凱絡媒體週報 CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 737

媒體專題 Media Report

張詠琦、陳韻宇

媒體專題 Media Report

2014年第一季廣告量分析報告

Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

7.37

4.56

3.53

1.21 0.59 -0.12

0.73

3.97

1.44

2.69

1.31

2.95 3.04

11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1

(a)

2011-2014年台灣經濟成長率(季) 單位: %

經濟環境分析

※資料來源：行政院主計處(2014/04/30) (a)表概估統計 ※資料來源：

• 物價指數：行政院主計處(2014/04/07)，以2011為基期。 • 消費者信心指數：中央大學台灣經濟發展研究中心(2014/03/27)

80.96

103.05

98

100

102

104

106

60

70

80

90

13-M

ar

13-A

pr

13-M

ay

13-J

un

13-J

ul

13-A

ug

13-S

ep

13-O

ct

13-N

ov

13-D

ec

14-J

an

14-F

eb

14-M

ar

過去一年消費者信心指數&物價指數(月)

消費者信心指數 物價指數

消費者信心指數 物價指數

2014年第一季

• 2014年第一季，國際有烏克蘭衝突與美國量化寬鬆(QE)逐步退場影響，新興市場國家因資金流出而

抑制成長，加上中國產業供應鏈在地化，雖因美歐主要國家經濟復甦動能穩健，抵銷部分利空因

素，但對依賴中國與東協出口市場的台灣而言，仍欠缺全面推動效果，首季出口僅微幅成長。不過

受春節因素與尾牙需求帶旺，企業獲利回升增發年終與績效獎金，刺激民間消費，商業營業額衝上

歷史同期新高，台灣首季經濟成長率靠內需推動，較年初預期上修0.02個百分點至3.04%。

• 消費信心自2013年第四季以來呈上升態勢，在2月更衝上兩年多來新高，但3月因服貿爭議延燒，加

上美國宣布QE擴大減碼與可能提前升息影響股市信心，整體信心下跌，不過首季消費信心仍維持近

年相對高檔。相較之下，豬肉因仔豬疫情影響價格飆升，寒流接連來襲亦影響雞蛋、蔬果供應，首

季物價指數年度漲幅高於預期。不過扣除食物類後，首季物價堪稱平穩。

3,653

3,224 3,714

3,818

2,992

3,559

4.5%

-7.2%

-4.2%

1月 2月 3月

單位：百萬元

2013/2014第一季逐月廣告量

2013 2014 同期成長率

• 2014年第一季廣告量市場近104億元，相較2013年同期，略減2.1%，第一季廣告量自2012年起

已連三年衰退。若以產業表現來看，過半產業廣告量皆較2013年同期下滑，且縮減金額多，尤

以建築類與家電類特別明顯，儘管電腦資訊類中遊戲軟體/線上遊戲大幅加碼，仍難以弭平其餘

產業減量造成的落差。

• 觀察第一季逐月表現，唯有1月正成長，該月前十大產業中有八項皆增量投資，除搶攻春節購

物、國內旅遊商機外，彩券與線上遊戲加強春節行銷也抬升廣告量；2月則因逾三成產業相對

2013年同期減量2成以上，下跌7.2%。3月廣告量仍有多個產業衰退，不過在產業下滑幅度相對

2月縮小，且遊戲廠商積極宣傳下，整體廣告量衰退幅度趨緩。

整體市場廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值 2004 年：無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.0 2005 年：無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.0 2006 年：無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.0 2007 年：無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.0

2008 年：無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0 2009 年：無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.370/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2010 年：無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.0 2011 年：無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2012 年：無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.0 2013/2014 年：無線電視0.081/ 有線電視0.051/ 報紙0.280/ 雜誌0.440/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.0

12,427 11,896 10,852 10,558 10,450

8,616

11,277 11,569 10,729 10,590 10,369

-4.3% -8.8%

-2.7% -1.0%

-17.6%

30.9%

2.6%

-7.3%

-1.3% -2.1%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

單位：百萬元

2004-2014第一季廣告量同期比較

2014年第一季

各媒體廣告量分析

835

721

1,137

2,028

4,932

936

1,039

712

1,044

1,755

4,866

953

家外

廣播

雜誌

報紙

有線

無線

單位：百萬元 2013/2014第一季各媒體廣告量

2014年

2013年

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

▼-1.2 %

▼- 13.5 %

▼-8.1 %

9.2%

46.9% 16.9%

10.1%

6.9%

10.0%

2014第一季各媒體廣告佔比

無線

有線

報紙

雜誌

廣播

家外

※括號內為2013第一季各媒體佔比

(6.8%)

(19.2%)

(7.9%)

(46.6%)

(8.8%)

(10.7%)

有線+無線: 56.1％ (55.4%)

▲24.4 %

• 2014年第一季各媒體廣告量僅家外媒體(24.4%)與無線電視(1.8%)成長，家外媒體因影劇媒體、

其他類廣告量倍增推升，呈兩位數成長，佔比亦增加2.1個百分比，超越無線電視；無線電視廣

告量因新增監測頻道而微幅成長，扣除新增頻道廣告量後則與去年同期持平。投資量最高的有線

電視微幅下滑1.3%，但與無線電視合計後，電視媒體佔比達56.1%的歷年新高。

• 廣告量明顯下滑的報紙(-13.5%)與雜誌(-8.1%)媒體，兩者皆因主力投資產業大幅減量而呈現衰

退，前者受建築類減量一億多重創，後者則主要受到化妝保養品類減量近2成影響；除此之外，

報紙與雜誌各有7成左右產業縮減投資，導致平面媒體佔比退縮至歷年最低。

有線+無線:

2014年第一季

▲ 1.8 % ▼- 0.8 %

▼- 1.3 %

前廿大產業廣告量分析 單位：百萬元

※其他類中，政府機構、政府活動、法人/協會/基金會廣告量占比約76% ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

2014年第一季

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築類 1 1,386.2 13.4% -8.3% 1,510.8 14.3% 1

醫藥美容類 2 975.3 9.4% 2.2% 954.1 9.0% 2

交通工具 3 750.1 7.2% -0.9% 757.3 7.2% 3

化妝保養品類 4 692.6 6.7% -1.4% 702.1 6.6% 4

電腦資訊 5 688.2 6.6% 21.3% 567.5 5.4% 7

食品類 6 597.3 5.8% -6.2% 636.4 6.0% 5

服務類 7 590.8 5.7% 3.7% 569.8 5.4% 6

其他類 8 520.9 5.0% 6.0% 491.6 4.6% 9

金融財經 9 507.2 4.9% -4.5% 531.1 5.0% 8

影劇媒體類 10 419.0 4.0% 7.1% 391.4 3.7% 13

文康類 11 411.9 4.0% 11.6% 369.0 3.5% 15

家用品類 12 392.1 3.8% 4.3% 375.8 3.5% 14

服飾類 13 340.4 3.3% -19.0% 420.1 4.0% 10

鐘錶光學精品類 14 340.1 3.3% 0.6% 338.1 3.2% 16

電話事務機類 15 321.0 3.1% -21.1% 406.8 3.8% 12

家電類 16 309.1 3.0% -25.8% 416.6 3.9% 11

飲料類 17 238.1 2.3% 23.0% 193.6 1.8% 20

乳麥品類 18 225.2 2.2% -1.8% 229.4 2.2% 18

煙酒類 19 192.2 1.9% -22.0% 246.6 2.3% 17

洗髮美髮品類 20 148.1 1.4% -30.2% 212.1 2.0% 19

Top 10 - 7,127.7 68.7% 0.2% 7,112.3 67.2% -

Top 20 - 10,045.9 96.9% -2.7% 10,320.5 97.5% -

廣告總量 - 10,369.1 100% -2.1% 10,589.8 100% -

同期

成長率產業類別

2014年第一季 2013年第一季

• 2014年第一季前十大產業廣告量相較2013年同期持平，產業消長各半。其中電腦資訊類

(21.3%)明顯成長，但廣告量榜首的建築類縮減8.3%，大幅抵銷其他產業增量幅度。

• 電腦資訊類成長動能主要來自遊戲軟體/線上遊戲，新品數量較去年同期倍增且強力運用有線電

視與家外媒體建立知名度，於有線電視投資成長近1倍，於家外媒體更擴增近7倍。

• 反觀建築類，年初以來政策管控未鬆綁，奢侈稅延長執行與房貸升息壓力，加上下半年選舉因

素提前發酵，房市觀望氣氛濃厚，儘管廣告量穩佔龍頭，但第一季建案宣傳數量較2013年同期

減少1成左右，更大幅縮減主要運用的報紙媒體廣告預算。

• 第11到20名產業中，文康類(11.6%)與飲料類(23.0%)表現亮眼，但服飾類(-19.0%)、電話事務

機類(-21.1%)、家電類(-25.8%)、煙酒類(-22.0)、洗髮美髮品類(-30.2%)皆有兩位數的下跌幅

度。

• 文康類成長主因是運動健身器材在電視運用長秒數素材；飲料類中則因咖啡飲料品牌贊助在地

活動鞏固企業形象、其餘品牌新品上市，皆集中電視露出，加上運動飲料、乳酸飲料、纖維飲

料都有10倍以上的廣告成長，共同推升飲料類廣告量成長。

• 明顯衰退的產業中，服飾類主因運動休閒服飾、女性內衣/褲與運動鞋皆明顯縮減有線電視投

資。電話事務機類高達7成以上減量金額來自行動電話，原因是日韓手機品牌相較去年同期減

少商品宣傳力道，縮減各媒體投資。家電類減量金額在所有產業類別中僅次於建築類，在電視

與報紙皆減少3成左右，8成家電品類縮減宣傳投資，且電器廣場、燈飾照明廠商動作亦不如去

年同期積極。煙酒類全媒體廣告量衰退，烈酒商品廣告量明顯減少。洗髮美髮品類因洗髮潤髮

品大廠在有線電視全無動靜，整體廣告量大減3成，衰退幅度最高。

前廿大產業廣告量分析 2014年第一季

前廿大品類廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

2014年第一季

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築 1 1,102.8 10.6% -11.5% 1,245.4 11.8% 1

保養品 2 376.2 3.6% 9.3% 344.2 3.2% 2

遊戲軟體/線上遊戲 3 369.6 3.6% 97.6% 187.0 1.8% 7

汽車 4 297.0 2.9% 15.6% 256.9 2.4% 3

政府機構 5 225.7 2.2% 9.7% 205.8 1.9% 4

網路網站服務 6 195.7 1.9% 2.4% 191.1 1.8% 6

速食店 7 188.9 1.8% -4.6% 197.9 1.9% 5

西片 8 171.0 1.6% 21.3% 140.9 1.3% 11

牙膏 9 152.4 1.5% 9.1% 139.7 1.3% 12

休旅車 10 143.3 1.4% -7.8% 155.4 1.5% 8

補品 11 129.0 1.2% -9.8% 143.1 1.4% 10

健康食品 12 128.1 1.2% 35.4% 94.6 0.9% 20

電信業服務 13 127.0 1.2% 8.3% 117.4 1.1% 17

金融機構服務 14 125.8 1.2% -5.6% 133.3 1.3% 13

一般保養品 15 125.6 1.2% 66.2% 75.6 0.7% 31

超市、便利商店 16 123.9 1.2% -2.9% 127.6 1.2% 14

法人/協會/基金會 17 108.0 1.0% 34.9% 80.1 0.8% 27

平面綜合廣告 18 104.5 1.0% 13.4% 92.1 0.9% 21

感冒咳嗽藥 19 99.0 1.0% 43.5% 69.0 0.7% 38

鐘錶 20 97.5 0.9% -1.0% 98.5 0.9% 19

Top 20 - 4,390.8 42.3% 7.2% 4,095.6 38.7% -

廣告總量 - 10,369.1 100% -2.1% 10,589.8 100% -

品類類別2014年第一季 2013年第一季同期

成長率

• 2014年第一季廣告量雖然建築(-11.5%)減量明顯，前二十大品類仍有諸多為正成長，除上述產

業分析已提及的遊戲軟體/線上遊戲 (97.6%)之外，成長幅度在2成以上的品類包含西片

(21.3%)、健康食品(35.4%)、一般保養品(66.2%)、法人/協會/基金會(34.9%)、感冒咳嗽藥

(43.5%)。

• 第一季西片的新片宣傳數量及金額都較2013年增加，媒體運用上維持以有線電視為宣傳主要管

道，但也同時大幅增加家外媒體的投資比重，為家外媒體廣告量成長1倍以上的主要推手之

一。

• 健康食品類中，廣告投資集中於有線電視，主要來自於日本知名啤酒品牌旗下健康食品產業品

牌，相較2013年同期毫無聲量的情況，2014年第一季有長秒數素材(60秒、300秒)增加曝光。

• 搶食百貨專櫃保養品市場，一般保養品類中各大品牌力推訴求採用專櫃產品同級成分或媲美專

櫃產品效果的開架保養新商品，在電視與報紙增額投資，無線電視與報紙廣告量翻倍，有線電

視亦增量近8成，一舉推升一般保養品整體成長幅度。

• 法人/協會/基金會主要因有多達1倍的廣告主投入家外媒體，投資預算也較去年同期增加，積極

運用大樓電視螢幕與交通媒體曝光，推升家外媒體廣告量成長爆量大增3倍。

• 感冒咳嗽藥全媒體廣告量成長，原因是年初天氣變化多端，各大藥廠順勢而為，主要於電視媒

體宣傳增量。在前二十大品類中，感冒咳嗽藥廣告量成長率僅次於遊戲軟體/線上遊戲與一般保

養品。

前廿大品類廣告量分析 2014年第一季

• 前十大廣告投資品類中有七類正成長，又以遊戲軟體/線上遊戲(88.9%)、健康食品(37.2%)成長較大；

前者動能為延續2013下半年遊戲市場大爆發，遊戲公司加碼強推新作，同時跨足手機遊戲市場積極搶

市外，通訊軟體廠商挾著廣大用戶群優勢再推新款手機遊戲。健康食品增量主要來自超長秒數廣告集中

於綜合娛樂頻道曝光。但第一季整體電視廣告量受到2014年跌出榜外的機車及行動電話等大幅縮減廣

告投資下，整體仍呈0.8%微幅下滑。

• 各頻道類型表現上，除綜合娛樂(-10.8%)、知識/休閒(-6.6%) 、日本頻道(-19.3%)下滑外，其餘頻道皆

成長。綜合娛樂頻道投資量仍居冠，但下滑幅度高，主要受到女性服飾、髮品、補品、美容減肥食藥品

等品類減少投資所致，日本頻道則是受到主要投資品類幾乎全面下滑所累。反觀成長幅度較大的新聞頻

道(12.1%)及戲劇頻道(26.5%)，前者動能為近6成品類皆增加投資預算，後者成長主力為家用醫療照護

器材強力宣傳。

電視頻道類型廣告量分析

※各頻道類型詳見附註一

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

100

200

300

400

遊戲軟體/

線上遊戲

保養品

汽車

速食店

牙膏

網路網站服務

休旅車

西片

健康食品

補品

單位：百萬元 2013/2014年第一季電視前十大品類投資

2013年 2014年 ▲

88.9%

▼

-13.2%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

兒童動畫頻道

日本頻道

知識/休閒頻道

戲劇頻道

體育頻道

國片頻道

洋片頻道

無線電視

新聞頻道

綜合娛樂頻道

2013/2014年第一季各頻道廣告量

2013年

2014年

▲1.8％

▼-10.8％

2014年第一季

▲

18.4% ▲

10.6% ▲

3.7% ▲

11.2% ▼

-11.1% ▼

-0.6% ▲

1.7%

▲

37.2%

▲12.1％

▲2.4％

▲3.3％

▲0.2％

▼-6.6％

▼-19.3％

▲26.5％

▲1.5％

報紙類型廣告量分析

※報紙分類如下： - 綜合類(9)：自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、中華日

報、民眾日報、台灣時報、台灣新生報 - 財經類(2)：經濟日報 、工商時報 - 免費報(1)：爽報 ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

建築

平面綜合廣告

政府機構

電器廣場

其他類企業

超市、便利商店

建設、營造工程企業

百貨公司

傢俱

購物廣場中心

單位：百萬元 2013/2014年第一季報紙前十大品類投資

2013年 2014年

▼

-14.3%

▲

39.2%

• 前十大投資品類中，雖政府機構、其他類企業廣告投資金額有明顯增量，但受到多品類投資量

下滑，導致2014年第一季整體報紙廣告量降幅達13.5%，居各媒體降幅之冠。其中又以報紙投

資主力之建築品類，在房市觀望態度濃厚的氣氛下，廣告投資相較去年同期顯得保守，縮減超

過1成，相關建設/營造工程企業投資也下滑超過2成，對報紙廣告量縮減的影響最深。

• 各類型報紙廣告量全面縮減，以免費報、財經報下滑2成左右幅度較大。前者減量主要原因為超

商及藥妝店龍頭減量所致；後者主要受到建築、其他類企業投資減量所影響。

2014年第一季

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 1,599.9 91.2% -12.6% 1,831.4 90.3% 1

財經類 2 101.9 5.8% -19.9% 127.2 6.3% 2

免費報 3 52.9 3.0% -23.8% 69.4 3.4% 3

報紙總量 -13.5%

報紙類型2014年第一季 2013年第一季

1,754.7 2,028.1▼

-0.5%

▼

-22.9%

▲

25.3%

▼

-26.3%

▼

-21.6%

▲

4.1%

▲

2.6%

▼

-40.6%

• 雜誌廣告投資品類中，雖鐘錶、汽車、威士忌、政府機構有較明顯的增量投資，但受到榜內外多

品類下滑綜合影響，整體雜誌廣告量較去年同期下滑8.1%，前十大投資品類中下滑超過1成的品

類中，建築品類受房市趨冷影響、珠寶黃金品類轉移預算至電視及交通媒體、運動休閒服飾及飯

店/渡假村中多企業主皆縮減投資。

• 雜誌各類型表現，除了綜合周刊類微幅成長1.5%外，其餘皆下滑。綜合周刊類成長動能主要來

自綜合廣告的投資成長。電腦資訊、生活人文、語言學習類廣告量下滑超過2成，三類型雜誌各

自受到電腦軟硬體、科技大學/網站服務/有機食品、旅行支票減量影響。

雜誌類型廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2013年公佈之廣告量監播範圍，各雜誌類型細項詳見附註二。

單位：百萬元

0

20

40

60

80

100

120

保養品

建築

鐘錶

綜合服飾/

配件

汽車

威士忌

珠寶黃金

政府機構

運動休閒服飾

飯店、渡假村

單位：百萬元 2013/2014年第一季雜誌前十大品類投資

2013年 2014年 ▼

-5.0%

2014年第一季

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

財經管理類 1 276.8 26.5% -4.8% 290.7 25.6% 2

女性時尚類 2 254.5 24.4% -12.6% 291.2 25.6% 1

綜合周刊類 3 211.5 20.3% 1.5% 208.3 18.3% 3

婦女家庭類 4 75.1 7.2% -2.3% 76.8 6.8% 4

汽車機車類 5 64.7 6.2% -2.4% 66.3 5.8% 6

男性時尚類 6 55.1 5.3% -18.6% 67.7 6.0% 5

休閒娛樂類 7 40.4 3.9% -10.9% 45.3 4.0% 7

設計裝潢類 8 28.9 2.8% -19.6% 35.9 3.2% 8

運動體育類 9 14.9 1.4% -14.7% 17.4 1.5% 9

電腦資訊類 10 9.9 0.9% -41.2% 16.9 1.5% 10

生活人文類 11 7.8 0.7% -43.6% 13.8 1.2% 11

語言學習類 12 5.0 0.5% -24.1% 6.5 0.6% 12

雜誌總量 -8.1%

雜誌類型2014年第一季 2013年第一季

1,044.4 1,136.8

▼

-11.6%

▲

19.6% ▲

0.1%

▲

14.0%

▲

12.1% ▼

-14.2% ▲

87.0%

▼

-34.6% ▼

-15.5%

廣播類型廣告量分析

※廣播電台分類如下： - 綜合類(7)：飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、好事989、ICRT、大千廣

播、港都電台、全國廣播 - 音樂類(6)：HIT FM台北之音、POP Radio、i radio、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO - 新聞類(2)：NEWS 98、中廣新聞網

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

40

80

120

160

200

建築

中文專輯

超市、便利商店

政府機構

旅行業

飯店、渡假村

建設、營造工程企業

法人/協會/

基金會

補習中心

汽車

單位：百萬元 2013/2014年第一季廣播前十大品類投資

2013年 2014年 ▲

9.4%

▼

-8.4%

▼

-10.6%

• 前十大投資品類中有八類正成長，幅度約都在1成以上，投資主力建築品類雖在房市觀望氛圍濃

厚下，於1、2月宣傳保守，但3月強打新北市多項建案、預售屋，形成第一季在廣播廣告的宣傳

量增9.4%，其餘品類中，廣告量增加的品類也都維持1成以上的成長幅度；但受到中文專輯、超

市/便利商店及榜外近6成品類投資縮減的影響下，整體廣播廣告量仍呈現1.2%的下滑幅度。前

述提及的中文專輯因去年同期有多位選秀歌手發片宣傳，今年相對宣傳量減；超市/便利商店中，

受到龍頭企業於今年第一季全媒體投資都減量影響，在廣播媒體廣告量縮減8.4%。

• 各類型廣播電台廣告量都略有縮減，以綜合類下滑2.3%幅度較大，主要縮減來自建築品類轉移

預算至音樂類及新聞類廣播。

2014年第一季

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 327.3 45.9% -2.3% 335.1 46.5% 1

音樂類 2 308.1 43.3% -0.1% 308.5 42.8% 2

新聞類 3 77.0 10.8% -0.9% 77.6 10.8% 3

廣播總量 -1.2%

廣播電台

類型

2014年第一季 2013年第一季

712.4 721.2

▲

16.0% ▲

10.9%

▲

14.0% ▲

49.5%

▲

37.2% ▲

10.3%

▲

10.1%

0

200

400

600

800

交通媒體

看板

大樓電視螢幕

電影院

百貨公司電視牆

單位：百萬元

2013/2014年第一季家外各媒體廣告量

2013年 2014年

• 2014第一季家外媒體成長24.4%，為各媒體漲幅之冠，細分各類型又

以交通媒體及電影院成長近4成表現亮眼。整體而言，主要成長動能來

自西片、法人/協會/基金會、汽車、遊戲軟體/線上遊戲、國片等品類

宣傳倍數成長的帶動。

• 占比最高的交通媒體，受惠於多品類倍數成長，其中西片、國片皆加

重交通媒體宣傳預算及配比；法人/協會/基金會品類中，廣告主數量

倍增、宣傳量大；網路網站服務動能主要來自數位學習/購物/求職網

站強力宣傳。

• 廣告量成長幅度最高的電影院，在近年電影產業蓬勃發展、2014年第

一季國內外新片密集上映、觀影人數持續成長下，吸引更多品類的廣

告主投入或加重此媒體宣傳預算。

• 廣告量唯一下滑的大樓電視螢幕，雖榜內品類宣傳預算皆成長，但受

到去年同期有護手新品鎖定此媒體強力曝光，而今年尚未有任何宣傳

量投入，漲跌互補，大樓電視螢幕廣告量仍小幅下滑3.7%。

家外類型廣告量分析

單位：百萬元

※家外媒體廣告提供廠商：奧多、新據點、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、繪影、九井、分眾、強力、新極現、合和、宏宣科技(2013/04新增) ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

▼-3.7% ▲0.6%

▲37.7%

▲39.5%

2014年第一季

2014年

第一季

排名

整體家外 交通媒體 看板 大樓電視螢幕 電影院百貨公司

電視牆

1 建築 66.9 ▼-24% 金融機構服務 50.4 ▼-8% 建築 44.6 ▲35% 雜誌 13.5 NA 汽車 7.1 ▼-8% 保險 0.8

2 金融機構服務 58.5 ▼-5% 西片 37.1 ▲114% 電信業服務 10.7 ▼-7% 法人/協會/基金會 13.4 ▲247% 航空 4.8 NA 行動電話 0.7

3 西片 52.5 ▲105% 其他類企業 24.8 ▲14% 遊戲軟體/線上遊戲 10.0 NA 西片 10.2 ▲47% 電信業服務 4.1 ▲23% 優酪乳 0.6

4 法人/協會/基金會 38.4 ▲283% 法人/協會/基金會 24.2 ▲383% 皮飾皮件 8.5 ▲275% 表演演唱會 7.9 ▲13% 信用卡 3.7 ▲102% 鮮乳 0.6

5 電信業服務 32.1 ▲15% 網路網站服務 24.0 ▲122% 汽車 6.9

▲

15537% 筆記型電腦 5.7 NA 金融機構服務 2.2 ▲506% 洗衣機 0.4

6 汽車 28.9 ▲115% 保險 20.7 ▲37% 綜合服飾/配件 6.5 ▲72% 影劇媒體類活動 5.4 NA 鐘錶 2.2 ▼-43% 冰箱 0.4

7 網路網站服務 28.0 ▲82% 建築 19.4 ▼-65% 鐘錶 6.2 ▼-27% 中餐飲 5.2 NA 茶類飲料 1.9 ▲30% 鐘錶 0.4

8 遊戲軟體/線上遊戲 26.1 ▲689% 家電類企業 17.7 ▲32% 建設、營造工程企業 6.1 ▼-48% 相機 4.1 ▲53% 香水 1.9 NA 綜合服飾/配件 0.3

9 國片 25.5 ▲226% 國片 17.3 ▲248% 金融機構服務 5.9 ▼-7% 國片 4.1 ▲207% 啤酒 1.8 NA 牛仔服飾 0.3

10 其他類企業 24.9 ▲14% 電信業服務 17.3 ▲32% 行動電話 5.8 ▼-63% 豆漿米漿豆奶 3.6 NA 巧克力 1.8 ▲585% 彩視 0.3 Top 10

佔比

廣告量

78.2%57.9%

廣告量 廣告量 廣告量

37.5%

廣告量

51.8%64.7%

廣告量

36.8%

• 全球景氣低速回溫，雖可望維繫台灣出口動能，惟國內外不安定風險因子仍存

• 在2014年全球景氣緩步回溫之際，與國際經濟表現高度連動的台灣經濟亦有微幅成長，出口表

現略有提升；然而全球風險因子如QE退場產生的升息效應與金融緊縮、烏克蘭危機、新興經濟

體成長減速、中國供應鏈在地化等因素影響，台灣面臨的國際競爭加劇；此外，國內政經局勢

動盪、重大經濟及產業政策議題持續發酵，即使第一季在內需推動下經濟成長較預期略佳，未

來台灣經濟走向仍有諸多變數。

• 2014年第一季廣告量下滑2.1%，報紙廣告量受房市市場氛圍轉冷影響，縮減13.5%幅度最大；

反觀家外媒體成長24.4%，表現亮眼

• 在有線電視、平面、廣播媒體廣告量紛紛縮減、無線電視微幅成長1.8%的情況下，家外媒體廣

告量近兩年高達二位數的成長表現更為不凡，主要受惠於數位科技發展、智慧行動裝置普及、

國片風潮延燒，與消費者的溝通更即時、多元，與消費者的關係緊密吸引了更多廣告主願意透

過家外媒體進行溝通，捕捉媒體多工環境下的零碎目光。此外，國片西片交疊上映，除電影宣

傳預算加重於交通媒體強力曝光外，連帶廣告主投資電影院廣告的數量也明顯增加。

• 4G服務即將上路、七合一選舉時程逼近，可望為廣告量市場帶來活水

• 4G服務擬於今年6、7月啟動，相關電信、手機等產業勢必大肆宣傳外，還有企業主跨業佈局

4G經營，預期將引發更激烈的攻防戰，擴大廣告市場大餅；年底七合一選舉逼近，黨內初選、

政績表現等提前發酵，帶動政府活動、競選廣告宣傳預算增加，都對廣告量市場帶來些許活

水。

結論

附註一：電視頻道類型列表

頻道類型 頻道名稱

無線台 台視、中視、華視、民視、台視財經台*

綜合娛樂頻道 FOX、衛視中文台、東風衛視、中天娛樂台、中天綜合台、東森綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、GTV娛樂K台、JET綜合台、MTV、MUCH、緯來綜合台、三立台灣台、三立都會台、超級電視台、高點綜合台、TVBS歡樂台、高點育樂台**

新聞頻道 中天新聞台、東森財經新聞台、年代電視台、東森新聞台、民視新聞台、壹新聞*、三立財經台、三立新聞台、TVBS、TVBS新聞台、非凡新聞台、非凡商業台

洋片頻道 衛視西片台、AXN動作頻道、東森洋片台、好萊塢電影台、緯來育樂台

國片頻道 衛視電影台、東森電影台、LS Time電影台、緯來電影台

體育頻道 FOX體育台、衛視體育台、緯來體育台、全日通

知識/休閒頻道 國家地理頻道、動物星球頻道、探索頻道、旅遊生活頻道

日本頻道 國興衛視、緯來日本台

戲劇頻道 東森戲劇台、GTV戲劇台、霹靂台灣台、緯來戲劇台

兒童動畫頻道 ANIMAX、Cartoon network、迪士尼卡通、momo親子台、東森幼幼台

※頻道更名：FOX(原FOX娛樂台，於2014年1月2日起更名) ※新增監播頻道(以*標註)：壹新聞(2013.06起)、台視財經台(2013.08起，廣告量併入無線台) ※停止監播頻道(以**標註)：高點育樂台(2013.06起)

附註二：雜誌類型列表 雜誌類型 雜誌名稱

財經管理類 30雜誌、Career職場情報誌、CHEERS快樂工作人、Money錢、SMART智富月刊、今周刊、天下雜誌半月/雙週刊、亞洲週刊、卓越、哈佛商業評論、財訊雙週刊、商業周刊、理財周刊、新新聞、經理人月刊、萬寶週刊、遠見雜誌、廣告雜誌、數位時代月刊

女性時尚類

BAZAAR哈潑時尚、BRAND名牌誌、Choc恰女生、ef東京衣芙、ELLE她雜誌、FASHION QUEEN時尚女王、FG美妝、GIRL愛女生、mina米娜時尚、ViVi唯妳時尚國際中文版、VoCE美妝時尚、VOGUE時尚雜誌、With 与時尚國際中文版、大美人、女人我最大、城邦國際名表*、柯夢波丹COSMOPOLITAN、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)、美麗佳人、美麗佳人-玩物、儂儂、薇薇新娘、茉莉JASMINE***、me!***、GLA唯我時尚***、Ray瑞麗美人***

綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)、明周(人文生活)、明周(娛樂)、明周(時尚)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)、壹週刊(娛樂)

婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、健康世界、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下、嬰兒與母親、健康兩點靈*、食尚小玩家***

男性時尚類 BANG!街頭流行聖經、COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、Esquire君子雜誌國際中文版、GQ瀟灑(中文版)、Men's uno男人誌、WE PEOPLE東西名人雜誌、男人幫FHM

汽車機車類 Option改裝車訊、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、車主、流行騎士、超越車訊、摩托車Motor World

休閒娛樂類 7-WATCH情報誌、AZ時尚旅遊雜誌、Taipei Walker、TO'GO泛遊情報、Traveler旅人誌、世界電影、行遍天下、食尚玩家、Lonely Planet孤獨星球、alive品味書*

設計裝潢類 ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、美化家庭、漂亮家居

運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

電腦資訊類 Computer電腦DIY、PC DIY電腦硬派月刊、Stuff科技時尚誌、電腦家庭PC HOME

生活人文類 ppaper、講義、讀者文摘、小日子享生活誌、7 LOHAS生活誌*/***

語文學習類 大家說英語、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※2014年新增監刊雜誌(以*標註)：城邦國際名表(2014/01)、健康兩點靈(2014/01)、 alive品味書(2014/03)

※停刊雜誌(以***標註)：茉莉JASMINE(2013/01)、美化家庭(2013/03)、me!(2013/05)、GLA唯我時尚(2013/07)、7 LOHAS生活誌(2013/07)、食尚小玩家(2013/09)、Ray瑞麗美人(2013/11)

安吉斯媒體集團簡介

• 安吉斯媒體集團是全球發展最快的行銷傳播集團，集團的優勢在於所有團隊所具備的企業家精神，

和「以消費者為核心，從數位思考領先」的專業理念。

• 台灣安吉斯媒體集團旗下共有七大行銷傳播品牌，分別為提供媒體傳播服務之凱絡媒體(Carat)、

偉視捷媒體(Vizeum)以及集思媒體(AAA)，提供數位傳播行銷之安索帕台灣(Isobar)，專注於家

外媒體服務之博仕達(Posterscope)，專精於數位績效行銷領域的安布思沛(iProspect)以及提供

即時競價服務的自動化交易行銷服務平台安納特(Amnet)。

台灣安吉斯媒體集團

偉視捷媒體 凱絡媒體 安索帕台灣 安布思沛行銷 博仕達 集思媒體 安納特

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