A Revolução Digital no Mercado Financeiro - sas.com · No passado, muitas surgiram no auge da...
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A Revolução Digital no Mercado Financeiro Marcelo Flora BTG Pactual
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A Revolução Digital no
Mercado Financeiro
Marcelo Flora
BTG Pactual
Fonte: Informações públicas.
BANCOS DE INVESTIMENTO
GESTORES DE FUNDOS INDEPENDENTES
GESTORES DE FUNDOS INDEPENDENTES COM PLATAFORMAS DIGITAIS
CORRETORAS DIGITAIS
BANCOS 100% DIGITAIS
BANCOS DE VAREJO
No passado, muitas surgiram no auge da bolha da Internet...
CASO PATAGON
CASO MAX BLUE
• Objetivo: distribuir online fundos do Deutsche e de outros bancos no mundo, incluindo Brasil;
• No Brasil: parceria entre BB e Deutsche Bank com início em 2001;
• Redução de presença do Deutsche no país em 2002 impactou o negócio;
• R$ 200 MM de prejuízos em dois anos, BB fechou em 2004.
• Objetivo: distribuir fundos de investimentos online e, em alguns países, ser também uma corretora de ações
• Início na Argentina, se expandindo por oito países;
• Foi vendida por US$ 585 mi para o Santander em março de 2000, desfez dois anos depois;
• Consumiu mais de U$ 1 bi de investimentos do Santander.
Fonte: Informações públicas.
CASO INVESTSHOP
• Objetivo: “financial supermarket”, Banco1 (Unibanco) comprou do Bozano por US $30 mi em dezembro 2001;
• Absorvido pelo Itaú Corretora depois da fusão com Unibanco.
Por que
agora?
Avanço
Tecnológico(Banda Larga)
Ambiente
Econômico(Baixa dos Juros)
Acessibilidade(Smartphones)
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15
Un
its
Sold
(M
illi
on
s)
VENDA DE DISPOSITIVOS COM ACESSO A INTERNET
PCs Tablets Smartphones Other Mobile Phones
Ponto de inflexão:3Q 2013
Venda de dispositivos - Brasil
Fonte: Relatórios do BTG Pactual Equity Research.
2008
2009
2009
2010
2011
2012
Evolução dos canais de atendimento bancários
0%
38%
26%
16%12%
4% 4%
Mobile Banking Internet Banking ATM POS Agências Correspondentes Contact Center
2011: 32 bilhões de transações
34%
23%
15%10% 8% 8%
2%
Mobile Banking Internet Banking ATM POS Agências Correspondentes Contact Center
2016: 65 bilhões de transações
Fonte: Febraban, retirado de Valor Online.Nota: POS (Point of Sales) – Transações com cartão de débito em máquinas
Aumento do número de clientes nos bancos digitais no mundo
INTRODUÇÃO DOS
SMARTPHONES
INTRODUÇÃO DOS
TABLETS
SMARTPHONES ATINGEM
50% DO MERCADO
SMARTPHONES ATINGIRÃO
80% DO MERCADO
ESTRATÉGIA
MULTICANAIS
INÍCIO DE
ESTRATÉGIAS DIGITAIS
ACELERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS
NOVO PONTO DE INFLEXÃO
NÚ
MER
OD
EC
LIEN
TES
DIG
ITA
IS
ESTAMOS AQUI
Fonte: A.T. Kearney (2014), pesquisa com executivos dos 22 bancoslíderes do movimento digital no mundo.
BTG Pactual
Digital
APP E
CONTA GRÁTIS
SIMPLES
E DIRETO
100%
ONLINE
SEM CUSTO DE
MANUTENÇÃO
ASSESSORIA DE
ESPECIALISTAS
SEM CUSTO DE
TED/DOC
PREVIDÊNCIA SEM TAXA
DE CARREGAMENTO
SEM PAPELADA E
SEM BUROCRACIA
Fundos de
Investimentos
Previdência
Privada
Renda
FixaCOE
GESTORES DE FUNDOS
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL, VGBL) COE
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