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國泰人壽 104 年上學期班實習計畫

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國泰人壽簡介 一、歷史沿革

國泰人壽成立於民國 51 年，在保險業務初設階段，肩負著開拓者之使命，歷經

50 多年的競爭與挑戰，始終兢兢業業為全台灣的民眾服務，至今客戶數已超過八百

萬人，新契約市佔率約 30%，為全台灣最大之保險公司。

民國 90 年「國泰金融控股股份有限公司」成立，國泰人壽藉由資訊整合平台，

提供客戶包含壽險、產險、銀行及證券等一站購足的完整金融服務。

面對環境挑戰，國泰人壽除持續專注本業，更運用創新科技平台，讓組織學習

零時差、效率化，並整合海內外資源，逐步拓展海外市場。民國 94 年 1 月大陸國

泰人壽總公司正式成立，為台灣第一家在中國大陸成立保險公司的業者；民國 96

年 12 月更成立『越南國泰人壽公司』，成為國內第一家在越南成立保險子公司的業

者，逐步朝「華人地區最佳金融機構」之目標邁進。

二、企業文化

國泰人壽成立以來，長期獲得客戶信賴，經歷 2008 年金融風暴仍屹立不搖，

乃因堅持「誠信、當責、創新」的核心價值，秉持「穩健、守法、信賴、不浮誇」

的企業文化，並堅持從客戶需求出發，培育員工主動服務精神，提供感動客戶的優

質服務，深化服務的觀念與行為，逐步落實「以客為尊，追求卓越」的經營主題。

三、人才培育

國泰人壽致力整合金控資源，培養業務行銷人員成為專業的財富管理師或理財規

劃師。在國泰人壽「專業導向，能力出線」，只要努力，人人都有機會透過職涯規劃，

實現成為專業經理人的夢想。

四、企業社會責任

成立以來，國泰人壽抱持回饋社會的態度對於公益活動不遺餘力，將「負起社

會責任」列為公司經營理念之一，不僅長期培植國泰女籃，更從民國 85 年起開始贊

助雲門舞集巡迴各縣市的公演活動。除固定捐助弱勢團體外，在大型天災發生時，

全體員工更是出錢出力，這是國泰人壽對社會的一種承諾。

此外，國泰人壽「一日志工‧讓愛轉動」計畫已推行多年，結合國泰集團近 4

萬名員工力量，深入各地弱勢家庭，透過初訪、再訪、扶助關懷、定期關懷等一系

列活動，對弱勢族群伸出援手。

五、我們的榮耀

正因為國泰人壽在保險本業與社會公益的努力，使得國泰人壽連續 15 年獲得管

理雜誌評選「理想品牌」第一名，更為台灣金融業唯一入選財富雜誌全球 500 大企

業。國泰人壽未來將繼續以絕對的努力成就業界典範。

更多詳細內容請見國泰人壽官方網站 https://www.cathaylife.com.tw

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實習計劃

一、計劃緣起

培育優良的專業人員是企業與學校共同的責任，本公司鑑於「校外實習」有助

於青年學子及早體驗職場以確定學習目標，特規劃「國泰人壽學生單位實習計

劃」，提供優質實習職場及多樣化課程內容，期藉實務訓練與課程教學，協助

學生創造實務與理論並重的學習環境。

二、實習目標

1. 認識國泰金控、瞭解保險公司職場實際運作情形。

2. 對保險商品、保險行銷流程有基本認識。

3. 體驗保險業務員市場實演經驗。

4. 提供個人適性發展規劃目標。

三、課程特色

1. 專業課程：以認識國泰及壽險行銷入門為主。

① 事業藍圖(認識國泰、職涯發展等)。

② 行銷課程(商品介紹、壽險行銷入門等)。

③ 單位新人銜接教育。

2. 實務操作：以了解單位運作及市場實作體驗為主。

① 職場運作(參與早會、區務會議等)。

② 市場見習(跟隨見習、體驗業務員的一天等)。

③ 學習互動(優秀同仁分享、主管定期座談等）。

3. 證照輔導：PA(人身保險)、IPA(投資型)、FCP(外幣型)。

五、實習經費補助

對

象 獎金/福利 說 明

學

生

餐交補助金 按每週一~週五實際實習日數核發，200 元/日(實習結束後,需檢附完整

文件,才得申請補助金)

實習心得競賽

獎學金【註】

1.入選獎勵

凡入選「碩(學)士論文競賽、實務專題競賽、實習心得競賽、保險金

融創意競賽」且參與公司實習計畫之學生(以組為單位)，提供每組入選

獎金 1,000 元。

2.績優獎勵

若得獎者額外給予每組獎勵，第一名:5,000 元、第二名:4,000 元、

第三名:3,000 元、優等:2,000 元、佳作:1,000 元。

實習期間保險 產險團體傷害險(100 萬+醫療 10%)

培訓費用補助 培訓科免費證照輔導(限一次)

【註】德明科大、致理技術學院、朝陽科大、僑光科大、台中科大、環球科大、高雄第一科大、樹

德科大等八所學校共組聯盟，每年定期舉辦企業實習，並於每年 5 月舉辦「全國技職保險教

育實習成果發表會」，選出優秀的實習心得報告若干名。

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建教合作參考課程表(104 年上學期)

每日行事曆

日期 時間 (週一) (週二) (週三) (週四) (週五)

上午

08：30

｜

10：00

CSN 收看

單位早會

新人 PFC

【單位講師】

CSN 收看

單位早會

新人 PFC

【單位講師】

CSN 收看

單位早會

新人 PFC

【單位講師】

CSN 收看

單位早會

新人 PFC

【單位講師】

CSN 收看

單位早會

新人 PFC

【單位講師】

10：00 ｜

12：00

專業課程

【單位講師】

專業課程

【單位講師】

專業課程

【單位講師】

專業課程

【單位講師】

專業課程

【單位講師】

12：00 ｜

13：00 吃飯休息

下午 13：00

｜ 17：30

實務課程

(跟隨見習)

單位小助理 【單位講師】

實務課程

(跟隨見習)

單位小助理 【單位講師】

實務課程

(3RC 見習)

【單位講師】

實務課程

(跟隨見習)

單位小助理 【單位講師】

實務課程

(跟隨見習)

單位小助理 【單位講師】

每週計劃

週別 日期 專業知識課程 職場體驗課程 溝通表達/團隊合作課程

第一週 09/29-

10/02

1.認識國泰人壽

2.集團業務簡介 與區部有約

1.實習單位報到

2.自我介紹

3.培訓科相見歡(10/1-10/2)

第二週 10/05-

10/08

1.PA 輔導班

2.PFC-1

1.與單位經理有約

2.市場跟隨見習

行銷大師-【全方位講師風

雲錄】看懂客戶內心的語

言

第三週 10/12-

10/16

1.PA 複習班

2.PFC-2~6

3.BOX 簡介

1.與輔導員有約

2.市場跟隨見習

3.保單校正

傾聽發問演練

第四週 10/19-

10/23

1.PA 複習班

2.PFC-7~11

1.市場跟隨見習

2.建議書修正

3.行動投保

拒絕處理演練

第五週 10/26-

10/30

1.旅平險

2.PFC-12~16

1.市場跟隨見習

2. 3RC 見習

3.BOX 運用

1.協辦單位活動

2.每月實習心得分享

第六週 11/02-

11/06

1.FCP 線上課程

2.PFC-17~21

1.與單位經理有約

2.市場跟隨見習 早會主持

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第七週 11/09-

11/13

1. FCP 複習班

2.PFC-18~26

3.行銷懶人包-一次

搞懂長看險

1.與輔導員有約

2.市場跟隨見習 協辦單位活動

第八週 11/16-

11/20

1. FCP 複習班

2.PFC-27~30、課程

複習

1.陌生開發-捐發票

2.市場跟隨見習 與培訓科講師有約(11/20)

第九週 11/23-

11/27

1.PFC-31~35

2.【全方位講師風雲

錄】善用四象限導入

保險(第 1 集)

1.陌生開發-車預單

2.市場跟隨見習

行銷大師-【全方位講師風

雲錄】用三多三少做好有

效溝通-

第十週 11/30-

12/04

1.IPA 輔導班

2.PFC-36~40

3.【全方位講師風雲

錄】善用四象限導入

保險(第 2 集)

1.陌生開發-車預單

2.市場跟隨見習 每月實習心得分享

第十一

週

12/07-

12/11

1.IPA 複 習 班

2.PFC-41~45

1.與單位經理有約

2.市場跟隨見習

行銷大師-【全方位講師風

雲錄】打通行銷業務的任

督二脈

第十二

週

12/14-

12/18

1.IPA 複習班

2.PFC-46~50

1.與輔導員有約

2.市場跟隨見習 協辦單位活動

第十三

週

12/21-

12/25

1.PFC-課程複習、法

令遵循、1~3

2.退休金來源大剖析

我的 P100 名單 與培訓科講師有約(12/21)

第十四

週

12/28-

12/31 PFC-4~7

業 務 制 度 介 紹

(NTA/EA)

行銷大師-【全方位講師風

雲錄】掌握銷售密技

第十五

週

01/04-

01/08 PFC-8~12

結訓(區部勉勵、實習心得

分享)

【實習課程注意事項】

※以上課程以單位與講師討論為準，依據實習期間不同而進行調整。

1. 黃色陰影為國泰學習網線上課程。

2. 實習生每天下班前留 30 分鐘與輔導員交流每日實習心得。

3. 請各單位務必妥善安排學生下午之實習課程，並安排輔導員關懷。

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建教合作出勤管理規定

一、 出勤規定：

① 除星期例假日或依政府權責機關決議休假外，實習期間每日應依照規定出勤

時間到公司實習。

② 出勤時間：

出勤時間 正 常 遲 到 缺 勤

上午 8:30 分以前 08:31～09:30 9:31 分以後

下午 13:00～13:10 13:11～13:20 13:21 分以後

二、 出勤管理：

① 單位應設置「實習生簽到表」，供實習學生出勤簽到用。

② 實習學生不得代他人簽名。

三、 請假規定：

① 因事必須本身處理者得請事假，除因臨時發生疾病或其他重大事故經證實者，

均應事先用「國泰人壽 員工請假單」向單位請假。

② 因請假致總實習時數未達學校所要求之最低時數時，需補足差額部份。

註：學校所要求之最低時數，如：

實習期間 1 個月，每人總實習時數至少為 160 小時。

實習期間 2 個月，每人總實習時數至少為 320 小時。

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建教合作面談紀錄表

姓名 性別 生日 學校 科系 年級 連絡電話

評 核 項 目

外表 衣著

□衣著不整

□對個人外表不太在意

□個人外表整潔

□衣著得體，外表落落大方

□外觀整體而言非常適宜得體

□其他說明：

相關 專業 訓練 記錄

□沒有訓練記錄

□曾參加過訓練，但與此工作無關

□有工作相關訓練記錄

□遠超過工作相關訓練記錄，

並持有執照或證書

□其他值得一提的訓練：

親和力

□表現很有距離及疏離感

□可以接近，尚稱友善

□熱誠，友善

□非常外向，善於社交

□非常熱心，友善

□其他說明：

警覺 反應

□反應遲鈍，抓不到重點

□反應較慢，需要解釋

□能抓住重點，表現尚可

□反應靈敏，很容易溝通

□非常精明，機靈

□其他說明：

個性 性格

□不合適此實習工作

□不一定適合此實習工作(有疑問)

□可以適合此實習工作

□非常適合此實習工作

□是最佳的選擇

□其他說明：

未來 期望

□從來沒想過

□仍然想在目前的專業領域中發展

□希望晉升更高的職位及更多的收入

□希望自己創業

□其他想法：

溝通 技巧 及 表達 能力

□話很少，不善表達自己

□嘗試著表達自己，但表現平平

□尚稱流利，表達平平

□講得很好，中肯扼要

□表現傑出，談吐流利

□其他說明：

整體 而言

□完全不滿意

□低於標準

□平平

□中上等

□非常好

□其他說明：

實 習 單 位 意 見

報名動機：

□ 學校規定的必修學分

□ 增加職場經驗，擴展人脈

□ 賺取獎學金

□ 其他說明：

綜合評估：

□ 錄取

□ 不予錄取

面談單位：﹍﹍﹍﹍﹍ 面談者：﹍﹍﹍﹍﹍﹍

單位經理：﹍﹍﹍﹍﹍﹍ □ 錄取 □ 不予錄取

0

實習生實習/培訓名單

實習單位: 區部 通訊處 實習/培訓期間: / / ~ / /

姓名 性別 身分證號 生日 學校 科系 年級 連絡電話 e-mail

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建教合作（學生校外實習）契約書

○○○○○○○○○ （以下稱甲方）

立契約書人：

國泰人壽保險股份有限公司（以下稱乙方）

為加強產業與學術交流，甲乙雙方同意共同進行「○○○○○○」課

程合作計畫，經雙方協議訂立共同遵守條款如下：

契約有效期間

第一條 本契約有效期間自民國（下同）○○○年○○月○○日起

至○○○年○○月○○日止。

雙方工作職掌

第二條 甲方○○○○○○(系名)負責聯繫協調實習有關事項及安

排分發實習學生實習單位，並指派教師負責輔導實習學生

實習。

乙方委由其○○○○○○(單位名稱)負責聯繫協調實習有

關事項及輔導實習學生實習。

實習相關內容

第三條 本契約實習相關約定如下：

一、 實習課程：○○○○○○。

二、 實習期間：自○○○年○○月○○日起至○○○年○

○月○○日止。

三、 實習地點：乙方○○○○○○(單位名稱)

（地址：○○○○○○○○○○○○）

四、 實習名額：共○人。

五、 實習時數：每名實習學生每日實習時數○小時，每人

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總實習時數至少為○○○小時。

六、 實習內容：以○○○○○○(如：實務觀摩)課程為主。

實習報到

第四條 甲方應於實習開始前○週，將實習學生名單及相關資料送

交乙方。

乙方於實習學生報到時，應即指派專人指導。

保險

第五條 甲方應負責辦理實習學生之學生平安保險。

乙方不提供實習學生之勞工保險及全民健康保險。

實習學生輔導

第六條 實習期間，乙方應妥善維護實習環境及安全，由專人給予

實習學生適當輔導及管理。

實習期間，甲方應定期安排輔導老師赴乙方訪視實習學

生，負責專業實務實習輔導、溝通、聯繫工作。

實習學生之住宿、膳食、交通、疾病治療、安全維護事宜

概由甲方負責，乙方得酌情給予協助；如實習學生遇有特

殊事故或重大傷病時，乙方應即通知甲方協助處理。

實習考核

第七條 實習期間，實習學生表現或適應欠佳時，乙方應知會甲方

共同協商處理方式，經輔導未改善者，乙方得取消其實習

資格。

實習結束後，甲方得請乙方發給實習學生實習證明，前揭

證明應載明實習機構名稱、學生姓名、總實習時數、實習

成績等資訊，以供甲方參考。

實習薪資

第八條 實習期間，乙方不須支付實習學生薪資或津貼，但為鼓勵

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學生認真實習，乙方得提供相關獎勵。

實習成果

第九條 實習學生於乙方實習期間獲得之研究工作成果，非經乙方

同意不得擅自對外發表。

資安通報

第十條 甲方、實習學生及輔導老師於履行本契約時，如發現有資

訊安全事件（包括但不限於乙方客戶、員工之個人資料、

交易往來資料、保險或房屋抵押貸款等資料遭棄置、非法

入侵或病毒攻擊等），除應立即採取防制措施外，並應即時

通報乙方及協助乙方進行相關處理程序。

保密義務

第十一條 為顧及乙方之業務機密，甲方、實習學生及輔導老師因參

加本校外實習課程所知悉乙方之業務機密，無論於實習期

間或實習終了後，均不得洩漏予任何第三人或自行加以使

用，亦不得將實習內容揭露、轉述或公開發表。

法令遵循

第十二條 甲方、實習學生及輔導老師於履行本契約時，不得違反法

令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，並應遵循乙方

主管機關訂定之相關法令規定。

法律關係

第十三條 甲乙雙方為獨立之契約當事人，並非互為他方之受僱人、

代理人、代表人、經銷人或保證人。

甲乙任一方未於事前取得他方書面同意，不得使用他方之

商標、服務標章、名稱、或對外表示(包括但不限於廣告)

與他方及／或其子公司、關係企業之營業或服務有任何關

係或關連，亦不得為其他使人對提供營業或服務之主體發

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生混淆之任何行為或為其他不公平競爭之行為。

損害賠償

第十四條 實習學生如於實習期間因故意或過失損毀乙方公物，或致

乙方受有損害時，應由該實習學生負損害賠償責任。

權利讓與

第十五條 本契約之權利義務，非經甲乙雙方書面同意，不得轉讓。

其他約定

第十六條 甲方得不定期邀請乙方提供保險實務講座或證照輔導課

程，惟乙方有權決定是否依邀提供講座或課程。

第十七條 甲乙雙方之權利義務，悉以本契約之書面約定為準，口頭

約定之事項，概不生效力。

契約修訂

第十八條 本契約及其附件之修訂，應經甲乙雙方以書面方式為之，

否則不生效力。

契約構成

第十九條 本契約所載條款及相關附件，均為本契約之一部分，

構成完整契約。

爭議處理

第二十條 本契約如有未訂事宜或對內容之解釋產生疑義，影響

契約之履行時，甲乙雙方應本於平等互惠及誠信原

則，共同協議解決，其協議內容亦為本契約之一部分。

合意管轄

第二十一條 因本契約所生事項涉訟時，甲乙雙方合意以臺灣臺北

地方法院為第一審管轄法院。

契約執存

第二十二條 本契約書正本壹式貳份，由甲乙雙方各執壹份為憑。

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立契約書人：

甲 方：○○○○○○

代表人：校長 ○○○

地 址：○○○○○○

聯絡人：○○○

聯絡電話：

乙 方：國泰人壽保險股份有限公司

負責人：總經理 熊明河

地 址：臺北市大安區仁愛路四段 296 號

聯絡人：○○○

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日