미래 제조 혁신의 Best Partnerw3.kirs.or.kr/download/broadcast/2020년 티라유텍... ·...

Beyond Technology Intelligent and

Professional Smart Manufacturing Solution Provider

20

20

INV

ESTO

R R

ELATIO

NS

미래 제조 혁신의 Best Partner

C O N T E N T S

- 제조업의 변화, 스마트팩토리

- 스마트팩토리 시장의

국내외 성장 기조

Prologue

- 회사 소개

- 사업 스토리

- 사업 구조

- 주요 솔루션 및 핵심 역량

Business Overview

- 주요 사업

- 매출 상승 잠재력 (Upside Potential)

- 자동차 모빌리티 산업으로의 확대

- 주요 고객사 현황

Investment Highlights

- 주요 경영 성과

- 사업부문별 매출 분석

- 주요 고객사 向 매출 추이

- Vision & Mission

Financial Highlight

- 주요 재무제표

Appendix

제조업의 변화, 스마트팩토리

다품종 대량생산을 위한 유연 자율 생산의 중요성 및 비대면 무인자동화 확산에 따라 ‘스마트팩토리’ 주목

INDUSTRY 1.0

INDUSTRY 3.0

INDUSTRY 2.0

INDUSTRY 4.0

중앙제어기

생산정보 고속도로

소품종대량생산

Mass Production

다품종대량생산

Mass Customization

"무겁고 경직" "가볍고 유연"

일관공정 모듈공정

순차, 고정 설비 가변, 유연 설비

중앙 집중제어 자율, 분산제어

*자료 : 포스코경영연구소, 유진투자증권

미래 제조의 Key

‘Smart Factory’

Software

지능화

자동화

통합화

초연결

디지털 정보화

Big Data/AI/ IoT/Robot

www.thirautech.com 03

스마트팩토리 시장의 국내외 성장 기조

글로벌 스마트팩토리 마켓 및 국내 스마트팩토리 관련 시장의 꾸준한 성장 지속

세계 SMART FACTORY 시장규모 및 전망 국내 SMART FACTORY 어플리케이션 시장규모 및 전망(단위:십억달러) (단위:억원)

2014

■ Component ■ Technology

103.5111.4

121.0

131.6

143.5

171.3

205.4

2015 2016 2017(E) 2018(P) 2020(P) 2022(P) 2018

107,924

119,904

2019

164,692

2022 2023

182,973

CAGR ('14~'22) 9.0%

CAGR ('14~'23) 11.

1%

2021

147,902

2020

133,125

*자료 : Press Releases, Automation World, Control Design, Control Engineering, Expert Interviews, and MarketandMarkets Analysis

*자료 : MarketandMarkets


회사 소개

사업 스토리

사업 구조

주요 솔루션 및 핵심 역량

BUSINESS OVERVIEW

01

대표이사 김정하

㈜티라유텍 대표이사

4차산업혁명위원회 스마트팩토리 위원

자랑스러운 중소기업인 수상

벤처활성화 유공포상 대통령상 표창

연세대학교 기술정책 박사과정 재학

대표이사 조원철

㈜티라유텍 대표이사

아이투테크놀러지코리아 기술영업이사

삼성전자㈜ Master Planner

대한민국 모범기업인대상 서울특별시장상

연세대학교 공학경영학 석사 졸업

회사 소개

대한민국을 대표하는 SMART FACTORY 솔루션 기업, 업계 최초 코스닥 상장

기업 개요

회사명 티라유텍

공동대표 김정하, 조원철

설립일 2006년 08월 25일

자본금 5.43억원

사업영역 스마트팩토리 솔루션

소재지 서울특별시 강남구 학동로5길 7 CK빌딩 2층

부설 연구소 충남 아산시 배방읍 배방로 14번길 11 U-Tower 403호

남부 기술 센터 경남 창원시 경남테크노파크 과학기술진흥센터 1016호

임직원수 263 명

홈페이지 www.thirautech.com

법인 설립

유테크솔루션 설립

㈜ 유테크솔루션 법인 독립

지분 양수 및 김정하 대표이사 취임

벤처기업, INNO-BIZ 인증 획득

기업 부설 연구소 설립

국제 자동 제어 협회 (ISA) 국제표준화단체 (OAGi) 가입

㈜ 티라유텍 사명 변경

2019.10월 업계최초 코스닥 상장

티라S&C 영업권 양수 (조원철 공동대표 취임, SCM사업부 출범)

대한민국모범기업인상, 벤처활성화 유공포상 대통령상 등 다수 수상

글로벌강소기업, 청년친화강소기업 외 다수 분야 우수기업 선정

주요연혁

태동기(2006~2008)

성장기(2009~2015)

도약기(2016 ~ 현재)


사업 스토리

(단위: 백만원) 매출액

FY21FY13 FY15 FY20FY12 FY14 FY19FY11 FY18FY10 FY16 FY17FY09

1,049

2,267

5,1735,624

8,756 8,393

13,055

17,443

21,97222,771

28,540

MES 사업부

SCM 사업부 SCM 사업부 SCM 사업부

Platform 사업부

Robot 사업부 Robot 사업부

Big-Data 사업부

MES 사업부 MES 사업부 MES 사업부

CASH COW 역할의 주력 사업을 바탕으로 신규 사업 진출

연도별 티라유텍 매출액 추이 및 사업 구조 변화

CAGR ('09~'19

) 39.15%


사업 구조

제조 컨설팅부터 핵심 솔루션 공급 및 시스템 구축과 운영까지 스마트팩토리의 핵심 역할을 수행하는 티라유텍

제조시스템 컨설팅 제조시스템 구축 및 운영스마트팩토리 솔루션 공급

제조 수준 진단

시스템 구축계획 수립

시스템 고도화

공급망 관리솔루션

제조 빅데이터분석 솔루션

물류로봇솔루션

통합관제솔루션

생산관리 및설비자동화 솔루션

중소/중견 기업형제조운영 솔루션

시스템 구현계획 수립

프로세스모델링

시스템 구축

시스템 운영시뮬레이션


주요 솔루션 및 핵심 역량

국내 스마트팩토리 솔루션 리더 "티라유텍"

솔루션 아키텍처

티라유텍은 스마트팩토리 구축을 통한 제조 경쟁력 향상을 극대화하기 위해통합 END-TO-END 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 솔루션 기업

티라유텍은 국내 최고의 솔루션 개발 기술과 국내 대기업 고객 대상의 다양한 구축 경험을 바탕으로

제조 경쟁력 확보 및 최상의 고객 만족도를 보장

SCMSCM BUSINESS

MESSMART FACTORY BUSINESSSMART LOGISTICS BUSINESS

ROBOTSMART DEVICE BUSINESS

SMART EQUIPMENT BUSINESSMOBILE ROBOT

PLATFORMPLATFORM BUSINESS

THiRA Planner생산계획

THiRA SCP주단위 공급계획

THiRA MES생산관리

THiRA EIS장비통신

WMS창고관리

VRO, NO / RO물류최적화

IoT Platform

Cloud Infra Platform

THiRA DCP수요 및 판매계획(S&OP)

THiRA Analytics이상감지

Lv.4

Lv.3

THiRA MCS무인창고 및 반송제어

THiRA FMCS통합관제

THiRA AGV/ THiRA LGV이송물류 로봇

THiRA E-CDK설비제어

THiRA MOM중소/중견형 제조운영 플랫폼

Smart Device스마트 장비

Lv.2

Lv.1

Lv.0

THiRA Scheduler일단위 작업계획

PLCWarehouse AGV Line Equipment

토탈 솔루션을

기반으로 고객이 원하는

통합 서비스 제공

다양한 산업군의

대기업 시스템 구축

경험 및 식견 보유

국내 최고의 스마트팩토리 솔루션

개발 기술 역량 보유

Advanced IT Technology

One-S

top

Serv

ice

& InsightIndustry Experience

?WHY 티라유텍


주요 사업

매출 상승 잠재력 (Upside Potential)

자동차 모빌리티 산업으로의 확대

주요 고객사 현황

INVESTMENT HIGHLIGHTS

02

주요 사업 1. SCM(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

제품 공급을 위한 수요예측-판매계획-공급계획-생산계획 & 스케줄링-자재소요계획 등 공급망 프로세스 전반에 걸친 솔루션 제공

수요기반의 생산계획을 통한 ROI 극대화_ 공급망 관리 솔루션

공급능력유연성 확보

내부효율화 제고

제조산업 소비자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

국내경쟁사

해외경쟁사 Competitors

판가 하락 추세

감가비

인건비

재료비

경비 R&D 기타

수요예측 불확실성 증대

지속적 판가 하락 및 수익성 저하

경쟁사 간 기술 & 품질 격차 감소

투자 Risk 증대, 제조 Cost 비중 증가

작업계획 생산계획 공급계획 판매계획

THiRAScheduler

THiRAPlanner

THiRASCP

THiRADCP

[ SCM 솔루션 도입 필요성 ]

[ 티라유텍 SCM 솔루션 강점 ]

•�시장의 다변화, 다양한 고객의 요구사항과 제품 생산에 따라 기업의 생산,

자재조달, 배송상황의 복잡성 증대 및 다변화

•수요예측 불확실성 증대

•경쟁사간 기술과 품질 격차 감소

•지속적 판가 하락 및 수익성 저하

•투자 RISK 증대 및 제조 COST 비중 증가

•시장 환경에 능동적으로 대응하고, 수요/공급의 유연성 확보 필요

• 다양한 사업 군에 걸친 노하우와 현장의 니즈 적극 반영

•�SCM 전략 변화에 따른 확장성 있는

솔루션 제안 가능

•국내 초우량 고객 레퍼런스 보유

•SCM ONE-STOP 서비스 제공

외주/협력사 생산라인 공장 Global Operation DC 유통/판매점


주요 사업 2. MES 및 공장 자동화

제품 생산을 위한 자재, 공정, 품질, 출하, 설비 관리 등 생산관리 및 제조 자동화 프로세스 전반에 걸친 솔루션 제공

인텔리전트 팩토리를 위한 시작_ 생산관리 & 설비자동화 솔루션 MES/FA 솔루션

MES(MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM) 는 제조현장의 실시간 모니터링, 물류 및 작업내역

추적관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 통합 생산관리 시스템입니다.

FA(FACTORY AUTOMATION) 솔루션은 IOT 패러다임에 효과적인 대응을 위한 생산설비의 안정적인

수집과 기존설비의 고도화 및 새로운 설비와의 연계를 지원하는 시스템으로 설비효율을 높여 제조

생산성을 극대화합니다. 제조기업은 MES/FA 솔루션 구축을 통해 생산현장에서 발생하는 모든 정보를

실시간으로 파악함으로써 생산 프로세스 개선이나 이슈에 있어 최상의 의사결정을 할 수 있습니다.

치열한 시장경쟁과 생산 효율성 향상 필요성 증가

시장 경쟁력 확보를 위한 생산비용 절감

및 품질제고에 대한 시장압박증가

생산 과정의 철저한 추적/관리 필요성 증대

고객 주문 진행상황, 불량/사고

발생에 대한 원인 등을

확인할 체계적 시스템 부재 원부자재와 장비의 복잡성 증대

다양한 제품 주문에 따라 사용되는

생산장비가 상이하여

자원/장비 관리에 대한 복잡성 증가

통합 프로세스 부재로 인한 실시간 추적 및 관리의 어려움

공정정보의 실시간 업데이트를 통한

불량/사고에 대한 원인파악 미흡

데이터기반의 생산-실행-분석의 어려움

생산과정에서 발생하는

다양한 데이터를

생산 효율성 개선을 위해

분석하는 체계 미흡

MES/FA 솔루션

도입 필요성

THIRA FMCS통합관제

THIRA ICS설비 자동화

THIRA MES생산관리

THIRA E-CDK설비제어

THIRA EIS설비통신

THIRA MCS물류반송

WMS창고관리

자재창고 자재입고 자재불출 제품출하제품입고 완제품창고

Equipment Interface Alarm Management

스마트 팩토리 토탈 솔루션

공급역량 보유

ISA-95, MESA

국제 표준기반 데이터개발화면 표준화

손쉬운 기존 시스템 연계 및

커스터마이징업종 노하우와

현장의 니즈 적극반영

MES / FA


주요 사업 3. 무인 자동화 및 물류 로봇

비대면 무인 자동화를 위한 자동 반송 제어 소프트웨어 및 물류 로봇 하드웨어 제공

효율적인 공장운영과 물류비 절감을 위한 무인 자동화 솔루션 기존 물류로봇의 단점을 보완한 하이브리드 방식 제작

원자재 입고 생산 완제품 출고

Mobile Robot 1 Mobile Robot 2 Mobile Robot 3

일류 로봇 전문기업

Partnership

대기업 레퍼런스

다양한 물류로봇솔루션 구축경험

물류자동화 표준 플랫폼기반

통합관제 및장애 인지/분석

자동화 환경 제공

QR코드 방식 + 자율주행 방식 = 하이브리드 방식 설계*주 : 티라유텍:Robot Software & 설계, 감수 실시, 로봇 Hardware 제작은 외주

로봇 자율주행 전문기업 클로봇 전략적 투자

1. 클로봇 투자 협약

2. 약 20억원 규모

3. 클로봇의 자율 주행

모바일 로봇 플랫폼을

융합해 로봇 사업의

본격적인 확대 추진


1차 협력사

2차 협력사

주요 사업 4. 클라우드 기반 제조운영 서비스

대기업과 협력사간의 생산계획 공유를 위한 통합 플랫폼 서비스 개발

현재 납품 현황과 미래 계획

대기업

[ 피라미드형 ]

초기 투자 및 레퍼런스 확보 완성품 대기업 기반 사업 확장 전방위 제조 협력 사업 확대

[ 그물형 ]

•LG전자 1차 협력사 30여 개 기업 플랫폼 우선 추진

•향후 2차, 3차 협력사로 확대

•�LG전자 1차 협력사 30여 개 기업 플랫폼 우선 추진 •국내 대기업 및 중소기업 확대

•플랫폼 사용에 따라 빅데이터 축적

LOGO [2D] LOGO [3D]

4mm 이상 ~ 15mm 미만 (음화형 규정)

반도체디스플레이

제조 협력사BIG DATA

자동차항공

클라우드 기반 제조 협업 플랫폼대기업과 하청기업 간 분업구조의 변화


주요 사업 5. AI 기반 제조 빅데이터 분석

제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 비교 분석하여 장비의 효율 및 제품 품질을 높일 수 있는 분석 솔루션 제공

개발 단계 구축 단계 확장 단계

BIG-DATA 분석을 통한AI SOLUTION ‘THiRA ANALYTICS’ 개발

AI SOLUTION ‘THIRA ANALYTICS’기술 상용화

AI SOLUTION 적용 확대를 통한다양한 산업 적용

개발 기술 관련 주요 고객사Multivariate Monitoring Ⅰ, 선형 데이터 분석

•�특허로 보유한 데이터베이스 분석 기법 활용으로

공정 특성상 연관성을 가진 데이터 알고리즘

산출 개발

•생산과 동시에 검출 가능

•�SK하이닉스 시스템IC에 공급하여 데이터 분석

사업 확대

•��데이터 전 처리 및 분석알고리즘 접목으로

빠르게 이상 발생에 대한 문제점 분석

•�삼성디스플레이 분석 POC 수행

•�축적된 빅데이터 기반 분석의 Solution을 통해

다양한 산업군 진출

•�국내 뿐만 아닌 해외 시장의 적극적인 진출을 통해

글로벌 경쟁력 확보


매출 상승 잠재력 (UPSIDE POTENTIAL)

하이테크 레퍼런스를 기반으로 소재·부품/자동차/항공·방위/바이오 등 산업 육성 기조에 부합하는 시장 공략으로 매출 확대 추진

정밀소재 산업

· 롯데정밀화학, SKC MES 구축 및

SKC솔믹스 프로젝트 수주

· SK 및 정부차원의 소재·부품

관련 투자 강화

바이오·제약 산업

· CJ제일제당 바이오사업부

GLOBAL MES 구축

· 국내 제약/바이오 분야

스마트팩토리 본격화 전망

자동차(전기차 부품) 산업

· 현대모비스, 센트랄 SCM 시스템 구축

· 자동차 부품업체의 고객 다변화로

SCM 관심 급증

항공·방위 산업

· 한국항공우주(KAI),

한화디펜스 SCM 시스템 구축

· 국가차원의 방위·항공부품 산업

2026년까지 3천억원 투자

Upside Po

tent

ial

CASH COW MARKET

반도체

2차 전지

디스플레이

태양광


자동차 모빌리티 산업으로의 확대

센트랄그룹과 IT 합작사 설립을 통하여 자동차 부품 산업 및 급변하는 모빌리티 산업에 선제적 대응

산업구분 매출액 대비 의존도(납품액/매출액)

식료품 61.6%

화학물질 80.6%

의료용물질 54.3%

전자통신장비 77.9%

전기장비 73.3%

자동차 89.0%

기타운송 89.6%

[ 전 세계 전장사업 시장 규모 ]

2015년2,390억 달러

2000

22%

33% 35%40%

50% 이상

2005 2010 2015 2030

2020년3,033억 달러

모빌리티 스마트 팩토리 솔루션 분야 진출

[ 자동차 제조원가에 전장부품의 비중 ]

티라유텍-센트랄 모빌리티 솔루션 전문 합작법인 설립 협약

티라유텍

센트랄

합작법인

독자적인 모빌리티 솔루션 및 서비스 공급

산업별 수· 위탁기업 매출액 의존도 비율 자동차 시장 공략을 위한 전략적 합작회사 설립

자동차 산업의 전장화 시장 추이

*자료:스트래티지애널리틱스(SA)

*자료:중소벤처기업부


주요 고객사 현황

국내외 주요 TOP-TIER 고객에 대한 크로스오버 전략을 통해 사업 부문별 연계 영업 시너지 효과 기대

SCM 부문 주요 고객

Cloud 부문 주요 고객

MES 부문 주요 고객

Big Data 부문 주요 고객

Robot 부문 주요 고객

CROSSOVER

CROSSOVER

CROSSOVER


주요 경영 성과

사업부문별 매출 분석

주요 고객사 向 매출 추이

Vision & Mission

FINANCIAL HIGHLIGHT

03

주요 경영 성과

안정적인 비즈니스 구조를 바탕으로 꾸준한 매출 증가 추이 지속

매출액 추이 영업이익 추이 당기순이익 추이(단위:백만원) (단위:백만원) (단위:백만원)

FY16 FY16 FY16

17,443

357

129

21,9721,886

1,335

22,771

1,714

1,525

28,5402,221

2,616

FY17 FY17 FY17FY18 FY18 FY18FY19 FY19 FY19

CAGR ('16~'19) 17

.8%

CAGR ('16~'19) 8

3.9%

CAGR ('16~'19) 17

2.7%


사업부문별 매출 분석

전체 매출의 증가와 함께 P/F(PLATFORM), ROBOT 사업 부문의 매출 성장이 두드러짐

사업부문별 매출 분석 (2018년 ~ 2019년 사업별 매출 구분) (단위:%)

■ MES ■ SCM ■ P/F ■ Robot ■ 기타

FY19매출액 285억원

44.6

22.3

19.1

13.90.2

FY18매출액 227억원

49.9

26.4

13.4

10.0 0.3

전체매출액 YoY 25.3% 상승

신규

사업

매

출비중 23.4%

신규

사업

매출

비중

33.0%


주요 고객사 向 매출 추이

국내 주요 TOP-TIER 고객사 향 매출 꾸준한 증가, SK 그룹의 전략적 투자유치 이후 적극적 캡티브마켓 공략

대기업 向 매출 추이 SK 그룹 向 매출 증가 추이 및 전망

물류로봇 협력

SCM 솔루션 스마트팩토리전반

CAGR ('16~'19) 15.9%

131.8

FY16

150.7

FY17

157.5

FY18

205.0

FY19

CAGR ('16~'19) 67.3%

14.0

FY16

20.3

FY17

26.5

FY18

65.5

FY19

(단위:억원) (단위:억원)

SK Group 티라유텍

전략적 제휴 및 협업 솔루션 제공


VISION & MISSION

20192020

20212022

20232024

세상을 바꾸는 기술의 힘,

THiRA-UTECH Cloud, AI, Big Data를 결합한 스마트팩토리 플랫폼과IoT, Robot 등 하드웨어를 융합하여 스마트팩토리 No 1 기업으로 도약

다양한 산업군으로의

안정적 사업 확대

Growth Market

중소기업 시장 공략

Cloud 기반의

AI/Big data

솔루션 본격화

그룹사 공략을 통한

Captive Market 확보

선택적·전략적

Global 시장 진출

하드웨어 융복합을 통한

새로운 시장 창출

23www.thirautech.com

주요 재무제표

APPENDIX

04

주요 재무제표

요약 재무상태표 요약 손익계산서(단위:백만원) (단위:백만원)

과목 FY16 FY17 FY18 FY19

l. 유동자산 4,743 7,773 12,381 22,243

II. 비유동자산 7,350 7,781 8,221 12,541

자산총계 12,092 15,554 20,601 34,784

l. 유동부채 5,860 6,362 5,713 4,341

ll. 비유동부채 3,198 4,348 7,765 2,009

부채총계 9,058 10,710 13,478 6,350

l. 자본금 300 300 300 543

ll. 자본잉여금 - 398 1,245 20,690

lll. 기타자본 - - - (977)

V. 이익잉여금 2,734 4,146 5,578 8,177

자본총계 3,034 4,844 7,123 28,434

과목 FY16 FY17 FY18 FY19

I. 매출액 17,443 21,972 22,771 28,540

II. 매출원가 14,210 16,306 16,905 21,625

III. 매출총이익 3,233 5,666 5,866 6,914

판매비와관리비 2,877 3,780 4,152 4,693

IV. 영업이익 357 1,886 1,714 2,221

영업외수익 106 34 66 67

영업외비용 304 326 551 357

V. 법인세비용차감전순이익 159 1,594 1,230 1,931

법인세비용(이익) 29 259 (296) (685)

VI.당기순이익 129 1,335 1,525 2,616


(06044) 서울시 강남구 학동로 5길 7 CK빌딩 2~7FTEL : 02-3461-6531 FAX : 02-3461-6532

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