สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

สารบญ

สวนท 1 การประกอบธรกจ

01 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

08 ลกษณะการประกอบธรกจ

29 ปจจยความเสยง 31 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

38 ขอพพาททางกฎหมาย

39 ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

40 ขอมลหลกทรพยและผถอหน

44 โครงสรางการจดการ

58 การก ากบดแลกจการ

87 ความรบผดชอบตอสงคม

95 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

98 รายการระหวางกน

102 ขอมลทางการเงนทส าคญ

108 การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

121 การรบรองความถกตองของขอมล

122 เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร

ผมอ านาจควบคมและเลขานการบรษท

137 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

138 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน

141 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

142 เอกสารแนบ 5 อน ๆ

1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

กลมบรษทฯ ประกอบธรกจจ ำหนำยกำซปโตรเลยมเหลวและธรกจทเกยวเนองอนๆ โดยกลมบรษทฯ ไดก ำหนด วสยทศนและเปำหมำยในกำรด ำเนนงำน เพอกำรขยำยตวและเตบโตในอนำคตไวดงน

กลมบรษทฯ ก ำหนดวสยทศนในกำรด ำเนนธรกจในเชงของภำพรวม เพอใหขยำยตวและเตบโตไปพรอมกนทกบรษทในกลม โดยประกอบธรกจในลกษณะทสำมำรถเกอหนนกนได ประกอบกบเนนกำรท ำธรกจแบบครบวงจรแกลกคำแตละรำย ทงกำรจ ำหนำยกำซ กำรขนสงกำซ กำรใหบรกำรตดตงระบบกำซ กำรใหบรกำรตรวจสอบ ทดสอบ และใหค ำปรกษำทำงดำนควำมปลอดภยทำงวศวกรรมระบบกำซ เพอใหลกคำไดรบประโยชนสงสด ตลอดจนเปนกำรสรำงควำมสมพนธอนดกบลกคำ รวมทงเปนกำรรกษำฐำนลกคำเดมและขยำยฐำนลกคำใหมไปพรอมกน

เปาหมายในการด าเนนธรกจ

บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) : TG

TG ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจทจะขยำยไปยงธรกจปลำยน ำเพมขนเพอเขำถงผบรโภคขนสดทำย ซงจะนอกจำกจะท ำให TG มกำรใหบรกำรในลกษณะครบวงจรเพมขน ยงเปนกำรเพมขนของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษทฯ อกดวย ทงนบรษทฯ ไดเพมทนและไดขยำยธรกจไปยงธรกจพลงงำนทดแทนเพอเปนกำรกระจำยควำมเสยงจำกธรกจจ ำหนำยกำซ โดยบรษทฯ ไดจดตงบรษทยอย (บรษท นวแมน กรน จ ำกด) เพอเขำลงทนในโรงไฟฟำชวมวล แตเมอด ำเนนกำรไปไดระยะหนง บรษทฯ เหนวำกำรเขำลงทในโรงไฟฟำดงกลำวไมสำมำรถท ำก ำไรไดเทำทคำดกำรณไว ท ำใหระยะเวลำคมทนของโครงกำรเลอนออกไปมำก ประกอบกบมผสนใจมำขอซอกจกำร บรษทฯ จงตดสนใจขำยเงนลงทนในโรงไฟฟำดงกลำวไปเมอวนท มถนำยน

บรษท ทาคน (ประเทศไทย) จ ากด : TT

TT ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจโดยจะมงเนนไปยงกำรใหบรกำรรบเหมำกอสรำง และตดตงระบบทอกำซอตสำหกรรมเพมขน โดยเฉพำะในสวนของทอกำซ LPG ซงปจจบนภำครฐมกำรขยำยกำรควบคมและก ำหนดมำตรฐำนในกำรตดตงและระบบควำมปลอดภยไปยงกลมผ ใชกำซ LPG เปนเชอเพลง ซงจะท ำให TT มฐำนลกคำทเพมขน รวมทงกำรกอสรำงคลงกำซ เพอรองรบกำรเกบส ำรองกำซของผ คำน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ.

บรษท ราชพฤกษวศวกรรม จ ากด : RE

RE ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ โดยจะขยำยกำรประกอบธรกจไปยงกำรใหบรกำรทดสอบและตรวจสอบทำงวศวกรรมในลกษณะ Non-Destructive Testing เพมขนโดยเฉพำะในสวนทเกยวเนองกบกำซธรรมชำต NGV และน ำมน เพอใหสอดคลองกบนโยบำยของภำครฐทมกำรขยำยกฎระเบยบเพอเพมควำมปลอดภยในสวนดงกลำว รวมทงจะมงเนนกำรใหบรกำรในลกษณะกำรอบรม เรองกำรทดสอบและตรวจสอบดำนควำมปลอดภยทำงวศวกรรมเพมขน ซงจะเปนกำรสรำงภำพลกษณในกำรประกอบธรกจของ RE ใหมควำมนำเชอถอเพมขนอกดวย

2

บรษท จแกส โลจสตกส จ ากด : GG

GG ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ โดยจะขยำยกำรใหบรกำรไปยงลกคำนอกกลมบรษทเพมขนจำกปจจบนทมงเนนกำรใหบรกำรแก TG เปนหลก เพอเพมโอกำสในกำรแสวงหำรำยไดรวมทงจะพจำรณำโอกำสและควำมเปนไปไดในกำรใหบรกำรขนสงกำซธรรมชำต NGV เพมขน

บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด : CAZ

CAZ ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจวศวกรรมดำนกำรรบเหมำกอสรำงและรบจำงผลต ตดตงอปกรณตำงๆ ทใชในกระบวนกำรผลตในโรงงำนอตสำหกรรมตำมแบบและขนำดทลกคำก ำหนด ในลกษณะ Engineering Procurement

Constrution (EPC) เพอรองรบกำรใชงำนของลกคำไดในหลำกหลำยอตสำหกรรม โดยเฉพำะอยำงยงลกคำทตองกำรมำตรฐำนและคณภำพสง

บรษท ทาคน แลนด จ ากด : TL

TL ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจในกำรพฒนำอสงหำรมทรพย ซงปจจบนอยระหวำงกำรศกษำแนวทำงในกำรด ำเนนธรกจ

ครอบครวตรวรำนวฒน เขำสกำรประกอบธรกจทเกยวของกบกำซปโตรเลยมเหลวตงแตป 2538 โดยกอตงบรษท รำชพฤกษวศวกรรม จ ำกด (“RE”) เพอใหบรกำรทเกยวของกบกำรทดสอบและตรวจสอบทำงดำนวศวกรรมแกสถำนบรกำรกำซ LPG ตอมำไดขยำยขอบเขตในกำรด ำเนนธรกจไปยงธรกจจ ำหนำยอปกรณทเกยวของกบระบบกำซ และเลงเหนโอกำสในกำรเตบโตในธรกจดงกลำว จงไดจดตง บรษท ทำคน (ประเทศไทย) จ ำกด (“TT”) ขนในป 2545 เพอจ ำหนำยอปกรณทเกยวของกบระบบกำซ ซงตอมำไดขยำยกำรประกอบธรกจไปยงบรกำรตดตงระบบทอกำซอตสำหกรรมและระบบกำซรถยนตอกดวย

นอกจำกนนในชวงป 2543 ครอบครวตรวรำนวฒน เลงเหนโอกำสในกำรด ำเนนธรกจบรกำรขนสงกำซปโตรเลยมเหลว จงไดจดตงบรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด (“GG”) ขนเพอใหบรกำรขนสงกำซใหแก บรษท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ำกด เนองจำก ณ ขณะนน บรษทฯ ดงกลำวมนโยบำยยกเลกหนวยงำนขนสงภำยในองคกรโดยใชกำรวำจำงจำกบคคลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนนธรกจรวมกบเชฟรอนท ำใหกลมบรษทเลงเหนโอกำสในกำรท ำธรกจคำกำซปโตรเลยมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรอกำซ LPG) จำกนนในป 2550 ครอบครวตรวรำนวฒน จงไดจดตง บรษท ทำคน กรป จ ำกด (มหำชน) (“บรษท” หรอ “TG”) เดมชอ “บรษท แคปปตอล จ จ ำกด” ขน เพอประกอบกจกำรคำกำซปโตรเลยมเหลวโดยใชเครองหมำยกำรคำ “แชมปเปยนแกส” ตอมำไดเพมทนจดทะเบยนและทนช ำระแลวอยำงตอเนองเพอใชในกำรขยำยกำรประกอบธรกจ และใน 2553 บรษทฯ ไดยนขอใบอนญำตเปนผ ประกอบกจกำรคำน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ แหงพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. 2543 เพอใหสำมำรถจ ำหนำยกำซ LPG ใหกบสถำนบรกำรไดโดยตรง และไดเรมจ ำหนำยกำซในเขตพนทกรงเทพมหำนครและปรมณฑล

ในป 2554 บรษท ทำคน กรป จ ำกด กอสรำงคลงเกบกำซ LPG ขนำดบรรจ 1,000 ตนบนพนท 8 ไรในนคมอตสำหกรรมภำคเหนอตอนลำง จงหวดพจตร เพอเปนคลงส ำรองกำซ LPG ตำมกฎหมำยและเปนจดกระจำยกำซ LPG ไปยงลกคำในจงหวดในภำคกลำงและภำคเหนอตอนลำง ซงท ำใหกลมบรษทมกำรขยำยฐำนลกคำเพมขนจำกเดม

3

ในป 2555 บรษท ทำคน กรป จ ำกด ไดกอสรำงคลงเกบกำซ LPG แหงท 2 บนพนทของบรษทฯ ขนำด 7 ไรในจงหวดปทมธำน เพอรองรบกำรเตบโตของกลมบรษทในอนำคต โดยมเปำหมำยทจะใชเปนจดกระจำยกำซ LPG ในเขตกรงเทพมหำนครและปรมณฑล ซงคลงกำซแหงท นสำมำรถบรรจกำซได ตน ปจจบนด ำเนนกำรกอสรำงแลวเสรจและไดเปดด ำเนนกำรเมอวนท มนำคม

นอกจำกนน ในป 2555 กลมบรษทไดท ำกำรปรบโครงสรำงกำรถอหนเพอเตรยมเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ โดย บรษท ทำคน กรป จ ำกด ไดออกหนเพมทนเพอระดมทนจำกผ ถอหนเดม ซงไดแกครอบครวตรวรำนวฒน โดยครอบครวตรวรำนวฒน ท ำกำรช ำระคำหนเพมทนดวยหนของบรษท ทำคน (ประเทศไทย) จ ำกด บรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด และ บรษท รำชพฤกษวศวกรรม จ ำกด ทแตละทำนถออย ท ำใหภำยหลงกำรปรบโครงสรำงแลว บรษท ทำคน กรป จ ำกด ไดถอหนในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนช ำระแลวของแตละบรษท

ในป กลมบรษทไดลงทนใน บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกด ในสดสวน . % ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว เนองจำกตองกำรกระจำยกำรลงทนไปยงกลมรบเหมำกอสรำงแกสและน ำมนในแถบภำคตะวนออก และไดเพมสดสวนกำรลงทนเปน . % ในป เนองจำกเหนโอกำสในกำรขยำยธรกจดำนงำนรบเหมำกอสรำงเพมขน

ในป เมอวนท มกรำคม บรษทฯ ไดลงทนในบรษท ทำคน แลนด จ ำกด เปนบรษททด ำเนนธรกจดำนพฒนำอสงหำรมทรพย เพอเปนกำรขยำยธรกจในกลมบรษทฯใหเตบโตขน โดยลงทนในสดสวนรอยละ . ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว

4

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในระยะเวลา ปทผานมาไดดงน

ป การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ป 2553 พ.ค.

เพมทนจดทะเบยนและทนช ำระแลวเปน 50 ลำนบำท เพอยนขอรบใบอนญำตเปนผประกอบกจกำรคำน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ แหงพระรำชบญญต กำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. และเรมจ ำหนำยกำซ LPG ไปยงสถำนบรกำรทงในเขตพนทกรงเทพมหำนครและปรมณฑล

ป 2554 ม.ค.

ก.ย.

ยำยส ำนกงำนใหญมำยง / ซอยนำวเจรญทรพย ถนนกำญจนำภเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรงเทพฯ

กอสรำงคลงเกบกำซ LPG ขนำด 1,000 ตน ในนคมอตสำหกรรมภำคเหนอตอนลำง จงหวดพจตร และขยำยกำรจดจ ำหนำยกำซ LPG ในเขตพนทภำคกลำงและภำคเหนอตอนลำง

ป 2555 ส.ค. เรมกอสรำงคลงกำซท จ. ปทมธำน

ธ.ค. เพมทนจดทะเบยนและทนช ำระแลวของบรษทฯ เปน 130 ลำนบำท เพอปรบโครงสรำงทำงธรกจของกลมบรษทซงอยภำยใตกำรควบคมเดยวกน โดยกำรออกหนเพมทนเพอเปนกำรจำยช ำระกำรซอหนของ บรษท ทำคน (ประเทศไทย) จ ำกด บรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด และบรษท รำชพฤกษวศวกรรม จ ำกด จำกครอบครวตรวรำนวฒน เพอรวมเขำเปนบรษทยอยภำยใตกำรควบคมเดยวกน

นอกจำกนน ในกำรปรบโครงสรำงของกลมธรกจ ผ ถอหนของบรษทฯ ไดท ำกำรขำยหนในสถำนบรกำรกำซ และโรงบรรจกำซซงตนเองถอครองอย ใหแกผ ถอหนเดมของบรษทดงกลำวเพอขจดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

ป 2556 ธ.ค. เพมทนจดทะเบยนและเรยกช ำระแลวเปน 150 ลำนบำท เพอใชเปนเงนทนในกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ และซอรถขนสงกำซของบรษทยอย

ป 2557 เม.ย. แปรสภำพเปนบรษทมหำชน พรอมกบเปลยนแปลงมลคำหนทตรำไวจำก 10 บำทตอหนเปน 0.50

บำทตอหน และเพมทนจดทะเบยนเปน 200 ลำนบำท (400 ลำนหน) เพอรองรบกำรเสนอขำยหนสำมญเพมทนจ ำนวน 100 ลำนหนใหแกประชำชนทวไป และยนเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ

ป 2559 มค. เพมทนจดทะเบยนเปน ลำนบำทและเรยกช ำระแลวเปน ลำนบำท เพอใชเปนเงนทนในกำรขยำยกจกำรของบรษทฯ

ป มค. ลงทนในบรษท ทำคน แลนด จ ำกด เปนบรษททด ำเนนธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย โดยลงทนในสดสวนรอยละ . ของทนทช ำระแลว ทนจดทะเบยน ลำนบำท วตถประสงคเพอเปนกำรขยำยธรกจในกลมบรษทใหเตบโตขน

5

เปนหนงในผน าธรกจพลงงาน มงเนนคณภาพและความปลอดภย

. ขยายการด าเนนธรกจแบบบรณาการเพอเพมศกยภาพขององคกร

. ใหบรการอยางมออาชพ โดยพฒนาประสทธภาพขององคกรและ

บคลากรอยางตอเนอง

. มงเนนการใชเทคโนโลยททนสมย ปลอดภย และเปนมตรตอสงแวดลอม

วสยทศน

พนธกจ

6

โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ณ วนท มกรำคม กลมบรษทมโครงสรำงกำรถอหนดงน

โดยมรำยละเอยดกำรด ำเนนงำนของแตละบรษทดงน

1) บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “TG”) กอตงเมอวนท มนำคม ด ำเนนธรกจจดจ ำหนำยกำซ LPG โดยเปนผประกอบกจกำรคำน ำมน

เชอเพลงตำมมำตรำ แหงพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. ซงสำมำรถจดจ ำหนำยกำซ LPG ใหกบสถำนบรกำรและโรงบรรจกำซได ปจจบนมทนจดทะเบยนช ำระแลว ลำนบำท

2) บรษท จแกส โลจสตกส จ ากด (“GG”) กอตงเมอวนท กมภำพนธ ด ำเนนธรกจใหบรกำรขนสงกำซ LPG ทำงบก โดยไดรบอนญำตใหเปนผ

ขนสงน ำมนตำมำตรำ แหงพระรำชบญญตผ คำน ำมน พ.ศ. ปจจบนมทนจดทะเบยนช ำระแลว ลำนบำท

3) บรษท ทาคน (ประเทศไทย) จ ากด (“TT”) กอตงเมอวนท กนยำยน ด ำเนนธรกจตดตงระบบกำซ ในรถยนต และตดตงระบบทอกำซ ส ำหรบ

อตสำหกรรมรวมถงจ ำหนำยอปกรณเกยวกบระบบกำซ โดยมสถำนบรกำรตดตงกำซรถยนตทส ำนกงำนใหญของบรษทฯ บนถนนกำญจนำภเษก ปจจบน TT มทนจดทะเบยนช ำระแลว 50 ลำนบำท

4) บรษท ราชพฤกษวศวกรรม จ ากด (“RE”) กอตงเมอวนท 9 พฤษภำคม ด ำเนนธรกจบรกำรทดสอบและตรวจสอบดำนควำมปลอดภยทำง

วศวกรรมดวยเทคนคไมท ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมงเนนกำรตรวจสอบระบบกำซในโรงงำนอตสำหกรรม สถำนบรกำร และยำนยนตเปนหลก ปจจบนมทนจดทะเบยนช ำระแลว ลำนบำท

5) บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด (“CAZ”) เขำลงทนในสดสวนรอยละ . ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว ในวนท มนำคม และเพมเปนรอย

ละ . ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว ในวนท เมษำยน โดยประกอบธรกจรบเหมำกอสรำงแกสและน ำมน ปจจบน CAZ มทนจดทะเบยนทช ำระแลว . ลำนบำท

6) บรษท ทาคน แลนด จ ากด (“TL”) กอตงเมอวนท 6 มกรำคม ด ำเนนธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย ปจจบนมทนจดทะเบยนช ำระแลว

ลำนบำท

7

โครงสรางรายไดตามประเภทธรกจ

รายไดจากธรกจ ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

. จดหำและจดจ ำหนำยกำซ LPG TG . 54.12 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80

. บรกำรขนสง GG . 0.92 21.00 1.55 21.34 1.77

3. บรกำรรบเหมำกอสรำง TT ,CAZ 645.15 40.59 259.13 19.15 40.55 3.37

4. จ ำหนำยอปกรณตดตงระบบแกส TT 7.92 0.50 11.44 0.85 19.70 1.63

5. บรกำรตรวจสอบควำมปลอดภยทำงวศวกรรม

RE 61.43 3.87 53.74 3.97 41.25 3.43

รวมรายไดจากการขาย/บรการ , . . , . . 1,204.26 100.00

ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

ภำยหลงกำรปรบโครงสรำงกลมบรษทในป ท ำใหกลมบรษทและผ ถอหนใหญไดแก ครอบครวของคณประเสรฐ ตรวรำนวฒน ไมมกำรด ำเนนธรกจในลกษณะเดยวกนหรออำจแขงขนกบบรษทฯ ได โดยในอดตครอบครวของผ ถอหนใหญมกำรประกอบธรกจในสถำนบรกำรกำซและโรงบรรจกำซ ไดแก บรษท มดเดลจ จ ำกด บรษท แพรกษำ จ ำกด บรษท วงวจตร จ ำกด และ บรษท ไพโอเนยร ปโตรเลยม จ ำกด รวมกบพนองและเพอนโดยเปนผ ถอหนสวนนอย อยำงไรกตำม ในกำรปรบโครงสรำงกลมธรกจ ครอบครวคณประเสรฐไดขำยหนสำมญของบรษทดงกลำวใหแกผ ถอหนหลกของแตละบรษทเพอขจดควำมขดแยงทำงผลประโยชนทอำจเกดขนได

นอกจำกนน เพอปองกนมใหมกำรท ำธรกจทบซอนระหวำงครอบครวกบบรษทฯ และบรษทยอย ซงเปนอำจเหตใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนไดในอนำคต และเพอรกษำสทธของผ ถอห นและปฏบตตอผ ถอห นอยำงเปนธรรม ครอบครวตรวรำนวฒน โดยคณประเสรฐ คณกำญจนำ คณนตำ และคณฐำกร ไดท ำสญญำกบบรษทฯ วำแตละทำนรวมทงบคคลทเกยวของตำมมำตรำ 258 จะไมประกอบธรกจ เปนพนกงำน หรอเปนผ ถอหน ในธรกจทแขงขนไดกบบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงไมประกอบธรกจทเกยวเนองกบกำซปโตรเลยมเหลว กำซธรรมชำต และน ำมน โดยสญญำนมผลผกพนจนกวำครอบครวตรวรำนวฒนทง 4 ทำนถอหนรวมกนต ำกวำรอยละ 10 ของทนช ำระแลวของบรษทฯ และไมมทำนใดเปนผบรหำรของบรษทฯ

8

ลกษณะการประกอบธรกจ

กลมบรษท ทำคน กรป จ ำกด (มหำชน) ด ำเนนธรกจคำกำซปโตรเลยมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธรกจทเกยวเนองกบกำซปโตรเลยมเหลว โดยแบงกลมธรกจดงน

1. ธรกจจดหา จดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว (LPG) ด ำเนนกำรโดยบรษทฯ (TG) ซงเปนผ คำกำซ LPG ทไดรบใบอนญำตตำมมำตรำ ท ำหนำทจดหำและจดจ ำหนำยกำซ LPG ใหแกภำคธรกจและอตสำหกรรม

2. ธรกจขนสงกาซปโตรเลยมเหลว (LPG) ด ำเนนกำรโดยบรษทยอย (GG) เปนผขนสงกำซทไดรบอนญำตตำมมำตรำ ท ำหนำทขนสงกำซใหกบบรษทฯและลกคำ

3. ธรกจรบเหมากอสราง

ด ำเนนกำรโดยบรษทยอย (TT และ CAZ) บรกำรรบเหมำกอสรำงแกสและน ำมน ในลกษณะ Engineering

Procurement Construction (EPC) 4. ธรกจตดตงระบบกาซรถยนต

ด ำเนนกำรโดยบรษทยอย (TT) เปนผจ ำหนำยอปกรณทเกยวของกบระบบกำซ และใหบรกำรตดตงระบบกำซ LPG

และ NGV ส ำหรบยำนยนต

5. ธรกจบรการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภยทางวศวกรรม

ด ำเนนกำรโดยบรษทยอย (RE) ใหบรกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยทำงวศวกรรมส ำหรบระบบงำนทอกำซและอปกรณนรภยส ำหรบอตสำหกรรมและสถำนบรกำรไปจนถงกำรใหบรกำรตรวจสอบระบบกำซส ำหรบยำนยนตตำมทกฎหมำยก ำหนด

6. ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ด ำเนนกำรโดยบรษทยอย (TL) เปนกำรด ำเนนธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย ขณะนอยระหวำงศกษำแนวทำงในกำรด ำเนนธรกจ

9

ธรกจจดหาจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว(LPG) ธรกจจดหำและจ ำหนำยกำซ LPG โดยบรษทฯ ไดรบอนญำตใหเปนผ คำน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ ของ

พระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. (“ผ คำตำมมำตรำ ”) จำกกรมธรกจพลงงำน กระทรวงพลงงำน ใหสำมำรถจ ำหนำยกำซ LPG ใหกบภำคธรกจและอตสำหกรรมได

บรษทฯ จดหำจำก ปตท. โรงกลนน ำมน และผ คำตำมมำตรำ รำยอนๆ เพอจดจ ำหนำยภำยใตเครองหมำยกำรคำ “แชมปเปยนแกส” ใหกบสถำนบรกำรกำซ LPG ทเปนตวแทนคำตำงของบรษทฯและภำคอตสำหกรรมทใชกำซ LPG ซงบรษทฯ มรำยไดจำกกำรจ ำหนำยกำซ LPG ใหแกลกคำประเภทสถำนบรกำรกำซ LPG เปนสดสวนมำกกวำรอยละ ของกำรจ ำหนำยกำซ LPG

ทงหมด โดยบรษทฯมลกคำสถำนบรกำรประมำณ 80 รำยทวประเทศ สวนใหญอยในเขตกรงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวนออก ส ำหรบลกคำกลมโรงงำนอตสำหกรรมนน ปจจบนยงมสดสวนรำยไดไมมำกนก เนองจำกอ ำนำจตอรองของลกคำและระยะเวลำกำรใหเครดตเทอมทนำนกวำลกคำในกลมสถำนบรกำร ท ำใหปจจบนบรษทฯ เลอกในกำรท ำตลำดในสวนของสถำนบรกำรเปนหลก

ปจจบนบรษทฯ ไดรบอนญำตใหสำมำรถจ ำหนำยกำซ LPG ไดปละ 50,000 ตน โดยส ำรองกำซ LPG ตำมทกฎหมำยก ำหนดทคลงกำซของบรษทฯในนคมอตสำหกรรมจงหวดพจตร

กลมบรษทมรายไดจากธรกจจดหา จดจ าหนายกาซ LPG ในป 2557 – ดงน

ป ป ป

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

. สถำนบรกำรกำซ LPG . . . . ,023.77 .

. ลกคำอนๆ . . . . 57.65 .

รวม . . 1,081.42 . 1,087.10 .

การตลาดและการแขงขน

จำกสถำนกำรณควำมผนผวนของรำคำน ำมนในชวงทผำนมำ ท ำใหปรมำณกำรใชกำซ LPG ในภำคขนสงโดยรวมลดลง สงผลกระทบโดยตรงตอปรมำณกำรขำยกำซ LPG บรษท เนองจำกลกคำหลกคอสถำนบรกำรกำซ LPG สงผลใหผ คำมำตรำ 7 แตละรำยตองแขงขนกนในกำรด ำเนนธรกจเพมขนเพอรกษำยอดขำย

นอกจำกน ในกำรด ำเนนธรกจจดหำและจ ำหนำยกำซ LPG จะตองไดรบอนญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. ท ำใหผประกอบกำรขนำดเลกเขำสธรกจไดยำกยงขน นอกจำกนกำรแขงขนในธรกจคำกำซ LPG ไมใชเพยงกำรแขงขนทำงรำคำเทำนนแตคณภำพของกำรบรกำรยงเปนสงส ำคญ บรษทฯมทมงำนฝำยขำยท ำหนำทตดตอกบลกคำโดยตรง เพอสอบถำมควำมตองกำรสงซอและกระตนใหเกดกำรขำยรวมถงกำรเสนอบรกำรอนๆ ทเกยวเนองตำมกลยทธของบรษทฯทตองกำรน ำเสนอกำรใหบรกำรแบบครบวงจร โดยมบรกำรขนสง ทดสอบควำมปลอดภย รวมถงซอมบ ำรงระบบแกส

เครองหมำยกำรคำ

แชมปเปยน แกส

10

ชองทางการจ าหนาย

เนองจำกลกคำสวนใหญของบรษทฯ เปนผประกอบกำรสถำนบรกำรและโรงงำนอตสำหกรรม บรษทฯ จงใชวธกำรตดตอโดยตรงกบลกคำโดยมทมงำนฝำยขำยเปนผท ำหนำทตดตอดแลลกคำแบงตำมพนทควำมรบผดชอบ เพอใหสำมำรถดแลลกคำไดอยำงทวถง และดวยลกษณะธรกจของลกคำสถำนบรกำรและโรงงำนอตสำหกรรมทมควำมตองกำรใชกำซ LPG อยำงตอเนอง ทมงำนฝำยขำยจงตองตดตอประสำนงำนกบลกคำอยำงสม ำเสมอ เพอใหทรำบถงปรมำณควำมตองกำรใชกำซของลกคำ และน ำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำทคำดวำลกคำจะตองสงซอกำซเพมเตมเพอเปนกำรกระตนใหเกดกำรสงซอ นอกจำกนยงสำมำรถน ำเสนอกำรบรกำรอนของกลมบรษททเกยวเนองกบธรกจของลกคำไดอกดวยเพอใหสำมำรถบรกำรลกคำไดอยำงครบวงจร เชน กำรใหบรกำรตรวจสอบควำมปลอดภยของอปกรณนรภยส ำหรบระบบกำซภำยในสถำนบรกำรหรอโรงงำนอตสำหกรรม ซงผประกอบกำรจะตองท ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำทกฎหมำยก ำหนด เปนตน

การตดตอลกคารายใหม

บรษทฯ ใชวธกำรตดตอกบลกคำโดยตรง โดยฝำยขำยจะเปนผตดตอขำยกำซ LPG และเสนอกำรบรกำรตำงๆ ใหกบลกคำในพนททรบผดชอบ ส ำหรบลกคำรำยใหมจะตองตรวจสอบเอกสำรของลกคำ เชน หนงสอรบรองบรษท ใบอนญำตประกอบกจกำร ใบทะเบยนผ คำ เปนตน และประเมนระยะทำงและคำขนสงจำกคลงกำซทอยใกลทสด โดยเปนคลงกำซของบรษทฯ หรอผ คำตำมมำตรำ 7 ทบรษทฯ มสญญำซอขำยกำซดวย จำกนนจงใหผบรหำรพจำรณำกำรก ำหนดรำคำขำย กำรใหวงเงนและระยะเวลำช ำระหน โดยพจำรณำจำกขนำดธรกจของลกคำซงโดยเฉลยลกคำจะมระยะเวลำช ำระหนประมำณ 7 - 10 วน

การจดหาผลตภณฑและบรการ

การจดหาและขนสงกาซ LPG

แจงปรมาณคาประจ าปตอภาครฐ

ซอกาซจากปตท.

ซอกาซผคามาตรา รายอน

ขนสงและจดเกบทคลงกาซของบรษท

สงกาซใหลกคา

11

ในกำรจดหำกำซ LPG นน แตละปบรษทฯ จะตองยนขออนมตปรมำณคำกำซ LPG ประจ ำปตอกรมธรกจพลงงำนและสงรำยงำนแจงปรมำณกำรขำยกำซ LPG ทกเดอน พรอมทงส ำรองกำซ LPG ในสดสวนรอยละ ของปรมำณกำรคำทยนขออนมต โดยกรมธรกจพลงงำนจะพจำรณำอนมตปรมำณคำตำมศกยภำพในกำรขำยของบรษทฯ ตำมโดยดจำกปรมำณขำยทเกดขนจรง ทงนบรษทฯ สำมำรถยนขออนมตปรมำณคำเพมขนไดหำกพจำรณำเหนวำปรมำณกำรขำยมแนวโนมเพมมำกขนเกนกวำปรมำณกำรคำทไดรบอนมต ปจจบนบรษทฯ ไดรบอนญำตใหสำมำรถจ ำหนำยกำซ LPG ไดปละ , ตน โดยส ำรองกำซ LPG ตำมทกฎหมำยก ำหนดทคลงกำซของบรษทในนคมอตสำหกรรมจงหวดพจตร

ภำยหลงบรษทฯ ไดรบอนมตปรมำณกำรคำประจ ำปจำกกรมธรกจพลงงำนแลว บรษทฯ จะด ำเนนกำรจดหำและรบกำซจำกปตท. หรอผ คำตำมมำตำ รำยอนๆ ปจจบนบรษทฯ จดหำกำซ LPG จำกสองแหลงหลกคอ

1. ผ คำตำมมำตรำ ทมกำรประกอบธรกจโรงแยกกำซและโรงกลนน ำมน เชน บรษท ปตท. จ ำกด (มหำชน) และบรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) เปนตน ซงมสดสวนกำรจดซอเฉลยประมำณรอยละ ของปรมำณกำรจดซอทงหมด โดยสวนใหญเปนกำรจดซอจำกปตท.

2. ผ คำตำมมำตรำ รำยอน โดยมสดสวนกำรจดซอเฉลยประมำณรอยละ ของปรมำณกำซ LPG ทจดซอทงหมด บรษทฯ ท ำสญญำซอกำซ LPG กบปตท. และผ คำมำตรำ รำยอน โดยแจงแผนกำรจดซอในแตละเดอนใหกบผ

จ ำหนำย รวมทงมกำรทบทวนและยนยนปรมำณกำรซอทกเดอน

การจ าหนายใหกบลกคาและการขนสงกาซจากคลงกาซ

บรษทฯ มทมงำนฝำยขำยท ำหนำทตดตอกบลกคำโดยตรง เพอสอบถำมควำมตองกำรสงซอและกระตนใหเกดกำรขำยรวมถงกำรเสนอบรกำรอนๆ ทเปนกำรสงเสรมกำรขำย โดยควำมถในกำรสงซอของลกคำขนอยกบปรมำณขำยของแตละสถำนบรกำร เมอไดรบค ำสงซอจำกลกคำ บรษทฯ จะไปรบกำซจำกคลงกำซของปตท.หรอผ คำตำมมำตรำ รำยอนเพอจดสงใหกบลกคำ โดยเกณฑในกำรเลอกคลงกำซทจะไปรบกำซนนจะพจำรณำจำกระยะทำงกำรขนสงไปยงลกคำ รำคำกำซของแตละคลง และคำผำนคลงกรณทตองมกำรเปลยนถำยกำซ ทงนปจจบนบรษทฯ รบกำซ LPG จำกปตท. ทคลงกำซบำนโรงโปะ คลงกำซเขำบอยำ และคลง PTT Tank ในจงหวดชลบร และคลงกำซของผ คำมำตรำ รำยอน ในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล ทงนในกำรขนสงกำซจำกคลงกำซทกครงจะตองออกใบก ำกบกำรขนสงซงระบปรมำณกำซทขนสงและสถำนทปลำยทำง

12

ภาพรวมการจดซอและขนสงกาซ LPG ของกลมบรษท

ส ำหรบกำรจดสงกำซใหกบลกคำในกรงเทพฯ และปรมณฑล หรอจงหวดในภำคกลำง บรษทฯ จะรบกำซจำกคลงบำนโรงโปะ คลงเขำบอยำหรอคลง PTT Tank ในจงหวดชลบร โดยวธกำรขนสงทำงบกโดยรถขนสงกำซขนำดบรรจ ตนหรอกำรขนสงทำงน ำโดยเรอขนสงกำซ ซงกำซทงหมดจะถกขนสงไปยงคลงทบรษทฯ ใชบรกำรเพอรบและเปลยนถำยกำซสรถบรรทกขนำดบรรจ ตนหรอ ตน รวมทงใชเปนจดกระจำยสนคำเพอจดสงใหกบลกคำ

กำรใชบรกำรคลงกำซเพอเปลยนถำยกำซของบรษทฯ เปนกำรบรหำรตนทนกำรขนสง เนองดวยลกษณะกำรประกอบธรกจของผ คำตำมมำตรำ ซงกฎหมำยไดก ำหนดมใหเปลยนถำยกำซระหวำงคนรถท ำใหโดยปกตกำรขนสงกำซแตละเทยวจะจดสงใหกบลกคำเพยงรำยเดยว อยำงไรกตำมในกรณทลกคำอยใกลกบคลงกำซทบรษทฯ จดซอกำซ บรษทฯ จะใชรถขนสงขนำดบรรจ ตนหรอ ตนเพอขนสงกำซไปยงลกคำโดยตรง

ส ำหรบกำรขนสงกำซใหกบลกคำในพนทภำคกลำงตอนบนหรอภำคเหนอตอนลำง สวนใหญบรษทฯ จะรบกำซจำกคลงกำซของปตท.ในจงหวดนครสวรรค โดยใชรถขนสงขนำดบรรจ ตนในกำรขนสงเพอไปจดเกบและกระจำยสนคำผำนคลงกำซของบรษทฯ ในจงหวดพจตร ทงน ดวยนโยบำยของภำครฐทตองกำรใหรำคำทนกำซ LPG ในทกภมภำคมรำคำเทำกนจงก ำหนดใหมกำรจำยชดเชยคำขนสงใหกบปตท.ส ำหรบกำซทขนสงจำกคลงปตท.ในจงหวดชลบรไปยงคลงกำซของปตท. ในภมภำคตำงๆ รวมถงคลงกำซในจงหวดนครสวรรค ท ำใหทำงปฏบตนนปตท. จะใหบรษทฯ รบกำซจำกคลงกำซบำนโรงโปะในจงหวดชลบร และขนสงไปยงคลงกำซปตท.ทจงหวดนครสวรรค และไดรบคำขนสงจำกปตท. จำกนนจงขนสงไปยงคลงของบรษทฯ ทจงหวดพจตรอกทอดหนง โดยทในระหวำงกำรขนสงไปยงคลงปตท.ทจงหวดนครสวรรคนนน ำกำซทขนสงยงคงเปนกรรมสทธของปตท.

ทงน ส ำหรบกำรขนสงกำซทำงบกทงหมดของบรษทฯ นนด ำเนนกำรโดย บรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด ซงเปนบรษทยอยและเปนผขนสงกำซ LPG ตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ.

คลงปตท. (บานโรงโปะ)

คลง TG

(พจตร) คลงปตท.

(นครสวรรค)

รบและเปลยน

ถายกาซสคลง

คลง TG

(ปทมธาน)

ลกคา (ภาคเหนอตอนลาง)

คลงผคา

มาตรา รายอน

ลกคา (กทม. / ภาคกลาง)

ตน

8 ตน / 4 ตน

คลงปตท. (เขาบอยา / PTT

) ขนสงทำงเรอ

8 ตน / 4 ตน

8 ตน / 4 ตน

13

คลงกาซของบรษทฯ

ปจจบนกลมบรษทมคลงเกบกำซ แหง เพอใชเปนจดกระจำยสนคำและส ำรองกำซ ดงน คลงกาซ ทตง ปรมาณความจ (ตน)

1. พจตร นคมอตสำหกรรมพจตร ถนนนครสวรรค-พษณโลก ต. หนองหลม อ. วชรบำรม จ. พจตร

,

2. ปทมธำน* ต.บำนปทม อ. สำมโคก จ. ปทมธำน 400

หมายเหต : วนท มนำคม บรษทฯ ไดรบอนญำตใหใชงำนไดแลว

บรษทฯ ใชคลงกำซในจงหวดพจตรเปนจดกระจำยสนคำและเปนคลงส ำรองกำซ LPG ตำมกฎหมำยของบรษทฯ

โดยปจจบนมกำรส ำรองอยท ตน ซงบรษทฯ มกำรตรวจสอบปรมำณกำซรบเขำ-ออก ตลอดเวลำ ทงนบรษทฯ จะตองรกษำปรมำณส ำรองกำซในแตละวนไมต ำกวำรอยละ ของปรมำณส ำรองทก ำหนดและตองมปรมำณเฉลยในแตละเดอนไมต ำกวำปรมำณส ำรองทก ำหนด นอกจำกน บรษทฯ ไดใหสทธแก บรษท พลงอศวน จ ำกด ในกำรส ำรองกำซ LPG จ ำนวน

ตน โดยบรษทฯ ไดรบคำตอบแทนเปนคำบรกำรเกบส ำรองกำซ ทงน บรษท พลงอศวน จ ำกดยกเลกกำรเกบส ำรองกำซ LPG กบบรษทฯ แลวในวนท มนำคม

ส ำหรบคลงกำซของบรษทฯ ในจงหวดปทมธำน ไดรบใบอนญำตใชงำนตำมกฎหมำยไดทงหมดแลวในวนท มนำคม ซงภำยหลงกำรเปดใชคลงปทมธำน จะท ำใหบรษทฯ มจดกระจำยสนคำใหกบลกคำในกรงเทพฯ และปรมณฑล และพนทภำคกลำงตอนลำงเพมมำกขน

นโยบายการก าหนดราคา

ตนทนในกำรจดหำกำซของผ คำตำมมำตรำ ไดแก รำคำขำยสงหนำคลง และคำใชจำยอนๆ ในกำรจดหำเชน คำใชจำยในกำรบรหำรจดกำรของผขำย เปนตน ทงนเพอใหรำคำขำยสงกำซ LPG หนำโรงกลน และรำคำขำยสงกำซ LPG จำกคลงกำซของปตท. ทกระจำยอยในภมภำคตำงๆ ทวประเทศใหมรำคำเทำกน รฐบำลจงไดใหกองทนน ำมนเชอเพลงจำยชดเชยคำขนสงกำซ LPG ไปยงคลงเกบกำซของปตท.ทง แหงในจงหวด ล ำปำง นครสวรรค สรำษฎรธำน และสงขลำ โดยกรมธรกจพลงงำนเปนผก ำหนดอตรำกำรจำยเงนชดเชยในแตละคลงกำซ โดยขนอยกบเสนทำงกำรขนสงและวธกำรขนสง ทงน คณะกรรมกำรบรหำรนโยบำยพลงงำน (กบง.) ไดประกำศยกเลกกำรจำยชดเชยคำขนสงกำซ LPG ไปยงคลงภมภำคทวประเทศ โดยมผลตงแตวนท กมภำพนธ เปนตนไป

ดงนน ปจจยทจะท ำใหตนทนในกำรจดหำกำซของผ คำตำมมำตรำ แตกตำงกนจงมำจำกคำใชจำยอนๆ ทเกดขนในกำรจดหำและขนสงกำซ อำทเชน คำบรกำรผำนคลง (Throughput) ซงเปนคำบรกำรขนถำยกำซเขำ – ออกจำกคลงกำซแตละแหง คำขนสงระหวำงคลงกำซ และคำบรหำรจดกำร เปนตน

14

ภาพรวมการก าหนดราคาขายของบรษทฯ

กลยทธในการแขงขน

เนองจำกกำซ LPG เปนสนคำทไมมควำมแตกตำงในแตละผผลต ท ำใหลกคำกลมเปำหมำยของกลมบรษทซงไดแก สถำนบรกำรกำซและโรงงำนอตสำหกรรม มควำมออนไหวตอกำรเปลยนแปลงรำคำและมกำรเปรยบเทยบรำคำกำซ LPG ทจ ำหนำยโดยผ คำมำตรำ แตละรำย ผ คำมำตรำ จงก ำหนดรำคำขำยใหใกลเคยงกนเพอใหสำมำรถแขงขนทำงรำคำได ปจจยดำนรำคำจงมใชปจจยหลกเพยงอยำงเดยวในกำรแขงขนในธรกจจดหำและจ ำหนำยกำซ LPG แตยงรวมถงปจจยดำนคณภำพกำรบรกำรและควำมเชอถอไววำงใจในตวผ คำ ผบรหำรกลมบรษทจงไดพจำรณำปจจยทม ผลตอกำรแขงขนในธรกจ เพอน ำมำก ำหนดเปนกลยทธเพอสรำงควำมแตกตำงและเสรมควำมแขงแกรงในกำรแขงขนทำงธรกจของกลมบรษท ดงน

1. การเพมคลงกาซเพอจดเกบและขนถายกาซ

ในธรกจจดจ ำหนำยกำซ LPG นนกำรมคลงกำซเพอจดเกบและเปนจดกระจำยสนคำมควำมส ำคญอยำงยงตอกำรแขงขนทงในดำนกำรลดควำมเสยงจำกกำรขำดแคลนกำซ กำรบรหำรกำรขนสงและตนทนคำขนสง ซงจะสงผลตอยอดขำยและผลประกอบกำรโดยตรง เนองจำกกำรจดหำกำซหรอใชบรกำรคลงกำซจำกผ คำตำมมำตรำ 7 รำยอนนนจะท ำใหมคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนเพมขน เชน คำบรกำรผำนคลง คำจดเกบกำซ เปนตน ทงยงมขอจ ำกดในเรองระยะเวลำท ำกำรและปรมำณทจดซอไดจำกคลงกำซแตละแหงท ำใหขำดควำมคลองตวและมขอจ ำกดในกำรเพมยอดขำย กำรมคลงกำซเปนของตนเองจงเปนขอไดเปรยบในกำรแขงขนของผ คำตำมมำตรำ

กลมบรษทตระหนกถงควำมส ำคญในกำรมคลงกำซของตนเอง จงไดลงทนกอสรำงคลงกำซเพมขนในจงหวดปทมธำน ซงเปนพนทกลมลกคำหลกของกลมบรษท โดยคลงกำซดงกลำวสำมำรถจกำซไดถง ตน และจะยำยกำรส ำรองพกกำซมำยงคลงปทมธำน ซงจะชวยลดคำใชจำยโดยเฉพำะในสวนคำบรกำรผำนคลง ลดควำมเสยงจำกกำรขำดแคลนกำซ และสำมำรถขยำยฐำนลกคำไปยงพนททำงตอนเหนอและตะวนตกของกรงเทพฯ ได ซงปจจบนยงไมมคลงของผ คำมำตรำ รำยใดตงอยในพนทดงกลำว

ราคาหนาโรงกลนและคาผานคลงปตท.

คาขนสงไปยงคลงเปลยนถายกาซ

คาผานคลงผคามาตรา รายอน

คาใชจายในการด าเนนงานของบรษท

คาขนสงไปยงลกคา

ก าไรทบรษทตองการ

ราคาขาย

15

2. การขนสงกาซททนตอเวลา

ส ำหรบธรกจสถำนบรกำรและโรงงำนอตสำหกรรมซงเปนกลมลกคำหลกของบรษทฯ นน ควำมนำเชอถอของผจดจ ำหนำยกำซในกำรทจะจดหำและจดสงกำซใหทนตอควำมตองกำรใชงำนนน มควำมส ำคญตอกำรด ำเนนธรกจอยำงมำกเพอไมใหเกดกำรขำดแคลนกำซซงจะกระทบตอกำรด ำเนนธรกจ แมวำโดยทวไปลกคำจะมกำรวำงแผนสงซอกำซ LPG

ลวงหนำแตส ำหรบลกคำสถำนบรกำรซงมปรมำณกำรขำยในแตละชวงเวลำทไมแนนอน ท ำใหมกมกรณทลกคำมควำมตองกำรสงซอกำซเรงดวน โดยเฉพำะลกคำในเขตกรงเทพฯ ซงมขอจ ำกดในดำนระยะเวลำขนสง โดยสำมำรถน ำรถบรรทกกำซเขำไดระหวำงเวลำ . น. – . น. เทำนน ควำมสำมำรถในกำรจดหำกำซและกำรบรหำรกำรขนสงของผจดจ ำหนำยกำซจงเปนปจจยส ำคญในกำรสรำงควำมไววำงใจใหกบลกคำและรกษำฐำนลกคำไวได

บรษทฯ ใหควำมส ำคญกบกำรสรำงควำมเชอถอในกำรด ำเนนธรกจ โดยอำศยควำมช ำนำญในกำรบรหำรกำรขนสงจำกประสบกำรณในธรกจขนสงกำซกวำสบป กำรมจ ำนวนรถขนสงกำซเพอใหสำมำรถรองรบปรมำณกำรสงซอทเพมขน รวมไปถงกำรกอสรำงคลงกำซในจงหวดปทมธำนเพอส ำรองกำซและใชเปนจดขนถำยกำซ เพ อใหมนใจไดวำจะสำมำรถจดหำและขนสงใหกบลกคำไดตลอดเวลำ

3. การใหบรการแกลกคาอยางใกลชดและครบวงจร

กำรใหบรกำรแกลกคำอยำงใกลชดและน ำเสนอบรกำรแบบครบวงจรใหกบลกคำเปนหนงในปจจยส ำคญทสรำงควำมแตกตำงใหกบกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ โดยในสวนของธรกจจดจ ำหนำยและขนสงกำซ LPG นน บรษทฯ มนโยบำยใหทมงำนฝำยขำยตดตอประสำนงำนกบลกคำอยำงสม ำเสมอ เพอรกษำควำมสมพนธอนดกบลกคำและกระตนใหเกดกำรสงซอ นอกจำกนกำรทบรษทฯ ประกอบธรกจทเกยวของกบกำซ LPG หลำยธรกจ ท ำใหสำมำรถน ำเสนอบรกำรอนๆ เพมเตมนอกเหนอจำกกำรจ ำหนำยและบรกำรขนสงกำซ LPG เพออ ำนวยควำมสะดวกใหกบลกคำสถำนบรกำรและโรงงำนอตสำหกรรม เชน บรกำรตดตงระบบทอกำซอตสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภยตำมทกฎหมำยก ำหนด และกำรจดอบรมบคลำกรในดำนควำมปลอดภย เปนตน

4. การบรหารตนทนทมประสทธภาพ

ดวยลกษณะของผลตภณฑทไมมควำมแตกตำงในแตละผผลต ท ำใหผ คำกำซ LPG ตองพยำยำมควบคมรำคำขำยใหอยในระดบทสำมำรถแขงขนได กำรควบคมตนทนและคำใชจำยโดยเฉพำะตนทนกำซ LPG ตนทนคำขนสงและคำใชจำยในกำรบรหำรจดกำรจงมสวนกระทบตอควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลมบรษทอยำงมำก บรษทฯ จงใชแนวทำงตำงๆ เพอควบคมตนทนและคำใชจำยดงกลำว อำทเชน กำรวำงแผนกำรจดหำและขนสงกำซ LPG จำกแหลงทมตนทนกำซและตนทนกำรขนสงต ำทสด กำรก ำหนดเสนทำงและตดตำมรถขนสงดวยระบบ GPS เพอตรวจสอบเสนทำงกำรขนสงและควำมเรวทใชไปจนถงกำรก ำหนดปรมำณน ำมนทเหมำะสมในแตละเทยวเพอใหกำรบรหำรตนทนคำขนสงเปนไปอยำงมประสทธภำพ

ส ำหรบดำนคำใชจำยในกำรบรหำรจดกำรนน บรษทฯ ใชกลยทธรวมศนยโดยรวมเอำหนวยงำนสนบสนนกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยทงหมดไวทบรษทฯ เพยงแหงเดยว เพอลดจ ำนวนบคลำกร ลดควำมซ ำซอน และเพมประสทธภำพในกำรท ำงำน โดยมกำรคดคำใชจำยในกำรบรหำรจดกำรระหวำงกนตำมควำมเหมำะสม

16

ภาวะอตสาหกรรม ภาพรวมปรมาณการใชกาซ LPG ในประเทศไทย

กำซปโตรเลยมเหลวหรอกำซ LPG ถกน ำไปใชเปนวตถดบในอตสำหกรรมปโตรเคมและใชเปนเชอเพลงพลงงำนทงในภำคกำรขนสง อตสำหกรรม และครวเรอน จำกกำรเตบโตทำงเศรษฐกจของประเทศและรำคำน ำมนเชอเพลงทปรบตวสงขน เนองจำกกำรเตบโตในภำคอตสำหกรรมปโตรเคม และจำกกำรทผใชรถยนตหนมำใชกำซ LPG เปนเชอเพลงยำนยนตทดแทนกำรใชน ำมนซงปรบรำคำสงมำกขนจำกกำรทกำซ LPG มอตรำสนเปลองนอยกวำและมรำคำถกกวำน ำมนเบนซน อนเปนผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคมรำคำกำซ LPG ของภำครฐ ทงนในระหวำงป สถำนกำรณรำคำน ำมนในตลำดโลกลดลงมำก สงผลกระทบตอปรมำณกำรใชกำซ LPG ในภำคขนสง

การก าหนดราคากาซ LPG

โครงสรำงรำคำกำซ LPG ในปจจบนเปนแบบกงลอยตว โดยภำครฐยงคงควบคมรำคำขำย ณ โรงกลน และใหผ คำเปนผก ำหนดรำคำขำยปลก แนวโนมของอตสาหกรรมกาซ LPG

แมวำภำครฐจะมกำรปรบรำคำกำซ LPG ในภำคเศรษฐกจตำงๆ สงขน แตปรมำณควำมตองกำรใชกำซ LPG ยงคงเพมขนอยำงตอเนองจำกกำรเตบโตทำงเศรษฐกจและอตสำหกรรมภำยในประเทศทสงผลใหมควำมตองกำรใชพลงงำนเพมมำกขน ทงนในระหวำงป สถำนกำรณรำคำน ำมนในตลำดโลกลดลงมำก สงผลกระทบตอปรมำณกำรใชกำซ LPG ในภำคขนสง

กฎหมายและหนวยงานก ากบทเกยวของ

จำกกำรทบรษทฯ เปนผ คำตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. จงมหนำทตองปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของ โดยมกฎหมำย กฎระเบยบ และประกำศทส ำคญ ดงน

1. พระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. และพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง (ฉบบท ) พ.ศ.

2. พระรำชบญญตควบคมน ำมนเชอเพลง พ.ศ. 3. พระรำชก ำหนดแกไขและปองกนภำวกำรณขำดแคลนน ำมนเชอเพลง พ.ศ.

4. พระรำชบญญตกำรนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.

5. กฎกระทรวงพลงงำน และประกำศกระทรวงพลงงำนวำดวยเรองทเกยวของกบกำรคำและกำรขนสงน ำมนเชอเพลง

ผลกระทบตอสงแวดลอม

ในกำรด ำเนนธรกจจดหำ จดจ ำหนำยกำซ LPG ของบรษทฯ ในแตละขนตอนกำรด ำเนนงำนตงแตกำรจดหำ และจดเกบกำซ LPG นน ไมมกระบวนกำรใดทมกำรปลอยของเสยทงลงสสงแวดลอมภำยนอก อยำงไรกตำม ดวยลกษณะกำรด ำเนนธรกจของกลมบรษททเกยวของกบกำรจดเกบและขนสงวตถไวไฟ บรษทฯจงตองปฏบตตำมกฎระเบยบและขอบงคบตำงๆ ในดำนทเกยวกบควำมปลอดภยทออกโดยหนวยงำนก ำกบทเกยวของ อำทเชน กรมธรกจพลงงำน กรมโรงงำนอตสำหกรรม กรมกำรขนสงทำงบก และนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพอปองกนอนตรำยทอำจเกดขนกบสขภำพและสงแวดลอม ทงน ปจจบนบรษทฯ ไมมขอพพำทใดในกรณทเกยวของกบสงแวดลอม

17

การแขงขนและสวนแบงทางการตลาด ผประกอบการในอตสาหกรรม

ปจจบนประเทศไทยมผ คำกำซ LPG ซงไดรบอนญำตตำมมำตรำ ทจ ำหนำยกำซ LPG เพอใชเปนเชอเพลงในภำคอตสำหกรรม กำรขนสงและครวเรอน ทงสน รำย ดงน

(หนวย : พนตน)

ชอ ป ป ป

ปรมาณ % ปรมาณ % ปรมาณ %

บรษท ปตท. จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

บรษท ดบบลวพ เอนเนอรย จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

บรษท ยนคแกส แอนด ปโตรเคมคลส จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

บรษท สยำมแกส แอนด ปโตรเคมคลส จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

บรษท พ เอ พ แกส แอนด ออยล จ ำกด . . . . . .

บรษท ออรคด แกส (ประเทศไทย) จ ำกด . . . . . .

บรษท ไทยแกส คอรปอเรชน จ ำกด . . . . . .

บรษท เอนเอส แกส แอลพจ จ ำกด . . . . . .

บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) . . . . . .

บรษท อโนแกส จ ำกด . . . . . .

บรษท บกแกส เทคโนโลย จ ำกด . . - - - - บรษท แสงทองปโตรเลยม จ ำกด . . . . . .

บรษท เอสซจ เคมคอลส จ ำกด . . . . . .

บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

บรษท ยไนเตดแกส จ ำกด . . . . . .

บรษท บำงจำกปโตรเลยม จ ำกด (มหำชน) . . . . . .

รวม , . 100.00 , . . , . .00

ทมา : กรมธรกจพลงงำน กระทรวงพลงงำน

ผ คำตำมมำตรำ สำมำรถจ ำแนกออกเปน กลมตำมสวนแบงกำรตลำด คอ ผ คำตำมมำตรำ รำยใหญ ซงแตละรำยมสวนแบงกำรตลำดมำกกวำรอยละ ปจจบนมทงหมด รำย ไดแก บรษท ปตท. จ ำกด (มหำชน) บรษท ดบบลวพ เอนเนอรย จ ำกด (มหำชน) บรษท ยนคแกส แอนด ปโตรเคมคลส จ ำกด (มหำชน) และบรษท สยำมแกส แอนด ปโตรเคมคลส จ ำกด (มหำชน)

18

การแขงขนในอตสาหกรรม

จำกสถำนกำรณควำมผนผวนของรำคำน ำมนในชวงทผำนมำ ท ำใหปรมำณกำรใชกำซ LPG ในภำคขนสงโดยรวมลดลง สงผลใหผ คำมำตรำ 7 แตละรำยตองแขงขนกนในกำรด ำเนนธรกจเพมขนเพอรกษำยอดขำย

อยำงไรกตำม ในกำรด ำเนนธรกจจดหำและจ ำหนำยกำซ LPG ใหกบสถำนบรกำร โรงงำนอตสำหกรรม ไปจนถงโรงบรรจกำซนน จะตองไดรบอนญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. ซงผขออนญำตจะตองมคณสมบตครบถวนดงน

คณสมบตของผขออนญาตเปนผคาตามมาตรา

- มทนจดทะเบยนมำกกวำ 50 ลำนบำท และมเงนทนหมนเวยนตงแต 100 ลำนบำทขนไป - มปรมำณกำรคำประจ ำปตงแต 5 ,000 ตนขนไป ซงตองแจงตอกรมธรกจพลงงำน

- มกำรส ำรองกำซในอตรำรอยละ ของปรมำณกำรคำประจ ำป ดวยขอก ำหนดทำงคณสมบตของผ อนญำตดงกลำว ท ำใหผ ประกอบกำรขนำดเลกเขำสธรกจไดยำกยงขน

นอกจำกนกำรแขงขนในธรกจคำกำซ LPG ไมใชเพยงกำรแขงขนทำงรำคำเทำนนแตยงรวมถงกำรแขงขนในดำนคณภำพกำรบรกำร ควำมรวดเรวในกำรขนสงกำซ รวมถงกำรใหบรกำรทำงเทคนคอนๆ แกลกคำ ซงจะท ำใหผประกอบกำรรำยใหมแขงขนกบผประกอบกำรรำยเดมทอยในธรกจไดล ำบำกมำกขน

นอกจำกนกำรแขงขนในธรกจจดจ ำหนำยกำซ LPG ระหวำงผ คำมำตรำ ไมใชกำรแขงขนดำนรำคำเพยงอยำงเดยว คณภำพของกำรบรกำรยงเปนสงส ำคญ นอกจำกนกำรขยำยธรกจทงในเชงกวำงและเชงลกไปยงธรกจทเกยวของกบกำรจดจ ำหนำยกำซ LPG เชน ธรกจสถำนบรกำร ธรกจบรกำรตดตงระบบกำซส ำหรบยำนยนตและอตสำหกรรม เปนตน เปนกำรขยำยชองทำงกำรจดจ ำหนำย และท ำใหผประกอบกำรสำมำรถใหบรกำรทครอบคลมและครบวงจรใหกบลกคำทชวยสรำงคณคำในธรกจและสรำงควำมแตกตำงจำกผประกอบกำรรำยอนในอตสำหกรรม

ผลกระทบตอสงแวดลอม

ในกำรด ำเนนธรกจจดหำ จดจ ำหนำยกำซ LPG ของบรษทฯ ในแตละขนตอนกำรด ำเนนงำนตงแตกำรจดหำ และจดเกบกำซ LPG นน ไมมกระบวนกำรใดทมกำรปลอยของเสยทงลงสสงแวดลอมภำยนอก อยำงไรกตำม ดวยลกษณะกำรด ำเนนธรกจของกลมบรษททเกยวของกบกำรจดเกบและขนสงวตถไวไฟ บรษทฯจงตองปฏบตตำมกฎระเบยบและขอบงคบตำงๆ ในดำนทเกยวกบควำมปลอดภยทออกโดยหนวยงำนก ำกบทเกยวของ อำทเชน กรมธรกจพลงงำน กรมโรงงำนอตสำหกรรม กรมกำรขนสงทำงบก และนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพอปองกนอน ตรำยทอำจเกดขนกบสขภำพและสงแวดลอม ทงน ปจจบนบรษทฯ ไมมขอพพำทใดในกรณทเกยวของกบสงแวดลอม

19

ธรกจขนสงกาซปโตรเลยมเหลว(LPG)

ลกษณะผลตภณฑและบรการ

บรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด (GG) ซงเปนบรษทยอย เปนผใหบรกำรจดสงกำซใหกบลกคำโดยใชรถบรรทกขนสงตดตงถงบรรจกำซ และเปนผขนสงกำซ LPG ตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. โดยขนสงใหบรษทในเครอรอยละ 59 และบรษทผ คำ LPG รำยอนๆ รวมถงสถำนบรกำรกำซ ในสดสวนรอยละ 41 ในปจจบนบรษทฯ มจ ำนวนรถขนสงกำซ LPG ดงน

ประเภทรถขนสง จ านวนพาหนะ (คน) ความสามารถในการบรรทก (ตน) รถบรรทกหวลำก 15

รถบรรทก 10 ลอ 8

รถบรรทก 6 ลอ 4.3

รถขนสงของบรษทฯ ทกคนตองผำนกำรขออนญำตและมกำรตรวจสภำพรถและถงบรรจบนรถขนสงอยำงสม ำเสมอตำมทกฎหมำยก ำหนด นอกจำกนบรษทฯ มกำรตดตงระบบ GPS เพอตดตำมขอมลรถขนสงแตละคน เพอควบคมและตดตำมพฤตกรรมกำรขบรถของพนกงำนขบรถได รวมทงยงเปนเครองมอในกำรตรวจสอบและปองกนกำรทจรตของพนกงำนขบรถไดในอกทำงหนง ผลจำกกำรใชระบบในกำรควบคมตดตำมกำรขนสงดงกลำว ท ำใหทผำนมำบรษทฯไมเคยเกดอบตเหตรำยแรง และสำมำรถจดสงกำซใหกบลกคำไดทนตำมก ำหนดอยำงสม ำเสมอ

กลมบรษทยงมรำยไดจำกกำรขนสงกำซ LPG ใหกบลกคำภำยนอกในสดสวนเฉลยประมำณรอยละ . – . ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสง ซงมำจำกกำรรบจำงขนสงกำซใหกบลกคำสถำนบรกำรและปตท. เปนหลก

ป ป ป

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

1. รำยไดคำขนสงกำซ LPG . . . . . .

- ขนสงใหบรษทแม . . . . . .

- ขนสงใหบคคลภำยนอก . . . . . .

การตลาดและการแขงขน

ส ำหรบกำรด ำเนนธรกจใหบรกำรขนสงกำซ นอกจำกจะตองไดรบใบอนญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. และขอใบคำตำงจำกผ คำมำตรำ ส ำหรบรถขนสงแตละคนแลว ยงตองใชเงนลงทนจ ำนวนมำกเพอจดหำรถขนสง รวมทงผ คำมำตรำ แตละรำยมกจะมผใหบรกำรขนสงเปนของตนเอง เพอประโยชนในกำรบรหำรจดกำรตนทน และเพอกำรจดสงแกสตำมเวลำทตองกำร อกทงรำคำคำขนสงกำซ LPG เปนรำคำทคอนขำงมำตรฐำน ซงทกบรษทจะองรำคำตำมคำขนสงของผ คำมำตรำ 7 รำยใหญ ท ำใหผประกอบกำรขนำดเลกเขำสธรกจไดยำก

20

การจดหาผลตภณฑและบรการ

เมอบรษทฯ ไดรบค ำสงซอจำกลกคำ บรษทฯ จะไปรบกำซจำกคลงกำซของปตท.หรอผ คำตำมมำตรำ รำยอนเพอจดสงใหกบลกคำ

ส ำหรบกำรจดสงกำซใหกบลกคำในกรงเทพฯ และปรมณฑล หรอจงหวดในภำคกลำง บรษทฯ จะรบกำซจำกคลงบำนโรงโปะ หรอผ คำตำมมำตรำ รำยอน เพอขนสงไปยงคลงทบรษทฯ ใชบรกำรเพอรบและเปลยนถำยกำซสรถบรรทกขนำดบรรจ ตนหรอ ตน กอนจดสงใหกบลกคำ อยำงไรกตำมในกรณทลกคำอยใกลกบคลงกำซทกลมบรษทจดซอกำซ บรษทฯ จะใชรถขนสงขนำดบรรจ ตนหรอ ตนเพอขนสงกำซไปยงลกคำโดยตรง

ส ำหรบกำรขนสงกำซใหกบลกคำในพนทภำคกลำงตอนบนหรอภำคเหนอตอนลำง สวนใหญบรษทฯ จะรบกำซจำกคลงกำซของปตท.ในจงหวดนครสวรรค โดยใชรถขนสงขนำดบรรจ ตนในกำรขนสงเพอไปจดเกบและกระจำยสนคำผำนคลงกำซของบรษทฯ ในจงหวดพจตร และใชรถขนสงขนำดบรรจ ตนหรอ ตนเพอขนสงกำซไปยงลกคำ เนองจำกสถำนบรกำรกำซสวนใหญสำมำรถบรรจกำซไดประมำณ – ตน

กฎหมายและหนวยงานก ากบทเกยวของ

จำกกำรท GG เปนผขนสงน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ ของพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. จงมหนำทตองปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของ โดยมกฎหมำย กฎระเบยบ และประกำศทส ำคญ ดงน

1. พระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง พ.ศ. และพระรำชบญญตกำรคำน ำมนเชอเพลง (ฉบบท พ.ศ.

2. พระรำชบญญตควบคมน ำมนเชอเพลง พ.ศ. 3. พระรำชก ำหนดแกไขและปองกนภำวกำรณขำดแคลนน ำมนเชอเพลง พ.ศ.

4. กฎกระทรวงพลงงำน และประกำศกระทรวงพลงงำนวำดวยเรองทเกยวของกบกำรคำและกำรขนสงน ำมนเชอเพลง

ผลกระทบตอสงแวดลอม

ในกำรด ำเนนธรกจขนสงกำซ LPG ของบรษทฯ ไมมกระบวนกำรใดทมกำรปลอยของเสยทงลงสสงแวดลอมภำยนอก อยำงไรกตำม ดวยลกษณะกำรด ำเนนธรกจของกลมบรษททเกยวของกบกำรขนสงวตถไวไฟ บรษทฯจงตองปฏบตตำมกฎระเบยบและขอบงคบตำงๆ ในดำนทเกยวกบควำมปลอดภยทออกโดยหนวยงำนก ำกบทเกยวของ อำทเชน กรมธรกจพลงงำน กรมโรงงำนอตสำหกรรม กรมกำรขนสงทำงบก และนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพอปองกนอนตรำยทอำจเกดขนกบสขภำพและสงแวดลอม ทงน ปจจบนบรษทฯ ไมมขอพพำทใดในกรณทเกยวของกบสงแวดลอม

21

ธรกจบรการรบเหมากอสรางและตดตงระบบกาซรถยนต ลกษณะผลตภณฑและบรการ

กำรใหบรกำรของ TT สำมำรถจ ำแนกไดเปน 2 ลกษณะตำมประเภทของลกคำและลกษณะของงำน คอ กำรรบเหมำกอสรำง และ กำรตดตงระบบกำซในรถยนตและระบบทอกำซส ำหรบโรงงำนอตสำหกรรม โดยสดสวนรำยไดของ TT

ส ำหรบกำรใหบรกำรทง 2 ประเภทระหวำงป 2557 – สำมำรถสรปไดดงน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

รบเหมำกอสรำง . % . % . %

ตดตงระบบกำซในรถยนต 10.07% . % . %

1. การใหบรการรบเหมากอสราง

บรษทฯ ใหบรกำรรบเหมำกอสรำงระบบทอกำซอตสำหกรรมและน ำมน ไดแก กำรกอสรำงคลงกำซ กำรเดนระบบทอกำซในคลงกำซ โรงบรรจกำซ สถำนบรกำรกำซ รถบรรทกกำซ ตลอดจนระบบทอกำซภำยในโรงงำนอตสำหกรรม รวมทงรำนอำหำรหรอหำงสรรพสนคำทใชกำซเปนเชอเพลงในกำรหงตม ภำยใตกำรก ำกบดแล ออกแบบ ค ำนวณ โดยทมวศวกรทมควำมช ำนำญและประสบกำรณ โดยบรษทฯไดรบกำรรบรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ดำนกำรผลต ตดตง และ กำรขำย จำกสถำบน UKAS

การเดนระบบทอกาซในคลงกาซ การตดตงถงกาซในรถบรรทกกาซขนาดใหญ

เครองเตอนกาซรว ขอตอสวมเรว/หวทอรบกาซ/ฝาครอบหวทอรบกาซ

22

นอกจำกกำรใหบรกำรกอสรำงระบบทอกำซอตสำหกรรมแลว บรษทฯ มกำรจ ำหนำยอปกรณกำซส ำหรบโรงบรรจกำซ สถำนบรกำร รถขนกำซ โรงงำนอตสำหกรรมทใชกำซเปนเชอเพลง ใหแกลกคำทวไป และมอปกรณทผลตเองเพอจ ำหนำย เปนอปกรณทบรษทฯท ำกำรพฒนำขน หรอปรบปรงขน จำกเดมทตองท ำกำรน ำเขำจำกตำงประเทศซงมรำคำแพง

บรษทฯ ไดเขำลงทนโดยถอหนในสดสวน . % ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวในบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกด ซงด ำเนนธรกจวศวกรรมดำนกำรกอสรำงและรบจำงผลต ตดตงอปกรณตำงๆ ทใชในกระบวนกำรผลตในโรงงำนอตสำหกรรมตำมแบบและขนำดทลกคำก ำหนด ในลกษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบงลกษณะผลตภณฑไดเปน 2 ประเภทหลก ไดแก งำนแปรรปผลตภณฑเหลก (Fabrication) งำนตดตงนอกสถำนท (Site

Erection) โดยบรษทฯ สำมำรถใหบรกำรทรองรบกำรใชงำนของลกคำไดในหลำกหลำยอตสำหกรรม โดยเฉพำะอยำงยงลกคำทตองกำรมำตรฐำนและคณภำพสง เชน โรงกลนน ำมน โรงไฟฟำ กำซธรรมชำต ปโตรเคม ทมโรงงำนในนคมอตสำหกรรมมำบตำพด เปนตน

23

การตลาดและการแขงขน

ส ำหรบกำรใหบรกำรกอสรำงระบบกำซในอตสำหกรรม ผ ใหบรกำรสวนใหญเปนผ รบเหมำรำยยอยซงมกใหบรกำรแกโรงงำนอตสำหกรรมขนำดเลก ในสวนของบรษทฯ ถอเปนผประกอบกำรขนำดกลำงถงขนำดใหญ ทอยในอตสำหกรรมทเกยวของกบกำซโดยตรงท ำใหลกคำสวนใหญของบรษทฯจะเปนโรงงำนอตสำหกรรมขนำดกลำงหรอขนำดใหญ ซงใหควำมส ำคญในเรองของระบบควำมปลอดภย จงมกใชบรกำรตดตงจำกผประกอบกำรขนำดกลำงถงขนำดใหญทเชอถอไดในรปแบบบรษทซงมนอยรำย

ส ำหรบกำรแขงขนในงำนบรกำรกอสรำงแกสและน ำมน กลมบรษทมทมผบรหำรมควำมรและประสบกำรณในดำนงำนกอสรำงแกสและน ำมนมำอยำงยำวนำน เปนทยอมรบของลกคำ ประกอบกบมเครองมออปกรณ และสถำนทพรอมส ำหรบกำรใหบรกำร ทงน ลกคำสวนใหญอยในกลมอตสำหกรรมน ำมน ปโตรเคม โรงกลนน ำมน ดงนนภำวะกำรแขงขนและกำรเตบโตของบรษทฯ จงเปนไปในทศทำงเดยวกบกำรเตบโตของอตสำหกรรมดงกลำว

. ธรกจตดตงระบบกาซรถยนต

บรษท ทำคน (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนบรษทยอย (TT) ด ำเนนธรกจบรกำรตดตงระบบกำซในรถยนต และกำรจ ำหนำยอปกรณทเกยวของกบระบบกำซ โดยใหบรกำรตดตงกำซรถยนตแบบใชเชอเพลง NGV และ LPG แกรถยนตทวไปโดยใชอปกรณควบคมกำรจำยกำซยหอ Zavoli ซงเปนผลตภณฑของประเทศอตำล โดยพนกงำนของบรษทฯ ใหค ำแนะน ำเรองระบบกำซรถยนตแกลกคำเพอใหลกคำพจำรณำควำมตองกำรรวมทงประเมนคำใชจำยทเกยวของ และน ำเสนอระบบกำซรถยนตทเหมำะสมกบควำมตองกำรของลกคำ จำกนนจงตดตงระบบกำซรถยนตซงโดยทวไปจะใชเวลำ 2 วนท ำกำร โดยบรษทฯจะด ำเนนกำรตดตง

ระบบกำซและท ำกำรออกใบรบรองกำรตดตงระบบกำซรถยนต รวมทงใบรบรองควำมปลอดภยในกำรตดตงเพอใหลกคำใชเปนเอกสำรประกอบกำรยนแจงกำรเปลยนแปลงระบบเชอเพลงตอกรมขนสงทำงบก

การตลาดและการแขงขน

ส ำหรบกำรใหบรกำรตดตงระบบกำซในรถยนต ผประกอบกำรรำยอนในอตสำหกรรมมทงผใหบรกำรตดตงรำยยอยและบรษทรำยใหญ โดย บรษทฯ ถอเปนผ ใหบรกำรตดตงรำยใหญส ำหรบกำรตดตงกำซรถยนตระบบ NGV และถอเปนรำยยอยส ำหรบกำรตดตงระบบกำซรถยนตระบบ LPG ซงผ ใหบรกำรสวนใหญจะเปนผ คำรำยยอยและใชอปกรณจำกประเทศจนเปนหลก

อปกรณควบคมกำรจำยเชอเพลง NGV

24

ธรกจบรการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภยทางวศวกรรม ลกษณะผลตภณฑและบรการ

กำรใหบรกำรของ RE เปนกำรใหบรกำรทำงวศวกรรมอสระ (Third Party Engineering) ในกำรทดสอบและใหควำมเหนทำงวศวกรรมในฐำนะผ เชยวชำญอสระใหกบองคกรตำงๆ เพอวตถประสงคในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยหรอประเมนสภำพเพอซอมบ ำรง ซงอำจเปนผลมำจำกขอบงคบทำงกฎหมำย หรอควำมตองกำรของลกคำเอง

ทงน กำรใหบรกำรของ RE สำมำรถจ ำแนกไดเปน 2 ลกษณะหลก คอ 1. กำรใหบรกำรทดสอบโดยไมท ำลำย (Non-Destructive Testing) เปนกระบวนกำรทดสอบเพอหำควำมผดปกต หรอขอบกพรองของชนงำน โดยใชกระบวนกำรทำงฟสกสซงไม

กอใหเกดควำมเสยหำยตอชนงำนนนๆ เชน

- กำรทดสอบดวยรงส : เปนกำรตรวจสอบหำรอยต ำหนภำยในวสด โดยใชสำรกมมนตภำพรงสและใชแผนฟลมบนทกขอมล โดยสวนใหญใชทดสอบรอยเชอม เชน ในโรงกลนน ำมน ทอขนสง เปนตน

-กำรทดสอบดวยคลนเสยง : เปนกำรตรวจสอบควำมหนำเพอหำควำมบกพรองของเนอวสด เชน ถง ระบบทอ และอปกรณตำงๆ ดวยกำรใชคลนเสยง

-กำรทดสอบดวยอนภำคแมเหลก : เปนกำรวดรอยบกพรองของผววสดโดยใชกำรเหนยวน ำจำกสนำมแมเหลกไฟฟำกระแสตรงหรอกระแสสลบ โดยสวนใหญใชตรวจสอบงำนทอ หรองำนโครงสรำงโลหะ

-กำรทดสอบดวยสำรแทรกซม : เปนกำรตรวจสอบควำมบกพรองของผวชนงำน หรอวสดทไมมรพรน โดยกำรแทรกซมของน ำยำ เพอหำรอยเคลอบทไมเรยบรอยอนอำจจะเกดควำมชนหรอน ำซมผำนได

-กำรทดสอบดวยสำยตำ : เปนกำรตรวจสอบควำมบกพรองของผวชนงำน เชน รอยขดขวน หรอรอยเคลอบทไมเรยบรอย อนอำจสงผลตอควำมแขงแรงของชนงำนได

2. กำรใหบรกำรตรวจสอบและรบรองคณภำพ (Inspection and Certification) เปนกระบวนกำรตรวจสอบเพอรบรองคณภำพงำน ซงรวมถงกำรทดสอบโดยไมท ำลำยชนงำน เพอประมวลผลและ

รบรองสภำพกำรใชงำนของชนงำน ตำมวตถประสงคของกำรตรวจสอบ โดยอำจเปนกำรตรวจสอบกอนกำรเปดโรงงำนใหม กำรตรวจสอบระหวำงท ำกำรตดตง หรอกำรตรวจสอบภำยหลงกำรใชงำน รวมทงกำรตรวจสอบเพอเปนกำรรบรองทำงกฎหมำยใหแกลกคำ เชน กำรรบรองถงบรรจ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลงเกบกำซโรงบรรจกำซสถำนใหบรกำรกำซ เปนตน

ทงน กำรใหบรกำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขนอยกบลกษณะงำนทจะใหตรวจสอบ โดยหำกเปนกำรตรวจสอบระบบทอกำซในคลงกำซหรอสถำนบรกำรกำซ เพอหำรอยรว อำจใชเครองมอทวไป โดยไมตองใชเครองมอพเศษแบบกำรตรวจแบบ NDTแตหำกเปนงำนทตองหำรอยต ำหนภำยในโครงสรำงของวสดทไมสำมำรถมองเหนไดดวยตำเปลำจะตองใชกระบวนกำร NDT ตวอยำงของกำรทดสอบดวย NDT เชน กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภยตอกำรใชงำนของภำชนะรบแรงดนสงอำทเชนถงบรรจกำซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำดใหญหมอตมไอน ำ (Boiler) เปนตน

25

การตลาดและการแขงขน

ธรกจใหบรกำรทดสอบและตรวจสอบของบรษท เปนวชำชพอสระ ซงมผประกอบกำรรำยใหญในอตสำหกรรมไมมำกนก สงผลใหกำรแขงขนในอตสำหกรรมอยในระดบทไมสงมำก ซงผประกอบกำรแตละรำยมกมลกคำกลมเปำหมำยทแตกตำงกน และกำรแขงขนในอตสำหกรรมเปนกำรแขงขนดำนกำรสรำงควำมนำเชอ ถอเปนหลก ทงนบรษทฯ ถอเปนผประกอบกำรขนำดกลำง ปจจบนมผประกอบกำรขนำดกลำงในระดบใกลเคยงกนประมำณ 12 รำย ส ำหรบผประกอบกำรรำยใหญในอตสำหกรรมทใหบรกำรในลกษณะเดยวกน ไดแก บรษท ควอลลเทค จ ำกด (มหำชน) และบรษท ศวะ เทสตง อนสเพคชน แอนด คอนซลตง จ ำกด เปนตน

ชองทางการจ าหนาย

ชองทำงกำรจ ำหนำยในกำรเขำถงลกคำของ RE สำมำรถจ ำแนกไดเปน 2 ลกษณะ คอ 1. ลกคำภำยในกลมบรษททำคน เชน สถำนบรกำรซงซอกำซปโตรเลยมจำก TG, ลกคำตดตงงำนทอกำซ

อตสำหกรรมของ TT, ลกคำงำนตดตงระบบกำซรถยนตของ TT เปนตน 2. ลกคำทวไป ท RE ท ำกำรตดตอโดยตรง โดยอำจจะอำศยฐำนขอมลทเปดเผยของหนวยงำนภำครฐ เชน กรม

โรงงำนอตสำหกรรม รำยชอผประกอบกำรในกลมธรกจพลงงำน เปนตน โดยวศวกรของ RE จะตดตอเพอน ำเสนอกำรใหบรกำรตำงๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด

ทงน ลกคำสวนใหญของ RE ในปจจบนเปนลกคำท RE ท ำกำรตดตอโดยตรงเปนหลก

กลยทธในการด าเนนธรกจ

RE มนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรใหบรกำรไปยงกำรตรวจสอบและทดสอบดำน NDT ทมควำมซบซอนเพมขน เพอเพมมลคำเพมของงำนทงนเพอใหบรรลเปำหมำยดงกลำว RE มกลยทธในกำรพฒนำบคลำกรภำยในของบรษทฯ ในลกษณะ on the job training และกำรอบรมในรปแบบตำงๆ เพอเพมพนทกษะในกำรปฏบตงำนของบคลำกรเพมขน รวมทง พจำรณำกำรลงทนในเครองมอทใชในกำรตรวจสอบและตรวจวดเพมขน เพอเพมโอกำสและรปแบบในกำรใหบรกำรดำนอนๆ

การจดหาผลตภณฑและบรการ

ในกำรใหบรกำรดำนกำรทดสอบและตรวจสอบดำนควำมปลอดภยทำงวศวกรรม ศกยภำพในกำรใหบรกำรของผประกอบกำรแตละรำยจะขนอยกบ 2 ปจจยหลก คอ

.กำรไดรบใบอนญำตในกำรทดสอบดำนตำงๆ ซงจ ำแนกไดเปน 2 กลมยอย คอ ใบอนญำตส ำหรบบรษทฯ และใบอนญำตส ำหรบผปฏบตงำนดำนกำรทดสอบ ทงนใบอนญำตสวนใหญของ RE จะมอำยประมำณ 3 ป และท ำกำรตออำยเมอครบก ำหนด RE ถอเปนบรษทมประสบกำรณและมคณวฒดำนกำรตรวจสอบและทดสอบเปนไปตำมมำตรฐำนสำกล เชน ASNT , PCN , ASME ทงยงไดรบรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ดำนกำรใหบรกำรตรวจสอบและทดสอบและกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไมท ำลำย

26

ใบอนญาตจากหนวยงานตาง ๆ ณ ธนวาคม มดงน

หนวยงานทอนญาต ประเภทการรบรอง

กรมธรกจพลงงำน เปนวศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนทใชกำซธรรมชำตประเภทท 1

มคณสมบตและคณวฒครบถวนตำมประกำศกรมธรกจพลงงำน เรอง คณสมบตและคณวฒของวศวกรทดสอบและตรวจสอบถงเกบและจำยกำซ ถงขนกำซ ระบบทอกำซ และอปกรณกำซธรรมชำต

เปนผตรวจสอบระบบไฟฟำ ประเภทนตบคคล ตำมประกำศกรมธรกจพลงงำน เรอง กำรก ำหนดบรเวณอนตรำยอปกรณไฟฟำ เครองใชไฟฟำ มำตรฐำนขนต ำระบบไฟฟำ กำรตรวจสอบและกำรออกหนงสอรบรองใหผตรวจสอบ

กรมกำรขนสงทำงบก ไดรบควำมเหนชอบใหเปนผตรวจสอบและทดสอบสวนควบและเครองอปกรณและกำรตดตงสวนควบและอปกรณตำมกฎกระทรวงก ำหนดสวนควบและเครองอปกรณของรถทใชกำซธรรมชำตอดเปนเชอเพลง พ.ศ. 2550

ไดรบควำมเหนชอบใหเปนผตรวจสอบและทดสอบเครองอปกรณและสวนควบตำมกฎกระทรวงก ำหนด เครองอปกรณและสวนควบของรถทใชในกำรขนสงทใชกำซธรรมชำตอดเปนเชอเพลง พ.ศ. 2550

ไดรบควำมเหนชอบใหเปนผตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดสวนควบและเครองอปกรณของรถทใชกำซปโตรเลยมเหลวเปนเชอเพลง พ.ศ. 2551

ไดรบควำมเหนชอบใหเปนผตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดเครองอปกรณและสวนควบของรถทใชในกำรขนสงทใชกำซปโตรเลยมเหลวเปนเชอเพลง พ.ศ. 2551

คณะกรรมกำรควบคมอำคำร หนงสอรบรองกำรขนทะเบยนเปนผตรวจสอบประเภทนตบคคล

สภำวศวกร ไดรบอนญำตประกอบวชำชพวศวกรควบคม

The American Society for

Nondestructive Testing Inc. (ASNT)

รบรองวำ คณเจรญชย อ ำนำจสมบรณสข ไดรบกำรรบรองใหเปนผตรวจสอบ NDT

Level III

จ ำนวนวศวกร (ณ 31 ธ.ค. 59) RE มวศวกร คนซงเปนวศวกรทสำมำรถท ำกำรทดสอบ NDT ระดบ 2 และ ระดบ 3

ดงน - ผช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบ 3 จ ำนวน 1 ทำน ในสำขำกำรทดสอบดวยรงส

กำรทดสอบดวยผงแมเหลก กำรทดสอบดวยสำรแทรกซม และกำรทดสอบดวยสำยตำ

- ผช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบ 2 จ ำนวน ทำน ในสำขำกำรทดสอบดวยรงส กำรทดสอบดวยผงแมเหลก กำรทดสอบดวยสำรแทรกซม และกำรทดสอบดวยคลนเสยงควำมถสง และกำรทดสอบดวยสำยตำ

27

.ควำมเพยงพอของเครองมอและอปกรณ ทงน กำรใหบรกำรสวนใหญของ RE สวนใหญเปนกำรใหบรกำรซงระบบกำรทดสอบทขนอยกบควำมสำมำรถของบคคลำกรเปนหลก ดงนน เครองมอและอปกรณทน ำมำใช จะเปนเครองมอพนฐำนทผประกอบกำร NDT ระดบ 3 ตองจดหำ และจดเตรยมเปนทรพยสนเพอประกอบกำรยนขออนญำตใหบรกำร NDT โดยเครองมอสวนใหญใชเงนลงทนไมสงมำก เชน เครองตรวจสอบแนวเชอมดวยคลนอลตรำโซนก , เครองตรวจสอบแนวเชอมดวยกำรฉำยรงส, เครองตรวจสอบแนวเชอมดวยอนภำคแมเหลก, เครองตรวจสอบแนวเชอมดวยสำรแทรกซมเครองตรวจวดควำมแขง เครองสบอดน ำแรงดนสง , เครองวดควำมลก และเครองทดสอบกำรขยำยตวของถงแกส เปนตน

กระบวนการใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

1. กระบวนกำรใหบรกำรของ RE สำมำรถสรปไดพอสงเขปดงน 2. RE ท ำกำรตดตอลกคำ และเสนอรำคำในกำรใหบรกำร

3. ด ำเนนกำรในเรองทเกยวเนองกบกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณทเปนกำรตรวจสอบตำมเงอนไขทกฎหมำยระบ ซงจะตองมเจำหนำทของภำครฐเขำรวมดวย RE จะท ำกำรประสำนงำนกบกรมธรกจพลงงำน เพอก ำหนดวนในกำรตรวจสอบ

4. ทดสอบ และออกใบรบรองใหแกลกคำ โดยในกรณทพบวำชนงำนหรออปกรณของลกคำมควำมบกพรองไมเปนไปตำมมำตรฐำน RE จะน ำเสนอบรกำรเพมเตมในกำรปรบปรงแกไข

โดยทวไปแลว ระยะเวลำในกำรใหบรกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มกใชเวลำประมำณ 2-3 วน เวนแตกรณตรวจสอบระบบกำรจดเกบกำซขนำดใหญ ซงตองมกำรตรวจสอบควำมปลอดภยของถงจดเกบเมอถงระดบควำมดนทก ำหนดเพอปองกนกำรระเบดของกำซซงจะใชเวลำเกนกวำ 1 สปดำห

28

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

บรษท ทำคน แลนด จ ำกด (TL) ซงเปนบรษทยอย ด ำเนนธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย ปจจบนบรษทฯ ไดซอทดนแลวบำงสวน โดยบรษทฯ ไดพจำรณำท ำเลทตงของทดนโดยละเอยดและเลงเหนศกยภำพในกำรเจรญเตบโตของทดนซงไดรบอำนสงสจำกกำรลงทนของภำครฐบำลในกำรกอสรำงรถไฟฟำ ทคำดวำจะแลวเสรจและสำมำรถเปดใหบรกำรในชวงตนป ประกอบกบบรษทฯ ถอครองเงนสดอยเปนจ ำนวนมำก ซงเปนโอกำสทดและเหมำะสมในกำรลงทนในสนทรพยทมนคง เพอสรำงผลตอบแทนในกำรลงทนใหแกบรษท และเพมผลตอบแทนใหผ ถอหนจำกกระแสเงนสดสวนทเหลอจำกกำรด ำเนนงำน

บรษทฯ อยระหวางการศกษากลยทธในการด าเนนธรกจ ซงแบงออกเปน แนวทางคอ

) ถอครองทดนไวเพอขำย โดยมงหวงสวนตำงของรำคำซอขำย หรอ

) รวมลงทนกบผทมประสบกำรณในธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย เพอสรำงทอยอำศย ทงนบรษทค ำนงถงควำมเสยงของลกคำในดำนควำมสำมำรถในกำรขอสนเชอเพอทอยอำศย ประกอบกบควำมเสยงจำกกำรลงทนในดำนตำงๆ ดงน

ควำมเสยงดำนสภำพคลอง กำรลงทนในครงนเปนกำรลงทนในอสงหำรมทรพยซงจดอยในสนทรพยประเภททมสภำพคลองต ำ อำจท ำใหบรษทฯ ขำดสภำพคลองในกำรด ำเนนงำน ซงบรษทฯ มแผนในกำรบรหำรควำมเสยง โดยจดท ำแผนกระแสเงนสดรบ-จำยจำกกำรด ำเนนธรกจปกตไวอยำงถถวน ซงกำรลงทนซอทดนดงกลำวไมมควำมจ ำเปนตองเพมทน หรอจดหำเงนทนโดยกำรกยม

ควำมเสยงจำกภำระคำใชจำยในกำรดแลรกษำ หลงจำกกำรลงทนซอทดน บรษทฯ มหนำทดแลทรพยสน ซงอำจจมภำระคำใชจำยในกำรปองกนกำรบกรก และ/หรอกำรดแลรกษำอนๆ ตำมสมควร

ควำมเสยงจำกควำมลำชำในกำรกอสรำงรถไฟฟำ เหตผลของกำรลงทนในครงนสวนหนงมำจำกกำรสรำงรถไฟฟำ ซงหำกกำรกอสรำงมควำมลำชำ อำจสงผลตอยอดขำยอสงหำรมทรพยของกลมบรษท

การตลาดและการแขงขน

ตนทนในกำรซอทดนของกลมบรษทไมสงมำก และมท ำเลทตง อยใกลถนนใหญและสถำนรถไฟฟำ ประกอบกบกำรทกลมบรษทมประสบกำรณดำนงำนกอสรำง ท ำใหมนใจวำควบคมตนทนในกำรกอสรำงไดเปนอยำงด สำมำรถแขงขนกบผประกอบกำรอสงหำรมทรพยรำยอนได ทงนกลมบรษทขำดแบรนดทยงไมเปนทรจก ซงอำจสงผลตอกำรตงรำคำขำยต ำกวำผประกอบกำรรำยอนทมชอเสยง

29

ปจจยความเสยง ปจจยควำมเสยงในกำรประกอบธรกจของกลมบรษททอำจสงผลกระทบตอผลกำรด ำเนนงำนและฐำนะกำรเงน สรปไดดงน

1. ความเสยงจากความผนผวนของราคาน ามน

เนองจำกรำคำน ำมนในตลำดโลกลดลงอยำงรวดเรวในปทผำนมำ รำคำน ำมนในประเทศไดปรบตวลดลง แตรำคำแกสในประเทศไมไดปรบลดลงตำมตลำดโลก ท ำใหรำคำน ำมนกบรำคำแกสใกลเคยงกน สงผลใหปรมำณกำรใชแกสในภำคขนสงลดลงอยำงมนยส ำคญ ผบรหำรคำดวำ หำกชองวำงระหวำงรำคำน ำมนกบรำคำแกสยงไมเพมขน ปรมำณกำรใชในภำคขนสงจะลดลงอยำงตอเนอง ท ำใหธรกจจ ำหนำยแกสไมสำมำรถเตบโตได บรษทจงขยำยกำรลงทนไปในธรกจรบเหมำกอสรำงและพฒนำอสงหำรมทรพย เพอกระจำยควำมเสยงในกำรด ำเนนธรกจ

กลมลกคำในธรกจรบเหมำกอสรำงและธรกจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภยทำงวศวกรรมของบรษทเปนกลมพลงงำน เมอรำคำน ำมนผนผวน ท ำใหรำยไดของกลมลกคำลดลง และแผนกำรขยำยธรกจของกลมลกคำเปลยนไปจำกเดม โดยสวนใหญหนมำใชนโยบำยชะลอกำรลงทนและลดตนทน จงสงผลกระทบตอโดยตรงตอยอดขำยของกลมบรษท กลมบรษทจงไดสรรหำและพฒนำบคลำกรทมคณภำพเพอรองรบกำรขยำยกลมลกคำไปยงกลมทไมไดอยในธรกจพลงงำนเพยงอยำงเดยว

2. ความเสยงจากการพงพงผจดจ าหนาย

กำรประกอบธรกจจ ำหนำยกำซ LPG บรษทจะวำงแผนกำรจดหำกำซ LPG จำกผ คำมำตรำ 7 รำยอนซงโดยทวไปแลวจะท ำกำรจดหำจำกผผลตกำซ LPG รำยใหญของประเทศคอ บรษท ปตท. จ ำกด (มหำชน) ดงนนบรษทจงอำจมควำมเสยงในกรณท ปตท.ไมสำมำรถจ ำหนำยกำซ LPG ใหบรษทไดดวยเหตใดกตำมหรอท ำกำรจ ำหนำยกำซ LPG ในปรมำณทต ำกวำทบรษทฯแจงควำมประสงคไว ซงจะสงผลตอควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดของบรษทฯ

อยำงไรกตำม ผบรหำรของบรษทฯ เชอวำโอกำสทจะเกดเหตกำรณดงกลำวมไมสงมำกนก เนองจำกโควตำกำรจดจ ำหนำยกำซ LPG ของผ คำมำตรำ แตละรำยถกจดสรรโดยกรมธรกจพลงงำน นอกจำกนบรษทฯ มพนธมตรทำงกำรคำคอผ คำน ำมนตำมมำตรำ หลำยรำย และมคลงส ำรองกำซเปนของตนเอง ท ำใหบรษทฯ มนใจวำจะสำมำรถจดหำ LPG ไดในเวลำทตองกำร ทงน ในอดตทผำนมำบรษทฯ ไมเคยประสบปญหำในกำรจดหำกำซ LPG อนเปนผลจำกกำรปฏเสธกำรจดสงของผ คำรำยใหญรำยดงกลำว

3. ความเสยงดานความปลอดภยจากการเกบและจดสงกาซ

ผบรหำรของกลมบรษทใหควำมส ำคญในกำรดแล 2 ดำนหลก คอ ) กำรดแลทำงกำยภำพของคลงสนคำ ใหเชอมนไดวำมควำมปลอดภยในกำรใชงำน โดยตดตงอปกรณควำม

ปลอดภย และอปกรณดบเพลง ทมประสทธภำพและเปนไปตำมกฎระเบยบของหนวยรำชกำร รวมทงไดรบใบอนญำตประกอบกจกำรคลงกำซปโตรเลยมเหลว (ธพ.ก. ) ในกำรด ำเนนกำรกอสรำงสงปลกสรำงดงกลำวจำกกรมธรกจพลงงำน กระทรวงพลงงำน ตลอดจนมกำรตรวจสอบเพอตอใบอนญำตทกปเปนประจ ำทกป ท ำใหเชอมนไดวำระบบคลงจดเกบกำซของบรษทฯเปนไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภย และ

) กำรปฎบตงำนของพนกงำนทเกยวของกบกำรจดเกบและขนสงกำซ โดยวำงระเบยบกำรท ำงำนใหพนกงำนตรวจสอบอปกรณควำมปลอดภยทกวน รวมทงอบรมพนกงำนใหมควำมเขำใจในกำรปฏบตหนำทไดอยำงเหมำะสม โดยพนกงำนทท ำหนำทดงกลำวตองไดรบบตรพนกงำนบรรจกำซ ซงรบรองโดยกรมธรกจพลงงำน

30

นอกจำกน กลมบรษทไดท ำประกนคลงเกบกำซ LPG และรถบรรทกกำซ LPG ประเภทกำรประกนควำมเสยงภยทรพยสน และท ำประกนภยประเภทควำมรบผดชอบตอบคคลทสำม ทงนเพอเปนกำรลดผลกระทบทจะมตอกลมบรษทในกรณทเกดอบตภยขน ซงกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงดงกลำวท ำใหผบรหำรเชอวำเพยงพอตอควำมเสยหำยทอำจจะเกดข นและเปนไปในลกษณะเดยวกบผประกอบกำรรำยอนในอตสำหกรรมเดยวกน

4. ความเสยงจากการพงพงบคลากรทมความช านาญเฉพาะดาน

จำกกำรทธรกจใหบรกำรดำนกำรทดสอบและตรวจสอบดำนควำมปลอดภยทำงวศวกรรม ซงด ำเนนกำรโดยบรษทยอย ตองอำศยบคลำกรทมควำมรควำมสำมำรถ และมทกษะ รวมทงตองมใบรบรองในกำรใหบรกำรโดยเฉพำะอยำงยงในกำรปฏบตงำนในเรองกำรทดสอบโดยไมท ำลำย (NDT)

ปจจบนกลมบรษทมบคลำกรทไดรบกำรรบรองใหเปนผตรวจ NDT ระดบ ซงเปนระดบสงสดเพยงคนเดยว ดงนนอำจพจำรณำไดวำกลมบรษทมควำมเสยงจำกกำรพงพงบคลำกรทมควำมช ำนำญเฉพำะดำน ทงนลกษณะงำนทตองใชผ ตรวจ NDT ระดบ 3 เปนผตรวจสอบนน เปนงำนทมควำมซบซอนสง ซงปจจบนกลมบรษทยงมกำรรบงำนในลกษณะดงกลำวในระดบไมมำกนก อยำงไรกตำม บคลำกรทำนดงกลำวเปนผบรหำรทรวมงำนกบบรษทฯมำเปนระยะเวลำนำน นอกจำกนกลมบรษทยงมพนกงำนปฏบตงำนภำคสนำมในระดบ และ ระดบ ซงสำมำรถซงสำมำรถปฏบตงำนไดอยำงตอเนองโดยทไมมผลกระทบระดบหนง ซงผบรหำรของกลมบรษทมนโยบำยทจะสนบสนนใหพนกงำน NDT ระดบ 2 ท ำกำรเขำรบกำรสอบเลอนระดบในอนำคตรวมทงปจจบน ( กลมบรษทอยระหวำงกำรสรรหำผตรวจ NDT ระดบ เพมเตม )

5. ความเสยงจากกรณทบรษทฯมผถอหนรายใหญมากกวารอยละ 50

ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอห น วนท มกรำคม ครอบครวตรวรำนวฒน ถอห นในบรษทฯจ ำนวน 453,208,796 หน คดเปนรอยละ . ของจ ำนวนหนทจ ำหนำยไดแลวทงหมดของบรษทฯ จงท ำใหครอบครวตรวรำนวฒน สำมำรถควบคมมตทประชมผ ถอหนไดเกอบทงหมด ไมวำจะเปนเรองกำรแตงตงกรรมกำร หรอกำรขอมตในเรองอนทตองไดรบเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอหน ยกเวนเรองทกฎหมำยหรอขอบงคบของบรษท ก ำหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4

ของทประชมผ ถอหน ดงนนผ ถอหนรำยอนจงอำจไมสำมำรถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผ ถอหนใหญเสนอได

อยำงไรกด บรษทฯไดตระหนกถงควำมส ำคญของกำรถวงดลอ ำนำจ จงมมำตรกำรควบคมไมใหกลมบคคลดงกลำวมอ ำนำจโดยไมจ ำกด ดงจะเหนไดจำกกำรจดใหมกรรมกำรอสระ ทำน ซงคดเปนรอยละ . ของกรรมกำรทงคณะ รวมทงแตงตงประธำนกรรมกำรบรษทมำจำกบคคลภำยนอกซงมไดมควำมเกยวพนในกำรบรหำรงำน ซงจะสำมำรถตรวจสอบ และสอบทำนกำรท ำงำนตลอดจนถวงดลอ ำนำจในฐำนะตวแทนของผ ถอหนรำยยอยไดในระดบหนง รวมทง ชวยในกำรกลนกรองเรองตำงๆ ในกำรน ำเสนอเรองตอทประชมผ ถอหนอกดวย

6. ความเสยงในการประกอบธรกจของบรษทยอยและบรษทรวม

จำกกำรจดตงบรษทยอย (บรษท ทำคน แลนด จ ำกด) เพอประกอบธรกจอสงหำรมทรพย ซงปจจบนไดซอทดนแลวบำงสวน โดยพจำรณำท ำเลทตงของทดนโดยละเอยดและเลงเหนศกยภำพในกำรเจรญเตบโตของทดนซงไดรบอำนสงสจำกกำรลงทนของภำครฐบำลในกำรกอสรำงรถไฟฟำ ทคำดวำจะแลวเสรจและสำมำรถเปดใหบรกำรในชวงตนป ทงน หำกโครงกำรกอสรำงรถไฟฟำดงกลำวเกดควำมลำชำ จะสงผลตอระยะเวลำเรมโครงกำรของกลมบรษท นอกจำกนกลมบรษทไมมประสบกำรณในดำนกำรตลำด และไมมตรำสนคำทเปนทรจก กลมบรษทจงวำงแผนในกำรวำจำงทมงำนขำยดำนอสงหำรมทรพยทมควำมสำมำรถและประสบกำรณในดำนนเปนอยำงด เพอบรหำรจดกำรงำนดำนกำรตลำดและกำรขำย อำจสงผลใหตนทนโครงกำรโดยรวมเพมขน

31

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 กลมบรษทมทรพยสนถำวรหลกทใชในกำรประกอบธรกจ ดงน

. ทดน อาคาร และอปกรณ

รายการ กรรมสทธ มลคาทาง

บญช ภาระผกพน

1. ทดนและสวนปรบปรงทดน

1.1 ทดน 2 แปลง ท ต.บำนปทม อ.สำมโคก จงหวดปทมธำน พนทรวม 7 ไร

กำรใชงำน : กอสรำงคลงเกบกำซ

TG . ไมม

1.2 ทดน 17 แปลง ทซ.นำวเจรญทรพย ถ.กำญจนำภเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม กำรใชงำน : ทตงส ำนกงำนใหญของกลมบรษท และพนทใหเชำ

TT 44.60 ทดน 8 แปลงค ำประกนเงนกยมระยะยำว วงเงนเบกเกนบญช วงเงนLetter of credit & Trust

Receipt วงเงน Forward

contractและวงเงนหนงสอค ำประกน TT TG GG RE รวม

. ลำนบำท

1.3 ทดน1 แปลงท ต.ทบมำ อ.เมอง จงหวดระยอง

พนทรวม 6 ไร 9/10 ตำรำงวำ

GG 6.85 ไมม

. ทดน แปลงท ต.บำนฉำง อ.บำนฉำง จงหวด ระยอง พนทรวม ไร งำน . ตำรำงวำ และ ทดน แปลงท ต.หวยโปง อ.เมองระยอง จงหวดระยองพนทรวม ไร งำน ตำรำงวำ

CAZ 183.80 ค ำประกนเงนกของ CAZ

รวมทดน .

2. อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

2.1 คลงเกบกำซจงหวดพจตร TG . ไมม 2.2 คลงเกบกำซจงหวดปทมธำน TG 7.78 ไมม 2.3 อำคำร 6 ชน ซงตงอยบนทดนรำยกำร 1.2 ซงใช

เปนทตงส ำนกงำนใหญ และเปนพนทใหเชำ

TT 17.63 ค ำประกนเงนกยมระยะยำว วงเงนเบกเกนบญช วงเงนLetter

of credit & Trust Receipt วงเงน Forward contractและวงเงนหนงสอค ำประกน TT TG GG RE

รวม . ลำนบำท

32

รายการ กรรมสทธ มลคาทาง

บญช ภาระผกพน

2.4 อำคำรชนเดยว ซงตงอยบนทดนรำยกำร . ซงใชเปนทตงส ำนกงำนใหญ และอำคำรโรงงำน

CAZ 72.42 ค ำประกนเงนกของ CAZ

รวมอาคารและสวนปรบปรงอาคาร 107.59

3. ถงบรรจแกสและอปกรณแกส TG 45.65 ไมม 4. เครองมอเครองใชและอปกรณส ำนกงำน TG / TT /

GG / RE / CAZ

71.15 ไมม

5. ยานพาหนะ

5.1 เพอใชในกำรขนสง

จ ำนวน 26 คน - ควำมจ 5 ตน จ ำนวน 4 คน

- ควำมจ 8 ตน จ ำนวน 11 คน

- ควำมจ 15 ตน จ ำนวน 11 คน

GG . บำงสวนค ำประกนเงนกของ GG

5.2 เพอใชภำยในกำรด ำเนนงำน TG / TT / GG

/ RE / CAZ

.

รวมยานพาหนะ .

6. งานระหวางกอสราง TT / RE 0.05

รวมทดน อาคารและอปกรณ 519.55

. เครองหมายการคา

บรษทฯ ไดจดทะเบยนเครองหมำยกำรคำ กบกรมส ำนกงำนเครองหมำยทำงกำรคำ กรมทรพยสนทำงปญญำ

33

. ใบอนญาตและสญญาทส าคญในการประกอบธรกจ

ใบอนญาตทเกยวของในการประกอบธรกจ

บรษท ผออกใบอนญาต วนทออก วนทหมดอาย สาระส าคญของใบอนญาต

TG กรมธรกจพลงงำน 17 ก.ย.53 - 1. ใบอนญำตเปนผ คำน ำมนตำมมำตรำ 7

- อนญำตใหเปนผ คำน ำมนเชอเพลงประเภทกำซปโตรเลยมเหลวทมปรมำณกำรคำเกนกวำ 50,000 เมตรกตนตอป

มหนาท . ช ำระคำธรรมเนยมรำยป

. ยนแบบแสดงปรมำณกำรคำน ำมนประจ ำป

- กอนท ำกำรคำไมนอยกวำ 45 วนโดยระหวำงปสำมำรถเปลยนแปลงปรมำณกำรคำได

- น ำสงบญชถงปรมำณ ทซอ ผลต ไดมำ จ ำหนำยไปแลว และทคงคำง รวมทงสถำนทเกบ ภำยในวนท 15 ของเดอนถดไป

- ทกวนท 20 ของทกเดอน น ำสงแผนกำรน ำเขำ ซอ กลน ผลต ในชวง 3 เดอนถดไป

. ส ำรองน ำมนเชอเพลงในอตรำรอยละ 1

ของปรมำณกำรคำทไดยนขอควำมเหนชอบ โดยในแตละวนตองไมต ำกวำรอยละ 70 ของปรมำณน ำมนทตองส ำรองและเฉลยทงเดอนตองไมต ำกวำอตรำทตองส ำรอง

1.4 น ำสงเงนเขำกองทนน ำมนเชอเพลงตำมประเภทกำรจ ำหนำยตำมอตรำทก ำหนดเปนงวดรำยเดอน ภำยใน 60 วนนบจำกสนเดอน ทงนคณะกรรมกำรบรหำรนโยบำยพลงงำนไดยกเลกกำรน ำสงเงนเขำกองทนน ำมนเชอเพลงส ำหรบกำรจ ำหนำยทเกดขน ตงแตวนท กมภำพนธ เปนตนไป

34

บรษท ผออกใบอนญาต วนทออก วนทหมดอาย สาระส าคญของใบอนญาต

กรมธรกจพลงงำน 23 ธ.ค. 59

15 ธ.ค.

31 ธ.ค.60

31 ธ.ค.

2. ใบอนญำตประกอบกจกำรคลงกำซปโตรเลยมเหลว (ธพ.ก. )

3. บรษทฯไดรบอนญำตใหประกอบกจกำรคลงกำซปโตรเลยมเหลวทคลงกำซ

เลขท 99 หมท 1 นคมอตสำหกรรมพจตร .นครสวรรค-พษณโลก ต.หนองหลม อ.วชรบำรม จงหวดพจตร

อ นญ ำ ต ใ ห ใ ชถง เ กบ กำซ และจ ำย กำซปโตรเลยมเหลว จ ำนวน 10 ถง แตละถงไดรบกำรจดทะเบยนโดยมหมำยเลขถงเรยงกนตงแตหมำยเลข ธพ.1-142/54 ถง ธพ.1-51/54 ซงเกบกำซปโตรเลยมเหลวไดทงสนจ ำนวน 2,001,380 ลตร โดยแตละถงถกก ำหนดวนทดสอบครบวำระครงตอไปวนท 31 สงหำคม พ.ศ. 2560

4. บรษทฯไดรบอนญำตใหประกอบกจกำรคลงกำซปโตรเลยมเหลวทคลงกำซ

เลขท 9/9 หมท 6 ต.บำนปทม อ.สำมโคก จงหวดปทมธำน อนญำตใหใชถงเกบกำซและจำยกำซปโตรเลยมเหลว จ ำนวน 4 ถง แตละถงไดรบกำรจดทะเบยนโดยมหมำยเลขถงเรยงกนตงแตหมำยเลข ธพ.1-001/56 ถง ธพ.1-004/56 ซงเกบกำซปโตรเลยมเหลวไดทงสนจ ำนวน 800,552 ลตร โดยแตละถงถกก ำหนดวนทดสอบครบวำระครงตอไปวนท 31 ธนวำคม พ.ศ. 2560

TT ส ำนกวศวกรรมควำมปลอดภย กรมขนสงทำงบก

ม.ค.

5 ม.ค.58

25 ม.ค.63

4 ม.ค.61

1. หนงสอใหควำมเหนชอบกำรเปนผตดตงสวนควบและเครองอปกรณของรถทใชกำซธรรมชำตอดเปนเชอเพลง : ส ำหรบเครองยนตใชเชอเพลงประเภท กำซธรรมชำตอด ดเซล และเบนซน

35

บรษท ผออกใบอนญาต วนทออก วนทหมดอาย สาระส าคญของใบอนญาต

GG ส ำนกกำรขนสงสนคำ กรมกำรขนสงทำงบก

11 พ.ค.58

10 ก.พ.

10 พ.ค.63

10 พ.ค.

1. ใบอนญำตประกอบกำรขนสงไมประจ ำทำงดวยรถทใชในกำรขนสงดวยสตวหรอสงของ (ขส.บ. ง.)

2. ใบรบรองมำตรำฐำนคณภำพบรกำรขนสงดวยรถบรรทก

กรมธรกจพลงงำน ก.พ. 3. ใบรบแจงเปนผ ขนสงน ำมนเชอเพลง (นพ. 110) ไดแจงเปนผขนสงน ำมนเชอเพลงตำมมำตรำ แหง พ.ร.บ. กำรคำน ำมน

ธ.ค. ธ.ค. 4. ใบอนญำตประกอบกจกำรถงขนสงกำซปโตรเลยมเหลว (ธพ.ก. ) ใบอนญำตประกอบกจกำรถงขนสงกำซปโตรเลยมเหลว จ ำนวน ใบ ซงกรมธรกจพลงงำนออกใหแกบรษท จแกส โลจสตกส จ ำกด เพอแสดงวำบรษทเปนผ ไดรบอนญำตประกอบกจกำรควบคมประเภทท ตำมพระรำชบญญตควบคมน ำมนเชอเพลง พ.ศ.

ธ.ค. ธ.ค. 5. ใบอนญำตประกอบกจกำรบรรจกำซ (ป.ล. ) ใบอนญำตประกอบกจกำรบรรจกำซทใหประกอบกจกำรบรรจกำซเพอกำรจ ำหนำย ขำย หรอกำรใชเอง จำกถงขนสงกำซลงในถงเกบและจำยกำซโดยยำนพำหนะขนสงทำงบก ซงบรษทไดรบอนญำตจ ำนวน 26 ใบ ระบตำมทะเบยนรถยนต และเลขทถงขนสง

RE กรมธรกจพลงงำน 10 ก.ค. 57 31 พ.ค. 60 1 ใบรบรองเปนผ ทดสอบและผ ตรวจสอบประเภท 1 (ร1) - บรษทไดใบรบรองกำรประกอบธรกจเปนผทดสอบและตรวจสอบสภำพคณภำพมำตรฐำนของภำชนะบรรจกำซปโตรเลยมเหลว และตรวจสอบระบบทอกำซ อปกรณตำงๆ และสภำพควำมเรยบรอยของกำรตดตงระบบทอกำซและอปกรณตำงๆ

36

บรษท ผออกใบอนญาต วนทออก วนทหมดอาย สาระส าคญของใบอนญาต

- โดยมกำรแจงชอหวหนำควบคมกำรทดสอบ 8 ทำน วศวกรทดสอบ 3 ทำนและผช ำนำญกำรทดสอบกรรมวธไมท ำลำยสภำพเดม

กรมธรกจพลงงำน 23 ม.ค.58 22 ม.ค.61 2 ใบรบรองผตรวจสอบระบบไฟฟำสถำนทใชกำซธรรมชำต (ประเภทนตบคคล) (สธช./ฟ2/1)

สญญาทส าคญในการประกอบธรกจ

บรษท คสญญา วนท

เรมตน วนทหมดอาย สาระส าคญของสญญา

TG ผ คำมำตรำ 7

จ ำนวน 3 รำย

- อำยสญญำ 1 ป . บรษท ปตท. จ ำกด

1.1 สญญำซอขำยกำซปโตรเลยมเหลว (ทำงบก)

1.2 สญญำซอขำยกำซปโตรเลยมเหลว (ทำงเรอ)

โดยมเงอนไขตองวำงหลกประกนตำมวงเงนซอขำยเปน

มลคำ ลำนบำท

เม.ย.

1 ม.ค.

ม.ค.

ธ.ค.

. บรษท สยำมแกส แอนด ปโตรเคมคลส จ ำกด

. สญญำซอขำยกำซปโตรเลยมเหลว (ทำงบก)

โดยมเงอนไขตองวำงหลกประกนตำมวงเงนซอขำยเปน

มลคำ ลำนบำท

. บรษท ดบบลวพ เอนเนอรย จ ำกด (มหำชน) . สญญำมอบหมำยเกบส ำรองกำซปโตรเลยมเหลว

เหลวแทนกน โดยมเงอนไขกำรช ำระเงนในอตรำ บำท

ตอเมตรกตนตอเดอน คำบรกำรสบถำย กำซ อตรำ .

บำท ตอกโลกรม

. สญญำบรกำรใหเชำพนทถงเกบกำซ ปโตรเลยมเหลว

โดยมเงอนไขกำรช ำระเงนในอตรำเหมำ จำย ตอเดอน

37

บรษท คสญญา วนท

เรมตน วนทหมดอาย สาระส าคญของสญญา

บรษท เอส ซ คอรปอเรชน จ ำกด

ขอเสนอบรกำร 1. ขอเสนอบรกำรผำนคลงเกบพรอมระบบจำยกำซ LPG ทำงรถยนต

2. ขอเสนอบรกำรผำนคลงเกบและขนสงกำซ LPG ทำงเรอ พรอมระบบจำยกำซ LPG ทำงรถยนต

TG ใชบรกำรบรษทดงกลำว ใน 3 ลกษณะ คอ

- ขนสงกำซทำงเรอ จำกทำเรอคลงกำซเขำบอยำ ถงทำเรอคลงกำซบำงปะกง

- คำใชบรกำรผำนคลงจำกกำรรบแกสทำงเรอเพอจำยแกสรถยนต

- คำใชบรกำรผำนคลงกรณเปลยนรถขนถำยกำซ

ทงน คำบรกำรดงกลำวก ำหนดทอตรำคงทตอกโลกรม

นโยบายการลงทนในบรษทยอย / การบรหารงานในบรษทยอย และกจการรวมคาของ

บรษทยอย

บรษทฯ มนโยบำยกำรลงทนในกจกำรทสำมำรถเออประโยชนกบบรษทฯ ทงน เพอเปนกำรเพมศกยภำพในกำรแขงขน โดยกำรลงทนในบรษทยอยบรษทจะตองมอ ำนำจควบคมหรอก ำหนดนโยบำยบรหำร สวนในบรษทรวมจะตองมสทธในกำรสงตวแทนของบรษทเขำรวมในกำรเปนกรรมกำรตำมสดสวนกำรถอหน

38

ขอพพาททางกฏหมาย

ณ 31 ธนวำคม 2559 กลมบรษทฯ มไดมขอพพำททำงกฎหมำยใดๆ ทอยระหวำงกำรฟองรอง ซงอำจท ำใหกลมบรษทฯ ไดรบผลกระทบในทำงลบ หรอตองชดใชคำเสยหำยเปนมลคำเกนกวำรอยละ 5 ของสวนของผ ถอหนของบรษทฯ

39

ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ชอยอ : TAKUNI

ชอบรษท : บรษท ทำคน กรป จ ำกด (มหำชน) ทตงส ำนกงำนใหญ : / ซอยนำวเจรญทรพย ถนนกำญจนำภเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค

กรงเทพมหำนคร

ลกษณะกำรประกอบธรกจ : จดจ ำหนำยกำซปโตรเลยมเหลว ใหบรกำรขนสงกำซปโตรเลยมเหลว ใหบรกำรกอสรำง ตดตง ตรวจสอบและทดสอบทเกยวเนองกบระบบกำซ และ

ลงทนในบรษททประกอบธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย

เวบไซตบรษท : www.takunigroup.com

ทนจดทะเบยน : , , บำท ทนช ำระแลว : , , บำท จ ำนวนหน : 1,200, , หน มลคำทตรำไว : . บำท

วนแรกทซอขำยหน : สงหำคม

โทรศพท : -455-2888

โทรสำร : -455-2763

นกลงทนสมพนธ : นำงสำวนตำ ตรวรำนวฒน

- -

nita@takuni.com

เลขำนกำรบรษท : นำงสำวธนษำ กตตรดำนนท

-455-2888

thanasa.k@takuni.com

นำยทะเบยนหนสำมญ : บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

ถนนรชดำภเษก แขวง ดนแดง

เขต ดนแดง กรงเทพมหำนคร

โทรศพท

ผสอบบญช : นำยไพบล ตนกล

ผสอบบญชรบอนญำต เลขท

บรษท ไพรซวอเตอรเฮำสคเปอรส เอบเอเอส จ ำกด

ชน อำคำรบำงกอกซต ทำวเวอร เลขท / -

ถนนสำทรใต กรงเทพฯ

โทรศพท - - , - -

40

ขอมลหลกทรพยและผถอหน

หลกทรพยของบรษท

ณ วนท ธนวาคม บรษทฯ มทนจดทะเบยนเปนหนสามญทออก 600,000,000 บาทและช าระแลว , , บาท มลคาทตราไว . บาทตอหน

รายชอผถอหน

กลมผ ถอหนสงสด รายแรกทมชอปรากฎตามสมดทะเบยนผ ถอหน ณ วนท มกราคม ประกอบดวย

รายชอผถอหน จ านวน (หน) รอยละ

กลมนายฐากร ตรวรานวฒน / 453,208,796 56.65

นางสาวนตการณ วณชจนดาภสร 28,361,801 3.55

นายเชาวรตน เวศมภญโญ 14,819,800 1.85

นายจเร เจยรธนะกานนท 8,220,000 1.03

กลมนายปารเมศ ตงเฉลมกล / 12,393,100 1.55

นายสทธพล คงพชตโชค 5,862,396 0.73

นายสทธวร เกยรตชวนนต 5,437,638 0.68

บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 4,709,119 0.59

นายสมชาย กตตดษฎธรรม 4,000,000 0.50

นายนารนเดอรซงห ดวา 3,950,000 0.49

รวมผถอหนรายใหญ รายแรก , , .

รวมจ านวนหนทงหมด , , .

หมายเหต : 1/ ผถอหนในกลมนายฐากร ตรวรานวฒน ประกอบดวย

รายชอผถอหน จ านวน (หน) รอยละของทนจดทะเบยนช าระแลว

นายฐากร ตรวรานวฒน , , 21.36

นางสาวนตา ตรวรานวฒน , , 19.08

นายประเสรฐ ตรวรานวฒน , , 16.18

นางพรสน ตรวรานวฒน , 0.02

นายประสทธ ตรวรานวฒน , 0.01

รวม , , .

41

2/ ผถอหนในกลมนายปารเมศ ตงเฉลมกล ประกอบดวย

รายชอผถอหน จ านวน (หน) รอยละของทนจดทะเบยนช าระแลว

นายปารเมศ ตงเฉลมกล , , .

นายสพจน ตงเฉลมกล , , .

นางจนทนา ตงเฉลมกล , , .

รวม , , .

การออกหลกทรพยอน

บรษทฯ ไดรบอนมตจากทประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2558 เมอวนท 2 ธนวาคม 2558 ใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของบรษท มรายละเอยดดงน

ใบส าคญแสดงสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) รนท (TAKUNI-W) ไมเกน 400,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ทจองซอหนสามญเพมทน (Right Offering ) โดยไมคดมลคาในอตราการจองซอ หนสามญเพมทน จะไดรบใบส าคญแสดงสทธ หนวย ภายหลงการครบก าหนดการจองซอหนสามญเพมทนเมอวนท มกราคม มผ ถอหนมาใชสทธจองซอหนสามญจ านวน 399,999,874 หน บรษทฯ สามารถจดสรรใบส าคญแสดงสทธ TAKUNI-W ไดจ านวน 399,999,874 หนวย รายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธ (TAKUNI-W) เปนดงน

ชอ : ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) รนท (“TAKUNI-W”)

ชนด : ระบชอผ ถอและโอนเปลยนมอได

จ านวนทออก : 399,999,874 หนวย

อตราการใชสทธ : ใบส าคญแสดงสทธ หนวย มสทธซอห นสามญได หน เวนแตกรณมการปรบอตราการใชสทธตามเงอนไขการปรบสทธ

ราคาการใชสทธ : บาท

วนออกใบส าคญแสดงสทธ : วนท 18 มกราคม

อายของใบส าคญแสดงสทธ : ป นบจากวนทออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธ เมอครบก าหนดอายของใบส าคญแสดงสทธจะไมมการขยายอายของใบส าคญแสดงสทธ

42

ระยะเวลาการใชสทธ : ผ ถอใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธในการซอหนสามญทออกใหมของบรษทไดรวม ครงดงน ครงท วนท าการสดทายของเดอนธนวาคม

ครงท วนท าการสดทายของเดอนธนวาคม

ครงท วนท าการสดทายของเดอนธนวาคม

ครงท วนท าการสดทายของเดอนธนวาคม

ครงท วนท าการสดทายของเดอนธนวาคม

ครงท ซงเปนครงสดทายวนท มกราคม

ระยะเวลาการแจงความจ านง ในการใชสทธ

: ไมนอยกวา 5 วนท าการกอนระยะเวลาแจงความจ านงในการ ใชสทธแตละครง

ณ วนท ธนวาคม เปนการใชสทธแปลงใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท ไมมผ ถอหนทานใดมาใชสทธแปลงใบส าคญแสดงสทธ

และบรษทฯ ไดมการปรบสทธใบส าคญแสดงสทธตามเงอนไขการปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธ TAKUNI-W

เนองจากมการจายเงนปนผลประจ าป เปนเงนเกนกวาอตรารอยละ ของก าไรสทธ

การปรบสทธครงท มผลตงแตวนท มนาคม

อตราการใชสทธเดม : ราคาการใชสทธ บาทตอหน อตราการใชสทธ 1 หนวยตอ 1 หน

อตราการใชสทธใหม : ราคาการใชสทธ . บาทตอหน อตราการใชสทธ 1 หนวยตอ . หน

43

นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ และบรษทยอยมนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและ การจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย พจารณาจากงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท โดยมเงอนไขวาบรษทฯ อาจก าหนดใหการจายเงนปนผลมอตรานอยกวาอตราทก าหนดขางตนได หากบรษทฯ มความจ าเปนทจะตองน าเงนก าไรสทธจ านวนดงกลาวมาใชเพอขยายการด าเนนงานของบรษทตอไป ทงน มตของคณะกรรมการบรษททอนมตใหจายเงนปนผลจะตองถกน าเสนอเพอขออนมตจากทประชมผ ถอหน เวนแตเปนการจายปนผลระหวางกาลซงคณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได และและจะด าเนนการรายงานใหทประชมผ ถอหนรบทราบในการประชมตอไป

ผลการด าเนนงานป

ก าไรสทธ

(เฉพาะกจการ) จ านวนหนท

จายเงนปนผล

อตราการจายเงนปนผล

ตอก าไรสทธ (%) จ านวนเงน

(หนวย : บาท ) % การจายเงน

ปนผล

,598,348

800,000,000 . , , .

, ,

800,000,000 . ,156, .

44

โครงสรางการจดการ บรษทฯ ไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท ครงท / วนท มกราคม มโครงสรางการจดการดงน

45

โครงสรางองคกรของบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการบรษทและผ บรหาร โดยคณะกรรมการบรษทมคณะกรรมการชดยอย ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน และคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

คณะกรรมการบรษท ณ มกราคม คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการจ านวน ทาน

กรรมการอสระ ทาน ( รอยละ ของกรรมการทงคณะ ) กรรมการ (ทเปนผบรหาร) ทาน ( รอยละ ของกรรมการทงคณะ ) กรรมการ ทาน ( รอยละ ของกรรมการทงคณะ )

คณะกรรมการบรษท ในฐานะตวแทนผ ถอหน มบทบาทหนาทก ากบดแลการบรหารจดการงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯ โดยมการก าหนดวสยทศน พนธกจ กลยทธ เพอการสรางมลคาใหแกกจการ รวมทงสรางผลตอบแทนจากการลงทน ภายใตความเชยวชาญ และจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจเพอประโยชนสงสดของผมสวนไดเสย

กรรมการบรษททกทานตองมความเขาใจในหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการและลกษณะการด าเนนธรกจของบรษท และมนโยบายทจะปฏบตตามจรยธรรมธรกจหรอจรรยาบรรณ โดยยดถอตามกฎบตรของคณะกรรมการบรษท ดงน

. ตองเปนผทรงคณวฒในสาขาวชาตางๆ มความสามารถและประสบการณท เหมาะสมกบการด าเนน ธรกจของบรษทฯ มความซอสตยตอหนาท มวสยทศน รวมทงจะตองอทศเวลาใหกบบรษทเพอจะไดปฏบตหนาทอยาง เตมท และมอ านาจในการตดสนใจอยางอสระเพอประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหน

2. มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด รวมถงไมมลกษณะทแสดงถง การขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหนตามทส านกงานกลต. ก าหนด

3. ควรผานการอบรมและไดรบประกาศนยบตรการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอเทยบเทาภายใน เดอน นบจากวนทไดรบการแตงตง

4. กรรมการบรษทจะไมด ารงต าแหนงเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนและบรษทยอยทไมใชบรษทจดทะเบยนเกนกวา บรษท (รวมบรษทฯ) ในกรณทกรรมการคนใดคนหนงด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนๆ เกนกวา บรษท คณะกรรมการบรษทจะพจารณาถงประสทธภาพในการปฏบตหนาทของกรรมการทานดงกลาว

5. ประธานกรรมการบรษทไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ (MD) เพอใหเกดการถวงดลและการสอบทานการ บรหารงาน ทงน บรษทฯ ไดก าหนดขอบเขต อ านาจ หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการอยางชดเจน เพอมใหกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ มอ านาจบรหารและอนมตวงเงนไมจ ากด ทงน บรษทฯ ไดแตงตงเลขานการบรษท ท าหนาทใหค าแนะน าดานการปฏบตตามกฎเกณฑตางๆ (Compliance) ทคณะกรรมการบรษทจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท รวมทงประสานใหมการ ปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษท

46

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบ

คณะกรรมการบรษทมหนาทก ากบดแลกจการและภารกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามทผ ถอหนอนมตและตามกฎหมายท ใชบงคบกบบรษทฯ รวมถงวตถประสงค ขอบงคบ มตทประชมผ ถอหน และมตคณะกรรมการบรษท ทงน คณะกรรมการบรษท จะตองใชวจารณญาณและความรอบคอบในการตดสนใจทางธรกจและปฏบตหนาท ดวยความรบผดชอบ ความซอสตยสจรต และความระมดระวงเพอรกษาผลประโยชนสงสดของบรษทฯ โดยมหนาทและความรบผดชอบดงน

1. คณะกรรมการบรษทมอ านาจและหนาทและความรบผดชอบในการจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท และมตคณะกรรมการบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน โดยยดหลก “ขอพงปฏบตทดส าหรบ กรรมการบรษทจดทะเบยน” ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

2. จดใหมการท างบดลและงบก าไรขาดทนของบรษทฯ ณ วนสนสดรอบระยะเวลาบญชของบรษทฯ ทผสอบบญช ตรวจสอบแลว และน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต

3. พจารณาอนมตวสยทศน พนธกจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนนธรกจ งบประมาณ นโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management) และระบบควบคมภายในทเหมาะสม รวมถงทบทวนเปลยนแปลงตาม ความเหมาะสมเพอใหสอดคลองกบสถานการณของบรษทฯอยางนอยทกป

4. ควบคมและก ากบดแล (Monitoring and Supervision) การบรหารและการจดการของฝายบรหารให เปนไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล รวมถงก าหนดคาตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสบทอดงาน

5. ก ากบดแลใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการก ากบ ตลาดทน ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ อาท การท ารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซง ทรพยสนทส าคญ กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

6. พจารณาอนมตโครงสรางการบรหารงาน มอ านาจแตงตงคณะกรรมการบรหาร กรรมการผ จดการ และ คณะอนกรรมการอนตามความเหมาะสม รวมถงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และคณะอนกรรมการชดตางๆ ทแตงตง ทงน การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนาทท ก าหนดนนตองไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจทท าใหคณะกรรมการบรหาร กรรมการผ จดการ และ คณะอนกรรมการชดตางๆ ดงกลาวสามารถพจารณาและอนมตรายการทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรอม ความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบ บรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตาม นโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว

7. จดท ารายงานประจ าป ของคณะกรรมการบรษท และรบผดชอบการจดท าและการเปดเผยงบการเงน เพอแสดงถงฐานะ การเงนและผลการด าเนนงานในรอบป ทผานมา และน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต

47

8. คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทน คณะกรรมการบรษทไดโดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรษทหรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจ ตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควรและภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรษทอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลงหรอแกไขการมอบอ านาจนนๆ ไดเมอเหนสมควร ทงน การมอบอ านาจนนตองไมมลกษณะ เปนการมอบอ านาจทท าใหบคคลดงกลาวสามารถพจารณาและอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดทจะท าขนกบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถา ม ) ตามทนยามไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ /หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ /หรอ ประกาศอนใดของหนวยงานทเกยวของเวนแตเปน การอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑท คณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหมการจดท าแบบประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท อยางนอยปละ ครง โดยผลการประเมนจะน ามาใชเปนกรอบในการพจารณาบทบาทการปฏบตงานในหนาท ปญหา และอปสรรคตาง ๆ และน าผลการประเมนมาวเคราะหการปฏบตหนาทของกรรมการ ตลอดจนน าขอเสนอ แนะน ามาปรบปรงและพฒนาการด าเนนงานตอไป

กรรมการผมอ านาจลงนาม

นายประเสรฐ ตรวรานวฒน หรอนางสาวกาญจนา รมพณชยกจ หรอนางสาวนตา ตรวรานวฒน สองในสามคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท

48

รายชอคณะกรรมการบรษท และประวตการอบรมเกยวกบบทบาทและหนาทของการเปนกรรมการ

ชอ – สกล

ประเภทกรรมการ

วนทไดรบ

ต าแหนง

ประวตการอบรมเกยวกบ

บทบาทหนาทและ

ทกษะของการเปนกรรมการ /

. นายวศษฎ อครวเนค กรรมการอสระ /

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ครงท / /

ครงท / /

ครงท / /

DCP / RCP

. นายเจรญ ประจ าแทน กรรมการอสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ครงท / /

ครงท / /

ครงท / /

DAP / DCP / ACP / QFR

. นายกววฒน ทรงสกลเกยรต กรรมการอสระ /

ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ

ครงท / / DAP

5

. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน กรรมการ (ทเปนผบรหาร)

ประธานกรรมการบรหาร / ประธานกรรมการบรหารความเสยง / ประธานกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

ครงท / /

ครงท / /

DAP

. นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ กรรมการ /

กรรมการบรหาร ครงท / /

ครงท / /

DAP

. นางสาวนตา ตรวรานวฒน กรรมการ (ทเปนผบรหาร) /

กรรมการบรหาร

ครงท / /

ครงท / /

ครงท / /

DAP / DCP / CSP / EDP

. นายสมชย กานบวแกว กรรมการ /

กรรมการบรหาร

ครงท / / DAP

โดยมนางสาวธนษา กตตรดานนท ท าหนาทเปนเลขานการทประชม

49

หมายเหต : 1/

DAP = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

RCP = Role of the Chairman Program

ACP = Audit Committee Program

CSP = Company Secretary Program

QFR = Improve the quality of financial reporting

การเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย ณ วนท ธนวาคม

ชอ – สกล

จ านวนครงทเขารวมประชม/จ านวนครงการประชม

การประชมคณะกรรมการ

บรษท

(จ านวน ทาน)

จ านวนการประชมทงป

ครง

การประชมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(จ านวน ทาน)

จ านวนการประชมทงป

ครง

การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทน

(จ านวน ทาน)

จ านวนการ

ประชมทงป

ครง

การประชมคณะกรรมการ

บรหาร

(จ านวน ทาน)

จ านวนการ

ประชมทงป ครง

การประชม

คณะกรรมการอสระ

(จ านวน ทาน)

จ านวนการประชมทงป

ครง

. นายวศษฎ อครวเนค / / 4/4 - /

. นายเจรญ ประจ าแทน 10/10 6/6 4/4 - /

. นายธรชย อรณเรองศรเลศ ( ลาออกวนท พฤษภาคม )

2/3 / / - /

. นายชพงศ ธนเศรษฐกร

( ลาออกวนท พฤศจกายน ) / - / - /

. นายกววฒน ทรงสกลเกยรต 1/ / / / - /

6. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน / - - / - . นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ / - - / - . นางสาวนตา ตรวรานวฒน / - - / -

. นายสมชย กานบวแกว / / - - / -

หมายเหต: 1/ นายกววฒน ทรงสกลเกยรต ไดรบการแตงตงเปนกรรมการจากทประชมคณะกรรมการบรษท

ครงท / เมอวนท พฤษภาคม

/ นายสมชย ไดรบการแตงตงเปนกรรมการจากทประชมสามญผ ถอหนประจ าป

เมอวนท เมษายน

50

คาตอบแทนกรรมการ

บรษทฯ ไดก าหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพจารณาอยางรอบคอบจากทประชมคณะกรรมการบรษท โดยก าหนดคาตอบแทนดงน

1.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน

ทประชมผ ถอห นสามญประจ าป เมอวนท เมษายน ไดมมตอนมตการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทป ดงตอไปน

คณะกรรมการ

คาตอบแทนรายเดอน / คน

คาเบยประชมตอครง / คน

ประธานกรรมการบรษท , บาท ไมม ประธานกรรมการตรวจสอบ , บาท ไมม กรรมการอสระ , บาท ไมม

กรรมการ ( ทเปนผบรหาร ) ไมม , บาท

กรรมการ ไมม , บาท

คาตอบแทนกรรมการทเปนรายเดอน คาเบยประชม เงนบ าเหนจและผลตอบตอบแทนอนๆ เปนจ านวนเงนทงสนไมเกน 2,000,000 บาทถวน

ส าหรบในป มการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนในรปแบบคาเบยประชม ดงตอไปน

ชอ – สกล คาตอบแทน

กรรมการ

คาเบยประชม

กรรมการ

คาบ าเหนจกรรมการ

(ผลประกอบการป ) รวม

( บาท ) . นายวศษฎ อครวเนค , . - 60,578.98 420,578.98

. นายเจรญ ประจ าแทน , . - 67,309.97 427,309.97

. นายกววฒน ทรงสกลเกยรต , . - , . 232,841.85

. นายธรชย อรณเรองศร ( ลาออกวนท . . )

, . - 23,558.49 123,558.49

. นายชพงศ ธนเศรษฐกร ( ลาออกวนท . . )

, . - 37,020.49 301,187.27

6. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน - , . 33,654.99 133,654.99

. นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ - , . 33,654.99 133,654.99

. นางสาวนตา ตรวรานวฒน - , . 33,654.99 133,654.99

. นายสมชย กานบวแกว - , . 23,558.49 93,558.49

รวม 1,283,353.64 370,000.00 346,646.36 , , .

1.2 คาตอบแทนหรอสวสดการในรปแบบอน

- ไมม

51

เลขานการบรษท

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2559 เมอวนท มกราคม 255 คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตงนางสาวธนษา กตตรดานนท ด ารงต าแหนงเลขานการบรษท เพอใหเปนไปตามขอก าหนดของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. โดยมหนาทดงน

.ใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตาง ๆ ของบรษท และตดตามให มการปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการ

. ประสานงานระหวางกรรมการบรษท และฝายบรหาร ดแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของรวมทงด าเนนการใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท

. จดการประชมผ ถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมายขอบงคบของบรษท และขอพงปฏบตตาง ๆ

. บนทกรายงานการประชมผ ถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผ ถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษท

. ดแลใหมการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบและขอก าหนดของกลต. และตลท.

6. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน 6.1 ทะเบยนกรรมการ 6.2 หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ

และรายงานประจ าปของบรษท 6.3 หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสย ทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร 8. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด

9. จดปฐมนเทศกรรมการใหม และการสงเสรมความร ความเขาใจในเรองการก ากบดแลกจการทดใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

10. ตดตอและสอสารกบผ ถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตาง ๆ ของผถอหนและขาวสารของบรษท

ชอ – สกล ต าแหนง

ประวตการอบรมเกยวกบ

บทบาทหนาทและ

ทกษะของการเปนเลขานการบรษท /

. นางสาวธนษา กตตรดานนท เลขานการบรษท CSP / CRP / ACPG

หมายเหต : 1/

CSP = Company Secretary Program

CRP = Company Reporting Program

ACPG = Anti-Corruption: The Practical Guide

52

ผบรหาร

บรษทฯ มคณะผบรหารจ านวน ทาน ดงน ( ณ วนท ธนวาคม 2559 ) ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน กรรมการผจดการ 2. นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ รองกรรมการผจดการ ฝายบญช – การเงน

3. นางสาวนตา ตรวรานวฒน รองกรรมการผจดการ ฝายจดซอ

4. นายเจรญชย อ านาจสมบรณสข รองกรรมการผจดการ ฝายความปลอดภย

. นางสาวฉตรประภา จนทรศร รองกรรมการผจดการ ฝายขาย

6. นายทศพล ผลตาภรณ / รองกรรมการผจดการ ฝายทรพยากรบคคล

7. นางฐตมา ธนาปกจ ผจดการฝายบญชและการเงน

หมายเหต: 1/ นายทศพล ผลตาภรณ เขารบต าแหนงเมอวนท พฤศจกายน

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท / เมอวนท 26 มกราคม 2560 ไดมการแตงตงเปลยนแปลงต าแหนงผบรหารเพอการบรหารงานทเหมาะสมและมคณภาพ สอดคลองกบกลยทธขององคกร ดงน

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน

ประธานเจาหนาทบรหาร / กรรมการผจดการ รกษาการรองกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ / รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจแกสและพลงงาน / รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจกอสรางน ามนและแกส / รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจกอสรางทวไป / รกษาการรองกรรมการผจดการฝายพฒนาอสงหารมทรพย

2. นางสาวนตา ตรวรานวฒน รองกรรมการผจดการฝายบรหารงานทวไป

3. นายทศพล ผลตาภรณ รองกรรมการผจดการ ฝายทรพยากรบคคล

4. นางฐตมา ธนาปกจ รองกรรมการผจดการฝายบญช / การเงน

5. นายเจรญชย อ านาจสมบรณสข รองกรรมการผจดการฝายธรกจทดสอบ

6. นางสาวฉตรประภา จนทรศร รองกรรมการผจดการฝายธรกจขนสง

53

คาตอบแทนผบรหาร (ตามเกณฑส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย) ในป และ บรษทฯ และบรษทยอย มการจายคาตอบแทนใหผบรหารของบรษทในรปของเงนเดอน

โบนส และเงนกองทนส ารองเลยงชพ และผลตอบแทนอน ดงน

( หนวย : ลานบาท )

คาตอบแทนผบรหาร ป

( 12 ทาน ) ป

( ทาน ) คาตอบแทน

เงนเดอน 17.62 9.29

โบนส 1.28 1.35

คาตอบแทนอน

กองทนส ารองเลยงชพ 1/ 0.21 0.18

รถประจ าต าแหนง ม ม รวม 19.11 .

หมายเหต : / บรษทฯ และบรษทยอย ไดจดใหมกองทนส ารองเลยงชพโดยบรษทสมทบในอตราสวนรอยละ ของเงนเดอน สวนบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด ในป ไมมการจายโบนสและยงไมมกองทนส ารองเลยงชพ

การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ ไดจดใหมนโยบายดานการฝกอบรมและพฒนาทรพยากรบคคลขององคกรในทกระดบ มการจดเขาฝกอบรมและพฒนาทงภายในและภายนอกบรษท ซงบรษทฯ สงกรรมการและผบรหารเขารวมอบรมหลกสตรตาง ๆ กบหลายสถาบน เชนหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) , หลกสตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตรพนฐานทจ าเปนส าหรบคณะกรรมการตรวจสอบ หลกสตรตาง ๆ ทเปนความรใหมทจดขนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสถาบนวชาชพตาง ๆ โดยในป และ ป

มกรรมการเขารบการฝกอบรมดงน

นายสมชย กานบวแกว ต าแหนงกรรมการ เขารบการฝกอบรมหลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) จาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รนท /

นายกววฒน ทรงสกลเกยรต ต าแหนงประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และต าแหนงกรรมการตรวจสอบ เขารบการฝกอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รนท /

นางสาวนตา ตรวรานวฒน ต าแหนงกรรมการ เขารบการฝกอบรมหลกสตร TLCA Executive

Development Program รนท EDP class of Year 2017

นอกจากน กรณทบรษทมการขยายการด าเนนธรกจและโครงการลงทนตาง ๆ ของบรษท บรษทฯ จะเชญกรรมการของบรษทเขามามสวนรวมในการเขาเยยมและตรวจสอบความคบหนาของโครงการอยางสม าเสมอ

54

แผนการสบทอดงาน

คณะกรรมการบรษทเหนถงความส าคญของการก าหนดแผนสบทอดงาน กรณทประธานเจาหนาทบรหาร / กรรมการผจดการ หรอผบรหารระดบสงไมสามารถปฏบตหนาทในต าแหนงเพอเปนการเตรยมความพรอมใหเกดความมนใจวา การบรหารงานของบรษทจะด าเนนตอไปไดอยางราบรน และมผทสามารถรบผดชอบทดแทนกนไดตามความเหมาะสม โดยมนโยบายและแผนการด าเนนงานดงน

1. วเคราะห และก าหนดต าแหนงทควรวางแผนการสบทอดต าแหนงงาน โดยเฉพาะต าแหนงงานระดบผบรหาร หรอต าแหนงงานทส าคญในแตละสายงาน เพอวางแผนการสรางผสบทอดต าแหนงงานไดอยางเหมาะสม

2. ก าหนดนโยบาย และวธสรรหา และคดเลอกบคคลากรจากทงภายในและภายนอกบรษท เพอใหไดบคคลากรทดแทนทมคณภาพ และคณสมบตทเหมาะสมสอดคลองกบต าแหนงงานทก าหนด

3. วางแผนการพฒนา ก ากบตดตาม และการประเมนความสามารถ และศกยภาพของบคคลากรทก าหนดใหเปนผสบทอดต าแหนงงานอยางเปนระบบ

4. ผลกดนบคคลากรทมอยในสายงานเดยวกน หรอใกลเคยงกนขนมาท างานทดแทน

บคลากร

ณ วนท 31 ธนวาคม 255 และ 2558 จ านวนพนกงานทงหมดของกลมบรษท (ไมรวมผบรหาร) มดงน

บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน)

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

31 ธนวาคม 255 31 ธนวาคม 255

ฝายขาย

ฝายทรพยากรบคคล

ฝายบญชและการเงน

ฝายจดซอ

ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ

ฝายก ากบดแลการปฏบตงาน

ฝายคลงกาซ

รวม

บรษท ทาคน (ประเทศไทย) จ ากด

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

31 ธนวาคม 255 31 ธนวาคม 255

ฝายบรหารงานทวไป

ฝายวศวกรรม

ฝายคลง - ฝายทรพยากรบคคล

รวม

55

บรษท ราชพฤกษวศวกรรม จ ากด

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

31 ธนวาคม 255 ธนวาคม

ฝายบรหาร 2 1

ฝายทดสอบและตรวจสอบ 83 84

ฝายธรการ 12 19

ฝายความปลอดภย 6 2

ฝายขาย 6 2

รวม 109 108

บรษท จแกส โลจสตกส จ ากด

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

31 ธนวาคม 255 31 ธนวาคม 255

ฝายจดสง 32 36

รวม 32 36

บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด /

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

31 ธนวาคม 255 ธนวาคม

ฝายโรงงานประกอบการ - ฝายกอสราง - ฝายสนบสนน -

รวม - หมายเหต : 1/ เปนบรษทยอยของบรษทฯ เมอวนท เมษายน ( ถอหนโดยบรษท TT ในอตรา

รอยละ . )

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ บรษทฯ และบรษทยอยมพนกงาน (ไมรวมผบรหาร) ทงหมด คน และ 213 คน ตามล าดบ โดยไดจายคาตอบแทนทเปนตวเงนใหแกพนกงาน ไดแก เงนเดอน โบนส กองทนส ารองเลยงชพ ประกนสงคม และคาลวงเวลา เปนจ านวนรวม . ลานบาท และ 52.30 ลานบาท ทงนบรษทฯ และบรษทยอยไดก าหนดใหมการจายเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพตงแตเดอนมถนายน 7 กบบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด โดยมวตถประสงคเพอสรางขวญและก าลงใจใหแกพนกงาน และเพอจงใจใหพนกงานท างานกบบรษทในระยะยาว

ขอพพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปทผานมา

- ไมม –

56

นโยบายในการพฒนาบคลากร

กลมบรษทเลงเหนความส าคญของการเสรมสรางทกษะความช านาญและการพฒนาศกยภาพของบคลากร จงไดก าหนดใหมการจดการฝกอบรมพนกงานอยางสม าเสมอ โดยไดมการจดท าแผนการฝกอบรมประจ าปทงในรปแบบการอบรมภายใน อาทเชน การจดปฐมนเทศส าหรบพนกงานใหม และการเชญวทยากรจากภายนอกเปนผอบรมตามหลกสตรวชาตางๆ โดยคดเลอกหลกสตรอบรมทมความเกยวของกบสวนงานของพนกงานแตละแผนก

57

การควบคมภายใน

บรษทฯ ใหความส าคญตอการควบคมภายใน โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมนระบบการควบคมภายในและตดตามประเมนผลอยางสม าเสมอ โดยมงเนนใหมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบความเสยง รวมทงการใชทรพยากร การดแลรกษาทรพยสน เพอใหการด าเนนงานมประสทธผลและประสทธภาพสงสด โดยบรษทฯ ก าหนดใหคณะผตรวจสอบภายในของบรษทฯ ซงประกอบดวยผบรหารตงแตระดบผจดการฝายขนไป ท าหนาทพจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรบผดชอบ แผนการปฎบตงาน ผลการประเมนความเพยงพอ คณภาพของกระบวนการบรหารความเสยงและระบบการควบคมภายใน การปฎบตตามระเบยบ กฎหมาย รวมถงขอบงคบของราชการทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยอางองกรอบแนวปฎบตดานการควบคมภาย ใ นขอ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซ ง ก า หนดองคประกอบหลกทจ าเปนในการควบคมภายในไว ดาน ไดแก

( ) การควบคมภายในองคกร ( ) การประเมนความเสยง

( ) การควบคมการปฎบตงาน ( ) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และ

( ) ระบบการตดตาม

คณะผ ตรวจสอบภายในไดสอบทานประสทธผลของการควบคมภายในและรายงานผลการปฎบตงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมความเหนเชนเดยวกบคณะกรรมการบรษท วาระบบการควบคมภายในของบรษทฯมความเพยงพอ เหมาะสม และสามารถปองกนการน าทรพยสนไปใชโดยมชอบ โดยบรษทฯ ไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนตามระบบไดอยางมประสทธภาพ

58

การก ากบดแลกจการ

. นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทด เนองจากเหนวามความส าคญและจ าเปนตอการด าเนนธรกจทท าใหบรษทฯมระบบการบรหารงานทมประสทธภาพ และเปนสวนส าคญในการสงเสรมกจการของบรษทฯใหมการขยายตวอยางตอเนองและมนคงตอไป ซงจะกอใหเกดความเชอมนแกผ ถอหน ผ ลงทน และผทเกยวของ อกทงยงกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯในระยะยาว บรษทฯจงไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการทด (Good Corporate Government) ของบรษทฯซงเปนไปตามหลกการการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยมวตถประสงคเพอใชในการก ากบดแลกจการของบรษท โดยคณะกรรมการไดเผยแพรนโยบายการก ากบดแลกจการทดใหกรรมการและพนกงานทกระดบเขาใจและถอปฏบตตาม ซงมเนอหาครอบคลมหลกส าคญ ดงน

การปฏบตตอผ ถอหนทกรายและผมสวนไดสวนเสย อยางเทาเทยมกนและเปนธรรมตอทกฝาย

คณะกรรมการบรษทมความมงมนในการสรางมลคาเพมแกกจการในระยะยาวบรหารงานดวยความรอบคอบและระมดระวงรบผดชอบตอการปฏบตหนาทดวยความสามารถและประสทธภาพทเพยงพอเพอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหนดแลไมใหเกดปญหาการขดแยงทางผลประโยชนและรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระท าตอตนเอง

ด าเนนธรกจเปนไปดวยความโปรงใสมคณธรรมสามารถตรวจสอบไดเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผทเกยวของทกฝาย

ด าเนนธรกจดวยความระมดระวง โดยเฉพาะอยางยงในดานความเสยง โดยใหมการประเมน วางกลยทธแกไข และตดตามการบรหารความเสยงอยางเหมาะสมและสม าเสมอ

คณะกรรมการบรษทไดมการก าหนดจรรยาบรรณของบรษทฯขน เพอใหกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงานทกคนถอปฏบต ตลอดจนเพอใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จงไดก าหนดนโยบายและทศทางในการก ากบดแลกจการทดของบรษท โดยใหความส าคญกบระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน ก ากบดแลฝายบรหารใหด าเนนการตามนโยบายอยางมประสทธภาพ เพอประโยชนในระยะยาวของผ ถอหนภายใตขอก าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธรกจ

สงเสรมและสนบสนนใหกรรมการทกทานและฝายบรหาร เขารบการอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนอน ๆ ในหลกสตรทเกยวของอยางตอเนอง เพอเปนการเพมพนความรดานตาง ๆ เกยวกบบทบาทหนาทของกรรมการและฝายบรหาร

ดงนน จงก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการทด เพอใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทฯไดแบงออกเปน 5 หมวด ดงน

59

หมวดท สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหบรษทฯถอปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยครอบคลมหลกการดงตอไปน

1. สทธและความเทาเทยมกนของผ ถอหนและผมสวนไดเสย . คณะกรรมการมความมงมนในการสรางมลคาเพมใหบรษทฯบรหารงานดวยความรอบคอบ และค านง ถงความ

เสยงอยเสมอ เพอผลประโยชนสงสดแกผ ถอหน

. การด าเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส และเปดเผยขอมลครบถวน

. การด าเนนธรกจโดยค านงถงจรยธรรมธรกจเปนส าคญ

บรษทฯตระหนกและใหความส าคญเปนอยางยงกบสทธของผ ถอหนของบรษทฯ และพยายามรกษาไวซงสทธของผถอหนของบรษทฯ โดยผถอหนของบรษทฯมสทธอนชอบธรรมส าหรบการด าเนนการดงตอไปน

1. สทธในการออกเสยงแสดงความเหน

ผ ถอหนของบรษทฯมสทธในการออกเสยงแสดงความเหนอยางเทาเทยมกนดงทไดระบไวในขอบงคบบรษท โดยผ ถอหน หน มสทธออกเสยงคงคะแนนได เสยง

2. สทธในการรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท

ผ ถอหนของบรษทฯ มสทธในการรบทราบถงผลการด าเนนงานของบรษทฯ โดยเฉพาะอยางยงผลการด าเนนงานประจ าป โดยบรษทฯไดจดท าเอกสารประกอบค าอธบายผลการด าเนนงานประจ าปทครอบคลมเน อหาสาระส าคญทเกยวของกบการด าเนนงานทผานมาของบรษทฯอยางชดเจน และครบถวนแลว

3. สทธในการพจารณาและอนมตงบการเงนของบรษท

ผ ถอหนของบรษทฯมสทธในการพจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทฯ โดยบรษทฯไดจดท างบการเงนทมความถกตอง ครบถวน เชอถอได และครอบคลมสาระส าคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยงบการเงนของบรษทฯไดผานการตรวจสอบและแสดงความเหนจากผสอบบญชทมความเปนอสระ และมชอเสยงเปนทยอมรบโดยทวไป

4. สทธทจะไดรบเงนปนผลจากผลการด าเนนงานของบรษท

ผ ถอหนของบรษทฯมสทธในการพจารณาและอนมตการจายเงนปนผลของบรษทฯ โดยบรษทฯจดท ารายละเอยดการค านวณเงนปนผลทถกตอง ชดเจนและครอบคลมเนอหาสาระส าคญตางๆทเปนประโยชนตอการพจารณาของผ ถอหน เชนนโยบายการจายเงนปนผล ขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลจรงกบนโยบายทประกาศจาย ขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลกบปทผานมา โดยบรษทฯจะอธบายถงเหตผลและความจ าเปนหากบรษทฯไมสามารถจายเงนปนผล ใหเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลทบรษทฯเคยประกาศไว โดยเงนปนผลทถกเสนอตอผ ถอหนเพออนมตนนไดผานการพจารณากลนกรองอยางระมดระวงรอบคอบ และมมตเหนชอบแลวจากคณะกรรมการบรษท กอนทจะเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

5. สทธในการพจารณาและแตงตงกรรมการบรษท เปนรายบคคล

ผ ถอหนของบรษทมสทธในการพจารณาและแตงตงกรรมการบรษทเปนรายบคคล โดยบรษทจดท ารายละเอยด/ประวตของกรรมการบรษท ทถกเสนอชอเพอเขารบการแตงตงอยางถกตอง ชดเจนและครอบคลมเนอหาสาระส าคญตางๆ ทเปนประโยชนตอการพจารณาของผ ถอหน เชน ชอ ประวต จ านวนปทด ารงต าแหนงและผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษท ทผานมา (กรณแตงตงกรรมการรายเดม) ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง หลกเกณฑและวธสรรหา การ

60

ถอหนในบรษท การด ารงต าแหนงในบรษทอนทงทเกยวของและไมเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท เปนตน และก าหนดค านยามกรรมการอสระ ในกรณทมการแตงตงกรรมการอสระ โดยกรรมการทถกเสนอตอผ ถอหนเพออนมตแตงตงนนไดผานการพจารณากลนกรองอยางระมดระวงรอบคอบ และมมตเหนชอบแลวจากคณะกรรมการบรษท กอนทจะเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

6. สทธในการพจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท

ผ ถอห นของบรษทมสทธในการพจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท โดยบรษทจดท ารายละเอยดคาตอบแทนกรรมการบรษททถกตอง ชดเจนและครอบคลมเนอหาสาระส าคญตางๆ ทเปนประโยชนตอการพจารณาของผ ถอหน เชน นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ องคประกอบของคาตอบแทนแยกตามต าแหนงและ/หรอหนาทความรบผดชอบของกรรมการ ขอมลเปรยบเทยบกบคาตอบแทนกรรมการในปทผานมา วธการเสนอคาตอบแทน เปนตน โดยคาตอบแทนกรรมการทถกเสนอตอผ ถอห นเพออนมตนนไดผานการพจารณากลนกรองอยางระมดระวงรอบคอบแลวจากคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และมมตเหนชอบแลวจากคณะกรรมการบรษทกอนทจะเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

7. สทธในการแตงตงผสอบบญชและอนมตคาสอบบญช

ผ ถอหนของบรษทมสทธในการพจารณาแตงตงผสอบบญช และอนมตคาสอบบญช โดยบรษทจดท ารายละเอยดขอมลทถกตอง ชดเจนและครอบคลมเนอหาสาระส าคญตางๆ ทเปนประโยชนตอการพจารณาของผ ถอหน เชนชอผสอบบญชและส านกงานสอบบญชทสงกด ความเปนอสระของผสอบบญช จ านวนปทผสอบบญชรายนนเปนผสอบบญชใหกบบรษท คาตอบแทนของผสอบบญชซงแบงแยกอยางชดเจนระหวางคาสอบบญชและคาบรการอนๆ (ถาม) และจดใหมการเปรยบเทยบคาสอบบญชกบปทผานมา เปนตน โดยผสอบบญชและคาสอบบญชทถกเสนอตอผ ถอหนเพออนมตนนไดผานการพจารณากลนกรองอยางระมดระวงรอบคอบแลว จากคณะกรรมการตรวจสอบดวยการประเมนผลงานทผานมาของผสอบบญช และมมตเหนชอบแลวจากคณะกรรมการบรษท กอนทจะเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

8. สทธในการพจารณาและอนมตรายการทเกยวโยงกน

เพอเปนการปกปองผลประโยชนของผ ถอหนของบรษท ผ ถอหนของบรษทมสทธในการพจารณาและอนมตการเขาท ารายการทเกยวโยงกนทมมลคาอยางมสาระส าคญของบรษท โดยการเขาท ารายการทเกยวโยงกนของบรษทนนจะค านงถงผลประโยชนสงสดของบรษท และผ ถอหนเปนส าคญ และผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระทงหมด

9. สทธพนฐานอนๆของผถอหนทเปนไปตามกฎระเบยบขอบงคบและกฎหมายตางๆทเกยวของ

บรษทฯ ควรจดท ารายละเอยดการเพมทนทถกตอง ชดเจนและครอบคลมเนอหาสาระส าคญตางๆ ทเปนประโยชนตอการพจารณาของผ ถอหน เชนวตถประสงคและความจ าเปนในการเพมทน วธการและเงอนไขของการเพมทน ผลกระทบจากการเพมทนทมตอบรษท ตลอดจนผ ถอหน เปนตน โดยเรองดงกลาวไดผานการพจารณากลนกรองอยางระมดระวงรอบคอบ และมมตเหนชอบแลวจากคณะกรรมการบรษทกอนทจะเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

61

หมวดท การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

1. คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงสทธของผ ถอหน และบรษทไดใหความส าคญกบการปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ทงผ ถอหนทเปนผบรหารและผ ถอหนทไมเปนผบรหาร รวมทงผ ถอหนตางชาตและผ ถอหนสวนนอย บรษทจงมนโยบายปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน รวมถงปกปองและรกษาสทธขนพนฐานของผ ถอหน ดงนผ ถอหนทกรายมสทธเทาเทยมกน ในการซอขายหรอโอนหน การมสวนแบงในก าไรของบรษทอยางเทาเทยมกน การไดรบขาวสาร ขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ การแตงตงผสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การก าหนดหรอแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

2. ผ ถอหนของบรษทมสทธในการออกเสยงแสดงความเหนอยางเทาเทยมกน ดงทไดระบไวในขอบงคบบรษท โดยผ ถอหน หน มสทธออกเสยงคงคะแนนได เสยง

3. บรษทเผยแพรขอมลขาวสารของบรษทใหแกผ ถอหนโดยสม าเสมอ โดยผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเวบไซตของบรษท

4. บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธในการเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และเสนอชอบคคลเพอพจารณารบเลอกตงเปนกรรมการบรษท เพอบรรจเปนวาระการประชมสามญผ ถอหนประจ าปเปนการลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอนกอนวนประชมสามญผ ถอหนประจ าป ตามหลกเกณฑทบรษทก าหนด

5. บรษทจดสงหนงสอเชญประชมพรอมทงเอกสารขอมลประกอบการประชมในวาระตางๆ รวมทงมความเหนของคณะกรรมการบรษทในทกวาระ โดยสงใหผ ถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน เวนแตกรณทขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนดไวเปนอยางอน และเผยแพรหนงสอเชญประชมพรอมทงเอกสารขอมลประกอบการประชม ทางเวบไซตของบรษทลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนไมนอยกวา 1 เดอน เพอใหผถอหนมเวลาศกษาขอมลไดอยางละเอยดและสามารถตดสนใจไดอยางเหมาะสม โดยมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทจะสงใหผ ถอหนในรปแบบเอกสาร

6. บรษทฯ แจงกฎเกณฑและวธการในการเขารวมประชมผ ถอหนใหผ ถอหนทราบ ในหนงสอเชญประชม และแจงขนตอนการออกเสยงลงมตใหผ ถอหนทราบในทประชมผ ถอหน รวมทงในการประชมผ ถอหน ใหมการก าหนดเปนล าดบขนตอนอยางชดเจน มการน าเสนอ ซกถาม ออกเสยงลงคะแนน และสรปมตทประชมอยางชดเจน รวมทงเปดโอกาสใหผ ถอหนสงค าถามลวงหนากอนวนประชม บรษทไดอ านวยความสะดวกใหกบผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยใหผ ถอหนสามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดลวงหนากอนเวลาประชมอยางนอย 1 ชวโมง และตอเนองจนกวาการประชมจะแลวเสรจ

7. บรษทไมรดรอนสทธของผ ถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษททตองเปดเผยตามขอก าหนดตาง ๆ และการเขารวมประชมผ ถอหน เชน ไมแจกเอกสารทมขอมลส าคญเพมเตมในทประชมผ ถอหนอยางกระทนหน ไมเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลส าคญ โดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา ไมจ ากดสทธในการเขาประชมของผ ถอหนทมาสาย เปนตน

62

8. บรษทฯ ไดอ านวยความสะดวก และสนบสนนใหผ ถอหนเขารวมประชมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน เชน การประชมด าเนนตามล าดบขนตอนทแจงไวในหนงสอเชญประชม ในการเลอกตงกรรมการผ ถอหนสามารถลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการไดเปนรายบคคล มการเปด โอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนโดยกรรมการทเกยวของตอบขอซกถามอยางเพยงพอ

9. ในกรณทผ ถอหนไมสามารถมาประชมดวยตนเอง บรษทไดอ านวยความสะดวกโดยการจดสงแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ซงเปนรปแบบทผ ถอหนสามารถระบความเหนในการลงคะแนนเสยงได โดยผ ถอหนของบรษทสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดทเวบไซตของบรษท และเสนอรายชอกรรมการอสระของบรษทอยางนอย 1 คน ใหผ ถอหนพจารณามอบฉนทะใหเขารวมประชม

10. บรษทฯ จดใหมการบนทกรายงานการประชมทชดเจนถกตองครบถวน เพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได ซงบรษทจะเผยแพรรายงานการประชมผานเวบไซตของบรษท ภายหลงจากทสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว

ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทและคณะผบรหารมความตงใจทจะพจารณาด าเนนการในดานตางๆ โดยไดพจารณาเกยวกบขจดปญหาความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซอสตยสจรตอยางมเหตมผลและเปนอสระ ภายใตกรอบจรรยาบรรณทด เพอผลประโยชนของบรษทโดยรวมเปนส าคญ ดงนน เพอใหเกดความโปรงใสและปองกนการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บรษทก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และผทเกยวของ ตองเปดเผยขอมลสวนไดเสยใหคณะกรรมการทราบ โดยตดตอแจงทเลขานการบรษท และมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทใหคณะกรรมการบรษททราบ ตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย อกทง ในการประชมคณะผบรหารและคณะกรรมการบรษทก าหนดใหบคคลทมสวนไดสวนเสยในการเขาท ารายการใด ๆ หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทงดใหความเหนและงดออกเสยงลงมตในรายการดงกลาว

นอกจากนบรษทไดมการก าหนดนโยบายและขนตอนการอนมตรายการทอาจมความขดแยงทางผล ประโยชนหรอรายการทเกยวโยงกนซงใหเปดเผยขอมลเกยวกบรายชอ และความสมพนธของบคคลทเกยวโยงกน นโยบายการก าหนดราคา และมลคาของรายการ รวมทงความเหนของคณะกรรมการเกยวกบการท ารายงานดงกลาว โดยไดถอปฏบตตามประกาศของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทใชบงคบการท ารายการทเกยวโยงกนอยางเครงครดเพอประโยชนตอผ ถอหนโดยรวมอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการเขาท ารายการทเกยวโยงกนโดยการเขาท ารายการทเกยวโยงกนของบรษทนนจะค านงผลประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหนเปนส าคญ และเปนไปตามเงอนไขราคาและการแขงขนทางการคาโดยทวไป โดยราคาและเงอนไขการคาตางๆ เสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการทเกยวโยงกนของบรษทจะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระทงหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบรษทเพอรบทราบรายการทเกยวโยงกน และรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนซงไดมการพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบและไดปฏบตตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนดในรายงาน และเปดเผยขอมลดงกลาวทกไตรมาสอยางเครงครดรวมทงจะด าเนนการใหมการเปดเผยไวในรายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ดวย

63

การดแลการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ไดตระหนกถงความส าคญของการน าขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน จงก าหนดนโยบายเรองการใชขอมลภายในของบรษท เพอมใหบคลากรของบรษททงกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท น าขอมลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผอนหรอน าไปใชเพอประโยชนสวนตน รวมถงเพอการซอขาย โดยด าเนนการแจงใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษททราบวา

1. กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษท จะตองรกษาความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษท และจะตองไมน าความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษท ไปเปดเผย หรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกบคคลอนใดไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตาม เวนแตขอมลนนบรษทไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว

2. กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษททราบวา กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษททไดรบทราบขอมลทางการเงนของบรษทและ/หรอขอมลภายในทเปนสาระส าคญ ทมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย จะตองหลกเลยงการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมใหเปดเผยขอมลทเปนสาระส าคญนนตอบคคลอน ทงน ใหรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทดวย โดยผ ใดฝาฝนถอวาไดกระท าผดอยางรายแรงโดยบรษทจะท าหนงสอตกเตอนเปนลายลกษณอกษร และหากพบวามการปฏบตอกครง จะท าการใหออกโดยไมจายเงนคาชดเชย

หมวดท การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ไดใหความส าคญในสทธและการปฏบตอยางเทาเทยมกนตอผมสวนไดเสยตางๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษทไดตระหนกเปนอยางดถงสทธของผมสวนไดเสย และปฏบตตอผมสวนไดเสยตามสทธ เงอนไข ขอกฎหมายและกฎระเบยบตางๆ เพอใหผมสวนไดเสยไดรบการดแลและปฏบตดวยด ดงรายละเอยดตอไปน

ผถอหน : บรษทฯ มงมนทจะด าเนนธรกจใหมผลตอบแทนทคมคาและสรางความพงพอใจสงสดแกผ ถอหน โดยค านงถงการเตบโตของมลคาบรษทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนทดและตอเนอง รวมทงการด าเนนการเปดเผยขอมลอยางโปรงใสและเชอถอได

พนกงาน : บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของพนกงานในฐานะผสนบสนนใหแผนงานตางๆ ของบรษทฯสามารถบรรลเปาหมายทางธรกจทก าหนดไวได บรษทฯ จงปฏบตตอพนกงานของบรษทฯ ดวยความเปนธรรมและเทาเทยมกน พรอมทงพฒนา เสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการท างานทดดแลรกษาสภาพแวดลอมการท างานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานสงเสรมการท างานเปนทม เพอสรางความมนใจและเปนขวญก าลงใจใหแกพนกงานในการปฏบตงานกบบรษทฯดวยความมนคงในอาชพ

ผบรหาร : บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของผบรหาร ในฐานะผทมบทบาทส าคญในการก าหนดกลยทธและแผนปฏบตงานตางๆ รวมทงควบคมการด าเนนธรกจของบรษทฯใหเปนไปตามกรอบ ทศทาง และเปาหมายทางธรกจทก าหนดไวโดยคณะกรรมการบรษท บรษทฯจงเสนอคาตอบแทนผบรหารทมความเหมาะสม เปนธรรม เพอเปนการตอบแทนและเปนแรงจงใจใหผบรหารมความตงใจและทมเทใหกบการบรหารงานบรษทฯจนสามารถบรรลเปาหมายทางธรกจทก าหนดไวได

64

หนสวนทางธรกจ : บรษทฯ ตระหนกเปนอยางดถงความส าคญของหนสวนทางธรกจของบรษทฯในการทชวยสนบสนนและผลกดนใหการด าเนนธรกจของบรษทฯสามารถเจรญเตบโตและบรรลเปาทางธรกจทก าหนดไวได บรษทฯจงปฏบตตอหนสวนทางธรกจของบรษทฯ โดยค านงถงผลประโยชนทเปนธรรมของทงสองฝาย และปฏบตตามเงอนไขขอตกลงทางการคาทตกลงรวมกนอยางเครงครด

ลกคา : บรษทฯ ใหความส าคญกบลกคาเปนอนดบแรกโดยสรางสมพนธภาพทดกบลกคาอยางตอเนองและสม าเสมอและมงเนนทจะปฏบตตามสญญา ขอตกลง หรอเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางโปรงใสเทาเทยมและเปนธรรม และใหความส าคญในการรกษาขอมลทเปนความลบของลกคาอยางสม าเสมอ และไมน าขอมลดงกลาวโดยใหความส าคญแกลกคามาใชเพอผลประโยชนของตนเอง

คคา : บรษทฯ ปฏบตตอคคาของบรษทฯดวยความเปนธรรม ตามเงอนไขทางการคาทตกลงรวมกนอยางเครงครดทงจะไมเรยกรอง ไมรบ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากบคคาโดยไมสจรต

คแขง : บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยยดถอกรอบการแขงขนทางการคาทเปนธรรม โดยมงเนนการพฒนาศกยภาพการแขงขนทางการคาดวยการพฒนาศกยภาพและคณภาพของการใหบรการไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสมและไมมนโยบายทจะท าลายคแขงดวยการพดพาดพงกลาวรายหรอด าเนนการใดๆทไมสจรตทเปนการท าลายคแขงของบรษทฯ

สงแวดลอม : บรษทฯ ไดใ หความส าคญดานสงแวดลอม โดยไมกระท าการใดๆ ทสงผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอมเกนกวาทกฎหมายก าหนดสงเสรมการใชและการอนรกษทรพยากรอยางมประสทธภาพเพอประโยชนตอสวนรวมปฏบตและใหความรวมมอ หรอควบคมใหมการปฏบตอยางเครงครดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบยบทออกโดยหนวยงานทก ากบดแล

ชมชน/สงคม : บรษทฯ ค านงถงการสนบสนนกจกรรมทางสงคมเพอสรางคณภาพชวตทดแกคนในสงคมและชมชนรวมถงสงเสรมและปลกฝงจตส านกความรบผดชอบตอสงคมในหมพนกงานทกระดบและใหความสนบสนนกจกรรมของชมชนและสงคม โดยมงเนนใหเกดการพฒนาสงคม ชมชน สงแวดลอม

หนวยงานภาค : บรษทฯ ตระหนกเปนอยางดถงบทบาท หนาท และความรบผดชอบของหนวยงานภาครฐและหนวย

รฐและหนวย งานก ากบดแลทมตอการด าเนนงานของบรษทฯ บรษทฯ จงมความตงใจและใหความรวมมอใน

งานก ากบ การปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ รวมทงกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานของ ดแลอนๆ บรษทฯ ทงนเพอเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานเหลานน นอกจากน บรษทฯ ยงมอบหมาย

ทเกยวของ ใหเลขานการบรษทฯรบผดชอบดานการสอบทานการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบ รวมทงกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ และผตรวจสอบภายในสอบทานการปฏบตงานใหเปนไปตามคมอการปฏบตงานและเปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ทเกยวของและรายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกป

นอกจากน บรษทฯ ยงไดก าหนดนโยบายดานคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย และสงแวดลอม จรรยาบรรณดานการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชน จรรยาบรรณดานการเคารพทรพยสนทางปญญา ลขสทธกจการ และจรยธรรมในการประกอบธรกจ

65

แนวปฏบตดานทรพยสนทางปญญา

บรษทฯ ก าหนดใหเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร เปนปจจยส าคญทชวยสงเสรมการด าเนนธรกจ และเพมประสทธภาพการท างาน ฉะนนจงเปนความรบผดชอบรวมกนของพนกงานทกคนทจะตองใชเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารภายใตขอบงคบของกฎหมายค าสงบรษท และตามมาตรฐานทบรษทก าหนดซงพนกงานทกคนตองมวนย ในการใชระบบสารสนเทศ และอปกรณสอสารของบรษทโดยไมสงผลกระทบในแงลบตอบรษทและผ อน และจะตองไมละเมดลขสทธซอฟแวร หรอทรพยสนทางปญญาของผอน ทงนหากบรษทพบวาพนกงานมการละเมดและผลการสอบสวนอยางเปนธรรม ปรากฏวาเปนจรงจะไดรบการพจารณาลงโทษทางวนย และ/หรอโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณ

แนวปฏบตดานการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชน

การด าเนนธรกจบนพนฐานของการเคารพปฏบตตามกฎหมายนน เปนสงทบคลากรทกคนในบรษท ตะหนกและใหความส าคญโดยก าหนดไวในจรรยาบรรณบรษท ในคมอการก ากบดแลกจการทดของบรษท ทตองปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ กฎระเบยบ ขอก าหนด และมตทประชมผ ถอหนดวยความซอสตย สจรต และระมดระวง

บรษทฯมงเนนใหการด าเนนงานของคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองปฏบตตอกนและผมสวนไดสวนเสยทกฝายดวยความเคารพ ใหเกยรตซงกนและกนบนพนฐานศกดศรความเปนมนษย หรอไมกระท าใหกระทบสทธเสรภาพของบคคลอนทขดตอบทบญญตของกฎหมายโดยแนวปฏบตดงกลาวขางตนเปนมาตรฐานจรยธรรมองคกร ทบคลากรทกคนในบรษท ตองถอปฏบตอยางเครงครด ซงหากมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกจะถกลงโทษ ตามความรายแรงแหงการกระท าและถอเปนการกระท าผดทางวนยดวย

บรษทฯ ใหความส าคญตอกจกรรมทอาจมผลตอหลกมนษยชน ในทกๆ ดาน โดยยดถอ และปฏบตตามขอกฎหมายทเกยวของโดยบรษท มนโยบายอยางชดเจนทจะไมจางแรงงานเดก ยดมนในเสรภาพของการนบถอศาสนา การไมเลอกปฏบตจากความแตกตางทางดานเชอชาต ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสงคมนอกจากนบรษท ยงใหความเคารพตอหลกสทธมนษยชนของพนกงานทกระดบชนอยางเครงครด โดยจะปกปอง และไมน าขอมลสวนตวของพนกงาน เชน ประวตสวนตว คาจางเงนเดอน ฯลฯ ไปเปดเผยใหกบบคคลภายนอกหรอผทไมมสวนเกยวของ รบทราบ โดยยงไมไดรบอนญาตจากพนกงาน และไดมการก าหนดใหมการใชขอบงคบเกยวกบการปฏบตงานจดท าเปนคมอ ใหกบพนกงานไดรบทราบถงกฎ ระเบยบ และขอบงคบเกยวกบการท างาน ผานการปฐมนเทศกอนเรมปฏบตงาน

ชองทางในการตดตอ รองเรยน หรอแจงเบาะแส

บรษทฯ ใหความส าคญการตดตอกบผมสวนไดเสยทกกลมเพอการแลกเปลยนขอมลระหวางกน ตลอดจนรบฟงความคดเหนและค าแนะน าของผสวนไดเสยทกลม เพอประโยชนรวมกนในกรณทผมสวนไดเสยไมไดรบความเปนธรรมจากการปฏบตของบรษท สามารถรองเรยน แนะน า ตชม หรอแจงเบาะแสตอ บรษทไดหลายดานทงดานธรรมาภบาล รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรตหรอประพฤตมชอบของบคคลในองคกร ทงจากพนกงานเอง และผมสวนไดเสยอนดวย บรษทใหความส าคญกบการเกบขอมลรองเรยนเปนความลบ ซงเรองรองเรยนดงกลาวจะรบรเฉพาะในกลมบคคลทไดรบมอบหมาย และเกยวของดวยเทานน เพอสรางความมนใจแกผ รองเรยนและไดก าหนดขนตอนการรบเรองและสอบสวนไวเปนลายลกษณอกษร โนบรษทฯ ไดจดท าชองทางการตดตอ รองเรยน หรอ แจงเบาะแสดงน

(1) เลขานการบรษท : E-mail address : thanasa.k@takuni.com

(2) ฝายก ากบการปฏบตงาน : E-mail address : CP@takuni.com

(3) ฝายทรพยากรบคคล : E-mail address : HR@takuni.com

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) เลขท / ซอยนาวเจรญทรพย

ถนนกาญจนาภเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงหวดกรงเทพฯ หรอโทรสาร - -

66

หมวดท การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมล

บรษทฯ ใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลส าคญของบรษททมผลตอการตดสนใจของผลงทน และผมสวนไดเสยกบบรษททงขอมลทางการเงน และขอมลทมใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน นาเชอถอ ทวถง ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ก าหนด โดยผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สอสงพมพตาง ๆ แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป รวมถงผานทางเวบไซตของบรษท

กรรมการและผบรหารมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยทกครงทมการซอ ขาย หรอโอนหลกทรพยตอ ก.ล.ต. ตามมาตรา แหง พ.ร.บ. หลกทรพย นอกจากน บรษทฯ ยงมแนวปฏบต แจงเตอนขอความรวมมอจากกรรมการ และผบรหารในการงดซอ ขาย หรอโอนหลกทรพยลวงหนาอยางนอย เดอนกอนการรายงานผลการด าเนนงานตอตลาดหลกทรพยในแตละไตรมาส นอกจากน บรษท ไดก าหนดนโยบายใหมการรายงานการซอ ขาย และการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ โดยคณะกรรมการ และผบรหารตองรายงานใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครงทมการประชม และคณะกรรมการบรษทฯ และผบรหารจะตองรายงานการเปลยนแปลงการมสวนไดเสยของตนตอบรษทฯ เปนประจ าทกไตรมาส และจะตองจดท ารายงานใหมทกป โดยขอมลดงกลาวจะเกบจะเกบไวใชภายในบรษทฯ เทานน เพอใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. / เรองการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ

ล าดบ

รายชอ

จ านวนหนทถอ

( / / ) จ านวนหนทเปลยนแปลง

เพมขน (ลดลง)

จ านวนหนทถอ

( / / ) สดสวนการถอหน

ในบรษท (%)

. คณนตา ตรวรานวฒน

กรรมการ (ทเปนผบรหาร) , , , ,

( / / ) , , .

. คณประเสรฐ ตรวรานวฒน

กรรมการ (ทเปนผบรหาร) ,472,993 ( ,000,000 )

( / / ) ,472,993 .

. คณกาญจนา รมพณชยกจ

กรรมการ ,217,487 ( ,217,487)

( / / ) - -

การรายงานขอมลสารสนเทศของบรษทฯ

บรษทฯ ใหความส าคญกบการเปดเผยสารสนเทศทเปนขอมลของบรษทฯ รวมถงถงรายงานทางการเงน และสารสนเทศเรองอนๆตามเกณฑท ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด อยางถกตอง ชดเจน ครบถวน โปรงใส ดวยขอความทกระชบ เขาใจงาย มการเปกเผยสารสนเทศทส าคญทงดานบวก และดานลบ และผานการพจารณากลนกรองตามขนตอนทก าหนด เพอใหผ ถอหน และผทมสวนไดเสยไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน ตามทก าหนดโดยกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ มการเผยแพรขอมลสารสนเทศผานชองทางตางๆ ดงน - ระบบอเลกทรอนกสของ ตลท. และ ก.ต.ล. - แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ - ) และรายงานประจ าป (แบบ - ) - เวบไซตของบรษท ( www.takuni.com) - สอสาธารณะตางๆ ไดแก หนงสอพมพ - การใหขอมลตอผ ถอหน นกวเคราะห และนกลงทน ทมาเยยมชมกจการ และพบปะกบผบรหาร - การจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนผานทางไปรษณย

67

. ความสมพนธกบผลงทน

การเปดเผยขอมลบนเวบไซต

เพอใหผ ถอหน นกลงทน และผทสนใจอนๆ สามารถสบคนขอมลทเปดเผยตอสาธารณะไดอยางถกตอง และรวดเรว บรษทไดน าเสนอขอมลส าคญตางๆ ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษในเวบไซตของบรษทดงน

- ขอมลบรษทฯ ประกอบดวย วสยทศน พนธกจ โครงสรางธรกจ และผลตภณฑ โครงสรางการจดการ เปนตน

- การก ากบดแลกจการทด ประกอบดวย นโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการประกอบธรกจ นโยบายการควบคมการใชขอมลภายใน และ ขอบเขตอ านาจหนาทเปนตน

- นกลงทนสมพนธ ประกอบดวยขอมลบรษทฯ ขอมลทางการเงน ขอมลราคาหลกทรพย ขอมลผ ถอหน ขอมลนกวเคราะห เปนตน

- ความรบผดชอบตอสงคม ประกอบดวย แนวทางปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคม ทงดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม และกจกรรม สอประชาสมพนธตางๆเปนตน

- ขาวบรษท ประกอบดวย ขาวแจงตลาดหลกทรพย ขาวแจงสอมวลชน ตลอดจนขาวจากสอสงพมพ

นกลงทนสมพนธ บรษทฯ ไดใหความส าคญอยางสงตอการบรหารความสมพนธกบนกลงทนจงมงเนนการปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ซอสตย สจรต นกลงทน นกวเคราะห และผทเกยวของไดรบสารสนเทศอยางพอเพยง ถกตอง ครบถวน โปรงใส และเทาเทยมกน

บรษทฯ จดใหมฝายก ากบการปฏบตงาน และเลขานการบรษทฯ เพอเปนศนยกลางในการด าเนนกจกรรมนกลงทนสมพนธเพอสงเสรมใหชองทางในการสอสารกบนกลงทน นกวเคราะห และผทเกยวของเปนไปอยางมประสทธภาพ รวมทงเปดโอกาสใหนกลงทนไดซกถาม ตลอดจนรบทราบขอมลสารสนเทศของบรษทฯ

ส าหรบผทสนใจ หรอนกลงทนสามารถสอบถามขอมลมายงฝายก ากบการปฏบตงาน และเลขานการบรษท โดยตดตอผานชองทางดงน - จดหมาย: ฝายก ากบการปฏบตงาน / ซอยนาวเจรญทรพย ถนนกาญจนาภเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงหวดกรงเทพมหานคร

- E-mail : thanasa.k@takuni.com

- โทรศพท : ตอ

- โทรสาร :

หมวดท ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

. โครงสรางของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลทมความร ทกษะ และประสบการณทสามารถเออประโยชนไดกบบรษท โดยเปนผมบทบาทส าคญในการใหความเหนชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนนธรกจและมการตดตามผลการด าเนนงานเปนรายไตรมาส อกทงยงใหความส าคญกบระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในเพอประโยชนของบรษทและผ ถอหนโดยรวม

ณ วนท ธนวาคม 255 คณะกรรมการของบรษทมจ านวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการทเปนไมเปนผบรหารจ านวน ทาน โดยมคณสมบตเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษททงหมด เพอท าหนาทถวงดลในการออกเสยงพจารณาเรองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบรหารงานของฝายบรหารเพอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท

68

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการเพอชวยในการก ากบดแลกจการของบรษท 6 ชด คอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน และคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม โดยบรษทไดมการแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการดงกลาวทมตอผ ถอหนไวอยางชดเจนเพอความเปนอสระในการตดสนใจและน าเสนอวสยทศน ดงรายละเอยดทกลาวไวแลวภายใตหวขอโครงสรางการจดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทฯ มคณะกรรมการตรวจสอบทงสน 3 ทาน เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบตามขอบเขตอ านาจหนาททไดระบไว

คณะกรรมการบรหาร บรษทฯ มคณะกรรมการบรหารทงสนจ านวน ทาน เพอใหการปฏบตงานเปนไปดวยความคลองตวโดยมขอบเขตอ านาจหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษทฯ มคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทงสน ทาน เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบตามขอบเขตอ านาจหนาททไดระบไว

คณะกรรมการบรหารความเสยง บรษทฯ มคณะกรรมการบรหารความเสยงทงสนจ านวน 3 ทาน เพอใหการปฏบตงานเปนไปดวยความคลองตวโดยมขอบเขตอ านาจหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

บรษทฯ มคณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชนทงสนจ านวน ทาน เพอใหการปฏบตงานเปนไปดวยความคลองตวโดยมขอบเขตอ านาจหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

บรษทฯ มคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมทงสนจ านวน ทาน เพอใหการปฏบตงานเปนไปดวยความคลองตวโดยมขอบเขตอ านาจหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

นอกจากนบรษทฯ มนโยบายในการแบงแยกต าแหนงประธานกรรมการบรษทและประธานเจาหนาทบรหาร ใหเปนคนละบคคลกน เพอปองกนมใหบคคลใดมอ านาจโดยไมจ ากด โดยคณะกรรมการของบรษทจะเปนผก าหนดอ านาจหนาทและคดเลอกบคคลเพอเขาด ารงต าแหนงดงกลาว

ทงนบรษทมเลขานการคณะกรรมการบรษทซงท าหนาทใหค าแนะน าดานกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบและปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการรวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ

คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

บรษทฯ ไดรายงานคาตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอยางชดเจนตามประกาศของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) โดยคาตอบแทนดงกลาวตองไดรบการอนมตจากการประชมผถอหนสามญประจ าป (Annual General Meeting (AGM)) ทกป กรณทกรรมการของบรษทไดรบมอบหมายใหมหนาทและความรบผดชอบเพมมากขน เชน การเปนกรรมการตรวจสอบรวมดวย เปนตน จะไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายเพมมากขนดวย ซงตองพจารณาตามความสามารถของบรษทประกอบดวย

69

นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการเปนลายลกษณอกษร โดยนโยบายดงกลาวไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2560 เมอวนท กมภาพนธ 25 โดยบรษทไดตระหนกถงความส าคญของนโยบายก ากบดแลกจการเนองจากเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทและจะสงเสรมใหบรษทมความมนคงและเจรญเตบโตไดอยางยงยนในระยะยาว ส าหรบการก าหนดแนวทางในการด าเนนงานนน บรษทใหความส าคญเรองการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบรษทจะมการประเมนความเพยงพอการควบคมภายในรวมกนเปนประจ าทกป เพอใหบรษทไดปฏบตตามหลกการการก ากบดแลกจการทด ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทงนคณะกรรมการจะจดใหมการทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจ านอกจากน ภายหลงจากทหนสามญของบรษท เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดแลว บรษทจะถอปฏบตตามกฎและขอบงคบตางๆ ตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

จรรยาบรรณธรกจ

บรษทไดก าหนดหลกปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงาน เพอใหผทเกยวของ ยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตย สจรต และเทยงธรรม ทงการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกกลม ทงนบรษทไดมการประกาศและแจงใหพนกงานและผบรหารทกคนรบทราบและยดปฏบตตามแนวทางดงกลาวอยางเครงครด

ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชนบนหลกการทวา การตดสนใจใดๆ ในการด าเนนกจกรรมทางธรกจจะตองท าเพอผลประโยชนสงสดของบรษทเทานน และควรหลกเลยงการกระท าทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยก าหนดใหผทมสวนเกยวของหรอเกยวโยงกบรายการทพจารณาตองแจงใหบรษททราบถงความสมพนธหรอการเกยวโยงของตนในรายการดงกลาว และตองไมเขารวมการพจารณาตดสน รวมถงไมมอ านาจอนมตในธรกรรมนนๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษทเกยวกบรายการทเกยวโยงกนและรายการทมความขดแยงทางผลประโยชน ซงไดมการพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทงบรษทไดปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางเครงครดในเรองการก าหนดราคาและเงอนไขตางๆ กบบคคลทอาจมความขดแยงดานผลประโยชนใหเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอกและสงรายงานตามระยะเวลาทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด และไดมการเปดเผยไวในงบการเงน รายงานประจ าปและแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทรบผดชอบตอรายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย รวมทงสารสนเทศทปรากฏใน

รายงานประจ าป แบบแสดงรายการขอมล และงบการเงนซงคณะกรรมการตรวจสอบเปนผสอบทานคณภาพของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายใน และการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน โดยน าเสนอโดยตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาส การจดท างบการเงนดงกลาวตรวจสอบโดยผตรวจสอบบญชรบอนญาตจากส านกงาน กลต. เปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย และมการเปดเผยขอมลสารสนเทศทส าคญทงขอมลทางการเงนและไมใชการเงน ด าเนนการบนพนฐานความถกตองครบถวน สมเหตสมผล เชอถอไดและใชนโยบายการบญชทเหมาะสม

70

การประชมคณะกรรมการ

บรษทจะจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมออยางนอยทกไตรมาส และมการประชมพเศษเพมเตมตามความจ าเปนโดยก าหนดวาระการประชมทชดเจนลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการด าเนนงานเปนประจ า โดยในการประชมคณะกรรมการบรษททกครงจะมเลขานการคณะกรรมการเปนผจดท าวาระตางๆ ของการประชมและด าเนนการจดสงเอกสารการประชมใหคณะกรรมการบรษทลวงหนาอยางนอย 7 วนกอนการประชมเพอใหกรรมการไดมเวลาพจารณาและศกษาขอมลอยางเพยงพอ รวมถงการบนทกการประชมและจดสงรายงานดงกลาวใหแกกรรมการบรษทเปนรายบคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดเกบรายงานการประชมกรรมการทผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษทอยางเปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได

ในการพจารณาเรองตางๆ ประธานกรรมการบรษทซงท าหนาทเปนประธานในทประชมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเหนอยางอสระ ทงนในการลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตของเสยงขางมาก โดยกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง กรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชม หรองดออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ทงนถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในทประชมจะออกเสยงเพมอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

ในป 255 บรษทจดการประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน ครง

ระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

บรษทฯไดใหความส าคญตอระบบควบคมภายในทงในระดบบรหารและระดบปฏบตงาน และเพอใหเกดความมประสทธภาพในการด าเนนงาน บรษทฯจงไดก าหนดภาระหนาท อ านาจการด าเนนการของผปฏบตงานและผบรหารไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯใหเกดประโยชน และมการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน นอกจากนบรษทฯยงจดใหมผทท าหนาทตรวจสอบภายใน ซงบรษทฯมนโยบายทจะใชผตรวจสอบภายในโดยวาจางบคคลภายนอก (Outsource) ใหท าการตรวจสอบและประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯเพอน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท โดยบรษทฯไดแตงตง บรษท ตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด โดยคณศกดศร อ าพวน เปนผตรวจสอบภายในป และป เพอท าการสอบทานระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมความเหมาะสมและมประสทธผล มการควบคมทางดานการเงนและมการปฏบตงานทเปนไปตามแนวทางทวางไวอยางมประสทธภาพ รวมทงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดตางๆ ทเกยวของกบบรษทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถกรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและผบรหารระดบสง

71

. คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

โครงสรางการบรหารจดการของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ ชด ไดแก . คณะกรรมการบรษท . คณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบรหาร . คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

. คณะกรรมการบรหารความเสยง

. คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

. คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

โดยมการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชดไวเปนลายลกษณอกษร ดงน

คณะกรรมการบรษท

กฎบตรคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทควรประกอบดวยกรรมการทมความร ความสามารถ และประสบการณในการด าเนนธรกจ เพอท าหนาทก าหนดนโยบาย วสยทศน กลยทธ เปาหมาย ภารกจ แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ ตลอดจนก ากบดแลให คณะผบรหาร บรหารงานใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและมประสทธผลภายใตกรอบของกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผ ถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท ดวยความรบผดชอบ ซอสตยสจรตระมดระวง ตาม หลกการขอพงปฏบตทด เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการ และความมนคงสงสดใหแกผถอหน องคประกอบของคณะกรรมการบรษท

1. คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย คน ซงไดรบการแตงตงจากทประชมผ ถอหนหรอทประชม คณะกรรมการบรษทแลวแตกรณ โดยเปนกรรมการอสระอยางนอย ใน ของจ านวนกรรมการทงหมดและไมนอยกวา 3 คน

2. กรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร 3. กรรมการบรษทตองมความหลากหลายทางดานคณวฒ ทกษะวชาชพ และความเชยวชาญเฉพาะดาน โดย

ประกอบดวย ผมความรในธรกจของบรษทฯ อยางนอย 3 คน และดานบญชและการเงนอยางนอย คน

คณสมบตของคณะกรรมการบรษท 1. คณะกรรมการบรษทตองเปนผทรงคณวฒในสาขาวชาตางๆ มความสามารถและประสบการณทเหมาะสมกบ

การด าเนน ธรกจของบรษทฯ มความซอสตยตอหนาท มวสยทศน รวมทงจะตองอทศเวลาใหกบบรษทเพอจะไดปฏบตหนาทอยาง เตมท และมอ านาจในการตดสนใจอยางอสระเพอประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหน

2. มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด รวมถงไมมลกษณะทแสดงถง การขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหนตามทส านกงานกลต. ก าหนด

3. ควรผานการอบรมและไดรบประกาศนยบตรการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอเทยบเทาภายใน เดอน นบจากวนทไดรบการแตงตง

72

4. กรรมการบรษทจะไมด ารงต าแหนงเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนและบรษทยอยทไมใชบรษทจดทะเบยนเกนกวา บรษท (รวมบรษทฯ) ในกรณทกรรมการคนใดคนหนงด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนๆ เกนกวา บรษท คณะกรรมการบรษทจะพจารณาถงประสทธภาพในการปฏบตหนาทของกรรมการทานดงกลาว

5. ประธานกรรมการบรษทไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ (MD) เพอใหเกดการถวงดลและการสอบทานการ บรหารงาน ทงน บรษทฯ ไดก าหนดขอบเขต อ านาจ หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการอยางชดเจน เพอมใหกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ มอ านาจบรหารและอนมตวงเงนไมจ ากด ทงน บรษทฯ ไดแตงตงเลขานการบรษท ท าหนาทใหค าแนะน าดานการปฏบตตามกฎเกณฑตางๆ (Compliance) ทคณะกรรมการบรษทจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท รวมทงประสานใหมการ ปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษท

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบ คณะกรรมการบรษทมหนาทก ากบดแลกจการและภารกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามทผ ถอหนอนมตและตามกฎหมายท ใชบงคบกบบรษทฯ รวมถงวตถประสงค ขอบงคบ มตทประชมผ ถอหน และมตคณะกรรมการบรษท ทงน คณะกรรมการบรษท จะตองใชวจารณญาณและความรอบคอบในการตดสนใจทางธรกจและปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ความซอสตยสจรต และความระมดระวงเพอรกษาผลประโยชนสงสดของบรษทฯ และมหนาทดงตอไปน

1. คณะกรรมการบรษทมอ านาจและหนาทและความรบผดชอบในการจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท และมตคณะกรรมการบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน โดยยดหลก “ขอพงปฏบตทดส าหรบ กรรมการบรษทจดทะเบยน” ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

2. จดใหมการท างบดลและงบก าไรขาดทนของบรษทฯ ณ วนสนสดรอบระยะเวลาบญชของบรษทฯ ทผสอบบญช ตรวจสอบแลว และน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต 3. พจารณาอนมตวสยทศน พนธกจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนนธรกจ งบประมาณ นโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management) และระบบควบคมภายในทเหมาะสม รวมถงทบทวนเปลยนแปลงตาม ความเหมาะสมเพอใหสอดคลองกบสถานการณของบรษทฯอยางนอยทกป

4. ควบคมและก ากบดแล (Monitoring and Supervision) การบรหารและการจดการของฝายบรหารให เปนไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล รวมถงก าหนดคาตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสบทอดงาน

5. ก ากบดแลใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการก ากบ ตลาดทน ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ อาท การท ารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซง ทรพยสนทส าคญ กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

6. พจารณาอนมตโครงสรางการบรหารงาน มอ านาจแตงตงคณะกรรมการบรหาร กรรมการผ จดการ และ คณะอนกรรมการอนตามความเหมาะสม รวมถงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และคณะอนกรรมการชดตางๆ ทแตงตง ทงน การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนาทท ก าหนดนนตองไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจทท าใหคณะกรรมการบรหาร กรรมการผ จดการ และ คณะอนกรรมการชดตางๆ ดงกลาวสามารถพจารณาและอนมตรายการทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรอม ความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบ บรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตาม นโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว 7. จดท ารายงานประจ าป ของคณะกรรมการบรษท และรบผดชอบการจดท าและการเปดเผยงบการเงน เพอแสดงถงฐานะ การเงนและผลการด าเนนงานในรอบป ทผานมา และน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต

73

8. คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทน คณะกรรมการบรษทไดโดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรษทหรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจ ตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควรและภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรษทอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลงหรอแกไขการมอบอ านาจนนๆ ไดเมอเหนสมควร ทงน การมอบอ านาจนนตองไมมลกษณะ เปนการมอบอ านาจทท าใหบคคลดงกลาวสามารถพจารณาและอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดทจะท าขนกบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถา ม ) ตามทนยามไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ /หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ /หรอ ประกาศอนใดของหนวยงานทเกยวของเวนแตเปน การอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑท คณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว 9. พจารณาแตงตงคณะกรรมการชดยอย เพอรบผดชอบและดแลการด าเนนงานในเรองตางๆของบรษทฯ ใหบรรลตามเปาหมายและวตถประสงคขององคกร 10. พจารณาการจดสรรเงนก าไรเพอการจายเงนปนผล และน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต 11. แตงตงเลขานการบรษท เพอรบผดชอบด าเนนการในดานตางๆ ในนามของบรษทหรอคณะกรรมการบรษท เชน ทะเบยน กรรมการ หนงสอนดประชมกรรมการ หนงสอนดประชมผ ถอหน

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการบรษท ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าป ทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง ใน ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน ใน กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในป แรกและปทสอง ภายหลงจดทะเบยนบรษทฯ นนใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนป หลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสด นนเปนผออกจากต าแหนง อยางไรกตาม กรรมการทออกจากต าแหนงอาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

คณสมบตของคณะกรรมการอสระ กรรมการอสระเปนบคคลทมคณสมบตครบถวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และประกาศตลาดหลกทรพยฯ ท เกยวของ ดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละ . ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระ รายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน พนกงาน ลกจาง ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผม อ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา ค สมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผม อ านาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาว มาแลวไมนอยกวา ป

74

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจ ควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงเปน ผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการ เงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา ลานบาทตอป จากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพ นนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป 7. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของ กบผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไม เปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอน ประจ า หรอถอหนเกนรอยละ ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพ อยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย 9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ เชน หนสวน ธรกจ เจาหน และคคา อนอาจจะท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 10. มความร และเขาใจลกษณะการประกอบธรกจของบรษทฯ เปนอยางด รวมทงมความร ความสามารถทเปน ประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ 11. กรรมการอสระจะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษททนทหากเหนวามเหตการณใดๆ ทอาจจะท าใหตนตองขาด คณสมบตความเปนอสระในฐานะกรรรมการอสระ 12. กรรมการอสระมวาระการด ารงต าแหนงคราวละไมเกน ป

13. กรรมการอสระจะตองไมด ารงต าแหนงเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนมากกวา แหง

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตามทกลาวมาขางตนแลว กรรมการอสระอาจไดรบ มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจด าเนนกจการของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหน รายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ โดยสามารถตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective

Decision) ได

การประชมคณะกรรมการบรษท ขอบงคบของบรษทฯ ก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองมการประชมอยางนอย 3 เดอนตอครง และอาจมการประชมพเศษ เพมเตมตามความจ าเปน และมการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกกรรมการเพอพจารณากอนการประชมลวงหนาไมนอยกวา 7 วน กอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนรบดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทฯ ซงในการประชมทกคราวจะมการ ก าหนดวาระการประชมทชดเจน มเอกสารประกอบการประชมทครบถวนเพยงพอ โดยจดสงใหกบคณะกรรมการบรษทลวงหนา เพอใหคณะกรรมการบรษทไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม โดยในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการ ทกคนสามารถอภปรายและแสดงความคดเหนไดอยางเปดเผย นอกจากน ในการประชมคณะกรรมการบรษท จะมการเชญ ผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทเพอใหรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเกยวของโดยตรง ก าหนดจ านวนองค ประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรมการบรษทจะลงมตในทประชม ตองมกรรมการอยไมนอยกวา ใน ของจ านวนคณะกรรมการบรษท ทงหมด

75

บรษทฯ มความมงมนใหคณะกรรมการบรษท ไดรบขอมลทเพยงพอ ครบถวน ตอเนอง และทนเวลากอนการประชมทก ครง ทงน กรรมการบรษทสามารถตดตอเลขานการบรษทไดโดยตรงอยางอสระ เลขานการบรษทมหนาทใหค าปรกษาแก คณะกรรมการบรษท ในเรองทเกยวของกบการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบตางๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงความส าคญของระบบการก ากบ ดแลกจการทด จงไดพจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยคณะกรรมการทมความเปนอสระ ท าหนาท ตรวจสอบการด าเนนกจการของบรษทสอบทานประสทธผลของการควบคมภายในเพอใหมความมนใจวาการปฏบตงาน ของหนวยงานตางๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ ถกตองตามกฎหมาย สอดคลองตามระเบยบการปฏบตงานทด การ บรหารกจการด าเนนไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพ และเกดประสทธผลสงสด คณะกรรมการตรวจสอบยงท าหนาทใน การสอบทานรายงานทางการเงนของบรษทรวมกบผสอบบญช เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษท มความ นาเชอถอ มการ เปดเผยขอมลอยางครบถวนถกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอก าหนดทเกยวของ รวมถงสรางความ มนใจและความนาเชอถอแกผลงทนและผมสวนไดสวนเสยวามการตรวจสอบและก ากบดแลกจการอยางรอบคอบมความยตธรรมโปรงใส และมการด าเนนธรกจตามหลกการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควร ก าหนดกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดงตอไปน

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวา คน

2. กรรมการตรวจสอบมทกษะความช านาญทเหมาะสมตามภารกจทไดรบมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยางนอย คนตองมความรความเขาใจหรอมประสบการณดานการบญชหรอการเงน และมประสบการณเพยงพอทจะท าหนาท ในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได

3. ใหคณะกรรมการของบรษทเลอกและแตงตงกรรมการตรวจสอบคนหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลอกและแตงตงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณสมบตของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการหรอทประชมผ ถอหนของบรษทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ 2. เปนกรรมการอสระทมคณสมบตตามทก าหนด และมคณสมบตในลกษณะเดยวกบทก าหนดไวในประกาศตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เปนผทสามารถปฏบตหนาทและแสดงความเหน หรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายไดอยาง เปนอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมทงผทเกยวของหรอญาต สนทของบคคลดงกลาว

4. มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงน ตองมกรรมการตรวจสอบ อยางนอยหนงคนทมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบ การเงนได 5. เปนผทไดรบความเชอถอและเปนทยอมรบโดยทวไป

6. สามารถอทศเวลาอยางเพยงพอในการด าเนนหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

76

ขอบเขตอ านาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ .สอบทานรายงานทางการเงนเพอใหมนใจวา มความถกตองและเชอถอได รวมถงการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอโดย การประสานงานกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารทรบผดชอบในการจดท ารายงานทางการเงนทงรายไตรมาส และประจ าป และเปดเผยขอมลทเกยวของของบรษทฯ อยางเพยงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบรษท

2. สอบทานระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษทฯ ใหมความเหมาะสมและมประสทธผล รวมทงพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดท รบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน ทงน อาจเสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใดทเหนวา จ าเปนและเปนเรองส าคญในระหวางการตรวจสอบบญชของบรษทฯ กได พรอมทงน าขอเสนอแนะเกยวกบการปรบปรงแกไขระบบการควบคมภายในทส าคญและจ าเปนเสนอตอคณะกรรมการบรษท โดยสอบทานรวมกบผสอบ บญชภายนอก และหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอบรษททปรกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอขอก าหนดของตลาด หลกทรพยฯ รวมทงนโยบาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายอน ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

. พจารณา คดเลอก และเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ รวมถง พจารณาคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษทฯ เพอเสนอใหทประชมผ ถอหนเปนผอนมต ตลอดจนประสานงาน กบผสอบบญชเกยวกบวตถประสงคในการด าเนนการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาทพบระหวาง การตรวจสอบ และประเดนทผสอบบญชเหนวาเปนสาระส าคญ . พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ในกรณทเกดรายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน และใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ รวมทง เปดเผยขอมลในการเขาท ารายการดงกลาวอยางถกตองครบถวน ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

6. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ 7. รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบรษททราบอยางนอยปละ ครง

. เขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมม กรรมการบรหารเขารวมประชมดวยอยางนอยป ละ ครง

. ในการปฏบตงานตามขอบเขตหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจเชญใหฝายจดการผบรหารหรอพนกงาน ของบรษทฯ ทเกยวของมาใหความเหน เขารวมประชมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของหรอจ าเปน

. ใหมอ านาจวาจางทปรกษาหรอบคคลภายนอกตามระเบยบของบรษทฯ มาใหความเหนหรอใหค าปรกษาในกรณจ าเปน 1 . จดท ารายงานการก ากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซง รายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

- ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทนาเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

- ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ - ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพยฯ หรอกฎหมายอนทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ - ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

- ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

- จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

77

- ความเหนหรอขอสงเกต โดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร - รายการอนทเหนวา ผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมนผลการปฏบตงานโดยการประเมนตนเอง และรายงานผลการประเมนพรอมทง ปญหาอปสรรคในการปฏบตงานทอาจเปนเหตใหการปฏบตงานไมบรรลวตถประสงคในการจดตงคณะกรรมการ ตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบทกป 1 . ปฏบตงานอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายภายในขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏบตหนาทดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษท โดยตรง และคณะกรรมการของบรษทฯ ยงคงมความรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษทฯ ตอบคคลภายนอก 1 . ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท า ดงตอไปน ซงอาจ มผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ตอคณะกรรมการของบรษทฯ เพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร - รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน - การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมขอบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน

- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

หากคณะกรรมการของบรษทฯ หรอผบรหารไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าตามวรรคหนงตอส านกงานคณะกรรมการก ากบ หลกทรพยและตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพย

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบพนจากการด ารงต าแหนงเมอ

(1) ตาย (2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบตการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบตรน หรอตามหลกเกณฑของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ

(4) พนสภาพการเปนกรรมการบรษท หรอครบวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท 2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหนงใหยนใบลาออกตอประธานกรรมการบรษทโดยควรแจง เปนหนงสอ ลวงหนาอยางนอย 1 เดอน พรอมเหตผล และใหคณะกรรมการบรษทเปนผอนมต โดยบรษทจะแจงเรองการลาออกพรอมส าเนาหนงสอลาออกใหตลาดหลกทรพยฯ ทราบ ในกรณทกรรมการตรวจสอบพนจากต าแหนงทงคณะใหคณะกรรมการตรวจสอบทพนจากต าแหนงตองรกษาการในต าแหนงเพอด าเนนการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการ ตรวจสอบชดใหมจะเขารบหนาท 3. ในกรณทต าแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษท แตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนขนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน วน เพอใหกรรมการตรวจสอบม จ านวนครบตามทคณะกรรมการบรษทก าหนด โดยบคคลทเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยในต าแหนงไดเพยงวาระทยงคงเหลออยของกรรมการตรวจสอบซงตนแทน ทงน ใหบรษทแจงการพนจากต าแหนงของกรรมการ ตรวจสอบดงกลาวพรอมเหตผลของการพนจากต าแหนงตอตลาดหลกทรพยฯ ทนท

78

การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณางบการเงนและรายงานทางการเงน แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าป (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรองอนๆ อยางนอยป ละ ครง หรอใหประธาน คณะกรรมการตรวจสอบเรยกประชมเปนกรณพเศษเพอพจารณาเรองจ าเปนเรงดวนอนๆ ไดตามแตจะเหนสมควร

2. ในการเรยกประชมคณะกรรมการตรวจสอบใหประธานกรรมการตรวจสอบหรอเลขานการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยค าสงของประธานกรรมการตรวจสอบ สงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา วน กอนวน ประชม เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนจะแจงการนดประชมโดยวธอนหรอก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

3. ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมกรรมการตรวจสอบมาประชมไมนอยกวา ใน ของจ านวนกรรมการ ตรวจสอบทบรษทแตงตงจงจะครบเปนองคประชม

4. ในกรณทประธานกรรมการตรวจสอบไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการตรวจสอบทมาประชมเลอกกรรมการตรวจสอบคนหนงเปนประธานในทประชม

5. ในเอกสารประกอบการประชมตองระบชอบคคลและก าหนดใหกรรมการตรวจสอบผมสวนไดเสยในเรองใด มใหแสดงความเหนและไมมสทธออกเสยงลงมตในเรองนน

6. การออกเสยงในทประชมคณะกรรมการตรวจสอบใหถอเอาความเหนทเปนสวนเสยงขางมากเปนส าคญในกรณทคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาดอยางไรกตาม ความเหนของ กรรมการตรวจสอบคนอนๆ ทมไดลงมตเหนดวยใหน าเสนอเปนความเหนแยงตอคณะกรรมการบรษท

7. ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผรายงานผลการประชมตอทประชมคณะกรรมการบรษทในคราวถดไปเพอทราบทกครง

8. ใหเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบหรอผทไดรบมอบหมายเปนผบนทกรายงานการประชม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการ

บรษท

2. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท าดงตอไปนซงอาจมผลกระทบอยางมสาระส าคญตอฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบรษทเพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในระยะเวลาทคณะกรรมการ ตรวจสอบเหนสมควร (1) รายการความขดแยงทางผลประโยชน

(2) การทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองส าคญในระบบการควบคมภายใน (3) การฝ าฝนกฎหมายหรอขอก าหนดใดๆ ของส านกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายอนท

เกยวของกบการประกอบธรกจของบรษท

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทถงสงทมผลกระทบอยางมสาระส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน และไดมการหารอรวมกนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหารแลววาตองด าเนนการปรบปรงแกไขเมอครบก าหนดเวลาทก าหนดไวรวมกนหากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามการเพกเฉยตอการด าเนนการแกไขดงกลาวโดยไมมเหตผลอนสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานสงทพบดงกลาว โดยตรงตอส านกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยฯ ได

79

คณะกรรมการบรหาร

กฎบตรคณะกรรมการบรหาร คณสมบตของคณะกรรมการบรหาร 1. คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการอยางนอย 2 คน โดยไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท

หรอทประชมผ ถอหน

2. มคณสมบตขนตนเชนเดยวกนกบคณะกรรมการบรษท

3. คณะกรรมการบรหาร โดยเฉพาะอยางยงกรรมการผจดการไมควรด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนมากกวา 2 แหง และไมไดด ารงต าแหนงในบรษทคแขงทางธรกจ

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร 1. ควบคมดแลการด าเนนกจการและบรหารกจการของบรษทฯ ตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ

ขอก าหนด ค าสงและมตของทประชมคณะกรรมการ และ/หรอมตทประชมผ ถอหนของบรษทฯ 2. ก าหนดโครงสรางองคกร นโยบาย ทศทาง กลยทธการด าเนนธรกจของบรษท ฯ การขยายกจการ ก าหนด

แผนการเงน งบประมาณ การบรหารทรพยากรบคคล การลงทนดานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการเปนผพจารณาอนมตตอไป

3. มอ านาจพจารณาอนมตการใชจายในการด าเนนงานตามปกตธรกจของบรษทฯ ตามระเบยบอ านาจอนมต 4. มอ านาจแตงตงคณะอนกรรมการ และ/หรอคณะท างานเพอด าเนนกจการหรอบรหารงานของบรษทฯ และ

ก าหนดอ านาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะอนกรรมการ และ/หรอคณะท างานรวมถงควบคมก ากบดแลใหการด าเนนงานของคณะอนกรรมการและ/หรอคณะท างานทแตงตงบรรลตามนโยบายและเปาหมายทก าหนด

5. ตดตามผลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเปาหมายทก าหนดไวและก ากบดแลใหการด าเนนงานมคณภาพและประสทธภาพ

6. พจารณาเรองการจดสรรงบประมาณประจ าป ตามทฝายบรหารเสนอกอนทจะน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมต

7. ใหมอ านาจในการมอบอ านาจใหบคคลอนใดหนงคนหรอหลายคนปฏบตการอยางหนงอยางใด โดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรหาร หรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร และ ภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไข บคคลทไดรบมอบอ านาจ หรอการมอบอ านาจนนๆไดตามทเหนสมควร

8. ด าเนนการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายเปนคราวๆไป

ทงน การมอบหมายอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารนน จะไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจ หรอมอบอ านาจชวงทท าใหผ รบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตน หรอบคคลทอาจมความ ขดแยง (ตามนยามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ/หรอหนวยงานทเกยวของก าหนด) มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย และ/หรอบรษททเกยวของ คณะกรรมการบรหารไมมอ านาจอนมตการด าเนนการในเรองดงกลาวโดยเรองดงกลาวจะตองเสนอตอทประชม คณะกรรมการและ/หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพออนมตตอไป ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามธรกจปกต และเงอนไขการคาปกต ซงเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ/หรอหนวยงานทเกยวของก าหนด

80

การประชมกรรมการบรหาร 1. คณะกรรมการฯ จะตองจดใหมการประชมอยางนอยไตรมาสละ ครง ตามก าหนดเวลาทเหนสมควร 2. ในการประชมคณะกรรมการฯ ตองมกรรมการเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการจงจะครบ

องคประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอก กรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

3. การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

4. กรรมการคนหนงมเสยงหนงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใดไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนนถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

กฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณสมบตของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน

ไดรบ การแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผ ถอหน และก าหนดใหกรรมการมากกวากงหนงตองเปนกรรมการ อสระ

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนควรเปนกรรมการอสระซงไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการ บรษท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเปนผใหความเหนชอบในการก าหนดวาระการประชมและด าเนนการประชม

3. เลขานการของคณะกรรมการฯ จะไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ดานการสรรหา

1. พจารณาคณสมบตของกรรมการทตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการทคณะกรรมการก าหนดไว รวมถงก าหนดวธการสรรหาอยางเหมาะสม

2. พจารณารายชอบคคลทเหมาะสมทจะมาด ารงต าแหนงเปนกรรมการ กรรมการบรหาร ผบรหารระดบสงของบรษทฯ

3. พจารณากลนกรองรายชอ ตรวจสอบประวตและคณสมบตตามกฎหมายและขอก าหนดของหนวยงานทางการ ของผทจะเสนอชอ และเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯพจารณา

4. พจารณาผลงาน คณสมบต และความเหมาะสมของกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระและสมควรไดรบเลอกตงใหมเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาใหความเหนชอบ และเสนอทประชมผ ถอหนเพอ แตงตงเปนกรรมการบรษท

5. พจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทในกรณทมเหตการณการเปลยนแปลงทเกยวของกบคณสมบตของกรรมการบรษท

6. พจารณาแผนการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสง

7. ปฏบตหนาทในเรองอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

81

ดานก าหนดคาตอบแทน 1. พจารณานโยบายการก าหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลกษณอกษร ใหแกคณะกรรมการบรษทและ

คณะกรรมการชดยอยตางๆ ทคณะกรรมการบรษทแตงตง

2. พจารณาอนมตรปแบบ หลกเกณฑ และการก าหนดมลคาของคาตอบแทน ทงสวนทเปนเงนเดอนและผลประโยชนอน ทจายใหแก กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และทปรกษาระดบบรหารของบรษทฯ

3. พจารณาหลกเกณฑการประเมนคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย ผบรหารสงสด พรอมทงน าเสนอใหคณะกรรมการบรษท พจารณาใหความเหนชอบ

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป กรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบ

แตงตงโดย คณะกรรมการบรษทใหด ารงต าแหนงตอได

2. หากกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหนงกอนครบก าหนดตามวาระกรรมการคนนนจะตองแจงใหบรษทฯทราบลวงหนาไมนอยกวา เดอน พรอมเหตผลและใหคณะกรรมการบรษทเปนผ อนมตในกรณทกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนพนจากต าแหนงทงคณะใหคณะกรรมการฯทพนจากต าแหนงตองรกษาการในต าแหนงเพอด าเนนการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการฯชดใหมจะเขารบหนาท

3. ในกรณทต าแหนงกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนขนเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแทนภายใน 90 วน เพอใหกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมจ านวนครบตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดโดยบคคลทเขาเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแทนอยในต าแหนงไดเพยงวาระทยงคงเหลออยของ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนซงตนแทน

การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

1. คณะกรรมการฯ จะตองจดใหมการประชมอยางนอยปละ ครง ตามก าหนดเวลาทเหนสมควร . ในการประชมคณะกรรมการฯ ตองมกรรมการเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการจงจะครบองค ประชมในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอก กรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

. การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

. กรรมการคนหนงมเสยงหนงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใดไมมสทธออกเสยลงคะแนน ในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงช ขาด

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ใหคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทในการ ประชมคณะกรรมการบรษท

82

คณะกรรมการบรหารความเสยง

กฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเสยง

องคประกอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยกรรมการและ/หรอผบรหารอยางนอย คนโดยไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. ประเมนความเสยงทอาจเกดขน รวมถงแนวโนมของผลกระทบทอาจมตอองคกร 2. ก าหนดนโยบายการบรหารความเสยงใหครอบคลมถงความเสยงตาง ๆ ในการบรหารงาน เพอน าเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท

3. มอ านาจแตงตงคณะท างานบรหารความเสยงตามความจ าเปน

4. ตดตามการด าเนนการบรหารความเสยง รวมทงวเคราะห ประเมนผล จดการตดตามและรายงานอยางเปนระบบ

5. รายงานความเสยงและขอเสนอแนะในการบรหารจดการความเสยงตอคณะกรรมการบรษท

6. ปฏบตหนาทอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป

การประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. คณะกรรมการฯ จะตองจดใหมการประชมอยางนอยไตรมาสละ ครง ตามก าหนดเวลาทเหนสมควร 2. ในการประชมคณะกรรมการฯ ตองมกรรมการเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการจงจะ

ครบองคประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

3. การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

4. กรรมการคนหนงมเสยงหนงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดในเรองใด ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงช ขาด

คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

กฎบตรของคณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

องคประกอบของคณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชนประกอบดวยกรรมการและ/หรอผบรหารอยางนอย คนโดยไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท

ขอบเขตอ านาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

.ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบตใหครอบคลมการทจรตในทกรปแบบในการบรหารงานเพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท

.ใหการสนบสนนและพฒนาบคลากรใหมความรเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน

.มอ านาจแตงตงคณะท างานตอตานทจรตคอรรปชนตามความจ าเปน

.ตดตามแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรต รวมทงวเคราะห ประเมนผล จดการตดตามและรายงานอยางเปนระบบ

.รายงานค ารองเรยนการทจรตคอรรปชนทเกดขนในองคกรตอคณะกรรมการตรวจสอบ

.ปฏบตหนาทอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป

83

การประชมคณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

.คณะกรรมการฯ จะตองจดใหมการประชมอยางนอยปละ ครง ตามก าหนดเวลาทเหนสมควร

.ในการประชมคณะกรรมการฯ ตองมกรรมการเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการจงจะครบองคประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

.การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

.กรรมการคนหนงมเสยงหนงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดในเรองใด ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

กฎบตรคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

องคประกอบและคณสมบต .คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม ตองประกอบไปดวยตวแทนของทกภาคสวนในองคกร รวมถง

บรษทในเครออยางนอย คน

.ประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม ไดมาจากการคดเลอกจากตวแทนคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

. คณะกรรมการบรษทเปนผอนมตแตงตงคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม

รองกรรมการผจดการใหญอาวโส / รองประธานเจาหนาทบรหารในแตละดานหรอเทยบเทาเปนทปรกษาคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมโดยต าแหนง

วาระการด ารงต าแหนง

1. คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม มวาระด ารงต าแหนง ป

2. กรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมทพนจากต าแหนงอาจไดรบการคดเลอกเพอเปนตวแทนของฝายงานตาง ๆ เขามาด ารงต าแหนงคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมไดอก

3. กรณทต าแหนงกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมวางลง เพราะเหตอนนอกจากการออกตามวาระ ใหประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม และคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม พจารณาแตงตงตวแทนเพอใหเปนคณะกรรมการแทนต าแหนงทวางลง

4. กรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมทประสงคจะลาออกจากต าแหนงกอนครบวาระจะตองแจงและยนหนงสอลาออกตอประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมลวงหนาไมนอยกวา วน

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม .ก าหนดนโยบาย ทศทาง และแนวทางในการด าเนนการดานความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และความยงยนของบรษทฯ

. ใหความเหนชอบกลยทธและกจกรรมตาง ๆ ของบรษทฯ เพอใหบรรลเปาหมายตามนโยบาย ความยงยนและกจกรรมสงคม

84

. มอ านาจแตงตงคณะท างานด าเนนกจกรรมดานตาง ๆ ไดตามทเหนสมควร

.พจารณาจดท างบประมาณและคาใชจายตาง ๆ ในการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอมและความยงยน เพอเสนอใหประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการผจดการพจารณาอนมต

.อนมตงบประมาณในสวนทไดรบการอนมตจากประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการผจดการแลว โดยท าเรองเบกจายตามขนตอนระเบยบปฏบตของบรษทฯ

.ตดตามความกาวหนาของการด าเนนการ และประเมนประสทธผลของการด าเนนการตามนโยบายความยงยนและกจกรรมสงคมของบรษท และรายงานใหคณะกรรมการบรหารทราบ

.สอบทานและใหความเหนชอบการเปดเผยรายงานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมในรายงานประจ าปของบรษทฯ

การประชม

.คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมจะตองจดใหมการประชมอยางนอยปละ ครงแลวแตความจ าเปนและเหมาะสม

.วาระการประชมและเอกสารการประชมจะตองจดสงใหแกคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมลวงหนากอนการประชม

.ในการประชมคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมจะตองมกรรมการเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงจงจะครบองคประชม

.มตทประชมของคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมจะถอตามเสยงขางมากของกรรมการทเขารวมประชม

.ใหประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมหรอผทไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชม โดยระบวน เวลา สถานท และระเบยบวาระทจะประชมไปยงคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมทกคนลวงหนาไมนอยกวา วนกอนวนประชม เวนแตกรณจ าเปนรบดวน เพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทฯ จะแจงการนดประชมโดยวธอน และก าหนดวนประชมใหเรวกวานนได

.ใหประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมเปนประธานในทประชม นอกจากประธานคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมไมอยในทประชม ใหรองคณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมเปนประธานในทประชม หรอใหกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมเลอกกรรมการคนหนงคนใดเปนประธานในทประชม

การรายงาน

คณะกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคม จะตองรายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรหารอยางนอยไตรมาสละ ครงและจดท าขอมลในรายงานประจ าปทเสนอตอผ ถอหนในปทผานมา โดยเปดเผยรายละเอยด ดงน

จ านวนครงในการประชม

จ านวนครงทกรรมการความยงยนและกจกรรมสงคมแตละคนเขารวมประชม

ผลการปฏบตหนาทตามกฎบตรทก าหนด

85

. การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

ในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยนน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงใหประธานกรรมการบรหาร /กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสงของบรษทฯ เขาไปด ารงต าแหนงเปนกรรมการ กรรมการผจดการในบรษทยอย และยงใหน านโยบาย และแนวปฎบตตาง ๆ ใหบรษทยอยน าไปปฏบตเพอใหการปฏบตงานและการบรหารเปนไปในทศทางเดยวกน สวนบรษทรวม บรษทฯจะตองมสทธในการสงตวแทนของบรษทฯ เขารวมเปนกรรมการตามสดสวนการถอหน

. การก ากบดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มนโยบายและวธการดแลกรรมการและผบรหารในการน าขอมลภายในของบรษทฯ ซงยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพอแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทงการซอขายหลกทรพย ดงน

. . กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ จะตองรกษาความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ และจะตองไมน าความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ ไปเปดเผย หรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกบคคลอนใดไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตาม เวนแตขอมลนนบรษทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว

4.2 กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ทราบวา กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ทไดรบทราบขอมลทางการเงนของบรษทฯ และ/หรอขอมลภายในทเปนสาระส าคญ ทมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย จะตองหลกเลยงการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมใหเปดเผยขอมลทเปนสาระส าคญนนตอบคคลอน ทงน ใหรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ดวย โดยผ ใดฝาฝนถอวาไดกระท าผดระเบยบของบรษทฯ อยางรายแรงและมการก าหนดโทษโดยการตกเตอนเปนลายลกษณอกษรและหากยงคงปฏบตจะท าการไลออกโดยไมจายคาชดเชย

นอกจากน บรษทฯ จะจดการอบรมใหความรแกกรรมการและผบรหาร เกยวกบหนาททตองรายงานการถอครองทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตอ ส านกงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผบรหารมหนาทตองรายงานการมาถอครอง และการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอส านกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนท าการถดจากวนทท ารายการ และจดสงส าเนารายงานนใหแกบรษทในวนเดยวกบวนทสงรายงานตอส านกงาน ก.ล.ต.

. คาตอบแทนของผสอบบญช

บรษทฯ และบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกผ สอบบญชในป 2559 รวม 5.37 ลานบาท โดยแบงเปนคาสอบบญช . ลานบาท และคาตอบแทนอน . ลานบาท

86

. การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

นโยบายการท ารายการระหวางกน

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการท ารายการระหวางกน โดยในกรณทบรษทมความจ าเปนตองท ารายการระหวางกนกบกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผ ใหความเหนเกยวกบความจ าเปนและความเหมาะสมของรายการนน และในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะไดใหผ เชยวชาญอสระหรอผ สอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการหรอผ ถอหนแลวแตกรณ

นโยบายของบรษทในการท ารายการระหวางกนจ าแนกตามประเภทรายการมดงน

รายการธรกจปกตและรายการสนบสนนธรกจปกต อาท การซอและขายสนคา การใหบรการ เปนตน บรษทมนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาว และการมเงอนไขการคาทมราคาและเงอนไขทเปนธรรมและไมกอใหเกดการถายเทผลประโยชน เมอเทยบเคยงกบการท ารายการระหวางบรษทและบคคลทวไป หรอการท ารายการระหวางบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบคคลทวไป หรอการท ารายการในลกษณะเดยวกบของ

ผประกอบการอนในธรกจ บรษทมนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาวเปนรายไตรมาส และจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน

รายการอน ๆ นอกเหนอจากรายการธรกจปกตและรายการสนบสนนธรกจปกตขางตน เชน รายการเกยวกบทรพยสนหรอบรการอน หรอ รายการรบหรอใหความชวยเหลอทางการเงน บรษทมนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาว และจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษทหรอบรษทยอย ทงน บรษทไมมนโยบายการใหกยมเงนเพอใหบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนน าไปประกอบธรกจหรอด าเนนงานแทนบรษท

ทงน คณะกรรมการบรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษทหรอบรษทยอย เพอใหการตดสนใจเขาท ารายการดงกลาวไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกผ ถอหนทกราย โดยบรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนดงกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ - ) รายงานประจ าปของบรษท และหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท

87

ความรบผดชอบตอสงคม กลมบรษทเนนการด าเนนธรกจในเชงของภาพรวมทจะมการขยายตวและเตบโตไปพรอมกนทงกลมบรษทให

สามารถเกอหนนกนได ควบคไปกบการด าเนนธรกจโดยยดหลกการมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอมและค านงถงผมสวนไดสวนเสยทกฝาย เพอใหสามารถเตบโตในธรกจไดอยางมนคงและยงยน

ความส าเรจดงกลาวตองอาศยความเขาใจและความรวมมอของพนกงาน ผ รบเหมา และชมชน กลมบรษทจงใหความส าคญในการดแลและพฒนาพนกงานใหท างานอยางมความสข มงสงเสรมบรรยากาศการท างานแบบมสวนรวม รวมทงปฏบตตอกนดวยความเคารพในเกยรตและศกดศรในฐานะททกคนเปนสวนหนงของบรษท ตลอดจนขยายขอบเขตการดแลและพฒนาดงกลาวไปสชมชนและสงคม

แนวทางในการปฏบตตอนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมขององคกร มดงน

1.การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ใหความส าคญตอการปฏบตทเปนธรรมโดยน าหลกจรยธรรมไปใชกบองคกรอนทเกยวของในเรองทเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน การแขงขนอยางยตธรรมการปฏบตอยางมความรบผดชอบตอสงคม และการเคารพตอสทธในทรพยสนและสรางสมพนธภาพระหวางกจการทรวมถงบคคลแตละบคคลกบหนวยงานของรฐและกจการทเกยวของอนๆ ไดแก ผ ถอหน คคา คสญญารบจาง ลกคา คแขง และสมาคมวชาชพซงบรษทฯ เปนสมาชกอย

2.การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไดตระหนกและใหความส าคญตอการตอตานดานทจรตคอรรปชนทงภายในและภายนอกองคกร บรษทฯ

ยดมนตอการประกอบธรกจดวยความโปรงใส และไมยอมรบการคอรรปชนทกรปแบบทงทางตรงและทางออม ตรวจสอบไดทกกระบวนการและทกขนตอนการท างาน รวมถงไดมการก าหนดนโยบายและมาตรการดานการปองกนการกระท าดงกลาว บรษทฯ มการสอสารถายทอดไปยงพนกงานทกระดบ และก าหนดไวในจรรยาบรรณขององคกรใหมความตระหนกตอการกระท าทเปนการทจรตคอรรปชน ดวยเลงเหนวา การทจรตและคอรรปชนเปนบอนท าลายธรกจ สงคม และประเทศชาต ดงนนการด าเนนการดานการตอตานการทจรตคอรรปชนตองเกดจากหนวยงานทกภาคทกสวนรวมเปนพลงผลกดนในการปลกฝงและสรางเสรมสงคมไทยใหปราศจากการกระท าดงกลาว

ทงนทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท / เมอวนท มนาคม ไดอนมตนโยบายในการตอตานการทจรตคอรรปชนขน และบรษทไดประกาศเจตนารมณและเขารวมโครงการแนวรวมปฏบต ( Collective Action Coalition : CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตเมอวนท สงหาคม

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท / วนท มกราคม ไดทบทวนนโยบาย การตอตานการทจรตฯ และก าหนดกฏบตรการตอตานการทจรตและคอรรปชนเพอใหเปนแนวทางในการปฏบต

ในระหวางป บรษทฯ ไดจดท าคมอมาตรการการตอตานการทจรตและคอรรปชน และการประเมนความเสยงเรองการทจรตคอรรปชนในแตละหนวยงาน ไดมการสอสารประชาสมพนธ เพอสรางความร ความเขาใจใหกบพนกงาน ไมใหมการเรยกรองหรอด าเนนการใด ๆ เพอใหไดมาในสนจาง รางวล หรอผลประโยชนใด ๆ เพอประโยชนทงตอตนเอง และบรษทฯ จากผทเกยวของทงทางตรงและทางออม

88

นโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชน

1. TAKUNI จะตองเปนองคกรทมการก ากบดแลกจการทด มการบรหารจดการดวยความโปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได และไมสนบสนนการทจรตคอรปชนทงทางตรงหรอทางออม ตลอดจนมระบบในการบรหารจดการเกยวกบการทจรตในองคกร และปฏบตตามแนวปฏบตทดของธรกจ

2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน จะตองปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต รบผดชอบ ในการปฏบตตามหนาท ไมทจรตในหนาทการงาน ไมกระท าการทขดตอกฎหมาย ศลธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณทางธรกจขององคกร ตลอดจนปฏบตตอผมสวนไดเสยบนพนฐานของความถกตอง และเปนธรรม

3. TAKUNI จะสนบสนนและรวมมอกบภาครฐและเอกชนในการสรางจตส านก เพอตอตานการทจรตคอรปชน นโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชน บรษทฯ ปรารถนาใหบคคลากรของกลมบรษททกคน รวมถงผมสวนได

สวนเสย ไดรวมมอกนยดถอปฏบตเพอใหเกดความยงยนตอสงคม

นยาม

“ทจรตคอรรปชน” หมายถง การตดสนบน ไมวาจะอยในรปแบบใด ๆ ดงน .การให การเสนอ / ใหค ามน / สญญาวาจะให

. การรบ การเรยกรองซงเงน ทรพยสน หรอประโยชนอนใด ซงไมเหมาะสมกบเจาหนาทของรฐ หรอเอกชน หรอผมหนาทเกยวของไมวาจะโดยทางตรงหรอทางออม เพอใหบคคลดงกลาวกระท าหรอละเวนการปฏบตหนาทอนเปนการใหไดมาหรอรกษาไวซงธรกจหรอผลประโยชนอนใดทไมเหมาะสมในทางธรกจ ทงนเวนแตเปนกรณทกฎหมาย ระเบยบ ประกาศ ขอบงคบ ขนบธรรมเนยมประเพณของทองถน หรอจารตทางการคาใหกระท าได

แนวปฏบตเกยวกบการปองกนและการมสวนเกยวของกบการทจรตและคอรรปชน

บรษทฯ ไดก าหนดแนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตและคอรรปชน ขอประกอบดวย

1. กระบวนการในการประเมนความเสยงจากการทจรตและคอรรปชน

บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบลกษณะการด าเนนธรกจของบรษทฯ เพอปองกนและปราบปรามการทจรตคอรรปชน โดยระบเหตการณทมความเสยงสงจากการทจรตและคอรรปชนทอาจเกดขนจากการด าเนนธรกจ ประเมนระดบความเสยงทงโอกาสและเกดผลกระทบ ก าหนดมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนทเหมาะสมกบความเสยงทประเมนได

2. แนวปฏบตเกยวกบการก ากบดแลและควบคมดแลเพอปองกนและตดตามความเสยงจากการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ ก าหนดใหแนวปฏบตกบการก ากบดแลและควบคมดแลเพอปองกนและตดตามความเสยงจากการทจรตคอรรปชน สรปไดดงน

. จดใหมกระบวนการตรวจสอบ ประเมนระบบการควบคมภายใน และการบรหารประเมนความเสยงในแตละหนวยงาน เชน การขายและการตลาด การจดซอจดจาง ระบบการบนทกบญช การจายช าระเงน เปนตน ทงนเพอปองกนและตดตามความเสยงจากการทจรตคอรรปชน รวมทงมขอเสนอแนะเกยวกบแนวทางในการแกไขทเหมาะสม

2.2 จดใหมชองทางการรบแจงขอมล เบาะแส หรอขอรองเรยนการฝาฝน การกระท าผดกฎหมายหรอจรยธรรมธรกจของบรษทฯ หรอแนวปฏบตในการปองกนมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชนหรอขอสงสย โดยมนโยบายในการคมครองผ ใหขอมลหรอเบาะแส และเกบรกษาขอมลของผ ใหขอมลเปนความลบ รวมทงมมาตรการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวนยของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของกรณทสามารถตดตอผ ใหเบาะแสหรอผ รองเรยนได บรษทฯ จะแจงผลการด าเนนการใหทราบเปนลายลกษณอกษร

89

3. แนวทางในการตดตามประเมนผลการปฏบตตามแนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ ก าหนดใหมแนวทางในการตดตามประเมนผลการปฏบตแนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชนดงน

. ก าหนดใหผบรหารและพนกงาน ประเมนผลการปฏบตงานตนเองเกยวกบการปฏบตตามคมอการก ากบดแลกจการทดและจรยธรรมธรกจทบรษทฯ ก าหนดขน ซงรวมถงนโยบายการก ากบดแลกจการทด จรยธรรมของบรษทฯ จรยธรรมวาดวยการสนบสนนการตอตานการทจรตคอรรปชน แนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน และจรรยาบรรณ/ขอพงปฏบตของพนกงาน อยางสม าเสมอ

. จดใหมฝายตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง การก ากบดแลกจการ และใหขอเสนออยางตอเนอง โดยด าเนนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปทไ ดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทมนยส าคญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ

. ก าหนดใหฝายก ากบการปฏบตงาน รบผดชอบในการทดสอบและประเมนความเสยงจากการทจรตคอรรปชนอยางตอเนอง เพอใหน ามาตรการการตอตานการทจรตคอรรปชนไปปฏบตอยางมประสทธผล ตลอดจนตตาม ทบทวนและปรบปรงมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนไปปฏบตอยางสม าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมนตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทตามล าดบอยางทนเวลาและสม าเสมอ

. หากการสบสวนขอเทจจรงแลวพบวา ขอมลจากการตรวจสอบ หรอขอรองเรยน มหลกฐานทมเหตอนควรใหเชอวามรายการ หรอกระท าซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงน และมผลการด าเนนงานของบรษทฯรวมถงการฝาฝน การกระท าผดกฎหมายหรอจรยธรรมธรกจของบรษทฯ หรอแนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน หรอขอสงสยในรายการทางการเงน หรอระบบการควบคมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอด าเนนการปรบปรงแกไขในระยะเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

บรษทฯ จดใหมการสอสารแนวทางปฏบตในการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชนน โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน อนทราเนตของกลมบรษทฯ และบนเวบไซตของบรษท ทงนเพอให บคลากรของบรษทฯ รบทราบโดยทวกน

หนาทความรบผดชอบเกยวกบการตอตานการทจรตและคอรรปชน

1. คณะกรรมการบรษท

ก าหนดโยบายและก ากบดแลใหบรษทฯ มระบบทสนบสนนการตอตานการทจรตและคอรรปชนทมประสทธภาพ เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดตระหนกถงความส าคญกบการตอตานการคอรรปชน และปลกฝงจนเปนวฒนธรรมขององคกร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ก ากบดแลควบคมภายใน การปฏบตตามมาตรการ และกระบวนการอนทเกยวของกบมาตรการตอตานการทจรตและคอรรปชน

3. คณะกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

สนบสนนและพฒนาบคลากรใหมความรเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน

มอ านาจแตงตงคณะท างานตอตานทจรตคอรรปชนตามความจ าเปน

ตดตามแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรต รวมทงวเคราะห ประเมนผล จดการตดตามและรายงานอยางเปนระบบ

รายงานค ารองเรยนการทจรตคอรรปชนทเกดขนในองคกรตอคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ผบรหาร

90

ก าหนดใหมการประเมนความเสยงดานการทจรตและคอรรปชนในกระบวนการปฏบตงานทอาจกอใหเกดการคอรรปชนในแตละหนวยงาน

ชองทางการแจงเบาะแสและการคมครองผรายงาน

ชองทางการแจงเบาะแสม หนวยงานคอ

1. เลขานการบรษท

2. ฝายก ากบการปฏบตงาน

3. ฝายทรพยากรบคคล

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการคมครองผแจงเบาะแสหรอผรองเรยน

1. บรษทฯ จะเกบขอมลของผแจงเบาะแส ผ รองเรยน ผถกตองเรยนไวเปนความลบ

2. บรษทฯ จะเปดเผยขอมลเทาทจ าเปน โดยค านงถงความปลอดภย และความเสยหายของผรายงาน แหลงทมาของขอมลหรอบคคลทเกยวของทไดรบความเสยหาย ดวยกระบวนการทเหมาะสมและเปนธรรม

3. บรษทฯ จะไมกระท าการใด ๆ อนไมเปนธรรมกบผทแจงเบาะแส หรอผ รองเรยน หรอผทใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง ไมวาจะโดยการเปลยนแปลงต าแหนงงาน ลกษณะงาน สถานทท างาน สงพกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง หรอกระท าการอนใดทมลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรม

บทลงโทษ

บคคลากรของบรษท ตองท าความเขาใจและปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชนในทกขนตอนของการปฏบตงาน ขอกลาวหาเรองการทจรตและคอรรปชนอาจสรางความเสยหาย เสยชอเสยงตอบคคลากรของบรษท และท าใหภาพลกษณของบรษทฯ มวหมองได

บรษทฯ จดใหมกระบวนการในการลงโทษบคคลากรทไมปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางเหมาะสม การลงโทษนรวมถงการเลกจางงาน ในกรณทบรษทฯ เหนวาจ าเปน การกระท าใด ๆ ทฝาฝนหรอไมเปนไปตามนโยบายน ไมวาทางตรงหรอทางออม จะไดรบการพจารณาทางวนยตามระเบยบทบรษทฯ ก าหนดไว หรอมทาตามกฎหมาย

.การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ไดมการด าเนนการหรอบรหารงานอยางรอบคอบ มการตระหนกวาจะสงผลกระทบตอการละเมดสทธของพนกงาน ชมชนและสงคมในสภาพแวดลอมอยางไร พรอมทงหามาตรการปองกนก ากบดแลกจการของบรษทฯ เพอไมใหสรางปญหา ทอาจมสวนท าใหเกดการละเมดสทธของชมชน หรอในพนททมการด าเนนโครงการ บรษทฯ ไดจดท ากลไกการรองเรยนและรองทกขอยางเหมาะสม ส าหรบเปนชองทางใหผทเชอวาสทธของตนถกละเมดหรอไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรม

91

4.การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

กลมบรษทฯ ถอวาพนกงานเปนทรพยากรบคคลทส าคญในการน าพาองคกรและสงคมไปสความยงยน จงมการดแลเอาใจใสในเรองความปลอดภยของพนกงาน การจายคาจางอยางเปนธรรม การไมเลอกปฏบตทงในเรองเพศ ศาสนา เชอชาต รวมทงการไมกคกนโอกาสในการเจรญเตบโตในหนาทงานทรบผดชอบ ดงนนบรษทฯ จงใหความส าคญในการพฒนาเพมพนความร ทกษะการปฏบตงาน และความเชยวชาญเพอน ามาใชในการพฒนาประสทธภาพการท างานและคณภาพของการใหบรการ อนจะกอใหเกดประโยชนตอการปฏบตงานจรง โดยบรษทมนโยบายในการสงเสรมใหพนกงานไดฝกฝนและพฒนาตนเองอยางสม าเสมอใหเหมาะสมตามแตละสายงานทตนรบผดชอบ ทงในระดบผบรหารและระดงปฏบตงาน โดยจดใหมการฝกอบรมขนทงภายในและสงออกไปอบรมจากสถาบนภายนอกดวย

การพฒนาและฝกอบรมพนกงานนนไดด าเนนการตามแผนปฏบตการตามยทธศาสตรขององคกร ในป 9 กลมบรษทฯมรายละเอยดในการพฒนาพนกงานดงน

ฝายทรพยากรบคคลรวมกบฝายสารสนเทศจดกจกรรมคอฟฟทอลค : ประจ าป วนท มนาคม พศ. หลกสตร ความปลอดภยในการท างานในทอบอากาศ “ส าหรบผอนญาต ผควบคมงาน ผชวยเหลอ และผปฏบต ”

วนท - กนยายน การอบรมภาคทฤษฎและปฏบตในการซอมอพยบหนไปประจ าป วนท ตลาคม พศ. การรบฟงเรองกองทนส ารองเลยงชพ ท าเพอวตถประสงคอะไร วนท ตลาคมคม พศ.

92

การพฒนาและฝกอบรมพนกงานนนไดด าเนนการตามแผนปฏบตการตามยทธศาสตรขององคกร ในป และ กลมบรษทฯมรายละเอยดในการพฒนาพนกงานดงน

ป ป

จ านวนพนกงาน (คน) จ านวนชวโมงการฝกอบรมตอป (ชวโมง) ,857

จ านวนชวโมงการฝกอบรมตอคน (ชวโมง / คน / ป ) . 8.72

หลกสตรการอบรมภายนอก (หลกสตร) 39

หลกสตรการอบรมภายใน (หลกสตร) 16

คาใชจายในการอบรม (บาท) , . , .

คาใชจายเฉลยการอบรมตอคน (บาท / คน / ป ) 2,

5. ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทฯ มงมนในการปฏบตทางดานการตลาดทเปนธรรม โดยน าเสนอผลตภณฑทมคณภาพและมความปลอดภย พรอมทงการใหบรการทเปนเลศแกลกคา และพรอมตอบสนองตอความตองการของลกคา ใหขอเสนอแนะในการใชสนคา ใหค าปรกษาวธการแกปญหา และรบขอรองเรยน เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจอยางสงสดเพอการบรโภคอยางยงยน

บรษทฯ ไดมการจดการฝกอบรมใหแกลกคาเกยวกบหลกสตร “การฝกอบรมพนกงานบรรจกาซปโตรเลยมเหลว” และหลกสตร “บคลากรเฉพาะทรบผดชอบดแลสถานทใชกาซปโตรเลยมเหลว” เพอใหลกคาไดค านงถงความปลอดภยในเรองของการใชกาซปโตรเลยม

การจดอบรมหลกสตรพนกงานบรรจกาซปโตรงเลยมเหลว ประจ าป 2559 ณ อาคารทาคน ซงจะจดทกป ปละ 2ครง มการบรรยายความรเบองตนเกยวกบกาซปโตรเลยมเหลว กฎหมายเกยวกบกาซปโตรเลยมเหลว โดยเจาหนาทจากกรมธรกจพลงงาน

93

6.การดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ใหความส าคญและค านงถงผลกระทบตอสงแวดลอมใหเทยบเทามาตรฐานสากล มงพฒนาเทคโนโลยทสะอาดและทนสมย เพอใหทกกระบวนการของบรษทฯ มประสทธภาพสงสด

ใชทรพยากรอยางคมคาเพอลดปรมาณขยะภายใตแนวคด 3R ดงน Reduce เปนการลดปรมาณขยะทอาจเกดขน เชน การเลอกใชสนคาทมบรรจภณฑทมขนาดใหญ

แทนสนคาทมบรรจภณฑทมขนาดเลก การเลอกใชผลตภณฑทมผลกระทบตอสงแวดลอมนอยทสด Reuse เปนการน ามาใชใหมหรอการใชซ า เชน การน าบรรจภณฑมาใชใสบรรจเครองใชหรอสงของ

ตางๆ การน าถงกระดาษหรอถงพลาสตกมาใชซ า การใชกระดาษพมพทงสองหนา Recycle เปนการน าขยะหมนเวยนกลบมาใชใหม โดยมการคดแยกและรวบรวมขยะในส านกงานท

สามารถน าไปใชในการรไซเคล เชน แกว กระดาษ พลาสตก เหลก และอลมเนยมเพอจ าหนายใหกบผประกอบการทเกยวของ

การรณรงคประหยดน า ประหยดไฟฟา

บรษทฯ ไดมการรณรงคใหพนกงานมจตส านกดานการประหยดน าและประหยดไฟฟา ดวยการปดไฟฟาแสงสวางและเครองใชไฟฟาในเวลาพกเทยง หรอชวงเวลาทไมมการท างาน ตลอดจนใหมการประหยดการใชน าเพอการอปโภคและบรโภค

การสนบสนนและใชผลตภณฑทค านงถงสงแวดลอม

การใชผลตภณฑตาง ๆ ของบรษทฯจะค านงถงการสงผลกระทบตอสงแวดลอม จงเลอกซอสนคาและผลตภณฑทผลตจากกระบวนการทค านกถงการอนรกษสงแวดลอม เชนการใชผลตภณฑกระดาษทท ามาจากวสดรไซเคล

7.การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทฯ ตระหนกในความเปนสวนหนงของชมชนหรอสงคมซงมหนาทรบผดชอบในการชวยเหลอ สนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชนแกชมชน ตลอดจนการพฒนาสภาพแวดลอมของชมชนและสงคมเพอความเปนอยทดขน ดวยการสรางการจางงานและสรางความหลากหลายในกจกรรมในเชงเศรษฐกจ การท าใหเกดความเขมแขงของหนวยงานตางๆ ของชมชน โดยในป กลมบรษทไดรวมพฒนาชมชนและสงคมผานกจกรรมตาง ๆ ดงน

บรจาคผาออมผใหญบานผสงอายบางแค บรจาคอปกรณเพอใชประกอบการเรยนการสอนแก วทยาลยเทคนคบรรมย

บรจาคอปกรณเพอการเรยนการสอนใหแกวทยาลยยโสธร บรจาคอปกรณการเรยนการสอนแกมหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร บรจาคอปกรณเพอการเรยนการสอนแก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

94

8.การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการด าเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และผมสวนไดเสย

บรษทฯไดมความเขาใจอยางชดเจนถงประโยชนและคณคาของการด าเนนกจการทมความรบผดชอบตอสงคม บรษทฯไดสรางความคดหรอคนหาความรใหมๆ ทตางไปจากเดมทเคยปฏบตหรอเคยรบรมา โดยเปนความรทครอบคลมทงทางธรกจ เศรษฐกจสงคม เทคโนโลยและสงแวดลอม การพฒนาความคดหรอพฒนาความรใหมๆ ทจะกอใหเกดมลคา บรษทฯ เปดใหผ เกยวของทงในหรอนอกบรษทฯ มสวนรวมในการพฒนาเพอใหเกดประสทธภาพสงสดในการท างาน

มอบจกรยานยนตไฟฟา กบ คณะวศวกรรมเครองกล จฬาลงกรณมหาวทยาลย เพอทดลอง คณะวศวกรรมเครองกล จฬาลงกรณมหาวทยาลย วนท ตลาคม

95

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระ จ านวน 3 ทาน โดยแตละทานไมไดเปนพนกงานของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทความรบผดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงนของบรษทฯใหมความถกตอง เชอถอได มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ตลอดจนปฏบตตามกฏหมายและขอบงคบทเกยวของ รวมทงสอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทมประสทธผล โดยบรษทฯ ไดจางบรษท สอบบญช ธรรมนต จ ากด เปนผตรวจสอบภายในของบรษทฯ ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดรายละเอยดไดใน “เอกสแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบบรษทผตรวจสอบภายใน” ซงคณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนวา นายศกดศร อ าพวน เปนผทมความเหมาะสม

ในป 2559 ทปรกษาดานการตรวจสอบภายในไดจดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในแตละไตรมาสและประชมรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพอรายงานผลการตรวจสอบและประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดน ารายงานดงกลาวประชมรวมกบผ สอบบญช และฝายจดการ หลงจากนน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารวมกนกบคณะกรรมการบรษท เปนประจ าทกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนตรงกนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทฯและบรษทยอย มประสทธภาพเพยงพอ และเหมาะสมกบลกษณะของธรกจ โดยไมพบขอบกพรองของระบบการควบคมภายในทจะกระทบอยางมสาระส าคญตอความถกตองและความนาเชอถอของงบการเงน รวมทงการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหบรรลเปาหมาย

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงน

96

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ทานผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน ทาน ซงไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอทปรกษาใด ๆ ของบรษทฯ ไดปฎบตหนาทอยางเปนอสระตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายซงเปนไปตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพอชวยในการสอบทานใหบรษทฯ มการก ากบดแลกจการอยางเพยงพอ ซงสอดคลองกบขอก าหนดและแนวปฎบตทดส าหรบคณะกรรมการตรวจสอบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกท รพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในป คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมทงสน ครง โดยมการหารอรวมกบฝายบรหาร ผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชในเรองทเกยวของ ซงสรปสาระส าคญไดดงน

การสอบทานรายงานทางการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป ของบรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน) และงบการเงนรวม ซงไดจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและมาตรฐานการบญชของไทย (Thai

Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมการเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวนเพยงพอ รวมทงไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการจ านวน 6 ครง เพอปรกษาหารอกนอยางอสระถงขอมลทมสาระส าคญในการจดท างบการเงน การปรบปรงรายการบญชซงมผลกระทบตองบการเงน ความเหมาะสมของวธการบนทกบญช ขอบเขตการตรวจสอบ การเปดเผยขอมลทเปนประโยชนตอผใชงบการเงน และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและมาตรฐานการบญชของไทย ตลอดจนความเปนอสระของผสอบบญช เพอใหมนใจวาการจดท างบการเงนเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงนและมาตรฐานการบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนชอบตองบการเงนดงกลาวทผสอบบญชไดสอบทานและตรวจสอบแลว ซงเปนรายงานความเหนอยางไมมเงอนไข

การสอบทานระบบการประเมนการบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแนวทางการบรหารความเสยง และตดตามความคบหนาการบรหารความเสยงอยางสม าเสมอทกไตรมาส โดยพจารณาปจจยเสยงทงปจจยภายในและภายนอก โอกาสทจะเกด ผลกระทบ และการบรหารจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได คณะกรรมการตรวจสอบพบวาบรษทฯ ไดก าหนดแนวทางการบรหารจดการความเสยงไวอยางชดเจน และไดสอสารใหผทเกยวของทกฝายเขาใจ รวมทงสรางวฒนธรรมการบรหารความเสยง เพอใหทกคนในองคกรตระหนกวาการบรหารความเสยงเปนความรบผดชอบรวมกนของผบรหารและพนกงานทกระดบ

การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมนระบบการควบคมภายในทผตรวจสอบภายในไดรายงาน และพบวามความเพยงพอเหมาะสมกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ครอบคลมปจจยเสยง และมประสทธผลในการด าเนนงาน รวมทงมการพฒนาคณภาพการตรวจสอบทงในดานบคลากรและการปฎบตงานตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางตอเนอง ซงสอดคลองกบความเหนของผสอบบญชทรายงานวาจากการสอบทานไมพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญซงมผลกระทบตองบการเงนของบรษทฯ

97

นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและใหความเหนชอบแผนการตรวจสอบภายในส าหรบป ซงไดจดท าขนตามปจจยเสยงขององคกร รวมทงก าหนดขอบเขตการปฎบตงานตรวจสอบใหครอบคลมกระบวนการทางธรกจและการท างานทมสาระส าคญ

การสอบทานการก ากบดแลกจการทด และการปฎบตตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฎบตตามจรรยาบรรณและบรรษทภบาล พบวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทงไดปฎบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทดอยางเครงครด และมงมนทจะด าเนนธรกจตามแนวทางการพฒนาทยงยน โดยกรรมการบรษท ไดสงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตส านกในจรยธรรมและคณธรรมอยางสม าเสมอและตอเนอง รวมทงไดจดท านโยบายตอตานคอรปชนอยางเปนลายลกษณอกษร

การพจารณาแตงตงผสอบบญช

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบความเปนอสระ ความรความสามารถในวชาชพและคณภาพงานของผสอบบญชในรอบปทผานมาจงเสนอใหคณะกรรมการบรษท พจารณา และมมตเหนชอบใหเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหนใหแตงตงนายไพบล ตนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท และ/หรอ นายขจรเกยรต อรณไพโรจนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3445 และ/หรอ นางณฐพร พนธอดม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท ในนามบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยประจ าป

การสอบทานรายการทเกยวโยงกนหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการทเกยวโยงกน หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามเงอนไขทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด โดยยดหลกความสมเหตสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา การท ารายการทเกยวโยงกนดงกลาว เปนปกตทางการคา มความโปรงใส ไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และเปนประโยชนสงสดแกบรษทฯ และผ ถอหน ดวยเงอนไขและราคาทสมเหตสมผล

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฎบตตามหนาทและความรบผดชอบทไดระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยใชความรความสามารถ ความระมดระวงรอบคอบ มความเปนอสระอยางเพยงพอ เพอประโยชนตอผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายงานขอมลทางการเงนของบรษทฯ ส าหรบป ถกตอง เชอถอได สอดคลองกบมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป บรษทฯ มการบรหารจดการความเสยงอยางเหมาะสม มระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธผล มการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนอยางถกตอง มการปฎบตตามกฎหมาย ขอก าหนดและขอผกพนตาง ๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ตลอดจนมการปฎบตงานทสอดคลองตามระบบการก ากบดแลกจการทดอยางเพยงพอ โปรงใส เชอถอได รวมทงมการพฒนาปรบปรงระบบการปฎบตงานใหมคณภาพดขนและเหมาะกบสภาพแวดลอมทางธรกจอยางตอเนอง

(นายเจรญ ประจ าแทน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

98

รายการระหวางกน

สรปความสมพนธกบบคคล หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

บคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธ

นายประเสรฐ ตรวรานวฒน ณ วนท มกราคม คณประเสรฐ บตร และธดา ถอหนในบรษทรวมรอยละ . ของทนช าระแลวและคณประเสรฐด ารงต าแหนงเปนกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการผจดการ ในบรษท

หางหนสวนจ ากด วรา

(สถานบรการกาซ)

คณประสทธ ตรวรานวฒน ซงเปนหนสวนผจดการ เปนพชายของคณประเสรฐ ตรวรานวฒน ซงเปนผ ถอหนและกรรมการของบรษทฯ

บรษท ปราณปโตรเลยม จ ากด

(สถานบรการกาซ)

บรษท มดเดลจ จ ากด (สถานบรการกาซ)

บรษท เอส ว พ สามพราน ปโตรเลยม จ ากด เปลยนชอเปน ดรากอน ปโตรเลยม จ ากด (สถานบรการกาซ)

คณประภศร ตรวรานวฒน ซงเปนผ ถอหน

เปนนองชายของคณประเสรฐ ตรวรานวฒน ซงเปนผ ถอหนและกรรมการ ของบรษทฯ

บรษท เอส ว พ กลปพฤกษ ปโตรเลยม จ ากด (สถานบรการกาซ)

99

รายละเอยดรายการระหวางกน

ประเภทของรายการ

บคคลทมความเกยวโยง

รายละเอยดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ลานบาท) ความเหนของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2559 2558

รายได

จากการจ าหนายแกส

- มดเดลจ

- ดรากอน ปโตรเลยม

- ปราณ ปโตรเลยม

- เอส ว พ กลปพฤกษปโตรเลยม

TG จ าหนายกาซ LPG ใหกบบคคลทมความเกยวโยงดงกลาว

.

-

6.21

3.37

14.04

0.61

8.10

6.41

การท ารายการดงกลาวเปนการท าการคาตามปกต โดยราคาจ าหนายประกอบดวย 2 สวน คอ คาน ากาซและคาขนสง โดยคาน ากาซเปนราคาเดยวกบทจ าหนายใหแกลกคารายอน และคาขนสงเปนไปตามอตราทบรษทก าหนดไวตามระยะทางกบลกคาทกราย และมเงอนไขทางการคาไมแตกตางกบการคากบลกคารายอน

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณารายการดงกลาวแลว และมความเหนวาการท ารายการดงกลาว มความเปนธรรมและเหมาะสม เปนไปตามการคาโดยปกต

รายได

คาขนสง -วรา

-ดรากอน ปโตรเลยม

-เอส ว พ กลปพฤกษ ปโตรเลยม

GG ใหบรการขนสงกาซ LPG ใหกบบคคลทมความเกยวโยงดงกลาว

0.22

-

-

0.26

0.03

0.06

การท ารายการดงกลาวเปนการท าการคาตามปกตคาขนสงเปนไปตามอตราทบรษทก าหนดไวตามระยะทางกบลกคาทกราย และมเงอนไขทางการคาไมแตกตางกบการคากบลกคารายอน

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณารายการดงกลาวแลว และมความเหนวาการท ารายการดงกลาว มความเปนธรรมและเหมาะสม เปนไปตามการคาโดยปกต

100

ประเภทของรายการ

บคคลทมความเกยวโยง

รายละเอยดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ลานบาท) ความเหนของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2559 2558

รายได

คาสนคา

และบรการ

-มดเดลจ

TT ขายอะไหลอปกรณระบบแกส ใหบคคลทมความเกยวโยงดงกลาว

0.09

0.05

การท ารายการดงกลาวเปนการท าการคาตามปกต ราคาขายอะไหลอปกรณตดตงระบบแกส เ ปนไปตามอตราท บ ร ษทก าหนดไวกบลกคาทกราย และมเงอนไขทางการคาไมแตกตางกบการคากบลกคารายอน

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณารายการดงกลาวแลว และมความเหนวาการท ารายการดงกลาว มความเปนธรรมและเหมาะสม เปนไปตามการคาโดยปกต

รายได

คาสนคา

และบรการ

- มดเดลจ

-วรา

-ปราณ ปโตรเลยม

-เอส ว พ กลปพฤกษ ปโตรเลยม

RE ใหบรการตรวจสอบระบบความปลอดภยกบบคคลทมความเกยวโยงดงกลาว

0.088

0.007

-

.

0.009

0.010

0.010

.

การท ารายการดงกลาวเปนการท าการคาตามปกต คาบรการตรวจสอบ เปนไปตามอตราทบรษทก าหนดไวกบลกคาทกราย และมเงอนไขทางการคาไมแตกตางกบการคากบลกคารายอน

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณารายการดงกลาวแลว และมความเหนวาการท ารายการดงกลาว มความเปนธรรมและเหมาะสม เปนไปตามการคาโดยปกต

รายไดอน -มดเดลจ

TG ใหบรการอบรมพนกงานบรรจแกส ใหแกบรษทดงกลาว

-

0.003

การท ารายการดงกลาวเปน ตามลกษณะการท าธรกจทเมอมการจดอบรม จะเชญพนกงานของสถานบรการซงเปนลกคาของบรษทเขารวม เปนไปตามอตราทบรษทใหบรการลกคารายอน และมเงอนไขทางการคาไมแตกตางกบการคากบลกคารายอน

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณารายการดงกลาวแลว และมความเหนวาการท ารายการดงกลาว มความเปนธรรมและเหมาะสม เปนไปตามการคาโดยปกต

101

นโยบายและการท ารายการระหวางกนในอนาคต

นโยบายของบรษทฯ ในการท ารายการระหวางกนจ าแนกตามประเภทรายการมดงน

รายการธรกจปกตและรายการสนบสนนธรกจปกต อาท การซอและขายสนคา การใหบรการ เปนตน บรษท ฯ มนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาว และการมเงอนไขการคาและราคาทเปนธรรมและไมกอใหเกดการถายเทผลประโยชนเมอเทยบเคยงกบการท ารายการระหวางบรษทและบคคลทวไป หรอการท ารายการระหวางบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบคคลทวไป หรอการท ารายการในลกษณะเดยวกบของผประกอบการอนในธรกจ บรษทฯมนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาวเปนรายไตรมาสและจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน

รายการอน ๆ นอกเหนอจากรายการธรกจปกตและรายการสนบสนนธรกจปกตขางตน เชน รายการเกยวกบทรพยสนหรอบรการอน หรอ รายการรบหรอใหความชวยเหลอทางการเงน บรษทฯ มนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและใหความเหนเกยวกบเหตผลและความจ าเปนตอการท ารายการดงกลาวและจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษทฯหรอบรษทยอยทงน บรษทฯไมมนโยบายการใหกยมเงนเพอใหบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนน าไปประกอบธรกจหรอด าเนนงานแทนบรษทฯ

เพอความโปรงใสและเปนไปตามหลกธรรมาภบาลทด ในกรณทบรษทฯมการท ารายการระหวางกนกบบคคลทมความขดแยงอนเนองจากกรรมการหรอผบรหารทานใด ในการพจารณาอนมตการท ารายการดงกลาวกรรมการหรอผบรหารทานนนจะไมมอ านาจออกเสยงในการอนมตใหท ารายการ และจะไมเขารวมการประชมในวาระดงกลาว

ทงน คณะกรรมการบรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษทฯหรอบรษทยอย เพอใหการตดสนใจเขาท ารายการดงกลาวไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกผ ถอหนทกราย

102

ขอมลทางการเงนทส าคญ สรปรายงานการสอบบญช

งบการเงน บรษท ผสอบบญช ผสอบบญชรบ

อนญาตเลขท ป 2557 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด นายไพบล ตนกล

ป 2558 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด นายไพบล ตนกล

ป 255 บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด นายไพบล ตนกล

ขอมลทางการเงนทส าคญ

งบแสดงฐานะทางการเงน

งบการเงนรวมส าหรบป สนสดวนท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 ธ.ค.

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สนทรพย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 286.51 21.08 90.10 11.70 186.78 32.32

เงนลงทนชวคราว 69.96 5.15 . . - - ลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 310.19 22.83 . . 80.32 13.90

เงนใหก ยมระยะสนแกบคคลและกจการทเกยวของกน

- - . . - -

สนคาคงเหลอ - สทธ 31.62 . . . 61.62 10.66

สนทรพยหมนเวยนอน 12.44 . . . 0.17 0.03

รวมสนทรพยหมนเวยน 710.72 . 4 . . 328.89 56.91

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระค าประกน

67.36 . 40.46 5.25 31.47 5.45

ลกหนการคาก าหนดช าระเกนกวา 1 ป

- - - 1.43 0.25

เงนลงทนในบรษทรวม - สทธ - - 167.25 21.71 - - อสงหารมทรพยเพอการลงทน - สทธ

4.52 . 4.86 0.63 5.21 0.90

ทดน อาคารและอปกรณ – สทธ

519.55 38.23 203.14 26.37 208.38 36.06

คาความนยม . 1.43 - - - - สนทรพยไมมตวตน - สทธ 7.16 0.53 0.72 0.09 0.98 0.17

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 4.14 0.30 6.00 0.78 0.99 0.17

สนทรพยไมหมนเวยนอน . 1.92 0.60 0.08 0.53 0.09

103

งบแสดงฐานะทางการเงน

งบการเงนรวมส าหรบป สนสดวนท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 ธ.ค.

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รวมสนทรพยไมหมนเวยน . 47.70 423.03 54.91 248.99 43.09

รวมสนทรพย ,358.95 100.00 770.37 100.00 577.88 100.00

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญช - - 0.06 0.01 - - เจาหนการคาและเจาหนอน 162.74 11.98 84.68 10.99 157.60 27.27

เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน

- - 214.17 27.80 -

สวนของเงนก ยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป

45.02 3.31 6.00 0.78 6.54 1.13

สวนของหนสนตามสญญาเชาทางการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป

1.83 0.13 0.79 0.10 - -

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย - - 9.88 1.28 2.39 0.41

หนสนหมนเวยนอน 16.76 1.23 0.76 0.10 0.82 0.14

รวมหนสนหมนเวยน 226.35 16.65 316.34 41.06 167.35 28.96

หนสนไมหมนเวยน

เงนก ยมระยะยาว 245.46 18.06 28.10 3.65 34.10 .

หนสนตามสญญาเชาทางการเงน - สทธ

3.79 0.28 3.11 0.40 - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 2.72 0.20 1.67 0.22 0.83 .

หนสนภาษเงนไดรอตดบญช - - 1.01 0.13 0.42 .

หนสนไมหมนเวยนอน 23.00 1.70 4.96 0.64 0.82 .

รวมหนสนไมหมนเวยน 274.97 20.24 38.85 5.04 36.17 .

รวมหนสน 501.32 36.89 355.19 46.11 203.52 .

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

- ทนจดทะเบยน 600.00 44.15 600.00 77.88 200.00 .

- ทนทออกและช าระแลว 400.00 29.43 200.00 25.96 200.00 .

สวนเกนมลคาหนสามญ 305.53 22.48 106.64 13.84 106.64 .

สวนเกนทนจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน ส ารองตามกฎหมาย

20.64

5.45

1.52

0.40

20.64

4.32

2.68

0.56

20.64

.

.

.

104

งบแสดงฐานะทางการเงน

งบการเงนรวมส าหรบป สนสดวนท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 ธ.ค.

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ก าไรสะสม 72.57 5.34 83.58 10.85 . .

รวมสวนของบรษทใหญ 804.19 59.18 415.18 53.89 . .

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 53.44 3.93 - - - - รวมสวนของผถอหน 857.63 63.11 415.18 53.89 . .

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,358.95 100.00 770.37 100.00 577.88 100.00

งบก าไรขาดทน

งบการเงนรวมส าหรบ

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายได

รายไดจากการขายและบรการ 1,589.19 . 1,352.88 100.00 ,204.26 100.00

ตนทนขายและบรการ 1,473.90 . 1,196.31 88.43 1,100.43 91.38

ก าไรขนตน 115.29 . 156.57 11.57 103.83 8.62

รายไดอน 63.55 . 11.80 0.87 9.08 0.75

ก าไรกอนคาใชจาย 178.84 . 168.37 12.45 112.91 9.38

คาใชจายในการขาย 19.86 1.25 24.20 1.79 26.28 2.18

คาใชจายในการบรหาร 100.22 6.31 61.41 4.54 50.96 4.23

ก าไรจากการด าเนนงาน 58.76 3.70 82.77 6.12 35.67 2.96

ตนทนทางการเงน 9.86 0.62 3.15 0.23 1.53 0.13

สวนแบงขาดทนจากบรษทรวม . 1.30 - - - - สวนแบงก าไรจากบรษทรวม - - . . - - ก าไรกอนภาษเงนได . 1.77 80.85 5.98 34.14 2.83

ภาษเงนได . 0.49 15.47 1.14 6.96 0.58

ก าไรสทธส าหรบป . 1.28 65.38 4.83 27.18 2.26

ก าไรเบดเสรจอน . 0.03 . . - - ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป . . . . 27.18 2.26

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของบรษทใหญ . . . . 27.18 2.26

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

. . - - - -

ก าไรสทธส าหรบป . . . . 27.18 2.26

การแบงปนก าไรเบดเสรจรวม - - สวนทเปนของบรษทใหญ . . . . 27.18 2.26

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

. . - - - -

ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป . . . . 27.18 2.26

105

งบกระแสเงนสด

งบการเงนรวม ส าหรบปสนสดวนท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรกอนภาษเงนได . 80.85 34.14

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน . 16.18 14.93

คาเผอหนสงสยจะสญ (0.12) (0.34) (2.08) คาเผอการลดมลคาของสนคาคงเหลอ (กลบรายการ) (6.63)

คาเผอสนคาลาสมยและเคลอนไหวชา 17.77 0.51

คาเผอการลดมลคาของเงนลงทนในบรษทยอยและกจการรวมคา - - - (ก าไร) ขาดทนจากการจ าหนายและตดจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ - สทธ (4.71) (0.03) (0.05) สวนแบง(ก าไร)ขาดทนจากบรษทรวม . (1.23) - ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวม ( . ) - - ก าไรจากการตอรองราคาซอ ( . ) - - ก าไรจากการวดมลคายตธรรมของเงนลงทน ( . ) - - ผลขาดทนจากการตราคาใหมของหลกทรพย . - - ดอกเบยรบ ( . ) (4.69) (1.39) ตนทนทางการเงน . . 1.53

. . 47.59

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน :

- ลกหนการคาและลกหนอน . (45.87) (5.69) - สนคาคงเหลอ 20.37 0.81 (17.13) - สนทรพยหมนเวยนอน ( . ) (0.48) (0.07) - สนทรพยไมหมนเวยนอน . (0.07) 0.34

- เจาหนการคาและเจาหนอน ( . ) (72.89) 59.33

- หนสนหมนเวยนอน 10.47 (0.07) (0.34) - ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 0.79 0.14 0.17

- หนสนไมหมนเวยนอน 3.16 4.14 0.49

เงนสดจากการด าเนนงาน 64.02 (2.63) 84.69

- ดอกเบยจาย (9.86) (3.15) (1.53) - ภาษเงนไดจาย (38.99) (12.26) (8.21) เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมด าเนนงาน 15.17 (18.04) 74.95

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน :

เงนสดจายลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม ( . ) (166.01) - เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวม . - -

106

งบกระแสเงนสด

งบการเงนรวม ส าหรบปสนสดวนท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เงนจายซอทดน อาคารและอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน (312.38) (4.79) (7.27) เงนสดรบจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 8.92 0.15 0.10

เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนระยะสน 59.80 - - เงนสดจายซอเงนลงทนชวคราว (129.57) (0.23) - เงนสดรบจากการรบช าระเงนใหก ยมระยะสนแกบคคลและกจการทเกยวของกน

18.57 30.30 -

ดอกเบยรบ 10.71 3.77 1.39

เงนสดรบจากการรบช าระเงนใหก ยมระยะสนแกบคคลและกจการอน . - - เงนสดจายจากเงนใหก ยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ( . ) (114.75) - เงนฝากทมภาระค าประกน ( . ) (8.98) (26.40)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน

( . ) ( . ) (32.18)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน :

เงนสดรบจากเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน . 214.17 - จายคนเงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน ( . ) - - เงนสดรบจากเงนก ยมระยะสนจากบคคลภายนอก . - - เงนสดรบจากเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน . - - จายคนเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (43.62) (6.54) (6.54) เงนสดรบจากเงนก ยมระยะสนจากบคคลและกจการทเกยวของกน - - จายช าระคนเงนก ยมระยะยาวจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน - - เงนสดรบจากการเพมทน 200.00 - 151.28

เงนสดรบจากสวนเกนมลคาหน 198.88 - - จายเงนปนผล (26.16) (24.00) (25.95) เงนสดจายช าระหนสนตามสญญาเชาทางการเงน (1.18) (1.79) (3.95)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน

397.75 . 114.84

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน - สทธ 196.47 (96.74) 157.61

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 90.04 186.78 29.17

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 286.51 90.04 186.78

เงนเบกเกนบญชธนาคาร - 0.06 - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด . 90.10 186.78

รายการทไมกระทบเงนสด

ซอทดน อาคารและอปกรณโดยสนเชอ (รวมอยในเจาหนอน) 6.84 0.16 0.18

ซอสนทรพยไมมตวตนโดยสนเชอ (รวมอยในเจาหนอน) . - -

107

งบกระแสเงนสด

งบการเงนรวม ส าหรบปสนสดวนท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ซอทดน อาคารและอปกรณภายใตสญญาเชาทางการเงน . 5.69 - เงนปนผลคางจาย . - -

อตราสวนทางการเงน งบการเงนรวม สนสดวนท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

LIQUIDITY RATIO

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) . 1.10 1.97

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) . 0.96 1.60

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) . (0.07) 0.54

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) . 12.93 16.12

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) . 28.22 22.65

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) . 18.35 20.64

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) . 19.89 17.68

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) . 9.88 8.61

ระยะเวลาช าระหน (วน) . 36.96 42.40

Cash Cycle (วน) . 11.15 (2.07) PROFITABILITY RATIO

อตราก าไรขนตน (%) . 11.57 8.62

อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) . 5.98 2.83

อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (%) . (22.31) 2 .

อตราก าไรสทธ (%) . 4.83 2.26

อตราผลตอบแทนผถอหน (%) . 4.10 9.12

EFFICIENCY RATIO

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) . 9.70 5.71

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) . 9.84 19.85

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) . 2.01 2 .

FINANCIAL POLICY RATIO

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) . 0.46 0.54

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน

(เทา) . (6.27) 1.88

อตราการจายเงนปนผล (%) . 91.40 95.48

108

การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

ภาพรวมของการประกอบธรกจของกลมบรษท

กลมบรษทประกอบธรกจจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลวและธรกจอนๆ ทเกยวเนอง ผานการบรหารจดการของบรษท และบรษทยอย โดยสามารถจ าแนกไดเปน 5 ธรกจ คอ การจดหาและจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว การขนสงกาซปโตรเลยมเหลว การตดตงระบบกาซ การใหบรการรบเหมากอสราง และการใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม ซงมโครงสรางรายไดดงน

ในป กลมบรษทมรายไดจากการขายและใหบรการทงสน ,589.19 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ทมรายได ,352.88 ลานบาท เกดจากการรวมรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางของบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด (“ซ

เอ แซด”) ซงเปลยนสถานะจากบรษทรวมเปนบรษทยอยตงแตวนท เมษายน ในงบการเงนรวมส าหรบป

กลมบรษทรบรรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางในป จ านวน . ลานบาท เพมขนจากป ทมรายได . ลานบาท คดเปนการเพมขนรอยละ . ทงนรายไดจากการจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลวลดลง เนองจากผบรโภคมทางเลอกในการใชพลงงานในภาคขนสงมากขน ประกอบกบกลไกตลาดของราคาพลงงานกระทบตอความตองการใชกาซปโตรเลยมเหลวในภาคขนสง ซงยงสงผลใหรายไดจากการตดตงระบบแกสในรถยนตลดลงจากปกอนดวย

หากพจารณาสดสวนรายไดของกลมบรษท รายไดจากการจดหาและจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว และรายไดจากงานรบเหมากอสราง ถอเปนรายไดหลกของกลมบรษท คดเปนสดสวนรอยละ 54.12 และรอยละ 0.60 ของรายไดรวมตามล าดบ

2557 2558 2559

ท อ คว ลอ 41.24 53.74 61.43

อ 43.16 259.13 645.15

17.08 11.44 7.92

21.34 21.00 14.68

LPG 1,081.42 1,007.57 860.01

1,081.42 1,007.57 860.01

43.16 259.13 645.15

-

400

800

1,200

1,600

รายไดจากการขายและใหบรการของกลมบรษท

1,204.241,352.88

1,589.19

109

ผลการด าเนนงานและความสามารถในการท าก าไร

รายได

รายไดรวมของกลมบรษท ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบรการ และรายไดอน โดยรายไดจากการขายถอเปนรายไดหลกของกลมบรษท คดเปนสดสวนกวารอยละ 74 - 90 ของรายไดรวมตลอดระยะเวลาทผานมา ทงน ระหวางป 255 – 255 กลมบรษทมรายไดรวมอยท 1,213.33 ลานบาท 1,364.68 ลานบาท และ , . ลานบาทตามล าดบ คดเปนการเตบโตในอตรารอยละ 12.47 และ รอยละ . ตอป ในป 255 และ 255 ตามล าดบ ส าหรบป 255 กลมบรษทมรายไดจากการขายและใหบรการเทากบ , . ลานบาทปรบตวเพมขนในอตรารอยละ . จากป 255 ทมรายไดจากการขายและใหบรการเทากบ , . ลานบาท ซงเปนผลมาจากการการรบรรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางเปนหลก

รายไดจากการขายและบรการ

รายไดจากการขายและบรการของกลมบรษท สามารถจ าแนกไดเปน กลมหลก ไดแก รายไดจากการจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว รายไดจากการขนสงกาซปโตรเลยมเหลว รายไดจากการใหบรการรบเหมากอสราง รายไดจากการตดตงระบบกาซรถยนต และรายไดจากการใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม ซงรายไดทง กลมนน แบงแยกการประกอบธรกจกนระหวางบรษทและบรษทยอย

รายละเอยดรายไดจากการขายและใหบรการจ าแนกตามประเภทธรกจ ระหวางป 2557 – 2559 สามารถแสดงไดดงน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

. จดหาและจดจ าหนาย

กาซ LPG

TG . 54.12 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80

. บรการขนสง GG . 0.92 21.00 1.55 21.34 1.77

. บรการรบเหมากอสราง TT,CAZ 645.15 40.59 259.13 19.15 40.55 3.37

4. จ าหนายอปกรณตดตงระบบแกส

TT 7.92 0.50 11.44 0.85 19.70 1.63

5. บรการตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

RE 61.43 3.87 53.74 3.97 41.25 3.43

รวมรายไดจากการขาย /บรการ

1,589.19 100.00 1,352.88 100.00 1,204.26 100.00

- รายไดจากการขาย 867.93 54.61 1,019.00 75.32 1,101.13 91.44

- รายไดจากบรการ 721.26 45.39 333.88 24.68 103.13 8.56

110

รายไดจากการจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว

รายไดจากการจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลวมาจากการด าเนนงานของ TG โดย TG เปนผ คาน ามนเชอเพลงตามมาตรา 7 ของพระราชบญญตการคาน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2543 ในการจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว (กาซ LPG) โดยระหวางป 255 – 255 รายไดจากการจ าหนายกาซ LPG มการปรบตวลดลงจาก 1,081.42 ลานบาท เปน 1,007.57 ลานบาท และ

. ลานบาท โดยคดเปนการลดลงในอตรา รอยละ 6.83 ในป 2558 และรอยละ . ในป 255 ซงเกดจากการมทางเลอกในการใชพลงงานในภาคขนสงมากขน รวมทงกลไกตลาดของราคาพลงงานกระทบตอความตองการใช LPG ในภาคขนสง ท าใหปรมาณการใชกาซเชอเพลงดานขนสงลดลง ทงน รายไดจากการจ าหนายกาซ LPG ถอเปนรายไดหลกทส าคญคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 4 - 90 ของรายไดจากการขายและบรการตลอดชวงเวลาทผานมา

รายละเอยดการจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลวระหวางป 2557 – 2559 สามารถแสดงไดดงน หนวย : ตน ป 2559 ป 2558 ป 2557

ปรมาณจ าหนายกาซ LPG ,202 48,775 ,385

อตราการเตบโต -1.17 % -11.93% -1.26%

ราคาขายตอตน 17,842 20,657 19,526

อตราการเปลยนแปลงราคา -13.62% 5.79% 0.75%

ทงนการปรบตวลดลงของรายไดจากการจ าหนายกาซ LPG มสาเหตหลกจากปจจย 2 ประการ คอ

(1) ปรมาณการจ าหนายกาซ LPG ลดลง เนองจากสถานการณราคาน ามนทลดลงอยางตอเนอง ท าใหผบรโภคไมนยมใชกาซ LPG ในภาคขนสง

(2) การปรบราคาขายของ LPG ซงเปนผลสบเนองจากการทคณะกรรมการบรหารนโยบายพลงงานมการปรบอตราเงนสงเขากองทนน ามนเชอเพลงในระหวางป 2557 และการแขงขนทางดานราคาของผ คามาตรา สงผลใหราคาจ าหนายกาซ LPG มการปรบตวเพมขนอยางตอเนอง

รายไดบรการขนสงกาซปโตรเลยมเหลว

รายไดบรการขนสงมาจากการด าเนนงานของ GG โดย GG ท าหนาทใหบรการขนสงกาซ LPG ใหแกลกคา โดยปจจบนมรถขนสงกาซทงสน คน ในระหวางป 255 – 255 รายไดสวนใหญประมาณรอยละ 59 - 4 ของ GG เปนการใหบรการขนสงกาซ LPG ใหแก TG โดยคดเปนมลคาประมาณ – ลานบาท ในขณะทรายไดในการใหบรการขนสงใหแกบคคลภายนอกในป 255 – 255 มมลคาเทากบ 21.43 ลานบาท 21. ลานบาท และ . ลานบาท ตามล าดบ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 0. – 1. ของรายไดจากการขายและบรการของกลมบรษท ทงน ลกคาขนสงรายใหญไดแก ปตท. ซงเปนการใหบรการขนสงกาซ LPG ทปตท. ตองท าการขนสงจากคลงทาโรงโปะ จงหวดชลบรไปยงคลงของปตท. ทภมภาคตางๆ เชน นครสวรรค ล าปาง ขอนแกน เพอกระจายใหแกผคามาตรา 7 ทมโควตารบแกสทคลงภมภาค โดยรายไดคาขนสงในสดสวนประมาณรอยละ 85 ของการใหบรการขนสงของปตท. เปนการขนสงใหระหวางคลงทาโรงโปะ จงหวดชลบรไปยงคลงนครสวรรคตามโควตาการรบกาซของ TG เอง

ในระหวางป กลมบรษทไดเพมผลตภฑณการใหบรการขนสง โดยเรมใหบรการขนสงแอมโมเนยตงแตเดอนพฤศจกายน และใหบรการขนสงวตถดบส าหรบการกอสราง ตงแตเดอนตลาคม จงรบรรายไดจากการใหบรการขนสงดงกลาวในงบการเงนรวมส าหรบป จ านวน . ลานบาท

111

รายไดจากการตดตงระบบกาซรถยนต

รายไดจากการตดตงระบบกาซรถยนตด าเนนการโดย TT โดย TT เปนผ ใหบรการตดตงระบบกาซในรถยนต ไปจนถงการจ าหนายอปกรณทเกยวของกบระบบกาซ รายไดจากการตดตงระบบกาซในรถยนตมมลคาและสดสวนลดลงอยางตอเนองตลอดระยะเวลา 3 ปทผานมา จากสดสวนรอยละ 1.42 ของรายไดจากการขายและบรการของกลมบรษทในป 2557 เหลอเพยงรอยละ . ในป 255 และปรบลดลงเปนรอยละ . ในป 255

การปรบตวลดลงของรายไดจากการใหบรการตดตงระบบกาซและอปกรณของบรษทอยางตอเนองเปนผลมาจากการลดลงในสวนของการตดตงระบบกาซของรถยนตเปนหลก เกดจากการลดลงของจ านวนรถยนตทมาตดตง เนองจากราคาน ามนในตลาดโลกลดลง จงท าใหไมมแรงจงใจในการตดตงระบบกาซในรถยนต

รายไดจากบรการรบเหมากอสราง

รายไดจากการบรการรบเหมากอสราง ด าเนนการโดย TT และ CAZ โดยเปนผใหบรการรบเหมากอสรางดานน ามนและแกส และงานรบเหมากอสรางทอยอาศย ซงรบรรายไดจากการบรการรบเหมากอสราง ตามขนความส าเรจของงาน

ส าหรบรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางในป 255 มมลคาเพยง . ลานบาท เนองจากอยในชวงเรมตนการใหบรการรบเหมากอสรางคลงเกบกาซ LPG ซงรบรรายไดตามขนความส าเรจของงาน โดยรบรรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางดงกลาวฝนป จ านวน . ลานบาท ทงนรายไดจากการใหบรการบเหมากอสรางเพมขนอยางมากในป เนองจาก CAZ เปลยนสถานะจากเงนลงทนในบรษทรวมเปนบรษทยอย ตงแตวนท เมษายน ซงมผลใหกลมบรษทรบรรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางดานน ามนและแกสจ านวน . ลานบาท แสดงรวมอยในรายไดจากการใหบรการ จากเดมทเคยรบรเพยงแคสวนแบงก าไรจากบรษทรวม

นอกจากนในระหวางป กลมบรษทยงรบรรายไดตามขนความส าเรจของงานจากการรบเหมากอสรางทอยอาศย จ านวน . ลานบาท ประกอบกบรายไดคาบรการรบเหมากอสรางคลงกาซ LPG จ านวน . ลานบาท ซงลดลงจากปกอนทรบรรายไดงานรบเหมากอสรางคลงกาซ LPG จ านวน . ลานบาท

ทงน ณ วนท ธนวาคม กลมบรษทมงานรบเหมากอสรางดานน ามนและแกสทอยระหวางกอสรางและยงไมรบรรายได จ านวน . ลานบาท และไดรบหนงสอเจตนาจางแลวอกจ านวน . ลานบาท ประกอบกบงานรบเหมากอสรางทอยอาศย ทเหลออกประมาณ . ลานบาท ซงคาดวาจะรบรเปนรายไดภายในไตรมาส ป

รายไดจากการบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

รายไดจากการบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม ด าเนนการโดย RE โดย RE ท าหนาทใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทเกยวเนองกบอปกรณความดน โดยระหวางป 255 – 255 มมลคาเทากบ 41.25 ลานบาท 53.47 ลานบาทและ . ลานบาท ตามล าดบ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 3 - 4 ของรายไดจากการขายและใหบรการของกลมบรษท โดยรายไดทเพมขนในป เนองจากปรมาณงานทดสอบครบวาระถงขนสงกาซธรรมชาต และคลงเกบกาซปโตรเลยมเหลวเพมขน

112

ตนทนขายและบรการ

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % * ลานบาท % * ลานบาท % * ตนทนการจดหา จดจ าหนายกาซ LPG

TG

807.98 93.95 935.45 92.84 1,016.42 93.99

ตนทนการขนสงกาซ LPG GG 11.75 80.04 16.64 79.24 17.95 84.11

ตนทนการบรการรบเหมากอสราง TT,CAZ 612.83 94.99 188.31 72.67 30.78 75.91

ตนทนจ าหนายอปกรณตดตงระบบแกส

TT 3.31 41.79 26.18 228.85 14.73 74.77

ตนทนการบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภย

ทางวศวกรรม

RE 38.03 61.91 29.73 55.32 20.55 49.82

รวมตนทนขายและบรการ 1,473.90 92.74 1,196.31 88.43 1,100.43 91.38

หมายเหต: * เปรยบเทยบอตราสวนตนทนตอรายไดจากแตละธรกจ

ตนทนขายและบรการของกลมบรษท ระหวางป 255 – 255 เทากบ 1,100.43 ลานบาท 1,196.31 ลานบาท และ 1,473.90 ลานบาท ตามล าดบ โดยคดเปนสดสวนรอยละ 91.38 รอยละ 88.43 และรอยละ . ของรายไดจากการขายและบรการในแตละชวงเวลาตามล าดบ

ตนทนการจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว

ตนทนการจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว เปนตนทนการด าเนนงานในสวนของ TG ซงประกอบดวย ตนทนคากาซ LPG คาขนสงจากคลงกาซปตท. ไปยงสถานทส ารองหรอพกกาซ และคาบรการผานคลง โดยตนทนสวนใหญเปนตนทนทผนแปรกบปรมาณการขาย

โดยระหวางป 255 – 255 บรษทฯ มตนทนจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลวเทากบ 1,016.42 ลานบาท 935.45 ลานบาท และ 807.98 ลานบาท ตามล าดบ โดยคดเปนอตรารอยละ 93.99 รอยละ 92.84 และรอยละ 93.95 ของรายไดจากการจ าหนายกาซ LPG จะเหนไดวามการปรบตวลดลงของตนทนกาซ LPG ในป 2558 เกดจากการปรบโครงสรางราคากาซ LPG

ในเดอนกมภาพนธ 2558 ของคณะกรรมการบรหารนโยบายพลงงาน โดยการยกเลกการน าสงเงนเขากองทนน ามนเชอเพลง ท าใหบรษทมก าไรจากการเกบรกษาสนคาคงเหลอในชวงทมการยกเลกเงนสมทบกองทนดงกลาว

ตนทนการขนสงกาซปโตรเลยมเหลว

ตนทนการขนสงกาซปโตรเลยมเหลว ประกอบดวย คาน ามนเชอเพลง คาใชจายพนกงานขนสง คาซอมแซมบ ารงรกษา และคาเสอมราคารถขนสง

โดยระหวางป 255 – 255 กลมบรษทมตนทนการใหบรการขนสงจ านวน 17.95 ลานบาท . ลานบาท และ . ลานบาทตามล าดบ โดยคดเปนอตรารอยละ 7 - 84 ของรายไดจากการใหบรการขนสง

113

ตนทนบรการตดตงระบบกาซรถยนต

ตนทนในการใหบรการตดตงระบบกาซรถยนต ซงกลมบรษทบนทกรบรเปนรายไดจากการขายนนมตนทนสวนใหญเปนคาอปกรณในการตดตง อนไดแก ถงกาซและอปกรณเปนหลก โดยมสดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทนจากการขาย

ในระหวางป 255 – 255 กลมบรษทมตนทนการใหบรการตดตงระบบกาซรถยนต จ านวน . ลานบาท . ลานบาท และ . ลานบาทตามล าดบ โดยคดเปนอตรารอยละ - ของรายไดจากการใหบรการตดตงระบบกาซรถยนต ทงนกลมบรษทไดตงส ารองคาเผอการลดมลคาของสนคาส าหรบสนคาคงเหลอของธรกจตดตงระบบกาซรถยนตเพมขนในระหวางป 2558 จ านวน . ลานบาท เนองจากคาดวาธรกจนไมสามารถสรางรายไดไดในอนาคต ท าใหอตราตนทนขายเพมขนเปนรอยละ . ตอยอดขายในป 2558

ตนทนบรการรบเหมากอสราง

ตนทนในการใหบรการรบเหมากอสรางนน ตนทนหลกจะประกอบดวย ตนทนคาวสดงานกอสราง ตนทนคาแรงงาน ทงสวนของพนกงานและคาจางเหมา ตนทนคาออกแบบ คาทปรกษา คาเสอมราคาเครองมอและวสดอปกรณ ส าหรบงานรบเหมากอสรางแกสและน ามน ตนทนคาวสดงานกอสรางและคาแรงงานถอเปนตนทนหลกคดเปนสดสวนรอยละ ของตนทนคาบรการทงสน

ทงน ส าหรบงานรบเหมากอสรางทอยอาศย มความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมตนทนคากอสรางโดยรวมสงกวารายไดจากการใหบรการ กลมบรษทจงรบรผลขาดทนจ านวน . ลานบาทเปนตนทนคาบรการส าหรบป ในงบการเงนรวม สงผลใหอตราก าไรขนตนโดยรวมของธรกจรบเหมากอสรางลดลงจาก . % ในป เหลอ . % ในป

ตนทนการบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

ตนทนในการใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม ประกอบดวย คาใชจายเกยวกบพนกงาน คาวสดสนเปลอง เปนหลกโดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ - 7 ของตนทนในการใหบรการตลอดชวงเวลา 3

ป ทผานมา โดยระหวางป 2557 – 2559 กลมบรษทมตนทนการใหบรการตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม เปนมลคาเทากบ 20.55 ลานบาท 29.73 ลานบาท และ 38.03 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 50 – 62 ของรายไดจากการใหบรการตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรมในชวงเวลาดงกลาว ทงนการปรบตวเพมขนของตนทนในการใหบรการของ RE นนเปนผลมาจากการเพมและพฒนาบคลากรของ RE เพอรกษาคณภาพของบคลากรและรองรบการขยายตวในอนาคต

รายไดอน

รายไดอนของกลมบรษทส าหรบป จ านวน . ลานบาท ประกอบดวยดอกเบยรบจากเงนลงทนระยะสน ก าไรจากการขายสนทรพยทเลกใชงานแลว ก าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม (บรษท เวลลโคราช เอนเนอรย จ ากด) จ านวน 25.42 ลานบาท และก าไรทยงไมเกดขนจากการปรบมลคายตธรรมของเงนลงทนในซ เอ แซด สวนทมอยเดมกอนการซอธรกจเพม จ านวน . ลานบาท

114

คาใชจายในการขายและบรหาร

คาใชจายในการขายและบรหารของกลมบรษทฯ ระหวางป 255 – 255 มมลคาเทากบ 77.24 ลานบาท 85.61

ลานบาท และ . ลานบาทตามล าดบ หรอคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 6.41 รอยละ 6.33 และรอยละ . ของรายไดจากการขายและการใหบรการตามล าดบ

คาใชจายในการขายคดเปนสดสวนประมาณรอยละ . – 34.02 ของคาใชจายในการขายและบรหาร ดวยลกษณะการประกอบธรกจของกลมบรษทซงสนคาหลก คอ กาซ LPG ซงเปนสนคาทแขงขนดวยราคาและคณภาพในการใหบรการในการจดสงใหตรงตามก าหนดเวลา ท าใหกลมบรษทไมจ าเปนตองมคาใชจายในการสนบสนนการขายทสงมากนก โดยคาใชจายในการขายสวนใหญ ไดแก คาใชจายเกยวของกบพนกงานขาย และคาขนสงกาซ LPG ไปยงลกคา

ในสวนของคาใชจายในการบรหารนน สวนใหญเปนคาใชจายทมความเกยวเนองกบพนกงานและคาเสอมราคา โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ - ของคาใชจายในการบรหาร ตลอดชวงเวลาทผานมา ทงนคาใชจายในการบรหารส าหรบป เพมขนจากปกอน เนองจากการขนเงนเดอนประจ าป และมบคลากรในการท างานเพมขน ประกอบกบการรวมคาใชจายในการบรหารของซ เอ แซด หลงจากเปลยนสถานะเปนบรษทยอยเขามาในงบการเงนรวมจ านวน . ลานบาท ซงรอยละ 61 เปนคาใชจายเกยวกบพนกงาน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

คาใชจายในการขาย . 16.54 24.20 28.27 26.28 34.02

คาใชจายในการบรหาร . 83.46 61.41 71.73 50.96 65.98

รวม 120.08 100.00 85.61 100.00 77.24 100.00

%รายไดจากการขาย/บรการ

- คาใชจายในการขาย

- คาใชจายในการบรหาร

7.56%

1.25%

6.31%

6.33%

1.79%

4.54%

6.41%

2.18%

4.23%

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

กลมบรษทมสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท เวลลโคราช เอนเนอรย จ ากด จ านวน . ลานบาท กอนจ าหนายเงนลงทนดงกลาวออกไปในวนท 30 มถนายน 2559 และมสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด จ านวน . ลานบาท กอนการซอหนเพมทนเพมจากการถอหน . % เปน . % ในวนท เมษายน

ความสามารถในการท าก าไร

จากขอมลในสวนของตนทนขายและบรการขางตนนน ความสามารถในการท าก าไรในสวนของก าไรขนตนของการประกอบธรกจจดจ าหนายกาซปโตรเลยมเหลว ซงเปนธรกจในลกษณะคาสงอยทระดบประมาณรอยละ 6 – รอยละ 7 ตลอดชวงเวลาทผานมา ในขณะทธรกจบรการ ทงการใหบรการขนสงกาซปโตรเลยมเหลว การรรบเหมากอสรางและตดตงระบบกาซ และการใหบรการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม อตราก าไรขนตนคอนขางคงท จะมเพยงการตงส ารองคาเผอการลดมลคาของสนคาส าหรบสนคาคงเหลอของธรกจตดตงระบบกาซรถยนตเพมขนในระหวางป 2558 ทท าใหอตราก าไรขนตนลดลง

115

ระหวางป 255 – 255 กลมบรษทมก าไรสทธเทากบ . ลานบาท 65.38 ลานบาทและ . ลานบาท ตามล าดบ หรอคดเปนอตราก าไรสทธเทากบรอยละ 2.26 รอยละ 4.83 และรอยละ . ของรายไดจากการขายและการใหบรการในแตละป โดยเมอพจารณารายละเอยดตนทนและคาใชจายตางๆ ขางตนแลวพบวา การปรบตวเพมขนของก าไรสทธในป 2558 เกดจากรายไดจากการใหบรการรบเหมากอสรางทรบรในระหวางป และการลดลงของก าไรสทธในป 2559

เกดจากขาดทนจากงานรบเหมากอสรางทอยอาศยและสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม

สวนประกอบของทรพยสน

ณ สนป 2557 – 2559 กลมบรษทฯ มสนทรพยรวมเทากบ 577.88 ลานบาท . ลานบาท และ , . ลานบาท ตามล าดบ โดยสวนประกอบของสนทรพยทส าคญแสดงไดดงน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

เงนสด/รายการเทยบเทา 286.51 21.08 . . 186.78 32.32

เงนลงทนชวคราว . . . . - - ลกหนการคาและลกหนอน 310.19 22.82 . . 80.32 13.90

สนคาคงเหลอ 31.62 2.33 . . 61.62 10.66

เงนใหก ยมระยะสนแกบรษทรวม - - . . - - สนทรพยหมนเวยนอน . . . . 0.17 0.03

เงนลงทนในบรษทรวม - - . . - - ทดน อาคารและอปกรณ 519.55 38.23 . . 208.38 36.06

สนทรพยไมหมนเวยนอน . . . . 40.61 7.28

รวมสนทรพย ,358.95 100.00 . 100.00 577.88 100.00

สนทรพยหลกของกลมบรษท ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา และทดน อาคารและอปกรณ โดยสนทรพย รายการหลก คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 8 ของสนทรพยรวมของกลมบรษท โดยในระหวางป

กลมบรษทไดเขาลงทนในบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด โดยถอห นในสดสวน . % ของทนจดทะเบยนทช าระแลว และบรษท เวลลโคราช เอนเนอรย จ ากด โดยถอหนในสดสวน . % ของทนจดทะเบยนทช าระแลว เพอกระจายความเสยงในการด าเนนธรกจ ท าใหเงนลงทนในบรษทรวมเพมขน ทงน ในระหวางป กลมบรษทไดเพมสดสวนการลงทนในบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด เปน . % เนองจากเลงเหนศกยภาพในการเตบโตจากธรกจรบเหมากอสราง เงนลงทนในบรษทรวมดงกลาวจงเปลยนสถานะเปนบรษทยอย อยางไรกตาม กลมบรษทไดจ าหนายเงนลงทนใน บรษท เวลลโคราช เอนเนอรย จ ากด ออกไปเนองจากผลประกอบการไมไดเปนไปตามทคาดการณไว ท าใหระยะเวลาคมทนของโครงการเลอนออกไปมาก

116

ลกหนการคาและลกหนอน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

TG . . 44.36 34.42 . .

TT . . 59.06 45.83 . .

RE . . 22.22 17.24 . .

GG . . 3.23 2.51 . .

CAZ . . - - - - ลกหนการคา 310.19 100.00 128.87 100.00 . 100.00

ณ สนป 2557 - 2559 ลกหนการคาและลกหนอนของกลมบรษทฯ มมลคาเทากบ 80.32 ลานบาท 128.87 ลานบาทและ 69.13 ลานบาท ตามล าดบ โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 14 - 23 ของสนทรพยรวมของกลมบรษทตลอดชวงเวลา 3 ป ทผานมา โดยลกหนการคาและลกหนอนของกลมบรษท ประกอบดวย ลกหนการคาสทธ คาใชจายจายลวงหนา รายไดคางรบ รายไดทยงไมไดเรยกช าระ และลกหนกรมสรรพากร ทงน ลกหนการคาถอเปนสวนประกอบหลกของลกหนการคาและลกหนอน โดยมมลคาเทากบ 63.11 ลานบาท . ลานบาท และ . ลานบาท ณ สนป 255 – 255 ตามล าดบ

ลกหนการคาของ TG สวนใหญเปนสถานบรการกาซทกระจายอยทวไป โดยกลมบรษทฯ มนโยบายในการใหระยะเวลาสนเชอแกสถานบรการ 7 - 10 วน ในสวนของลกหนการคาของ TT นน สวนใหญเปนลกหนการคาทเกดจากงานระบบทออตสาหกรรมเปนหลก เนองจากการตดตงระบบกาซรถยนตนน TT รบช าระจากลกคาเปนเงนสดเมอท าการตดตงแลวเสรจ ในสวนของ RE นน ณ สนป 255 สวนใหญประกอบดวยลกหนกลมโรงงานอตสาหกรรม รถขนสง และผคาน ามนเชอเพลง ตามมาตรา ซงมระยะเวลาการใหสนเชอ - วน สวนลกหนการคาและลกหนอนของ CAZ ประกอบดวยลกหนการคาจากงานรบเหมากอสราง ซงมระยะเวลาสนเชอ - วน และรายไดรบลวงหนาจากการใหบรการรบเหมากอสราง จ านวน . ลานบาท

ทงนกลมบรษทฯ ก าหนดนโยบายการตงคาเผอหนสงสยจะสญ โดยการวเคราะหยอดลกหนตามระยะเวลาการคางช าระ ประกอบกบการพจารณายอดลกหนรายตว ทงน กรณลกหนคงคางช าระนานเกน 18 เดอน และมมลคาเกนกวา 500,000 บาท กลมบรษทมนโยบายด าเนนคดตามกฎหมายกรณลกหนอยระหวางการฟองรองจะพจารณาตงคาเผอหน สงสยจะสญเปนรายๆ ไปโดยอตราคาเผอหนสงสยจะสญของกลมบรษทฯ สามารถสรปไดดงน

คางช าระเกนก าหนด (เดอน) คาเผอหนสงสยจะสญ

6 - 9 เดอน 25%

9 – 12 เดอน 50%

12 – 18 เดอน 75%

มากกวา 18 เดอน 100%

117

ลกหนการคาของกลมบรษทตามอายหนสามารถแสดงไดดงน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ยงไมครบก าหนดช าระ 155.57 77.98 33.82 59.22 38.48 59.84

เกนก าหนดช าระ

- นอยกวา 3 เดอน 34.35 17.22 16.14 28.25 19.07 29.66

- เกนกวา 3 เดอนแตไมเกน 6 เดอน 6.05 3.03 1.38 2.42 0.63 0.98

- เกนกวา 6 เดอนแตไมเกน 12 เดอน 1.47 0.74 1.31 2.29 1.51 2.35

- เกนกวา 12 เดอน 2.07 1.03 4.47 7.82 4.61 7.17

รวม 199.51 100.00 0057.13 100.00 64.30 100.00

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (3.63) (1.18) (1.19)

ลกหนการคาสทธ 195.88 55.95 63.11

ณ สนป 2557 – 2559 ลกหนการคาสวนใหญประมาณรอยละ ของลกหนการคาของกลมบรษท เปนลกหนทยงไมครบก าหนดช าระ หรอเกนก าหนดช าระนอยกวา 3 เดอน ซงอาจเกดจากรอบระยะเวลาในการจายช าระ ส าหรบลกหน การคาทเกนกวา 3 เดอน สามารถจ าแนกไดเปน 2 กลมใหญ คอ ลกหนการคาสถานบรการทผดนดช าระคาแกสของ TG และลกหนการคาจากการใหบรการตรวจสอบความปลอดภยของ RE ซงปจจบนลกหนบางสวนของ TG และ RE อยระหวางการฟองรองใหช าระคาสนคาและบรการ ทงน ณ วนท ธนวาคม กลมบรษทไดตงคาเผอหนสงสยจะสญจ านวน . ลานบาท ตามนโยบายการตงส ารองตามอายหนแลว

สนคาคงเหลอ

ณ สนป 2557 – 2559 กลมบรษท มสนคาคงเหลอเปนมลคา 61.62 ลานบาท 43.03 ลานบาทและ . ลานบาท ตามล าดบ โดยสนคาคงเหลอของกลมบรษทมการปรบตวลดลงอยางตอเนองจากประมาณรอยละ 1 ของสนทรพยรวมในป 255 เปนรอยละ . ของสนทรพยรวมในป 255 โดยสนคาคงเหลอของกลมบรษท ไดแก แกส LPG ซง TG ท าการส ารองตามกฎหมายรวมถงเพอเตรยมจ าหนายทคลงของบรษทฯ ทจงหวดพจตรและจงหวดปทมธาน ทงนการลดลงในสนคาของ TT ซงประกอบดวยอปกรณตดตงระบบแกสในรถยนต เกดจากการตงคาเผอการลดมลคาของสนคาคงเหลอเนองจากคาดวาธรกจนไมสามารถสรางรายไดไดในอนาคต

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

TG 24.70 78.12 28.86 67.07 . .

TT 5.23 16.54 12.03 27.96 . .

RE 0.62 1.96 1.65 3.83 - - GG 0.09 0.28 0.49 1.14 . .

CAZ 0.98 3.10 - - - - สนคาคงเหลอ 31.62 100.00 43.03 100.00 . 100.00

118

ทงน กลมบรษทก าหนดนโยบายการตงส ารองสนคาลาสมย โดยการพจารณาจากระยะเวลาทถอสนคาไวในมอ ประกอบกบการพจารณาประเภทและอายการใชงานของสนคา กลมบรษทก าหนดนโยบายการตงส ารองสนคาเสอมสภาพ โดยการพจารณาจากคาใชจายสงสดทเกดขนจากวธการด าเนนการกบสนคาเสอมสภาพเพอใหสามารถน ากลบมาใชงานได หรอมลคาทคาดวาสามารถจ าหนายไดส าหรบสนคาประเภทนนๆ ณ 31 ธนวาคม 255 กลมบรษทฯ มการตงส ารองคาเผอการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ เปนมลคาเทากบ . ลานบาท

เงนลงทนในบรษทรวม

ในระหวางป กลมบรษทไดเขาลงทนในบรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด โดยถอหนในสดสวน . % ของทนจดทะเบยนทช าระแลว เปนจ านวนเงน . ลานบาท และเพมสดสวนการลงทนดงกลาวเปฯ . % ในเดอนเมษายน เนองจากเลงเหนศกยภาพในการเตบโตจากธรกจรบเหมากอสราง เงนลงทนในบรษทรวมดงกลาวจงเปลยนสถานะเปนบรษทยอย อยางไรกตาม ในเดอนมถนายน กลมบรษทไดจ าหนายเงนลงทนใน บรษท เวลลโคราช เอนเนอรย จ ากด ออกไปเนองจากผลประกอบการไมไดเปนไปตามทคาดการณไว ท าใหระยะเวลาคมทนของโครงการเลอนออกไปมาก

ทดน อาคาร และอปกรณ

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

TG 94.74 18.24 . 48.73 . .

TT 63.61 12.24 . 31.92 . .

RE 10.78 . . 2.67 . .

GG 33.70 . . 15.84 . .

NM - - 1.71 0.84 - - CAZ 316.72 . - - - -

ทดน อาคาร และอปกรณ 519.55 100.00 203.14 100.00 . 100.00

ณ สนป 2557 – 2559 กลมบรษทฯ มทดน อาคาร และอปกรณ เปนมลคา 208.38 ลานบาท 203.14 ลานบาท และ 519.55 ลานบาท ตามล าดบ โดยทดน อาคารและอปกรณทเพมขนมากในป เนองจากมการซอทดน อาคาร และอปกรณของซ เอ แซด เพอใชในการประกอบกจการ ซอรถบรรทกแอมโนเนยส าหรบงานใหบรการขนสง ประกอบกบการซอเครองมอและอปกรณทใชในงานทดสอบระบบความปลอดภย เพอรองรบการขยายธรกจ

119

โครงสรางของเงนทนบรษท ณ สนป 255 – 2559 กลมบรษทมโครงสรางของแหลงเงนทน ตามรายละเอยดดงน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

เจาหนการคา . . . . . 27.27

เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน - - . . - - หนสนหมนเวยนอน . . . . . .

เงนก ยมระยะยาว . . . . . .

รวมหนสน . . . . . .

รวมสวนของผถอหน . . . . . .

หนสน/สวนของผถอหน . . .

กลมบรษทฯ มโครงสรางเงนทนมาจากสวนของผถอหนและการกอหน โดยมอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนอยทระดบ .54 เทา 0.85 เทา และ 0.58 เทา ณ สนป 2557 – 255 ตามล าดบ โดยในตนป กลมบรษทมการเพมทนจดทะเบยนทช าระแลวจาก ลานบาทเปน ลานบาท รวมทงมก าไรสทธจากการด าเนนงาน สงผลใหสวนของผ ถอหนของบรษทมการปรบตวเพมขนจาก 374.36 ลานบาท . ลานบาท และ 857.63 ลานบาทตามล าดบ

ในสวนของการกอหนนน ณ สนป 2557 – 255 กลมบรษทมหนสนรวมเทากบ 203.52 ลานบาท . ลานบาท และ . ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ . รอยละ . และ . ของสนทรพยรวมในแตละชวงเวลา โดยหนสนหลกของกลมบรษทสามารถจ าแนกไดเปน 3 รายการ คอ เจาหนการคาและเจาหนอน เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน และเงนก ยมระยะยาวจากธนาคาร

1) เจาหนการคาและเจาหนอนของกลมบรษทประกอบดวยเจาหนคอ เจาหนคาแกส LPG ของ TG และ รายไดรบลวงหนาจากการใหบรการบเหมากอสราของ CAZ โดย ณ สน ป 255 มสดสวนประมาณรอยละ . และรอยละ . ของเจาหนการคาและเจาหนอน ตามล าดบ

2) เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน ณ สนป จ านวน . ลานบาท เกดจากการออกตวแลกเงนระยะสนเพอใชหมนเวยนและใชเปนเงนลงทนในบรษทรวม โดยไดช าระคนตวแลกเงนทงหมดแลวในเดอนกมภาพนธ

3) เงนก ยมระยะยาวของกลมบรษท ณ ธนวาคม ประกอบดวยเงนก ยม 2 รายการหลก คอ เงนก ยมระยะยาวของ CAZ กบธนาคารพาณชยแหงหนงวงเงน 250 ลานบาท เพอใชในการซอทดน อาคารและอปกรณ และเงนก ยมระยะยาวจากโครงการสนเชอดอกเบยต าเพอเปนเงนทนหมนเวยนใหแกผประกอบกจการขนาดกลางและยอม ของบรษทยอยของกลมบรษท โดยเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทง รายการหลกขางตน มก าหนดช าระคนภายใน ป

รายจายลงทน

กลมบรษทมเงนลงทนในสนทรพยถาวรเพมขนจาก . ลานบาทในป เปน . ลานบาทในป จากการซอทดน อาคาร และอปกรณส าหรบธรกจรบเหมากอสราง ซอรถบรรทกแอมโนเนยส าหรบงานใหบรการขนสง และการซอเครองมอและอปกรณทใชในงานทดสอบระบบความปลอดภย ประกอบกบเพมสดสวนการลงทนในซ เอ แซด ซงด าเนนธรกจรบเหมากอสราง เนองจากตองการขยายธรกจดานงานรบเหมากอสราง ซงกลมบรษทมทรพยากร ทงในดานประสบการณ เงนทน และบคลากร รองรบการเตบโตของตลาดดงกลาวอยางเพยงพอ

120

แหลงทมาและแหลงใชไปของเงนทน

ในสวนของความเหมาะสมของโครงสรางของเงนทน เมอพจารณาประกอบกบแหลงทมาและแหลงใชไปของเงนทนพบวา กลมบรษทมการการจดหาสนทรพยระยะยาวโดยใชแหลงเงนทนระยะยาวทงจากการกอหน และสวนของผถอหนเปนหลก และมความเหมาะสม ดงจะเหนไดจาก ณ สนป 2557 – 2559 กลมบรษทใชการจดหาเงนทนจากสวนของผถอหนและเงนก ยมระยะยาว ซงมสดสวนรวมกนเทากบรอยละ . รอยละ . และรอยละ . ของสนทรพยรวม เพอใชในการลงทนระยะยาว อนไดแก ทดน อาคาร อปกรณในสดสวนทต ากวา คอรอยละ . รอยละ . และรอยละ . ของสนทรพยรวมในแตละชวงเวลา

สภาพคลองและความเพยงพอของเงนทนของบรษท

จากโครงสรางของเงนทนประกอบกบการพจารณาแหลงทมาและแหลงใชไปของเงนทนของกลมตามทไดกลาวมาแลวขางตน จะเหนไดวากลมบรษทมสภาพคลองอยในเกณฑทด มใชเงนลงทนระยะยาวบางสวนไปใชในการจดหาสนทรพยหมนเวยนระยะสน และเมอพจารณารายละเอยดของสนทรพยหมนเวยนนน พบวาสวนหนงเปนเงนสดหรอรายการเทยบเทาเงนสดในสดสวนประมาณรอยละ – 32 ของสนทรพยรวม ณ สนป 2557 – 255 รวมทงลกหนการคาของกลมบรษทสวนใหญเปนลกหนการคาทมระยะเวลาเครดตประมาณ 7 - 10 วน สงผลใหสภาพคลองของกลมบรษทฯ อยในเกณฑทดมาก

ในสวนของสภาพคลองกระแสเงนสด ในป 255 - 255 กลมบรษทมกระแสเงนสดไดมาจาก (ใชไปใน) การด าเนนงานทงสน 74.95 ลานบาท ( . ) ลานบาท และ . ลานบาท และมกระแสเงนสดใชไปจากกจกรรมลงทนเทากบ 32.18 ลานบาท . ลานบาท และ . ลานบาท โดยในป 255 เปนการใชไปในการจายซอทดน อาคาร และอปกรณ ในสวนกจกรรมการจดหาเงนนน กลมบรษทมกระแสเงนสดรบมาจากกจกรรมจดหาเงน เทากบ 397.76 ลานบาท ซงเปนการรบเงนจากเพมทนจดทะเบยนและจ าหนายใหแกผ ถอหนเดม จ านวน . ลานบาท และจายเงนปนผล . ลานบาท

ความสามารถในการจดหาแหลงเงนทนเพมเตม

จากอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนของกลมบรษทฯ ทยงอยในระดบต ากวา 1x และภายหลงจากการเสนอขายหนสามญเพมทนในป ท าใหสวนของผ ถอหนของกลมบรษทปรบตวเพมขนทงจากทนช าระแลวและจากสวนเกนมลคาหน จากการทราคาเสนอขายหนสงกวาราคาทตราไว ซงผบรหารของกลมบรษท เชอวาในกรณทบรษทตองจดหาแหลงเงนทนเพมเตมเพอใชในการขยายกจการในอนาคต กลมบรษทจะมศกยภาพในการกอหนเพมขน รวมทงมทางเลอกอนๆ ในการจดหาแหลงเงนทนเพมเตม

122

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร

ผมอ านาจควบคมและ

เลขานการบรษท

เอกสารแนบ 1

123

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอ านาจควบคมของบรษท

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

1 นายวศษฎ อครวเนค

69 ปรญญาโท :

-Master of Management

สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร : -วศวกรรมศาสตรบณฑต (ไฟฟา) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผานการอบรม : -ประกาศนยบตร หลกสตรผบรหารระดบสง

สถาบนวทยาการตลาดทน ( CMI 6 )

- DCP 49/2004 , RCP 12/2005,

Finance for non-finance

director

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2555 - ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บมจ. ทาคน กรป ผ คาน ามนเชอเพลง

ปจจบน ผทรงคณวฒกรรมการมาตรฐานแหงชาต

กระทรวงอตสาหกรรม หนวยงานราชการ

ปจจบน

กรรมการวศวกรอาวโส

วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

สมาคมวชาชพ

124

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นายเจรญ ประจ าแทน

69 ปรญญาโท : - รฐศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร : - วศวกรรมศาสตรบณฑต มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

-นตศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

ผานการอบรม : - DAP 56/ , ACP14/2006,

DCP / , QFR4 / 2006

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2559 – ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เค เอส แอล กรนอนโนเวชน

ผลตแอลกอฮอล เอนาทอลและเคมภณฑ

– ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ

บมจ. พ เอ อ (ประเทศไทย) ประกอบธรกจรบเหมากอสราง

2555 - ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บมจ. ทาคน กรป ผ คาน ามนเชอเพลง

125

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

3 นายกววฒน ทรงสกลเกยรต

ปรญญาตร : -การบญช มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

-การบรหารทวไป

มหาวทยาลยรามค าแหง

-ประกาศนยบตรชนสงทางการสอบบญช

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผสอบบญชรบอนญาต

สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ

ผานการอบรม : - DAP ./ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2559 - ปจจบน

– ปจจบน

กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ประธานอนกรรมการฝายวชาการดานการบญช

บมจ. ทาคน กรป

สมาคมส านกงานบญชและกฎหมาย

ผ คาน ามนเชอเพลง

สมาคมวชาชพ

2551 – ปจจบน

ทปรกษาดานบญชและการเงน

บรษท กนตนา กรป จ ากด (มหาชน)

เปนผผลตรายการโทรทศน

.

126

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นายสมชย กานบวแกว

ปรญญาตร : - วศวกรรมศาสตร (เครองกล) มหาวทยาลยศรปทม

-วศวกรรมศาสตร (เครองกล) วทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษา

ผานการอบรม :

- DAP 129/ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2559 - ปจจบน กรรมการบรหาร / กรรมการ บมจ. ทาคน กรป ผ คาน ามนเชอเพลง

– ปจจบน

2558 – ปจจบน

กรรมการ

กรรมการ

บจก. ทาคน (ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ วศวกรรม

ขนสงปโตรเลยมเหลว

ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

– ปจจบน

– ปจจบน

-

กรรมการ

กรรมการ

ผฃ านาญการพเศษ

บจก. จแกส โลจสตกส

บจก. ซ เอ แซด (ประเทศไทย)

กรมธรกจพลงงาน

ขนสงปโตรเลยมเหลว

ใหบรการดานวศวกรรม การจดหากาบรหารงานกอสรางและซอมบ ารง

พลงงาน

127

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นายประเสรฐ ตรวรานวฒน

มศ.5 : โรงเรยนบดนทรเดชา (สงห สงหเสน)

ผานการอบรม :

- DAP 103/ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

16.1 สามของ

นางสากาญจนา

รมพณชยกจ

บดาของ นางสาวนตา

ตรวรานวฒน

– ปจจบน

2550 - ปจจบน

กรรมการ

-ประธานกรรมการบรหาร / -ประธานกรรมการบรหารความเสยง / -ประธานกรรมการตอตานการทจรตและคอรรปชน

-กรรมการ (ทเปนผบรหาร) / -ประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการผจดการ / -รกษาการรองกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ / -รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจแกสและพลงงาน / -รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจกอสรางน ามนและแกส /

บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด

บมจ. ทาคน กรป

ใหบรการดานวศวกรรม การจดหา การบรหารงานกอสราง

และซอมบ ารง

ผ คาน ามนเชอเพลง

128

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

-รกษาการรองกรรมการผจดการฝายธรกจกอสรางทวไป / -รกษาการรองกรรมการผจดการฝายพฒนาอสงหารมทรพย

- ปจจบน กรรมการผจดการ บจก. ทาคน (ประเทศไทย) ตดตงระบบกาซรถยนตและทอกาซอตสาหกรรม

- กรรมการ บจก. จแกส โลจสตกส ขนสงปโตรเลยมเหลว

2538 –

ผบรหาร

บจก. ราชพฤกวศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

129

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ

ปรญญาตร : -บรหารธรจ

มหาวทยาลยอสสมชญ

ผานการอบรม : - DAP 103/ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ไมม ภรรยาของ

นายประเสรฐ

ตรวรานวฒน

มารดาของ

นางสาวนตา

ตรวรานวฒน

2555 – ปจจบน

กรรมการบรหาร / กรรมการ

บมจ. ทาคน กรป ผ คาน ามนเชอเพลง

2538 – กรรมการ บจก. ราชพฤกษวศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

130

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นางสาวนตา ตรวรานวฒน

ปรญญาโท : - MSc International Financial

Management, Queen Mary

University of London

ปรญญาตร : - BEng Mechanical

Engineering, University of

Nottingham

- วศวกรรมศาสตร (เครองกล) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผานการอบรม : -EDP 2017 , TLCA

- DAP 100/ ,CSP 52/2013

DCP 208/2015 ,

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

19.08 บตรของ

นายประเสรฐ

ตรวรานวฒน

และนางสาวกาญจนา

รมพณชยกจ

มค. – ปจจบน

2558 – ปจจบน

2557 – ปจจบน

2554 – ปจจบน

2553 – 2554

กรรมการผจดการ / กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบรหาร / กรรมการ (ทเปนผบรหาร) / รองกรรมการผจดการฝายบรหารงานทวไป

วศวกร

บรษท ทาคน แลนด จ ากด

บรษท ซ เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากด

บจก. ทาคน (ประเทศไทย)

บมจ. ทาคน กรป

บจก. ราชพฤกษ วศวกรรม

บรหารงานดานอสงหารมทรพย

ใหบรการดานวศวกรรม การจดหา การบรหารงานกอสรางและซอมบ ารง

ขนสงปโตรเลยมเหลว

ผ คาน ามนเชอเพลง

ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยทางวศวกรรม

131

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นางสาวฉตรประภา จนทรศร

ปรญญาตร : -บรหารทรพยากรบคคล มหาวทยาลยบานสมเดจเจาพระยา

-ไมม- -ไมม- – ปจจบน กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการฝายธรกจขนสง

บมจ. ทาคน กรป ผ คาน ามนเชอเพลง

- ปจจบน กรรมการผจดการ /กรรมการ

บจก. จแกส โลจสตกส ขนสงปโตรเลยมเหลว

132

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

9 นายเจรญชย อ านาจสมบรณสข

ปรญญาตร : -วศวกรรมเครองกล (เครองกล) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

Certified : -ASME Boiler and Pressure

vessel Inspector (The National

Board of Boller and Pressure

vessel) Certificate No. N.B.11324

(1992)

-NDT level lll From The

American society for

Nondestructive Testing,Inc. ASNT No. 149003 include

1. Radiographic Testing

2. Magnetic Particle Testing

3. Liquid Penetrant Testing

4. Visual Testing

- Ultrasonic Testing Level ll

(ISO 9712) from Welding

Institute of Thailand. Certificate No. WIT-NDT-0578

-ไมม- -ไมม- 2556 – ปจจบน

– ปจจบน

กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการฝายธรกจทดสอบ

กรรมการผจดการ/กรรมการ

บมจ. ทาคน กรป

บจก. ราชพฤกวศวกรรม

ผ คาน ามนเชอเพลง

ทดสอบและตรวจสอบออกใบรบรองและงานตรวจสอบแบบไมท าลายในอตสาหกรรม

133

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นายทศพล ผลตาภรณ

44 ปรญญาตร : -วศวกรรมไฟฟา (ไฟฟาก าลง) มหาวทยาลยสยาม

-จตวทยาสงคม

มหาวทยาลยรามค าแหง

ผานการอบรม : -Build The Best Strategic in

Global Uncertainty

(สถาบนเพมผลผลตแหงชาต)

-Satir Transformational

Systemic Therapy

(ราชวทยาลยจตแพทย)

-Cognitive Behavioral Therapy

( กรมสขภาพจต)

-TQA Internal Organization

Assessment

(ส านกงานรางวลคณภาพแหงชาต)

-ไมม- -ไมม- พย. 2559 – ปจจบน

2558 – 2559

2557 – 2558

2547 - 2556

กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการฝายทรพยากรบคคล

Senior Vice President – The Crane Academy

ผจดการแผนกการศกษาและฝกอบรม

หวหนาแผนกสมคมฯ จตเวช ภาควชาจตเวชศาสตร

บมจ. ทาคน กรป

บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)

บรษท ช ทว จ ากด (มหาชน)

คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ผ คาน ามนเชอเพลง

ตวแทนจ าหนายรถเครน

ออกแบบ ผลตและ ตดตงระบบวศวกรรมทางยานยนต

โรงพยาบาล

134

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นางฐตมา ธนาปกจ

ปรญญาโท : - บรหารธรกจ

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร : -บญช

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

-ไมม- -ไมม- 2556 – ปจจบน

2554 – 2556

-

กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการฝายบญช / การเงน

ผจดการฝายตรวจสอบภายใน

ผตรวจสอบบญชอาวโส

บมจ. ทาคน กรป

Baker Tilly Risk

Management and Services

Pricewaterhouse Coopers

ABAS

ผ คาน ามนเชอเพลง

บรหารจดการความเสยง

ตรวจสอบบญช

135

ชอ-นามสกล

ต าแหนง

อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา /ประวตอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

นางสาวธนษา กตตรดานนท

- เลขานการบรษท

(ไดรบแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทครงท / เมอวนท มกราคม

)

ปรญญาโท : Ex-MBAสาขาการจดการ มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ประสานมตร

ปรญญาตร : การบญช

มหาวทยาลยกรงเทพ

ผานการอบรม : - CSP 50/2013

- CRP 5/2013

(Company Reporting Program)

-ACPG 4/2013

( Anti – Corruption : The

Practical Guide) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-ไมม- -ไมม- - ปจจบน

2 - 2557

2545 –

- ผจดการฝายก ากบและกฏระเบยบ

- ผจดการฝายส านกก ากบและกฏระเบยบ

- รองผอ านวยการ

ฝายบญชและการเงน

บมจ. ทาคน กรป

บมจ. จ แคปปตอล

บมจ. อนเทอรเนต (ประเทศไทย)

ผ คาน ามนเชอเพลง

สนเชออปกรณการเกษตร

ใหบรการอนเทอรเนต

136

ขอมลการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการและผบรหารในบรษทยอย และบรษททเกยวของ

หมายเหต: V = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการตรวจสอบ E = ประธานกรรมการบรหาร R = ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

X = กรรมการ (ทเปนผบรหาร) T = กรรมการ Y = กรรมการอสระ K = กรรมการตรวจสอบ Z = กรรมการบรหาร L = กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน O = ประธานเจาหนาทบรหาร H = กรรมการผจดการ M = ผบรหาร

รายชอกรรมการและผบรหาร บมจ. ทาคนกรป

บจก. ทาคน

(ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ

วศวกรรม

บจก. จแกส

โลจสตกส

บจก. ทาคน แลนด

บจก. ซ เอ แซด

(ประเทศไทย)

บมจ. พเออ

(ประเทศไทย)

บมจ. เคเอสแอล กรนอนโนเวชน

1. นายวศษฎ อครวเนค V, Y, K , L

2. นายเจรญ ประจ าแทน C , Y , L V , Y K , Y

3. นายกววฒน ทรงสกลเกยรต R , Y, K

4. นายประเสรฐ ตรวรานวฒน E, X , O H T

5. นายสมชย กานบวแกว T , Z T T T T

6. นางสาวกาญจนา รมพณชยกจ T , Z

7. นางสาวนตา ตรวรานวฒน X , Z , M T X , H T

8. นางสาวฉตรประภา จนทรศร Z , M X , H

9. นายเจรญชย อ านาจสมบรณสข Z , M X , H

10. นายทศพล ผลตาภรณ Z , M

11. นางฐตมา ธนาปกจ Z , M

137

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

ของบรษทยอย

รายชอกรรมการและผบรหาร

บจก. ทาคน (ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ

วศวกรรม

บจก. จแกส โลจสตกส

บจก. ทาคน

แลนด

บจก. ซ เอ แซด

(ประเทศไทย) 1 นายประเสรฐ ตรวรานวฒน M D

2 นางสาวนตา ตรวรานวฒน D M , D D

3 นางสาวฉตรประภา จนทรศร M , D

4 นายเจรญชย อ านาจสมบรณสข M , D

5 นายสมชย กานบวแกว D D D D

หมายเหต : D = กรรมการ M = กรรมการผจดการ

เอกสารแนบ 2

138

รายละเอยดเกยวกบ

หวหนางานตรวจสอบภายในและ หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

เอกสารแนบ

139

ชอ – นามสกล

อาย

(ป)

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง

หนาทความรบผดชอบ

ชวงเวลา ต าแหนงหนวยงาน/บรษท

นายศกดศร อ าพวน

- หวหนางานตรวจสอบภายใน

ปรญญาตร : คณะบรหารธรกจ สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

ฝกอบรม : - ฝกอบรมการปฏบตงานตรวจสอบภายในหลกสตร (สมาคมนกบญชและผตรวจสอบบญชแหงประเทศไทย)

– ฝกอบรมการปฏบตงานตรวจสอบภายในหลกสตร 2

(สมาคมนกบญชและผตรวจสอบบญชแหงประเทศไทย)

– หลกการการก ากบดแลกจการทด โดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

– วธการประเมนความสยงเพอวางแผนการตรวจสอบภายใน

– Operational Auditing

– การบรหารจดการเทคโนโลย – Enterprise Risk Management (ERM) – Internal Auditing : Current Trend & Best Practices

– การบรหารความเสยงและการควบคมภายในตามแนว

COSO

( มย ) – ปจจบน

–

(พค.)

2 - 2550

–

–

รองประธานกรรมการอาวโส

บรษท ตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด

- ผจดการอาวโส-สวนบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

- หวหนาสายงานบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน - กรรมการบรษท

บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด

- ผจดการสวนตรวจสอบภายในและการจดการ

บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด

- ผจดการแผนกตรวจสอบบญช

บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด

- ผชวยผตรวจสอบบญชแผนกตรวจสอบบญช

และ บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด

ก าหนดเปาหมาย กลยทธ วางแผนและตดตามการปฏบตงานตรวจสอบภายในของลกคาแตละรายใหเปนไปตามแผนงานก าหนด

เสนอบรการตางๆ เกยวกบการบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

ใหความร ความเขาใจเกยวกบการตรวจสอบภายในแกทมงานและประสานการปฏบตงานกบลกคา

วางแผนและควบคมการปฏบตงานตรวจสอบภายในของลกคาแตละรายใหเปนไปตามแผนงานก าหนด

เสนอบรการตางๆ เกยวกบการบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

ใหความร ความเขาใจเกยวกบการตรวจสอบภายในแกทมงานและประสานการปฏบตงานกบลกคา

ปฏบตงานตรวจสอบบญชตามทไดรบมอบหมาย

140

ชอ – นามสกล

อาย

(ป)

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง

หนาทความรบผดชอบ

ชวงเวลา ต าแหนงหนวยงาน/บรษท

นางสาวธนษา กตตรดานนท

- เลขานการบรษท

ปรญญาโท : E-MBA สาขาการจดการ มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ประสานมตร

ปรญญาตร : การบญช

มหาวทยาลยกรงเทพ

ฝกอบรม : - Company Secretary Program (CSP รน 50/2013 ) หลกสตรส าหรบเลขานการบรษท

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP รน 5/2013 ) หลกสตรตอเนองส าหรบเลขานการบรษท

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Anti – Corruption : The Practical Guide

(ACPG รน / ) หลกสตรตอตานการทจรตและคอรรปชน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2 - ปจจบน

2 - 2557

2545 –

- ผจดการฝายก ากบและกฏระเบยบ

บรษท ทาคน กรป จ ากด (มหาชน)

- ผจดการฝายส านกก ากบและกฏระเบยบ

บรษท จ แคปปตอล จ ากด (มหาชน)

- รองผอ านวยการ ฝายบญชและการเงน

บรษท อนเทอรเนต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

การปฏบตงาน : ท าหนาทเปนศนยกลางการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ นโยบาย และขอก าหนดของหนวยงานทางการทเกยวของ เชน ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย , กระทรวงพาณชย , กรมสรรพากร หรอหนวยงานอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท

จดท าคมอการปฏบตงานและตรวจสอบการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎระเบยบ ตามวธปฏบตทก าหนดไว

สอสารใหพนกงานไดรบรวธการปฏบตงานและควบคมตรวจสอบเพอใหเปนไปตามกฏระเบยบทเกยวของ , ในงานทรบผดชอบ เพอปฏบตใหถกตองครบถวน อยางเครงครด

141

รายละเอยดเกยวกบ

รายการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม -

เอกสารแนบ 4

142

อน ๆ

- ไมม -

เอกสารแนบ 5