Dokumentacja techniczna arzędzia nformatycznego · astępnie użytkownik wraca do okna z listą...

Projekt 1.12: „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia” jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumentacja techniczna Narzędzia Informatycznego

Instrukcja użytkownika Instrukcja administratora



Spis treści

1 INFORMACJE PODSTAWOWE .............................................................................................................. 3

1.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE ........................................................................................................................ 3

1.2 URUCHOMIENIE SYSTEMU ......................................................................................................................... 3

2 ADMINISTRACYJNA DROGA WNIOSKU ............................................................................................ 5

3 PRACA Z APLIKACJĄ ............................................................................................................................... 6

3.1 PRACOWNIK URZĘDU PRACY ................................................................................................................... 6

3.1.1 Zakładka „Wnioski” .............................................................................................................................. 6

3.1.1.1 Rozliczanie wniosków ................................................................................................................. 10

3.1.2 Zakładka „Struktura SI” ................................................................................................................... 13

3.1.3 Zakładka „Ewidencja SI” .................................................................................................................. 14

3.1.3.1 Podstawowe warunki przeszukiwania Ewidencji SI ...................................................... 15

3.1.3.2 Zaawansowane warunki przeszukiwania Ewidencji SI ................................................ 17

3.1.4 Edycja danych użytkownika .......................................................................................................... 20

3.1.5 Komunikator ........................................................................................................................................ 21

3.2 PRACOWNIK MPIPS - KIEROWNIK ...................................................................................................... 22

3.2.1 Zakładka „Wnioski” ........................................................................................................................... 22

3.2.2 Zakładka „Struktura SI” ................................................................................................................... 24

3.2.3 Zakładka „Ewidencja SI” .................................................................................................................. 27

3.2.3.1 Podstawowe warunki przeszukiwania Ewidencji SI ...................................................... 28

3.2.3.2 Zaawansowane warunki przeszukiwania Ewidencji SI ................................................ 30

3.2.4 Zakładka „Sprawozdania” ............................................................................................................... 33

3.2.5 Zakładka „Użytkownicy” ................................................................................................................. 33

3.2.6 Edycja danych użytkownika .......................................................................................................... 34

3.2.7 Komunikator ........................................................................................................................................ 34

3.3 PRACOWNIK MPIPS - KONTROLER ..................................................................................................... 34

3.4 PRACOWNIK MPIPS - ADMINISTRATOR ........................................................................................... 34

4 PODPIS ELEKTRONICZNY .................................................................................................................. 35

5 METRYKA ................................................................................................................................................ 38



Strona 3

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE

Do prawidłowej pracy systemu wymagany jest WINDOWS XP, JAVA w wersji nie niższej niż 6.1.

Javę można pobrać ze strony producenta http://www.java.com/pl/download/index.jsp lub ze

strony firmy Quicksoft.

1.2 URUCHOMIENIE SYSTEMU

Do uruchomienia systemu potrzebny będzie plik „quicksoft_noSSL.jnlp”, który znajdą Państwo

pod adresem: http://quicksoft.pl/PUP/quicksoft_noSSL.jnlp lub na stronie

http://www.quicksoft.pl/PUP/ (Uruchomienie aplikacji: 6.0). Po otwarciu pliku pojawi się okno

pobierania, w którym należy zaznaczyć opcję: „Otwórz za pomocą” i wybrać przycisk „OK”.

Rysunek 1 Okno otwierania aplikacji

Po wykonaniu w/w czynności rozpocznie się automatyczne pobieranie aktualnego pakietu

potrzebnego do działania aplikacji.

Uwaga: w zależności od szybkości łącza z Internetem, pobieranie pakietu może trwać nawet kilka

minut.

Rysunek 2

Następnie pojawi się okno logowania, w którym w polach: „Login” i „Hasło” należy wpisać

poprawne dane i wybrać przycisk „Zaloguj”.

Rysunek 3 Okno logowania do aplikacji PWI

http://www.java.com/pl/download/index.jsp

http://quicksoft.pl/PUP/quicksoft_noSSL.jnlp

http://www.quicksoft.pl/PUP/



Strona 4

W przypadku, gdy użytkownik 3 - krotnie wpisze niepoprawny login i hasło, pojawi się ukazany

niżej komunikat:

Rysunek 4 Komunikat informujący o zablokowaniu hasła

W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z treścią podaną w komunikacie, czyli odczekać

30 minut i spróbować zalogować się ponownie. Jeśli użytkownik zapomni hasła i nie jest

możliwe zalogowanie się do aplikacji, konieczny jest kontakt z administratorem.



Strona 5

2 ADMINISTRACYJNA DROGA WNIOSKU

W tym rozdziale zostanie przedstawiona administracyjna droga wniosku, czyli jego możliwe

ścieżki od momentu wprowadzenia przez wnioskodawcę, aż do czasu zatwierdzenia przez

kontrolera.

Pierwszym etapem jest wprowadzenie wniosku przez wnioskodawcę do systemu, wypełnienie

potrzebnych danych, a następnie przesłanie do kierownika. Jeśli zdarzy się, że wniosek został

niepoprawnie wypełniony, to jest możliwość jego usunięcia, co opisane jest w dalszej części

instrukcji. Jeżeli wnioskodawca stwierdzi, że wniosek jest poprawnie wypełniony, przekazuje

go kierownikowi. Kierownik po weryfikacji wniosku zatwierdza go, odrzuca, lub w przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości, cofa do wnioskodawcy. W sytuacji, gdy kierownik uzna,

że wniosek jest prawidłowy, zatwierdza go i przekazuje kontrolerowi. Kontroler po dokonaniu

weryfikacji może wniosek odrzucić, co powoduje powrót wniosku do kierownika, bądź też

zatwierdzić.

Wnioskodawca

Kierownik

Kontroler

Usunięcie

Odrzucenie

Odrzucenie, Zatwierdzenie

Cofnięcie Wysłanie

Przekazanie

Zatwierdzenie



Strona 6

3 PRACA Z APLIKACJĄ

3.1 PRACOWNIK URZĘDU PRACY

3.1.1 Zakładka „Wnioski”

W zakładce „Wnioski” użytkownik wykonuje czynności związane z rejestracją i przekazaniem

wniosku do rozpatrzenia przez osobę upoważnioną. Do dyspozycji użytkownika są następujące

przyciski znajdujące się na dole ekranu: „Dodaj wniosek” (spowoduje pojawienie się nowego

wniosku do wypełnienia), „Wyświetl” (pokazuje wybrany wniosek z listy), „Opcje dodatkowe”

(m.in. możliwość zmiany statusu wniosku), „Usuń” (usuwa wybrany wniosek z listy)

Rysunek 5 Widok na zakładkę „Wnioski”

W celu dodania nowego wniosku, użytkownik wybiera przycisk „Dodaj wniosek”, który

spowoduje pojawienie się okna przedstawionego poniżej (użytkownik ma możliwość

rozszerzania i zwężania kolumn znajdujących się w niżej przedstawionej tabeli). W oknie tym

należy wprowadzić wszystkie elementy wniosku potrzebne do jego rejestracji i dalszego

przekazania.



Strona 7

Rysunek 6 Zakładka nowo tworzonego wniosku

Wniosek podzielony jest na PRIORYTETY, w których znajdują się kategorie podzielone

na odpowiednie pozycje. W celu dodania pozycji, użytkownik musi wybrać przycisk „Dodaj

pozycje do listy”. Po wykonaniu w/w czynności pojawi się okno przedstawione poniżej,

w którym należy wypełnić wymagane pola.

Rysunek 7 Okno „Pozycja wniosku”

Po wprowadzeniu wszystkich danych użytkownik wybiera przycisk „Zapisz”, a następnie wraca

do okna „Formularz wniosku”, wybierając przycisk „Zamknij”. W oknie „Formularz wniosku”

użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola „Ukryj niewypełnione priorytety”, co spowoduje,

że będzie widział tylko pozycje wypełnione we wniosku.



Strona 8

Rysunek 8 Widok na wypełnione pozycje wniosku

Po zakończeniu wypełniania wniosku użytkownik zapisuje wprowadzone dane przy pomocy

przycisku „Zapisz”, co spowoduje pojawienie się ukazanego niżej komunikatu.

Rysunek 9

Następnie użytkownik wraca do okna z listą wniosków. Tutaj zmienia status na „Wysłany”

(kolor pomarańczowy), wybierając przycisk „Opcje dodatkowe - Zmień status”,

Rysunek 10 Okno zmiany statusu wniosku

a następnie zapisuje zmiany, poprzez wybór przycisku „Zapisz”.

Rysunek 11



Strona 9

Użytkownik ma również możliwość kopiowania wprowadzonych wniosków (o dowolnym

statusie) i tworzenia na ich podstawie nowych wniosków. Do nowoutworzonych w ten sposób

wniosków jest możliwość dodania nowych pozycji, bądź usunięcia starych. Kopiowanie

rozpoczyna się od zaznaczenia na liście wybranego wniosku, a następnie wybrania przycisku

„Opcje dodatkowe – Dodaj nowy na podstawie wybranego”. Spowoduje to pojawienie się

nowego wniosku, który zawiera takie same pozycje jak kopiowany. W celu wyświetlenia

wniosku, użytkownik wybiera interesujący go wniosek, a następnie przycisk „Wyświetl”

znajdujący się na dole ekranu. Jeśli pojawi się komunikat ukazany na poniższym zrzucie, oznacza

to, że użytkownik nie wybrał żadnego wniosku, a jedynie zaznaczył pozycję grupującą wnioski

(rok).

Rysunek 12


Usunięcie wybranego wniosku z listy, odbywa się po naciśnięciu przycisku „Usuń”, znajdującego

się w prawej, dolnej części ekranu. W momencie zaznaczenia danego wniosku na liście

i następnie wybraniu przycisku „Usuń”, pojawi się komunikat z potwierdzeniem wykonania

czynności. Po wybraniu pozycji „TAK”, wniosek zniknie z listy wniosków.

Rysunek 14



Strona 10

3.1.1.1 Rozliczanie wniosków

Celem wprowadzanie rozliczenia wniosku jest dodanie do ewidencji informacji o nowo

zakupionym sprzęcie, oprogramowaniu lub innych wydatkach związanych z IT. Należy pamiętać,

iż rozliczenie może zostać wprowadzone tylko dla:

wniosków, dla których nie zablokowano możliwości wprowadzenia rozliczenia, kolumna

„Można rozliczyć” na liście wniosków;

wniosków o statusie zatwierdzony;

dla pozycji wniosku, które zostały oznaczone do realizacji, kolor zielony.

Aby dokonać rozliczenia należy wybrać wniosek, wyświetlić jego szczegóły, wybrać pozycję

do rozliczenia, a następnie przycisk „Wyświetl pozycje”.

Rysunek 15 Szczegóły wniosku

Wyświetlone zostanie okno przedstawione, poniżej, które domyślnie przełączone jest

na zakładkę „Rozliczenie”.

Uwaga:, jeżeli dla wniosku zablokowano możliwość wprowadzania rozliczeń zakładka

„Rozliczenia” jest niedostępna.



Strona 11

Rysunek 16 Pozycja wniosku

Użytkownik ma do wyboru dwa typy rozliczenia: „Ogólne rozliczenie” oraz „Szczegółowe

rozliczenie”.

W ogólnym rozliczeniu wprowadzane są informacje niezwiązane ze sprzętem

i oprogramowaniem (przykładowo: środki przeznaczone na szkolenie pracowników).

W trakcie wprowadzania rozliczenia ogólnego użytkownik określa „Typ rozliczenia”,

wprowadza kwotę rozliczenia następnie zaznacza pole „Pozycja rozliczona”. W celu

potwierdzenia zmian wybiera przycisk „Zapisz”. Okno „Pozycja wniosku” zostaje zamknięte,

a użytkownik powraca do okna „Podgląd wniosku”. Dla pozycji, dla której wprowadzono

rozliczenie następuje zmiana statusu w kolumnie „Rozliczone” z „NIE” na „TAK” oraz zmiana

koloru na zielony.

Należy pamiętać, aby po zakończeniu wprowadzania rozliczeń dokonać zapisu wszystkich

wprowadzonych zmian. W tym celu należy użyć przycisku „Zapisz” w „Podglądzie wniosku”.

Poprzez szczegółowe rozliczenie wprowadzamy informacje o środkach związane z sprzętem

oraz oprogramowaniem.

Po określeniu „Typ rozliczenia: Szczegółowe rozliczenie” ukazuje się lista, do której

to użytkownik dodaje pozycje zawierające szczegółowe informacje.

Rysunek 17 Rozliczenie szczegółowe



Strona 12

Aby dodać pozycję do listy użytkownik wybiera przycisk „Dodaj pozycje do listy”. Spowoduje

to pojawienie się okna „Dodanie” (rysunek poniżej), w którym to użytkownik dokładnie określa,

do jakiego elementu „Struktury SI” należy przypisać rozliczenie.

Rysunek 18 Określenie pozycji rozliczenia

„Struktura SI” została podzielona na dwie grupy „Sprzęt i Oprogramowanie” (rysunek poniżej).

Rysunek 19 Lista pozycji

Po określeniu odpowiedniej przynależności użytkownikowi ponownie ukazuje się formularz

„Dodanie”, w którym konieczne jest uzupełnienie szczegółowych informacji.

Formularze różnią się w zależności od wybranej przynależności. Poniżej przedstawiono

przykładowy wygląd formularza.

Rysunek 20 Dodanie pozycji

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji użytkownik zapisuje wprowadzone informacje

za pomocą przycisku „Zapisz”. Następuje zapis informacji i powrót użytkownika do okna

Pozycje wniosku, rysunek poniżej. Dla dodanej pozycji użytkownik uzupełnia pozostałe dane.

(Numer dokumentu, ilość oraz cenę. Wartość oraz kwota rozliczenia uzupełniane

są automatycznie)



Strona 13

Rysunek 21 Pozycje wniosku - pozycje na liście

Pole „Pozycja rozliczona” zaznaczana jest automatycznie po dodaniu pierwszej pozycji do listy.

Po zakończeniu użytkownik zapisuje informacje przy pomocy przycisku „Zapisz”. Następuje

zapis informacji i powrót do okna „Podgląd wniosku”. Dla pozycji, dla której wprowadzono

rozliczenie następuje zmiana statusu w kolumnie „Rozliczone” z „NIE” na „TAK” oraz zmiana

koloru na zielony.

Należy pamiętać, aby po zakończeniu wprowadzania rozliczeń dokonać zapisu wszystkich

wprowadzonych zmian. W tym celu należy użyć przycisku „Zapisz” w „Podglądzie wniosku”.

3.1.2 Zakładka „Struktura SI”

Użytkownik z poziomu urzędu pracy ma dostęp jedynie do przeglądania danych, które znajdują

się w tej zakładce. Dodawanie, usuwanie i modyfikacja elementów znajdujących się w tym oknie,

jest dostępne tylko dla użytkowników na wyższym poziomie.



Strona 14

Rysunek 22 Widok na zakładkę – Struktura SI

3.1.3 Zakładka „Ewidencja SI”

W zakładce „Ewidencja SI”, użytkownik ma możliwość przeglądania i weryfikacji informacji

dotyczących infrastruktury posiadanej przez własny urząd.

Rysunek 23 Widok na zakładkę Ewidencja SI



Strona 15

3.1.3.1 Podstawowe warunki przeszukiwania Ewidencji SI

Wyszukiwarka posiada „Podstawowe” i „Zaawansowane” opcje wyszukiwania. W opcji

„Podstawowe” użytkownik wskazuje obszar wyszukiwania, strukturę danego sprzętu

i warunek.

Rysunek 24

W zależności od złożoności struktury organizacyjnej urzędu (filie, punkty obsługi, itd.), drzewo

ukazane na rysunku powyżej przyjmuje bardziej lub mniej rozbudowaną strukturę.

W przypadku braku jakichkolwiek filii itp. zawiera jedynie nazwę województwa i powiatu,

do którego jest przypisany użytkownik. Po wybraniu kryteriów, użytkownik wybiera przycisk

„Generuj”.

Rysunek 25

W oknie pojawi się lista urzędów, które spełniają dany warunek lub grupę warunków.



Strona 16

Rysunek 26 Widok na listę wyszukanych pozycji

Po naciśnięciu na danej jednostce prawym przyciskiem myszy, pojawi się funkcja „Szczegóły”.

Wybranie funkcji powoduje wyświetlenie szczegółów wybranej jednostki.

Rysunek 27 Widok na szczegóły wybranej pozycji



Strona 17

Aby opuścić okno szczegółów jednostki użytkownik klika prawym przyciskiem myszy

w dowolnym obszarze Struktury, aby wywołać menu z opcją „Powrót”.

3.1.3.2 Zaawansowane warunki przeszukiwania Ewidencji SI

Aby utworzyć zaawansowane zapytanie umożliwiające uzyskanie bardziej szczegółowych

informacji użytkownik może skorzystać z kreatora znajdującego się pod przyciskiem „Dodaj

warunek” (przycisk w dolnej części aplikacji) lub wybierając przycisk „Zaawansowane”

(przycisk w górnej części aplikacji).

Rysunek 28 Widok na zaawansowane warunki przeszukiwania Ewidencji SI

Dodanie warunku poprzez przycisk „Dodaj warunek” powoduje pojawienie się okna kreator,

w którym użytkownik określa kryteria. Po określeniu warunku użytkownik ma możliwość

określenia dokładnego parametru. Klikając prawym przyciskiem myszy w tabeli parametr

wywołuje menu, które umożliwia dodanie parametru.

Rysunek 29 Okno dodawania warunku



Strona 18

W wywołanym oknie użytkownik ma możliwość wybrania dowolnego dostępnego parametru oraz dodatkowo określenie warunku na parametr.

Rysunek 30 Okno nowego warunku na parametr

Po dodaniu parametru użytkownik ma możliwość modyfikacji oraz usunięcia dodanego przez

siebie parametru. W tym celu wywołuje menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy.


Po określeniu warunków oraz ich parametrów w celu wygenerowania żądanych danych

użytkownik wybiera przycisk „Generuj” znajdujący się w dolnej części aplikacji. Innym

sposobem dodania warunku jest wywołanie prawym przyciskiem myszy menu na pozycji „Zbiór

warunków”.



Strona 19


Powoduje to wyświetlenie okna, w którym użytkownik określa parametry warunku. Ma również

możliwość określenia dokładnych warunków parametrów.

Rysunek 33 Okno nowego warunku

Dodawanie parametrów działa w analogiczny sposób jak w kreatorze. Użytkownik posiada

również możliwość bardziej złożonych zapytań, w których możliwe jest dokładne

sprecyzowanie struktury zapytań odmiennych dla typu informacji, jakie chce uzyskać. Dla

pracowników ministerstwa jest możliwe jest również określenie zapytań odmiennych dla

poszczególnych jednostek. W celu tworzenia tego typu zapytań użytkownik dodaje kolejne

zbiory warunków, w których określa, jakie informacje chcę uzyskać. Uzupełnianie dodatkowych

zbiorów warunków odpowiednimi warunkami przebiega w analogiczny sposób jak to zostało

opisane powyżej.



Strona 20

Rysunek 34 Widok na listę wyszukanych pozycji

3.1.4 Edycja danych użytkownika

W oknie „Profil użytkownika” (druga ikonka w prawej górnej części ekranu) znajdują się

podstawowe dane użytkownika, które w razie zaistnienia potrzeby można aktualizować. Okno

to służy również do zmiany hasła.

Rysunek 35 Okno „Profil użytkownika”

Po wprowadzeniu wymaganych zmian, użytkownik wybiera przycisk „Zapisz”, co spowoduje

pojawienie się komunikatu ukazanego niżej.

Rysunek 36



Strona 21

3.1.5 Komunikator

Po wybraniu ikony dostępnej w prawym górnym rogu ekranu, użytkownikowi otworzy się

moduł umożliwiający realizację zadań związanych z przesyłaniem krótkich komunikatów

tekstowych. Pracownicy posiadający uprawnienia Ministerstwa mogą kontaktować się

bezpośrednio z każdym poziomem. Opisany powyżej model pozwala na komunikację jedynie w

pionie i funkcjonuje analogicznie do prostego programu pocztowego. W górnej części można

wybrać pomiędzy skrzynkami: „Odebrane”, „Wysłane”, „Kosz”. Dostępny jest także szybki filtr,

który w przypadku użytkownika o wysokich uprawnieniach w systemie (np. użytkownik

na poziomie Ministerstwa), umożliwi ograniczenie listy wiadomości do określonej grupy

użytkowników. Każda wiadomość na liście może zostać zaznaczona w celu przeprowadzenia

operacji na grupie zaznaczonych wiadomości. Funkcja może być wykorzystana w przypadku

konieczności usunięcia części wiadomości z listy. Aby wysłać wiadomość należy wybrać przycisk

„Nowa wiadomość”. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie parametrów

wiadomości. Przykładowe okno dla użytkownika na poziomie urzędu pracy zaprezentowano

poniżej.

Rysunek 37 Okno nowej wiadomości

Wybranie przycisku „Powiaty” spowoduje pojawienie się nowego okna, w którym użytkownik

wybiera adresatów wiadomości. Użytkownik ma do wyboru: powiaty województw (zrzut niżej),

Rysunek 38

powiaty danego województwa (zrzut niżej),



Strona 22

Rysunek 39

a także możliwość wyszukania danego adresata (zrzut niżej)

Rysunek 40

Po wypełnieniu treści komunikatu należy wybrać przycisk „Wyślij”. System dostarczy

wiadomość do adresata tylko w przypadku, gdy ten będzie zalogowany w systemie. Jeżeli nie

będzie zalogowany, wiadomość będzie dostarczona po pierwszym zalogowaniu się adresata

do aplikacji. Z tego też względu użytkownicy powinni się często logować do aplikacji w celu

sprawdzenia, czy w komunikatorze nie znajduje się wiadomość, którą należy przeczytać.

Przyjęto zasadę, że wszystkie nieodczytane wiadomości są wyświetlane na liście pogrubioną

czcionką. Dopiero kliknięcie na wiadomości i wyświetlenie jej treści zmieni status wiadomości

na przeczytaną, co powoduje zmianę jej wyświetlania na liście na czcionkę normalną. Wszystkie

wiadomości wysłane można podejrzeć w folderze „Wysłane”. Zmianę folderu wykonujemy

poprzez wybranie odpowiedniej opcji znajdującej się w górnej części ekranu komunikatora.

3.2 PRACOWNIK MPIPS - KIEROWNIK

Kierownik oprócz podstawowych funkcji, które dostępne są również dla pracownika powiatu,

posiada dodatkowe, którymi są: „Zarządzanie użytkownikami” oraz „Sprawozdania”. Drzewo

jednostek w porównaniu z oknem pracownika powiatu jest obszerniejsze, ponieważ obejmuje

wszystkie jednostki.

3.2.1 Zakładka „Wnioski”

Użytkownik o uprawnieniach kierownika nie ma możliwości wprowadzania wniosków,

ponieważ jego możliwości ograniczają się jedynie do: zatwierdzenia kwoty (w całości lub

w części), o którą wnioskuje urząd, dodania uwag oraz do zmiany statusu wniosku.



Strona 23


Kierownik może zmienić status wniosku na: „Odrzucenie”, „Przekazanie”, „Cofnięcie”.

- „Odrzucenie” wniosku odbiera pracownikowi wprowadzającemu wniosek możliwość

poprawy danych w nim zawartych oraz usunięcia odrzuconego przez kierownika

wniosku,

- „Przekazanie” oznacza skierowanie wniosku do kontrolera w celu jego weryfikacji,

- „Cofnięcie” powoduje zwrot wniosku do pracownika, który go wprowadzał.

Po otrzymaniu cofniętego wniosku, pracownik wprowadzający ma możliwość jego

usunięcia i wprowadzenia nowego wniosku, który będzie zawierał prawidłową wartość

wnioskowanej kwoty. Po zakończeniu wprowadzania wniosku użytkownik kieruje

go do ponownego rozpatrzenia.

Dodawanie uwag do wniosku i zatwierdzanie wnioskowanych kwot (w całości lub w części)

odbywa się w tym samym oknie aplikacji. Aby użytkownik mógł to wykonać, wybiera wniosek

z listy, a następnie przycisk „Popraw”. Zatwierdzenie w całości wnioskowanej kwoty odbywa

się poprzez wstawienie znaku potwierdzenia w wymaganym polu. Po wykonaniu tej czynności

pole potwierdzenia przybiera kolor zielony.

Pojawi się okno szczegółowe wniosku, w którym, w celu zatwierdzenia części kwoty i dodania

uwag do poszczególnego elementu wniosku, należy wybrać odpowiednią pozycję i przycisk

„Szczegóły”. Spowoduje to pojawienie się ukazanego niżej okna, w którym użytkownik

wprowadza wymagane dane.



Strona 24

Rysunek 42

Po wprowadzeniu uwag i kwoty, użytkownik odznacza pole „Pozycja zatwierdzona

do realizacji” i zapisuje wprowadzone zmiany wybierając przycisk „Zapisz”. W oknie

szczegółów wniosków, po zakończeniu potwierdzania lub odrzuceniu wszystkich elementów

wniosku, zapisuje zmiany wybierając przycisk „Zapisz”. Użytkownik oprócz opisanych wyżej

uprawnień, ma także możliwość przeglądania historii danego wniosku, po wybraniu w zakładce

„Podgląd wniosku”, przycisku „Historia”. Wtedy pojawi się ukazane niżej okno.

Rysunek 43

3.2.2 Zakładka „Struktura SI”

Struktura SI powiązana jest z Ewidencją. Pozwala ona usystematyzować wszystkie informacje

znajdujące się we wnioskach grupując je podczas rozliczania wniosków.

Zakładka „Struktura SI” dostępna jest dla wszystkich użytkowników (pracownika urzędu pracy,

kierownika, kontrolera oraz administratora). Jednak tylko administrator ma możliwość

modyfikowania oraz wprowadzania pozycji znajdujących się w tej zakładce.



Strona 25

Rysunek 44 Widok na zakładkę „Struktura SI”

Rysunek 45 Widok na zakładkę „Struktura SI” dla administratora



Strona 26

Rysunek 46 Widok na zakładkę Struktura SI

Pola oznaczone, jako „Tylko informacje” (czerwone pozycje) nie są rozliczane.

Administrator wprowadzając pozycje oraz grupuje je w odpowiednie kategorie. Dla każdej

pozycji administrator ma możliwość wprowadzenia parametrów. Aby dodać odpowiedni

parametr administrator klika prawym przyciskiem myszy w prawej części okna aplikacji.

Wywołuje to menu z funkcją „Dodaj parametr”.



Strona 27

Rysunek 47 Widok na zakładkę Struktura SI

Dla nowego parametru konieczne jest określenie pozycji przedstawionych na rysunku powyżej.

Pole „Widoczny” oznacza, że pole jest dostępne w rozliczaniu wniosków. Pole „Dziedziczenie”

oznacza, że wszystkie podległe pozycje zostaną powiązane z tym parametrem.

3.2.3 Zakładka „Ewidencja SI”

Użytkownik z poziomu kontroler, kierownik posiada dostęp do zakładki „Ewidencja SI”,

w której ma możliwość przeglądania i weryfikacji informacji dotyczących infrastruktury

posiadanej przez wszystkie jednostki.



Strona 28


3.2.3.1 Podstawowe warunki przeszukiwania Ewidencji SI

Wyszukiwarka posiada „Podstawowe” i „Zaawansowane” opcje wyszukiwania. W opcji

„Podstawowe” użytkownik wskazuje obszar wyszukiwania, strukturę danego sprzętu

i warunek.

Rysunek 49

W zależności od złożoności struktury organizacyjnej urzędu (filie, punkty obsługi, itd.), drzewo

ukazane na rysunku powyżej przyjmuje bardziej lub mniej rozbudowaną strukturę.

W przypadku braku jakichkolwiek filii itp. zawiera jedynie nazwę województwa i powiatu,

do którego jest przypisany użytkownik. Po wybraniu kryteriów, użytkownik wybiera przycisk

„Generuj”. W oknie pojawi się lista urzędów, które spełniają dany warunek lub grupę

warunków



Strona 29


Po naciśnięciu na danej jednostce prawym przyciskiem myszy, pojawi się funkcja „Szczegóły”.

Wybranie funkcji powoduje wyświetlenie szczegółów wybranej jednostki.

Rysunek 51 Widok na szczegóły wybranej pozycji



Strona 30

Aby opuścić okno szczegółów jednostki użytkownik klika prawym przyciskiem myszy

w dowolnym obszarze Struktury, aby wywołać menu z opcją „Powrót”.

3.2.3.2 Zaawansowane warunki przeszukiwania Ewidencji SI

Aby utworzyć zaawansowane zapytanie umożliwiające uzyskanie bardziej szczegółowych

informacji użytkownik może skorzystać z kreatora znajdującego się pod przyciskiem „Dodaj

warunek” (przycisk w dolnej części aplikacji) lub wybierając przycisk „Zaawansowane”

(przycisk w górnej części aplikacji).


Dodanie warunku poprzez przycisk „Dodaj warunek” powoduje pojawienie się okna kreator,

w którym użytkownik określa kryteria. Po określeniu warunku użytkownik ma możliwość

określenia dokładnego parametru. Klikając prawym przyciskiem myszy w tabeli parametr

wywołuje menu, które umożliwia dodanie parametru.




Strona 31

W wywołanym oknie użytkownik ma możliwość wybrania dowolnego dostępnego parametru

oraz dodatkowo określenie warunku na parametr.

Rysunek 54 Okno dodawania nowego warunku na parametr

Po dodaniu parametru użytkownik ma możliwość modyfikacji oraz usunięcia dodanego przez

siebie parametru. W tym celu wywołuje menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy.


Po określeniu warunków oraz ich parametrów w celu wygenerowania żądanych danych

użytkownik wybiera przycisk „Generuj” znajdujący się w dolnej części aplikacji. Innym

sposobem dodania warunku jest wywołanie prawym przyciskiem myszy menu na pozycji „Zbiór

warunków”.



Strona 32


Powoduje to wyświetlenie okna, w którym użytkownik określa parametry warunku. Ma również

możliwość określenia dokładnych warunków parametrów.

Rysunek 57 Okno dodawania nowego warunku

Dodawanie parametrów działa w analogiczny sposób jak w kreatorze.

Użytkownik posiada również możliwość bardziej złożonych zapytań, w których możliwe jest

dokładne sprecyzowanie struktury zapytań odmiennych dla typu informacji, jakie chce uzyskać.

Dla pracowników ministerstwa jest możliwe jest również określenie zapytań odmiennych dla

poszczególnych jednostek. W celu tworzenia tego typu zapytań użytkownik dodaje kolejne

zbiory warunków, w których określa, jakie informacje chcę uzyskać. Uzupełnianie dodatkowych

zbiorów warunków odpowiednimi warunkami przebiega w analogiczny sposób jak to zostało

opisane powyżej.



Strona 33

3.2.4 Zakładka „Sprawozdania”

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi generowanie z aplikacji własnoręcznie utworzonych

sprawozdań.

Rysunek 58 Widok na zakładkę „Sprawozdania”

Aby wykonać nowe sprawozdanie, należy wybrać przycisk „Dodaj”, który znajduje się w dolnej

części ekranu. Po wykonaniu opisanej wyżej czynności pojawi się okno „Dodanie

sprawozdania”.

Rysunek 59 Okno „Dodanie sprawozdania”

W polu „Nazwa sprawozdania” użytkownik umieszcza nazwę sprawozdania, a w polu „Opis”

szczegółowy opis dodawanego sprawozdania. Pole „Plik” służy do określenia ścieżki pliku, który

ma zostać zaimportowany do bazy, a pole „Wybierz” do jej zaakceptowania. Następnie wybiera

przycisk „Zapisz” lub „Zamknij”.

3.2.5 Zakładka „Użytkownicy”

Kierownik ma możliwość dodawania, usuwania użytkowników, jak również modyfikacji

ich danych, np. zmiany hasła. W zakładce „Użytkownicy” kierownik wprowadza dane

użytkownika takie jak: login, hasło, nazwisko i imię oraz adres e-mail. Następnie przy pomocy



Strona 34

przycisku „Uprawnienia” wybiera obszary, do których będzie miał dostęp nowo dodany

użytkownik.

Rysunek 60 Okno uprawnień

Kierownik może stworzyć własną grupę użytkowników, a tym samym dopasować indywidualnie

wygląd aplikacji do danego użytkownika.

3.2.6 Edycja danych użytkownika

Edycja danych użytkownika na poziomie MPIPS, przebiega w analogiczny sposób do edycji

danych użytkownika na poziomie urzędu pracy.

3.2.7 Komunikator

Po wybraniu ikony dostępnej w prawym górnym rogu ekranu, użytkownikowi otworzy się

moduł umożliwiający realizację zadań związanych z przesyłaniem krótkich komunikatów

tekstowych. Obsługa komunikatora dla pracownika MPIPS, przebiega w analogiczny sposób jak

dla użytkownika z poziomu urzędu pracy.

3.3 PRACOWNIK MPIPS - KONTROLER

Kontroler posiada podobne uprawnienia do kierownika, ale ma również możliwość dodawania

uwag do poszczególnych elementów wniosku, czy też zatwierdzania w całości lub w części

wnioskowanych kwot.

3.4 PRACOWNIK MPIPS - ADMINISTRATOR

Administrator oprócz uprawnień, jakie posiadają wszyscy wymienieni wcześniej użytkownicy

(pracownik urzędu pracy, kierownik, kontroler), posiada także uprawnienia do dodawania,

usuwania i modyfikacji danych użytkownika (np. zmiany hasła), przypisania użytkownikowi

wybranego zestawu ról, odebrania użytkownikowi uprawnienia do wykonywania wskazanej

akcji, jak również nadania uprawnienia do wykonywania wskazanej akcji. Administrator ma

także uprawnienie do modyfikacji oraz wprowadzania pozycji znajdujących się w zakładce

„Struktura SI”.



Strona 35

4 PODPIS ELEKTRONICZNY

Do podpisu elektronicznego została użyta zewnętrzna aplikacja proCentrum SmartSign firmy

Unizeto. Format podpisu XAdES. Podpis elektroniczny w formacie XAdES jest zgodny

z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 roku o podpisie elektronicznym oraz z najnowszymi

standardami opartymi o język XML. Typ podpisu – podpis wewnętrzny – oznacza to, że plik

podpisu będzie również zawierał dokument. Wszystkie czynności związane z czynnościami

wykonywanymi w wyżej wspomnianej aplikacji znajdują się w instrukcji użytkownika

dołączonej do aplikacji proCentrum SmartSign. Użytkownik może wykonać podpisu

elektronicznego tylko na zatwierdzonych wnioskach (żadne inne wnioski nie zostaną

podpisane elektronicznie). Podpis użytkownik rozpoczyna od zaznaczenia zatwierdzonego

wniosku na liście, a następnie wybrania przycisku „Opcje dodatkowe - Podpis elektroniczny”.

Spowoduje to wyświetlenie się okna przedstawionego poniżej. Następnym krokiem jest

wybranie przycisku „Zapisz XML”, który służy do zapisania wniosku na komputerze.

Rysunek 61. Okno podpisu elektronicznego

Spowoduje to pojawienie się okna, w którym użytkownik określa lokalizację pliku, a następnie

wybiera przycisk „Zapisz”.

Rysunek 62. Okno do zapisania pliku na komputerze

Po zakończeniu zapisu wniosku pojawi się komunikat przedstawiony, poniżej, który należy

zamknąć wybierając przycisk „OK”

Rysunek 63. Potwierdzenie zapisania pliku



Strona 36

Po zakończeniu zapisu pliku na komputerze rozpoczynamy podpis elektroniczny, do którego

używamy zewnętrznej aplikacji wspomnianej na wstępie rozdziału.

Na wysokości podpisanego elektronicznie wniosku, w pierwszej kolumnie pojawi się znaczek informujący o wygenerowaniu pliku do podpisu (drogowy znak zakaz wjazdu).

Po podpisaniu wniosku przez zewnętrzną aplikację należy dołączyć go do wniosku znajdującego

się w aplikacji. Użytkownik rozpoczyna wykonanie tej czynności od zaznaczenia na liście

wniosków, wniosku, do którego zostanie dołączony plik zawierający podpis. Następnie wybiera

przycisk „Podpis elektroniczny”, który spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego

poniżej. W oknie tym użytkownik wybiera przycisk „Wyślij podpisany dokument”.


W nowo otwartym oknie użytkownik wybiera plik, który zostanie podłączony do wniosku.

Po odnalezieniu właściwego pliku użytkownik wybiera przycisk „Otwórz”, który spowoduje

rozpoczęcie procesu przesyłu pliku do bazy wniosków.

Rysunek 65. Formatka informującą o procesie wysyłki wniosku do bazy



Strona 37

Po zakończeniu procesu wysyłki ikonka w pierwszej kolumnie zmienia się na ikonkę czerwonego długopisu.

Aby pobrać dokument, który jest w prawidłowy sposób podpisany elektronicznie, należy z listy

wniosków wybrać wniosek (ikona długopisu), następnie przycisk „Podpis elektroniczny”,

który spowoduje pojawienie się ukazanego niżej okna. W oknie tym użytkownik wybiera

przycisk „Pobierz podpisany dokument”, a następnie określić lokalizację gdzie plik ma zostać

zapisany.




Strona 38

5 METRYKA

Autor: Jolanta Wieczorek

Tytuł: Dokumentacja techniczna Narzędzia Informatycznego – Instrukcja

użytkownika, Instrukcja Administratora.

Data

utworzenia: 18.09.2009

Historia zmian:

L.p. Data Autor Wersja Opis

1. 18.09.2009 Jolanta Wieczorek 1.0 Utworzenie dokumentu

2. 26.10.2009 Jolanta Wieczorek,

Krystian Przybyłek 1.0 Aktualizacja dokumentu

3. 27.01.2010 Jolanta Wieczorek 1.0 Aktualizacja dokumentu

4. 28.04.2010 Krystian Przybyłek 1.0 Dopisanie punktu 3.1.1.1

Dokumentacja techniczna arzędzia nformatycznego · astępnie użytkownik wraca do okna z listą...

Documents

Transcript of Dokumentacja techniczna arzędzia nformatycznego · astępnie użytkownik wraca do okna z listą...