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boudrandi PPIE FMES 2009
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La politique publique d’Intelligence économique
Conférence du 12 décembre 2009 prononcée dans le cadre de la 20ème Session méditerranéenne des hautes études stratégiques et de l’armement
Ce document expose des idées principales qui seront commentées et développées par l’auteur lors d'une présentation orale.
Le contenu de cette présentation peut être cité ou reproduit à des fins non-commerciales à condition que la source des informations soit citée.
Si vous utilisez cette présentation comme source, l’auteur apprécierait de recevoir une copie de votre article ou de votre publication :
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence25, Rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence, FranceSite : www.sciencespo-aix.fr
[email protected] - 2009 - reproduction autorisée avec mention de la source
PropriPropriééttéé intellectuelle.intellectuelle.
Stéphane Boudrandi
Directeur du développement de Sciences Po Aix-en-Provence.
Directeur du centre d’intelligence économique.
Chef d’entreprise depuis 1987.
Enseignant-chercheur associé depuis 1996.
Ph D BA.
Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix en Provence.
Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale.
Auditeur de l’Institut national des hautes études de sécurité.
Auditeur du Cycle des hautes études du développement économique.
Breveté de l’enseignement militaire supérieur.
PrPréésentation de lsentation de l’’intervenant.intervenant.
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I. Le contexte
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
L’intelligence économique
ou
Comprendre et maîtriser son environnement.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
[email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Richesse mondiale 2009 Richesse mondiale 2009 Richesse mondiale 2009 (Les échos 15/09/09)(Les échos 15/09/09)(Les échos 15/09/09): : : 929292 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
L’intelligence économique…
…ou…
Information stratégique,
économie de la connaissance et
civilisation de l’image.
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LL’’intelligence intelligence ééconomiqueconomique……
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Décembre 2009 : 1,5 milliard d’internautes
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
« La connaissance est la seule valeur qui s’accroît lorsqu’on la partage » Alain Juillet, HRIE
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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I. Le contexte
II. Les objectifs
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
Sources insee - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Accor Air France-KLM Air liquide Alcatel-Lucent Alstom ArcelorMittal AXA BNP Paribas
Bouygues Cap Gemini Carrefour Crédit Agricole Danone Dexia EADS EDF EssilorInternational France Télécom GDF Suez L'Oréal Lafarge Lagardère S.C.A LVMH
Michelin Pernod-Ricard Peugeot PPR Renault Saint Gobain Sanofi-Aventis Schneider Electric
Société générale Stmicroelectronics Suez Environnement Total Unibail-Rodamco
Vallourec Veolia Environnement Vinci Vivendi
Sources insee - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Accor Air France-KLM Air liquide Alcatel-Lucent Alstom ArcelorMittal AXA BNP Paribas
Bouygues Cap Gemini Carrefour Crédit Agricole Danone Dexia EADS EDF EssilorInternational France Télécom GDF Suez L'Oréal Lafarge Lagardère S.C.A LVMH
Michelin Pernod-Ricard Peugeot PPR Renault Saint Gobain Sanofi-Aventis Schneider Electric
Société générale Stmicroelectronics Suez Environnement Total Unibail-Rodamco
Vallourec Veolia Environnement Vinci Vivendi
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
93% TPE
Sources insee - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Augmenter la taille des entreprises pour atteindre le seuil
d’exposition à l’international
Augmenter l’ouverture des entreprises aux marchés
internationaux
Coût horaire du travail manufacturier
140
103 100 95 95 8874
5032 30 26 25 23
13 112
020406080
100120140
Germany
France
United States
JapanIre
landIta
lySpainKorea
SingaporePortu
galTaiwanHun
gary
Czech RepublicBrazilMexic
oSri L
anka
Sources US dept labour & Eurostat - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
1403
126511861173
1083
727
537 498
240207 189 177
69 61
0
400
800
1200
1600
Luxem
bourg
Pays-Bas
Belgique
France
Royau
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Portugal
Turqu
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Rép. Tch
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Hongrie
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Roum
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Bulga
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Un rapport Un rapport de 1 de 1 àà 5151 entre le Sri entre le Sri LankaLanka et et la Francela France……..
un rapport un rapport de 1 de 1 àà 1919 entre la entre la Bulgarie et la FranceBulgarie et la France
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Coût horaire du travail manufacturier
1 4 0
1 0 3 1 0 0 9 5 9 5 8 87 4
5 03 2 3 0 2 6 2 5 2 3
1 3 1 12
02 04 06 08 0
1 0 01 2 01 4 0
Sources US dept labour & Eurostat - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
1 4 0 3
1 2 6 51 1 8 6 1 1 7 3
1 0 8 3
7 2 7
5 3 7 4 9 8
2 4 02 0 7 1 8 9 1 7 7
6 9 6 1
0
4 0 0
8 0 0
1 2 0 0
1 6 0 0
Luxembourg
Pays-Bas
Belgique
France
Royaume-Uni
Etats-Unis
Espagne
Portugal
Turquie
Rép. Tchèque
Hongrie
Pologne
Roumanie
Bulgarie
Un rapport Un rapport de 1 de 1 àà 5151 entre le Sri entre le Sri LankaLanka et et la Francela France……..
un rapport un rapport de 1 de 1 àà 1919 entre la entre la Bulgarie et la FranceBulgarie et la France
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Retombées économiques
2005-2012 : 6 milliards €, 60 000 emplois créés.
2012-2019 : 35 milliards €, 42 000 emplois créés.
(Source étude Bcg nov 2004)
Batailles des destinations touristiques
37 milliards €, 826 millions de nuitées
(source www.tourisme.gouv.fr)
Bataille des centres de décisions
Rapport d’information sur la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent à l’attractivité du
territoire national, sénat 2007
1er RU = 125, 2ème FR = 67, 3ème D = 58
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Retombées économiques
2005-2012 : 6 milliards €, 60 000 emplois créés.
2012-2019 : 35 milliards €, 42 000 emplois créés.
(Source étude Bcg nov 2004)
Batailles des destinations touristiques
37 milliards €, 826 millions de nuitées
(source www.tourisme.gouv.fr)
Bataille des centres de décisions
Rapport d’information sur la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent à l’attractivité du
territoire national, sénat 2007
1er RU = 125, 2ème FR = 67, 3ème D = 58
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
I. Le contexte
II. Les objectifs
III. La méthode
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
Le partenariat stratégique
Etat stratège…
…Etat partenaire.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
L’intelligence économique…
…une pratique internationale.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
LL’’organisation anglaiseorganisation anglaise……
Source Inhes - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
LL’’organisation allemandeorganisation allemande……
Source Inhes - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
LL’’organisation japonaiseorganisation japonaise……
Source Inhes - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
LL’’organisation amorganisation amééricainericaine……
Source Inhes - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
LL’’organisation franorganisation franççaiseaise……
Source B. Carayon - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
L’intelligence économique…
…une politique publique.
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La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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La Formation
Le 23 mai 2005 la Commission Nationale Consultative présente le Référentiel de formation à l’Intelligence économique.
Cette Commission réunie par le HRIE un an auparavant avait pour mission de définir un cadre et un contenu des enseignements d’intelligence économique pour les formations initiales et continues.
Parler le même langage.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Référentiel de formation.
Partie 1 : Environnement international et compétitivité.
Partie 2 : Intelligence économique et organisations
Partie 3 : Management de l’information et des connaissances
Partie 4 : Protection et défense du patrimoine informationnel et des connaissances
Partie 5 : Influence et contre influence
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Le partenariat Etat - entreprises
La politique de sensibilisation des cadres du publics : ENA, Inhes, Igpde…
La sensibilisation des enseignants et des étudiants : IUT, Ecoles ingénieurs…
La sensibilisation des élus locaux : ATD, IPOM…
L’encouragement aux formations des partenaires privés :réseaux consulaires, unions professionnelles, ordres…
La définition d’un référentiel de compétences pour toutes les entreprises…
La définition d’axes de recherche et de développement…
La création de réseau locaux : IHEDN, SMHESAr, FCIE…
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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Identifier ses avantages
- compétitifs
- concurrentiels
Impliquer chaque acteurs dans le système d’information
Superposer le cycle de circulation de l’informationà la pyramide hiérarchique
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
La sphère de l’information.
Information ouverte
80 %
Publication d’entreprises,
Sites Internet,
Banques de données,
Salons et foires,
Conférences,
Médias,
Brevets,
…
Information réservée
15 %
Plan d’affaires,
Budget commerciaux,
Organigramme,
…
Information protégée
5%
Secrets de fabrication,
Données personnelles
…
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Veille vers l’environnement extérieur…
Réseaux humains,Présence dans les salons,
Utilisation des outils informatiquesSources racines…
Gestion de l’information en interne…
Système d’information,Management des connaissances,Cartographie des compétences…
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Les sources racines
Bases mondiales de propriété industrielle
Conférences internationales de chercheurs
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Le partenariat Etat - entreprises
La mise à disposition de l’information économique : MSE…
L’organisation de la démarche internationale : Ubifrance, missions éco…
L’aide aux brevets : INPI…
L’aide à l’export : DRCE, DDI…
L’aide à l’installation : CC, CA, CU, pépinières…
Le soutien de l’innovation : pôles de compétitivité, PRIDES…
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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Définir les sensibilités
Connaître les risques
Imaginer les vulnérabilités
Transformer la contrainte en opportunité
Faire de la sécurité un argument commercial, un gage de de sérieux
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8 grandes familles composent la sécurité des entreprises
� Sécurité physique des sites
� Vigilance face aux vulnérabilités humaines internes à l’entreprise
� Vigilance face aux personnes extérieures et acceptées dans l’entreprise (stagiaires, fournisseurs, prestataires de services)
� Sécurité des systèmes d’information et gestion de la sécurité des informations détenues par l’entreprise
� Protection des savoir-faire (brevets, marques, dessins) et des relations clients-fournisseurs
� Protection contre les atteintes liées à l’image et à la notoriété
� Prévention face aux prédations par des fonds étrangers
� Protection contre toutes autres formes de désorganisations
Source Inhes - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
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Source DCSSI - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
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Source DCSSI - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
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Les méthodes de l’espionnage économique
- Demandes spontanées d'information exclusive
- Conduite inappropriée durant les visites
- Offres de services suspectes
- Ciblage à des expositions, des séminaires et des congrès internationaux
- Exploitation d'entreprises ou de projets de recherche conjoints
- Acquisitions de technologies et d'entreprises
- Sollicitation de la collaboration d'anciens employés
- Ciblage des ressemblances culturelles
http://www.csis.gc.ca/prrts/spng/mthds-fra.asp
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Source Vigilances® - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Les secteurs stratégiquesDécret n°°°° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et
portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier
1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;2° Activités réglementées de sécurité privée ; 3°Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et de prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; 4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations ; 5°Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation … relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; 6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information…; 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage…; 8°Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie; 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale; 10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosivesdestinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés; 11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service. »
[email protected] - 2009 - reproduction autorisée avec mention de la source
Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
Le partenariat Etat - entreprises
Expertises des services spécialisés : DCRI, DPSD, DGGN, DGPDE…
Validation des solutions de sécurité : DCSSI…
Assistance à l’international : MEE…
Evolution des textes réglementaires : « Patriot act », SBA
Validation des acteurs privés.
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Comprendre et maComprendre et maîîtriser notre environnement.triser notre environnement.
La politique publique dLa politique publique d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
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« Il faut dire du bien de soi, parce que ça se répète et qu'on oublie toujours qui a commencé ! » Sacha Guitry
L’influence est une relation sociale dans laquelle une personne (ou un groupe) modifie le comportement d’une autre personne (ou d’un autre groupe) par une stratégie de relation et un processus de communication qui reposent sur une adhésion librement consentie.
De la manipulation à l’adhésion…
[email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
Connaître les acteurs et les lieux de décisions.Identifier les parties prenantes.
Identifier les valeurs communes (RSE).Définir les intérêts à partager.
Promouvoir l’adhésion aux valeurs.Rechercher les alliances d’intérêts.
Obtenir des appuis, exploiter ses réseaux.Renforcer sa réputation.
Lobbying juridiques et normatifs.
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Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
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Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
Source Vigilances® - [email protected] - reproduction autorisée avec mention de la source
personnel
familial
professionnelassociatif
anciens élèvesclubs
Réseau global
Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
La première phrased’un vraie professionnel :
« Voilà les intérêtsque je représente… »
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Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
Le partenariat Etat - entreprises
Elaboration de plan d’influence : régionaux, nationaux, de secteurs…
Création de réseaux de valeurs et intérêts : territoires, branches…
Mise en place de dispositifs territoriaux : ARIE…
Renforcement de la posture internationale : END, OIF…
L’entretien des valeurs de différenciation :
« fast food ou cuisine des terroirs »
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Agir sur notre environnement.Agir sur notre environnement.
Contact :
Stéphane BoudrandiDirecteur du développement
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence25, Rue Gaston de Saporta13100 Aix-en-Provence
[email protected] : www.sciencespo-aix.fr