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機能性塑膠膜袋產業
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機能性塑膠膜袋產業
資料來源:勞動部校園電子報 105年 3月
一、 前言
我國塑膠製品中,塑膠膜袋製造業為內銷市場導向的產業,內銷
比達七成左右,由於本產業所生產的產品包裝應用於民生物資商品相
關,各廠商產品差異之間並不大,且大多為中小企業,價格競爭激烈,
加上部分塑膠膜袋製造業者將生產工廠轉移至中國及東南亞國家,以
就近供應海外市場,102 年工廠校正及營運調查,塑膠膜袋廠商約為
779 家,大約分佈在中、北部。
資料來源:經濟部統計處工廠校正調查;塑膠中心整理(2015/09)
圖一、塑膠膜袋廠商分佈
膜袋產業近 6 年貿易統計,出口大於進口,出口國前五大排名依
序為中國大陸、美國、香港、日本及韓國,進口國前五大依序為日本、
中國大陸、韓國、美國及德國。
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資料來源:中華民國進出口統計;塑膠中心整理(2015/09)
圖二、2009~2014 年進出口排名
以平均單價比較,自日本及美國進口之膜材為單價較高產品,約
24.5 美元/KGM,而自大陸及韓國進口之產品平均單價分別約為 3.0
美元/KGM 及 6.8 美元/KGM,而出口至中國大陸為大宗,佔此產業約
37.66%,平均單價約為 5.83 美元/KGM,出口美國及日本則為較低單
價膜材,平均單位分別約為 2.9 美元/KGM 及 3.7 美元/KGM。
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表一、塑膠膜袋進出口排名
名
次
出口
國
比重% 平均單價
(美元)
進口
國
比重% 平均單價
(美元)
全球
100.00 4.09 全球
100.00 11.73
1 中國
大陸
37.65 5.83 日本
68.74 24.67
2 美國
9.97 2.91 中國
大陸
8.84 3.01
3 香港
9.34 7.29 韓國
8.05 6.83
4 日本
7.02 3.74 美國
7.87 24.43
5 韓國
3.45 5.29 德國
1.34 8.27
資料來源:中華民國進出口統計(貨品號列 : 3918~3921);塑膠中
心整理(2015/09)
國內塑膠膜袋大多屬於消耗性用品,因塑膠膜袋產品種類眾多,
同質性極高,消費者的選擇多元,依進出口平均單價來看,我國自大
陸進口及出口的平均單價差異不高,國內產業產品需強化以提高產品
附加價值,區隔市場,以避免被後進國家產品所取代。另一方面,進
口於日本、美國的之膜袋產品為較高價值產品,尤其日本進口量佔了
68.74%,故加強提升國內產業技術水準,實在是政府相關單位及產業
界應努力的方向。
二、 機能性膜袋產業現況
理論上幾乎所有合成樹脂通過壓延或擠出都可成為薄膜。將機能
性材料通過表面處理、鍍膜、印刷、製版、壓光、鍍鋅、複合、薄膜
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切割等加工製造,賦予其強度、耐熱性、機械性、電子性、光學性、
氣體隔離性等特性,成為高附加值的二次產品,也就是功能性薄膜。
功能薄膜屬於技術密集性產業,技術壁壘高,其難點主要在於原
料、配方與工藝、設備。機能性薄膜作為一種新型材料,對於實現產
品的高功能化和高附加值化,具有重大的作用,因此它廣泛地用於電
子設備、食品包裝、建築材料等領域。
表二、機能性薄膜應用領域及產品別
應用相關領域 產品例
平板電子顯示器(FPD)相關薄膜
偏光膜、偏光保護膜(TAC);相位差膜,棱鏡片,防止反射膜,擴散膜、片等等。
半導體、印刷線路板、其他相關薄膜
反射薄膜,塑膠薄膜印刷線路板,透明導電薄膜,異嚮導電薄膜(ACF),耐指紋膜,底襯裡薄膜,晶片粘結膜,薄膜電容用薄膜,光學離型薄膜,抗靜電膜片,放熱膜片等等。
能源相關薄膜 太陽能電池封裝薄膜,太陽能電池襯底片材,太陽能電池塑膠薄膜印刷電路板,鋰電池用分離件,燃料電池用電解質膜等等。
阻隔性功能薄膜
PVDC 塗佈薄膜,鋁蒸鍍薄膜,透明蒸鍍薄膜,尼龍類共擠出薄膜,EVOH 類共擠出薄膜,PVA 類塗佈薄膜,摻混類阻隔性薄膜,納米塗佈薄膜,納米尼龍薄膜,高功能保鮮薄膜/吸氧薄膜等等。
其他功能性薄膜
窗用薄膜,聚偏氟乙烯薄膜,光觸媒薄膜,易剝離薄膜,直線撕裂薄膜,防霧薄膜,防銹薄膜,透氣性薄膜,表面保護膜,“綠色薄膜”聚乳酸等等。
資料來源:功能薄膜加工在線
全球功能膜市場分析:
2013 年全球機能性薄膜市場產值預計達 224 億美元。預計到
2018 年,將會以年 5%的增長率繼續增加,達 291 億美元。根據英國
PIRA 國際 2009 年的統計,高阻隔膜是應用比例最大的功能性薄膜,
占比超過 50%,但近年來行業規模相對穩定。2009-2014 年全球機
光電;能
源產業
包裝;裝
飾;建築
產業
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能性薄膜行業年成長率約為 6.4%,其中增長較快的是生物降解膜、
水溶包裝膜及食品包裝膜,年均增長率皆超過 8%。
資料來源:Pira International Ltd(2009);中國興業證券研究所整理
圖三、不同功能薄膜的市場產值
依各類薄膜材料使用比較,依次是聚酯薄膜(PET),聚丙烯薄膜
(PP)、雙向拉伸聚酯薄膜(BoPET)。此外生物基聚合物薄膜、PVdC 薄
膜、聚醯亞胺薄膜,含氟聚合物薄膜的量也都較大。
資料來源:Pira International Ltd(2009);中國興業證券研究所整理
圖四、各種聚合物薄膜材料的用量分佈
另參考美國 FMI(Future Market Insights)公司,全球功能膜市場分
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析,亞太區(日本除外)154.8%的市場佔有率為最高,新興經濟體預
計將擴大為 5.7%的複合年增長率,而發達國家則預期為 3.7%的複合
年增長率。
Source: FMI, 2015
圖五、全球功能膜市場分析
1亞太地區在狹義上,是指東亞、東南亞等太平洋西岸的亞洲地區、大洋洲、以及太平洋上的各島嶼。有些國家的外交部,
會將亞太地區的外交事務設立為一個部門。而跨國公司及組織亦常將亞太地區視為一個業務區域,但有些則會將大中華
地區、日本、澳洲等大型經濟體視為單獨的業務區域不歸屬於亞太地區。