Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAMDương Thuỳ Dung, Giám đốc BP. Nghiên cứu và Tư vấnNgày 10/05/2016

2 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM

NỘI DUNG

1. Thị trường Bất động sản Nghỉ dưỡng tại Việt Nam

2. Các yếu tố kích cầu thị trường nghỉ dưỡng

3. Triển vọng


CĂN HỘ BIỆT THỰ

Nguồn cung hiện hữu *BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

(*): Số liệu lũy kế bao gồm các dự án đã hoàn thành, đang xây dựng, đã và đang bán trên thị trường.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106.

- Bình dân: <US$800/ m2- Trung cấp: US$800 – 1,500/ m2- Cao cấp: US$1,500 - $3,500/ m2- Hạng sang: >US$3,500/ m2

Tổng cung bất động sản nghỉ dưỡng

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc

Số c

ăn


Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán(Sơ cấp)

Nha Trang – lũy kế tới Q1/2016BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Căn hộ Biệt thự

Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán(Sơ cấp)

Tỷ lệ tiêu thụ* Tỷ lệ tiêu thụ*

8.038 căn hộ chào bán+72.4% theo năm

5.472 căn hộ được bán

+56.3% theo năm

+5 – 10%theo năm

+5-10%theo năm

68.1%-7.0 đpt theo năm

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn tồn từ năm trước.Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106

Cao cấp Toàn thị trường

680 BT chào bán-0% theo năm

618 biệt thựđược bán

+57.7% theo năm

-10%-15%theo năm

-5-10%theo năm

90.9%+33.2 đpt theo

năm



Các dự án mới chào bán tại Nha TrangBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Nguồn: CBRE Việt Nam

DIAMOND BAY RESORT II1,410 căn

BUTTERFLY TOWER 590 căn

SYRENA NHA TRANG490 căn

CHARM OASIS201 căn

ARIYANA NHA TRANG 365 căn

VINPEARL EMPIRE1,300 – 1,500 căn

OCEANUS738 căn

ROYAL MARINA CENTER1,052 căn


Chào bán

Tiêu thụ

)

Đà Nẵng – lũy kế tới Q1/2016BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Căn hộ

Chào bán

Tiêu thụ

Tỷ lệ tiêu thụ* Tỷ lệ tiêu thụ*

4.936 căn hộ chào bán+41.9% theo năm

3.820 căn hộ được bán

+83.7% theo năm

+1.5 – 5.0%theo năm

+3%-5%theo năm

77.4%+17.6 đpt theo năm

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn tồn từ năm trước.Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106


788 BT chào bán+25.5% theo năm

571 biệt thựđược bán

+75.2% theo năm

-15%-20%theo năm

-10%-15%theo năm

77.2%+21.6 đpt theo năm


Biệt thự


Các dự án mới chào bán tại Đà NẵngBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Nguồn: CBRE Việt Nam

MONARCHY SƠN TRÀ120 căn

MƯỜNG THANH1,196 cănNAM AN RESIDENCE

18 căn

VINPEARL DA NANG 122 căn


Số lượng căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kểBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

103 căn

2014

481 căn

2015

Nha Trang

Q1 2016

1.357 căn

Phú Quốc

2014 2015 Q1 2016

0 căn

850 căn

185 căn7 căn

2014

180 căn

2015 Q1 2016

Đà Nẵng 1.335 căn

Nguồn: CBRE Việt Nam. Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam


Công suất phòng đang dần hồi phụcTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN

Công suất phòng (5 sao)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Công

suất p

hóng

(%)

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN

Giá phòng bình quân (5 sao)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

60

110

160

210

260

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

USD/

phòn

g/đê

m

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNGBất động sản nghỉ dưỡng

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

KINH TẾ VĨ MÔ

CƠ SỞ HẠ TẦNG

TỶ SUẤT CHO THUÊ

NGUỒN CUNG

TƯƠNG LAI

CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU

SẢN PHẨM& KHÁCH DU LỊCH


TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nguồn: Vietnam Capital Partners – “Báo cáo về tương lai của BĐS hướng biển VN” X

u hư

ớng

du

lịch

và đ

ầu

tư B

ĐS


CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT TỪ CHU KỲ GẦN NHẤT

GDP (%)

FDI ĐĂNG KÝ(TỶ USD)

LẠM PHÁT (%)

LÃI SUẤT VAY MUA NHÀ (%)

2007

2015

8.5

6.72007

2015

21

23

2007

2015

12.4

0.6 2007

2015

11.2

8.42007 2015

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Tháng 1/2016.

77,4 tỷ USD

198,4 tỷ USD

Nhãn hiệu Số xe bán được trong năm 2015 So với năm 2014

Mercedes-Benz 3.600 150%

Lexus 1.000 250%

BMW 1.500 115%

Tất cả các loại xe 244.914 156%


NHỮNG CHỈ SỐ KINH TẾ Q1/2016

FDI đăng ký tăng 119% y-o-y lên 4 tỷ USD

CPI tăng 1,7% y-o-y

GDP tăng 5,46%(Q1 2015: 6,12%)

Doanh thu bán lẻ tăng 8,9% thực

Giá dầu tăng 5% y-o-y

Dự trữ ngoại hối tăng đến USD 40 tỷ

Tỷ giá USD/VND ổn định

X

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

300

370

440

510

580

650

720

T1/1

4

T3/1

4

T5/1

4

T7/1

4

T8/1

4

T10/

14

T12/

14

T2/1

5

T4/1

5

T6/1

5

T8/1

5

T10/

15

T12/

15

T2/1

6

Giá

trị g

iao

dịch

(Tỷ

đồng

)

VN

Inde

x

Giá trị giao dịch VN Index

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lãisu

ất(%

)

CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi


LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔILUẬT NHÀ Ở MỚI – NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý

Người nước ngoài có nhiều quyền lợi hơn trong việc mua, sở hữu và thuê bất động sản tại Việt Nam

Tấc cả người nước

ngoài được phép

vào Việt Nam

BAO NHIÊU

BAO LÂU

MỤC ĐÍCH

ÁP DỤNG CHO AI

TRƯỚC

SAU

Người nước ngoài

phải làm việc tại Việt

Nam tối thiểu 1 năm

và đáp ứng một số

diều kiện nhất định

01Một căn hộ

(Không được mua

bất động sản gắn liền

với đất)

50 nămQuyền sở hữu

trong 50 năm, có

thể gia hạn

(sở hữu vĩnh viễn đối

với người nước noài

kết hôn với người

Việt Nam)

.Không được cho

thuê lại

Chỉ được sử dụng để

ở

30% tổng số căn

hộ trong một tòa

10% tổng số nhà

biệt lập trong 1 dự

án

KHÔNG QUÁ CHO PHÉPNgười nước ngoài

được phép cho thuê,

cầm cố, dùng góp vốn,

làm quà tặng, tri ân,

trao đổi, v.v.. với một

số giới hạn nhất định

50+ năm,Có khả năng gia hạn tùy

thuộc vào luật quy định

(sở hữu vĩnh viễn đối với

người nước noài kết hôn với

người Việt Nam

Hiệu lực 1/7/2015

KINH TẾ VĨ MÔ



NGUỒN CUNG

TƯƠNG LAI

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNGCÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU



Nhu cầu bay tăng so với nguồn phi công khan hiếm

Ngành hàng không năng động – thêm nhiều chuyến, nhiều kháchBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Hãng hàng không tư nhân Việt phát hành lần đầu ra công chúng

Hãng hàng không Vietstar chờ cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển

Nippon Airways mua 8,8% cổ phần Vietnam Airlines với giá $108 triệu đô

Air New Zealand (theo mùa) và Emirates mở chuyến bay thẳng đến Việt Nam vào Q2


Cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốtBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Nguồn: CBRE Việt Nam, thu thập tháng 1/2016.

1

60 120Tốc độ tối thiểu Tốc độ tối đa

2 3

4 5

6

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (105,5 km) Cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Cải tạo và xây mới hệ thống sân bay tại các tỉnh thành (Phú Quốc, Đà Nẵng)

“− Chỉ có các hãng nội địa hoạt động tại sân bay Quốc tế Phú Quốc (Vietnam Airline, Vietjet Air và Jetstar Pacific)

− Các đường bay quốc tế tại Phú Quốc:• Phú Quốc - Singapore: 2 chuyến/tuần bắt đầu từ 2/11/2014 (Airbus 321)

• Phú Quốc – Siem Reap: 3 chuyến/tuần bắt đầu từ 18/12/2014 (ATR-72)

”


KINH TẾ VĨ MÔ




NGUỒN CUNG

TƯƠNG LAI


Thêm nhiều các sản phẩm và tiện ích phục vụ du lịchBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Hệ thống cáp dài nhất thế giới có mang lại giá tri cho ngành du lịch tại núi Fansipan?

Ngành du lịch sẽ được thúc đẩy bởi các hoạt động giải trí?


Miễn thị thực thúc đẩy du lịchBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Có hiệu lực từ 2004

Có hiệu lực từ 2006

Có hiệu lực từ 2015*

*Đang thử nghiệm Thời hạn: từ 15 – 30 ngày Người nước ngoài hoặc Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực vào đảo Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang) không quá 30 ngày.

Vietnam slashes visa fees in bid toboost tourism

Nguồn: Thu thập từ internet, tháng 1/2016.



KHÁCH DU LỊCH

Nguồn: Cục thống kê các tình thành, Q1/2016.

Khách du lịch quốc tế

Khách du lịch nội địa

-

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Ngh

ìn n

gườ

i

Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

- 700

1,400 2,100 2,800 3,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Ngh

ìn n

gườ

i

Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc


KINH TẾ VĨ MÔ



NGUỒN CUNG

TƯƠNG LAI



Chính sách cam kết tỷ suất lợi nhuận bảo đảm doanh số bánBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Premier Village Danang Resort, Vinpearl Resort & Villas

10 năm Cam kết tỷ suất lợi nhuận Thấp nhất 9%/năm (VND) hoặc Thấp nhất 5%/năm (USD) hoặc Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

PHÚ QUỐC – Biệt thự ký gửi kì nghỉPhu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl Paradise Villas Cam kết tỷ suất lợi nhuận 9-10%/năm Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 nămĐÀ NẴNG - Biệt thự ký gửi kì nghỉ

TP.HCM - Căn hộ nghỉ dưỡngLandmark Plus (VCP) Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 2 năm

Vinpearl Premium Nha Trang Bay, Vinpearl Premium Gold Land, Căn hộ nghỉ dưỡng Vinpearl Empire Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 5 năm

NHA TRANG – Căn hộ nghỉ dưỡng/biệt thự

Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016.


Tỷ suất cho thuê cam kết hấp dẫn hơn so với thị trường căn hộBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Tỷ suất cho thuê* tại mọt vài dự án cao cáp** tại TP.HCM

BANGKOK4-6%

HCMC6-8%

SINGAPORE2-3%

HONGKONG2-3%

PHNOMPENH10%

(*) Tỷ suất cho thuê gộp. Tỷ suất cho thuê ròng dao động từ 4.5%-6.5%.(**) Các dự án chọn lọc:Quận 7: Sunrise City, Sky Garden, Panorama;Quận 2: Xi Riverview Palace, The Estella, The Vista.

Source: CBRE Vietnam, Q2 2015.

Tỷ suất cho thuê* tại các nước ĐNA

Source: CBRE Vietnam, Q3 2015.

2012 2013 2014 20156.8%7.0%7.2%7.4%7.6%7.8%8.0%8.2%8.4%

7.40%7.50%

7.70% 7.70%7.8%

8.0%8.1%

8.2%

District 7 District 2

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cambodia.svg

http://www.mapsnworld.com/singapore/singapore-flag.html


KINH TẾ VĨ MÔ



NGUỒN CUNG

TƯƠNG LAI



Các tên tuổi lớn gia nhập thị trường và mở rộngBẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Tập đoàn khách sạn WYNDHAM đầu tư vào Vịnh Hạ Long

ĐÀ NẴNG – Marriot sẽ mở rộng thương hiệu với một khách

sạn trong thành phố

PHÚ QUỐC – Movenpick, JW Marriot, Novotel, InterContinental gia nhập thị trường

CAM RANH – Carlson Rezidor Hotel Group vào thị trường Việt Nam, đánh dấu bằng lễ ký kết dự án Radisson Blu Vịnh

Cam Ranh

HỘI AN – ONYX Hospitality Group lần đầu vào Việt Nam với dự án New Hoi An Town

Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016.


BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Centara Nha Trang Bay Residence & SuitesTrần Phú, Nha Trang1,080 căn

Mövenpick Resort Cam RanhBãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa121 căn

NAMAN RESIDENCE Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn16 biệt thự

A&B Saigon Tower 44 Trần Phú, Nha Trang235 căn


Nguồn cung tương lai – Đà Nẵng và Nha Trang

NHA TRANG

ĐÀ NẴNG

Bạch Đằng Hotel Complex50 Bạch Đằng, Đà Nẵng109 căn

Alphanam Luxury TradeAn Trung 2, Đà Nẵng232 căn

FuramaVõ Nguyên Giáp, Đà Nẵng500 cănTourane Condotel

Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng400 căn


Phú Quốc chuyển mìnhTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

JW Marriott Hotel

InterContinental Hotel

Sunset Sanato

Grand World

Vinpearl Resort Vinpearl Safari

Novotel Hotel

202 giấy phép được cấp vào năm 2015

25 dự án đang được xây dựng

54 dự án nguồn cung tương lai

Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang và BCI Châu Á


NGUỒN CẦUTỶ LỆ BÁN/THUÊGIÁ BÁN/THUÊNGUỒN CUNGĐà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang

KHÁCH SẠN

BIỆT THỰ BÁN

CĂN HỘ BÁN

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG


XIN CẢM ƠN!© 2016 CBRE (Vietnam) Co., Ltd. All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

Real Estate

Transcript of Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015