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崑山科技大學國際貿易系

四技部 96 年度畢業專題

金磚四國的崛起對全球經貿的影響

指導老師:姜傳益 老師

組 員:4941P010 游皓翔

4941P011 陳夢慧

4930P008 陳信佑

4930P054 李佳勳

4930P065 黃昱倫

中華民國九十七年一月二十一日

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商管學院國貿系

96 級學生畢業專題成果摘要

金磚四國的崛起對世界經貿之影響

指導老師:姜傳益

組 員:游皓翔 4941P010

陳夢慧 4941P011

陳信佑 4930P008

黃昱倫 4930P065

李佳勳 4930P054

班 級:四國四 B

ㄧ、前言

金磚四國的由來是由中國、巴西、俄羅斯、印度的經濟演變而有的名詞，而高盛報

告的提出經由網路的傳遞引起全球對此金磚四國話題的討論。金磚四國的崛起是最近幾

年來個各研究學者所討論及研究的話題，其經貿研究的報告十分多樣根據不同層面來探

討金磚四國經貿的發展、金磚四國崛起的原因以及往後對全球經貿的改變。金磚四國大

多是從保守的國家慢慢轉變的，金磚四國的政治、資源及人力都是經濟成長背後的動力

來源。學者更推算 2050 年時金磚四國會成為影響全球經貿的重要國家，對全球的經濟

也有舉足輕重的影響。

二、研究方法

本文採用個案研究(case study)方式，從各類參考文獻中，包括相關參考書、期刊、雜

誌、專業報紙、財經相關網站…等等，收集及搜尋與金磚四國有關之文件。經本專題團

隊每週例行研討會中提出研究，並與指導老師互相討論，撰寫本論文。

三、成果

本專題研究金磚四國的經貿為何能在未來扮演如此重要的角色，也讓個各國家能如此重

視金磚四國所對各國家的影響。本文章中已針對金磚四國各國經貿崛起所擁有的因素去

探討，也對金磚四國經濟成長後的負面影響去研究。本文中更研究金磚四國的崛起對台

灣本國的經貿影響，更給予對策。

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目錄目錄目錄目錄

壹、前言-----------------------------------------------------------------4

貳、金磚四國崛起之原因與發展經過-----------------------------------------7

一、介紹-------------------------------------------------------------7

二、金磚四國崛起的發展-----------------------------------------------8

三、金磚四國的轉型---------------------------------------------------9

四、金磚四國帶動全球的改變------------------------------------------10

五、結論------------------------------------------------------------12

叁、金磚四國之經貿狀況--------------------------------------------------13

一、金磚四國之人文.地理條件-----------------------------------------13

二、金磚四國之經濟上的比較------------------------------------------14

三、金磚四國經貿整體經貿之比較--------------------------------------15

四、未來金磚不只四國------------------------------------------------16

五、結論------------------------------------------------------------17

肆、金磚四國的崛起對世界經貿的影響--------------------------------------18

ㄧ、簡介------------------------------------------------------------18

各國 GDP和國內投資的成長圖表------------------------------------18

二、金磚四國(BRIC) 各國的崛起原因-----------------------------------19

三、正面的影響------------------------------------------------------20

金磚四國過去五年的經濟成長圖表----------------------------------21

四、負面的影響------------------------------------------------------22

金磚四國經濟發展後通貨膨漲圖表----------------------------------22

伍、台灣受到的影響------------------------------------------------------23

ㄧ、介紹------------------------------------------------------------23

二、台灣因應之道----------------------------------------------------26

陸、結論----------------------------------------------------------------28

參考文獻----------------------------------------------------------------29

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壹壹壹壹、、、、前言前言前言前言

2003 年十月一日，一份編號九十九號的高盛全球經濟報告，隨著網路傳送到世界各

國機構法人的電子信箱裡，這份報告立即震撼了市場，而這份報告也是高盛引發最大回

響的報告，究竟是什麼內容擁有如此影響力呢？「金磚四國」就是這份報告的主要內容，

報告中指出中國、俄羅斯、印度、巴西的經濟崛起。將逐步在 2050 年取代世界前六大

經濟體的地位，而四國國名的起首字母正好是BRIC，音似英文的磚塊，因而稱其為Golden

BRICS「金磚四國」，以下就是高盛 99號報告的原貌:

� 未來五十年內，巴西、中國、印度、俄羅斯，可能會成為世界經濟體系中一支強大

的力量，比許多投資者目前所預測的要強大的多。

� 運用最新的人口統計預測以及資本累積和生產力模型，我們得出了 BRIC 到 2050 年

的國民生產總值成長率、每人平均收入和貨幣存量變化的模型。我們還對 G6 的相

關情況做了長期預測。

� 以美元計，中國可能在未來兩年超過德國，在十一年後超過日本，在二○四一年將

取代美國，成為世界第一大經濟體，印度的經濟規模可能在三十年內超過全世界除

美國和中國的國家。俄羅斯可能在 2050 年超過德國、法國、義大利和英國。

� 以美元計，目前的 G6 中，只有美國和日本在 2050 年還位於世界六大經濟體之列。

� BRICs 的真實匯率可能在未來五十年裡升值 30％。如果目前的經濟成長繼續下去，

且匯率能自由浮動的話，中國貨幣的價值可能在十年內翻一番。

� 最早在 2009 年，來自 BRICs 的美元支出年成長量就將超過 G6，並超過目前水平的

兩倍。到 2025 年來自 BRICs 的美元支出年成長量將達到 G6 的兩倍，到 2050 年將

為四倍。

� 到 2050 年，世界十大經濟大國可能大變樣。世界第一經濟大國將不再是最富有的

國家。

此份報告影起了廣大的迴響，一時間幾乎人人都在討論金磚四國，驚訝高盛所做出

的預測，因為大多數人對這是個國家的基本印象，無論如何都不會將他們與目前 G6 的

其他國家劃上等號，根據世界銀行二○○四年世界發展指標的統計，在印度每日生活費

不足一美元的人口比率超過三分之一，約有三億六千萬印度人活在貧窮線下，是全世界

最多。如果這些印度窮人組成一個國家的話，這個國家會是全球第三大國，只比中國和

印度小。巴西的情況也類似，雖然天然資源豐沛，卻有一百萬人住在貧民窟，使得這國

家的貧富差距排名全球第八。俄羅斯的情況也好不到哪裡，根據世界銀行統計，俄羅斯

二○○三年的國民所得，比非洲小國加彭、中美洲的牙買加都低。中國更是文盲充斥，

根據聯合國二○○四年統計，納入識字率、每人 GDP (國內生產毛額)、教育和入學率

等指標的人類發展指數排行中，中國排行全球第九十四，比亞塞拜然、突尼西亞等國家

都差。綜觀以上的不利因素，相信也不會有人想的到，這四國在未來的五十年內將成為

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世界經濟的領航者，而既然他們能克服如此的不利因素，必然擁有特別的優勢，以下就

讓我們來介紹四國分別的優勢。

首先是中國，提到中國就不得不提到中國的勞動力，近乎可以與無限劃上等號，中

國有數以億計願意接受低工薪、進取心強及具可塑性的青年勞工，這些勞動大軍不單是

生產者同時也是消費者，他們既是工廠也是市場，這正是他國所無的優點，正如毛澤東

的名言:「人多好辦事。」擁有全球五分之ㄧ人口的中國，正利用它取之不盡的勞動力，

不斷刷新經濟成長紀錄。中國的第二項優勢在於中國的經濟成長力道，能吸引外資不斷

的湧入，在中國打遭出一個個的經濟特區，其經濟發展速度，已經超過馬來西亞、台灣、

泰國、和南韓，如此優越的經濟成長率使中國逐漸成為東亞地區的經濟強權，使他在金

磚四國中成為執牛耳的地位捨他其誰。

其次談到印度，印度的優勢在於其所擁有的年輕人力，印度現有 70％的人口年齡不

到三十五歲，以印度最著名的軟體委外代工產業為例，就是由這批站在人口金字塔頂端

的知識份子創造的，印度工業總會的資深科技顧問拉詹博士更進一步說明:「我們二十

五歲以下的人口數有五億四千萬個，這是你們台灣人口的二十倍！」人數的絕對優勢和

年輕的人口結構，這正是高盛看好印度經濟將維持高速成長的重要原因之ㄧ。而印度的

高經濟成長率也是其所具備的優勢，改個開放後印度的成長速度驚人，即使在經濟最差

的 2001 年，當全球經濟成長由 4.7％銳減到 2.5％時，印度都能一枝獨秀的演出 4％的

高經濟成長率，高盛指出，按目前的成長速度，未來五十年裡，印度平均國民所得可望

增為現在的三十五倍。

提到俄羅斯就不能不想到他所擁有的豐沛資源蘊含量，除了沙烏地阿拉伯，俄國的

石油產量高居世界第二，蘊藏量佔世界第七；天然氣的蘊藏量跟生產量均佔世界第一，

更是全球第二大的白金及鑽石生產國。能源產業進四年來成為俄國 GDP平均成長率達 5

％至 7％的主要動力，更佔了俄國 GDP 比重近四成以上，成為俄國在未來奪取歐洲經濟

強權的第一優勢。

巴西，世人都眾所皆知的足球王國，但是除了足球，巴西人還有一項最值得驕傲的，

就是巴西的天然資源，他擁有世界水流量最大的亞馬遜河:世界最大最肥沃的農耕地:世

界最豐富的礦藏，叫的出名字的貴金屬和基本金屬，巴西幾乎都擁有最多的蘊藏量，如

此豐富的資源在經濟的發展上是極為重要的，如果說中國的優勢是勞力，那巴西的優勢

就是原料了，有了勞動力沒有原料什麼也做不成，因此巴西之所以能在金磚四國裡佔一

席之地，正在於其取之不竭的天然原物料供應，而巴西的另一項優勢在於其一一八千萬

的內需市場，已然成為中國大陸外，許多跨國企業追尋下一個億萬大市場的首選目標，

其實巴西並不窮，根據高盛預測，2005 年巴西每人 GDP 為兩千五百一十二美元，是金磚

四國中第二高的國家，是中國大陸的 1.9倍，更是印度的 4.5倍。

簡略的介紹了四國各自的優缺點之後，以下我們將更詳細的分析金磚四國的崛起原

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因及其發展，以及其將來對於全球經貿市場的影響，更重要的是如此份報告所預測的未

來屬實，我們該如何採取因應對策，如其不然又是何處出錯，是否會有其他新的經濟體

冉冉升起進而取而代之，台灣未來在世界上的定位為何，這都是我們不可或免需要去探

討了解的。

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貳貳貳貳、、、、金磚四國的崛起原因與發展經過金磚四國的崛起原因與發展經過金磚四國的崛起原因與發展經過金磚四國的崛起原因與發展經過

ㄧㄧㄧㄧ、、、、介紹介紹介紹介紹

這將是二十一世紀影響人類最深的經濟趨勢：金磚四國（BRICs）的崛起。

巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）和中國（China）起首字母，我們

稱之為BRICs(金磚四國)。

高盛證券經濟研究團隊預言：二○五○年，世界經濟強權會劇烈洗牌，新六大經濟

體的面孔將變成：中國、美國、印度、日本、巴西、俄國。現有的六大工業國（G６），

只剩美國與日本，英、德、法、義將被淘汰出局，金磚四國成為新經濟強權。

高盛的研究報告認為，中國、俄羅斯、巴西和印度的具有極好的經濟發展前景，將

在2050年位列世界最強經濟體。這篇研究報告是由高盛的全球經濟學家吉姆·奧尼爾主

持編寫的。據預測，這四個國家將擁有超過全球40%的人口和14.051萬億美元的國內生

產總值。無論從任何方面講，它們都將成為世界上最大的經濟實體。然而，這四個國家，

既不是像歐盟一樣的政治聯盟，又不是像東盟一樣的貿易聯盟。但是，這四個國家已經

逐步開始開展政治合作，來加強其政治地位，比如影響聯合國的決定；或者通過不成文

的政治合作協議，來迫使美國讓步，比如迫使美國與印度進行核能合作。

因為它，南韓總統盧武鉉率領七十名重量級政商人士展開「BRICs外交」；美國國

家情報委員會五年一度的報告將它列入內容；七大工業國(Ｇ７)財經首長會議首度邀請

金磚四國代表列席；日本豐田汽車等跨國企業的全球棋盤因此重新部署。

根據這份報告，五十年內，金磚四國的國內生產毛額總值將超越六大工業國，股市

市值成長六十六倍，這是一條通往六十六倍成長的致富列車。十年內，金磚四國的股市

市值就將翻四倍，達到四兆美元。金磚四國將擁有八億的中產階級人口，超過美國、西

歐與日本中產階級的總和。金磚四國將在能源、天然資源、資本三大市場扮演主角，成

為全球最重要的消費市場。金磚四國實質匯率，將在未來四十五年內，升值三○○％；

其中，人民幣則可能在十年內翻一倍。

也因此，世界第一大經濟體將不再是最富有的國家，各跨國企業長期發展策略將因

此重擬。這即將是一個截然不同的世界，也是繼十八世紀工業革命、十九世紀工業現代

化浪潮、二十世紀低成本的運算及通訊、科技等三大世紀趨勢後，最重要的趨勢。從全

球經濟板塊的挪動、國家勢力消長、企業更新部署、窮人與富人的重新洗牌，乃至於個

人失業的降臨，與賺錢機會的新契機。從國家領袖、跨國企業執行長，到升斗小民，未

來這四十五年，沒有人能自外於這場世界性的變貌。

(資料來源資料來源資料來源資料來源::::金磚四國金磚四國金磚四國金磚四國 關鍵報告關鍵報告關鍵報告關鍵報告 2005) 2005) 2005) 2005)

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二二二二、、、、金磚四國崛起的發展金磚四國崛起的發展金磚四國崛起的發展金磚四國崛起的發展

金磚四國的發展他們所擁有的共同特徵都是相同的土地廣大 人口眾多 人力資源

費用低且勞力眾多，政府的執行政策強大能力

2.1 中國

中國大陸的機會在於官僚素質改善、發展導向明顯、推動基本建設、擴大高等教育；

風險在於資訊不夠透明、金融風險仍在、所得分配趨於不均。另外，以出口的密集程度

來看，還是以低技術、高勞力密集的產品為主，距離真正的經濟科技強權尚有一大段路

要走，在未來，還是要看各國政治情勢的發展，能不能容許此種由貿易與投資帶動的經

濟動能，繼續自由地發揮出力量。

2.2 巴西

巴西外債很高，所得分佈極為不均，稅制仍然複雜扭曲與落後。目前的情勢會持續

下去還是曇花一現，取決於二個改革重點是否能夠持續推進。

第一：財政改革的深化：巴西政府必須對預算中佔支出比例最重的項目進行徹底的檢

討，調整目前的運用方向才能強化其使用效益，同時也要考慮逐步的改革稅制，將稅收

的主要來源從間接稅轉變為直接稅。

第二：提升社會福利方案的成效：觀察重點應該放在政府是否能設法提高這廂方案執行

上的效益，其所發揮所得重分配的效果，減輕驚人的貧富差距。

2.3 俄羅斯

俄羅斯的機會在於資源龐大、持續走向市場經濟、但是近來政治面的變化對漸有起

色的經濟發展投下未知的陰影，未來自由市場與民主政治的穩定運作，會不會受到克林

姆林宮內的宰制慾望日盛的軍警情治集團步步進逼，將會是俄羅斯發展的最大挑戰。

2.4 印度

落後的工業發展造成印度鄉村的廣大剩餘勞動力無法得到有效利用；根據統計資料

顯示，撇開因製造業定義改變帶來部分數據歸類上的變動不談，印度製造業在2002年雇

用的人數竟然比1991年的6300萬還少100萬。因此，如何克服不足的國內投資、薄弱的

機建設、擴展初等教育、更大幅鬆綁管制與僵化的勞動法規以鼓勵外資進入，都是製造

業能否發展的重要關鍵。(奇摩知識，2007)

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三三三三、、、、金磚四國的轉型金磚四國的轉型金磚四國的轉型金磚四國的轉型

1.貧民窟轉變金磚國

二○○三年第一季，全球股市陷入愁雲慘霧。美國與伊拉克正式開打，亞洲受到

SARS(嚴重急性呼吸道症候群)疫情衝擊，全球投資人籠罩在美國經濟二次衰退的恐懼

裡。而國際貨幣基金(IMF)又預測，人口老化的問題，將在五至十年後拖累全球經濟成

長率。

長短期利空瀰漫，一家掌握數百億美元資金的著名退休型基金經理人，不禁憂慮的

向美商高盛證券研究團隊詢問，「已開發國家面臨人口老化問題，你們能不能分析一下

未來的發展，以及未來投資的衝擊和影響評估報告？」

過去高盛的報告重點，多數時候都是討論未來三個月、六個月的經濟變化，並不常

做長期的經濟評估報告。但是，高盛兩位資深經濟分析師多明尼克(Dominic Wilson)，

和露帕(Roopa Purushothaman)企圖心旺盛，在研究團隊的支援下，他們著手建立起模

型推估各國經濟成長曲線。「當時先用人口老化的已開發市場數據分析，結果並不特別。

所以我們決定，與其談人口老化的地區；不如反過來談人口年輕的大型新興經濟體，長

期會對全球造成什麼樣的影響？」

2.截然不同的新世界

根據這份(與金磚四國共同夢想：二○五○之路)報告，金磚四國是一條通往六十六

倍成長的未來進行式。目前，這四國國內生產毛額，還不及主導全球經濟的六大工業國

（美、日、英、法、德、義）的一五％，但假設金磚四國都維持有利經濟成長的政策和

制度，「未來五十年，金磚四國的GDP將超越六大工業國；股市成長倍數將達六十六倍。」

其中，中國在未來兩年超過德國，在十一年後超過日本，在二○四一年將取代美國，

成為世界第一大經濟體。印度也將會超過日本，成為第三大經濟體。未來三十年至五十

年，印度將是全球經濟成長率最高國家。未來，巴西的平均經濟成長率為三‧六％，而

且將陸續超過義大利、英國和法國，成為全球第五大經濟體。這群世界最大的經濟體，

不見得是最富有（國民所得最高）的國家，這將讓跨國企業的發展決策，變得更加複雜。

報告一出，震驚全球，回應風起雲湧。

七大工業國高峰會，義大利總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)公開表示：「我

們在這裡討論世界經濟，卻沒中國和印度參加，是沒有意義的。」全球七大經濟巨人張

開臂膀。於是，今年二月初，在倫敦舉辦的七大工業國財經首長會議，金磚四國財政部

長同時獲邀出席。印度財政部長奇丹會後表示：「我想Ｇ７終於體會到在它們之外，還

有一些經濟體可能在未來十到二十年間，發展成全球經濟強權。」

高盛報告發表前後不過十七個月，卻讓七大工業國清楚意識到，自己很快就不再握

有全球財經決策的主控權。而跨國企業更開始將這份報告列為資源配置、全球布局時的

重要參考。根據朝日新聞的報導，豐田汽車已將積極崛起的金磚四國，列為全球擴張的

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重點。他們預計到二○一○年時，將把這四國的產量擴大到二○○三年的十倍。

根據這份報告，下一個五十年，新六大經濟體的面孔將變成：中國、美國、印度、

日本、巴西、俄國。現有的六大工業國裡，只剩美國與日本，能與金磚四國相提並論。

同時，就算把五十年後的英國、德國、法國、義大利四國當成一個國家，經濟產值加總

起來，最高也只能排到第四名，仍落在中國、美國和印度之後。高盛報告中指出，「世

界經濟的風貌，在過去五十年裡劇烈改變。下一個五十年，變動的幅度將一樣戲劇化。」

「中國崛起的故事已為人們所熟知，但我們懷疑，印度和其他國家的潛力，以及發達國

家的老年化和發展中國家經濟增長之間的相互影響，還不為人們所認識。」

繼二○○三年的第一份報告後，次年高盛集團又提出第二份金磚四國報告。去年底

出刊的美國《商業週刊》以「你必須擁有的四個國家」為題指出，十八世紀工業革命、

十九世紀工業現代化浪潮、二十世紀低成本的運算及通訊、科技等三大世紀趨勢出現

後，人類近代史上，影響層面最深的最新趨勢，就是金磚四國的興起。(奇摩知識，2007)

四四四四、、、、金磚四國帶動全球的改變金磚四國帶動全球的改變金磚四國帶動全球的改變金磚四國帶動全球的改變

1.全球資本市場變臉全球資本市場變臉全球資本市場變臉全球資本市場變臉

現在金磚四國占全球股市市值的比重僅三‧五％，十五年內應可達到一○％；但若

四國企業積極上市籌資，更可提升到一六％。

至於四國的股市市值，則可望在十年內翻四倍達到四兆美元，其中六成將來自於中

國與印度。到二○五○年，中國股市市值可望與美國並駕齊驅，互爭龍頭地位，各占全

球股市約二四％市值；印度市場可占近一六％；金磚四國加總占全球市值達四七％之高。

2.匯率大幅升值匯率大幅升值匯率大幅升值匯率大幅升值

金磚四國貨幣的實質匯率，將在未來五十年內，分別升值一二九％到二八九％。其

中，人民幣匯率若不受政策影響，將在十年內升值一倍。如果時間放長，到二○五○年，

巴西貨幣可望升值一二九％、俄國可望升值二○八％，而印度與中國貨幣將升值近三○

○％，分別達到二八一％與二八九％。金磚四國經濟成長率的三分之二推力，來自於實

質經濟增長，另外的三分之一來自貨幣升值。主要的原因，在於經濟高速成長將增加資

本需求，並提高報酬率。因此金磚四國在各種投資組合中的比重可能會增加，資本的流

動因此可能會對這些國家有利，加速貨幣價值重新估價。

3.推升全球經濟成長率推升全球經濟成長率推升全球經濟成長率推升全球經濟成長率

金磚四國的經濟高速成長，將抵消已開發國家人口老化和經濟成長趨緩的問題，推

動全球GDP成長率高於四％，讓未來十年的GDP成長率，能維持過去二十年的平均值(三‧

七％)。

到二○○九年時，金磚四國以美元計價的每年新增支出額度，將達目前的兩倍，並

超越六大工業國。到二○二五年，金磚四國每年增加的支出將是六大工業國的兩倍；到

二○五○年時更將達到四倍。

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4.能源市場需求激增能源市場需求激增能源市場需求激增能源市場需求激增

四國經濟的興起，已經先行反映在必需物資如能源市場上；下一步應該反映在消費

市場上，並在二十年後，反映在資本市場。

隨著大陸、印度經濟起飛，目前全球石油、能源市場需求的年增率，已經由一九九

○年的一％到二％水準，在近年揚升到四％到六％。

未來十五年內，金磚四國興起將不斷推升市場購買需求，讓能源需求的年增率維持

在遠高於二％的水準，這代表能源的漲價壓力將持續。

中國的高額需求將持續不減，但在五年內，會由現在的八％倍增到一二％以上，然

後在二十五年後，達到需求高峰的一六‧五％，再穩定地下降。屆時，印度對全球能源

市場的購買需求增長率，將達到現在的兩倍。二十年後，巴西及俄國的石油消費數量將

接近甚至超過日本，達到現在的兩倍。

5.新消費群誕生新消費群誕生新消費群誕生新消費群誕生

金磚四國的中產階級人數(收入超越三千美元者)，將在三年內增加一倍；十年內就

會有八億人跨進中產階級，遠超過美國、西歐和日本加總的中產階級的人數。

中產階級增加的速度，中國未來十年就可以變為十倍，印度可以增加十四倍；俄羅

斯與巴西則是增加一倍多。二十年後；四國共會有兩億個、年收入在一萬五千美元以上

的中產階級，現在這樣的收入人數還只是少數。

六大工業國的國民平均收入已達三萬五千美元，金磚四國裡，只有二千四百萬人能

達到這種收入。即使是四十五年後的最大經濟體--中國的個人平均收入，只能達到目前

已開發國家的水準(大約三萬美元)。

6.耐久財市場需求暴增耐久財市場需求暴增耐久財市場需求暴增耐久財市場需求暴增

國民所得開始提高，當地民眾消費習慣的改變，都意味著這些國家可能在不同時

點，變成不同產品的最佳銷售市場。當所得收入達到某一門檻時，對耐久財的需求將突

然出現。

在汽車市場裡，這個關鍵門檻是三千美元的收入水準，中國已經開始踏入這個門

檻。預料在未來十年裡，中國的汽車車主數會達到現在的三倍。二十年內，中國會取代

美國，成為全球最大的汽車消費市場。

印度汽車市場爆發期，會比中國還要晚約十年至十五年，但是，預料未來十年裡，

印度的車主人數也將成長三倍。三十五年內，印度將超越美國汽車市場規模。俄國目前

的車主人數已經不少，十年內將成長兩倍，與日本規模相當。

其影響層面，從全球經濟板塊的挪動、國家勢力消長、企業的新部署、窮人與富人

的重新洗牌，乃至於個人失業的降臨，與賺錢機會的新契機。從國家領袖、跨國企業執

行長，到升斗小民，未來這四十五年，沒有人能自外於這場世界性的變貌。

(奇摩知識，2007)

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五五五五、、、、結論結論結論結論

全球經濟面貌，每數十年就變更一次。美國經濟，在十九世紀晚期崛起；五十年前，

日本和西歐由戰後重建；近二十年則有東亞國家的興起。下一波變化，將是金磚四國取

代現代工業國；全球經濟重心，也將由歐美位移至亞洲。

所有企業豐收的獲利，都是過去數十年連串決策的甜美果實；個人未來的生涯規

畫，也該是順勢而行。(商業周刊，2005)

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參參參參、、、、金磚四國之金磚四國之金磚四國之金磚四國之經貿狀況經貿狀況經貿狀況經貿狀況

ㄧㄧㄧㄧ、、、、金磚金磚金磚金磚四國之四國之四國之四國之人文人文人文人文....地理地理地理地理條件條件條件條件

1.中國：

中國的資源豐富，大小興安嶺木材豐富，華北大慶 - 勝利油田豐富，無錫有世界

僅有的銻礦產，發展條件非常有利，還有東海天然氣探勘與最近的日本爭議非常大，並

且中國實施共產制度，政府說一就一說二就二，推行政策非常容易，而且中國人力資源

非常充沛高達 13億，高材生一堆，在台灣相同價錢，可以請到 3~4位碩士，並且外資

充沛，世界第一，發展條件甚佳，經濟可以到 2050 年都不會衰退。

2.巴西：

土地資源豐富，巴西境內都種植咖啡豆，最近崛起原因，政府政策把咖啡豆砍除，

並且新增新興城市，而且最近溫室效應的關係，因為巴西不顧環境團體勸顧，應要砍伐

亞馬遜河世界第一熱帶雨林，所以導致經濟大幅增加，人文條件，人口眾多，但是自然

增加率不高，相對死亡率也高，但是位於中南美洲中樞，語言使用拉丁語言，尤其世界

各地使用拉丁語言，語言溝通甚佳。

3.俄羅斯：

土地面積世界最大，並且地理位置橫越歐洲、亞洲，非常攏長，雖然之前蘇聯解體，

共產制度瓦解，民主制度大幅增加現在實施民主制度，但是還是留下以前共產制度的政

策。

4.印度：

位於南亞中樞，右邊有巴基斯坦，左邊有阿富汗，非常適合做貿易，而且這些國家

人力資源豐富，印度平原廣大，恆河流域平原面積非常廣大，適合發展工業，而且中間

的德干高原，被印度政府拿來做重工業的發展地區。

這四個國家資然資源豐富、石油、礦產、天然氣都很充足。而中國、俄羅斯(以前

留下來的)共產制度 政府說一就一 說二就二，以及巴西 印度 人民權益不高，尤其女

權主義非常低落，推行政策非常容易，跟以前台灣解嚴前相同(奇摩知識，2007)

15

二二二二、、、、金磚四國之金磚四國之金磚四國之金磚四國之經濟上的比較經濟上的比較經濟上的比較經濟上的比較

「金磚四國」經濟上的比較雖然「金磚四國」逐漸被視為帶來改變的一股全球力量，

但實際上這四個國家有很多不盡相同之處。中國內地和印度兩地，各自擁有超過十億的

龐大人口。回顧歷史，在北美、西歐和日本踏入工業化之前，中印兩國是全球最大的經

濟體系。兩者截然不同的政治和經濟歷史，塑造了現有 的發展和態度。

中國內地的增長動力主要來自製造業，而印度的增長則由軟件服務和電話客戶服務

中心推動。其實，現在中國內地已堪稱為世界超級經濟強國，而印度亦可望在未來數十

年取得這個美譽。相對來說，巴西和俄羅斯的人口則較少。巴西有 1.86億人口（正在

強勁增長），而俄羅斯則有 1.42億人口（不 斷地減少）。巴西的經濟增長主要由原料開

發推動，但在機器及運輸設備的帶動下，工業發展亦十分強勁。而在俄羅斯，近年來能

源開發正為蓬勃的經濟增長帶來支持。

四個國家其他不同之處（及一些相近的地方），。中國內地經濟迅速增長，使其全

球產量的佔有率顯著上升至 15%這是根據購買力平價 (PPP)，即國內生產總值的價值而

釐定。這個方法，較純粹把當地貨幣價值兌換成例如美元，獲視為更佳的指標）。隨著

中國內地近年出現極為快速的增長，所占全球出口比率亦顯著提高。就人口而言，中國

內地和印度共占全球總人口約 40%。所以四個國家不盡相同。

1.巴西 :

國內生產總值 1.536萬億美元（美國則為 12.31萬億美元）。 擁有 1.86億人口

巴西是美洲第二大的經濟體系，僅次於美國。巴西的經濟特點是擁有規模龐大且發展健

全的農產業、採礦業、製造業及服務業。其中農業就對巴西甚為重要。巴西是全球牛肉、

咖啡豆、大豆、橙及小麥的主要生產大國。包括食品加工及其他農業在內的農產業，估

計佔 30%的國民生產

總值及 40%的就業率。近十年來，農產業每年平均以超過 5%的速度增長，高於製造業及

服務業的增長水平，發展潛力強大。而製造業近年的平均增長則為 4%。 巴西是在美洲

僅次於美國的

經濟擴張而蒙受輕微的損失。「金磚四國」其他三國的經濟發展，對巴西本土企業

產生了不同程度的影響。中國為巴西的企業帶來輕微的負面影響 (-4%)，而俄羅斯的經

濟擴展卻輕微帶動巴西業務 (+3%)。總的來說，印度經濟擴展對巴西的企業，則無甚影

響。

2.俄羅斯:

國內生產總值 1.584萬億美元（美國則為 12.31萬億美元）擁有 1.42億人口

俄羅斯天然資源豐厚、消費市場廣大，加上勞工素質高，未來，金磚四國中以俄羅斯的

經濟發展最被看好。由於俄羅斯仍然十分倚重商品出口，因此極受國際商品價格波動和

停滯不前的經濟週期影響。自俄羅斯轉型成市場經濟後，經濟前景已大為改善，但情況

仍好壞參半。一方面，俄羅斯在生產及出口礦物、黃金及所有主要燃料方面處於領導地

位；但另一方面，法規的建立卻進展緩慢，商業條例朝令夕改，而私人企業合約的法律

16

效力仍然不足。

3.印度

國內生產總值 3.666萬億美元（美國則為 12.31萬億美元）。擁有 11.03億人口

印度經濟規模龐大，是全球第四大。印度在全球的商業營運活動中，印度經濟持續強勁

增長，2006 年經濟體系。在過去十年，印度經濟已經穩占重要的一席，目前更正增長速

度約為 8%，預計 2007 年的增加，以平均每年 6.6%高速增長，躋身大力發展服務業。在

穩健的消費全球經濟增長最快的國家之列。過良好教育並精通英語的人才，需求及強勁

的出口增長下，印度逐漸成為軟件及其他商業服務的主要出口國。帶動對外貿易及外來

投資的管制逐步放寬，為經濟增長注入動力，令出口強勁，外國直接投資上升。大型的

運輸及電訊投資，同時亦促進經濟發展重點落在廣闊製造業的層面，包括發展電子業、

製造業、農業、工業、服務業。

4.中國:

國內生產總值 8.883萬億美元（美國則為 12.31萬億美元）。 擁有 13.13億人口

中國經濟的長線發展非常樂觀。目前中國經濟降溫的措施已見成效，而且中國經濟的發

展潛力，遠高於今日世人所看到的成績。預料在未來十年裡，中國的汽車車主數會達到

現在的三倍。二十年內，中國會取代美國，成為全球最大的汽車消費市場。其中，人民

幣則可能在十年內翻一倍。在未來兩年超過德國，在十一年後超過日本，在二○四一年

將取代美國，成為世界第一大經濟體。中國崛起成為一個新興世界經濟強國，意味著全

球經濟將不再依賴美國作為經濟增長的火車頭。

三三三三、、、、金磚四國經貿整體經貿之比較金磚四國經貿整體經貿之比較金磚四國經貿整體經貿之比較金磚四國經貿整體經貿之比較

由中國內地進口最多的企業，來自香港 (51%)、新加坡 (44%) 及西班牙 (32%)。

德國及巴西只有少於五分之一的企業沒有由中國內地進口，但也有完善計劃展開這方面

的業務。在「金磚四國」當中，中國企業由印度進口最多 (11%)。目前，有 9%的中國企

業由俄羅斯進口，有 7%由巴西進口。此外，值得注意的是，雖然有 15%的中國企業沒有

由俄羅斯進口，但他們已有完善計劃展開這方面的業務。

從中國內地,出口至中國內地最多的企業源自東亞地區，主要以香港 (45%)、新加

坡 (28%) 及台灣 (25%) 帶動，這實不足為奇。有趣的是，有 16%的德國企業及 12%的

意大利企業目前雖沒有出口至中國內地，但已有開展出口業務的完善計劃。在「金磚四

國」當中，中國企業出口至俄羅斯最多 (13%)。有 11%的中國企業出口至印度，但只有

6%出口至巴西。然而，有 21%的企業雖然並沒有出口至巴西，但也有展開這業務的完善

計劃。

進口最多的企業，來自香港、新加坡及西班牙。拓展業務時面對的財務障礙，只有

少數認為資金因素是阻礙他們發展的主要障礙。然而，對「金磚四國」中的巴西、中國

內地及俄羅斯來說，資金因素則屬主要障礙。

新興市場近數十年來的高增長率，長遠來說似乎未必可以一直持續下去。然而，以

中國內地及印度這兩大「金磚四國」為首帶動的蓬勃新興經濟體系，將會持續強勁發展。

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到了 2050 年，這些新興經濟體系所佔的全球產量將會接近 80%。但中國內地存有不少隱

憂，包括人口老化問題，以及年老一代愈來愈需要得到援助。

全球中產消費力將會提升今次調查預料，到了 2050 年，「金磚四國」（目前佔全球

人口 40%以上）的收入水平，將會相等於或高於美國現時的水平，這表示耐用消費品及

服務業，如旅遊等的消費將會大大提高。環境影響由於這些經濟體系迅速發展，加上成

熟的市場持續穩定增長，令全球生態環境面對極大挑戰。氣候的改變和地球大面積遭受

破壞的情況將持續惡化，管理天然資源的消耗量因而成為愈來愈重要的課題。

「金磚四國」持樂觀態度「金磚四國」均對其國家經濟前景感到樂觀。印度的企業

東主最為樂觀，而中國內地企業的樂觀指數則排行第三位。巴西及俄羅斯的企業東主對

其國家的經濟前景，亦甚為樂觀，較全球平均水平為高。

業務表現展望「金磚四國」均對未來 12 個月的主要業務表現指標（如營業額、盈利、

廠房及機器投資等）持樂觀態度，其中以中國內地和印度尤甚，反映兩國均具備十分有

利的經濟環境。

四四四四、、、、未來金磚不只四國未來金磚不只四國未來金磚不只四國未來金磚不只四國

這四個新興市場「金磚四國」，對於全球經濟正在產生極大的影響。其實，不少國

家亦正等候時機，希望加入其中的行列。諸如印尼、墨西哥、巴基斯坦及土耳其，看來

都蠢蠢欲動，以期 成為下一代的主要新興市場。

這些國家，其實都有一些不同的地方。有些國家在經濟上還未真正起飛，有些則正

在進行工業現代化。然而，這些國家全都是大型經濟體系，只要他們首先解決當地在社

會及政治上的各項問題，對全球市場絕對可以有重要影響。雖然這些國家暫時未能與中

國及印度看齊，但他們絕對有潛力，在未來數年，與巴西及俄羅斯於經濟上爭一日之長

短。印尼及巴基斯坦人口稠密，實在大有潛力，在勞動力密集的出口方面，利用好像中

國發揮得很好的低成本生產優勢，作進一步發展。而墨西哥和其他北美自由貿易協定國

家 (NAFTA) 的貿易頻繁，因而受惠不少，在美洲佔有一個重要位置。至於土耳其，其

發展迅速，正逐漸走向成為現代工業化經濟體系，在西歐及中東的影響力亦漸漸加強。

當「金磚四國」帶領新興市場之際，其他國家要尋求發展空間，亦大有機會。

近年外商直接投資（foreign direct investment）流入的情況，顯示「金磚四國」

之間的明顯差異。中國內地的外商直接投資金額較巴西、俄羅斯及印度的總和為多，明

顯居於首位。眾多外商熱衷於投資中國，原因是勞動成本相對低廉，而這些投資也普遍

受內地歡迎。相比之下，印度的外商直接投資額便很少。這現象反映了印度政府對外商

直接投資的態度至今仍然消極。然而，該國對外貿及外商直接投資的控制已經減少（雖

然某些條例仍須嚴格遵守，但地產業及零售業的投資政策在 2005 年已放寬不少），此舉

或會大幅增加日後的外商直接投資。

美國作為中國的貿易夥伴，仍然扮演一個非常重要的角色，而中印兩大新興經濟體

系的聯繫亦愈來愈緊密。目前中國內地是印度的第三大出口市場及最大的進口國。地區

貿易聯繫在「金磚四國」中變得愈趨重要。

18

五五五五、、、、結論結論結論結論::::

中國內地和印度兩地，各自擁有超過十億的龐大人口。。。。中國內地的增長動力主要來

自製造業，而印度的增長則由軟件服務和電話客戶服務中心推動。其實，現在中國內地

已堪稱為世界超級經濟強國，而印度也可望在未來數十年取得這個美譽。相對來說，巴

西和俄羅斯的人口則較少。巴西有 1.86億人口（正在強勁增長），而俄羅斯則有 1.42

億人口（不 斷地減少）。巴西的經濟增長主要由原料開發推動，但在機器及運輸設備的

帶動下，工業發展亦十分強勁。而在俄羅斯，近年來能源開發正為蓬勃的經濟增長帶來

支持。

俄羅斯 2050 年 GDP：6.16兆美元 全球排名：7

巴 西 2050 年 GDP：8.03兆美元 全球排名：5

印 度 2050 年 GDP： 27.24兆美元 全球排名：3

中 國 2050 年 GDP： 48.57兆美元 全球排名：1

(國際商業問卷調查結果，2005)

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肆肆肆肆、、、、金磚四國的崛起對全球經貿的影響金磚四國的崛起對全球經貿的影響金磚四國的崛起對全球經貿的影響金磚四國的崛起對全球經貿的影響

ㄧㄧㄧㄧ、、、、簡介簡介簡介簡介

全球經濟在最近幾年來發生了動盪，其中的原因有 SARS的影響、美伊的戰爭、美

國的經濟衰退及全球人口老化…等問題。高盛第 99號的報告指出全球的經貿在將來會

漸漸轉變，現有的 6 大工業國(美國.德國.英國.法國.義大利.中國) 的地位在未來會有

所轉變，印度 巴西 俄羅斯將會是轉變後的新經濟體 高盛報告更預測 2050 年時，金磚

四國的國內生產毛額總值將會超越六大工業國家 股市也將會成長 66倍，由於經濟快速

成長，未來十年內金磚四國將有八億人口成為中產階級，遠超越美.日.西歐的總和，其

實質購買力將會帶動全球的經濟成長。

GDP和國內投資的成長(K)

Brazil China

India Russia

Data Source: World Bank

圖一圖一圖一圖一 各國各國各國各國 GDPGDPGDPGDP 和國內投資的成長圖表和國內投資的成長圖表和國內投資的成長圖表和國內投資的成長圖表

(資料來源:金磚四國之夢 2007，高盛公司報告)

這四國在全球的消費市場上所擁有的能源、天然資源及資本都扮演很重要的角色

他們已各自的特色帶動了國內的經濟，甚自影響全球的經貿。這四個國家既不是像歐盟

一樣的政治聯盟，又不是像東盟一樣的貿易聯盟，但是這四個國家已經逐步開始開展政

治合作來加強其政治地位，像是中國和印度分別將成為世界上最主要的製成品和服務提

供者，而巴西和俄羅斯相應的將成為世界上最主要的原材料提供者，則巴西和俄羅斯可

20

以為中國和印度提供所需的原材料，形成一種互補的關係來帶動國家的經濟。

(朱雲鵬集，2007)

二二二二、、、、金磚四國金磚四國金磚四國金磚四國(BRIC) (BRIC) (BRIC) (BRIC) 各國的崛起原因各國的崛起原因各國的崛起原因各國的崛起原因

1.巴西: Brazil

現今全球天然資源漸漸缺乏，所以只要土地廣大、物產豐富的國家都是被看好的 巴

西就是一個這樣的國家，可塑性太大、發展性很高，巴西也被譽為是上帝的寵兒 (代表

的意思是上帝將最後一天手上所有的資源都放置於此)世界之肺的亞馬遜流域，仍有未

開發的地區在那裡還有許多天然的礦產、水晶、鐵礦、大理石、花崗石等尚未開採的資

源還有早在多年前就探查到的天然氣與石油。

巴西土地廣大所以種植的期貨像是大豆、玉米、咖啡、蔬果等農物也是出口大宗，

巴西的崛起除了土地廣大、資源充沛之外，再來就是他們的政策，巴西是一個開放性國

家，沒有種族歧視的一個大聯合國近期各國的人才、貿易、工廠大量移入，也是造成快

速發展的一個原因。

目前巴西的利率水準仍低，但是通貨膨脹獲得良好的控制。這些成功的經濟改革不

僅刺激經濟成長，更可以降低外資對於巴西股債市的期望報酬率，對於資金的流入與股

市的穩定性具有正面影響力。

2.俄羅斯: Russia

俄羅斯經濟的成長是由俄羅斯擁有世界上最多的礦產資源，這就是它成長的本錢，

過去在共產黨統治所留下的高素質人才及高度工業化的基礎，則是它趕上西方國家籌

碼。 俄羅斯國土廣大、人口眾多、自然資源豐富，專家推測俄羅斯未來可能是成長速

度最快的開發中國家。

改革為經濟發展奠下根基，加強許多企業及投資者的信心。1998 年盧布貶值、政府

倒帳的金融危機過後，俄羅斯經濟的重建速度超乎預期，而石油與其他原物料價格走高

就是帶動經濟復甦的重要推手。俄羅斯的經濟仍然面對許多的困難，投資活動處於低迷

許多行業未能與時並進效率極低再加上貪污猖獗，所以讓機構的誠信讓人懷疑。

3.印度: India

印度是個發展十分快速的國家，主要是以服飾業、手工業及現代工業為主。經濟增

長速度讓人訝異，1990 年代初期，印度開始實行經濟體制改革後，此時印度的經濟規模

開始獲得了較快速度的增長還有往後推行的第十一個五年計畫。對外貿易及外來投資的

管制已漸漸放寬，這樣舉動為經濟成長注入動力，除此之外印度的人口是 11億在是世

界排名第 2 名的，印度的經濟成長除了人口資源豐富之外、軟體代工、紡織業及製藥業

都是促進印度經濟成長的功臣們。

印度現在已是全球第二大的軟體輸出國，軟體工業是印度的命脈也是印度未來發展

經濟最好的機會，還有藉著英文的優勢及服務業發展，印度的外包產業也是印度經濟發

展的動力之ㄧ，造就印度從農業經濟跳級成知識經濟。

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4.中國: China

中國過去的二十五年來經濟發展速度驚人已變成世界經濟強國，出口業增長、外資

投資不斷增加為經濟成長的主要動力。中國是一個共產體制的國家，近幾年來慢慢走向

開放，國營事業慢慢民營化除了土地廣大、人口眾多外，它的資源就是一座寶山，在裡

面擁有各式各樣的能源。中國經濟改革是由鄧小平採納由周恩所推行的四個現代化(工

業現代化、農業現代化、國防現代化、科技技術現代化)所開始的，之後中國更推行許

多的政策來促進經濟的發展。

目前中國大陸持續加速基礎建設，其中像是 2008奧運會、2010 上海世博會及三峽

大水壩的重建計畫…等等，大幅度提高中國國內的市場，讓中國的經濟有穩定的成長。

中國大陸影響力日增其影響力不僅在中國本身，其影響力還會擴大到週邊各國並將原本

分散的經濟區域慢慢整合成一個龐大的經濟共和體。(奇摩知識，2007)

三三三三、、、、正面的影響正面的影響正面的影響正面的影響

金磚四國的優勢再於勞動力便宜、投資報酬率高，同時可以使用更為成熟的科技來

發展各自的經濟，未來中金磚四國的經濟除了來自實質經濟成長外，實質購買力提升帶

動貨幣升值。藉著貨幣價值重新估價，也會加快金磚四國的經濟成長。

全世界總需求一起提升，由於競爭提升使得全球交流更為廣泛、更方便、更透明。

據估計金磚四國經濟快速的成長能夠帶動全球 GDP 成長率高達 4% ，經濟快速的成長將

會抵消從前的問題(SARS的影響、美伊的戰爭、美國的經濟衰退及全球人口老化)及全球

GDP 也會跟著成長，根據國際貨幣基金的統計 2005 年全球經濟成長率約 4.3%，而新興

市場即國家成長率卻達 6.4%，金磚四國占新興國家經濟體的比重已超過一半，就新興市

場基金而言，投資金磚四國的平均報酬率遠超過已開發國家，然而將來金磚四國是否還

能維持高報酬率的狀況是值得觀察的。

金磚四國中國與印度的未來發展比起巴西跟俄羅斯的狀況更被看好，因為中國物質

基礎建設較佳加上外資大量投入，潛力更被看好。兩國自由化的腳步使得農業、金融服

務業、零售業和房地產業更有效率。中國與印度正在全球的經濟發展競爭中領先，中國

擅長製造業，印度則擅長服務業，這兩個國家也許會共同開創ㄧ個更廣、更有力的全球

化模式，並給予工業國家全新的挑戰。(金磚四國的省思，2005)

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圖二圖二圖二圖二 金磚四國金磚四國金磚四國金磚四國 過去五年的經濟成長過去五年的經濟成長過去五年的經濟成長過去五年的經濟成長

(資料來源:高盛證卷公司 整理:楊少強)

23

四四四四、、、、負面的影響負面的影響負面的影響負面的影響

金磚四國的經濟成長雖然十分成功，但快速的經濟成長也會為金磚四國帶來嚴重的

社會問題。通貨膨脹的壓力是一大主因，基礎物質建設趕不上經濟成長所需外，所得財

富分配不均，也將成為這些國家未來最大的社會問題。而另一個隱憂就是政府，金磚四

國中有些國家是從共產國家走向經濟改革開放，但有些觀念卻都還停留在過去，更有些

國家雖是民主但卻很保守，舊派的觀念思想影響很深，像是對於貿易的限制及價格的管

制就是如此

Brazil China

India Russia

通貨膨脹

Data Source: World Bank

圖三圖三圖三圖三 金磚四國經濟發展後的通貨膨漲金磚四國經濟發展後的通貨膨漲金磚四國經濟發展後的通貨膨漲金磚四國經濟發展後的通貨膨漲

(資料來源:金磚四國之夢，高盛公司報告)

經濟急速成長將會導致資本資產管制不協調，將導致一連串的世界金融危機容易ㄧ

面倒影響全世界。成長機會與潛藏風險並存，在 134號報告中高盛重申:『金磚四國潛

力與現實的關鍵是兩個完全不同的概念，將夢想變成現實的關鍵是四國能找到持續成長

的條件，沒有這些條件其潛力就不能實現，只有人口優勢是不夠的。(金磚四國的省思，

2005)

24

伍伍伍伍、、、、金磚四國對台灣的影響金磚四國對台灣的影響金磚四國對台灣的影響金磚四國對台灣的影響~~~~

ㄧㄧㄧㄧ、、、、簡介簡介簡介簡介

2004年的景氣雖然開始好轉，但是面對的環境卻要比以前惡劣許多。因為金磚四國的崛

起，對台灣來說雖然是商機，但也是危險。目前的主要經濟體會受益於新興市場，但對

台灣 這種邁不過已開發國家門檻的『舊開發中國家』來說，四國的興起將會使台灣成為

養分。從經濟特色來看，「金磚四國」都是規模龐大、資源豐富、人口眾多、成長快速、

市場潛力深厚的經濟體，其中，中國大陸已晉升世界第六大經濟體，第三大貿易國，其

影響力已快速提升，「中國崛起」早已被世界共同認知。

1.1.1.1.中國崛起帶來的影響中國崛起帶來的影響中國崛起帶來的影響中國崛起帶來的影響

1.台灣就職機會不斷削減

由於中國的興起，導致位居邊緣位置的台灣被邊緣化，加上中國大陸有數以億計願意接

受低工薪的青年勞工，尤其是低階的勞動工作紛紛被大陸的人民所取代，也因此造成台

灣的失業情況日趨惡化

2.高所得人口轉移到大陸

隨著兩岸發展，有很多高所得群的人士轉往大陸就職，也導致國內有頂級消費能力的人口銳

減

3.大陸廉價商品的傾銷

由於大陸的勞工成本低廉，導致商品可以在市場上有不錯的競爭力，因此很多傳統的消

費品的製作工廠因為價格比不上大陸製品紛紛關廠，導致台灣就業機會不斷減少!!

4.大陸股市吸金(也吸走台灣游資)

由於近年大陸股市日益發展，很多投資人轉往大陸投資，甚至很多公司從台灣離開轉到

香港大陸發展(奇摩知識，2007)

1.11.11.11.1工廠將外移大陸

業者為了追求利潤，大舉前往中國設廠生產，因為在大陸，固然可能增加利潤，更

可享有土地、勞工成本相對低廉的好處，然而台灣勞工面臨失業衝擊，以及產業萎縮造

成國民財富縮水，都會衍生消費能力下降等問題。與此同時，中國廉價產品以各種管道

進入台灣，無疑會對台灣同類產品帶來排擠效應，使產業陷入萎縮的惡性發展。而且，

一旦台商回銷的產品取代國內生產的產品，台灣產業很容易會面臨空洞化的情況

1.21.21.21.2台灣產業外移大陸

台灣產業外移大陸，對台灣的主要影響是在於對國內就業人口的衝擊，現階段台灣

產業外移大陸的以製造業為主，一般製造業的從業人員多半以中下階層為主，也因此最

近這幾年大家都看到台灣的失業問題相當嚴重，另一方面，不只製造業，因為失業率的

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攀升，故而連帶影響到其他的業種，如服務業本身受到消費人口的影響，在消費人口減

少的同時，也對服務業種帶來衝擊，間接造成服務業種的失業率不斷提高，因此，如果

以負面影響而言，台灣產業外移大陸，極有可能對台灣造成高失業率的惡性循環，也從

而衍生出許多的社會問題~

另外，因為台灣跟大陸經貿關係逐漸密切，所以萬一大陸的經濟出現風吹草動的話，

台灣一定會受到波及。這是沒有辦法的事情，因為台灣對大陸的出口現在佔據台灣出口

的18％，加上香港的話差不多24％，將近四分之一，所以萬一大陸經濟衰退下來台灣一

定會受到衝擊，這是未來可以預期到的，只是現在還沒發生，不過未來可能會出現。

1.31.31.31.3大陸台商將對台灣帶來的正面影響效果

第一個是出口成長相當快速，現在台灣對大陸出口一年大概200億到220億，這個對

台灣的經濟成長相當有幫助。第二個是產業結構非常明顯的轉變，我們從製造業來看，

製造業的數字是萎縮的，但是製造業的結構是升級的，服務業開始有很大幅度的成長。

第三個就是讓台灣形成了很多多國籍的企業，例如寶成、頂新等都在大陸有一個很大的

市場，讓他們在大陸成長以後他們又可以到第三國（印尼、馬來西亞、歐洲、美國等）

投資。(國家政策研究基金會，2000)

2.2.2.2.印度的發展印度的發展印度的發展印度的發展

台灣剩下的主要優勢在於腦力，有國際觀，有靈活的管理能力，有極高的學習能力。

但是，印度同樣也是以這些優勢快速發展，而且印度的人口數全球第2. ，現有70%的人

口年齡不及三十五歲，人力成本也比台灣低,印度工業總會(ＣＩＩ)的資深科技顧問拉

詹博士(Y.S.Rajan)甚至更進一步說明：「印度二十五歲以下的人口數有五億四千萬個，

這是台灣人口的二十倍！」所有數據都顯示印度在人數上有絕對的優勢和比台灣更為年

輕的人口結構，與其他已開發國家的年輕人不同的是，「印度影響世代」的前途一片光

明，沒有中老年人在上面卡位，也沒有太高的老化人口財務負擔。而且印度出生人口將

持續呈正向成長，本來已擁有逾十億人口、是全球第二大國，未來四十年內可望再增加

五億人口。人數的絕對優勢和年輕的人口結構，這正是高盛報告裡，看好印度經濟將維

持高速成長的重要原因之一。

印度的資訊服務與軟體產業在世界上已經舉足輕重,在IT產業上，台灣已經無

力跟印度競爭了。軟體工業更是從一開始就不被當作對手，現在剩下的是利基型的市場，

晶圓的設計與SOC之類貼近硬體的領域。印度產業發展另一個值得注意的特色是跨

國企業在當地設立研發中心的趨勢，而且這個趨勢也與印度本身在軟體開發的

實力有關。

根據Asia Times Online在2003年2月20日一份報導，在過去五年間，已有

超過七十家的跨國企業在印度設立研發機構，包Deliphi、Eli Lilly、HP、

Heinz、Honeywell和DaimlerChrysler等。另一方面，印度也是相當重要的跨

國企業研發外包（R&D outsourcing）的據點。甚至，印度在這方面的發展也

26

可能對台灣有所影響。

根據高盛的報告，印度的國內生產毛額將在二○一六年超越義大利，也就是大約十

一年後。到二○三二年，印度更將成為全球第三大經濟體，取代目前日本的位子。印度

從四大文明古國之一，到現在競逐知識經濟龍頭寶座，印度的外表，看起來仍是落後，

但整體經濟上已經更穩定、產出的震幅也已經逐漸降低

印度將會在很短時間內對台灣的產業造成強大的威脅，憑著英文的優勢與大量優秀的腦

力，加上比台灣廉價許多的工資，產業外移大陸或許讓台灣產業線如重組與調整，印度的

興起只怕會帶給台灣致命傷。(奇摩知識，2007)

3.3.3.3.巴西的翻身巴西的翻身巴西的翻身巴西的翻身

在原物料短缺的今天，給了巴西這沉睡已久的南美第一大經濟體翻身的機會。巴西

擁有什麼？它有人類再怎麼厲害，也無法憑空製造出來的金、木、水、火、土，上帝厚

愛巴西，這些東西，巴西非但一樣不缺，還吃用不盡：金：鐵、錳、金、鎳、錫、銅、

鋁……，叫得出名字的貴賤金屬，巴西產量均數一數二；其中鐵礦蘊藏量足供全球五百

年所需。

木:巴西森林面積世界第一，孕育全球三○％的動植物物種。且森林目前僅開發不

到八％。水:因為有全球水量第一大的亞馬遜河，使得全球二○％的淡水在巴西。九○

％為水力發。電:電力過剩還有出口。火:七○年代末石油危機之後，巴西一方面發展如

今已獨步全球的酒精車技術，一方面開始自己開採石油，將可自給自足。土:全球農耕

面積最大，農產品逾半外銷，黃豆、牛肉、紙漿、棉花出口量均名列前茅。

在中國和印度需求大增的情況下，上述這些資源在全球變成賣方市場，巴西的翻

身，從這裡開始。二○○三年出現三十年來首見的順差；巴西股市兩年來上漲近一六二

％，黑奧升值三○％；失業率從一二．三％降至九．七％；國民所得從兩千七百美元增

至三千美元，而這還不包括人民來自近六成的黑市經濟的所得，這也就是為何在美國中

情局(ＣＩＡ二○○四年版的世界概況(The World Factbook)中，巴西人均ＧＤＰ(國內

生產毛額)的購買力平價，高達七千六百美元(約合新台幣二十四萬三千元)的原因。門

戶開啟 各產業的斷層提供出龐大商機購買力快速成長，反映在零售市場上，是量與質

的提升。市調公司尼爾森(AC Nelson)發布的「二○○四年巴西市場變化報告」中指出，

巴西零售市場連續十一年成長，每年平均成長率達九％。而在質的方面，巴西人對東西

的品質是比中國和印度講究的，雖然付不起先進國家的價格，但卻不像印度斤斤計較。

「巴西窮人的購買力好像一夜之間增加了二○％。」

以投資眼光來看，因為巴西的經濟發展處於第二次進口替代品的階段所以諸如精密

機械包括機器設備、工具機 、塑膠射出成型機、通訊設備、電子零件、機車、機車零

配件、醫療器材、 健身器材都是貿易的熱門品項， 另外電信業、石油業、金融業、零

售業等都是台商可以嘗試開發的行業 (金磚四國 關鍵報告，2003)

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4.4.4.4.俄羅斯的崛起俄羅斯的崛起俄羅斯的崛起俄羅斯的崛起

俄羅斯擁有世上最多的礦藏資源，是成長的本錢，共產黨統治所留下的高素質人

才，及高度業化的基礎，則是趕上西方的籌碼。然而俄國人的眼光中，以「成為在經濟

上足以歐洲一流國家並駕齊驅的歐陸霸權」為目標。No.1 全歐洲人民受大學教育比率

最高90% 最近7年政府每年對科學研究支出平均成長率越來越高 可見俄羅斯對科學研

究越來越重視 科學人才每年也為俄羅斯帶來收入500億美元

看待俄國，絕不能如同金磚四國的其他三個國家般，存有落後國家的刻板印象。在

冷戰時期，繼承前蘇聯絕大部分主體的俄國，是唯一可與美國對抗的強權。目前的俄國

被列為八大工業國之一，也是全部被定義為新興市場國家中，工業化程度最高的一個。

這四國成為前六大經濟體的經濟模型中有很大一部分因素來自於「人口數量」。中國、

印度人口超過十億人，巴西接近兩億，俄國人口數殿後，但俄國人民識字率超過九八％，

位居世界第一，俄國人口結構絕對是「以質取勝」的強權。高盛報告也預期四十五年後，

俄國的平均國民所得是唯一能夠趕上六大工業國水準的國度，而遠遠將中國、印度及巴

西拋在後頭。但是俄國的優勢來自於高素質人力，但隱憂同樣也是來自於人力。目前俄

國的死亡率將近是出生率的兩倍，平均每十七個俄國人死亡的同時，只有十個俄國人出

生。俄國的出生率若持續呈現負成長。

原料和技術是其特色，包括媒、鋼鐵、天然氣、木材、石油蘊藏豐富，後冷戰以後

俄羅斯有很多研發的人員從軍事用途變做商業用途，等於釋出很多專業人員，台灣若能

好好運用俄羅斯釋放出來的技術人才，對產業發展是一大助益，在俄羅斯的台灣經濟部

駐外單位是較晚設立的，但過去經濟部投資處和技術引進中心曾安排俄羅斯後冷戰時期

技術人才到台灣來，可惜後來未在持續， 現在該是接續上的時候了

(金磚四國 關鍵報告，2003)

二二二二、、、、台灣因應之道台灣因應之道台灣因應之道台灣因應之道

台灣近來面對新興開發中國家的崛起，已經陷入了發展的瓶頸，而且近年來台灣企

業的國際化過分地集中在中國大陸，容易與兩岸的政治關係形成複雜的糾葛，每次中國

大陸一表達對台灣不利的條文或宣示，隔天台灣股市就狂下跌，重挫台灣經濟的要害，

所以台灣未來應重視潛力高的地區，金磚四國擁有龐大的消費者群，而且又積極地進行

經濟改革，市場開發潛力大，是台灣分散經貿風險可以考慮的地方。

對台商而言，由於台灣企業與國際大廠間一向維持密切的分工關係，隨著國際品牌

大廠調整產業佈局，台灣電子資訊產業也開始向江蘇、浙江、福建、廣東、天津等地進

行整體性轉移，此現象所形成之兩岸產業分工，無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略

的重要環節。但另一方面，印度、巴西、俄羅斯的崛起，將對台商大陸投資造成「分流」

效果，除了印度、巴西、俄羅斯等國的市場成長潛力外，俄羅斯有著豐富的天然資源，

巴西工業已有相當基礎，而印度則有低廉勞動力、高等教育與科技軟體業的優勢。這些

市場都成為台灣廠商全球佈局的選項。(奇摩知識，2007)

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陸陸陸陸、、、、結論結論結論結論

經過以上的探討，了解金磚四國何以崛起，俄羅斯與巴西控制了世界上大部分的能

源與天然原料供給，而中國與印度則擁有龐大的勞動及消費市場。加以各國政府所推行

經濟政策的成功，方得一躍而成為各霸一方的四大金磚，金磚四國的成功並不容易，必

須有大環境的配合，主要是金磚四國的政府必須持續採行有助於經濟發展的政策與制

度，而這也是最重要的環節。如果欠缺這個環節，金磚四國可能不過是普通的土磚塊罷

了，所以四國政府的人謀的確功不可沒。

而台灣面對金磚四國帶來的衝擊，又當何以自處?前面提到金磚四國的成功是(非唯

天時，亦是人謀)而對於台灣又是如何?其實台灣是有天時的，其天時在於台灣的製造業

逐漸成熟，已掌握了核心技術，所以其所欠缺的是低成本的勞動力與原料，因為成本越

低，價格自然也越低，產品競爭力也越強，是以到海外新興市場設廠已是一種趨勢，除

了可利用當地的優勢降低成本，更能縮短銷售通路，也可增加台灣高階就業市場，因海

外台商所用主管人才多是以台灣人為主，是以台灣人材當向專業化發展，提供更多的商

業人才，人謀方面，近年台灣經濟成長率連年下滑，與政府政策有密不可分的關係，太

多的政治因素阻止了台灣的發展，不過在商言商，希望政策能以經濟為先，再創新世紀

的台灣奇蹟。(資料來源:金磚不只四國)

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參考文獻

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18.金磚不只四國 朱雲鵬 高寶國際 2005