Brochure ocf

osservatorio congiunturale format indagine trimestrale sull’andamento delle imprese italiane e la relazione con gli istituti di credito

brochure di presentazioneroma, 16 dicembre 2014 (13212fo10)

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agendaarchitettura dell’osservatorio

fenomeni osservati

perimetro della ricerca

la rete dei fenomeni

metodo

output

timing

piano della qualità

diritti e codice deontologico

riferimenti

3

• L’Osservatorio congiunturale sulle imprese italiane è un’indagine

multiclient realizzata da Format Research con cadenza trimestrale apartire dal 2008.

• L’indagine studia l’andamento delle imprese con riferimento ad una seriedi indicatori fondamentali: dal clima di fiducia al fabbisogno finanziario, chevengono analizzati in funzione delle caratteristiche strutturali delle

imprese (settore, dimensione delle imprese, etc) e della relazione con le

banche (quante banche utilizzano, quali banche, per fare cosa, etc).

• L’indagine è basata su un campione statisticamente rappresentativodell’universo delle imprese italiane, l’opinione delle quali viene rilevata permezzo di un questionario strutturato (Sistema Cati; Sistema Cawi1) sia conriferimento all’andamento dei fenomeni nel trimestre di riferimento, sia conriferimento alla previsione per il trimestre successivo a quello di volta in voltaconsiderato.

architettura dell’osservatorio

1 CATI: Computer Assisted Telephone Interview; CAWI: Computer Assisted Web Interview.

4

Clima di fiducia delle imprese

Andamento economico e fabbisogno finanziario delle imprese

Domanda di credito, offerta di credito e investimenti

Banche utilizzate

1

2

3

4

fenomeni osservati | i grandi temi dell’osservatorio

5

Small Business(fatturato fino a 2,5 mln €)

- Dimensione delle imprese- Settore di attività economica- Territorio (residenza delle imprese)

Small Business(fatturato fino a 2,5 mln €)


Imprese(fatturato oltre 2,5 mln €)


Imprese(fatturato oltre 2,5 mln €)


Format Research segmenta le imprese in funzione di determinati parametri, a titolo di esempio per dimensione delle imprese / fatturato: imprese con un fatturato inferiore / superiore ai 2,5 milioni di €. Tale modalità di segmentazione, così come del resto le altre, può essere modificata dalla Committente a semplice richiesta e senza alcun aumento del costo del lavoro: restando nell’esempio, assumendo come quota di fatturato i 5 milioni di euro.

Format Research segmenta le imprese in funzione di determinati parametri, a titolo di esempio per dimensione delle imprese / fatturato: imprese con un fatturato inferiore / superiore ai 2,5 milioni di €. Tale modalità di segmentazione, così come del resto le altre, può essere modificata dalla Committente a semplice richiesta e senza alcun aumento del costo del lavoro: restando nell’esempio, assumendo come quota di fatturato i 5 milioni di euro.

perimetro della ricerca | domini di studio e stratificazione dei livelli di analisi

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Analisi congiunturale(Andamento dei fenomeni nel trimestre di volta in volta considerato)

Analisi congiunturale(Andamento dei fenomeni nel trimestre di volta in volta considerato)

perimetro della ricerca | prospettive di analisi

Analisi prospettica(Andamento dei fenomeni nel trimestre successivo quello considerato, analizzato in funzione delle previsioni delle imprese)

Analisi prospettica(Andamento dei fenomeni nel trimestre successivo quello considerato, analizzato in funzione delle previsioni delle imprese)

Analisi in serie storica(Serie storica dell’evoluzione dei fenomeni considerati a partire dal 2008 IV trimestre)

Analisi in serie storica(Serie storica dell’evoluzione dei fenomeni considerati a partire dal 2008 IV trimestre)

Analisi strutturale(Analisi di stock, a titolo di esempio: quante imprese di un certo segmento, in un determinato territorio intrattengono una relazione con una determinata banca)

Analisi strutturale(Analisi di stock, a titolo di esempio: quante imprese di un certo segmento, in un determinato territorio intrattengono una relazione con una determinata banca)

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metodo | caratteristiche tecniche dell’indagine

Analisi delle imprese per territorio

Campione

Analisi delle imprese per settore

Metodo di contatto e tecnica di rilevazione

Analisi delle imprese per dimensione

Campione nazionale rappresentativo delle imprese italiane extra agricole e non finanziarie. 2.500 interviste a trimestre (10.000interviste in un anno). Intervallo di confidenza 0,95. Errore: +2,1%. Sono previste, a richiesta, formule di ampliamento delcampione ad 8.000 casi (32.000 casi in un anno) nel caso della versione dell’Osservatorio con rappresentatività regionale.

Analisi rappresentativa per grandi ripartizioni geografiche: Italia Nord Ovest, Italia Nord Est, Italia Centro, Italia Sud/Isole. Éprevista, a richiesta, la rappresentatività dei risultati dell’Osservatorio a livello regionale: 19 regioni e due province autonome.

Analisi rappresentativa per i seguenti settori di attività economica: industria, costruzioni, commercio, turismo (comericlassificazione di alcuni codici Ateco del commercio e dei servizi), servizi alle imprese e servizi alla persona. È prevista,standard nel servizio, la segmentazione del campione tra imprese artigiane e imprese non artigiane.

Analisi rappresentativa in funzione delle seguenti classi dimensionali “per numero degli addetti”: Microimprese (1-9 addetti);Piccole imprese (10-49 addetti); Medie imprese (50-249 addetti); Grandi imprese (oltre 249 addetti); ed in funzione delleseguenti classi dimensionali “per fatturato delle imprese”: imprese Small Business (fatturato <2,5 mln €); Imprese (fatturato>2,5 mln €).

Indagine effettuata con il metodo delle interviste, per mezzo di un questionario strutturato. Interviste effettuate con il SistemaCATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview). Il metodo CAWI è standardpresso gli strati del campione composti dalle medie e grandi imprese. Persona di riferimento intervistata presso le imprese:imprenditore o altra figura di responsabilità presso le microimprese e le piccole imprese; amministratore (delegato, unico),direttore generale, direttore amministrativo presso le imprese di medie e grandi dimensioni.

Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.

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metodo | universo rappresentato

SOTTOSETTORE ATECO 2007 N % SETTORE

Agricoltura A 1.620.884 26,9 AGRI COLTURA NON CONSI DERATO

Estrazione di minerali da cave e miniere B 2.493 0,0 I NDUSTRI A

Attività manifatturiere C 422.067 7,0 I NDUSTRI A

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata D 6.535 0,1 I NDUSTRI A

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento E 8.744 0,1 I NDUSTRI A

Costruzioni F 584.446 9,7 COSTRUZI ONI

Commercio G 1.158.360 19,2 COMMERCI O

Trasporto e magazzinaggio H 132.768 2,2 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Turismo I 302.067 5,0 TURI SMO

Servizi di informazione e comunicazione J 96.265 1,6 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Attività finanziarie e assicurative K 90.805 1,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO

Attività immobiliari L 227.882 3,8 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Attività professionali, scientifiche e tecniche M 693.770 11,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N 143.553 2,4 SERVI ZI ALLE I MPRESE

Istruzione P 24.825 0,4 SERVI ZI ALLA PERSONA

Sanità e assistenza sociale Q 246.770 4,1 SERVI ZI ALLA PERSONA

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento R 61.527 1,0 SERVI ZI ALLA PERSONA

Altre attività di servizi S 198.152 3,3 SERVI ZI ALLA PERSONA

TOTALE ( compresi i settori non considerati) 6.021.913 100,0

TOTALE CONSI DERATO 3.616.454 60,1

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2014

Il “TOTALE CONSIDERATO” consiste nel bacino di riferimento delle indagini svolte da Format Research e coincide con il “TOTALE” al netto delleimprese Agricole, le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

9

1

addetto

2-5

addetti

6-9

addetti

10-19

addetti

20-49

addetti

50-249

addetti

> 249

addettiTotale

1

addetto

2-5

addetti

6-9

addetti

10-19

addetti

20-49

addetti

50-249

addetti

> 249

addettiTotale

nord ovest manifattura 42.710 45.739 16.278 15.314 7.626 3.781 603 132.051 nord ovest manifattura 39 39 39 39 39 39 39 273

costruzioni 115.025 50.300 9.420 5.457 1.829 434 18 182.483 costruzioni 12 12 12 12 12 12 12 85

commercio 157.758 107.201 14.570 8.152 2.765 982 211 291.639 commercio 27 27 27 27 27 27 27 187

turismo 19.955 43.823 8.459 3.523 748 165 40 76.713 turismo 9 9 9 9 9 9 9 61

servizi alle imprese 134.793 52.260 7.702 5.401 2.700 1.623 353 204.832 servizi alle imprese 25 25 25 25 25 25 25 176

servizi alle persone 110.363 41.496 3.635 1.779 621 275 54 158.223 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 59

totale 580.604 340.819 60.064 39.626 16.289 7.260 1.279 1.045.941 totale 120 120 120 120 120 120 120 841

nord est manifattura 32.405 35.821 13.459 13.191 6.924 3.114 432 105.346 nord est manifattura 29 29 29 29 29 29 29 206



turismo 17.937 38.554 8.664 4.355 1.105 184 21 70.820 turismo 8 8 8 8 8 8 8 57

servizi alle imprese 92.963 39.095 5.376 3.552 1.770 796 170 143.722 servizi alle imprese 13 13 13 13 13 13 13 93


totale 411.756 263.228 48.813 33.103 14.009 5.463 792 777.164 totale 85 85 85 85 85 85 85 594

centro manifattura 33.070 32.899 10.631 9.060 3.829 1.361 211 91.061 centro manifattura 19 19 19 19 19 19 19 131



turismo 20.501 32.669 6.955 3.184 661 143 26 64.139 turismo 6 6 6 6 6 6 6 44



totale 442.649 249.735 42.690 27.012 9.696 3.546 630 775.958 totale 78 78 78 78 78 78 79 545

sud e isole manifattura 49.149 40.789 9.464 7.400 3.315 1.134 130 111.381 sud e isole manifattura 15 15 15 15 15 15 15 107



turismo 39.185 41.258 6.384 2.714 697 140 17 90.395 turismo 7 7 7 7 7 7 7 47

servizi alle imprese 68.189 31.236 5.219 3.825 1.845 844 185 111.343 servizi alle imprese 12 12 12 12 12 12 12 83


totale 597.086 331.488 47.767 27.269 10.058 3.284 439 1.017.391 totale 74 74 74 74 74 74 74 520

italia manifattura 157.334 155.248 49.832 44.965 21.694 9.390 1.376 439.839 italia manifattura 102 102 102 102 102 102 102 717

costruzioni 352.605 174.643 31.947 18.220 5.613 1.335 83 584.446 costruzioni 39 39 39 39 39 39 39 274

commercio 672.649 394.876 51.121 27.663 8.820 2.761 470 1.158.360 commercio 84 84 84 84 84 84 84 590

turismo 97.578 156.304 30.462 13.776 3.211 632 104 302.067 turismo 30 30 30 30 30 30 30 209


servizi alle persone 360.496 147.959 12.935 6.106 2.529 1.110 139 531.274 servizi alle persone 29 29 29 29 29 29 27 203

totale 2.032.095 1.185.270 199.334 127.010 50.052 19.553 3.140 3.616.454 totale 357 357 357 357 357 357 355 2.500

Campione teorico delle imprese italiane per dimensione, area geografica, settore di attività economica (valori assoluti)

Fonte: elaborazioni Format su dati I.Stat 2014

Universo delle imprese italiane per dimensione, area geografica, settore di attività economica (valori assoluti)

metodo | universo rappresentato e disegno del campione

10

..........

manifattura

nord ovest

Imprese (oltre 2,5 mln € di fatturato)

small business

Variazioni nell’utilizzo delle banche calcolate sull’anno precedente

output | rappresentazione dei fenomeni

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV

contrazione

espansione

percentuali indicatore

periodo migliore uguale peggiore saldo

2013 I I 0,3 54,5 45,2 27,6

2013 I I I 0,2 53,5 46,3 27,0

2013 I V 0,3 51,0 48,7 25,8

2014 I 0,3 53,0 46,7 26,8

2014 I I 1,0 52,0 47,0 27,0

2014 I I I 1,5 53,0 45,5 28,0

17,1 15,6 13,2 12,9 12,5 13,0 15,6 17,8 18,8

III IV 13 II III IV 14 II III

"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nei trimestri" (% di imprese)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

III IV 13 II III IV 14 II III

Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito al sistema bancario nel terzo trimestre 2014

45,4

15,0

25,6

11,0 3,0

Accolta Accolta (inferiore) Non accolta In attesa (non farà richiesta prox

trim)

In attesa (farà richiesta prox

trim)

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese)

Irrigidimento

Stabilità e/o allentamento

45,4

40,6

44,0

39,4

54,5

23,3

15,6 3,6 3,0

tre banche

due banche

una banca

analisi effettuata sull’intero campione

oltre una banca 45,5%

quattro banche oltre quattro banche

lavoro bancario

RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI PER MEZZO DI DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA (PERCENTUALI) E INDICATORI SINTETICI

12

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Maggio Giugno Luglio Agosto

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Rilevazioni ed analisi

Rapporto trimestrale OCF(generalmente intorno al 15 del mese)

Newsletter “Aggiornamento del rapporto congiunturale” (generalmente intorno al 15 del mese)

timing | calendario dei rilasci

13

Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle Management e dallaindividuazione di precise responsabilità gestionali. La gestione e le verifiche periodiche, consentiranno uncostante monitoraggio sia dell’avanzamento delle attività, sia della rispondenza di tale avanzamento aglistandard organizzativi, logistici, temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenzarispetto al programma di attività condiviso con la Committente. In caso di riscontro di non conformità,d’accordo con la Committente stessa, verranno verificate le cause e intraprese azioni correttive chepotranno assumere carattere sistemico. L’approccio al controllo di qualità proposto dal nostro istituto èsemplice ma strutturato, in quanto imperniato su otto obiettivi prioritari, organici alle norme dicertificazione Iso9001:

Piano della qualità – Obiettivi prioritari

Garantire la sicurezza e la riservatezza

Accurate procedure interne per la sicurezza fisica e logica dei dati e dei deliverable

Garantire la continuità

Corretta allocazione e gestione delle risorse durante la realizzazione del progetto e costante trasferimento del know how

Verificare la soddisfazione del cliente

Monitoraggio periodico dei livelli di soddisfazione del cliente mediante l’utilizzo di strumenti standard (es. Questionari, interviste, …)

Assicurare la qualità dei deliverables

Analisi e revisione della documentazione prodotta a più livelli (es. Responsabile di progetto, Consulenti senior)

Pianificare il progetto

Pianificazione di dettaglio di attività, risorse, tempo, milestones, deliverables

Monitorare l’andamento del progetto

Indicatori quantitativi di performance sulle attivitàsvolte (es. APQ rilevati)

Consuntivare i risultati

Schede di avanzamento lavoro standard per tutta la durata del progetto

Comunicare e condividere i risultati

Riunioni di lavoro ed utilizzo di strumenti informatici per la condivisione dello stato del progetto e della base informativa disponibile

Piano della qualità

1

2

3

45

6

7

8

piano della qualità |

14

diritti e codice deontologico |

DIRITTITutti i diritti dell’Osservatorio nazionale sono di proprietà di Format Research. Tutti i risultati delle personalizzazioni sono di esclusiva proprietà della Committente.

CODICE DEONTOLOGICO

L’indagine è svolta nel rispetto della seguente normativa:

� Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR.

� Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM.

� Codice della Società Italiana di Statistica.

� Legge sulla privacy D.lgs 196/03.

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Emanuele FinoRicercatore Account

Telefono: +39 06 86328681Email: [email protected]

direttore della ricerca

per informazioni

Pierluigi Ascani

Presidente del CDA

Filosofo. Ha fondato Format nel 1992, dove ricopre sia il ruolo diPresidente che di Direttore Scientifico. Vanta una pluriennale esperienzanel campo delle ricerche di marketing, delle ricerche di CustomerSatisfaction e degli studi in campo politico e sociale. Dal 2008 al 2010 hainsegnato Metodologia della Ricerca Sociale e Politica presso la Facoltà diFilosofia dell’Università di Roma La Sapienza.

Mobile: +39 320 7489273

Email: [email protected]

Daniele Serio

Ricercatore Project Leader

Statistico. Lavora in Format dal 2008. Si occupa dell’organizzazione e delcoordinamento delle ricerche, con una particolare esperienza negli studiquantitativi su tematiche di ordine economico.

Mobile: +39 345 3397685

Email: [email protected]

riferimenti |

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