Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013
-
date post
19-Oct-2014 -
Category
Business
-
view
3.196 -
download
2
description
Transcript of Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013
D
insightATA
Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013
Федор Вирин
Data Insight
аналитическое агентство
D
insightATA
Общие цифры о рынке
D
insightATA
1H2013 160 миллиардов рублей рынок материальных товаров
Рост ускоряется: +29%
Перелом темпов роста
D
insightATA
Число покупателей 28 миллионов человек
(число покупателей растет быстрее числа покупок)
D
insightATA
Что продается в онлайне
77
20 16
10
8
6
6 3 4
25
Электроника и техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома и мебель
универсальные магазины
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Книги и диски
Продукты питания
Прочее
только материальные товары
млрд. рублей (1H 2013)
Быстрее всего растут универсальные магазины , спорт и … снова электроника
D
insightATA
Лидеры роста – универсальные интернет-магазины:
высокая частота покупок и высокая лояльность аудитории
D
insightATA
6% всех покупок материальных товаров делаются
через мобильное устройство
D
insightATA
Менее 1% магазинов подготовлены к просмотру
через мобильное устройство
D
insightATA
Тренд года – укрупнение магазинов за счет поглощения
или «убивания» мелких
D
insightATA
Трансграничные B2C покупки
1. Могут достичь в 2013 году 100 млрд. рублей оборота
(четверть всех продаж материальных товаров), для
сравнения – в 2012 году было 45 млрд.рублей
2. До 4 миллионов покупателей (15% от всех). Покупатели
мигрируют в кросс-бордер
3. 4 покупки в год на каждого покупателя за рубежом
(большинство покупателей в зарубежных интернет-
магазинах также совершают покупки и в России)
4. Имеет потолок спроса из-за сложностей с возвратом и с
оплатой
5. Покупки за рубежом характерны для двух столиц, и не
характерны для всей страны
D
insightATA
Методика: источники данных #1
1. Репрезентативные телефонные опросы
покупателей (базовые данные исследования)
2. Репрезентативные online-опросы покупателей
(подробные данные исследования)
3. Интервью с пользователями (анализ моделей
поведения пользователей)
4. Анализ данных посещаемости интернет-магазинов
(дополнительные данные)
5. Анализ данных продаж интернет-магазинов
(уточнение и проверка данных)
6. Экспертные интервью (проверка данных, гипотез)
D
insightATA
Методика: источники данных #2
Метод, построенный на опросе пользователей дает
точные данные о продажах конечным пользователям,
но на самом деле ecommerce еще больше!
Что нужно учесть дополнительно :
1. Трансграничные покупки – около 45 миллиардов
рублей в 2012 году, в 2013 – 100 млрд. (рост – 200%)
2. Корпоративные покупки – около 80 миллиардов
рублей в 2012 году
3. Купоны (может удваивать оборот)
4. Часть туризма (гостиницы в первую очередь)
D
insightATA
Сколько на самом деле магазинов в Рунете
D
insightATA
Что мы сделали
Мы собрали полную базу интернет-магазинов
российского интернета, вычистили ее и
проанализировали все крупнейшие магазины.
Для каждого магазина:
1. Определено количество заказов в день
2. Определен ориентировочный средний чек (а
следовательно и оборот)
3. Определена категория/категории
4. Определен регион присутствия
То, что вы видите дальше – результат разбора этой
базы магазинов и выводы, которые мы сделали.
D
insightATA
2000 российских онлайн-магазинов в середине 2013 г. имеют более 10
оформленных заказов в сутки (общая база 48 тысяч сайтов)
D
insightATA
Анализ категорий
Мы выделили 50 крупнейших магазинов по ключевым
категориям. Считали только российские магазины. Все
магазины в категории мы разделили на:
• Незначительные: меньше 10 заказов
• Маленькие: от 11 до 100 заказов
• Средние: от 101 до 1000 заказов
• Большие: свыше 1000 заказов
На рисунке сегменты соответствуют группам по
размеру, а красная полосам вокруг диаграммы
соответствует доле магазинов с оборотом более
5 миллионов рублей в месяц среди 50 крупнейших.
более пяти млн рублей в месяц
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
> 10 заказов (35 шт.)
> 100 заказов (6 шт.)
> 1000 заказов (2 шт.)
< 10 заказов (7 шт.)
> 5 млн. руб/мес. ( 37шт.)
D
insightATA
более пяти млн рублей в месяц
Товары для дома, мебель, DIY
Много мелких магазинов, но высокий средний чек дает возможность даже при небольшом числе заказов выйти за пределы 5 миллионов рублей. Рынок свободный для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
>10 заказов/день (35шт)
>100 заказов/день (6шт)
>1000 заказов/день (2шт)
<10 заказов/день (7шт)
>5 млн руб/мес (37шт)
D
insightATA
Косметика, парфюмерия
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (27 шт)
>100 заказов/день (7 шт)
>1000 заказов/день (0 шт)
<10 заказов/день (16 шт)
>5 млн руб/мес (12 шт)
Нет лидеров. Маленький средний чек, отсюда очень мало магазинов с большим оборотом. Основной игрок на рынке (в top50 таких треть) – домашний магазин из одного человека, продающий нишевую косметику. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Продукты питания, доставка еды
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (17шт)
>100 заказов/день (5 шт)
>1000 заказов/день (1шт)
<10 заказов/день (27 шт)
>5 млн руб/мес (7 шт)
В доставке еды учитываем только интернет-заказы. Единственный лидер – Утконос. Нет ни лидеров, ни среднего сегмента, в основном экологические лавки. Сегмент продуктов питания практически пуст. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Книги
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (20 шт)
>100 заказов/день (19 шт)
>1000 заказов/день (3 шт)
<10 заказов/день (8 шт)
>5 млн руб/мес (9 шт)
Маленький средний чек, особенно для электронных книг (причем таких магазинов совсем немного). За счет этого очень мало магазинов с большим оборотом. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Автозапчасти, шины, диски
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (36 шт)
>100 заказов/день (12 шт)
>1000 заказов/день (1шт)
<10 заказов/день (1 шт)
>5 млн руб/мес (33 шт)
Высокий средний чек, большая доля корпоративных продаж (с большим чеком). Крупных онлайн-магазинов немного, в основном оффлайновые продавцы шин с онлайн-витриной и продажей. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Товары для спорта
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (37 шт)
>100 заказов/день (4 шт)
>1000 заказов/день (0 шт)
<10 заказов/день (9 шт)
>5 млн руб/мес (19 шт)
Нет больших магазинов, нет средних магазинов, большое количество специализированных небольших магазинов (часто витрин оффлайна), сегмент практически пуст и открыт для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Товары для детей
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (30 шт)
>100 заказов/день (19 шт)
>1000 заказов/день (2 шт)
<10 заказов/день (1 шт)
>5 млн руб/мес (35 шт)
Два больших магазина, и еще 5 магазинов, которые очень близки к категории «более 1000» заказов. Много средних магазинов, много магазинов с высоким средним чеком. Рынок не пустой, хоть и растущий. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Одежда и обувь
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (31 шт)
>100 заказов/день (15 шт)
>1000 заказов/день (9 шт)
<10 заказов/день (1 шт)
>5 млн руб/мес (35 шт)
Много крупных магазинов, заметное количество средних и много маленьких нишевых магазинов с высоким средним чеком (чего нельзя сказать о лидерах). Однако, из-за широкого ассортимента, рынок открыт для новых игроков и ниш. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Гипермаркеты
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (20 шт)
>100 заказов/день (24 шт)
>1000 заказов/день (5 шт)
<10 заказов/день (1 шт)
>5 млн руб/мес (32 шт)
Сегмент захватывается расширяющимися лидерами других рынков. Много средних игроков, большая повторность продаж даже при невысоком среднем чеке. Самый быстрорастущий сегмент. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
более 10 заказов
более 100 заказов
более 1000 заказов
меньше 10 заказов
более пяти млн рублей в месяц
>10 заказов/день (24 шт)
>100 заказов/день (26 шт)
>1000 заказов/день (14 шт)
<10 заказов/день (14 шт)
>5 млн руб/мес (50 шт)
Бытовая техника и электроника
Очень высокий средний чек. Очень много больших магазинов, много средних магазинов. Много нишевых магазинов. За счет этих факторов – все магазины в топ50 имеют больше 5 миллионов рублей оборота. Рынок занят. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
D
insightATA
Средний чек
Почти половина магазинов находится в зоне риска по среднему чеку. Среди мелких магазинов эта доля существенно выше. Данные по Top-500 магазинов. Лето 2013 года
15%
13%
19%
15%
21%
17%
1500
2500
3500
5000
10000
>10000
Сумма среднего чека, рубли
D
insightATA
Конверсия
Больше половины интернет-магазинов среди top500 имеют конверсию (посещаемость в оформленные заказы) около 1%, платя за маркетинг до 20% от своего оборота. Данные по top 500 магазинов. Лето 2013 года
17%
18%
29%
15%
11%
10%
<0,5%
0,5-1%
1-2%
2-3%
3-5%
>5%
D
insightATA
Экосистема рынка электронной торговли в России
D
insightATA
Партнерские магазины Сервисы поиска товаров и сравнения цен
Мэйлинг
Коммуникация с клиентами
Со
здан
ие
и уп
равл
ен
ие
Ф
ин
ансо
вая
сист
ем
а
Потребитель → инфраструктура
Инфраструктура
Доставка из-за рубежа Автоматизация логистических задач
Расчет стоимости, трекинг доставки
Почтоматы
Доставка и складирование
Международные логистические компании
Курьерская доставка в города РФ
Фулфиллмент Пункты выдачи
заказов
Сервисы для потребителей Услуги для магазинов и сервисных компаний
Cashback-сервисы Электронные валюты
Обменные сервисы
Кредиты в электронных
деньгах
Кредитные сервисы Брокеры Банки
Мобильные платежи
Order-processing
Комплексные IT-решения
Эквайринг банковских карт
Интернет/мобильный банкинг Платежные системы
Электронные площадки Конструкторы интернет-магазинов
Интеграция
Автоматизация управления складом
CRM
Мобильная коммерция
Аутсорсинг магазинов
Отзывы
Витрины в соцсетях Создание контента
Программы лояльности Триггерная рассылка
Купоны Коллективные покупки
Рекомендации Каталоги
Привлечение через соцсети
Реклама Контекстная реклама Таргетинг
Управление рекламной кампанией E-mail реклама
Аналитика Мониторинг цен
E-commerce агентства
Обмен клиентами Рекламные сети
Партнерские сети
Обучение Ассоциации СМИ Исследования/консалтинг
Мини-терминалы m-pos Платежные агрегаторы
Процессинг карт
Прием денег через терминалы
Прием денег оффлайн
Платежные шлюзы
Обработка заказов, call-центр
CMS
Чаты
Посредники
Транспортные компании
Решения для магазинов
Управление лояльностью
Рекомендации для покупателей
конференции
Социальные сети
Инвойсинг
Ло
гист
ика
Экосистема рынка электронной торговли в России, Октябрь 2013, Data Insight
D
insightATA
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
Что такое Data Insight?
D
insightATA
Где все это можно узнать:
[email protected] +7 495 5405906
Еженедельно информация о ecommerce
в России и в мире.
Подписка: [email protected]
Борис Овчинников [email protected]
Федор Вирин [email protected]