Cómo Utilizar Búsqueda Avanzada

“Advanced Search”

07.15.2021

Cómo encontrar los clientes que busca con el menor esfuerzo y tiempo

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Busque los clientes que son parte de un criterio especifico

Este documento le ayudará a:

• Aprenda a realizar una búsqueda detallada utilizando una variedad de criterios para encontrar una lista de clientes

• Entender cómo realizar tareas o acciones específicas utilizando los resultados de la búsqueda avanzada “Advanced Search”

• Reconozca las tres bases de datos de clientes que puede buscar

• Vea unos ejemplos de búsquedas avanzadas comunes que pueden ayudar a construir y mantener la relación con el cliente

• Comprenda los reportajes de vehículos a los que puede acceder

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Público Objetivo / Determinado

Audiencia

VendedorAgentes de Internet/

Agentes BDC

Gerentes de Ventas

Agentes de Mercadeo

Gerentes de Internet/BDC

El acceso a la búsqueda se basa en la función y los permisos que tiene el empleado. Por ejemplo, puede estar limitado a buscar solo a sus clientes y otras personas con un nivel de permiso diferente pueden buscar todos los clientes en la base de datos del concesionario.

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Empieza su Búsqueda Avanzada “Advanced Search”

Clique en “Search” y aparecerá la pantalla de Búsqueda Avanzada o “Advanced Search”.

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Elijia el tipo de clientes para buscar:

• Prospect Search/ Búsqueda de Clientes Potenciales = Clientes activos, inactivos y clientes que han comprado que han tenido una oportunidad en el sistema.

• Sold Customers/ Cliente vendido = Clientes que han comprado un vehículo en su concesionario.

• Service Customer/ Cliente de Servicio = Clientes que tuvieron un vehículo en el departamento de servicio en su concesionario.

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Dependiendo en su configuración de CRM, los "Clientes Vendidos" (Sold Customers) podría buscar TODOS los clientes vendidos o solo los clientes con ventas de DMS.

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Una búsqueda con criterio preciso

To include customers who must have the data in their record, select the yellow lock check box next to the field.

2

Repita los pasos 1 y 2 hasta que haya agregado todos sus criterios.

3

Si desea ver los datos en los resultados de la búsqueda, seleccione la casilla de verificación del monitor azul al lado del campo.

1

¿Sabías?

• Si no está seguro de la ortografía exacta de una palabra en “Advanced Search”, puede utilizar el símbolo "%".

• Puede usar el símbolo % para indicar el lugar en la palabra clave donde el sistema puede sustituir cualquier letra.

• Por ejemplo: si escribes Smit% en el campo de apellido, los resultados muestran todos los clientes con el apellido que comienza con Smit, incluidos Smith, Smithson, Smithy, Smithers, etc.

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Una búsqueda con criterio preciso (cont.)

La mayoría de los vendedores solo pueden buscar dentro de sus lista de clientes asignados.

Si usted es un gerente y desea buscar a los clientes de todos, deje esta casilla en blanco. Para buscar los clientes de un vendedor específico, elija al vendedor.

3

Cuando tenga todos sus criterios, baja hasta el final de debajo de la página y clique en “Go”.

4

Los vendedores que estén marcados como “ILM Only” (o que no estén marcados) en su perfil de empleado solo verán a sus propios clientes. Si el vendedor esta marcado con “ILM Specialist” o “Elead Specialist” en su perfil, entonces podrá buscar a todos los clientes.

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Tome acción con los resultados de la búsqueda

Si los resultados incluyen algo que no desea ver o si desea agregar algo a los resultados, clique aquí

para comenzar el proceso de refinar la búsqueda.

Si tiene el permiso adecuado, puede

bajar los resultados a Excel.

Para borrar la búsqueda actual y comenzar una búsqueda nueva,

clique aquí.

Si tiene menos de 1000

resultados y no desea incluir a

cierta persona en la acción que

planea realizar, clique esta casilla.

Para organizar los resultados por cualquier

columna, clique aquí para iniciar el proceso.

9

Tome acción con los resultados de la búsqueda (cont.)

Para imprimir cartas para los clientes, elija

una plantilla del menú de Plantilla, y

clique aquí.

Para imprimir etiquetas para sobres,

clique aquí para iniciar el proceso.

10

Tome acción con los resultados de la búsqueda (cont.)

Si desea reasignar estos clientes a un empleado(s)

diferente, clique “Reassign” para comenzar.

Para agregar a los clientes a una lista de mercadeo que

potencialmente podría usarse para crear y ejecutar una campaña clique “Add to

List” para comenzar.

Ejemplo de algunas búsquedas avanzadas

• Clientes asignados a un empleado(a) inactivo(a)

• Clientes no asignados (Orphan/ Huérfano)

• Clientes que buscan un vehículo específico

• Clientes que no pueden obtener financiamiento

• Clientes que poseen un vehículo que necesitan en el concesionario

• Clientes que están al terminar con su préstamo

• Clientes que no han recibido servicio durante un año

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Encuentre clientes asignados a empleados inactivos

Baja hasta el final de la página y cliquea

3Seleccione activo “Active” en el menú de estatus “Status”.

2

Objetivo del Concesionario:Tener cero clientes activos asignados a los empleados que ya no trabajan en su concesionario.

Si encuentra clientes en esta búsqueda, asegúrese de reasignarlos a un empleado activo.

Seleccione “ASSIGNED TO INACTIVE” en la sección de Vendedor Primario.

1

13

Encuentra los clientes no asignados

Baja hasta el final de la página y cliquea

3Elija activo “Active” en el menú de estatus “Status”.

2

Objetivo del Concesionario:Tener cero clientes huérfanos activos.

Si encuentra clientes huérfanos en esta búsqueda, asegúrese de reasignarlos a un empleado activo.

Elija “UNASSIGNED” en la sección de Vendedor Primario.

1

14

Encuentre clientes que quieran un vehículo específico

Si desea ver vehículos con un nivel de acabado especifico, selecciónelo en el menú de “Trim”.

3

Elija el año o el rango de años del vehículo deseado.

1

Elija la casilla de verificación con el monitor, seleccione la Marca y el Modelo.

2

Haga esta búsqueda para encontrar un vehículo que se añadió recientemente a su inventario, y comuníquese con los clientes para informarles que su vehículo de interés está disponible.

Baja hasta el final de la página y cliqu

4

15

Encuentre clientes que no pueden obtener financiación

Clique la casilla con el monitor para ver el año del vehículo de entrega.

3

Elija la casilla de verificación con el monitor para el año del vehículo deseado.

1

Elija la casilla de verificación con el monitor para marca, modelo y trimdel vehículo deseado.

2

Elija la casilla con el monitor para ver el modelo del vehículo de entrega.

4

16

Encuentre clientes que no pueden obtener financiación(cont.)

Elija “Inactive” – “Unable to Obtain Financing” enla lista de estatus.

6

Elija el rango de fechas que sea de aproximadamente un año.

¡Póngase en contacto con el cliente y ofrézcale volver a intentar su crédito y así ver si lo puede ayudar a obtener un vehículo nuevo! Si aceptan la oferta, cree una nueva oportunidad.

Clique “Go”.7

Elija la casilla con el monitor y seleccione “Date Closed Start y Date Closed End” para ver la fecha en que la oportunidad se marcó como Inactiva.

5

17

Encuentre clientes que tiene un vehículo que necesita

Elija “Sold Customer” en la búsqueda de clientes en el menú.

1

Clique en la casilla con el monitor y seleccione el año o el rango de años para el vehículo que necesita el concesionario.

2

Elija “Make and Model”.

3

Clique el botonde“New”.

4

Baja hasta el final de la página y cliquea

5

Llame a estos clientes y hágales saber que está interesado en su vehículo como un intercambio.

18

Encuentre clientes que están al terminar con su préstamo

Elija “Sold Customer Search” en el menu.

1

Clique la casilla con el monitor para el año del modelo.

2

Clique la casilla con el monitor para elegir la marca y el modelo.

3

Clique el boton “New”.

4

19

Encuentre clientes que están al terminar con su préstamo(cont.)

Ingrese un rango de fechas de tres a seis meses.

6Clique la casilla con el monitor y elija “Last Payment” ultimo pago.

5

Clique “Go”.7

20

Encuentre clientes que no hayan recibido servicio durante un año

Clique la casilla con el monitor y elija el año del modelo y seleccione el rango de años para los vehículos deseados.

2

Elija “Service Customer Search” en el menu.

1

Clique la casilla con el monitor y elija marca y modelo.

3

21

Encuentre clientes que no hayan recibido servicio durante un año(cont.)

Elija 365 en“No Service”

5

Clique la casilla con el monitor y elija “Last Service Date” fecha del último servicio y seleccione la fecha. Limite la búsqueda a cuatro o cinco años atrás.

4

Clique Go.6

Llame a estos clientes y hágales saber que ha pasado un tiempo desde que su vehículo estuvo en servicio. Esto puede convertirse en una oportunidad de venta.

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La función de “Vehicle Reports” es una manera excelente para que los gerentes encuentren clientes que estén

interesados en sus vehículos para que su equipo pueda comercializarlos y venderles.

Si es administrador, puede utilizar cualquiera de los cinco informes prediseñados para realizar búsquedas en solo

unos minutos.

Encuentre vehículos de interés, clientes vendidos, clientes que buscan un número de stock

específico, vehículos buscados por clientes y clientes que buscan una marca y modelo

específicos.

23

Ve a Vehicle Reports

Baja a la parte de debajo de la pagina y cliquea en “VehicleReports” para iniciar el proceso.

2

Clique en “Search” y aparecerá la pantalla de “Advanced Search”.

1

24

Ejecute el informe/ que desea ver

Vea todos los clientes que han comprado un vehículo

dentro de un número específico de meses.

Este informe busca clientes interesados en un vehículo específico por número de stock.

Vea los clientes activos que han especificado un

vehículo de interés.

Este informe muestra los clientes que buscan un vehículo

específico por su marca y

modelo.

Este informe muestra todos los vehículos

en los que los clientes han estado interesados durante

los últimos tres meses o un año.

Próximos Pasos

•Rápidamente encuentre un criterio específico de cliente con “Advanced Search”

•Para obtener más información, regístrese en la clase en vivo de “Advanced Search” en University

•Practique la búsqueda utilizando los ejemplos en este documento

Visite University para todas sus necesidades de aprendizaje.Si tiene preguntas mande nos un email al: university@eleadcrm.com