

ростом инфляции в государствах – членах ЕАЭС. Причем в 2014 году рост

заработной платы отставал от темпов роста инфляции.

Производительность труда на предприятиях отрасли экономики ЕАЭС в

2012 – 2013 гг. сохранилась, практически, на одном уровне. В 2014 году

производительность труда увеличилась на 15,5 % по сравнению с предыдущим

годом.

4.5.3. Выводы



В период с 2012 по 2014 год объем видимого потребления НГП и ОН труб на

рынке Союза сохранял стабильность.

В анализируемый период отмечается сокращение общего объема импорта

НГП и ОН труб на ТТ Союза на 78,5 % и сокращение его доли на рынке Союза на

17,3 процентного пункта. Объем импорта НГП и ОН труб из Украины снизился на

73,7 % и его доля сократилась на 5,3 процентного пункта в результате действующих

защитных мер.87

На этом фоне наблюдался рост объема производства и реализации

НГП и ОН труб производителей государств – членов ЕАЭС на 17 % и 22,7 %

соответственно. Доля НГП и ОН труб, производимых в государствах – членах

ЕАЭС, увеличилась на 17,3 процентного пункта.

Как показал анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС в анализируемый

период производственно-экономические показатели, в основном, характеризовались

положительной динамикой. Так, в целом за анализируемый период объем

производства НГП и ОН труб отраслью экономики ЕАЭС увеличился на 17,9 %,

объем продаж – на 19,9 %. Доля НГП и ОН труб, реализованных отраслью

экономики ЕАЭС на рынке Союза, увеличилась на 13,1 процентного пункта. Объем

мощностей по производству НГП и ОН труб вырос на 6,9 %, при этом степень их

загрузки увеличилась на 5,5 процентного пункта.

Отмечается рост численности персонала, занятого в производстве НГП и ОН

труб, на 2,9 %, рост производительности труда составил 14,6 % и заработной платы

– 20,2 %, сопоставимый с уровнем инфляции в этот период.

В то же время, на фоне роста производственно-экономических показателей,

финансовые показатели отрасли экономики ЕАЭС имели отрицательную динамику.

Отмечается сокращение объемов прибыли на 57,8 %, несмотря на рост

объемов реализации. Показатель доходности от использования основных средств,

связанных с производством НГП и ОН труб, снизился на 10,8 процентного пункта.

При росте себестоимости производства единицы товара, реализованного на ТТ

ЕАЭС, на 6,6 % цена продажи НГП и ОН труб на внутреннем рынке Союза в период

87

См. раздел «Информация о действующей мере» настоящего Доклада.

156



19.04.2016


с 2012 по 2014 год сократилась на 2,1 %, что привело к сокращению рентабельности

продаж НГП и ОН труб на 7,8 процентных пунктов.

Таким образом, анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС показал, что в

период с 2012 по 2014 год наблюдалась положительная динамика производственных

показателей отрасли экономики ЕАЭС. Одновременно с этим финансовое состояние

отрасли экономики ЕАЭС ухудшилось: отрасль экономики ЕАЭС снижала

средневзвешенную цену несмотря на рост себестоимости, что привело к падению

рентабельности и значительному снижению прибыли, показателя доходности от

использования основных средств.

4.6. Анализ влияния импорта из Украины и третьих стран на состояние

отрасли экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры

4.6.1. Структура рынка НГП и ОН труб в период действия



Объем видимого потребления НГП и ОН труб на

ТТ Союза тыс. тонн 3 269,1 3 301,6 3 279,9

Объем импорта НГП и ОН труб из Украины на

ТТ Союза тыс. тонн 236,5 137,3 62,3


Динамика по сравнению с 2012годом % - -41,9 -73,7

Удельный вес импорта из Украины в общем объеме


Объем импорта НГП и ОН труб из третьих стран

(за исключением Украины) на ТТ Союза тыс. тонн 484,7 418,8 92,5



Удельный вес импорта из третьих стран в общем


Объем реализации НГП и ОН труб на рынке

Союза производителями государств – членов

ЕАЭС

тыс. тонн 2 547,9 2 745,5 3 125,1



Доля НГП и ОН труб, произведенных в государствах-

членах ЕАЭС и реализованных на рынке Союза, в


%

77,9 83,2 95,3

Анализ структуры рынка НГП и ОН труб в Союзе в период с 2012 по

2014 год показал следующее.

Доля НГП и ОН труб производителей государств – членов ЕАЭС на рынке

Союза в целом за анализируемый период выросла на 17,3 процентного пункта. В

2013 году по сравнению с 2012 году доля увеличилась на 5,2 процентного пункта.

157



19.04.2016


Наибольшее увеличение доли наблюдалось в 2014 году по сравнению с 2013 годом –


Действие антидемпинговой меры в период с 2012 по 2014 год привело к

существенному снижению объема импорта из Украины на ТТ Союза. В целом за

период с 2012 по 2014 год импортные поставки НГП и ОН труб из Украины

сократились на 73,7 %, в 2013 году сокращение составило 41,9 %, в 2014 году

– 54,7 %.

В период действия антидемпинговой меры наблюдается тенденция снижения

доли НГП и ОН труб из Украины на рынке Союза: в 2013 году (по сравнению с

предыдущим годом) доля снизилась на 3 процентных пункта, в 2014 году – на 2,3

процентного пункта. В целом за анализируемый период доля импорта из Украины

сократилась на 5,3 процентного пункта.

В анализируемый период прослеживается также тенденция значительного

снижения поставок НГП и ОН труб из третьих стран. Так, объем импорта НГП и ОН

труб из третьих стран в период с 2012 по 2014 год снизился на 80,9 %, его доля в

потреблении сократилась на 12 процентных пунктов.


экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры


Средневзвешенная отпускная цена НГП и ОН труб,


реализованных на ТТ Союза (без НДС)88

долл.

США /

тонну





происходящих из Украины и ввозимых на ТТ

Союза, с учетом таможенного оформления и


долл.

США /

тонну

1 267,3 1 219,7 971,6



Разница между ценой НГП и ОН труб из Украины и

ценой НГП и ОН труб, произведенных отраслью


-100 -88,1 -98,7

Ценовое занижение (цена НГП и ОН труб из

Украины – с учетом антидемпинговой пошлины) % В среднем – -16,2 %


происходящих из Украины и ввозимых на ТТ

Союза, без учета таможенного оформления и


долл.

США /

тонну

1250,7 1121,0 818,8



88

При пересчете средневзвешенной цены НГП и ОН труб отрасли экономики ЕАЭС применялся средний

номинальный курс доллара США к рублю Банка России: 2012 год – 31,07 руб. за долл. США, 2013 год – 31,82 руб.

за долл. США, 2014 год – 37,97 руб. за долл. США.

158



19.04.2016



Разница между ценой НГП и ОН труб из Украины и

ценой НГП и ОН труб, произведенных отраслью


долл.

США /

тонну

-100 -122,1 -126,0

Ценовое занижение (цена НГП и ОН труб из

Украины – без учета антидемпинговой пошлины) % В среднем – -23,2 %

Динамика изменения средневзвешенных цен импорта НГП и ОН труб из

Украины и средневзвешенных отпускных цен отрасли экономики ЕАЭС в период с

2012 по 2014 год демонстрирует следующее.

В целом за анализируемый период средневзвешенная цена предприятий

отрасли экономики ЕАЭС89

(в долларовом выражении) сократилась на 19,9 %.

Ежегодное сокращение средневзвешенной цены составило: в 2013 году – 5 %,

в 2014 году – 15,7 %.

Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из Украины, в

анализируемый период также имела тенденцию к сокращению. В целом за период с

2012 по 2014 год средневзвешенная цена на импортные НГП и ОН трубы из

Украины снизилась на 23,3 %, сокращение цены (по сравнению с предыдущим

годом) составило в 2013 году – 3,8 %, в 2014 году –20,3 %.

Анализ сравнения цены НГП и ОН труб из Украины и цены НГП и ОН труб

отрасли экономики ЕАЭС показал, что в анализируемый период средневзвешенные

цены на НГП и ОН трубы из Украины были значительно ниже средневзвешенных

цен на НГП и ОН трубы предприятий отрасли экономики ЕАЭС (с учетом

антидемпинговой пошлины): в 2012 году разница между ценами составляла

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл.США/ тонну, в 2013 году разница между ценами

несколько сократилась до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл.США/ тонну. В 2014 году

средневзвешенная цена украинских производителей оставалась ниже цены НГП и

ОН труб отрасли экономики ЕАЭС на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл.США/ тонну.

Размер ценового занижения со стороны демпинговых НГП и ОН труб из Украины за

анализируемый период в среднем составлял 16,2 %.

Анализ сравнения средневзвешенной цены НГП и ОН труб из Украины и

цены НГП и ОН труб отрасли экономики ЕАЭС (без учета антидемпинговой

пошлины) показал, что в 2014 году разница между средневзвешенной ценой

украинских НГП и ОН труб и средневзвешенной ценой отрасли экономики ЕАЭС

достигла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл.США/тонну и размер ценового занижения

со стороны демпинговых НГП и ОН труб из Украины за анализируемый период в

среднем составлял 23,2 %.

89

Для целей данного анализа Департамент, применительно к товару, произведенному предприятиями отрасли

экономики ЕАЭС, использовал показатели стоимости товара на контрактных условиях с учетом транспортных

расходов.

159



19.04.2016


Департамент в ходе расследования провел анализ сравнения цен аналогичного

товара отрасли экономики ЕАЭС и НГП и ОН труб из Украины в разрезе

контрольных номеров разновидности товара (PTCN–кодов)90

.

Анализ средневзвешенных цен проводился на основании данных,

представленных в ответах на антидемпинговый вопросник для иностранного

производителя и/или экспортера товара, а также в ответах на Вопросник по


на рынке Союза и связанных организаций, участвующих в реализации товара.

Сравнение цен по сопоставимым PTCN-кодам показывает ценовое занижение

со стороны поставок НГП и ОН труб из Украины по демпинговым ценам. Так, со

стороны экспортеров из Украины в разрезе отдельных PTCN-кодов, занимающих

95,3 % от объема экспорта НГП и ОН труб на ТТ Союза91

, минимальное ценовое

занижение составило -0,4 % (PTCN-код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]), а максимальное

-63,9 % (PTCN-код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]). Средневзвешенный показатель

ценового занижения составляет -26,5 % (см. таблицу 4.6.2.2).


PTCN-

код

Товар из Украины Товар отрасли

экономики ЕАЭС Ценовое занижение

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн)

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн) долл. США %


При отмене антидемпинговой меры цена НГП и ОН труб из Украины

практически по всем разновидностям будет значительно ниже цены НГП и ОН труб

отрасли экономики ЕАЭС.

Таким образом, анализ сравнения цен, проведенный как по средневзвешенным

ценам НГП и ОН труб (с учетом антидемпинговой пошлины), так и по ценам в

разбивке по разновидностям НГП и ОН труб показал, что цены НГП и ОН труб из

Украины сохранялись в период расследования на уровне ниже цен отрасли


При отмене действия антидемпинговой меры цены украинских НГП и ОН

труб на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны украинских

производителей существенно снизятся, ценовое занижение украинскими

поставщиками продолжится, что приведет к возобновлению негативного влияния на

цены аналогичного товара, производимого отраслью экономики ЕАЭС, и снижению

его конкурентоспособности на рынке Союза.

90

Для целей сопоставления цен по PTCN –кодам наличие лакокрасочного покрытия не учитывалось ввиду

незначительной доли издержек на лакокрасочное покрытие в себестоимости НГП и ОН труб. 91

По данным компаний, представивших ответы на антидемпинговый вопросник для иностранного

производителя и (или) экспортера.

160



19.04.2016


4.6.3. Экспортный потенциал Украины




украинских производителей НГП и ОН труб.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в сегменте

экспорта НГП и ОН основную долю занимают бесшовные трубы – более 80%

поставок.

Информация о производственных мощностях и объемах производства

НГП и ОН труб украинских предприятий–производителей представлена в таблице

4.6.3.1.92


Объем производства НГП и ОН труб украинскими производителями, в т.ч.

ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный

завод» тыс.тонн


ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский

трубопрокатный завод» тыс.тонн


тыс.тонн

ПАО «Харцызский трубный завод»94

тыс.тонн

ПАО «Мариупольский металлургический

комбинат имени Ильича» тыс.тонн

Итого тыс.тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Производственные мощности предприятий импортеров НГП и ОН труб

ПАО «Интерпайп Новомосковский трубный

завод» тыс.тонн


ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский

трубопрокатный завод» тыс.тонн


тыс.тонн

ПАО «Харцызский трубный завод» тыс.тонн

ПАО «Мариупольский металлургический

комбинат имени Ильича» тыс.тонн

Итого тыс.тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Недозагрузка производственных мощностей

По всем тыс.тонн 729,4 949,7 786,1

92

Данные представлены в ответах на антидемпинговые вопросники для иностранного производителя и (или)

экспортера. 93

По ООО «Интерпайп Нико Тьюб» приведены данные по общему объему производства всей трубной

продукции. 94

Объем производства рассчитан как объем производства труб без покрытия плюс вес наружного

антикоррозийного покрытия. 95

Производственные мощности приведены по всем видам труб.

161



19.04.2016


Как видно из таблицы, производство НГП и ОН труб на украинских

предприятиях за период с 2012 по 2014 год снизилось на 21,6 %, производственные

мощности предприятий сократились на 8,5 %.

Объем недозагруженных производственных мощностей украинских

предприятий в 2014 году составляет 786,1 тыс. тонн, что покрывает практически

24 % потребностей рынка Союза в 2014 году и превышает объемы поставок

украинских предприятий на ТТ Союза в указанный период в 12,6 раз.

При этом, что касается ООО «Интерпайп Нико Тьюб», то производственные

мощности ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» могут быть использованы для

производства бесшовных труб: обсадных, насосно-компрессорных, НГП и ОН и

труб, не относящихся к объекту расследования. ООО «Интерпайп Нико Тьюб»

обладает потенциалом как для увеличения объема производства НГП и ОН труб за

счет недозагруженных мощностей, так и за счет мощностей, которые в 2014 году

использовались для производства других видов бесшовных труб.

Следует также отметить наличие у украинских экспортеров НГП и ОН труб и

связанных компаний, участвующих в реализации товара, произведенного ООО

«Интерпайп Нико Тьюб», на складах запасов НГП и ОН труб в объеме [в диапазоне

47 – 53] тыс. тонн (на 31 декабря 2014 г.), что составляет [в диапазоне 75 – 85] % от

объема поставок НГП и ОН труб украинского производства на ТТ Союза в 2014

году96

.

В 2014 году на государства – члены ЕАЭС приходилось более 20% всего

экспорта трубной продукции из Украины. Столь существенные объемы поставок

являются явным свидетельством продолжения демпинговой практики в условиях

действия текущих антидемпинговых пошлин.

Таким образом, трубная промышленность Украины располагает

существенными мощностями по производству трубной продукции, значительно

превышающими потребности внутреннего рынка.

В случае отмены антидемпинговой меры, существует вероятность

возобновления роста поставок импорта НГП и ОН труб из Украины по ценам ниже

средневзвешенных цен отрасли экономики ЕАЭС.



странах97

. Так, в Канаде 3 декабря 2014 г. введена предварительная

антидемпинговая пошлина в отношении труб в размере 18,6 % от экспортной цены

для группы компаний «Интерпайп», для остальных производителей – 63,1 % от

экспортной цены, а с 3 марта 2015 года введена антидемпинговая пошлина в

отношении всех украинских экспортеров в размере 37,4 % от экспортной цены. По

информации группы компаний «Интерпайп», в декабре 2015 года группой компаний

96


Нико Тьюб», ПАО «Интерпайп НТЗ», ПАО «Интерпайп НМТЗ», ПАО «Харцызский трубный завод») и связанных

компаний, участвующих в реализации товара (ООО «Интерпайп Украина», ООО «Интерпайп-М», ТОО «Интерпайп

Казахстан»). 97


162



19.04.2016









11 июля 2017 г.




















В Индии по результатам специального защитного расследования в отношении

трубной продукции в марте 2014 года введена специальная пошлина сроком на

2,5 года в следующих размерах: в первый год – 25 % от таможенной стоимости, во

второй год – 15 % от таможенной стоимости, в третий год – 5 % от таможенной

стоимости (на полгода).


экономики ЕАЭС98

В ходе расследования было проанализировано влияние импортных поставок

НГП и ОН труб на ТТ Союза из третьих стран.

Данные об объемах импорта НГП и ОН труб из третьих стран приведены в


98

Импорт из всех стран, исключая Украину.

163



19.04.2016





Объем импорта из третьих стран на ТТ Союза тыс. тонн 484,7 418,8 92,5




Объем импорта из Китая на ТТ Союза тыс. тонн 420,1 363,3 51,5


Удельный вес импорта НГП и ОН труб из Китая в

объеме видимого потребления % 12,9 11,0 1,6

Доля импорта из третьих стран в общем объеме

импорта % 67,2 75,3 59,8

Доля импорта из третьих стран в объеме видимого


Доля НГП и ОН труб, произведенных и

реализованных в ЕАЭС, в объеме видимого


% 77,9 83,2 95,3

Как видно из таблицы 4.6.4.1, за анализируемый период импорт НГП и ОН

труб из третьих стран, как и импорт НГП и ОН труб в целом, имел тенденцию к

снижению.

Так, за период с 2012 по 2014 год объем импорта из третьих стран сократился

более чем в 5 раз. Наибольшее сокращение импорта наблюдается в 2014 году по

сравнению с 2013 годом – в 4,3 раза.

Доля импорта из третьих стран в объеме потребления в анализируемый

период уменьшилась на 12 процентных пунктов.

Основную долю в импорте НГП и ОН труб из третьих стран занимают

поставки из Китая – около 84 %. За период с 2012 по 2014 год объем импорта НГП и

ОН труб из Китая на ТТ Союза сократился более чем в 8 раз. Доля импорта из Китая

в видимом потреблении сократилась на 11,3 процентного пункта.

На остальные страны, такие как страны ЕС, Грузия, Азербайджан и Германия,

приходилось около 16 % импорта из третьих стран.

Данные о средневзвешенных ценах на НГП и ОН трубы из третьих стран

(с учетом ввозной таможенной пошлины, таможенных сборов, без НДС) приведены

в таблице 4.6.4.2.

164



19.04.2016




происходящих из третьих стран и ввозимого на

ТТ Союза (с учетом таможенного оформления,

без НДС)

долл.

США/

тонну

2 188,4 2 239,7 2 052,9



происходящих из Китая,

и ввозимых на ТТ Союза

долл.

США/

тонну

2 240 2 332 1 592



реализованных на ТТ Союза (без НДС)

долл.

США/

тонну



происходящих из Украины и ввозимых на

таможенную территорию Союза (с учетом

таможенного оформления, без НДС)

долл.

США/

тонну

1 267,3 1 219,7 971,6

Разница между ценой НГП и ОН труб,

происходящих из третьих стран и ценой НГП и ОН

труб, произведенных отраслью экономики ЕАЭС (в

индексном выражении)

долл.

США/

тонну

100 118,3 104,5

Разница между ценой НГП и ОН труб,

происходящих из третьих стран, и импортной ценой

из Украины

долл.

США/

тонну

921,1 1020,1 1081,3

Как видно из таблицы 4.6.4.2, средневзвешенная цена импортных НГП и ОН

труб из третьих стран в анализируемый период имела неравномерную динамику.

После некоторого роста средневзвешенной цены в 2013 году по сравнению с 2012

годом на 2,3 %, в 2014 году наблюдается снижение цены на 8,3 %. В целом за

рассматриваемый период средневзвешенная цена импортных НГП и ОН труб из

третьих стран снизилась на 6,2 %.

Необходимо отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода

средневзвешенные цены НГП и ОН труб из третьих стран были выше как

средневзвешенных отпускных цен отрасли экономики ЕАЭС, так и цены НГП и ОН

труб, происходящих из Украины.

Разница между средневзвешенной ценой НГП и ОН труб, происходящих из

третьих стран, и средневзвешенной ценой НГП и ОН труб, произведенных отраслью

экономики ЕАЭС, в анализируемый период составляла от [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

долл.США/тонну в 2012 году до [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] долл.США/ тонну в 2014

году.

Средневзвешенная цена НГП и ОН труб, происходящих из Китая, в период с

2012 по 2014 год снизилась на 28,9 %, однако оставалась значительно выше как

средневзвешенной цены НГП и ОН труб, произведенных отраслью экономики

ЕАЭС, так и цены импортных НГП и ОН труб, происходящих из Украины.

Данная тенденция относится и к основным странам–экспортерам НГП и ОН

труб, как страны ЕС и Германия.

165



19.04.2016


4.6.5. Анализ комментариев заинтересованных лиц

В ходе расследования Департамент рассмотрел также другие факторы,

которые, по мнению участников расследования, оказывали влияние на отрасль

экономики ЕАЭС в период действия антидемпинговой меры в отношении импорта

НГП и ОН труб из Украины и являются причиной ущерба отрасли экономики ЕАЭС

или возможного его возобновления.

1. По мнению участников расследования, с 2013 года мировой рынок

металлургической продукции находится в состоянии длительной рецессии,

вызванной как падением цен на сырье (руду), так и мировым переизбытком

производственных мощностей в сфере металлургии, что ведет к сокращению спроса

и падению цен на готовую продукцию, что означает падение доходов

металлургических компаний и падение доходов производителей труб.

В связи с этим комментарием Департамент отмечает, что проведение

заинтересованными лицами анализа и формирование выводов по ценовым

тенденциям по узкому сортаменту в рамках расследования на основании

усредненных котировок на стальные трубы недостаточно корректно.

В то же время, по имеющейся в Департаменте информации, мировые цены в

анализируемом периоде сохраняли достаточную стабильность, что видно из

нижеприведенных графиков. Падение цен отрасли экономики ЕАЭС при поставках

в адрес независимых потребителей не подтверждается фактом изменения мировой

конъюнктуры.

Ценовые котировки на НГП и ОН трубы на мировом рынке99

99

Мониторинг среднемесячных цен на трубную продукцию на различных региональных рынках,

подготовленный Metall Bulletin Research http://www.metalbulletinreserch.com

166



19.04.2016


2. Заинтересованные лица отмечают, что важным фактором остается

значительное давление на металлургический рынок со стороны китайских

производителей, обладающих значительными производственными мощностями и

поставляющих металл на мировой рынок по низким ценам. При этом каких-либо

доказательств влияния этого фактора на производителей НГП и ОН труб отрасли

экономики ЕАЭС не приводится.

Как показал анализ влияния третьих стран на отрасль экономики ЕАЭС,

проведенный Департаментом в ходе расследования (раздел 4.6.4 настоящего

Доклада), за период с 2012 про 2014 год объем импорта НГП и ОН из КНР на ТТ

Союза сократился более чем в 8 раз. Доля импорта из Китая на рынке Союза упала

на 11,3 процентного пункта до минимального значения. Таким образом, данная

информация не подтверждает приведенный довод участника расследования.

3. Участники расследования в своих комментариях отмечают, что финансово-

экономический кризис в Российской Федерации оказал негативное влияние на

российских производителей трубной продукции, при этом приводятся такие

факторы как падение курса рубля по отношению к доллару США и влияние падения

курса рубля на себестоимость продукции.

Относительно утверждения о влиянии динамики курса рубля Департамент

отмечают следующее. Девальвация рубля в 2014 году составила 19%100

, при этом

падение курса происходило в конце IV квартала 2014 года, в течение І–ІІІ кварталов

2014 года курс оставался стабильным. При этом себестоимость и выручка

предприятий отрасли экономики ЕАЭС формируются в национальной валюте, в

этой связи девальвация не оказала существенного влияния на финансово-

экономическое состояние предприятий-заявителей.

Касательно утверждения участников расследования о росте себестоимости в

рублевом эквиваленте в связи с падением курса рубля к доллару в 2014 году, то по

данным предприятий отрасли экономики ЕАЭС, при осуществлении операционной

деятельности все производственно-экономические показатели предприятий

100http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_14.htm&pid=svs&sid=analit.

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_14.htm&pid=svs&sid=analit

167



19.04.2016


формируются в национальной валюте без пересчета в какую-либо иностранную

валюту. Кроме того, данные о росте себестоимости в 2014 году (см. таблицу

4.5.2.6.1) показывают увеличение всего на 7 %, что в 2,8 раза ниже роста среднего

номинального курса доллара США к рублю. Таким образом, данное утверждение

представляется необоснованным.

4. Участники расследования высказали мнение, что применение

экономических санкций со стороны США и ЕС в отношении Российской

Федерации, в частности, в сфере заимствования капитала, повлекло за собой

падение ликвидности российских компаний и рост инфляции в Российской

Федерации, что привело к сокращению спроса в Российской Федерации и

приостановке ряда долгосрочных проектов.

По данным, имеющимся в распоряжении Департамента, применение

экономических санкций странами ЕС, США, Канады и другими государствами в

сфере заимствования капитала не оказало влияния на состояние производителей

отрасли экономики ЕАЭС, поскольку большая часть инвестиционных проектов по

обновлению производственных мощностей уже реализована, следовательно,

острая потребность в заимствованиях на внешних финансовых рынках

отсутствует.

5. Кроме того, по мнению участников расследования, такие факторы как

санкции в отношении Российской Федерации, а также падение цен на нефть

привели к ограничению на поставки оборудования для разработки новых

месторождений, в том числе, на арктическом шельфе. Вследствие этого ряд

российских нефтедобывающих компаний приостановили проекты разработки

месторождений, что привело к падению спроса на трубы нефтегазового сортамента

и повлияло на падение объемов продаж отдельных российских производителей труб

нефтегазового сортамента.

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, на фоне падение

цен на углеводороды и сокращения добычи на шельфе, добыча на разработанных

месторождениях увеличивается, о чем свидетельствуют данные Минэнерго России,

независимых аналитиков и нефтяных компаний в СМИ101

. Кроме того, по

информации, приведенной этими же участниками расследования, рынок стальных

труб в 2014 году в Российской Федерации имел положительное развитие и в

сегменте нефтегазовых труб наблюдался рост на 3,5 %. Кроме того, анализ рынка

НГП и ОН труб в Союзе, приведенный в настоящем Докладе (раздел 4.5.1),

показывает, что объем потребления НГП и ОН труб в Союзе в анализируемый

период был стабильным. Таким образом, заморозка (не отмена) ряда перспективных

101

«Россия в 2015 году станет лидером по добыче нефти» http: //lenta.ru/news/2015/12/24/oilleader/;

«В 2015 году добыча нефти в России составит 533 миллиона тонн против 526,3 миллиона тонн годом ранее» -

Министр энергетики Александр Новак http: //lenta.ru/news/2015 /10/14/тогeoil/;

«Иркутская нефтяная компания увеличила добычу углеводородов на 38%»

http://www.oilcapital.ru/companv/280064.html;

«Роснефть» увеличила добычу углеводородов http: //lenta.ru/news /2015 /ll /12 /rosneftl;

«НОВАТЭК увеличил добычу газа в 2015 году» http: //www.finam.ru/analysis/newsitem/mixelson- novatek-v-

2015-godu-uvelichil-vyruchku-ot-realizacii-na-33-2 0160118-2 00710/;

«"Газпром нефть" увеличила добычу углеводородов на 22%» http: //www.interfax.ru/business /480913.

http://www.oilcapital.ru/companv/280064.html

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/mixelson-

http://www.interfax.ru/business

168



19.04.2016


проектов не оказывает влияние на текущую потребность нефтяных и газовых

компаний в трубной продукции.

Исходя из приведенного анализа, Департамент не исключает, что в

анализируемый период на отрасль экономики ЕАЭС могли оказывать влияния

вышеперечисленные факторы, в то же время рынок НГП и ОН труб в Союзе

демонстрировал достаточную устойчивость и вывод участников расследования о

значительном влиянии этих факторов на отрасль экономики не подтверждается.

При этом следует отметить, что в анализируемый период демпинг со стороны

украинского импорта сохранялся, при действующей антидемпинговой пошлине

наблюдалось ценовое занижение со стороны украинского товара (раздел 4.6.2

настоящего Доклада). При отмене действия антидемпинговой меры цены

украинского товара на рынке Союза существенно снизятся, конкурентное

преимущество украинских НГП и ОН труб значительно возрастает.

В случае сохранения в дальнейшем указанных участниками расследования

факторов потребитель в условиях негативной рыночной конъюнктуры будет

переключаться на более дешевые НГП и ОН трубы из Украины, что с высокой

вероятностью приведет к увеличению доли украинских НГП и ОН труб в ущерб

рыночным позициям отрасли экономики ЕАЭС.

С учетом вышеизложенного, Департамент полагает, что наличие

приведенных участниками расследования других факторов не свидетельствует о

том, что продолжающийся демпинговый импорт из Украины не приведет к

возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении

действия антидемпинговой меры.

4.6.6. Выводы

По результатам всей имеющейся в распоряжении Департамента информации в

рамках повторного антидемпингового расследования установлено следующее:


демпинговой политики со стороны украинских производителей НГП и ОН труб.

Размер средневзвешенной маржи составил 19,28 %.

Уровень средневзвешенного ценового занижения по НГП и ОН трубам

со стороны экспортеров из Украины с учетом действующей антидемпинговой

пошлины в 2014 году (при сравнении средневзвешенной цены НГП и ОН труб из

Украины и средневзвешенной цены аналогичного товара отрасли экономики ЕАЭС)

составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %, без учета действующей антидемпинговой

пошлины [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %. В рамках отдельных разновидностей НГП и

ОН труб минимальное ценовое занижение составило -0,4 %, а максимальное

достигло -63,9 %. Средневзвешенный показатель ценового занижения составляет -

26,5 %.

2. При отмене действия антидемпинговой меры цены украинских НГП и

ОН труб на рынке Союза в условиях сохранения демпинга со стороны украинских

производителей существенно снизятся, и конкурентное преимущество украинских

НГП и ОН труб значительно возрастет, что, в свою очередь, приведет к

169



19.04.2016


возобновлению негативного влияния на цены аналогичного товара, производимого

отраслью экономики ЕАЭС.


поставщика со стороны потребителей, высока вероятность возобновления роста

поставок НГП и ОН труб из Украины по демпинговым ценам, которые значительно

ниже цен отрасли экономики ЕАЭС. Кроме того, украинские экспортеры

располагают значительным экспортным потенциалом по наращиваю объема

поставок на таможенную территорию Союза и, несмотря на действие

антидемпинговых мер, рынок Союза остается традиционным для украинских


4. Как показал проведенный анализ отрасли экономики ЕАЭС, в

анализируемый период производственно-экономические показатели, в основном,

характеризовались положительной динамикой (объем производства и реализации,

производственные мощности и степень загрузки производственных мощностей).

В то же время, на фоне роста производственно-экономических показателей,

финансовые показатели отрасли экономики ЕАЭС имели тенденцию к ухудшению.

Так, в анализируемый период отмечается сокращение объемов прибыли,

несмотря на рост объемов реализации. Показатель доходности от использования

основных средств, связанных с производством НГП и ОН труб, снизился.

При росте себестоимости производства единицы товара, реализованного на ТТ

ЕАЭС, цена продажи НГП и ОН труб на внутреннем рынке Союза в период с 2012

по 2014 год сократилась, что привело к сокращению рентабельности продаж НГП и

ОН труб.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период действия

антидемпинговой меры наблюдается продолжение демпингового импорта НГП и

ОН труб из Украины и ухудшение финансово–экономического положения отрасли

экономики ЕАЭС. В случае отмены антидемпинговой меры в отношении НГП и ОН

труб украинские экспортеры товара получили бы ценовое преимущество, которое

позволило бы им нарастить объемы поставок НГП и ОН труб на таможенную

территорию Союза по демпинговым ценам, что привело бы к дальнейшему

ухудшению экономического положения отрасли экономики ЕАЭС.



демпинга со стороны украинских производителей НГП и ОН труб.


производителей, и с учетом имеющихся у них экспортных возможностей, в случае

отмены антидемпинговой пошлины высока вероятность роста объема поставок НГП

и ОН труб из Украины на таможенную территорию Союза по более низким ценам,

чем цены отрасли экономики ЕАЭС, в ущерб рыночным позициям отрасли




170



19.04.2016


5. Выводы и предложения

Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать

заключение о возможности продолжения демпингового импорта обсадных, насосно-

компрессорных и НГП и ОН труб и возобновления причинения материального

ущерба отрасли экономики государств – членов ЕАЭС при прекращении действия


В соответствии с пунктом 109 Протокола установление указанных

обстоятельств является основанием продления действия антидемпинговой меры.

Учитывая вышеизложенное, на основании пунктом 108 – 109 Протокола

предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры, установленной

Решением КТС № 702, на 5 лет.

Директор Департамента

защиты внутреннего рынка

В.Е. Ильичев

eec.eaeunion.orgeec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/... · 2 Опубликовано...

Documents

Transcript of eec.eaeunion.orgeec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/... · 2 Опубликовано...