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1 China Methanol Market: Prospects and Winning Strategies CBI HotSpot Series 息旺能源咨询有限公司 传真: 021-5155 0192 网址: www.c1energy.net 销售及客服部: 021-5155 0214021-5155 0549[email protected] 燃气编辑组: 021-5155 0508 [email protected] 地址:上海市天山西路 799 5 (200335) C1 中国液化天然气(LNG)市场周报》 估价: 国际 LNG 现货市场 (数据来源:ICIS Heren中国进口 LNG 市场 6 月份 12.200 +0.20 DES 估价 美元/百万英热值 中国进口 LNG 市场 7 月份 12.250 +0.10 DES 估价 美元/百万英热值 中国 LNG 现货市场 (数据来源:C1 Energy长三角地区 车槽送到估价 4900-5500 /0 珠三角地区 车槽送到估价 5700-6000 /+50 C1 精华新闻: C1 观察:煤制天然气项目逐步向富煤区集中, 2011 年有望实现产量 近年来,随着煤化工行业的蓬勃发展和天然气消费 量的大幅增长,我国煤制天然气行业取得长足发展,成 为煤化工领域投资热点。据 C1 统计数据显示,截至 2011 4 月,我国提上日程的煤制天然气项目共计 24 个,总年产能已达 929.84 亿立方米中国 2010 944.8 亿立方米的天然气总产量相当C1 市场要闻: 目录: C1 本期精华 2 国际市场 4 国际现货市场评述 4 国际现货市场天然气及原油价格走势图 4 国际现货市场天然气船运费用 5 国际期货市场评述 5 国际期货市场天然气及原油价格走势图 6 国内市场 4 中国 LNG 现货市场供需评述 7 C1 中国 LNG 进口船期表 7 C1 中国 LNG 厂商开工率表 7 C1 中国 LNG 厂商检修表 8 C1 中国 LNG 沿海市场送到估价 9 C1 中国 LNG 进口码头批发挂牌价 9 C1 中国 LNG 国产批发出厂价 9 中国 LNG 物流运输市场评述 10 C1 中国 LNG 槽车运费估价 10 中国 LNG 与替代能源的比较 10 华东地区 LNG 与替代能源比较图 11 华南地区 LNG 与替代能源比较图 11 行业新闻 12 C1 市场要闻 12 相关新闻 16 国内天然气上下游价格数据 21 中国天然气上游出厂价 21 中国居民用天然气终端零售价 22 中国天然气终端零售价 23 中国车用天然气终端零售价 24 l 庆华伊犁煤制天然气项目一期工程计10 月投l 河南煤化在新疆昌吉的煤制天然气项目奠基 l 一季度中国天然气表观消费量 323.9 亿立方米21.3%统计l 3 月中国进口气天然气 64.89 万吨,环比微降 1.37%数据 l 3 月中国进口化天然气 84.05 万吨,同比、环比 双双大增:海数据 l 产业结构调整政策解读 4:天然气产业项领域“鼓励类” l 气源供应紧张电厂生积极性不受“电 荒”影响 l 石油昆仑泰安液化天然气产项目有望 2012 投产 l 电建集团拟建天然气调峰调频电厂 l 广西LNG 接收站有望于明l 山西沁县焦炉煤气制 LNG 项目4 19 顺利C1 中国液化天然气LNG市场周报 No.83Vol.II-73 星期一 二零壹壹年五月九日 (每周一出版) 用户须知:尊敬的用户,《C1中国液化天然气市场周报》自推出以来收到不少客户 的好评。在感谢读者关心的同时,我们也希望能获得您的宝贵建议。如果您有想了解 的话题,可以反馈给我们,我们将择机刊出。 此外,本公司近期推出中国天然气加气站地图,包括加气站名称、地址、运营商、供 气能力等内容,如需询问欢迎致电021-51181397钱小姐021-51550561王小姐

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

估价:

国际 LNG现货市场 (数据来源:ICIS Heren) 中国进口 LNG市场 6月份 12.200 +0.20

DES 估价 美元/百万英热值

中国进口 LNG市场 7月份 12.250 +0.10

DES 估价 美元/百万英热值

中国 LNG现货市场 (数据来源:C1 Energy) 长三角地区 车槽送到估价 4900-5500 元/吨 0

珠三角地区 车槽送到估价 5700-6000 元/吨 +50

C1精华新闻:

C1观察:煤制天然气项目逐步向富煤区集中,2011年有望实现产量 近年来,随着煤化工行业的蓬勃发展和天然气消费

量的大幅增长,我国煤制天然气行业取得长足发展,成

为煤化工领域投资热点。据 C1 统计数据显示,截至2011 年 4 月,我国提上日程的煤制天然气项目共计 24个,总年产能已达 929.84 亿立方米,与中国 2010 年944.8亿立方米的天然气总产量相当。

C1市场要闻:

目录:

C1本期精华 2

国际市场 4

国际现货市场评述 4 国际现货市场天然气及原油价格走势图 4 国际现货市场天然气船运费用 5

国际期货市场评述 5 国际期货市场天然气及原油价格走势图 6

国内市场 4

中国 LNG现货市场供需评述 7 C1中国 LNG进口船期表 7 C1中国 LNG厂商开工率表 7 C1中国 LNG厂商检修表 8 C1中国 LNG沿海市场送到估价 9 C1中国 LNG进口码头批发挂牌价 9 C1中国 LNG国产批发出厂价 9

中国 LNG物流运输市场评述 10 C1中国 LNG槽车运费估价 10

中国 LNG与替代能源的比较 10 华东地区 LNG与替代能源比较图 11 华南地区 LNG与替代能源比较图 11

行业新闻 12

C1市场要闻 12 相关新闻 16

国内天然气上下游价格数据 21

中国天然气上游出厂价 21 中国居民用天然气终端零售价 22 中国工业用天然气终端零售价 23 中国车用天然气终端零售价 24

l 庆华伊犁煤制天然气项目一期工程计划 10月投料试车

l 河南煤化在新疆昌吉投建的煤制天然气项目奠基

l 一季度中国天然气表观消费量 323.9亿立方米,同比上涨 21.3%;国家统计局

l 3月中国进口气态天然气 64.89万吨,环比微降1.37%;海关数据

l 3月中国进口液化天然气 84.05万吨,同比、环比双双大增:海关数据

l 产业结构调整政策解读 4:天然气产业多项领域归至“鼓励类”

l 上游气源供应紧张,燃气电厂生产积极性不受“电荒”影响

l 中石油昆仑泰安液化天然气生产项目有望 2012年底投产

l 佛山电建集团拟建天然气调峰调频电厂

l 中石化广西北海铁山 LNG接收站有望于明年开工建设

l 山西沁县焦炉煤气制 LNG项目于 4月 19日顺利奠基开建

C1中国液化天然气(LNG)市场周报

No.83Vol.II-73星期一 二零壹壹年五月九日 (每周一出版)

用户须知:尊敬的用户,《C1中国液化天然气市场周报》自推出以来收到不少客户的好评。在感谢读者关心的同时,我们也希望能获得您的宝贵建议。如果您有想了解

的话题,可以反馈给我们,我们将择机刊出。 此外,本公司近期推出中国天然气加气站地图,包括加气站名称、地址、运营商、供

气能力等内容,如需询问欢迎致电, 021-51181397钱小姐,021-51550561王小姐。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

C1本期精华

C1观察:煤制天然气项目逐步向富煤区集中,2011年有望实现产量 近年来,随着煤化工行业的蓬勃发展和天然气消费量的大幅增长,我国煤制天然气行业取得长足发展,成为煤

化工领域投资热点。据 C1统计数据显示,截至 2011年 4月,我国提上日程的煤制天然气项目共计 24个,总年产能已达 929.84亿立方米,与中国 2010年 944.8亿立方米的天然气总产量相当。

从分区域来看,华北及西北地区是煤制天然气项目分布最为密集的两大区域。其中,华北地区拟在建的煤制天

然气项目总产能为 476 亿立方米/年,占全国总产能的 51.19%;西北地区拟在建的煤制天然气项目总产能为 373亿立方米/年,占全国总产能的 40.11%。 国家统筹布局煤化工项目,产能逐渐向富煤区集中

2010 年 6 月 2 日,国家发展改革委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》,以帮助产业往高

效化、正规化的方向健康发展。自《通知》下发后,我国正在推进中的煤制天然气项目统一执行了重新报批的程

序,而部分拟投资的项目则按照国家“近煤源、近水源”的标准进行了重新规划。 C1 观察到,自《通知》下发至今,我国已逐渐形成了内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区两大煤化工集中地,

两地煤制天然气项目产能占全国总产能比重已接近 70%。其中,内蒙古地区煤矿资源主要来自锡林浩特胜利煤田、诺门罕煤田、准格尔煤矿等;而新疆地区煤矿资源则主要来源于淖毛湖煤矿、阿勒泰煤矿、伊犁河谷煤矿等。

但同时,已经获得国家发改委核准的煤制天然气项目数量则仍然甚微。据 C1数据统计,截至目前,仅有 5个

煤制天然气项目通过国家发展改革委核准,即大唐国际内蒙古克什克腾旗年产 40 亿立方米煤制天然气项目、大唐国际阜新年产 40 亿立方米煤制天然气项目、内蒙古汇能年产 16 亿立方米煤制天然气项目、新疆广汇哈密年产 5亿立方米煤制天然气项目和神华宁煤年产 0.84亿立方米的煤制天然气项目。

其中,广汇哈密和神华宁煤煤化工项目情况相对特殊。由于其主产品分别为二甲醚和油品,且产出天然气资源

量较少,因而不必经国家重审。综合来看,自国家下发《通知》收紧煤制天然气产业后,审批进程相对缓慢;据消

息灵通人士反应,部分拟建项目甚至因核准较慢而被迫延后开工。 广汇哈密项目建设临近收尾,有望于 2011年率先实现产量

虽然国内已获核准的煤制天然气项目尚在少数,但伴随其建设的推进,近日,C1 从新疆广汇新能源有限公司

了解到,其位于哈密地区伊吾县淖毛湖乡的煤制天然气项目建设已临近收尾,并有望于今年 10 月投产运营,成为国内首个正式实现产量的煤制天然气项目。

据上述人士表示:“该项目是将煤气化过程中伴生的甲烷气进行提纯再液化,从而生产出液化天然气

(LNG),其设计年产能约 5 亿立方米,煤源来自淖毛湖地区,产出的 LNG 将与广汇鄯善天然气液化处理厂所产出的 LNG 进行协调再配置;由于哈密煤化工项目所在地靠近内陆地区,因此从降低成本的角度考虑,交换部分鄯善的 LNG来供内陆能够节省企业开支。”

除广汇哈密项目外,计划在今年投产的煤制天然气项目还有内蒙古庆华集团有限公司在伊宁煤化工循环经济工

业园区投建的项目。据 C1 资料显示,该项目总设计产能为 55 亿立方米/年,分四期建设。其中,一期产能 13.75亿立方米/年的项目已于 2009年 7月开工建设,计划将于今年 10月 1日投料试车。

此外,计划在 2012 年投产的煤制天然气项目总产能有 60.84亿立方米。它们分别是中电投在新疆伊犁哈萨克

自治州霍城县投建的一期 20 亿方/年项目、国电在内蒙古东部兴安盟乌兰浩特经济技术开发区投建的 20亿方/年项目、神华杭锦能源在内蒙古鄂尔多斯市投建的 20 亿方/年项目以及神华宁煤集团在昆明市寻甸回族彝族自治县投建的 0.84亿方/年项目。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

表:中国拟在建煤制天然气项目一览

地区 公司名称 总产能 (亿方/年) 地址 状态 投产时间

内蒙古大唐国际克什克腾旗煤

化工有限责任公司 40 内蒙古赤峰市克什克腾旗 在建 2013年

内蒙古汇能煤电集团有限公司 16 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛

旗新庙镇 在建 2013年

国电内蒙古电力有限公司 20 内蒙古东部兴安盟乌兰浩特

经济技术开发区 在建 2012年

华能伊敏煤电有限公司 40 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族

自治旗伊敏河镇境内 路条 N/A

神华杭锦能源有限责任公司 20 内蒙古鄂尔多斯市 报批 2012年

山西国际电力集团有限公司 40 山西省朔州市朔城区东南盐

碱地区域 报批 N/A

中国海洋石油总公司 100 山西省大同市 报批 N/A

北京控股集团有限公司 120 内蒙古呼和浩特市托克托县 报批 N/A

中国海洋石油总公司 40 内蒙古鄂尔多斯市 报批 2015年

华北

内蒙古华电呼伦贝尔能源有限

公司 40 内蒙古呼伦贝尔工业园区谢

尔塔拉产业区 报批 N/A

新疆广汇新能源有限公司 5 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖

乡 在建 2011年

新疆广汇新能源有限公司 40 新疆阿勒泰地区 在建 2014年

中国电力投资集团 60 新疆伊犁哈萨克自治州霍城

县 在建 2012年

内蒙古庆华集团有限公司 55 新疆伊宁庆华煤化工循环经

济工业园区 在建 2011年

河南煤业化工集团有限责任公

司 40 新疆昌吉州奇台县芨芨湖园

区 在建 2014年

神东天隆集团有限公司 13 新疆昌吉回族自治州 报批 N/A 新疆昌吉英格玛煤电投资有限

责任公司 40 新疆昌吉回族自治州奇台县

西黑山基地 报批 N/A

中国化学工程股份有限公司 20 新疆伊犁伊宁市 报批 2014年 酒泉钢铁集团有限责任公司 40 甘肃省酒泉市 报批 N/A

葛洲坝新疆投资控股有限公司 20 新疆昌吉回族自治州玛纳斯

县 可研 N/A

西北

徐州矿务集团有限公司 40 新疆塔城地区和布克赛尔蒙

古自治县和什托洛盖镇工业

园区 可研 N/A

华东 安徽省能源集团有限公司 40 安徽省淮南市凤台县杨乡村

境内 报批 N/A

西南 神华宁煤集团有限公司 0.84 昆明市寻甸回族彝族自治县 在建 2012年

东北 辽宁大唐国际阜新煤化工有限

责任公司 40 辽宁省阜新市 在建 2013年

数据来源:C1

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

国际市场

国际现货市场评述

面对夏季需求,日本买家将面对高价现货 据了解,日本买家将需要支付高于以往的价格购买现货,“在夏季需求的高峰期,买到适时的船货有一定的难

度,因此,日本买家必须做好购买价格较高的船货准备”。东亚交易商表示。 出于对人民安全的考虑,日本政府方面提出了将核电站关闭的请求,因此,许多电力企业都面临着终端用户转

用常规火力发电的问题。Kansai电力和Makoto Yagi表示公司目前拥有三个完全损坏的反应堆和 3个计划于今年夏季维修的反应堆。因此,大阪的企业将需要向其他的电力供应商寻求电力供应。

Kyushu电力日前表示如果该公司的 2个核反应堆不恢复发电,那么今年夏天该公司将面临 25%的发电缺口。

此外,东京电力也表示,相对煤和原油来说,该公司更希望购买 LNG来进行发电。由此来看,日本的现货需求将导致进一步的资源紧缺。 然而无论如何,日本的买家都需要面对与周围国家买家的激励竞争,据 C1观察,台湾 CPC仍然在市场上寻

求 1船 6月底和 2船 7月交割的船货;另外,虽然中海油已经成功为福建莆田购买到一船 6月交割的船货,但是仍然在寻求另一船 6月交割的船货。 日本西部方面,Kyushu电力正在与买家联系,希望买到一船 7月交割的船货,交割日期还未指定。但是,据

了解,Kyushu电力已经从日本交易商处购到买一船 6月的船货,价格在每百万英热单位 12.15美金。 另外,容载量为 138000立方米的“Excelerate”Senboku“已经成功在日本卸货,该船货是于 Ras Laffan装

载,并且由卡塔尔天然气出售给大阪燃气。容载量为 155000立方米的“Trinity Arrow”也在 4月 30日抵达东京海湾,据了解,该船货是东京电力从 Repsol处购买来自秘鲁的船货。

国际现货市场天然气及原油价格走势图

中国进口液化天然气 DES估价

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

单位:美元

/百万英热

中国LNG DES估价 10.250 9.850 12.000 12.200 12.250

11年3月 11年4月 11年5月 11年6月 11年7月

备注:(1)DES为国际贸易术语,指目的港船上交货。中国DES估价指中国到岸价。

(2)本期报告中 2011年 5月中国 DES价格为最终估价, 6月中国 DES价格为最初估价。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

日本原油综合价格 JCC

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00单位:美元

/桶

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

JCC价格 77.67 78.89 76.54 79.87 84.99 79.66 76.32 74.66 75.97 77.25 82.24 85.91 91.78 环比涨跌 -2% 2% -3% 4% 6% -6% -4% -2% 2% 2% 6% 4% 7%

10年1月

10年2月

10年3月

10年4月

10年5月

10年6月

10年7月

10年8月

10年9月

10年10月

10年11月

10年12月

11年1月

备注:(1)JCC为日本原油鸡尾酒价格,指一揽子进口原油的 CIF价格加权平均组合而成。

(2)本期报告中 2011年 1月 JCC价格为最终价格。

国际现货市场天然气船运费用

国际船只运输费用: 单位:美元/百万英热 起始地

目的地 中东 北非 尼日利亚 远东 特立尼达岛 东北亚 澳大利亚 北欧

广东 1.459 2.570 2.600 0.464 3.295 0.667 0.840 3.358

国际期货市场评述

纽约天然气期货单周跌幅为八个月最大 气候温和,需求缓解,投资者在商品期货抛盘。本周以来纽约天然气期货下跌 9.9%,为 2008年 8月 27日

以来最大的单周跌幅。尽管纽约天然气下跌与库存增加、需求减缓有关,但是出现持续五天下跌的根本原因在于投

资者在大宗商品期货抛盘。 上周(5月 2日到 5月 6日) 纽约基准天然气期货结算价最低 4.235美元,最高 4.693美元。一周净跌 46.3美

分,跌幅 9.86%。结算价平均 4.4872美元,与前周持平,比去年同期上涨 35.7美分,涨幅 8.65%;交易区间4.205-4.729美元。

过去的一周纽约轻质原油期货暴跌 14.7%;为纽约商品交易所 1983年创办原油期货交易以来最大的单周跌

幅,但是其价格仍然远高于天然气期货价格。以每桶原油转换为 5.8百万英热单位算,周五(5月 6日)纽约商品交易所轻质原油近月期货每英热单位约为 16.76美元,比天然气价格高 3.96倍。

市场基本面,美国能源信息署库存数据显示,截止 4月 29日当周,美国天然气库存量 17570亿立方英尺,

比前一周增加 720亿立方英尺;库存量比去年同期低 2260亿立方英尺,比 5年平均值低 170亿立方英尺。尽管库存增量不及五年同期平均增幅 780亿立方英尺,但是已经高于分析师预期。美国三大区域天然气库存都出现今年以来最大的增幅。然而仅有产气区增幅高于 5年同期平均水平 210亿立方英尺。东部地区和西部地区天然气库存继续低于 5年同期平均水平。

截止 4月 29日当周,美国东部地区天然气增长 410亿立方英尺,产气区天然气库存增长 240亿立方英尺,

西部地区库存量增长 70亿立方米。美国天然气地区库存量,东部地区为 7070亿立方英尺,去年同期库存 9000亿立方英尺;西部地区为 2330亿立方英尺,去年同期库存 3280亿立方英尺,产气区为 8170亿立方英尺,去年同期库存 7550亿立方英尺。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

美国天然气库存 5年均值 17740亿立方英尺,其中东部地区库存量比 5年均值低 980亿立方英尺;西部地区低 390亿立方英尺;产气区高 1200亿立方英尺。

5月 2日美国核电量曾经下降到 1999年以来最低。但是随后美国 Dominion Resources公司启用了康涅狄格

州的Millstone 2核电反应堆,美国核电产量从近 12年来的低点反弹。 投机方面,投机商在纽约天然气期货中净空头继续减少。据美国商品期货委员会最新统计,截止 5月 3日的

一周,纽约天然气期货持仓量增加了 14%,大型投机商在天然气期货中持有的净空头 187800手,比前周减少14093手。

大型投机商在纽约天然气期货和期权中持有的净空头 158062手,比前周减少 14093手。 商业交易者在天然气期货中持有净多头 138927手,比前周减少 18386手。. 在美国商品期货管理委员会数据统计期内(截止 5月 3日的一周),纽约基准天然气期货上涨了 6.5%。 美国天然气钻塔量连续两周增加。据油田服务公司 Baker Hughes统计,截止 5月 6日的一周美国天然气钻

塔 890座,比前周增加 8座,与一个月前持平,与去年同期比减少了 7%。但是通常用于获取页岩气的水平钻机的数量为 1038座,增加了 15座。美国约有三分之二的水平钻机用于钻探天然气。

一些分析师认为,将钻塔维持在 800-850座的范围可以有效地平衡市场。过剩的产量已经将天然气价格压低

到异常的价位。 据美国私营气象机构美国商业气象集团预测,从 5月 11日到 15日,美国东部和中部大部分地区气温正常。

适中的气候降低了取暖和制冷用天然气需求。5月 12日纽约最高气温只有 21摄氏度。 分析师认为,美国天然气产量创纪录,而库存量仍然很高,天然气期货价格将继续受压。预计未来一周纽约

天然气期货可能将跌破每百万英热单位 4美元。

国际期货市场天然气及原油价格走势图

70.0075.0080.0085.0090.0095.00

100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00

单位:美元

/桶

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

单位:美元

/百万英热

Nymex-WTI 75.40 76.38 76.67 75.54 81.97 84.35 88.90 89.89 89.45 104.62 112.81 108.21 Nymex-Brent 75.66 75.36 77.12 78.55 83.54 86.18 91.87 96.28 102.95 115.50 124.77 119.89 Henry Hub-N.Gas 4.75 4.38 3.98 3.87 3.60 4.02 4.27 4.50 4.07 4.30 4.48 4.55

10年6月

10年7月

10年8月

10年9月

10年10月

10年11月

10年12月

11年1月

11年2月

11年3月

11年4月

11年5月前一周

备注:(1)美国WIT原油期货是全球原油定价的基准,指纽约期货交易所上市的美国西德克萨斯轻质原油合约。

(2)欧洲 Brent原油期货是全球原油定价的基准,指洲际交易所上市的英国北海布伦特轻质原油合约。

(3)美国 Henry Hub天然气期货是全球天然气定价的基准,指纽约期货交易所上市的路易斯安那州 Henry

Hub地区的天然气合约。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

国内市场

中国 LNG现货市场供需评述

4 月 25日至 5 月 8 日期间,中国天然气市场需求情况尚可,供应较上期略有增加。国产方面,管道天然气供应依然保持在相对平稳的供气水平;进口方面,福建莆田本期到港 2 船 LNG 长约货,拉动国内整体资源供应有所上升。需求方面,据统计数据显示,2011 年 1-3 月中国天然气表观消费量达到 323.9 亿立方米,同比上涨21.3%,继续保持快速稳定的增长。

报告期间,供应方面,国内 LNG 生产商开工率涨跌不一,整体水平较上期稳中有涨;同时,由于本期华南迎

来到港船货,因此进口资源供应较上期略有提升。需求方面,由于受局部地区“电荒”影响,华南、华东等地天然

气发电需求有所上升,从而致使今年 5月传统淡季的下游需求状况依然尚可。 进口 LNG。据船运信息显示,深圳大鹏已于 4月 20日接收了 1船来自澳大利亚的长约货;福建莆田分别于 4

月 29日和 5月 7日到港 2船来自印度尼西亚的长约货,同时,5月份还将有现货补充到港;上海洋山分别于 3月3日和 3月 16日到港两船来自马来西亚的长约货。

国产 LNG。华南进口资源补充致使市场供应有所提升;且由于北方部分上游出厂报价仍处于相对高位,下游

终端采购热情有限,销售氛围逐渐转淡,部分国产玩家提高装置开工率的积极性也较为有限。截至 5 月 8 日,据C1数据统计,本期平均开工率为 66%,较上期微涨 1%。其中,宁夏清洁产能 60万方/天 LNG生产装置提升开工率至 33%,涨 8%;天津舜天达产能 12万方/天 LNG生产装置调整开工率至 75%,降 8%;中国联盛产能 50万方/天 LNG 生产装置提升开工率至 40%,涨 10%;苏州华峰产能 9 万方/天 LNG 生产装置超负荷运行,开工率为111%,涨 11%;气电广东产能 60 万方/天 LNG 生产装置调整开工率至 85%,降 5%;重庆民生产能 15万方/天LNG生产装置调整开工率至 60%,涨 7%。

C1中国 LNG进口船期表

抵港日期 船名 来源地 目的地 接货方 数量(万吨)

5月 7日 N/A 印度尼西亚 福建 中海油 7.3

4月 29日 N/A 印度尼西亚 福建 中海油 7.3

4月 大鹏昊 N/A 深圳 中海油 7.5

4月 大鹏星 N/A 深圳 中海油 7.3

4月 20日 大鹏月 澳大利亚 深圳 中海油 7.3

4月 20日 N/A 印度尼西亚 福建 中海油 6

4月 6日 闽鹭 印度尼西亚 福建 中海油 7.3

数据来源:息旺能源

C1中国 LNG厂商开工率表

地区 生产商 开工率 (%)

涨跌 (%)

设计产能 (万方/天) 备注

新疆广汇 70% 0 150

中油中泰 98% 0 45 西北

宁夏清洁 33% +8% 60 产量提升中

天津舜天达 75% -8% 12 产量调整中

内蒙时泰 80% 0 15

华北

星星能源 70% 0 100

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

山西易高 67% 0 30

中国联盛 40% +10% 50 产量提升中

绿能高科 100% 0 30

泰安深燃 100% 0 15

苏州华峰 111% +11% 9 产量提升中 华东

江苏江阴 0 0 5 停车

气电广东 85% -5% 60 产量调整中 华南

中油深南 36% 0 25

达州汇鑫 50% 0 100 西南

重庆民生 60% +7% 15 产量提升中

数据来源:息旺能源

C1中国 LNG厂商检修表

生产商 起始时间 终止时间 设计产能 (万方/天)

检修能力 (万方/天) 备注

安彩高科 5月 5日 5月 20日 20 20 装置故障

新疆广汇 5月 3日 5月 6日 150 150 装置故障

达州汇鑫 4月 12日 4月 17日 100 100 气源不足

宁夏清洁 4月 8日 4月 23日 60 60 临时停产

内蒙华油 4月 7日 4月 14日 30 30 临时停产

数据来源:息旺能源

中国 LNG现货市场价格评述

4月 25日至 5月 8日期间,华东市场,本期华东 LNG现货市场价格基本持稳。LNG供应商出厂报价涨跌不一,且个别物流玩家运费小跌,致使华东地区 LNG 市场价格整体波动不大。华南市场,本期华南价格小涨。受华南主流进口 LNG供应商深圳大鹏出厂价小幅上调支撑,华南地区 LNG现货市场价格小幅跟涨。福建省情况相对特殊,由于供应商福建莆田 5月出站价高位回落,因而在一定程度上拉低当地 LNG价格。

C1数据显示,截至 5月 8日,长三角地区 LNG车槽送到价格 4900-5500元/吨,持稳;珠三角地区 LNG车槽

送到价格在 5700-6000元/吨,涨 50元/吨。进一步从分地区来看,江苏地区 LNG送到价为 5200-5500元/吨,上海地区 LNG 送到价为 4900-5100 元/吨,浙江地区 LNG 送到价为 5300-5500 元/吨,福建地区 LNG 送到价为5300-5400元/吨,广东地区 LNG送到价为 5700-6000元/吨,辽宁地区 LNG送到价为 5000-5500元/吨。

进口 LNG。深圳大鹏 5月出站价最终确定为 4.15元/方,合计 5611元/吨,涨 135元/吨;其 4月车槽批发价

最终定为 4.00-4.10元/方,合 5408-5544元/吨。福建莆田 5月车槽批发价最终定为 3.65元/方,合 5256元/吨,较 2月下跌 266.5元/吨;其 4月车槽批发价为 3.77-3.9元/方,合 5429-5616元/吨。

国产 LNG。报告期间,期初受华南主流进口 LNG 供应商深圳大鹏领涨影响,部分国产玩家也试探性上调出厂

价;但后期由于进口 LNG资源量充足,个别供应商被迫回调报价。其中,新疆广汇出厂报价为 2700-3150元/吨,降 125 元/吨;内蒙时泰调整出厂报价至 3700-3800 元/吨,涨 100 元/吨;星星能源出厂价涨 200 元/吨至 3900-4000元/吨;中国联盛调整出厂报价至 4300-4500元/吨,降 50元/吨;绿能高科调整出厂价至 4300-4400元/吨,降 100元/吨;苏州华峰调高出厂报价至 5500元/吨,涨 250元/吨;气电广东调高出厂价至 5605元/吨,涨 70元/吨。 展望下期。由于 4月底上游调高出厂报价主要是受资源量少支撑,因而有业者认为:“倘若 5月进口 LNG到

货及时,则将有效缓解国内市场气紧的现象,届时,LNG市场价格或存一定回落空间。”且 C1了解到,由于 5月初市场氛围已有逐渐转淡迹象,个别玩家已经通过适当调低出厂价来排库。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

C1中国 LNG沿海市场送到估价

地区 提货形式 价格说明 估价(元/吨) 涨跌(元/吨)

上海 车提 送到价 4,900 5,100 0

江苏 车提 送到价 5,200 5,500 0

浙江 车提 送到价 5,300 5,500 0

广东 车提 送到价 5,700 6,000 +50

福建 车提 送到价 5,300 5,400 -450

辽宁 车提 送到价 5,000 5,500 0

C1中国 LNG进口码头批发挂牌价

价格 进口商 提货形式 地点

估价(元/吨) 涨跌(元/吨) 备注

深圳大鹏 车提自提 深圳大鹏 5,611 5,611 +135 气化率约在 1352方/吨(卡气) 气化率约在 1315方/吨(澳气)

福建莆田 车提自提 福建莆田 5,256 5,256 -266.5 气化率约在 1440方/吨

C1中国 LNG国产批发出厂价

地区 生产商 提货形式 地点 价格 (元/吨)

涨跌 (元/吨) 备注

新疆广汇 车提自提 新疆鄯善 2,700 3,150 -125 气化率约为 1369方/吨

中油中泰 车提自提 青海西宁 3,700 3,900 0 气化率约为 1495方/吨

宁夏清洁 车提自提 宁夏银川 3,700 3,900 0 气化率约为 1496方/吨 西北

甘肃新连海 车提自提 甘肃兰州 3,800 3,800 0 气化率约为 1495方/吨

天津舜天达 车提自提 天津 4,500 4,600 0 气化率约为 1430方/吨

内蒙时泰 车提自提 内蒙古 3,700 3,800 +100 气化率约为 1420方/吨

星星能源 车提自提 内蒙鄂尔多斯 3,900 4,000 +200 气化率约为 1450方/吨

长约 3600元/吨;散户 3700元/吨

山西易高 车提自提 山西晋城 3,900 4,300 0 液化煤层气,气化率约 1486方/吨

中国联盛 车提自提 山西沁水 4,300 4,500 -50 液化煤层气,气化率约 1486方/吨

华北

绿能高科 车提自提 河南濮阳 4,300 4,400 -100 气化率约为 1435方/吨

泰安深燃 车提自提 山东泰安 4,500 4,500 0 气化率约为 1460方/吨

苏州华峰 车提自提 江苏苏州 5,500 5,500 +250 气化率约为 1422方/吨 华东

江苏江阴 车提自提 江苏江阴 N/A N/A N/A 气化率约为 1360方/吨

气电广东 车提自提 珠海横琴 5,605 5,605 +70 气化率约为 1412方/吨 华南

中油深南 车提自提 海南福山 4,600 4,700 0 气化率约为 1280方/吨

达州汇鑫 车提自提 四川达州 4,200 4,400 0 气化率约为 1495方/吨 西南

重庆民生 车提自提 重庆石柱 4,400 4,500 0 气化率约为 1489方/吨

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

中国 LNG物流运输市场评述

截至 5月 8日,中国 LNG物流运输市场价格有所下滑。C1数据显示,运距在 1000公里以下,车槽运输费用每公里约 0.90-1.53元/吨,持稳;运距在 1000-2000公里,车槽运输费用每公里约 0.80-0.95元/吨,降 0.125元/吨;运距在 2000公里以上,车槽运输费用每公里约 0.75-0.80元/吨,降 0.040元/吨。

从本期需求情况来看,虽然深圳大鹏 5 月出站价上涨支撑了国产 LNG 供应商对后市的信心,但据部分物流商

向 C1 透露:“华东、华南等主要的天然气消费城市已无力接收北方国产商的高气价,即使上游报价继续上涨,沿海地区接货能力也会相当有限;物流运输市场需求同比上期已经出现明显下降,运能紧平衡的状况正在逐渐减

弱。”由于受槽车需求下滑影响,个别物流玩家适当调低运费报价,拉动本期国内整体运输价格水平下行。 后期来看,需求方面,倘若 LNG 供应商出厂报价回跌,则下游采购热情或将有所恢复,物流车辆运输需求将

有望小幅反弹;价格方面,有业者认为,由于即将转入 LNG销售传统淡季,物流运输市场价格将主要以稳为主。

C1中国 LNG槽车运费估价

始发地 运距标准 运费 (元/吨公里)

涨跌 (元/吨公里)

1000公里以下 0.90-1.30 0

1000-2000公里 0.80-0.85 0 华北地区

2000公里以上 0.77-0.77 -0.010

1000公里以下 1.00-1.53 0

1000-2000公里 0.82-0.95 0 华东地区

2000公里以上 0.80-0.80 0

1000公里以下 1.10-1.50 0

1000-2000公里 0.80-0.85 -0.050 华南地区

2000公里以上 0.77-0.77 -0.040

1000公里以下 0.95-1.50 -0.025

1000-2000公里 0.80-0.90 -0.200 西南地区

2000公里以上 0.75-0.78 -0.060

中国 LNG与替代能源的比较

报告期间,华东 LNG 价格持稳,而燃料油市场价格有所上涨,LNG 替代优势更加明显;华南 LNG 价格小涨,燃料油市场价格也有所上浮,但燃料油依然具有价格优势。此外,LPG 本期市场价格华东上涨,华南走跌,替代成本依然很高。

LNG 市场。华东市场,本期华东价格基本持稳。期初受华南主流 LNG 供应商广东大鹏领涨推动,部分华北上

游尝试性推高出厂报价,而后由于进口资源量上升,致使下游采购热情转淡,个别玩家又适度回调出厂报价,最终

导致华东市场价格较上期基本变动不大。华南市场,本期华南价格小幅上涨。大鹏 5月出站价上涨,致使广东省当地价格随之小幅跟涨。本期与上期相比,华东价格持稳,华南价格小涨 0.70%。

LPG 市场。华东市场,本期华东价格小幅上涨,节后需求复苏,三级站月底逢低补给,加以下海需求的支撑,导致本期价格出现小幅反弹。华南市场,本期华南价格先跌后涨,期初因终端需求萎缩及广石化增量预期利

空,下游观望严重,炼厂码头销售欠佳,压力凸显,价格大跌出货,而后广石化生产未如预期恢复正常,节后下游

存在补给需求,且北气冲击不足,炼厂推涨刺激,下游跟涨买涨氛围下,成交良好。本期与上期相比,华东价格上

涨 1.60%,华南价格下跌 0.12%。 燃料油市场。华东市场,本期华东价格有所上涨。期初由于页岩油价格上涨,加上连日国际油价上浮后积累的

市场气氛,贸易商上调燃料油价格;后期受国际油价意外大跌影响,打压华东燃料油市场,贸易商的观望情绪浓

厚,部分贸易商甚至停报价格。华南市场,本期华南价格小幅上涨。期初由于调油原料成本上扬,推高华南燃料油

市场价格;后期原油期货价格收盘暴跌,有卖家开始让步降价销售,燃料油成交价格也受到承压。本期与上期相

比,华东价格上涨 1.22%,华南价格上涨 2.09%。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

华东地区 LNG与替代能源比较图

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

单位:元

/百万英热

LNG 113.99 116.16 123.84 116.16 110.51 111.52 111.52 LPG 158.10 163.63 159.55 156.46 164.84 177.81 182.03 燃料油 113.79 114.33 114.68 115.67 120.75 126.97 128.79

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月第一周

华南地区 LNG与替代能源比较图

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

单位:元

/百万英热

LNG 121.23 121.95 127.16 122.24 121.37 123.79 125.43 LPG 160.26 161.98 163.32 154.84 165.78 179.82 180.62 燃料油 111.58 112.78 112.20 112.41 115.44 117.97 120.28

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月第一周

备注:(1)华东、华南 LNG价格分别选用长三角、珠三角 LNG车槽送到估价。

(2)华东、华南 LPG价格分别选用华东、华南 LPG库车提工业气价格。

(3)华东、华南燃料油价格分别选用华东、华南库船提混调高硫 180CST燃料油价格。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

行业新闻

C1市场要闻

庆华伊犁煤制天然气项目一期工程计划 10月投料试车----2011-04-28

C1 从内蒙古庆华集团了解到,其位于新疆伊犁伊宁县的 55 亿方/年煤制天然气项目进展顺利,一期工程有望于 2011年 10月率先投料试车。

据了解,该煤制天然气项目位于新疆庆华煤化工循环经济工业园区,总设计产能为 55 亿立方米/年,分四期建

设。其中,一期产能 13.75 亿立方米/年的项目已于 2009 年 7 月开工建设,计划将于今年 10 月 1 日投料试车;二、三、四条生产线将同步建设,预计于 2013年完成。

在下游利用方面,“该项目所产出的天然气将全部通入中石油西气东输管线。”上述人士补充到。 资料显示,内蒙古庆华集团成立于 2000年 8月,是一个集采矿、炼焦、煤化工、钢铁和建材产业为一体的综

合大型资源开发企业。庆华伊犁煤化工项目的煤炭资源来源为新疆伊犁河谷地区的煤矿产区。 河南煤化在新疆昌吉投建的煤制天然气项目奠基----2011-04-28

C1 从昌吉回族自治州发改委获悉,由河南煤业化工集团有限责任公司在昌吉州投建的煤制天然气项目已于近日举行了奠基仪式,目前该项目正计划上报国家发展改革委审批,并初步计划在 2014年投产运营。

据上述人士介绍,该项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县芨芨湖园区,设计年产能 40 亿立方米,煤源为

新疆准东煤田,水源来自额尔齐斯河“500”水库。 在下游利用方面,“该项目所产出的天然气将有可能通入新疆-浙江煤制天然气专属管道,将资源运送至沿线

天然气消费量大的城市。”上述人士补充到。C1 了解到,2010 年 12 月,中石化与新疆政府在北京签署战略合作框架协议,建设一条新疆到浙江的“点对点”煤制天然气专属管道。

资料显示,河南煤业化工集团有限责任公司,是 2008 年 12 月 5 日经河南省委、省政府批准,由永煤集团、

焦煤集团、鹤煤集团、中原大化、省煤气集团等 5家单位战略重组成立的国有独资公司,是集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、金融服务等产业相关多元发展的特大型能源化工企业。 一季度中国天然气表观消费量 323.9亿立方米,同比上涨 21.3%:国家统计局----2011-04-28 统计数据显示:2011年 1-3月中国天然气表观消费量达到 323.9 亿立方米,同比上涨 21.3%,继续保持快速

稳定的增长。 数据同时显示,1-3月中国累计生产天然气 274.3亿立方米,同比上涨 12.1%;累计进口 58.1亿立方米,增长

88.9%;累计出口 8.5亿立方米,同比上升 3.1%。 与去年同期相比,产量/表观消费量下降 6.9%至 84.7%,进口/表观消费量上涨 6.4%至 17.9%。

2011年 1-3月份中国天然气表观消费量 单位:亿立方米

产量 进口量 出口量 表观消费量 产量/表观消费量 进口/表观消费量

2011年 1-3月 274.3 58.1 8.5 323.9 84.7% 17.9%

2010年 1-3月 244.6 30.8 8.3 267.1 91.6% 11.5%

同比(%) 12.1% 88.9% 3.1% 21.3% -6.9% 6.4%

数据来源:中国国家统计局

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

3月中国进口气态天然气 64.89万吨,环比微降 1.37%;海关数据----2011-04-28

2011年 3月中国进口气态天然气 64.89万吨,环比微降 1.37%。 据 C1观察,2011年 1-3月我国累计进口气态天然气 186.6万吨。据中石油管网表示,截至 4月 24日,中亚

进口天然气已经安全平稳运行 509天,并且累计转供天然气 85亿立方米,有效的提高了中国的天然气供应。 2011年 3月中国气态天然气进口数据统计 单位:吨

进口海关 来源国 2011年 3月 2011年 1-3月

乌鲁木齐 土库曼斯坦 648945.300 1866041.700

数据来源:海关总署 3月中国进口液化天然气 84.05万吨,同比、环比双双大增:海关数据----2011-04-28 海关数据显示,2011年 3月中国液化天然气进口量为 84.05万吨,同比增长 40.1%,环比增长 27.2%。 从海关来看,深圳海关和上海海关进口量与上月相比增长速度明显,福州海关则有小幅下降。其中,深圳海关

进口 51.31 万吨,环比上涨 27.2%,同比上涨 22.6%;上海海关进口 20.71 万吨,环比上涨 56.6%,同比上涨24.6%;福州海关进口 12.03万吨,环比下降 3.7%,同比上涨 100.5%。 附表一:2011年 03月中国液化天然气进口数据统计-按进口海关 单位:吨 进口海关 2011年 3月 比重 环比 同比 11年 1-3月累计 比重 累计同比

深圳海关 513137 61.1% 27.2% 22.6% 1362977 58.9% 17.9%

福州海关 120262 14.3% -3.7% 100.5% 366044 15.8% 49.8%

上海海关 207101 24.6% 56.6% 70.8% 586182 25.3% 17.2%

其他海关 0 0.0% 0.0% N/A 0 0.0% 0.0%

全国总计 840500 100.0% 27.2% 40.1% 2315202 100.0% 25.1%

资料来源:中国海关总署 从气源来看,长约气源方面,深圳 LNG接收站接收澳大利亚 26.5万吨,卡塔尔 18.26万吨;福建 LNG 接收

站接收印尼 12.03 万吨;上海 LNG 接收站接收马来西亚 14.35 万吨。现货气源方面,深圳 LNG 接收也门共和国6.55万吨;上海 LNG接收俄罗斯联邦 6.36万吨。 附表二:2011年 03月中国液化天然气进口数据统计-按来源地 单位:吨

来源地 2011年 3月 比重 环比 同比 11年 1-3月累计 比重 累计同比 澳大利亚 265043 31.5% 1.4% -18.6% 721916 31.2% -14.7% 印度尼西亚 120262 14.3% 101.8% N/A 300766 13.0% 152.2% 马来西亚 143453 17.1% N/A 18.3% 333308 14.4% 25.8% 卡塔尔 182592 21.7% 96.5% 96.5% 337191 14.6% 38.7% 俄罗斯联邦 63648 7.6% N/A N/A 63648 2.7% -74.5% 其他国家 65501 7.8% -73.4% N/A 558374 24.1% -69.8% 全国总计 840500 100.0% 27.2% 40.1% 2315203 100.0% 25.1%

资料来源:中国海关总署 短期来看,需求方面,由于部分地区自 3月中起出现罕见淡季“电荒”现象,电厂需求方面有小幅度的增加;

供应方面,海外上游气源印尼东固计划自今年 4月起向福建莆田增供至每月 4-5船船货,然而受该项目年检恢复推迟影响,4月仅有 2船船货到港,华南地区 4月供应趋紧。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

产业结构调整政策解读 4:天然气产业多项领域归至“鼓励类”----2011-04-27 周三国家发展改革委修订并发布了新的产业结构调整指导目录(2011 年本)。其中有关天然气和非常规天然

气产业的领域多划分至“鼓励类”。 上游方面,鼓励包括常规天然气勘探与开采;页岩气、天然气水合物等非常规资源勘探开发;油气伴生资源综

合利用;油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用。 下游方面,鼓励天然气、液化天然气的储运和管道输送设施及网络建设;放空天然气回收利用与装置制造;天

然气分布式能源技术开发与应用;石油储运设施挥发油气回收技术开发与应用以及液化天然气技术开发与应用。 《产业结构调整指导目录》是政府引导投资方向,管理投资项目,制定和实施财税、金融、土地、进出口等政

策的重要依据。2005 年,国务院印发《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发[2005]40号)。经国务院批准,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(第 40 号令)。根据国务院《决定》,需要对《产业结构调整指导目录》进行部分调整时,由国家发改委同国务院有关部门适时修订并公布。 上游气源供应紧张,燃气电厂生产积极性不受“电荒”影响----2011-04-27

C1 近期从浙江省发改委了解到,虽然距离夏季用电高峰期还有约 2 个月的时间,我国浙江、江西及福建等局部地区已经出现了“电荒”现象;据上述人士向 C1 透露,这是浙江省近年来影响程度较为严重的一次电荒,而江西省也是首度出现淡季缺电的特殊现象。为了解“电荒”现象对局部地区燃机电厂造成的影响,C1 就目前燃气电厂生产的积极性一问题采访了相关业者。

为了解电荒产生原因,C1 特此采访各地发改委获悉此次电荒的产生主要受 2 个因素影响:一是由于今年部分

地区降水期来得较迟,导致水力发电相较同期有小幅度的减少;二是由于今年煤炭价格走高,在一定程度上影响了

煤电生产商的积极性。因此,有业者猜测,煤电和水电的减少是否会造成燃机发电上升。 对此,C1 采访了浙江、广东、福建等地的燃气电厂,然而由于燃气电厂受气源供应的影响较大,生产积极性

刺激有限。由于广东、福建两地的燃气电厂气源供应较紧,当地电厂的生产积极性没有较大的体现。据福建电厂相

关人士表示:“我们希望开足马力增加发电量,但是受到气源供应影响,我们部分装置仍处于停产状态”。 同时,浙江浙能镇海天然气发电有限公司向 C1 表示,“电荒”发生后,省燃气公司向该电厂供应的气量从

100 万方/天上升至 120 万方/天,发电量也从原来的 600万千瓦/天上升至 700 万千瓦/天。“但是目前气源供应还是有限,我们的气量多了,其他的电厂气量就会相对减少。”上述人士补充。

综合来看,此次“电荒”并未给局部地区天然气发电厂带来影响,大部分地区的燃气电厂气源供应较为紧张,

因此,无法调动其生产积极性。有业者表示,对于一些气源相对充足的地区来说,加大天然气电厂的生产力度或许

将从一定程度上缓解“电荒”现象。 中石油昆仑泰安液化天然气生产项目有望 2012年底投产----2011-04-26

C1 从泰安市泰山燃气集团有限公司获悉,其日处理能力达 200 万立方米的液化天然气(LNG)项目计划将于近日开建,并有望于 2012年年底建成投产。

据上述公司内部人士介绍,该 LNG 生产项目位于山东省泰安市范镇,由中国石油昆仑能源有限公司与泰山燃

气集团有限公司共同合作建设,设计产能为 200万方/天,并配套建设一个天然气管网的调峰储备基地。 在上游气源方面,“该项目的气源来源为中石油泰青威管线的管输天然气。”同时,“在下游利用方面,由该

项目生产出的液化天然气将部分作为中石油昆仑燃气的调峰用气,另外部分将用于供应泰山燃气集团投建的 LNG加气站项目,当然,也不排除公开对外销售的可能性。”上述人士补充到。

资料显示,昆仑能源有限公司是由中国石油天然气股份有限公司控股的国际性能源公司,主要业务涵盖油气田

勘探开发、天然气终端销售和综合利用等。泰安市泰山燃气集团有限公司是位于山东省泰安市的一家燃气输配经营

公司,该集团计划 2011年在泰安建 2个 LNG加气站。

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

佛山电建集团拟建天然气调峰调频电厂----2011-04-26

C1 从佛山市电建集团获悉,该公司目前拟建的佛山市沙口天然气调峰调频电厂已经获得广东省发改委路条,有望于“十二五”期间建成投产。

沙口天然气调峰调频电厂项目将由佛山市电建集团与南方电网共同出资建设,据了解,该项目将建设 3 台 39

万千瓦的 9F 级燃气――循环机组,已于 2011 年 3 月获得了广东省发改委的路条,同意该项目开展前期研究工作,并且已经上报国家发改委,等待最后的审批。

气源方面,C1 了解到,由于该电厂是由电建集团的控股公司佛山市公用事业控股有限公司负责运营及管理,

气源将来自佛山市高压管网。“等西气东输二线接入佛山天然气管网,我们也可以用来自中亚的天然气发电。”上

述人士补充。 资料显示,佛山市电建集团是佛山市公用事业控股有限公司下属的子公司,主要负责市属电源企业公有资产的

运营和管理,目前,在发电主业上,年发电量达 28.4 亿千瓦时。下属企业包括佛山电力股份有限公司、佛山市沙口发电厂有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市光明发电厂有限公司、佛山市高明区发电厂、佛山市区电力

燃料公司、佛山市发建工程有限公司。 中石化广西北海铁山 LNG接收站有望于明年开工建设----2011-04-22

C1从广西省北海市发改委获悉,中石化广西北海铁山港 LNG项目已经正式进入实质性阶段,计划在明年正式开建,有望于 2015年建成投产。

据 C1 观察,该项目是中石化继山东青岛之后的第二个 LNG 接收站项目,工程涉及码头、陆域形成、接收站

及输气管道等建设,总投资达 168亿元。“该项目已经进入实质性的启动阶段,今年我们将启动填海等相关陆域形成事宜,明年开始正式动工,如果一切顺利的话将会于 2015年建成投产。”上述人士补充。

同时,C1 还了解到,北海铁山港 LNG 接收站一期设计能力为 300 百万吨,配套建设 3 个 16 万立方米的储

罐,二期增加 3座 16万立方米的储罐及配套设施。接收站建成后,气源将来自巴布亚新几内亚的 LNG, 并且负责向广西 14个城市、广东、贵州等城市供气。

此外,上述人士表示,由于中石化也与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司 (APLNG) 签订了每年 430万吨

LNG的框架协议,因此,该气源有可能于 2015年起开始向北海 LNG接收站供气。 资料显示, 2010年底,中石化与埃克森美孚公司签订了每年 200万吨的 LNG采购协议,气源来自埃克森美孚

公司在巴布亚新几内亚的液化天然气项目;2011 年 2 月,中石化又与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司签订了每年 430万吨的 LNG购销协议,为期 20年,气源将来自澳公司在澳大利亚昆士兰州柯蒂斯的液化天然气项目。 山西沁县焦炉煤气制 LNG项目于 4月 19日顺利奠基开建----2011-04-20

C1从山西沁县华安焦化有限公司了解到,其年产能 1亿立方米的焦炉煤气甲烷化制 LNG项目已于 4月 19日在山西沁县华安循环经济园区正式奠基开建。

据上述公司主要负责人透露,该项目总投资 4.12 亿元,由山西国际电力集团公司山西燃气产业集团、西南化

工研究设计院与沁县华安焦化有限公司共同出资建设,工程主要包括焦炉煤气压缩与净化、甲烷化、富甲烷气体分

离与液化等,年处理焦炉气约 2.4亿立方米,年产 LNG6.8万吨(相当于 1亿立方米)。工程建设期约 14个月,即有望于 2012年 6月建成投产;同时,可实现焦炉煤气“零”排放,一年可减排二氧化硫 726吨、粉尘总量 10吨、二氧化碳 20万吨。

在项目下游利用方面,“目前已经与山西燃气产业集团签署合作协议,未来所生产出的部分 LNG 将用于供应

该公司在山西投建的 LNG加注站,并同时作为民用燃气及城市燃气的调峰气源。”上述人士补充到。 资料显示,山西沁县华安焦化有限公司位于山西省长治市沁县,主要经营炉料、焦炭、特级冶金焦,以及焦炉

煤气制天然气项目。

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连日来,中国石化元坝探区天然气勘探、开发捷报频传,其位于四川元坝探区两口新钻井相继钻获高产天然气

流,尤其是元坝 29井在新层系勘探取得重大突破,展示元坝地区良好的勘探前景,证实了元坝地区的储量预测。 4 月 23 日,由中国石化勘探南方分公司和西南油气分公司负责的首口勘探开发一体化水平井——元坝 103H

井,测试获得天然气日产量 94 万立方米,折算无阻流量 751万方/日;4 月 24 日,中国石化勘探南方分公司负责的重点探井——元坝 29井,在新层系测试获得稳定天然气,日产量 135.9万立方米,硫化氢含量 1.2%,取得了勘探重大突破。

元坝探区是中国石化天然气勘探的重要探区,矿权面积 3251 平方千米。该地区自 2006 年开始实施勘探,目前

已获得天然气三级地质储量 8753 亿立方米。现在正按照勘探开发一体化整体部署,加快推进,针对海相油气已部署 32口井,完井测试 15 口井,在海陆相 10 个层段获得工业气流;针对陆相油气已部署 10口井,这些井目前按设计要求正在钻探施工。

下一步,中国石化将加快勘探开发一体化进程,早日实现整体探明。元坝地区天然气勘探开发的快速推进,进

一步夯实了国家重点输气管线川气东送管道的资源基础,对于保障国家能源安全,改善能源结构,促进节能减排,

拉动当地经济发展,特别是带动探区所在地——四川苍溪、阆中等革命老区的经济发展,提高百姓生活质量具有重

要的意义。(来源:中石化管网)

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中亚天然气管道战略通道作用凸显----2011-04-28

4月 19日 22时 24分,中亚天然气管道哈国一号压气站第二台机组成功点火。这标志着全线年输气能力提升至177 亿立方米,又上一个台阶。哈国一号站的建成和跨国管道运行协调机制作用的发挥,进一步增强了这条战略通道向国内平稳输气的保障能力。

4 月 18 日至 20 日,土—乌—哈—中天然气管道运行协调委员会第四次协调会议在乌兹别克斯坦首都塔什干召

开。四国七方共同商定 2011 年下半年及 2012 年一季度供输气和维检修计划,以及生产运行安全平稳的保障策略,最大限度地保证国内天然气市场供应与土库曼斯坦供气的生产平衡。

目前,中亚进口天然气通过与中亚管道相连接的西气东输二线,已覆盖我国 16 个省市自治区的用户。今年一季

度,中亚管道向国内输送天然气 31亿立方米,截至 4月 24日,已安全平稳运行 509天,累计转供天然气 85亿立方米,为国内天然气市场高速增长提供了坚实有力的保障。

随着中亚天然气在国内市场份额中所占比例越来越大,中亚天然气输气计划如何与国内气田生产计划无缝衔

接、整体协调,既兼顾上游“照付不议”供气协议的相关要求,也兼顾国内油气田生产能力,更要满足下游市场用

气需求,最大限度地发挥中亚天然气管道的输气能力和高峰期用气的保障作用,已成为一个具有挑战性的课题。中

亚天然气管道公司作为连接上下各方的“中间方”,在集团公司的“大协调”下义不容辞地承担起整体输气计划的

统筹工作,这是运营管理工作的重点和难点。 为此,中亚天然气管道公司多方协调,全力推动,建立了适合跨国管道运行管理体制的内外两个协调机制,从

组织上确保了中亚管道长期、安全、稳定地向国内输气。在中国石油内部,成立了中亚天然气生产运行协调小组,

中国石油内部各相关部门、单位分工合作,建立一套年度供输气计划工作机制,确定年度生产计划和年度分月生产

计划。在外部,建立了四国七方协调委员会,并充分发挥这一跨国联合调度工作机制的作用,统一协调供气、输气

及下游分输和转供,将中亚生产运行协调小组确定的年度计划加以落实。四国七方协调委员会成立以来,在保障上

海世博会用气、缓解国内冬季天然气供应紧缺以及“两会”期间国内天然气用气高峰等方面发挥了不可替代的作

用。 实现输量台阶式攀升,满足国内天然气市场日益高速增长需求,是中亚管道的“硬任务”。中亚天然气管道公

司按计划科学组织,快速推进输气能力扩建工程建设。2010年 10月中亚管道 B线投产一次成功,全线日输气能力达到 2050 万立方米。按期完成乌国首站两台压缩机组投运,同时协调推动上游气源土库曼斯坦康采恩投用双脱装置,保证供气合格,今年 1月,日输气量顺利提至 3500万立方米。

2 月 27 日哈国四号压气站投用,日输气能力进一步提升至 4450 万立方米。此次哈国一号站投产,日管输能力

达到 5250万立方米,保供能力显著增强。 与此同时,他们积极提高运行管理水平的“软实力”。在管理手段上,全面推进全线数字化管理。目前,管道

生产管理系统(A3)已上线投用。下一步,中亚管道将完成全线卫星通信系统建设和 SCADA系统建设,实现布哈拉、阿拉木图两个调度控制中心与北京的卫星通信连接,实现站场、RTU阀室远程控制。

中亚管道公司还积极强化站场及线路设施管理,组织气质跟踪检测,增补备品备件,完善应急预案等措施,提

高冬季运行保障能力,全线巡线准时率和管道保护率 100%,设备完好率保持在 95%以上。在冬季运行出现的冰堵及运行初期故障多发的不利条件下,组织院校及科研机构,研究和模拟管道生产状态,提早准备,积极应对,采取

科学管理手段保证应对可控,各级生产指挥和作业体系倾力投入,确保了去冬今春国内天然气高峰用气需要,实现

了稳定和安全生产。 为切实提高运行水平,中亚管道公司邀请国内管道运行专家赴乌哈两国现场,通过考察、培训、交流等方式,

对全线生产管理进行会诊和研究,借助“外脑”持续增强战略通道的保障能力。 按照中亚管道建设计划,今明两年将建设 5 座压气站,届时全线 8 座压气站建成后,这条跨国大动脉年输气能

力将达 300亿立方米。此外,推动建立四国政府间的安全运行协调机制,也将在今年年内完成。包括已开工的哈国南线天然气管道工程和正在紧锣密鼓筹划的中亚管道 C 线工程,横亘亚洲腹地的钢铁“气龙”全面建成投产后,国内受益人口将超过 4亿人,国家油气战略通道的地位和作用将更加凸显。(来源:中国石油新闻中心)

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中国与土库曼斯坦签署 41亿美元贷款换天然气协议----2011-04-27 土库曼斯坦国有天然气公司——土库曼斯坦天然气公司(Turkmengaz)星期二发表声明说,已经与中国签署一份

金额高达 41亿美元(约合 30亿欧元)的贷款换天然气协议,这笔贷款将被用于开发土库曼斯坦境内的一处大型天然气田,将使用天然气归还。

土库曼斯坦天然气公司首席执行官 Amanaly Khanalyev 在协议签约仪式上发表讲话说:“中国国家开发银行将

向我们提供 41 亿美元贷款。”他说,这笔资金将被用于开发土库曼斯坦境内最大的一处天然气田——Ioujno-Elotenshoie天然气田。

Ioujno-Elotenshoie天然气田位于土库曼斯坦东部,初步勘探储藏量多达 21000亿立方米,是目前世界第四大天

然气田。 据了解,当天签署的协议中除了贷款协议之外还包括一份土库曼斯坦天然气公司与中国石油天然气集团公司和

中国国家开发银行签署的一份三方协议,该协议确保 Ioujno-Elotenshoie 天然气田投产后的大部分天然气都将卖给中国。

土库曼斯坦是亚洲中部的一个小国,位于里海东部,境内油气资源非常丰富,据初步估计该国境内天然气储量

多达 18万亿立方米。(来源:中国经济网) 陕天然气拟建液化天然气储备装置----2011-04-26 根据公司发展战略规划,陕天然气拟投资 15 亿元在杨凌建设液化天然气调峰储备装置。预计年液态储备可达

4.8亿立方米,年调峰能力约为 3188万立方米。项目建设期为 2年半,预计 2013年上半年建成投产。该调峰项目包括计量、天然气净化、液化、储存、装车、气化等工序以及相关变电和配电、仪表工程、消防工程、循环水、仪

表风系统等配套设施。 陕西省虽然是国内主要的天然气产区之一,但也出现了冬季高峰用气紧张的局面,特别是关中地区的西安、咸

阳、宝鸡、渭南等地,冬季高峰用气缺口高达 200 万立方米/日,随着“气化陕西”工程的全面实施,冬季高峰期用气缺口还会继续扩大。

陕天然气公司认为,“建设液化天然气(LNG)应急储备调峰项目,不仅可以将夏季富裕的管输天然气进行液化储

存起来,冬季还可以将储存的液化天然气(LNG)气化后送入管网进行调峰使用。这样既能够提高管道利用率、完善长输管网功能、实现冬季调峰及作为应急储备备用气源,还可将多余的液化天然气(LNG)外销,为公司增加销售收入和利润。”(来源:国内媒体) 中石化在湖北投用天然气储存新技术----2011-04-26 中国石油化工集团湖北分公司正采纳一项由中国科学院武汉岩土力学研究研发成功的天然气储存新技术,并首

先在湖北应城市储气库投入应用。 据悉,这项技术的核心内容是用盐矿开采后留下的地下空间储存天然气,得益于武汉岩土力学研究所的一项研

究成果,具有安全性好且成本较低的特点,并荣获湖北省科技进步一等奖。 应城地下天然气储气库建在地下 800 米,设计最大储气量高达 7 亿立方米,相当于目前武汉市 1 年的用气量。

这座储气库总投资约 30亿元,将作为西气东输二线配套工程在今年内开工,重点服务于湖北、湖南两省。 此外,中石化还计划推广旧盐矿地下腔体内储存天然气的技术,在湖北省潜江市建设另一座由旧盐矿改建的地

下天然气储气库。(来源:新华网)

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中澳签最大液化天然气合同----2011-04-22 昨天,中石化股份有限公司宣布与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司(简称澳太平洋公司)签署液化天然气

购销协议。这是澳大利亚迄今为止达成的年合同量最大的液化天然气供应协议,也有望成为中澳之间最大的贸易合

同。 根据协议,从 2015年开始,中石化将每年从澳太平洋公司采购 430万吨液化天然气,为期 20年。同时,中石

化集团全资子公司中石化集团国际石油勘探开发有限公司还与澳太平洋公司签署股份认购协议,认购后者 15%股份。有消息称,两项合作使得这一合同的价值高达 850亿美元。不过,双方的协议尚需取得中澳政府部门的批准。

通过长期合约来锁定液化天然气资源是中国企业的采购惯例,这一方式不仅能长期锁定资源,而且价格相对固

定、便宜。据了解,该项目将为澳大利亚昆士兰地区创造数千个就业机会,同时为我国天然气供应提供一个新的长

期保障。(来源:京华时报)

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国内天然气上下游价格数据

中国天然气上游出厂价

单位:元/千立方米

油气田名称 用气类别 11年 05月

11年 04月

11年 03月

11年 02月

11年 01月

10年 12月

化肥用气 920 920 920 920 920 920 直供工业 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 城市燃气工业 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 川渝气田

城市燃气 除工业 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

化肥用气 940 940 940 940 940 940 直供工业 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 城市燃气工业 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 长庆气田

城市燃气 除工业 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

化肥用气 890 890 890 890 890 890 直供工业 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 城市燃气工业 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 青海气田

城市燃气 除工业 890 890 890 890 890 890

化肥用气 790 790 790 790 790 790 直供工业 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 城市燃气工业 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 新疆各油田

城市燃气 除工业 790 790 790 790 790 790

化肥用气 940 940 940 940 940 940 直供工业 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 城市燃气 工业 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 大港、辽河、中原

城市燃气 除工业 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170

化肥用气 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 直供工业 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 城市燃气 工业 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 其它油田

城市燃气 除工业 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

化肥用气 790 790 790 790 790 790 直供工业 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 城市燃气 工业 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 西气东输

城市燃气 除工业 790 790 790 790 790 790

化肥用气 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 直供工业 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 城市燃气 工业 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 忠武线

城市燃气 除工业 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

化肥用气 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 直供工业 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 城市燃气 工业 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 陕京线

城市燃气 除工业 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

川气东送 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

数据来源:国家发改委

中国居民用天然气终端零售价

单位:元/立方米

数据来源:息旺能源

备注:国家发改委 2010年 6月 1日上调天然气出厂价后,各地居民用天然气终端价格需各地发改委制定,陆续调

整中。自 11月 15日零时起,兰州市居民用天然气终端零售价格由 1.45元/立方米调整为 1.70元/立方米。自 11

月 15日零时起,长沙市居民用天然气终端零售价格由 2.36元/立方米调整为 2.45元/立方米。自 11月 20日零时起,济南市居民天然气终端零售价格由 2.40元/立方米调整为 2.70元/立方米。

城市 11年 05月 11年 04月 11年 03月 11年 02月 11年 01月 10年 12月 北京 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 天津 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 石家庄 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 太原 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

呼和浩特 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 郑州 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 沈阳 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 吉林 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 济南 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 上海 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 南京 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 杭州 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 合肥 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 南昌 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 长沙 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 武汉 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 西安 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 兰州 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 银川 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

乌鲁木齐 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 成都 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 重庆 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 三亚 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 广州 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 深圳 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 福州 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

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中国工业用天然气终端零售价

单位:元/立方米

数据来源:息旺能源

备注:国家发改委 2010年 6月 1日上调天然气出厂价后,各地工业用天然气终端价格由燃气公司制定,

自 11月 1日零时起,沈阳市非居民类天然气销售价格由 3.6元/立方米调整为 3.9元/立方米。深圳工业用气价格由 4.80元/立方米改为 4.6元/立方米,特此更正。

城市 11年 05月 11年 04月 11年 03月 11年 02月 11年 01月 10年 12月 北京 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 天津 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 石家庄 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 太原 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 呼和浩特 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 郑州 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 沈阳 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 吉林 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 济南 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 上海 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 南京 3.3925 3.3925 3.3925 3.3925 3.3925 3.3925 杭州 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 合肥 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 南昌 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 长沙 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 武汉 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 西安 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 兰州 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 银川 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 乌鲁木齐 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 成都 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 重庆 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 三亚 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 广州 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 深圳 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 福州 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70

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China Methanol Market: Prospects and Winning Strategies CBI HotSpot Series │

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《C1中国液化天然气(LNG)市场周报》

中国车用天然气终端零售价

单位:元/立方米

数据来源:息旺能源

备注:国家发改委 2010年 6月 1日上调天然气出厂价后,各地车用天然气终端价格调整中。

更正:上海市车用天然气终端零售价自 2011年 1月 1日起由 4.2元/方上调至 4.7元/方,特此更正。

2011年 5月 9日人民币外汇基准价:

US$100=Yuan 649.8800

HK$100=Yuan 83.6260

JPY¥100=Yuan 8.0520

EUR100=Yuan 935.1100

本刊天然气相关单位近似换算系数表

MMBtu 吨 千立方米 1MMBtu 1 0.021 0.028

1吨(LNG) 48.6 1 1.36 1千立方米 35.7 0.74 1

备注:由于各气田品质不同,单位换算系数也有所不同,但为了保持数据的统一性,本刊天然气相关单位近似换算系数表采用《BP世界能源统计年鉴 2009》。

其他相关单位换算

1吨=2204.62磅=1.1023短吨

1千升=6.2898桶=1立方米

1千卡(kCal)=4.187千焦(kJ)=3.968Btu

1千焦(kJ)=0.239千卡=0.948Btu

1Btu=0.252千卡=1.055kJ

1千瓦时(kWh)=860千卡=3600kJ=3412Btu

热当量

一吨油当量近似等于:

1.热量单位:1000万千卡;420亿焦耳;4000万 Btu

2.固体燃料:1.5吨硬煤;3吨褐煤

3.气体燃料:0.805吨 LNG;1100立方米天然气

4.电:1200万瓦时

城市 11年 05月 11年 04月 11年 03月 11年 02月 11年 01月 10年 12月 北京 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 天津 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 呼和浩特 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 郑州 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 济南 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 上海 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.20 南京 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 合肥 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 长沙 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 武汉 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 西安 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 兰州 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 乌鲁木齐 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 成都 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 重庆 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60