E-handel i Norden Q3 2014
Transcript of E-handel i Norden Q3 2014
E-handel i Norden3. kvartal 2014
TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET
Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK
2
FORORDDe nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia. SEK sammenlignet med 33 mia. SEK i 2. kvartal 2014. E-handlens markante udvikling ser dermed ud til at fortsætte. Vi mærker også den positive udvikling i PostNord. I 3. kvartal fortsatte PostNords e-handelsrelaterede B2C-pakkemængder med at vokse og steg med 18 pct. Meget tyder på, at salget af julegaver på nettet vil sætte ny rekord i år. De nordiske forbrugere forventer, at de vil købe julegaver på nettet til en værdi af 11,2 mia. SEK. I dette kvartal er temaet netop julehandlen på nettet, og vi ser nærmere på, hvordan de nordiske forbrugere fortager deres juleindkøb generelt, og især hvordan de gør det på nettet. Julehandlen i Norden står på fra sidst i oktober og helt frem til juleaften. De nordiske e-handelsforbrugere vælger at foretage deres juleindkøb tidligt. Den nordiske julehandel på nettet kulminerer den sidste uge i november. Den vigtigste grund til, at de nordiske forbrugere vælger at købe deres julegaver på nettet i stedet for i en butik, er, at det er nemt og bekvemt.
Håkan EricssonAdm. direktør og koncernchef, PostNord
Om E-handel i Norden
3
Fra og med 1. kvartal 2014 følger PostNord den nordiske e-handelsudvikling hvert kvartal, og undersøgelsen bygger på forbrugernes vurdering af, hvor meget de har købt på nettet. E-handel i Norden udgives en gang i kvartalet og bygger på en forbrugerundersøgelse foretaget i Danmark, Sverige, Norge og Finland med omkring 4.000 respondenter.E-handel defineres i E-handel i Norden som salg af varer via internettet, hvor varerne leveres hjem til forbrugeren, til et udleveringssted eller afhentes i en butik, på et lager eller et udleveringslokale af forbrugeren. Det vil sige, at følgende ikke defineres som e-handel i denne rapport:
Køb i butik, som først er booket via internettetSalg af tjenesteydelser (f.eks. rejser, hotelophold og koncertbilletter), som sker via internettetInternetsalg mellem virksomhederInternetsalg mellem privatpersoner
Forbrugerundersøgelsen blev gennemført i oktober 2014 med et repræsentativt udvalg af landenes befolkning i alderen 18-79. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af TNS SIFO's internetpanel. Der deltog i alt 1.479 respondenter i Danmark, 1.301 respondenter i Sverige, 1.337 respondenter i Norge og 1.305 respondenter i Finland. Da der er tale om en internetundersøgelse, er resultaterne repræsentative for den del af befolkningen, der har adgang til internettet. Hvor der er tale om estimater for hele befolkningen, er resultaterne omregnet på grundlag af internetpenetrationen på det pågældende marked.
4
Værdien af de nordiske forbrugeres e-handel forventes at blive 34.548 mio. SEK i 3. kvartal. Heraf vurderer forbrugerne, at ca. 9,4 mia. SEK udgøres af e-handel, som er foretaget på hjemmesider, de betragter som udenlandske.
E-handel i udlandet er mere almindelig i Norge end i resten af Norden. Andelen af forsendelser købt i udlandet via nettet forventes i 3. kvartal at blive 54 pct. I Sverige er andelen af forsendelser leveret fra udlandet den laveste i Norden (22 pct.).
E-HANDEL FOR 34,5 MIA. SEK
E-handlens udvikling
E-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK
ANDEL AF FORSENDELSERNE, DER ER LEVERET FRA UDLANDET Grundlag: Har købt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014
VÆRDIEN AF NORDISKE FORBRUGERES E-HANDEL I 3. KVARTAL 2014 (MIA. SEK)
*Bygger på forbrugernes vurdering af, hvor meget de har købt i alt i perioden fratrukket det, de mener, de har købt på udenlandske hjemmesider
22%30%
54%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sverige Danmark Norge Finland
9 411
25 137
E‐handel – udenrigs*
E‐handel – indenrigs*
E-handlens udvikling
7 ud af 10 nordboere handlede på nettet i 3. kvartal 2014
5
FORBRUGERE, SOM HANDLEDEPÅ NETTET I 3. KVARTAL 2014
Antallet af e-handelsforbrugere i Norden ligger på et stabilt højt niveau. Omtrent lige så mange forbrugere oplyste, at de handlede på nettet i 3. kvartal (69 pct.) som i 2. (68 pct.) og 1. (70 pct.). Norge har den største andel af e-handelsforbrugere, mens Finland har den laveste andel af e-handelsforbrugere i Norden.
2.589.0002.238.000
2.596.000
4.642.000
Har du købt varer på internettet de sidste tre måneder? Grundlag: Alle
Sverige Danmark Norge Finland NordenJa 70% 69% 72% 62% 69%
Nej 28% 29% 28% 37% 30%
I tvivl, ved ikke 2% 1% 1% 1% 1%
6
E-handlens udvikling
Norske e-handelsforbrugere bruger flest penge på e-handel
De nordiske e-handelsforbrugere anslår, at de i det seneste kvartal har købt varer på nettet for over 2.000 SEK. De norske e-handelsforbrugere anvender i gennemsnit 3.565 SEK i kvartalet på e-handel. Det tilsvarende tal for Finland er 2.285 SEK.
2.000 SEK
Hvor meget anslår du, at du har købt varer for på internettet de sidste tre måneder? Grundlag: Har handlet på nettet
Sverige Danmark Norge FinlandGennemsnitsværdi i lokal valuta 2.864 SEK 2.156 DKK 3.259 NOK 249 EURGennemsnitsværdi i SEK 2.864 SEK 2.653 SEK 3.565 SEK 2.285 SEK
7
Hvilke typer varer har du købt på internettet de sidste tre måneder? TOP 5 Grundlag: Har handlet på nettet i 3. kvartal 2014
Sverige Danmark Norge FinlandTøj/sko 41% 40% 35% 41%Bøger/medier 44% 34% 35% 38%Forbrugerelektronik (inkl. computere) 31% 25% 34% 29%Kosmetik, hud- og hårpleje 14% 13% 16% 15%Sports- og fritidsartikler 12% 12% 16%Kosttilskud/apotekervarer 12%
E-handlens udvikling
Tøj, medier og forbrugerelektronik ligger i top i nordisk e-handel
Tøj og sko ligger øverst på listen over de varer, der blev købt på nettet i kvartalet. Lige efter kommer varekategorien medier (bøger, film og musik), som er den mest almindelige kategori i Sverige. Også forbrugerelektronik samt kosmetik, hud- og hårplejemidler er varekategorier, som nordiske forbrugere typisk køber via nettet.
TØJ LIGGER I TOP
8
E-handelsforbrugerne begynder i højere grad at foretage indkøb fra andre enheder end computere. I 3. kvartal oplyste 13 pct. af de nordiske e-handelsforbrugere, at de havde handlet via en mobiltelefon, og 20 pct., at de havde brugt en tablet. Den største udvikling i kvartalet er sket i Sverige, hvor 17 pct. af e-handelsforbrugerne har handlet via en mobiltelefon og 23 pct. via en tablet.
MERE ALMINDELIGT AT HANDLE VIA MOBILTELEFONEN
Grundlag: Har handlet på nettet i 3. kvartal 2014
HVILKE ENHEDER HAR DU BRUGT TIL AT KØBE VARER PÅ INTERNETTET DE SIDSTE TRE MÅNEDER?
E-handlens udvikling
E-handel via mobiltelefon og tablet
38%33%
31%
42%
36%
53% 52%
59%
50%53%
23%20% 21%
12%
20%17%
10% 12%8%
13%
2%6%
2%6% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sverige Danmark Norge Finland Norden
Stationær computer Bærbar computer Tablet Mobiltelefon I tvivl, ved ikke
9
4 ud af 10 e-handelsforbrugere i Norden handler på udenlandske hjemmesider. De norske e-handelsforbrugere er fortsat dem, der i størst omfang oplyser, at de har handlet på udenlandske hjemmesider (63 pct.).Andelen af forbrugere, der købte varer i udlandet via nettet, var også i dette kvartal lavest i Sverige med 31 pct. af dem, der handlede på nettet i kvartalet.
E-HANDEL I UDLANDET
Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet
ANDEL, DER KØBTE VARER I UDLANDET VIA NETTET I KVARTALET
E-handlens udvikling
6 ud af 10 nordmænd handler i udlandet via nettet
34
40
53
43 41
32
38
62
53
44
31
38
63
50
43
0
10
20
30
40
50
60
70
Sverige Danmark Norge Finland Norden
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
10
Storbritannien og USA er de lande, de nordiske e-handelsforbrugere oftest handler i uden for deres eget land. Kina og Tyskland kommer ind på en delt tredjeplads. Sverige er det mest almindelige af de nordiske lande at handle i, når danskere, nordmænd og finner handler. E-handelsflowene mellem de andre nordiske lande er ikke lige så store.
UDENLANDSK E-HANDEL
E-handlens udvikling
Storbritannien, USA, Kina, Tyskland
Hvilke lande har du købt varer fra via nettet det sidste kvartal? TOP 5.
Sverige Danmark Norge Finland NordenGrundlag: Har købt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014
22% 26% 45% 31%
Storbritannien 41% 49% 39% 31% 40%USA 31% 19% 50% 20% 30%Tyskland 19% 29% 13% 27% 22%Kina 23% 18% 28% 18% 22%Danmark 7%Sverige 14% 17% 17% 10%Top 5 – resten af Norden
Sverige Danmark Norge FinlandGrundlag: Har købt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014
22% 26% 45% 31%
Danmark 7% 13% 4%Norge 2% 1% 2%Finland 1% 0% 0%Sverige 14% 17% 17%
11
Når nordboere handler i udlandet via nettet, er tøj og sko den mest almindelige varekategori. Derefter kommer forbrugerelektronik og medier. Disse tre varekategorier er de mest almindelige inden for både e-handel generelt og e-handel i udlandet. En varekategori, som er særlig udbredt i udlandshandel, er biltilbehør, som er med på top 5-listen i Sverige.
TØJ FRA UDLANDET
Hvilke typer varer har du købt i udlandet via nettet de sidste tre måneder? TOP 5
Sverige Danmark Norge FinlandGrundlag: Har købt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014
22% 26% 45% 31%
Tøj/sko 29% 35% 26% 36%Forbrugerelektronik (inkl. computere) 20% 18% 22% 22%Medier 16% 23% 23% 19%Kosmetik, hud- og hårpleje 11% 8%Sports- og fritidsartikler 14% 8% 8% 7%Smykker, ure 5% 6% 8%Biltilbehør 5%Kosttilskud/apotekervarer 5% 6%
E-handlens udvikling
Tøj er det mest populære at købe på udenlandske hjemmesider
5345
5248 50
4351
4448 46
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sverige Danmark Norge Finland NordenJa Nej
11/5/2014 12
12 pct. af e-handelsforbrugerne i Norden oplyser, at de på et tidspunkt i det sidste kvartal først har set på eller prøvet en vare i en butik og derefter købt den på internettet.
HAR DU I DE SIDSTE TRE MÅNEDER FØRST SET PÅ/PRØVET EN VARE I EN BUTIK OG DEREFTER KØBT DEN PÅ INTERNETTET?
HAR DU I DE SIDSTE TRE MÅNEDER FØRST UNDERSØGT EN VARE PÅ INTERNETTET OG DEREFTER KØBT DEN I EN BUTIK?
Halvdelen af e-handelsforbrugerne i Norden oplyser, at de i det sidste kvartal har undersøgt en vare på internettet og derefter købt den i en fysisk butik.
E-handlens udvikling
Vigtigt samspil mellem e-handel og butikker
Grundlag: Har handlet på nettet i 3. kvartal 2014 Grundlag: Har handlet på nettet i 3. kvartal 2014
1610 10 7
12
8389 88
9387
0102030405060708090
100
Sverige Danmark Norge Finland Norden
Ja Nej
Tema: Julehandlen på nettet, 3. kvartal 2014
14
De nordiske forbrugere forventer, at de vil købe julegaver for i alt 59.449 mio. SEK.Hvor meget, man vil købe, er forskelligt fra land til land.• De svenske forbrugere forventer, at de i
gennemsnit vil købe for 2.881 SEK.• De danske forbrugere forventer, at de i
gennemsnit vil købe for 2.956 DKK.• De norske forbrugere forventer, at de i
gennemsnit vil købe for 5.041 NOK. • De finske forbrugere forventer, at de i
gennemsnit vil købe for 286 EUR.
DEN SAMLEDE JULEGAVEHANDEL
Grundlag: Alle
HVOR STORT ET BELØB FORVENTER DU AT KØBE JULEGAVER FOR I ÅR? (HELE NORDEN)
Tema: Julehandlen på nettet
Julegaver for næsten 60 mia. SEK
1
4
12
19 19 19
11
2
8
3
0
5
10
15
20
25
15
Omkring 3 ud af 10 nordiske forbrugere vil købe julegaver på nettet til en anslået værdi af 11,2 mia. SEK. Det er sandsynligvis et ret forsigtigt skøn, fordi 31 pct. af forbrugerne endnu ikke ved, om de vil købe julegaver på nettet. Det er de danske og svenske forbrugere, som forventer, at de vil købe julegaver på nettet i størst omfang (40 og 39 pct.).Blandt de finske forbrugere oplyser 41 pct., at de ikke vil købe julegaver på nettet.
35 PCT. AF FORBRUGERNE I NORDEN VIL KØBE JULEGAVER PÅ NETTET
Grundlag: Alle
TROR DU, AT DU VIL KØBE JULEGAVER PÅ NETTET I ÅR?
Tema: Julehandlen på nettet
Julegaveindkøb på internettet for 11,2 mia. SEK
39 40
33
23
3533 32
34
41
35
28 29
3336
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sverige Danmark Norge Finland Norden
Ja Nej Ved ikke/i tvivl
16
De nordiske e-handelsforbrugere vælger at foretage deres juleindkøb tidligt. Den nordiske julehandel på nettet kulminerer den sidste uge i november. Den samlede julehandel kulminerer ifølge forbrugernes vurdering midt i december.
E-HANDLEN FOREGÅR TIDLIGT
Grundlag detailhandlen: Vil købe julegaverGrundlag, heraf e-handel: Vil købe julegaver på nettet
HVORNÅR VIL DU KØBE DINE JULEGAVER?
Tema: Julehandlen på nettet
Julehandlen på internettet kulminerer sidst i november
2 35
14
2427
11
2
13
46
13
27
23
9
1
13
0
5
10
15
20
25
30
Detailhandel Heraf e-handel
Tema: Julehandlen på nettet
Nemt og bekvemt at købe julegaver på nettet
Den vigtigste grund til, at de nordiske forbrugere vælger at købe deres julegaver på nettet i stedet for i en butik, er, at det er nemt og bekvemt. En anden almindelig grund til at købe julegaverne på nettet er, at det er billigere. I Sverige oplyser e-handelsforbrugerne, at den næstvigtigste grund er at slippe for juletrængslen. Det betyder ikke lige så meget i de andre nordiske lande. I Finland kommer det ind på en tredjeplads, at varen ikke kan købes, hvor forbrugeren bor.
FORDELE VED E-HANDEL Hvad er den vigtigste grund til, at du køber julegaver på nettet i stedet for i en butik? (TOP 5)
Sverige Danmark Norge FinlandGrundlag: Tror, at de vil købe julegaver på nettet i år
39% 40% 33% 23%
Det er nemmere/mere bekvemt 28% 27% 29% 27%Det er billigere 16% 23% 18% 20%For at undgå trængsel i butikkerne/juletravlheden 21% 13% 14% 8%For at spare tid 13% 11% 9% 9%Jeg får det produkt, jeg vil have 9%Der er et større udvalg 7%Jeg får tingene leveret direkte hjem 6%Jeg kan ikke købe varen, hvor jeg bor 10%
18
Medier (bøger, film og musik) er den mest almindelige kategori af julegaver, som e-handelsforbrugerne i Norden køber på internettet. Tøj og sko er den næsthyppigste varekategori, der købes på internettet i alle de nordiske lande. Det er tydeligt, at julen er børnenes højtid, for både i Danmark og Sverige ligger legetøj og børneartikler på top 5-listen.
MEDIER, TØJ OG LEGETØJ
Hvilke typer julegaver tror du, du vil købe på internettet i år? TOP 5
Sverige Danmark Norge FinlandGrundlag: Tror, at de vil købe julegaver på nettet i år
39% 40% 33% 23%
Medier 57 49 35 54Tøj/sko 23 30 24 27Legetøj (ekskl. computerspil og forbrugerelektronik) 20 24 16Forbrugerelektronik (inkl. computere) 18 19 15Børneartikler (ekskl. legetøj, bøger, film) 15 16 13Kosmetik, hud- og hårpleje 13Sports- og fritidsartikler 14 18
Julehandlen på nettet
Bøger, film og musik de mest almindelige julegaver, der købes på nettet
Få flere oplysninger om E-handel i Norden hos:
Arne Andersson, e-handelsekspert, PostNord, tlf. 0730-790 552
Emma Riblom, pressechef PostNord, tlf. 010-437 98 40
PostNords pressetelefontlf. 010-436 10 10