代表取締役社長　　　最高経営責任者（CEO） 　　保木　潤一

取締役　管理部　部長　　　 　　　　　　　　　　　　　髙橋　一夫

2012年10月16日（火）

第52期（2013年3月期）第2四半期決算説明会（2012年4月1日～2012年9月30日）

11

将来予測に関する注意事項将来予測に関する注意事項

この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信は、将来の業績にこの資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信は、将来の業績に関する見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経関する見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することは営者の判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なるお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性があります。可能性があります。

--本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。

22

業績の概要業績の概要

33

第52期（2013年3月期）第2四半期主な製品の売上高増減額

第52期（2013年3月期）四半期別売上高増減額の内訳　

44

第52期（2013年3月期）第2四半期損益計算書

15.4%

24.8%

24.8%

構成比

106.3%

101.7%

101.0%

103.0%

増減率

15.0%

25.1%

25.3%

構成比

160.17円150.67円Ｅ Ｐ Ｓ

1492,5192,369当 期 純 利 益

4,046

4,041

16,316

金額

13.3

52期2Q実績

673,979経 常 利 益

404,000営 業 利 益

48015,835売 上 高

増減額金額

前年比12.3

51期2Q実績単位：百万円

切捨て

-100

0

100

200

300

400

500

600

キット 不織布 メッキンバッグその他不織布 その他子会社

その他売上

321

235

-95

7 42-36

5

（単位：百万円、端数切捨て）

オペラ

通常キット

480百万円

52期第2四半期増減額キット合計557

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

50期1Q 50期3Q 51期1Q 51期3Q 52期1Q

7297

41-75

-226 -141 -99 -50 -66 -63 -54

53

-76

-132 -114

30

-93

234 100 174

62 183

138

186

344

210 346

-94

-111

その他

その他不織布

メッキンバッグ

不織布

KIT

子会社その他売上

（単位：百万円、端数切捨て）

（13.3期）（11.3期） （12.3期）

55

第52期（2013年3月期）第2四半期　ポイント

・オペラマスター契約施設数が、上期で新規契約23件、解約2件と過去 高のペースを継続

　　（１Ｑ：14件、2Ｑ9件）

・1000キット戦略による販売数量の増加

・手術管理システムを数病院で検討

・IC　TRACERの試用状況は順調で評価は概ね好評となっている

オペラマスター契約の件数と手術数推移

（13.3期）（12.3期）（11.3期）（10.3期）（9.3期）（8.3期）（7.3期）（6.3期）（5.3期）

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

44期1Q 45期1Q 46期1Q 47期1Q 48期1Q 49期1Q 50期1Q 51期1Q 52期1Q0

2

4

6

8

10

12

14

16

契約手術件数

契約件数

（単位：手術数） （単位：契約件数）

*契約病院数は52期2Q末現在の状況

オペラマスター契約のポイント

Ⅰ．人事政策　　東京、名古屋、大阪を中心とした営業資源の重点配分

Ⅱ．体験活動　　施設見学効果

　　　　　　　　　　　　　　（病院間の施設見学会、ショールーム、工場見学）

Ⅲ．学会活動

　　　　①看護師業務改善　　　　②業務改善（手術数）

　　　　③材料費対策　　　　　　　④経営改善

　　　　⑤手術管理システム　　　⑥ＩＣ　ＴＲＡＣＥＲ　　　　⑦セクレア

　　経営セミナー

　　　　経営層向けの少人数セミナー

　　地域・経営母体別活動

　　　　地区別勉強会

通期見通しについて通期見通しについて

66

77

第52期（2013年3月期）損益計算書

109.0%

103.0%

103.2%

103.1%

増減率

418

234

249

996

増減額

前年比

15.3%

24.5%

24.3%

構成比

14.5%

24.6%

24.3%

構成比

320.60円294.01円Ｅ Ｐ Ｓ

5,0434,624当 期 純 利 益

8,060

8,000

32,870

金額

13.3

52期計画

7,825経 常 利 益

7,750営 業 利 益

31,873売 上 高

金額

12.3

51期実績単位：百万円

切捨て

ランチョンセミナーの強化

　・「経営者」「医師」「看護師」「事務」それぞれの視点でのセミナーの実施

　・新製品のセミナー実施

院長向け経営セミナーの継続

　・東京、大阪で開催予定

生産体制

筑波工場

・新工場生産の準備（一部生産方法変更へ）

オペラマスター契約病院の立上げ

　・引続きキット未使用病院が多いことから過去の経験も踏まえ立上げに注力する

　・契約した営業員の多くがオペラマスター初契約のため、契約経験者をサポートとして一時配置を検討

新製品販売の強化継続

　・引続き多くのお客様にIC　TRACERの試使を予定

　・手術管理システム契約を目指す

52期実施の施策

業績の詳細業績の詳細

88

オペラマスター契約病院規模割合 オペラマスター契約病院規模別売上高割合99

オペラマスター進捗状況

売上高　 ：4,898百万円（+321百万円：107.0%）　

52期2Q契約件数：

　新規：23件（102,000オペ増加）

　　　　　　・大病院　 ： 6件

　　　　　　・中小病院：17件

　解約：2件（5,900オペ）

　累計契約件数：165件

0

20

40

60

80

100

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期契約病院

合計

(単位：％) 2000未満 5000～2000 5000以上

（05.3期） （06.3期）（07.3期）（08.3期）（09.3期）（10.3期）（11.3期）（12.3期）

0

20

40

60

80

100

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期契約病院

合計

(単位：％) 2000未満 5000～2000 5000以上

（13.3期） （05.3期） （06.3期）（07.3期）（08.3期）（09.3期）（10.3期）（11.3期）（12.3期）（13.3期）

1010

オペラマスター浸透率・手術件数（契約期別）オペラマスター売上高推移 契約期別　手術件数

*契約、解約病院数は52期2Q現在の状況＊第2四半期のデータを年換算

（05.3期） （07.3期） （09.3期） （11.3期） （13.3期）

0

5

10

15

20

25

30

48期1Q

48期3Q

49期1Q

49期3Q

50期1Q

50期3Q

51期1Q

51期3Q

52期1Q

52期契約 51期契約 50期契約

49期契約 48期契約 47期契約

46期契約 45期契約 44期契約

（単位：億円、端数切捨て） 契約23件・解約2件　(累計165件)

48.9億(累計)　(前年比107.0%)

（09.3期） （10.3期） （11.3期） （12.3期） （13.3期）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

44期契約病院

46期契約病院

48期契約病院

50期契約病院

52期契約病院

0%

20%

40%

60%

80%

100%89%

90% 93%90%

92% 86% 87%

62%

26%未対応手術件数

既存対応件数

浸透率

手術件数（件） 浸透率（%）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

契約手術件数

平均手術件数

*契約、解約病院数は52期2Q現在の状況

（05.3期） （06.3期）（07.3期）（08.3期）（09.3期） （10.3期）（11.3期）

手術件数（件） 平均手術件数（件）

（12.3期） （13.3期）

第52期（2013年3月期）　第2四半期営業外、設備投資、償却　分析

第52期（2013年3月期）第2四半期損益計算書

第52期（2013年3月期）　第2四半期　原価、販管費　分析

1111

160.17円

2,519

1

4,046

5

4,041

4,218

8,259

8,056

16,316

金額

13.3

52期2Q実績

15.4

24.8

24.8

25.9

50.6

49.4

構成比

15.0%

25.1%

25.3%

25.8%

51.1%

48.9%

構成比

150.67円Ｅ Ｐ Ｓ

106.3%1492,369当 期 純 利 益

3

67

26

40

129

169

310

480

増減額

前年比

101.7%

101.0%

103.2%

102.1%

104.0%

103.0%

増減率

△1特 別 損 益

3,979経 常 利 益

△20営 業 外 損 益

4,000営 業 利 益

4,089販売費及び一般管理費

8,090売 上 総 利 益

7,745売 上 原 価

15,835売 上 高

金額

12.3

51期2Q実績単位：百万円

切捨て

原価率：前年比　0.5％増加

　・新製品販売のための在庫増加

　・前年度生産遅延解消のための増産による生産性の改善

　・価格改定差異

販管費：前年比　＋129百万円

　・見本費　 　　　-41百万円

　・償却費　 　　　+47百万円

　・試験研究費　 　　　 +40百万円

営業外：5百万円（前年比：26百万円増)

　・為替差損：56百万円計上(前年比：35百万円減)

設備投資：899百万円（前年比：254百万円増）

償却：1,390百万円（前年比：49百万円減)

　・原価　　 ：1,007百万円（前年比：97百万円減）

　・販管費　：　383百万円（前年比：47百万円増）

第第5252期期(2013(2013年年33月期月期 ))詳細計画詳細計画

1212

1313

第52期（2013年3月期）損益計算書

418

3

234

△15

249

277

527

468

996

増減額

前年比

109.0%

103.0%

103.2%

103.3%

103.3%

103.0%

103.1%

増減率

15.3%

24.5%

24.3%

26.4%

50.8%

49.2%

構成比

14.5%

24.6%

24.3%

26.4%

50.7%

49.3%

構成比

320.60円294.01円Ｅ Ｐ Ｓ

5,0434,624当 期 純 利 益

0△3特 別 損 益

8,0607,825経 常 利 益

6075営 業 外 損 益

8,0007,750営 業 利 益

8,6908,412販売費及び一般管理費

16,69016,162売 上 総 利 益

16,18015,711売 上 原 価

32,87031,873売 上 高

金額金額

13.3

52期計画

12.3

51期実績単位：百万円

切捨て

第52期（2013年3月期）主な製品の売上高増減額 第52期（2013年3月期）　売上高　計画

キット製品

大病院を中心に営業活動を強化

キットトータルでの販売量増加

オペラマスター契約病院へのサポート

営業活動の活性化

営業活動を行いやすいようにサポート体制を強化

不織布製品等で一部売価ダウンを織り込む-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 その他子会社

その他売上

1,297

-148 -149 -2 -4

2

（単位：百万円、端数切捨て）

996百万円

52期伸び額

1414

第52期（2013年3月期）　利益　計画

上期 下期

プラス要因

マイナス要因 前年震災対応数量増加効果

原価率：前年比　0.1％改善

　　・新製品販売のための在庫増加

　　・為替変動のリスクを織り込む

　　・滅菌センターの償却減少

　　・ガーゼ折り機稼動により償却増加

販管費：前年比　＋277百万円

　　・試験研究費　　 ＋273百万円

　　・減価償却費　 　＋166百万円

　　・見本費　　　　　 　－66百万円

見本費

試験研究費試験研究費

償却費

生産性の改善

償却費

償却費

原価率推移

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

46.5%

51.3%

48.4%

51.0%

49.0%

49.7%

51期原価率

52期原価率

滅菌センターの稼動震災対応の生産量増加

51期原価率：49.3%

52期原価率計画：49.2%

償却費

連結の影響

中期経営中期経営計画計画

1515

1616

競争力のある製品作りオペラマスターへの更なる付加価値の向上

付加価値のある製品デザインに変更

安全な製品の安定供給とそれを行える製造設備の確立

新キット工場の自動化による効率化

次期主力製品の開発テーマ創業以来継続してきた「医療の現場に役立つ製品」をコンセプトとし、「医療安全」「低侵襲」「病院経営」「在宅・

介護・予防」分野での製品開発　　

飛躍へのたゆまぬ挑戦

継続的な利益成長「オペラマスター戦略」及びキット製品の販売強化

新製品の上市と準備

病院との共同開発によるプロモーション強化

部材内製化の推進

長期を見据えた工場設計

当社の

対応・キット部材・薬剤管理システム・ME機器管理

・キット部材

・ICトレーサー

・新工場順次稼動・建物完成工場

・診療報酬改定+0.004％

・ＤＰＣ病院の群設定

2013年3月期

52期(当期)

・消費税増税8→10%

・診療報酬改定

・消費税増税5→8%・医療法,薬事法の改正外部環境

市場環境

2014年3月期

53期

2016年3月期

55期

2015年3月期

54期

手術件数の集中化（急性期医療機関の明確化）

競合他社の安値攻勢

外科的手術から低侵襲手術へ移行拡大

新製品販売サポートチームの立上げ

1000キット戦略

契約病院へのフォロー強化（手術管理システムの推進）

病院との共同開発

市場環境

社内体制の強化ステークホルダーから信頼されるために、内部統制システム・コンプライアンスの一層の強化

継続的な人材育成

新製品の開発　・医療用デバイス　・低侵襲製品

オペラマスターの発売年間５万件の手術件数病院と契約・効果検証の模索・立上げ、実績作り

年間10万件の手術件数病院と契約・コーディネーター制度の導入・学会発表　・大病院への営業強化

年間20万件の手術件数病院と契約・手術管理システム・具体的な病院の実績発表・営業員の活動が活性化・契約病院へのサポート強化

44期46期

52期

ホスピタルマスターへ

中期経営計画

医療機関からの意見を取り入れながら、オペラマスターの進化を継続！！

当社の対応と今後の戦略1717

手術室の可視化看護師業務の削減

収益計画の立案と検証

病院経営改善への更なる貢献病院経営改善への更なる貢献安全な医療への更なる貢献　安全な医療への更なる貢献　

キット化

ピッキングリスト作成　

タグ付き医療材料による体内遺残防止　

DPSで材料準備を正確に収集、省力化 経験データに基づく

担当者割振の実現

手術計画段階で収支予測が可能

手術手順書

オペラマスターから　　ホスピタルマスターへ　

[オペラマスターコンセプト]手術室の改善から

病院全体の経営改善へ

精度の高い受払いの実現

医事請求漏れの防止が可能医事請求漏れの防止が可能

次期診療報酬改定を見据えたデータに次期診療報酬改定を見据えたデータに

材料の『入』『出』『残』を把握

薬剤関連

ＭＥ機器管理

検査室関連

クリティカルパス　システム

オペラマスターの拡張・ME管理システム・薬剤管理システム

新工場計画

競争力のある製品作り

設備投資計画コンセプト

1818

■付加価値の高い製品作り

■自動化で効率化を行い、将来的に原価低減を行う

■ラインの増設で生産量の伸びに対応

■設備の増設を細分化し高い稼働率を維持

■生産管理システムによる間接人員の省力化

■部材の内製化を推進

生産性の向上を図り原価低減

新キット工場

99.0%

100.0%

101.0%

102.0%

103.0%

104.0%

105.0%

106.0%

107.0%

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画 53期計画 54期計画 55期計画

101.1%

99.9%

101.8%

103.1%

104.4%

106.0%106.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画 53期計画 54期計画 55期計画

106.3%

107.9%

90.1%

103.2%

106.8%

108.9%

102.6%

損益計画 売上高増減率 営業利益増減率1919

（13.3期）（1２.3期）（11.3期）（10.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期） （13.3期）（1２.3期）（11.3期）（10.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期）

3,8703,1303,0003,135減価償却費

382.74円373.19円342.95円320.60円EPS(自己株式控除後）

6,0205,8705,3955,043当期利益

9,620

9,540

38,550

9,380

9,300

36,380

8,620

8,540

34,330

8,060

8,000

32,870

営業利益

経常利益

売上高

55期計画

16年3月期

54期計画

15年3月期

53期計画

14年3月期

52期計画

13年3月期

（当期）

単位：百万円

端数切捨て

中期経営計画の中期経営計画の詳細詳細

2020

2121

主な製品の売上高計画 キット販売数量　増減推移 販管費計画

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画 53期計画 54期計画 55期計画

13,808 14,380 15,23216,530 18,000 19,550 21,050

10,841 10,767 10,569 10,370 10,100 9,9309,8002,570

2,5002,450 2,380

1,650新製品 海外 その他

メッキンバッグ 不織布 キット

0

50,000

100,000

150,000

200,000

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画 53期計画 54期計画 55期計画

（単位：百万円、端数切捨て） （単位：個）

（13.3期）（12.3期）（11.3期）（10.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期） （13.3期）（12.3期）（11.3期）（10.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

52期計画 53期計画 54期計画 55期計画

1,259 1,360 1,390 1,430

3,650 3,675 3,775 3,882

880 1,000 1,000 1,000618 900 1,000 1,000

2,2832,385 2,515 2,588

その他 試験研究費 減価償却費 人件費 販売費

（百万円）

（13.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期）

2222

設備投資計画

5,2308,8308,3302,000設備投資

償却

設備

3,8703,1303,0003,135

55期計画

16年3月期

54期計画

15年3月期

53期計画

14年3月期

52期計画

13年3月期

（当期）

工場CPU　15億

建物　69億

不織布組合わせ立上げ　56億

キット立上げ　67億

2,000

3,000

4,000

5,000

52期 53期 54期 55期

3,1353,000

3,130

3,870

償却合計

（百万円）

部材倉庫 梱包

キット追加設備

キット工程

不織布組合わせ工程

（13.3期） （14.3期） （15.3期） （16.3期）

新製品の構想2323

手術室の可視化看護師業務の削減

収益計画の立案と検証

病院経営改善への更なる貢献病院経営改善への更なる貢献安全な医療への更なる貢献　安全な医療への更なる貢献　

キット化

ピッキングリスト作成　

タグ付き医療材料による体内遺残防止　

DPSで材料準備を正確に収集、省力化 経験データに基づく

担当者割振の実現

手術計画段階で収支予測が可能

手術手順書

オペラマスターから　　ホスピタルマスターへ　

[オペラマスターコンセプト]手術室の改善から

病院全体の経営改善へ

精度の高い受払いの実現

医事請求漏れの防止が可能医事請求漏れの防止が可能

次期診療報酬改定を見据えたデータに次期診療報酬改定を見据えたデータに

材料の『入』『出』『残』を把握

薬剤関連

ＭＥ機器管理

検査室関連

クリティカルパス　システム

薬剤部向け新製品

“薬剤師の業務効率改善”　病院薬剤師は、今後高度化する医療に対し、より重要な

業務を行うべく、従来の業務の効率化・省力化が求められ

ていく

薬剤の払出し、返却及び在庫管理を自動化する仕組みの開発

ＭＥ機器管理

院内でのME機器使用状況把握をリアルタイムに把握できる製品

購入した機器が有効に使われているのか

広い手術室でどこにME機器が保管されているのかと、実際に使用中かの把握ができない

メンテナンスが計画的にできていない

代表取締役社長　　　最高経営責任者（CEO） 　　保木　潤一

取締役　管理部　部長　　　 　　　　　　　　　　　　　髙橋　一夫

2012年10月16日（火）

第52期（2013年3月期）第2四半期決算説明会（2012年4月1日～2012年9月30日）

2424