บทที่ 10thaifta.com/trade/study/au_vol3บทที่1.doc · Web view1.1...

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 1 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง

บทท 1รถยนตและสวนประกอบ

ในบทนจะเปนการศกษาถงผลกระทบของการเปดเสรทวภาคระหวางไทยกบออสเตรเลยในอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ

1.1 กรอบการวจย

การศกษาจะเปนการวเคราะหถงผลกระทบของการเปดเสรทวภาคระหวางไทยกบออสเตรเลยตออตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของไทย ในอตสาหกรรมรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) โดยเฉพาะรถยนตขนาดเลกทมขนาดเครองยนต 1500-3000 ซซ และอตสาหกรรมรถยนตเพอการพาณชย หรอทเรยกโดยทวไปวารถ รถก“ ระบะ ” (HS 8704) ซงไทยมสวนแบงตลาดในออสเตรเลยและศกยภาพในการสงออกไปออสเตรเลยทสง ในขณะเดยวกน การศกษาจะครอบคลมรถยนตนงสวนบคคลทมขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ (HS 870324) ซงเปนอตสาหกรรมทออสเตรเลยมศกยภาพสง และมการสงออกมายงประเทศไทยมากเชนกน

1.2 โครงสรางอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของไทย

1.2.1 ความสำาคญตอเศรษฐกจของประเทศ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบนบเปนสวนหนงของอตสาหกรรมยานยนต โดยอตสาหกรรมยานยนตของไทยประกอบไปดวย 4 ผลตภณฑหลก คอ รถยนตนง รถยนตเพอการพาณชย (รวมถงรถกระบะซงเปนสวนสำาคญในหมวดน) รถจกรยานยนต และชนสวนยานยนต ซงมความสำาคญตอเศรษฐกจของประเทศไทยเปนอยางมาก

จากรายงาน “โครงการศกษาการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของไทย ” โดยสถาบน

บณฑตบรหารธรกจ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย เสนอตอสำานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สงหาคม 2003) พบวาใน

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 2 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ป 2002 อตสาหกรรมยานยนตของไทยสามารถสรางมลคาเพมสงคดเปนรอยละ 3.1 ของผลตภณฑมวลรวมของประเทศ และสามารถสรางรายไดเปนเงนตราตางประเทศจากการสงออกเปนมลคาสงถงกวา 3973 ลานเหรยญสหรฐ หรอคดเปนรอยละ 4.9 ของการสงออกรวมทงหมด นอกจากนยงนบเปนอตสาหกรรมยานยนตยงเปนอตสาหกรรมทมการจางงานสงอกดวย โดยในป 2002 มการจางงานในอตสาหกรรมยานยนตรวมทงสน 182,300 คน หรอคดเปนรอยละ 3.7 ของการจางงานในภาคการผลตทงหมดของไทย

ในดานการสรางรายไดของอตสาหกรรมยานยนตไทย โครงการศกษาดงกลาวไดรายงานวา ชนสวนยานยนตสามารถสรางรายไดสงสด คดเปนรอยละ 37.6 ของมลคาการจำาหนายทงหมด ในป2001 รองลงมาไดแก รถกระบะ (รอยละ 28.3) รถยนตนง (รอยละ 27.85) และรถจกรยานยนต (รอยละ 6.4) ตามลำาดบ

นนคอจะเหนไดวาอตสาหกรรมรถยนตของไทยมความสำาคญตอเศรษฐกจเปนอยางมาก เนองจากมความเชอมโยงกบอตสาหกรรมผลตชนสวน อตสาหกรรมทเกยวของและอตสาหกรรมตอเนองมากมาย โดยโครงสรางอตสาหกรรมยานยนตของไทยแบงได 2 กลมใหญๆ คอ ผประกอบรถและผผลตชนสวน แตผประกอบการทงสองกลมไดมความสมพนธกบอตสาหกรรมอนทเกยวของ และเปนธรกจตอเนองกนตงแตกอนเรมกระบวนการผลตจนถงกระทงหลงสงมอบรถยนตใหผบรโภค ตวอยางธรกจทเกยวเนองกบอตสาหกรรมยานยนตของไทยไดแก กลมธรกจทเกยวของกบกระบวนการผลตโดยตรง เชน อตสาหกรรมพลาสตก อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมยาง และอตสาหกรรมกระจก เปนตน และกลมธรกจทเกยวของกบกระบวนการผลตทางออม เชน ธนาคาร สถาบนการศกษา สถาบนวจย และสมาคมตางๆ เปนตน รายละเอยดตามรปท 1.1

รปท 1.1 ผงโครงสรางกระบวนการผลตรถยนตของไทย


ทมา: “โครงการศกษาการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของไทย ”โดยสถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย เสนอตอสำานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สงหาคม 2546) และปรบปรงโดยคณะผวจย

นอกจากน ตลาดชนสวนรถยนตประเภทอะไหลและสนคาประดบยนตยงมขนาดใหญมากและมความตองการอยทวโลก ซงมคแขงทสำาคญของประเทศไทยในการสงออกชนสวนรถยนต ไดแก สนคาทผลตจากประเทศไตหวน อนเดย และจน ดงนนหากมองถงดานศกยภาพของประเทศผผลตเหลานแลว ยอมเปนโอกาสทผผลตชนสวนรถยนตไทยมโอกาสแขงขนและสามารถเขาไปมสวนแบงทางการตลาดดงกลาวได หากไดรบการสงเสรมอยางถกตองและเหมาะสม

1.2.2 ววฒนาการของอตสาหกรรมรถยนตไทย

กวาทอตสาหกรรมรถยนตของไทยจะพฒนามาไดจนถงปจจบน ไดมววฒนาการเปนชวง

ระยะเวลานาน ซงสามารถแบงออกไดเปนสามชวงใหญ ๆดงแสดงในรปท 1.2 คอ

ชวงแรก (ปพ.ศ. 1961-1968) เปนชวงเรมตนของการประกอบรถยนตในประเทศไทย ซงการประกอบรถยนตเปนการนำาเขา

ผบรโภค

ผประกอบรถ

ผผลตชนสวน

อตสาหกรรมสนบสนนดานวตถดบ- อตสาหกรรมเครองหนง- อตสาหกรรมพลาสตก- อตสาหกรรมยาง- อตสาหกรรมเหลก

ฯลฯ

กลมธรกจหลงการขายอและบรการซอมรถยนต

ธรกจขายรถมอสอง

อตสาหกรรมสนบสนนดาน การผลต(Equipment Supplier)- Mould & Die- Jig & Fixture- Casting

ฯลฯ

กลมสถาบนการศกษา,สถาบนวจย

กลมสมาคมและสถาบนเฉพาะการ: สมาคมอตสาห กรรมยานยนต, สมาคมผผลตชนสวนรถยนต

กลมธรกจการเงนการธนาคาร

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 4 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ชนสวนสำาเรจรป (Completely Knocked Down : CKD) มาประกอบรถยนต

ชวงทสอง (ป 1969-1990) เปนชวงทอตสาหกรรมรถยนตเรมมการเจรญเตบโต แตการเจรญเตบโตของอตสาหกรรมรถยนตไทยไดสงผลใหประเทศไทยขาดดลการคาเนองจากตองนำาเขชนสวนสำาเรจรปเพอใชสำาหรบประกอบรถยนต รฐบาลไทยจงมนโยบายหนมาสงเสรมอตสาหกรรมผลตชนสวนสำาเรจรปเพอทดแทนการนำาเขา โดยเรมบงคบใหบรษทประกอบรถยนตตองใชชนสวนภายในประเทศ

ชวงทสาม (ป 1991-ปจจบน) เปนชวงทประเทศไทยเรมเปดเสรอตสาหกรรมรถยนตเพอสงเสรมการสงออก ซงรฐบาลไดยกเลกมาตรการการควบคมการนำาเขารถยนตในป1991 ยกเลกการหามตงโรงงานประกอบรถยนตใหมในป 1994 และทายทสดไดมการประกาศยกเลกการบงคบใชชนสวนทผลตในประเทศเมอวนท 1 มกราคม 2000

รปท 1.2 การเปลยนแปลงนโยบาย ขอบงคบและผลการดำาเนนการของอตสาหกรรมยานยนตไทย

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

(พ.ศ.)

( คน)

ผลต

จำาหนายในประเทศ

สงออก

เพมอตราการใชชนสวนในประเทศขนตำาจาก 25% เปน50% สำาหรบรถยนตนง

เพมอตราการใชชนสวนในประเทศขนตำา เปน 54% สำาหรบรถยนตนง,60-72%: รถกระบะ,45%: รถบรรทกขนาดใหญ

การบงคบใชเครองยนตดเซลทผลตในประเทศสำาหรบรถกระบะ

ทประกอบในประเทศ

ยกเลกการหามตงโรงงานประกอบรถยนตใหมพรอมประกาศใหสงเสรมการลงทนกจการประกอบรถยนต

ยกเลกนโยบายการใชชนสวนภายในประเทศและเพมภาษ CKD จาก 20% เปน 33%

ยกเลกการควบคมการนำาเขารถยนตพรอมปรบลดภาษ CKD เหลอ 20% ยกเลกการจำากดการประกอบ

รถยนตไมเกน 42รน

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

(พ.ศ.)

( คน)

ผลต

จำาหนายในประเทศ

สงออก

เพมอตราการใชชนสวนในประเทศขนตำาจาก 25% เปน50% สำาหรบรถยนตนง

เพมอตราการใชชนสวนในประเทศขนตำา เปน 54% สำาหรบรถยนตนง,60-72%: รถกระบะ,45%: รถบรรทกขนาดใหญ

การบงคบใชเครองยนตดเซลทผลตในประเทศสำาหรบรถกระบะ

ทประกอบในประเทศ

ยกเลกการหามตงโรงงานประกอบรถยนตใหมพรอมประกาศใหสงเสรมการลงทนกจการประกอบรถยนต

ยกเลกนโยบายการใชชนสวนภายในประเทศและเพมภาษ CKD จาก 20% เปน 33%

ยกเลกการควบคมการนำาเขารถยนตพรอมปรบลดภาษ CKD เหลอ 20% ยกเลกการจำากดการประกอบ

รถยนตไมเกน 42รน

ทมา: สถาบนยานยนต; กระทรวงอตสาหกรรม1.2.3 โครงสรางการผลต


นบจากป 1961 ทประเทศไทยเรมประกอบรถยนตโดยการนำาเขาชนสวนสำาเรจรปจากตางประเทศเขามาประกอบรถยนต จนถงปจจบน อตสาหกรรมการผลตรถยนตของไทยมการเจรญเตบโตอยางตอเนอง โดยเฉพาะหลงป 1994 ทรฐบาลไทยยกเลกการหามตงโรงงานประกอบรถยนตใหม ทำาใหการผลตรถยนตในป 1995 สงถง 525,680 คน และไดเพมขนรอยละ 6.2 เปน 558,365 คนในป 1996 อยางไรกตาม การผลตรถยนตของไทยไดเรมลดลงในป 1997 เหลอเพยง 369,303 คน และลดลงไปอกรอยละ 56.1 ในป 1998 ซงเปนชวงเรมตนของวกฤตเศรษฐกจของไทย อยางไรกตาม การผลตรถยนตไดเพมขนรอยละ 106.9 ในป 1999 และเพมขนรอยละ 25.82 ในป 2000 เพมขนรอยละ 11.58 ในป 2001 และเพมขนรอยละ 27.32 ในป 2002 โดยมรายละเอยดในแตละประเภทดงน

รถยนตนง การผลตรถยนตนงของไทยอยในราวรอยละ 20-30 โดย

ในป 1995 ประเทศไทยมการผลตรถยนตนงรอยละ 24.28 และเพมขนเปนรอยละ 31.10 ในป 1997 จากนนจงลดลงหลงจากเกดภาวะวกฤตเศรษฐกจ เหลอเปนการผลตรถยนตนงเพยงรอยละ 20.24 ของการผลตรถยนตทงหมดในป 1998 และกเพมขนเรอย ๆจนกระทงถงรอยละ 33.97 ในป 2001 และในป 2002 มการผลตรถยนตนงเหลอเพยงรอยละ 28.95 ของการผลตรถยนตทงหมด

รถยนตเพอการพาณชยอน การผลตรถยนตเพอการพาณชยของไทย (ไมรวมรถ

กระบะ 1 ตน) ถอวามอตราสวนนอยทสด โดยในป 1995 มการผลตรถยนตเพอการพาณชยรอยละ 13.43 และการผลตไดลดลงเลกนอยในป 1996 เหลอรอยละ 12.34 และเหลอรอยละ 8.30 ในป 1997 ในป 2002 มการผลตรถยนตเพอการพาณชยเพยงรอยละ 7.05

รถกระบะ 1 ตน ประเทศไทยมการผลตรถกระบะคดเปนสดสวนมากทสด

ประมาณรอยละ 60 เนองจากรถกระบะเปนรถทมการใชประโยชนไดมากกวารถยนตนงและรถยนตเพอการพาณชยประเภทอน สดสวนการผลตรถกระบะ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 6 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ของไทยจงสอดคลองกบการบรโภคภายในประเทศ โดยในป 1995 ประเทศไทยมการผลตรถกระบะถง 525,680 คน คดเปนรอยละ 62 ของการผลตทงหมด นอกจากน การผลตรถกระบะของไทยยงมลกษณะแปรผกผนกบเศรษฐกจ โดยในป 1998 และ 1999 ซงเปนปทการบรโภครถยนตโดยรวมลดลง แตสดสวนการใชรถกระบะกลบเพมขนถงรอยละ 75.88 ในป 1998 และ 73.46 ในป 1999 สำาหรบป 2002 ประเทศไทยมการผลตรถกระบะทงสน 374,407 คน คดเปนสดสวนรอยละ 64 รายละเอยดดงแสดงในตารางท 1.1

ตารางท 1.1 ปรมาณการผลตรถยนตของไทยแยกตามประเภท ตงแตป 1995 - 2002

หนวย : คน

ประเภท 1995 1996

1997

1998 1999

2000

2001

2002

รถยนตนง 127,640

138,579

112,041

32,008

72,716

97,129

156,066

169,321

สดสวน(รอยละ) 24.28 24.82

31.10

20.24 22.22

23.59

33.97

28.95

เ พ ม ข น /ล ด ล ง (รอยละ)

8.57 -19.1

5

-71.43 127.18

33.57

60.68

8.49

ร ถ ย น ต เ พ อ ก า รพาณชยอน(ไมรวมรถกระบะ 1 ตน)

70,603

68,929

29,926

6,136 14,148

19,758

14,003

41,223

สดสวน (รอยละ) 13.43 12.34

8.30 3.88 4.32 4.80 3.05 7.05


-2.37 -56.5

8

-79.50 130.57

39.65

-29.1

3

194.39

รถกระบะ 1 ตน 327,437

350,857

218,336

119,986

240,369

294,834

289,349

374,407

สดสวน(รอยละ) 62.29 62.84

60.60

75.88 73.46

71.61

62.98

64.00


7.15 -37.7

7

-45.04 100.33

22.66

-1.86 29.40


รวม 525,680

558,365

360,303

158,130

327,233

411,721

459,418

584,951

สดสวน (รอยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100

เพมขน/ลดลง (รอยละ)

6.22 -35.4

7

-56.11

106.94

25.82

11.58

27.32

ทมา : สถาบนยานยนต และจากการคำานวณของคณะผวจย

กลาวโดยสรป จากตารางท 1.1 จะพบวาประเทศไทยมสดสวนการผลตรถกระบะ 1 ตนมากทสด คดเปนสดสวนโดยเฉลยประมาณรอยละ 60 ของการผลตรวมทงหมด รองลงมาคอรถยนตนง ซงคดเปนสดสวนเฉลยประมาณรอยละ 30 และทายสดคอการผลตรถยนตเพอการพาณชย คดเปนสดสวนเฉลยประมาณรอยละ 10 ของการผลตรวมทงหมด

บรษททผลตรถยนตนงมากทสดในอนดบตนๆของไทย ไดแก บรษท โตโยตามอเตอรประเทศไทยจำากด บรษทฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จำากด และบรษท สยามนสสน ออโตโมบล จำากด สำาหรบรถกระบะมบรษททผลตมากในอนดบตนๆ ไดแก บรษท ตรเพชรอซซ จำากด บรษท โตโยตามอเตอรประเทศไทย จำากด และบรษท สยามนสสน ออโตโมบล (ประเทศไทย) จำากด ดงทแสดงในรปท 1.3 และในอนาคตอนใกล บรษทเหลานจะมโครงการลงทนเพมในประเทศไทย เชน โตโยตามแผนจะใชไทยเปนฐานการผลตรถยนตอเนกประสงคและรถกระบะ 1 ตน ฮอนดาจะใชไทยเปนฐานการผลตรถยนตนง Accord เพอสงออก เปนตน จากแนวโนมการลงทนทเพมขน คาดวาในป 2005 ประเทศไทยจะมกำาลงการผลตเกอบครงหนงของการผลตในภมภาคอาเซยน ตามรปท 1.4

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 8 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง รปท 1.3 รายชอและกำาลงการผลตของบรษทประกอบรถยนตในประเทศไทย

รถยนตเพอการพาณชย

Automaker Assembler Model Capacity(Partial Listings)

1.Daimler Chrysler

2.GM

3.Toyota

4.Ford/ Mazda

5.Renault Nissan

6.Hino Motors

7. Thai Rung

รวม

Jeep CherokeeMitsubishi

Isuzu

Toyota

Ford Ranger/ Mazda Fighter

Suzuki

Hino

Thai Rung (Modified Vehicles)

23,000133,800

180,000

140,000

135,000

50,000

28,800

9,600

700,200

รถยนตนง

1.Toyota

2.Honda

3.RenaultNissan

4.GM

5.Daimler Chrysler

6.Volkswagen

7.BMW

8.Ford/Mazda

รวม

Toyota

Civic/Accord

Nissan

Chevrolet Zafira

Mercedez BenzMitsubishi

Peugeot/Volkswagen Passat/Audi

BMW

Volvo

100,000

100,000

60,000

40,000

14,90042,000

12,000

10,000

6,000

390,000

Bangchan ThonburiMMC Sittipol

Isuzu Motor (Thailand)

Toyota Motor (Thailand)

Auto Alliance (Thailand)

Siam Nissan

Hino Motors (Thailand)

Thai Rung

Toyota Motor (Thailand)

Honda Automobile(Thailand)

Siam Motor

General Motor (Thailand)

ThonburiMMC Sittipol

Y.M.C. Assembly

BMW Manufacturing(Thailand)

Thai Swedish Assembly

Automaker Assembler Model Capacity(Partial Listings)

ทมา: Vanichseni: Industry Linkage Report (2002)

รปท 1.4 แสดงประมาณการผลตรถยนตของกลมประเทศอาเซยน ในป 2005

ทมา: Automotive Resources Asia


อยางไรกตาม แมวาประเทศไทยจะเปนศนยกลางอตสาหกรรมรถยนตของภมภาคทผลตและสงออกไปตลาดโลกคอนขางมาก แตเมอเปรยบเทยบกบผผลตรายใหญของโลก เชน เยอรมน ญปน สหรฐอเมรกา ฯลฯ แลว ยงถอวาปรมาณการผลตและสงออกของไทยยงมขนาดคอนขางเลก การหาตลาดใหมๆ นาจะมสวนชวยสงเสรมใหมการใชกำาลงการผลตไดอยางมประสทธภาพยงขน

สำาหรบโครงสรางของผผลตชนสวนรถยนตของไทยแบงไดเปน 2 กลม ดงน

กลมท 1 Direct Supplier หรอ OEM Supplier ไดแก ผผลตชนสวนรถยนตสงใหผประกอบรถยนตโดยตรง ( OEM : Original Equipment Manufacturing )

กลมท 2 Indirect Supplier หรอ กลม Raw Materials และกลม 2nd/3rd Tier Supplier ไดแก กลมผทำาหนาทจดหาวตถดบใหแกผผลตชนสวนในกลมท 1 และกลมผผลตชนสวนรายยอยทรบจางกลม 1st Tier ผลตชนสวนให ซงในกลมนบางสวนกอยในกลม 1st Tier ดวยเชนกน คอ เปนทง Direct และ Indirect Supplier ไดแก

(1) กลมอตสาหกรรมสนบสนนดานวตถดบและชนสวนประกอบยอย ไดแก อตสาหกรรมเครองหนง อตสาหกรรมพลาสตก อตสาหกรรมยาง อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส อตสาหกรรมกระจก อตสาหกรรมสและชบผว อตสาหกรรมปโตรเคม

(2) กลมอตสาหกรรมสนบสนนดานการผลต ( Equipment Supplier ) ไดแก Mould & Die, Jig & Fixture, Forging, Casting, tooling, Cutting , Surface Treatment, Precision, Electronic Connector, Engineering Plastic

ซงโดยทวไปแลวหวงโซอปทานของอตสาหกรรมรถยนตจะจดอยในระบบของ tier โดยผประกอบรถยนตเปนผออกแบบและประกอบรถยนต ผผลตชนสวน tier 1 จะเปนผผลตและสงชนสวนโดยตรงใหแกผประกอบรถยนต (เชน Fuel Pulp) สวนผผลตชนสวน tier 2 จะเปนผผลตชนสวน

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 10 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง เดยวทงายตอการผลต ซงเปนสวนทประกอบหนงของของชนสวนทผผลตชนสวน tier 1 เปนผผลต (เชน housing of fuel pump) สวนผผลตชนสวน tier 3 และ 4 นนจะเปนผสงวตถดบใหอกทอดหนง ซงอาจเปนชนสวนทสามารถใชกบอตสาหกรรมอนไดดวย เชน นอต ตะป ซงเปนวตถดบของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร (Veloso , Francisco, 2000) แตเมอพจารณาสถานการณของผผลตชนสวนรถยนตไทยในขณะนแลว ดเหมอนวาการแบงโครงสรางดงกลาวจะไมตรงกบโครงสรางอตสาหกรรมยานยนตในปจจบน เนองจากชนสวนและวสดทผลตและสงตรงใหแกผประกอบยานยนตมตงแตชนสวนใหญ (แชสซส) ชนสวนเดยวซงเปนสวนประกอบของชนสวนใหญ (press parts) จนถงวตถดบ (แผนเหลก) หรออกความหมายหนง กคอ ผประกอบรถยนตมทงผผลตชนสวนทง tier 1,2 ,3 หรอ 4 ทผลตชนสวนและจดหาวตถดบสงใหดวย ดงนน ผผลตชนสวนไทย อาจมบทบาทใหม โดยแบงเปนผผลตชนสวนหลก (Components Part Industry) ผผลตชนสวนสนบสนน (Supporting Industry ) ผผลตวตถดบ (Raw Materials Industry) ซงอาจตรงกบโครงสรางของอตสาหกรรมยานยนตของไทยในปจจบนมากกวา

สำาหรบความรวมมอระหวางอตสาหกรรมรถยนตและผผลตชนสวนรถยนตนน ในอดต ผประกอบรถยนตจะมบทบาทอยางมากในการใหความชวยเหลอพฒนากลมผผลตชนสวนใหสามารถผลตชนสวนใหไดคณภาพตามความตองการของผประกอบ ทงน เนองจากนโยบายการบงคบใชชนสวนรถยนต ซงมการกำาหนดชนสวนบงคบใช และเลอกใช โดยรถยนตทผลตภายในประเทศจะตองใชชนสวนทผลตภายในประเทศ สำาหรบรถยนตนงรอยละ 54 รถกระบะรอยละ 70 รถบรรทกใหญรอยละ 40 ทำาใหผประกอบรถยนตจำาเปนตองใหความชวยเหลอแกผผลตชนสวนใหสามารถผลตชนสวนตามความตองการใหได เพอใหสามารถใชชนสวนภายในประเทศไดครบตามรอยละทกำาหนด แตนโยบายบงคบใชชนสวนภายในประเทศจำาเปนตองยกเลกตามขอตกลงการคาโลก เพอสนบสนนการคาเสร โดยไดประกาศยกเลกตงแต 1 มกราคม 2000 ดงนน ปจจบน ผประกอบรถยนตไมจำาเปนจะตองใชชนสวนภายในประเทศในการประกอบรถยนตอกตอไป และสามารถจดหาชนสวนไดจากทวโลกโดยใชนโยบาย Global Sourcing คอ จดหาชนสวนทไดคณภาพและราคาถกทสดเพอลดตนทนและไดเปรยบคแขงในดานราคา


ดงนน ความสมพนธของผประกอบรถยนตและผผลตชนสวนในปจจบน อาจกลาวไดวาเปนความสมพนธแบบกำาหนดใหผผลตชนสวนทำาตามความตองการ (Captive Relationship) โดยการกำาหนดคณลกษณะของสนคาใหผผลตชนสวนทำาหนาทออกแบบและพฒนาผลตภณฑเอง ซงแนนอนวาผผลตชนสวนจะตองแบกภาระตนทนในสวนนเองเชนเดยวกน ตวอยางเชน ผประกอบรถยนตตองการใหผผลตชนสวนปรบปรงคณภาพ และลดตนทนใหเปนไปตามทผประกอบรถยนตกำาหนดไวซงผผลตชนสวนจำาเปนตองปฏบตตาม อยางไรกตาม ผประกอบรถยนตยงมความพยายามใหความชวยเหลอภายในเครอขายของตนเองในรปการใหความแนะนำา สงผเชยวชาญเขาไปใหคำาแนะนำาและชวยแกปญหาทางดานวศวกรรม การตรวจสอบมาตรฐาน

จะเหนไดวา ความรวมมอของผประกอบรถยนตและผผลตชนสวนรถยนตในปจจบนมระดบการใหความชวยเหลอทลดลง เนองจากผประกอบรถยนตมทางเลอกมากขนในการเลอกผผลตชนสวนทมความสามารถในการผลตชนสวนทมคณภาพและราคาถก รวมทงจำานวนทตองการ การสงมอบทตรงเวลาใหแกตน โดยเฉพาะอยางยงผผลตชนสวนทมความสามารถในการออกแบบผลตภณฑและพฒนาผลตภณฑสามารถเลอกใชวตถดบในการผลตอยางเหมาะสม และสามารถผลตชนสวนใหไดคณภาพตามทผประกอบการรถยนตตองการหรอมากกวาทตองการ จะมความไดเปรยบกวา ซงความสามารถดงกลาวจำาเปนตองลงทนในดานการวจยและพฒนา และมผทเชยวชาญทางวศวกรรมอยางมาก จากเหตผลดงกลาว ทำาใหแนวทางความรวมมอและการชวยเหลอเพอพฒนาใหผผลตชนสวนในอนาคตกำาลงเรมพฒนาไปตามแนวหวงโซอปทานมากขน

สงทเปนทงขอไดเปรยบและขอเสยเปรยบของอตสาหกรรมชนสวนรถยนตในไทยกคอ กำาลงการชนสวนรถยนตสวนใหญเปนรถกระบะ ในขณะทตลาดรถยนตทวโลกนน รถยนตนงครองสวนแบงตลาดสงสด ดงนน จงมขอจำากดในการหาตลาดเพอการสงออก แตสงทเปนขอไดเปรยบกคอการททำาใหไทยสามารถเปนฐานการผลตชนสวนรถกระบะใหญในภมภาคน และเปนจดแขงททำาใหผประกอบการรถยนตทกคายใหความสนใจทจะยายฐานการผลตมายงประเทศไทย ดงนน จงควรพจารณาถงความสามารถในการผลตชนสวนรถยนตประเภทอนนอกจากชนสวนของรถกระบะเพอสรางโอกาสและทางเลอก

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 12 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ของอตสาหกรรมชนสวนรถยนตไทยมใหถกจำากดอยเฉพาะความสามารถในการผลตชนสวนของรถกระบะเทานน

สำาหรบการจดสงสนคาในอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบนนผผลตชนสวนกลม OEM

ประสบปญหาการจดสงทผประกอบการยานยนตสวนใหญมแนวโนมทจะนำานโยบายการจดสงในลกษณะของระบบ JIT ( Just In Time) มาใชมากขนเพอลดภาระในการเกบชนสวนเพอใชในการผลต และเพอปองกนความเสยง ซงสงผลโดยตรงตอการวางแผนการผลต ทำาใหผผลตชนสวนหลายๆราย จำาเปนตองมการเกบสนคาคงคลงไว เกดเปนภาระตนทนทสงขน

โดยในสวนของผผลตชนสวน ในtier 1 นน พบวาในภาพรวมสามารถตอบสนองความตองการดงกลาวนนได อกทงมบางบรษท (สวนใหญเปนบรษทขามชาต หรอ รวมทน) มความไดเปรยบเนองจากตงโรงงานผลตอยตดหรอใกลกบผประกอบยานยนต

สำาหรบผผลตชนสวนtier 2 นน พบวา แมสามารถสนองตอบความตองการดงกลาวนได แตประสบปญหาในเรองตนทนการขนสงทเพมสงขน เนองจากลกคาระบใหตองจดสงบอยครงมากขน ในขณะเดยวกนนนปรมาณชนสวนตอการสงแตละครงกลดนอยลง

อยางไรกตาม บรษทผผลตชนสวนยานยนตสวนใหญตงอยในบรเวณใกลเคยงกบโรงงานประกอบรถยนตทตนจดสงชนสวนใหดงแสดงรปท 1.5 ผผลตชนสวนหลายรายเขาไปตงโรงงานในนคมอตสาหกรรมเดยวกบโรงงานประกอบ ทงนเพอใหเกดประสทธภาพในการบรหารหวงโซอปทาน (supply chain management) ทงระบบใหดยงขน ซงเปนผลดตอทงผผลตชนสวนและโรงงานประกอบ ชวยลดตนทนดานการขนสง ดานบรรจภณฑ และทสำาคญ ชวยเพมศกยภาพในการบรหารการผลตดวยระบบ just-in-time (JIT) ตลอดหวงโซอปทาน ทำาใหผผลตสามารถวางแผนการผลตไดพอดความตองการของผซอ สงมอบสนคาไดตรงเวลาโดยไมตองผลตเผอไวในคลง (inventory) มาก


รปท 1.5 สถานทตงบรษทผประกอบยานยนตและผผลตชนสวน

กรงเทพมหานคร• Bangchan General Assembly• Y.M.C. Assembly• Thai Honda Manufacturing• and 232 suppliers

สมทรปราการ• Toyota Motor Thailand• Isuzu Motors (Thailand)• Siam Nissan Automobile• Siam V.M.C. Automobile• Thai Auto Work• International Vehicles• Thai Yamaha Motor• Thai Swedish Assembly• Hino Motors (Thailand)• Thonburi Automotive

Assembly• and 158 suppliers

อยธยา• Honda Automobile (Thailand)

ปทมธาน• Thai Suzuki Motor• and 39 suppliers

สมทรสาคร• Thai Rung Union Car ระยอง

• Auto Alliance (Thailand)• General Motors

(Thailand)• BMW Manufacturing

(Thailand)• Kawasaki Motors

Enterprise (Thailand)• MMC Sittipol• and 41 suppliers

ฉะเชงเทรา• Toyota Motor Thailand• Isuzu Motors (Thailand)

ชลบร• 55 suppliers

กรงเทพมหานคร• Bangchan General Assembly• Y.M.C. Assembly• Thai Honda Manufacturing• and 232 suppliers

สมทรปราการ• Toyota Motor Thailand• Isuzu Motors (Thailand)• Siam Nissan Automobile• Siam V.M.C. Automobile• Thai Auto Work• International Vehicles• Thai Yamaha Motor• Thai Swedish Assembly• Hino Motors (Thailand)• Thonburi Automotive

Assembly• and 158 suppliers

อยธยา• Honda Automobile (Thailand)

ปทมธาน• Thai Suzuki Motor• and 39 suppliers

สมทรสาคร• Thai Rung Union Car ระยอง

• Auto Alliance (Thailand)• General Motors

(Thailand)• BMW Manufacturing

(Thailand)• Kawasaki Motors

Enterprise (Thailand)• MMC Sittipol• and 41 suppliers

ฉะเชงเทรา• Toyota Motor Thailand• Isuzu Motors (Thailand)

ชลบร• 55 suppliers

ทมา: Vanichseni: Development of Automotive Industry Master Plan (2002)

1.2.4 การจางงานการจางงานในอตสาหกรรมยานยนตไทยมการเตบโตอยางตอ

เนอง แตการเตบโตดงกลาวมาจากการจางงานในอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบเปนหลก ในขณะทอตสาหกรรมรถจกรยานยนตและสวนประกอบของไทยมการจางงานทคอนขางคงท ดงแสดงในตารางท 1.2

ตารางท 1.2 แสดงอตราการจางงานในการผลตรถยนตและชนสวน ในชวงป 1990-2000

หนวย : พนคน


1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

รถยนตและสวนประกอบ

เพม/ลด (%)

73,692

58,474

-20.6

5

69,337

18.58

109,099

57.35

85,925

-21.2

4

78,815

-8.27

116,927

48.36

114,378

-2.18

รถจกรยานยน

ต และสวนประกอบเพม/ลด

(%)

32,433

11,773

-63.7

0

9,757

-17.1

2

18,728

91.94

29,420

57.09

8,596

-70.7

8

15,446

79.69

13,819

-10.5

3

รวมเพม/ลด

(%)

106,125

70,247-

33.81

79,094

12.59

127,82761.6

1

115,345

-9.76

87,411-

24.22

132,37351.4

4

128,197

-3.15

ทมา : สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทรแหงจฬาลงกรณ และจากการคำานวณ

จากตารางท 1.3 จะเหนวาการจางงานในอตสาหกรรมยานยนตมการอตราขยายตวทคอนขางคงท แมแตในชวงวกฤตเศรษฐกจในป 1998 การจางงานในอตสาหกรรมรถยนตกยงมอตราการจางงานทลดลงไมมากเมอเทยบกบอตสาหกรรมจกรยานยนตและสวนประกอบ หลงจากชวงวกฤตเศรษฐกจการจางงานรวมในอตสาหกรรมยานยนตไทยไดมการจางงานเพมขนจาก 87,411 คน ในป 1998 เปน 132,373 คนและ 128,197 คน ในป 1999 และ ป 2000 ตามลำาดบ

1.2.5 การลงทน

การลงทนในอตสาหกรรมรถยนตของไทยในชวงแรกเกดจากการยายฐานการผลตจาประเทศญปนเพอพยายามลดตนทนการผลต และตามดวย

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 15 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง บรษทรถยนตจากยโรปและอเมรกาในเวลาตอมาการเขามาลงทนของบรษทผประกอบรถยนตและมลคาเงนลงทน แสดงอยในตารางท 1.3

ตารางท 1.3 การเขามาลงทนของบรษทผประกอบรถยนตตางชาต

ป บรษท เงนลงทน (ลานเหรยญสหรฐ)

1994 MMC Sittipol 238.651995 Honda Automobile

Siam V.M.C. AutomobileToyota Motor

101.4428.12

327.271996 Auto Alliance

General Motors352.19639.84

1999 Auto AllianceBMW Manufacturing

Hino Motors

26.4134.2721.33

2001 Fiat AutoSiam Nissan Automobile

11.78185.93

จะเหนไดวากลมบรษทรถยนตรายใหญของโลกทกกลมไดเขามาลงทนตงฐานการผลตในประเทศไทย ซงการเขามาลงทนของบรษทรถยนตขนาดใหญแตละรายไดกระตนและดงดดการลงทนในกจการผลตชนสวนยานยนตในไทยจากทงในและตางประเทศ เพอปอนชนสวนใหแกบรษทผประกอบรถยนตเหลาน ดงแสดงในรปท 1.6

รปท1.6 การลงทนขนาดใหญในอตสาหกรรมยานยนตไทยชวงป 1999-2002


2537• MMC Sittipol

(6,022 Mil.Baht, Cars)

2538• Honda Automobile (2,525

Mil.Baht, Car Assembly)• Siam V.M.C. Automobile

(700 Mil.Baht, Pick-Up Truck)

• Toyota Motor (8,146 Mil.Baht, Car Assembly)

2539• Auto Alliance

(8,917 Mil.Baht, Pick-Up Truck)

• General Motors (16,200 Mil.Baht, Cars)


(998 Mil.Baht, Car Body Parts)

• BMW Manufacturing (1,295 Mil.Baht, Cars)

• Hino Motors(806 Mil.Baht, Passenger Car/Pickup)

2544• Fiat Auto

(524 Mil.Baht, Passenger Cars)

• Siam Nissan Automobile(8,269 Mil.Baht, Cars Assembly)

2534• Thai Arrow

Products(1,065 Mil. Baht, Automotive Wiring Harness)

2535• Siam Toyota

Manufacturing(1,717 Mil.Baht, Vehicle Component Parts)

2538• Inoue

Rubber(666 Mil.Baht, Rubber parts for Automotive, Mixed Rubber)

2539• Denso

(1,345 Mil.Baht, Electrical Component for Auto, Auto Wiper, Fuel Sender)

• Halla Climate Control(760 Mil.Baht, Radiator, Heater, Condenser, Evaporator unit for Air Conditioners, Air Compressors, Air Duct Assembly, Control unit)

• Musashi Auto Parts(997 Mil.Baht, Transmission system (Motorcycle), Vehicle component parts)

• Visteon(1,053 Mil.Baht, Alternator, Starter, Instrument Panel, Instrument Cluster, Plastic parts for Automotive product, Bobbins)

2540• Dana Spicer

(711 Mil.Baht, Rear Axle Assembly)

• GKN Driveshafts(691 Mil.Baht, Axle parts, Drive Shaft, Link Shaft)

• Siam Aisin(1,569 Mil.Baht, Tandem Master Cylinder, Clutch Master Cylinder Assy, Disc Brake, Drum Brake, Water Pump Body, Oil Pump)

• Siam Metal Technology(1,234 Mil.Baht, Engine Parts)

• Thai Auto Wheel(980 Mil.Baht, Wheel Cap or Wheel Disc)

• Siam Toyota Manufact.– (2,285 Mil. Baht,

Diesel Engine Component Parts)

– (767 Mil. Baht, Diesel Engine, Gasoline Engine)

2541• Cataler

(812 Mil.Baht, Vehicle Catalysts, Slurry & Precious Metal Solution)

• Denso– (1,195 Mil.

Baht, Car Air Conditioner)

– (1,680 Mil. Baht, Electrical Component for Auto, Auto Wiper, Fuel Sender)

– (1,680 Mil. Baht, Wiper Link)

2543• Inergy Auto

Systems(689 Mil.Baht, Plastic Parts for Automotive Product)

• Parish Structural Products(1,524 Mil. Baht, Auto Frame Set)

2544• NSK

Bearing(661 Mil.Baht, Bearings)

• Parish Structural Products (1,524 Mil. Baht, Auto Frame Set)

2545• Gates Untta

(612 Mil.Baht, Automotive Rubber Belt)

• Siam Denso Manufacturing(4,158 Mil. Baht, Fuel Injection Pump, Injector)

• Stars Technologies Industry(1,663 Mil. Baht, Automotive and Industrial Belts)บรษทผผลต

ชนสวนขนาดใหญ (First Tier)

บรษทประกอบรถยนต

2537• MMC Sittipol

(6,022 Mil.Baht, Cars)

2538• Honda Automobile (2,525

Mil.Baht, Car Assembly)• Siam V.M.C. Automobile

(700 Mil.Baht, Pick-Up Truck)

• Toyota Motor (8,146 Mil.Baht, Car Assembly)


(8,917 Mil.Baht, Pick-Up Truck)

• General Motors (16,200 Mil.Baht, Cars)


(998 Mil.Baht, Car Body Parts)

• BMW Manufacturing (1,295 Mil.Baht, Cars)

• Hino Motors(806 Mil.Baht, Passenger Car/Pickup)

2544• Fiat Auto

(524 Mil.Baht, Passenger Cars)

• Siam Nissan Automobile(8,269 Mil.Baht, Cars Assembly)

2534• Thai Arrow

Products(1,065 Mil. Baht, Automotive Wiring Harness)

2535• Siam Toyota

Manufacturing(1,717 Mil.Baht, Vehicle Component Parts)

2538• Inoue

Rubber(666 Mil.Baht, Rubber parts for Automotive, Mixed Rubber)

2539• Denso

(1,345 Mil.Baht, Electrical Component for Auto, Auto Wiper, Fuel Sender)

• Halla Climate Control(760 Mil.Baht, Radiator, Heater, Condenser, Evaporator unit for Air Conditioners, Air Compressors, Air Duct Assembly, Control unit)

• Musashi Auto Parts(997 Mil.Baht, Transmission system (Motorcycle), Vehicle component parts)

• Visteon(1,053 Mil.Baht, Alternator, Starter, Instrument Panel, Instrument Cluster, Plastic parts for Automotive product, Bobbins)

2540• Dana Spicer

(711 Mil.Baht, Rear Axle Assembly)

• GKN Driveshafts(691 Mil.Baht, Axle parts, Drive Shaft, Link Shaft)

• Siam Aisin(1,569 Mil.Baht, Tandem Master Cylinder, Clutch Master Cylinder Assy, Disc Brake, Drum Brake, Water Pump Body, Oil Pump)

• Siam Metal Technology(1,234 Mil.Baht, Engine Parts)

• Thai Auto Wheel(980 Mil.Baht, Wheel Cap or Wheel Disc)

• Siam Toyota Manufact.– (2,285 Mil. Baht,

Diesel Engine Component Parts)

– (767 Mil. Baht, Diesel Engine, Gasoline Engine)

2541• Cataler

(812 Mil.Baht, Vehicle Catalysts, Slurry & Precious Metal Solution)

• Denso– (1,195 Mil.

Baht, Car Air Conditioner)

– (1,680 Mil. Baht, Electrical Component for Auto, Auto Wiper, Fuel Sender)

– (1,680 Mil. Baht, Wiper Link)

2543• Inergy Auto

Systems(689 Mil.Baht, Plastic Parts for Automotive Product)

• Parish Structural Products(1,524 Mil. Baht, Auto Frame Set)

2544• NSK

Bearing(661 Mil.Baht, Bearings)

• Parish Structural Products (1,524 Mil. Baht, Auto Frame Set)

2545• Gates Untta

(612 Mil.Baht, Automotive Rubber Belt)

• Siam Denso Manufacturing(4,158 Mil. Baht, Fuel Injection Pump, Injector)

• Stars Technologies Industry(1,663 Mil. Baht, Automotive and Industrial Belts)บรษทผผลต

ชนสวนขนาดใหญ (First Tier)

บรษทประกอบรถยนต

ทมา: สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

นบตงแตปทเกดวกฤตเศรษฐกจ การลงทนในอตสาหกรรมยานยนตมการขยายตวอยางตอเนอง โดยเปนการลงทนของกจการผลตชนสวนยานยนตเปนหลก ทงนเพอปอนชนสวนยานยนตใหแกบรษทรถยนตขนาดใหญตางๆ ทไดเขามาตงโรงงานประกอบอยในประเทศดงทไดกลาวไวขางตน

โดยสรปแลวจะเหนไดวาการลงทนขนาดใหญสวนมากเปนการลงทนจากบรษทผลตชนสวนขามชาตทอยในคายของผประกอบรถยนตแตละราย ทเรยกกนวา tier 1 การลงทนของผประกอบการไทยสวนใหญอยในกลมผผลต tier 2 และ teir 3 ซงทำาหนาทปอนชนสวนใหกบผผลตชนสวน tier 1 อกทหนง การลงทนในกจการผลตชนสวนมแนวโนมทจะขยายตวทคอนขางสดใสในอนาคตอนใกล เนองจากตลาดรถยนตในภมภาคมแนวโนมทจะขยายตว คาดวาจะสงผลใหบรษทรถยนตตองผลตรถยนตเพมขน และขยายอปสงคของชนสวนยานยนต อยางไรกด แนวโนมการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตในอก 5-10 ปขางหนายงไมชดเจนนก ขนอยกบการตดสนใจของบรษทรถยนตเปนหลกวาเมอผลตไดเตมกำาลงการผลตของโรงงานในปจจบนแลว จะขยายฐานการผลตหรอไม หากไมขยายกจะไมมการลงทนเพมเตมในอตสาหกรรม โดยในป 2002 ประเทศไทยมการลงทนในกจกรรมผลตชนสวนสงถง 653 พนลานเหรยญสหรฐ ดงตารางท 1.4 ซงการลงทนสวนใหญ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 17 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง จะเปนการลงทนจากคายของผประกอบรถยนต ทเรยกกนวา tier 1 สำาหรบผประกอบการคนไทย สวนใหญจะทำาหนาทปอนชนสวนใหกบผผลตชนสวน tier 1 อกทหนง

ตารางท 1.4 แสดงการลงทนในกจการผลตชนสวนยานยนต

ป หนวยลงทน (พนลานบาท)

หนวยลงทน (พนลานเหรยญสหรฐ)

1997 8,439 2681998 4,377 1051999 8,736 2302000 12,821 3182001 17,436 3912002 28,146 653

ทมา : โครงการจดทำาแผนแมบทอตสาหกรรมยานยนต 2002 -2006 สถาบนยานยนต

1.2.6 ยทธศาสตรและวสยทศนของอตสาหกรรมรถยนตไทย

รฐบาลไดกำาหนดใหอตสาหกรรมรถยนตเปนหนงในอตสาหกรรมยทธศาสตรของไทย โดยไดตงเปาไววาจะพฒนาใหเปน “Detroit of Asia” และกระทรวงอตสาหกรรมไดมการพฒนาแผนแมบทสำาหรบอตสาหกรรมยานยนตของไทยเพอบรรลเปาหมายดงกลาว ซงเมอพจารณาขอมลเกยวกบการลงทนจากตางชาตขางตนประกอบดวยแลว กเปนสญญาณทดวา บรษทรถยนตตางชาตไดเลงเหนวาประเทศไทยมคณสมบตทดของการเปนฐานการผลตรถยนตของภมภาค

เหตผลทอตสาหรรมรถยนตไทยสามารถพฒนาใหเปน “Detroit of Asia” ไดนน เนองจากประเทศไทยมปจจยสนบสนนอตสาหกรรมรถยนตคลายกบเมองดทรอยต คอ

1. ศนยกลางในเชงภมประเทศ ประเทศไทยมภมประเทศทเออใหเปนศนยกลางการคาและการลงทนเนองจากมระยะทางเฉลยระหวางตลาด

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 18 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง หลกนอกอาเซยนทสน และในขณะเดยวกนประเทศไทยยงมระยะทางเฉลยระหวางสมาชกอาเซยนดวยกนทสนทสด

2. ศนยกลางในดานการตลาดและผบรโภค นอกจากมภมประเทศทเปนศนยกลางของทงในและนอกภมภาคอาเซยนแลว ประเทศไทยยงมชายแดนตดตอกบหลายประเทศ เชน กมพชา เมยนมาร และลาว ซงประเทศเหลานยงมศกยภาพในการซอทสง และนอกจากประเทศรอบดานทมศกยภาพในการซอสงแลว ประเทศไทยยงเปนตลาดสำาคญของผประกอบการ เนองจากเปนประเทศทมระบบขนสงทางบกทด และดวยจำานวนประชากรทมมากกวา 60 ลานคน จงทำาใหประเทศไทยเปนตลาดขนาดใหญสำาหรบนกลงทนเมอเปรยบเทยบกบประเทศทเปนคแขงอยางสงคโปรหรอมาเลเซย

3. ศนยกลางดานวตถดบ ประเทศไทยมความเปนศนยกลางทางดานวตถดบทผประกอบการสามารถหาไดงาย เชน

เหลก ประเทศไทยมโรงงานผลตเหลกสำาหรบอตสาหกรรมรถยนตทเพยงพอ อกทงคณภาพและระดบราคาอยในระดบปานกลางทนาพอใจ

ยางรถยนต ประเทศไทยมโรงงานผลตยางรถยนตทเพยงพอตอความตองการ เนองจากประเทศไทยเปนแหลงนำายางดบทสำาคญของภมภาค เปนตน

4. ศนยกลางดานแรงงาน คนไทยมระดบอตราการรหนงสอในระดบสง ทำาใหพฒนาฝมอแรงงานไดงาย ประกอบกบประเทศไทยไมคอยมความรนแรงดานปญหาแรงงาน

จากรายงานของโครงการศกษาการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของไทย ” โดยสถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย เสนอตอสำานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สงหาคม 2003) พบวา ถงแมวาอตสาหกรรมยานยนตใน Detroit ประเทศสหรฐอเมรกา จะถดถอยลงไปบาง แตกระนนกยงมคณสมบตของการเปนศนยกลางดานยานยนตทมชอเสยงทสดของโลกแหงหนง


หากจะมการเปรยบเทยบประเทศไทยกบเมองดทรอยตแหงรฐมชแกนแลว สงสำาคญทอตสาหกรรมยานยนตไทยจะตองพฒนาเปนอยางมากกคอ ความสามารถในการวจยและพฒนา เพอจะไดเปนศนยรวมองคความรในดานยานยนตในภมภาค

ซงสรปไดวาอตสาหกรรมยานยนตของไทยยงไมสามารถพฒนาเปนศนยกลางการผลตทแทจรงได เนองจากมกจกรรมดานการวจยและพฒนานอยมาก ในปจจบนเปนแคเพยงศนยรวมธรกจยานยนตและศนยกลางทางการตลาดเทานน การพฒนาอตสาหกรรมยานยนตของไทยใหเปนศนยกลางยานยนตแหงเอเชยทจรงแลวนน จงควรเนนทความสามารถในการวจยและพฒนาทงในเรองของรถยนตและชนสวนตอไป อยางไรกตาม ในปจจบนประเทศไทยนบเปนฐานการผลตยานยนตทมความแขงแกรงทสดในกลมประเทศอาเซยน และอยในขนการพฒนาไปสการเปนศนยกลางการวจยและพฒนากระบะในเอเชย เนองจากประเทศไทยมการผลตและความตองการในรถประเภทดงกลาวสง ดงนนหากประเทศไทยสามารถพฒนาไปไดอยางถกทศทาง กจะสามารถเปนศนยกลางยานยนตในเอเชยได

1.3 โครงสรางอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของออสเตรเลย

การแบงประเภทรถยนตในออสเตรเลยนนจะประกอบไปดวย 3 ประเภทหลกคอ1) รถยนตนงสวนบคคล (Passenger Motor Vehicles:

PMVs)2) รถยนตเพอการพาณชยขนาดเลก (Light Commercial

Vehicles: LCVs) และ3) รถยนตเพอการพาณชยขนาดใหญ (Heavy

Commercial Vehicles: HCVs)โดยรถยนตทออสเตรเลยมศกยภาพสงสดนนไดแก รถยนตนงสวนบคคลทมขนาดเกน 3,000 ซซขนไป (HS 870324)

1.3.1 ความสำาคญของตอเศรษฐกจของประเทศออสเตรเลย


อตสาหกรรมรถยนตเปนอตสาหกรรมขนาดใหญอตสาหกรรมหนงของประเทศออสเตรเลย ปจจบนมยอดการสงออกถงปละประมาณ 5,000 ลานเหรยญออสเตรเลย ซงสนคารถยนต (พกด 8703) เปนสนคาสงออกเปนอนดบ 91 ของออสเตรเลย หรอคดเปนสดสวนรอยละ 2.47 ในป 2003 รองจากการสงออก ถานหน ทอง และ แรเหลก เปนตน หรอสามารถกลาวไดวา สนคารถยนตเปนสนคาสงออกลำาดบตน ๆ เมอเทยบกบสนคาสงออกพนเมอง (traditional commodity export) เชน เนอสตว แปงสาลและพชเสนใย เปนตน

อตสาหกรรมรถยนตของออสเตรเลยประกอบไปดวยผผลต 4 ราย ซงไดกอใหเกดอตสาหกรรมชนสวนตามมาอกเปนจำานวนมาก โดยมบรษททผลตชนสวน เครองมอ และททำาหนาทเกยวกบการออกแบบ อกมากกวา 200 ราย โดยในป 2002 ออสเตรเลยมการผลตรถยนตจำานวนทงสน 360,000 คน ซงเปนการขายในประเทศ 249,059 คน หรอคดเปนรอยละ 30.2 ของยอดขายรถในประเทศจำานวน 824,309 คน อตสาหกรรมยานยนตของออสเตรเลย (รวมถงอตสาหกรรมรถยนตและชนสวน) มยอดขายทสงถงมากวา 1.93 พนลานเหรยญสหรฐ ในระหวางป 2000-2001 และมการลงทนเพมอกถง 1.4 พนลานเหรยญออสเตรเลยในป 2002 จากขอมลดงกลาว จงพอสรปไดในเบองตนถงความสำาคญของอตสาหกรรมรถยนตตอเศรษฐกจของประเทศออสเตรเลยในหลาย ๆดานขางตน

1.3.2 การผลตอตสาหกรรมรถยนตในออสเตรเลยจะเปนการผลตรถยนตนง

สวนบคคล โดยจะเปนประเภทรถยนตขนาดใหญทมขนาดเครองเกน 3,000 ซซขนไป ในป 2002 ออสเตรเลยมปรมาณการผลตรถยนตนงสงถงกวา 360,000 คน ตารางท 1.5 แสดงถงปรมาณการผลตรถยนตนงสวนบคคลในออสเตรเลย แยกตามรน ปรมาณการบรโภคในประเทศ และปรมาณการสงออก ป 1995-2001

1 World Trade Atlas สถตการสงออกของออสเตรเลยป 2001-2003


ตารางท 1.5 ปรมาณการผลตรถยนตนงสวนบคคลในออสเตรเลย แยกตามรน ปรมาณการบรโภคในประเทศ และปรมาณการสงออก (ป 1995-2001)

ปรมาณ (คน)1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Falcon Family บรโภคในประเทศ สงออก

101,731

96,013

5,718

100,115

91,7868,329

88,01084,152

3,858

83,43678,3455,091

86,07280,410

5,662

85,82980,8904,939

73,38868,768

4,620

Commodore Family บรโภคในประเทศ สงออก

107,345

101,906

5,439

108,006

102,518

5,488

92,17489,480

2,694

116,556

107,260

9,296

117,476

97,40120,075

125,600

98,82126,779

129,665

101,074

28,591

Vectra บรโภคในประเทศ สงออก

___

___

___

2,8172,375

442

10,1227,2762,846

7,5515,1322,419

___

Magna Family1

บรโภคในประเทศ สงออก

39,724

34,542

5,182

43,91631,55712,359

59,27541,57917,696

46,50636,9579,549

34,76624,798

9,968

38,45126,41512,036

43,50224,28719,215

Camry Family บรโภคในประเทศ สงออก

39,731

32,130

7,601

50,39632,51717,879

57,58630,07727,509

80,60946,59834,011

85,04640,39244,654

87,91633,60554,311

91,78126,60865,173

Avalon บรโภคในประเทศ สงออก

___

___

___

___

___

14,33913,805

534

8,8388,776

62Corolla บรโภคในประเทศ สงออก

24,377

24,377_

23,19823,198

_

22,22122,221

_

23,96823,968

_

14,34114,341

_

___

___


ปรมาณการผลตทงหมด บรโภคในประเทศ สงออก

312,908

288,968

23,904

325,631

281,576

44,055

319,266

267,509

51,757

353,892

295,503

58,389

347,823

264,618

83,205

359,686

258,668

101,018

347,174

229,513

117,661

1Production and export figures for Toyota Camry include CKD unitsทมา: The Commonwealth Department of Industry, Tourism and Resources (ITR), 2002

จากตารางท 1.5 จะเหนไดวารถยนตทผลตในออสเตรเลยสวนใหญจะเปนรถยนตนงขนาดใหญ และขนาดกลาง เนองจากประเทศออสเตรเลยมภมประเทศทกวางใหญ ทำาใหคนในประเทศจงนยมใชรถยนตทมเครองยนตใหญในการขบขมากกวา นอกจากนจะเหนวารถยนตทผลตไดในออสเตรเลยประมาณสองในสามจะเปนการผลตเพอใชบรโภคในประเทศ และจากตารางกจะเหนไดวารถยนตรนเลก อนไดแก Vectra และ Corolla กไดยกเลกการผลตในออสเตรเลยไปแลวตงแตป 2001 และ 2000 ตามลำาดบ

ผผลตรถยนตในออสเตรเลยในปจจบนมอย 4 รายดวยกนคอ1) Ford Australia ผลตรน Falcon2) Holden ผลตรน Commodore หรอทเรยกวา

Chevrolet Lumina ในตะวนออกกลาง3) Mitsubishi ผลตรน Magna หรอทเรยกวารน

Diamante ในสหรฐอเมรกา4) Toyota ผลตรน Camry และ Avalon

โดยความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของประเทศ

ออสเตรเลยนนมาจากการผลตทเปนเอกลกษณจากเทคโนโลยระดบสงและแรงงานทมทกษะ อกทงมการผลตทยดหยนและอตสาหกรรมเชอมโยงทมประสทธภาพทงทางดานเครองมอ การบรการ การออกแบบ ความสามารถทางดานวศวกรรม การทดสอบมาตรฐานผลตภณฑ และวตถดบทมคณภาพสง และเนองจากออสเตรเลยมขอกำาหนดในการผลตรถยนตเพอรกษาสภาพแวดลอมอยางเขมงวด จงทำาใหรถยนตทผลตในประเทศออสเตรเลยนนม

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 23 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง คณภาพสงและสงผลใหผผลตชนสวนนนตองผลตชนสวนใหมคณภาพสงใหสอดคลองกบความตองการไปดวย

อกทงตำาแหนงทตงของประเทศออสเตรเลยเปนทตงในอดมคตของบรษททตองการทำางานอยางตอเนองตลอด 24 ชวโมง กลาวคอ หลายบรษทในออสเตรเลยไดเขาไปมสวนรวมกบโครงการของกลมธรกจททำางาน 8 ชวโมงในเยอรมน แลวทำาการสงมอบงานใหสหรฐอเมรกาใน 8 ชวโมงตอมา และทำาการในอก 8 ชวโมงสดทายในออสเตรเลย ซงเปนจดเดนของอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบในออสเตรเลย

จากการทอตสาหกรรมรถยนตในประเทศออสเตรเลยนนมความสามารถในการแขงขนทสง จงทำาใหอตสาหกรรมสวนประกอบรถยนตนนมความสามารถในการแขงขนทสงเชนเดยวกน เนองจากผประกอบการรถยนตตองการผลตรถยนตทมมาตรฐานสง จงทำาใหsupplier ผลกดนตนเองใหมความสามารถในการผลตสวนประกอบทมมาตรฐานสงเพอรองรบกบอปสงคผประกอบการรถยนตได รถยนตทผลตในประเทศออสเตรเลย ตองใชสวนประกอบทผลตภายในประเทศรอยละ 80 ดงนนใน 2 ทศวรรษหลงนจงทำาใหผผลตสวนประกอบรถยนตนนจงลดลงเหลอแตผผลตรายใหญในแตละชนสวน ปจจบนมผผลตสวนประกอบรถยนตในออสเตรเลยประมาณ 200 ราย

ในหลายขนตอนการผลตของการประกอบรถยนตในออสเตรเลยนนจำาเปนตองวตถดบจากอตสาหกรรมของผผลตสวนประกอบรถยนตเปนอยางมาก ดงนนในสภาวการณทตลาดมการแขงขนสงนน ผผลตสวนประกอบและผประกอบยานยนตจงตองมความใกลชดกนมากอกทงยงตองมการสนบสนนจากภาครฐบาลเพอสามารถดำาเนนธรกจสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจทเปนอยในขณะนน

1.3.3 การจางงาน


อตสาหกรรมยานยนตในออสเตรเลยมการจางงานรอยละ 0.6 ของการจางงานโดยรวม โดยในป 1995/1996 มการจางงานกวา 50,000 คน และลดลงเปนลำาดบ ซงมาเพมอกในชวงป 1999/2000 และขอมลลาสด ในชวงป 2000/2001 มการจางงานรวม 62,661 คน หรอคดเปนประมาณครงหนงของการจางงานในอตสาหกรรมนของไทย (รายละเอยดตามตารางท 1.6) การจางงานทแสดงในตารางท 1.6 นเปนการจางงานรวมในอตสาหกรรมยานยนต ซงประกอบไปดวยอตสาหกรรมรถยนต อตสาหกรรมผลตตวถง อตสาหกรรมผลตอปกรณและทเกยวกบไฟฟาทใชในรถยนต และอตสาหกรรมชนสวนอน ๆ ซงหากพจารณาทอตสาหกรรมรถยนตอยางเดยวแลว กพอสรปไดวาอตสาหกรรมรถยนตในออสเตรเลยมการจางงานไมสงนก อยทนอยกวา 20,000 คน

ตารางท 1.6 การจางงานในอตสาหกรรมยานยนตของออสเตรเลยหนวย:

คน1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

อตสาหกรรมรถยนต 20,872

20,330

19,719

18,168

16,519

N/A

อตสาหกรรมผลตตวถง

7,683

7,614

8,443

7,888

10,260

N/A

ไฟฟาและอปกรณ 5,176

5,420

4,734

5,001

5,287 N/A

ชนสวนรถยนตอน ๆ 22,086

21,868

22,262

20,414

22,422

N/A

รวมเพม/ลด (รอยละ)

55,817

55,232 -1.05

55,158-0.13

51,471 -6.68

54,4885.86

62,66115.0

ทมา : Australia Bureau of Statistics และจากการคำานวณ

อยางไรกตามปจจยทางดานเทคโนโลย คณภาพและราคาทผบรโภคคาดหวงทำาใหอปสงค

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 25 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ของแรงงานในอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบตองการผมทกษะสงและมแรงกระตนในการพฒนาทกษะของตนเอง จงทำาใหอตสาหกรรมนเปนแหลงฝกทกษะแรงงานและการจดการดานเทคโนโลย ดงนนอตสาหกรรมสวนประกอบรถยนตจงตองมการพฒนาและฝกฝนทกษะแรงงานอยเสมอโดยมการเนนการจดการโดยไมมสายงานทซบซอน ซงเปนการเนนการควบคมคณภาพของคนมากกวาเครองจกร

1.3.4 การลงทน

เนองจากแรงงานในประเทศออสเตรเลยมทกษะทสงและมการใชเทคโนโลยทกาวหนา จงทำาใหประเทศออสเตรเลยเปนประเทศเปาหมายในการขยายการลงทนในอตสาหกรรมรถยนต เชน Generals Motors Holden ไดมการจดตงโรงงาน V6 Cylinder pump และ คอมเพรสเซอรเคร องปรบอากาศ สงผลใหมการวจยและพฒนาในอตสาหกรรมสวนประกอบและชนสวนรถยนตเปนอยางมาก

สำาหรบผประกอบการรถยนตรายใหญของโลกเหนวาการออกแบบของประเทศออสเตรเลยมความเปนเลศซงเปนภาคธรกจทมความสำาคญและสรางโอกาสใหแกอตสาหกรรมสวนประกอบและชนสวนรถยนตของประเทศออสเตรเลย

1.3.5 วสยทศนประเทศออสเตรเลย และนโยบายของภาครฐ

ประเทศออสเตรเลยนบเปนประเทศทมการเปดเสรตลาดรถยนตมากทสดแหงหนงในภมภาค

เอเชยแปซฟค และในโลกประเทศหนง ประเทศออสเตรเลยไดมแผนการลดภาษรถยนตจากรอยละ 15 ใหลงเหลอรอยละ 10 ภายในป 2005 และใหเหลอรอยละ 5 ภายในป 2010

โดยในระหวางทรฐบาลปรบลดภาษนำาเขารถยนต รฐบาลกไดมการใหความชวยเหลอ

อตสาหกรรมเพอใหมความสามารถในการแขงขนในระดบนานาชาตได โดยความชวยเหลอนจะสนสดลงในป 2015 ซงคาดวาอตสาหกรรมยานยนตของ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 26 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ออสเตรเลยจะไดมการพฒนาพรอมทจะแขงขนตอไปแลว นโยบายของรฐบาลทเกยวของกบอตสาหกรรมรถยนตสามารถอธบายตามหวขอตาง ๆไดดงน

1) การปรบลดอตราภาษโดยทวไป และกบประเทศสมาชกทมการรวมกลมเศรษฐกจตาม สนธสญญาโบกอร

ประเทศสมาชกในกลมเอเปคตกลงรวมกนทจะเปดเสรการคา โดยกำาหนดวาประเทศพฒนาแลวจะเปดเสรการคาภายในป 2010 และประเทศกำาลงพฒนาภายในป 2020 อยางไรกตาม ในปจจบนประเทศออสเตรเลยกนบไดวาเปนประเทศหนงทมการเปดเสรในอตสาหกรรมรถยนตมากทสดในภมภาค และในโลกอยแลว ณ ขณะน อตราภาษนำาเขารถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบของออสเตรเลยอยทรอยละ 15 และจะคอย ๆลดลงจนเหลอรอยละ 10 ในป 2005 โดยจะอยทรอยละ 10 จนกระทงถงวนท 31 ธนวาคม 2009 และกจะลดลงเหลอรอยละ 5 นบตงแตวนท 1 มกราคม 2010 สวนอตราภาษทวไปสำาหรบรถยนตเพอการพาณชยและรถยนตขบเคลอนสลออยทรอยละ 5 อยางไรกตาม ในปจจบนออสเตรเลยกไมมการคดภาษในรถยนตนงและรถยนตเพอการพาณชยใหกบประเทศสมาชกของการรวมกลมเศรษฐกจทมอย อนไดแก

CER (Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement)

SAFTA (Singapore-Australia Free Trade Agreement)

PATCRA (Papua New Guinea Trade and Commercial Relations Agreement)

SPARTECA (South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement)

และนอกจากรฐบาลออสเตรเลยกำาลงเจรจาขอตกลงการคาเสรกบไทยแลว ออสเตรเลยกยงอยในขนการเจรจาการเปดการคาเสรกบสหรฐอเมรกาดวยเชนกน

2) การสงเสรมการลงทนจากตางชาตรฐบาลออสเตรเลยมนโยบายสนบสนนการลงทนในอตสาหกรรม

รถยนตจากตางชาตโดยไมมการตงขอกำาหนดเกยวกบเรองการกำาหนดสดสวน

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 27 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง วตถดบภายในประเทศแตอยางใด รวมทงไมมขอกำาหนดเรองสดสวนการถอหนจากตางชาต การนำาผลกำาไรกลบประเทศ

3) เขตการผลตปลอดภาษ (Manufacturing free trade zones)ถงแมออสเตรเลยจะไมมเขตการผลตปลอดภาษอยางแทจรง

ตามคำานยาม แตกมสงทเรยกวาเขตการผลตสนคาทณฑบน หรอ Manufacture in Bond โดยทสนคาทเขามาหรอผลตในเขตดงกลาวแลวมการสงออกไป กจะไมตองเสยภาษนำาเขา แตหากสนคาทนำาเขามาในเขตนแลวนำามาขายในประเทศกจะตองมการเสยภาษนำาเขา ซงเปนนโยบายทชวยผผลตในประเทศททำาการสงออก

4) Duty Drawback Arrangementsแผนการ Duty Drawback Scheme น เปนแผนการทชวย

บรษทสงออกในเรองของการคนเงนภาษใหรวดเรวขน โดยไมจ ำากดอยเฉพาะอตสาหกรรมรถยนตเทานน แตสำาหรบอตสาหกรรมรถยนตจะรวมถงภาษศลกากรขาเขาและภาษขาย ในสนคาทนำามาผลตตอเพอการสงออก หรอทนำาเขามาแลวมการสงออกตอไป

Tariff Export Concession Scheme (TEXCO) จะเปนกระบวนการทเสรมขนมา เพอใหบรษทททำาการสงออกไมตองเสยภาษเหลานตงแตแรก หากเปนการนำาเขามาเพอการสงออก

5) Automotive Competitiveness and Investment Scheme (ACIS)

ACIS เปนโครงการทรฐบาลออสเตรเลยสรางขนมาเพอใหความชวยเหลออตสาหกรรมยานยนตโดยตรง โดยมระยะเวลาของโครงการตงแตป 2001 ไปจนถง 2015 (รฐบาลไดขยายมาจากเวลาเดมทสนสดทป 2005) โดยมวตถประสงคคอ

1. เพอทดแทนโครงการสงเสรมการสงออก (The Export Facilitation Scheme: EFS)

2. เพอเตรยมพรอมกบการลดภาษศลกากรของรฐบาล


โครงการ ACIS เปนโครงการทใหประโยชนกบผเกยวของในอตสาหกรรมยานยนตหลายกลมดวยกนคอ

1. อตสาหกรรมผผลตยานยนต (Motor vehicle producers: MVPs)

2. อตสาหกรรมผผลตชนสวนยานยนต (Automotive component producers:ACPs)

3. อตสาหกรรมผผลตเครองจกร เครองมอในอตสาหกรรมยานยนต (Automotive machine toolers/ automotive tooling producers: AMTPs)

4. อตสาหกรรมบรการทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนต (Automotive service providers: ASPs) ซงโดยมากกหมายถงการใหบรการการออกแบบโดยเฉพาะกบอตสาหกรรมยานยนต

ประโยชนท ACIS ใหจะเกยวของกบการผลตและการลงทนในอตสาหกรรมผลตยานยนต และการสนบสนนงานวจยและพฒนาทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนต โดยผลประโยชนจะอยในรปของ Credit benefits ทสามารถนำามาหกกลบกบภาษศลกากรขาเขา หรออาจนำาไปขายใหกบธรกจอนตอได ซงหากแบงตามประเภทอตสาหกรรมทจะไดรบผลประโยชน และรปแบบกจกรรมทขอการสนบสนนจากโครงการ ACIS จะไดดงน

กลมท 1: อตสาหกรรมผผลตยานยนต (Motor vehicle producers: MVPs)

กจกรรมทสามารถขอรบ Credit Benefit ได คอ- การผลตเพอขายในประเทศออสเตรเลยและนวซแลนด- การผลตเพอการสงออก- การลงทนในโรงงานและอปกรณเพอใชในการผลตยานยนต

เครองยนต และสวนประกอบของเครองยนตกลมท 2: อตสาหกรรมทเกยวของ


ประกอบไปดวย2.1 อตสาหกรรมผผลตช นสวนยานยนต (Automotive

component producers: ACPs)2.2 อตสาหกรรมผผลตเครองจกร เครองมอในอตสาหกรรม

ย า น ย น ต (Automotive machine toolers/ automotive tooling producers: AMTPs)

2.3 อตสาหกรรมบรการทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนต (Automotive service providers: ASPs)

โดยกจกรรมทสามารถขอรบ Credit benefits ไดคอ- การลงทนในการวจยและพฒนาการลงทนในโรงงานและ

อปกรณเพอใชในการผลตสวนประกอบและเครองไมเครองมอตาง ๆ

1.4 อปสงคในไทยและออสเตรเลย

1.4.1 อปสงคในประเทศไทย

อปสงคตลาดรถยนตรวมของไทยมแนวโนมขยายตวอยางตอเนองหลงวกฤตเศรษฐกจในป 1998 โดยในป 2003 ประเทศไทยมยอดการจำาหนายรถยนตรวมถง 533,176 คน เตบโตเพมขนรอยละ 30.2 แบงเปนรถยนตนงสวนบคคลจำานวน 179,005 คน เตบโตเพมขนรอยละ 41.7 และรถเพอการพาณชยจำานวน 354,171 คน เตบโตขนรอยละ 25.1 รายละเอยดยอดจำาหนายตามตารางท 1.7ตารางท 1.7 แสดงยอดจำาหนายรถยนตรวม ในชวงป 1996-2003

หนวย : คนป 199

61997 199

81999

2000

2001

2002

2003

รถยนตนงสวนบคคล

172,730

132,060

46,300

66,858

83,106

104,502

126,353

179,005

อตราเพม/

ลด(รอยละ)

-23.55 -64.9

4

44.40

24.30

25.75

20.91

41.67


รถเพอการพาณชย

416,396

231,096

97,765

151,472

179,083

192,483

283,009

354,171

อตราเพม/

ลด(รอยละ)

-44.50 -57.7

0

54.93

18.23

7.48 47.03

25.14

ตลาดรถยนต

รวม

589,126

363,156

144,065

218,330

262,189

296,985

409,362

533,176

อตราเพม/ลด(รอยละ)

-38.36 -60.3

3

51.55

20.09

13.27

37.84

30.25

ทมา : สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย (เวบไซตสถาบนยานยนต)

สำาหรบรถเพอการพาณชยของไทยไดมการแบงยอยออกเปน 6 ประเภทยอยคอ (1) รถตและรถสารขนาดไมเกน 30 ทนง (2) รถกระบะ 1 ตน (3) รถบรรทก 2-4 ตน (4) รถบรรทกมากกวา 4 ตนและรถโดยสาร (5) รถบรรทกนอยกวา 1 ตน (6) รถขบเคลอน 4 ลอ แตหากเปรยบเทยบสดสวนของยอดจำาหนายรถประเภทตางๆ แลว พบวารถกระบะจะมสดสวนของยอดจำาหนายมากกวายอดจำาหนายของรถเพอการพาณชยประเภทอนรวมกน โดยในป 2003 รถกระบะจะมยอดจำาหนาย 309,144 คน คดเปนสดสวนรอยละ 87.2 ของรถเพอการพาณชย รายละเอยดยอดจำาหนายรถกระบะและรถเพอการพาณชยอนดงแสดงในตารางท 1.8

ตารางท 1.8 แสดงยอดจำาหนายรถกระบะและรถเพอการพาณชยอน ในชวงป 1996-2003


หนวย : คนป 199

61997 199

8199

9200

0200

1200

22003

รถกระบะ 1 ตน

327,663

188,324

81,263

129,904

151,703

168,639

241,266

309,144


- 42.53

- 56.8

5

59.8

6

16.7

8

11.1

6

43.0

7

28.13

อนๆ 88,733

42,772 16,502

21,568

27,380

23,844

41,743

45,027


-51.80 -61.4

2

30.70

26.95

-12.9

1

75.07

7.87

ยอดรวมรถเพอการพาณชย

416,39

6

231,096

97,765

151,472

179,083

192,483

283,00

9

354,171


-44.50 -57.7

0

54.93

18.23

7.48 47.03

25.14

ทมา : สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย (เวบไซตสถาบนยานยนต)

จากตารางท 1.7 และ 1.8 แสดงใหเหนวา รถกระบะไมเพยงแตจะเปนรถทครองสวนแบง

ตลาดของรถเพอการพาณชยสงสด แตยงครองสวนแบงตลาดสงสดของตลาดรถทงหมดของไทย โดยในป 2003 รถกระบะ 1 ตน ครองสวนแบงการตลาดสงสดถงรอยละ 57.98 รองลงมาคอ รถยนตนงสวนบคคล มสวนแบงการตลาดรอยละ 33.57 และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ มสวนแบงการตลาดรอยละ 8.45

สาเหตทรถกระบะของไทยเปนทนยมและสามารถครองสวนแบงการตลาดไดเกนรอยละ 50

เนองจากภาครฐมมาตรการชวยเหลอผทมรายไดนอย เกษตรกร รวมถงผประกอบการคา การเกบภาษสรรพสามตรถกระบะจงคดเพยงรอยละ 3 สงผลใหราคารถกระบะถกกวาราคารถยนตนงทวไป การทประเทศไทยมตลาดรถ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 32 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง กระบะทมขนาดใหญสงผลใหราคาการผลตตอหนวยถกลง ราคารถกระบะของไทยจงมราคาทสามารถแขงขนไดในตลาดโลก

สำาหรบยหอรถประเภทตางๆ ทไดรบความนยมสงสดในประเทศไทย 3 อนดบแรกในป 2003 มดงน

ยหอรถทไดรบความนยมสงสดของตลาดรถยนตรวม ไดแก โตโยตา มยอดขายทงสน 188,748 คน เพมขนรอยละ 45.1 คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 35.4 อนดบท 2 ไดแก อซซ มยอดขายทงสน 131,422 คน เพมขนรอยละ 24.6 คดเปนสวนแบงตลาด รอยละ 24.6 และอนดบ 3 ไดแก ฮอนดา ซงมยอดขาย 69,069 คน เพมขนรอยละ 27.3 คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 13

ยหอรถยนตนงสวนบคคลทไดรบความนยมสงสด ไดแก โตโยตา มยอดขายทงสน 82,734 คน เพมขนรอยละ 63.1 คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 46.2 อนดบท 2 ไดแก ฮอนดา มยอดขายทงสน 60,774 คน เพมขนรอยละ 71.4 คดเปนสวนแบงตลาด รอยละ 34.0 และอนดบ 3 ไดแก นสสน ซงมยอดขาย 9,879 คน ลดลงรอยละ 22.7 คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 5.5

ยหอทครองตลาดรถกระบะ 1 ตน ทไดรบความนยมสงสด ไดแก อซซ มยอดขาย 123,789 คน เพมขนรอยละ 40.8 ครองสวนแบงตลาดรอยละ 40 รองลงมาคอ โตโยตา มยอดขาย 99,901 คน เพมขนรอยละ 36.3 ครองสวนแบงตลาด รอยละ 32.3 และนสสน ซงครองอนดบ 3 มยอดขาย 31,449 คน เพมขนรอยละ 6.4 ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 10.2

จากสวนแบงการตลาดและความนยมรถยนตในประเทศไทยจะพบวา รถยนตจากคายญปนครองสวนแบงตลาดสงสด ดงแสดงในตารางท 1.9 ซงบรษทฮอนดาเปนรถทไดรบความนยมเพมขนอยางมากในชวงระยะเวลา 10 ปทผานมา

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 33 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตารางท 1.9 แสดงการเปรยบเทยบสวนแบงตลาดยหอรถตางๆในป

1990 กบป 2001(รอยละ)

ป/

ยหอ

โตโยตา อ

ซซ

นส

สน

มตซ

บช

ฮอนดา อนๆ

199

0

25 23 17 13 4 18

200

1

28 24 12 8 13 15

ทมา : Automotive Resources Asia Ltd.

สำาหรบการอปสงคของรถยนตอนาคตของไทยคาดวา คงจะมการเตบโตอยางตอเนอง เนองจากสภาวะเศรษฐกจทดขน คายรถยนตตางๆ มกจกรรมสงเสรมการขายและแผนในการแนะนำารถรนใหมๆ อยางตอเนอง ประกอบกบผบรโภคคนไทยมความนยมในสนคาใหม สงเกตไดจากยอดขายของ Toyota Vios และ Honda City รวมกนในชวงคร งป แรกของป 2003 มจำานวนสงถง 41,000 คน

1.4.2 อปสงคในประเทศออสเตรเลย

อปสงคตลาดรถยนตรวมของออสเตรเลยมแนวโนมขยายตวอยางตอเนองเชนเดยวกบตลาดรถยนตของไทย โดยในป 2001 ประเทศออสเตรเลยมยอดการจำาหนายรถยนตรวมถง 772,681 คน แบงเปนรถยนตนงสวนบคคลจำานวน 529,452 คน และรถเพอการพาณชยจำานวน 243,229 คน หรอคดเปนอตราสวนตางๆ โดย รถยนตสวนบคคลคดเปน

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 34 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง รอยละ 70 และรถเพอการพาณชยคดเปนรอยละ 30 รายละเอยดยอดจำาหนายตามตารางท 1.10

ตารางท 1.10 แสดงยอดจำาหนายรถยนตรวม ในชวงป 1994-2001หนวย : คน

ป 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

รถยนตนงสวนบคคล

460,698

488,372

492,058

540,353

584,360

547,575

553,673

529,452


6.01 0.75 9.81 8.14 -6.29

1.11 -4.37

รถเพอการพาณชย

155,588

154,185

157,991

182,289

223,309

239,270

233,427

243,229


-0.90

2.47 15.38

22.50

7.15 -2.44

4.20

ตลาดรถยนตรวม

616,286

642,557

650,049

722,642

807,669

786,845

787,100

772,681


4.26

1.17

11.17

11.77

-2.58

0.03

-1.83

ทมา : VFACTS, Vehicle Retail Sale (Automotive Research and Trade Section, Department of Industry, Tourism and Resources)

สำาหรบรถเพอการพาณชยของออสเตรเลยไดมการแบงยอยออกเปน 2 ประเภทหลกคอ (1) รถบรรทกเบา (Light Truck) และ (2) รถบรรทกหนก (Heavy Truck) สำาหรบสดสวนยอดจำาหนายระหวางรถบรรทกเบากบรถบรรทกหนกพบวา รถบรรทกเบาจะมยอดจำาหนายประมาณรอยละ 20 ของตลาดรวม ในขณะทรถบรรทกหนกจะมยอดจำาหนายเพยงรอยละ 2-3 เทานน โดยในป 2001 ออสเตรเลยมยอดจำาหนายรถบรรทกเบา

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 35 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง จำานวน 224,270 คน ในขณะทรถบรรทกหนกมยอดจำาหนายจำานวน 18,959 คน รายละเอยดดงแสดงในตารางท 1.11

ตารางท 1.11 แสดงยอดจำาหนายรถเพอการพาณชยของออสเตรเลย ในชวงป 1994-2001

หนวย : คน

ป 1994

1995 1996

1997

1998 1999 2000 2001

Light Truck

137,252

136,449

142,830

165,711

203,941

218,848

213,571

224,270


-0.59 4.68 16.02 23.07 7.31 -2.41 5.01

Heavy Truck

18,336

17,736

15,161

16,578

19,368

20,422

19,856

18,959


-3.27-

14.52

9.35 16.83 5.44 -2.77 -4.52

ยอดรวมรถเพอการพาณชย

155,588

154,185

157,991

182,289

223,309

239,270

233,427

243,229


-0.90 2.47

15.38 22.50 7.15 -2.44 4.20

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 36 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ทมา : VFACTS, Vehicle Retail Sale (Automotive Research and Trade Section, Department of Industry, Tourism and Resources)

สำาหรบยหอรถประเภทตางๆ ทไดรบความนยมสงสดในตลาดออสเตรเลย 3 อนดบแรกดงตารางท1.12

ตารางท 1.12 ตารางแสดงสดสวนการตลาดของรถยนตยหอตางๆในประเทศออสเตรเลย

หนวย : สดสวนการตลาด (%)ป 199

41995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

โฮลเดน 18.80

19.20

19.20

16.60

19.0 19.70

19.70

21.40

โตโยตา 20.60

18.80

18.60

17.40

19.60

19.50

20.20

18.30

ฟอรด 20.30

21.50

20.30

18.00

15.90

16.10

14.50

13.80

ทมา : VFACTS, Vehicle Retail Sale (Automotive Research and Trade Section, Department of Industry, Tourism and Resources)

1.5 การคาระหวางประเทศของไทยและออสเตรเลย

1.5.1 การคาระหวางประเทศของไทย

รถยนตนงสวนบคคล (HS 8703)ประเทศไทยมการสงออกรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ไป

ออสเตรเลยดวยมลคาทเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2003 ประเทศไทยสงออกรถยนตนงสวนบคคลไปออสเตรเลยดวยมลคา 90.73 ลานเหรยญสหรฐ คดเปนรอยละ 11.63 ของมลคาสงออกทงหมด สำาหรบตลาดสงออกรถยนตนงสวนบคคลทสำาคญของไทย 10 อนดบแรกไดแก อนโดนเซย

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 37 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ญปน ฟลปปนส ออสเตรเลย เบลเยยม สงคโปร มาเลเซย นวซแลนด กมพชา และจน รายละเอยดมลคาการสงออกดงแสดงในตารางท 1.13

ตารางท 1.13 แสดงมลคาการสงออกรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของไทย

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

ลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 20031 อนโดนเซ

ย0.15 4.18 10.14 19.53 180.41

2 ญปน 0.25 0.52 93.37 74.92 153.543 ฟลปปนส 0.01 0.72 0.43 0.02 99.144 ออสเตรเ

ลย48.96 55.18 52.06 60.76 90.73

5 เบลเยยม 0.00 54.13 417.66 302.76 88.436 สงคโปร 10.40 32.91 17.17 1.97 58.697 มาเลเซย 0.21 0.24 2.88 2.21 19.168 นวซแลน

ด16.60 11.38 10.53 7.12 14.37

9 กมพชา 0.43 3.78 6.51 10.58 13.3210 จน 0.07 1.15 10.33 14.06 10.60

--โลก-- 118.02 213.29 670.87 525.74 779.63

ทมา : World Trade Atlas

สำาหรบการนำาเขารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของไทยพบวา ประเทศไทยมการนำาเขาจากประเทศออสเตรเลยลดลงอยางตอเนอง โดยในป 2003 ประเทศไทยนำาเขารถยนตนงสวนบคคลจากออสเตรเลยคดเปนมลคาเพยง 0.67 ลานเหรยญสหรฐ สำาหรบประเทศทประเทศไทยนำาเขารถยนตนงสวนบคคลมากทสด 10 อนดบแรกไดแก ฟลปปนส เยอรมน ญปน อนโดนเซย สหราชอาณาจกร เกาหลใต สหรฐอเมรกา ฝร งเศส

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 38 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง สวเดน อตาล และออสเตรเลย รายละเอยดมลคาการสงออกดงแสดงในตารางท 1.14

ตารางท 1.14 แสดงมลคาการนำาเขารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของไทย

หนวย : ลานเหรยญสหรฐลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 2003

1 ฟลปปนส 15.61

1.37

4.40

26.14

174.85

2 เยอรมน 26.44

94.35

50.37

60.63

76.71

3 ญปน

293.81

137.65

86.76

55.98

73.79

4 อนโดนเซย 11.94

1.74

4.08

10.45

32.71

5 สหราชอาณาจกร 3.10

4.32

4.81

6.71

10.03

6 เกาหลใต 2.00

5.56

4.96

6.28

5.94

7 สหรฐอเมรกา 35.34

3.20

3.27

3.66

5.92

8 ฝรงเศส 0.44

0.13

3.35

3.62

5.25

9 สวเดน 0.79

5.93

1.54

2.30

1.78

10 อตาล 0.28

1.15

1.04

4.91

1.24

11 ออสเตรเลย

17.54

18.84

12.96

-

0.67

--โลก-- 434.38

286.35

191.48

183.74

390.37

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 39 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ทมา : World Trade Atlas

จากตารางท 1.14 สรปไดวา ประเทศไทยมแนวโนมการไดดลการคารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) อยางตอเนองตงแตป 2001 เปนตนมา โดยในป 2001 และ 2002 ประเทศไทยไดดลการคาจากรถยนตนงสวนบคคลถง 479.39 และ 342.00 ลานเหรยญสหรฐ ตามลำาดบ สำาหรบป 2003 ประเทศไทยยงคงมยอดเกนดลการคาจากการสงออกรถยนตนงสวนบคคลไปประเทศตางๆ ทวโลกคดเปนมลคา 389.26 ลานเหรยญสหรฐ

ตารางท 1.15 แสดงดลการคารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของไทยกบประเทศตางๆ

มลคา : ลานเหรยญสหรฐ1999 2000 2001 2002 2003

การสงออก 118.02 213.29 670.87 525.74 779.63การนำาเขา 434.38 286.35 191.48 183.74 390.37ดลการคา (+/-) -316.36 -73.06

+479.39

+342.00

+389.26

สำาหรบดลการคารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ระหวางประเทศไทยกบประเทศออสเตรเลย นน ประเทศไทยเปนฝายทไดดลการคามาโดยตลอด โดยในป 1999 ประเทศไทยไดเปรยบดลการคาประเทศออสเตรเลย 31.42 ลานเหรยญสหรฐ และไดเตบโตแบบกาวกระโดดในป 2002 และ 2003 โดยไดเปรยบดลการคาคดเปนมลคา 60.76 และ 90.06 ลานเหรยญสหรฐตามลำาดบ รายละเอยดดลการคาแตละปตามตารางท 1.15

ตารางท 1.16 แสดงดลการคารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ระหวางประเทศไทยกบประเทศออสเตรเลย


การสงออก 48.96 55.18 52.06 60.76 90.73การนำาเขา 17.54 18.84 12.96 - 0.67ดลการคา +31.42 +36.34 +39.10 +60.76 +90.06

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 40 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง (+/-)

รถยนตสวนบคคล ขนาดเครองยนต 3000 ซซขนไป (HS 870324)

แมวาประเทศไทยมการสงออกรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ไปประเทศตางๆดวยมลคาทเพมขนอยางตอเนอง แตสำาหรบการสงออกรถยนตสวนบคคลทมขนาดเครองยนตขนาดเกน 3000 ซซขนไป (HS870324) มมลคานอยมาก โดยในป 2003 ประเทศไทยมการสงออกรถยนตนงสวนบคคลทมขนาดเครองยนต3000 ซซขนไปประเทศตางๆ เพยง 6.90 ลานเหรยญสหรฐ รายละเอยดมลคาการสงออกดงแสดงในตารางท 1.17

ตารางท 1.17 แสดงมลคาการสงออกรถยนตสวนบคคล ขนาดเครองยนต 3000 ซซขนไป(HS870324) ของไทย

หนวย : ลานเหรยญสหรฐลำาด

บ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 20031 ลาว 0.23 0.21 0.24 1.85 2.522 กมพชา 0.15 0.98 0.90 1.02 1.753 สงคโปร 0.25 0.09 0.28 0.15 1.024 จน 0.04 0.03 4.00 2.90 1.005 เยอรมน - 0.02 0.07 - 0.21

6ปากสถาน - - - - 0.17

7 พมา 2.53 2.02 0.26 0.08 0.088 ฮองกง - - 0.16 0.12 0.069 เวยดนาม - - - - 0.05

10 ญปน - 0.03 0.05 0.07 0.01...

27ออสเตรเลย 0.02 21.05 5.23 - -

--โลก-- 3.58 25.13 11.21 6.21 6.90


ทมา : World Trade Atlasสำาหรบการนำาเขารถยนตสวนบคคลทมขนาดเครองยนต 3000

ซซขนไปนน ประเทศไทยยงคงนำาเขาจากญปนและเยอรมนเปนหลก สำาหรบรถยนตประเภทนจากประเทศออสเตรเลยมมลคาน ำาเขาเพยง 0.67 ลานเหรยญสหรฐในป 2003 รายละเอยดตามตางรางท 1.17

ตารางท 1.18 แสดงสถตมลคานำาเขารถยนตขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ ของไทยในชวง 1999-2003

หนวย : ลานเหรยญสหรฐลำาดบ

ประเทศ 1999 2000 2001 2002 2003

1 ญปน 14.06 20.42 16.90 20.11 29.022 เยอรมน 8.03 19.74 11.09 26.93 23.13

3 สหราชอาณาจกร 0.68 0.80 1.12 2.97 3.38

4 สหรฐอเมรกา 6.68 1.19 1.82 2.32 2.60

5 อตาล 0.15 0.33 0.53 0.83 1.11

6ออสเตรเลย 0.02 0.02 0.03 - 0.67

7 เกาหลใต 0.04 - 0.03 - 0.468 สงคโปร 0.04 - 0.02 - 0.219 จน - - - 0.00 0.06

10 จอรเจย - - - - 0.05--โลก-- 29.96 45.88 31.65 53.29 60.71ทมา : World Trade Atlas

จากตารางท 1.19 สรปไดวา ประเทศไทยขาดดลการคารถยนตนงสวนบคคลทมขนาดเครองยนต 3000 ซซขนไป (HS 870324) เพมขนตอเนอง โดยป 2003 ประเทศไทยขาดดลการคารถยนตนงสวนบคคลทมขนาดเครองยนต 3000 ซซขนไปคดเปนมลคา 53.81 ลานเหรยญสหรฐ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 42 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตารางท 1.19 แสดงดลการคารถยนตนงสวนบคคล (HS 870324) ของไทยกบประเทศตางๆ


การสงออก 3.58 25.13 11.21 6.21 6.90การนำาเขา 29.96 45.88 31.65 53.29 60.71ดลการคา (+/-) -26.38 -20.75 -20.44 -47.08 -53.81

สำาหรบดลการคารถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนต 3000 ซซข นไป (HS 870324) ระหวางประเทศไทยกบประเทศออสเตรเลย นน ประเทศไทยเปนฝายทไดดลการคารถยนตนงสวนบคคลขนาดเคร องยนต 3000 ซซขนไปจากประเทศออสเตรเลยในป 2001 และ ป 2002 แตคดเปนมลคาแลวถอวามมลคานอยมาก และในป 2003 ไทยเสยดลการคากบออสเตรเลยในรถยนตขนาดเครองยนต 3000 ซซ 0.67 ลานเหรยญสหรฐ ซงนบวาเปนมลคาทนอยมากเชนกน รายละเอยดดลการคาแตละปตามตารางท 1.20

ตารางท 1.20 แสดงดลการคารถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนต 3000 ซซขนไป (HS 870324) ระหวางประเทศไทยกบประเทศออสเตรเลยมลคา : ลานเหรยญสหรฐ

1999 2000 2001 2002 2003การสงออก 0.02 21.05 5.23 - -การนำาเขา 0.02 0.02 0.03 - 0.67ดลการคา (+/-) - +21.03 +5.20 - -0.67

รถกระบะ (HS 8704)ประเทศไทยมการสงออกรถกระบะ (HS 8704) ไปออสเตรเลย

ดวยมลคาทมากเปนอนดบหนง โดยในป 2003 ประเทศไทยสงออกรถกระบะไปออสเตรเลยดวยมลคา 468.04 ลานเหรยญสหรฐ คดเปนรอยละ 25.36 ของมลคาสงออกทงหมด ส ำาหรบตลาดสงออกรถยนตนงสวนบคคลท

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 43 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง สำาค ญของไทย 10 อนดบแรกได แก ออสเตรเลย สหราชอาณาจกร ซาอดอาระเบย เยอรมน นวซแลนด อตาล สเปน ฝรงเศส อนโดนเซย และสงคโปร รายละเอยดมลคาการสงออกดงแสดงในตารางท 1.21

ตารางท 1.21 แสดงมลคาการสงออกรถกระบะ (HS 8704) ของไทยหนวย: ลานเหรยญ

สหรฐลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 20031 ออสเตรเลย 281.50 380.13 245.41 268.62 468.04

2สหราชอาณาจกร 68.12 57.05 92.62 170.02 273.21

3ซาอดอาระเบย 15.71 19.28 19.10 40.08 80.23

4 เยอรมน 91.51 70.68 50.16 72.79 67.085 นวซแลนด 34.73 52.12 36.64 43.75 65.226 อตาล 61.33 108.54 80.18 56.52 64.807 สเปน 62.01 74.61 50.36 44.90 61.278 ฝรงเศส 18.31 22.99 31.95 33.57 47.029 อนโดนเซย 0.05 6.82 2.31 31.04 40.85

10 สงคโปร 2.72 28.60 1.65 7.40 38.46

--โลก--1,137.5

71,402.4

91,233.8

21,423.3

91,845.1

6ทมา : World Trade Atlas

การนำาขารถกระบะของไทยนนมมลคาไมมาก สวนใหญเปนการนำาเขาจากประเทศญปนดวยมลคามากกวาครงของการนำาเขาจากทตางๆ ทวโลก โดยในป 2003 ประเทศไทยนำาเขารถกระบะจากญปนดวยมลคา 28.20 ลานเหรยญสหรฐ ตามดวยสหราชอาณาจกรและสหรฐอเมรกา สำาหรบป 2003 ประเทศไทยนำาเขารถกระบะจากประเทศออสเตรเลยคดเปนมลคาเพยง 0.02 ลานเหรยญสหรฐ ดงแสดงในตารางท 1.22

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 44 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตารางท 1.22 แสดงสถตมลคานำาเขารถกระบะ (HS 8704) ของไทยในชวง 1999-2003


ลำาดบ ประเทศ199

9200

0200

1200

2200

3

1 ญปน

28.03

48.18

33.14

38.82

28.20

2 สหราชอาณาจกร -

-

0.24

0.79

5.63


5.33

6.99

3.37

3.63

4 กมพชา -

-

0.44

0.04

1.28

5 สวเดน 0.34

0.63

0.56

2.87

0.59

6 ฝรงเศส -

0.02

-

-

0.56


5.18

7.17

9.38

0.35

8 ฟลปปนส -

-

-

0.02

0.26

9 แอฟรกาใต -

-

0.86

1.49

0.25

10 จน 0.00

0.00

0.01

-

0.16

...

15 ออสเตรเลย -

0.24

0.11

0.07

0.02

--โลก-- 29.41

60.93

57.07

60.58

41.38



จากตารางท 1.23 สรปไดวา ประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรถกระบะไปยงประเทศตางๆ ในขณะทการนำาเขาจากตางประเทศเปนเพยงสวนนอยของการคาระหวางประเทศเทานน

ตารางท 1.23 แสดงดลการคารถกระบะ(HS 8704) ของไทยกบประเทศตางๆ มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

1999 2000 2001 2002 2003การสงออก 1,137.57 1,402.49 1,233.82 1,423.39 1,845.16การนำาเขา 29.41 60.93 57.07 60.58 41.38ดลการคา (+/-)

+1,108.16

+1,341.56

+1,181.75

+1,362.81

+1,803.78

สำาหรบดลการคารถกระบะ (HS 8704) ระหวางไทยกบออสเตรเลยนน ประเทศไทยถอวาเปนประเทศทเปนผผลตและสงออกรถกระบะเปนหลก ในขณะทประเทศออสเตรเลยเปนประเทศผบรโภค จงแทบจะไมมการสงออกรถกระบะมาประเทศไทยเลย รายละเอยดดลการคาแตละปตามตารางท 1.24

ตารางท 1.24 แสดงดลการคารถกระบะ (HS 8704) ระหวางประเทศไทยกบประเทศออสเตรเลย


การสงออก 281.50 380.13 245.41 268.62 468.04การนำาเขา - 0.24 0.11 0.07 0.02ดลการคา (+/-)

+281.50

+379.89

+245.30

+268.55

+468.02

1.5.2 การคาระหวางประเทศของออสเตรเลย

ตารางท 1.25 แสดงการสงออกรถยนตนงสวนบคคลของออสเตรเลย ซงจะเหนวา ออสเตรเลยมการสงรถยนตนงสวนบคคลไปยงกลมประเทศตะวนออกกลางเปนสวนใหญ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 46 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตารางท 1.25 แสดงการสงออกรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของออสเตรเลย


ลำาดบ

ประเทศ 1999 2000 2001 2002 2003

1 ซาอด อาระเบย 304.22 512.18 707.73 654.85 717.222 นวซแลนด 223.38 174.45 185.98 252.69 340.413 คเวต 85.24 79.13 95.66 127.45 191.584 สหรฐอเมรกา 160.39 210.72 303.57 296.50 174.00

5 สหรฐอาหรบเอมเรตส 80.93 100.77 106.27 111.68 163.65

6 โอมาน 21.03 28.45 36.51 29.63 73.577 การตา 13.94 19.61 21.47 15.41 35.238 แอฟรกาใต 11.22 0.61 15.22 6.01 24.129 บาเรนห 12.91 14.26 14.62 15.36 22.0410 อนโดนเซย 14.51 50.12 34.61 34.54 17.8911 มาเลเซย 14.96 11.47 8.35 4.32 9.13

…24 ประเทศไทย 18.57 19.00 13.43 0.13 0.89

--โลก-- 1,039.82

1,299.94

1,567.61

1,586.93

1,814.16

ทมา : World Trade Atlasสำาหรบการนำาเขารถยนตนงสวนบคคล เนองจากออสเตรเลย

เปนประเทศเปด สงผลใหมการนำาเขารถจากประเทศตางๆ อยางเสร และทผานมา ออสเตรเลยไดมการนำาเขารถยนตจากประเทศตางๆ มากกวา 4,000 ลานเหรยญสหรฐ จงสงผลใหเกดการขาดดลการคาคอนขางมาก

ในป 2003 ออสเตรเลยนำาเขารถยนตสวนบคคล (HS 8703) จากญปนมากเปนอนดบหนงดวยมลคาสงถง 4,030.92 ลานเหรยญสหรฐ ตามดวยเยอรมน (1,100.29 ลานเหรยญสหรฐ) เกาหลใต (331.55 ลานเหรยญสหรฐ) แอฟรกาใต (331.11 ลานเหรยญสหรฐ) สหรฐอเมรกา

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 47 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง (274.75 ลานเหรยญสหรฐ) ฯลฯ สำาหรบประเทศไทยไดสงรถยนตนงสวนบคคลไปยงตลาดออสเตรเลยในลำาดบท 9 ดวยมลคาในป 2003 ทงสน 92.64 ลานเหรยญสหรฐ ดงแสดงในตารางท 1.26

ตารางท 1.26 แสดงสถตมลคานำาเขารถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ของออสเตรเลยในชวง 1999-2003


ลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 2003

1 ญปน2,524.

842,715.

052,506.

592,968.

334,030.9

2

2 เยอรมน 618.34 554.96708.6

6 796.631,100.2

9

3 เกาหลใต 422.54 450.88331.8

3 296.57 331.55

4 แอฟรกาใต 81.29 117.30163.5

5 210.93 331.11

5สหรฐอเมรกา 169.15 185.09

181.03 256.70 274.75

6สหราชอาณาจกร 165.18 150.43

205.59 208.59 250.64

7 ฝรงเศส 28.88 20.19 68.90 116.39 133.978 สเปน 43.54 35.05 57.58 86.15 94.63

9 ประเทศไทย 59.8731.70

5 44.14 63.31 92.6410 ออสเตรย 84.41 77.80 27.40 48.21 87.16

--โลก--4,382.

904,517.

634,477.

495,257.

657,021.8

1ทมา : World Trade Atlas

รถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ (HS 870324)ในป 2003 ประเทศออสเตรเลยมการสงออกรถยนตสวนบคคล

ประเภทเครองยนตเกน 3000 ซซขนไป ไปยงตลาดโลกดวยมลคา 924.80

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 48 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจาก 918.88 ลานเหรยญสหรฐฯ ในป 2002 ตลาดสำาคญของรถยนตขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ ของออสเตรเลยประกอบดวย 6 ตลาดหลกไดแก นวซแลนดซาอดอาระเบย สหรฐอเมรกา คเวต สหรฐอาหรบเอมเรตส และอนโดนเซย ตามลำาดบ รายละเอยดดงแสดงในตารางท 1.27ตารางท 1.27 แสดงการสงออกรถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซของออสเตรเลย


ลำาดบ

ประเทศ1999 2000 2001 2002 2003

1 นวซแลนด 168.63

128.80

144.13

212.87

297.37

2 ซาอดอาระเบย 107.84

188.08

237.36

252.32

224.75


207.34

301.05

293.73

170.61

4 คเวต 53.04

39.79

34.25

69.63

103.30

5สหรฐอาหรบเอมเรตส

19.38

34.01

53.13

44.88

65.03

6 อนโดนเซย 1.64

6.78

8.21

14.74

11.01

7 กาตาร 2.57

8.46

7.76

1.46

10.05

8 บราซล 10.21

31.13

0.04

5.70

7.33

9 บาเรนห 2.17

5.55

5.54

5.34

5.59

10 สหราชอาณาจกร 1.42

0.76

2.29

5.20

4.98

… 22 ประเทศไทย


0.15 0.08 0.42 0.09 0.83

--โลก-- 586.47

680.25

808.42

918.88

924.80


สำาหรบการนำาเขารถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตสงกวา 3000 ซซของออสเตรเล ย จะมการน ำาเขาจากญป น เยอรมน และสหรฐอเมรกาเปนหลก จากสถตการคาใน World Trade Atlas ประเทศออสเตรเลยมการนำาเขารถยนต ขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ จากไทยในปรมาณนอย และมการนำาเขาเฉพาะบางปเทานน โดยในชวง 10 ปทผานมา (1994-2003) ออสเตรเลยนำาเขารถยนตนงสวนบคคล ขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซจากไทยในป 2000 และ 2003 มมลคาเพยง 0.064 และ 0.040 ลานเหรยญสหรฐ ตามลำาดบ รายละเอยดแสดงในตารางท 1.28

ตารางท 1.28 แสดงสถตมลคานำาเขารถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตสงกวา 3000 ซซของออสเตรเลยในชวง 1999-2003


ลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 20031 ญปน 567.52 492.58 306.68 375.17 552.642 เยอรมน 110.37 93.20 71.80 141.62 359.343 สหรฐอเมรก 132.45 149.03 104.38 172.20 153.39


า

4สหราชอาณาจกร 83.01 68.58 41.11 55.29 61.68

5 ออสเตรย 84.40 70.05 27.40 47.98 52.816 แคนนาดา 0.07 0.16 0.07 0.08 42.407 เกาหลใต 1.75 0.95 10.07 19.17 23.768 อตาล 10.89 11.77 14.11 14.31 20.529 แอฟรกาใต 1.39 0.76 8.90 11.43 5.1210 สวเดน 0.01 0.01 0.02 0.02 3.3217 ประเทศไทย 0 0.06 0 0 0.04

--โลก-- 994.05 888.75 585.75 838.811,278.

28


รถกระบะ (HS 8704)ตารางท 1.29 แสดงมลคาการสงออกรถกระบะของประเทศ

ออสเตรเลย ซ งสรปไดวารถกระบะไมใชสนคาสงออกหลกของประเทศออสเตรเลย สำาหรบตลาดสงออกรถกระบะหลกของประเทศออสเตรเลยคอ ประเทศนวซแลนด

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 51 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตารางท 1.29 แสดงการสงออกรถกระบะ (HS 8704) ของออสเตรเลย


ลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001

2002 2003

1 นวซแลนด 19.45 23.82 18.7813.4

3 77.112 นวคาเลโดเนย - 0.01 0.10 3.12 5.443 ปาปวนวกน 1.53 4.55 2.73 5.77 5.054 แอฟรกาใต 1.54 1.28 0.56 0.20 3.075 อนโดนเซย 18.65 9.73 8.30 3.49 3.036 มาเลเซย 0.05 0.24 0.13 0.21 1.42

7ตมอรตะวนออก - - - 0.31 1.37

8 สงคโปร 0.77 1.65 0.96 0.57 0.42

9สหราชอาณาจกร 1.32 1.03 0.25 0.07 0.19

10 สหรฐอเมรกา 5.67 1.27 2.66 1.53 0.18 …

43 ประเทศไทย 00.02

3 00.00

9 0

--โลก-- 58.10 48.69 42.1331.9

5 98.46


สำาหรบการนำาเขารถกระบะของออสเตรเลยพบวา ออสเตรเลยนำาเขารถกระบะจากประเทศญปนมากเปนอนดบหนงดวยมลคา 846.93 ลานเหรยญสหรฐ ตามดวยประเทศไทยอนดบสองดวยมลคา 488.77 ลานเหรยญสหรฐ และสหรฐอเมรกาเปนอนดบสามดวยมลคา 173.25 ลานเหรยญสหรฐ อยางไรกตาม แมไทยจะมมลคาการสงออกมากเปนอนดบท 2 แตเมอเปรยบเทยบกบมลคาทออสเตรเลยนำาเขาจากญปนจะเหนวา ญปนมมลคาการสงออกในป 2003 คดเปนมลคามากกวามลคาสงออกของไทยเทา

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 52 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตว ในขณะเดยวกน ประเทศสหรฐอเมรกา ซงถอวาเปนประเทศผสงออกรถกระบะทใหญทสดในโลก ไดสงรถกระบะเขามาในตลาดออสเตรเลยเพมขนอยางตอเนอง รายละเอยดตามตารางท 1.30

ตารางท 1.30 แสดงสถตมลคานำาเขารถกระบะของออสเตรเลยในชวง 1999-2003

หนวย : ลานเหรยญสหรฐลำาดบ ประเทศ 1999 2000 2001 2002 2003

1 ญปน 956.83

758.25

542.55

754.84

846.93

2 ประเทศไทย 304.69

400.19

245.77

273.29

488.77


105.27

146.93

177.83

173.25


34.84

33.76

30.88

42.71

5 บราซล 0.02

0.05

9.11

48.86

41.04

6 เกาหลใต 9.19

13.02

11.59

18.70

33.46

7 สเปน 12.85

10.51

14.19

17.82

32.75

8 อารเจนตนา -

-

5.12

21.05

28.38

9เบลเยยม-ลกเซมเบรก

2.95

10.54

23.97

35.02

21.34

10 สหราช


อาณาจกร 43.13 28.77 19.16 15.34 21.20

--โลก-- 1,519.78

1,411.50

1,112.07

1,470.22

1,847.43


1.6 คแขงรถยนตและสวนประกอบของไทยในออสเตรเลย

เนองจากออสเตรเลยเปนประเทศเปด จงท ำาใหมการนำาเขารถยนตประเภทตาง ๆเขามามาก ซงหากดจากสถตการนำาเขาแลว จะพบวา ในหมวดรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ออสเตรเลยนำาเขาจากญปนมากเปนอนดบหนง ตามดวยเยอรมน เกาหลใต สหรฐอเมรกา และแอฟรกาใต สวนไทยจะอยในล ำาดบท 9 แตจะพบวาในหมวดรถกระบะ (HS 8704) ออสเตรเลยนำาเขาจากไทยเปนอนดบสองรองจากญปน โดยมสหรฐอเมรกาอยในอนดบท 3

ในหวขอน จะเปนการศกษาถงศกยภาพของอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบในประเทศตางๆในภาพรวม รวมถงนโยบายสนบสนนของรฐ ของประเทศเยอรมน (ขอมลมจำากดสำาหรบอตสาหกรรมรถยนตของเยอรมน) ญปน เกาหลใต และสหรฐอเมรกา

1.6.1 อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของประเทศเยอรมน

อตสาหกรรมรถยนตของประเทศเยอรมน น บเป นหน งในอตสาหกรรมทมขนาดใหญและมชอเสยงมากทสดของเยอรมน มการขยายฐานการผลตไปยงตางประเทศเพอประโยชนจากตนทนการผลตทตำากวา ไมวาจะเปนประเทศในแถบเอเชย ยโรปตะวนออก และอเมรกาใต นอกจากนยงเปนอตสาหกรรมทมการพฒนาเทคโนโลยใหมความกาวหนาทนสมยมากทสดอตสาหกรรมหนง ดงจะเหนไดจากความมชอเสยงในรถยนตทมาจากเยอรมน ในป 2002 ประเทศเยอรมนมการผลตรถยนตรวมทงสน 5,122,900 คน ล ด ล ง ร อ ย ล ะ 3 จ า ก ป 2001


ผผลตรถยนตนงสวนบคคลรายหลก ๆในประเทศเยอรมน ประกอบไปดวย

- DaimlerChrysler ผผลตรถยนตยหอ Mercedes-Benz - Bayerische Motoren Werke ผผลตรถยนตยหอ BMW- VW ผผลตรถยนตยหอ Volkswagen และ AUDI - Ford- General Motors ผผลตรถยนตยหอ Opel

สวนรถยนตยหอ Porsche นน ถงแมจะมขนาดการผลตทไมใหญ แตกนบไดวาเปนรถสปอรตทมสมรรถนะในการขบขสง และไดรบการยอมรบจากทวโลก

สวนผผลตรถยนตเพอการพาณชยรายหลก ๆ 4 รายประกอบไปดวย- DaimlerChrysler ผผลต Mercedes Benz- MAN- Faun- Auwarter ผลตรถโคช

1.6.2 อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของประเทศญปน

โครงสรางอตสาหกรรม

ญปนนบเปนประเทศทมอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบแขงแกรงทสดแหงหนงในโลก และ

น บเป นอตสาหกรรมทมการจางงานมากทสดอตสาหกรรมหนง โดยอตสาหกรรมผลตรถยนต มการจางงานถ ง 255,500 คน ในขณะท อตสาหกรรมสวนประกอบมการจางงานมากถง 594,000 คน รวมเปนการจางงานทงหมด 849,000 คน ผผลตยานยนต (รวมถงรถทกประเภท) รายหลก ๆในญปน ประกอบไปดวย

- Daihatsu Motor Co., Ltd- Fuji Heavy Industries Ltd.- Hino Motors, Ltd.- Honda Motor Co., Ltd.- Isuzu Motors Limited


- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.- Mazda Motor Corporation- Mitsubishi Motors Corporation- Nissan Diesel Motor Co., Ltd.- Nissan Motor Co., Ltd.- Suzuki Motor Corporation- Toyota Motor Corporation- Yamaha Motor Corporation Co., Ltd.

สวนผผลตสวนประกอบรายหลก ๆของญปน ประกอบไปดวย- Denso Corporation- Aisin Seiki Co., Ltd.- Aisin-Aw Co., Ltd.- Yazaki Corporation- Toyoda Gosei Co., Ltd.- Unisia Jecs Corporation- Sumitomo Electric Industries, Ltd.- Sumitomo Wiring Systems, Ltd.- Tokai Rika Co., Ltd.- Calsonic Corporation- Koito Manufacturing Co., Ltd.- Kehin Corporation- Jatco Corporation- Asmo Co., Ltd.

ประเทศญปนมกำาลงการผลตรถยนตประมาณ 10 ลานคน แตแนวโนมอตสาหกรรมรถยนตของญปนเร มมการผลตทไมเพมขน เนองจากอตราการครอบครองรถยนตของคนญปนมความอมตว และในความเปนจรงการผลตรถยนตในญปนกลบลดลงดวยซำา ในป 2001 พบวาญปนมการผลตลดลงรอยละ 9.7 โดยมการผลตรวม 9.77 ลานคน ซงเปนการลดลงคร งแรกในรอบสองป ซงแบงเปนการผลตในสวนของรถยนตนงสวนบคคล 8.11 ลานคน (การผลตลดลงจากป 2000 คดเปนรอยละ 2.9 และเปนการลดลงครงแรกในรอบสามป) และการผลตรถบรรทก (รวมถงรถกระบะดวย) 1.6 ลานคน โดยลดลงจากป 2000 รอยละ 7.3 ซงเปนการลดลงอยางตอเนองมาเปนปทเจดแลว


การคาระหวางประเทศ

ตารางท 1.31 แสดงถงตลาดสำาคญในการสงออกรถยนตของประเทศญปน ซงพบวาสหรฐอเมรกาเปนตลาดทสำาคญอนดบหนงของญปน ในขณะทเยอรมนมความสำาคญเปนอนดบสอง และออสเตรเลยมาเปนอนดบสาม อยางไรกตามจะเหนวาการสงออกรถยนตจากญปนไปยงออสเตรเลยมการลดลงอยางตอเนองตงแตป 1999 และในป 2000 ลดลงถงเกอบรอยละ 30 สวนในป 2001 ออสเตรเลยกยงนำาเขารถยนตจากญปนลดลงอกถงรอยละ 20.28

ตารางท 1.31 แสดงลำาดบตลาดสำาคญในการสงออกรถยนตของประเทศญปน

หนวย: คน

ป 1996 1997 1998 1999 2000 2001ทงโลกเพม/ลด

(%)

3,711,718

4,553,20222.67%

4,528,875-0.53%

4,408,953-2.65%

4,454,8871.04%

4,166,169-6.48%

1 สหรฐอเมรกา

สหรฐอเมรกา





1,098,504

1,271,09515.71%

1,313,583 3.34%

1,556,419 18.49%

1,669,047 7.24%

1,606,998 -3.72%

2 เยอรมน เยอรมน เยอรมน เยอรมน เยอรมน เยอรมน248,80

1302,55

9 21.61%

317,482

4.93%

292,532

-7.86%

319,429

9.19%

300,443

-5.94%

3 ออสเตรเลย

ออสเตรเลย

ออสเตรเลย

เยอรมน เยอรมน เยอรมน


201,075

261,893

30.25%

308,232

17.69%

276,147

-10.41%

198,500

-28.12%

158,250

-20.28%

ทมา : Market Access Working Group

ในสวนของการนำาเขานน พบวาญปนนำาเขารถยนตจากเยอรมนมากทสด (พจารณาจากปรมาณเปนคน) ในขณะทสหรฐอเมรกาและสหราชอาณาจกรเปนแหลงนำาเขาทสำาคญเปนอนดบสองและอนดบสาม ตามลำาดบ

ตารางท1.32 แสดงลำาดบแหลงนำาเขารถยนตทสำาคญของประเทศญปนหนวย:

คนป 1996 1997 1998 1999 2000

ทงโลกเพม/ลด(%)

454,108 376,044-17.19%

271,053-27.92%

261,261-3.61%

285,4289.25%

1 เยอรมน เยอรมน เยอรมน เยอรมน เยอรมน164,382 12,563

-92.36%131,753948.74%

121,403-7.86%

132,9039.47%

2 สหรฐอเมรกา สหรฐอเมรกา




143,920 93,180-35.26%

59,021-36.66%

51,595-12.58%

43,690-15.32%

3 สหราชอาณาจกร

สหราชอาณาจกร




40,742 47,34216.20%

21,164-55.30%

18,51012.54%

17,420-5.89%

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 58 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ทมา: Market Access Working Group

นโยบายรฐ

อาจกลาวไดวารฐบาลญปนไมมนโยบายคมครองหรอสนบสนนอตสาหกรรมยานยนตแตอยางใด จากขอมลทวาอตราภาษศลกากรสำาหรบรถยนตไมวาจะเปนรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) รถบรรทก (HS 8704) รวมทงเครองยนต (HS 8407, 8408) และอน ๆ เปนศนยเปอรเซนต นอกจากนญปนยงไมมพธการศลกากรพเศษทยงยากสำาหรบการนำาเขารถยนต ไมมขอหามการนำาเขาอน ๆ ไมมขอกำาหนดกฎเกณฑเกยวกบการลงทนในอตสาหกรรมน ไมมสงจงใจในการสงออก ไมม Manufacturing free trade zones และ Duty drawback arrangements เหมอนกบออสเตรเลย รวมทงไมมนโยบายสงเสรมอตสาหกรรมในลกษณะอน ๆอกดวย หรออาจกลาวไดวาอตสาหกรรมรถยนตของญปนไมไดรบการสงเสรมจากรฐบาลเปนพเศษแตอยางใด และญปนกเปนตลาดทมการแขงขนเสรในอตสาหกรรมรถยนตอกดวย

ทสำาคญยงไปกวานน พบวาในปจจบนญปนไมไดเปนสมาชกของการรวมกลมเศรษฐกจแตอยางใด ซงนาจะเปนชองวางทไทยจะไดโอกาสเหนอญปนในการเปดการคาเสรกบออสเตรเลย

1.6.3 อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของประเทศเกาหลใต


อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของเกาหลใตนบวามความเขมแขงเปนอนดบตน ๆของโลก และมความสำาคญกบเศรษฐกจมาก โดยในป 2000 อตสาหกรรมผลตยานยนตมการจางงานรวม 104,591 คน และอตสาหกรรมสวนประกอบมการจางงานสงถง 266,378 คน รวมเปนการจางงานทงสน 370,969 คน โดยผผลตยานยนตรายหลก ๆของ เกาหลใตประกอบไปดวย


- Hyundai Motor Company- Kia Motors Corporation- Daewoo Motor Co., Ltd.- Ssangyong Motor Company- Renault-Samsung Motors

ผผลตสวนประกอบรายหลกในเกาหลใต ประกอบไปดวย- Mando Corporation- Korea Delphi Automotive Systems

Corporation- Halla Climate Control Corporation

ปรมาณการผลตรถยนตของเกาหลใตแยกตามประเภท คอ รถยนตนงสวนบคคล รถบรรทก

(รวมถงรถกระบะ) และรถโดยสาร ตงแตป 1997 ถง ป 2001 แสดงในตารางท 1.34 จากตารางจะพบวาเกาหลใตมการผลตรถยนตนงสวนบคคลเปนสดสวนมากทสด คอประมาณกวารอยละ 80 อยางไรกดปรมาณการผลตรถยนตมแนวโนมลดลงทกประเภทในป 2001

ตารางท 1.33 ปรมาณการผลตรถยนตแยกตามประเภทของประเทศเกาหลใตป 1997-2001

หนวย: คน

1997 1998 1999 2000 2001รถยนตนงสวนบคคล 2,308,

0001,625,000

2,361,000

2,602,000

2,471,000

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 60 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง (PMV)

เพม/ลด (%)-29.59%

45.29%

10.21%

-5.03%

รถบรรทก รวมถงรถกระบะ (Truck)


267,000

169,000

-36.70%

253,000

49.70%

267,000

5.53%

250,000

-6.37%

รถโดยสาร (Bus)


243,000

160,000

-34.16%

228,000

42.5%

246,000

7.89%

225,000

-8.54%

รวมทงสน


2,818,000

1,954,000

-30.66%

2,843,000

45.50%

3,115,000

9.57%

2,946,000

-5.43%

ทมา: Market Access Working Group


ประเทศเกาหลใตมการสงออกรถยนตไปตางประเทศจำานวนมาก อยางไรกด จะพบวาคนเกาหลมการนำาเขารถยนตจากตางประเทศในสดสวนทนอยมาก อาจสบเนองจากวาคนเกาหลมความเปนชาตนยมสง จงทำาใหนยมรถยนตทเปนของชาตตนเองมากกวา ตารางท 1.34 แสดงใหเหนถงปรมาณการสงออกและนำาเขารถยนตของเกาหลใต และตารางท 1.35 แสดงใหเหนถงมลคาการสงออกและนำาเขารถยนตของเกาหลใต โดยแยกเปนกบตลาดโลก และกบตลาดในกลมประเทศเอเปก


ตารางท 1.34 ปรมาณการสงออกและนำาเขารถยนตของเกาหลใตหนวย:

คน 1999 2000 2001สงออก นำาเขา สงออก นำาเขา สงออก นำาเขา

ตลาดโลก

CBU 1,510,000

6,000 1,676,000

11,000

1,501,000

17,000

CKD 278,000

0 245,000

0 276,000

0

รวม 1,788,000

6,000 1,921,000

11,000

1,777,000

17,000

กลมประเทศเอเปค

CBU 597,000

2,400 839,000

4,800 822,000

6,500

CKD 18,000

0 19,000

0 37,000

0

รวม 615,000

2,400 858,000

4,800 859,000

6,500


ตารางท 1.35 มลคาการสงออกและนำาเขารถยนตของเกาหลใตหนวย: ลานเหรยญ

สหรฐ 1999 2000 2001สงออก นำาเขา สงออก นำาเขา สงออก นำาเขา

ตลาดโลก

CBU 9,962 194 12,382

288 12,288

455

CKD 771 0 724 0 810 0รวม 10,73

3194 13,10

6288 13,09

8455

CBU 4,485 98 6,936 92 7,490 134CKD 65 0 107 0 232 0

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 62 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง กลมประเทศเอเปค

รวม 4,550 98 7,043 92 7,722 134


จากตารางท 1.34 และตารางท 1.35 ขางตน ประเทศทเปนคคาหลกของเกาหลใตในตลาดโลก ประกอบไปดวย ประเทศในสหภาพยโรป สหรฐอเมรกา และแคนาดา ในขณะทในกลมเอเปค (ไมนบรวมสหรฐอเมรกาและแคนาดา) ประเทศทเปนคคาสำาคญของเกาหลใตคอ ออสเตรเลย เมกซโก และชล ซงจะเหนวาการคากบกลมประเทศเอเปคมสดสวนเกอบครงหนงของการคากบทงโลก และสวนใหญแลวจะเปนการน ำาเขาและสงออกรถยนตประ เภทท เป น CBU (Completely Built Unit) มากกว าแบบ CKD (Completely Knocked Down)


ตลาดรถยนตของเกาหลใตมลกษณะคอนขางเสร ไมมนโยบายหรอมาตรการกดกนการนำาเขา ไมวาจะเปนโควตา การขอใบอนญาตนำาเขา และอน ๆ ยงไปกวานนเกาหลใตกลบมมาตรการเปดตลาดรถยนตมากขน อาท การลดอตราภาษ การเปดเสรธรกจไฟแนนซสำาหรบการซอรถยนต อยางไรกตามเกาหลใตกยงไมเปดเสรในตลาดรถยนตมากเทากบญปน ในทนจะนำาเสนอนโยบายรฐตาง ๆทเกยวของกบอตสาหกรรมรถยนตในเกาหลใต ดงน

1. Tariffsอตราภาษศลกากรสำาหรบสนคาในหมวดรถยนต คดตามราคา CIF คอHS Code Applied rate Bound rate8703 8% 8%8704 10% -

2. Customs Procedures for Importเกาหลใตมระเบยบพธการศลกากรสำาหรบการนำาเขาทสอดคลองกบ Kyoto Convention


3. Import Restrictionsเกาหลใตไมมขอหามเกยวกบการนำาเขา เชน ระบบโควตา หรอขอบงคบอน ๆเกยวกบการนำาเขารถยนตและสวนประกอบ

4. Investment Requirementsเกาหลใตไมมขอบงคบเกยวกบการลงทนทางตรงตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ในอตสาหกรรมน ยกเวนการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตทมความเกยวของกบความมนคงขอ งประ เ ทศ จ ะต อง ไ ด ร บอ น ญ าตจ ากกระท ร วง พ าณ ช ย อตสาหกรรมและพลงงานเสยกอน

5. Export Incentives/ Trade Balancing Requirementsเกาหลใตไมมสงจงใจในการสงออก หรอ Trade balancing requirements

6. Regional Trade Arrangementsเกาหลใตไมไดเปนสมาชกในการรวมกลมทางเศรษฐกจในระดบภมภาค แตกำาลงเจรจาการเปดการคาเสรกบประเทศชลอย

7. Manufacturing Free Trade Zoneเกาหลใตม Manufacturing Free Trade Zone ตามเมองทาของประเทศ เชน Iksan และ Masan ซงผประกอบการจะไดรบผลประโยชนทางภาษ

8. Duty Drawback Arrangementsผผลตจะไดรบภาษขาเขาวตถดบทตนเสยไปในตอนแรก เมอมการสงสนคาออกไป

9. Industry Development Arrangementsรฐบาลเกาหลใตมการสนบสนนในโครงการวจยและพฒนาของอตสาหกรรมน เพ อใหมการพฒนารถยนต Generation ใหม อยางไรกตามการสนบสนนนจะตองไมเกนขอบเขตทองคการการคาโลกอนญาตใหทำาได

1.6.4 อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของประเทศสหรฐอเมรกา



อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของสหรฐอเมรกานบเปนอตสาหกรรมทมความสำาคญตอเศรษฐกจเปนอยางมาก นบเปนอตสาหกรรมทมการสงออกเปนอนดบตน ๆของสหรฐอเมรกา โดยมการจางงานสงถง 1,186,800 คน ในป 2000 แบงเปนการจางงานในอตสาหกรรมรถยนต 394,900 คน และการจางงานในอตสาหกรรมชนสวนอก 791,900 คน เนองจากประเทศสหรฐอเมรกาเปนประเทศทมยอดการผลตและการจำาหนายรถยนตมากทสดในโลก ในป 2001 สหรฐอเมรกามยอดการจำาหนายรถยนตทเรยกวา Light Vehicles (รวมถงรถยนตนงสวนบคคล รถ Station Wagons รถต รถสปอรตอเนกประสงค และรถป กอพ) รวม 17.1 ลานคน ซงตกลงจากป 2000 อนเปนปททำาสถตสงสดคอ 17.4 ลานคน ผผลตรถยนตนงสวนบคคลในประเทศสหรฐอเมรกาม 9 รายดวยกนคอ

- BMW- DaimlerChrysler- Ford- General Motors- Honda- Mitsubishi- Nissan- Subaru- Toyota

สวนผผลตชนสวนรถยนตในประเทศสหรฐอเมรกานนมประมาณ 3,800 ราย ซงในจำานวนนเปนผผลตจากญปน ยโรป และแคนาดา 500 ราย ผผลตชนสวนยานยนตรายใหญ 5 รายของสหรฐอเมรกาประกอบไปดวย

- Delphi- Visteon- Lear- Johnson Control- TRW



ประเทศสหรฐอเมรกาจดเป นประเทศทเป นผน ำาเขาสทธในอตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบ ในป 2001 สหรฐอเมรกาขาดดลสทธกบประเทศคคาหลกในอตสาหกรรมน อนไดแก แคนาดา ญปน เมกซโก เกาหล และเยอรมน โดยมมลคาการนำาเขาสงถง 188 พนลานเหรยญสหรฐ ในขณะทการสงออกมมลคา 75 ลานเหรยญสหรฐ

สหรฐอเมรกามการนำาเขารถยนตจากประเทศทอยนอกกลม NAFTA ประเภททเรยกวา Light Vehicles สงถง 3.1 ลานคน หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 18 และหากรวมการนำาเขาจากทกแหลงรวมถงแคนาดาและเมกซโก ซงอยในกลม NAFTA จะมสดสวนสงถงรอยละ 39.4

สวนในดานการสงออกนน สหรฐอเมรกามการสงออกเพมสงขนทกประหวางป 1994 ถง 1997 จนถง 1.7 ลานคน และตกลงมาอยท 1.6 ลานคน ในป 1998 และกตกลงมาอกครงเหลอ 1.5 ลานคน ในป 1999 จนมาถงป 2000 ยอดการสงออกเพมขนอกครงมาอยท 1.6 ลานคน และในป 2001 การสงออกกลดลงอก โดยลดลงมา รอยละ 1.3 หากพจารณาถงปรมาณการสงออกกบปรมาณทผลตไดนน พบวาในระหวางป 1994 ถงป 2000 สดสวนการสงออกรถยนตคดเปนคาประมาณรอยละ 10.5-14 ของปรมาณการผลตทงหมดในประเทศ นนแสดงวารถยนตทผลตในประเทศสหรฐอเมรกาสวนใหญนนจะเปนเพอการใชในประเทศเสยมากกวา


ประเทศสหรฐอเมรกานบเปนประเทศทมความเปดกวางในอตสาหกรรมยานยนตมากทสด

ประเทศหนงในโลก โดยไดพยายามในหลาย ๆดานเพอใหมการคาเสรในอตสาหกรรมยานยนตน ไมวาจะเปนการพยายามผานองคการการคาโลก หรอการรวมกลมเศรษฐกจ NAFTA หรอ การประชมในกลมเอเปค เปนตน นโยบายของภาครฐทเกยวของกบอตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบของสหรฐอเมรกา ประกอบไปดวย


1. Tariffsอตราภาษศลกากรของรถยนตนงสวนบคคลของสหรฐฯ อยท

เพยงรอยละ 2.5 เทานน ในขณะทรถบรรทก (รวมรถกระบะ จะอยท 25 สวนชนสวนนนจะมอตราแตกตางกนไป แตมคาเฉลยอยทรอยละ 2.8)

2. Customs Procedures for Importผผลตรถยนตทจะนำาเขาไปขายในประเทศสหรฐอเมรกานนจะตอง

รบผดชอบในการผลตเพอใหตรงตามมาตรฐานความปลอดภยและสงแวดลอมทบงคบโดยรฐบาลกลางของสหรฐอเมรกา

3. Import Restrictionsรฐบาลของสหรฐฯ ไมไดกำาหนดใหตองมการขอใบอนญาตนำาเขา

และไมมการกำาหนดโควตาการนำาเขารถยนตแตอยางใด

4. Investment Requirementsการลงทนในอตสาหกรรมรถยนตในประเทศสหรฐอเมรกานนนบ

วามความเสรคอนขางมาก เนองจากไมมกฎเกณฑในเรองตาง ๆไมวาจะเปน Local content requirement ขอหามเกยวกบสดสวนการลงทน การนำากำาไรกลบประเทศ และอน ๆ

5. Export Incentives/ Trade Balancing Requirementsไมม

6. Regional Trade Arrangementsสหรฐอเมรกามการรวมกลมทางเศรษฐกจทสำาคญคอ NAFTA

ซงเปนการรวมกลมกบแคนาดา และเมกซโก และมการเซนสญญาไปตงแตป 1995 ในสวนทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนตนน NAFTA มความพยายามทจะยกเลกขอหามขอบงคบตาง ๆใหหมดสนไปภายใน 10 ป เพอใหเกดการคาเสรอยางแทจรง เชน ในเรองของภาษศลกากร และกฎเกณฑของเมกซโกเกยวกบ Local content เปนตน

7. Manufacturing Free Trade Zone


ลกษณะของ Foreign Trade Zones ในสหรฐอเมรกามความสมบรณมากกวาของออสเตรเลย โดยมวตถประสงคเพอสงเสรมการสงออก คอเมอมการนำาเขาสนคาเขามาในเขตน ยงไมตองเสยภาษนำาเขา แตหากมการนำามาขายหรอผลตตอเพอขายในประเทศสหรฐอเมรกา กจะตองเสยภาษ ทงนเพอใหผสงออกสามารถตงราคาสกบคแขงได

8. Duty Drawback Arrangementsบรษทสงออกสามารถมาขอคนภาษนำาเขาได เมอมการผลตเพอ

สงออก หรอมการสงออกตอ โดยรฐบาลจะหกคาใชจายในการเดนเรองรอยละ 1

9. Industry Development Arrangementsรฐบาลกลางของสหรฐอเมรกาไมไดมโครงการสนบสนนพฒนา

อตสาหกรรมยานยนตโดยตรง แตกมหลายๆรฐทเสนอสงจงใจทางภาษเพอใหมการลงทนในอตสาหกรรมนในรฐของตนมากขน

1.7 กตกาภาษและทมใชภาษทเปลยนแปลง

1.7.1 มาตรการดานภาษ

แนวโนมภาษศลกากรของรถยนตนำาเขาของประเทศออสเตรเลยมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง โดยเดมอตราภาษศลกากรของออสเตรเลยอยทรอยละ 57.5 ในป 1987 และไดลดลงเหลอรอยละ 45 ในป 1988 หลงจากนนภาษนำาเขารถยนตของออสเตรเลยไดลดลงอยางตอเนองรอยละ 2.5 ตอปจนกระทงเหลออตราภาษทรอยละ 15 ในป 2000

นอกจากน ประเทศออสเตรเลยในฐานะประเทศสมาชกเอเปคไดเขารวมในปฏญญาโบกอร ทแสดงเจตจำานงทจะเปดเขตการคาเสรในป 2010 โดยอตราภาษทเกบจรง (Applied Tariff) ของรถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบของประเทศออสเตรเลยอยทรอยละ 15 และจะลดลงเหลอรอยละ 10 ในป 2005 และเหลอรอยละ 5 ภายในป 2010 ตามลำาดบ ในขณะท

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 68 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ภาษรถเพอการพาณชยและรถขบเคลอน 4 ลออยทรอยละ 5 รายละเอยดตามรปท 1.7

รปท 1.7 แสดงแนวโนมอตราภาษนำาเขารถยนตของประเทศออสเตรเลย

นอกจากการกำาหนดอตราภาษขางตนแลว ออสเตรเลยมการกำาหนดอตราภาษรถนงสวนบคคลและรถกระบะกบเขตการคาเสรอนๆ ตามตารางท 1.36

ตารางท 1.36 แสดงอตราภาษรถนงสวนบคคลและรถกระบะของออสเตรเลยกบเขตการคาเสรอนๆ

ประเภท

พกด MFN CER1 SAFTA2

PATCRA3

SPARTECA4

Low Highรถยนตนงสวนบคคล

87.03 5% 15% 0 0 0 0

รถกระบะ

87.04 5% 5% 0 0 0 0

ชนสวน - 0 15% 0 0 0 01Australia-New Zealand Closer Economic Relations (CER) Trade Agreement

0102030405060

Applied

Rate

(%)

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 69 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง 2Singapore-Australia Free Trade Agreement (SAFTA)3Papua New Guinea Trade and Commercial Relations Agreement (PATCRA)4South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA)

โครงสรางภาษนำาเขา จากการเจรจาการลดภาษระหวางออสเตรเลยกบไทย ประเทศ

ออสเตรเลยจะลดภาษนำาเขารถยนตใหไทย ดงน รถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703)

ออสเตรเลยจะลดภาษนำาเขารถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703) ใหไทยเหลอรอยละ 0 ในป 2005 จำานวน 33 รายการ (พกด 8 หลก) ซงมอตราภาษปจจบนทรอยละ 15 จำานวน 16 รายการ อตราภาษรอยละ 5 จำานวน 9 รายการ และอตราภาษรอยละ 4 จำานวน 8 รายการ รายละเอยดแสดงในตารางท 1.37

ตารางท 1.37 แสดงอตราภาษปจจบนทออสเตรเลยเสนอปรบลดภาษเหลอรอยละ 0

อตราภาษรอยละ 15 อตราภาษรอยละ 5 อตราภาษรอยละ 48703.21.11 8703.21.198703.22.11 8703.22.198703.23.11 8703.23.198703.24.11 8703.24.198703.31.11 8703.31.198703.32.11 8703.32.198703.33.11 8703.33.198703.90.11 8703.90.19

8703.10.008703.21.208703.22.208703.23.208703.24.208703.31.208703.32.208703.33.208703.90.20

8703.21.908703.22.908703.23.908703.24.908703.31.908703.32.908703.33.908703.90.90


จากการเปรยบเทยบพกดยอยทไดรบการปรบลดภาษจากออสเตรเลยแลว พบวา ในชวง

ป 1999-2003 มการคาระหวางไทยกบออสเตรเลยจำานวน 11 รายการ (พกด 10 หลก) และมเพยงรายการเดยวคอ พกด 8703231909 ทมมลคาการนำาเขาจากไทยสง แตจะไดรบการปรบลดภาษทรอยละ 15 จนเหลอรอยละ 0 รายละเอยดตามตารางท1.38 ตารางท1.38 เปรยบเทยบอตราภาษรถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ

(HS 8703) ทไดรบการปรบลดภาษจากออสเตรเลย กบมลคาการนำาเขาของออสเตรเลยจากไทยในชวงป 1999-2003

พกด รายการอตราภาษ*

ป1999

2000

2001

2002

2003

8703 MOTOR CARS & VEHICLES FOR TRAN

59.87

31.71

44.15

63.31

92.64

8703231909

New PMVs (excl assd 4WD vehs, vehs for tsport of t

15% 26.99

31.63

4.13

62.97

92.58

8703242083

Assembled off-road mtr vehicles for the transport

5% -

0.06

-

- 0.04

8703321919

New PMVs, with compression-ign intl comb piston en

15% - - 0.0

2 0.02

0.02

8703231126

Sec-hand passenger mtr veh (excl. 8702, snow, golf

15% 0.00 -

- -

-

8703231921

New, assembled 4wd passenger mtr veh (excl. 8702,

15% - -

- 0.02 -

8703231922

New, assembled passenger mtr veh (excl. 8702, snow

15% 32.81 -

- -

-

8703232011

Mot vehs with spark-ign int comb recip piston eng

5% 0.01 -

- -

-

8703211125

Sec-hand passenger mtr vehicles (excl. 8702, for s

15% 0.03 -

- -

-

870321 Mot vehs with 5% 0.0 0.0 -


2004spark-ign intl combust reciproc pist

0 1 - -

8703221906

New PMVs (excl vehs for the transport of ten or mo

15% - -

0.0

1

0.30

-

8703221922

New, assembled passenger mtr veh (excl. 8702, for

15% 0.02 -

- - -

* อตราภาษปจจบน รถยนตเพอการพาณชย (HS 8704) ออสเตรเลยจะลดภาษนำาเขารถเพอการพาณชยและสวน

ประกอบ (HS 8703) ใหไทยเหลอรอยละ 0 ในป 2005 จำานวน 10 รายการ (พกด 8 หลก) ซงมอตราภาษปจจบนรอยละ 5 จำานวน 7 รายการ อตราภาษรอยละ 4 จำานวน 3 รายการ รายละเอยดแสดงในตารางท 1.39

ตารางท1.39 แสดงอตราภาษปจจบนทออสเตรเลยเสนอปรบลดภาษเหลอรอยละ 0

อตราภาษรอยละ 5 อตราภาษรอยละ 48704.10.00 8704.31.108704.21.10 8704.32.008704.22.00 8704.90.10

8704.23.00

8704.21.908704.31.908704.90.90

จากการเปรยบเทยบพกดยอยทไดรบการปรบลดภาษจากออสเตรเลยแลว พบวา ในชวงป 1999-2003 มการคารถยนตเพอการพาณชยและสวนประกอบ (HS 8704) ระหวางไทยกบออสเตรเลยจำานวน 12 รายการ (พกด 10 หลก) โดยมมลคานำาเขาจากออสเตรเลยสงสดถง 5 รายการ ประกอบดวย HS 8704311081 HS 8704211077 HS 8704211078 HS 8704311080 HS 8704211007 และจะไดรบการปรบลดภาษจากรอยละ 5 เหลอรอยละ 0 รายละเอยดตามตารางท 1.40


ตารางท1.40 เปรยบเทยบอตราภาษรถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703) ทไดรบการปรบลดภาษจากออสเตรเลย กบมลคาการนำาเขาของออสเตรเลยจากไทยในชวงป 1999-2003

มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

พกด รายการอตราภาษ*

1999

2000

2001

2002

2003

8704 MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT O

304.69

400.19

245.77

273.29

488.77

8704311081

Assembled motor vehicles for the transport of good

5% 87.20

149.73

89.44

91.08

291.42

8704211077

Assembled off-road motor vehicles for the transport

5% 107.26

126.65

76.50

96.20

94.70

8704211078

Assembled motor vehicles for the transport of good

5% 25.28

53.25

35.88

36.43

77.02

87043 Assembled off- 5% 67. 56. 33. 38. 13.


11080road motor vehicles for the transport

83 28 44 42 39

8704211007

New motor vehicles for the transport of goods with

5% 0.43 - - 0.0

110.95

8704311010

Used or secondhand motor vehicles for the transport

5% 0.71

4.83

3.46

5.21

1.08

8704100018

Assembled dumpers designed for off-highway use have

5% - - - - 0.19

8704211008

Used or secondhand motor vehicles for the transport

5% 3.21

0.17

0.15

0.10

0.01

8704211071

New assembled 4wd motor vehicles for the transport

5% 4.69 - - - -

8704220007

Assembled vehicles for the transport of goods with

5% 1.79 - - - -

8704220028

Assembled vehicles (excl. air cushion vehicles) ha

5% 2.56 - - - -

8704220029

Assembled vehicles having a g.v.w. exc 5 t but les

5% 3.73

9.28

6.91

5.85 -

* อตราภาษปจจบน


สำาหรบประเทศไทยจะลดภาษใหออสเตรเลย โดยมอตราภาษใหม ดงน

รถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703) จะทยอยลดภาษจากรอยละ 10-80 เหล อรอยละ 0

ภายในป 2010 โดยมรายละเอยดพกด และอตราภาษแสดงในตารางท 1.41

ตารางท 1.41 แสดงการขอเสนอการปรบลดภาษของไทย

พกดภาษ

ปจจบน200

5 2006 2007 2008 2009 20108703.

10 60 0 0 0 0 0 08703.

21 80 30 24 18 12 6 08703.221 10 0 0 0 0 0 0

8703.222 80 30 24 18 12 6 0

8703.229 80 30 24 18 12 6 0

8703.231 10 0 0 0 0 0 0

8703.232 80 30 24 18 12 6 0

8703.239 80 30 24 18 12 6 0

8703.241 10 0 0 0 0 0 0

8703.242 80 0 0 0 0 0 0

8703.249 80 0 0 0 0 0 0

8703.311 10 0 0 0 0 0 0

8703.312 80 30 24 18 12 6 0

8703.319 80 30 24 18 12 6 0

8703.321 10 0 0 0 0 0 0

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 75 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง 8703.322 80 30 24 18 12 6 0

8703.329 80 30 24 18 12 6 0

8703.331 10 0 0 0 0 0 0

8703.332 80 30 24 18 12 6 0

8703.339 80 30 24 18 12 6 0

8703.90 80 30 24 18 12 6 0

จากสถต World Trade Atlas แสดงใหเหนวา ในชวงป 1999-2003 ประเทศไทยมการนำาเขารถยนตนงสวนบคคลพกด 8703 จากออสเตรเลยเพยงเลกนอย โดยรายการทมมลคาน ำาเขามากสดคอ พกด 8703249009 รายละเอยดตามตารางท 1.42ตารางท1.42 แสดงมลคานำาเขารถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703) จากออสเตรเลย

หนวย : พนลานเหรยญสหรฐ

HS Description 1999 2000 2001 200

2 20038703 MOTOR CARS & VEHICLES FOR TRAN

17.54 18.84 12.96 - 0.67

8703249009

OTHER PASSENGER CARS, OF A CYLINDER CAPACITY EXCEE

0.02 0.02 0.03 - 0.67

8703229007


0.02 - 0.02 - -

8703239008

OTHER PASSENGER CARS, OF A CYLINDER

0.08 - - - -


CAPACITY EXCEE8703239999 CKD OF 8703239 17.4

0 18.82 12.87 - -

8703312003

PASSENGER CARS OF JEEP TYPE WITH EITHER HARD OR FL

0.02 - - - -

8703329009


- - 0.05 - -

รถยนตเพอการพาณชยและสวนประกอบ (HS 8704) ประเทศไทยเสนอปรบลดอตราภาษรถเพอการพาณชยให

ออสเตรเลยใหเหลอรอยละ 0 ทนทในป 2005 ดงแสดงในตารางท 1.43

ตารางท 1.43 แสดงอตราภาษทปรบลดเพอการพาณชยใหออสเตรเลย

พกด 8704.10

8704.211

8704.219

8704.22

8704.23

8704.311

8704.319

8704.32

8704.901

8704.909

ภ า ษ ป จ จ บน

5 60 40 40 40 60 40 40 60 40

จากสถต World Trade Atlas แสดงใหเหนวา ในชวงป 1999-2003 ประเทศไทยมการนำาเขารถยนตนงสวนบคคลพกด 8704 จากออสเตรเลยเพยงเลกนอยเชนกน โดยรายการทมมลคานำาเขามากสดคอ พกด 8704211000 รายละเอยดตามตารางท1.44

ตารางท1.44 แสดงมลคานำาเขารถยนตนงสวนบคคลและสวนประกอบ (HS 8703) จากออสเตรเลย

หนวย : พนลานเหรยญสหรฐ

HS Description 1999

2000

2001

2002

2003

8704 MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT O

- 0.24 0.11 0.07 0.02


8704211000

VANS AND PICK UP TRUCKS WHICH G.V.W. NOT EXCEEDING

- 0.03 - - 0.02

8704219001

OTHER VANS AND PICK UP TRUCKS WHICH G.V.W. NOT EXC

- - 0.01 - -

8704220005

VANS AND PICK UP TRUCKS WHICH G.V.W. EXCEEDING 5 T

- 0.22 0.10 0.07 -

1.7.2 มาตรการทมใชภาษ

1.7.2.1 แหลงกำาเนดสนคา (Rule of Origin)

ในเบองตนรฐบาลออสเตรเลยและไทยไดก ำาหนดแหลงกำาเนดสนคาในพกด 8703 และ 8704 ใหมสดสวนวตถดบภายในประเทศไมตำากวารอยละ 40 และตองมการเปลยนแปลงสภาพอยางเพยงพอ (Substantial Transformation)

1.7.2.2 การกำาหนดมาตรฐานยานยนตและสวนประกอบ (Standard)

ปจจบนมาตรฐานในภาคอตสาหกรรมรถยนตและชนสวนของออสเตรเลยใชมาตรฐาน

Australian Design Rules (ADRs) ซงเปนระบบการรบรองผลตภณฑทแตกตางจากระบบของไทยซงเปนระบบรบรองแบบ (Type Approval System) เหมอนของยโรป กลาวคอ ตองมการตรวจสอบมาตรฐานกอนจงจะไดรบอนญาตใหนำาเขา แตระบบการรบรองมาตรฐานของออสเตรเลยเกอบจะเปนการรบรองตนเอง (Self-Certification System) ซงหากผนำาเขาสามารถแสดงผลการตรวจสอบทเปนไปตาม ADRs และมการตรวจสอบเพมเตมอกเลกนอย กสามารถสงรถยนตเขาไปจำาหนายในตลาดออสเตรเลยได แตฝายออสเตรเลยโดย Land Division จะมการสงเจาหนาทเขามาทำาการ

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 78 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ตรวจตดตาม (Conformity of Production Audit) โรงงานประกอบรถยนตในประเทศไทยทกๆ 18 เดอน

การทดสอบผลตภณฑยานยนตในออสเตรเลยการตรวจสอบสามารถจำาแนกเปน 2 ประเภท คอ ประเภททนำาเขาเปนจำานวนมาก (Full Volume) กบประเภททนำาเขาเปนจำานวนนอย (Low Volume) ประเภททนำาเขาเปนจำานวนมาก (Full Volume) รฐบาลออสเตรเลยไดอำานวยความสะดวกใหผเขารบการตรวจสอบสามารถเลอกสถานะทตรวจสอบรถไดตามความสะดวก แตการตรวจสอบยงคงมการตรวจสอบหลายขน โดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรฐานรถยนตนงสวนบคคลและรถยนตเพอการพาณชยขนาดเบา สำาหรบประเภททนำาเขาเปนจำานวนนอย (Low Volume) จะมความเขมงวดในการตรวจสอบนอยกวาประเภท Full Volume

สำาหรบคาใชจายในการทดสอบมาตรฐานของออสเตรเลย รถทเขารบการทดสอบจะตองเสย

คาใชจาย 7.50 เหรยญออสเตรเลยตอคน แตหากมปรมาณนอยกวา 100 คน จะตองเสยคาทดสอบขนตำา 500 เหรยญออสเตรเลย ซงถอวาเปนคาธรรมเนยมทคอนขางสง อยางไรกตาม ฝายออสเตรเลยไดใหเหตผลวา เปนไปตามกลไกตลาดทภาครฐไมควรเขาไปกาวกาย

ทงน เพอใหทงสองประเทศมมาตรฐานทอยในระดบเดยวกน ประเทศไทย (สำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรม) ไดมการลงนามกบออสเตรเลย(The Federal Office of Road Safety : FORS) ในความตกลงยอมรบรวม (Mutual Recognition Arrangement) เพอยอมรบผลทดสอบผลตภณฑยานยนตซงกนและกน แตในเบองตนไดมการยอมรบผลการทดสอบซงกนและกนเพยงการทดสอบมลพษจากรถยนตเบนซนและรถยนตดเซลขนาดเลก การทดสอบกระจกนรภย และการทดสอบเขมขดนรภยเทานน

นอกจากนกไดมคณะทำางานทไดพยายามหารอจดทำามาตรฐานยานยนตโลกรวมกน เพราะในปจจบนการกำาหนดมาตรฐานยานยนตจะเปนมาตรฐานของแตละประเทศ เชน มาตรฐาน ECE ของยโรป , มาตรฐาน FMVSS และ SAE ของสหรฐอเมรกา มาตรฐาน TRT ASS และ JIS

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 79 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง ของญปน และมาตรฐาน ADR ของออสเตรเลย โดยคณะทำางานทเรยกวา WP 29 ( World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulation) ทำาหนาทพจารณามาตรฐานรวมกน โดยคณะทำางานไดแบงกลมมาตรฐานออกเปน 6 กลม คอ (1) กลมทำางานดานความดงของเสยง (2) กลมทำางานดานไฟและสญญาณไฟ (3) กลมทำางานดานเบรกและเกยร (4) กล มท ำางานด าน Passive Safety (5) กล มท ำางานในเร องความปลอดภย (General Safety ) และ (6) กลมทำางานดานมลพษและพลงงาน

อยางไรกตาม ลาสดในการประชมคณะทำางาน WP 29 ครงท 8 เมอวนท 14 – 17 ตลาคม 2546 ซงมวตถประสงคโนมนาวใหประเทศสมาชกมการทำามาตรฐานยานยนตรวมกน โดยเขารวมเปนภาค WP 29 , 1958 Agreement และ 1998 Agreement แตปรากฏวาประเทศสวนใหญยงไมมแผนชดเจนทจะเขารวมในความตกลงดงกลาวรวมทงประเทศไทย ซงอยระหวางการพจารณาถงผลดและผลเสยทจะไดรบ

1.8 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรตออปสงคในออสเตรเลย และอปสงคในไทย

ในหวขอนจะเปนการสรปถงผลกระทบจากการเปดการคาเสรในรถยนต ตออปสงคในออสเตรเลย เฉพาะหมวดสนคารถยนตนง (HS 8703) และรถกระบะ (HS 8704) และผลกระทบตออปสงคในไทย ในหมวดรถยนตนงทมขนาดเกนกวา 3,000 ซซ (HS 870324) โดยจะรวบรวมมาจากขอมลทงทเปนขอมลทตยภม ขอมลปฐมภมซงมาจากการสมภาษณผเชยวชาญ และจากวเคราะหโดยใชสมการถดถอย

1.8.1 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรตออปสงคในออสเตรเลย

1.8.1.1 รถยนตนงสวนบคคล (HS 8703)

การศกษาปรมาณการนำาเขารถยนตของออสเตรเลยจากไทยนน ในสมการถดถอยกำาหนดใหปรมาณนำาเขารถยนตจากไทย ถกกำาหนดใหขนอยกบราคาเปรยบเทยบระหวางราคานำาเขาเฉลยรถยนตนงจากไทย และราคานำา

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 80 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง เขาเฉลยรถยนตนงจากตลาดโลก และขนาดเศรษฐกจของออสเตรเลย (GDP) โดยอาศยขอมลจาก World Trade Atlas รายไตรมาส ระหวางป ค.ศ. 1998-2003 ไดผลออกมาสำาหรบสนคาหมวดรถยนตนงสวนบคคล (HS 8703) ดงน

Log (Q-import) = -66.23 –2.26 log (Relative-price) + 6.10 log (GDP) – 0.07 Trend

(-0.16) (-1.02) (0.18) (-0.31)

R2 = 0.41 Adj R2 = 0.23 DW = 1.95( )* = t-statistic

จากผลการประมาณการขางตน พบวาคาสมประสทธไมมน ยสำาคญทางสถต (t-statistic นอยกวา 1.96 ทงสน) เนองจากสาเหตทวาขอมลปรมาณการนำาเขาของออสเตรเลยจากไทยมตงแตป 2000 เปนตนไป จงทำาใหขอมลจำากดอยเพยง 16 ไตรมาส จงทำาใหคาทไดจากการประมาณไมมนยสำาคญทางสถต เพราะในการประมาณการสมการถดถอยควรมขอมลอยางนอยทสด 20 ตว อยางไรกตามผลทไดกทำาใหเหนถงความสมพนธของตวแปรไดบาง จะเหนไดวาการทราคาเฉลยของรถยนตนำาเขาจากไทยลดลงรอยละ 1 เมอเทยบกบตลาดโลก จะทำาใหปรมาณการนำาเขารถยนตนงจากไทยเพมขนรอยละ 2.25 (ถงแมตวเลขนจะไมมนยสำาคญทางสถต) ซงผลทไดนตรงกบผลจากการสมภาษณของผเช ยวชาญทานหนงท แนะน ำาวา จากประสบการณทวาภาษทลดลงทกรอยละ 1 จะสามารถสงออกไดเพมขนรอยละ 2

อยางไรกตาม ขอเทจจรงคอรถทประเทศไทยทำาการผลตเปนรถยนตขนาดเลก จงคงไมไดรบประโยชนจากการเปดการคาเสรเทาใดนก นอกจากนรถยนตขนาดกลางและขนาดเลกทประเทศไทยสงออกนนอาจไมไดรบผลกระทบมากนก เนองจากบรษทผผลตรถยนตมฐานการผลตอยทวโลก ทำาใหออสเตรเลยสามารถนำาเขาจากประเทศทผลตไดตนทนตำาทสดอยแลว อกทงชาวออสเตรเลยเองกไมนยมรถยนตขนาดกลางและขนาดเลก

1.8.1.2 รถกระบะ (HS 8704)


ในสวนของรถกระบะ (HS 8704) นน ไมสามารถหาสมการถดถอยได เนองจากขอจำากดของขอมล แตเมอพจารณาพกดทสบหลก คอละเอยดขนมานนจะหาคาได ในทนจะนำาเสนอในสวนของ HS 8704211077 (Assembled off-road motor vehicles for the transport of goods) ซงไดผลออกมาดงน

Log (Q-import) = -959.66 –6.20 log (Relative-price) + 81.04 log (GDP) – 0.56 Trend

(-3.92)* (-2.22)* (3.94)* (-3.16)*

R2 = 0.67 Adj R2 = 0.63 DW = 1.08( )* = t-statistic

จากผลการประมาณการพบวา คาความยดหยนของปรมาณการนำาเขาตอราคาเปรยบเทยบมคาประมาณ 6.20 ซงหมายความวาการทราคาเฉลยของรถนำาเขาจากไทยลดลงรอยละ 1 เมอเทยบกบราคาในตลาดโลก จะสงผลใหปรมาณการนำาเขารถประเภทนของออสเตรเลยจากไทย เพมขนรอยละ 6.2 นอกจากนปรมาณการนำาเขายงขนอยกบขนาดเศรษฐกจของประเทศออสเตรเลยอยางมนยสำาคญทางสถตอกดวย โดยคาความยดหยนของการนำาเขาตอ GDP มคาเทากบ 81.04 ซงหมายความวาหาก GDP ของออสเตรเลยเพมขนรอยละ 1 จะสงผลใหปรมาณนำาเขารถประเภทนของออสเตรเลยเพมขนรอยละ 81.04 ซงมคาทสงมาก ทงนอาจสบเนองมาจากวาเปนรถประเภททใชขนสงสนคา ดงนนเมอขนาดเศรษฐกจใหญขน ยอมหมายความวาการขนสงสนคายอมมมากขนดวย จงทำาใหความตองการรถประเภทนสงขนมาก

จากการสมภาษณผเชยวชาญ พบวาการลดภาษหรอไมลดภาษนนกไมมผลกระทบกบการสงออกรถกระบะทเพมขนแตอยางใด เนองจากบรษทรถญปนหลายราย เชน Ford , Nissan ไดยายฐานการผลตมายงประเทศไทยอยแลว ดงนนออสเตรเลยจงมความจำาเปนตองนำาเขารถยนตเพอการพาณชยจากไทยไมวาจะมการเปดการคาเสรหรอไมกตาม รวมทงอตราภาษทลดนนนอยคอ จากรอยละ 5 เหลอรอยละ 0 จงถอไดวาไมมผลตกระทบสำาคญมากนก


1.8.2 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรตออปสงคในไทย

เปนทเกรงกนวาเมอมการเปดการคาเสรกบออสเตรเลยแลว จะสงผลใหรถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตมากกวา 3,000 ซซ ของออสเตรเลยเขามาแยงตลาดรถยนตนงในไทยมากขน เนองจากสถตขอมลการสงออกของออสเตรเลยมายงไทยยงมปรมาณนอยมาก ดวยความจำากดของขอมล จงทำาใหการวเคราะหดวยสมการถดถอยซงตองใชขอมลรายไตรมาสไมสามารถกระทำาได ดงนนในการวเคราะหสวนของรถยนตทมขนาดเกน 3,000 ซซ หรอ HS 870324 จะใชผลของการสรปจากขอมลทมอย รวมกบจากการสมภาษณผเชยวชาญประกอบกน

ผลการวเคราะหพบวา เปนไปไดอยางยงทคนไทยจะหนมาบรโภครถยนตทมขนาดเครองยนตเกน 3,000 ซซมากขน จากการทออสเตรเลยมการทยอยลดภาษในหมวดสนคาดงกลาวจากรอยละ 80 เหลอรอยละ 0 ภายในป 2010 และจะทำาใหรถยนตขนาดใหญเขามาแยงตลาดรถยนตขนาดเลกทเปนทนยมของคนไทยในปจจบน โดยรถยนตรนทเปนทคาดการณกนวาจะมาตตลาดมากทสดคอ โตโยตาคมร อยางไรกตามกมผเชยวชาญบางทานเชอวารถยนตรนอน ๆของออสเตรเลยอาจจะเขามาตตลาดเมองไทยไดยาก เปนเพราะวารถยนตทผลตในออสเตรเลยจะเนนไปทสมรรถนะของเครองยนตมากกวาความสวยงาม ในขณะทคนไทยสวนใหญจะพจารณาถงความสวยงามมากกวาสมรรถนะของเครองยนต รวมทงยงเปนไปไดอกมากวาคนไทยยงตดในเรองของยหอเปนอยางมาก จงอาจทำาใหรถโฮลเดน ของออสเตรเลยอาจไมสามารถมาตตลาดรถยนตนงขนาดใหญไดมากนก เนองจากผบรโภคทนยมใชรถยนตขนาดใหญในเมองไทยยงนยมใชรถทมาจากยโรปเสยเปนสวนใหญ สรปคอ เปนไปไดสงทรถยนตขนาดใหญจากออสเตรเลยจะมาแยงตลาดกลมคนทใชรถยนตขนาดเลกมากอน ในขณะทเปนไปไดยากทผบรโภคทใชรถยนตขนาดใหญอยแลว จะหนมาใชรถยนตจากออสเตรเลย

1.9 สรปและขอเสนอแนะ

กลาวโดยสรป การเปดเสรการคาระหวางไทยกบออสเตรเลยนนนาจะสงผลดกบทงสองฝาย เนองจากทงสองประเทศมศกยภาพในการผลต

อตสาหกรรมรถยนตและสวนประกอบ อตสาหกรรมเมดพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก 83 อตสาหกรรมยางรถยนตและถงมอยาง รถยนตคนละประเภทกน ในขณะทออสเตรเลยมศกยภาพในรถยนตนงสวนบคคลขนาดเครองยนตมากกวา 3000 ซซ สวนประเทศไทยมศกยภาพในการผลตรถกระบะ

สวนขางลางนเปนขอเสนอแนะทภาครฐและภาคเอกชนควรเตรยมรบมอกบการเปดเสรทางการคาไทยออสเตรเลยนดวย

1. ภาครฐตองเรงปรบโครงสรางอตราภาษในอตสาหกรรมตนนำา เชน เคมภณฑและเหลก เปนตนใหสอดคลองกบการลดอตราภาษนำาเขารถยนต และเนองจากการเรงอตราภาษรถยนตสำาเรจรปเหลอรอยละ 0 จะสรางผลกระทบใหผประกอบการภายในประเทศทจำาเปนตองนำาเขาวตถดบ หรอชนสวนรถยนตบางประเภททมอตราภาษคงอยตองปรบตวตามอยางมาก

2. ภาครฐควรพจารณาปรบโครงสรางอตราภาษสรรพสามตสำาหรบรถขนาดใหญ เพอปองกนมใหคนทใชรถขนาดเลกหนไปใชรถขนาดใหญทมราคาถกลง และเพอเปนการประหยดนำามนเชอเพลงดวย

3. ปจจบนภาคอตสาหกรรมรถยนตและชนสวนยงไมเปนมาตรฐานเดยวกนทวโลก แตละประเทศ/ภมภาคไดพยายามสรางมาตรฐานของตนเองขนมาใชกบประเทศคคา เชน มาตรฐาน ECE ของยโรป มาตรฐาน FMVSS, SAE ของสหรฐอเมรกา มาตรฐาน TRIASS,JIS ของญปน รวมทงมาตรฐาน ADR ของออสเตรเลย เปนตน จงมความจำาเปนทผประกอบการตองเปรยบเทยบขอแตกตาง รวมทงการหาชองทางในการลดอปสรรคจากปญหาการขาดแคลนเครองมอทใชทดสอบมาตรฐานแตละประเภท

4. ภาคควรสรางความเชอมนใหกบนกลงทนตางชาต เพราะ การทำา FTA อาจสงผลใหความเชอมนในนโยบายลงทนของบรษทขามชาตลดลง เนองจากเดมบรษทเหลานมองอาเซยนเปนตลาดรวม การทำา FTA กบออสเตรเลยอาจทำาใหภาพนโยบายของประเทศขาดความชดเจน เนองจากมบางบรษททไดรบผลกระทบจากนโยบายทเปลยนแปลง (เชน บรษท Honda ทลงทนในประเทศไทยเพอผลตรถยนตนงสวนบคคลรน Accord ขนาดเครองยนต 3000 ซซ อาจไดรบผลกระทบจากการนำาเขารถยนตทมเครองยนตขนาดใหญจากออสเตรเลยเขามาแขง เปนตน)

บทที่ 10thaifta.com/trade/study/au_vol3บทที่1.doc · Web view1.1...

Documents

Transcript of บทที่ 10thaifta.com/trade/study/au_vol3บทที่1.doc · Web view1.1...