中期経営計画 16年3月期~18年3月期) - ISUZU · 2015年5月12日 中期経営計画(16年3月期~18年3月期)
2013年6月期 決算説明会...2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期...
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2013年6月期決算説明会
西 川 計 測 株 式 会 社
2013年8月22日
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■ 会社概要・事業領域
■ 2013年6月期 決算業績説明
■ 2014年6月期 業績予想
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会 社 名 西川計測株式会社
【 NISHIKAWA KEISOKUCo.,Ltd. 】
本社所在地 東京都渋谷区代々木3-22-7
営業拠点 山形・福島・千葉・さいたま・立川・横浜・大阪・神戸・加古川・大分・熊本・沖縄・大牟田
創業年月 1932年 10月
資 本 金 5億6937万円
従 業 員 378名(2013年6月現在)
代表取締役 田中 勝彦
上場市場 東京証券取引所 JASDAQ
証券コード 7500
会社概要
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沿革
● 1932年10月 個人経営西川商会として創業
● 1951年11月 株式会社西川商会設立
● 1964年 7月 西川計測株式会社に社名変更
● 1996年 6月 株式を日本証券業協会に店頭登録
● 2003年 1月 ISO9001:2000認証を取得
● 2012年 2月 福岡県大牟田市に大牟田営業所開設
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● 2013年 2月 港区三田から渋谷区代々木へ本社移転
本社移転
関 西支 社
九 州支 社
本 社
横 浜営業所
福 島営業所
多 摩営業所
大 阪営業所
加古川営業所
熊 本営業所
埼 玉営業所
沖 縄営業所
千 葉営業所
鶴 岡営業所
大牟田営業所
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本社移転の目的
1.本社機能の集約
本社をワンフロアに集結することによりグループ間のコミュニケーション向上とシナジー創出促進を図る
2.職場環境の向上
スペースの最適化、ミーティングルームの拡大を図るとともにセキュリティも向上させた
3.リスクマネジメントおよびBCP対応
新本社住所
〒151-8620
東京都渋谷区代々木
3-22-7
新宿文化クイントビル 5F
事業領域事業領域
沿革
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Engineering Company 西川計測
計測・制御・分析~わたしたちのビジネスフィールド
横河ソリューションサービス株式会社 横河電機(株)系列会社
菊水電子工業株式会社 アジレントテクノロジー株式会社
株式会社大西熱学 Entech Instruments社(米国) (順不同、敬称略)
お取引先(仕入先)各位~1000社以上のメーカー製品を取扱い~
東京都水道局、千葉県水道局、 神戸市水道局、警視庁、税関、慶應義塾大学、横浜国立大学、電気安全環境研究所、日本消防検定協会、東京都環境整備公社
東京ガス(株)、西部ガス(株)、 東京電力(株)、鹿島共同火力(株)、 九州電力(株)、大分共同火力(株)、 沖縄電力(株)
(株)本田技術研究所、日産自動車(株)、(株)ケーヒン、富士通テン(株)、 ボッシュ(株)、いすゞ自動車(株)、 富士重工業(株)
昭和電工(株)、三菱化学(株)、 住友化学(株)、住友スリーエム(株)、旭化成グループ、新日本製鐵(株)、 JX日鉱日石エネルギー(株)
川崎重工業(株)、(株)大西熱学、 (株)関電工、石川島播磨重工業(株)、大成建設(株)、 清水建設(株)、 (株)日立製作所
キリンビール(株)、三和酒類(株)、 メルシャン(株)、サントリー(株)、 (株)ロッテ、味の素(株)、 霧島酒造(株)、キューピー(株)、 大正製薬(株)、アステラス製薬(株)(株)ツムラ、第一三共(株)、 日本たばこ産業(株)
三菱電機(株)、富士電機グループ、 住友電気工業(株)、(株)東芝、 日本テキサス・インスツルメンツ(株)、 日本電気(株)、ソニー(株)、 パイオニア(株)、キヤノン(株)、 オリンパス(株)
(順不同、敬称略)
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3000社のお客様と共に
官公庁・学校 自動車 エネルギー
プラント 電機・電子
石油・化学・鉄鋼あらゆる産業分野に貢献
食品・薬品
当社の販売品目
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7.2%
23.4%
15.8%
53.6%
販売品目別売上高比率
電気測定器、計測器、計測
システムの販売とレンタル
業務分野
民間および官公庁等の研究開
発部門等で使われる研究室用
分析機器の販売分野
当社オリジナル試験装置、
機械式試験装置、油圧機器、
恒温槽などの販売分野
プロセスオートメーション
(PA)、ファクトリーオート
メーション(FA)に必要な制
御用機器、情報処理用機器お
よびこれらの組合せによるシ
ステム販売分野
制御・情報機器システム産業機器・その他
計 測 器分析機器
2013年6月期決 算 業 績 説 明
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(単位:百万円)
2012年6月期 2013年6月期 増減額(率)
売上高 25,013 100% 26,184 100% 1,170 (104.7%)
売上原価 20,665 82.6% 21,870 83.5% 1,205 (105.8%)
売上総利益 4,348 17.4% 4,314 16.5% △34 (99.2%)
販売費及び 一般管理費
3,380 13.5% 3,354 12.8% △26 (99.2%)
営業利益 967 3.9% 959 3.7% △8 (99.1%)
経常利益 983 3.9% 983 3.8% 0 (100.0%)
当期純利益 490 2.0% 523 2.0% 32 (106.7%)
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比較損益計算書(前期比)
(単位:百万円)
(当期)
当期純利益
523
営業利益
△ 8
▲ 159
+8
営業外収益
増加
経常利益
+ 0
(前期)
当期純利益
490
△34
売上総利益
減少
△0
営業外費用
増加
△2
特別利益
減少△65
特別損失
増加
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損益の変動要因(前期比)
特別損失本社移転費用
+26
販管費
減少+101
税費用
減少
売上総利益率減少
法人税率の引下げ 等
人件費等の減少
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23,271
21,957 21,962
25,013
26,184
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
売上高の推移
3,7733,837
3,932
4,348 4,314
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
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売上総利益・売上総利益率の推移
17.5
16.2
17.9
17.4
16.5
売上総利益率(%)
3,147 3,158 3,2203,380 3,354
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
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販管費・販管比率(対売上高)の推移
12.8
13.5
14.7
13.5
14.4
販管費率(%)
(単位:百万円)
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経常利益・経常利益率(対売上高)の推移
644697 723
983 983
0
200
400
600
800
1000
1200
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
3.2
2.8
3.3
3.93.8
経常利益率(%)
523
490
333
-91
351
-200
0
200
400
600
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
2.02.01.5
1.5
-0.4当期純利益率
(単位:百万円)
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当期純利益・当期純利益率(対売上高)の推移
1,453
5,445 5,9575,998 6,122
3,370 4,1914,686 4,132
11,203 10,359
12,090
2,2381,937 1,897
14,032
0
4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
制御・情報機器システム
計測器
分析機器
産業機器、その他
(単位:百万円)
2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
制御・情報機器システム 11,203 10,359 12,090 14,032
計測器 3,370 4,191 4,686 4,132
分析機器 5,445 5,957 5,998 6,122
産業機器、その他 1,937 1,453 2,238 1,897
合 計 21,957 21,962 25,013 26,184
25,013
21,957
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品目別売上高の推移
21,962
26,184
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品目別売上高の推移
LNG基地建設などのエLNG基地建設などのエネルギー分野が好調、上ネルギー分野が好調、上水道や化学、石油プラン水道や化学、石油プラントなども好調トなども好調
[主要商品]
プロセスコンピュータ、温度計、流量計、圧力計、プロセスコントローラー 他
制御・情報機器システム
11,153 11,20310,359
12,090
14,032
0
5,000
10,000
15,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
■制御・情報機器システム トピックス
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LNG基地の復旧に協力
東日本大震災の津波により、壊滅的な被害を受けた、仙台市ガス局港工場
当社は震災直後から完全復旧まで様々な形で協力
当期、集中監視制御装置の更新工事が完成
■制御・情報機器システム トピックス
LNG基地の新設に協力
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石狩LNGコントロールセンター
石狩LNG基地:北海道石狩市に新設された、北海道で唯一となる大型LNG基地(敷地面積9.6万㎡)
北海道全域をカバーする重要なエネルギー供給インフラ
当社はプラント監視制御システムや、バースモニタリングシステム、ローリー出荷システムなどを請負った
当期は計装制御システムや室内計装工事などが完成
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■制御・情報機器システム トピックス
LNG基地や重要な港など様々な施設がある東京湾港湾部
当社は東京都港湾局より地震計埋設工事の案件を受注・売上
工事内容は、東京湾沿岸 7箇所に計12本の地震計を埋設し、データ収集のための自立盤を設置するもの
地質調査から完成までの工程管理、観測施設の設置などを実施
©東京都港湾局
地震計設置工事
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■制御・情報機器システム トピックス
プラント等における無線技術(フィールド無線システム)
フィールド無線システム
プラント内に設置されている温度計や圧力計などのセンサー(フィールド機器)とそれを制御、監視するシステム間の通信を無線化するシステム
このシステムは、通信ケーブルの敷設コストの削減、遠く離れた装置や回転する装置など配線が困難な場所への設置など多くのメリットがある
業種に関係なく利用できるため活躍の場は広く、当期は鉄鋼プラント、医薬品プラント、化学プラントから受注
■制御・情報機器システム トピックス
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今期、当社はチョコレート工場の生産ライン増設案件を売上
増設したのは下の図の「配合」から「精錬」までの工程で、それぞれの工程での材料の配分や時間を制御し、また、次の工程への移動時に空いている製造機に送るための制御システムも構築
チョコレート工場ライン増設
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品目別売上高の推移
自動車、電力関連、通信自動車、電力関連、通信
関連が中心。関連が中心。受注好調も前期受注残の受注好調も前期受注残の低さから売上は減少低さから売上は減少
[主要商品]
デジタルオシロスコープ、ハイブリッドレコーダ他
計 測 器
4,031
3,370
4,191
4,686
4,132
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
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■計測器 トピックス
家庭用パワコン
大型高性能パワコン
リチウムイオン
蓄電池
メガソーラー発電装置
家庭用太陽光発電電力測定器
直流電流
交流電流太陽光発電システムや家庭用燃料電池によって発電された電気は右の図のようにパワーコンディショナー(パワコン)によって直流から交流へ変換されます
当社はパワコンを利用する際に必要となる電力測定器や電源をパワコンメーカーや、認証試験機関へ販売
電力系計測システム
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品目別売上高の推移
表面分析やラボ管理など表面分析やラボ管理など
理化学系分析計以外の分理化学系分析計以外の分野にも進出。野にも進出。売上は堅調な伸び。売上は堅調な伸び。
[主要商品]
ガスクロマトグラフ、液体クロマトグラフ、ICP質量分析装置 他
分 析 機 器
5,327 5,4455,957 5,998
6,122
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
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■分析機器 トピックス
美術品の保存・修復に役立つ分析(表面分析・非破壊分析)
東京藝術大学で研究されている保存科学とは、主に美術品の塗料や材料の成分等を分析し、保存方法や修復方法を研究する学問
この研究に欠かせない、非破壊で表面や成分の分析が行えるシステムを当期東京藝術大学より受注
ラマン分光システム
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■分析機器 トピックス
分析ラボ内のデータや工程管理を行うソフトウェア
これらのソフトやシステムを利用することで、研究室や依頼分析現場における、分析手順、操作記録などの業務フローや、分析結果などのデータ管理が可能となる
また、装置から分析結果を直接取り込み、報告書を作成するため、時間短縮はもちろん、入力ミスやデータの改ざんを防止する
分析ラボにおけるデータ管理ソフトウェアの販売・開発
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品目別売上高の推移
自動車、太陽光パネル等自動車、太陽光パネル等
の試験装置が中心の試験装置が中心当期受注が振わず売上は当期受注が振わず売上は減少減少
[主要商品]
オリジナル試験装置、各種実験プラント装置他
産業機器その他
2,758
1,937
1,453
2,238
1,897
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
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■産業機器 トピックス
部品メーカー
H社
周辺機器
メーカー
建機バイク等
N社その他の
自動車メーカー
自動車を中心に様々なメーカーへ
この分野の半分以上の売上高を占める上位2社
その他に関連部品メーカーとエンジニアリング会社、カーナビなどの周辺機器メーカーへ、試験装置を販売
これらの実績を生かして、その他の自動車メーカーや建機メーカー、オートバイメーカーへも販売を拡大している
26.7%
24.8%
22.0%
12.8%
15.7%
13.8%
9.2%
7.8%
8.1%
9.7%
8.3%
8.0%
10.5%
11.5%
10.0%
10.0%
9.2%
9.7%
10.5%
7.7%
8.5%
8.2%
7.4%
12.6%
9.1%
15.1%
16.8%
14.9%
15.5%22.7%
14.1%
9.0%
2010年6月期
2011年6月期
2012年6月期
2013年6月期
官公庁(上水道他)・学校他 電機・電子 エネルギー(ガス・電力) プラント・建設
化学・石油 食品・薬品 輸送用機器 その他
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需要業界別売上高構成比率
1,899 2,197
255 290
12,57813,396
0
6,000
12,000
18,000
2012年6月 2013年6月
(単位:百万円) 【資産の部】
14,733
現預金 +1,787
売上債権 △ 601
棚卸資産 △ 275
投資有価証券 + 325
差入保証金 △ 22
有形固定資産 + 53
無形固定資産 △ 18
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比較貸借対照表(前期との比較)
+1,150
+817
流動資産
固定資産
投資等15,883
+34
+297
【負債・資本の部】
3,361 4,067
815815569569814835
9,1739,596
0
6,000
12,000
18,000
2012年6月期 2013年6月期
(単位:百万円)
退職給付引当金 + 24
長期リース負債 △3
利益剰余金 + 406
有価証券評価差額金 + 299
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比較貸借対照表(前期との比較)
+423
+706
買掛金 + 628
前受金 △ 144
流動負債
固定負債
資本金
資本剰余金
剰余金他
14,733
15,883+1,150
+21
34.3%
32.1%
34.0%
32.2%
31.8%
25.0%
30.0%
35.0%
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
営業利益 625 678 711 967 959
経常利益 644 697 723 983 983
当期利益 351 ▲91 333 490 423
総資本 11,975 12,244 12,463 14,733 15,883
自己資本 3,849 3,896 4,242 4,746 5,452
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自己資本比率の推移
-2.4%
9.3%
8.2%
10.9%10.3%
-5.0%
10.0%
09/6 10/6 11/6 12/6 13/6
ROE 自己資本利益率
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ROE・ROAの推移
6.4%
5.7%5.9%
7.2%
5.2%
4.0%
6.0%
8.0%
09/6 10/6 11/6 12/6 13/6
ROA 総資産利益率
15,88314,733
12,24411,975 12,463
23,27121,957 21,962
25,01326,184
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
総資本
売上高
(単位:百万円)
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総資本回転率
1.71.8
1.9
1.8
1.6
総資本回転率
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流動比率・固定比率
139.6%
140.7%
133.0%
136.2% 137.1%
45.6%45.4%
50.8%
59.2%
48.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%
150.0%
2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
流動比率
固定比率
2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
営業活動によるCF 535 439 2,015投資活動によるCF ▲38 ▲88 ▲108
財務活動によるCF ▲88 ▲96 ▲120
現金及び現金同等物
の増加又は減少額409 254 1,787
現金及び現金同等物期首残高
2,840 3,249 3,504
現金及び現金同等物期末残高
3,249 3,504 5,291
(単位:百万円)
固定資産の取得 △111差入保証金差入れ △154差入保証金回収 168
配当金の支払額 △116
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キャッシュ・フロー計算書
税引前当期純利益 913売掛債権の減少額 601たな卸資産の減少額 275仕入債務の増加額 628前受金の減少額 △144
2014年6月期業 績 予 想
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1,937
5,445 5,9575,998 6,122
3,370 4,1914,686 4,132
11,203 10,359
12,090 14,032
1,6001,8972,2381,453
6,400
4,300
13,200
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
制御・情報機器システム
計測器
分析機器
産業機器、その他
21,962
26,184
21,957
25,500
(単位:百万円)
2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期(予想)
制御・情報機器システム 11,203 10,359 12,090 14,032 13,200
計測器 3,370 4,191 4,686 4,132 4,300
分析機器 5,445 5,957 5,998 6,122 6,400
産業機器、その他 1,937 1,453 2,238 1,897 1,600
合 計 21,957 21,962 25,013 26,184 25,500
25,013
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品目別売上高の予想
(単位:百万円)
科目 2014年6月期
通期業績予想
売上高 25,500 100%
営業利益 930 3.6%
経常利益 950 3.7%
当期純利益 540 2.1%
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2014年6月期 業績予想
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『制御』 『計測』 『分析』
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テクノロジーの中にエコロジーを
業績予想に関しては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。
従って、今後の経済動向に係る変化等により、実際の業績とは異なる結果となる可能性があります。
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