Branża motoryzacyjna i sprzedaż flotowa - jaka jest dziś i jakie są perspektywy

i kierunki rozwoju?

Michał Wekiera

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

1

Kim jesteśmy ?

• Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu

• Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.

• PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli i CLCCR – Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej.

2

3

W 2017 r. PZPM obchodził 25 rocznicę

utworzenia Związku.

Program obchodów objął organizację

oraz udział PZPM jako partnera szeregu

wydarzeń oraz publikacje branżowe w

2017 i 2018 roku.

4

Our members

■ 3M Poland ■ AC S.A. ■ AGT Europe Automotive Import ■ Almot ■ British Automotive

Polska ■ BMW ■ Carpol ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer

■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Opel Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson

C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■

Iveco Poland ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ Mazda Motor Logistics

Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ Motorland ■

MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■

Probike ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■ Scooter ■ Sitech ■

Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Terberg

Matec Polska ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■Tramp ■

The European Van Company ■ Valeo Autosystemy ■ V-Cruiser ■ Volkswagen Group

Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Car Poland ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha

Motor Polska ■ ZIPP ■

Rynek pojazdów w Polsce i w Europie

5

6

Źródło: PZPM / CEP (MSW)

Nowe samochody osobowe – pierwsze rejestracje

486,3 tys. (+16,9%) 2017

640 tys. (1999 r.)

139,9 tys. (+11,1%) Q1/18

7

Źródło: PZPM / CEP (MSW)

Nowe samochody osobowe – kanały dystrybucji

147,4 tys. - nabywcy indywidualni 338,9 tys. - nabywcy instytucjonalni

8

Źródło: PZPM / CEP (MSW)

Nowe samochody osobowe: rejestracje – Leasing i CFM

9

Rejestracje nowych SO – segmenty (w tys.)

15,0

71,0

123,6

45,8

6,2 1,6 1,5

98,4

9,5

24,3

3,6 8,9 6,8

13,6

85,5

139,0

47,9

10,5

1,9 1,7

125,7

9,9

27,0

3,2

9,9 10,6

A B C D E F Sport &cabrio

Small /midsizeSUV &

crossover

Large SUV&

crossover

Small /midsize

MPV

Large MPV Kombivan Minibus

Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, kolejny - małe i średnie SUVy

wzrosły o 28% zaś segment B o 20%. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie E – 69% oraz minibusów – 56%. Spadki

zanotowano w kategorii dużych MPV (-12%) oraz kategorii A (-10%)

Q1-4/16

Q1-4/17

% %

%

Zmiana r/r

Y/y change

-10% 20% 12% 5% 69% 20% 16% 28% 4% 11% -12% 11% 56%

Wszystkie zmiany liczone r/r.| All changes calculated y/y

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)

10

Źródło: PZPM / CEP (MSW)

Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy – pierwsze rejestracje

27 659 (+3,9%) 2017

2 293 (+15,4%) 2017

60 989 (+2,0%) 2017 15 333 (+5,0%) Q1/18 7 156 (+14,7%) Q1/18

627 (+14,2%) Q1/18

11

Źródło: PZPM / CEP (MSW)

Nowe motocykle i motorowery – pierwsze rejestracje

15 032 (-41,8%) 2017 29 637 (+24,1%) 2017 2 093 (-28,8%) Q1/18 1 646 (-55,5%) Q1/18

Źródło: PZPM / ACEA / KPMG

Nowe samochody osobowe w UE - pierwsze rejestracje (w tys.)

15 138 (+3,4%) (2017)

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

845 820

583 541

308

165 126 120 88 89

879

718

574 557

340

166 140 136 90 87

DE UK IT FR ES BE PL NL AT SE

Q1/17

Q1/18

% %

%

Zmiana r/r Y/y change

Rejestracje na 10 największych rynkach

4% -12% -2% 3% 11% 1% 11% 14% 2% -2%

4 172 (+0,7%) Q1/18

Źródło: PZPM / KPMG / ACEA

Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy w UE – pierwsze rejestracje (w tys.)

1 996 (+4,0%) (2017)

367,1 (-0,2%) (2017)

40,5 (-0,5%) (2017)

94,3 (+2,2%) Q1/18 9,7 (-2,7%) Q1/18 518 (+2,8%) Q1/18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produkcja pojazdów w Polsce i w Europie

14

Polska (tys. szt.)

UE28 (tys. szt.)

514,7 (-7,2%) 2017

18 952 (+2,0%) 2016

169,8 (+39,1%) 2017

2 479 (+3,0%) 2016 229 (+1,0%) 2016

5,3 (+0,3%) 2017

40 (-4%) 2016

Produkcja pojazdów w Polsce i w UE

15

Branża motoryzacyjna w UE i w Polsce

• 12,6 mln Europejczyków pracuje w branży motoryzacyjnej – w tym 436,7 tys. osób w Polsce – produkcja, handel i usługi

– dodatkowo 654,2 tys. osób pracuje w Polsce w sektorach powiązanych z motoryzacją – w usługach finansowych, CFM, handlu paliwem, transporcie drogowym i budownictwie infrastruktury drogowej

• Sam przemysł motoryzacyjny generuje 3,3 mln miejsc pracy w Europie

– w tym 180 tys. w Polsce

• 50,1 mld euro inwestycji R&D rocznie

– w tym 0,8 mld euro w Polsce

• 90 mld euro dodatniego salda handlu zagranicznego

– w tym 8,7 mld euro w Polsce

17

Wyzwania i przyszłość

18

Społeczeństwo Gospodarka Środowisko

Zmiany demograficzne Globalizacja Wyzwania środowiskowe

Nowe profile konsumenckie

Cyfryzacja i automatyzacja

Nowe rozwiązania mobilności

Harmonizacja standardów

Cła

BREXIT

Przemysł 4.0

Redukcja emisji

RDE i WLTP

Przyszłość Diesla

E-mobilność

Wyzwania • Zmieniają się profile konsumenckie

– Powszechna potrzeba mobilności ale inna niż do tej pory

• Wzrost globalnej populacji

– 9 mld ludzi w 2050 r. – Potrzebujemy nowych rozwiązań w odpowiedzi na rosnącą urbanizację: 5

mld ludzi będzie mieszkało w miastach w 2030 r.

• Koszty i zyski

– €50.1 mld inwestycji R&D rocznie w przemyśle motoryzacyjnym – Nadmiar mocy produkcyjnych – niska zyskowność w Europie – Przemysł 4.0

• Ekonomia skali – Potrzeba globalnych standardów (TTIP?) – Brexit - jaki?

Nowe modele biznesowe

• Oferowanie nowych rozwiązań

mobilności, szczególnie w miastach – Nowe modele posiadania np. car sharing – Rozwiązania on-demand – Rozwiązania intermodalne – Innowacyjna logistyka

• Producenci ewoluują z „tylko” producentów pojazdów w dostawców zintegrowanych usług mobilności

• Tradycyjne modele biznesowe ulegną zmianie – Współpraca z firmami z innych sektorów

(IT, Telecom) – Rozwój innowacyjnych usług mobilności z

nowymi partnerami

• Konkurencja nie tylko w ramach branży ale także ze strony nowych graczy (duże firmy IT)

Rozszerzona rzeczywistość

Interakcja: człowiek - maszyna

Interakcja: maszyna - maszyna

Inteligentne fabryki

Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa

Internet rzeczy

RFID Big Data Integracja w chmurze

Przemysł 4.0 - zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają wartości, procesy produkcyjne, łańcuchy dostaw, produkty, usługi i modele biznesowe

22

BREXIT

Wyzwania

• Zmiany klimatu – Ograniczenie emisji CO2 z transportu / napędy alternatywne

– Propozycja KE – nowe cele emisji CO2 po 2020

• Jakość powietrza – RDE i WLTP

– Silniki Diesla

– 80-85% cząstek stałych w powietrzu nie pochodzi z transportu drogowego

• Cyfryzacja i automatyzacja – „connected cars” i

samochody autonomiczne

Znaczący postęp w ograniczaniu emisji

RDE i WLTP + Clean Diesel

RDE i WLTP • Dwa nowe testy emisji zbliżone

do jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych – RDE i WLTP

• Producenci dostarczą informacje o emisji bardziej zbliżone do osiąganych podczas jazdy po drogach.

Clean Diesel • Najnowsze Diesle spełniające

wymagania RDE • Dalszy rozwój „czystszych”

technologii Diesla w celu ograniczenia emisji CO2 ?

Napędy alternatywne Nowe cele CO2 po 2020

• Komisja chce ograniczenia emisji w 2030 o 30% z celem pośrednim 15% już w 2025 r. • Konieczność rozwoju pojazdów o napędach alternatywnych, a w szczególności

elektrycznych • Udział rynkowy pojazdów o napędzie alternatywnym jest niewielki w UE • Odpowiednie wsparcie dla takich pojazdów jest kluczowe

– Dostępność infrastruktury – Wpływ na wybory konsumentów poprzez np. zharmonizowane zachęty na poziomie UE

5,7 % - pojazdy z napędami alternatywnymi 1,4 % - samochody ładowane elektrycznie

• Samochód ładowany elektrycznie (ECV) – Pojazd czysto elektryczny (BEV) – Pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu (EREV) – Pojazd elektryczny zasilany ogniwem paliwowym (FCEV) – Hybrydowy pojazd elektryczny plug-in (PHEV)

• Hybrydowy pojazd elektryczny (HEV) • Pojazd napędzany gazem ziemnym (NGV)

Napędy alternatywne

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W POLSCE

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2010* 2011* 2012 2013 2014* 2015 2016 2017

ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE

17 964 (+69,2%) Q1-4/17 5 617 (+14,84%) Q1/18

WSZYSTKIE SAMOCHODY OSOBOWE

486 352 (+16,9%) Q1-4/17

16 896 (+68,1%) Hybryda

1 068 (+87,7%) Elektryczny i Plug-in

W tym:

483 Elektryczny

5 277 (+11,5%) Hybryda

340 (+113,8%) Elektryczny i Plug-in

W tym:

159 Elektryczny

Rok 2017: Rok 2018 Q1

Źródło: PZPM / CEP (MSW) / KPMG

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

*

Q2

*

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W EUROPIE

135 369 (+48,8%) Elektryczny (BEV)

2017

460 418 (+51,6%) Hybryda (HEV)

2017

143 974 (+33,5%) Plug-in (PHEV)

2017

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2017 – samochody ładowane elektrycznie PHEV

BEV

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2017 – samochody hybrydowe

Flota ekologiczna czy ekonomiczna?

Barometr flotowy ARVAL Raport 2014

38%

17%

22%

4%

4%

19%

39%

18%

2%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cena zakupu

TCO

Marka pojazdu

Kwestie podatkowe

Aspekty ekologiczne

Europa Polska

Na TCO zwracają uwagę przede wszystkim duże firmy

Czy zachęty będą stymulować budowę flot ekologicznych?

Typ nabywcy SO elektrycznych i hybrydowych

Rok 2017

13 536 (+75,0%) Instytucjonalne

4 428 (+53,6%) Indywidualne

Rok 2018 Q1:

4 122 (+23,2%) Instytucjonalne

1 495 (-3,3%) Indywidualne

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

*Q

2*

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Główne trzy oczekiwania konsumentów do „pojazdu przyszłości”

“Wysadzi mnie, sam znajdzie miejsce

do parkowania i zaparkuje”

“Pozwoli na wykonywania innych czynności podczas jazdy”

“Przełączy się w tryb autonomiczny w jeździe w korku”

Cyfryzacja ≠ autonomiczność

Connected car

Samochód autonomiczny

Wymagania dla „connected cars” i

pojazdów autonomicznych • Infrastruktura

– Wydajne bezprzewodowe sieci przesyłu danych dostępne na całym obszarze kraju

– Płynne przejście pomiędzy sieciami przy przekraczaniu granic państw

– Inwestycje w „cyfrowe autostrady”

• Testowanie – Konieczne są transgraniczne testy, uwzględniające rzeczywiste

warunki drogowe w całej Europie

• Dostęp do danych pojazdu dla osób trzecich – Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu – Najważniejsze jest zapewnienie integralności pojazdu

(bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna)

Konkluzje

• Europejski przemysł motoryzacyjny inwestuje ponad €50 mld euro

rocznie w innowacje aby sprostać czekającym nas wyzwaniom

• Główne czynniki motywujące innowacje – dekarbonizacja – cyfryzacja

• Modele biznesowe ewoluują

• Będą potrzebne zintegrowane rozwiązania

• Kluczowe czynniki:

– Dostępność nowych technologii – Popyt wśród klientów – Odpowiednie otoczenie regulacyjne

Dziękuję za uwagę!

Michał Wekiera

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

34