《 中 国 云 管 理 服 务 市 场 的 五 大 变 化 》

演 讲 人 ： 刘 丽 辉I D C 中 国

公有云

IDC云管理服务研究范畴

私有云

多种云基础设施（Cloud）

混合云/多云

云咨询规划 云迁移实施 云运维管理 云增值开发

云管理服务（Base on Cloud）

资料来源：IDC

云管理服务商

第三方云管理服务商云基础设施提供商的合作伙伴

云基础设施提供商同时提供云管理服务

中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期

307.0634.8

4,457.1

中国云管理服务市场规模及预测（2019-2023）

2018 2019 2020 2021 2022 2023

注：以上数据统计主要聚焦第三方云管理服务提供商，不包括为自有品牌云硬件或云基础设施提供运维和管理服务的服务提供商，该部分市场收入未列入统计范畴。此外，云管理服务商的云资源转售业务也不计入服务收入。

Source: IDC 中国云管理服务市场预测，2019-2023

§ 2018年中国云管理服务市场已超3亿美元，预期增长迅猛

§ 云计算政策利好、云计算重构企业信息化、传统行业深度拥抱云计算、云计算与新技术深度融合应用是云管理服务市场保持迅猛增长的四轮驱动

2019-2023 CAGR=62.8%

4Source：IDC，2018

内涵外延的变化

技术战略的变化

市场主体的变化

服务深度的变化

行业需求的变化

近两年中国云管理服务市场的5大变化

一、内涵外延的变化

§ 主要围绕云管平台+托管运维服务 § 云战略咨询、迁移实施、运维管理、增值开发在内的一体化服务

4.8%

28.0%

44.2%

23.1%

中国云管理服务细分市场份额，2018

云咨询规划

云迁移实施

云运维管理

云增值开发

Source: IDC 中国云管理服务市场预测，2019-2023

总计：3.07亿美元

中国云管理服务细分市场增长率预测，2018–2023（%）

运维管理服务是当前最大的子市场，也是增速最高的子市场

2-3年之后，云增值开发服务将成为增长最为强劲的子市场

从主要围绕云管服务到覆盖云化全生命周期的一体化服务

一、内涵外延的变化

中国：总体情况与全球基本一致

72%

28%

多云部署 单一云部署

01 非互联网行业还拥有大量传统应用会选择部署私有云

04 传统数据中心托管正在积极朝云托管转型

02 数字化转型的诉求不同会驱动不同云策略的选择

03 多云之间风险分担和优势互补

05 多云管理平台和服务市场的兴起带来了条件25%

29%

39%

43%

未来两年，您的组织将选择什么云部署模式？

您组织中的应用是否会在以下云之间进行互操作？

自建

全球：大量用户默认多云部署模式

用户的多云选择 多云选择的连接方式

Source: 全球《IDC云和人工智能部署情况调查》，2018年，N=400 6

§ 主要围绕公有云基础设施为核心的单一业务

§ 围绕客户公有云、私有云、混合云、多云需求为核心的多元业务

从围绕公有云为核心的单一业务到围绕多云的多元化业务

§ 新兴公司为主：大型公有云服务商生态孵化、资本市场力量注入

§ 老牌IT服务商、分销商、数据中心服务商纷纷将业务延伸至云管理服务

二、市场主体的变化

云管理服务市场生态

云基础设施提供商

新兴服务商

IT分销商/服务商转型延伸而来 ISV/SI/ITO服务商转型延伸而来 数据中心服务商转型延伸而来

独立的云管理服务商

咨询服务商

…

从新兴公司为主到老牌服务商悉数进场百花齐放

不同服务商各有优势，市场竞争刚刚开始，竞争格局尚未成型

IT分销商/服务商

新兴服务商

ISV/SI/ITO服务商

数据中心服务商

咨询服务商

§ 丰富的合作生态§ 强大的获客能力

§ 易从咨询环节切入全局§ 深厚的行业经验

§ 云原生的服务能力§ 资本市场的关注

§ 深厚的行业经验§ 强大的开发能力

§ 多云连接方面的先天优势§ 长期的基础设施运营经验

竞争优势

传统服务商向云服务转型已是大势所趋，整个IT服务市场的格局正在被重塑

目前中国云管理服务市场还非常分散，尚未出现有市场垄断地位的服务商

二、市场主体的变化

竞争格局

三、服务深度的变化

§ 云资源容量监控和配置§ 云资源成本监控§ 工单处理§ 故障监控告警§ 简单云迁移和部署§ …

云管理服务从“基础监管服务”到“全面应用优化”

§ 不断深耕成本优化§ 应用和网络架构优化§ 应用云化改造§ 安全能力优化§ 新应用云端部署§ …

§ 围绕云资源池：云资源池监控管理，成本管控，基于少量代码重写的迁移和部署

§ 围绕业务和应用优化：关注架构优化、应用改造等方面

服务内容：从监控到优化

覆盖范围：从基础设施到应用和数据

§ 计算§ 存储§ 网络§ 安全

§ 容器§ 微服务§ 数据库§ 大数据§ 应用系统§ IOT设备§ …

5%

6%

7%

9%

11%

13%

24%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

硬件厂商

电信运营商

增值转售商

软件厂商/ISV

MSP(管理服务商)

SI/咨询服务商

云厂商

内部IT组织

为实现贵公司IT和数字化基础设施转型，您最希望从哪类厂商获取帮助？（单选）

三、服务深度的变化

随着云管理服务商综合服务能力的提升，其在企业数字化转型中的作用正变得至关重要

5%

6%

7%

9%

11%

13%

0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%

数据接入、分析和交付（如，最终用户报表；预测性分析）

中间件集成和编排（如，业务中间件，集成中间件）

应用平台（如，部署，建模，交易）

全生命周期管理工具（如，自动化软件测试、配置变更）

应用开发（如开发、业务规则管理、建模和架构工具）

数据管理（如数据库，数据库管理工具，数据整合等）

对于公有云上的开发，贵公司已经在用或即将使用哪些云管理服务进行应用开发和部署的管理？（单

选）

Source：WW Managed Cloudview 2018, IDC. N=1500

四、技术战略的变化

从单一IT环境“基础技术”到混合IT环境“复杂技术”

§ 对云基础设施服务商的服务有深入了解

§ 必须同时对云基础设施服务商的服务和客户业务需求有深入了解

§ 基础设施监控§ 云资源配置§ 云资源选型计价§ …

§ 混合IT环境的综合管理§ 基于容器化的DevOps体系构建§ 基于人工智能技术的自动化运维§ 面向大数据、物联网等应用和业

务的云计算解决方案§ …

§ 到2022年, 70%的人选择使用 DevOps或混合DevOps与传统瀑布式方法进行开发

§ 到2022 年,组织收到的 IT 服务中，40%将通过非 AI 和 AI 支持的自动化组合提供。

§ 到2023年，80%执行物联网计划的用户将与能够提供关键技能和能力的服务公司合作

技术要求

人才背景

Source：2019年IDC APEJ IT服务市场十大预测

研发策略 § 自主研发为主

§ 不断扩大合作联盟，加强与云服务设施提供商、云管理平台软件商、垂直行业解决方案提供商等合作

四、技术战略的变化

3%

6%

4%

6%

6%

10%

12%

12%

12%

27%

38%

41%

40%

50%

46%

46%

49%

52%

70%

56%

55%

54%

44%

44%

42%

39%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

云工作负载和基础架构的标准配置和使用模板

标准化的ROI和工具，用于评估云资源成本和收益

跨私有，混合和公有云的统一服务级别监控和报告

有效使用自动化，自助服务和编排工具

能够准确定义成本并实现基于使用情况的退款/计费

支持IOT和其他实时分析

使用微服务架构开发应用程序

能够创建/发布具备全生命周期管理能力的REST API

使用DevOps/持续集成

在云管理方面，贵单位是否使用了如下技术/工具?

不关注 有计划使用 已使用

Source: China CloudView Survey, IDC, 2018; N=400

§ 未来需求较多的云管理技术/工具主要围绕软件架构优化和业务支撑方面，如DevOps（业务敏捷）、REST API和微服务（灵活方便的软件架构）、IOT分析（物联网业务）

§ 当前使用较多的云管理技术/工具主要聚焦在云基础设施运营和监控方面，如：资源配置、成本和收益评估、运营监控、服务编排等

五、行业需求的变化

§ 首批云管理服务需求主要源自于“互联网+”行业，如零售、快消品、消费电子等

§ 随着传统行业云化进程的加快，政府、金融、电信、制造等行业出现了大量云管理服务需求

15.3%

16.2%

17.8%

21.0%

中国云管理服务市场行业分布，2018公共事业

教育

建筑

医疗

服务

能源

互联网

媒体

电信

交通运输

零售批发

制造

金融

政府总计：3.07亿美元Source: IDC 中国云管理服务市场预测，2019-2023

70.3%

§ 政府、金融、制造、零售四大行业占据70.3%的市场份额

§ 交通运输、媒体等行业增速较快

从“互联网+”行业到“传统行业”

五、行业需求的变化

§ 互联网+政务

§ 政务云

§ 政务大数据

§ 业务数字化

§ 安全合规

§ 金融科技

§ 业务转型创新：电子商务、大数据营销、供应链协同、设备远程运维、生产质量优化、安全环保、供需资源整合对接

§ 快消品、汽车、电子等需求明显

§ 电商、营销和供应链环节：如与第三方平台协同；对自身线上商城、品牌门户改造优化等

§ 服装、化妆品等品牌商需求明显

政府

金融

制造

零售

小结：中国云管理服务市场的五大变化

内涵外延的变化§ 从主要围绕公有云的单一云管服务到覆盖多云的云化全生命周期的综合性

服务

市场主体的变化§ 从新兴公司到各类老牌服务商悉数进场，市场竞争才刚刚开始，呈现百花

齐放格局

服务深度的变化§ 从“基础监管服务”到“全面应用优化”，云管理服务商在企业数字化转

型中的作用正变得至关重要

技术战略的变化§ 从单一IT环境“基础技术”到混合IT环境“复杂技术”，云管理服务背后

需要更强大的管理平台提供有效支撑（多云管理、IOT管理、容器管理等）

行业需求的变化§ 从“互联网+”行业到“传统行业”，政府、金融、制造和零售行业占据

市场七成

对云管理服务商的建议

提升服务能力，提

供支持企业上云管

云用云的一体化解

决方案

构建综合生态，通

过多方合作满足复

杂性和多样性云计

算需求

积累行业经验，帮

助企业从业务层面

出发制定合适的云

服务策略

注重研发创新和综

合型人才队伍培养，

增强差异化竞争和

可持续发展能力

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