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China Refrigeration Market

2016年度中国冷冻冷藏行业市场分析及2017年展望

BSRIA China

May 2017

2Excellence in Market Intelligence 2

I. 本次制冷行业发展分析产品范围定义

II. 制冷压缩机市场研究主要发现

III. 冷凝机组市场研究主要发现

IV. 冷冻冷藏阀门市场研究分析

V. 制冷剂市场研究分析

VI. 冷冻冷藏阀门市场研究分析

VII. 冷风机市场研究分析

VIII. 制冷设备市场研究分析

议程

3Excellence in Market Intelligence

1 产品范围定义Classification of Compressors

3

制冷用压缩机分类及定义Classifications of Compressors

主流应用/备注Note

商用压缩机Commercial Compressors

转子式压缩机 Rotary 空调工况，不在本次调研范围内。

涡旋式压缩机 Scroll 制冷用轻商2~15HP，及＞15HP

活塞式压缩机Reciprocating

开启式活塞 Open 船用等商用开启式活塞

全封闭活塞式 Hermetic 小型冷库、移动冷库

半封闭活塞式 Semi-Hermetic 12HP~15HP;20HP~40HP;40HP~60HP

螺杆式压缩机Screw

开启式螺杆 Open Screw 船用等商用开启式活塞

全封闭螺杆式 Hermetic

半封闭螺杆式 Semi-Hermetic

工业压缩机Industrial Compressors

开启式活塞压缩机Open Reciprocating

<250 m3/hr - 580m3/hr

>580 m3/hr

开启式螺杆压缩机Open Screw

250 - 1,000 m3/h

>1,000 - 2,500 m3/h

>2,500 m3/h

离心压缩机Centrifugal

1）压缩机按照结构可以分为转子式、涡旋式、活塞式、螺杆式和离心式五大类；2）按压缩机与电机的密封形式可分为开启式、封闭式和半封闭式三大类；3）按压缩机应用领域可分为商用制冷压缩机和工业制冷压缩机。


2.1.1 转子式压缩机市场Rotary Compressor Market

4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

美芝凌达海立松下睿智 LG 三菱庆安三洋三星其他

年销

量（万

台）

图: 2016年空调转子式压缩机重点企业销量


第一梯队：格力Gree、美的

Midea

（>2,000万台）

2.1.2 中国家用空调及压缩机市场

5

转子式压缩机客户（家用空调）梯队分析

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AC

)

第二梯队：海尔Haier、科

龙、志高Chigo、TCL、奥

克斯AUX

（400~800万台）

第三梯队：

格兰仕、扬子、长虹、松下、LG、三星等

（50~300万台）

[类别名

称]

[类别名

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称]

[类别名

称]

[类别名

称]

[类别名

称]

[类别名

称]

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称]

[类别名

称]

[类别名

称]


2.2.1 涡旋式压缩机市场Scroll Market Analysis

6

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2015年（共17.28万台） 2016年（共18.60万台） 2017年（共19.775万台）

销量

（台

）

<2 hp - 5hp

>5 - 7.5hp

>7.5 - 15 hp或更大

涡旋式压缩机广泛应用于家用、商用空调行业

2009年以后，冷冻涡旋逐渐开始兴起

2016年总销量18.6万台，同比增长7.6%；2017年预计总销量达19.775万台；主要产品范围：2HP-7.5HP


2.2.2 涡旋式压缩机主要企业Scroll Compressors’ Major Manufacturers

7

冷冻涡旋压缩机重点企业（市场销量）

Refrig

era

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pre

sso

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ey M

an

ufa

ctu

rers


2.3.1 活塞式压缩机市场Reciprocating Compressor Market Analysis

8

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2015年销量 2016年销量 2017年销量

销量

（台

）

图2.5 2015—20167年活塞式商用制冷压缩机销量

<3 HP

>3～6 HP

>6～15 HP

>15～40 HP

>40～80 HP

• 活塞式压缩机广泛应用于冷冻领域，但主要集中在家用市场。

• (家用）小型活塞式压缩机重点企业：恩布拉克、东贝、加西贝拉、瑞智精密、美芝、松下等

• 2016年，商用冷冻活塞式压缩机总销量15.59万台。主要产品集中在6HP-15HP


第一梯队：比泽尔 Bitzer

大明 Daming

沃克 VOCK

艾默生/谷轮 Emerson

（51.5%）

2.3.2 活塞式压缩机主要企业Reciprocating Compressor Major Manufacturers

9

活塞式压缩机主要企业市场占有率

梯队分析

Re

cip

roca

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om

pre

sso

rs K

ey M

an

ufa

ctu

rers

第二梯队：雪鹰

松下 Panasonic

京威精创企鹅（19%）

第三梯队：雪梅

都凌 Dorin

富士豪Frascold

来富康RefComp

（12.5%）


2.4.1 螺杆式压缩机市场Screw Compressor Market Analysis

10

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015年销量 2016年销量 2017年销量

压缩

机销

量（台）

图2.6： 2015—2017年螺杆式制冷压缩机销量（台）

<20～40HP

>40～60 HP

>60～100 HP

>100 HP

• 2016年，杆式压缩机市场同比增长1.6%，全年销售总量为11,500台

• 主销产品40HP-60HP (45%);

• 空调领域挤压螺杆、制冷领域挤压活塞。新兴企业进入螺杆市场


2.4.2 螺杆式压缩机主要企业Major Manufacturers of Screw Compressors

11

螺杆式压缩机主要企业市场占有率

梯队分析

Scre

w C

om

pre

sso

rs K

ey M

an

ufa

ctu

rers

第一梯队：比泽尔 Bitzer

汉钟 Hanbell

复盛 Fusheng

（72%）

第二梯队：神钢 Kobelco

前川 Mayekawa

来富康Ref Comp

其他（28%）


2.5.1 工业制冷压缩机市场Market Analysis of Industrial Compressors

12

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2015年销量 2016年销量 2017年销量

销量

（台

）

图2.7 2015—2017年开启活塞式制冷压缩机销量（台）

<250 m³/hr-580m³/h

>580 m³/hr


2.5.1 工业制冷压缩机市场Market Analysis of Industrial Compressors

13

• 2016年，工业制冷压缩机销量共8,000台，其中开启螺杆式压缩机6,200台，开启活塞式压缩机1,800台

• 2016年市场销量基本维持2015年水平


2.5.2 工业制冷系统主要企业Major Manufacturers of Industrial Compressors

14

工业制冷市场主要企业占有率

梯队分析

Ind

ustria

l Re

frige

ratio

n M

ajo

r Ma

nu

factu

rers 第一梯队：烟台

冰轮，大连冰山，约克

76%

第二梯队：GEA，其他

[百分比]0%0%


3.3 冷凝机组市场重点企业市场份额Major Manufacturers of Condensing Units

17

表冷凝机组生产企业市场份额

Types 企业类型/主要产品类型 Players 代表企业MS 市场份额

(2015~16)Notes 企业优势

知名品牌机企业

（螺杆机组）

Famous Brands(Screw Units)

三洋Sanyo、艾默生Emerson

大冷Bingshan、烟冷Moon

开利Carrier、约克York

9-10%

大型工程成套能力强

技术理解能力强

售后服务有保证

内资压缩机生产企业

（活塞机组）

Local Brands (Reciprocating)

大明、北峰

沃克、精创企鹅

雪梅

17->20%

区域优势

技术储备充足

人员灵活、充足

两器企业/经销商

（螺杆、活塞、涡旋）

Parts Provider(all types)

美乐柯、高翔

神州、三力

科立德

58->55%

经营配套灵活

技术消化能力强

两器配套产品

成本优势

工程商/经销商

（活塞、涡旋机组）

SI/Distributors(Recip&Screw)

欧菲特

千年

鑫江车

16-15%

本土化、接地气

工程设计选型全套方

案


3.3 冷凝机组市场重点企业市场份额Major Manufacturers of Condensing Units

18

知名品牌机：三洋，艾默生，大冷，烟冷，开利，约克

10%

内资压缩机：大明，北峰，沃克，精创企鹅，

雪梅[百分比]

两器企业/经销商：美乐柯，高翔，神州，三力，科立德

55%

工程商/经销商：欧菲特，千年，鑫江车

15%


5.1 制冷剂市场分析Analysis of Refrigerant Market

20

2015年 2016-2020年 2021-2025年 2026-2030年

阶段削减量 10.0% 25.0% 32.5% 30.0%

总削减量 10.0% 35.0% 67.5% 97.5%

总产量（万吨） 40.5 29.3 14.6 1.1

10.0%

25.0%

32.5% 30.0%

10.0%

35.0%

67.5%

97.5%

0

10

20

30

40

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

年度

总产

量

中国HCFC制冷剂淘汰进程

阶段削减量总削减量总产量（万吨）

按照《蒙特利尔议定书》约定，我国必须在2030年完成生产量与消费量的淘汰，其中到2015年削减10%，到2025年削减67.5%，2030年至2040年除保留少量维修用途外将实现全面淘汰


5.2 制冷剂市场分析Analysis of Refrigerant Market

21

2029 2030-2035年 2036-2040年 2041-2045年

阶段减排目标 10% 20% 20% 35%

累计减排目标 10% 30% 50% 85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中国HFC制冷剂淘汰日程表

阶段减排目标累计减排目标

在新达成基加利协议中，不同的国家共有三条削减HFCs的方式：欧盟、美国和其他富裕经济体的国家将在近几年内开始逐步限制HFCs的使用，从2019年起至少每年削减10%；中国、拉丁美洲的一些发展中国家将从2024年开始冻结HFCs的使用，2029开始实质性的削减使用，从而在2045年完成削减使用85%的目标；其他的像是印度、巴基斯坦、伊拉克等发展中国家将会从2028年开始冻结HFCs的使用


4.2 商超百强冷柜市场分析Analysis of Commercial Refrigerators

21243

23766

19099

0

20000

40000

60000

80000

2015 2016

岛式柜立式柜熟食柜

自携式,

16.5%

分体式, [值]

, 0, 0

2016商超冷柜需求下降幅度约 2.2%，市场总销售量约为64,000台，其中自携式（一体式）占 16.5%，分体式占 83.5%

松下，海尔，开利

77%

海立中野，二商福岛，其

他[百分比]

0%0%


4.3 冷链物流设备市场分析（冷藏车）Analysis of Evaporators (Refrigerator Vehicle)

26

2,427

8,397

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013 2014 2015 2016

2013-2016冷藏车销量

低温冷藏车高温冷藏车

河南冰熊，

中集集团，

河南新飞，

河南红宇64%

北京北铃，

北京晨光，

镇江飞驰，

河南松川，

镇江康飞18%

其他18%

0%

2016年中国冷藏车市场总保有量预计达10.8万台，累计新增1万多台，同比增长10.9%，

得益于中国经济稳步发展、城镇化进度加快，人们对农产品、蔬果、肉食品、奶制品的需求不断的提高，电商等冷链物流的发展、国内自贸区试点的扩大以及进口生鲜品类和数量的大幅提升。


Thank You

谢谢！

28


Martin Li/ 李春雷副总经理Deputy General Manager, BSRIA Asia Pacific

Senior Consultant

M : +86 (0) 18611318080 E : [email protected]

Head Office:

Old Bracknell Lane West, Bracknell, Berkshire RG12 7AH

D : +44 (0)1344 465600 F : +44 (0)1344 465626

W : www.bsria.co.uk

谢谢

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