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Acuerdos Comerciales del Ecuador Dirección de Estudios/CIG Abril 2011

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Acuerdos  Comerciales  del  Ecuador  

Dirección  de  Estudios/CIG  Abril  -­‐2011  

2  

La   visión   endógena   del   desarrollo  económico,   parece   haber   trasladado          -­‐en   Ecuador-­‐   a   un   segundo   plano,   las  funciones   del   comercio   exterior   como  dinamizador   de   las   inversiones,   la  producción  y  el  empleo.  

3  

Sin  embargo,  no  hay  que  desconocer  que  en  una   economía   do la r i zada   como   l a  ecuatoriana,   los   shocks   del   sector   externo  afectan   directamente   a   la   producción   y   al  empleo.    

4  

Por   lo   tanto,   los  esfuerzos  para  esNmular   las  inversiones  –incluso  aquellos  que  constan  en  el   Código   de   la   Producción,   Comercio   e  Inversiones-­‐   se   esterilizan   mientras   no   se  defina  una  políNca  de  comercio  exterior  que  cumpla  el  rol  de  atraer  inversiones,  para  que  aprovechen  el  acceso  a  mercados  ampliados  (principalmente   Estados   Unidos   y   la   Unión  Europea)   y   otros   de   carácter   regional,   como  la  Cuenca  del  Pacífico.    

5  

Perú   ya   Nene   suscrito   un   TLC   con   Estados  Unidos   y  está   terminando   sus  negociaciones  con   la   Unión   Europea;   Colombia   recibió   en  días   pasados   un   impulso   notable   del  Presidente   Obama,   para   su   TLC   con   Estados  Unidos;   y   también   comparte   con   Perú   los  avances  de  un  Acuerdo  con  la  UE.    

6  

Perú,  Colombia,  Chile  y  México,  acaban  de  consNtuir  el  Acuerdo  del  Pacífico,  cuyo  objeNvo  es  permiNr  la   libre  circulación  de  bienes,  capitales  y  servicios,  entre  estos  países;   y   consNtuir   un   bloque   de   negociación   con  MERCOSUR  y  otros  países.    Los  4  países  mencionados,  registran  más   de   200  millones   de   habitantes,   con   un  PIB   conjunto   de   1,4   billones   de   dólares.     Lo  preocupante   es   que   Ecuador   se   autoexcluyó   de   este  Acuerdo,  según  ha  informado  la  prensa,  alegando  que  no   está   entre   las   prioridades   del   gobierno,   (Diario   EL  COMERCIO,  2011-­‐04-­‐28,  pág.  6)    

7  

En   este   contexto,   Ecuador     quedaría   casi   en  soledad   respecto   a   los   mercados   grandes,  porque   apenas   sería   parte   de   la   Comunidad  Andina-­‐CAN,   (que   queda   en   posición  incómoda,  porque  Perú  y  Colombia  están  en  el   Acuerdo   del   Pacífico),   manteniendo  acuerdos   comerciales   con   la   ALADI,  MERCOSUR,   México,   Cuba,   Guatemala   y  Venezuela.    

8  

En  Ecuador,  sus  exportaciones  totales  fueron  de   US   $   17.490   millones   en   el   año   2010.    Perú,  en  ese  mismo  año  exportó  US  $  35.565  millones   y   Colombia  US   $     39.820  millones.    Estas   son   las   diferencias,   solo   con   nuestros  vecinos.  

9  

Conclusión    

a.-­‐  Ecuador  no  podrá  sustentar  su  desarrollo  producNvo,  con  una  visión  exclusivamente  endógena  de  la  economía;  

10  

b.-­‐  La  no  vigencia  del  ATPDEA  ni  del  SGP,  contribuirá  a  consolidar  esa  visión  endógena  y  al  mismo  Nempo,  acentuará   en   el   plazo   inmediato   los   efectos   del  aislamiento,  manifestándose  especialmente  en:       bajas  inversiones;     retraso  tecnológico;     desempleo  y  migración  por  la  falta  de  empleo;   mayor   dependencia   de   las   exportaciones  petroleras;   pérdida   de   oportunidades   para   desarrollar  producciones  con  mayor    valor  agregado  nacional;  y,   deprimir   encadenamientos   producNvos   que  dinamicen   a   la   economía,   en   sectores   como   el  agropecuario,  forestal  y  pesquero.  

Conclusión    

11  

c.-­‐   Ningún   abono   tributario   ni   fórmulas   de  compensación   entregadas   por   el   gobierno,  suplirán  el  costo  de  oportunidad  que  para   la  economía   ecuatoriana   significa   compeNr   en  desventaja  en  los  mercados  mundiales.    Pero  además,  esas  medidas  –no  obstante  la  buena  voluntad   que   implican-­‐   están   sujetas   a   la  discrecionalidad   burocráNca.   Son   lo   que   en  medicina  se   llaman  placebos:  parecen  aliviar  el   dolor,   pero   no   Nenen   propiedades  curaNvas.  

Conclusión    

APERTURA  COMERCIAL  DE  CHILE,  COLOMBIA,  PERÚ,  CENTROAMÉRICA  

Y  ECUADOR  

Acuerdos  Comerciales  

Chile   Colombia   Perú   Turquía   Australia   Japón   Colombia     Perú   Panamá   China   AELC  (Asociación  Europea  de  Libre  Comercio)   Estados  Unidos   Corea  del  Sur   Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala  y  

Honduras  (Chile-­‐Centroamérica)   México   Canadá   MERCOSUR   P-­‐4  (Brunei  -­‐  Nueva  Zelanda  -­‐  Singapur)   Unión  Europea  (UE)   Ecuador   India     Bolivia   Venezuela   ArgenNna   G4  (Colombia,  Chile,  México,  Perú)*  

 Comunidad  Andina   Triángulo  del  Norte  (El  Salvador,  Guatemala  y  

Honduras)   Cuba   México   Chile     MERCOSUR   CARICOM   Costa  Rica   Nicaragua   Panamá   Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (AELC)   G4  (Colombia,  Chile,  México,  Perú)*  

 Comunidad  Andina   Canadá   China   Chile   Estados  Unidos   Singapur   Cuba   México     Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (AELC)   Tailandia   Corea  del  Sur   G4  (Colombia,  Chile,  México,  Perú)*                              

*Recientemente  creado  Fuente:  SICE  –  Sistema  de  Información  sobre  Comercio  Exterior    

Acuerdos  Comerciales  

Centroamérica    Mercado  Común  Centroamericano    EEUU  –  Centroamérica    Republica  Dominicana  –  Canadá  

Costa  Rica    CARICOM  –  Costa  Rica    CARICOM  –  Republica  Dominicana    CARIFORUM  –  UE*      Centroamérica  –  Chile    Centroamérica  –  Panamá    Centroamérica  –Republica  

Dominicana    Colombia  –  Triangulo  Norte    Costa  Rica  –  México    El  Salvador  –  Taiwán    Guatemala  –  Taiwán    México  –  Nicaragua    México  –  Triangulo  Norte    Nicaragua  –  Taiwán    Panamá  –  Singapur    Panamá  –  Taiwán  

*Recientemente  creado  Fuente:  SICE  –  Sistema  de  Información  sobre  Comercio  Exterior    

Fuente:  SICE  –  Sistema  de  Información  sobre  Comercio  Exterior    

Acuerdos  Comerciales  

Ecuador  

  C o m u n i d a d  Andina  

 MERCOSUR   México   Cuba   Guatemala   Venezuela:  

15  

16  

Comercio  del  Ecuador  con  los  EEUU  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.1  

2,482  

3,274  

5,017  

6,791  

6,142  

8,405  

4,601  

6,046  

1,434  1,691  

2,032  

2,739   2,869  

3,555  3,863  

5,190  

1,048  

1,583  

2,985  

4,053  

3,273  

4,850  

737   856  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Exportaciones  FOB   Importaciones  CIF   Saldo  Comercial  

17  

Exportaciones  totales  a  EEUU:  Petroleras  y  No  Petroleras  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.2  

 2,482    

 3,274    

 5,017    

 6,791    

 6,142    

 8,405    

 4,601    

 6,046    

 1,214    

 2,007    

 3,626    

 5,215    

 4,542    

 6,601    

 2,900    

 4,306    

 1,267      1,266      1,391      1,577      1,600    

 1,805      1,701      1,740    

 -­‐        

 1,000    

 2,000    

 3,000    

 4,000    

 5,000    

 6,000    

 7,000    

 8,000    

 9,000    

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Total  Exportado     Exportaciones  Petroleras   Exportaciones  sin  Petróleo  

18  

ParDcipación  de  las  exportaciones  a  Estados  Unidos  en  las  exportaciones  totales  del  Ecuador  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.3  

 6,223    

 7,753    

 10,100    

 12,728    

 14,321    

 18,511    

 13,799    

 17,490    

 2,531      3,298    

 5,050    

 6,825      6,169    

 8,380    

 4,608    

 6,077    

41%  43%  

50%  54%  

43%  45%  

33%   35%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

 -­‐        

 2,000    

 4,000    

 6,000    

 8,000    

 10,000    

 12,000    

 14,000    

 16,000    

 18,000    

 20,000    

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Exportaciones  Totales   Exportaciones  a  EEUU   %  Exportaciones  EEUU/Exportaciones  Totales  

19  Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.4  

Tasa  de  crecimiento  exportaciones  petroleras  y  no  petroleras  a  EEUU  

-­‐en  porcentaje-­‐  

31.7%  

65.3%  

80.6%  

43.8%  

-­‐12.9%  

45.3%  

-­‐56.1%  

48.5%  

16.6%  

-­‐0.1%  

9.8%  13.4%  

1.4%  

12.8%  

-­‐5.7%  2.3%  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Exportaciones  con  Petróleo  a  USA   Exportaciones  sin  Petróleo  a  USA  

20  

COMERCIO  DEL  ECUADOR  CON  LA  UNIÓN  EUROPEA  -­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.5  

21  

ParDcipación  de  las  exportaciones  a  la  Unión  Europea  en  las  exportaciones  totales  del  Ecuador  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

6,223  

7,753  

10,100  

12,728  

14,321  

18,511  

13,799  

17,490  

1,077   1,034   1,270   1,487   1,812   2,080   2,062   2,265  

17%  

13%  13%  

12%  

13%  11%  

15%  

13%  

0%  

2%  

4%  

6%  

8%  

10%  

12%  

14%  

16%  

18%  

20%  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Exportaciones  Totales   Exportaciones    Unión  Europea   %  Exportaciones  UE/Exportaciones  Totales  

Gráfico  No.  6  

22  

ECUADOR        PRINCIPALES  PRODUCTOS  EXPORTADOS  HACIA  UNIÓN  EUROPEA  EN  EL  AÑO  2009    

Cuadro  No.  1  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

(NMF)  

23  

COMERCIO  DEL  ECUADOR  CON  PAÍSES  DE  ALADI  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.7  

1,266   1,354  

2,041  

2,777  

3,732  

4,946  

3,296  

4,262  

2,699  

3,547  4,047  

4,549  

5,480  

7,683  

5,526  

6,470  

-­‐1,433  

-­‐2,192   -­‐2,006   -­‐1,772   -­‐1,748  

-­‐2,738  -­‐2,230   -­‐2,208  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Exportaciones  FOB   Importaciones  CIF   Saldo  Comercial  

24  

ParDcipación  de  las  exportaciones  a  ALADI  en  las  exportaciones  totales  del  Ecuador  

-­‐Millones  de  US  $-­‐  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

Gráfico  No.  8  

 6,223    

 7,753    

 10,100    

 12,728    

 14,321    

 18,511    

 13,799    

 17,490    

 1,266      1,354      2,041    

 2,777    

 3,732    

 4,946    

 3,296    

 4,262    

20%  

17%  

20%  22%  

26%   27%  

24%   24%  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

 -­‐        

 2,000    

 4,000    

 6,000    

 8,000    

 10,000    

 12,000    

 14,000    

 16,000    

 18,000    

 20,000    

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Exportaciones  Totales   Exportaciones  a  EEUU   Series3  

25  

Exportaciones  a  EEUU  AÑO  2010  

*Preferencias  Arancelarias  otorgadas  unilateralmente  por  los  Estados  Unidos  a  Ecuador  y  Colombia  por  el  combate  a  la  producción  y  tráfico  de  drogas  **%Exportaciones  ATPDEA  no  petroleras  /  Exportaciones  no  petroleras  a  EEUU  

Exportaciones   Millones  US  $  FOB    

%  Exportaciones  ATPDEA  /  Totales  

Exportaciones  Totales     6.046  

Exportaciones  ATPDEA*  totales    

4.784   79%  

Exportaciones  ATPDEA*  sin  Petróleo  **  

478   27%  

Cuadro  No.  2  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Export:  Exportaciones  en  USD  millones  FOB  Import:  Importaciones  USD  millones  CIF  

Colombia:  Export:  USD  793  Import:  USD  2.022  Saldo:  USD  (1.229)  

Perú:  Export:  USD  1.336  Import:  USD    1.036  Saldo:  USD  300  

Chile  Export:  USD  847  Import:  USD  564  Saldo:  USD  282  

Paraguay:  Export:  USD  1  Import:  USD  5  Saldo:  USD  (4)  

Bolivia:  Export:  USD  14  Import:  USD  20  Saldo:  USD  (6)  

Brasil:  Export:  USD  51  Import:  USD  854  Saldo:  USD  (802)    

ArgenNna:  Export:  USD  114  Import:  USD  585  Saldo:  USD  (471)  

México:  Export:  USD  87  

Import:  USD  727  Saldo:  USD  (640)  

Uruguay:  Export:  USD  33  Import:  USD  56  Saldo:  (23)  

Cuba:  Export:  USD  11  Import:  USD  3  Saldo:  USD  8  

Venezuela:  Export:  USD  974  Import:  USD  563  Saldo:  USD  411  

Guatemala:  Export:  USD  104  Import:  USD  65  Saldo:  USD  40  

Mapa  de  Comercio  Exterior  del  Ecuador  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Export:  Exportaciones  en  USD  millones  FOB  Import:  Importaciones  USD  millones  CIF  

Colombia:  Saldo:  USD  (1.229)  

Perú:  Saldo:  USD  (512)  

Chile  Saldo:  USD  (335)  

Paraguay:  

Saldo:  USD  (4)  

Bolivia:  Saldo:  USD  (6)  

Brasil:  Saldo:  USD  (802)    

ArgenNna:  Saldo:  USD  (471)  

México:  Saldo:  USD  (640)  

Uruguay:  Saldo:  (49)  

Cuba:  Saldo:  USD  8  

Venezuela:  Saldo:  USD    753  

Guatemala:  Saldo:  USD  (640)  

Mapa  de  Comercio  Exterior  del  Ecuador  Saldo  Comercial  NO  PETROLERO  

Saldo  Comercial  con  los  países  con  los  que  Ecuador  manNene  Acuerdos  Comerciales  

-­‐Millones  de  dólares-­‐  

AS:  Acuerdos  Subregionales  (Pacto  Andino)  AR:  Acuerdos  Regionales  -­‐-­‐-­‐(NAM:  Nómina  de  Apertura  de  Mercado)  -­‐-­‐-­‐  (PAR:  Preferencias  Arancelarias  Regionales)  ACE:  Acuerdos  de  Complementación  Económica  AAP:  Acuerdos  de  Alcance  Parcial  AAPR:  Acuerdo  de  Alcance  Parcial  de    Renegociación  del  Patrimonio  Histórico  de  Preferencias  Arancelarias  AGR:  Agropecuario  (  Acuerdo  de  Alcance  Parcial  para  la  Liberación  del  Comercio  de  Semillas)    

Cuadro  No.  3  

28  

Países   Saldo  Total   Saldo  no  petrolero  

Acuerdos  Comerciales  

AS  AR  

ACE   AAP   AAPR  NAM   PAR   AGR  

ArgenNna                          (471)                        (471)       •   •   •   •          

Bolivia                                    (6)                                  (6)   •   •   •   •              

Brasil                          (802)                        (802)       •   •   •   •          Chile                              282                          (335)       •   •   •   •          Colombia                  (1.229)                (1.229)   •   •   •   •              Cuba                                        8                                        8         •   •   •   •          México                          (640)                        (640)       •   •               •  

Paraguay                                    (4)                                  (4)       •   •   •   •          

Perú                              300                          (512)   •   •   •   •              Uruguay                              (24)                            (49)       •   •   •   •          Venezuela                              424                              753         •   •   •   X          

Guatemala                                    39                                    (1)                       •      

29  Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

PERÚ  

Principales  Exportaciones  a  PERÚ  

Intercambio  Comercial  Exportaciones  totales:  US$  1.335,59  millones  Importaciones  totales:  US$  1.035,59  millones    Saldo  comercial  total:  US$  300    millones  Saldo  comercial  no  petrolero:  US$    (512,26)  millones  

Cuadro  No.  4  

30  

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

CHILE  

Intercambio  Comercial  Exportaciones  totales:  US$  846,63  millones  Importaciones  totales  :  US$  564,25  millones    Saldo  comercial  total:  US$  282,38    millones  Saldo  comercial  no  petrolero:  US$    (-­‐334,66)  millones  

Principales  exportaciones  a  Chile  

Cuadro  No.  5  

31  Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

COLOMBIA  

Principales  Exportaciones  a  Colombia  

Intercambio  Comercial  Exportaciones  totales:  US$  793,06  millones  Importaciones  totales:  US$  2.022,33  millones    Saldo  comercial  total:  US$  (1.229,27)  millones  Saldo  comercial  sin  petróleo:  US$  (1.229,27)  millones  

Cuadro  No.  6  

32  Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador  Elaboración  Dirección  de  Estudios  /  CIG  

VENEZUELA  

Principales  Exportaciones  A  VENEZUELA  

Intercambio  Comercial  Exportaciones  totales:  US$  973,96  millones  Importaciones  totales:  US$  549,76  millones  Saldo  comercial  total:  US$  424,20millones  Saldo  comercial  no  petrolero:  US$    752,61  millones  

Cuadro  No.  7