BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)
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Tendencias tecnológicas
Temas de interés
también en este número
mPayments (un repaso rápido)
Elevator Pitch
Smartphonatics
Rentabilizar las oportunidades
4NOVIEMBRE 2012
Pagos a través de dispositivos móviles
Mobile Payments
mPayments.................................................................................................4
Elevator Pitch ........................................................................................... 11
Instantáneas globales ................................................................... 17
BBVA & mobile payments ......................................................22
SmartPhonatics ...................................................................................24
Rentabilizar las oportunidades ........................................28
Perspectivas de innovación ..................................................31
En profundidad .................................................................................. 34
Secciones ..................................................................................................36
Temas de interés ........................................................................36
Tendencias tecnológicas .................................................. 43
Evento mobile payments & Banking .........................47
Open Day en BBBVA Innovation Center ..............48
Créditos ........................................................................................................50
sumario
04
mPaymentsLos pagos con móviles van camino, sin duda,
de convertirse en un fenómeno de masas. Cambiarán
la forma en que la sociedad se plantea las transacciones
monetarias. Echemos un vistazo a los mPayments
(o mPagos), conozcamos a sus protagonistas y veamos
las claves básicas de esta tendencia en vertiginoso auge.
Un repaso rápido
06 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 07
DefiniciónLos mPayments son pagos que se hacen a través de un dispositivo móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones: pagos online y pagos de proximidad.“Los mPayments van a transformar las vidas de los clientes”. Ver video
Ejemplos de monederos móviles VISA ISIS (AT&T, Deutsche
Telecom & Verizon) Google
Pagos onlineSon pagos realizados a través de móviles de productos físicos o digitales.
Los pagos de productos digitales se refieren a productos o servicios
consumidos por dispositivos móviles, tales como compras de aplicacio-
nes o contenido digital. Los pagos de persona a persona (P2P) también
se pueden considerar pagos online. Los pagos de productos físicos se
refieren a productos/servicios que se entregan físicamente pero que han
sido comprados a través de un dispositivo móvil.
Pagos de proximidadPagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen
a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance,
como NFC). Se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sis-
temas de transporte, etc.
Principales protagonistas
Bancos y compañías de tarjetas de créditoSon quienes dominan actualmente el panorama de los pagos.
Como líderes, están adoptando en general un planteamiento de “esperar
y ver”, buscando el producto adecuado para el momento oportuno.
Monederos móvilesLos monederos móviles o “mobile wallets” son plataformas
que agrupan productos y servicios de varios proveedores.
En general, los monederos móviles ofrecen:
■■■ Una cuenta de prepago (que
equivale al dinero en efectivo
en los monederos reales)■■■ Tarjetas de crédito, débito y
prepago (instrumentos de
pago)
■■■ Programas de fidelidad y
ofertas (cupones)■■■ Abonos de transporte (siste-
mas de transporte público)■■■ Otros (sistema de identifica-
ción, clave electrónica, etc.)
08 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 09
Comercio minoristaNuevos operadores que están transformando el negocio de los
pagos con tecnologías móviles, como Starbucks y Amazon . Empresas tecnológicasEl mercado de los servicios financieros es una nueva línea de cre-
cimiento para estos jugadores agresivos. Armados con lo más nue-
vo y lo mejor en tecnología, son muy activos experimentando con
nuevos paquetes de valor añadido y modelos de negocio.
Entre estas compañías se encuentran Google , Facebook y PayPal (una empresa de eBay).
Además, los dispositivos móviles ya se están usando para procesar
transacciones. Los comercios minoristas pueden ahora aceptar pa-
gos hechos desde móviles que funcionan como un TPV, a través de
servicios como Square o PayPal Here .
Operadores de telefonía móvil (OTM)En su búsqueda de nuevas áreas de creci-
miento, los OTM ven los pagos a través de
móviles como una manera de estrechar su
relación con los clientes, incluyendo estos
servicios dentro de su cartera general de
voz y datos.
10 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 11
Mobile Payments
Si analizamos el estado actual de los pagos móviles,
podemos observar datos interesantes sobre su uso,
implementación, modelos de negocio y echar un
vistazo al mercado y el futuro.
elevator pitchmPayments y paquetes de valor añadido
“El smartphone es simplemente un facilitador - no el conductor - de los cambios de comportamiento.”Ron Shevlin, Aite Group
Por lo tanto, cada actor está usando o utilizará los pagos a través de móviles para diseñar y construir el “mejor” paquete de valor añadido para determinado segmento de consumidores. Están surgiendo muchos modelos de colaboración, como ISIS y Boku, que son iniciativas entre operadores de telefonía móvil y otras entidades.Ver video (Boku)
“Los pagos a través de móviles en sí mismos no son suficientes para que el consumidor los adopte, pero los paquetes de valor agregado - los pagos con incentivos y ofertas - tienen más opciones para lograr un cambio de comportamiento de los consumidores”.Advanced Payments Report 2012, Edgar, Dunn & Company
Mobile Payments
12 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 13
¿Qué está pasando con los pagos a través de dispositivos móviles?
Los analistas creen que en los próximos cinco años
la mayoría de las transacciones de los comercios
físicos se producirán a través de dispositivos móvi-
les. Será un gran cambio para un mercado de 5.500
millones de dólares. Mientras tanto, se espera que
los usuarios que utilizan sistemas de pago a través
de móviles crezcan del 6,8 por ciento en 2009 al 21,3
por ciento en 2012.
¿Quién está usando pagos a través de móviles?
39%Generación Y
(18-26)
31%Generación X
(27-39)
18%Young
boomers (40-50)
9%Old boomers
(51-61)
Ancianos (62+) 3%
Usuarios Implementación
Uso
¿Quién está preparado para implementar pagos a través de móviles?
Compras en comercios
53%
27%
10% 12%
20%
66%
Comidarápida
8%
22%
70%
Transportepúblico
16%
37%
43%
Máquinasexpendedoras
18%
35%
47%
Descargasdigitales
INTERÉS
ALTO MODERADO
BAJO
Ya implementados
Listos para lanzar
En fase de prueba
En planificación
Sin interés de momento
Comerciantes
8%
9%
28%
36%
19%
Ya implementados
Listos para lanzar
En fase de prueba
En planificación
Sin interés de momento
Proveedoresde aplicaciones
22%
37%
30%
10%
1%
Operadores de telefonía móvil
16%
16%
39%
25%
5%
Fabricantes de aparatos portátiles
10%
20%
37%
29%
3%
Institucionesfinancieras
17%
13%
38%
28%
3%
Serviciosde pago
19%
24%
45%
11%
1%
Mobile Payments
14 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 15
El futuro
El mercado (1)
El mercado (2)
Modelos de negocio
¿Cuál es el modelo de negocio más viable?
En 2014 se calcula que un 13% de todos los smartpho-
nes vendrán ya de serie con capacidad NFC.
* plataforma común compartida por una alianza
de OTM e instituciones financieras
43%Sociedad entre OTM
e institución financiera
20%Modelo de
intermediación con terceros
7%OTM en solitario
26%Modelo de federación abierta*
Institución financiera en solitario
4%
¿Cuáles serán las app de pago a través de dispositivos móviles más populares en el futuro cercano?Como los comerciantes, las instituciones financieras
y los OTM trabajan juntas para diseñar el futuro del
sistema de pagos a través de móviles, los estadouni-
denses no deberían de sorprenderse si sus teléfonos
comienzan a sustituir el contenido de sus carteras en
los próximos años.
27%Pagos por NFC
14%Pagos con
navegador web habilitado
13%Aplicación
de pago Java
19%Pagos a
base de SMS
16%Tarjetas
de crédito incrustadas
pagos basados en USSD
1%
10%Otros
Porcentaje de respuestas Fuente: Deloitte.com
Pagos electrónicos en el mundo: Transacciones (en miles de millones), estimación 2009-2013La mayor parte de los pagos no se hacen a través
de dispositivos móviles. Los pagos alternativos, entre
los que se incluyen los móviles, supondrán el 8% en
2012 y el 9% en 2013 del total de pagos electrónicos.
mPayments en el mundo: número de transacciones (en millones), estimación 2009-2013Los bancos todavía están al frente, pero la com-
petencia está creciendo rápidamente. En 2013 los
nuevos operadores controlarán en torno al 8% del
negocio de los mPayments, frente al 0,5% en 2009.
Mobile Payments
Total Pagos alternativos
Competencia no bancaria Débito, crédito, tarjetas de prepago
CAGR‘09-’13F19.1%32.1%
18.1%
Total Proveedores no bancarios Proveedores bancarios
CAGR‘09-’13F48.8%67.3%27.6% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011
Número de transacciones (millones)
2009
3,120156
272
473
785
4,587
6,756
9,814
15,284
2010 2011F 2012F 2013F
1,223
2,9644,315
6,2839,029
14,062
Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011
Número de transacciones (miles de millones)
2009 2010 2011F 2012F 2013F
14.2 16.819.8
23.427.6
15.10.9
17.91.2
21.31.5
25.42.0
2.7
30.3
16 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 17
El mercado
En 2010 el volumen total de
compras realizadas con tarjetas
de crédito fue de
$6.2billones de dólares
El número de usuarios que utilizan el móvil para
realizar pagos será de
212.2millones en 2012,
en comparación a los 160.5 millones en 2011
La previsión del mercado en 2016 es de
448milliones de usuarios
Fuente: Gartner, mayo 2012
El pago móvil es una tendencia
dinámica y, como tal, atrae la
atención de todo el mundo. En este
capítulo damos un vistazo a algunos
ejemplos del trabajo realizado por
bancos, compañías de medios de
pago, empresas intermediarias y
operadores de telefonía móvil.
Mobile Payments
El mercado (3)
Instantáneasglobales
18 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 19
TELEfONICA: O2 WALLETUn acuerdo con Facebook, Google, Microsoft y RIM
permite a los clientes de la subsidiaria de Telefónica
O2 pagar por sus productos y servicios digitales di-
rectamente en la factura del teléfono móvil.
Ver video
AT&T, T-MOBILE Y VERIzON WIRELESS: ISISUn consorcio liderado por OTM ofrece una platafor-
ma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta
red de pagos Isis estará a disposición de todos los
comerciantes, bancos, redes de pago y empresas
de telefonía.
Fuente: Pay with Isis
TELIA, TELE2, TELENOR Y 3 (LAS CuATRO GRANDES OTM SuECAS): WYWALLETWyWallet, la joint venture de monedero móvil entre
Telia, Tele2, Telenor y 3 permite transferencias de
dinero de persona a persona, pagos con SMS de
billetes de transporte y entradas, así como compras
online. En julio comenzaron a hacerse pruebas de
pagos en TPV con NFC, y su lanzamiento oficial está
previsto para 2013.
Fuente: WyWallet
Operadores de telefonía móvil (OTM)
Bancos & compañías de tarjetas de crédito
Comercio minorista
BARCLAYS: PINGIT Los usuarios pueden enviar y recibir dinero simple-
mente usando un número de teléfono móvil.
Ver video
COMMONWEALTh BANk: kAChING Permite a los clientes hacer pagos a direcciones de
e-mail, contactos de Facebook, a otros móviles y a
las terminales PayPass de MasterCard.
Ver video
ChASE: INVERSIONES Y SOCIOS■■■ Square, GoPago (inversor)■■■ ISIS (socio)
Fuente: GoPago
ChASE: QuICkPAYPermite a los clientes hacer pagos P2P a e-mails o
teléfonos móviles.
Fuente: Chase
MASTERCARD: PAYPASS WALLETEs un servicio de monedero digital que hace que
las compras online sean más seguras y fáciles, al al-
macenar la información sobre pagos y entregas de
un modo práctico y seguro. Con PayPass Wallet los
clientes simplemente compran, hacen click y forma-
lizan su transacción online de un modo más rápido.
Fuente: PayPass
STARBuCkS: APPS PARA MóVILESLa potente cadena de cafeterías está impulsando
aplicaciones para móviles para que sus clientes
consigan su dosis de cafeína con más rapidez. Estos
mPayments están resultando un éxito entre la clien-
tela, con 45 millones de transacciones registradas
en 15 meses, lo que se traduce en ¡unos 100.000
pagos por día!
Fuente: Starbucks
AMAzON MPS Amazon permite a sus comerciantes asociados
aceptar pagos con móviles a través del servicio
Amazon Mobile Payment Service (Amazon MPS).
Por otra parte, Amazon ofrece a sus clientes hacer
pagos mediante dispositivos móviles. Asimismo,
facilita pagos P2P, como el envío de dinero a una
dirección de e-mail o a un teléfono móvil.
Fuente: Payments. Amazon
20 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 21
GOOGLE WALLET Pagos rápidos y fáciles con cualquier tarjeta. Google
Wallet trabaja con las principales tarjetas de crédito
y débito, como Visa, MasterCard, American Express
y Discover. Almacena los datos de las tarjetas onli-
ne, de modo que los clientes pueden usarlas para
comprar tanto en el mundo real como en el virtual.
Ver video
APPLE: PASSBOOkCon iOS 6, Apple introduce Passbook, una aplicación
móvil que sirve para organizar las tarjetas de em-
barque, entradas y cupones. La compañía, líder en
el mercado móvil, persigue también continuar con
su estrategia de iWallet. Apple lanzó Passbook con
su último sistema operativo, el iOS6: “Apple controla
el hardware y el sistema operativo móvil y ahora,
con Passbook, ofrece a los desarrolladores de apli-
caciones de marcas que centralicen sus productos
de una forma mucho más sencilla”.
Fuente: Forbes | What CIOs Need to Understand about Apple’s
Passbook Service, octubre 2012.
fACEBOOkTras la cancelación de Facebook Credits, todo el
mundo se pregunta cuál será el siguiente paso de
Facebook en el terreno de los pagos a través de mó-
vil. La expectación es enorme, mientras la compañía
continúa creciendo y situada en una posición única
para revolucionar el comercio por completo.
Fuente: Thedailybeast l June 2012
SQuARECon Square los pequeños comerciantes y vendedores
pueden aceptar pagos con tarjeta hechos desde un te-
léfono Android, iPhone o un iPad. Además, la compañía
ofrece el servicio “paga con Square”, que permite a los
clientes pagar con sus dispositivos móviles en los TPV.
Fuente: Squareup
PAYPAL hERE Para mantener el ritmo de su competidor, PayPal lan-
zó recientemente PayPal Here, que permite aceptar
pagos con tarjetas y cheques. También permite a
los usuarios cobrar y hacer el seguimiento de pagos
en efectivo. Por supuesto, PayPal continúa ganando
reconocimiento de marca a medida que facilita la
realización de pagos también con dispositivos mó-
viles. Una reciente encuesta revela que 8 de cada 10
consumidores utilizarían un monedero de PayPal, en
caso de que lo hubiese.
Fuente: PayPal
LEVELuPEsta nueva red de mPayments ofrece a los consumi-
dores una app para pagar a través del móvil basada en
códigos QR y a los comerciantes una terminal de lectu-
ra. Recientemente logró reunir 21 millones de dólares (9
de ellos de una división de capital de riesgo de Deuts-
che Telekom) en una segunda ronda de financiación.
Ver video
IzETTLEEs la respuesta europea a Square. iZettle permite a
los comerciantes aceptar pagos con tarjeta hechos
desde un iPhone o iPad.
Ver video
DWOLLAPermite a cualquiera con acceso a una conexión a
internet enviar dinero de manera segura a amigos
o negocios.
Ver video
Otras compañías destacadas
BANCOS & COMPAñíAS DE TARjETAS DE CRÉDITO(PROVEEDORES DE TECNO-LOGíA PARA BANCOS)■■■ Telepin Software ■■■ Customer Engagement■■■ Corfire ■■■ MChek ■■■ First Data■■■ Braintree ■■■ JMango
OPERADORES DE TELEfONíA MóVIL (COMPRAS CON APPS, fACTuRA-CIóN A EMPRESAS DE TELEfONíA)■■■ Bango ■■■ PayOne■■■ Mopay ■■■ Dimoco ■■■ BilltoMobile
MONEDEROS MóVILES■■■ Serve ■■■ Magtek■■■ MasterCard ■■■ MobilePay ■■■ Cimbal■■■ Tabbedout ■■■ NoMoreCards
EMPRESAS TECNOLóGICAS SOLuCIOnES TPV■■■ Charge Anywhere■■■ VeriFone ■■■ InTuiT GoPayment ■■■ Roam Data■■■ RedFin network■■■ Moneris Solutions■■■ Corduro■■■ Handpoint
PrOgraMaS dE
fIdELIzaCIón■■■ Foursquare■■■ Mogley■■■ Swagg
nfC■■■ DeviceFidelity■■■ Giesecke & Devrient■■■ Ingenico■■■ Oberthur Tecnologies■■■ Vivotech■■■ Xius Innovate Lead
Empresas tecnológicas
22 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 23
El director de Canales de BBVA Bancomer, Mauricio Pallares, resaltó en la presentación del servicio que la entidad está convirtiendo a la banca electrónica en una punta de lanza en la estrategia para bancarizar e impulsar la inclusión financiera. Con ‘Dinero móvil’ se pretende incorporar a los servicios bancarios a 1,5 millones de usuarios y alcanzar un volumen de 19,5 millones de envíos durante el primer año de operaciones.
Dinero móvil BBVA Bancomer es el resultado del interés por desarrollar una banca moderna e innovadora, que ofrece alternativas que facilitan el acceso de sus clientes a servicios bancarios de bajo coste, garantizando seguridad, cercanía, disponibilidad, ahorro de tiempo y comodidad.
El nuevo servicio puesto en marcha por BBVA Bancomer también está implantado en España bajo la denominación de ‘Dinero móvil’.
BBVA &Mobile PaymentsBBVA Bancomer ha lanzado
al mercado ‘Dinero móvil’,
un nuevo servicio que
permite enviar dinero a
cualquier parte del país
utilizando el teléfono móvil.
Este servicio impulsará el
acceso a la banca de 1,5
millones de usuarios,
contribuyendo a la
inclusión financiera.
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 25 24
SmartphonaticsSon un grupo de consumidores que están liderando la
demanda de los pagos móviles. Cambian con rapidez
la forma de comprar y pagar por productos y servicios.
Basado en una encuesta global a 4.200 consumidores realizada en el primer trimestre de 2012. La investigación de Aite Group revela que los consumidores líderes en pagos a través de móviles son los smarphoneadictos.
Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adop-tion in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.
4%
31%41%Menos importante
Muy importante
Bajo Alto
Importancia de los pagos
Interés en el uso de mPayments
¡smarphonatics!
24%
Las encuestas a los consumidores siempre suelen
ayudar a entender. En esta sección veremos algunas
encuestas recientes sobre pagos a través de móviles
y algunos datos reveladores.
“smartPhonatics”el auge de la clase móvil
26 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 27
Tienen el doble de probabilidad de hacer pagos a través de dispositivos móviles que los no adictos.
Son los que impulsan la adopción de los mPayments a lo largo del mundo (si bien la tasa de adopción difiere por países).
Dan pistas para desarrollar y satisfacer la demanda de mPayments.
Representan el nivel de madurez en tecnología móvil de un país.
No son necesariamente usuarios de smartphones (la clave es su
conducta).
Continuarán utilizando una plétora de opciones de pago, incluidos los dispositivos móviles.
Smartphonatics / Principales conclusiones
Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012
uso de pagos a través de móviles
Smartphonatics
Otros consumidores
ha usado el teléfono móvil para hacer
pagos en los últimos seis meses.
70%
23%
23%
¿Quiénes son?
32%
gen X
18%
BoomerSenior
36%
gen Y
6%
■■
¿dónde están?
42% Sudáfrica
37% Brasil
34% E.A.U.
31% China
27% Italia
24% Singapur
20% EE.UU.
16% ReinoUnido
16% Australia
11% Suecia
10% Alemania
8% Francia7% Canada
60% India
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 29 28
Quien ofrezca el paquete financiero de
valor agregado más significativo para un
determinado segmento de consumidores
ganará cuota de mercado. Los muros
entre sectores comienzan a derribarse y el
mercado se está convirtiendo en un espacio
libre para todos. ¿Pueden los
bancos ser competitivos?
Rentabilizar lasoportunidades
Nuevos modelos de negocios¡Forma parte del paquete de valor agregado de otro! Los ban-
cos pueden colaborar con proveedores de plataformas para
suministrar valor. Chase, CapitalOne y Barclays, por ejemplo,
participan en el monedero móvil ISIS, liderado por un consorcio
de operadores de telefonía móvil.
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 31 30
Mobile Payments es una tendencia que está ganando cada
vez mayor fuerza, por lo que los bancos y otras compañías de
servicios financieros lo siguen muy de cerca. En este artículo
repasamos cómo los bancos deberían entender los pagos
móviles y cómo aproximarse a esta actividad.
Valor añadido significativo
Para los bancos, los pagos a través de móviles no
son un fin en sí mismo. En un mundo en el que la
satisfacción del consumidor es la nueva propuesta
de valor, los productos en sí mismos no ofrecen una
ventaja competitiva. Junto con las otras piezas que
configuran el modelo de negocio, los bancos pue-
den aprovechar la banca móvil y ofrecer un paquete
de valor añadido que haga las delicias de los clien-
tes y le haga ganar su confianza, como por ejemplo
ofreciendo productos/servicios financieros de valor
añadido, o ayudando a los clientes a ahorrar, inver-
tir y pedir prestado. En otras palabras, los bancos
están posicionados para aportar una experiencia
significativa a los clientes cuando se trata de aten-
der sus necesidades/deseos financieros, incluida su
capacidad para poder pagar compras a través de
dispositivos móviles.
innovaciónPerspectivas de
=
BANCA móvil
PAGOS a través
de móviles+
+ MONEDEROS
móviles
+ SERVICIOS/PRODUCTOS
financieros de valor
agregado
VALOR AÑADIDO
SIGNIFICATIVO
32 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 33
Fuentes: BCG | How Banks Can Take
the Lead in Mobile Payments, junio 2012
Planteamiento a largo plazo
Entre el aparentemente inminente dominio de los
pagos a través de dispositivos móviles del que
hablan las noticias y el hecho de que representan
aún un pequeño porcentaje de los pagos totales se
encuentra la verdadera relevancia de esta tenden-
cia. Los mPayments son una oportunidad de nego-
cio para los bancos... es solo cuestión de tiempo.
Por el momento, la mayor parte de los bancos están
tanteando el terreno para ver su temperatura... pero
no parecen tener demasiada prisa para lanzarse de
cabeza. En este contexto, un reciente artículo del
Boston Consulting Group incluye algunas reflexio-
nes dirigidas a los bancos:
■■■ El valor estará en los acuerdos y en las ofertas, no
en los pagos.■■■ Las tarjetas no van camino de desaparecer a cor-
to plazo.■■■ Los mPayments no superan todavía a los méto-
dos de pago tradicionales.■■■ Los bancos son los dueños de su propio destino.
Reflexiones
La visión a largo plazoEl artículo también hace algunas recomendaciones
a los bancos para que aprovechen este momento:
■■■ Que establezcan protocolos de seguridad.■■■ Que preserven el atractivo de las tarjetas.■■■ Que desarrollen una “posición interna” sobre el
monedero móvil.■■■ Que inviertan para ganar experiencia.
Recomendaciones
34 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 35
Lista de fuentes para buscar más herra-mientas e información prácticas, que pue-den resultar interesantes para profundizar en el tema de “Mobile Payments”.
Libros & publicacionesAite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Ame-ricas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.
Capgemini | World Payments Report 2011, septiem-bre 2011.
Capgemini & EfMA | 2012 World Retail Banking Re-port, April 2012, mayo 2012.
Celent | Preserving Merchant Relationships When Mobile Comes to the Retail POS, enero 2012 presen-tación
Deloitte | Cell me the money: unlocking the Value in the Mobile Payment Ecosystem, 2011.
forrester | 2012 uS Mobile Banking functionality Rankings, abril 2012.
forrester | Consumers Bankers Association Survey, junio 2012.
Deloitte | Mobile Payments: a Deloitte Analysis -- Managing change in the “mobi-payscape.”
Edgar, Dunn & Company | Advanced Payments Re-port, marzo 2012.
En profundidad
EfMA | EfMA Global Yearbook 2012, mayo 2012.
Ernst & Young | Global Banking 2020: foresight & Insights
Gartner | forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2009-2016, mayo 2012.
IDC financial Insights | Consumer Payments Survey, julio 2012.
juniper Research | NfC Mobile Payments — No Con-tact Required, junio 2012.
kPMG | 2011 kPMG Mobile Payments Outlook, julio 2011.
kMPG | kPMG Banking Outlook Survey, junio 2012.
kPMG | Monetizing Mobile: how banks are preser-ving their place in the value chain, julio 2011.
MasterCard | The Mobile Payments Readiness In-dex, mayo 2012.
Pew Internet & American Life Project | The future of money: Smartphone swiping in the mobile age, abril 2012.
En la redAmazon | Amazon Mobile Payment Service
Barclays | Pingit
Boku | Introducing Boku Accounts. Smarter phone, smarter payments (Vimeo), febrero 2012.
Boston Consulting Group | how Banks Can Take the Lead in Mobile Payments, junio 2012.
Business2Community | facebook Credit Card As Your New universal Payment Solution?, julio 2012
Chase | QuickPay
Commonwealth Bank | kaching
Daily Beast | universal Wallet: facebook’s Very Bright future
Dwolla
finExtra
Google | Google Wallet
Google | Introducting Google Wallet (YouTube), agosto 2011.
GoPago
Intuit | The Marketplace in Your hand, 2012
ISIS
ISIS (PayWithIsis) | The Isis Vision (YouTube), febrero 2012.
izettle
Lafferty | QR code to boost mobile payments dra-matically, septiembre 2011 (artículo por suscripción).
Levelup
MasterCard | PayPass
Brandon McGee | Mobile Banking Blog (covers mo-bile payments as well)
Mobile Money
Mobile Payments Today
New York TImes, Technology | PayPal here is More Than a Square Imitator, julio 2012
NfC World
Payments News
Pymnts.com: What’s next in payments
PayPal here
PayPal | PayPal’s Global Mobile Solution unveiled: Merchants Around the Globe (YouTube), mayo 2012.
PayPal | PayPal here: how It Works (YouTube), marzo 2012.
SapientNitro | The future of Money and Mobile Pay-ments (YouTube), junio 2012.
Square | Boccalone Gets Paid with Square (Vimeo), diciembre 2011.
Square | Pay with Square
Starbucks | Mobile Apps
Starbucks | New! Starbucks iPhone Apps (YouTube), septiembre 2009.
TechCrunch | Apple Announces New Passbook App To Store Movie Tickets, Retail Cards, And Boar-ding Passes, junio 2012
Telefonica (O2) | Mobile Wallet
Visa | Visa Digital Wallet (YouTube), mayo 2011.
WyWallet (Telia, Tele2, Telenor and 3 - the Swedish Big 4)
36 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 37
¿Necesita entender mejor a los clientes y el paquete de valor añadido? Regrese al core
Plataformas bancarias
Nuevos formatos Empresa 2.0
¿Qué camino seguir?
La mayoría de las aplicaciones de banco actuales son nati-
vas. Es decir, las apps que compramos en los market store
como App Store (Apple) o Google Play (Android) nos ofrecen
una buena experiencia de usuario ya que integran las funcio-
nalidades de los smartphone con las necesidades bancarias.
Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas aplicaciones
para cada plataforma puede resultar caro. Con HTML5, los
bancos puede “escribir una vez y publicar en varias platafor-
mas”. HTML5 no solamente ahorra dinero sino que además
ayuda a que la puesta en marcha de estas apps sea más
rápida. Los bancos tienen así muchas ofertas de cara a la
banca móvil en esta era post-PC. ¿Qué camino seguir?
Fuente: Finextra | Apps, a continuing debate: html5 vs. native, 12 de agosto de 2012
Una investigación internacional del Internet
Business Solutions Group de Cisco revela nuevas
formas de crecimiento para los bancos en un
Mundo Omnicanal: el futuro de la sucursal física.
“La revolución de los trabajadores del conocimiento
llegará con un espacio de trabajo renovado, que estará
basado en la nube, bien sea pública, privada o híbrida”,
impulsada por Desktop-as-a-Service.
Los desafíos a los que se enfrentan actualmente las
empresas son:
■■■ Un creciente número de canales de comunicación:
e-mail, Facebook, Twitter, Skype, RSS, etc.■■■ Conocimientos dispersos (internos y externos)■■■ Una visión de integración social a corto plazo
Fuente: Forbes | junio
Banca móvil
En esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de una selección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección han sido preparados por nuestro equipo editorial.
Temas de interés
■■■ La vieja sucursal está muerta; larga vida a la
sucursal omnicanal■■■ Móviles: la promesa de la banca incrustada
en la vida de los consumidores■■■ Social: El potencial ya está aquí, ¿cuándo
estarán listos los bancos?■■■ Vídeo: Ver es creer
Fuente: Cisco
El futuro de los canales bancarios, según Cisco
“Los bancos necesitan plantearse seriamente la
renovación de la plataforma. Una renovación del
core permite que la arquitectura moderna introduzca
nuevas funcionalidades como los precios dinámicos
y simulaciones de productos y precios que ayuden
a los bancos a entender, a nivel empresarial, el valor
de las relaciones con el cliente y el potencial de
cualquier producto o paquete que se ofrezca”.
Fuente: Finextra
Que llega la economía del conocimiento
25%
7%
22%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%banca virtual
No estarían contentos, pero
mantendrían sus depósitos
Cambiarían de banco
No estarían contentos y retirarían
parte de sus depósitos
38 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 39
El 20 por ciento de los europeos ya pagan a través de dispositivos móviles
Según un reciente informe de Forrester, una
quinta parte de los consumidores europeos hacen
mPayments. “Los bancos necesitan los pagos
a través de móviles para proteger su negocio
minorista de las alteraciones provocadas por el
desarrollo digital”.
Fuente: Internetretailing | julio
Parece que la burbuja social está
estallando
Un vistazo rápido al Global X Social
Media Index Fund deja más o menos
claro el panorama. El cuento de hadas
está llegando a su fin y a las empresas
de medios sociales les llega la hora
de empezar a aportar valor real a
consumidores y negocios.
Fuente: Seekingalpha
Pagos por móvil Marketing digital
Financiación colectivaMedios sociales
Pon tu dinero allá donde te entren ganas de comer
La financiación en masa o “crowdfunding”
se está usando para financiar productos
agrícolas y alimentarios innovadores.
ThreeRevolutions.com ofrece a empresas
de alimentación y granjas la oportunidad
de lograr fondos a través de consumidores
agradecidos que están dispuestos a apo-
yar y conectar con sus negocios favoritos.
Fuente: Marketwatch | julio
Temas de interés
Estadísticas de marketing digital interesantes: la gente utiliza las tabletas por la noche y éstas mejoran con la interactividad
Según estadísticas de control semanales de Econsul-
tancy, una firma de marketing digital:
■■■ Entre las 7.30 pm y las 9 pm la gente pincha más en
los anuncios vistos en las tabletas que en los de los
teléfonos móviles.■■■ Una cuarta parte (25%) de las personas encuestadas
dicen que probablemente pincharían en anuncios inte-
ractivos, frente al 11% de los que pincharían en anuncios
estáticos.
Fuente: Econsultancy
Sep Oct Nov Dic 2012 feb Mar Abr May jun jul Agos
12.212.412.612.813.013.213.413.613.814.014.214.414.614.815.015.215.415.6
15.8
SOCL (Global X Social Media Index fund) Nasdaq GM. 2 - Aug - 2012 SOCL (Daily) 11.93
Open 12.07 high 12.10 Low 11.84 Close 11.93 Volume 125.4k Chg -0.15 (-1.24 %)
11.93
40 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 41
El ecosistema de las apps
Nuevos conceptos bancarios
Únete & disfruta
La nueva era de los ‘gadgets’
La primera Virgin Money Store abrió sus puertas
en julio, con planes de añadir unos 70 locales más
a la red en el futuro. Las “tiendas” ofrecen wifi gra-
tis, iPads e iMacs y una política de ventas relajada
por parte del personal. “Los clientes pueden
entrar tranquilamente, relajarse, tomar una taza
de té y usar nuestras instalaciones gratuitas”.
Fuente: Thefinancialbrand
“Solo” el 1,6% de los usuarios de Facebook han gastado dinero en productos virtuales
Como porcentaje, es un tanto miserable. Pero... cuando se
traduce a dólares significa más de 1.000 millones de dó-lares. Sí: nueve ceros. “El recientemente lanzado Facebook
App Center estimulará el uso de pagos. Además de la com-
pra de aplicaciones, los desarrolladores de apps (no solo
los de juegos sociales) tienen ahora la flexibilidad de poder
cobrar a los usuario una tarifa plana y/o suscripción”.
Fuente: Forbes | agosto 2012
Temas de interés
Finalmente están aquí: tiendas de apps para empresas
Siguiendo los pasos de Apple, los grandes
vendedores de software pretenden facilitar
el proceso de búsqueda y compra de
aplicaciones. SAP y otras empresas de
software empresarial están abriendo tiendas
de aplicaciones y esperan rentabilizar el
ecosistema app (véase el SAP Store).
Fuentes: PC Advisor / EcoHub.
Impresoras 3D portátiles
Un par de estudiantes del MIT han
desarrollado la primera impresora 3D
realmente portátil, que cabe dentro de
un maletín metálico. “Una máquina de
fabricación personal”. En un corto perio-
do de tiempo los consumidores podrán
ser fabricantes itinerantes. ¿Qué es lo
que permitirá eso? El tiempo lo dirá.
Fuente: Arstechnica
No es un banco, es una tienda bancaria: Virgin Money Store
42 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 43
Según Daimler AG, es la mejor manera
de ir desde A hasta B Moovel reúne medios de transporte totalmente
diferentes y presenta las opciones de un vistazo, de
modo transparente y sencillo, en condiciones de
igualdad. Las recomendaciones están basadas en las
ofertas de los proveedores de servicios de transporte.
Se ha lanzado un programa piloto en Stuttgart y
ya hay otro en proyecto para Berlín. La app está
disponible desde julio en la App Store de Apple.
Fuente: Media Daimler
Hay una explosión de aplicaciones médicas
para dispositivos móviles, más allá de las
dedicadas a hacer dieta y ejercicio físico.
El presidente de la Academia Estadouni-
dense de Médicos de Familia, Glen Stream,
asegura que “las personas quieren tomar el
control de su salud” y demandan aplicacio-
nes que les ayuden. Algunas ya existen:
■■■ Para controlar la diabetes■■■ Control cardiaco■■■ Control de la presión sanguínea (pulseras)■■■ Electrocardiograma■■■ Detector de e. coli ■■■ Detector de infección
de oídos
Fuente: USAtoday l agosto 2012
Smartcities
Salud
Temas de interés
¿Hay un médico al teléfono?
En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.
Impresión en 3DImprimir en 3D es un proceso por el que se crean objetos sólidos en tres di-
mensiones a partir de un archivo digital. La impresión en 3D se logra utilizando
procesos aditivos, en los que un objeto se crea superponiendo capas sucesivas
de material. En otras palabras, la impresión en 3D convierte los bits en átomos.
Tendencias tecnológicas
“La impresión en 3D hace que crear productos individuales sea tan barato como producir miles de ellos, y por lo tanto socava la economía de escala. Puede tener un impacto profundo en el mundo, como el que tuvo la llegada de las fábricas... Al igual que nadie pudo predecir el impacto de la máquina de vapor en 1750 (o de la imprenta en 1450, o del transistor en 1950), es imposible predecir a largo plazo el impacto de la impresión en 3D. Pero la tecnología se está produciendo, y probablemente altere todos los terrenos que toque”.
Fuente: The Economist
44 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 45
Technology as marketingCUANDO LA TECNOLOGíA IMPULSA LAS CAMPAñAS DE MARkETING
Construir un producto es solo el principio. Una
vez en el mercado, los usuarios evalúan si los
desarrolladores de la aplicación han estado
trabajando durante los últimos meses en algo
que es lo suficientemente bueno, o no. Es cierto
que esta evaluación depende de un número
infinito de variables (satisfacción del
consumidor, necesidades cubiertas, apariencia
y sensaciones, expectativas, la experiencia
general), lo que hace que el éxito sea
prácticamente imposible de predecir.
Tendencias tecnológicas
Se espera que el mercado de la impresión en 3D
y de los productos y servicios relacionados crez-
ca porque los procesos de fabricación aditiva bási-
camente hacen que el coste de complejidad salga
gratis (o casi gratis). La personalización masiva no
significa costes masivos. En términos de fabricación,
la personalización sale prácticamente gratis.
■■■ El coste de las impresoras 3D está cayendo de forma drástica. El coste de una impresora 3D básica
para el hogar ha bajado hasta unos 1.000 dólares, y el
de una impresora 3D industrial a unos 10.000 dólares.
■■■ El material de base está aumentando. Plásticos,
aleaciones metálicas, cerámicas, comida, etc.
■■■ La creación de modelos 3D se está democrati-zando. Lo que era complejo y caro ahora es sen-
cillo y asequible, y accesible.
La impresión en 3D se puede hacer en todas las
formas y tamaños. Se puede producir desde algo
grande hasta algo pequeño, y toda la gama de ta-
maños intermedia.
Fuente: Forbes
Incluso la solución más simple necesita
una campaña de marketing que acom-
pañe su lanzamiento. Puede que no sea
obligatorio, pero realmente ayuda. El
mensaje se puede difundir de muchos
modos, pero sorprender a los usuarios
finales es cada vez más difícil. Google ha
detectado esa oportunidad y sus equi-
pos están creando ejemplos asombro-
sos de cómo llevar los productos hasta
el límite. En otras palabras: Google usa
la tecnología más allá de sus productos
como campaña de marketing. Disfrute-
mos de unos cuantos ejemplos.
aviones de pasajeros impresos en 3d
Casas
gordo, incluso a nano escala
Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 47 46
Evento
Mobile PaymentsLos pagos con móviles va camino de convertirse en un fenómeno
de masas. Los analistas creen que en los próximos cinco años la
mayoría de las transacciones de los comercios físicos se producirán
a través de dispositivos móviles y cambiarán la vida de los clientes.
El próximo 29 de noviembre el evento de Mobile Payments analizará esta tendencia.
De 9.30 a 14.00 horas. BBVA Innovation Center
Plaza de Santa Bárbara 2. 28004 Madrid
En la web del CIBBVA, las mejores
imágenes del evento y los videos
de los ponentes
www.centrodeinnovacionbbva.com
Otros eventos
■ INICIADOR Iniciador Madrid con Enrique Burgos “Claves para desarrollar tu marca personal”Iniciador Madrid despide la temporada 2012 con una entre-
vista a Enrique Burgos ( Chief Marketing Officer at QDQ Me-
dia ) que comentará las principales claves para crear una
marca personal.
Fecha: 12 de diciembre, 18.00 horas en BBVA Innovation Center
■ KNOWSQUARETaller Know Square: “Creando un presente óptimo”. La crisis ha supuesto una fragilidad adicional en el ya difícil
mundo de la canalización de emociones. Este taller tiene el
objetivo principal de familiarizarnos y potenciar la atención
consciente, desde el punto de vista tanto teórico como
práctico.
Fecha: 18 de diciembre 18.30 horas en BBVA Innovation Center
Más información
Videos, imágenes
y toda la información
Tendencias tecnológicas
Juega al cuboPlayMapsCube es un juego que utiliza 3D y Google
Maps API. El juego es un tutorial de Google Maps,
pero incluye algunas opciones que lo hace adictivo.
¿Realmente hay que explicar cómo funciona Google
Maps? Seguramente no es el caso para la mayoría
de la gente, pero es divertido y seguro que será útil
durante la guerra de los mapas.
Del caos a la perfecciónEl Instituto Cultural Google ha creado un asombroso
recorrido virtual en 3D por el Palacio de Versalles. El
ejemplo sirve para mostrar el verdadero poder del
navegador Google Chrome, que trabaja con WebGL
para generar gráficos interactivos en 3D sin el uso
de plugins.
El proyecto de las Maravillas del MundoOtro ejemplo creado por el Instituto Cultural Google
para mostrar cómo funciona Google Street View.
Google pone los lugares Patrimonio de la Humanidad
a disposición de los usuarios en todo el mundo,
utilizando para ello la tecnología de Street View,
incluyendo vídeos, fotos e información detallada.
Los usuarios ahora pueden explorar las maravillas
del mundo como si estuviesen allí mismo.
48 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 49
El Centro de Innovación BBVA, en Madrid, es un lugar donde las ideas se con-vierten en realidad, ¿te gustaría conocerlo? Podrás ver los prototipos que hemos creado para modelar el banco del futuro, entender cómo cruzamos la barrera de lo convencional para buscar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes así como observar las nuevas formas de trabajo que hemos desplegado para favorecer nuestra metodología de Innovación.
Los primeros días disponibles para este mes de diciembre son los siguientes:
Día 4 de diciembre a las 18:00
Día 12 de diciembre a las 10:00
Día 19 de diciembre a las 18:00
www.centrodeinnovacionbbva.com
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www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva www.slideshare.net/CIBBVA
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Diciembre
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