销售人员管理制度

第一章 总则

第一条 适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。第二条 目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市

场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。第三条 原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第二章 组织管理

第四条 制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任

办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条 执行营销主管负责组织执行。第六条 实施监督

主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。第七条 实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第三章 制定方法

第八条 类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合

发行室目前经营现状而制定的。第九条 经验对比法主要根据发行室过去 3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展

规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。第十条 综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第四章 制度管理内容

第十一条 销售员管理（一）产品销售员管理；（二）网络销售员管理。第十二条 销售员激励机制第十三条 销售员的业绩评估

第五章 产品销售员管理

第十四条 销售员职责（一）产品销售员主要职责1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并

负责实施；2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；5. 协助市场推广人员作好市场促销工作；

6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作（二）营销主管主要职责

1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督

实施；2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施；3.负责组织制定营销政策，并监督实施；4.负责监督实施市场推广、技术服务方案；5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；6.负责销售队伍建设、培训和考核。第十五条 管理目标（一）销售目标；（二）利润目标；（三）市场占有率；（四）销售网络发展（六）销售成本控制；（七）客户满意度。第十六条 管理原则

（一）区域性管理原则将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。

例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员

负责华中区、西南区等。（二）目标性管理原则营销主管根据年度营销目标将负责各个销售区域的销售员制定不同的营销

目标，然后再制定相对应的营销计划，进行监督实施和考核。（三）过程监督与结果考核相结合的管理原则营销主管根据各区域销售员的营销目标、营销计划进行过程跟踪、监督、指

导，对每一阶段性（季度、半年、一年）成果进行考评。第十七条 管理制度

（一）营销管理制度为保证年度营销目标、各区域营销目标的完成，分别制定相对应的管理制度

例如：《营销计划管理制度》、《市场促销管理制度》、《营销政策管理制度》、《市

场调查管理制度》、《销售员薪酬设计方案》等。（二）销售员管理制度

为规范销售员的行为标准、职业道德以及爱岗敬业的工作作风，也制定了

《销售员工作手册》、《销售员培训管理制度》、《销售员劳动纪律》等。第十八条 销售员培训在每年年初，营销主管负责组织销售员进行业务素质和岗位技能培训，其

主要培训内容：（一）管理制度培训主要是营销管理制度和销售员管理制度，详见《中国建筑标准设计研究所发

行室营销管理制度》。（二）岗位技能培训主要模拟业务操作流程、业务的实际操作、客户谈判、渠道管理方法、信息反

馈和沟通等，规范销售员的行为、语言、礼仪……第十九条 渠道网络管理

（一）渠道发展规划1.营销主管负责审核或审议销售员报批的渠道发展规划，并监督其实施。2.销售员根据审批的渠道发展规划，帮助或协助代理商制定当地市场的渠

道发展规划，并确定年度发展目标，在实施中给予指导。

详见《渠道管理制度》（二）代理商管理1.营销主管负责审核或审议销售员报批的代理商发展计划和管理措施及对

现有代理商等级评审建议。2.销售员根据代理商发展计划和管理措施要求，一方面规范现有的代理商，

帮助或协助代理商制定客户发展计划和实施方案，在方案实施过程中给予指导；

同时根据代理商过去的经营业绩提出等级评审建议。另一方面优选新的代理商详见《渠道管理制度》（三）零售商管理1.营销主管负责审核或审议销售员报批的零售商管理制度、发展规划及培训

计划等2.销售员根据零售商发展规划、零售商管理制度要求，帮助或协助代理商制

定零售商管理制度、发展规划和年度培训计划，在实施中给予指导。详见《渠道管理制度》（四）销售市场管理1.营销主管负责监督销售员的市场销售行为，在销售市场管理中严格执行

营销政策和促销政策。详见《营销政策管理制度》、《促销管理制度》等2.销售员在销售市场管理中负责监督各区域代理商的市场销售行为，严格

执行营销政策和促销政策。第二十条 销售员时间成本管理

（一）时间成本投资效益分析 1.时间特征 时间具有两个最重要的特征，一个是时间的有限性，另一个是时间不可复制

性。因而销售员在规定的时间段内，合理规划时间，合理利用时间，提高单位工

作时间的价值和收益。2.时间投资收益销售员对所负责的区域市场关心的程度不同、投入的时间不同而最终市场汇

报率是不同的，这完全从每一个销售员年终的销售业绩中反映出来，所以，销

售员应根据自己所负责的区域市场规模、代理商数量和年度销售目标的大小合理

分配时间，有效利用时间，创造市场时间投入的最大收益。（二）时间分配根据研究分析，销售员的时间分配基本上遵循下列时间分配分配原则。如表

1所示表 1 销售员时间分配

业务时间分类 主要内容 时间比例决定性时间 与代理商进行信息沟通、资料交流等 20%

组织时间 市场规划、客户档案整理、销售信息分析、撰写报告 25%

业务运行时间 给客户办理批销手续、市场监管、客户服务 55%

（三）时间管理1.时间规划主要根据营销计划所规定完成的任务来规划时间。如表 2所示2.日常时间安排将营销计划分解为每个工作时间段，再将工作时间段细分为月、周、天，然

后再每一个任务分解事件链，从而对事件链的时间进行管理和控制。如表 3所

示

表 2 时间规划表一月份 二月份

1 2 3 4 …… 29 30 31 ……

第 一重 要事情

1 事件2 事件3 事件……

第 二重 要事情

1 事件2 事件3 事件……

……

表 3 销售员日常时间安排表活动安排

统计分析 客户沟通 办理批销单 参加会议 撰写报告9 ： 00—9 ：30

9：30—10：00

10 ： 00—

10：30

……

第二十一条销售员业务管理 （一）业务计划管理

1.计划范围和内容销售员的业务计划主要分为：（1）年度销售计划（2）年度市场发展计划（3）客户拜访计划

（4）市场推广协调计划（5）市场信息收集计划等以上计划包括的内容详见《营销计划管理制度》、《信息数据库管理制度》等。2.计划分解首先，营销主管帮助销售员将业务年度计划进行分解成季度计划、月份计划

明确各分支计划的任务、内容、目标、执行控制、效果评估等事项；其次，销售员对分支计划进一步确认，把计划按重要程度分出级别、按时间

顺序排出顺序、按资源配置的难易程度作出标志以便与营销主管协商解决等；再次，将各分支计划进一步分解为工作任务，更便于实际操作。工作任务包

括的主要内容： （1）任务描述 任务目的 任务目标 任务内容 实施起止日期（2）资源配置描述

（3）实施过程描述（人、财、物配置、过程控制、目标要求）（4）考核指标（5）监督考核（检查内容、标准、检查时间、检查人、考核人等）（6）改进建议3.计划执行计划的执行要按阶段、按具体的工作任务、具体的工作事项来执行，即将按

分支计划的工作任务书的要求来执行4.计划执行效果考核在对计划执行效果进行考核时，任务过程考核主要针对分支计划工作任务

书的要求进行考核；计划阶段性考核是按分支计划来考核；年度考核是按年度

计划考核指标来评估。5.管理职责（1）责任人业务计划分解主要由销售员来完成，营销主管负责审核。（2）考核人营销主管负责对销售员的业务计划执行效果进行监督考核和考评，营销主

管领导负责对营销主管进行考核，主任负责对营销主管领导进行考核。（二）业务流程管理在销售员上岗前，首先对其进行业务流程培训，只要具有业务操作技能并

对业务流程非常熟练的人才允许上岗。主要业务流程包括：（1）产品批销单制作流程对业务（2）分销网络管理流程（3）市场扩展工作流程（4）应收账款管理流程以上业务流程的实际操作详见《中国建筑标准设计研究所发行室业务流程改进报告》。（三）业务事务管理1.建立客户销售档案将客户按区域分别建立客户档案，其客户档案内容如表 4所示。2.销售目标落实（1）首先落实区域销售目标根据销售员所负责的销售区域特点和年度销售目标，对销售目标按销售区

域进行分解。

（2）其次落实各个代理商的销售目标根据销售区域销售目标和该地区客户背景资料分析，将区域销售目标分别

落实到各个代理商，并与代理商进行信息沟通，一方面将营销目标双方达成共

识，另一方面将营销目标进一步分解成各阶段（每季度、每月份）完成目标。根据客户年度、季度销售目标和实际客观条件，落实客户库存管理目标。

表 4 客户卡片客户编号 内容 备注客户名称地址联系方式主要负责人

姓名电话学历工作背景性格特征市场发展意识愿望和报复

经销商授权等级客户信用等级经营性质店面面积库房面积产品配送条件销售员

数量年龄结构素质工作态度

有无独立财务人员

3.销售活动支持（1）市场推广活动支持根据发行室市场推广计划和区域代理商市场推广计划要求，排出工作计划

协助发行室市场推广人员和代理商开展区域市场推广活动。一方面协助代理商进

行方案策划和有关事宜安排，另一方面协调营销主管作好有关资源配置的支持。例如：市场推广方案落实、人员安排、横幅标语、旗子、POP 资料、促销产品

等（2）产品销售支持在随时了解客户销售活动的同时，一方面为客户提供市场推广方面的支持，

另一方面及时为客户提供产品销售服务。主要通过客户当月报表、电话访谈、每

月进货等渠道对客户产品信息进行记录，根据对客户当地销售市场分析、客户即

期库存，给客户进货产品种类、进货码洋提供建议，从而降低客户销售成本和库

存成本。客户销售如表 5所示。同时在尽短的时间内处理客户批销单，作好客户的后勤服务工作。4.销售业绩跟踪

在对客户销售码洋、库存码洋及进货码洋的产品结构中分析客户的月份、季

度销售情况，并作成甘特图，从而研究区域市场销售周期，总结市场销售成功

的经验和现存的主要问题，针对这些问题与代理商进行沟通。5.应收账款管理在对客户销售业绩关注的基础上，统计分析客户应收账款的账龄，并及时

进行回收。客户应收账款记录卡如表 7所示对客户逾期的应收账款及时通知营销主管、财务主管和市场研究人员。对客

户逾期应收账款处理方式详见《渠道管理制度》

表 5 客户销售记录卡客户名称 客户编号 地址联系方式、主要联系人 销售区域 经销商授权等级信用等级 账号 发票种类产品类型 A类产品 B类产品 C类产品 D类产品 小结1

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

2

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

3

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

4

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

5

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

6

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

小结

续表 6 客户销售记录卡客户名称 客户编号 地址联系方式、主要联系人 销售区域 经销商授权等级信用等级 账号 发票种类产品类型 A类产品 B类产品 C类产品 D类产品 小结7

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

8

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

9

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

10

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

11

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

12

月份

销售码洋即期库存码洋进货码洋

小结

表 7 客户应收账款记录卡客户名称 客户编号 地址联系方式、主要联系人 销售区域 经销商授权等级信用等级 账号 发票种类产品主要结算 信用额度 信用期限应收账款总数额 应收账款占销售码洋%

应收账款数额 占销售码洋%

逾期原因分析

逾期应收账款天数

5 天10 天20 天30 天40 天50 天60 天2个月3个月6个月10个月12个月2年以下2年以上

6.客户拜访在对客户销售统计、应收账款分析的基础上，找出各区域市场现存的问题，

然后制定客户拜访计划，准备到所负责的区域市场进行巡视。客户拜访计划包括的主要内容：

（1）拜访计划时间安排客户拜访要集中进行，不可一个客户一个客户进行辅导，否则市场管理成本

太高。在客户拜访前要与客户进行电话沟通，告诉到达当地的时间，让客户有充

分的准备，以便达到客户拜访的目的（2）拜访路线客户拜访要设计好沿途行程路线，规划好各代理商停留的时间、访谈的内容、

要解决的主要问题等（3）客户巡视1）客户巡视的主要内容为 销售管理主要检查内容：ª 管理制度是否健全：财务制度、库存管理制度、销售员管理制度、零售商管

理制度等ª 管理制度执行是否到位：观察和了解客户对制度的执行情况，并进行打分 店面布置

表 8

店面地理位置 店面标志 店面装饰 授权标志

检查内容

标准要求 购买是否方便 是否醒目、是否符合品牌要求 授 权 铜 牌 是 否 悬 挂、位 置 醒目？

目前状况存在的问题原因分析

店面生动化效果 表 9

店面面积 陈列架 产品陈列 促销标志检查内容

标准要求 标准要求，店 面整洁程度

是否用专业的陈列架，产品陈列品种是否齐全、摆放是否整齐、宽松

POP、吊旗、海报是否醒目，能否达到促销效果

目前状况存在的问题原因分析

店面销售服务表 10

销售员推销技能

客户解答

客户接待礼仪、服务意识

电话接听技巧

是否有产品配送服务

对零售商的服务

检查内容

标准要求 标准要求目前状况存在的问题原因分析

库存表 11

产品陈列码洋 库存码洋检查内容

标准要求 产品结构陈列是否合理 产品库存结构是否合理目前状况存在的问题原因分析

财务 表 12

财务人员 财务帐目检查内容

标准要求 是否有专职人员还是兼职 财务帐目管理是否清晰、规范目前状况存在的问题原因分析

2）客户巡视的主要方法 观察法：主要通过对店面的方方面面进行细致的观察 访谈法：按一定的要求与相关人员进行沟通，在访谈过程中发现问题（4）改进建议销售员在对客户巡视回到北京后，针对各个客户的情况进行整理、分析，提

出整改意见和相应的措施，上报营销主管审核，再报主任审批后进行落实。

（四）销售业绩管理1.销售业绩统计分析销售员定期对所负责的销售区域的销售业绩进行统计分析，然后与计划完

成销售目标进行对比研究，对现存问题提出改进意见和相应措施，并作出下一

步的工作计划和实施步骤。2.市场消费特征分析在对区域销售业绩分析的基础上，总结各地区市场消费特征和消费者购买

行为，提出下一步的市场推广建议和措施。3.市场重新定位消费市场是不断发展和变化的过程成长起来的，通过对区域宏观市场研究、

销售业绩变动、消费市场特征分析，从而对各区域市场进行重新市场目标定位。

第六章 网络销售员管理

第二十二条销售员管理职责（一）网络销售员1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负

责实施；2. 负责建立网络会员数据库，开拓和发展会员制网络；3. 负责制定网络会员制销售政策，完成网络会员制销售目标；4. 协助市场推广、技术服务人员，作好与会员间的产品的宣传和技术交流；5. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；6. 负责网络信息整理、分析，作好产品的销售工作；7. 协助市场推广和技术服务人员，作好网上品牌宣传、产品促销、技术信息

发布等工作。（二）营销主管职责

1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督

实施；2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施；3.负责组织制定营销政策，并监督实施；4.负责监督实施市场推广、技术服务方案；5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；6.负责销售队伍建设、培训和考核。第二十三条网络销售员营销管理内容

（一）信息发布数量、频次（二）会员数量（三）会员之家活动频次、效果（四）网络的故障率（五）客户满意度第二十四条管理原则

参照本管理制度第五章有关条款第二十五条管理制度

参照本管理制度第五章有关条款第二十六条销售员培训

参照本管理制度第五章有关条款第二十七条渠道网络管理

（一）渠道发展规划1.营销主管负责审核或审议销售员报批的渠道发展规划，并监督其实施。2.销售员根据审批的渠道发展规划进行网上销售及发展网络会员，实现年

度发展目标。详见《渠道管理制度》

（四）销售市场管理营销主管负责监督销售员的市场销售行为，在销售市场管理中严格执行营

销政策和促销政策。详见《营销政策管理制度》、《促销管理制度》等第二十八条销售员时间成本管理参照本管理制度第五章有关条款 第二十九条销售员业务管理

（一）业务计划管理参照本管理制度第五章有关条款（二）业务流程管理参照本管理制度第五章有关条款（三）业务事务管理1.建立客户销售档案分别对网络会员、网上销售客户建立客户档案。如表 13、表 14所示表 13 会员客户卡片

客户编号 内容 备注客户名称地址联系方式客 学历

户背景

年龄职称职务工作背景性格特征行业影响力参会目的

累计销售码洋对会员之家有何建议对会员制发展是否热心建议

表 14 网上销售客户卡片客户编号 内容 备注客户名称地址联系方式客户背景

学历年龄职称职务工作背景性格特征行业影响力

网上销售次数累计销售码洋客户重要程度建议

2.销售目标落实（1）首先对销售目标规划根据年度销售目标分别对网上销售和网络会员的销售目标进行规划和落实。

（2）其次明确网络会员发展目标对于网络会员发展而言，前 1-2年内主要在于市场宣传和推广，让网络会

员制发展模式深入人心，网络规模发展是主要目标，销售额不是主要追求目标。

（3）再次明确网上销售的意义和宗旨网上销售主要是以推动销售为主，通过网上宣传和信息发布，来塑造品牌

形象，所以网上销售在 1-2年内以市场推广为主，同时作好网络服务，提高客

户满意度为目的。3.作好客户服务，提高客户满意度详见《渠道管理制度》（四）销售业绩管理

1.销售业绩统计分析销售员定期对网上销售业绩、网上销售客户信息、网络会员信息进行统计分

析，然后与计划完成销售目标进行对比研究，对现存问题提出改进意见，并作

出下一步的工作计划和实施步骤。2.市场消费特征分析在对目标客户分析的基础上，分别总结网上消费群体、会员制群体的特征和

消费行为，提出下一步的市场推广建议和措施。3.市场重新定位消费市场是不断发展和变化的过程成长起来的，通过对区域宏观市场研究、

销售业绩变动、消费市场特征分析，从而对目标市场的发展规划重新定位或修正

第七章 销售员激励机制

第三十条 激励目的为充分调动销售员的积极性、创造性，营造勤奋进取、爱岗敬业、比学赶帮

的销售团队文化，从而实现品牌发展战略和营销发展战略目标。第三十一条激励原则（一）激励采取多维度原则（二）激励政策实行公开、公平、公正原则（三）激励考评实行定量与定性相结合的原则第三十二条激励政策（一）薪酬激励

薪酬设计在奖优帮劣的设计前提下，更多的向创造价值大的销售员倾斜，加

大了浮动薪酬的比例具体详见《薪酬设计方案》（二）精神激励

1.晋升：根据工作绩效、工作态度、业务素质、发展愿望而对工作优秀员

工进行岗位晋升2.岗位轮换：对有发展潜力、业务素质优秀员工进行多个岗位轮换3.通报表扬：对业务优秀的员工在门市经营部树立业务标兵，进行通报

表扬4.培训奖励：对有发展潜力、业务素质好的优秀员工进行外派培训或在发

行室内部培训

第八章 销售员的业绩评估

第三十三条产品销售员销售业绩评估（一）评估主要指标

1.业务素质（1）工作职责（2）工作态度（3）业务基本技能

2.业务能力（1）销售目标（2）应收账款回收率

（3）销售增长率（4）销售网络发展规模和速度（二）评估方法

1.评估时间周期 分为季度、半年、年终考核，每 12个月做总体绩效评估

2.评估方法（1）指标评价1）业务素质 上级主管领导对销售员工作职责、工作态度考评主要通过营销主管、主任来对销售员进行考评。如表 15所示 销售员业务基本技能考评销售员业务基本技能考评主要通过营销主管和销售员本人来评价。如表 16

所示2）业务能力业务能力考评主要对销售员的销售目标、应收账款回收率、销售增长率、销

售网络发展规模和速度进行综合考评。如表 17所示（2）评价方法

将销售员的业务素质、业务能力分别总得分按权重 3：7进行加权，计算每

个销售员的总得分，即得销售员的综合评价得分第三十四条网络销售员销售业绩评估网络销售员的销售业绩评估参照产品销售员销售业绩评估办法

第九章 附则

第三十五条本管理办法由主任负责解释。第三十六条本管理办法的拟定或者修改主任负责 第三十七条本管理办法自颁布之日起实施

表 15 上级主管对销售员进行评价表考核内容 营销主管 主任 平均分 分数

岗 位职责履行情况及领导交办的任务完成情况

工作经常失误或严重失误，造成严重后果

0-10

能基本完成任务，效率不高，质量一般 11-20

基本完成工作任务，质量较好，效率高 21-25

圆满完成任务，成绩优异，效率高 26-30

工作积极性、主动性

经常拒绝接受任务 0-4

接受任务，单不够主动 5-7

愉快接受任务，工作主动 8-10

协助性，协调其他部门工作情况

无协助 0-4

协助但欠主动 5-7

主动协助 8-10

责任心责任心差 0-4

有一定责任心 5-7

责任心强 8-10

规章制度遵守情况

报告/计划/日记不能及时、全面、真实、细致填报，严重或经常违反单位制度

0-4

报告/计划/日记不够认真、全面及时，无违反单位制度或偶尔有之，但不严重

5-7

报告/计划/日记不能全面真实、认真细致、及时填报，无违反单位制度现象

8-10

日常纪律、会议纪律

经常迟到、早退、离岗、旷工 0-4

偶尔迟到、早退、离岗、旷工 5-7

无迟到、早退、离岗、旷工 8-10

能力考核专业熟练程度与组织管理能力均差 0-9

专业熟练程度一般，与组织管理能力一般

10-15

专业熟练，组织管理能力强 16-20

表 16 销售员自我业务素质评价表考核内容和要求 本人评分 营销主管评分 平均分 分数

业绩考核40分

岗位职责履行情况 0-20

客户评价时间、成本、费用管理 0-5

行为考核36分

上级交办的任务完成情况 0-5

创造性工作、合理化建议 0-5

协助、配合、帮助他人 0-5

工作责任心 0-10

单位制度遵守情况 0-10

能力考核18分

客户开发、管理、服务水平 0-6

沟通、协调水平 0-6

政策、策略督导执行情况 0-6

进去心、上进心 0-3

勤奋好学、奋斗目标明确 0-3

总评分

表 17 销售员业务能力评价表考核指标 评分标准 得分 权重销售目标、应收账款回收目标完成率 按实际完成百分比计分，完成 80%计

为 80分20%

同比销售增长率（本期/去年同期） 每增长 1%计 1分，每下降 1%扣 1分 15%

环比销售增长率（本期/上期） 每增长 1%计 1分，每下降 1%扣 1分 15%

同比销售增长率（或环比销售增长率）排名 每提前一名加 20分，每退后一名扣 20

分15%

销售码洋（应收账款回款）排名 每提前一名加 20分，每退后一名扣 20

分15%

渠道建设指标完成率 按实际完成百分比计分，完成 80%计为 80分

20%

加权总评均得分