Company Profile Finint Corporate Advisory
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Transcript of Company Profile Finint Corporate Advisory
3 maggio 2023
COMPANY PROFILEFinint Corporate Advisors
2
Indice
Pagina
Il Gruppo Finanziaria Internazionale 4
L’attività di Corporate Finance 8
Management Team 21
Appendice: Track Record 23
Contatti 31
Il Gruppo Finanziaria Internazionale
4
Il Gruppo Finanziaria Internazionale
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale (Finint) è una delle più dinamiche e innovative società italiane attive nel settore finanziario. Con sede a Conegliano (Tv) ed uffici a Milano, Roma, Trento, Firenze, Lussemburgo e Mosca, impegna ad oggi oltre 700 persone.
Finint è, con BNP Paribas, leader nel mercato italiano della securitisation. Attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo e un’esperienza trentennale, accompagna le imprese in percorsi di crescita in mercati nazionali ed internazionali.
Finint conta su una fitta rete di contatti consolidati con i principali operatori del settore e nel mondo delle aziende e dei servizi.
Tra i suoi Clienti annovera alcuni tra i principali gruppi bancari, finanziari ed industriali italiani e stranieri (quotati e non).
Nel corso del 2014 è stata formalizzata la nascita di Banca Finanziaria Internazionale (in breve «Banca Finint») che raggruppa tutte le società attive nei settori dell’Investment Banking e Asset Management. La nascita di Banca Finint ha rafforzato le strategie di sviluppo del business di Finint e soprattutto la capacità di offrire in modo integrato una vasta gamma di prodotti finanziari.
OVERVIEW
5
Private Banking
Finanza Strutturata
Asset Management
Corporate Finance
Private Equity
Capital Markets
Servizi Fiduciari
Infrastrutture
Investimenti Finanziari
Equity Investment Portfolio
Real Estate
Automotive & Equipment Solutions
Credit Management & NPLs
Real Estate Solutions
Mediazione Creditizia
Consulenza Lean P & O
Istruttorie Creditizie
B U S I N E S S P R O C E S SO U T S O U R C I N G B A N C A F I N I N T I N V E S T I M E N T I
P R O P R I E T A R I
LE AREE DI BUSINESS
Il Gruppo Finanziaria Internazionale
Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 700 persone ed è attivo nei settori dell’ Investment Banking e Asset Management, nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Charleroi).
Il modello operativo individuato è in grado di distinguere le società che fanno capo a Banca Finint in tutto il settore finanziario, caratterizzandolo per l’elevato know-how delle sue risorse e per l’innovatività dei prodotti e servizi proposti. L’orientamento alla clientela e la capacità di massimizzare il valore per i collaboratori contribuiscono alla crescita duratura del business consolidandone il ruolo di partner affidabile.
Il team operante nell’Investment Banking e Asset Management si compone di circa 300 specialisti per individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze della clientela (imprese, investitori privati e istituzioni finanziarie) nelle diverse aree di competenza: private banking, capital markets, finanza strutturata, asset management, corporate finance e private equity.
6
Il Gruppo Finanziaria Internazionale
MODELLO DI BUSINESS INTEGRATO
MANAGEMENT TEAM
INDIPENDENTEFORTECULTURA
AZIENDALE
BASE AZIONARIA QUALIFICATA
ELEVATA EFFICIENZA
IMPORTANTE PORTAFOGLIO
PARTECIPAZIONI
MissionCrescere come un soggetto specializzato per l’assistenza a imprese e imprenditori italiani ed esteri, di cui vogliamo essere un punto di riferimento fondamentale supportandoli, attraverso la miglior gestione finanziaria e operativa, nella crescita e nello sviluppo.
Vocazione all’innovazioneL’orientamento all’innovazione e la ricerca costante di soluzioni migliori sono caratteristiche per noi irrinunciabili. Lo stimolo al miglioramento e a confrontarsi in maniera positiva con le nuove opportunità, porta a valorizzare lo spirito d’iniziativa che caratterizza il nostro Gruppo come attore innovativo e imprenditoriale.
Il radicamento nel territorio e l’orientamento internazionalePresenti sul mercato sin dal 1980 abbiamo maturato una profonda conoscenza del tessuto economico ed industriale del Paese, sviluppando contemporaneamente una naturale rete di contatti con importanti istituti finanziari sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Vogliamo lavorare per sviluppare la capacità di aggregazione dei soggetti economici del nostro territorio affinché, unendo le forze, essi possano recuperare ruoli di guida e di governo del sistema perduti negli ultimi anni.Il TeamPersone giovani, dinamiche e motivate che fanno dello studio e della ricerca per l’innovazione un motivo di crescita professionale e umana per sé e un’occasione di sviluppo del business per la propria Clientela.
Focus sul ClienteLa capacità di comprendere le esigenze dei Clienti rappresenta uno dei nostri punti di forza, e si realizza nel costante orientamento ai bisogni della Clientela e nella capacità di interpretarli, fornendo soluzioni di qualità che massimizzano la fiducia, la soddisfazione.
P U N T I D I F O R Z A
L’attività di Corporate Finance
8
Corporate Finance – Overview
Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria.
Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare, maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.
Nel 2011 è stata costituita la società Finint Corporate Advisors S.r.l. per meglio contestualizzare l’attività svolta dal Gruppo Finanziaria Internazionale nell’ambito della finanza straordinaria d’impresa.
Un team in grado di capire e interpretare i bisogni del l’Imprenditore e di fornirgli la migliore assistenza durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero), in maniera tempestiva e con soluzioni personalizzate.
FLESSIBILITÀ
IPO ADVISORY
SteeringCommitte
e
Expert
DEBT ADVISORY
M&AADVISORY
FINANCIAL ADVISORY
CLIENTE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALITÀ ALLINEAMENTO DI INTERESSI
INDIPENDENZA NETWORK
I L M O D E L L O D I B U S I N E S S
9
Corporate Finance – I numeriDal 2000 ad oggi sono state concluse più di 70 transazioni in diversi settori per un controvalore complessivo di oltre€ 7 mld. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nord-Est si è accompagnato gradualmente uno sviluppo dell’attività e della base Clienti in tutta Italia e anche all’estero (Hong Kong, Francia, Svizzera, Inghilterra) gettando le basi per un’ulteriore crescita delle attività. A L C U N E O P E R A Z I O N I C O N C L U S E
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Assistenza a Calligars nell’erogazione di un
finanziamento convertibile nel 20% del capitale di una
società target tedesca e nella formalizzazione di un accordo
commerciale con la stessa
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2015
CALLIGARIS
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Assistenza a Unitessile S.p.A. nella cessione del ramo
d’azienda IANA (oltre 400 negozi childrenswear
in Italia e all’estero) a Gruppo COIN S.p.A.
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2011
IANA BIMBI
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor del fondo
Assistenza al fondo L Capital (LVMH) nell’acquisizione di
una quota di minoranza nella società Cigierre S.p.A.
(Old Wild West)
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2012
L CAPITAL
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Assistenza a Cimolai S.p.A. nell’acquisto del 70.4% del capital della
società svizzera Zwahlen & Mayr S.A.
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2012
CIMOLAI
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor del fondo
Leveraged buy out del gruppo Arena, leader internazionale
nel segmento dei costumi sportivi e con il suo marchio
presente in 80 Paesi, controllato da BS Private
Equity
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2010
RIVERSIDE ARENA
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FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Assistenza a Banca Credinvest S.A.
nell’acquisizione e successiva fusione con Banca Fideuram Suisse
S.A.
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2011
CREDINVEST
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor
Assistenza nell’acquisizione di un intermediario
finanziario iscritto all’elenco generale ex art. 106 TUB
parte dell'administration di Lehman Brothers
International (Europe)
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2014
PUNTO QUINTO
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FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Assistenza a O.D.E. (Gruppo Defond) nell’acquisizione di
una società target produttrice di elettrovalvole e nel
reperimento del relativo acquisition financing
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2015
O.D.E.
10
L’attività di Corporate Finance – Il TeamIl team di Corporate Finance è in grado di assistere il Cliente durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero), in maniera tempestiva e con soluzioni personalizzate.Il team è composto da una decina di professionisti con solida e specifica competenza nella finanza straordinaria d’impresa in banche d’affari internazionali e big 4 per assistere imprese di piccola-media dimensione, multinazionali e investitori di private equity con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente.
Projektgruppe
VALORE PER IL
CLIENTE
DRIVER
PROJECT MANAGEMENT
ANALISI
RISCHIO
CRESCITA
PROFITTOSTRUTTURA FINANZIARIA
DINAMICA NEGOZIALE
STRATEGIA
MERCATO E SETTORE
BUSINESS
11
Corporate Finance – La partnership con IEG
Recentemente Finint ha stretto una partnership con IEG Investment Bank (115 professionisti in diversi uffici e desk in tutto il mondo) al fine di meglio supportare i propri Clienti in operazioni di M&A anche all’estero con presidi su specifiche aree di mercato e settori.
IEG – PUNTI CHIAVE:
Investment Banking House Internazionale con sede a Berlino.
Top-5 nel mercato M&A in Germania (Top-20 in Europa), con una comprovata esperienza in dealcross-border.
Corporate Finance Advisor Integrato con focus sulle PMI.
4 settori: Internet, Technology, Servizi e Utility.
3 servizi: M&A, Finanza e Strategia Finanziaria.
INVESTMENT BANKING Since 1999
ELECTRONICS
IT/SOFTWARE
ENGINEERING
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY DESK
DIGITIZATION & INTERNET
MEDIA
CONSUMER PRODUCTS
RETAIL
INTERNET DESK
BUSINESS SERVICES
LEISURE & ENTERTAINMENT
HEALTH CARE
TRANSPORT & LOGISTICS
SERVICES DESK
ENERGY
RENEWABLES
CLEANTECH
INFRASTRUCTURE
UTILITIES DESK
IEG FINANCIAL DESKS
12
SouthAmerica
Africa
Asia
EuropeNorth
America
MENA
Stuttgart (DE)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals
23
Berlin (DE)IEG HeadquartersManaging DirectorsTotal Professionals
525
Amsterdam (NL)Partner
Managing DirectorsTotal Professionals
24
Zürich (CH)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals
11
New York (US)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals
23
São Paolo (BR)Partner
Managing DirectorsTotal Professionals
14
Tunis (TN)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals
34
Warsaw (PL)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals
35
Shanghai (CN)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals
11
Mumbai (IN)Partner
Managing DirectorsTotal Professionals
149
Istanbul (TR)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals
112
Johannesburg (SA)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals
14
Conegliano (IT)
Finint HeadquartersManaging DirectorsTotal Professionals
313
Milano (IT)
Coverage globale tramite la partnership con IEG
13
L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COMPAGINE AZIONARIA E DI DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE NELL’AMBITO DI PASSAGGI GENERAZIONALI
Finint presta attività di consulenza nell’ideazione ed esecuzione di operazioni di M&A, sia domestiche che internazionali.
1 ACQUISIZIONI/FUSIONI/CESSIONI DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
2 RICERCA DI PARTNER FINANZIARI
3 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO (OPA/OPS)
4 LEVERAGED BUY-OUTS
5 JOINT-VENTURES ED AGGREGAZIONI AZIENDALI
6
7 RIORGANIZZAZIONI DI ASSETTI SOCIETARI (FUSIONI, SCORPORI, SCISSIONI)
14
L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE
FASE 1 FASE 2 FASE 3
STUDIO OPZIONI DI CRESCITA PER L’ACQUIRENTE
FOCUS SUI POSSIBILI TARGET
AVVIO DEI CONTATTI ULTERIORI ANALISI
STRUTTURAZIONE DELLA
TRANSAZIONECLOSING
P R O J E C T M A N A G E M E N T
Analisi del settore/azienda
Analisi e scelta delle modalità di crescita
Identificazione dei criteri di acquisizione
Individuazione dei possibili target
Contatto con le società scelte
Ricezione dei dati dai target, sotto vincolo di confidenzialità
Selezione del target ottimale
Analisi iniziale valore del target
Predisposizione dell’offerta non vincolante
Analisi di ulteriori info, incontri col Management del target
Sviluppo piano acquisizione
Negoziazione della eventuale lettera di intenti
Due Diligence Predisposizione
dell’offerta finale Financial/tax/ legal
structuring
Negoziazione della documentazione legale fino alla firma del contratto
Coordinamento di tutti gli adempimenti fino al closing
15
L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA
ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE
FASE 1 FASE 2 FASE 3
STUDIO DI FATTIBILITÀ
PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI UTILI PER LA VENDITA
FOCUS SUI POSSIBILI
INVESTITORI
AVVIO CONTATTI E GESTIONE DEL
PROCESSO
STRUTTURAZIONE DELLA
TRANSAZIONECLOSING
P R O J E C T M A N A G E M E N T
Analisi opzioni strategiche per i soci/società
Identificazione leve di valore
Comprensione degli obiettivi della cessione
Definizione della strategia
Analisi approfondita del business e del possibile range di prezzo
Predisposizione dell’Information Memorandum (“IM”)/ documenti accessori
Analisi allargata dei possibili investitori
Identificazione dei criteri di selezione degli investitori
Scelta degli investitori da controllare
Invio dell’IM, sotto vincolo di confidenzialità
Ricezione delle offerte non vincolanti
Scelta soggetti ammessi alla Data Room/ presentazioni aziendali
Interazione con gli investitori
Ricezione delle offerte finali
Definizione della strategia negoziale
Negoziazione degli elementi chiave del deal
Negoziazione della documentazione legale fino alla firma del contratto
Coordinamento di tutti gli adempimenti fino al closing
16
L’attività di Corporate Finance – IPO Advisory
La preparazione alla quotazione richiede l'assistenza di un team di consulenti specializzati, in cui la società abbia la massima fiducia e con cui stabilire una proficua cooperazione ai fini di massimizzare il successo dell’operazione in termini di quantità e qualità della domanda per i titoli offerti, di preparazione della società agli impegni richiesti dallo status di società quotata, di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori.Finint, in qualità di financial advisor della società quotanda, è coinvolta sin dall’avvio del processo di quotazione nell’impostazione strategica dell’operazione (ad es.: studio di fattibilità dell’operazione), nel coordinamento operativo dei vari soggetti coinvolti e nei momenti negoziali tipici di un’offerta pubblica (ad es.: valorizzazione della società, minimizzazione dei costi per la quotazione). In tal modo, inoltre, Finint minimizza i tempi e le energie impiegate dalla società quotanda in attività non direttamente legate alla gestione ordinaria del business.
L’accesso al mercato Borsistico è un’opportunità per l’azienda di rafforzare la propria struttura finanziaria e manageriale ed il potenziale competitivo, di migliorare lo standing creditizio e l’immagine sul mercato, ottenendo, inoltre, un canale permanente di finanziamento a sostegno delle strategie di crescita.
“ ”
Questo annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Quotazione alla Borsa di Milano
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2006
ASCOPIAVEQuesto annuncio appare solo a titolo informativo
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Quotazione alla Borsa di Milano
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
2006
BANCA GENERALI
17
L’attività di Corporate Finance – IPO AdvisoryFinint, in qualità di Financial Advisor, rappresenta le istanze e gli interessi degli azionisti e della società quotanda durante tutto il processo di quotazione, consentendo di valorizzare al meglio le opportunità derivanti dalla quotazione stessa.
A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L’INTERVENTO DI FININT NELL’AMBITO DI UN’IPO PUÒ ESSERE COSÌ SCHEMATIZZATO:
la verifica delle condizioni strutturali per il buon esito dell’operazione
l’individuazione degli obiettivi ottimali del progetto di quotazione: struttura dell’offerta e quantità di azioni
poste sul mercato ottimizzazione finanziaria e fiscale
dell’operazione range di prezzo e costo dell’operazione governance post quotazione
la scelta dei consulenti del progetto (in genere attraverso un processo di “beauty contest”): Global Coordinator, Sponsor, Specialist advisor legale, fiscale, strategico, contabile,
di public relations, ecc. la predisposizione con il Management del
budget e del business plan aziendale la valutazione della società in un documento
che costituirà base negoziale con il Global Coordinator ed i potenziali investitori
IMPOSTAZIONE STRATEGICA COORDINAMENTO OPERATIVO SUPPORTO NEGOZIALE
la definizione, in accordo con lo Sponsor/ Global Coordinator, della struttura dell’operazione in merito a: mercato di riferimento tipologia di offerta (OPV/OPS) flottante green shoe azioni ai dipendenti timing comunicazione al mercato dell’operazione nomina degli amministratori non esecutivi
il supporto alla società, coordinandosi con gli altri consulenti, nella redazione del Prospetto e di tutti gli altri documenti previsti dal regolamento del mercato di riferimento
il coordinamento di tutta l’operatività dei vari soggetti coinvolti nel progetto di IPO
la tutela degli interessi della società/soci e ruolo di controparte negoziale verso lo Sponsor/Global Coordinator al fine di eliminare i possibili conflitti di interesse
la valutazione professionale della società contrapponendosi quando necessario alle esigenze di collocamento del Global Coordinator/Sponsor
la verifica, per conto della società, dell’operato del Global Coordinator/ Sponsor/Specialist assicurandosi che non vi siano state, all’approssimarsi della presentazione della domanda di quotazione, modifiche sui metodi di valutazione e sui parametri di riferimento
l’assistenza alla società negli incontri con gli investitori
la possibilità di assumere un ruolo attivo nelle fasi di marketing, book building e di road show
18
L’attività di Corporate Finance – Debt Advisory
OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE(CON O SENZA LA PRESENZA DI UN FONDO
DI PRIVATE EQUITY QUALE SPONSOR): LEVERAGED INSTITUTIONAL
/MANAGEMENT/FAMILY BUY-OUTS, CORPORATE ACQUISITIONS
PRESTITI SINDACATI
OPERAZIONI DI PROJECT FINANCE RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE
OPERAZIONI DI RICAPITALIZZAZIONE CON LEVA FINANZIARIA PER EROGARE
LIQUIDITÀ AGLI AZIONISTI E/O FAVORIRE L’EXIT DI SOCI: RECAPS, SECONDARY-
TERTIARY BUY-OUTS
EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE
Finint presta attività di consulenza ai propri Clienti per operazioni di strutturazione/reperimento di capitale di terzi in:
All’occorrenza il team di Corporate Finance si avvale dei professionals di Banca Finint nell’ottica di analizzare ed ottimizzare la struttura finanziaria del progetto e valutare tutti gli strumenti alternativi
di finanziamento.
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
Ha agito in qualità di Financial Advisor della società
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
-
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
qqqq
Coadvisor in relazione alla finalizzazione dei
finanziamenti per la costruzione in project financing del “Nuovo Ospedale di Mestre”
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FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor della
società
Reperimento di finanziamento medio termine
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Ha agito in qualità di Financial Advisor del
gruppo
Ristrutturazione di 240 €/mln di debito e reperimento di nuova finanza per 23 €/mln
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
Ha agito in qualità di FinancialAdvisor della società
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
Organizzazione di una linea di medium term financing
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
Ha agito in qualità di Financial Advisor nella redazione del Piano
Economico - Finanziario
Partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un tratto autostradale in
project financing
200920092003 2003 2007
MAP Gruppo Basso Sangalli Vetro Ospedale di Mestre Regione VenetoProject Financing
Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
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L’attività di Corporate Finance – Debt AdvisoryFinint assiste i propri Clienti nell'intero processo di debt structuring & raising ponendosi, analogamente al caso dell’IPO advisory, quale rappresentante degli interessi del prenditore di fondi verso il sistema finanziario.Obiettivo: conseguire una struttura del capitale ottimizzata, con i costi minori e coerente con le esigenze del business e della proprietà dell’azienda.
P R O J E C T M A N A G E M E N T
Review della performance storica della società Predisposizione del Business Plan della società Analisi del posizionamento strategico della società
(SWOT analysis) Identificazione della possibile transazione
Predisposizione del package informativo per i finanziatori
Analisi e benchmarking dei term sheet ricevuti dai finanziatori contattati
Confronto sul Business Plan e sulla struttura finanziaria
Selezione dei finanziatori
Analisi della capacità di indebitamento della società
Scenario analysis Prime ipotesi di capital structure Scelta tra le diverse alternative di
finanziamento Individuazione dei possibili finanziatori
ANALISI PRELIMINAREDEFINIZIONE DELLACAPITAL STRUCTURE
SELEZIONE DEIFINANZIATORIPIÙ ADEGUATI
STRUTTURAZIONEDEL FINANCEPACKAGE
CLOSING DELFINANZIAMENTO
Management Team
21
Management Team
Laureato in Economia Aziendale all’università Bocconi di Milano e Master all’ HEC di Parigi, Francesco Lorenzoni è in Finanziaria Internazionale dal gennaio 2003, dopo 11 anni di attività nel Corporate Finance tra Parigi e Milano: nel 1992 ha lavorato nell’area Private Equity per Eurosuez a Parigi e dal 1993 al 2002 per la francese Société Générale, dove ha contribuito con successo alla chiusura di più di 50 operazioni di M&A di varia dimensione. Successivamente, nel 2003, ha avviato e sviluppato l’area di M&A di Finanziaria Internazionale chiudendo più di 50 operazioni. Nel 2008 ha gestito l’operazione in cui Morgan Stanley ha acquisito da Finanziaria Internazionale una quota di Agorà Investimenti Srl, società che controlla Save, che gestisce l’aeroporto di Venezia, quotata alla Borsa di Milano; fa parte del Consiglio di Agorà Investimenti Srl, il veicolo che detiene il 50,3% di Save che è infine controllata da Finanziaria Internazionale.
Francesco Lorenzoni – Executive Director
Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, entra in Finanziaria Internazionale nel settembre del 2013. Ha iniziato l'attività professionale nel 1985 nel gruppo Citibank, dove ha operato come Vice President nel settore Merger&Acquisitions fino al 1992. Ha successivamente operato all'interno del gruppo Deutsche Bank dal 1992 al 2003, dove è stato Managing Director nella divisione Investment Banking fino al 2000 e successivamente in Morgan Grenfell Private Equity. Dal 2004 al 2013 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Arca Impresa Gestioni Sgr.
Gianluca Banfi – Executive Director
Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, corso SDA Bocconi in corporate finance ed Executive Programme presso INSEAD, in Finanziaria Internazionale dal 2008, dopo 10 anni di esperienza nel Corporate Finance sia in Italia che all’estero, presso Bank Austria, UniCredit e PricewaterhouseCoopers. Relatore presso la SDA Bocconi ed il MIP ed autore di pubblicazioni in materia di Corporate Finance.
Alessandro Bartolini – Director
22
TeamMarco Santi – Associate Director
Francesco Dal Fiume – Senior Associate
Entra in Finint nel 2008 Laureato in Amministrazione,
Finanza e Controllo all’UniversitàCa’ Foscari di Venezia
Entra in Finint nel 2013 Esperienze precedenti: IMAP,
Banca Aletti, Banca IMI Master in Finanza
all’Università Bocconi
Entra in Finint nel 2012 Laureato in Ingegneria
Meccanicaal Politecnico di Milano
Cristiano Menegus – Associate
Entra in Finint nel 2016 Laureato in Amministrazione,
Finanza e Controllo all’Università Bocconi
Esperienze precedenti: EY Financial Business Advisors, PwC
Orazio Bocchieri – Senior Analyst
Entra in Finint nel 2015 Laureata in Economia e
Direzione Aziendale all’Università di Padova
Esperienze precedenti: KPMG Advisory
Maria Rosaria Soldo – Analyst
Entra in Finint nel 2016 Laureato in Finanza presso
l’Università degli Studi di Trento
Esperienze precedenti: Deloitte, Cassa Centrale Banca
Mattia Gattesco – Analyst
Entra in Finint nel 2016 Laureata con lode in
Economia e Finanza presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
Anna Golfetto – Analyst
Entra in Finint nel 2014 Laureato in Amministrazione,
Finanza e Controllo all’UniversitàCa’ Foscari di Venezia
Alessandro Zanatta – Analyst
Appendice: Track Record
24
Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2016 G.M.M. – Gravellona Macchine Marmo Industrials / M&A Assistenzaagli azionisti del gruppo GMMnellacessionediunaquotadi maggioranzaaConsiliumPrivate
Equity
2016 AB Gestioni – Gruppo Giovanni Bona Healthcare / M&A Assistenzaagli azionisti del gruppo Giovanni BonaClinicheDentali nellacessionetotalitariaaDentalPro,
controllata da Summit Partners
2016Gruppo Progetto Dentale
Apollonia - Network Odontosalute
Servizi medici / M&A and Debt Advisory
Assistenza al Gruppo Progetto Dentale Apollonia nel riassetto della struttura azionaria e nel financingdell'operazione
2016 ODE - Gruppo Defond Industrials / M&A Advisory
AssistenzaaODE (Gruppo Defond,HK)nell'operazionediacquisizionediunasocietàitalianaproduttricedi elettrovalvole e relativa assistenza nel reperimento dell'acquisition financing
2016 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory
Asssistenza nell'operazione di ristrutturazione della attuale leva finanziaria e nel reperimento di nuovafinanza, in relazione all'acquisto della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Vicenza, per un importo complessivo pari a € 223 milioni
2015 Calligaris Arredamento / M&A Advisory
AssistenzaaCalligaris nell'erogazionedi un finanziamento convertibilenel 20% del capitaledi unasocietàtarget tedesca e nella formalizzazione di un accordo commerciale con la società target stessa
2015 Gruppo Tonon Costruzioni / Debt Advisory Assistenza al Gruppo Tonon nell’ottimizzazione della struttura finanziaria
2015 Punto Quinto / Synthesis / Directafin
Financial Institutions / M&A Advisory
Assistenzanell’acquisizionediun intermediario finanziario iscritto all’elenco generaleex art.106TUBpartedell'administration di Lehman Brothers International (Europe)
2014 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory Advisor per l’acquisto di 375.000 azioni Save sul mercato dei blocchi
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2014 Finint S.p.A. Financial Institutions / M&A Advisory
Assistenzanell'operazionedi acquisizionedi Banca Arner (Italia) S.p.A. e nellastrutturazione dellastessaattraverso i conferimenti delle società del Gruppo Finanziaria Internazionale attive nell'investment banking
2014 Snaidero Arredamento Corporate Finance
Redazionedi valutazioni indipendenti relativamentealletreprincipalidivisioni esteredel gruppo finalizzateall’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A
2013 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory
AssistenzaadAgoràInvestimenti, veicolo dicontrollo di SAVE (Aeroporto di Venezia), perraggiungereil50,1%deidiritti divoto attraverso lastrutturazionedel debito di Sviluppo 91eSviluppo 73eil successivoconferimento in Agorà
2013 Sangalli Group / Glasswall
Vetro Piano/ M&A Advisory - Debt Advisory
Assistenzaal Gruppo Sangalli Group nel processo di ristrutturazioneex Art. 67 l.f. di undebito totaledi130mln, conil simultaneo ingresso nellasocietàdiunpartenerindustrialerusso - Glasswall - con il 50%dicapitale
2013 Finanziaria Internazionale Trasporti/ M&A Advisory
Assistenza a Finanziaria Internazionale Holding per l'acquisizione del 33,49% di Agorà Investimenti,veicolo dicontrollo diSAVE,daAssicurazioni Generali elasuccessivavenditadellaquotaaMorganStanleyInfrastructure
2013 Acegas Aps Utilities Transaction Service
Redazionedellafairness opinion sull'OffertaPubblica di Acquisto eScambio (OPAS) promossa daHeraS.p.A. sulle azioni Acegas-Aps S.p.A, in seguito alla fusione di Hera S.p.A con Acegas-Aps Holding S.r.l
2012 Cadel Stufe M&A Advisory Assistenza a Cadel S.r.l. nel processo di spin-off e successiva cessione del settore stufe a MCZ Group
2012 L Capital Catering / M&A Advisory
Assistenzaal fondo LCapital (LVMH) nell'acquisizionedi unaquotadiminoranzadiCigierreS.p.A. (oltre120 ristoranti in Italia e all'estero a marchio Old Wild Weat, Wiener Haus, Arabian Kebab, CantinaMariachi)
2012 Colombin Lavorazioni sugheroDebt Advisory
Assistenza a Colombin & Figlio S.p.A. - operanate nel settore dei tappi in sughero - nel porcesso diristrutturazione ex Art. 67 l.f. di un debito complessivo pari a 24 €/ mln
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2012 Cimolai Costruzioni M&A Advisory
AssistenzaaCimolai S.p.A. nell'operazionedi acquisto del 70,4% del capitale socialedella societàsvizzeraZwahlen & Mayr S.A., quotata al mercato SIX Swiss Exchange, operante nel settore delle costruzionimetalliche e tubi.
2011 Unitessile / Iana RetailM&A Advisory
Assistenzaad UnitessileS.p.A. nellavalorizzazionedel ramo d'azienda relativo alla catenadi negozi retailcon marchio IANA: cessione a Gruppo COIN S.p.A.
2011 Banca Credinvest BancheM&A Advisory
Assistenza a Banca Credinvest S.A. nell'operazione di Acquisizione e successiva Fusione con BancaFideuram Suisse S.A.
2011 Airest Retail aeroportuale M&A Advisory
Assistenzaad Airest S.r.l. per lacostituzionedi unasocietàpartecipataal 75% da Airest S.r.l. eal 25% daMcArthurGlen operante nel retail aeroportuale
2010 Riverside Partners / Arena Abbigliamento M&A Advisory
Leveraged buyout del gruppo Arena, leader internazionalenel segmento dei costumisportivi econ il suomarchio presente in 80 Paesi, controllato da BS Private Equity
2010 SAVE TrasportiM&A Advisory
AssistenzaafavorediAgoràInvestimentiper l’acquisto del 12,8%del capitaledi Marco Polo Holding(5,0% indiretto di Save) da Veneto Sviluppo e per il relativo financing
2010 Ascopiave UtilitiesM&A Advisory
Sottoscrizione dell’aumento di capitale della società Unigas Distribuzione S.r.l (partecipazione ex-post48,9%) e acquisto del 100% della società di vendita Blue Meta S.p.A
2010 Snaidero Arredamento Corporate Finance
Redazionedi valutazioni indipendenti relativamentealletreprincipalidivisioni esteredel gruppo finalizzateall’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A
2009 Veneto Banca BancheM&A Advisory
AnnunciataincorporazionedibancApuliainBancaMeridiana, controllatadaVeneto Banca. Finint haagitoin qualità di Financial Advisor di Veneto Banca nell’accordo con bancApulia
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2009 Map Arredamento Debt Advisory
Assistenza agli azionisti di MAP Arredamenti nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziarioattraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a medio termine
2009 Snaidero Arredamento M&A Advisory
Cessionedel30%delladivisioneretailFBD, specializzatanelladistribuzionedicucinein franchisingcolcirca300 punti vendita, al gruppo tedesco Nobilia
2009 SAVE TrasportiM&A Advisory
Acquisizionedel27,65%dellasocietàbelgaBSCA chegestiscelo scalo diCharleroi, specializzato in voli lowcost con 4 €/ mln di passeggeri attesi nel 2009
2009 Basso Group CostruzioniDebt Advisory
Ristrutturazionefinanziariaperundebito di240mlndelGruppo exart.67l.f.: ruolo di advisorfinanziarioai fini dellaredazionedel piano economico - finanziario edella negoziazionedella ConvenzioneBancariacon gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza (23,5 €/ mln)
2009 Somfy / BFT ElettronicaM&A Advisory
Acquisizione del 62,5% di O&O Srl, società specializzata nella realizzazione di barriere automatiche edissuasori
2008 Temporary consortium Project financing
TrasportiDebt Advisory
Redazionedelpiano economico finanziario relativo allapartecipazioneinATI allagaraindettadallaRegioneVeneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing
2008 Ascopiave Utilities M&A Advisory
Rafforzamento dell’azionariato stabilediAscopiaveS.p.A., societàquotataallaBorsadiMilano, mediantelastrutturazione del veicolo di investimento Blue Flame S.r.l. (partecipazione iniziale del 5,7% di Ascopiave)
2008 Cimolai CostruzioniM&A Advisory Acquisizione di una partecipazione del 4,6% in Permasteelisa S.p.A, società quotata alla Borsa di Milano
2008 SAVE TrasportiM&A Advisory
Cessione del 16,4% di Agorà Investimenti S.r.l., holding di controllo di Marco Polo Holding S.r.l.(detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) a Morgan Stanley Infrastructure
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2007 Ascopiave Utilities M&A Advisory Acquisizione del 49% di Estenergy S.p.A., società attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica
2007 Soci diAgorà Investimenti
TrasportiDebt Advisory
AcquisitionFinancingafavorediAgoràInvestimenti S.r.l. perl’acquisizionedi unaquotarilevantediMarcoPolo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)
2007 ITAL TBS Servizi diversi M&A Advisory
AcquisizionedellasocietàspagnolaNCA Electromedicina,attivanellafornituradimacchinari eprestazionedi servizi a ospedali e cliniche
2007 SAVE TrasportiM&A Advisory
Ristrutturazionedellacatenadi controllo di Marco Polo HoldingS.r.l., societàdetentrice del 39% di SaveS.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2007 Temporary consortium Project financing
Infrastrutture Debt Advisory
Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dallaRegione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing
2007 SAVE TrasportiM&A Advisory
Chiusura con Morgan Stanley di un contratto di Total Hedging Equity Swap su una partecipazione rilevante di Save S.p.A. nel capitale di Gemina S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano
2007 Banca Credinvest BancheM&A Advisory Acquisizione del 62% di LMF Servizi Finanziari S.A.
2006 Gabetti Property Solutions ImmobiliareM&A Advisory
Fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., entrambe societàquotate alla Borsa di Milano
2006 Banca Generali Banche IPO Advisory Quotazione alla Borsa di Milano
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2006 Ascopiave Utilities IPO Advisory Quotazione alla Borsa di Milano
2006 Airport Elite TrasportiM&A Advisory Acquisizione del 100% di Ristop S.r.l., società leader in Italia nella ristorazione in concessione
2006 Ital TBS Servizi diversi M&A Advisory
Acquisizionedel 51% dellasocietàtedescaSubitecGmbh, attivanel business dellafornituradi servizi allesocietà medico-ospedaliere
2006 Industria Veneta Filati TessileM&A Debt Advisory Leveraged buy-out del 100% di Industria Veneta Filati S.p.A. da parte di un socio
2006 Airport Elite TrasportiM&A Advisory
Acquisizionedel100% diAirest GmbH, societàaustriacadi gestionedell'attivitàdi food&beverageeairlinecatering nei principali aeroporti austriaci
2006 SAVE TrasportiM&A Advisory
Acquisizione di una partecipazione superiore al 10% nel capitale di Gemina S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2006 Somfy / BFT ElettronicaM&A Advisory Acquisizione del 100% di Sacs Bebarmatic S.r.l., società attiva nell'automazione per parcheggi
2006 Garbuio Dickinson Impianti M&A Advisory
AcquisizionedellasocietàDickinsonLeggLtd, quotataall'AIM diLondra, attraverso un’OffertaPubblicadiAcquisto sul 100%
2006 Garbuio Dickinson ImpiantiM&A Advisory
Acquisizione dei diritti sullaproprietà intellettualedi NTMEngineering Ltd, società attivanei sistemi direcupero del tabacco
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Alcune Referenze
Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione
2005 Cimolai Costruzioni M&A Advisory Acquisizione di una partecipazione del 7,5% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2005 Bauxt Industriali div. M&A Advisory
Cessionedel 100%dellasocietàFarcom S.r.l., attivanellaproduzionediporteblindatecon marchio Bauxt,al gruppo Snaidero Engineering
2005 Regione FinanziarioDebt Advisory
Origination e arranging di un investimento strutturato nelle units del fondo FIP - Fondo ImmobiliPubblici
2004/ 2005 Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazione M&A Advisory
Organizzazione della cordata di investitori guidata da Assicurazioni Generali S.p.A. che havinto lagaraindetta dal Governo Israeliano per la privatizzazione del fondo pensione Makefet
2004 Shareholders of Cibus / Roncadin
Alimentare M&A Advisory
Lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Cibus S.p.A. sul 60% delle azioni di RoncadinS.p.A., società quotata alla Borsa di Milano
2004 Defond ElettronicaM&A Advisory
Acquisizione: · Di un ramo d’azienda nel settore delle pompe a vibrazione · Della società ODE S.r.l. attiva nel settore delle elettrovalvole
2004 Sintesi / Galvano Tecnica AccessoriM&A Advisory
Cessione del 100% di Sintesi S.p.A. e Galvanotecnica S.p.A, attive nell’arredamento, ad una cordata diinvestitori guidata da Swiss Developement Capital
2004 Somfy ElettronicaM&A Advisory Acquisizione del 100% di BFT S.p.A., attiva nella produzione di sistemi di automazione
2004 Ascopiave UtilitiesFinancial Advisory Sviluppo del progetto di privatizzazione di Ascopiave S.p.A.
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