株式会社 YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD....3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 (h/day) 24...

株式会社夢真ホールディングスYUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.

2018年9月期/September. 2018

証券コード/Securities code

2362

2018年９月期

決算説明会～第3四半期～

2018年9月4日版

連結決算概要

セグメント別概要

第4四半期について

株主還元方針

ご参考

CONTENTS

… P4

…P16

…P39

…P49

…P53

2

報告セグメント会社名

建設技術者派遣夢真ホールディングス

エンジニア派遣夢テクノロジークルンテープ

その他

夢エージェントYUMEAGENT PHILIPPINESYUMEAGENT VIETNAM夢エデュケーション建設資格推進センター夢ソリューションズ

3

事業ポートフォリオ


建築技術者派遣夢真ホールディングス

エンジニア派遣夢テクノロジー

教育関連夢エデュケーション建設資格推進センター

IT関連夢ソリューションズギャラクシーKeepdata

その他夢エージェントYUMEAGENT PHILIPPINESYUMEAGENT VIETNAM

[FY17/Q4] [FY18/Q3]

セグメント区分変更

連結決算概要

4

連結P/Lの状況

連結決算概要

5

426

957 396

913

258

844

344

FY17 FY18

6,998

9,411

7,519

9,927

7,596

10,323

8,396

0

10,000

20,000

30,000

FY17 FY18

売上高

645

1,232

644

1,355

487

1,310

578

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

FY17 FY18

営業利益

724

1,204

644

1,353

480

1,081

577

FY17 FY18

経常利益親会社株主に帰属する

当期純利益

Q1

Q2

Q3

Q4

(百万円) +34.1% +96.7%+119.3% +151.1%

連結P/L（1）四半期毎の状況

6

30,510

2,3552,426

1,426

29,662

3,898

3,639

2,715

22,113

1,777 1,849

1,081

売上高は技術者数の積み上げにより32四半期連続増収今期重要課題とした「利益を出す」のとおり各利益とも前期比2倍増

建設技術者派遣

エンジニア派遣

連結P/L（2）売上高

(百万円)

[主な増減要因]

建設技術者派遣 +5,419百万(+33.0%)

稼働人数の増加、派遣単価の上昇による増収

エンジニア派遣 +2,175百万(+40.8%)

稼働人数の増加、派遣単価の上昇による増収

その他 ▲86百万(▲19.8%)

不採算事業の撤退･縮小による減収

7

+7,548(+34.1%)

22,113

29,662

その他 351

※ 増減要因には上記の他に「連結消去 +40百万円」が含まれます。

438

5,331 7,507

16,442

21,861

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

FY17/Q3 FY18/Q3

建設技術者、エンジニアともに人数増加+稼働率上昇で34%増収

連結P/L（3）販売費及び一般管理費

FY17/Q3 FY18/Q3 増減額摘要

売上原価 15,738 20,553 +4,819 技術者の増員による増加

売上原価率 71.2% 69.3% ▲1.9pt.

売上総利益 6,379 9,108 +2,729

売上総利益率 28.8% 30.7% +1.9pt. 稼働率の上昇による改善

販売費及び一般管理費 4,601 5,210 +608

役員報酬 131 114 ▲16

人件費 2,039 2,427 +387営業員および人材管理部門の増員による増加

広告宣伝費 46 43 ▲3

採用費 1,113 1,290 +177効率的な採用活動により微増に留まる

地代家賃 287 386 +98

業務委託費 262 190 ▲72

のれん償却額 165 148 ▲17

販管費率 20.8% 17.6% ▲3.2pt.

(百万円)

※ 人件費＝給与及び手当+旅費及び交通費＋賞与+法定福利費＋福利厚生費+退職給付費用 (役員含まず) 8

採用費のコンロールが機能し販管費は13%の増加と微増で着地



のれん+連結消去

その他

連結P/L（4）営業利益

(百万円)

9

[主な増減要因]

建設技術者派遣 +1,641百万(+77.6%)

稼働率･派遣単価の上昇による増益

エンジニア派遣 +241百万(+138.9%)

派遣単価の上昇による増益

その他 +207百万(+50.1%)

不採算事業の撤退･縮小建設･製造業界への人材紹介が堅調

1,777

3,898

※ 増減要因には上記の他に「のれん+連結消去 +30百万円」が含まれます。

+2,120(+119.3%)

-413-206

173 415

2,114

3,755

-600

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

4,200

FY17/Q3 FY18/Q3

各技術者派遣の好調+不採算事業の整理が大きく進み119%増益

FY17/Q3 FY18/Q3 増減額増減率

売上高 22,113 29,662 +7,548 34.1%

売上総利益 6,379(28.8%)

9,108(30.7%)

+2,729 42.8%

販売費及び一般管理費 4,601(20.8%)

5,210(17.6%)

+608 13.2%

営業利益 1,777(8.0%)

3,898(13.1%)

+2,120 119.3%

経常利益 1,849(8.4%)

3,639(12.3%)

+1,790 96.8%

親会社株主に帰属する

四半期純利益1,081

(4.9%)

2,715(9.2%)

+1,634 151.1%

(百万円)

※ ( )＝売上高比率

連結 P/L サマリー

10

連結B/Sの状況

連結決算概要

11

流動資産

14,839 17,962

0

5,000

10,000

15,000

20,000

17年9月末 18年6月末

(百万円)

固定資産

5,588 4,793

0

5,000

10,000

15,000

20,000


(百万円)

流動負債

5,848 6,563

0

5,000

10,000

15,000

20,000


(百万円)

固定負債

1,532 3,275

0

5,000

10,000

15,000

20,000


(百万円)

連結B/Sの状況

12

2017年9月末 2018年6月末増減額摘要

資産の部 20,491 22,766 +2,305

流動資産 14,839 17,962 +3,123

現金及び預金 8,555 10,689 +2,134 四半期純利益の増加による増加

受取手形及び売掛金 4,853 5,937 +1,038 派遣先の増加による増加

繰延税金資産 238 335 +97

預け金 434 434 +0

貸倒引当金 ▲30 ▲28 +1

固定資産 5,588 4,793 ▲794

有形固定資産 1,080 951 ▲128

建物及び構築物 489 436 ▲53

工具、器具及び備品 64 101 +37

土地 505 395 ▲110

無形固定資産 1,059 936 ▲123

のれん 898 812 ▲86

ソフトウェア 146 103 ▲42 IT関連事業の縮小による減少

投資その他の資産 3,447 2,905 ▲542

投資有価証券 2,601 2,017 ▲584 関係会社株式の売却による減少

繰延税金資産 23 125 +102

差入敷金保証金 477 460 ▲16

不動産 239 235 ▲3

貸倒引当金 ▲35 ▲36 ▲1

連結B/S（1）資産の部

13

(百万円)

連結B/S（2）負債･純資産の部

2017年9月末 2018年6月末増減額摘要

負債+純資産 20,461 22,766 +2,305

負債の部 7,380 9,839 +2,458

流動負債 5,848 6,563 +715

買掛金 25 10 ▲14

短期借入金 915 100 ▲815

1年内返済予定の長期借入金 817 1,248 +430

未払金 612 322 ▲290

未払法人税等 653 929 +275

未払費用 1,408 1,904 +495

賞与引当金 458 735 +276

固定負債 1,532 3,275 +1,743

長期借入金 1,045 2,849 +1,803 運転資金の借入による増加

退職給付に係る負債 278 302 +24

純資産の部 13,080 12,927 ▲153

株主資本 11,823 11,855 +32

資本金 805 805 ―

資本剰余金 9,700 9,703 +2

利益剰余金 1,317 1,346 +29FY18/Q1+Q2+Q3純利益－FY17期末配当－FY18中間配当

その他の包括利益累計額 158 78 ▲80

その他有価証券評価差額金 164 85 ▲79

新株予約権 72 72 +0

非支配株主持分 1,026 921 ▲105 14

(百万円)

805 805 805 805 805 805 805

3,802

9,345 9,554 9,700 9,700 9,701 9,703

3,841

3,488 2,314 1,317

707 1,621 1,346

-1,012

7,375

13,555 12,569 11,981

11,398

12,268 11,933

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

14/9月末 15/9月末 16/9月末 17/9月末 17/12月末 18/3月末 18/6月末 18/9月末

資本金資本剰余金利益剰余金自己株式

その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主持分自己資本

(百万円)

※ 自己資本＝純資産－非支配株主持分－新株予約権

連結B/S（3）自己資本推移

14,11613,511

13,080

純資産合計

7,906

FY201815

12,428

13,328 純資産合計

12,927


16

建設技術者派遣事業


17

技術者数×

稼働率×

稼働時間×

派遣単価

売上構成４指標

売上高

18


10月 11月 12月１月２月３月10～３月

累計

FY17 採用実績 553 602 1,155

FY18 採用実績 698 673 1,371

増減 +145 +71 +216

4月 5月 6月 7月 8月 9月4～9月

累計10～9月

累計

FY17 採用実績 710 801 1,511 2,666

FY18 採用実績 716

増減 +6

(単位：人)

技術者数（1）採用実績

19

年間採用目標2,500人に対し、進捗率 83.5% 一人当たり採用コストは前年同期比 ▲1.1%


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

技術者数（2）在籍人数の推移

※ 各月末技術者数

(月)

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

3,125人

2,623人

2,276人

20

期末在籍技術者数目標 5,100人に対し、進捗率 97% 前年同月末比 986人増加 (+24.7％)

(人)

FY14/Q3 2,036人 YoY

FY15/Q3 2,423人 +19.0%

FY16/Q3 2,950人 +21.7%

FY17/Q3 3,748人 +27.1%

FY18/Q3 4,767人 +27.2%

平均技術者数9ヶ月平均 (10～6月)

3,992人

6月末現在

4,978人


21

技術者数（3）定着率の推移

※ 定着率＝集計時点在籍人数÷(一年前在籍人数+一年間入社人数)×100

継続的な改善策で70%以上の目標 FY2018は72%程度で安定的に推移

71.0

68.3 68.9

71.8

50

55

60

65

70

75

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

(%)

FY14/Q3 72.2% YoY

FY15/Q3 67.0% ▲5.2pt.

FY16/Q3 68.5% +1.5pt.

FY17/Q3 72.5% +4.0pt.

FY18/Q3 72.3% ▲0.2pt.

平均定着率9ヶ月平均 (10～6月)

72.4%


技術者数（4）在籍年数別の割合

22

年間採用数は前期と横ばい想定のため、今後も新人の比率は低下想定

41.4

55.8 51.2

47.0 44.7 47.2 47.1 46.2 44.1

20.2

16.3 24.6

25.0 23.0

21.0 20.9 21.9 22.6

7.2

8.4 7.9 13.3

14.3 12.4 13.0 12.0 12.4 5.2

3.0

4.4 4.4 8.3 8.2 7.2 7.5 7.4

7.2

2.6

1.9 2.5 2.6 4.7 5.1 5.6 5.9 18.8

13.9 9.9 7.8 7.1 6.5 6.7 6.8 7.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 16/9末 17/9末 17/12末 18/3末 18/6末 18/9末

6年目～

5年目

4年目

3年目

2年目

新人

1,108 1,729 (人)2,760

FY2018

2,277 3,334 4,402 4,629 4,852 4,852


94.9 93.9

91.1 93.2 93.5

91.4

89.1

91.8 92.5 92.1

89.6

93.8

96.0 96.0

92.7 94.8 94.6

93.7 91.9

93.5 94.1

50

60

70

80

90

100

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

FY2013/9

FY2016/9

FY2017/9

FY2018/9

稼働率の推移

Q1 Q2 Q3 Q4

(％)

23

採用人数増加を効率的な研修と積極営業でこなし稼働率上昇

平均稼働率9ヶ月平均 (10～6月)

FY13/Q3 94.7% YoY

FY16/Q3 93.0% ▲1.9pt.

FY17/Q3 92.4% ▲0.7pt.

FY18/Q3 94.1% +1.7pt.


0

2

4

6

8

10

全技術者除く新人

稼働時間の推移

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

(h/day)

24

｢働き方改革｣などの労務管理意識の高まりにより稼働時間は減少傾向続く新人を除く技術者の稼働時間に関しては前期比+0.4%と12四半期ぶりに増加

全技術者平均稼働時間9ヶ月平均 (10～6月)

FY14/Q3 9.85h YoY

FY15/Q3 9.82h ▲0.3%

FY16/Q3 9.73h ▲0.9%

FY17/Q3 9.63h ▲1.0%

FY18/Q3 9.59h ▲0.4%


2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

FY16/9 FY17/9 FY18/9

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

FY15/9 FY16/9 FY17/9 FY18/9

派遣単価（1）新人･2年目の推移

(円/h)

(円/h)

25

新人のみ9ヶ月平均 (10～6月)

2年目のみ9ヶ月平均 (10～6月)

FY15/Q3 2,449 YoY

FY16/Q3 2,437 ▲0.5%

FY17/Q3 2,554 +4.8%

FY18/Q3 2,645 +3.5%

FY16/Q3 2,836 YoY

FY17/Q3 2,930 +3.3%

FY18/Q3 3,033 +3.5%


2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

FY16/9 FY17/9 FY18/9

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

FY16/9 FY17/9 FY18/9

派遣単価（2）3年目･4年目以降の推移

26

(円/h)

(円/h)

FY16/Q3 3,062 YoY

FY17/Q3 3,098 +1.2%

FY18/Q3 3,174 +2.4%

FY16/Q3 3,439 YoY

FY17/Q3 3,456 +0.5%

FY18/Q3 3,511 +1.6%

3年目のみ9ヶ月平均 (10～6月)

4年目以降9ヶ月平均 (10～6月)


1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2年目以降

全技術者平均

新人のみ

FY2011 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

派遣単価（3）中期推移

27

(円/h)

(月)

全社平均(Q1-Q3)

2,741円 2,668円 2,578円 2,672円 2,692円 2,794円 2,879円

YoY ▲2.7% ▲3.4% +3.6% +0.8% +3.8% +3.0%

旺盛な需要を背景にFY2015以降上昇が続く構成比率の高い新人技術者の派遣単価上昇が利益率の向上に大きく寄与


FY17/Q3 FY18/Q3 増減増減率

技術者数 3,748人 4,767人 +1,019人 +27.2%

稼働率 92.4% 94.1% +1.7pt. ―

稼働時間 9.63h 9.59h ▲0.04h ▲0.4%

派遣単価 2,794yen 2,879yen +85yen +3.0%

売上構成指標サマリー

全技術者 9ヶ月平均 (10～6月)

28

技術者数、稼働率、派遣単価が堅調特に技術者数は採用人数、定着率ともに好調で年間計画を上回る見込み


8,592

10,298

12,693

16,442

21,861

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

FY14/Q3 FY15/Q3 FY16/Q3 FY17/Q3 FY18/Q3

単体P/L（1）売上高･売上総利益

(百万円)

売上高 ⇒ 積極採用+高定着率 → 32四半期連続で前年比増収 +33% 売上総利益 ⇒ 派遣単価+稼働率上昇 → 利益率2.5pt.改善 +44%

2,688 3,163

3,650

4,944

7,116

31.3 30.7

28.8 30.1

32.6

0

36

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


売上総利益売上高

29

(％)

[利益率]

(百万円)


1,453 1,688

2,043

2,829

3,360

16.9 16.4 16.1

17.2

15.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000


単体P/L（2）販管費･営業利益

販売費及び一般管理費 ⇒ 人件費増加も採用費低減で微増に留まる +19% 営業利益 ⇒ 売上総利益の増加で販管費微増で大幅増益 +78%

1,235 1,474 1,606

2,114

3,755

14.4 14.3

12.7 12.9

17.2

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000


販売費及び一般管理費

30

(百万円) (％)(百万円)

営業利益

(％)

[利益率][売上比率]


FY17/Q3 FY18/Q3 増減額増減率

売上高 16,442 21,861 +5,419 33.0%

売上総利益 4,944(30.1%)

7,116(32.6%)

+2,171 43.9%

販売費及び一般管理費 2,829(17.2%)

3,360(15.4%)

+530 18.7%

営業利益 2,114(12.9%)

3,755(17.2%)

+1,641 77.6%

経常利益 2,342(14.2%)

3,860(17.7%)

+1,518 64.8%

四半期純利益 1,568(9.5%)

2,643(12.1%)

+1,074 68.5%

(百万円)

※ ( )＝売上高比率

単体 P/L サマリー

31


エンジニア派遣事業


32

10月 11月 12月１月２月３月10～３月

累計

FY17 採用実績 107 242 349

FY18 採用実績 159 270 429

前年比 +52 +28 +80

4月 5月 6月 7月 8月 9月4～9月

累計10～9月

累計

FY17 採用実績 306 286 592 941

FY18 採用実績 303

前年比 ▲3

(単位：人)

採用実績

年間採用計画1,200人（進捗率61.0%）採用実績の内女性：437人（60%）、外国籍：44人（6%）

33


0

500

1,000

1,500

2,000

12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

在籍エンジニア数の推移

※ 各月末技術者数

(月)

1,091人

814人

34

前年同月末比 599人増加 (+38.4%)

6月末現在

2,158人(人)

平均技術者数9ヶ月平均 (10～6月)

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

1,559人

622人

FY2014 584人 YoY

FY2015 721人 +23.5%

FY2016 972人 +34.9%

FY2017 1,330人 +36.8%

FY2018 1,941人 +37.3%


94.3 94.9 95.7

93.8 93.7

90.0

84.4

86.5 86.0 87.0 86.4

89.7 91.7

93.1 94.9

92.5 91.3

92.6

89.2 90.9 90.3

50

60

70

80

90

100

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FY15/9

FY16/9

FY17/9

FY18/9

稼働率の推移

(月)

Q1 Q2 Q3 Q4

35

積極投資による採用人数増加で稼働率低下

(%)

FY2015 95.6％ YoY

FY2016 92.9％ ▲2.7pt.

FY2017 91.0％ ▲1.9pt.

FY2018 91.8％ +0.8pt.

平均稼働率9ヶ月平均 (10～6月)


2,833

3,500

4,236

5,332

7,507

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


P/L サマリー

(百万円)

売上高 ⇒ 積極採用により稼働人数増加 41%増収営業利益 ⇒ 採用費の増加こなし124%増益

241

352

283

171

383

8.5

10.1

6.7

3.2

5.2

0

11

0

100

200

300

400

500


営業利益売上高

36

(％)(百万円)

[利益率]


その他事業


37

P/L サマリー

460

▲ 413

358

▲ 206

売上高営業利益

FY17/Q3 FY18/Q3(百万円)

教育･IT関連事業をその他事業へセグメント変更不採算子会社の整理進む → 今後は人材紹介事業がメインに

38

その他

2. 教育関連事業（百万円）

FY17/Q3 FY18/Q3 増減

売上高 61 88 +27

セグメント利益 ▲277 ▲142 +135

・事業縮小に伴う損失計上 → Q4にて吸収合併

3. IT関連事業（百万円）


売上高 265 107 ▲158

セグメント利益 ▲102 ▲21 +81

・不採算子会社売却 → さらに縮小へ

1. 人材紹介事業（百万円）


売上高 133 162 +29

セグメント利益 ▲33 ▲42 ▲9

・各業界で技術者需要が旺盛 → エージェント増員のため減益

※その他、セグメント間取引による連結消去がございます。

39

第4四半期について

１. 月次で営業利益を開示

２. 年間採用予算の公表

３. 想定ROEの公表

2018年9月期の最重要課題

40

｢利益を出すこと｣IRの取り組み

FY2017実績

FY2018予想

増減率進捗率

（Q3現在）

売上高 30,510 39,000 27.8% 76.1%

営業利益 2,361 4,500 90.5% 86.6%

経常利益 2,423 4,500 85.7% 80.9%

親会社株主に帰属する

当期純利益 1,426 2,900 103.4% 93.6%

１株当たり純利益 19.12円 38.89円 103.4% 93.6%

(百万円)

41

2018年9月期連結業績予想と進捗率

１. 建設技術者派遣事業進捗天気図

2,500人採用+派遣単価UP

２. エンジニア派遣事業

1,200人採用+派遣単価UP

３. その他事業

取捨選択で損失縮小

42

セグメント別経営戦略

経営戦略

2018年9月期

43

44

1. 建設技術者派遣事業・コスト遵守で2,500人を採用・継続的なフォロー施策で定着率70%以上維持・事務作業軽減 ⇒ 営業効率化で高稼働率・地方営業所のさらなる活性化 ⇒ 販路拡大・継続的なフォロー研修で高付加価値へ・契約単価に重点を置いた営業評価制度

2. エンジニア派遣事業・高まる需要を見据え、採用コスト追加 ⇒ 業績予想修正へ・FY18/Q4から来期FY19にかけてエンジニア増員を優先計画

3. その他事業・組織再編で教育およびIT事業はさらに縮小へ・需要の強い人材紹介はエージェント増員し来期黒字化へ・フィリピンおよびベトナム人材への日本語教育も強化

経営戦略

45

採用戦略とコスト

FY2015 FY2016 FY2017FY2018（計画）

FY18/Q3（実績）

年間採用コスト 455 668 1,117 1,300 886(68.2%)

年間採用人数 1,702人 2,018人 2,666人 2,500人 2,087人(83.5%)

一人当たり採用コスト 267千円 331千円 419千円 400千円 425千円

増減率 31.9% 23.9% 26.5% △4.5% +1.3%

採用戦略1. 一人当たり採用コストは横ばい計画 ⇒ 応募数より承諾率の向上に注力2. 300百万円のバッファを設定 ⇒ コスト管理を徹底3. 面接担当者のスキルを標準化4. 応募→面接→内定→承諾のプロセスを一元管理5. 前期採用拠点を多数新設 ⇒ 地方での採用を強化

採用コスト（百万円）

※( )=進捗率


46

520 415

227 114 97

2,087

713

1,213 1,475

1,904

2,569

413

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

中途採用

新卒採用

(人)

1,233

1,729

2,277

2,760

3,334

4,402

4,978

122

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

13/9末 14/9末 15/9末 16/9末 17/9末 18/9末

年間採用人数期末在籍技術者数(人)

1,6281,702

計画

2,500

目標技術者数

費用コスト計画内で目標採用人数2,500人からの上振れも視野に定着率堅調で期末在籍目標5,100人の上振れはほぼ確実

2,018

2,666

Q3実績

残り

計画

5,100

Q3末現在

残り


47

通期業績予想の修正

（百万円）

売上高営業利益経常利益当期純利益1株あたり

当期純利益

前回発表予想 (A)

※2017年11月6日公表10,000 650 630 410 31.70

今回発表予想 (B)

※2018年8月10日公表10,000 380 380 180 13.91

増減額 (B-A) 0 ▲270 ▲250 ▲230 ―

増減率 0 ▲41.5％ ▲39.7％ ▲56.1％ ―

採用計画1,200人達成のための追加投資エンジニア数増加にともなう管理部門の拡充および営業員の増員投資有価証券評価損 150百万円を特別損失として計上

修正の理由

来期以降の飛躍的成長に向けた先行投資


48

組織再編の計画その他


建設技術者派遣夢真ホールディングス※夢ソリューションズを

10月1日付で吸収合併予定

エンジニア派遣夢テクノロジー※夢エデュケーションを

8月1日付で吸収合併クルンテープ

その他（人材紹介）

夢エージェントYUMEAGENT PHILIPPINESYUMEAGENT VIETNAM


建築技術者派遣夢真ホールディングス

エンジニア派遣夢テクノロジークルンテープ

その他（人材紹介）

夢エージェントYUMEAGENT PHILIPPINESYUMEAGENT VIETNAM

（教育関連）夢エデュケーション建設資格推進センター

（IT関連）夢ソリューションズ

[FY18/Q3] [FY18/Q4以降]

社内IT化の促進のため夢真HDと夢ソリューションズが合併予定社内教育の強化のため夢テクノロジーと夢エデュケーションが合併

49

株主還元

50

(円)

112.53

181.77

168.55 160.67 160.02

0

50

100

150

200

14/9末 15/9末 16/9末 17/9末 18/6末

１株当たり純利益１株当たり純資産(円)

※１．１株当たり純利益＝当期純利益÷期中平均株式数×100２．１株当たり純資産＝自己資本÷(発行済株式総数－期末自己株式数)×100

34.62

27.84

21.76 19.12

38.89

50～

65～

0

10

20

30

40

50

60

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

１株当たり純利益 ⇒ 利益率の改善でFY18以降、大幅増益予定

中期経営計画

株主還元（1）1株当たり純利益･純資産

51

株主還元（2）1株当たり配当金

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

(円)

(予想)安定配当に

プラスαプラスαとは？

EPSの増加分を機動的に活用

1. 増配2. 自己株式取得3. M&Aなどの再投資

35.035.0 35.0

1111111111111111111111業績連動

下限を

35円設定

20.0

30.0

35.0

52

(％)

36.3

18.0

12.4

11.6

23.0

30.0

33.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40


13.63

8.91

6.97

4.67

7.40

8.20 8.30

1.84 1.56 1.49 1.61

1.80 1.80 1.90 1.45 1.30 1.20

1.54

1.80 2.10 2.20

0

5

10

15


当期純利益率

財務レバレッジ(倍)

総資産回転率(回)

自己資本利益率指標分解

※１．自己資本利益率＝当期純利益÷自己資本(期中平均)×100２．財務レバレッジ＝総資産(期中平均) ÷自己資本(期中平均)３．総資産回転率＝売上高÷総資産(期中平均)

(％)

株主還元（3）自己資本利益率（ROE）

利益率の改善と高配当+再投資による資産回転率の向上で30％水準への回復を目指す

中期経営計画中期経営計画

2017年3月期東証1部平均ROE

8.63%

４．中期経営計画におけるROEは毎期35.0円配当にて算出

53

ご参考

54

1. 連結（百万円）

FY2017（実績）

FY2018 FY2019 FY2020

売上高 30,510 39,000 50,500 60,000

営業利益 2,361 4,500 6,200 7,900

営業利益率 7.7% 11.5% 12.3% 13.2%

当期純利益 1,426 2,900 4,100 5,000

1株当たり純利益 19.12円 38.89円 50円～ 65円～

ご参考（1）中期経営計画

2. 建設技術者派遣事業（百万円）

売上高 22,607 28,000 35,000 38,000

営業利益 2,877 4,200 5,200 6,000

55

2018年6月30日現在

株主名所有株式数

(千株)所有割合

(％)

1 佐藤真吾 18,425 24.70

2 佐藤総合企画 12,444 16.69

3 Japan Trustee Services Bank 3,613 4.85

4 The Master Trust Bank of Japan 2,948 3.95

5 Trust & Custody Services Bank 959 1.29

6 深井英樹 880 1.18

7 SBI Securities 769 1.03

8 個人 729 0.98

9 佐藤淑子 688 0.92

10 Goldman Sachs International 516 0.69

大株主上位10名合計 41,971 56.28

個人・その他

29.35%

その他法人

0.78%

金融機関

11.06%

金融商品取引業者

3.08%

外国法人等

13.41%

所有者別分布状況

19,021

29,930 27,816

30,986

25,246

0

10,000

20,000

30,000

40,000

End-Sep.

2014

End-Sep.

2015

End-Sep.

2016

End-Sep.

2017

End-June

2018

（Persons）株主数の推移

創業者関係

42.32%

ご参考（2）株式の状況

※ 発行済株式総数=74,573,440株自己株式数＝86株

56

人と人とのめぐりあいで

みんなの夢を真にする

58

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