สถานะของไทในกาสงออกสินคา · IMF World Economic...
Transcript of สถานะของไทในกาสงออกสินคา · IMF World Economic...
สถานะของไทยในการสงออกสนคา
ต าแหนงในการแขงขนของการสงออกสนคาไทย
เศรษฐกจโลก
+
-
- +
GDP โลกปรบจาก 3.6% เหลอ 3.4% (IMF) ราคาน ามนลดลงจาก 51.6 เปน 42.5 เหรยญ/
บารเรล การสงออกเตบโตจาก – 11.2 เปน 2.4 %
ลาดบท 4th อตราการสงออกสงสด สวนแบงการตลาดเพมข นเกอบทกตลาด
Global Trade in Goods มแนวโนมลดลง
ต งแตป 2555 เปนตนมา การเตบโตของการคาโลก (Global Trade in Goods) มอตราการขยายตวตากวา GDP ของโลก โลกมการพงพาการนาเขาสนคาลดลง
ทมา : IMF World Economic Outlook (WEO) Update/January 2016
เปรยบเทยบอตราขยายตวมลคาการคาโลกและ GPD ของโลก กบการสงออกไทย (หนวย : %YoY)
3.1
-5.78
-11.7
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
1
2
3
4
5
6
2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557
World GDP
Thai Export (แกนขวา)
World Import (แกนขวา)
IMF World Economic Outlook
Update/January 2016
IMF ปรบลดคาดการณเศรษฐกจโลกเหลอ 3.4
2.6 -0.2
1.7 +0.1
3.4 -0.2
คาดการณ Real GDP 2015 Growth(%YoY) โดย IMF มกราคม 59
IMF ปรบคาดการณจากรายงานเดอนตลาคม 58
6.3 0.0
4.8 -0.1
7.5 0.0
1.0 0.0
Ministry of Commerce 4
Oli Price
-17.6 -15.2
-1.0 -0.4
-3.5 -2.5
Ministry of Commerce
ราคาน ามนดบในตลาดโลกหดตวสงตอเนอง ราคาน ามนดบในตลาดโลกป 2558 อยท 51.23 ดอลลารตอบารเรลลดลงรอยละ -47.0
จากป 2557 ขณะทมกราคม 2559 อยท 27.25 ดอลลารตอบารเรลลดลงรอยละ -41.2 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน
มลคาสงออกและน าเขา(ลานเหรยญ) ราคาน ามนดบ (USD/บารเรล)
0
20
40
60
80
100
120
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
Jan-57
Feb-57
Mar-
57
Apr-
57
May-
57
Jun-57
Jul-
57
Aug-
57
Sep-57
Oct
-57
Nov-
57
Dec-
57
Jan-58
Feb-58
Mar-
58
Apr-
58
May-
58
Jun-58
Jul-
58
Aug-
58
Sep-58
Oct
-58
Nov-
58
Dec-
58
Jan-59
ราคาน ามนดบดไบ (USD/บารเรล) มลคาการสงออกน ามนส าเรจรป (ลานเหรยญ) มลคาการน าเขาน ามนดบ (ลานเหรยญ)
46.34
27.25
381
948
ราคาสนคาเกษตรส าคญ ป 2006-2015 (USD/Ton)
โดย : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ทมา : ราคาสนคาเกษตรไทย (คน. สศก. กกร.) ราคาสนคาเกษตรโลก (ค านวณจาก GTA)
ทมา มลคาการคาโลกหารดวยปรมาณ
100
1,000
10,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
โลก
ขาว ยางแผนรมควน น ามนปาลม น าตาลทราย ขาวโพดเล ยงสตว
Ministry of Commerce
คาเงนบาท
แมวาคาเงนบาทตลอดป 2558 จะมทศทางออนคาแตยงแขงคาเมอเทยบกบคคา
ขณะทมกราคม 59 เรมกลบมาแขงคาแตเปนในทศทางเดยวกนกบคาเงนของประเทศคคา
เปรยบเทยบคาเงนบาทกบสกลตางๆ
ป 2558 และมกราคม ป 2559 เทยบกบชวงเดยวกนปกอน
2.7
-11.4
3.3
-8.0
-11.9
5.4
0.0
-16.4
0.7
-3.4
-12.4
9.7
เวยดนาม : ดอง
มาเลเซย : รงกต
จน : หยวน
ญปน : เยน
ยโรโซน : ยโร
สหรฐอเมรกา:ดอลลาร
ม.ค.-59
ม.ค.-ธ.ค.58
หมายเหต : อตราขยายตว (%YoY)
(-)เงนบาทแขงคา (+)เงนบาทออนคา
36.0 36.2
35.7
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
ม.ค.-57
ก.พ.-57
ม.ค.-57
เม.ย.-57
พ.ค.-57
ม.ย.-57
ก.ค.-57
ส.ค.-57
ก.ย.-57
ต.ค.-57
พ.ย.-57
ธ.ค.-57
ม.ค.-58
ก.พ.-58
ม.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
ม.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
ม.ค.-59
ก.พ.-59
7
คาเงนบาทเทยบกบดอลลารสหรฐ
ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย
24 ก.พ.58
7
Ministry of Commerce
สถานการณน าเขารวมของประเทศตางๆ
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
ม.ค.-57
ก.พ.-57
ม.ค.-57
เม.ย.-57
พ.ค.-57
ม.ย.-57
ก.ค.-57
ส.ค.-57
ก.ย.-57
ต.ค.-57
พ.ย.-57
ธ.ค.-57
ม.ค.-58
ก.พ.-58
ม.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
ม.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
สหรฐอเมรกา ญปน
สหภาพยโรป(27) จน
ออสเตรเลย
การน าเขาของประเทศคคาส าคญทกประเทศ (สหรฐฯ ออสเตรเลย ญปน จน
สหภาพยโรป (27) คดเปนรอยละ 62 ของมลคาการน าเขาโลก)
ยงคงหดตวลดลงอยในระดบต า
8
ทมา: World Trade Atlas
Ministry of Commerce 9
สถานการณน าเขารวมของประเทศตางๆ
ม.ค. – ธ.ค. 2558 ประเทศคคาทกประเทศยงคงหดตว
(อตราการขยายตว : %YoY)
-36.4
-20.2 -20.2 -19.0 -18.4 -18.1
-16.9 -16.1 -15.7 -15.4 -14.9
-14.1 -13.6 -13.4 -12.0 -11.5
-9.7 -9.4 -8.8
-6.9
-4.5
-0.8
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
หมายเหต: *ขอมล 11 เดอน
**ขอมล 9 เดอน ทมา: Global Trade Atlas โดยการค านวณของส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
Ministry of Commerce
สถานการณสงออกของประเทศคคา
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
ม.ค.-57
ก.พ.-57
ม.ค.-57
เม.ย.-57
พ.ค.-57
ม.ย.-57
ก.ค.-57
ส.ค.-57
ก.ย.-57
ต.ค.-57
พ.ย.-57
ธ.ค.-57
ม.ค.-58
ก.พ.-58
ม.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
ม.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
บราซล อนโดนเซย มาเลเซย
ฟลปปนส สงคโปร ไทย
ไทยมทศทางสถานการณสงออกทดกวาหลายประเทศ
ทมระดบของโครงสรางการสงออกใกลเคยงกน
10
ทมา: World Trade Atlas
-7.7
-9.4
-14.4 -15.6
-19.0
-10.9
อตราขยายตวมลคาสงออก แบบเฉลยเคลอนท 3 เดอน (หนวย : %YoY)
Ministry of Commerce 11
สถานการณสงออกของประเทศตางๆ
ม.ค. – ธ.ค. 2558 ประเทศคแขงทกประเทศมทศทางหดตว (อตราการขยายตว : %YoY)
-31.0
-21.5
-17.8 -16.6 -16.0 -15.4
-14.4 -14.3 -14.1 -13.8 -13.2 -12.9 -11.2
-9.5 -8.9 -8.0
-7.2 -7.0 -6.3
-3.8 -2.7 -2.6
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
ทมา: Global Trade Atlas โดยการค านวณของส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
ตวเลขใน ( ) คออนดบการสงออกของประเทศนนในโลกของทงป 2557
หมายเหต: *ขอมล 11 เดอน
**ขอมล 9 เดอน
Ministry of Commerce 12
1.15 1.15 1.16
1.28
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
2.12
1.96 1.95
2.32
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
2.67 2.65 2.68
3.15
1.0
2.0
3.0
4.0
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
Market Share ของไทยในตลาดคคาส าคญมแนวโนมเพมขน
(%Share ) (สหรฐอเมรกา)
(จน)
(ญปน)
ทมา: World Trade Atlas
0.94 1.00 1.09 1.12
0.0
0.5
1.0
1.5
2012 2013 2014 Jan-Nov
2015
(EU (27))
ตลาดหลก
Ministry of Commerce 13
Market Share ของไทยในตลาดคคาส าคญมแนวโนมเพมขน
(%Share )
ทมา: World Trade Atlas
1.03 1.02 1.02
1.11
0.95
1
1.05
1.1
1.15
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
(เกาหลใต)
1.37 1.39 1.58
1.73
1
1.4
1.8
2.2
2012 2013 2014 Jan-Nov
2015
(ไตหวน)
1.11 1.17 1.23 1.46
0.5
1
1.5
2
2012 2013 2014 Jan-Nov
2015
(อนเดย)
5.88 5.95 5.80
6.03
4.5
5
5.5
6
6.5
2012 2013 2014 Jan-Nov
2015
(มาเลเซย)
ตลาดรอง
2.67
2.49 2.39
2.62
2.2
2.4
2.6
2.8
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
(สงคโปร)
1.97 1.82 2.01 2.03
-0.5
0.5
1.5
2.5
2012 2013 2014 Jan-Dec
2015
(ฮองกง)
ทมา: กรมศลกากร ค านวณโดยส านกพาณชยดจตอลและสารสนเทศ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ 14
ในรปสกลเงนบาท (ลานบาท)
มกราคม 2559
มลคา Growth (%)
มลคาการคา 1,124,807 -1.89
การสงออก 563,423 0.04
การน าเขา 561,383 -3.75
ดลการคา 2,040
14
ทมา: กรมศลกากร ค านวณโดยส านกพาณชยดจตอลและสารสนเทศ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ 15
ในรปสกลดอลลาร (ลานเหรยญฯ)
มกราคม 2559
มลคา Growth (%)
มลคาการคา 31,185 -10.66
การสงออก 15,711 -8.91
การน าเขา 15,474 -12.37
ดลการคา 238
15
ทมา: กรมศลกากร ค านวณโดยส านกพาณชยดจตอลและสารสนเทศ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ 16
กลมสนคาสงออก
มกราคม 59
มลคา
ลานเหรยญ
Growth
(%YoY)
%Share
มลคาสงออกรวม 15,711 -8.91 100
สนคาเกยวเนองน ามน 1,429 -25.2 9.1
ทองค า 236 -51.2 1.5
มลคาสงออกรวม
หกน ามนและทองค า
14,045 -5.4 89.4
มลคาสงออกมกราคม 2559 หกน ามนและทองค าหดตวทรอยละ -5.4
16
สนคาสงออก 10 อนดบแรก
Ministry of Commerce 17
-0.3
-14.4
-15.2
-1.6
-25.5
-2.1
3.1
-14.7
-3.7
4.3
5.0
-21.5
30.0
-2.8
-16.8
3.0
-8.4
-16.1
-8.6
4.1
เครองปรบอากาศและสวนประกอบ
ผลตภณฑยาง
ขาว
อญมณเครองประดบ ไมรวมทองค า
เคมภณฑ
เครองจกรกลและสวนประกอบ
แผงวงจรไฟฟา
เมดพลาสตก
เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ
รถยนต อปกรณและสวนประกอบ
ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58
อตราขยายตวของมลคาสงออก %YoY
(12.3%)
(9.1%)
(3.7%)
(3.5%)
(3.4%)
(3.0%)
(3.0%)
(2.8%)
(2.8%)
(2.6%)
รายการสนคา(สดสวนตอมลคาสงออก)
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สนคาเกษตร และอตสาหกรรมเกษตร
มกราคมหดตวรอยละ -4.1 หดตวในอตราทลดลงกวาป 2558
Ministry of Commerce 18
สนคาหดตว %YoY
3.8
-1.6
-13.3
-16.0
-2.9
-19.6
-20.6
-25.7
ไกแปรรป
ผลตภณฑมนส าปะหลง
อาหารทะเลกระปองแปรรป
ยางพารา
ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58
4.4
9.1
-2.5
-15.2
30.0
20.2
25.8
30.0
-15.0 35.0
ผลไมสด แชแขง แหง
ผลไมกระปองแปรรป
น าตาลทราย
ขาว
ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58
สนคาขยายตว %YoY
(2.0%)
(1.5%)
(1.0%)
(2.8%)
(1.2%)
(1.0%)
(0.7%)
รายการสนคา(สดสวนตอมลคาสงออก)
(1.5%)
18
สนคาสงออกส าคญหลายรายการมลคาหดตวสงกวาปรมาณ
สะทอนวาหดตวจากปจจยดานราคาเปนส าคญ
ขณะทปรมาณสงออกยงขยายตว
Ministry of Commerce
-5.0
0.7
7.6
43.8
2.2
-4.2
-5.5
68.5
-5.5
-16.1
-42.0
-2.3
25.8
-19.2
-15.1
-19.6
30.0
-25.7
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
เมดพลาสตก
น ามนส าเรจรป
ไกสดแชแขงและแปรรป
น าตาล
กงสดแชแขงและแปรรป
ทนากระปอง
ผลตภณฑมนส าปะหลง
ขาว
ยางพารา
มลคาสงออก (%YoY)
ปรมาณสงออก (%YoY)
19
สนคาอตสาหกรรม
มกราคมหดตวรอยละ -8.5 ตามสนคาเกยวเนองกบน ามนและทองค าทหดตวสงขน
Ministry of Commerce
สนคาหดตว (%YoY)
7.1
-2.1
-0.3
4.3
15.2
3.0
5.0
4.1
หมอแปลงไฟฟา
เครองจกรกลและ
สวนประกอบ
เครองปรบอากาศและ
สวนประกอบ
รถยนต และสวนประกอบ
ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58
(12.3%)
(2.6%)
(3.4%)
(0.8%)
สนคาขยายตว (%YoY)
-14.7
-14.4
-3.7
37.0
-16.1
-21.5
-8.6
-51.2
เมดพลาสตก
ผลตภณฑยาง
คอมพวเตอรและ
สวนประกอบ
ทองค า
ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58
(3.9%)
(8.2%)
(3.2%)
(3.0%)
รายการสนคา(สดสวนตอมลคาสงออก)
20
Ministry of Commerce 21
การสงออกรายกลมตลาด
ตลาดสงออก (%YoY) มกราคม
2559 ป 2558
(%YoY) (%AoA) %Share
ตลาดหลก (Matured Market) -7.1 -4.0 29.8
ญปน -10.1 -7.7 9.4
สหรฐอเมรกา -8.5 0.7 11.2
สหภาพยโรป(15) -2.4 -5.7 9.3
ตลาดศกยภาพสง (Dynamic Market) -9.4 -6.7 49.5
อาเซยน(9) -8.8 -7.2 25.7
อาเซยนเดม (5) -14.9 -15.1 15.3
อนโดจน(4): CLMV 1.2 7.7 10.4
จน -6.1 -5.4 11.1
เอเชยใต (8) -3.6 -4.0 3.6
ตลาดศกยภาพระดบรอง (Emerging Market) -6.5 -7.3 19.0
ทวปออสเตรเลย (25) 13.6 5.3 5.3
ตะวนออกกลาง (15) -12.1 -10.0 4.8
ตลาด CLMV ยงมทศทางเตบโตตอเนอง ขณะทตลาดหลกส าคญยงคงชะลอ
21
โครงสรางการน าเขา
Ministry of Commerce
สนคาน าเขา
มกราคม
2559 ป 2558
(%YoY) (%AoA) %Share
น าเขารวม -12.4 -11.0 100
เชอเพลง -40.7 -37.0 15.0
ทน 0.9 -4.8 28.6
วตถดบ/กงส าเรจรป -15.3 -6.3 38.9
อปโภค/บรโภค -4.6 0.6 11.4
ยานพาหนะและอปกรณการขนสง -1.5 5.7 6.1
22
ภาพรวมการคาชายแดน
Ministry of Commerce 23
การคาชายแดน มกราคม 2559
มลคา
มลคารวม 86,193 1.05
การสงออก 49,389 3.51
การน าเขา 36,804 -2.07
ดลการคา 12,584
คาชา
ยแดน
หนวย : ลานบาท
% 59/58
% หมายถงอตราการเปลยนแปลง
ภาพรวมการคาผานแดน
Ministry of Commerce 24
การคาผานแดน
มกราคม 2559 มลคา
มลคารวม 15,273 12.85
การสงออก 7,203 19.13
การน าเขา 8,070 7.78
ดลการคา -867
คาผา
นแดน
หนวย : ลานบาท
% 58/57
% หมายถงอตราการเปลยนแปลง
มลคารวมการคาชายแดนและการคาผานแดน
Ministry of Commerce 25
การคาชายแดนและ การคาผานแดนรวม
มกราคม 2559
มลคา Growth(%)
มลคารวม 101,466 2.67
การสงออก 56,591 5.27
การน าเขา 44,875 -0.43
ดลการคา 11,716
ชายแดน+ผาน
แดน
หนวย : ลานบาท
แนวทางการขบเคลอนการสงออกของกระทรวงพาณชย
Ministry of Commerce 26
สงเสรมการคาบรการ (Trade in Services)
เพอเปนจกรกลใหม (New Engine) ในการขบเคลอนการคา โดยไดก าหนดกลมธรกจเปาหมาย 6 กลม
ธรกจ ไดแก Wellness/Entertainment/Logistics/Education/Hospitalities/Professional Services
เรงรดขยายตลาดเชงรก บกเมองศกยภาพ
ก าหนดกลยทธเชงลกลงถงในระดบเมอง (city focus) มงเนนการเจาะตลาดใหมๆ
การเจาะกลมตลาดเฉพาะ (niche market) และชองทางการคาออนไลน
ขยายการคากบ CLMV
สงเสรมการคาชายแดน เพอขยายโอกาสทางการคา และผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลางของภมภาค
ในการเชอมโยงกบเศรษฐกจโลก
สงเสรมผประกอบการไทยไปด าเนนธรกจในตางประเทศ
เพอขยายโอกาสทางการคาการลงทน และสรางความสามารถทางการแขงขนของธรกจ
ผลกดนและแกปญหาทางการคารวมกบเอกชน
คณะกรรมการพฒนาการคาระหวางประเทศ (พกค.) รวมภาครฐและเอกชนเพอสงเสรมการคาระหวาง
ประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาและอปสรรค ทางการคาของไทย
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
Export of Goods Export of Services
การสงออกสนคาและบรการ (Index 2548=100)
18.2 19.2 19.9
18.9 20.0
17.9 19.0
22.0
26.0 24.6
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
อตราสวนของสงออกบรการตอสงออกสนคา (%)
การคาบรการเตบโตขน
การคาบรการคดเปน ¼ ของการสงออกสนคา
66.8 65.4
49.2 47.4 46.9
43.8 42.2
39.5 37.0 34.3
33.0
26.3 24.3 23.5 22.6 22.1 20.2 18.6 18.2 18.2 18.1 16.9 13.4 13.2
10.0 7.3
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Un
ited
Kin
gdo
m
Den
mar
k
Ind
ia
Fran
ce
Swed
en
Un
ited
Sta
tes
of
Am
eri
ca
Spai
n
Au
stri
a
Swit
zerl
and
Sin
gap
ore
Net
her
lan
ds
Bel
giu
m
Thai
lan
d
Jap
an
Au
stra
lia
Ital
y
Ho
ng
Ko
ng,
Ch
ina
Ko
rea,
Rep
ub
lic o
f
Taip
ei,
Ch
ines
e
Can
ada
Ger
man
y
Mal
aysi
a
Ind
on
esia
Ru
ssia
n F
ede
rati
on
Ch
ina
Vie
t N
am
ประเทศพฒนาแลวมทศทางของการสงออกบรการสง 30-60% ของการคาสงออกสนคา
ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล Global Trade จาก TradeMap
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
เงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock) เงนลงทนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (ODI Stock)
FDI และ ODI สะสมของไทย (mUS$)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
FDI Stock ODI Stock
FDI และ ODI ของไทย (Index 2549=100)
30.1
11.8
9.0 8.8 7.2
5.0 4.6 4.0 3.7 3.4 1.1
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0นกลงทนหลกในประเทศไทย (%)
34.8
17.0 16.9
7.7 5.6
3.5 2.4 1.7
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0เปาหมายการลงทนตางประเทศของไทย (%)
FDI สะสมคอนขางหยดนง Outward เตบโตมากขนแทน
การลงทนระหวางประเทศเรม Shift จาก FDI มาเปน ODI มากขน
โครงสรางภายในภาคอตสาหกรรมมการเปลยนแปลงโดยลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน
ทกกลมอตสาหกรรมมสดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมสงขน
ในขณะทสดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยนในหลายอตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมทพงพารายไดจากการสงออกสงกวา 50% ของรายไดรวม
สดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยน จาแนกตามกลมอตสาหกรรม
สดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยน จาแนกตามกลมอตสาหกรรม
ญปน
สดสวน Gross National Product (GNP) ตอ Gross Domestic Product (GDP) ในรอบ 40 ปของการพฒนา
ทมา: Federal Reserve Bank of St. Louis
GNP = GDP + มลคาผลผลตโดยบรษทไทยในตางประเทศ - มลคาผลผลตโดยบรษทตางชาตในประเทศไทย
102.5%
ไทย
95.7%
มาเลเซย 96.5%
สงคโปร
98.3%
เกาหลใต
100.1%
ไตหวน 103.1%
GNP/GDP ไทยมแนวโนมลดลง
การคาโลกก าลงเผชญกบภาวะ “New Normal” ดงนน จะด าเนนการแบบ “Business As Usual” ไมได
ยทธศาสตรขบเคลอน
Defensive - รกษา/เพมสวนแบงตลาด
- ทาใหตวเลขสงออกเปนบวก
Offensive - CLMV
- สงออกภาคบรการ
- ลงทนตางประเทศ
- New S curve
- TPP
สงออกบรการ
สงออกสนคา
ลงทนทางตรงจากประเทศ (FDI) ลงทนทางตรงในตางประเทศ
ขอบเขตการคาการลงทนระหวางประเทศ
จากนไป การรายงานตวเลขสงออกสนคาอยางเดยว จะไมสะทอนภาพความมงคงของประเทศทไดจากการคา การลงทนระหวางประเทศอกตอไป
1. สงออกสนคา สงออกสนคา + สงออกบรการ 2. การลงทน การลงทน ทางตรงจาก ทางตรงจาก ตางประเทศ ตางประเทศ + การลงทน ในตางประเทศ 3. รายไดจาก รายไดจาก การสงออก การลงทน ในตางประเทศ 4. การผลตและ การผลตและ สงออกเชง สงออกเชง ปรมาณ คณภาพ ● เปน Free Flow ของทน สนคา บรการ คน และขอมล
1. เนน CLMV 2. เนน ภาคบรการ 3. เนน การลงทนในตางประเทศ 4. เนน สราง New S – Curve 5. TPP + RCEP ● เนนการผลกดน และแกไขปญหารวมกน ระหวางภาครฐ และเอกชน ● เนนผลกดน ผประกอบการไทยสโลก
จากตวเลขสงออกสนคาส 1. ตวเลขการสงออกสนคา 2. ตวเลขการสงออกภาคบรการ 3. การลงทนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) 4. การลงทนทางตรงในตางประเทศ ● Balance Scorecard ● GDP + GNP
การเปลยนแปลงเชงโครงสรางของการคาการลงทน
การปรบโครงสรางเศรษฐกจและการคาระหวางประเทศ
การปรบเปลยนตวชวด
Roadmap นโยบายและยทธศาสตรการการลงทนของไทยในเวทโลก
One Country One Market
One World One Market
การแสวงหาโอกาสจากการคาโลก
การสรางความเขมแขงจาก
ภายใน
ตวเลขสงออกสนคา
แผนทการลงทน ใน AEC ของธรกจไทย
LEGEND: Charoen Pokphand Foods Corporation (CP) PTT Philippines Corporation (PTT) SCG Co., Ltd. (SCG) Electricity Generating Public Co., Ltd. (EGCO) Other Thai Companies in Manila Univanich Carmen Palm Oil Corporation
CP – hatchery
CP – livestock feedmills
CP – aquaculture
feedmill
SCG – pulp & paper
SCG – ceramic tiles
PTT- storage facilities: Zambales and Pampanga - more than 61 gasoline stations
EGCO – energy power plant
CP - aquaculture
PTT – storage facility - 8 gasoline stations
CP – broiler
breeder farm
CP – swine
breeder farm
CP – broiler
breeder farm
CP – aquaculture
Other Thai Companies in Manila: Bangkok Bank Public Company Dusit Thani Hotel Thai Airways International Vet Products Philippines Corp. Better Pharma Philippines Inc. Patkol Mango Tree Restaurant Coca Restaurant Black Canyon Mindmap Commtech Inc. Dutchmill
Thai Investors in the Philippines
As of January 14, 2016
Univanich
นล น ดย ร ย น า ยน าแนกราย ระ ( 2 - 2 5) นวย ลาน US$
ป 2015 (Q2) ป 2014 ป 2013 ป 2012 ป 2011 ป 2010CLMV เวยดนาม กมพชา
เมยนมา สปป. ลาว
1,556.03328.90376.40
556.10294.63
7,886.732,476.302,251.86
1,626.461,532.11
7,366.082,180.902,042.37
1,727.911,414.90
4,976.351,657.631,232.36
1,003.841,082.52
4,355.011,843.75871.75
914.33725.18
1,070.48257.1854.77
191.82566.71
ASEAN 5 สงคโปร มาเลเ ย
อนโดนเ ย ลปป นส บรไน
5,154.724,123.32438.38
357.48235.54
0
21,823.0512,846.873,960.37
3,312.711,703.10
0
20,816.1812,133.733,779.71
3,630.931,271.81
0
12,921.856,057.492,908.16
2,896.281,059.91
0
12,938.616,729.872,637.24
2,656.55914.94
0
3,664.383,001.60409.20
160.1493.44
0
รวม ASEAN 9 6,710.75 29,709.78 28,182.26 17,898.20 17,293.62 4,734.86
หลงท า : นาคาร หงประเทศไทย
www.tpso.moc.go.th
ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณชย
Ministry of Commerce 44
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
Export of Goods Export of Services
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p
Export of Goods Export of Services
มลคาสงออกสนคาและบรการของไทย (mUS$) การสงออกสนคาและบรการ (Index 2548=100)
พฒนาการภาคการคาระหวางประเทศของประเทศไทย
18.2 19.2 19.9
18.9 20.0
17.9 19.0
22.0
26.0 24.6
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p
อตราสวนของสงออกบรการตอสงออกสนคา (%) สวนแบงตลาดหลกของไทย (%)
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Korea India HongKong
Japan EU CLMV China USA ASEAN 5
2547 2558
สงออกไทยโดยรว หดตว การคาบรการเตบโตขน
การคาบรการคดเปน ¼ ของการสงออกสนคา ตลาด CLMV, จน. อนเดย มสวนแบงตลาดสงขนในชวง 10 ปทผานมา
66.8 65.4
49.2 47.4 46.9
43.8 42.2
39.5 37.0
34.3 33.0
26.3 24.3 23.5 22.6 22.1 20.2 18.6 18.2 18.2 18.1 16.9 13.4 13.2
10.0 7.3
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
การคาบรการระหวางประเทศของประเทศตางๆ สดสวนการสงออกบรการตอการสงออกสนคา (%)
ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล Global Trade จาก TradeMap
ประเทศพฒนาแลวมทศทางของการสงออกบรการสง 30-60% ของการคาสงออกสนคา
(10,000,000,000)
(5,000,000,000)
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indonesia Malaysia Thailand Vietnam
เงนลงทนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) มายงอาเซยน [net inflows (BoP,US$)]
ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล WDI
FDI มาอนโดนเซยและเวยดนามมแนวโนมสงขนในชวงทศวรรษทผานมา ในขณะท FDI มาไทยมความผนผวนและมแนวโนมลดนอยลง
20.9 20.8 22.0
20.7
23.7 24.5
29.2 30.8
34.4 32.4 33.4
31.5 30.8 30.3 28.1
26.7 27.4 26.0
24.6 25.3 24.0
20.7 20.5 20.1
0.1 0.1 0.2
11.1 8.5
5.9 5.6 4.5 5.4 6.2 8.9
4.8 6.2
8.6
14.5
20.5
28.2
0
10
20
30
40
50
60
70
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China Malaysia Thailand Vietnam
High-technology exports (% of manufactured exports)
ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล WDI หมายเหต: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
สดสวนสงออกสนคาเทคโนโลย สงของไทยลดลง ในขณะท เว ยดนา พงสงขน
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
เงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock) เงนลงทนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (ODI Stock)
การลงทนระหวางประเทศของประเทศไทย
FDI และ ODI สะสมของไทย (mUS$)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p
FDI Stock ODI Stock
FDI และ ODI ของไทย (Index 2549=100)
30.1
11.8
9.0 8.8 7.2
5.0 4.6 4.0 3.7 3.4 1.1
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0นกลงทนหลกในประเทศไทย (%)
34.8
17.0 16.9
7.7 5.6
3.5 2.4 1.7
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0เปาหมายการลงทนตางประเทศของไทย (%)
FDI สะสมคอนขางหยดนง Outward เตบโตมากขนแทน
ญปน
สดสวน Gross National Product (GNP) ตอ Gross Domestic Product (GDP) ในรอบ 40 ปของการพฒนา
ทมา: Federal Reserve Bank of St. Louis
GNP = GDP + มลคาผลผลตโดยบรษทไทยในตางประเทศ - มลคาผลผลตโดยบรษทตางชาตในประเทศไทย
ไทย
95.7%
102.5%
มาเลเซย 96.5%
สงคโปร
98.3%
เกาหลใต
100.1%
ไตหวน 103.1%
GNP/GDP ไทยมแนวโนมลดลง
- การลงทนของไทยในเวยดนาม ลาว และกมพชาสวนใหญอยในภาคอตสาหกรรม การคาสงและปลก และเหมองแรและยอยหน
- การลงทนของไทยในเวยดนามและลาวม ความหลากหลายของสาขามาก
- สวนในพมามการกระจกตวมากในการคาสงและปลกถงรอยละ 60 รองลงมาคอเหมองแรและยอยหน อตสาหกรรม และการเงนและธรกจประกนภย
ภาคอตสาหกรรมลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน
ทกกลมอตสาหกรรมมสดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมสงขน
52
ภาคอตสาหกรรมลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน
สดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยนในหลายอตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมทพงพารายไดจากการสงออกสงกวา 50% ของรายไดรวม
53
www.tpso.moc.go.th
ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณชย
Ministry of Commerce 54