Apresentação 3 t13
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Disclaimer
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
Teleconferência de resultados – 3T13
• Lucro Líquido Ajustado estável em relação aos 9M12 R$ 101,9 MM
• Nível de perda 0,3 p.p. melhor com relação aos 9M12 1,3%
• de originação de crédito consignado, 60,6% superior aos 9M12 R$ 1.723,6 MM
• crescimento de 19% na carteira de crédito ampliada nos últimos 12 meses R$ 2.757,5 MM
• de Prêmios Diretos na JM Resseguradora nos 9M13, 51,7% superior aos 9M12
R$ 166,2 MM
• captados na 1º Emissão Pública de Letras Financeiras, com prazo de 2 anos R$ 200,1 MM
• de Basiléia – 100% Tier I 20,3%
3
Principais Números 9M13
Teleconferência de resultados – 3T13
42,4
31,3 31,1
1T13 2T13 3T13
Resultado operacional individual ajustado (R$ milhões)
49.978
39.104
31.668
1T13 2T13 3T13
Lucro Líquido Ajustado (R$ milhares)
-36,6% -18,9%
4
-26,7% -0,4%
Lucro líquido ajustado e rentabilidade
Teleconferência de resultados – 3T13
3,8%
2,9% 2,7%
1T13 2T13 3T13
ROAA (ajustado)
13,4%
10,5% 10,2%
1T13 2T13 3T13
ROAE (ajustado)
2.296
2.624
2.733
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
3T12 2T13 3T13
1.111 1.297
1.552
1.895
2.395
2.733
91,7%
84,1% 84,3% 83,0% 80,7% 81,7%
7,8% 10,1% 13,7% 15,3% 16,7% 15,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2008 2009 2010 2011 2012 9M13
Carteira de Crédito % Crédito Consignado % Middle
CAGR 2008-2013: 20%
YoY 19,0%
QoQ 4,2%
5
Carteira de Crédito (R$ milhões)
Carteira de Crédito
Teleconferência de resultados – 3T13
3,2% 3,4% 3,3%
3,1% 3,1% 3,0% 3,4% 3,3% 3,3%
1,9% 2,0% 2,0%
1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9%
0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Qualidade da carteira de crédito consolidada (R$ millhões)
PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
6
Provisão e Qualidade da Carteira
Teleconferência de resultados – 3T13
16.037 16.759 19.770 21.191 21.025
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Despesa de provisão (R$ milhares)
Classif. Carteira Total Consignado Middle Profit
Sharing
A 80,7% 92,8% 16,6% 65,2%
B 12,8% 2,8% 71,3% 5,8%
C 2,1% 1,1% 8,1% 3,0%
D 1,0% 0,6% 2,6% 3,9%
E 0,6% 0,5% 0,4% 3,9%
F 0,4% 0,3% 0,0% 3,1%
G 0,4% 0,3% 0,0% 2,5%
H 1,9% 1,6% 1,1% 12,6%
Carteira 2.732.524 2.232.182 396.639 103.590
70,3 72,6 79,5 85,4 89,4
67,3 72,2 72,7 78,8 81,5
36,8 38,5 40,8 43,4 49,1
104,5% 100,6% 109,3% 108,4% 109,7%
191,0% 188,9% 194,8% 196,9%
182,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Índice de cobertura (R$ milhões)
PDD Carteira vencida > 90 dias
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Índice de cobertura da carteira > 180 dias
1.727 1.861 1.902 1.932 2.015 2.092
2.232
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Carteira de Consignado (R$ milhões)
7
YoY 17,4%
QoQ 6,7%
Teleconferência de resultados – 3T13
Crédito Consignado
1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6%
2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8%
3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,2%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Qualidade da carteira de consignado
H D - G Vencidos acima de 60 dias
8
Distribuição da Carteira por Convênio
Teleconferência de resultados – 3T13
Crédito Consignado
300 318 363 392
317 358
433
524
767
49% 48% 47%
41%
52% 55%
59% 60% 64%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Originação de Crédito Consignado
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
46,0% 45,2% 43,4% 42,4%
30,1% 26,5%
24,4% 23,1%
20,0% 22,7% 23,9% 23,9%
3,7% 5,6%
8,3% 10,6%
set/10 set/11 set/12 set/13
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
3,5%
1,6%
0,8%
8,2%
12,3%
52,5%
4,3%
7,7%
8,1%
54
15
1
15
6
9
26 Lojas Próprias
Distribuição regional da carteira
91 Correspondentes Exclusivos
Estados Prioritários
14
3
3
2
1
1
1
1
Teleconferência de resultados – 3T13
Distribuição Consignado
6 Novas Lojas Próprias em 2013
32 Novos Correspondentes Exclusivos em 2013
1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1%
1,0% 1,0%
1,1% 1,0%
3,0%
1,8% 1,8%
0,4% 0,4%
0,8%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Qualidade da carteira de middle market
H D - G Vencidos acima de 60 dias 10
• 64% - CURITIBA e LONDRINA
• 16% - FLORIANÓPOLIS, JOINVILLE e BLUMENAU
• 15% - SÃO PAULO
• 05% - OUTROS ESTADOS
Distribuição da carteira e localização das plataformas de Middle Market
Teleconferência de resultados – 3T13
Middle Market
267,4 289,0 299,8
319,8 330,7
400,0 419,7
459,2
420,9 14,3%
15,0% 14,4% 14,2% 14,3%
16,5% 16,6% 17,3%
15,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Carteira de Middle Market Participação na Carteira de Crédito
20,9
35,9
52,8 56,4 55,2
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Carteira BNDES (R$ milhões)
YoY 27,3%
QoQ -8,3%
11
Teleconferência de resultados – 3T13
Middle Market
Abr/09
Capital de Giro
Conta Garantida
Fianças
Desc. Recebíveis
Ago/11
Capital de Giro 13º
Dez/11
Vendor
Compror
Ago/12
BNDES
Cessão Crédito
Dez/13
Trade Finance
60% 56%
59%
30% 28% 24%
7%
13% 14%
4% 2% 3%
set/12 jun/13 set/13
Produtos
Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) Outros
48,5%
27,2%
22,4%
1,7%
3T13 R$421 milhões
Serviços Indústria Comércio Rural
Distribuição Setorial - Middle Market
12
Investidores Institucionais
Instituições Financeiras
Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas
DPGE
13,5%
Letras
Financeiras
23,6%
Repasses do
BNDES
2,0%
30,1%
10,4%
12,4%
8,1%
Depósitos
60,9%
Teleconferência de resultados – 3T13
Funding
Captação total 2.706.249 2.596.503 4,2% 2.345.786 15,4%
Depósitos totais 2.012.017 1.930.295 4,2% 2.067.261 (2,7%)
Investidores institucionais 1.177.981 1.114.517 5,7% 1.093.120 7,8%
Instituições financeiras 280.445 247.961 13,1% 373.540 (24,9%)
Pessoas jurídicas 205.167 200.237 2,5% 227.254 (9,7%)
Partes relacionadas 216.358 202.145 7,0% 198.487 9,0%
Pessoas físicas 132.066 165.436 (20,2%) 174.859 (24,5%)
Letras Financeiras 639.057 609.855 4,8% 50.057 1176,7%
Emissão de Eurobonds - - n.d. 207.673 n.d.
Repasses do BNDES 55.175 56.353 (2,1%) 20.795 165,3%
3T13 x
3T12Captação (R$ mihares) 2T13
3T13 x
2T133T123T13
13
• 100% TIER I Basiléia
20,9%
24,6% 36,2%
18,3%
Carteira de Crédito - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
24,7%
24,3% 40,1%
11,0%
Captação - Operações a Vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
Teleconferência de resultados – 3T13
Estrutura de Capital
1,68 1,74 1,85
1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13
34,4%
38,3%
30,2%
26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3%
20,3%
-1,0%
4,0%
9,0%
14,0%
19,0%
24,0%
29,0%
34,0%
39,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Carteira / PL Índice de Basiléia
14
•do Lucro Líquido consolidado no 3T13 25,3%
•do mercado de seguro garantia de janeiro a setembro de 2013 28%
*Fonte:SUSEP
Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de Seguros
346,1
499,3
694,8 726,4 801,1 789,4 764,2
50%
43%
32%
40%
36%
28% 28%
-9%
1%
11%
21%
31%
41%
51%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M13
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* (R$ milhões)
Mercado Participação JMalucelli Seguradora
964
4.838
6.996
12.109
14.768
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Prêmios Retidos JM Resseguradora (R$ milhares)
36%
33%
9%
6%
5%
10%
IRB BRASIL RESSEGUROS
JMALUCELLI RESSEGURADORA
AUSTRAL RESSEGURADORA
MUNICH RE DO BRASIL
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.
Outras
Market Share por Prêmios de Resseguro
Categoria de Riscos Financeiros*
R$ 288 milhões nos 9M13
15
Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de Resseguros
*Fonte:SUSEP
QoQ 22%
1.875
7.058
5.378
6.989
3T12 1T13 2T13 3T13
Prêmios Diretos - P&C (R$ milhares)
16
Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de P&C
Produtos
Property (Seguros Patrimoniais)
Compreensivo Empresarial
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Riscos Nomeados e Operacionais
Casualty (Seguros de Responsabilidade)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)
Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
QoQ 30%
17 *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
Teleconferência de resultados – 3T13
Múltiplos
49% 46% 39%
27% 32%
37% 38%
2008 2009 2010 2011 2012 9M13 Média
Payout*
7,3 7,7 8,7 9,3
12,5 13,3 14,7
8,6 4,2 7,5 8,7 8,6 12,1 13,8
0,50 0,63
0,78
1,00 1,05 1,07
1,17
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13
Geração de Valor para o Acionista
Valor Patrimonial por Ação PRBC4 Lucro por Ação
Longo
Prazo
Curto
Prazo
Longo
Prazo
Curto
PrazoPerspectiva
Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável
S&P BB+ B brAA Negativa
RISKbank 10,68
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Escala nacionalEscala Global
Paraná Banco
JM Seguradora
JM Resseguradora
18
UPGRADE REALIZADO EM JUL/13
Teleconferência de resultados – 3T13
Ratings
Obrigado!
19
Web Site: www.paranabanco.com.br/ri
E-mail: [email protected]
Laercio S. de Sousa
Diretor de RI
Alessandro R. Helpa, CNPI-P
Analista de RI
Telefone:
+55 (41) 3351-9812