CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA...2018/12/30 · EXPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018...
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CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
1
CADENA CÁRNICA BOVINA - BUFALINADiciembre de 2018
CADENA CÁRNICA BOVINA
CIFRAS 2018
El valor de la producción de ganado en pie para sacrificio 2018 fue de:
3.439.252 cabezas
$6.4 Billones
Cálculos Consejo Cadena
Empleos generados
926.000
DANE 2015
ICA – Censo Bovino 2018
600.578predios bovinos
vacunados
ICA – Censo Bovino 2018
Exportaciones de carne: 18.471 toneladas
Exportaciones animales en pie: 61.897 cabezas.
ICA, Diciembre de 2018
Importaciones:3.639 toneladas de carne
DANE C- CUBO MADR
$1.4 Billones74. 435 créditos otorgados en el sector en 2018.
FINAGRO – 2018 – Diciembre
18,2 Kg de carneConsumo per cápita en 2018.
Fedegán: cifras de referencia
Principales departamentos
ganaderos: Antioquia, Córdoba, Casanare,
Meta y Caquetá
772.501 toneladasde carne en canal de bovino
a diciembre de 2018Valor total:
$6,7 Billones
DANE-ESAG, Cálculos Consejo Cadena
ICA – Censo Bovino 2018
Países a los que se exportó en 2018: Emiratos Árabes, Egipto,
Curazao, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia y Vietnam
Rendimiento en canal: 52,6 %DANE – ESAG IV trim 2018
26.413.227bovinos en todo el
país.
De los cuales 17,4millones sonhembras (65.8%). y9 millones sonmachos (34,2%).
Importancia de la economía ganadera
Fuente: CIFRAS DE REFERENCIA - FEDEGAN, 2018
Sector agropecuario contribuye con el 6,4%
del PIB nacional
La ganadería con el 1,6% del PIB nacional
La ganadería con el 24,8% del PIB agropecuario
La ganadería con el 48,7% del PIB pecuario
La Ganadería Colombiana equivale a: 2 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero 3 veces el sector floricultor 4,1 veces el sector porcícola 5,2 veces el sector bananero 7,2 veces el sector palmicultor
Genera 810.000 empleos directos, lo que representa: 6% del total nacional 19% del total agropecuario
Actividad GanaderaEmpleo generado por
cada 100 animales
LECHE 7,9
CRIA 2,5
Doble Propósito 5,5
CEBA 2,4
Nivel de estudios % % acum.
Sin estudios 15% 15%
Primaria incompleta 33% 48%
Primaria completa 27% 75%
Secundaria incompleta 15% 90%
Secundaria completa 7% 97%
Avanzada 3% 100%
Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN
Empleos permanentes generados por actividad ganadera
Nivel de estudios en zona rural
6
Para el año 2018pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2017p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): • Pesca y acuicultura crece
7,4%. • Ganadería crece 3,6%.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.pdf
VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Producción nacional
* Fuente ICA - INVIMA, 2018 diciembre** Fuente DANE – ESAG. a diciembre de 2018*** Cálculos CNCCB -2018
Ítem 2015 2016 2017 2018
Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 23.475.022 26.413.227
Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 3.439.252
Producción (Toneladas carne en canal) ** 854.314 791.701 757.788 772.501
Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,5
Exportaciones Animales Vivos (Cabezas)* 85.599 87.346 83.343 61.897
Exportaciones carne bovina (Ton.)* 10.977 9.703 16.068 18.471
Fuente: DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2016, 26 departamentos. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Superficie en uso del suelo de 2016
47.248.151 hectáreas
Pecuario 37.490.575
Pastos 22. 631.571
Malezas y rastrojos 8.134.832
Otras vegetaciones 6.724.172
Bosques 5.327.092Naturales 4.682.691
Plantados 644.401
Agrícola 3.320.755
Permanentes 2.020.239
Transitorios + barbechos 1.170.596
Descanso 129.921
Otros usos 1.109.728
Principales zonas productoras carne
Caribe Seco
Llanos Orientales-Orinoquia
Caribe Húmedo
Sur de Bolívar y Cesar,
Santanderes
Magdalena MedioAntioquia,
Eje Cafetero y
Norte del Valle
Sur Oriente
Fuente: Oficina de Planeación. DEDEGAN - FNG
Censo bovino en Colombia 2005 – 2018
20.000.000
21.000.000
22.000.000
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CA
BEZ
AS
AÑO CABEZAS
Fuente: CA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000A
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AM
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S
S.A
ND
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/PR
OV
ID
Inventario bovino por departamento 2018
Fuente: CA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
12
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS
MENORES DE UN AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS MAYORES A 3 AÑOS
CA
BEZ
AS
Distribución bovina, por edades 2018
Fuente: ICA. Censo bovino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Fuente: Censo Bovino 2018 -ICA.
CórdobaCabezas: 2.140.312
8.1% del total nacional
MetaCabezas: 1.948.553
7.4% del total nacional
CasanareCabezas: 1.992.767
7.6 % de total nacional
CaquetáCabezas: 1.809.702
6.9% del total nacional
AntioquiaCabezas: 3.038.779
11.5% del total nacional
Principales departamentos con inventario bovino
SantanderCabezas: 1.595.532
6.1% de total nacional
Fuente: ICA. Elaboró: Secretaría Técnica CNCCB
Distribución del hato ganadero 2018
Total hato:
26,4 millones de cabezas
en 37,4 millones de has
Cría:
10,2 millones
Ceba:
5,3 millones
Doble propósito:
9,2 millones
Lechería especializada:
1,7 millones
Machos:
9 millones
Hembras:
17,4 millones
15
489.150
56.45348.942
6.033
1 A 50
51 A 100
101 A 500
501 O MAS
(81,4%)
(9,4%)(8,1%)
(1%)
Cantidad de Bovinos por predio
Fuente: CA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Discriminado de predios por cantidad de bovinos 2018
SACRIFICIO Y PRODUCCION DE CARNE DE BOVINOS2010 - 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Año Cabezas Peso en pie (Kilos) Peso en canal (kilos)Rendimiento en
canal %
2.010 3.623.662 1.473.184.254 766.591.980 52,0
2.011 3.900.419 1.584.408.183 820.984.678 51,8
2.012 4.124.658 1.649.035.967 854.231.609 51,8
2.013 4.055.956 1.640.041.244 848.409.476 51,7
2.014 3.937.870 1.616.158.385 837.384.166 51,8
2.015 3.986.680 1.651.058.645 854.314.087 51,7
2.016 3.630.862 1.519.131.142 791.701.421 52,1
2.017 3.393.127 1.442.897.552 757.788.769 52,5
2018 3.439.252 1.472.050.311 772.501.358 52,4
17
Sacrificio de bovinos2009 – diciembre de 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
2.900.000
3.100.000
3.300.000
3.500.000
3.700.000
3.900.000
4.100.000
4.300.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CA
BEZ
AS
AÑO
18
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
320.000
CA
BEZ
AS
Sacrificio de bovinosmensual 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
19
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
CA
BEZ
AS
MACHOS HEMBRAS
Sacrificio hembras y machos bovinos2014 – diciembre de 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
20
Sacrificio bovino por departamentos -2018
Fuente: DANE– ESAG, Enero – Diciembre de 2018. Elaboró Secretaria Técnica CN-CCB2: Para preservar la reserva estadística, aquí se agrupan los departamentos de: Amazonas, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Vichada.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000C
AB
EZA
S
21
406 407 406
400
404
411
414
418
425428
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
PES
O K
G. E
N P
IE
PESO PROMEDIO AL SACRIFICIO (Kg. Por cabeza)2009- 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Fuente: DANE– ESAG, enero – diciembre de 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB
Procedencia del Ganado para Sacrificio 2018
16,9%
10,1%
9,5%7,3%
6,4%
6,1%
6,1%5,8%
Antioquia Meta Córdoba Santander
Casanare Cundinamarca Caquetá Cesar
23
147.665
41.786
1.892
PLAZAS Y FAMAS SUPERMERCADOS INSTITUCIONAL
Comercialización de la carne 20184 trimestre 2017 vs. 4 trimestre 2018
IV trim 2017Toneladas
carne en canal
IV trim 2018Toneladas
carne en canal
PLAZAS Y FAMAS 141.446 147.665
SUPERMERCADOS 44.345 41.786
INSTITUCIONAL 4.147 1.892
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Fuente: DANE– ESAG, Enero - diciembre 2018. Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB
Rendimiento en canal (%) promedio por departamento 2018
54,0
54,1
53,1
52,551,2
51,9
53,1
52,1
Bogotá, D. C. Antioquia Caldas
Santander Valle del Cauca Norte de Santander
Boyacá Córdoba
Exportaciones de animales en pie2016 – 2018
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
2016
CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas)
EGIPTO 12.989 10.003
JORDANIA 31.715 8.835 9.895
IRAK 36.841 32.926 20.370
LIBANO 18.652 28.593 21.629
PERU 138 -
TOTAL PERIODO 87.346 83.343 61.897
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA
COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de diciembre de 2018)
PAIS DE DESTINO2017 2018
Comercio exterior cadena cárnica
Importaciones
Exportaciones
IMPORTACIONES CARNE 2016-2018**
Producto 2016 2017 2018
Carne bovina (Toneladas Netas) 1.710 2.627 3.639 **U$ 22.612
• * Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza.
• **Fuente: Cubo, MADR, corte diciembre de 2018. Valor Miles CIF Dol Impo.
• Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
EXPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018Producto 2016* 2017* 2018
Carne bovina (toneladas netas) 9.703 16.068 18.471 **U$ 71.088
Animales en pie (cabezas) 87.346 83.343 61.897 **U$ 45.652
Exportaciones de carne bovina 2016 – 2018
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.)
ANGOLA 26.264 -
CHINA REPUBLICA POPULAR 27.003
CHILE 195.850
EMIRATOS ARABES UNIDOS 24.108 391.886
EGIPTO - 108.096 135.302
CONGO 25.482 26.250
CURAZAO 1.180.724 466.237 260.628
GEORGIA 28.007 -
JORDANIA 2.237.518 4.905.363 1.716.482
KUWAIT 90.988 -
LIBIA 280.756 474.486
LIBANO 501.015 3.636.894 1.732.570
HONG KONG 530.875 1.117.553 1.025.388
IRAK 77.929 141.979
PERU 262.729 265.799
RUSIA 4.325.973 3.699.671 11.704.000
VIETNAM 135.029 978.504 1.504.772
TOTAL PERIODO 9.703.289 16.067.793 18.471.028
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIOSUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA
COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de diciembre de 2018)
PAIS DE DESTINO2016 2017 2018
Precio Promedio Novillo Gordo2017 –2018 precio de referencia
Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
$3.800
$4.000
$4.200
$4.400
$4.600
$4.800
$5.000
ene
.-1
7
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-1
7
jun
.-1
7
jul.-
17
ago
.-1
7
sep
.-1
7
oct
.-1
7
no
v.-1
7
dic
.-1
7
ene
.-1
8
feb
.-1
8
mar
.-1
8
abr.
-18
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.-1
8
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.-1
8
jul.-
18
ago
.-1
8
sep
.-1
8
oct
.-1
8
no
v.-1
8
dic
.-1
8
ene
.-1
9
Precio x kilo en pie
29
3.7003.8003.9004.0004.1004.2004.3004.4004.5004.6004.7004.8004.9005.0005.1005.200
lun
, ju
n 2
5, '
18
lun
, ju
l 2, '
18
lun
, ju
l 9, '
18
lun
, ju
l 16
, '1
8
lun
, ju
l 23
, '1
8
lun
, ju
l 30
, '1
8
lun
, ago
6, '
18
lun
, ago
13
, '1
8
lun
, ago
20
, '1
8
lun
, ago
27
, '1
8
lun
, se
p 3
, '1
8
lun
, se
p 1
0, '
18
lun
, se
p 1
7, '
18
lun
, se
p 2
4, '
18
lun
, oct
1, '
18
lun
, oct
8, '
18
lun
, oct
15
, '1
8
lun
, oct
22
, '1
8
lun
, oct
29
, '1
8
lun
, no
v 5
, '1
8
lun
, no
v 1
2, '
18
lun
, no
v 1
9, '
18
lun
, no
v 2
6, '
18
lun
, dic
3, '
18
lun
, dic
10
, '1
8
lun
, dic
17
, '1
8
lun
, dic
24
, '1
8
lun
, dic
31
, '1
8
lun
, en
e 7
, '1
9
lun
, en
e 1
4, '
19
lun
, en
e 2
1, '
19
lun
, en
e 2
8, '
19
lun
, feb
4, '
19
ANTIOQUIA BOGOTA CAQUETÁ CÓRDOBA NACIONAL SANTANDER VALLE CAUCA
Precio de Ganado Gordo Negociado en Bolsa Mercantil 2018
Fuente: FEDEGAN. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
30
1,6 1,7 1,7 1,7
1,6 1,6 1,61,5
1,4 1,4 1,3 1,4
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18
DO
LAR
ES P
OR
KIL
OG
RA
MO
DE
PES
O
ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS MEXICO URUGUAY
Precio promedio comparado del novillo gordo(US$ x kg en pie)
Precio Implícito Carne Deshuesada (US$ CIF/Ton, 2017 - 2018)
Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
$4.517
$4.618
$4.559
$4.763
$4.893
$4.896
$4.933
$5.108
$4.798
$4.561
$4.546
$4.586
$4.698
$4.834
$4.809
$4.667 $4.737 $4.633
$4.639 $4.695
$4.505
$4.200
$4.300
$4.400
$4.500
$4.600
$4.700
$4.800
$4.900
$5.000
$5.100
$5.200
Indicadores de la competitividad
del sector bovino
Indicador Colombia Brasil Argentina Uruguay EEUU Unión
Europea Australia
Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81 74
Peso medio al sacrificio (Kg) 428 442 448 513 550 500 550
Edad al sacrificio (Meses)* 39 32 28 28 16 17 26
Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58
Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1
*: Estados Unidos y la Unión Europea es en confinamiento.
Fuente: Elaboración Fondo Nacional del Ganado FNG - Fedegán FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark, 2016
CIFRAS SECTOR BUFALINO
Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Censo bufalino en Colombia2005 – 2018
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
85.377
110.205
135.214149.076
175.065188.079
218.079234.994
248.951
308.580
336.417
INVENTARIO BUFALINO POR DEPARTAMENTO 2018
Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
89
.31
5
55
.86
9
46
.54
4
25
.27
2
24
.68
4
21
.11
1
18
.46
8
9.9
56
8.2
87
7.1
00
5.3
18
5.1
49
2.7
76
2.4
66
2.3
55
1.8
75
1.8
36
1.3
61
1.2
49
94
6
93
1
73
5
62
3
61
4
48
2
47
6
29
0
17
3
15
4
2
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
CA
BEZ
AS
Inventario bufalino por tipo de animal - 2018
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
MENORES DE UNAÑO
ENTRE 1 Y 2AÑOS
ENTRE 2 Y 3AÑOS
ENTRE 3 Y 5AÑOS
MAYORES 5AÑOS
38.67139.838
32.868
59.37154.078
33.13338.994
29.064
10.399
CA
BEZ
AS
CATEGORÍA ETÁRIA
HEMBRAS MACHOS
Fuente: ICA. II ciclo vacunación Aftosa 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
37
3.9575.596
7.1488.529
12.06514.813
19.599
23.235
26.163
32.728
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CA
BEZ
AS
CABEZAS
Sacrificio de Búfalos2009 – diciembre de 2018
Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Consejo Nacional de la Cadena Cárnica – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Luis Felipe Garnica Gómez
Secretario Técnico Nacional